observatoire du sport 2012
DESCRIPTION
L’Observatoire du Sport FPS/ Ipsos propose une analyse dynamique des attitudes et comportements des Français en matière de sports et loisirs et se révèle un outil incontournable pour tous ceux qui souhaitent mieux appréhender les mutations rapides auxquelles le marché du sport est confronté.TRANSCRIPT
Observatoire du sport 2012
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Présentation du25 octobre 2012
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
François de SARS, Damien BARNIER, Perrine BILLARD
L’Observatoire du Sport FPS/ Ipsos : 10 ans d’existence
• L’Observatoire du Sport FPS/ Ipsos a été lancé en 2002 par la Fédération Professionnelle des entreprises du Sport et des loisirs et Ipsos.
─Cette étude unique en son genre est menée auprès de 5000 Français âgés de 4 à 70 ans.
• L’Observatoire du Sport FPS/ Ipsos propose une analyse dynamique des attitudes et comportements des Français en matière de sports et loisirs et se révèle un outil incontournable pour tous ceux qui souhaitent mieux appréhender les mutations rapides auxquelles le marché du sport est confronté.auxquelles le marché du sport est confronté.
• Il fournit un grand nombre de données et d’analyses telles que les habitudes d’achat (magasin et Internet), ou encore l’image des marques, les réseaux de distribution préférés, etc. pour l’ensemble du vestiaire : matériel sportif, vêtements et chaussures de sports et sportswear.
2
Note méthodologique
Échantillon5000 Français âgés de 4 à 70 ans, dont 524 enfants âgés de moins de 12 ansStructure représentative de la population française
Réalisation de l’enquête via l’Access Panel Ipsos (recueil on-line). Mode de recueil
Réalisation de l’enquête via l’Access Panel Ipsos (recueil on-line). Pour les enfants de moins de 12 ans, l’interrogation se fait par l’intermédiaire du père ou de la mère, qui accompagne son enfant et complète la réponse.
Dates du terrain 12 au 22 juin 2012
Analyse en dynamique
Historique des résultats sur les 4 vagues d’Observatoire réalisées (2002, 2004, 2007, 2012)
3
10 ans de suivi des pratiques et de la consommation sportive…
--- 1 ---La pratique
sportive en 2012
--- 2 ---Les ressorts de la pratique
--- 3 ---Le style
sport/sportswear
4
--- 4 ---Le sport et Internet
--- 5 ---Le vestiaire des Français
--- 6 ---La typologie des Français
1 - La pratique sportive en 2012
5
sportive en 2012
Le sport : une activité parmi beaucoup d’autres formes de loisirs…
Q. Quelles sont les activités que vous pratiquez ?
86%
79%
74%
70%
67%
61%
60%
56%
Regarder la télévision
Surfer sur Internet
Profiter de sa famille
Se balader
Ecouter de la musique
Profiter de ses amis
Lire
Pratiquer une activité physique ou sportive
Rang 2012
Rang 2007
Rang 2004
Rang 2002
1 1 1 1
2 2 14
3 4 2 2
4 3 6 5
5 5 4 6
6 6 3 2
7 7 4 2
8 8 8 9
����
����
����
6
56%
51%
50%
43%
41%
41%
38%
38%
31%
22%
Pratiquer une activité physique ou sportive
Jouer à des jeux de société, de cartes, vidéo
Aller au cinéma
Bricoler
Jardiner
Faire du shopping
Sortir au restaurant ou en boite de nuit
Ne rien faire, se reposer
Avoir des activités culturelles
Faire des activités artistiques
Base : 5 000 personnes (ensemble)
Nombre moyen d'activités pratiquées
9.1 en 2012
8.5 en 2007
12 en 2004
11 en 2002
8 8 8 9
9 9 10 11
10 11 13 14
11 10 12 9
12 12 15 12
12 13 7 7
14 15 10 13
14 14 9 8
16 16 16 15
17 17 17 16
����
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����
Ont pratiqué au moins une activité physique ou sportive au cours des 12 derniers mois…87%
Parmi les sportifs les plus réguliers…
Hommes: 51% / Femmes: 49%
La pratique sportive est généralisée en France en 2012…
… et 50% pratiquent au moins une activité sportive régulièrement (toutes les semaines)Rappel 2007 : 53%
…des comportements inchangés depuis 10 ans
7
Base : 5 000 personnes (ensemble)
84% 91% 85% 87%
16%9% 15% 13%
0
20
40
60
80
100
2002 2004 2007 2012
Pratique un sport
Ne pratique pas
Hommes: 51% / Femmes: 49%Moins de 16 ans : 81%
Sportifs confirmés : 63%
La pratique sportive décroît avec l’entrée dans la vie active, et plus de 8 retraités sur 10 continuent de faire du sport…
75%
52%46%
42% 41% 42%45%60%
70%
80%
90%
100%
Pratique régulièrement
Q. Parmi les activités ou sports suivants, quels sont ceux que vous avez personnellement pratiqués au cours des 12 derniers mois, ne serait-ce qu'occasionnellement?
97% 96% 94%
85% 86% 86%83%84%
80%
8
82%75%
46% 42%45%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Enfants de moins de 12 ans
Lycéens Etudiants chez leurs parents
Célibataires actifs sans
enfant
Couples sans enfant
Jeunes parents Parents avec enfant à domicile
Parents sans enfant à domicile
Retraités
En tête d’affiche, vélo et natation restent les sports dominants. Le fitness et la musculation « surfent » sur les nouveaux modes de vie urbain
42%
36%
29%
22%
21%
15%
Vélo
Natation
Boule/pétanque / Bowling
Randonnée pédestre / trekking
Footing / jogging / running
Football
Rang 2012
Rang 2007
Rang 2004
Rang 2002
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 6
7 5 9 10
Q. Parmi les activités ou sports suivants, quels sont ceux que vous avez personnellement pratiqués au cours des 12 derniers mois, ne serait-ce qu'occasionnellement?
9
15%
12%
12%
12%
11%
11%
10%
10%
10%
Ski alpin
Fitness
Musculation
Badminton
Ping Pong / tennis de table
Gymnastique
Pêche
Tennis
Base : 5000 personnes (ensemble)
Nombre moyen de sports pratiqués au cours des 12
derniers mois : 4
(inchangé par rapport à 2007)
7 5 9 10
8 7 5 5
8 15 22 23
8 12 17 15
11 9 7 9
11 7 8 6
13 9 10 8
13 9 16 12
13 12 11 10
����
����
����
����
����
���� ���� Évolution à la hausse ou à la baisse par rapport à 2007
Le sport chez les hommes et les femmes : des pratiques différenciées…
plu
s tr
ansg
en
res • Randonnée
pédestre/ Trekking (H : 21% / F : 23%)
• Bowling (H : 17% / F : 17%)
• Badminton
TOP
5 d
es s
po
rts
les
plu
s m
ascu
lins •Vélo
(H : 46% vs F : 38%)
•Football (H : 25%/ F : 4%)
•Footing / jogging / running
TOP
5 d
es s
po
rts
les
plu
s fé
min
ins • Natation
(F : 41%/ H : 36%)
• Fitness (F : 19%/ H : 4%)
• Danse (F : 15%/ H : 9%)
10
TOP
5 d
es s
po
rts
les
plu
s tr
ansg
en
res
• Badminton (H : 11% / F : 11%)
• Canoë / kayak/ aviron (H : 5% / F : 4%)
• Volley-ball (H : 3% / F : 4%)
• Escalade / alpinisme (H : 3% / F : 2%)
TOP
5 d
es s
po
rts
les / running
(H : 24% vs F : 18%)
•Boule/ Pétanque (H : 21%/ F : 14%)
•Musculation (H : 15%/ F : 8%)
TOP
5 d
es s
po
rts
les (F : 15%/ H : 9%)
• Gymnastique (F : 14%/ H : 5%)
• Roller/ patin à roulettes (F : 8%/ H : 6%)
Le pic de pratique des sports majeurs (vélo, natation) se fait à l’apprentissage de la vie, la randonnée connaît son apogée chez les retraités
40
50
60
70
11
0
10
20
30
Enfants de moins de 12
ans
Lycéens Etudiants chez leurs
parents
Célibataires actifs sans
enfant
Couples sans enfant
Jeunes parents
Parents avec enfant à domicile
Parents sans enfant à domicile
Retraités
Sports emblématiques selon les étapes de la vie…
Lycéens
Etudiants chez leurs parents
Célibataires actifs sans enfant
Couples sans enfant
Jeunesparents
Sport de combat
Canoë / kayak/ aviron Badminton Ping Pong /
tennis de table
Tennis Basket
Handball Rugby
Volley-ball
Patinage sur glace
Ski alpin
Bowling
Fitness Footing / running
Musculation
Sports mécaniques
COLLECTIF
CULTURE DU CORPS/ CULTURE DU CORPS/ PERFORMANCE
Analyse factorielle de correspondance
AXE 1 (59,7%)
AXE 2 (21,5%)
12
Enfants de moins de 12 ans
enfant parents
Parents avec enfant à domicile
Parents sansenfant à domicile
Retraités
Arts martiaux
Equitation
Escalade / alpinisme Rando/ trekking
Golf
Football Handball Rugby Ski alpin
Roller / patin à roulette
Pêche
Natation
Vélo
Athlétisme Boule/pétanque
Danse
Gymnastique
Aucun
FORME/ NATURE/ FORME/ NATURE/ DETENTE
« PREMIERS PAS »
AXE 1 (59,7%)
Des différentiels de niveau notables selon le type de sport pratiqué
Ski alpin
Snowboard
Rando/ trekking
Chasse
Ski de fond
Sports
Pêche
Voile
Sport de combat EquitationPlongée
Arts martiaux
40
50
60N
ive
au C
on
firm
é (
4 o
u 5
)
« Pratique confirmée »« Pratique confirmée »
13
Rando/ trekking
Vélo
Natation
mécaniques
Ping Pong Fitness
Musculation
Running
TennisFootball
Squash
Voile
Boule/pétanque
Danse Raquette à neige
Roller
Gymnastique
Badminton
Basket
Bowling
Volley-ball
AthlétismeCanoë / kayak/ aviron
Skateboard
Escalade / alpinismeGolf
Rugby Handball
Patinage sur glace
Arts martiaux
0
10
20
30
10 20 30 40 50 60 70
Niveau débutant (1 ou 2)
« Pratique novice »« Pratique novice »
2 – Les ressorts de la pratique
14
de la pratique
0
1
2
3
2002 2004 2007 2012
����
Le sport comme remède à la crise : en 10 ans, la détente, le bien-être et le jeu sont devenus les ressorts majeurs de la pratique
rang
����
����
Jouer, s’amuser – 72%
Se sentir bien – 85%
Se détendre –78%
3
4
5
6
7
����
����
15
����
���� Jouer, s’amuser – 72%
Se défouler –70%
64%
62%
61%
La recherche de la performance dans le sport apparaît secondaire
L’esprit de compétition dans le sport est assez peu restitué…
Se dépasser, rechercher la performance
Se mesurer aux autres 15%
26%
% Extrêmement + Très important
16
Eprouver des sensations fortes
25%
… de même que la « recherche d’adrénaline »
Au fur et à mesure de l’avancée dans la vie, les bénéfices Santé et Nature deviennent prépondérants, aux dépens de la performance et des sensations
50
60
70
80
90
100
����
����
Q. Quelles sont parmi les raisons suivantes, celles qui POUR VOUS sont extrêmement, très, assez, peu ou pas du tout importanteslorsque vous pratiquez un sport ?
��������
17
0
10
20
30
40
50
Enfants de moins de 12
ans
Lycéens Etudiants chez leurs
parents
Célibataires actifs sans
enfant
Couples sans enfant
Jeunes parents
Parents avec enfant à domicile
Parents sans enfant à domicile
Retraités
����
����
����
��������
3 - Le style sport/sportswear
18
sport/sportswear
Le style sport/ sportswear fait partie intégrante du ‘dress code’ des Français
J'aime bien m'habiller 'sport' le week-end ou lorsque je ne travaille pas
64%
65%
86%On est à l’aise quand on est habillé ‘sport’
J'aime bien porter des baskets même si je ne fais pas de sport
En 10 ans, le style sport/ sportswear s’est progressivement installé dans le quotidien des consommateurs…
Q. Voici différentes phrases qui peuvent vous définir. Pour chacune, vous indiquerez si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec cette caractéristique.
19
64%même si je ne fais pas de sport
40
50
60
70
80
90
2002 2004 2007 2012
A l'aise quand on est habillé 'sport'
Aime s'habiller 'sport' le WE ou hors travail
Aime porter des baskets en-dehors du sport
En %
L’extension d’usage en matière de vêtements sport/ sportswear reste largement pratiquée…
Exclusif usage sport
• Kimono (99%)
• Cuissard (90%)
• Pantalon ski (90%)
• Maillot cyclisme (89%)
• Combinaison de plongée (88%)
Usage mixte (sport ET autre usage)
• Chaussettes de sport (55%)
• Survêtement (54%)
• Casquette (53%)
• Coupe-vent/ K-way (53%)
• Polaire (52%)
Exclusif autre usageque le sport
• Chemise de sport (61%)
• Doudoune (51%)
• Polo sport (47%)
• Pull sport/ pull marin (45%)
• Parka/ veste (44%)
Q. Pour chacun de des vêtements, pouvez vous indiquer pour quel usage était destiné ce vêtement au moment où vous l’avez acheté: pour le sport uniquement, pour un autre usage uniquement, pour les 2 usages?
20
… les marques ‘lifestyle’ sont les premières bénéficiaires de cette extension d’usage
Levi’s(66%)
Oxbow(63%)
Eden Park (61%)
Lacoste (60%)
Converse (55%)
Rip Curl(47%)
Esprit (46%)
DDP (45%)
Roxy(42%)
Quiksilver(42%)
% Uniquement pour d’autres usages que le sport
Base : vêtements sport / sportswear achetés
Le style sport/sportswear (re)connecté à la pratique sportive
En même temps qu’il s’ancre dans le quotidien, l’habillement sport/ sportswear sort des « tendances »…
S’habiller ‘sport’ en-dehors de la pratique d’un sport, c’est mode 46%
48%S’habiller ‘sport’ en-dehors
de la pratique d’un sport, c’est jeune
2007 2004 2002
56���� 47 46
58���� 53���� 47
����
����
21
…en parallèle, le retour à l’utilisation « première »des vêtements sport/ sportswear
42%Je ne porte des vêtements 'sport' ou des baskets que lorsque je fais du sport
2007 2004 2002
37���� 34 34����
���� ���� Évolution à la hausse ou à la baisse par rapport à 2007
4 - Le sport et Internet
22
et Internet
Des cyberacheteurs toujours plus nombreux
78%, soit 29,3 millions d’internautes ont réalisé des achats, commandes ou réservationsen ligne au cours des 6 derniers mois.
Pour mémoire, ils n’étaient que 4,4 millions il y a 10 ans…
23
Source : Profiling 2011-2012 / Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus
Les achats sur Internet en matière de sport : 1 Français sur 4 se définit comme un ‘e-shopper’
Les Pure Players pèsent pour plus de la moitié des achats
Ont déjà réalisé un achat d’article de sport sur Internet (12 derniers mois)27%
Parmi les profils les plus e-shoppers…
Site spécialisé de vente en ligne Enseigne
24
Base : 2631 articles achetés sur Internet tous univers confondus
les plus e-shoppers…
Hommes 16-30 ans : 35%Sportifs confirmés : 30%
Foyers de 3 personnes et plus : 29%Parents avec enfant(s) à domicile : 29%
Base : 5 000 personnes (ensemble)
56%
27%
6%1%
10%
de sport
Enseigne de marque de sport
Hypermarché/ Supermarché
Autre
Internet pour quoi faire (1) : « rationnaliser » ses achats d’articles de sport
Q. A quelle fréquence avez-vous l’habitude d’utiliser chacune des possibilités suivantes offertes par Internet concernant les articles de sport (chaussures ou vêtements sport / sportswear, matériel sportif) ?
Comparer…
des Français ont l’habitude de comparer les prix des articles de sport sur différents sites61%
25
S’informer avant d’acheter…
s’informent sur des articles de sport, via des sites, forums, chats, blogs, avant de les acheter40%
Base : 5 000 personnes (ensemble)
Internet pour quoi faire (2) : l’effet ‘smart-shopper’
Acheter des articles de sport par tous les moyens…
43%
Q. A quelle fréquence avez-vous l’habitude d’utiliser chacune des possibilités suivantes offertes par Internet concernant les articles de sport (chaussures ou vêtements sport / sportswear, matériel sportif) ?
26
43%
21%29%
17%
Acheter neuf
Acheter d'occasion
Vente privée
Louer
VS.
Base : 5 000 personnes (ensemble)
Le rôle d’Internet pour la marque…
Le digital est désormais ‘omniprésent’ pour la marque
Aller sur des sites de marques de sport
38%
56%
Visitent la page des marques de
Vous informer sur une marque de sport sur des sites, forums, chats, blogs, pour en savoir
plus sur une marque ou sur un produit
27
27%
19%Visitent la page des marques de
sport sur les réseaux sociaux
Q. A quelle fréquence avez-vous l’habitude d’utiliser chacune des possibilités suivantes offertes par Internet concernant les articles de sport (chaussures ou vêtements sport / sportswear, matériel sportif) ?
Le web comme « vitrine technologique »…
dénichent ou découvrent de nouvelles tendances concernant les articles de sport (sur les blogs, les réseaux sociaux)
Base : 5 000 personnes (ensemble)
5 – Le vestiaire des Français
28
des Français
Les articles « stars » au sein du vestiaire : la diversité est le maître mot
Vêt
emen
ts s
po
rt/
spo
rtsw
ear • T-shirt manches
courtes
• Polaire
• Pantalon sport
• Short/ bermuda
• T-shirt manches courtes
• Polaire
• Pantalon sport
• Short/ bermuda
Ch
auss
ure
s sp
ort
/ sp
ort
swea
r • Multi-activités
• Running
• Basket
• Tongues
• Tennis
• Multi-activités
• Running
• Basket
• Tongues
• Tennis
Mat
érie
l sp
ort
if • Ballon
• VTT
• Vélo enfants
• Casques
• Lunettes/
• Ballon
• VTT
• Vélo enfants
• Casques
• Lunettes/
����
����
80%
% Au moins 1 article acheté
����
72%����
(vs. 82% en 2007)
60% ����
(vs. 73% en 2007)
����
����
Vêt
emen
ts s
po
rt/
spo
rtsw
ear
• Short/ bermuda
• Sweat-shirt
• Polo sport
• Chaussettes
• Maillot de bain 1 pièce Femme
• Débardeur
• Survêtement
• Short/ bermuda
• Sweat-shirt
• Polo sport
• Chaussettes
• Maillot de bain 1 pièce Femme
• Débardeur
• Survêtement
Ch
auss
ure
s sp
ort
/ sp
ort
swea
r
• Tennis
• Rando/ montagne
• Sandales
• Foot/ rugby
• Après-ski
• Fitness
• Tennis
• Rando/ montagne
• Sandales
• Foot/ rugby
• Après-ski
• Fitness
Mat
érie
l sp
ort
if
• Lunettes/ Masque
• Sac à dos (hors rando)
• Sac de couchage
• VTC
• Balles
• Boules pétanque
• Lunettes/ Masque
• Sac à dos (hors rando)
• Sac de couchage
• VTC
• Balles
• Boules pétanque
29Base : 5 000 personnes (ensemble)
����
����
����
����
����
����
����
Q. Vous indiquerez les 5 principaux articles de sport / sportswear que vous avez personnellement achetés pour vous-même ou pour les autres membres de votre foyer au cours des 12 derniers mois, que ce soit pour faire du sport ou non ? ���� ����
Évolution à la hausse ou à la baisse par rapport à 2007
����
����
����
����
Les modes d’achat : les consommateurs restent ‘réfléchis’ dans leur achat
SOLIDITÉ/ DURÉE DANS LE TEMPS
78%
CONFORT87%
PRIX76%
����
����
����
% Extrêmement + Très important
Q. Dans quelle mesure les critères suivants sont-ils importants pour vous personnellement, lorsque vous choisissez un vêtement ou des chaussures de sport / sportswear ?
Les critères de choix prioritaires sont centrés sur la valeur d’usage…
30
78%QUALITÉ PERÇUE
71%
− Caractéristiques techniques : 58%− Esthétisme/ Look : 58%− Confiance/ Garantie/ Caution du magasin : 49%− Nouveauté/ Innovation : 28%− Marque : 28%− Fabrication éthique/ équitable : 27%
…des éléments fonctionnels qui l’emportent sur l’émotionnel
Le contexte : une recherche de bons plans qui s’est atténuée en 2012…
« Je profite souvent des soldes ou
des promotions de dernière minute »
« J’achète la plupart de mes
vêtements en périodes de soldes »
En se banalisant, les soldes et les promotions ont perdu de leur intérêt aux yeux du consommateurs…
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
31
64% 64% 68%63%
20% 17%22% 20%
2006 2008 2010 2012
ST d'accord Tout à fait d'accord
51% 54%59%
54%
13% 14% 16% 15%
2006 2008 2010 2012
ST d'accord Tout à fait d'accord
Source : Observatoire des 4500 – vague 2012Base : ensemble des Français âgés de 15 à 75 ans
Baisse généralisée du recours aux soldes et promotions au sein du vestiaire
Vestiaire/ Univers produits Part d’achat en soldes/ promotions (2012)
Différentiels vs. 2007
Vêtements sport/ sportswear 56% – 10 points (66%)
Parmi les articles les plus achetés en soldes
Veste de ski, Doudoune, Parka/ veste, Blouson/ anorak,
T-shirt manches courtes, Sweat-shirt
Chaussures sport/ sportswear 52% – 7 points (59%)
32
Chaussures sport/ sportswear 52% – 7 points (59%)
Parmi les articles les plus achetés en soldes
Chaussures de skate, Basket, Tennis, Chaussures multi-activités,
Chaussures de running
Matériel sportif 37% – 9 points (46%)
Parmi les articles les plus achetés en soldes
Ski de piste, Chaussures de ski, Vélo d’appartement, Vélo de ville,
Vélo de course, Table de ping-pong
La location de matériel de ski/ snowboard est largement diffusée auprès des amateurs de glisse…
des pratiquants de ski/ snowboard ont loué du matériel de ski/snowboard au cours des 12 derniers mois
54%
Base : 642 personnes (pratiquants de ski/ snowboard)
… Parmi les principaux lieux de location de matériel sportif, les indépendants sont bien représentés
26%Indépendant sans enseigne
Q. Chez qui avez-vous retiré votre matériel de location de ski/snowboard ?
33
26%
16%
15%
13%
9%
8%
5%
1%
8%
Indépendant sans enseigne
Sport 2000
Intersport
Ski set
Matériel mis à disposition (hôtel, club…)
Skimium
Twinner/technicien du sport
Ski Republic
AutreBase : 365 personnes pratiquants de ski/snowboard et ayant loué du matériel
de ski / snowboard au cours des 12 derniers mois
Les marques de sport: un corpus élargi de près de 120 marques
34
Les marques « stars » au sein du vestiaire : les marques lifestylesont fortement présentes sur le marché des vêtements/ chaussures
Vêt
emen
ts s
po
rt/
spo
rtsw
ear • Adidas
• Décathlon
• Domyos
• Nike
• Adidas
• Décathlon
• Domyos
• Nike
Ch
auss
ure
s sp
ort
/ sp
ort
swea
r • Adidas
• Nike
• Décathlon
• Asics
• Adidas
• Nike
• Décathlon
• Asics
Mat
érie
l sp
ort
if • Décathlon
• B’twin
• Domyos
• Adidas
• Décathlon
• B’twin
• Domyos
• Adidas
(% de pénétration)
Q.A l’aide des listes ci-dessous, vous indiquerez les 5 principales marques d’articles sport/sportswear que vous avez personnellement achetéespour vous-même ou pour les autres membres de votre foyer au cours des 12 derniers mois, que ce soit pour faire du sport ou non?
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Vêt
emen
ts s
po
rt/
spo
rtsw
ear
• Nike
• Arena
• Quechua
• Puma
• Go Sport
• Aigle
• Lacoste
• Nike
• Arena
• Quechua
• Puma
• Go Sport
• Aigle
• Lacoste
Ch
auss
ure
s sp
ort
/ sp
ort
swea
r
• Asics
• Domyos
• Converse
• Puma
• Reebok
• Aigle
• Airness
• Asics
• Domyos
• Converse
• Puma
• Reebok
• Aigle
• Airness
Mat
érie
l sp
ort
if
• Adidas
• Go Sport
• Quechua
• Obut
• Nike
• Babolat
• Artengo
• Adidas
• Go Sport
• Quechua
• Obut
• Nike
• Babolat
• Artengo
35Base : 5 000 personnes (ensemble)
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���� ���� Évolution à la hausse ou à la baisse par rapport à 2007
La perception détaillée des marques : la marque de vêtements sport/ sportswear qui propose…
25%
8%
8%
7%
Adidas
Décathlon
Nike
Lacoste
42%
11%
7%
Décathlon
Adidas
Domyos
…les prix les plus intéressants …les produits de plus grande qualité
Scores ≥ 2% 2007 2004 2002
42% 42% 12%
11% 7% 15%
3% 1% -
2007 2004 2002
22% 19% 17%
10% 8% 7%
6% 7% 7%
4% 9% 8%
36
7%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
Lacoste
Aigle
Eden Park
Puma
Caterpillar
Lafuma
Levi's
4%
4%
2%
2%
2%
Quechua
Go Sport
Nike
Intersport
Kalenji
Base : 4 409 personnes (12 ans et plus)
2% 4% 3%
2% 3% 9%
1% 2% 4%
-
-
4% 9% 8%
4% 3% 3%
2% 2% 2%
1% 1% 1%
- - 1%
1% 2% 3%
-
La perception détaillée des marques : La marque de chaussures sport/ sportswear qui propose…
25%
15%
6%
Adidas
Nike
Décathlon
…les produits les plus techniques
24%
16%
7%
Adidas
Nike
Décathlon
…les produits les plus innovants
Scores ≥ 2%2007 2004 2002
17% 14% 19%
15% 18% 16%
9% 7% 5%
2007 2004 2002
16% 12% 18%
18% 24% 18%
8% 5% 5%
37
5%
3%
3%
2%
2%
Asics
Reebok
Aigle
Puma
Caterpillar
5%
4%
2%
2%
2%
Asics
Reebok
Airness
Converse
Puma
Base : 4 409 personnes (12 ans et plus)+ … marque connue, … produits esthétiques, …
4% 2% 2%
2% 5% 7%
2% 1% 2%
1% 2% 2%
1% 1% 1%
4% 1% 1%
2% 4% 7%
1%
2% - -
3% 4% 2%
Les enseignes « stars » au sein du vestiaire :
Vêt
emen
ts s
po
rt/
spo
rtsw
ear • Décathlon/
décathlon.fr 71%
• Go Sport – 17%
• Intersport /
• Décathlon/ décathlon.fr 71%
• Go Sport – 17%
• Intersport /
Ch
auss
ure
s sp
ort
/ sp
ort
swea
r • Décathlon/ décathlon.fr 53%
• Go Sport – 13%
• Intersport /
• Décathlon/ décathlon.fr 53%
• Go Sport – 13%
• Intersport /
Mat
érie
l sp
ort
if • Décathlon/ décathlon.fr 74%
• Go Sport – 14%
• Intersport /
• Décathlon/ décathlon.fr 74%
• Go Sport – 14%
• Intersport /
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(% de pénétration)
Q. Pour chacun des produits, dans quelle enseigne (magasin ou Internet) l’avez-vous acheté ?
38
Vêt
emen
ts s
po
rt/
spo
rtsw
ear
• Intersport / intersport.fr 16%
• Sport 2000 – 7%•Adidas/ adidas.fr
3%
•Vente-privee.com 3%
•Courir – 2%
• Intersport / intersport.fr 16%
• Sport 2000 – 7%•Adidas/ adidas.fr
3%
•Vente-privee.com 3%
•Courir – 2%
Ch
auss
ure
s sp
ort
/ sp
ort
swea
r
• Intersport / intersport.fr 13%
• Sport 2000 – 6%•Courir 4%
•La Halle au sport 3%
•Vente-privee.com 3%
•Footlocker/ footlocker.eu –2%
•Adidas/ adidas.fr 2%
• Intersport / intersport.fr 13%
• Sport 2000 – 6%•Courir 4%
•La Halle au sport 3%
•Vente-privee.com 3%
•Footlocker/ footlocker.eu –2%
•Adidas/ adidas.fr 2%
Mat
érie
l sp
ort
if
• Intersport / intersport.fr 9%
•Carrefour/ ooshop.fr 4%
•Sport 2000 – 3%
•Leboncoin.fr – 2%
•Leclerc/ leclercdrive.com - 2%
•Auchan/ auchandirect.fr – 2%
• Intersport / intersport.fr 9%
•Carrefour/ ooshop.fr 4%
•Sport 2000 – 3%
•Leboncoin.fr – 2%
•Leclerc/ leclercdrive.com - 2%
•Auchan/ auchandirect.fr – 2%
���� ���� Évolution à la hausse ou à la baisse par rapport à 2007
����
����
����
���� ����
����
����
����
����
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La perception détaillée des enseignes tout univers confondubase : clients de l’enseigne
NotoriétéProduits
Qualité
Lieu
Agréable
Produits
Techni-ques
Offres
promo-tionnelles
Vendeurs accueil-lants …
Produits esthéti-
quesServices Choix Prix
Produits nouveaux
Accès facileMeilleurs conseils
1 81% 68% 67% 71% 68% 68% 62% 69% 74% 74% 69% 73% 72%
2 31% 43% 29% 46% 39% 37% 23% 36% 40% 39% 35% 43%Magasin d’usine
Magasin d’usine
39
39%3 28% 39% 27% 31% 29% 35%
18%
33% 36% 30% 23% 27%
4
24%
32%
24%
26% 22% 21%
32%
24%
19%
27% 19%
20%5 31% 22% 19% 20% 13% 21% 24% 18%
6 29% 23% 21% 18% 19% 31% 12% 20% 17% 22% 16% 17%
Magasin d’usine
d’usine
Magasin d’usine Marché,
foire
Pour aller plus loin: des fiches synthétiques par sport qui donnent le profil détaillé des pratiquants… l’exemple du vélo
40
6 - La typologie des Français
41
des Français
La typologie des Français dans l’univers du sport en 2012
Les Identitaires18%
Les Intensifs12%
Les Apprentis16%
Les No Sport13%
12%
Les Epanouis17%Les Dilettantes
24%
42
Les Identitaires
• Centrés sur la performance et la compétition
• Adeptes du sport à la TV et des grands événements sportifs
18%
événements sportifs
• Des critères de choix orientés sur l’apparence et le look, avec une très forte affinité à l’endroit des marques ‘lifestyle’
43
• Pofil ‘sport addicts’ : taux de pratique élevés sur tous types de sport
• La marque comme clé d’entrée principale
Les Intensifs
12%
44
• La marque comme clé d’entrée principale sur ce marché, avec rôle aspirationnel ancré,
• Hyper-choix : consommation de tous types d’articles de sport + multi-circuits
• Smart-shoppers (via Internet)
• Ambiance ‘zen’ : Bien-Être, Plaisir, Détente
• Attentes sur les produits reliées aux éléments fonctionnels :
Les Épanouis
17%
45
éléments fonctionnels : confort, technicité, solidité, prix
• Portés essentiellement sur les enseignes spécialistes et le « Made in France »
24%
Les Dilettantes
• Occasionnels dans leur pratique
• Sans affinité particulière avec l’univers du sport (relais TV ou grands événements)
46
du sport (relais TV ou grands événements)
• Un achat dicté essentiellement par la valeur d’usage du produit
• Faible recours aux marques (en-dehors de Décathlon)
Les Apprentis
16%
• Très présents sur la sphère des loisirs
• Ressorts de la pratique tournés vers le jeu, la convivialité et l’équilibre
47
la convivialité et l’équilibre
• Critères de choix relativement ‘basiques’, centrés sur le confort et le prix
• Un univers de marques préempté par Décathlon
13%
Les No Sport
• Seulement 1% de sportif !
• Rejet du sport et des valeurs associées (jeu, plaisir, performance…)
48
(jeu, plaisir, performance…)
• Aucune attente particulière vis-à-vis des produits ‘sport’
• Des achats beaucoup plus limités par rapport aux autres publics-cibles
Contacts
• André-Pierre Doucet, [email protected], Tel. 01 44 70 77 90Mobile: 06 74 00 99 34
• François de Sars,DGA Ipsos [email protected]
• Damien Barnier,
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Mobile: 06 74 00 99 34
• Les entreprises de l'équipement du sport & de la personne, FPS - 109, rue du faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
• Damien Barnier, Directeur de clientè[email protected]
• Ipsos Marketing Lyon, 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon tél. 04 72 77 41 70