estudio de mercado hortofructicola
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
1/19
0
25-10-2015
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | ESTUDIO DE
MERCADO
UNIVERSIDADPOPULAR DEL
CESAR
ESTUDIODEMERCADO/CADENAPRODUCTIVAHORTOFRUTCOLA ENCOLOMBIA
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
2/19
1
ESTUDIO DE MERCADO/ CADENA PRODUCTIVAHORTOFRUTCOLA EN COLOMBIA
ARCINIEGAS LOPEZ JHON ESNEIDER
SIERRA RANGEL ENRIQUE ELIAS
ING. CESAR CORTES
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGIASVALLEDUPAR-CESAR
2015
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
3/19
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................ 1
1. CARACTERSTICAS Y DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA .................................... 2
1.1 El producto ............................................................................................... 2
1.2 Cadena productiva de las hortalizas ........................................................ 31.2.1Cultivadores......................................................................................... 3
1.2.2 Intermediarios ................................................................................. 6
1.2.3 Distribuidores mayoristas ............................................................... 6
1.2.4 Comercializadores minoristas ......................................................... 6
1.2.5 Industriales procesadores ...............................................................8
1.2.6 Consumidor final .............................................................................. ..9
2. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE ......................................... 10
3. ANLISIS DE CONCENTRACIN DE MERCADO ................................................................. 14
4. DIAGNSTICO DE TEMAS ASOCIADOS A LA COMPETENCIA .....................15
5. CONCLUSIONES .......................................................................................... 16
BIBLIOGRAFA..................................................................................................18
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
4/19
3
INTRODUCCIN
En Colombia la cadena productiva es extensa debido a la diversidad de climas, la cual nos
permite producir grandes variedades de productos.
La cadena productiva de las frutas y hortalizas se compone de la produccin agrcola
de frutas, verduras y legumbres que pueden ser destinados como alimentos o como
materias primas para la produccin agroindustrial de productos como salsas, enlatados,
sopas conservas, mermeladas, encurtidos, etc. Forma parte de la cadena hortofrutcola que
para el 2010 contribuyo con el 1,8 del personal ocupado, su industria est conformada por
137 establecimientos y el valor de su produccin bruta fue de $ 3.708.501.405 pesos. Para
el 2010, se dedicaron 100.286 hectreas al cultivo de hortalizas y se produjeron
1.696.174 toneladas de ellas.
Esta cadena productiva a nivel comercial se compone de los eslabones de: cultivadores,
comercializadores, intermediarios, distribuidores mayoristas y comercializadores
minoristas. A nivel agroindustrial se compone de las etapas de etapas de recoleccin,
produccin, distribucin y comercializacin.
El presente documento se compone de cinco partes en la cuales, en la primera se abarca las
caractersticas de las frutas y hortalizas, y la descripcin de las cadenas de comercializacin y
de transformacin industrial. En la siguiente seccin se estudia el comportamiento del
comercio exterior, los niveles de importacin, exportacin, sus principales orgenes y
destinos. En la tercera parte se analiza que tan concentrado se encuentra el mercado de esta
cadena, lo cual sirve como insumo para la cuarta seccin de diagnstico de posibles
restricciones a la competencia. Por ltimo, se presentan las conclusiones.
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
5/19
4
1. CARACTERSTICAS Y DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
1.1.
El producto
La denominacin hortofrutcola agrupa a un gran conjunto de productos (frutas, verduras y
legumbres), que en general se consumen como alimento, bien sea de forma cruda o
cocinada. Algunas de ellas tambin son utilizadas como insumo en el sector agroindustrial.
La produccin hortofructicola en Colombia se caracteriza por ser heterognea, atomizada y
generalmente cultivada en pequeas extensiones (1 a 2 hectreas). No obstante, su
dimensin, puede variar de acuerdo con el tamao de los mercados prximos a atender y el
carcter perecedero de la mayora de los productos.
De acuerdo con la Corporacin Colombia Internacional, el cultivo de hortalizas ha
presentado escasa transformacin, por cuanto su produccin depende de economas
esencialmente campesinas y el alcance de su oferta es principalmente regional.
1.2. Cadena productiva de frutas y verduras
En la cadena de las hortalizas desde el proceso de cultivo hasta su consumo, bien sea final o
como insumo agroindustrial, participan diferentes agentes, a saber: cultivadores,comercializadores, intermediarios, distribuidores mayoristas y comercializadores minoristas.
La cadena se ilustra en el Diagrama 1.
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
6/19
5
Diagrama 1/ cadena productiva de frutas y hortalizas
Fuente. Autor
1.2.1. Cultivadores
El cultivador es el responsable de la primera etapa en la cadena productiva de las frutas y
hortalizas. De acuerdo con la caracterizacin elaborada por la CCI, los cultivadores de
hortalizas se identifican por contar con gran experiencia en el cultivo tradicional, mientras
que su grado de tecnificacin es muy bajo o nulo (CCI, 2006, p. 58). Ahora bien, en la
medida que las frutas y hortalizas integran la canasta de consumo bsico familiar en
Colombia, su produccin se orienta a atender especialmente la demanda alimentaria
regional de cada departamento. En razn a lo anterior, las diversas variedades de frutas yhortalizas son producidas en diferentes departamentos del pas, bajo prcticas y tcnicas
distintas de siembra y cultivo, de acuerdo con las condiciones agroclimticas de cada zona.
De conformidad con el anuario estadstico de frutas y hortalizas, que contempla 33 especies
de hortalizas, la produccin de hortalizas en el periodo 2005-2010 ha presentado una
tendencia creciente hasta el 2009 e inicia a contraerse en el 2010, como se observa en el
Grfico 1. Se destaca el significativo incremento del 15% que se dio entre 2005 y 2006,
cuando el volumen producido aument en 213.784 toneladas, en respuesta a una mayor
rea sembrada y un mayor rendimiento por hectrea logrados en 2005. En los aos
Cultivador
Intermediario
Distribuidor
mayorista
Comercializador
minorista
Consumidor
final
Industriales
procesadores
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
7/19
6
T
la
as
siguientes, la produccin sigui creciendo pero en menores proporciones, 5% y 3% en los
aos 2007 y 2008. El menor incremento se observa entre 2008 y 2009, cuando el volumen
producido de hortalizas creci en 1%, pasando de 1.77.146 toneladas a 1.795.847. Para el
2010 la produccin se contrae en un 5,5% con una disminucin en el volumen de produccin
de 99.673 toneladas.
Grfico 1. Evolucin de la produccin de hortalizas (toneladas)
1.900.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.428.963
1.642.747
1.727.5781.777.146 1.795.847
1.696.174
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
Fuente: elaboracin DPC conbase en MADR (2011).
2005 2006 2007 2008 2009 2010
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
8/19
7
Ahora bien, dentro de las 33 especies de hortalizas examinadas por el MADR, en el ao
2009 las hortalizas con mayor volumen producido corresponden al tomate (29%), la
cebolla cabezona (17%), la zanahoria (16%), la cebolla larga (9%), y el repollo (6%), que
concentran en conjunto el 77% de la produccin total. En el 2010 las hortalizas con mayor
volumen de produccin continan siendo el tomate (30%), la cebolla cabezona (17%), la
zanahoria (15%), la cebolla larga (9%) y el repollo (5%), concentrando en este ao el 78%
de la produccin total.
En trminos geogrficos, en el ao 2009 los departamentos con mayor produccin de
hortalizas fueron: Boyac (26%), Cundinamarca (21%), Antioquia (10%), Norte de
Santander (10%), Santander (7%) y Nario (6%), que sumados produjeron el 80% de las
hortalizas en Colombia. Para el 2010 los departamentos con la mayor produccin
continan siendo: Boyac (26%), Cundinamarca (20%), Antioquia (11%), Norte de
Santander (11%) y Nario (6%), los cuales sumados produjeron el 74% de la produccin delas hortalizas en el pas.
En relacin con la produccin de frutas en Colombia, sta aunque baja ha ido en aumento.
Es as que la evolucin ha cambiado de 1.521.000 toneladas en 1993 a 2.002.878
toneladas en 1997 y alcanz el ao anterior un valor de 2.147.135 toneladas (Ministerio
de Agricultura, 1999)
Este aumento puede atribuirse en parte al mayor consumo de jugos de frutas en el ltimo
trienio a nivel masivo. Es importante anotar que recientemente ha habido un mayor
inters de la poblacin, reforzado por la publicidad, por reemplazar en su dieta el
consumo de gaseosas por el de bebidas a base de pulpas de frutas como los jugos o
nctares.
La produccin de las especies de frutas ms consumidas, algunas de stas coinciden con
las empleadas en la obtencin de derivados como jugos. Esto se puede observar en la
grfica 2.
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
9/19
8
Grafica 2>evolucin de la produccin de frutas (toneladas)
Fuente. Universidad nacional de Colombia
1.2.2. Intermediarios
Los comercializadores, quienes son intermediarios entre los cultivadores y los
distribuidores mayoristas y normalmente actan como acopiadores, usualmente son
agentes distintos al cultivador. Sin embargo, en algunos casos es directamente el
productor quien se encarga de la actividad de almacenamiento y comercializacin. De
acuerdo con los resultados de la encuesta practicada por la CCI, en el ao 2006, slo el
17% de los cultivadores de frutas y hortalizas se ocupaban de la comercializacin de sus
propios productos.
Ahora bien, con relacin al lugar de compra de las hortalizas por parte de los
intermediarios y su frecuencia, se tiene que las compras se desarrollan principalmente
en la finca o puerta de finca de los cultivadores, seguidas por las plazas de mercado y
centros de acopio. Por su parte, la frecuencia, de acuerdo con los resultados de laencuesta efectuada por la CCI, se ubicaba en su mayor parte en el rango diaria-3 veces
a la semana con un 58,3%.
Los resultados de la encuesta aplicada por la CCI evidenciaron que en la mayora de los
casos, los comercializadores intermediarios se especializan en la compra-venta de slo
una variedad de hortalizas (49%), y entre 2 y 4 variedades con un 41,8%.
Con respecto al nmero de intermediarios que ofrecen frutas y hortalizas, se encontr
que fluctan en el rango de 14 a 28 para los productos de mayor demanda, y para el caso
de las dems hortalizas el nmero de intermediarios se ubica entre 1 y 9.
1.2.3. Distribuidores mayoristas
Los distribuidores mayoristas se ubican especialmente en las centrales de abastos, y
adquieren las frutas y hortalizas principalmente a travs de transacciones con los
comercializadores intermediarios, y slo en pocos casos directamente con el cultivador.
Una vez en la central de abastos, los productos son vendidos por los mayoristas a otras
centrales de abastos, a otros mayoristas y a Plazas de mercado. Igualmente, los
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
10/19
9
mayoristas que manejan los mayores volmenes se encargan de proveer los productos a
las cadenas de supermercados.
Con respecto al precio de las frutas y hortalizas en la transaccin intermediario-mayorista,
en la encuesta aplicada en 2006 por la CCI se encontr que en la mayora de los casos
es resultado de la interaccin entre la oferta y la demanda (62,3%), seguida por la fijacinunilateral por parte del comprador con un 18,6% y por el caso en el que el precios es
preestablecido entre las partes (13,5%).
Finalmente, con respecto al nmero de mayoristas que ofrecen frutas y hortalizas, se
encontr que fluctan en el rango de 13 a 61 para los productos de mayor demanda, y
para el caso de las dems frutas y hortalizas el nmero de mayoristas se ubica entre 1 y
11.
1.2.4. Comercializadores minoristas
Los canales de comercializacin minorista de frutas y hortalizas se clasifican en tradicional
y moderno. En el primero se encuentran las plazas de mercado, las tiendas de barrio,
autoservicios, superetes y tiendas especializadas; y en el segundo, las cadenas de
supermercados.
En efecto, el canal ms tradicional de comercializacin de las frutas y hortalizas son las
plazas de mercado, encargadas de atender la demanda de ciudades y pequeos
municipios. Por su parte, los supermercados, autoservicios y superetes, con pequeas
secciones de frutas y hortalizas, y los puntos especializados de venta de hortalizas y frutas
son caractersticos de ciudades grandes e intermedias. Finalmente, las tiendas de barrio,
que incluyen algunas frutas y hortalizas en su gama de productos, tienen presencia
generalizada a nivel nacional.
Con respecto al canal moderno, la CCI seal que las cadenas de supermercados se han
convertido en los principales comercializadores de hortalizas al por menor, gracias a sus
significativos volmenes de compra y al alcance de su oferta sobre el consumo de los
hogares.
En general, las compras de los supermercados de cadena son diarias, han desarrollado
plataformas de perecederos para el manejo logstico tanto de hortalizas como frutas
y cuentan con infraestructura para el adecuado manejo de los productos en sus puntos
de venta.
Con respecto a los precios negociados por las cadenas de almacenes, la CCI encontr que
estos son establecidos mediante un acuerdo entre las partes con base en los reportes de
SIPSA y los precios de referencia en plazas de mercado o de la competencia.
1.2.5. Industriales procesadores
Los agroindustriales procesadores de frutas y hortalizas se encargan de la
transformacin de estos productos, a partir de los cuales se producen salsas, pastas,
sopas, conservas, congelados, deshidratados, ensaladas, encurtidos, mermeladas,
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
11/19
10
nctares, jugos, entre otros productos, generando de esta manera valor agregado en
la cadena productiva de las frutas y hortalizas (Agrocadenas, 2005, p.297). Los productos
que tuvieron mayor participacin en la produccin fueron: las salsas y las pastas con un
26%, 20 % mermeladas, jugos 27%, las sopas secas con un 24% y los vegetales congelados
con un 13%.
La agroindustria de las frutas y hortalizas se compone de las etapas de recoleccin,
produccin, distribucin y comercializacin. Los eslabones que componen el proceso de
produccin que conforman esta cadena son varios y dependen del bien final que se
elabore dada su heterogeneidad tanto en los procesos como en los productos finales,
como se puede observar en el Grfico 2.
En el sector agropecuario de la cadena se tienen las etapas:
Lavado: Se busca eliminar todas las impurezas, esporas bacterianas y sustancias
txicas en la materia prima y en el producto final. Puede hacerse por inmersin o
por aspersin (rociado) (DNP, 2004, p.4).
Seleccin: Consiste en la inspeccin de la materia prima para desechar las
hortalizas en malas condiciones y separar cualquier cuerpo extrao DNP, 2004,
p.4).
En el proceso industrial de la cadena se tienen las etapas de coccin, deshidratacin y
envasado que consisten en:
Coccin: Se introducen las hortalizas en agua caliente o se expone a vapor vivo,
para inhibir la accin enzimtica que causa reacciones de oxidacin y sirve comolimpieza adicional del producto fijando el color natural en algunos de ellos DNP,
2004, p.4).
Deshidratacin: Se extrae el agua a las hortalizas DNP, 2004, p.4).
Envasado: El producto se envasa en recipiente que pueden ser latas de acero
estaado, botellas de vidrio o plstico, recipientes mixtos de cartn aluminio o de
cartn (DNP, 2004, p.4).
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
12/19
11
Grfico 2. Estructura simplificada de la cadena
Fuente: DNP (2004a, p. 5)
1.2.6. Consumidor final
Los consumidores finales de frutas y hortalizas se dividen en dos categoras: consumidores
institucionales (restaurantes, hoteles, centros educativos, clnicas y crceles, entre
otros) y consumidores domsticos.
Los consumidores institucionales usualmente adquieren las frutas y hortalizas en las
centrales de abastos y plazas de mercado o incluso directamente con cultivadores ointermediarios, mientras que los consumidores domsticos, dependiendo del nivel y
regularidad de sus ingresos, compran las frutas y hortalizas a travs de los canales de
comercializacin minorista.
A menor nivel y frecuencia en la recepcin de ingresos, el consumidor prefiere las tiendas
de barrio, supermercados, autoservicios y superetes para adquirir las frutas y hortalizas; y
a medida que los ingresos y el nivel socioeconmico se incrementan, los consumidores
tienden a comprar estos productos en las cadenas de supermercados o hipermercados.
2. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE
En la Tabla 1 se relacionan el volumen de produccin, importaciones y exportaciones de
frutas y hortalizas. Como se puede observar, las importaciones de frutas y hortalizas se
han mantenido por el orden de las 200.000 toneladas, mientras que las exportaciones han
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
13/19
12
experimentado un fuerte descenso pasando de 89.672 toneladas en 2008 a 7.574 en
2010.
Tabla 1. Comercio exterior y consumo interno de hortalizas (2008-2010)
t= toneladas, Hab.= Habitantes. *Partida arancelaria No. 07 - Productos del reino vegetal - Legumbres, hortalizas,
plantas, races y tubrculos.
Fuente: elaboracin DPC con base en AGRONET y DANE (2010).
Con respecto al consumo aparente de frutas y hortalizas en el pas, se tiene que durante
el periodo 2008-2010 se ha incrementado en 5% promedio anual. Igualmente, el consumo
per cpita ascendi en7,6% entre 2008 y 2010, pasando de 42 a 45 kilogramos por
habitante. Tambin se puede observar que la demanda interna es principalmenteabastecida con la produccin nacional, que representa aproximadamente el 90% del
consumo aparente.
En la Tabla 2 se presentan los principales eslabones de productos de la cadena que se
exportaron e importaron en el 2011. Se puede observar que el producto que tiene mayor
participacin en las exportaciones dentro de la cadena de las hortalizas para este ao
fueron los alimentos preparados envasados y sin envasar con un 3,7%, seguido por las
salsas y pastas y los vegetales con participaciones respectivas de 1,33% y 1,21%.
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
14/19
13
Tabla 2. Exportaciones e importaciones (2011).
Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2010).
Por el lado de las importaciones, los vegetales son el principal producto que se importa
con una participacin del 12,07%, le siguen las salsas y las pastas con un 5,63% y los
vegetales en conserva con un 4,84% (Tabla 3).
Colombia exporta los productos de esta cadena a diversos pases, la mayora en
proporciones muy pequeas que no logran alcanzar el 1% (Tabla 4). Entre los pases que
se destinan los mayores volmenes de exportacin en varios eslabones se encuentran
Estados Unidos que demanda legumbres deshidratadas (82,8%), vegetales en conserva
(61,9%) y congelados (51,49).
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
15/19
14
Tabla 3. Destinos exportaciones (Participacin %) 2010
Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2010).
A continuacin, en la Tabla 4 se presentan los indicadores de tasa de apertura
exportadora (TAE) que seala cuanto del valor de la produccin del eslabn es orientado a
la produccin o al consumo domstico o si es empleado en la satisfaccin de la demanda
externa y la tasa de
Penetracin de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento del eslabn a la
competencia de alimentos importados (DNP, 2004b, p.6).
De acuerdo con la Tabla 7 se observa que la mayora de eslabones tienen TAE menores al
25% lo que indica que la mayor parte de la produccin es dedicada al consumo interno, a
excepcin de los alimentos preparados y las legumbres deshidratadas. En el caso de estas
ltimas que tienen un ndice de 522,95% lo ms probable es que se realicen
reimportaciones para cubrir la demanda externa. Por el lado de la TPI, los vegetales en
conserva y los alimentos preparados tienen una fuerte competencia con los productos
importados y por el ndice de 176,46% de las legumbres deshidratadas su consuno interno
es abastecido por oferta externa.
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
16/19
15
Tabla 4. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetracin de importaciones.
Fuente: Elaboracin propia. DNP (2010)
3. ANLISIS DE CONCENTRACIN DE MERCADO
Del anlisis de la informacin disponible sobre la cadena de valor de las frutas y hortalizas,
se pudo identificar que en cada uno de los mercados de variedades de frutas y hortalizas
existen mltiples cultivadores oferentes, mientras la demanda se encuentra concentrada
en unos pocos compradores en cada uno de los eslabones de la cadena. En primer lugar,
se encuentran los comercializadores intermediarios que tratan directamente con los
cultivadores y adquieren los productos a puerta de finca. As lo manifest el seor Jess
Rivera, Coordinador tcnico de Asohofrucol, en entrevista realizada el da 26 de
Septiembre de 2011: "Los productores siempre dicen que el precio no es el adecuado, que
no es justo, que siempre es el intermediario el que se queda con la mayor parte de las
ganancias (...) Pregunta: Sabe que tanta competencia hay entre los intermediarios, los
productores pueden escoger un intermediario? Respuesta: En muchas regiones no,
porque es solamente uno, a lo sumo hay dos o tres. Pregunta: Cmo se negocia el precio
entre el intermediario y el cultivador? Respuesta: Depende de la plaza mayorista, por
ejemplo ac es el de Corabastos, entonces, el intermediario sabe ms o menos cuanto
ofrecer. Pregunta: El productor ya sabe cul es el precio en la plaza mayorista?
Respuesta: El productor no sabe porque tiene poco acceso a la informacin, por eso no
sabe cmo negociar, solamente lo que le diga el intermediario."1 Igual situacin se
presenta cuando el productor negocia directamente con los mayoristas en las plazas de
mercado o centrales de abasto. En este sentido, los intermediarios y mayoristas ostentan
un mayor poder de negociacin que el cultivador, fijando condiciones de compra y
precios.
1
Entrevista a Coordinador tcnico de ASOHOFRUCOL, realizada el da 26 de Septiembre de 2011
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
17/19
16
En segundo lugar, estn los mayoristas especializados en cada variedad de hortaliza,
quienes al ser pocos agentes ostentan un mayor poder de negociacin sobre los
intermediarios, en atencin a la naturaleza perecedera de los productos. Finalmente, se
encuentran las cadenas de supermercados, altamente concentradas, razn por la cual su
poder de negociacin es mayor sobre cultivadores, mayoristas e intermediarios. De lo
anterior se desprende que los agentes que demandan este tipo de productos tienen una
posicin ms favorable respecto de los oferentes en sus relaciones comerciales.
Al respecto, en el Acuerdo de Competitividad para la Cadena de las Hortalizas se seala:
el mercado es de compradores y () stos ejercen una posicin dominante.
4. DIAGNSTICO DE TEMAS ASOCIADOS A LA COMPETENCIA
De la revisin de bibliografa y de lo anteriormente expuesto, se evidencia que loscultivadores de frutas y hortalizas son pequeos productores que se caracterizan por baja
adopcin de tecnologas, carencia de posibilidades de almacenamiento y transporte, difcil
acceso al crdito y poca capacidad de gestin en la comercializacin y mercadeo de sus
productos. En consecuencia, en la mayora de los casos los productos son distribuidos a
travs de los intermediarios, quienes los adquieren directamente del productor a
puerta de finca.
En razn a lo anterior, y de acuerdo con la CCI, el productor est sujeto al precio
establecido por el intermediario, igual situacin se presenta cuando el mayorista negocia
directamente con el intermediario.
Agregado a lo anterior, en algunos productos existe una alta dependencia del cultivador
con el intermediario, cuando este ltimo suministra al productor insumos como semillas,
agroqumicos y empaque, otorgndole al intermediario un mayor poder de negociacin.
Esta situacin tambin se presenta en la relacin cultivador-mayorista.
Al respecto, ASOHOFRUCOL manifiesta:
"(...) la comercializacin se realiza con costos excesivos y en un marco de condiciones de
conflicto de intereses entre productores, transportadores y compradores, en donde los
ms afectados generalmente son los primeros.(...) (ASOHOFRUCOL, 2010, p. 23).
En el mismo sentido, haciendo referencia a la participacin de los intermediarios, el
Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Hortalizas seala: "(...) La Falta de claridad en
los mercados, permiten que haya agentes inoficiosos en la comercializacin que
aumentan los costos, en perjuicio de los agricultores y consumidores. (...)" (Incoder, 2006,
p. 20). En este contexto, un mayor poder de negociacin por parte de los compradores de
hortalizas, de todos los eslabones de la cadena, gracias a su reducido nmero y a susventajas en trminos de informacin y condiciones de acceso al mercado, como la
disponibilidad de vehculos transportadores y plataformas de almacenamiento y
comercializacin, han generado en este mercado una sustancial ventaja competitiva de los
demandantes sobre los cultivadores, dejando a los ltimos sujetos a las condiciones
comerciales y de precios fijadas por los primeros.
Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda tomar especial
atencin y hacer un seguimiento continuo a este mercado y as detectar rpidamente las
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
18/19
17
prcticas contra la libre competencia que puedan perjudicar a los productores de
hortalizas y/o intermediarios.
5. CONCLUSIONES
La produccin de frutas y hortalizas en el pas se basa en economas campesinas y se
realiza por medio de mtodos tradicionales y baja tecnificacin. Se hace principalmente
para satisfacer la demanda regional, por lo que en cada departamento se siembran
diferentes tipos de frutas y hortalizas con distintos mtodos dependiendo de las
condiciones del terreno y del clima. Del 2005 al 2009 la produccin presento una
tendencia creciente con tasas decrecientes hasta llegar al 2010 en donde la produccin
presento tasas de crecimiento negativas.
La cadena productiva de las frutas y hortalizas posee dos tipos de consumidores finales:
institucionales y domsticos y tres niveles de intermediacin en donde participan
los intermediarios, los distribuidores mayoristas y los comercializadores minoristas. A
medida que se asciende en los eslabones de la cadena el nmero de agentes disminuye
incrementndose el nivel de concentracin
En cada uno de ellos. De esta forma se evidencia la presencia de poder de mercado por
parte de la demanda sobre los compradores al fijar condiciones de compra y precios.
Adems de la concentracin de la demanda en los eslabones de la cadena, tambin hay
otro elemento que reduce el poder de negociacin de los cultivadores a la hora de vender
su producto que es la falta de informacin y la dificultad de acceso a ella.
-
7/24/2019 Estudio de Mercado Hortofructicola
19/19
18
6. BIBLIOGRAFA
1. Agrocadenas. (2005). La industria procesadora de frutas y hortalizas enColombia (Documento de trabajo No. 82). Bogot: Agrocadenas.
2. Asohofrucol. (2010). Lineamientos de Poltica del Sector Hortofrutcola. (PDF). Bogot:Asohofrucol.
3. Corporacin Colombia Internacional-CCI. (2006). Plan Hortcola Nacional. Bogot:
CCI.
4. Departamento nacional de planeacin-DNP. (2004a). Cadena Hortofrutcola.Bogot: DNP.
5. Departamento nacional de planeacin-DNP. (2004b). Cadenas Productivas.Estructura, comercio internacional y proteccin. Bogot: DNP.
6. Instituto colombiano de desarrollo rural-Incoder. (2006). Acuerdo de competitividadcadena de hortalizas. Bogot: Incoder.
7. Ministerio de agricultura y desarrollo rural-MADR. (2010). Anuario estadstico de
frutas y hortalizas 2005 - 2009 y sus calendarios de siembras y cosechas. Bogot:
MADR.
8.
Ministerio de agricultura y desarrollo rural-MADR. (2011). Anuario estadstico de
frutas y hortalizas 2006 - 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas. Bogot:
MADR.