Рынок e-commerce в России 2014

June 2014 updated

Август 2014

Сентябрь 2014

Цифры и факты о Hermes Group

Интернет-магазин уже есть, и было бы неплохо:

— Оборот Hermes Group в 2012 году

Hermes – единственный глобальный провайдер услуг,

предоставляющий полный спектр услуг на каждом этапе

сбытовой цепочки

2,64

млрд €

— Поставщиков уже присоединились

к международной сети поставок Hermes-

OTTO и эта цифра продолжает расти 2000

— Человек работает в Hermes Group 11,1

тыс.

— В 2013 компания Hermes

удостоилась награды за инновации

в области логистики.

The VDI

Innovation

Award

2013

— Заказов в год обрабатывается

компанией Hermes в Европе.

452млн

Производство

и поставка

Логистика

E-Commerce

услуги

Дистрибьюция

Клиенты Hermes NexTec

Интернет-магазин уже есть, и было бы неплохо:

С 2010 года Hermes NexTec запускает

и сопровождает проекты e-commerce для

своих клиентов по всему миру.

США

Содержание

Рынок E-Commerce

Тренды & Перспективы

Игроки E-Commerce

Аудитория E- Commerce

Объѐм ● Динамика ● Структура ● Доля

Размер ● Динамика ● Потенциал ● География ● Траты ● Платежи

Количество ● Лидеры ● Динамика ● Концентрация ● Доли

Рынок ● Аудитория ● Игроки ● Тренды & Перспективы

Российский рынок e-commerce

Объѐм российского рынка e-commerce

Общий объѐм российского рынка e-commerce

составил в 2013 году $ 19 млрд, включая:

$ 11 млрд $ 5 млрд

$ 3 млрд

Источник: E-Commerce Europe, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia

Динамика роста национального рынка e-commerce РФ

Интернет-продажи в целом + 28%

Материальные товары + 25%

Виртуальные товары & услуги + 36%

Источник: EWDN, Data Insight, оценки Hermes Nextec Russia

Продуктовая структура российского рынка e-commerce

Только материальные товары %, 2013

Бытовая техника & электроника

Одежда, обувь, аксессуары

Автозапчасти

Предметы интерьера, мебель

Детские товары

Косметика & Парфюмерия Другое

Источник: EWDN, FOM, Consumer Barometer, оценки Hermes Nextec Russia

Доля e-commerce в общем объѐме розницы

Источник: Centre for Retail Research, оценки Hermes NexTec Russia

Аудитория интернет-покупателей в России

Население и аудитория Интернета

145 600 000 человек живѐт в России

66 000 000 из них пользуются Интернетом

Источник: ФОМ, TNS, данные государственной статистики

Интернет-аудитория & проникновение Интернета

Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, TNS, ФОМ

2013

Армия онлайн-покупателей

25 000 000 человек в РФ покупают товары в Сети

или 20% населения старше 18 лет

Источник: ФОМ, Data Insight, данные государственной статистики, оценки Hermes NexTec Russia

Доля пользователей Сети, совершающих покупки

Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, ФОМ, оценки Hermes NexTec Russia

Региональное распределение интернет-покупателей РФ

2,9

Южный регион (12%)

8,2 Центральный

регион (33%)

5,0

Приволжский

регион(20%)

3,1

Уральский

регион (9%)

2,3

Северо-западный

регион (12%)

2,8

Сибирский регион (11%)

0,7

Дальневосточный

регион (3%)

Москва – 5,4 (22%) Млн чел., 2013

Источник: TNS, ФОМ, EWDN, оценки Hermes NexTec Russia

Среднегодовые затраты 1 интернет-покупателя

Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, ФОМ, VISA, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia

AOV онлайн-покупки & число покупок в год

Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, ФОМ, VISA, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia

Способы оплаты интернет-покупок в РФ

Наличные Кредитные карты

Электронные деньги

Другое

Источники: ФОМ, VISA, оценки Hermes NexTec Russia

Игроки российского рынка е-сommerce

Число интернет-магазинов в России

В Рунете 50 000

интернет-магазинов

(2013) +20 % к 2012 году

95 % из которых суммарно обслуживают всего

10% объѐма заказов

Источник: InSales, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia

TOP-10 онлайн-ритейлеров России

Только материальные товары

Млн $, 2013

Источник: Kommersant, оценки Hermes NexTec Russia

Доли лидеров на национальных рынках e-commerce

Лидер рынка vs. остальные: у Юлмарта 7% рынка

Источник: Internet Retailer, E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, оценки Hermes NexTec Russia

E-Commerce в России: тренды & перспективы

Перспективы роста российского рынка e-commerce

Национальный рынок e-commerce РФ удвоится через 3 года

Темпы роста сохранятся на уровне 20% в ближайшие 7 лет

Сегмент cross-border растѐт опережающими темпами (+60% YoY)

Розничные продажи переходят в онлайн

Доля онлайн-продаж достигнет как минимум 20% розницы

Сейчас на интернет-розницу приходится 2,5%

Ключевые драйверы роста e-commerce в России

Новые интернет-пользователи – новые покупатели

―Всегда онлайн‖ – новый стиль жизни. Привычка покупать в Сети

Удобно. Цены привлекательнее. Шире ассортимент

Интернет-платежи. Проще купить

Небольшие города: скудная офлайн-розница не оставляет выбора

Изменения структуры рынка e-commerce

Бытовая техника & электроника ↓, другое ↑

Другое

Спорт.

товары

Бакалея

Подарки

Предметы роскоши

Рост других сегментов: спорттовары, бакалея, подарки, люкс

Самая большая интернет-аудитория в Европе

Интернет-аудитория РФ станет #1 в Европе в течение 2 лет,

сохраняя высокий потенциал последующего роста

Новые покупатели: динамика роста

Ежегодно армия интернет-покупателей России

увеличивается на 25-30%

Динамика покупок в Интернете

Среднегодовые затраты на интернет-шоппинг 1 покупателя в

России достаточно высоки и растут на 15%

При этом средний чек интернет-покупки стабилен (AOV)

Интенсивность онлайн-покупок нарастает

Эволюция способов оплаты интернет-покупок

Несколько лет назад на наличные приходилось 85%, сейчас - 65%

Не так быстро, но доля оплат пластиковыми картами растѐт

Другие методы оплаты не играли и не играют заметной роли

Количество интернет-магазинов

Темпы роста количества интернет-магазинов заметно снизятся

Новым магазинам всѐ сложнее конкурировать –

лучшая цена, лучшие условия, репутация, лояльность

Консолидация рынка

Продолжится консолидация рынка

Amazon рано или поздно войдѐт на российский рынок

Локальные интернет-магазины являются привлекательными

целями M&A для крупных международных игроков

Контакты:

Oleg Zhukov

Head of Marketing

Hermes NexTec Russia

Oleg.Zhukov@hermesworld.com

www.hermesworld.com

Спасибо!