ส ำหรับ admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 ·...

23
New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2 New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 1 of 23 New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy Admin คู่มือการใช้งานระบบนิวปรางค์อรุณ (New Prang-Aroon) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ หรือ พรบ. (CMI) และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ (VMI) สำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน

Upload: others

Post on 14-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 1 of 23

New Prang-Aroon

User Guide:

CMI & VMI Policy

Admin

คมอการใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

ส ำหรบกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

และกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคสมครใจ (VMI)

ส ำหรบ Admin ทดสอบใชงำน

Page 2: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 2 of 23

Document History

Change Records

Date Author Version Change Reference Reviewer

28-11-2017 Krisana J. 0.1 Created new user guide for New Prang-Aroon : CMI & VMI Policy (Admin) Suppakit S.

31-11-2017 Krisana J. 2.1 Edited version 1 Suppakit S.

06-12-2017 Krisana J. 2.2 Edited version 2 Suppakit S.

Related Documents

Release Date Title of Document Version

28-11-2017 UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy (revision 2.2) 0.1

27-11-2017 NewPrangAroon_01_Activate_User_Account__v1__27-Nov-17.pdf 0.1

27-11-2017 NewPrangAroon_02_QuickStart_NewUser__v1__27-Nov-17.pdf 0.1

Page 3: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 3 of 23

Table of Contents 1 จดประสงคกำรใชงำนเอกสำร......................................................................................................................................... 4 2 ขอจ ำกดกำรใชงำน .......................................................................................................................................................... 4 3 เรมตนกำรใชงำนระบบนวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ...................................................................................... 5

3.1 กำรเขำสระบบ (Login) นวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ................................................................................ 5 3.2 หนำจอระบบนวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ส ำหรบ Admin ....................................................................... 7 3.3 กำรเปลยนภำษำ (Change Language) .................................................................................................................... 8 3.4 สทธของผใชงำนระดบ Admin (Admin Priority) .................................................................................................... 8

4 กำรสรำงชอสำขำหรอทมตวแทน และชอผใชงำนระดบ Sale (Manage Branches and Username) ................... 9 4.1 กำรสรำงชอสำขำหรอทมตวแทน และชอผใชงำนระดบ Sale ของสำขำ (รำยกลม) ............................................... 9

4.1.1 กำรสรำงชอสำขำหรอทมตวแทน .................................................................................................................. 9 4.1.2 กำรสรำงชอผใชงำนระดบ Sale ของสำขำตวแทน .................................................................................... 11

4.2 กำรสรำงชอผใชงำนระดบ Sale หรอเจำหนำทฝำยขำย (รำยบคคล) หรอตวแทนรำยเดยว................................. 13 5 กำรจดกำรวงเงนเครดต (Manage Credit Limit) ...................................................................................................... 18

5.1 กำรเปดใชวงเงนเครดต (Management – Enable Credit Limit) ...................................................................... 18 5.2 ก ำหนดวงเงนเครดตใหแกผใชงำนระดบ Sale ตำมล ำดบเอนทต (Management – Credit Limit) ................... 20

5.2.1 กำรก ำหนดวงเงนเครดต ใหสำขำหรอทมตวแทน (รำยกลม) ..................................................................... 20 5.2.2 กำรก ำหนดวงเงนเครดต ใหผใชระบบระดบ Sale หรอชอตวแทน (รำยเดยว) ........................................ 22

Page 4: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 4 of 23

1 จดประสงคการใชงานเอกสาร

1.1 เอกสารฉบบนเปนคมอการใชงานเบองตนหรอ User Guide ส าหรบผ เรมตนใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

ทงผลตภณฑ

• กรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

• กรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (VMI)

1.2 ระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ส าหรบกรมธรรมประกนภยรถยนต เปนเวบแอพลเคชนทพฒนาขนเพอใหบรการแก

ผใชงานระบบ ไดแก

• ตวแทนประกนวนาศภย (Insurance Agents)

• นายหนาประกนภย (Insurance Brokers)

• เจาหนาทฝายขาย ของตวแทน/นายหนาประกนภย (Sale and Marketing)

1.3 เอกสารฉบบน ส าหรบผใชงานระดบ Admin หรอ ผดแลระบบของทมตวแทน/นายหนา (ตวแทนรายกลม)

ของระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

2 ขอจ ากดการใชงาน

เนองจากระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) เปนเวบแอพลเคชน จงมขอจ ากดคอ การใชงานนนตองใชงานอนเทอรเนต

(Internet) โดยผานเวบบราวเซอร (Web Browsers) ซงผใชงานตองจดเตรยมไวกอนเรมใชงาน เชน

• Desktop / Personal Computer (PC) / Laptop

ส าหรบเครองคอมพวเตอร บราวเซอรทใช เชน Internet Explorer - IE, Google Chrome, Fire Fox, Safari, Opera เปนตน

• Tablet / Mobile Devices

ส าหรบอปกรณแทบเลตและโทรศพทเคลอนท บราวเซอรทใชบนระบบปฏบตการ Windows Phone, iOS และ Android เปนตน

Page 5: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 5 of 23

3 เรมตนการใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

3.1 การเขาสระบบ (Login) นวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

1. เมอผใชงานเขาสหนาจอระบบนวปรางคอรณ แสดงหนาจอดงตวอยาง

2. ใหผใชงานเขาสระบบดวย ชอผใชระบบ (Username) และ รหสผาน (Password) (ททานไดรบ)

3. หากผใชงานตองการเปลยนหนาจอเปนภาษาไทย ใหคลกทชอเมน “ภาษาไทย” ทดานขวาบนสด

หมายเหต : เนองจากภาพหนาจอดงตวอยางน ภาพทเหนนนเปนเพยงภาพพนหลง หรอ Background ซงสามารถเปลยนแปลงได

3

ใส Username

ใส Password

1

2

Page 6: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 6 of 23

การเขาสระบบครงแรก

การเขาใชงานครงแรก ระบบจะใหผใชงาน “ตงรหสผานใหม”

เงอนไขการตงรหสผาน • ความยาวของ "รหสผานใหม" ไมนอยกวา 8 ตวอกษร

• "รหสผานใหม" ตองมอกษรตวพมพเลก ตวอกษรพมพใหญ และตองมตวเลข

• “รหสผาน” (ครงถดไป) ตองไมซ ากบรหสผาน 3 ครงสดทาย

กรณลมรหสผาน

ใหทานคลกทชอลงค “ลมรหสผาน” และกรอกอเมล (ทใชลงทะเบยน) จากนนคลก “สงอเมล”

Page 7: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 7 of 23

3.2 หนาจอระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ส าหรบ Admin

1. เมอเขาสระบบเรยบรอยแลว หากระบบแสดงหนาจอ ขอมลผใชงาน (User Profile) ขอใหผใชงานท าการตรวจสอบขอมลสวนตว

2. หากระบบแสดง หนาจอหลก (หรอผใชงานคลกทเมน “หนาหลก” ทดานซานมอ) เขาสหนาจอแสดงขอมล ตวอยางดงภาพ

หนาจอสวนท 1. ขอมลสวนตวของผใชงานระบบ เชน ชอ นามสกล ทอย เบอรโทรศพท ซงแกไขได และเปลยนรหสผานดวยตนเองได

หนาจอสวนท 2. เปนสวนแสดงชอเมนส าหรบใชงาน หนาจอทแสดงขนในครงแรกน จะมคาเรมตน (Default) ทชอเมน หนาหลก (Home)

หนาจอสวนท 3. ในสวนกลางของหนาจอ จะแสดงขอมลเปนรายการของใบเสนอราคา/กรมธรรม โดยมคาเรมตนทรายการ “อยระหวาง

ด าเนนการ” และหากตองการดรายททออกกรมธรรมแลว ใหคลกทรายการ “เสรจเรยบรอย”

หนาจอสวนท 4. ดานขวามอ แสดงขอมลสรปยอดขาย และกราฟแสดงสดสวนการออกกรมธรรม CMI และ VMI

1

2

3 4

Page 8: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 8 of 23

3.3 การเปลยนภาษา (Change Language)

จากหนาจอระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ทแสดงนน หากผใชตองการเปลยนภาษา ใหด าเนนการดงน

1. ทเมนหลกดานซายมอ ใหคลกเลอกชอเมน “โปรไฟล” หรอ “Profile”

2. คลกเลอก “ภาษา” หรอ “Language” จากนน เลอกคลกเปลยนภาษาทตองการใชงานไดทนท

3.4 สทธของผใชงานระดบ Admin (Admin Priority)

สทธของผใชงานระดบ Admin มดงน

1. ผใชงานระดบ Admin จะไมมเมนส าหรบการออกกรมธรรม

2. ผใชงานระดบ Admin สามารถสราง ชอสาขาหรอทมงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายกลม)

3. ผใชงานระดบ Admin สามารถสราง ชอผใชงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล)

4. ผใชงานระดบ Admin สามารถเพมหรอลดวงเงนเครดต

4.1 เพมหรอลดวงเงนเครดต ใหแก ผใชงาน (Username) ทเปนชอของตนเอง

4.2 เพมหรอลดวงเงนเครดต ใหแก ชอสาขาหรอทมงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายกลม)

4.2 เพมหรอลดวงเงนเครดต ใหแก ผใชงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล)

5. ผใชงานระดบ Admin สามารถคนหากรมธรรม และ เรยกดขอมลรายละเอยดของกรมธรรม

6. ผใชงานระดบ Admin สามารถดรายงานการเขาใชงาน (Audit trail - Log transactions) ของชอผใชงานทกรายของทม (รายกลม)

คลกเลอกภาษา “English” หรอ “ไทย”

Page 9: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 9 of 23

4 การสรางชอสาขาหรอทมตวแทน และชอผใชงานระดบ Sale (Manage Branches and Username)

แบงออกเปน 2 รปแบบ คอ การสรางชอสาขาหรอทมตวแทน (รายกลม) และชอผใชงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล)

หลกการคอ เปนการสรางชอผใชงานรปแบบล าดบชน ในทนจะเรยกวา ล าดบชนของเอนทต (Entity Hierarchy)

4.1 การสรางชอสาขาหรอทมตวแทน และชอผใชงานระดบ Sale ของสาขา (รายกลม)

4.1.1 การสรางชอสาขาหรอทมตวแทน

มขนตอนดงน

1. ผใชงานระดบ Admin คลกทชอเมน “จดการ” จากนนคลกทเมน “จดการสาขาและผใชระบบ”

2. เขาสหนาจอส าหรบการจดการสาขาและผใชระบบ ใหผ ใชงานคลกท ชอสาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ทล าดบชนแรก

3. หนาจอจะแสดงขอมลของ สาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ล าดบชนของเอนทตบนสด หรอคลกทแทปเมน “เอนทต”

4. หากตองการสรางสาขาหรอทม ของล าดบชนเอนทตบนสด ใหคลกท “+ เพมเอนทตยอย” ดงภาพ

5. หากมขอความแจงเตอน ใหคลกป ม “ตกลง”

Page 10: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 10 of 23

6. เขาสหนาจอการ สรางสาขาหรอทม (หรอชอตวแทนยอย)

กรอกขอมลตางๆ ใหถกตองครบถวน ไดแก หมายเหต: ชองขอมลทเปนดอกจนสแดง (*) หมายถง จ าเปนตองมขอมล

- ขอมลผใชระบบ โดยใหคลกเลอกประเภทเอนทต เปน “สาขา”

และกรอกขอมลตางๆ เชน รหสเอนทต ชอจดทะเบยนตวแทน เลขทเสยภาษ ทอย

- ขอมลใบอนญาตตวแทน (หากไมตองการระบ ใหขามไปได)

- ขอมลวงเงนเครดต (อานรายละเอยดทขนตอนการเพม/ลด วงเงนเครดต)

- ก าหนดสทธการขายผลตภณฑ ใหคลกเลอก รถยนต (ในเอกสารฉบบนคอ ขายผลตภณฑกรมธรรมรถยนต)

7. เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว คลกทป ม “บนทก”

Page 11: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 11 of 23

4.1.2 การสรางชอผใชงานระดบ Sale ของสาขาตวแทน

มขนตอนดงน

1. ผใชงานระดบ Admin คลกท ล าดบชนของเอนทต ทตองการ จากการสรางสาขาในขนตอนขอ 4.1.1 (ดงตวอยางคอชอ “วนสทม 1”)

2. คลกทแทปเมน “ผใชระบบ” เพอดรายชอผใชงานระบบทไดสรางไวแลว

3. หากตองการสราง ผใชระบบรายใหม ของล าดบชนเอนทต ใหคลกทรปเครองหมายบวก ( + ) ดงภาพ

Page 12: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 12 of 23

4. จะมหนาจอแสดงขอมลผใชระบบ และทแทปเมน “ขอมลทวไป” ใหกรอกขอมลเพอ สรางชอผใชระบบรายใหม

(โดยขอมลทระบหามซ ากนกบขอมลของผใชทสรางไปแลว) เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว คลกทป ม “ยนยน”

5. จากนนคลกทแทปเมน “หนาท” ใหคลกเลอกเพอระบหนาท ของผใชงานระบบ เชน เลอก พนกงานขาย

6. คลกทแทปเมน “ขอมลบญชผใช” ใหกรอกขอมลเพอเปดใชงาน การลอค/ไมลอคผใชงาน และเลอกการแสดงหนาจอ ภาษาไทย

7. เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว คลกทป ม “ยนยน”

Page 13: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 13 of 23

4.2 การสรางชอผใชงานระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล) หรอตวแทนรายเดยว

ผใชงานระดบ Admin (ตวแทน/นายหนา) สามารถสรางชอผใชงานระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล) ได

โดยไมตองแบงตามชอสาขาหรอชอทม คอสามารถสรางชอผใชงานตวแทนรายเดยวได

มขนตอนดงน

1. ผใชงานระดบ Admin คลกทชอเมน “จดการ” จากนนคลกทเมน “จดการสาขาและผใชระบบ”

2. เขาสหนาจอส าหรบการจดการสาขาและผใชระบบ ใหผใชงานคลกท ชอสาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ทล าดบชนแรก

3. หนาจอจะแสดงขอมลของ สาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ล าดบชนของเอนทตบนสด หรอคลกทแทปเมน “เอนทต”

4. หากตองการสรางสาขาหรอทม ของล าดบชนเอนทตบนสด ใหคลกท “+ เพมเอนทตยอย” ดงภาพ

5. หากมขอความแจงเตอน ใหคลกป ม “ตกลง”

Page 14: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 14 of 23

6. หนาจอการเพมเอนทต

กรอกขอมลตางๆ ใหถกตองครบถวน ไดแก หมายเหต: ชองขอมลทเปนดอกจนสแดง (*) หมายถง จ าเปนตองมขอมล

- ขอมลผใชระบบ โดยใหคลกเลอกประเภทเอนทต เปน “สาขา”

และกรอกขอมลตางๆ เชน รหสเอนทต ชอจดทะเบยนตวแทน เลขทเสยภาษ ทอย

- ขอมลใบอนญาตตวแทน (หากไมตองการระบ ใหขามไปได)

- ขอมลวงเงนเครดต (อานรายละเอยดทขนตอนการเพม/ลด วงเงนเครดต)

- ก าหนดสทธการขายผลตภณฑ ใหคลกเลอก รถยนต (ในเอกสารฉบบนคอ ขายผลตภณฑกรมธรรมรถยนต)

7. เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว คลกทป ม “บนทก”

Page 15: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 15 of 23

8. จากนน ใหกลบไปท ล าดบชนของเอนทต จะพบวา ชอผใชงานระดบ Sale หรอ ตวแทนรายเดยว ทสรางใหม ไดแสดงขนมาแลว

9. ใหคลกท ชอผใชงาน ทสรางใหมนน ดงตวอยางคอ “ชอตวแทนทดสอบ นามสกลทดสอบS1” จากนนคลกทแทปเมน “ผใชระบบ”

10. ทแทปเมน “ผใชระบบ” ใหคลกทเครองหมายบวก ( + ) เพอจะสรางชอผใช ส าหรบการลอคอนเขาสระบบ

11. จะมหนาจอแสดงขอมลผใชระบบ และทแทปเมน “ขอมลทวไป” ใหกรอกขอมลเพอ สรางชอผใชระบบรายใหม

(โดยขอมลทระบหามซ ากนกบขอมลของผใชทสรางไปแลว) เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว คลกทป ม “ยนยน”

12. จากนนคลกทแทปเมน “หนาท” ใหคลกเลอกเพอระบหนาท ของผใชงานระบบ ใหเลอก พนกงานขาย

Page 16: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 16 of 23

13. คลกทแทปเมน “ขอมลบญชผใช” ใหกรอกขอมลเพอเปดใชงาน การลอค/ไมลอคผใชงาน และเลอกการแสดงหนาจอ ภาษาไทย

14. เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว คลกทป ม “ยนยน”

15. หากระบบมขอความแจงเตอน หมายถงมขอมลซ ากนกบขอมลของผอนในระบบ เชน ชออเมลซ า

16. หากคลกทป ม “ยนยน” แลวบนทกขอมลส าเรจ จะมขอความแจงดงภาพ

17. ทแทปเมน “ผใชระบบ” จะพบวา ชอผใชระบบระดบ Sale หรอ (ชอผใชส าหรบการลอคอนเขาสระบบ) ไดแสดงขนมาแลว

18. จากขนตอนขอ 17. ระบบจะสงอเมลแจงขอมลการลอคอนเขาสระบบ ไปยงชออเมลตามทระบ ตวอยางดงภาพ

Page 17: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 17 of 23

19. ทดสอบการลอคอนเขาสระบบนวปรางคอรณ

เมอผใชระบบลอคอนครงแรก ระบบจะแสดงหนาจอใหเปลยนรหสผาน (Change Password)

20. เมอเปลยนรหสผานเรยบรอยแลว จะเขาสหนาจอของระบบนวปรางคอรณ

21. จะพบวา วงเงนเครดตคงเหลอ เทากบศนย (0.00) เนองจากในขนตอนการสรางผใชระบบ ยงไมไดกรอกขอมลวงเงนเครดต

ดงนน ผใชระบบ ระดบ Admin จะตองด าเนนการกรอกขอมลวงเงนเครดต ใหแก ชอผใชระบบระดบ Sale รายน

(ตามขนตอนในขอ 5.2.2 ทหนา 22)

Page 18: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 18 of 23

5 การจดการวงเงนเครดต (Manage Credit Limit)

เปนขนตอนการการจดการวงเงนเครดต ใหแกตวแทนยอย และเจาหนาทฝายขายของทมตวแทน ซงทหนาจอจะแสดงเมนส าหรบการ

จดการวงเงนเครดต เฉพาะชอผใชงาน (Username) ในระดบ Admin เทานน

5.1 การเปดใชวงเงนเครดต (Management – Enable Credit Limit)

มขนตอนดงน

1. ใหคลกทชอเมน “จดการ” จากนนคลกทชอเมน “จดการสาขาและผใชระบบ” ดงภาพ

2. เขาสหนาจอ จดการสาขาและผใชระบบ ใหผใชงาน คลกท ชอทมหรอชอตวแทน ทล าดบชนแรก

ทปรากฏชอขนในลกษณะ ล าดบชนของเอนทต ดงตวอยางในภาพ ชอล าดบชนแรก คอ “ทดสอบUAT2”

3. เมอคลกท ล าดบชนของเอนทต ล าดบชนแรกหรอบนสด และแสดงสวนของ “เอนทต” ดงหนาจอทแสดงดงน

Page 19: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 19 of 23

4. ใหเลอนหนาจอลงไปแลวจะพบสวนของขอมล “วงเงนเครดต”

4.1 คลกเลอกทชอง “เปดใชวงเงนเครดต” หรอ Enable Credit Limit (หากถกคลกเลอกไวแลว หมายถง ไดเปดใชวงเงนเครดตแลว)

วงเงนเครดตเดม จำกระบบหลกของ SEG ทไดก ำหนดไว จ านวนทเพม สำมำรถระบจ ำนวนวงเงนเครดตเพมได เพอจะแบงวงเงนเครดตไปยง เจำหนำทฝำยขำย หรอตวแทนยอยของทม วงเงนคงเหลอ แสดงวงเงนคงเหลอ (ไมใชวงเงนเครดต ดงนนทชองนจะไมแสดงขอมล) ยอดวงเงนเครดตคงเหลอ แสดงวงเงนเครดตคงเหลอจำกกำร เพมหรอลด วงเงนเครดต

4.2 คลกทป ม “บนทก”

Page 20: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 20 of 23

5.2 ก าหนดวงเงนเครดตใหแกผใชงานระดบ Sale ตามล าดบเอนทต (Management – Credit Limit)

เมอผใชงาน (ระดบ Admin) ท าการ “เปดใชวงเงนเครดต” เรยบรอยแลว ขนตอนตอไปคอตองเขาไปก าหนดวงเงนเครดตใหแกทมงาน

ตวแทน (ถาม) หากไมมทมงานตวแทนหรอเจาหนาทฝายขาย วงเงนเครดตจะเปนวงเงนทงหมดของตวแทนเอง

5.2.1 การก าหนดวงเงนเครดต ใหสาขาหรอทมตวแทน (รายกลม)

มขนตอนดงน

1. ใหคลกทชอเอนทต ล าดบท 2 ตวอยางดงภาพ

2. ทหนาจอจะแสดงขอความแจงเตอน ใหคลกทป ม “ตกลง”

3. ทหนาจอแสดงขอมลของเอนทต ล าดบท 2 ใหเลอนหนาจอลงไปทสวนขอมล “วงเงนเครดต”

Page 21: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 21 of 23

4. หากตองการ “เพมวงเงนเครดต” ใหคลกทชองกรอกขอมล จ านวนทเพม และกรอกตวเลขของวงเงนทตองการเพม

ตวอยาง : ใสจ านวน 98294.32

5. หากตองการ “ลดวงเงนเครดต” ใหคลกทชองกรอกขอมล จ านวนทเพม และกรอกตวเลขของวงเงนทตองการลด โดยใสคาเปนลบ

ตวอยาง : ใสจ านวน -98294.32

6. จากนนคลกทป ม “บนทก”

7. หากตวแทน/นายหนา มการจดการและแบงชอทมงาน หรอ มเจาหนาทฝายขายหลายคน

ใหผใชงาน (ระดบ Admin) ท าตามขนตอน 1 - 6 ในแตละเอนทต (ตามล าดบชน)

หรอหากไมจดเปนระดบทม กสามารถเรยงล าดบเอนทตดวยชอผใชงาน (Username) ทเปนชอเจาหนาทฝายขายได

หมายเหต หำกขอมล วงเงนเครดต ของเอนทตล ำดบชนยอย มวงเงนเครดตเทำกบศนย (0)

จะมผลท ำใหเจำหนำทฝำยขำย ไมสำมำรถออกกรมธรรมได

เอนทต(ตำมล ำดบชน)

Page 22: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 22 of 23

5.2.2 การก าหนดวงเงนเครดต ใหผใชระบบระดบ Sale หรอชอตวแทน (รายเดยว)

มขนตอนดงน

1. ใหคลกทชอเอนทต ล าดบท 2 ทเปนชอตวแทน (รายเดยว) หรอชอผใชระบบ ระดบ Sale

2. หากทหนาจอแสดงขอความแจงเตอน ใหคลกทป ม “ตกลง”

3. จากขนตอนการสรางผใชระบบ รายใหม และพบวา วงเงนเครดตคงเหลอ เทากบศนย (0.00)

ใหผใชงานระดบ Admin คลกเลอกทชอผใชระบบ (หรอชอตวแทนรายเดยว) ดงตวอยาง

และเลอนหนาจอลงไปทสวนของ “วงเงนเครดต”

4. หากตองการ “เพมวงเงนเครดต” ใหคลกทชองกรอกขอมล จ านวนทเพม และกรอกตวเลขของวงเงนทตองการเพม

ตวอยาง : ใสจ านวน 50,000.00

5. หากมวงเงนคงเหลออยแลว ตองการ “ลดวงเงนเครดต” ใหคลกทชองกรอกขอมล จ านวนทเพม

และกรอกตวเลขของวงเงนทตองการลด โดยใสคาเปนลบ ตวอยาง : ใสจ านวน -3,000.00

6. จากนนคลกทป ม “บนทก”

Page 23: ส ำหรับ Admin ทดสอบใช้งำน · 2017-12-13 · การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งาน

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Admin – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Admin | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP Page 23 of 23

7. จากการเพมวงเงนเครดต เมอผใชงานลอคอนเขาสระบบนวปรางคอรณแลว จะพบวา วงเงนเครดตจะแสดงยอดเทากบ 50,000 บาท

ตวอยางดงภาพ

8. เมอมวงเงนเครดตแลว กจะสามารถออกกรมธรรมไดตามขนตอนปกต