idea consult - onderzoeksresultaten antwerpen 14-01-2015
TRANSCRIPT
Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel
Situatie detailhandel in de provincie Antwerpen
januari 2015
Onderdelen
Situatie aan de vraagzijde van de markt
Situatie aan de aanbodzijde van de markt
Conclusies en uitdagingen voor de provincie
Antwerpen
I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Antwerpen
Enkele perspectieven:
Waar gaan de consumenten in Antwerpen
shoppen?
Wat besteden ze via internet
Prijs-kwaliteitsverhouding
Winkelbeleving
Belangrijkste verzorgingsgebied voor periodieke goederen
DG PG UG Horeca Cultuur
Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ
1 Antwerpen 485.344 Antwerpen 675.746 Antwerpen 520.393 Antwerpen 688.691 Antwerpen 1.126.646
2 Mechelen 100.714 Wijnegem 181.070 Turnhout 118.668 Mechelen 111.938 Mechelen 160.078
3 Turnhout 57.915 Mechelen 137.555 Mechelen 89.873 Lier 70.300 Turnhout 146.788
4 Lier 51.908 Turnhout 119.064 Lier 80.824 Turnhout 66.461 Geel 53.326
5 Schoten 50.098 Lier 75.235 Schoten 62.151 Geel 47.685 Heist-O/D-Berg 43.676
6 Geel 47.909 Geel 51.548 Heist-O/D-Berg 58.529 Mol 46.719 Mol 34.012
7 Mol 46.571 Mol 51.327 Aartselaar 45.888 Heist-O/D-Berg 45.619 Lier 32.548
8 Heist-O/D-Berg 41.558 Heist-O/D-Berg 49.435 Geel 42.707 Brasschaat 39.016 Herentals 24.770
9 Herentals 39.696 Herentals 45.900 Mol 37.747 Herentals 34.456 Bornem 22.069
10 Brasschaat 37.154 Schoten 37.134 Kontich 37.314 Schoten 26.643 Westerlo 11.902
Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
Aantrekking voor periodieke goederen in provincie Antwerpen
Aantrekking voor alle productgroepen vanuit Wallonië
Bestedingen Antwerpen Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg Totaal
Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286
Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281
Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742
Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264
Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919
Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492
(Bron: SEGEFA-ULg, 2013)
Afvloeiing voor periodieke goederen in provincie Antwerpen
Koopstromen in de prov. Antwerpen
Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte
van het aantal inwoners
Meer keuzes gewenst……...
Verticale
concurrentie
Antwerpen
Omliggende gemeenten
Internet aankopen per provincie
% Bestedingen DG PG UG
Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%
Limburg 1,0% 3,9% 1,1%
Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%
Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%
West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)
Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie
Effect teruglopende bestedingen in fysieke winkels…….
Bron: Eurostat, 2014
Veel kopen tegen lage prijzen…..
Primark ziet omzet 16% aantrekken -RetailDetailretaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.
21% meer kwartaalomzet voor H&M -RetailDetailretaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.
Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetailretaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.
Thema: consument wenst positieve beleving…..
Belevingsverschillen?
Kwaliteitsimpulsen
Schaalvergroting
Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.)
Productie lage lonenlanden
Schaalvergroting / huisvestings- en
personeelskosten omlaag
Periferie: meer ruimte en lagere kosten
Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral
doelgericht naar meer recreatief winkelen
Effecten van deze evoluties:
Retailers zoeken naar meer onderscheidend
vermogen
Enerzijds prijsvechters: gericht op grote
bevolkingsgroepen
Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving
Sanering retailers gaande
Effecten van deze evoluties:
Strijd om consumenten verhard
Effecten van deze evoluties:
Evolutie filialiseringsgraad
Horizontale
concurrentie
Antwerpen
Uplace
Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
Verschillende snelheden en kracht
II Situatie aan de
aanbodzijde van de markt
binnen de provincie Antwerpen
Sterke toename detailhandelsvastgoed
9,500,000
10,000,000
10,500,000
11,000,000
11,500,000
12,000,000
12,500,000
13,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toename detailhandelsvastgoed in m²
Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen
Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies
Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov.
Antwerpen
Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov.
Antwerpen
Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de
Vlaamse provincies
Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014
Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9
Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4
Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5
Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2
Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7
Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0
Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7
Dalende omzetten versus stijgend aanbod…….
Bron: Eurostat, 2014
…… betekent dalende vloerproductiviteit
Bron: Eurostat, 2014
Leegstand in de prov. Antwerpen
Leegstand in winkeloppervlak in de
prov. Antwerpen
Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in de prov.
Antwerpen
Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak naar type
winkelgebied in de prov. Antwerpen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kernwinkelgebieden 84.217 88.222 101.655 113.534 119.876 136.356 140.963
Ondersteunende binnenstedelijke gebieden
25.655 25.994 34.548 37.019 36.799 43.929 39.994
Planmatig ontwikkelde winkelgebieden
13.415 11.767 8.941 16.636 21.171 18.398 21.349
Verspreide bewinkeling 68.319 72.840 93.091 89.956 87.635 87.393 79.220
Totaal 191.606 198.823 238.235 257.145 265.481 286.077 281.526
Marktruimte in de Vlaamse provincies
Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen
periodieke goederen
uitzonderlijke goederen
Provincie Antwerpen
gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304
sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071
Provincie Limburg
gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988
sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699
Provincie Oost-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297
sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940
Provincie West-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324
sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763
Provincie Vlaams-Brabant
gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169
sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694
Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de prov.
Antwerpen
Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen
Winkelclusters naar aanbodvolume in Vlaanderen
III Conclusies voor de
provincie Antwerpen
Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen
Provincie Antwerpen kent veel troeven: hoge koopbinding en
hoge koopattractie vooral vanuit Vlaams-Brabant en Oost- Vlaanderen
Koopstromen met vooral Nederland: kansen en bedreigingen
Relatief sterke bevolkingsgroei en sterke inkomens- ontwikkeling, ook in de
toekomst
Positieve ontwikkeling van de tewerkstelling; wel verschuiving
Twee sporen: stad Antwerpen versus elders
Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen
Zeer sterke winkelclusters: Antwerpen-centrum en A12
relatief gematigde evolutie van het aanbod
Sterke vergrijzing verwacht
Verjonging in de steden
Omvangrijke leegstand absoluut en per 1.000 inwoners
Leegstand neemt sterk toe en zal blijven stijgen
Filialiseringgraad gemiddeld, maar sterk stijgend
Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen
Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal
leiden tot extra perifere ruimtevraag komende jaren
Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven
Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden
in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen
Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk