estudio mercado masivos feb 2010
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
1/53
.
Estudio del Mercado
de Seguros Masivosen ChileEstudio realizado por SCG (Chile) ConsultingGroup S.A. para Metlife Chile Seguros de VidaS.A. Febrero !"!
!
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
2/53
Índice
". Construcci#n del Estudio p$g.
. %articipantes de seguros &asivosp$g. '
.". ndustriaSponsors
p$g. '.. Co&pa*+as de Seguros
p$g. ",.,. Corredores de Seguros
p$g. "-
,. esultados de la investigaci#n
p$g. "/,.". Enfo0ue por sponsors e industrias
p$g. "/,.".". Sponsorsndustrias 1 co&pa*+as de seguros
p$g. "/,.".. Sponsorsndustrias 1 corredores de seguros
p$g. "2,.".,. Sponsorsndustrias 1 productos
p$g. ,,.".-. ndustrias 1 canales de co&ercializaci#n
p$g. '
,.. Enfo0ue por sponsors e industrias
p$g. ',..". Co&pa*+as de seguros 1 las industrias
p$g. ',... Co&pa*+as de seguros 1 corredores de seguros
p$g. 2,..,. Co&pa*+as de seguros 1 productos
p$g. ,!,..-. Co&pa*+as de seguros 1 canales de co&ercializaci#n
p$g. ,"
,.,. Enfo0ue por corredores de seguros
p$g. ,
,.,.". Corredores de seguros 1 las industriasp$g. ,
,.,.. Corredores de seguros 1 co&pa*+as de seguros
p$g. ,-,.,.,. Corredores de seguros 1 productos
p$g. ,3,.,.-. Corredores de seguros 1 canales de co&ercializaci#n
p$g. ,'
"
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
3/53
,.,./. Visi#n del &ercado en base a FEC4 !!5
p$g. ,5
,.-. Enfo0ue por producto
p$g. -",.-.". %roductos encontrados en la investigaci#n
p$g. -",.-.. %roductos 1 las industrias
p$g. -,,.-.,. %roductos 1 co&pa*+as de seguros
p$g. --,.-.-. %roductos 1 corredores de seguros
p$g. -/,.-./. %roductos 1 canales de co&ercializaci#n
p$g. -3,.-.3. %roductos 1 pri&as
p$g. -'
,.-.3.". Accidentes %ersonalesp$g. -'
,.-.3.. Cesant+a
p$g. -5,.-.3.,. 6esgrava&en
p$g. -5,.-.3.-. obo p$g. -2,.-.3./. ncendio7 ncendioobo
p$g. /!,.-.3.3. Salud p$g. /",.-.3.'. Veh+culo
p$g. /",.-.3.5. Vida p$g. /1. Construcción del Estudio
El presente estudio de &ercado fue encargado por la co&pa*+a de seguros
Metlife Chile Seguros de Vida S.A. a SCG (Chile) Consulting Group S.A. con el
ob8eto de contar un con un levanta&iento del &ercado de venta &asiva de
seguros a trav9s de Sponsors.
El ob8etivo de la investigaci#n es identi:car el estado actual del &ercado7
sus principales actores 1 los productos 0ue se &ane8an de &anera &asiva.
%ara esto7 se realiz# una &edici#n de los factores gravitantes antes
se*alados7 teniendo el estudio un alcance de car$cter descriptivo en la
&edida en 0ue recopila7 organiza 1 procesa los datos obtenidos.
%ara la obtenci#n de la infor&aci#n7 se utilizaron paralela&ente
herra&ientas de internet 1 levanta&ientos presenciales de infor&aci#n en
las e&presas seleccionadas7 logrando con esto una gran e;actitud en los
datos obtenidos.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
4/53
Este estudio profundiza en las diversas industrias7 identi:cando a0uellas
e&presas 0ue eran potencial&ente aptas para actuar co&o patrocinador
(sponsor) de venta de seguros. En el &arco de la investigaci#n7 se to
co&o principal discri&inante el n
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
5/53
@C ?ova
@CE
Corpbanca
6esarrollo
ta<
ScotiabanSecurit1
B@anc
Cajas de Compensación"5 de Septie&bre
=a Araucana
=os Andes
=os 9roes
Cementerios%ar0ue del ecuerdo
CooperativasCoocretal
Cooperativa de Carabineros
Coopeuch
6etacoop
Drientcoop
DeportesA?F%ColoColo
DiariosClub de =ectores El Mercurio
Club =a Bercera
FarmaciasCruz Verde
6r. Si&i
Ahu&ada
Salcobrand
IsapresAle&ana Salud
Col&ena
Cruz blanca
Fundaci#n
-
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
6/53
M$s Vida
Portales=un
Chileautos
E&olEntel
Berra
etailersA@C 6in
Casa i&ena
CasadeasCoronaEas1
FalabellaFashions %ariteso&ecenter Sodi&ac
Hohnson
=a %olar
%ar+s
%reunic
iple1
!aludACS
Cl+nica Ale&ana
Cl+nica ndisa
Cl+nica =as Condes
Cl+nica e*aca
Cl+nica Santa Mar+a
Cl+nica 4C
Fundaci#n =#pez %9rez. C. 4. de Chile
ntegra&9dica
Megasalud
Mutual de Seguridad
Vidantegra
/
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
7/53
!ervicios Financieros Bransban
Iestern 4nion
!upermercados
Hu&bo=+der
Santa sabel
Bottus
4ni&arc
"ransporte@uses Alas del ?orte
@uses HAC
=an
%ull&an @usS1
Bur @us
#tilitiesAguas Andina
Aguas Antofagasta
Aguas Cha*aral
Aguas ?uevas
CGE
ChilectraChil0uinta
Claro
Conafe
6irect Bv
E&el
Essal
Essbio
Esval
Frontel
Gasco
Gasvalpo
GB6 Man0uehue
=ipigas
Metrogas
Movistar
Movistar (celulares)
Saesa
3
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
8/53
S1
Bel&e;
VB
=a infor&aci#n se levant# por e&presa considerando los siguientes puntos>
J ?
ncendio> inclu1e adicionales
Generales> considera reparaciones de productos 0ue no entran en el concepto de
Garant+a E;tendida
Vida> inclu1e &uerte accidental7 incapacidad total 1 per&anente por accidente 1
gastos &9dicos por accidente., =os seguros entregados gratuita&ente fueron considerados co&o &andatorios.
'
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
9/53
centros de ventas7 etc)7 face to face (FBF) o puerta a puerta7 0ue son las
ventas realizadas en la casa del cliente7 e nternet7 0ue son las ventas
0ue se realizan a trav9s de la p$gina eb del sponsor).
J ?o&bre de la co&pa*+a de seguros 0ue asu&e el riesgo.
J a&o al cual pertenece la co&pa*+a (seguros generales7 seguros devida)
J elaci#n (si la co&pa*+a de seguros est$ vinculada o no al sponsor)
J ?o&bre del corredor de seguros
J elaci#n (si el corredor de seguros est$ vinculado o no al sponsor)
$. Participantes de seguros masivos
.".ndustriaSponsors
6e las e&presas estudiadas7 las siguientes son consideradas co&o
Sponsor de seguros &asivos->
AseguradorasACE Seguros de Vida
Asociaciones GremialesColegio ngenieros
Colegio %rofesores
Colegio M9dico
Colegio Abogados
AutopistasVespucio ?orte
Bancos@anco de Chile
@anco Estado
@anco Falabella
@anco %ar+s@anco iple1
@anco Santander
@@VA
@C
- Ver Ane;o "> Fichas de Sponsors %articipantes del Mercado de Seguros Masivos7 p$g.
/,.
5
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
10/53
@C ?ova
@CE
Corpbanca
6esarrollo
ta<
ScotiabanSecurit1
B@anc
Cajas de Compensación"5 de Septie&bre
=a Araucana
=os Andes
=os 9roes
Cementerios%ar0ue del ecuerdo
CooperativasCoocretal
Coopeuch
6etacoop
Drientcoop
DeportesA?F%
ColoColo
DiariosClub de =ectores El Mercurio
Club =a Bercera
FarmaciasAhu&ada
Cruz VerdeSalcobrand
IsapresCol&ena
M$s Vida
2
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
11/53
PortalesEntel
etailersA@C 6in
Casa i&enaCorona
Falabella
Fashions %ariteso&ecenter Sodi&ac
Hohnson
=a %olar
%aris
iple1
!aludACS
Cl+nica Ale&ana
Cl+nica =as Condes
Cl+nica e*aca
Cl+nica Santa Mar+a
Cl+nica 4C
Fundaci#n =#pez %9rez
. C. 4. de Chile
ntegra&9dica
Megasalud
Mutual de Seguridad
!upermercados Hu&bo=+derSanta sabel
"ransporteAlas del ?orte
HAC=an
%ull&an
Bur @us
#tilitiesCGE
"!
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
12/53
Chilectra
Chil0uinta
Conafe
E&el
Essbio
FrontelGB6 Man0uehue
=ipigas
Movistar
Movistar (celulares)
Saesa
Bel&e;
=as siguientes e&presas no traba8an con seguros &asivos>
Asociaciones GremialesColegio Ar0uitectos
Colegio Contadores
Colegio %eriodistas
Colegio %sic#logos
AutopistasAutopista Central
Costanera ?orte
Vespucio Sur
CooperativasCooperativa de Carabineros
Farmacias6r. Si&i
IsapresAle&ana Salud
Cruz blanca
Fundaci#n
PortalesChileautos
""
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
13/53
E&ol
=un Berra
etailersCasadeasEas1 %reunic
!aludCl+nica ndisa
Vidantegra
!ervicios Financieros Bransban
Iestern 4nion
!upermercados Bottus
4ni&arc
"ransporteS1
#tilitiesAguas Andina
Aguas AntofagastaAguas Cha*aral
Aguas ?uevas
Claro
6irect Bv
Essal
Esval
Gasco
Gasvalpo
Metrogas
S1VB
=os porcenta8es de participaci#n por industria7 de las e&presas
estudiadas7 son los siguientes>
"
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
14/53
Industria ParticipaAseguradoras "!!NAsociaciones
Gre&iales /!N
Autopistas /N
@ancos "!!NCa8as deco&pensaci#n "!!N
Ce&enterios "!!N
Cooperativa 5!N
6eportes "!!N
6iarios "!!N
Far&acias '/N
sapres /'N
%ortales !N
etailers 5,N
Salud 2"NServicios
Financieros !N
Super&ercados -!N
Bransporte "!!N
4tilities /!N
",
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
15/53
..Co&pa*+as de Seguros
A continuaci#n se &uestran todas las co&pa*+as de seguros de Chile 1
se puede ver cu$les de estas participan o no en seguros &asivos>
Compa%&aPartici
pa
'o
Participa
Ace Seguros de Vida S.A. ( Ace Seguros S.A. ( Aseguradora Magallanes S.A. ( @anchile Seguros de Vida S.A. ( @bva Seguros de Vida S.A. ( @ci Seguros Generales S.A. ( @ci Seguros Vida S.A. ( @ice Vida Co&pa*ia de Seguros S.A. (
Chartis Chile Co&pa*ia de Seguros Generales S.A. ( Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. ( Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. ( Chubb de Chile Co&pa*ia de Seguros Generales S. A. (Cia de Seguros Generales Consorcio ?acional de SegurosS.A. ( Co&pa*ia de Seg de Vida Consorcio ?acional de SegurosS.A. ( Cn =ife7 Co&pa*ia de Seguros de Vida S.A. (Co&pa*ia de Seguros Corpseguros S.A. (Co&pa*ia de Seguros Corpvida S.A. (
Co&pa*ia de Seguros de Vida Ca&ara S.A. (Co&pa*ia de Seguros de Vida Cardif S.A. ( Co&pa*ia de Seguros Generales Cardif S.A. ( Co&pa*ia de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A. Co&pa*ia de Seguros de Vida uelen S.A. (Co&pa*ia de Seguros Generales uelen S.A. (Co&pa*ia de Seguros Generales %entaSecurit1 S.A. ( Euroa&erica Seguros de Vida S.A. (Faf nternational Seguros Generales S.A. (di Seguros S.A. (
ng Seguros de Vida S.A. ( tau Chile Co&pa*ia de Seguros de Vida S.A. (=a ntera&ericana Co&pa*ia de Seg de Vida S.A. ( =ibert1 Co&pa*ia de Seguros Generales S.A. ( Mapfre Co&pa*ia de Seguros de Vida de Chile S.A. ( Mapfre Co&pa*ia de Seguros Generales de Chile S.A. ( Metlife Chile Seguros de Vida S.A. ( Mutual de Seguros de Chile (
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
16/53
Mutualidad de Carabineros Vida (Mutualidad de Carabineros Generales (Mutualidad del E8ercito O Aviacion (Dhio ?ational Seguros de Vida S.A. ( Drion Seguros Generales S.A. (
%enta Vida Co&pa*ia de Seguros de Vida S.A. (%rincipal Co&pa*ia de Seguros de Vida Chile S.A. (enta ?acional Co&pa*ia de Seguros de Vida S.A. (enta ?acional Co&pa*ia de Seguros Generales S.A. (sa Seguros Chile S.A. ( Santander Seguros de Vida S.A. ( Santander Seguros Generales S.A. ( Seguros Clc S.A. ( Seguros Vida Securit1 %revision S.A. ( Penit Seguros Generales S.A. (
.,.Corredores de Seguros
A continuaci#n se &uestran los ! corredores con &a1or pri&a
inter&ediada/ de Chile (los ! pri&eros) 8unto con todos los de&$s7 de
&enor pri&a8e7 0ue participan en seguros &asivos>
Corredor de !egurosPrima
Intermedia
da #F
Partici
pa
'oPartici
pa
". Santander Corredora de Seguros =i&itada '.!//.
",'(
. Marsh S.A. Corredores de Seguros 3./,.
/!!(
,. Aon is Services (Chile) S.A. /.,"-.
"5-(
-. @anchile Corredores de Seguros =i&itada /.,5.
,,!(
/. @ancoestado Corredores de Seguros S.A. -.5"2.
5-2(
3. Servicios Falabella %ro =i&itada -.2,.
"(
'. @ci Corredores de Seguros S.A. ,./2-.
23!(
5. Iillis nsurance Services S.A. Corredores de Seguros .'/5.
,-- (
2. %aris Corredores de Seguros =i&itada .3!!.
,(
"!. @@VA Corredora Becnica de Seguros =i&itada
".2,".2''
(
/ Seg
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
17/53
"". Cono Sur Corredores de Seguros =i&itada
".3'!.,/!
(
". Corredores de Seguros Securit1 =i&itada
".-53.5,
( ",. MSBC @en:eld Corredores de Seguros =i&itada
".,3,.'2 (
"-. Corpbanca Corredores de Seguros S.A.
".25.-! (
"/. Corredora de Seguros iple1 =i&itada
".55./3-
(
"3. Corredores de Seguros %resto =i&itada
"."-3.5,
(
"'. Scotia Sud A&ericano Corredores de Seguros =i&itada
".!-,.''-
(
"5. Agencias @riner Corredores de Seguros =i&itada
23'.2"/
( "2. SG is Solutions Group Chile Corredores de Seguros S.A.
23!.2"-
!. Cole&ont Fusion Corredores de Seguros S.A.
2-5."! (
". Servicios Financieros 1 de Seguros S.A.
'!/.!2
( . @anriple1 Corredora de Seguros =i&itada
333.53
(
,. ta< Chile Corredora de Seguros =i&itada
/2".--5
(
-. Montealto7 Corredores de Seguros =i&itada
-5".3"-
( /. =a %olar Corredores de Seguros =i&itada
-/!.-!!
(
3. @ice Corredores de Seguros =i&itada
,-,.-2'
(
'. Andueza 1 Co&pa*+a Corredores de Seguros S.A.
2".
' ( 5. Francisco odriguez %roductora de Seguros =i&itada
''.!,5
( 2. Abcdin Corredores de Seguros =i&itada
'!."',
(
,!. MC Corredores de Seguros S.A.
"35.!-
(
,".
Sociedad de Corredores de Seguros Santa Maria de =osAngeles
"/3./"-
( ,. %le1ade Chile S.A.
"//.53,
(
,,. Volve7 Corredores de Seguros Sociedad Anoni&a
"-".-"5
(
,-.
ecover A&erica Corredora 1 %roductora de SegurosSociedad =
2,.3'/
(
,/. %roactiva Corredores de Seguros S.A.
-3.,-5
(
,3. @anco Falabella Corredores de Seguros =i&itada
5.5'-
(
,'. Gestion 1 Corredores de Seguros =i&itada
-.,2,
(
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
18/53
). esultados de la investigación
,.". Enfo0ue por sponsors e industrias
,.".". Sponsorindustrias 1 co&pa*+as de seguros
=as tablas a continuaci#n &uestran con 0u9 co&pa*+as de seguros
traba8an los sponsors identi:cados en la investigaci#n. a1 algunos
sponsors 0ue aparecen sin &arca (;)7 esto se debe a 0ue traba8an con
autoseguros7 es decir7 no ha1 una co&pa*+a de seguros 0ue cubra el
riesgo7 tales sponsor son> Bur @us7 HAC7 @uses Alas del ?orte 1 %ull&an
@usQ 1 algunos en 0ue no fue posible identi:car la co&pa*+a de seguros7
tales son> Ca8a de Co&pensaci#n "5 de Septie&bre7 Cl+nica Ale&ana7
Colegio M9dico7 Colegio de %rofesores7 Coopeuch7 Fundaci#n =#pez %9rez
e sapre M$s Vida.
%ara facilitar el an$lisis se uni:caron las co&pa*+as de seguros del&is&o no&bre 0ue anterior&ente estaban separadas por ra&o (e8> ACE
Seguros S.A. 1 ACE Seguros de Vida S.A. 0uedan co&o ACE) 1 seguir$
siendo as+ a lo largo de todo el infor&e.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
19/53
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
20/53
A continuaci#n se detallan las industrias 1 las co&pa*+as de seguros con
0ue 9stas traba8an. %ara &ostrarlas de &anera &$s efectiva7 se
separaron por las co&pa*+as de seguros vinculadas 1 las no vinculadasal sponsor.
IndustriaCompa%&as de !eguros *inculadas al
!ponsor
A C E
@ a n c h i l e
@ @ V A
@ C (
@ ( C E
C o r p V i d a
M e t l i f e
S a n t a n d e r
S e c u r i t 1
S e g u r o s C = C
C a r d i f
Aseguradoras (AsociacionesGre&iales
Autopistas
@ancos ( ( ( ( ( ( ( ( (Ca8as deCo&pensaci#n
Ce&enterios
Cooperativas
6eportes
6iarios (
Far&acias
sapres
%ortales etailers Salud (ServiciosFinancieros
Super&ercados Bransporte 4tilities
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
21/53
,.".. Sponsorindustrias 1 corredores de seguros
=as tablas a continuaci#n &uestran con 0u9 corredores de segurostraba8an los sponsors identi:cados en la investigaci#n. a1 algunos
sponsors 0ue aparecen sin &arca (;)7 esto se debe a 0ue no ha1 un
corredor de seguros 0ue inter&edie7 tales sponsor son> ACE7 Cl+nica =as
Condes7 Club 6eportivo ColoColo7 Bur @us7 HAC7 Alas del ?orte 1 %ull&anQ
1 algunos en 0ue no fue posible identi:car el corredor de seguros7 tales
son> Ca8a de Co&pensaci#n "5 de Septie&bre 1 =a Araucana7 Cl+nica
Ale&ana 1 4C7 Club de lectores El Mercurio7 Colegio de %rofesores7
Coopeuch7 Far&acias Cruz Verde 1 Salcobrand7 Fundaci#n =#pez %9rez7
sapre Col&ena 1 M$s Vida7 %ortal de Entel7 Casa i&ena7 ACS7 Mutual
de Seguridad 1 GB6 Man0uehue.%ara facilitar el an$lisis se si&pli:caron los no&bres de los corredores de
seguros 1 seguir$ siendo as+ a lo largo de todo el infor&e.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
22/53
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
23/53
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
24/53
A continuaci#n se detallan las industrias 1 los corredores de seguros con
0ue estas traba8an. %ara &ostrarlas de &anera &$s efectiva7 se
separaron por los corredores de seguros vinculados 1 los no vinculadas
al sponsor.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
25/53
,.".,. Sponsorindustrias 1 productos
=as tablas a continuaci#n &uestran 0u9 ra&os de productos ofrecen los
sponsors identi:cados en la investigaci#n. a1 algunos ra&os
co&binados7 por e8e&plo7 A%Cesant+a7 esto es por0ue el producto
integra dos ra&os dentro de su cobertura.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
26/53
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
27/53
=a tabla a continuaci#n &uestra los tipos de productos 0ue ofrecen las
industrias identi:cadas en la investigaci#n. Estos se dividen en tres> solo
seguro7 seguro &$s asistencia 1 solo asistencia.
,.".-. ndustrias 1 canales de co&ercializaci#n
=a siguiente tabla &uestra los canales de co&ercializaci#n utilizados por
las diferentes industrias.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
28/53
,..Enfo0ue por co&pa*+as de seguros
,..". Co&pa*+as de seguros 1 las industrias
=as tablas a continuaci#n &uestran con 0u9 industrias traba8an las
co&pa*+as de seguros. =a industria de Servicios Financieros no traba8acon seguros &asivos7 es por esto 0ue no aparece &arcada con una (;).
%ara facilitar el an$lisis se dividi# en dos la observaci#n> las co&pa*+as
de seguros vinculadas 1 las no vinculadas al sponsor.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
29/53
,...
Co&pa*+as de seguros 1 corredores de seguros
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
30/53
=as tablas a continuaci#n &uestran con 0u9 corredores traba8an las
co&pa*+as de seguros. %ara facilitar el an$lisis se dividi# en dos la
observaci#n> los corredores de seguros vinculados 1 los no vinculados al
sponsor.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
31/53
,..,. Co&pa*+as de seguros 1 productos
=a tabla a continuaci#n &uestra con 0u9 ra&os de productos traba8an
las co&pa*+as de seguros. Al igual 0ue en el an$lisis anterior (enfo0ue
sponsorindustrias) ha1 algunos ra&os co&binados7 1a 0ue el producto
integra dos ra&os dentro de su cobertura.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
32/53
,..-. Co&pa*+as de seguros 1 canales de co&ercializaci#n
=a tabla a continuaci#n &uestra a trav9s de 0u9 canales de
co&ercializaci#n distribu1en sus productos las co&pa*+as de seguros.
,.,.Enfo0ue por corredores de seguros
,.,.". Corredores de seguros 1 las industrias
=as tablas a continuaci#n &uestran con 0u9 industrias traba8an los
corredores de seguros.
%ara facilitar el an$lisis se dividi# en dos la observaci#n> los corredores
de seguros vinculados 1 los no vinculados al sponsor.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
33/53
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
34/53
,.,.. Corredores de seguros 1 co&pa*+as de seguros
=as tablas a continuaci#n &uestran con 0u9 co&pa*+as de seguros
traba8an los corredores de seguros identi:cados en el estudio.
Al igual 0ue en el punto -.". se dividi# en dos la observaci#n> los
corredores de seguros vinculados 1 los no vinculados al sponsor.
E;isten corredores 0ue no est$n unidos a co&pa*+as de seguros7 esto se
debe a 0ue no se logr# identi:car la co&pa*+a de seguros 0ue traba8a
con algunos productos ofrecidos por el sponsor7 co&o lo son el Colegio
M9dico (todos los productos)7 Coopeuch (protecci#n de docu&entos e
incendio 1 sis&o) e ntegra&9dica (convenio dental con Falabella %ro).
=a co&pa*+a de seguros C=C no traba8a con ning
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
35/53
,.,.,. Corredores de seguros 1 productos
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
36/53
=a tabla a continuaci#n &uestra con 0u9 ra&os de productos traba8an
los corredores de seguros. E;isten algunos ra&os co&binados7 1a 0ue el
producto integra dos ra&os dentro de su cobertura.
,.,.-. Corredores de seguros 1 canales de co&ercializaci#n
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
37/53
=a tabla a continuaci#n &uestra a trav9s de 0u9 canales de
co&ercializaci#n distribu1en los productos los corredores de seguros.
,.,./. Visi#n del &ercado en base a FEC4 !!53
3 Fuente> Estudio A?S7 en base a infor&e SVS
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
38/53
A continuaci#n se &uestra la participaci#n del &ercado de los corredores
de seguros de &asivos 0ue solo inter&edian pri&a de seguros &asivos7
estos son pertenecientes a la banca 1 retail> Santander7 @anchile7
@anestado7 Falabella %ro 1 %ar+s.
=os corredores &encionados anterior&ente representan el /N de la
pri&a inter&ediada de seguros no previsionales en el a*o !!5.
El detalle de lo se*alado anterior&ente se encuentra en la siguiente
tabla7 &edido en &illones de d#lares>
!egurosGenerales
!eguros de*ida +no
previsionales,
"otal
@anca ,,3 -- '3!
etail "2- "3! ,/-
Botal corredores &asivos /,! /5- ".""- Botal &ercado (noprevisional) .-,3 .!2/ -./,"
N %articipaci#n N 5N /N
=os principales ra&os de seguros ofrecidos por los corredores
&encionados anterior&ente son los siguientes>
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
39/53
En la siguiente tabla se encuentran los tres principales productos por
corredor 1 sus participaciones relativas a su cartera.
Corredor 1- Producto $- Producto )- Producto
Santander
6esgrava&en(-N) ncendio ("3N) Vida (/N)
@anchile 6esgrava&en(,/N) ncendio ("-N) Vida (",N)
@anestado
6esgrava&en(,!N) ncendio ('N) Vida (2N)
Falabella Veh+culos (-3N) 6esgrava&en("N) Vida (/N)
%ar+s 6esgrava&en(,,N) Vida ("3N)
Veh+culos("-N)
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
40/53
En el siguiente gr$:co se &uestran los porcenta8es de colocaci#n de los
corredores en las co&pa*+as relacionadas a estos. Es esta ocasi#n se
inclu1eron los siguiente corredores de &asivos> @CE7 @@VA 1 Corpbanca.
A continuaci#n se &uestran las principales co&pa*+as de seguros de
&asivos de bancaseguros 1 retail. Se separan los seguros generales 1 los
de vida7 estos se evaluaron por la pri&a colocada en &illones de d#lares.
Compa%&ade !eguros
Generales
*ida "otal
Santander 32 "/5 '
Cardif "" '2 "2"
Metlife ! "!3 "!3
SA 52 ! 52
@anchile ! 5- 5-
Chilena C. // " 3'ntera&ericana ' ,! /'
ACE ,2 5 -'
=ibert1 -" ! -"
@C 5 2 ,'
?G ! ,- ,-
@@VA ! ,, ,,
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
41/53
%entaSecurit1 ,! ! ,!
CorpVida ! 2 2
Mapfre "5 ! "5
Cruz del Sur ! "3 "3
Dhio ! ", ",@CE ! " "
Magallanes "" ! ""
,.-. Enfo0ue por producto
,.-.". %roductos encontrados en la investigaci#n
En el estudio se encontr# un total de -/" productos. Estos se agrupan en
diferentes ra&os 1 se dividen luego en la &anera en 0ue estos son
ofrecidos. =a tabla a continuaci#n &uestra a 0u9 ra&o pertenecen los
productos 1 si estos son voluntarios o &andatorios.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
42/53
En la
tabla
se
puede apreciar 0ue el &a1or n
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
43/53
=a tabla a continuaci#n &uestra en 0u9 industrias son ofrecidos los
diferentes productos agrupados en los ra&os se*alados en la tabla.
,.-.,. %roductos 1 co&pa*+as de seguros
A continuaci#n se &uestran los ra&os de los productos encontrados 1
0u9 co&pa*+a de seguros los ofrece.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
44/53
,.-.-. %roductos 1 corredores de seguros
A continuaci#n se &uestran los ra&os de los productos encontrados 1
los corredores 0ue los traba8an.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
45/53
,.-./. %roductos 1 canales de co&ercializaci#n
=a tabla a continuaci#n &uestra a trav9s de 0u9 canales de
co&ercializaci#n se distribu1en los diferentes productos.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
46/53
,.-.3. %roductos 1 pri&as
%ara el an$lisis de las pri&as de los productos se to&aron los ra&os
principales7 de8ando a un lado los productos de ra&os co&binados a
e;cepci#n de ncendioobo7 1a 0ue sali# dentro de los &$s ofrecidos.
Este se unir$ con ncendio dentro del an$lisis. A su vez7 todas las pri&as
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
47/53
fueron consideradas &ensuales7 por lo 0ue los seguros de pri&a
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
48/53
0ue el ,/7,N consideran un porcenta8e del &onto del cr9dito
solicitado por el asegurado.
En los casos en 0ue la pri&a es de valor :8o7 el pro&edio de esta7
es de 4F !7,27 siendo de 4F !73" el seguro de &a1or pri&a 1 de
4F !7!"5, el de &enor pri&a.
El gr$:co a continuaci#n &uestra la concentraci#n de seguros en
los diferentes rangos de pri&as. El '!N se encuentran entre 4F !
a 4F !7"2.
,.-.3.,. 6esgrava&en
=a de:nici#n de la pri&a de los seguros de desgrava&en var+a
seg
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
49/53
,.-.3.-. obo
=a pri&a pro&edio de los productos de fraude ofrecidos7 de los
cuales se obtuvo infor&aci#n7 es de 4F !7"-/7 siendo de 4F !7/
el seguro de &a1or pri&a 1 de 4F !7!3 el de &enor pri&a.
El gr$:co a continuaci#n &uestra la concentraci#n de seguros en
los diferentes rangos de pri&as. El /"72N se encuentran entre 4F
!7" a 4F !7"2. Hose &iguel infante --Ad8untar infor&e &9dico apelar 2>!! a ",>!!
,.-.3./. ncendio7 ncendioobo
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
50/53
El ,'7'-N de los seguros de incendio e incendiorobo ofrecidos7 de
los cuales se obtuvo infor&aci#n7 no posee una pri&a :8a7
representan un porcenta8e del &onto inicial asegurado7 en el caso
de los cr9ditos7 o dependen de la cobertura elegida para el
edi:cio7 contenido 1 robo.El 373N s+ posee una pri&a :8a7 siendo el pro&edio de 4F !7,,'7
donde la pri&a de &enor valor es 4F !7!5' 1 la de &a1or es 4F
"7!!5.
El gr$:co a continuaci#n &uestra la concentraci#n de seguros en
los diferentes rangos de pri&as. 4n /-73N se encuentran entre 4F
!7" a 4F !72.
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
51/53
,.-.3.3. Salud
=a pri&a pro&edio de los productos de salud ofrecidos7 de los
cuales se obtuvo infor&aci#n7 es de 4F !7-'37 siendo de 4F !7"55
el seguro de &a1or pri&a 1 de 4F !7!,"/ el de &enor pri&a.
El gr$:co a continuaci#n &uestra la concentraci#n de seguros enlos diferentes rangos de pri&as. Se puede ver 0ue la distribuci#n
es bastante pare8a7 siendo 0ue el 3373N se encuentran entre 4F
!7 a 4F !7-2.
,.-.3.'. Veh+culo
El 557,'N de los seguros de hogar ofrecidos7 de los cuales se
obtuvo infor&aci#n7 no posee una pri&a :8a7 esta depende de la
&arca7 &odelo 1 a*o del auto7 ade&$s del deducible 0ue el
asegurado desee.
,.-.3.5. Vida
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
52/53
=a pri&a pro&edio de los productos de vida ofrecidos7 de los
cuales se obtuvo infor&aci#n7 es de 4F !7-,37 siendo de 4F / el
seguro de &a1or pri&a 1 de 4F !7!"53 el de &enor pri&a.
El gr$:co a continuaci#n &uestra la concentraci#n de seguros en
los diferentes rangos de pri&as. Se puede ver 0ue la distribuci#n
es bastante pare8a7 done el /'7"N se encuentra entre los rangos
de 4F ! a 4F !72.
Ane(o 1
-
8/19/2019 Estudio Mercado Masivos Feb 2010
53/53
Fichas de Sponsors %articipantes delMercado de Seguros Masivos