ส ำหรับ sales ทดสอบใช้งำน · 2017-12-22 · ส ำหรับ...

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Sale – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Sales | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP of 40

New Prang-Aroon

User Guide:

CMI & VMI Policy

Sales

คมอการใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

ส ำหรบกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

และกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคสมครใจ (VMI)

ส ำหรบ Sales ทดสอบใชงำน





Document History

Change Records

Date Author Version Change Reference Reviewer

30-10-2017 Krisana J. 0.1 Created new user guide for New Prang-Aroon : CMI & VMI Policy (Sale) Suppakit S.

28-11-2017 Krisana J. 1.0 Edited contents for CMI & VMI Policy Suppakit S.



Related Documents

Release Date Title of Document Version

08-11-2017 New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy (revision 2.2) 0.1

27-11-2017 NewPrangAroon_01_Activate_User_Account__v1__27-Nov-17.pdf 0.1

27-11-2017 NewPrangAroon_02_QuickStart_NewUser__v1__27-Nov-17.pdf 0.1





Table of Contents 1 จดประสงคกำรใชงำนเอกสำร.......................................................................................................................................................... 4 2 ขอจ ำกดกำรใชงำน ........................................................................................................................................................................... 4 3 เรมตนกำรใชงำนระบบนวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ....................................................................................................... 5

3.1 กำรเขำสระบบ (Login) นวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ................................................................................................. 5 3.2 หนำจอระบบนวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ................................................................................................................... 7 3.3 กำรเปลยนภำษำ (Change Language) ..................................................................................................................................... 8

4 กำรออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคบงคบ หรอ พรบ. (Create New Policy for CMI) ..................................................... 9 4.1 แผนภำพแสดงขนตอน กำรออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคบงคบ หรอ พรบ. (CMI Work Flow) ................................ 9 4.2 ขนตอนกำรออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคบงคบ หรอ พรบ. (CMI Policy)................................................................... 9 4.3 ตวอยำงหนำตำรำงกรมธรรม พรบ. (CMI Policy Schedule) ................................................................................................ 14

5 กำรออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคสมครใจ (Create New Policy for VMI) ................................................................... 17 5.1 แผนภำพแสดงขนตอน กำรออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคสมครใจ (VMI Work Flow) ............................................. 17 5.2 ขนตอนกำรออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคสมครใจ (VMI Policy) ................................................................................ 18 5.3 ตวอยำงหนำตำรำงกรมธรรมภำคสมครใจ (VMI Policy Schedule) ..................................................................................... 24

6 กำรเรยกดรำยกำรและขอมลกรมธรรม (Policy Lists) ................................................................................................................ 25 6.1 กำรเรยกดรำยกำรกรมธรรม ทเสรจเรยบรอยแลว (Completed).......................................................................................... 25 6.2 กำรเรยกดรำยกำรกรมธรรม ทอยระหวำงด ำเนนกำร (Pending) ........................................................................................... 26 6.3 กำรเรยกดรำยกำรกรมธรรม ทอยในขนตอนช ำระเงน (Payment) ........................................................................................ 27 6.4 กำรเรยกดรำยกำรกรมธรรม ทอยในขนตอนอนมต (Approval) ............................................................................................ 28 6.5 กำรเรยกดรำยกำรกรมธรรม ทมกำรปฏเสธ/หมดอำย (Rejected/Lapsed) ......................................................................... 29

7 กำรใชงำนเมนตำงๆ (Main Menu) .............................................................................................................................................. 31 7.1 ขอมลโปรไฟลผใชงำน (User Profile) ...................................................................................................................................... 31 7.2 เมนจดกำร และดขอมลผใชบรกำร ........................................................................................................................................... 32 7.3 เมนใบเสนอรำคำและกรมธรรม ................................................................................................................................................ 32 7.4 เมนกำรบรหำรรำยชอ ................................................................................................................................................................ 33 7.5 เมนรำยงำน ................................................................................................................................................................................ 33 7.6 เมนโปรไฟล ................................................................................................................................................................................ 34 7.7 เมนออกจำกระบบ ..................................................................................................................................................................... 34

8 กำรสงค ำรองขอแกไขขอมลกรมธรรม หรอกำรขอท ำสลกหลง (Endorsement Request for CMI) ...................................... 35 8.1 ขนตอนกำรสงค ำรองขอแกไขขอมลกรมธรรม (Endorsement Request) ........................................................................... 35

9 กำรสงค ำรองขอยกเลกกรมธรรม (Cancellation Request) ...................................................................................................... 36 9.1 ขนตอนกำรสงค ำรองขอยกเลกกรมธรรม (Cancellation Request) ..................................................................................... 36

10 ภำคผนวก (Appendix) ................................................................................................................................................................. 38 a. กำรปรบแตง/กำรตงคำบนบรำวเซอร Google Chrome ........................................................................................................ 38





1 จดประสงคการใชงานเอกสาร

1.1 เอกสารฉบบนเปนคมอการใชงานเบองตนหรอ User Guide ส าหรบผ เรมตนใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

ทงผลตภณฑ

• กรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

• กรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (VMI)

1.2 ระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ส าหรบกรมธรรมประกนภยรถยนต เปนเวบแอพลเคชนทพฒนาขนเพอใหบรการแก

ผใชงานระบบ ไดแก

• ตวแทนประกนวนาศภย (Insurance Agents)

• นายหนาประกนภย (Insurance Brokers)

• เจาหนาทฝายขาย ของตวแทน/นายหนาประกนภย (Sale and Marketing)

1.3 เอกสารฉบบน ส าหรบผใชงานระดบ Sale หรอ เจาหนาทฝายขายของทมตวแทน/นายหนา (หรอเปนตวแทนรายเดยว)

ของระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

2 ขอจ ากดการใชงาน

เนองจากระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) เปนเวบแอพลเคชน จงมขอจ ากดคอ การใชงานนนตองใชงานอนเทอรเนต

(Internet) โดยผานเวบบราวเซอร (Web Browsers) ซงผใชงานตองจดเตรยมไวกอนเรมใชงาน เชน

• Desktop / Personal Computer (PC) / Laptop

ส าหรบเครองคอมพวเตอร บราวเซอรทใช เชน Internet Explorer - IE, Google Chrome, Fire Fox, Safari, Opera เปนตน

• Tablet / Mobile Devices

ส าหรบอปกรณแทบเลตและโทรศพทเคลอนท บราวเซอรทใชบนระบบปฏบตการ Windows Phone, iOS และ Android เปนตน





3 เรมตนการใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

3.1 การเขาสระบบ (Login) นวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

1. เมอผใชงานเขาสหนาจอระบบนวปรางคอรณ แสดงหนาจอดงตวอยาง

2. ใหผใชงานเขาสระบบดวย ชอผใชระบบ (Username) และ รหสผาน (Password) (ททานไดรบ)

3. หากผใชงานตองการเปลยนหนาจอเปนภาษาไทย ใหคลกทชอเมน “ภาษาไทย” ทดานขวาบนสด

หมายเหต : เนองจากภาพหนาจอดงตวอยางน ภาพทเหนนนเปนเพยงภาพพนหลง หรอ Background ซงสามารถเปลยนแปลงได

3

ใส Username

ใส Password

1

2





การเขาสระบบครงแรก

การเขาใชงานครงแรก ระบบจะใหผใชงาน “ตงรหสผานใหม”

เงอนไขการตงรหสผาน • ความยาวของ "รหสผานใหม" ไมนอยกวา 8 ตวอกษร

• "รหสผานใหม" ตองมอกษรตวพมพเลก ตวอกษรพมพใหญ และตองมตวเลข

• “รหสผาน” (ครงถดไป) ตองไมซ ากบรหสผาน 3 ครงสดทาย

กรณลมรหสผาน

ใหทานคลกทชอลงค “ลมรหสผาน” และกรอกอเมล (ทใชลงทะเบยน) จากนนคลก “สงอเมล”





3.2 หนาจอระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

1. เมอเขาสระบบเรยบรอยแลว หากระบบแสดงหนาจอ ขอมลผใชงาน (User Profile) ขอใหผใชงานท าการตรวจสอบขอมลสวนตว

2. หากระบบแสดง หนาจอหลก (หรอผใชงานคลกทเมน “หนาหลก” ทดานซานมอ) จะเขาสหนาจอแสดงขอมล ตวอยางดงภาพ

หนาจอสวนท 1. ขอมลสวนตวของผใชงานระบบ เชน ชอ นามสกล ทอย เบอรโทรศพท ซงแกไขได และเปลยนรหสผานดวยตนเองได

หนาจอสวนท 2. เปนสวนแสดงชอเมนส าหรบใชงาน หนาจอทแสดงขนในครงแรกน จะมคาเรมตน (Default) ทชอเมน หนาหลก (Home)

หนาจอสวนท 3. ในสวนกลางของหนาจอจะแสดงเมนส าหรบการเรมขนตอนการออกใบเสนอราคาหรอออกกรมธรรม คอ เมน CMI และ VMI และ

แสดงขอมลยอดวงเงนเครดตทคงเหลอ รวมถงขอมลสรปยอดขาย และกราฟแสดงสดสวนการออกกรมธรรม CMI และ VMI

หนาจอสวนท 4. ดานขวามอจะแสดงขอมลเปนรายการของใบเสนอราคา/กรมธรรม โดยมคาเรมตนทรายการ “อยระหวางด าเนนการ”

4 3

2

1





3.3 การเปลยนภาษา (Change Language)

จากหนาจอระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ทแสดงนน หากผใชตองการเปลยนภาษา ใหด าเนนการดงน

1. ทเมนหลกดานซายมอ ใหคลกเลอกชอเมน “โปรไฟล” หรอ “Profile”

2. คลกเลอก “ภาษา” หรอ “Language” จากนน เลอกคลกเปลยนภาษาทตองการใชงานไดทนท

คลกเลอกภาษา “English” หรอ “ไทย”





4 การออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (Create New Policy for CMI)

4.1 แผนภาพแสดงขนตอน การออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI Work Flow)

4.2 ขนตอนการออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI Policy)

1. คลกเลอกผลตภณฑ CMI – พรบ.

ออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

www

1. เลอกผลตภณฑ

CMI – พรบ.

2. กรอกขอมลรถยนต

ขอมลผถอกรมธรรม

ขอมลการช าระเงน

และแสดงจ านวนเงน

3. ตรวจสอบขอมล

และยนยนการ

ออกกรมธรรม

พมพหนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) และเอกสารกรมธรรม

ผใชงานระบบ

ทม ชอผใชและรหสผาาน

เปดหนาจอเวบของeBaoCloud

Login เขาสระบบ





2. จากนนเขาสหนาจอเพอกรอกขอมล ตวอยางดงภาพ หมายเหต: ชองขอมลทเปนดอกจนสแดง (*) หมายถง จ าเปนตองมขอมล

ขนตอนการกรอกขอมล

2.1 คลกเลอกชวงระยะเวลาความคมครอง โดยหนาจอจะก าหนดคาเรมตนให วนทเรมคมครองเปนวนถดไป โดยอตโนมต

หากผใชงานตองการเปลยนแปลง วนทเรมคมครอง ใหคลกเลอกทปฏทนแสดงวนเดอนปใหเลอก และระบบจะก าหนดคา

วนทสนสดความคมครองใหโดยอตโนมต

2.2 กรอกขอมลรถยนต เชน ประเภทรถ, ขนาด, ยหอ, ปจดทะเบยน, ทะเบยนรถ, เลขตวถง เปนตน

ตวอยางการกรอกขอมล ดงภาพ

ประเภทรถ: รถเกง การใชรถยนต: สวนบคคล

ขนาด: 1500 CC ยหอ: TOYOTA

ปจดทะเบยน: 2016 ทะเบยนรถ: กพ 1234

เลขตวถง: AABBCC010203 หมายเลขเครอง: ABC01





2.3 กรอกขอมลผ ถอกรมธรรม ใหถกตองและชดเจน ไดแก ชอ นามสกล หรอชอนตบคคล ทอย และขอมลตดตอ

2.4 ขอมลรายละเอยดผช าระเงน ปกตแลวจะเปนขอมลเดยวกบ ผ ถอกรมธรรม หรอตองการระบเปนบคคลอนใหคลกเลอก “บคคลอน”

และกรอกขอมลสวนตวตางๆ ของบคคลอนนน

2.5 ขอมลรปแบบการจดสงกรมธรรม ใหเลอก สงถง ซงม 3 รายการใหเลอก คอ ชองทางการขาย, ลกคา และอนๆ

ชองทางการขาย : ใหผ ใชงานคลกเลอก “ชองทางการขาย” หากตองการจดสงกรมธรรมนผานตวแทนขาย หรอ Agent

ลกคา : คลกเลอก “ลกคา” หากตองการจดสงกรมธรรมน ไปถงลกคาโดยตรง ตามทอยทเดยวกนกบใหกรอกไวท ขอมลผ ถอกรมธรรม

อนๆ : คลกเลอก “อนๆ” หากตองการจดสงกรมธรรมน ไปถงบคคลอน ทผ ถอกรมธรรมตองการระบเอง





2.6 การแสดงจ านวนเงน ใหผใชงานคลกทเมนชอ “ค านวณ”

2.7 หากตองการดรายละเอยดของยอดเงน ใหผใชคลกทเมนชอ “แสดงรายละเอยด” ดงตวอยาง

2.8 หากผใชงานตรวจสอบขอมลถกตองครบถวนแลว ใหคลกทป ม “ช าระเงน & ออกกรมธรรม”

2.9 จากนน ทหนาจอระบบจะแสดงขอมลแจงวา ไดออกกรมธรรมเรยบรอยแลว ตวอยางดงภาพ

2.10 เมอผใชงานคลกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) เพอเปดดหนาตารางกรมธรรม และเตรยมสงพมพออกเอกสาร

2.11 ขอควรสงเกตและปฏบต

- การออกกรมธรรม พรบ. หรอ CMI ในขนตอนนถอวาเปนการออกกรมธรรมทสมบรณแลว

- ดงนน หากผใชงานพบหนาจอและขอความดงภาพขางตน กรณาคลกเลอกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) ทกครงเพอ

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร (PDF file) เนองจากเปนเอกสารส าคญคอ หนาตารางกรมธรรม ฉบบจรง

- ถาผใชงานคลกทเมนอนๆ เพอออกจากหนาจอนไป แลวจะกลบเขาไปดรายการออกกรมธรรม ตามเลขทกรมธรรมดงกลาวน

หากผใชงานเคยคลกเปดไฟลไปแลว จะสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารหนาตารางกรมธรรม ไดเฉพาะ ฉบบส าเนา เทานน

- เมอผใชงานคลกเลอกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) เพอดาวนโหลดไฟลเอกสาร ขอใหสงเกตทดานลางของหนาจอ

แสดงเลขทกรมธรรม ทด าเนนการเรยบรอยแลว

ใหคลกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ)

และ เอกสารกรมธรรม เพอเปดดและสงพมพออกเอกสาร

1

2





หมายเหต :

1. ทงน การดาวนโหลดไฟลเอกสารดงกลาวน จะแสดงผลแตกตางกน ขนอยกบเวบบราวเซอรทใชงานอย

2. การดาวนโหลดไฟลเอกสาร อาจพบปญหาการบลอคจากเวบบราวเซอร กรณาดรายละเอยดวธการตงคาเวบบราวเซอร

ทสวนของ ภาคผนวก (Appendix)

ส าคญมาก : ใหคลกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ)

1

2





4.3 ตวอยางหนาตารางกรมธรรม พรบ. (CMI Policy Schedule)

ตวอยาง เลขทกรมธรรม NCMI9000004581





ตวอยาง ใบแจงยอดช าระเงนคาเบยประกน (Bill Payment) และ ใบช าระเงนผานธนาคาร (PAY-IN-SLIP)





ขอควรระวง

กรณท ผใชงานกลบเขามาดรายการกรมธรรม ทเสรจสมบรณแลว และตองการสงพมพหนาตารางกรมธรรมอกครง

จะสามารถเปดดและสงพมพไดเฉพาะ ส าเนา ตารางกรมธรรม เทานน





5 การออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (Create New Policy for VMI)

หมายเหต: ฟงกชนการใชงาน การออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ ยงไมเปดใชงานส าหรบแผนประเภท 1

(Standard) ในการใชงานระยะแรกน (ขอมล ณ เดอน พ.ย. 60)

5.1 แผนภาพแสดงขนตอน การออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (VMI Work Flow)

ออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (VMI)

www

1. เลอกผลตภณฑ

VMI – ประกนภยรถยนตภาคสมครใจ

2. กรอกขอมลรถยนต

ขอมลผถอกรมธรรม

ขอมลแผนความคมครอง

และขอมลการช าระเงน


และคลกสหนาจอ

ถดไป


และยนยนการ

ออกกรมธรรม

พมพหนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) และเอกสารกรมธรรม

ผใชงานระบบ

ทม ชอผใชและรหสผาาน

เปดหนาจอเวบของeBaoCloud

Login เขาสระบบ





5.2 ขนตอนการออกกรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (VMI Policy)

1. คลกเลอกผลตภณฑ VMI – ประกนภยรถยนตภาคสมครใจ

2. จากนนเขาสหนาจอเพอกรอกขอมล VMI ตวอยางดงภาพ หมายเหต: ชองขอมลทเปนดอกจนสแดง (*) หมายถง จ าเปนตองมขอมล

ขนตอนการกรอกขอมล

2.1 คลกเลอกชวงระยะเวลาความคมครอง โดยหนาจอจะก าหนดคาเรมตนให วนทเรมคมครองเปนวนถดไป โดยอตโนมต

หากผใชงานตองการเปลยนแปลง วนทเรมคมครอง ใหคลกเลอกทปฏทนแสดงวนเดอนปใหเลอก และระบบจะก าหนดคา

วนทสนสดความคมครอง ใหโดยอตโนมต





2.2 กรอกขอมล รถยนต และรนรถ

2.3 กรอกขอมลรายละเอยดกรมธรรม เชน ปจดทะเบยน, การตดตงกลองตดรถยนต, ทะเบยนรถ, เลขตวถง เปนตน

1 2





ตวอยางการกรอกขอมล ดงภาพ

ยหอ/รน: TOYOTA, CAMRY การใชรถยนต: การใชสวนบคคล

ขนาด: 2000 CC การตดตงกลองตดรถยนต: คลกเลอก

ปจดทะเบยน: 2016 จ านวนเงนเอาประกน 0 (ระบเปน ศนย)

เลขตวถง: AAG001002 ทะเบยนรถ: นน 0102

ชอผ รบผลประโยชน คณผ รบผลประโยชน นามสกล หมายเลขเครอง: AG0102

2.4 ป ม “เพมไดรเวอร” หมายถง การระบชอผขบข (กรณเปนกรมธรรมทตองการระบ ชอผขบข คนท 1, คนท 2 เปนตน)

หากไมม ใหขามสวนนไป ไมตองระบขอมล

2.5 เลอกแผนประกน

คลกเลอกประเภทและแผน

1 2





หนาจอสวนของการแสดงขอมลความคมครองตามแผนกรมธรรม

2.6 กรอกขอมล ผถอกรมธรรม (บคคลธรรมดา หรอ นตบคคล)





2.7 ขอมลรายละเอยดผช าระเงน ปกตแลวจะเปนขอมลเดยวกบ ผ ถอกรมธรรม หรอตองการระบเปนบคคลอนใหคลกเลอก “บคคลอน”

และกรอกขอมลสวนตวตางๆ ของบคคลอนนน

2.8 ขอมลรปแบบการจดสงกรมธรรม ใหเลอก สงถง ซงม 3 รายการใหเลอก คอ ชองทางการขาย, ลกคา และอนๆ

ชองทางการขาย : ใหผ ใชงานคลกเลอก “ชองทางการขาย” หากตองการจดสงกรมธรรมนผานตวแทนขาย หรอ Agent

ลกคา : คลกเลอก “ลกคา” หากตองการจดสงกรมธรรมน ไปถงลกคาโดยตรง ตามทอยทเดยวกนกบใหกรอกไวท ขอมลผ ถอกรมธรรม

อนๆ : คลกเลอก “อนๆ” หากตองการจดสงกรมธรรมน ไปถงบคคลอน ทผ ถอกรมธรรมตองการระบเอง

2.9 หากผใชงานตรวจสอบขอมลถกตองครบถวนแลว ใหคลกทป ม “ถดไป”

2.10 จากนน ระบบจะแสดงหนาจอเพอใหตรวจสอบขอมล กอนยนยนการออกกรมธรรม

2.11 หากผใชงานตรวจสอบขอมลถกตองครบถวนแลว ใหคลกเลอกทหนาขอความค ารบรอง และคลกทป ม “ยนยน & ออกกรมธรรม”

1

2





2.12 มขอมลแจงวา ไดออกกรมธรรมเรยบรอยแลว ตวอยางดงภาพ

2.13 เมอผใชงานคลกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) เพอเปดดหนาตารางกรมธรรม และเตรยมสงพมพออกเอกสาร

2.14 ขอควรสงเกตและปฏบต

- การออกกรมธรรมภาคสมครใจ หรอ VMI ในขนตอนนถอวาเปนการออกกรมธรรมทสมบรณแลว

- ดงนน หากผใชงานพบหนาจอและขอความดงภาพขางตน กรณาคลกเลอกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) ทกครงเพอ

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร (PDF file) เนองจากเปนเอกสารส าคญคอ หนาตารางกรมธรรม ฉบบจรง

- ถาผใชงานคลกทเมนอนๆ เพอออกจากหนาจอนไป แลวจะกลบเขาไปดรายการออกกรมธรรม ตามเลขทกรมธรรมดงกลาวน

หากผใชงานเคยคลกเปดไฟลไปแลว จะสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารหนาตารางกรมธรรม ไดเฉพาะ ฉบบส าเนา เทานน

- เมอผใชงานคลกเลอกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) เพอดาวนโหลดไฟลเอกสาร ขอใหสงเกตทดานลางของหนาจอ

แสดงเลขทกรมธรรม ทด าเนนการเรยบรอยแลว

ใหคลกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ) เอกสารกรมธรรม และรายละเอยดกรมธรรม

ส าคญมาก : ใหคลกทลงค หนาตารางกรมธรรม (ตนฉบบ)

1

2





5.3 ตวอยางหนาตารางกรมธรรมภาคสมครใจ (VMI Policy Schedule)

ตวอยาง เลขทกรมธรรม NVMI9000005335





6 การเรยกดรายการและขอมลกรมธรรม (Policy Lists)

6.1 การเรยกดรายการกรมธรรม ทเสรจเรยบรอยแลว (Completed)

มขนตอนดงน

1. หลงจากทผใชงาน ไดด าเนนการออกกรมธรรม พรบ. เรยบรอยแลว หากตองการกลบเขาไปดรายการกรมธรรม ทด าเนนการไปแลว

1.1 ใหคลกทเมน “หนาหลก”

2. จากนน ใหผใชงานสงเกตทดานขวามอของหนาจอ ทแสดงรายการ ใบเสนอราคา/กรมธรรม

2.1 ใหคลกทชอแทปเมน “เสรจเรยบรอย”

2.2 จากนน คลกทชอเมน “เรยกด” เพอเขาดขอมลกรมธรรม

1. 2.1

2.2





6.2 การเรยกดรายการกรมธรรม ทอยระหวางด าเนนการ (Pending)


1. แทปเมน “อยระหวางด าเนนการ” จะแสดงรายการของกรมธรรมทยงไมไดออกกรมธรรมจรง แตระบบไดท าการบนทกขอมลไวให

โดยอตโนมต และรวมถงรายการทผใชงานบนทกไวเอง จากการกรอกขอมลหนาจอแรก (ขนตอนท 1)

1.1 กลบเขาไปดรายการกรมธรรม ทด าเนนการไปแลว ใหคลกทเมน “หนาหลก”


2.1 ใหคลกทชอแทปเมน “อยระหวางด าเนนการ”

2.2 จากนน คลกทป ม “ท างานตอ” เพอดขอมลกรมธรรม และกรอกขอมลทคางไวตอ เพอออกกรมธรรม

2.1

2.2





6.3 การเรยกดรายการกรมธรรม ทอยในขนตอนช าระเงน (Payment)


1. แทปเมน “ช าระเงน” จะแสดงรายการของกรมธรรมทยงไมไดออกกรมธรรมจรง แตเปนรายการทยงคางอยในระบบ

เนองจากตองรอการอนมตกรมธรรม จากหนวยงานอนทเกยวของ เชน ฝายกฎหมาย หรอฝายตรวจสอบ

1.1 ระบบจะท าการบนทกขอมลมาไวทแทปเมนชอ “ช าระเงน” (ขนตอนอนมตนนมาจากรายการทแทปเมนชอ “อนมต”)

1.2 กลบเขาไปดรายการกรมธรรม ทด าเนนการไปแลว ใหคลกทเมน “หนาหลก”


2.1 ใหคลกทชอแทปเมน “ช าระเงน”

2.2 จากนน คลกทป ม “ช าระเงน” เพอดขอมลกรมธรรม และด าเนนการ ยนยนการออกกรมธรรม

2.1

2.2





6.4 การเรยกดรายการกรมธรรม ทอยในขนตอนอนมต (Approval)


1. แทปเมน “อนมต” จะแสดงรายการของกรมธรรมทยงไมไดอนมตใหออกกรมธรรม แตเปนรายการท รอการอนมต จาก

ผพจารณารบประกนภย (Underwriter) หรอจากหนวยงานอนทเกยวของ เชน ฝายกฎหมาย หรอฝายตรวจสอบ

1.1 ขอมลใบเสนอราคาหรอขอมลกรมธรรมทรอการอนมต ทจะแสดงทเมนน ไดแก

- กรมธรรมประกนภนรถยนตภาคสมครใจ (VMI) เชน ใบเสนอราคาของรถประเภท 1 (Class 1) หรอใบเสนอราคาของรถ

ประเภทอน ทรออนมตจากฝายกฎหมายหรอฝายตรวจสอบ ทหนาจอจะแสดงค าวา “หนวยงานกฎหมาย” เปนตน

- กรมธรรมประกนภนรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI) ทยงรออนมตจาก ฝายกฎหมายหรอฝายตรวจสอบ

1.2 ผใชงานกลบเขาไปดรายการกรมธรรม ทด าเนนการไปแลว ใหคลกทเมน “หนาหลก”


2.1 ใหคลกทชอแทปเมน “อนมต”

2.2 จากนน คลกทเมน “เรยกด” โดยรายการทแสดงน จะสามารถเรยกดไดเฉพาะรายการของผใชงานเอง จะไมสามารถเรยกด

รายการของเจาหนาทหรอผใชงานทานอนได ในทมงานเดยวกน

2.1

2.2

2.3





2.3 หากรายการใบเสนอราคาหรอขอมลกรมธรรมท อนมตเรยบรอยแลว รายการดงกลาวจะกลบไปแสดงอยท

- แทปเมน “อยระหวางด าเนนการ” ส าหรบรายการทอนมตเรยบรอยแลว ทเปนใบเสนอราคา/กรมธรรม ตามขนตอนการรบประกนปกต

- แทปเมน “ช าระเงน” ส าหรบรายการทอนมตเรยบรอยแลว ทเปนใบเสนอราคา/กรมธรรม ตามขนตอนจาก “หนวยงานกฎหมาย”

2.4 จากขนตอนท 2.3 หากใบเสนอราคาหรอขอมลกรมธรรมท อนมตเรยบรอยแลว และผใชงานตองการออกกรมธรรม สามารถ

ด าเนนการไดทนท โดยด าเนนการตามขนตอนของเมน “อยระหวางด าเนนการ” และเมน “ช าระเงน”

6.5 การเรยกดรายการกรมธรรม ทมการปฏเสธ/หมดอาย (Rejected/Lapsed)


1. แทปเมน “ปฏเสธ/หมดอาย” จะแสดงรายการใบเสนอราคา/กรมธรรมทยงไมไดอนมต

- “ปฏเสธ” การออกกรมธรรม เชน มการแจงปฏเสธโดยลกคา, การปฏเสธโดยหนวยงานก ากบ เปนตน

- “หมดอาย” คอ ใบเสนอราคา/กรมธรรมทไมมการพจารณาอนมต เกน 30 วน

1.1 ผใชงานกลบเขาไปดรายการกรมธรรม ทด าเนนการไปแลว ใหคลกทเมน “หนาหลก”


2.1 ใหคลกทชอแทปเมน “ปฏเสธ/หมดอาย”

2.2 จากนน คลกทเมน “เรยกด”

2.1

2.2





หมายเหต : สวนแทปเมนชอ “ทงหมด” ใชส าหรบเรยกดรายการทงหมด โดยทหนาจอระบบจะแสดงรายการทมการเปลยนแปลงลาสด





7 การใชงานเมนตางๆ (Main Menu)

7.1 ขอมลโปรไฟลผใชงาน (User Profile)

1. คลกทไอคอนรปเพอเขาสหนาจอแสดงขอมลสวนตวของผใชงาน

2. สวนของขอมลของผใชงาน ซงสามารถแกไขได เชน ชอ นามสกล อเมล เบอรโทรศพท เปนตน

3. สวนของการเปลยนรปสวนตวและการเปลยนรหสผาน

• ภาพรวมโปรไฟล (ขอมลของผใช)

• เปลยนรปสวนตว – สามารถ upload รปของผใชเขาระบบได

• เปลยนรหสผาน – สามารถท าการเปลยนรหสผานในการเขาระบบได

1

2

3





7.2 เมนจดการ และดขอมลผใชบรการ

เพอดขอมลและตรวจสอบสถานะของผใชบรการ

7.3 เมนใบเสนอราคาและกรมธรรม

เพอดขอมลใบเสนอราคาและกรมธรรม ทสามารถใชเงอนไขการคนหาแบบละเอยดได เชน ดขอมลรายวน รายสปดาห รายเดอน





7.4 เมนการบรหารรายชอ

เพอดขอมลรายชอผใชงานในระบบของทมงาน ส าหรบระดบผจดการหรอผชวยผจดการของระบบ

7.5 เมนรายงาน

เพอดขอมลรายงาน ดงน

• รายงานการขาย (Sales Report)

• รายงานอตราการเปลยนแปลง (Conversion Ratio Report)

• ตอบสนองเวลารายงาน (Turnaround Time Report)

• รายงานเลขส ารอง (Reserve Number Report)

ตวอยาง รายงานการขาย (Sales Report)





7.6 เมนโปรไฟล

มเมนยอย ดงน

• ตงคาผใชงาน

• คะแนนของฉน (เปนระบบเสรม ขณะนยงไมเปดใหใชบรการ - ขอมล ณ พ.ย. 2560)

• ภาษา เพอเปลยนภาษาไทย/องกฤษ

7.7 เมนออกจากระบบ

คลกเพอ ออกจากระบบ หรอปดหนาจอ เมอใชงานระบบเรยบรอยแลว





8 การสงค ารองขอแกไขขอมลกรมธรรม หรอการขอท าสลกหลง (Endorsement Request for CMI)

หมายเหต : ฟงกชนการใชงานเมนขอแกไขขอมลกรมธรรม (Endorsement) ยงเปนเวอรชนส าหรบการทดสอบเทานน

ในขนตอนดงกลาว เปนเพยง การสงค ารองขอแกไขขอมลกรมธรรม หรอการขอท ารายการสลกหลง ตามขนตอนดงน

8.1 ขนตอนการสงค ารองขอแกไขขอมลกรมธรรม (Endorsement Request)


1. ทหนาจอแสดงรายการขอมลใบเสนอราคา/กรมธรรม ใหผใชงานคลกเลอกแทปเมน “เสรจเรยบรอย”

2. คลกทป ม “ตวเลอกเพมเตม” จากนนใหคลกเลอกเมนยอย “รายการขอแกไขใหม”

3. ใหเลอกคลกทชอเมน “รายการขอแกไขใหม”

4. จากนน จะปรากฏหนาจอดงภาพ ทชอง ประเภทการขอแกไขกรมธรรม ใหเลอก “ค ารองขอเปลยนแปลงแกไข”

5. ใหผใชงานคลกทป ม “เพมรายการขอแกไข 1 รายการ” จากนนระบบจะบนทกใบค าขอแกไข

2

3

1

4

5





9 การสงค ารองขอยกเลกกรมธรรม (Cancellation Request)

หมายเหต : ฟงกชนการใชงานเมนขอยกเลกกรมธรรม (Cancellation) ยงเปนเวอรชนส าหรบการทดสอบเทานน

การสงค ารองขอยกเลกกรมธรรม ด าเนนการตามขนตอนดงน

9.1 ขนตอนการสงค ารองขอยกเลกกรมธรรม (Cancellation Request)


1. ทหนาจอแสดงรายการขอมลใบเสนอราคา/กรมธรรม ใหผใชงานคลกเลอกแทปเมน “เสรจเรยบรอย”

2. คลกทป ม “ตวเลอกเพมเตม” จากนนใหคลกเลอกเมนยอย “รายการขอแกไขใหม”

3. ใหเลอกคลกทชอเมน “รายการขอแกไขใหม”

4. จากนน จะปรากฏหนาจอดงภาพ ทชอง ประเภทการขอแกไขกรมธรรม

ใหเลอก “การยกเลก”

2

3

1





หรอคลกเลอก “ค าขอยกเลกกรมธรรม” และใสวนทขอใหมผลบงคบ

5. กรณทคลกเลอก “การยกเลก” ใหระบ แจงค ารองโดย (เลอกตวแทนหรอลกคา เปนผแจงยกเลก)

6. จากนน คลกเลอก เหตผลการยกเลก เชน มขอผดพลาด เปนตน

และสามารถกรอกขอมลเพมเตมทชอง หมายเหตการยกเลก

7. ใหผใชงานคลกทป ม “เพมรายการขอแกไข 1 รายการ” จากนนระบบจะบนทกขอมลการขอยกเลกกรมธรรม

8. หากขนตอนดงกลาวน เปนการสงค ารองขอยกเลกกรมธรรม ขอใหผใชงาน รอผลการอนมตขอยกเลกจากฝายรบประกนภย

ตามขนตอนปกต





10 ภาคผนวก (Appendix)

a. การปรบแตง/การตงคาบนบราวเซอร Google Chrome

1. เชอมตออนเตอรเนต และเปดบราวเซอร Google Chrome

2. คลกทสญลกษณจด 3 จดแนวตง เพอเปดหนาตางการตงคา

3. คลกทเมน Settings

4. คลก Show advanced settings…





5. คลกป ม Clear browsing data… ทอยภายใต Privacy

6. คลก Clear browsing data





7. คลก Content settings…

8. ภายใต Pop-ups เลอกตวเลอก Allow all sits to show pop-ups