estudio de mercado de frutos
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ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO DEDEDEDE LLLLOSOSOSOS FRUTOFRUTOFRUTOFRUTOSSSS
GRANADILLA, PALTA, LUCGRANADILLA, PALTA, LUCGRANADILLA, PALTA, LUCGRANADILLA, PALTA, LUCUUUUMA Y CHIRIMOYAMA Y CHIRIMOYAMA Y CHIRIMOYAMA Y CHIRIMOYA Preparado por Víctor Pérez Solf con la colaboración de Edson Albengrin, Zully Roncal, Luis Berrospi, Elida Quispe, Juan Carlos Córdova y Oscar Rada. Consultores ProNaturaleza / Ecosedes
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PPPPARARARARQUES EN PELIGROQUES EN PELIGROQUES EN PELIGROQUES EN PELIGRO (P(P(P(PiiiiP)P)P)P) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -
USAID / PERU Oxapampa, Octubre del 2006
Fundación Peruana para la
Conservación de la Naturaleza
Programa Selva Central
The Nature Conservancy
TNC
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ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO DE LDE LDE LDE LOS FRUTOSOS FRUTOSOS FRUTOSOS FRUTOS GRANADILLAGRANADILLAGRANADILLAGRANADILLA, PALTA, , PALTA, , PALTA, , PALTA, LUCLUCLUCLUCUUUUMA YMA YMA YMA Y CHIRIMOYA CHIRIMOYA CHIRIMOYA CHIRIMOYA
I.I.I.I. ÁÁÁÁrea rea rea rea GGGGeográfica del eográfica del eográfica del eográfica del MMMMercadoercadoercadoercado
La producción de frutos como la granadilla, palta, lúcuma y chirimoya, que esperan obtener en los próximos años los socios de los Sistemas Integrados de Producción Sostenibles, en líneas generales tiene destino actual a los consumidores de Lima Metropolitana. El presente estudio ha observado que los precios que paga el mayorista, y el volumen de producción que semanalmente recibe el Mercado Mayorista de Lima de tales frutos, garantiza los gastos de fletes y reduce el riesgo del no pago por el envío de la carga. 17 de las 25 regiones del Perú, producen granadillagranadillagranadillagranadilla, estimándose que a nivel nacional la producción de granadilla es aproximadamente 14,000 TM/año; las plantaciones de paltapaltapaltapalta se ubican en Ica, Sierra de Lima, Moquegua, Junín, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Arequipa, Amazonas, Ancash, Apurímac, Puno y San Martín, alcanzan cerca de 1374.19 hectáreas; la lúcumalúcumalúcumalúcuma se produce en Lima, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, haciendo un total de 639 hectáreas y la chirimoyachirimoyachirimoyachirimoya se produce en Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y San Martín alcanzando 1829 hectáreas en total. Para el caso de la granadilla, por ejemplo, se tiene un ingreso al Mercado Mayorista de Lima de 18 TM/día de granadilla, estimamos que el mercado limeño consume 6,480 TM/año, que estaría significando que casi la mitad del consumo nacional es realizada por la ciudad de Lima. Esta característica es similar para los otros frutos. II.II.II.II. Los Los Los Los PPPProductoroductoroductoroductossss
2.1. La Granadilla La granadilla (Passiflora ligularis), es una trepadora de origen andino cultivada desde hace, al menos 3000 años en el Perú. Es conocida como la granadilla amarilla. Existen otras granadillas de origen amazónico como la grandilla de olor (Passiflora nitida) cultivada por sus frutos agradables y se usa también en medicina tradicional; la granadilla roja (Passiflora coccinea) cultivada por sus frutos agradables o como ornamental.
Los frutos tienen ciertas variabilidades, generadas por las formas de cultivo, suelos, climas y posibles tratamientos genéticos, dándose en calidad de la pulpa, grosor y color de la cáscara (amarrillo, amarillo precoz a anaranjado) y forma del fruto (redondo u ovoide).
El valor nutritivo de la granadilla por cada 100grs., se presenta en el siguiente cuadro:
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Contenido Cantidad Agua 69.9 – 79.1 grs. Calorías 80 calorías Carbohidratos 15.6 grs. Proteínas 2.2 grs. Calcio 17.0 mg. Fósforo 128.0 mg. Hierro 0.4 mg. Niacina 2.1 mg. Ácido ascórbico 15.8 mg.
Fuente: Boletín Técnico Nº 1 El cultivo de granadilla- INIEA abril 2000
La granadilla se puede consumir de diversas formas debido a sus propiedades de sabor y aroma:
� Como fruta fresca, se abre la granadilla y se come las semillas y el jugo que presenta. � Topping para ensaladas de fruta. Al extraer el jugo de la granadilla manualmente, se baña la
ensalada y queda un sabor y aroma delicioso. � Jugos � Cócteles � Helados � Yogurt � Mermeladas � Gelatinas
En Oxapampa, las visitas realizadas fueron a las zonas de cultivo de Carapacho (Chacos) y a un fundo ubicado en el distrito de Chontabamba, donde se han establecido varias hectáreas con granadilla línea colombiana.
El período de vida comercial es de 8 años, al cabo de ellos se instalan nuevas plantas para seguir aprovechando la infraestructura instalada.
El rendimiento de una parcela manejada con alta tecnología alcanza las 35 TM/ Ha./ año, con tecnología media puede alcanzar 17 TM/ Ha./año. Y el rendimiento promedio de la granadilla tradicional bordea las 5 TM/Ha./ año.
El rendimiento de la granadilla línea mejorada de la zona de Carapacho, es de 18 TM/Ha/ año. 2.2. La Palta La palta (Persea americana) es un árbol cultivado en el Perú desde, al menos 5000 años. Existen muchas variedades. Pertenece a la familia de las Lauráceas, del cual existen tipos silvestres distribuidos en las regiones montañosas desde México, pasando por Costa Rica y llegando al norte de Sud América.
Las variedades de paltos de mayor importancia para los mercados que se cultivan en el Perú son la “Hass”, “Fuerte” y “Nabal”. La variedad “Ettinger” de reciente introducción en nuestro país, es otra de las variedades de mayor demanda en los países europeos.
Para apreciar una mejor caracterización del producto, haremos una breve descripción de las variedades más demandadas por el mercado
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2.2.1. Palta “Hass” Es una variedad de palto resultado del cruce de progenitores de la raza guatemalteca con otra mejicana, lograda en el estado de California en USA. Es medianamente vigorosa, produciendo cosechas comparativamente altas en años alternos. En algunas localidades es frecuente observar, en un año determinado, mitad de las plantas de un huerto muestra buena fructificación mientras que la otra mitad presenta escasa cantidad de frutos. Es una variedad de menor tolerancia relativa a la concentración de sales.
El fruto en su máximo tamaño es ovoide. Tanto el fruto como su semilla son relativamente pequeños alcanzando un peso en conjunto entre 200 a 300 grs. La cáscara aparece con una superficie granular, medianamente gruesa, A medida que se inicia la maduración, el fruto cambia de verde púrpura llegando a un tono morado oscuro casi negro, al adquirir su completa madurez.
La palta “Hass” es una variedad adaptada a las condiciones ecológicas de la costa y la selva alta del país. En la costa central se cosecha de noviembre a diciembre; en la selva en épocas más tempranas.
La palta “Hass” es en los mercados, la primera en importancia, destacando por su excelente calidad. Además resiste bastante bien al transporte y almacenamiento, lo que permite su llegada a los principales mercados foráneos.
2.2.2. Palta “Fuerte” Es una variedad de palto resultado del cruce de un progenitor de la raza guatemalteca por otro mejicano, lograda en Méjico. De acuerdo a su comportamiento en la floración corresponde al tipo B.
El árbol muestra vigor, a menudo algo compacto y porte medio. En muchas localidades, aún creciendo en forma aislada de otros paltos, fructifica muy satisfactoriamente, con un comportamiento auto fértil. Sin embargo, cabe señalar que su producción mejora si se injerta con otra variedad de palto que aporte polen durante la época de floración.
La “Fuerte” es muy sensible a las condiciones climáticas durante la floración. Si las temperaturas bajan de 12° C, la polinización y el cuajado de los frutos puede ser pobre, dando lugar a una producción anual alterna. Si ocurren vientos cálidos y secos después de la floración, puede haber alto porcentaje de caída de frutos recién cuajados. Esta particularidad hace tomar medidas de prevención contra las corrientes de aire.
Las altitudes de la selva alta en las cuales muestra el mejor comportamiento el palto “fuerte” están en altitudes que van de los 700 a 1800 m.s.n.m. En condiciones de la costa, así como de los valles interandinos, las altitudes se amplían hasta la cercanía del nivel del mar.
El fruto del palto “Fuerte” al llegar a ala madurez es piriforme, con pesos que van entre 300 a 400 grs. La cáscara es ligeramente áspera, verde oscura, medianamente gruesa y de consistencia correosa. La semilla es proporcionalmente de tamaño mediano. La cosecha de paltas “Fuerte” ocurre a mediados de julio y en la selva una época antes. En los valles interandinos la “Fuerte” madura en otros meses.
La “Fuerte” tiene regular comportamiento en el transporte y almacenamiento, para cubrir distancias relativamente grandes. La calidad de la fruta es muy buena y está creciendo su demanda, principalmente por su cualidad cremosa.
Las plantaciones intercaladas de “Hass” y “Fuerte”, con flores Tipo A y B respectivamente incrementa un 20 por ciento o más la producción.
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2.2.3. Palta “Nabal” Es una variedad de la raza guatemalteca, de porte vigoroso, adaptada a niveles altitudinales que van de los 100 a los 1500 m.s.n.m.
El fruto es redondo, de tamaño mediano, con un peso a la madurez que va de los 450 a 550 grs. La cáscara es ligeramente rugosa, gruesa y de color verde oscuro. La semilla es proporcionalmente pequeña.
Existe un cultivar “Nabal” con frutos de tamaño y peso ligeramente superior, atractivos para el mercado y al que se denomina “Nabal Azul”. En la costa central de país la “Nabal” madura a partir de setiembre y su cosecha se extiende a noviembre y algo más. La fruta es de buena calidad y ocupa el tercer lugar en las preferencias de los mercados.
2.2.4. Palta “Ettinger” Es la primera de las variedades de importancia comercial en llegar a la madurez y es exportable. Sólo si responde a criterios de calidad muy estrictos. El fruto en forma de pera, tiene cáscara liza y brillante.
La variedad Ettinger ya conocida y demandada en los mercados internacionales ha sido introducida al país. Destaca por su calidad y su producción en época diferente a las anteriores, dando oportunidad a una ampliación del periodo de cosecha.
Así mismo, en el Perú se cultivan un grupo adicional de variedades de paltos, muchas de las cuales sobresalen por su calidad y tienen aceptación en los mercados internos. Entre estas variedades están la “Collinred”, “Dickinson”, “Hall”, “Linda”, “Queen”, “Thompson”, “Villacampa”, “Criollo” o “Chanchamayo” y otros. 2.3. La Lúcuma La lúcuma (Pouteria lucuma), se cultiva en la costa peruana, desde hace al menos 6000 años, por sus frutos y como ornamental. La fruta del lúcumo, conocida como lúcuma, contiene los más altos niveles de proteínas, fluctuando en un rango de 1.5 – 2.4g por cada 100g de muestra, sólo siendo superado por la palta (4.2g), plátano verde (4g), plátano guineo (31.7g), coco (3.2g) y maracuyá (2.8g).
En cuanto a vitaminas, presenta niveles significativos de niacina (B5), con 1.96 mg/ 100g de muestra, sólo siendo superada por la cocona (2.2mg) y la granadilla (2.1mg).
En estos últimos años la lúcuma ha generado expectativas por la creciente demanda en el exterior, por empresas dedicadas a la elaboración de helados, pulpa congelada, pasta y cremas, destinadas a atender la preferencia del consumidor por productos naturales y exóticos.
La pulpa es de una naturaleza harinosa, de consistencia blanda o dura con diferentes tonalidades de color amarillo y anaranjado. Algunos biotipos presentan un fuerte aroma que se intensifica a la madurez.
La lúcuma presenta a la madurez diferentes tonalidades de color desde amarillo anaranjado hasta verde amarillento.
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2.4. La Chirimoya La chirimoya (Annona cherimolia), es originaria del norte del Perú. Se la cultiva desde tiempos remotos por sus frutos agradables. La pulpa blanca de los frutos tiene un sabor y aroma muy agradables, con ella se elaboran helados, tortas y otros productos de repostería; también se hace vino de chirimoya. Tiene usos medicinales y las semillas se utilizan como insecticida para controlar piojos. Ha sido introducida en países como España, Argelia y México.
III.III.III.III. La La La La Demanda Demanda Demanda Demanda
3.1.3.1.3.1.3.1. La demanda de Granadilla La demanda de Granadilla La demanda de Granadilla La demanda de Granadilla
La granadilla se consume en nuestro país, en diversas formas, gracias a sus particulares propiedades de sabor y aroma. Como fruta fresca, acompañando algunas ensaladas de frutas con el jugo de la granadilla, extrayendo manualmente el néctar y bañando la ensalada, dejando el sabor y aroma particular que esta fruta posee.
También se procesa el jugo, utilizando néctar para diferentes bebidas, cócteles, helados, yogurt, mermeladas y otros, pero sin llegar a una producción industrializada.
Se considera a la granadilla como fruta singular que mejora la digestión y fortalece las paredes del estómago y es empleada para complementar la dieta de niños y ancianos.
Adicionalmente, la flor de la granadilla, por su apreciado perfume y su alto contenido de néctar es utilizada para la preparación de perfumes y en la elaboración de infusiones para combatir el estrés, la hipertensión, entre otros males. Además la población campesina del departamento de Cajamarca, las hojas de esta planta son utilizadas para combatir la fiebre alta y la tifoidea.
El esquema de la cadena productiva tradicional es la siguiente
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3.1.13.1.13.1.13.1.1 Demanda PotencialDemanda PotencialDemanda PotencialDemanda Potencial de Granadilla de Granadilla de Granadilla de Granadilla
La Unión Europea y Japón son los principales demandantes mundiales de fruta fresca, dentro de los países de la UE que importan fruta fresca tenemos que Alemania (24%), Reino Unido (17%), Francia (14%), Holanda (11%) y Bélgica (11%). Sin embargo las estadísticas no precisan si en la importación de fruta a la UE (US $ 13.6 billones), la importación de frutas de la pasión o pasifloras, son en su mayoría granadas, maracuyá y no granadillas.
Las importaciones de frutas de la pasión a la UE en 1999 bordearon los US $ 27 millones. En la actualidad los países exportadores de estas frutas son Malasia, Holanda, Zimbabwe, Colombia y Kenya.
El detalle de esta información es la siguiente:
� En Alemania, según la organización alemana ZMP, el consumo per cápita llego 122.6 Kg.
en 1999. El consumo total se ha estimado en 10 millones de toneladas, la fruta mas consumida es la manzana, seguida del plátano.
� En Francia, el consumo per cápita de frutas y vegetales frescos llegó a 156.3 Kg. en 1998. En cuanto a fruta, el orden de importancia en la demanda es: manzana, naranja y plátano (44%). En ese mismo año, el consumo de frutas exóticas como el mango obtuvieron regular importancia, aunque no aparecen datos estadísticos.
� En los países bajos, en 1999 la familia promedio consumía 101 Kg. de fruta fresca. El valor del consumo total de fruta fresca para ese año llego a la suma cercana a los 850 millones de euros, consumiendo 685 mil toneladas. Las frutas mas consumidas son manzanas, naranjas y plátanos, (aproximadamente 2/3 del consumo de frutas), el kiwi esta cobrando notoriedad en años recientes.
� En el Reino Unido, el consumo per cápita de fruta fresca es 37 Kg. Las frutas más consumidas son plátano y manzana (más del 50% del consumo).
� En Italia el consumo per cápita de fruta fresca 102.2 Kg. en 1999.
Fuente: Seminario de Agronegocios - Universidad del Pacífico (2001)
En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y España entre el 2006 y el 2010, de granadilla, maracuyá y demás frutas de la pasión de origen peruano.
PAISES / AÑOS
2006 US$
2007 US$
2008 US $
2009 US $
2010 US $
Francia 58597.38 70902.58 85792.5 103808.8 125608.9Paises Bajos 29298.69 35451.29 42896.25 51904.42 62804.45Alemania 6615.833 8005.13 9686.25 11720.35 14181.65Italia 425.3036 514.6155 622.6875 753.4512 911.6775España 207.9262 251.5898 304.425 368.3539 445.709Total 95145.13 115125.21 139302.11 168555.41 203952.39
Respecto a la demanda potencial del mercado limeño esta definido por el déficit de ingreso de granadilla, que estaría alrededor de las 9 TM diarias, demanda que podría ser satisfecha por los productores granadilleros de Oxapampa, si se eleva el nivel tecnológico del manejo de las plantaciones de granadilla, por ejemplo elevar a un promedio de 10 TM/ Ha /año.
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3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Demanda Demanda Demanda Demanda RRRRealealealeal de Granadilla de Granadilla de Granadilla de Granadilla La información de base trabajada en este aspecto, proviene de los registros de los años 2003- 2004. Los registros del año 2005 – 2006 no pudieron ser conseguidos por su falta de disponibilidad tanto en el Mercado de Frutas de Lima, como del MINAG. A fin de tener una referencia de la demanda respecto al ingreso de granadilla al Mercado de Frutas, presentamos el siguiente cuadro:
TMPrecio
Promedio S/. /caja
TMPrecio
Promedio S/. /caja
02/01/2003 14.1 33.96 1.3 27.42 15.415/01/2003 5.8 35.60 5.5 26.60 11.328/02/2003 8.3 41.19 6.3 33.69 14.603/10/2003 13.1 35.00 6.5 22.30 19.631/10/2003 0.6 32.10 0.0 22.60 0.605/11/2003 22.6 27.50 3.9 21.50 26.512/11/2003 8.6 43.00 11.4 28.25 20.027/11/2003 28.6 32.50 0.8 24.50 29.404/03/2004 4.8 41.40 25.0 27.00 29.825/03/2004 0.0 15.90 0.6 23.98 0.602/04/2004 0.0 16.60 22.2 32.90 22.230/04/2004 4.4 27.90 8.8 17.60 13.207/05/2004 6.0 16.17 0.6 26.67 6.628/05/2004 2.0 15.70 0.6 26.60 2.604/06/2004 1.0 15.00 33.5 25.90 34.525/06/2004 1.2 27.90 16.3 14.60 17.501/07/2004 7.9 30.88 22.0 18.70 29.902/07/2004 1.8 30.67 13.4 18.50 15.213/07/2004 6.0 32.80 0.8 22.20 6.823/07/2004 0.0 32.75 13.4 21.75 13.405/08/2004 2.4 41.25 10.9 25.50 13.319/08/2004 0.0 0.00 7.8 27.40 7.802/09/2004 1.2 54.50 1.6 28.50 2.823/09/2004 0.0 55.50 28.1 35.60 28.1
Fuente : Comisión Transitoria de Administración del Mercado Mayorista de Frutas
TOTAL TM
INGRESO DIARIO DE GRANADILLAMERCADO MAYORISTA DE FRUTAS
COSTA
DIA
SELVA
En esta información podemos apreciar que los ingresos no han sido continuos, nos informaron que fue debido a problemas de administración que presentó este establecimiento que posteriormente entro en reorganización y se tuvo una nueva administración a través de una comisión promovida por el MINAG, y esto hace que las series estadísticas presenten tales problemas hasta el presente.
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3.2.3.2.3.2.3.2. La demanda de paltaLa demanda de paltaLa demanda de paltaLa demanda de palta
El principal consumidor se encuentra en Lima. La palta es un fruto bastante empleado en la cocina peruana, por ello también en provincias tiene una demanda apreciable que muchas veces la producción local no puede abastecer, por la preferencia de llevar a Lima donde existe un mejor precio.
3.2.1. La demanda potencial de palta
Haciendo una relación respecto a las exportaciones producidas en el año 2004, podemos configurar la creciente demanda de este fruto. Para el año 2004 se registro una exportación de cerca 4,900 TM.
Los mercados de destino de este producto fueron España con una participación de 38 %, seguido de Francia con 34% y otros con 28%.
En el siguiente cuadro se presenta información sobre potencial de crecimiento de los productos peruanos en el mercado de consumo de frutas español.
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En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de Francia, España y otros entre el 2006 y el 2010, de palta de origen peruano.
PAISES / AÑOS
AÑO 2006 miles US$
AÑO 2007 miles US$
AÑO 2008 miles US $
AÑO 2009 miles US $
AÑO 2010 miles US $
España 1683.78 1901.0 2146.2 2423.1 2735.7Francia 1506.54 1700.9 1920.3 2168.0 2447.7Otros 1240.68 1400.7 1581.4 1785.4 2015.7Total 4431.0 5002.6 5647.9 6376.5 7199.1
Esta proyección basada en el índice anual del crecimiento exportador sostenido de palta que es de 112.9% multiplicado por los volúmenes exportados a precios FOB, considerando los porcentajes que se destinan a los principales países consumidores, de palta de origen peruano. Nos permite señalar que existe un gran potencial exportador de palta como fruta fresca.
Respecto a la demanda potencial del mercado limeño esta definido por el déficit de ingreso de palta, que con criterio moderado bordea los 25000 kilos de palta, esta demanda podría ser satisfecha por los productores emergentes de la Provincia de Oxapampa, con el nivel tecnológico de punta en las plantaciones de palta variedad Hass.
3.2.2. La demanda real de la palta
La demanda real está establecida por los principales mercados de consumo del país. Para tener una idea más real de la demanda, relacionamos con los ingresos diarios de este producto al Mercado de Frutas de Lima.
Fuente: Estadistica de Ingreso Diario al Mercado Mayorista de Frutas OGDI, MINAG.
TMPrecio
Promedio / Kg. S/,
TMPrecio
Promedio / Caja S/,
TMPrecio
Promedio / Caja S/,
TMPrecio
Promedio / Caja S/,
TMPrecio
Promedio / Kg. S/,
TMPrecio
Promedio / Kg. S/,
TMPrecio
Promedio /Cajón S/,
06/01/2004 21.50 3.20 36.80 11.00 3.60 13.13 9.40 12.33 71.3016/01/2004 18.10 3.40 26.00 9.22 25.80 11.44 10.50 9.09 2.95 1.90 80.4006/02/2004 14.60 2.93 12.90 10.50 4.30 11.61 1.90 10.17 33.7027/02/2004 3.80 2.38 0.00 9.50 10.50 0.00 8.15 0.00 0.00 2.80 8.80 16.1012/03/2004 12.90 2.52 9.50 10.40 24.00 9.70 0.00 8.45 0.50 10.65 46.9030/03/2004 1.90 2.34 3.80 8.90 1.20 7.95 0.60 1.84 0.00 9.35 7.5013/04/2004 12.20 2.26 23.00 9.31 11.80 8.36 47.0030/04/2004 16.90 2.14 1.40 9.50 27.05 9.50 4.80 8.25 50.1507/05/2004 11.60 1.79 11.00 9.39 1.50 1.91 1.40 9.38 25.5028/05/2004 25.90 1.65 13.00 9.40 3.80 1.16 1.00 9.15 43.7004/06/2004 22.00 1.63 17.80 10.70 1.07 9.45 39.8028/06/2004 17.30 1.82 0.60 1.19 1.40 11.08 19.3009/07/2004 15.50 1.86 0.50 11.19 12.80 1.02 2.00 1.19 30.8022/07/2004 35.70 2.16 8.50 11.75 9.20 1.16 53.4010/09/2004 12.30 3.58 2.90 14.00 10.50 2.07 2.60 1.09 28.30
INGRESO DIARIO DE PALTA MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS
DIA
PALTA FUERTE COSTA PALTA CRIOLLA SELVA
TOTAL TM
PALTA Cchoquete *PALTA FUERTE SELVA PALTA HALL SELVA PALTA HASS COSTA PALTA NABAL *
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3.3.3.3.3.3.3.3. La demanda de la lúcumaLa demanda de la lúcumaLa demanda de la lúcumaLa demanda de la lúcuma 3.3.1. La demanda potencial de la lúcuma
En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de EEUU, Chile, Holanda y otros entre el 2006 y el 2010, de lúcuma de origen peruano.
PAISES / AÑOS
2006 US$ 2007 US$2008 US
$2009 US $ 2010 US $
EE UU 22763721.5 31527754.6 43665939.9 60477326.2 83761097.15Chile 5253166.5 7275635.7 10076755.4 13956306.1 19329483.96Holanda 2458929.0 3405616.7 4716779.1 6532739.0 9047843.554Italia 1900081.5 2631612.9 3644783.9 5048025.6 6991515.474Francia 1713799.0 2476812.1 3287452.1 4553121.1 6306072.78Japón 1378490.5 1909209.4 2644255.0 3662293.1 5072275.932Alemania 1192208.0 1651208.1 2286923.2 3167388.6 4386833.238Reino Unido 37256.5 51600.3 71466.4 98980.9 137088.5387Bulgaria 447078.0 619203.0 857596.2 1187770.7 1645062.464Brasil 37256.5 51600.3 71466.4 98980.9 137088.5387Total 37181987.0 51600253.0 71323417.3 90567518.01 125436012.91
Esta proyección basada en el índice anual del crecimiento exportador sostenido de lúcuma que es de 138.5% multiplicado por los volúmenes exportados a precios FOB, considerando los porcentajes que se destinan a los principales países consumidores, de frutas de origen peruano. Nos permite señalar que existe un gran potencial exportador de lúcuma como fruta fresca, harina y pasta de lúcuma.
Respecto a la demanda potencial del mercado limeño esta definido por el déficit de ingreso de lúcuma, que con criterio moderado bordea los 6000 kilos de lúcuma, esta demanda podría ser satisfecha por los productores emergentes de la Provincia de Oxapampa, con el nivel tecnológico de punta en las plantaciones de lúcuma.
3.3.2. La demanda real de la lúcuma
En base al ingreso diario de lúcuma al Mercado Mayorista de Frutas, podemos explicar la demanda real. Como referencia para ello, un resumen de ingresos en el año 2004, nos sirve de explicación.
12
l
T MP re c io
P ro m e d io / K g . S /,
0 6 /0 1 /2 0 0 4 7 .0 0 4 .0 01 6 /0 1 /2 0 0 4 1 3 .7 0 3 .8 23 0 /0 1 /2 0 0 4 5 .6 0 3 .5 20 6 /0 2 /2 0 0 4 1 2 .4 0 3 .9 02 7 /0 2 /2 0 0 4 3 .0 0 3 .4 51 2 /0 3 /2 0 0 4 6 .8 0 3 .3 03 0 /0 3 /2 0 0 4 5 .0 0 2 .9 01 3 /0 4 /2 0 0 4 4 .5 0 2 .8 43 0 /0 4 /2 0 0 4 6 .7 0 2 .7 10 7 /0 5 /2 0 0 4 5 .1 0 2 .6 82 8 /0 5 /2 0 0 4 5 .9 0 2 .5 10 4 /0 6 /2 0 0 4 8 .6 0 2 .5 22 8 /0 6 /2 0 0 4 2 .8 0 2 .7 82 2 /0 7 /2 0 0 4 6 .7 0 3 .2 51 0 /0 9 /2 0 0 4 2 .2 0 3 .2 7
IN G R E S O D IA R IO D E L U C U M AM E R C A D O M A Y O R IS T A D E F R U T A S
L U C U M A S E D A C O S T A /S E L V A
D IA
Fuente: Comisión Transitoria de administración del Mercado de Frutas - 2004
El cuadro anterior nos permite inferir que el consumo nacional de lúcuma fresca es aún pequeño y la mayor demanda nacional e internacional es harina de lúcuma.
En cuanto a la demanda real externa, Chile es uno de los países que más demanda tiene por la harina de lúcuma. El precio de la TM de harina de lúcuma varía entre US$ 2200 – 2800 dólares.
En el siguiente gráfico podemos explicarnos la tenencia de exportación de lúcuma.
13
3.4.3.4.3.4.3.4. La demanda de chirimoyaLa demanda de chirimoyaLa demanda de chirimoyaLa demanda de chirimoya 3.4.1. La demanda potencial de chirimoya
Estados Unidos, Argentina, Alemania, España y Canadá son los principales demandantes a nivel mundial. Los principales países proveedores son España, Chile, Australia y Perú.
La Unión Europea y Estados Unidos son los principales demandantes de la chirimoya peruana. El Perú exportó US$ 47723 en 2004. Los principales destinos fueron Francia (72%) y Alemania (9%). En mayo del 2004, se iniciaron las exportaciones de chirimoya a los Estados Unidos.
La información recopilada, nos permite señalar que si bien se ha iniciado una etapa sostenida y creciente de exportación de chirimoya, también es cierto que los volúmenes son todavía pequeños.
V a lo r F o b V o lu m e nV a lo r u n ita r io p ro m e d io (* * )
V a r ia c ió n % V a lo r F O B
U S $ K g s B ru to U S $ / K G U S $ / K G
1 9 9 9 1 6 ,6 2 6 6 ,5 5 5 2 .5
2 0 0 0 6 5 ,3 1 5 2 9 ,9 7 5 2 .2 2 9 2 .9
2 0 0 1 3 0 ,3 5 5 1 8 ,3 9 0 1 .7 -5 3 .5
2 0 0 2 6 ,7 5 1 1 ,2 0 2 5 .6 -7 7 .8
2 0 0 3 4 5 ,8 0 9 1 9 ,4 9 6 2 .3 5 7 8 .5
E n e-M a y 2 0 0 3 2 1 ,8 1 7 9 ,0 2 9 2 .4
E n e-M a y 2 0 0 4 3 6 ,5 2 9 1 1 ,5 4 5 3 .2 6 7 .4
A ñ o
P e rú - E x p o rta c io n e s d e C h irim o ya y s u s d e r iv a d o s (* )
F u e n te : S U P E R IN T E N D E N C IA N A C IO N A L D E A D M IN IS T R A C IO N T R IB U T A R IA
E la b o ra c ió n : B IO C O M E R C IO P E R U / P R O M P E X
1 9 9 9 - M a yo 2 0 0 4
En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de EEUU, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Sudáfrica y Guatemala entre el 2006 y el 2010, de chirimoya de origen peruano.
PAISES / AÑOS
AÑO 2006 US$
AÑO 2007 US$
AÑO 2008 US $
AÑO 2009 US $
AÑO 2010 US $
Japón 35001.5 82788.4 176958.9 398157.6 89585452.1EE UU 12698.0 29995.8 64115.6 144260.0 32458497.2Francia 12880.0 30395.7 64970.4 146183.5 32891277.1Alemania 12265.0 28995.9 61978.4 139451.3 31376547.2Canadá 7152.0 16797.6 35904.7 80785.6 18176758.4Reino Unido 2728.0 6399.1 13678.0 30775.5 6924479.4Sudafrica 920.0 1999.7 4274.4 9617.3 2163899.8Guatemala 787.5 1799.7 3846.9 8655.6 2163899.8Total 84432.0 199172.1 425727.3 949230.7 213576911.2
14
3.4.2. La demanda real de chirimoya
Como en los casos de los otros frutos, un indicador de la demanda real nos da los ingresos al Mercado Mayorista de Frutas.
T MP re c io
P ro m e d io S /. /c a ja
T MP re c io
P ro m e d io S /. /K g .
T MP re c io
P ro m e d io S /. /C a ja
0 4 /0 3 /2 0 0 4 1 2 .8 1 2 .2 0 1 3 .2 0 3 .9 9 2 6 .02 5 /0 3 /2 0 0 4 7 .3 1 1 .0 0 1 7 .1 0 2 .6 9 2 4 .40 2 /0 4 /2 0 0 4 0 .1 9 .7 0 2 2 .4 0 2 .8 4 2 2 .53 0 /0 4 /2 0 0 4 1 .5 1 2 .2 0 1 9 .0 0 2 .6 3 2 0 .50 7 /0 5 /2 0 0 4 0 .9 9 .3 0 1 1 .9 0 2 .7 7 1 2 .82 5 /0 5 /2 0 0 4 0 .0 1 0 .4 0 3 1 .7 0 2 .6 6 3 1 .72 8 /0 5 /2 0 0 4 0 .9 9 .3 0 1 1 .9 0 2 .7 7 1 2 .80 4 /0 6 /2 0 0 4 1 .3 8 .5 0 4 .4 0 2 .8 0 5 .72 5 /0 6 /2 0 0 4 0 .0 1 0 .9 0 7 .7 0 2 .9 1 0 .0 1 3 .5 0 7 .70 1 /0 7 /2 0 0 4 2 .0 1 3 .2 0 4 6 .0 0 3 .0 1 4 8 .00 2 /0 7 /2 0 0 4 0 .0 1 2 .9 3 8 .4 0 3 .0 1 8 .41 3 /0 7 /2 0 0 4 0 .0 1 3 .5 0 4 5 .3 0 3 .0 7 4 5 .32 3 /0 7 /2 0 0 4 0 .7 1 4 .0 0 6 .1 0 3 .1 0 6 .80 5 /0 8 /2 0 0 4 4 8 .2 0 3 .4 1 4 8 .21 9 /0 8 /2 0 0 4 2 .4 0 4 .1 4 2 .40 2 /0 9 /2 0 0 4 6 2 .8 0 5 .7 0 6 2 .82 3 /0 9 /2 0 0 4 3 1 .6 0 7 .7 6 3 1 .6
Fuen te : C om is ión T ra ns ito r ia d e A dm inis tr a c ión de l M ercad o M ayo r is ta d e F ruta s
IN G R E S O D IA R IO D E C H IR M O Y AM E R C A D O M A Y O R IS T A D E F R U T A S
D IA
H U A Y C O O C R IO L L A Y A M P A O P U C A R A
T O T A L T M
C U M B E
En el contexto internacional existe una oferta exportable incipiente. Las exportaciones son poco significativas respecto al volumen total producido. La producción es consumida casi en su totalidad por el mercado interno. No obstante ello, se puede percibir una evolución favorable en el volumen bruto y los valores de exportación. En el 2002 se exportó US$ 11579 (6.2 TM) y el 2003 fueron US$ 43391 (19.2 TM) y en el 2004, las exportaciones se mantuvieron estables. El valor de las exportaciones de chirimoya está aumentando. El precio de exportación FOB promedio por Kg. en 2002 fue US$ 1.9, EN 2003 fue 2.3; y, en 2004 fue US$2.7. El precio en chacra de la chirimoya Cumbe es alrededor de S/. 1.14 Kg.
15
IV.IV.IV.IV. La La La La Oferta Oferta Oferta Oferta
Oferta Oferta Oferta Oferta de granadilla de granadilla de granadilla de granadilla al al al al mmmmercado ercado ercado ercado nnnnacionalacionalacionalacional
Para tener una idea de la oferta de granadilla, mostramos la información de la campaña 2004-2005 y la producción obtenida.
DEPARTAMENTOSuperfice Sembrada (Has)
superfice cosechada (Has)
Producción (TM.)
Precio Chacra (S/. / Kg.)
Rendimiento (Kg./Ha.)
AMAZONAS 81.50 488.68 0.97 5996.07ANCAHS 7.00 79.90 1.53 11414.20APURIMAC 1.00 12.00 47.93 1.11 3994.08AYACUCHO 4.00 3.00 12.00 1.20 4.00CAJAMARCA 520.75 2786.62 1.10 5351.16CUSCO 1.00 1.00 1992.00 1.41 1992.00HUANCAVELICA 3.00 11.00 0.85 3666.67HUANUCO 41.00 82.50 696.00 1.31 8436.36JUNIN 32.00 262.60 1.03 8206.38LA LIBERTAD 251.50 3950.10 1.28 15706.16LAMBAYEQUE 25.00 129.00 0.85 5160.00LIMA 3.00 17.00 127.00 0.79 7470.59MOQUEGUA 1.00 5.00 1.20 5000.00PASCO 22.00 502.00 2530.00 1.03 5039.84PIURA 348.00 358.00 1.20 1028.74PUNO 10.00 40.00 328.00 1.01 8200.00UCAYALI 55.00 29.80 245.43 0.22 8235.84
CULTIVO DE LA GRANADILLA POR DEPARTAMENTO
CAMPAÑA 2004 - 2005
Fuente: Oficinas de las Direcciones de Información Agraria, MINAG A nivel nacional, Campaña de siembra 2004 - 2005
Oferta Oferta Oferta Oferta de granadilla ade granadilla ade granadilla ade granadilla al mercado internacionall mercado internacionall mercado internacionall mercado internacional
Para una referencia, mostramos las estadísticas de exportación de Colombia, país que se está convirtiendo en uno de los principales exportadores de Latinoamérica.
16
Para el caso del Perú, en el 2004, nuestras exportaciones estuvieron dirigidas a mercados como Alemania, Francia e Italia, pero con cifras menores en lo que va del 2005.
17
El gráfico siguiente nos permite distinguir con claridad los mercados de destino de las frutas de la pasión de origen peruano.
El principal exportador, durante el año 2004 fue INMOLAG S.A. Las estadísticas registran que los principales exportadores durante los meses de enero a setiembre 2005 han sido Mercantil Cáceres S, R. L. (33%), Agrícola Athos S. A. (31%) y Agrícolas Verdeflor S.A. (27%). Como se observará, las exportaciones de estos productos dependen en gran medida de la gestión en los mercados internacionales de estas empresas, las cuales abarcan casi el 92% del total exportado por nuestro país el último período mencionado, lo que demuestra la posibilidad de una lenta reacción del mercado exportador, en caso de las exportaciones de cualquiera de estas empresas decaigan en el futuro.
A nivel mundial, las importaciones de las demás frutas de la familia de las pasifloras, han mostrado un crecimiento promedio de 7% entre 1999 y el 2003, siendo este último año el que más ha crecido dentro del período de análisis, llegando a superar los US $ 820 millones. Hong Kong, a pesar de haber mostrado una disminución de sus importaciones en el período 2002 – 2003, se mantiene como líder en el mercado, cubriendo el 10% de las compras mundiales de productos. Los siguen en importancia China (12%), Francia (9%) y los Estados Unidos (7,6%). Países como Alemania, Países Bajos e Italia, también han mostrado como excelentes mercados para las exportaciones mundiales de estos productos, mostrando un interesante dinamismo de sus importaciones en el período 1999 – 2003.
18
La oferta de palta al mercado nacionalLa oferta de palta al mercado nacionalLa oferta de palta al mercado nacionalLa oferta de palta al mercado nacional Primeramente vamos a ver la producción referida a Oxapampa. Para la campaña agrícola 2005 – 2006, se tiene registrado 315 hectáreas de palto, con una producción de 2520 TM anuales.
HAS T.M. HA TM HAS TM HA TM HA TM HA TM HA TM181 1,448 99 792 16 128 - - 19 152 - - - - PALTO
CAMPAÑA AGRICOLA 2005 - 2006
CULTIVODISTRIBUCION POR DISTRITOS - HAS Y VOLUMEN EN TONELADAS METRICAS
OXAPAMPA CHONTABAMBA HUANCABAMBA POZUZO VILLA RICA PALCAZU PUERTO BERMUDEZ
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA
CULTIVOS DE IMPORTACIA ECONOMICA POR DISTRITOS
Fuente: Oficina de Información Agraria Agencia Agraria Oxapampa
A nivel nacional, según la información del MINAG para la campaña 2005, no figura Pasco ni Junín. Sin contar estas regiones productoras de palto, se menciona que la extensión cultivada llegó a 1329.5 hectáreas, como vemos en el cuadro siguiente:
19
Fuente DIAG – regionales del MINAG
A nivel internacional, nuestro país está muy rezagado respecto a los principales productores como son: México, Estados Unidos, China, Indochina, Filipinas, Israel, Argelia, Cuba, Kenia y España (Islas Canarias).
D E P A R T A M E N T O PR O V IN C IAS uperfic ie S em brada (H as .)
S uperfic ie C osechada (H as .)
P roducc ión T M .
P rec io C hacra (S /. / K g.)
R endim ien to (K g. / H a )
A M A Z O N A S 45.25 452 .63 0 .66 10002 .83C hachapoyas 24.25 195 .26 0 .42 8051 .88Bagua 4.00 50 .10 0 .89 12525 .00Bongará 11.00 144 .97 0 .82 13179 .00Luya 6.00 62 .30 0 .83 10383 .00
A N C A S H 299 .50 3045.50 1 .33 10168 .61H uaraz 10.00 97 .00 1 .56 9700 .00A ija 5.00 40 .00 1 .54 8000 .00Bo lognes i 13.00 141 .00 1 .36 10846 .15C asm a 104 .00 1049.00 1 .15 10086 .54C orongo 23.00 205 .00 1 .47 8913 .04H uarm ey 11.00 122 .00 1 .23 11090 .91H uaylas 71.00 678 .00 1 .45 9549 .30O cros 12.00 131 .00 1 .52 10916 .67R ecuay 2.50 21 .50 1 .50 8600 .00Santa 23.00 322 .00 1 .40 12880 .00Yungay 25.00 322 .00 1 .40 12880 .00
A P U R IM A C 15.00 116 .80 720 .19 0 .74 6165 .97Abancay 39.00 239 .00 0 .95 6128 .21Andahuaylas 3.00 18.12 120 .99 0 .65 6676 .99Aym araes 4.00 23.00 103 .00 0 .61 4478 .26C otabam bas 10.00 38 .00 0 .63 3800 .00C hinche ros 8.00 26.68 219 .20 0 .63 8215 .82
A R E Q U IP A 11.00 198 .00 2138.03 1 .11 10798 .13Arequ ipa 2.00 8.00 54 .80 1 .46 6850 .00C arave li 153 .00 1915.00 1 .10 12516 .34C astilla 9 .00 16.00 67 .63 1 .44 4226 .88C ayllom a 9.00 35 .90 0 .87 3988 .89C ondesuyos 8.00 54 .80 0 .84 6850 .00La U n ión 4.00 9 .90 1 .00 2475 .00
A YA C U C H O 1.00 239 .00 1853.00 0 .90 7753 .14H uam anga 1.00 13.00 110 .00 0 .87 8461 .54C anga llo 4.00 22 .00 0 .86 5500 .00H uanta 92.00 846 .00 0 .95 9195 .65La M ar 80.00 605 .00 0 .87 7562 .50Lucanas 13.00 71 .00 0 .79 5461 .54Parinacochas 5.00 29 .00 0 .79 5800 .00Paucar de l S a ra S ara 8.00 47 .00 1 .23 5875 .00Sucre 2.00 11 .00 0 .50 5500 .00V ic to r F a jardo 22.00 112 .00 0 .66 5090 .91
C A JA M AR C A 12.00 351 .64 2961.80 0 .26 8422 .82C ajam arca 38.00 205 .00 0 .00 5394 .73C ajabam ba 10.00 85.00 1149.00 0 .00 13517 .65C elendín 2.00 30 .00 0 .00 15000 .00C ho ta 13.00 77 .00 0 .80 5923 .08C on tum aza 28.00 276 .00 0 .00 9857 .14C utervo 21.00 110 .50 0 .78 5261 .90Jaen 37.00 270 .60 1 .03 7313 .51San M arcos 6.64 55 .60 0 .00 8373 .49San M igue l 2 .00 28.50 226 .70 0 .00 7954 .39San P ablo 14.00 125 .00 0 .00 8928 .57Santa C ruz 78.50 436 .40 0 .77 5559 .24
C U S C O 5.00 24.00 2548.00 0 .66 10166 .67An ta 483 .00 0 .93C alca 780 .00 0 .68La C oncepc ión 5.00 24.00 1285.00 0 .54 5341 .67
H U A N C A V ELIC A 56.00 335 .00 0 .88 5982 .14H uancave lica 3.00 11 .00 0 .80 3666 .67Acobam ba 5.00 35 .00 0 .90 7000 .00Angaraes 3.00 18 .00 0 .92 6000 .00
C U LTIV O D E P ALTO P O R D E P AR TAM E N TO Y P R O V IN C IA
C AM P AÑ A 2004 - 2005
20
4.4. 4.4. 4.4. 4.4. La oferta de lúcumaLa oferta de lúcumaLa oferta de lúcumaLa oferta de lúcuma al mercado nacional al mercado nacional al mercado nacional al mercado nacional
La producción nacional de lúcuma según las oficinas de información del MINAG, por regiones es la siguiente:
DEPARTAMENTOSuperficie Sembrada (Has.)
Superficie Cosechada (Has.)
Producción TM.
Precio Chacra (S/. / Kg.)
Rendimiento (Kg. / Ha)
ANCASH 15.00 161.00 1.59 10733.33APURIMAC 1.25 11.20 58.05 1.37 5182.77AREQUIPA 23.00 112.50 2.41 4891.30AYACUCHO 40.00 273.00 1.40 6825.00HUANUCO 8.00 87.00 1.26 10875.00ICA 4.00 121.50 733.20 1.27 6034.50JUNIN 8.00 31.90 1.15 3987.50LA LIBERTAD 55.00 522.90 1.53 9507.27LAMBAYEQUE 13.00 110.00 1.10 8461.54LIMA 50.00 686.00 6245.00 1.42 9103.50LORETO 5.00 17.00 0.35 3400.00MOQUEGUA 3.00 3.00 17.30 2.09 5766.67PASCO 20.00 1.00 3.00 1.00 3000.00PIURA 23.00 175.00 0.39 7608.70TOTAL 78.25 974.70 8210.85
CULTIVO DE LUCUMAPOR DEPARTAMENTO
CAMPAÑA 2004 - 2005
Fuente: Oficinas de Información del MINAG Elaboración propia
Respecto a Oxapampa, la información sobre la campaña 2005 – 2006, es la siguiente:
HAS T.M. HA TM HAS TM HA TM HA TM HA TM HA TM2 30 35 525 3 45 - - - - - - - - LUCUMO
CAMPAÑA AGRICOLA 2005 - 2006
CULTIVODISTRIBUCION POR DISTRITOS - HAS Y VOLUMEN EN TONELADAS METRICAS
OXAPAMPA CHONTABAMBA HUANCABAMBA POZUZO VILLA RICA PALCAZU PUERTO BERMUDEZ
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA
CULTIVOS DE IMPORTACIA ECONOMICA POR DISTRITOS
Fuente: Oficinas de Información del MINAG Elaboración propia
4.5.4.5.4.5.4.5. Oferta Oferta Oferta Oferta de chirimoya alde chirimoya alde chirimoya alde chirimoya al mercado mercado mercado mercado nacionalnacionalnacionalnacional
El cuadro de la campaña agrícola 2004 – 2005, nos aproxima a la oferta nacional de chirimoya
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DEPARTAMENTO PROVINCIASuperfice Sembrada (Has)
superfice cosechada (Has)
Producción (TM.)
Precio Chacra (S/. / Kg.)
Rendimiento (Kg./Ha.)
AMAZONAS 17.00 107.49 0.70 6322.88Chachapoyas 13.00 85.19 0.68 6553.00Luya 4.00 22.30 0.77 5575.00
ANCAHS 15.00 106.00 0.95 7066.67Bolognesi 4.00 27.00 1.00 6750.00Mariscal Luzuriaga 3.00 21.00 1.00 7000.00Ocros 8.00 58.00 0.90 7250.00
APURIMAC 1.00 136.50 900.40 0.95 6596.30Abancay 29.00 170.00 106.00 5862.00Andahuaylas 1.00 0.75 3.98 1.07 5306.67Aymaraes 86.00 538.00 0.92 6255.81Cotabambas 4.00 94.00 1.05 8050.00Chincheros 12.75 62.22 0.74 4879.61Grau 4.00 32.20 1.05 8050.00
AREQUIPA 9.00 24.00 1.48 2666.67Caraveli 5.00 16.00 1.23 3200.00Castilla 4.00 8.00 2.00 2000.00
AYACUCHO 49.00 295.00 1.58 6020.41Huamanga 2.00 12.00 1.17 6000.00Huanta 18.00 116.00 1.57 6444.44La Mar 27.00 156.00 1.64 5777.78Paucar del Sara Sara 2.00 11.00 1.18 5500.00
CAJAMARCA 16.00 234.30 884.50 0.00 3775.07Chota 20.00 101.70 0.56 5085.00Cutervo 24.00 122.50 0.55 5104.17Jaen 37.00 306.00 1.03 8270.27San Miguel 16.00 33.00 171.20 0.00 5187.88San Pablo 107.00 620.80 0.00 5801.87Santa Cruz 90.00 398.00 0.53 4422.22
CUSCO 162.00 1.62La Convención 162.00 1.62
HUANCAVELICA 49.00 146.00 0.99 2979.59Acobamba 3.00 11.00 1.00 3666.67Angares 2.00 6.00 0.95 3000.00Castrovirreyna 6.00 15.00 0.84 2500.00Churcampa 7.00 19.00 1.00 2714.29Huaytará 7.00 14.00 1.11 2000.00Tayacaja 24.00 81.00 1.00 3375.00
HUANUCO 24.00 228.00 0.83 9500.00Huánuco 11.00 103.00 0.76 9363.64Ambo 13.00 125.00 0.98 9615.38
ICA 27.00 41.80 1.11 1548.15Ica 20.00 24.00 1.00 1200.00Chincha 6.00 14.60 1.17 2433.33Nazca 1.00 3.20 1.60 3200.00
JUNIN 72.00 527.00 0.81 7319.44Huancayo 62.00 458.00 0.83 7387.10Concepción 10.00 69.00 0.69 6900.00
LA LIBERTAD 97.00 601.25 0.49 6198.45Trujillo 8.50 43.50 0.51 5117.65Bolivar 12.00 103.40 0.47 8616.67Otuzco 37.50 143.50 0.50 3826.67
CULTIVO DE LA CHIRIMOYAPOR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA
CAMPAÑA 2004 - 2005
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DEPARTAMENTO PROVINCIASuperfice Sembrada (Has)
superfice cosechada (Has)
Producción (TM.)
Precio Chacra (S/. / Kg.)
Rendimiento (Kg./Ha.)
Pataz 19.00 137.65 0.47 7244.74Sanchez Carrión 7.00 57.50 0.49 8214.29Santiago de Chuco 2.00 16.10 0.51 8050.00Gran Chimú 11.00 99.60 0.49 9054.55
LAMBAYEQUE 40.00 123.00 0.57 3075.00Ferreñafe 20.00 61.00 0.57 3050.00Lambayeque 20.00 62.00 0.58 3100.00
LIMA 9.00 572.00 3815.00 2.59 669.58Lima 5.00 28.00 2.50 5600.00Canta 23.00 235.00 1.97 10217.39Huaral 24.00 170.00 1.07 7083.33Huarochirí 7.00 484.00 2977.00 2.90 6192.15Huaura 2.00 25.00 243.00 1.36 9720.00Oyón 11.00 142.00 0.99 12909.09
MOQUEGUA 71.00 477.70 1.51 8637.50Mariscal Nieto 16.00 138.20 1.55 8637.50General Sanz Cerro 55.00 339.50 1.50 6172.73
PASCO 5.00 1.00 10.00 0.60 10000.00Oxapampa 5.00 1.00 10.00 0.60 10000.00
PIURA 330.00 1554.40 0.38 4710.30Ayabaca 133.00 1211.40 0.31 9108.27Huancabamba 132.00 310.00 0.65 2348.48Morropón 65.00 33.00 0.51 507.69
PUNO 4.00 29.00 286.00 1.67 9862.07Sandia 4.00 29.00 286.00 1.67 9862.07
SAN MARTIN 26.00 258.98 0.17 9960.77Bellavista 1.00 9.98 0.30 9980.00Lamas 4.00 40.00 0.17 10000.00Mariscal Cáceres 1.00 9.00 0.20 9000.00
TOTAL NACIONAL 31.00 1798.80 10548.52
CULTIVO DE LA CHIRIMOYAPOR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA
CAMPAÑA 2004 - 2005
Fuente: DIA de las Oficinas Regionales del Ministerio de Agricultura.
A nivel de Oxapampa se tiene la siguiente información sobre la producción de chirimoya, en relación a la campaña 2005 – 2006:
HAS T.M. HA TM HAS TM HA TM HA TM HA TM HA TM1 10 7 70 - - - - - - - - - - CHIRIMOYA
CAMPAÑA AGRICOLA 2005 - 2006
CULTIVODISTRIBUCION POR DISTRITOS - HAS Y VOLUMEN EN TONELADAS METRICAS
OXAPAMPA CHONTABAMBA HUANCABAMBA POZUZO VILLA RICA PALCAZU PUERTO BERMUDEZ
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA
CULTIVOS DE IMPORTACIA ECONOMICA POR DISTRITOS
Fuente: Oficinas de Información del MINAG
Elaboración propia
V.V.V.V. LLLLa a a a ccccomercializaciónomercializaciónomercializaciónomercialización de los frutos gde los frutos gde los frutos gde los frutos granadilla, palta, lúcuma y chirimoya.ranadilla, palta, lúcuma y chirimoya.ranadilla, palta, lúcuma y chirimoya.ranadilla, palta, lúcuma y chirimoya. La comercialización de los frutos tratados en el mercado tradicional peruano, está establecido, por la demanda de un Comisionista Mayorista (Mercado Mayorista), el cual opera a través de diversos canales.
¿Qué es lo que busca el cliente final? El consumidor final actual, domiciliado en la ciudad de Lima y de las principales ciudades del país, están informados de las características y beneficios que tienen estos frutos, en ese sentido buscan en su compra,
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que tengan color uniforme, sin manchas, sin heridas, por lo general buen tamaño. Un detalle interesante que también exige, es que existan niveles de sanidad y sea un producto garantizado el cual tenga identificado una marca y un lugar de origen, entre otras características.
¿Cuáles son las formas de acopio? Según nuestra apreciación el comisionista establece prioridades de captación en función de la calidad de los frutos y el volumen de producción, distinguiendo entre la producción los frutos provenientes de la costa, selva o sierra. Si los frutos son de buena calidad, el comisionista se articula directamente con los productores si viene de la costa; si los frutos provienen de la selva, el comisionista se provee a través de acopiadores, que son en todo caso los chóferes de los camiones que transportan los frutos, por ejemplo de Oxapampa a Lima.
¿Cuáles son las rutas de los frutos calificados? Solo cuando la calidad de los frutos califica como calidad primera o exportación, el comisionista se convierte en muchos casos también en acopiador, entonces abastece con fruta clasificada tanto a los exportadores, como a los autoservicios. Otra ruta es cuando el exportador a través de otros proveedores se abastece de frutos, que son acopiados desde la chacra mediante una programación rigurosa de cosecha.
Los frutos, que no califican para los exportadores o autoservicios, es consumido por la población a través de los minoristas, los cuales se abastecen de los comisionistas mayoristas.
Finalmente cabe señalar que el consumo local de los frutos, se realiza mediante la venta directa del productor al consumidor (ferias) y también a través del intermediario (mercados y bodegas), el precio de venta está directamente relacionado con el precio chacra y en directa relación con la fijación de los precios que se establecen en el Mercado Mayorista Nº 2 de Lima.
Para el caso de la granadilla, palta y chirimoya que proviene de Oxapampa, el siguiente es el esquema de la cadena de comercialización actual:
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Productores Oxapampa
Acopiador
Comisionista
Mayorista
Comercio Minorista
Supermercado
Consumidor
final
Limeño
T
R AN
S P
OR T
I S
TA
Minorista Local Consumidor
local
Para la lúcuma seda (fruta), sigue el siguiente esquema:
Los actores de la cadena de comercialización son los siguientes: � Productor Tradicional.- Es el agricultor que tiene parcelas del cultivo de la granadilla, con bajo
nivel tecnológico, poco capital de trabajo, bajos rendimientos de producción por hectárea entre otras características.
� Acopiador.- Es la persona que se encarga de organizar la carga de granadilla, la cual es enviada a Lima, junto con la producción de otros agricultores, en algunos casos es el mismo transportista.
� Transportista.- Es el conductor del camión que traslada la carga de granadilla desde el productor de granadilla tradicional hasta el Comisionista Mayorista.
� Comisionista mayorista.- Es el dueño de un puesto en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima, quien es el encargado de ofertar y distribuir la producción de granadilla entre los otros actores de la comercialización de la ciudad de Lima.
� Supermercado.- Es el lugar (nicho de mercado) donde se oferta directamente al detalle minorista, granadilla seleccionada y de calidad a precios muy favorables para el Comisionista Mayorista.
� Comercio minorista.- Es cada una de las bodegas y o puestos ambulantes de fruta que ofertan granadilla líneas tradicionales de costa y selva en cada barrio limeño, la calidad puede ser de la misma ofrecida en el supermercado, aunque por lo general, es de menor calidad e inclusive mas caro.
� Consumidor final limeño.- Es cada uno de los miembros de las familias que viven en la ciudad de Lima, ellos son los clientes finales.
Productores
Oxapampa
Transportista
/acopiador
Comisionista
Mayorista
Comercio Minorista
Supermercado
Consumidor
final
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� Minorista local.- Es el comerciante al menudeo de fruta local de la provincia de Oxapampa. � Consumidor local.- es el habitante -por ejemplo de Oxapampa- quien es consumidor de la
producción local disponible.
Por otro lado, la existencia de granadilla de la línea colombiana mejorada en Oxapampa ha generado una nueva cadena productiva, mas rentable para el productor, los cuales con buen manejo han logrado generar niveles de productividad y calidad, que ha generado un mejor precio, generando incluso serias expectativas para exportar esta línea de granadilla.
Productores Emergente
Oxapampa
Productor/
Acopiador
Comisionista
Mayorista
Industrias de Jugos
Supermercado
Consumidor
final
Limeño
T
R AN
S P
OR T
I S
TA
Exportador Consumidor
Extranjero
Para el caso de la lúcuma, también se tiene una cadena de comercialización que va hacia la industria directamente y que es poco conocida por parte de los productores
Productores
Oxapampa
Acopiador /
¿procesador
artesanal
Oxapampa?
Distribuidor
Panaderías y pastelerías
Heladerías
Procesadoras de jugos
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VI.VI.VI.VI. Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones • El principal mercado tanto para la granadilla, palta, lúcuma y chirimoya es la ciudad de Lima y se
comercializan a través del Mercado Mayorista, para luego pasar a las bodegas, mercados de barrio y supermercados, donde es adquirido por el consumidor final.
• Los principales agentes de la cadena de valor son: el productor, el acopiador, transportista,
comisionista mayorista, los supermercados, los comerciantes minoristas y el poblador de la ciudad de Lima. Desde el momento que el productor entrega su cosecha al transportista, el precio de los frutos tienen incrementos, los cuales corresponden al paso de cada uno de los agentes. El precio cuando llega al consumidor final se ha incrementado progresivamente.
• Una de las razones por las que el campesino no recibe mejores ingresos está en la calidad del
producto, cuando intervienen cada uno de los actores, el precio se incrementa porque se realiza una selección de la fruta en función de categorías, y en función de la calidad con que llegan a la mano de los distintos actores, una de las características que hace bajar el valor de los frutos son: quemaduras, manchas por golpes, daños de insectos, lo que genera una disminución de los precios y/o devolución de la mercadería al proveedor en el caso de los supermercados.
• La granadilla costa, liderados por la granadilla procedente del departamento de La Libertad
establecen el comportamiento de los precios y volúmenes en el mercado limeño, la misma que se vende por kilos (el precio mas bajo en el mercado en el año 2005 fue de S/.1.25/kg). Esta granadilla tiene mejor calidad, tanto en la presentación como en contenido.
• Los precios de la granadilla selva, están determinados por la calidad del contenido, como por la
presentación de manchas, lo que origina que siempre el precio de la granadilla sea considerablemente menor (caja de 12 kg. mas bajo fue de S/. 14.60, y sólo cuando la producción de granadilla costa se ha agotado, puede lograr precios mejores, que pueden llegar incluso a 35.60 soles /caja, pero estos precios son fugaces.
• La granadilla de la línea mejorada, tiene igual o mejor presentación que la denominada granadilla
costa. Por lo tanto, mientras los volúmenes de producción sean pequeños, no podrá identificarse su procedencia y no será considerada como producción Oxapampina.
• Los frutos producidos en selva, debido a las limitaciones de manejo del cultivo, impiden alcanzar un
buen precio, sino que en función de la calidad de su producto, el precio ira bajando en chacra. • Se tiene una demanda insatisfecha de aproximadamente 9 TM. diarias, de granadillas de primera. Las
granadillas de tercera y bola, no entran a dicho mercado. • La granadilla de la línea mejorada (colombiana), la cual ya se encuentra adaptada a los microclimas de
Oxapampa, tiene potencialidades para poder competir con la granadilla costa y pasar de venderse por cajas a venderse por kilos.
• Las características de los productores de Oxapampa de los frutos estudiados, son los:
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Características
Agricultor
Tradicional
� Productores de granadilla tienen
organizaciones representativas
débiles
� 100% de oferta destinada a
mercado de consumo limeño y
local
� Minifundistas sin visión
competitiva en el mercado
nacional
� Bajo nivel tecnológico
� Bajo nivel educativo
� Poca capacidad de gestión
� Mala calidad de las semillas de
granadilla líneas tradicionales
� No usa información
� Poco participativo a reuniones de
capacitación
� No hay referencia de uso de
asistencia técnica
Agricultor
emergente
� Productores de la Provincia de
Oxapampa no están asociados
� 100% de la oferta de granadilla
línea mejorada destinada al
mercado limeño para exportación
� 11 Has. de cultivo con alto nivel
tecnológico en Distrito de
Oxapampa
� Asistencia técnica ocasional
durante la campaña agrícola.
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VII.VII.VII.VII. RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones • Los productores de los SIPS, deben organizarse o fortalecer su organización tanto a nivel familiar o
comunal y programar visitas a cultivos locales bien manejados, para aprender de las experiencias exitosas.
• Buscar asesoría técnica de los productores mas exitosos y de profesionales con dominio y experiencia en el manejo del cultivo de los frutos estudiados, con el fin de mejorar las plantaciones de granadilla,
• Programar la renovación de plantaciones. Por ejemplo para el caso de la granadilla, aprovechando las instalaciones de las parrillas existentes se mejore con semillas de granadilla que generen mayores volúmenes de producción y calidad, lo que permitirá tener mejores precios.
• Integrarse en asociaciones de productores de frutos de la provincia de Oxapampa, a fin de mejorar el acopio de su producción y recibir mejores precios por su cosecha.
VIII.VIII.VIII.VIII. Principales compradoresPrincipales compradoresPrincipales compradoresPrincipales compradores (aparte (aparte (aparte (aparte de de de de el el el el Mercados de Frutas). Mercados de Frutas). Mercados de Frutas). Mercados de Frutas). Para granadilla, palta, lúcuma y chirimoya � Supermercados Peruanos S.A.
Calle Morelli 181 San Borja Área de Recepción Mercadería, encargado de frutas y verduras Teléfono: 01- 6188000
� Supermercados Metro y Wong S. A .
Calle Augusto Angulo 130 San Antonio Miraflores Área de recepción mercadería, encargado de frutas y verduras Teléfono: 01 – 626000
� Inmolag S. A. Panamericana Sur Km. 60 Fundo Chacra Blanca Pucusana Teléfono: 01-2319219 01-98153347
Para palta:
� Campo Sol S. A.
Calle Augusto Tamayo 180 San Isidro Teléfono: 01-4415134
� Procesadora Larán S. A. C. Carretera a Larán Km. 5.8 Chincha Alto Ica
Teléfono: 056-265511
� IQF del Perú Avenida Alberto del Campo 405 Residencial Orrantia San Isidro
Teléfono: 01-2441014 Para lúcuma (exportación) � Eizen Alavera Luck
Calle Océano Atlántico N° 286 Urb. Neptuno Surco Teléfono: 01-4341133 E mail: [email protected]
� Nestlé Perú S.A. Avenida Venezuela 2580 Lima Teléfono: 01-3365385
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� Cuality Consulting S. A. Avenida Jorge Basadre N° 701 San Isidro Propietario: Federico Salvador W. Teléfono: 01-2210318 E mail: [email protected]
� Cabex S. A. Avenida Huarochirí B7 Final Avenida Javier Prado Urbanización Mayorazgo 5Ta. Etapa. Teléfono: 01-3480409
� Prolucuma Calle Porta 775 Miraflores Presidente: Sr. Túlio Silgado Consiglieri Teléfono: 01-4440253 E mail: [email protected]
� Argos Export Calle Manuel Angosto 731 Lima Contacto: Edinson Vivas Inga Teléfono: 01-4259780 E mail: [email protected]