рынок e commerce

1

Рынок e-commerce в России

Павел Лебедев

RIW 2011

20 октября 2011

2

В 2011 году оборот рынка e-commerce - 315 млрд. руб.

Источник данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011.

3

Годовой оборот рынка товаров – 266 млрд. руб.

Годовой рост +26%

Годовой оборот рынка услуг– 49 млрд. руб.


4

Вовлеченные в ИТ vs интернет-покупатели


7

9

4

3

76

только выбираютвыбирают и заказывают выбирают, заказывают и оплачиваютвыбирают в интернете, но заказывают их по телефонуне выбирают, заказывают

Вовлеченные в ИТ – 24% (≈ 13 млн человек)

Интернет-покупатели – 13% (≈ 7 млн чел)выбирали/ заказывали/ оплачивали

За месяц….

в % от месячной интернет-аудитории

месячная аудитория

1 млн и более

от 500 тыс. до 1 млн

от 250 до 500 тыс.

от 100 до 250 тыс.

от 50 до 100 тыс.

менее 50 тыс.

ПГТ село

24

40

25 2723

12

1712 13

24

35

25

32

20

14

21

1512

март 2011 г. сентябрь 2011 г.

Основной рост вовлеченных в небольших городах

5

в % от групп среди месячной интернет-аудитории

Популярные товары и услугиодежда

пополнение счетов мобильных телефоновбытовая техника и электроника

книгиоплата доступа в интернеткосметика и парфюмерия

оплата ЖКХтовары для детей

оплата интернет - телефонииавиабилеты

аудио и видео (DVD) дискимобильные телефоны и аксессуары к ним

компьютерные программы и игрыкомпьютеры и комплектующие, оргтехника

железнодорожные билетыобувь

продукты питания, едаспортивные товары

мебель, предметы интерьера

2518

1515

1413

1098

88

7776

5555

в % от интернет-покупателей


Популярные товары и услуги: гендерные различия

пополнение счетов мобильных телефонов

бытовая техника

одежда

доступ в интернет

интернет - телефония ПО и игры

компьютеры, оргтехника

спортивные товары

косметика и парфюмерия

0

20

40

2420

20

18

1410

10

103

13

11

29

114

441

22

мужчиныженщины



Популярные товары и услуги: возрастные различия


одежда

бытовая техника

оплата интернет - телефонии

мобильные телефоны0

20

40

32

11

11

914

2144

18 - 34 лет35 лет и старше


Популярные товары и услуги: различия по месту проживания

в % от интернет-покупателейоплата доступа в интернет

бытовая техника и электроника

оплата ЖКХ

одежда

товары для детей

мобильные телефоны и аксессуары к ним

продукты питания, еда

косметика и парфюмерия

0

20

40

22

21

17

1412

11

106

912

5

31

6 52

18

1млн+другие населенные пункты


Рост числа покупаемых товарных категорий и среднего чека

10Источник данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011.

Март 2011 г. сентябрь 2011г.

70 66

24 27

6 7

больше 3 ТК 2-3 ТК одна ТК

в % от покупающих товары


49 47

32 28

19 26

более 10000 руб.от 3000 до 10 000 руб.менее 3000 руб.

Рост числа покупаемых товарных категорий и среднего чека


Март 2011 г. сентябрь 2011г.

70 66

24 27

6 7

больше 3 ТК 2-3 ТК одна ТК

в % от покупающих товары


49 47

32 28

19 26

более 10000 руб.от 3000 до 10 000 руб.менее 3000 руб.

2723 рубля 3520 рублей

12

Средние затраты

4750

4850

в рублях

5000

620

890

500


Оборот рынка в сентябре 30,7 млрд. руб.

16

16

10

764

43

22

8

221

162

бытовая техника одежда и обувьбилетыкомпьютеры, оргтехникамобильные телефонытовары для детейкосметика и парфюмериякнигиаудио и видео дискиПО и игрыЖКХсчета мобильных телефоновдоступ в интернетинтернет - телефониядругие товарные категориидругие услуги

данные в %

13

Товары – 85%Услуги– 15%


Техника – 29% всего рынка

16

16

10

76

44

322

8

221

162

бытовая техника одежда и обувьбилетыкомпьютеры, оргтехникамобильные телефонытовары для детейкосметика и парфюмериякнигиаудио и видео дискиПО и игрыЖКХсчета мобильных телефоновдоступ в интернетинтернет - телефониядругие товарные категориидругие услуги

данные в %


Способы оплаты товаров и услугСпособ оплаты товаров,

% от покупателейСпособ оплаты услуг,

% от покупателей

наличными при получении товара/услуги

с помощью пластиковой банковской карты в Интернете

через терминалы оплаты

с помощью интернет-денег

по квитанции в банке

с помощью SMS-сообщений

с помощью виртуальной банковской карты в Интернете

с помощью пластиковой банковской карты при

получении

63

17

7

8

9

3

2

3

19

34

19

19

7

10

6

3

Источник данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011.15

Агрегированные способы оплатыв % от групп

в целом оплата товаров оплата услуг

4837

8463 66

21

предоплата постоплата

Пост

опла

та • наличными при получении товара/услуги

• с помощью пластиковой банковской карты при получении

Пред

опла

та • с помощью SMS-сообщений• по квитанции в банке• с помощью пластиковой банковской карты в интернете• с помощью виртуальной банковской карты в интернете• с помощью интернет-денег (Webmoney, Яндекс-деньги и т.п.)• через терминалы оплаты (Qiwi, Элекснет и т.п.)

Источник данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011.16

Популярные сайты для покупкив % от интернет-покупателей


13%

8%

6%

5%

5%

17

Как (где) совершают покупку


88%

14%

10%

18

В итоге

Павел Лебедев, Фонд «Общественное мнение»e-mail: [email protected]

Оборот рынка е-commerce в 2011 – 315 млрд. рублей.Товары – 85%, услуги – 15%.

В сентябре 2011:Оборот – 30,7 млрд. рублейВ пятерку самых популярных категорий входят три товара (бытовая техника, одежда, книги) и две услуги (оплата сотовой связи и интернета)Рост вовлеченных в ИТ не в крупных городах.Увеличивается количество покупаемых товарных категорий и среднемесячный чек на товары.Бытовая техника и одежда/обувь сравнялись по доле рынка – 16%Техника в целом – 29% оборота.

19

mailto:[email protected]

рынок e commerce

Documents