informe semanal 18 08
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18/08/14
INFORME
SEMANAL
W W W . C O T R A D I N G C L U B . C O M
ÍNDICE
Sentimiento de mercado
Visión de EE.UU y Europa
Índices de referencia
Análisis por sectores e industrias
Ideas de trading
Noticias
AMPLITUD DE MERCADO
Comenzamos una nueva semana llena de incertidumbre después de la inestabilidad que
venimos teniendo con anterioridad. Vamos a empezar observando una vez más los indicadores
de amplitud de mercado el cual, nos ayudará a tomar las decisiones más acertadas.
Observamos como el inicio de un nuevo impulso ha acabado de confirmarse y ya podemos
hablar de nuevas subidas en el índice NYSE que es el más relevante. La línea AD sigue en
positivo y suben muchas más empresas de las que bajan, lo cual significa que sigue entrando
dinero y la ADn ha superado el nivel +50 por lo que el impulso ya es una realidad.
La pendiente del Summation ya es positiva y el indicador McClellan esta en niveles de 30. Lo
que nos sugieren estos dos indicadores son señales de compra, por lo cual ya podemos
empezar a tomar decisiones. Debemos tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta y
que puede fallar, aunque como comentamos tenemos que tener estos indicadores en cuenta a
la hora de decidir si comprar o esperar.
FLUJOS DE CAPITAL
AMÉRICA
Sigue entrando dinero en el mercado Americano por lo que las señales son buenas para tomar
posiciones compradoras.
EUROPA
El indicador de Flujo de Capitales no marca nuevos mínimos e intenta mantener su posición
alcista. El sesgo alcista sigue siendo claro mientras que siga entrando dinero en el mercado.
EUROPA
En cuanto al mercado Europeo no podemos decir lo mismo, sigue mostrando señales negativas
y sigue sin coger ritmo. Por lo tanto lo mejor es esperar a que empiece a entrar dinero y que
las señales sean sólidas.
ÍNDICES DE REFERENCIA
SP500
El mercado americano parece llevar el ritmo del mercado y lidera las nuevas alzas. Sólo el
indicador flujo de capitales falta por confirmar el nuevo impulso, por lo que estaremos muy
atentos esta semana, pero como venimos diciendo ya tenemos que ir buscando las mejores
acciones en las que invertir.
EUROSTOXX 600
Europa se está viendo arrastrada por EE.UU. y la próxima semana puede generar la señal de
compra que ya se ha producido en el mercado americano.
ANÁLISIS SECTORIAL
A la hora de invertir en el mercado tendremos en cuenta las empresas que se sitúen en
industrias y sectores con mayor fortaleza. Puesto que nos ofrecerán una seguridad, ya que
serán los valores que mejor se comporten a favor de la tendencia alcista en la que nos
encontramos en este momento.
EUROPA
En Europa, vemos que esta semana la industria de Atención a la Salud y la de Utilities siguen
siendo las más fuertes y continúan aumentando su fortaleza con respecto a la semana
anterior.
No nos conformamos solo con las industrias para escoger las mejores acciones, sino
que nos fijaremos en sus sectores, marcando en negrita aquellos que presentan
fortaleza y que a su vez su industria también lo hace.
INDUSTRIA FUERZA SESGO
UTILITIES 0,36
ATENCIÓN A LA SALUD 0,50
INDUSTRIAS EUROPA
SECTOR FUERZA SESGO
STXE TM Alt Energ. 1,97
STXE TM Biotech. 0,72
STXE TM Mining 0,65
STXE TM Electr. 0,64
STXE TM Pharma. 0,51
STXE TM Ret REITS 0,51
STXE TM Tobacco 0,45
STXE TM Ind REITS 0,42
STXE TM Oil&Gas 0,31
STXE TM Hsh Gd 0,29
STXE TM Hea Eq. 0,14
STXE TM Fx Telcom. 0,13
STXE TM Gas Water 0,13
STXE TM Food Prod. 0,09
STXE TM Rea Es HD 0,01
SECTORES EUROPA
EE.UU.
El mercado estadounidense esta semana nos sorprende presentando fortaleza en siete
de las diez industrias totales afirmando lo que indicábamos en este informe, el inico de
un nuevo impulso.
Como mostrábamos anteriormente todas las industrias que se encuentran favorables
para invertir, pasaríamos ahora a filtrar por sectores para optimizar cuáles son los
valores que mejor pueden responder a dicho impulso.
INDUSTRIA FUERZA SESGO
DJ US TECHNO 0,77
DJ US HLTH C 0,50
DJ US OIL & GAS 0,42
DJ US BASIC MATS 0,29
DJ US TELECOMS 0,19
DJ US UTILITIES 0,08
DJ US CONSU SERVS 0,06
INDUSTRIAS EE.UU.
SECTOR FUERZA SESGO
DJ US ALUMINUM 3,70
DJ US AIRLINES 1,72
DJ US COMPUTER HARDWARE 1,60
DJ US SEMICONDUCTORS 1,38
DJ US BREWERS 1,31
DJ US CONSUMER ELECTRONICS 1,12
DJ US MARINE TRANSPORTATION 1,11
DJ US PIPELINES 1,05
DJ US DRUG RETAILERS 0,93
DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 0,91
DJ US RESIDENTIAL REITS 0,90
DJ US HOTELS 0,86
DJ US GENERAL MINING TSM 0,84
DJ US TRUCKING 0,83
DJ US BIOTECHNO 0,76
DJ US TRAVEL & TOURISM 0,70
DJ US TRANSPORTATION SERVICES 0,67
SECTORES EE. UU.
DJ US HLTH C PROVIDERS 0,67
DJ US DISTILLERS & VINTNERS 0,65
DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,65
DJ US INTERNET 0,62
DJ US RAILROADS 0,58
DJ US DEFENSE 0,56
DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,55
DJ US EXPLO & PROD 0,52
DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,51
DJ US RETAIL REITS 0,48
DJ US HOTEL & LODGING REITS 0,47
DJ US BROADCASTING & ENTERTAINMENT 0,46
DJ US REAL ESTATE HLD & DEV 0,41
DJ US FINANCIAL ADMINISTRATION 0,41
DJ US INDUSTRIAL & OFFICE REITS 0,41
DJ US ELECTRONIC OFFICE EQUIPMENT 0,40
DJ US SOFTWARE 0,40
DJ US NONFERROUS METALS 0,36
DJ US SPECIALTY FINANCE 0,35
DJ US PUBLISHING 0,34
DJ US REAL ESTATE SERVICES 0,28
DJ US PHARMACEUTICALS 0,28
DJ US MOBILE TELECOMS 0,25
DJ US REINSURANCE 0,18
DJ US SPECIALTY REITS 0,18
DJ US FIXED LINE TELECOMS 0,15
DJ US INTEGRATED OIL & GAS 0,13
DJ US ASSET MANAGERS 0,12
DJ US AUTO PARTS 0,11
DJ US WASTE & DISPOSAL SERVICES 0,09
DJ US GAMBLING 0,08
DJ US TOYS 0,06
DJ US RECREATIONAL SERVICES 0,06
DJ US ELEC COMPOS & EQPMNT 0,06
DJ US SPECIALTY CHEMICALS 0,05
DJ US COMMERCIAL VEHICLES & TRUCKS 0,05
DJ US CONVENTIONAL ELEC 0,04
DJ US INVESTMENT SERVICES 0,04
DJ US DIVERS REITS 0,02
DJ US FOOD PRODUCERS 0,02
DJ US INSURANCE BROKERS 0,01
MERCADO ESPAÑOL
En cuanto a las acciones, debemos de seguir el mismo criterio de elección según la
fortaleza que presenten. Aunque todas las que aparecen en la siguiente tabla
muestran fortaleza, la gran mayoría ha sufrido un descenso importante de la misma en
esta última semana exceptuando a Jazztel y Viscofan que por el contrario han subido.
SUBSECTOR FUERZA SESGO
JAZZTEL 0,32
VISCOFAN 0,24
ENAGAS 2,01
IBERDROLA 1,32
GAS NATURAL 1,89
ACCIONA 1,34
TELEFONICA 0,23
ABERTIS INFR 0,36
CAIXABANK 0,58
REPSOL 0,29
B. SABADELL 1,02
BANKINTER 1,92
RED ELE.CORP 1,86
ACS CONST. 1,60
FERROVIAL 0,49
BBVA 0,18
BOLSAS Y MER 0,84
SANTANDER 1,25
TEC.REUNIDAS 0,02
GAMESA 1,69
ACCIONES ESPAÑOLAS
Recordamos como todas las semanas,que esto no quiere decir que todas aquellas que
aparecen en el cuadro anterior son las mejores para invertir, ya que habrá que vigilar
su aspecto técnico y optimizar su entrada en función de la estrategia que cada uno
lleve a cabo.
En qué acciones NO es aconsejable invertir esta semana:
IDEAS OPERATIVAS
AUD/USD
Para esta divisa ya tenemos un plan estratégico elaborado al detalle en nuestra sección
#CotradingLab donde pueden ver en cada operación el precio de entrada, objetivo y el stop
loss.
ACCIONES ESPAÑOLAS
SUBSECTOR FUERZA SESGO
B.POPULAR -0,78
ARCEL.MITTAL -0,93
GBP/CAD
Buscamos aprovechar en gráfico horario la corrección que está llevando a cabo el valor para
incorporarnos a la tendencia si se activase la señal de venta en la zona de los 1.8280 - 1.8320
aproximadamente.
NZD/USD
El par parece haberse tomado un descanso en la tendencia bajista que lleva hasta ahora.
Planteamos señal de cortos en la zona de 0.95650 intentando identificar el final de la
corrección que está creando actualmente.
APPLIED MATERIALS
Ya tenemos en cartera una acción americana que veníamos vigilando desde hace algunos días,
Applied Materials. En este post pueden encontrar los motivos por los que nos realizamos su
adquisición y el planteamiento operativo que realizamos.
NOTICIAS
Lunes 18 de Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
No hay ningún evento programado - - -
Martes 19 de Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(GBP) Índice de Precios al Consumo (Anual) 10:30 - 1,90% Muy Relevante
(USD) IPC subyacente (Mensualmente) 14:30 0,20% 0,10% Muy Relevante
(USD) Permisos de construcción 14:30 1,001M - Muy Relevante
Miércoles 20 Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
No hay eventos programados - - -
Jueves 21 de Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(EUR)Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania
9:30 - 52,4 Muy Relevante
(GBP)Ventas minoristas (Mensualmente) 10:30 - 0,10% Muy Relevante
(USD)Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia
16:00 20 23,9 Muy Relevante
(USD)Ventas de viviendas existentes 16:00 5,02M 5,04M Muy Relevante
Viernes 22 de Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(CAD) IPC subyacente (Mensualmente) 14:30 - -0,10% Muy Relevante
(CAD) Ventas minoristas subyacentes (Mensualmente)
14:30 - 0,10% Muy Relevante
