Entendendo o mercado Entendendo o mercado do boi gordo...do boi gordo...

Entendendo o mercado Entendendo o mercado do boi gordo...do boi gordo...

Rodrigo AlbuquerqueRodrigo Albuquerque

Fazenda Buritis e MarcaFazenda Buritis e MarcaJosé Adriano MartinsJosé Adriano Martins

Jussara, GOJussara, GO

BBEEFEEFSSUMMITUMMITBBRASILRASIL

10 de dezembro, 2013 | Ribeirão Preto, SP10 de dezembro, 2013 | Ribeirão Preto, SPBeefpointBeefpoint

Ricardo HeiseRicardo Heise

SumárioSumárioA bem da verdade…

Trabalhamos à 12 mãos: Executivo + Financeiro + Operacional

Sisal Agropecuária + Boi_Invest +

Flex Nutrição animal/ProNutri

“não queremos ser o pato…”

rassa

SumárioSumárioA bem da verdade…

Não somos analistas de mercado,

mas sim, analisamos o

mercado para tomar decisões:

FOCO DE PRODUTOR

PARA PRODUTORrassa

SumárioSumárioTristes verdades

rassa

Tiros recebidos no Front:

“pecuarista ‘guenta’ 10 altas, mas

não ‘guenta’ 1 baixa”

“pecuarista só vende na baixa”

“quando não tá tendo boi, é só

baixar R$ 1 que ele aparece”

SumárioSumárioComeçando a entender o mercado…

Dinâmica da comercialização

é consequência

da

dinâmina da produção e

dinâmina da gestãorassa

SumárioSumárioDe 1970 para cá…

rassa

PeríodoPreço venda Produtividade Lucro

R$/@ @/há/ano Líq R$/há/ano

1971 a 1980 R$ 237,14 5 R$ 534,15

1981 a 1990 R$ 196,35 5 R$ 375,30

1991 a 2000 R$ 112,90 5 R$ 161,70

2001 a 2010 R$ 96,04 5 R$ 81,70

2011 a parciais R$ 104,37 5 R$ 80,85

2011 R$ 102,99 5 R$ 52,35

2012 R$ 95,52 5 R$ 50,40

2013 R$ 100,85 5 R$ 76,65

Fonte: Apta, Colina-SP (adaptado)

SumárioSumário

rassa

De 1970 para cá…

SumárioSumárioUma imagem é melhor que 1.000 palavras

SumárioSumárioUma imagem é melhor que 1.000 palavras

SumárioSumárioO que tem de errado, então?

“O boi é bom,

a gente é que é ruim” (Armélio Martins)

Basta ver o GPD do boi ladrão!!

SumárioSumárioO que tem de errado, então?

Rota da Pecuária (Canal Rural)13.000km / 80 propriedades visitadas / 42 municípios (50,5% do BR)

Grau de informatização

Fonte: Scot Consultoria

SumárioSumário

rassa

Agricultor

planta milho (solo + vegetal) colhe milho (vegetal) vende milho

Pecuarista planta capim (solo + vegetal) não colhe o capim, “terceiriza” para o boi (animal) não vende boi, mas sim vende carne

(detalhe: comprador e vendedor são isolados)

Um exemplo, a agricultura

SumárioSumárioInfelizmente, um projeto bem comum…

rassaCria, recria e engorda sem volumoso

SumárioSumárioPorque é um projeto bem comum?

rassa

Cria, recria e engorda sem volumoso

@ = GP x lotação

carne capim

difícil fácil

nutrição veda

manejo

genética

sanidade

etc...

(Armélio Martins)

SumárioSumário

rassa

É bom você se apressar…

A sua Fazenda está se adaptando às

mudanças do mundo? É bom você se

apressar...

"Nos EUA, já há mais desenvolvedores de

aplicativos do que produtores rurais” (New York Times)

SumárioSumárioTripé da pecuária

rassa

SumárioSumárioO elo perdido da pecuária…

“o uso de ferramentas de proteção de preço

(hedge, travas, etc) é pequeno no grupo de

Fazendas TOP 10, especialmente as que não

confinam” (Marcelo Pimenta - Exagro)

SumárioSumárioO que tem de errado, então?

Rota da Pecuária (Canal Rural)13.000km / 80 propriedades visitadas / 42 municípios (50,5% do BR)

Uso de ferramentas de proteção de preço(66,1% de propriedades intensivas)

Fonte: Scot Consultoria

SumárioSumárioO que tem de errado, então?

Rota da Pecuária (Canal Rural)13.000km / 80 propriedades visitadas / 42 municípios (50,5% do BR)

Uso de ferramentas de proteção de preço(66,1% de propriedades intensivas)

Fonte: Scot Consultoria

SumárioSumárioO elo perdido da pecuária…

“O quesito comercialização,

talvez seja o único em que as

fazendas de alta, média e

baixa tecnologia se

equivalem”

SumárioSumárioQuebrando o elo perdido da pecuária…

PREVISIBILIDADE DA PRODUÇÃO

O que vender?

Quanto vender?

Quando vender?

SumárioSumárioO que estamos fazendo na Fazenda?

rassa

Jussara, GO: “Terra onde o sol fez a sua morada”

SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca

rassa

Recria a PASTO e engorda a PASTO

SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca

rassa

Recria a PASTO e engorda em SEMICONFINAMENTO

SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca

rassa

Recria a PASTO e engorda em CONFINAMENTO EM PASTO

SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca

rassa

Recria a PASTO e engorda em CONFINAMENTO TRADICIONAL

SumárioSumárioPasto, este é o “cara”

A mãe do pasto, é a chuva . . .

SumárioSumário

Curva de quantidade e qualidade do capim

Pasto, este é o “cara”

SumárioSumário

Curva de ganho de peso dos animais

Pasto, este é o “cara”

SumárioSumárioO que estamos fazendo na Fazenda?

rassa

“Pasto é bom para

‘boi’, mas ‘boi’ é ruim

para o pasto”

SumárioSumárioPasto, este é o “cara”

GPD x ano Bez Garr BM

Ganho estimado de novembro a fevereiro

0,600 0,800 0,900

Ganho estimado de março a maio 0,500 0,600 0,700

Ganho estimado de junho e julho 0,150 0,200 0,250

Ganho estimado de agosto a outubro 0,050 0,075 0,100

Começe com o que é possível e acabará fazendo

o que é impossível ser “apenas” difícil…

Categoria NºFaixa

Classificação

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

Destino

nov dez jan fev mar abr mai jun jul

Eng/INFERIOR 11Acima de 450 KG

477 505 532 560 581 602 623 631 639 Pasto

Eng/INTERM 10 421 - 450 Kg 463 490 518 545 566 588 609 616 624 Pasto

Eng/PRIORIT 9 391 - 420 Kg 433 460 488 515 536 558 579 586 594 Pasto

Eng/ESPECIAL 8 351 - 390 Kg 398 425 453 480 501 523 544 551 559 Pasto

Garrote/INTERM 7 321 - 350 Kg 363 390 418 445 466 488 509 516 524 Pasto

Garrote/PRIORI 6 291 - 320 Kg 333 360 388 415 436 458 479 486 494Semi/ Pasto

Garrote/ESPEC 5 251 - 290 Kg 292 313 334 356 371 386 401 406 410Semi/ Cfto

Bezerro/Intermed 4 221 - 250 Kg 257 278 299 321 336 351 366 371 375 Cfto

Bezerro/PRIORI 3 191 - 220 Kg 227 248 269 291 306 321 336 341 345 Cfto

Bezerro/ESPEC 2 161 - 190 Kg 197 218 239 261 276 291 306 311 315 Bianual

Bezerro/COMER 1Abaixo de

160 Kg181 203 224 245 260 276 291 295 300 Bianual

SumárioSumárioImportante

1. Gestão descomplicada: método e planilha são simples

2. Gestão à vista (estampada até nos animais)

3. Gestão administrativa: conceito safra anual (3 ao 11)

4. Gestão Financeira: previsibilidade de receitas

5. Gestão zootécnica: amarração compras x vendas

6. Gestão operacional: você decide tudo (semi?/cfto?)

7. Gestão executiva: cronograma atividades (ex: manut)

8. Gestão de processos: revisões mensais (visitas)

9. Gestão comercial: o quê, quanto e quando vender

Vantagens do Programa Sisal Agropecuária Ltda

SumárioSumárioDiário de bordo (safra 12/13)

Resultados

Desfrute saiu de 40/45% para 90%

Pecuária anual (conceito de safra)

Produção arrobas saltou de 6@/ha para 10,7@/ha

GPD satisfatório (0,818 kg/dia, média ponderada)

Previsibilidade de abate (97%)

SumárioSumárioSafra 13/14

AliadosSoftwares:

Zootécnico

Administrativo

Painel de controle

SumárioSumárioSafra 13/14

Aliados

SumárioSumárioSafra 13/14

SumárioSumárioSafra 13/14

SumárioSumárioSafra 13/14

SumárioSumárioSafra 13/14

SumárioSumárioSafra 13/14

SumárioSumárioSafra 13/14

SumárioSumárioA corrida do bovino…

rassa

Lucro no boi: corrida (GUERRA) que não perdoa erros ! !

SumárioSumárioA corrida do bovino…

rassa

"Se vc quer ser um vencedor, treine, treine muito... e quando estiver cansado,

treine mais um pouquinho. Esse pouquinho irá fazer toda a diferença!!“ (Oscar

Schmidt)

“Pouquinho” = Vender 2% melhor

• 30% dos gastos anuais com funcionários;

• 38% dos gastos anuais com nutrição à pasto e semi;

•26% de todos os custos variáveis;

SumárioSumárioNosso passado

rassa

• Vivemos no “século passado” até 2008

• Não acompanhávamos o abate

• Ligação fatídica: “quanto tá o preço do

boi?”

• Pedra fundamental:

• “Rodrigo, tem aquelas vacas aí?”

• Caso do “boi capão x inteiro”

• Caso do “boi fundo”

SumárioSumárioNosso passado

rassa

Pedra fundamental

O que o frigorífico é seu?

> Sob o ponto de vista dele, você é

um fornecedor

> Sob o seu ponto de vista, ele é o

seu cliente

SumárioSumárioRequisitos para comercializar melhor

rassa

• Gosto pessoal

• Dinâmico

• Fácil metrificação

• Desafiador:

• Golias (compradores: poucos, fortes e globais)

• Davi (vendedores: muitos, fracos e regionais)

• Diário, intenso (nº “chamadas frequentes” do celular)

• Herança profissional “pré-fazenda”

• PHD x taxi

• Raros gestores comerciais bons

SumárioSumárioRequisitos para comercializar melhor

rassa

Tripé da comercialização

1.Ética

2.Informação

3.Técnica comercial (dom,

estudo e bom censo)

rassa

SumárioSumário

Analistas mercado Dados mercado Front (sem a.c.) Feeling

Notícias do Front BeefRadar Gráficos

Vendas Compras Mercado físico ou

bmf

FOCO NO MERCADO

Requisitos para comercializar melhor

SumárioSumárioEconomia interna

rassa

Inegável: o mundo mudou o seu eixo…

Se você não tem dívidas e tem R$ 20 no bolso, você é mais rico do que

25% dos americanos (@ricamconsult)

Não está fácil vender carro na Europa. Promoção Hyundai em Nimes,

França: compre um ix35, ganhe um i10 (@ricamconsult)

A Europa é a nova China. Em quase todos os países, vende-se mais

bicicletas do que carros (@ricamconsult)

SumárioSumárioEconomia interna: e agora?

PIBinho:

Média 1947 a 2012: 5,07% (máx 14% em 1973)

Média 5 anos (2008 – 2012): 3,22%

99-08: mundo 3,77% / Emergentes 6,16%

2013: Focus (2,4%) x Banco Central (2,5%)Pib %

2008 5,2

2009 -0,2

2010 7,5

2011 2,7

2012 0,9

2013 ?? rassa

SumárioSumárioEconomia interna

rassa

“Só quinze países tem o PIB maior do que os

impostos arrecadados no BR. Onde vai parar

todo este dinheiro? #Acorda_Brasil”

(@ricamconsult)

SumárioSumárioEconomia interna

rassa

Destaques 2013-2014

2014, ano de copa + eleição: “up” no mercado interno

Inflação alta e resiliente (5,75%: mistura de 1% e 7-8%)

8% do agro é o fiel da balança para crescermos 2,2 a 2,4%,

queda de 3,5% do PIB do agro no terceiro trimestre: PIB é

agrodependente > caiu 0,5%

SumárioSumárioFora do olho do furacão

ECONOMIA EXTERNA DO BOI

Quem mais produz carne no mundo?

EUA, Brasil, EU-27, China, Índia, Argentina e Austrália

Quem mais consome carne no mundo?

EUA, Brasil, EU-27, China, Argentina

Quem compra mais carne no mundo (importação)?

EUA, Russia, Japão, Coréia, EU-27, Hong Cong, Canadá

Quem vende mais carne no mundo (exportação)?

Índia, Brasil, Austrália, N.Zelândia, Uruguai, Canadá, EU-27, Paraguai

Quem tem mais bovinos no mundo (rebanho)?

Índia, Brasil, China, EUA, EU-27, Argentina, Colômbia, Austrália

SumárioSumárioFora do olho do furacão

Destaques 2013-2014 O pior já teria passado: dados desemprego EUA pré crise,

06/dez

Exportação jan – nov 2013 / 2012: +25% em volume

Exportação jan – nov 2013 / 2012: receita de US$ 6 bi (meta

12 em 11)

ABIEC: aumento para US$ 8 bi em 2014 / +20% sobre 2013

China: +7,5%aa (consumo carne até 2050) / HongKong

(7 mihões de habitantes? Maior destino carne do BR?

+71%jan-set13?)

SumárioSumárioRitual de abate

• Estudo prévio do melhor preço do boi (mercado spot)

• Negociação via fone (mercado spot)

• Confirmação da negociação via e-mail

• Confirmação da negociação via tel (ato emissão GTA)

• Embarque

• Caminhoneiro: café / do caminhão para dentro dele

• Pesagem / documentação (DIA / GTA / Declaração

embarque / Segunda via conhecimento transporte)

• Fotos dos animais > email comprador (hora saída)

• Acompanhamento de abate (fazenda + empresa)

SumárioSumárioRitual de abate

• Acompanhamento de abate (fazenda + empresa)

• Empresa: “oiadô” de abate

• Fazenda:

• Noria

• Sala da balança

• Principal: conversa funcionários curral, faqueiros,

pessoal administrativo, venda de carne, carreteiros

(gaúchos), recepcionista, comprador de gado,

“oiadô” do abate, balanceiro, outros recrutas do

Front, cachorro, etc…

SumárioSumárioRitual de abate

SumárioSumárioRitual de abate

SumárioSumárioRitual de abate

SumárioSumárioRitual de abate

SumárioSumárioGraficar o mercado

rassa

• Basta disciplina e “excel”

• Os gráficos falam, as vezes gritam conosco

• Medida relativamente simples de fazer, mas difícil de

interpretar:

SumárioSumárioAproximando o foco: ciclo atual

Que hora para iniciar trabalho no setor de produção !?! Ciclo maduro: fase de alta, fase de estabilidade e fase de baixa

rassa

SumárioSumárioAproximando o foco: ciclo atual

rassarassa

Margem cria (-)

Abt fêmeas (+)

Bezerros (-)

Custo reposição (+)

Margem engorda (-)

Abt machos (-)

Retenção fêmeas (+)

Abt fêmeas (-)

Preço da @ (+) Bezerros (+)

Custo reposição (-)

Margem cria (-)

Margem engorda (+)

SumárioSumárioAproximando o foco: ciclo atual

rassa

Destaques 2013-2014 IBGE: abate de fêmeas do primeiro semestre de 2013

foi de 46,15% dos animais abatidos, o que poderia ter

sido o pico deste ciclo (que já dura desde 2006)

IMEA: abt fêmeas / reb fêmeas +24m: 15% ou mais >

retração (Hoje 18%)

IMEA: preço do bezerro no MT tem o seu maior preço

histórico para novembro (alta de ~16%)

2011, 2012, 2013: abates crescentes

Retenção de fêmeas: eminente

SumárioSumário

Clara relação da carne com osso (atacado) com a arroba (atacado mais baixo) Vento que venta para baixo, venta, mas nem sempre venta para cima

As referências para a arroba

rassa

SumárioSumárioCarro Novo x Carro Usado

rassa

Tradução: bons momentos para venda de boi gordo (vide 2012) Foi possível vender carro usado pelo preço de um novo

SumárioSumário

Margem bruta de frigorífico de M.I. que vende carcaça (carne com osso) + couro +

sebo + miúdos + derivados + subprodutos Apetite frigo: 2 anos de margens boas, interrompidas pela safra firme

Gráfico do Mineiro

rassa

x

SumárioSumárioA pegada das pernas

rassa

SumárioSumárioComercialização: nosso presente

SumárioSumárioMultiferramentas

• Mercado Spot

• Venda em grupo: Aprova

• Venda em grupo: boitel Fazendas Ecológicas S/A,

Acreúna-GO

• Venda isolada “CPF”: travas “tela – x”

Oficina: BMF

Mecânico: Corretora + Corretor

SumárioSumárioMultiferramentas

OFICINA (BMF)•Fundamental

•Uso crescente

• Produção pasto: 0% > 50% > 100%

• Produção seca: 100% (indiscutível)

•Contratos Futuros

• Desconforto em caso de ajuste

•Opções (call e put)

• Fantástico

• Tempo (fator encarecedor)

• Como uma trava acessória à entrega física (como em 2012)

SumárioSumárioMultiferramentas

1) Programação Zootécnica: “elenco das safras”

2) Aumentar o relacionamento com a indústria

“eu nunca escutei isto, Rodrigo… Vamos ver”

3) Maior uso da “oficina”: BMF (para a reposição)

4) Maior uso de opções call e puts, casadas ou não com o

termo (de preferência, sim)

5) Maior relacionamento com o “mecânico”: Boiinvest

6) Multiferramentas: spot, termo (via “tela – x”), vendas em

grupo, etc

7) Vendas: maior número e menor volume

SumárioSumárioO pecado capital

Paradigma do pecuarista

• Quem vende na alta, tem a impressão que perdeu

dinheiro, pois “poderia ter vendido mais alto”

• Quem vende na baixa, tem a impressão de que vendeu

bem, pois “poderia ter vendido com preço mais baixo”

(analogia do filho que tirou nota 4)

• É muito melhor fazer média para cima do que para baixo,

e para fazer “média para cima”, tem que vender na alta

SumárioSumárioMensagem final

Tendência do Mercado O que fazer?

Baixa forte De preferência não vender

Baixa Vender o mínimo possível

Alta Vender compassadamente

Alta forte Vender muito compassadamente

Avaliar perfil: conservador, intermediário ou agressivo

O pecado capital

SumárioSumárioA escolha…

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,55% -1,80% 3,39% -1,64% 3,79% 0,83%

Trava + mercado queda: andando nas nuvens (LUCRÃO)

Trava + mercado alta: chupando dedo (lucrinho)

X

Não trava + mercado alta: andando nas nuvens (LUCRÃO)

Não Trava + mercado queda: lambendo tábua chiqueiro (PREJUÍZO)

SumárioSumárioJá que somos especialistas em duplas

Entre as duplas:LUCRÃO & lucrinho (Milionário & Zé Rico)

e

LUCRÃO & prejuízo (Milionário & Zé Pobre)

preferimos a primeira, afinal...rassa

SumárioSumárioJá que somos especialistas em duplas

... afinal de contas,LUCRO NÃO QUEBRA NINGUÉM,

mesmo sendo menor

que o máximo

possível!rassa

SumárioSumárioMensagem Final

Muito Obrigado!Muito Obrigado!

Rodrigo AlbuquerqueRodrigo Albuquerque

@fazendaburitis@fazendaburitis

boicom20@gmail.com

Leia o informativo semanal “Notícias do Front”Leia o informativo semanal “Notícias do Front”

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rassa