acesol estudio mercado chileno

8/19/2019 Acesol Estudio Mercado Chileno

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Al iniciar este trabajo nos planteacrear una completa base de datosolar chilena y conocer su composiguientes elementos que la cara- Procedencia de la empresa- Regiones que cubre dentro d- Número de trabajadores nac

- Tipo(s) de energía solar que d- Tamaño de la empresa según- Si la empresa sólo se dedica a

otras actividades- Giro de la empresa- Actividades que desarrolla la - Sector que cubre la empresa

tamaño de las instalaciones einjerencia o trabaja

- Rubros que cubre la empresa

Realización de la Encuesta: Fue htravés de la plataforma Survey Mlos casos. El 10% restante respono por mail a través de un documeobjetivo de esta metodología no la mayor cantidad de campo pos

PERFIL DE L INDUSTRI SOL R CHILEN

Desarrollado por la Asociación Chilena de Energía Solar

ACESOL AGVerónica Munita Bennett

Gerente

Junio- Septiembre 2015


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ENCUESTA ACESOL ESTUDIO INDUSTRIA SOLAR

1. ¿Su empresa se dedica al área de Energía Solar? SI NO2. ¿Su empresa tiene cobertura en Chile? SI NO3. ¿Trabaja usted en el área de Energía Solar de su

Empresa? SI NO4. Quién está a cargo del área de Energía Solar de Su

Empresa. Nombre y Correo5. Nombre de fantasía de su Empresa6. Nombre completo de quien contesta la encuesta

7. Cargo de quien contesta la encuesta

8. Mail de quien contesta la encuesta

9. Casa matriz de su Empresa (ciudad/ país)

10. Dirección principal en Chile (incluir comuna y ciudad)

11. Regiones con cobertura en Chile

12. Teléfono principal de la empresa

13. Giro de la empresa14. Razón Social

15. En el área Solar, su Empresa se dedica a la

Energía Fotovoltaica Energía Solar Térmica Ambas CSP16. En el área solar, tamaño de la Empresa dentro de

Chile

Grande (ventas sobre US$2.000.000)Mediana (ventas entre US $1.000.000 y US $1.999.999)Pequeña (ventas entre US $50.001 y US $999.999)Micro (ventas hasta US $50.000)

17. El área solar ¿constituye la totalidad de la em

18. Número de trabajadores en el área solar den

Chile

19. Entre los trabajadores en el área solar dentrocuántos son extranjeros

20: Sitio web de su Empresa

21: Actividades de su Empresa (marque todas las

Consultor / Importador y distribuidor/ InstaladorIngeniería Construcción y Montaje/ Mantención/ fabricante22: De las anteriores, cuál es la principal activida

empresa

23: Si su Empresa es productor o fabricante, seña

24: Tipo de Instalaciones que realiza su empresa

Grandes Instalaciones Fotovoltaicas (mayor a 3 MMedianas Instalaciones Fotovoltaicas (entre 101 k

Pequeñas instalaciones FV (generación distribuidaGrandes Instalaciones Solares Térmicas (IndustriaMedianas Instalaciones Solares Térmicas (IndustriMineras)Pequeñas instalaciones solares térmicasP25: Rubros principales con los que trabaja su Em

Minería/ Industria/ Agricultura/ Construcción/ Re(especifique)26. De los rubros anteriores, asigne un % a los 3 p

27. Sólo si su empresa se dedica a la climatizaciólos realiza o los externaliza?


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Contenido de la Encuesta:

Expectativas: Creemos que el mayor valor que revierte esteEstudio es que se trata del primer intento por conocer estaindustria en forma global. Sin duda la metodología utilizadaes corregible y eso pudo verse en el camino, cuando durante

el desarrollo de la encuesta debimos introducir nuevaspreguntas que precisaran algunos datos de relevancia, locual nos obligó a recurrir nuevamente a la buena voluntadde los entrevistados.

Pero de todas formas esperamos haber aportado coninformación relevante a cada uno de quienes conozcan losresultados de este Estudio para sus futuras decisiones y para

el anhelado desarrollo de nuestra energía solar.

Respuestas: Tras un trabajo de campo de cuatro años,sumado a la búsqueda de empresas en Internet y dediversas formas, llegamos a una base de datos de 504empresas, de la más diversa índole. Sólo dejamos fueraaquellas que no contaran con página web ni respuesta porteléfono por sospecha de no existencia.

Dentro de este universo, respondieron 343, el 68%.

1. Total Empresas So

Respondieron No

16232%

34268%


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Las Empresas según su Desarrollo Solar

No sorprende el resultado obtenido en esteítem. La Energía Solar térmica se ve claramentedisminuida en relación al aumento de laFotovoltaica. Sin embargo, sigue existiendo, peroprincipalmente en empresas que la desarrollanen combinación con la fotovoltaica como unamanera de subsistir a la contracción que sufreactualmente el mercado.Esto también puede verse en la pregunta si elárea solar es la totalidad de la empresa (gráficos4, 5 y 6), en que todas las alternativas señalan

que en su mayoría (sobre el 65%) el área solarno constituye el único rubro de la empresa. Peroa medida que nos acercamos a lo térmico, esteresultado se acentúa aún más.

2. Clasificación Empresas

Sólo Fotovoltaica Sólo Térmica T

Sólo CSP CSP y FV

15042%

15342%

5114%

41%

31%


5/38

4. Solar Térmica y Fotovoltaica

No Si

71%

29%

5. Foto

35%

6. Solar Térmica

No Si

75%

25%

¿Área Solar es la Totalidad de la Empresa?

3. Todas las Áreas

No Si

70%

30%


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7. Origen de las Empre

Extranjeras Nacionale

75%

25%

Procedencia y Cobertura

Otro tema consultado fue la casa matriz de laempresa. La mayor parte se declaró nacional, un75% (gráfico 7).De las extranjeras, España por lejos y Alemania en

segundo lugar llevan la delantera en países conmayor presencia (gráfico 8).De las empresas chilenas, una muy fuertemayoría tiene su casa matriz en Santiago,quedando en segundo lugar muy por debajoValparaíso y Concepción (gráfico 9). Llama laatención las pocas empresas que nuestro Estudioencontró cuyo origen está en el norte,

considerando la alta radiación existente.


7/38

0 5 10 15 20 25 30

España

Alemania

USA

SuizaChina

Portugal

Italia

Francia

Austria

Dinamarca

Otras

8. Número de Empresas de Procedencia Extranjera


8/38

0 20 40 60 80 100 120 140 1

Magallanes

De Los Lagos

De Los Ríos

Araucanía

Bío- Bío

Maule

O'Higgins

RM

Valparaíso

Coquimbo

Copiapó

Antofagasta

Iquique

Arica

9. Número de Empresas Nacionales por Región (Procedencia


9/38

10. Procedencia de los trabajad

Empresas con sólo trabajadores chileno

Empresas con trabajadores chilenos y e

Empresas que sólo tienen trabajadores

155

61%

90

35%

125%

La Fuerza Laboral

En total se contabilizaron 2.464 personas trabajandoen la industria. De ese total, 2.108 trabajadoreschilenos (86%) y 356 extranjeros (14%).La mayor parte de las empresas (61%) sólo cuenta confuerza laboral chilena, pero un no despreciable 35%

tiene a su haber trabajadores chilenos y extranjeros ala vez.

Si se analiza la información de la cantidad detrabajadores por tramo de empresa, se concluye quelas grandes empresas tienen la mayor parte de ellos(gráficos 12 y 13), tanto en cantidad como enpromedio de trabajadores por empresa.Si se ve el promedio de los trabajadores según el

sector que cubre la empresa, los mayores promediosestán en las grandes solares térmicas y las grandes FV.

Al examinar el número y relación entre chilenos yextranjeros en cada uno de los sectores (gráfico 15), seve un predominio de foráneos en grandesinstalaciones Fotovoltaicas, avanzando hacia losconnacionales a medida que las instalaciones son máspequeñas.


10/38

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Térmica y FV

Sólo FV

Sólo Térmica

CSP- FV

11. Cantidad de trabajadores según tipo de energía solar desarrollada

Se incluyen trabajadores na


11/38

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Micro Empresa

Pequeña

Mediana

Grande

12. Número de trabajadores para cada tramo de Empresa

Número de trabajadores


12/38


13/38

0

2

4

6

8

10

12

14

Grandes FV Medianas FV Pequeñas FV Grandes SolaresTérmicas

Medianas SolaresTérmicas

PequeTé

14. Promedio trabajadores por empresa según sector que atienden

Promedio trabajadores por empresa según sector que atienden


14/38


15/38

16. Tamaño de las empresas

Micro Pequeña Mediana Grande

178

55%

3411%

6420%

4815%

El tamaño

Fue consultado en relación a las vsacar una conclusión de la dimenHicimos la siguiente clasificación:- Micro: ventas hasta US $50 m

- Pequeña: Ventas sobre US $501 millón.- Mediana: ventas entre US $1 y- Grande: ventas sobre US $3 m

Con ella, la mayoría de las empreresultaron ser pequeñas (gráfico

Al relacionar este tema con el tipla empresa (gráfico 17), resultó qlas pequeñas empresas se dedicaen segundo lugar a lo FV. En tercegrandes empresas que se dedica


16/38

0 10 20 30 40 50 60 70

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

17. Relación entre Tamaño de las Empresas y clasificación de acuerdo a tipo deEnergía Solar Desarrollada

CSP-FV Sólo Térmica Sólo FV Térmica y FV


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18/38

Especialidades

A diferencia del resultado visto en los giros, en que lasrespuestas se dan con alternativas sobresaliendo, en el gráfico18 en cambio no se destaca ninguna especialidad sobre las otrasconsultadas. Estas fueron: consultoría, importador/distribuidor,instalador/ejecutor de proyectos, ingeniería, mantención y

ejecución integral. Sólo la especialidad deproducción/fabricación queda más rezagada.Interpretamos que las empresas buscan cubrir la mayor parte deáreas posibles, sin apuntar a la especialización (ver gráfico 19).Financiamiento, promoción, generación y venta de energía,además de Desarrollador no estaban entre las opcionesconsultadas, aunque son incluidas en el gráfico. Surgen enforma espontánea, por lo que cubren especial importancia apesar de tener menos menciones.

Al relacionar las actividades con el tamaño de las empresas(gráfico 23), se deduce que nuevamente se repite el mismopatrón de no especialización. Sin embargo, entre las pequeñasempresas hay una pequeña tendencia a sobresalir por parte delárea de instalaciones e ingeniería.Una situación diferente se percibe al relacionar las actividadescon el tipo de desarrollo solar de las empresas (gráfico 24). Enese caso, se puede mencionar que entre los térmicos y FV sedestacan los instaladores, mientras que entre los FV surge en

mayor medida el área de la ingeniería.

Cabe mencionar que ambos gráficoconfeccionados otorgando un mismlas menciones de las empresas conactividades. Es decir, si una empreshacía ingeniería esta mención paravalía lo mismo metodológicamenteempresa que marcaba todas las opElaboramos otro gráficos (20) dondproporcional a las actividades consempresa vale lo mismo que otra. Esanterior ingeniería es 100 y todas laSiendo x el número de especialidadempresa. En éste se tomaron en cuponderación a aquellas especialida“más importantes”. Sin embargo, la

repartir de manera bastante equita


19/38

0 50 100 150 2

Ingeniería

Instalador/Ejecutor de proyectos

Mantención

Construcción y montaje

Consultor

Importador/ Distribuidor

Ejecutor Integral

Productor

Otras actividadesDesarrollo y Promoción

Generación y Venta de Energía

Financiamiento

18. Especialidades de las empresas


20/38

19. Número de Actividades a las que se dedican las empresas

4 ó más especialidades 3 ó menos especialidades

210

58%

152

42%


21/38

20. Participación de cada una de las actividades

Consultor Importador/Distribuidor Instalador/Ejecutor

Ingeniería Construcción/Montaje Mantención

Ejecutor Integral Otro (*) Productor/Fabricante

12%

14%

14%

14%

10%

11%

11%

7%7%


22/38

21. Naturaleza y participación de los Otros (*) enActividades

Capacitación e Investigación

EPC

OtrosProveedores

Financiamiento

Desarrollador/Promoción

Calefacción solar

Generación/Operación/Venta Energía

29%

19%17%

El gráfico 20, muestlas “otras

mencionaespontánEncuesta

importandesarrollaERNC, quincluida e


23/38

22. Procedencia de la producción declarada porlas empresas

Producción Nacional Fabricación Extranjera

78%22%

Producción Nacional señalada:• Colector Solar térmico (4 Empresas)• Estructura solar FV fija y seguidor solar; solar tracker (2 Empresas)• Estanque de acumulación para SST (2 Empresas)• Postes Solares (1 Empresa)• Caja inteligente FV para autoconsumo sin inyección (1 Empresa)• Paneles solares híbridos (1 Empresa)• Instrumentos de medición y cables de seguridad parasistemas aislados (1 Empresa)• Transferencias automáticas (1 Empresa)• Extractor solar de aire que complementa AC (1 Empresa)• Horno y deshidratador solar (1 Empresa)

Una nueva consua aquellas empredeclararon como fabricantes, ya qusaber si lo que pren Chile o en el ex

resultado fue quefabrican en Chile yempresas fabrican(gráfico 22).


24/38

0 20 40 60 80 100

Consultor

Importador/distribuidor

Instalador

Ingeniería

Construccion/ Montaje

Mantención

Ejecutor Integral

Productor Extranjero

Productor Nacional

Otros

23. Actividades en relación al tamaño de las Empresas

Grande Mediana Pequeña Micro


25/38

0 20 40 60 80

Consultor

Importador/Distribuidor

Instalador

Ingeniería

Construcción/Montaje

Mantención

Ejecución Integral

Otros

Productor/Fabricante Extranjero

Productor/Fabricante Nacional

24. Actividades en Relación a la Clasificación de las Empresas

Solar Térmica Fotovoltaica Térmica y FV

Sector Atendido


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Sector Atendido

Un tema de gran importancia es saber qué tipo deinstalaciones realizan las empresas: si grandesinstalaciones FV (sobre 3 MW), medianas FV (entre 100 kwy menos de 3 MW), pequeñas FV (hasta 100 kw), Grandesinstalaciones térmicas (mineras e industriales), medianasinstalaciones térmicas (mineras e industriales) y pequeñasinstalaciones térmicas (residenciales, comerciales eindustriales).Al tabular estas respuestas aplicamos el criterioproporcional, otorgando el mismo valor a cada una de lasempresas, como una sola unidad. Es decir, si una empresaoptaba por una alternativa ésta valía 100; 2 alternativas

valían 50 cada una y así sucesivamente.El resultado general (gráfico 25) entregó una mayorparticipación a las pequeñas instalaciones FV, lo quedenominamos generación distribuida. El segundo lugar selo llevaron las pequeñas instalaciones térmicas.A diferencia de lo ocurrido en otras preguntas de laencuesta, estas respuestas fueron señaladasespontáneamente, sin priorizar.

Al relacionar el sector atendidoempresa (gráfico 26), se obserprimer lugar las pequeñas instpequeñas empresas y en segupequeñas instalaciones solarespequeñas empresas también.

lugar se lo llevan las medianaspequeñas empresas.Las grandes empresas se llevanlas grandes instalaciones FV.


27/38

25. Sector que atienden

Grandes FV sobre

Medianas FV ent

Pequeñas FV hast

Grandes térmicas

Medianas térmic

Pequeñas térmic

19%

17%

20%

6,7%

8,3%

29%

26 S t b l l ió t ñ


28/38

0 20 40 60 80

Grandes instalaciones FV mayores a 3MW

Medianas FV entre 101 kw y menores a 3MW

Pequeñas FV menores a 100kw

Grandes instalaciones solares térmicas industriales y mineras

Medianas térmicas industriales y mineras

Pequeñas térmicas residenciales, comerciales e industriales

26. Sector que cubren las empresas en relación a su tamaño

Grandes Medianas Pequeñas Micro


29/38

27 Participación Rubros


30/38

Respuesta realizada espontáneamente, sin priorizar. Se interpreta que son rubros que está dispuesta

Capacitación y generación no estaban en las preguntas. Respondieron 254 empresas.

27. Participación Rubros

Minería Industria Comercial

Agricultura Construcción y Residencial Proyectos de Energía

Investigación y Capacitación

12%

21%

11%

34%

1%

17%

4%


31/38

29. Rubros en relación al tamaño de las empresas


32/38

0 20 40 60 80 100 120 140 1

Minería

Industria

Agricultura

Construcción/Residencial

Comercial

Otro

29. Rubros en relación al tamaño de las empresas

Grande Mediana Pequeña Micro

30 Rubros en relación a clasificación de las empresas según tipo de


33/38

0 20 40 60 80 100 120 140

Minería

Industria

Agricultura


Comercial

Otro

30. Rubros en relación a clasificación de las empresas según tipo deEnergía Solar Desarrollada

CSP- FV Térmica Fotovoltaica FV Y térmica

31 Rubros de las Empresas en Relación al Sector al que Atienden


34/38

0 50 100 150 20

Minería

Industria

Agricultura


Comercial

31. Rubros de las Empresas en Relación al Sector al que Atienden

Pequeñas Térmicas Medianas Térmicas Grandes Térmicas Pequeñas FV Medianas FV

Cobertura También mostró que el segundo luga


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Cobertura

Para tabular este tema lo hicimos de dos maneras:La primera (gráfico 32) fue dividir el país en zonas, demanera de mostrar cuáles son cubiertas por las empresas.Definimos las siguientes zonas:- Todas o casi todas: en el caso que la empresa declarara

que cubría todas o casi todas las ciudades de Chile.- Local Norte: en el caso de que la empresa cubriera 4 ó

menos regiones de la XV a la IV Región.- Local Centro: En el caso de que la empresa cubriera 4 ó

menos regiones desde la V a la VII Región.- Local Sur: En el caso de que la empresa cubriera 4 ó

menos regiones ubicadas entre la VIII y la XII Región.

También consideramos casos de empresas que cubren 5 ómás regiones, para las cuales definimos zonas másextensas que fueron las siguientes:- Zona Norte Centro: Regiones entre la XV a la VII- Zona Centro Sur: Regiones entre la VII y la XII

El resultado mostró un predominio absoluto de las zonas

de todas o casi todas.

También mostró que el segundo lugalo lleva la zona centro, en forma locaera esperable, la zona sur es la que scobertura.

La segunda forma de tabular fue hacmarcar la presencia de cada una de luna de las regiones, lo que arrojó cográfico 33, en que la zona azul repreque están dispuestas a cubrir a todoy la parte roja lo que el resto de las eestar dispuesta a cubrir.Se ve que la RM lleva por lejos la delmientras las regiones XI y XII casi no

atención la poca cobertura que tienePuede haber influido en las respuestuna región de reciente creación, poracostumbran llamarla “la XV”.

32. Cobertura zonal de las empresas


36/38

0 20 40 60 80 100 1

Todas o casi todas

Local Norte (XV a IV)

Local Centro (V a VII)

Local Sur (VIII a XII)

Zona Norte- Centro (XV a VII)

Zona Centro Sur (VII a XII)

Zonas abarcan 5 ó + regiones Local abarca no

33. Cobertura de empresas por región


37/38

0 50 100 150 2

XII Región de Magallanes

XI Región de Aysén

XIV Región de Los RíosX Región de Los Lagos

IX Región de la Araucanía

VIII Región del Bio-Bío

VII Región del Maule

VI Región de O'Higgins

RM

V Región ValpoIV Región Coquimbo

III Región Atacama

II Región Antofagasta

I Región Iquique

XV Región Arica

p p g

Serie 1 Serie 2

Serie 1: Empresas con cobertura nacional Serie 2: Empresas con cobertura loca

Esperamos que el Estudio aquí presentado hayad l d l fil d l i d i l


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mostrado aspectos reales del perfil de la industria solarchilena. Ojalá sea un primer paso para nuevasencuestas y análisis que permitan mejorar el desarrollode este mercado. Como Acesol estamos disponibles acolaborar en ello con todas las herramientas quecontamos.

Muchas gracias a todos quienes colaboraron y quienesnos entregaron valiosa información, sin la cual habríasido imposible llegar a buenos resultados.

VERÓNICA MUNITAGerenteACESOLAsociación Chilena de Energía Solar

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