МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ 2009-2016 ГГ. russian... · Рынок...
TRANSCRIPT
2
О ЦСИ ENTER
Центр стратегических исследований Enter (ЦСИ Enter) был создан в 2011 г. на базе компании Enter.
Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе с точки зрения исследований и аналитики. Это послужило толчком к созданию ЦСИ Enter, основной задачей которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков.
«Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать»
2 апреля 2012 г.
«Барометр интернет-торговли: новые знания (2-й квартал 2012 г.)»
27 июля 2012 г.
«Бизнес-результаты ритейлеров за 2011 г. и 1-й квартал 2012 г.»
3 сентября 2012 г.
«Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах»
10 октября 2012 г.
Исследования можно бесплатно скачать на сайте www.enter.ru/research
Исследования ЦСИ Enter:
«Клиентоцентричность: метрики, практики, факты»
28 февраля 2013 г.
«Бизнес-результаты ритейлеров за 2012 год»
8 апреля 2013 г.
ЦСИ Enter в Facebook: http://www.facebook.com/research.enter
Если у Вас возникли вопросы, пожелания, предложения о партнерстве в исследованиях, напишите нам: [email protected]
3
СОДЕРЖАНИЕ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ И МИРЕ США ..................................................................................................................................................................6
КИТАЙ ...............................................................................................................................................................8
РОССИЯ ............................................................................................................................................................ 10
СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ ........................................................................................................... 14
РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ ...................................................................................................29
РЫНОК МЕБЕЛИ ...............................................................................................................................................46
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................61
4
МЕТОДОЛОГИЯ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Отражает средние темпы роста за несколько лет.
Офлайн-ритейлеры — компании, торгующие только через стационарные розничные магазины.
Онлайн-ритейлеры — компании, торгующие через собственный интернет-сайт, каталог или по телефону.
Мультиканальные ритейлеры (онлайн и офлайн) — компании, торгующие через Интернет и прочие дис-танционные каналы, а также стационарные розничные магазины.
Смешанный ассортимент — сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на более чем двух товарных направлениях.
Недельная посещаемость — среднее количество уникальных посетителей сайта интернет-магазина в неде-лю. Посещаемость направлений оценена по трем ведущим по данному показателю игрокам сегмента.
6
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В США
СШАОбъем розничной торговли*, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
За 2012 г. торговля непродовольственны-ми товарами в США выросла значительно больше торговли продовольственными товарами (7,2% против 2,6%).
Доля непродовольственных товаров в роз-ничной торговле США составила по итогам 2012 г. 51,8%.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции)
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным US Census
7
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ В США
СШАОбъем рынка e-commerce, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Рынок e-commerce в США является наибо-лее зрелым в мире и, более того, растет существенно быстрее розничной торгов-ли страны в целом: за период 2009-2012 гг. розничная торговля выросла на 20%, e-commerce на 47%.
Источники: данные Morgan Stanley
8
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В КИТАЕ
КИТАЙОбъем розничной торговли*, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Продовольственные товары в Китае, в отличие от развитых стран, продолжают составлять более 50% от розничных про-даж, однако уступают непродовольствен-ным товарам в среднегодовом темпе роста (10% против 28% за 2009-2012 гг.).
Если прогнозируемые темпы роста рознич-ной торговли непродовольственными то-варами сохранятся на уровне 13%, их доля вырастет до 47% в 2016 г.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом ин-фляции). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 RMB = 0,1585 USD
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным NBSC
9
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ В КИТАЕ
КИТАЙОбъем рынка e-commerce, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Рынок e-commerce в Китае развивается очень быстрыми темпами. Ожидается, что уже к 2015 г. его объем сможет достичь размера рынка в США, а по итогам 2016 г. значительно увеличится вплоть до 340 млрд долларов США.
Источники: данные Morgan Stanley
10
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
РОССИЯОбъем розничной торговли*, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
За последние годы доля непродовольствен-ных товаров в розничной торговле в России значительно укрепилась и составила 53,5% в 2012 г., опередив торговлю продуктами пи-тания и по темпам роста: так, в период 2009-2012 гг. среднегодовой темп роста (CAGR) продаж непродовольственных товаров соста-вил 15%, продовольственных — 12%.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата
11
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ В РОССИИ
РОССИЯОбъем рынка e-commerce, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
По оценкам ЦСИ Enter, в период 2010-2012 гг. рынок e-commerce рос в среднем на 25% и достиг 13 млрд долларов США в 2012 г.
Рынок e-commerce в России является од-ним из самых быстрорастущих в мире. По различным прогнозам совокупный средне-годовой темп роста в период 2012-2016 гг. составит от 22% до 35%.
* Прогнозный темп роста Fast Lane Ventures и InSales ука-зан по 2015 год.
Источники: данные ЦСИ Enter, Morgan Stanley, InSales, Fast Lane Ventures
7 10
13
19
26
36
43
8 11 13
15 19
23 28
2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П
ПРОГНОЗ CAGR 2012-2016
23%
22%
35%
28%
CAGR 2010-2012 = 36%
CAGR 2010-2012 = 25%
Оценка Morgan Stanley Оценка ЦСИ Enter
Оценка Fast Lane Ventures Оценка InSales
12
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Объем рынка указан в фактиче ских ценах (с учетом изменения цен) Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным СМИ
* Текстиль, бытовая химия, посуда, напольные покрытия и строительные материалы ** Без учета детского питания
Характеристика сегментов розничной торговли непродовольственными товарами
Объем рынка, млрд долларов США (оценка)
2011 г. 2012 г.
БТиЭ
Товары для дома и DIY *
Товары для детей **
Мебель
Косметика и парфюмерия
Ювелирные украшения и часы
Зоотовары
+23%
+24%
+12%
+15%
+13%
+13%
+21%
Сегмент CAGR
2012-2016 гг.
~ 11%
~ 13%
~ 16%
~ 12%
~ 16%
~ 19%
~ 10%
~ 17%
Доля онлайн-продаж 2012 г.
~ 2%
~ 6%
~ 4%
~ 4%
~ 1%
~ 9%
Оценка ЦСИ Enter по данным официальной статистики
2,9
7,5
11,1
11,3
14,3
22,3
37,7
2,4
6,6
9,8
9,8
12,3
18,0
30,6
13
ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ
1 КВАРТАЛ 2013 Г.
* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина. ** Учтены обновленные данные по 1 кв. 2012 г.
Источники: US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Росстат
18% 12%
9%
Товары для красоты и здоровья Парфюмерия и косметика
Одежда и обувь
13,9% 11,3% 12,3%
8,5%
29% 29% 28%
Мебель Товары для дома и DIY
Ювелирные украшения и часы
15,1% 12,9%
20,8% 18,8%
10,7% 7,8%
4,7%
Одежда и обувь Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
10,3% 7,4% 7,7% 7,6%
37% 28%
13%
Автозапчасти Спортивные товары
Ювелирные украшения и часы
12,1% 11,6% 16,1%
11,2%
8% 6%
3%
Товары для красоты и здоровья
Товары для спорта и отдыха
Одежда и обувь 7,9%
2,7% 10,8%
5,2%
2,0% -0,5% 0,8% -1,3%
ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ
Рост 1кв. 2013 г. к 1кв. 2012 г.
Рост 1кв. 2012 г. к 1кв. 2011 г.
0,3% -1,6% -2,8%
Товары для красоты и здоровья Электроника
Одежда и обувь
Ритейл Non-food ритейл* Топ-3 сегмента
США
Евросоюз**
Бразилия
Китай**
ЮАР
Россия**
15
МЕТОДОЛОГИЯ
Раздел «Международные рынки» основан на данных национальных статистических сервисов US Census (ка-тегория «Товары для красоты и здоровья» за вычетом продаж фармацевтики) и National Bureau of Statistics of China (категория «Парфюмерия и косметика»). Объемы продаж показаны в фактических ценах (с учетом инфляции), прогнозный период и доля онлайн-ритейла рассчитаны на основе прогнозов компаний McKinsey и Euromonitor.
Раздел «Ассортимент онлайн-ритейлеров» основан на анализе выборки из 5 ритейлеров: «Иль де Ботэ», «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Ozon.ru», «Enter.ru» — исходя из доступных на сайте SKU. Ценовые сегменты были вы-делены на основе данной классификации:
Эконом Средний - Средний Средний+ Премиум
Парфюмерия < 1 000 1 001 - 1 500 1 501 - 2 000 2 001 - 2 500 > 2 501
Наборы < 1 000 1 001 - 1 500 1 501 - 2 000 2 001 - 2 500 > 2 501
Уход за лицом и телом < 300 301 - 600 601 - 900 901 - 1 200 > 1 201
Средства по уходу за волосами < 300 301 - 600 601 - 900 901 - 1 200 > 1 201
Макияж < 300 301 - 600 601 - 900 901 - 1 200 > 1 201
16
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА В США
СШАРынок парфюмерии и косметики*, млрд долларов США
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж парфюмерии и косметики в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 5%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 10%.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфля-ции (US Census)
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным US Census, Euromonitor
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
2,1%
2012
17
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА В КИТАЕ
КИТАЙРынок парфюмерии и косметики*, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Среднегодовые темпы роста онлайн-про-даж парфюмерии и косметики в Китае со-ставят порядка 40%, что позволит догнать США по доле онлайн-ритейла уже в 2013 г.
Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным NBSC, McKinsey
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
18
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Спад в экономике в 2008-2009 гг. не повли-ял на данный сегмент: среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2007-2009 гг. соста-вил 21%.
Прогнозируемые среднегодовые темпы роста продаж парфюмерии и косметики в России составляют порядка 16%, таким образом объем продаж данного сегмента достигнет 20 млрд долларов США уже в 2016 г.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата, Euromonitor
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
РОССИЯОбъем рынка с учетом инфляции*, млрд долларов США
7,3 8,4 9,8
11,1 12,9
14,9 17,3
20,0
2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П
CAGR 2012-2016 = 16%
CAGR 2009-2012 = 15%
19
1 кв. 2012 г. к 1 кв. 2011 г.
Рост физического объема, %
Рост фактический, %
1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.
н.д.*
9,5%
8,8%
-1,9%
7,3%
14,2%
9,8%
8,3%
3,5%
24,4%
19,8%
14,9%
22,7%
14,0%
17,1%
14,9%
12,6%
Автозапчасти
Спортивные товары
Игры и игрушки
Ювелирные украшения и часы
Товары для дома и DIY
БТиЭ
Косметика и парфюмерия
Мебель
Одежда и обувь
20,1%
10,7%
8,8%
3,0%
6,5%
9,6%
5,2%
3,4%
3,0%
37,5%
28,1%
24,4%
13,1%
11,8%
11,7%
11,3%
10,0%
7,4%
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ВЛИЯНИЕ РОСТА ЦЕН НА ОБЪЕМ РЫНКА
* Данные по росту категории «Спортивные товары» в 1 кв. 2012 г. несравнимы с 1 кв. 2011 г. в связи с изменением методологии Росстата
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата
1 КВ. 2012 Г. К 1 КВ. 2011 Г.
1 КВ. 2013 Г. К 1 КВ. 2012 Г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ДОЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
КЛЮЧЕВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА 2012 Г., %
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Доля прямых продаж через каталоги посте-пенно уменьшается, на замену таким прода-жам приходят продажи через Интернет — по оценкам ЦСИ Enter, в период 2012-2016 гг. данный канал будет расти приблизительно в 2 раза быстрее рынка в целом со среднего-довым темпом роста (CAGR) около 30%.
* MLM – Multi-level marketing – концепция сетевого марке-тинга, основанная на реализации товаров большим количе-ством независимых дистрибьюторов.
Источники: оценка ЦСИ Enter
20
21
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
СЕЗОННОСТЬ
СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ*По данным за 2012 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Наиболее пиковыми месяцами в рознич-ных продажах являются декабрь, а также март.
Наименьший объем рынок генерирует в апреле и мае (около 60% от среднемесяч-ных продаж за год).
Источники: оценка ЦСИ Enter
* За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отра-жает реальное распределение годовых продаж по месяцам
0,8 1,1
1,4
0,6 0,6 0,7
0,9 0,9 0,8 1,1
0,9
2,3
янва
рь
февра
ль
март
апрел
ь май
июнь
июль
авгус
т
сент
ябрь
октя
брь
нояб
рь
дека
брь
22
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ ИГРОКОВ РЫНКА
Источники: оценка ЦСИ Enter
Размер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г. * Дрогери - магазин непродовольственных товаров повседневного спроса, в т.ч. парфюмерии, косметики, бытовой химии, средств для гигиены и пр. В выборку попали 15 компаний с выручкой в 2012 г. более 300 млн. руб., которые раскрывают свою выручку в СМИ или СПАРКе
23
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ ИГРОКОВ РЫНКА В 1КВ. 2013*
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter* В каждом сегменте взяты 3 лидирующих по посещаемости компаний.
24
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ ИГРОКОВ РЫНКА
ПОСЕЩАЕМОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ В 1 КВ. 2013 ГОДАУникальные посетители в неделю, тыс.
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
МАКИЯЖ УХОД ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ
ПАРФЮМЕРИЯ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
НАБОРЫ
21% 2%
9%
34% 34%
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВТОВАРНАЯ МАТРИЦА
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА* % от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Основное количество товарных позиций, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют направления «Макияж» (34% ассортимента), «Уход за телом и лицом» (34%), а также «Парфюмерия» (21%), которые в сумме составляют почти 90% в ассортиментной матрице ритейлеров
* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 г. на основании следующей выборки: сайты компаний Enter.ru, Л’Этуаль, Рив Гош, Иль де Боте, Ozon.ru.
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
25
26
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ SKU *
* Анализ ассортимента, доступного к покупке на сайтах следующих компаний: Л’Этуаль, Рив Гош, Иль Де Боте, Ozon.ru, Enter.ru Денежное измерение ценовых сегментов дано на слайде «Методология»
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
ЭКОНОМ 26%
СРЕДНИЙ – 15%
ПРЕМИУМ 31%
СРЕДНИЙ + 14%
Эконом 19%
Премиум 31%
Эконом 5%
Премиум 40%
Средний 12%
Эконом 21%
Л’ЭТУАЛЬ ИЛЬ ДЕ БОТЭ РИВ ГОШ OZON.RU
Эконом 50%
РЫНОК *
Премиум 18%
Средний + 14%
Средний 16%
Средний – 19%
Эконом 33%
ENTER.RU
Премиум 53%
Средний – 16%
Средний 18%
Средний + 16%
Средний + 18%
Средний 16%
Средний – 8%
Средний + 15%
Средний – 12%
Премиум 11%
Средний + 7%
Средний 11%
Средний – 21% СРЕДНИЙ
14%
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВТОП-10 БРЕНДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ SKU *
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
По результатам анализа ассортимента, до-ступного к покупке на сайтах выбранных игроков, на лицо достаточно сильная фраг-ментация отрасли: доля топ-10 брендов в ас-сортименте исследуемых компаний — 20%.
* По количеству SKU, доступных к покупке на сайтах следу-ющих компаний: Иль де Ботэ, Л’Этуаль, Рив Гош, Ozon.ru, Enter.ru.
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
Dior 3%
Clarins 3%
Shiseido 3%
Clinique 2%
L'Oreal Paris 2%
Estee Lauder 2%
Collistar 2%
Payot 2%
Givenchy 2%
Guerlain 2%
Остальные 80%
27
Традиционный офлайновый рынок стабильно раз-вивается и плотно занят сетевыми игроками, кото-рые соревнуются между собой в количестве и каче-стве эксклюзивных контрактов и активно продвигают СТМ (собственные торговые марки).
Детальные исследования говорят о том, парфю-мерия премиального класса одинаково востребо-вана как в городах-миллионниках, так и в регионах. Потребители из регионов с более низким уровнем дохода не хотят экономить на парфюмерии, однако охотно экономят на средствах по уходу и декоратив-ной косметике. При этом в высокий сезон продаж, выбирая подарки, покупатели отдают предпочтение парфюмерии класса премиум.
Интенсивно развиваются и интернет продажи парфюмерии и косметики. Аналитика Enter показы-вает, что по сравнению с традиционными товарами, конверсия товаров данной категории составляет более 10%. Вероятнее всего это связано с тем, что в Интернет покупатель приходит за конкретным това-ром - любимой парфюмерией, уже опробованным оттенком тонального средства или краски для волос.
При этом основные марки и дистрибьюторы по-прежнему очень настороженно относятся к интер-нет-витрине, отдавая предпочтение традиционной офлайновой торговле и зачастую для авторизации требуя специализированную выкладку товара на полке, что, конечно же, тормозит развитие онлайн продаж и стимулирует активность серого рынка.
ОФЕЛИЯ САМЕДОВАДиректор департамента «Ювелирные украшения, часы и парфюмерия»
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ENTER
28
СЕГМЕНТНЫЙАНАЛИЗ
РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВСОВМЕСТНО С ПАРТНЕРОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ООО «ЛУКАС ЗОЛОТО»
30
МЕТОДОЛОГИЯ
Раздел «Международные рынки» основан на данных национальных статистических сервисов US Census (ка-тегория «Ювелирные украшения») и National Bureau of Statistics of China (категория «Серебряные и золотые ювелирные украшения»). Объемы продаж показаны в фактических ценах (с учетом инфляции), прогнозный период и доля онлайн-ритейла рассчитаны на основе прогнозов компаний McKinsey И Euromonitor.
Раздел «Ассортимент онлайн-ритейлеров» основан на анализе выборки из 5 ритейлеров: «Sunlight», «Магия золота», «МЮЗ», «Алмаз Холдинг», «Enter.ru» – исходя из доступных на сайте SKU. Ценовые сегменты были выделены на основе данной классификации:
Эконом Средний Высокий Премиум
Украшения с драгоценными камнями Кольца < 6 500 6 501 ₋ 13 000 13 001 ₋ 25 000 > 25 001
Украшения с драгоценными камнями Серьги < 9 500 9 501 ₋ 23 000 23 001 ₋ 30 000 > 30 001
Украшения с драгоценными камнями Подвески < 3 500 3 501 ₋ 12 000 12 001 ₋ 27 000 > 27 001
Украшения с полудрагоценными камнями Кольца < 4 000 4 001 ₋ 8 500 > 8 501
Украшения с полудрагоценными камнями Серьги < 8 000 8 001 ₋ 12 500 > 12 501
Украшения с полудрагоценными камнями Подвески < 3 000 3 001 ₋ 5 000 > 5 001
Украшения с искусственными вставками Кольца < 3 000 3 001 ₋ 6 000 > 6 001
Украшения с искусственными вставками Серьги < 5 000 5 001 ₋ 9 000 > 9 001
Украшения с искусственными вставками Подвески < 2 000 2 001 ₋ 3 500 > 3 501
Украшения без камней Кольца < 3 000 3 001 ₋ 6 000 > 6 001
Украшения без камней Серьги < 5 000 5 001 ₋ 9 000 > 9 001
Украшения без камней Цепи < 5 000 5 001 ₋ 8 000 > 8 001
Украшения без камней Браслеты < 3 500 3 501 ₋ 6 500 > 6 501
Украшения без камней Подвески < 2 000 2 001 ₋ 3 500 > 3 501
31
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ В США
СШАРынок Ювелирных украшений*, млрд долларов США
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
В то время как прогнозируемый средне-годовой темп роста продаж ювелирных украшений в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 4%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 10%.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфля-ции (US Census)
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным US Census, Euromonitor
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
26,0 26,4 29,1 30,7 31,9 33,1 34,4 35,8
5,8% 6,1% 6,1% 6,2% 6,6% 7,0% 7,4% 7,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %
CAGR 2009-2012 = 6% CAGR 2012-2016 = 4%
1,4%
2012
32
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ В КИТАЕ
КИТАЙРынок Ювелирных украшений*, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж ювелирных укра-шений в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 40%.
Доля продаж через онлайн канал остается незначительной на фоне развитого тра-диционного формата, однако увеличится вдвое за 2012-2016 гг.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом ин-фляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным NBSC, McKinsey
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
13,7 20,0
29,1 34,8
40,2 46,5
53,8
62,2
0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%
2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П
Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %
CAGR 2009-2012 = 36% CAGR 2012-2016 = 16%
2,7%
2012
33
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Прогнозируемые среднегодовые темпы роста совокупных продаж ювелирных укра-шений, часов и бижутерии в 2012-2016 гг. в России составляют около 17%, таким образом к 2016 году продажи этих товаров превысят 14 млрд долларов США.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата, Euromonitor
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
2012
2,0%
РОССИЯОбъем рынка с учетом инфляции*, млрд долларов США
0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 4,0
4,6 5,3
6,3
7,4
8,8
10,5
2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П
Часы Бижутерия Ювелирные украшения
CAGR 2009-2012 = 16%
CAGR 2012-2016 = 17%
34
1 кв. 2012 г. к 1 кв. 2011 г.
Рост физического объема, %
Рост фактический, %
1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.
н.д.*
9,5%
8,8%
-1,9%
7,3%
14,2%
9,8%
8,3%
3,5%
24,4%
19,8%
14,9%
22,7%
14,0%
17,1%
14,9%
12,6%
Автозапчасти
Спортивные товары
Игры и игрушки
Ювелирные украшения и часы
Товары для дома и DIY
БТиЭ
Косметика и парфюмерия
Мебель
Одежда и обувь
20,1%
10,7%
8,8%
3,0%
6,5%
9,6%
5,2%
3,4%
3,0%
37,5%
28,1%
24,4%
13,1%
11,8%
11,7%
11,3%
10,0%
7,4%
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
ВЛИЯНИЕ РОСТА ЦЕН НА ОБЪЕМ РЫНКА
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата
* Данные по росту категории «Спортивные товары» в 1 кв. 2012 г. несравнимы с 1 кв. 2011 г. в связи с изменением методологии Росстата
1 КВ. 2012 Г. К 1 КВ. 2011 Г.
1 КВ. 2013 Г. К 1 КВ. 2012 Г.
35
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
ДОЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
КЛЮЧЕВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА 2012 Г., %
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Доля продаж ювелирных украшений через онлайн канал по итогам 2012 г. составила приблизительно лишь 1%, однако данный сегмент остается одним из самых перспек-тивных в онлайн-торговле в целом.
Источники: оценки ЦСИ Enter, данные Euromonitor
ИНТЕРНЕТ
ОСТАЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ ~ 1%
~ 50% ~ 49%
36
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
СЕЗОННОСТЬ
СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ*По данным за 2012 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Наиболее пиковыми месяцами в рознич-ных продажах являются «Декабрь» (рынок продает в 2,3 раза больше, чем в среднем за месяц в году), «Январь» (рынок продает в 2 раза больше, чем в среднем за месяц в году) и традиционно «Март» (продажи выше в 1.7 раз)
Источники: по данным партнера исследования компании «Лукас Золото»
2,0
0,7
1,7
0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4
0,7
1,0
2,3
янва
рь
февра
ль
март
апрел
ь май
июнь
июль
авгус
т
сент
ябрь
октя
брь
нояб
рь
дека
брь
* За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отра-жает реальное распределение годовых продаж по месяцам
37
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
СТРУКТУРА РЫНКА
ДОЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОДАЖАХ РЫНКА НА 2012 Г.По типу материала
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Продажи изделий из золота и серебра захватывают наибольшую долю продаж рынка в целом (около 44%), при этом 95% подобных изделий произведено в России. Также и изделия с цветными камнями на 80% произведены на внутреннем рынке. Абсолютно иная ситуация в продажах брил-лиантовых изделий (лишь 30% проданных изделий произведены в России)
Источники: по данным партнера исследования компании «Лукас Золото»
ИЗДЕЛИЯ С ЦВЕТНЫМИ КАМНЯМИ
БРИЛЛИАНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ДРУГОЕ
28% 28%
44%
70%-импорт 30%-собственное производство
20%-импорт 80%-собственное производство
5%-импорт 95%-собственное производство
38
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
СТРУКТУРА РЫНКА
ДОЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОДАЖАХ РЫНКА НА 2012 Г.По типу изделия
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Ключевыми направлениями по типу изде-лия являются «Кольца», а также «Нашей-ные аксессуары», занимающие более 60% рынка в денежном эквиваленте.
* Источники: по данным EuromonitorНАШЕЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ
КОЛЬЦА
СЕРЬГИ
НАРУЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ (БРАСЛЕТЫ И ПОДОБНОЕ)
ДРУГОЕ
36%
27% 14%
16%
7%
39
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ ИГРОКОВ РЫНКА
Источники: Оценка ЦСИ EnterРазмер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г. В выборку попали 15 компаний с выручкой в 2012 г. более 300 млн. руб., которые раскрывают свою выручку в СМИ или СПАРКе
Основной канал продаж - OFFLINE
Спец
иали
зиро
ванн
ые
Ком
пани
и М
ульт
икат
егор
ийны
е Ко
мпа
нии
Основной канал продаж - ONLINE
Специализированные онлайн-ритейлеры
Мультиканальные ритейлеры
Онлайн-ритейлеры
Производители бижутерии, сочетающие разные форматы
торговли
Производители с собственной розничной сетью
Ozon.ru
ENTER
585
Яшма
Адамас
МЮЗ
Русские самоцветы
Jenavi Accessorize Selena
Красцветмет
Alltime.ru
Bestwatch.ru
Бронницкий ювелир
Sunlight
40
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ ИГРОКОВ РЫНКА В 1КВ. 2013*
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter* В каждом сегменте взяты 3 лидирующих по посещаемости компаний.
41
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ ИГРОКОВ РЫНКА
ПОСЕЩАЕМОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ В 1 КВ. 2013 ГОДАУникальных посетителей в неделю, тыс.
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВТОВАРНАЯ МАТРИЦА
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА * ПО ТИПУ МАТЕРИАЛА
% от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Валовую долю в количестве товарных по-зиций по типу материала изделий, доступ-ных к покупке на сайтах игроков, занима-ют «Изделия с драгоценными камнями» (63% ассортимента). На остальные катего-рии приходятся примерно равные доли в ассортименте
* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний Sunlight, Алмаз Холдинг, Магия Золота, Московский Ювелирный Завод
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
УКРАШЕНИЯ БЕЗ КАМНЕЙ
УКРАШЕНИЯ С ИСКУССТВЕННЫМИ ВСТАВКАМИ
13%
13%
11% 63%
УКРАШЕНИЯ С ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
УКРАШЕНИЯ С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
42
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВТОВАРНАЯ МАТРИЦА
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Основное количество товарных позиций по типу изделия, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют «Кольца» (44% ассортимента), «Серьги» (34%), а также «Подвески» (15%), которые в сумме со-ставляют 93% в ассортиментной матрице ритейлеров
* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний Sunlight, Алмаз Холдинг, Магия Золота, Московский Ювелирный Завод
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА * ПО ТИПУ ИЗДЕЛИЯ
% от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков
34% 44%
15%
3% 4%
КОЛЬЦА
ПОДВЕСКИ
СЕРЬГИ
ЦЕПИ БРАСЛЕТЫ
43
44
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ SKU *
* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний «Enter.ru», «Sunlight», «Алмаз холдинг», «Магия золота», «Московский ювелирный завод». Денежное измерение ценовых сегментов дано на слайде «Методология»
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
ЭКОНОМ 9%
СРЕДНИЙ 37%
ВЫСОКИЙ 33%
ПРЕМИУМ 21%
Эконом 6%
Средний 34%
Премиум 8%
Высокий 43%
Средний 44%
Высокий 31%
Средний 36%
Премиум 35%
Высокий 25%
Эконом 3%
SUNLIGHT МАГИЯ ЗОЛОТА МЮЗ
АЛМАЗ ХОЛДИНГ
Эконом 19%
Высокий 33%
Премиум 18%
РЫНОК * Премиум 2%
Средний 25%
Эконом 38%
ENTER.RU
Премиум 22%
Высокий 35%
Эконом 4%
Средний 31%
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ENTER
Основная специфика отрасли в России такова, что и рынок и основные игроки очень консервативны. Это очень хорошо видно на JUNWEX, главной выстав-ке отрасли. Основные российские производители не слишком охотно экспериментируют с дизайном, ценообразованием и годами производят одни и те же проверенные модели, которые продаются в одних и тех же типовых магазинах для одной и той же ау-дитории. Очевидно, что кольцо в стиле Tiffany будет актуально всегда, как и маленькое черное платье от Chanel. Но тем не менее я убеждена, что будущее за теми игроками, кто сможет «догнать время», по-скольку покупка ювелирного украшения перестала быть только вложением денег, о чем свидетельствует активный рост доли продаж украшений с 17-гран-ными бриллиантами, по сравнению с бриллиантами с традиционной огранкой в 57 граней, украшений 375 пробы, а также изделий из серебра с бриллиан-тами.
В отличие от большинства российских произ-водителей производители Гонконга оптимизируют себестоимость украшений используя компьютерное моделирование, новейшие технологии в производ-
стве и сокращая объём «ручной» работы. Италия активно играет с дизайном, при этом не увеличивая вес изделий (а значит и стоимость) и используя такие хитрости, как, например, облегченное золото.
Думаю, будущее ювелирной отрасли в России за производителем, который сможет учесть опыт опти-мизации себестоимости производства украшений, при этом будет экспериментировать с дизайном, привлечет молодых талантливых дизайнеров и будет работать с современными каналами продвижения.
Что касается каналов продаж, то, конечно, основ-ные продажи пока осуществляются офлайн. Однако, на основании данных прошедшего сезона можно смело утверждать, что люди могут и готовы покупать ювелирные украшения онлайн, если соблюдаются следующие условия: а) есть доверие к площадке; б) есть интересное и удобное предложение (когда нет времени отложить покупку до похода в магазин). Поэтому мы убеждены, что рост онлайн-сегмента рынка исключительно - вопрос времени, изменений в законодательстве, правильного ассортимента и профессионального интернет-маркетинга.
ОФЕЛИЯ САМЕДОВАДиректор департамента «Ювелирные украшения, часы и парфюмерия»
45
47
МЕТОДОЛОГИЯ
Раздел «Международные рынки» основан на данных национальных статистических сервисов US Census (кате-гория «Мебельные магазины») и National Bureau of Statistics of China (категория «Мебель»). Объемы продаж показаны в фактических ценах (с учетом инфляции), прогнозный период и доля онлайн-ритейла рассчитаны на основе прогнозов компании Euromonitor.
Раздел «Ассортимент онлайн-ритейлеров» основан на анализе выборки из 12 ритейлеров: «Hoff», «HomeMe.ru», «Mebelrama.ru», «Mnogomeb.ru», «Toris.ru», «Акватон», «Дятьково», «Орматек», «Столлайн», «Сполплит», «Шатура», «Enter.ru» – исходя из доступных на сайте SKU. Ценовые сегменты были выделены на основе данной классификации:
Эконом Средний - Средний Средний+ Премиум
Матрасы < 7 000 7 001 - 12 000 12 001 - 20 000 20 001 - 30 000 > 30 001
Комплект мебели для ванной < 10 000 10 001 - 18 000 18 001 - 36 000 36 001 - 50 000 > 50 001
Комплект мебели для гостиных (стенка) < 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 40 000 40 001 - 80 000 > 80 001
Детская (комплект) < 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 30 000 30 001 - 50 000 > 50 001
Офисные Кресла < 3 000 3 001 - 8 000 8 001 - 15 000 15 001 - 25 000 > 25 001
Компьютерные столы < 1 000 1 001 - 3 000 3 001 - 8 000 8 001 - 15 000 > 15 001
Комплект для кухни (гарнитуры) < 8 000 8 001 - 15 000 15 001 - 35 000 35 001 - 60 000 > 60 001
Мягкая мебель (диваны) < 15 000 15 001 - 25 000 25 001 - 45 000 45 001 - 70 000 > 70 001
Столовая группа (стол+4 стула) < 5 000 5 001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 40 000 > 40 001
Спальни (кровать+2 тумбы шкаф, комод, зеркало) < 20 000 20 001 - 40 000 40 001 - 70 000 70 001 - 100 000 > 100 001
48
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
РЫНОК МЕБЕЛИ В США
СШАРынок Мебели*, млрд долларов США
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров
В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж мебели в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 3%, ана-логичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 6%
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфля-ции (US Census)
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным US Census, Euromonitor
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
4,2%
2012
86,1 87,2 88,8 95,6 98,7 101,9 105,2 108,6
2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %
CAGR 2009-2012 = 4% CAGR 2012-2016 = 3%
49
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
РЫНОК МЕБЕЛИ В КИТАЕ
КИТАЙРынок Мебели*, млрд долларов США
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж мебели в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, ана-логичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 42%, таким образом онлайн продажи данного сегмента в Китае растут в 2.5 раза быстрее рынка в целом.
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом ин-фляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным NBSC, McKinsey
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров 5,8%
2012
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в России в целом на период 2012-2016 составляет около 12%, в то время как продажи через онлайн канал будут расти приблизительно на 20% в год
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR
Источники: ЦСИ Enter, Euromonitor, Росстат
Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров 3,1%
2012
РОССИЯОбъем рынка с учетом инфляции*, млрд долларов США
7,9 8,6 9,8
11,3 12,7
14,3 16,1
18,1
2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П
CAGR 2009-2012 = 13% CAGR 2012-2016 = 12%
50
51
1 кв. 2012 г. к 1 кв. 2011 г.
Рост физического объема, %
Рост фактический, %
1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.
н.д.*
9,5%
8,8%
-1,9%
7,3%
14,2%
9,8%
8,3%
3,5%
24,4%
19,8%
14,9%
22,7%
14,0%
17,1%
14,9%
12,6%
Автозапчасти
Спортивные товары
Игры и игрушки
Ювелирные украшения и часы
Товары для дома и DIY
БТиЭ
Косметика и парфюмерия
Мебель
Одежда и обувь
20,1%
10,7%
8,8%
3,0%
6,5%
9,6%
5,2%
3,4%
3,0%
37,5%
28,1%
24,4%
13,1%
11,8%
11,7%
11,3%
10,0%
7,4%
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
ВЛИЯНИЕ РОСТА ЦЕН НА ОБЪЕМ РЫНКА
Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата
* Данные по росту категории «Спортивные товары» в 1 кв. 2012 г. несравнимы с 1 кв. 2011 г. в связи с изменением методологии Росстата
1 КВ. 2012 Г. К 1 КВ. 2011 Г.
1 КВ. 2013 Г. К 1 КВ. 2012 Г.
ИНТЕРНЕТ
ОСТАЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ Мультикатегорийные компании Сети, специализирующиеся на товарах для дома и DIY Супермаркеты и прочие
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ МЕБЕЛИ
~ 4%
~ 62%
~ 34%
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
ДОЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
КЛЮЧЕВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА 2012 Г., %
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Доля продаж мебели через онлайн канал в России составляет около 4%, однако по-тенциал подобных продаж в данном сег-менте достаточно велик – прогнозируемый среднегодовой темп роста на 2012-2016 гг. составляет около 20%
Источники: оценки ЦСИ Enter, данные Euromonitor
52
53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
СЕЗОННОСТЬ
СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ*По данным за 2012 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Пиком продаж мебели является осенний период и традиционно предновогодний пе-риод, начиная с сентября и до конца года рынок генерирует почти половину годовых продаж
Периодом наиболее ощутимого спада явля-ется лето, на которое приходится большая часть отпусков
Источники: по данным ЦСИ Enter
0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1
1,3 1,5 1,7
янва
рь
февра
ль
март
апрел
ь май
июнь
июль
авгус
т
сент
ябрь
октя
брь
нояб
рь
дека
брь
* За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отра-жает реальное распределение годовых продаж по месяцам
54
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
СТРУКТУРА РЫНКА
ДОЛЯ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙВ ПРОДАЖАХ РЫНКАна 2012 г., %
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
По средневзвешенным оценкам ЦСИ Enter, структура рынка мебели остается достаточ-но стабильной, так, доля мягкой и корпус-ной мебели составляет более 70%, активно развиваются продажи кухонной мебели (доля на данный момент – около 15%).
Источники: по данным ЦСИ Enter
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
37% 36%
15% 12% ОСТАЛЬНОЕ
55
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ ИГРОКОВ
Источники: по данным ЦСИ Enter
Размер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г. В выборку попали 15 компаний с выручкой в 2012 г. более 300 млн. руб., которые раскрывают свою выручку в СМИ или СПАРКе
ENTER IKEA
HomeMe.ru Столплит
Шатура Лазурит
Мария
Кухнистрой
Stokdivanov.ru
Mnogomeb.ru Миасс-мебель
Hoff
А-стиль Mebelrama.ru
Уютерра
Основной канал продаж - OFFLINE
Спец
иали
зиро
ванн
ые
Ком
пани
и М
ульт
икат
егор
ийны
е Ко
мпа
нии
Основной канал продаж - ONLINE
Специализированные онлайн-ритейлеры, не имеющие
выставочных залов
Мультикатегорийные ритейлеры
Производители с собственной
розницей
Мебельные салоны без собственного
производства
56
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ ИГРОКОВ РЫНКА В 1КВ. 2013 *
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter* В каждом сегменте взяты 3 лидирующих по посещаемости компаний.
57
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ ИГРОКОВ РЫНКА
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
ПОСЕЩАЕМОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ В 1 КВ. 2013 ГОДАУникальные посетители в неделю, тыс.
58
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВТОВАРНАЯ МАТРИЦА
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА* % от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Основное количество товарных позиций, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют «Мягкая мебель» (18% ассор-тимента), «Мебель для спальни» (16%), а также «Мебель для кухни» (15%), которые в сумме составляют почти 50% в ассорти-ментной матрице ритейлеров.
* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний Hoff, Mebelrama.ru, HomeMe.ru
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
18%
16%
14% 13%
11%
9%
6%
5% 5%
2% 1% Мягкая мебель
Мебель для спальни
Мебель для кухни
Мебель для гостиной
Мебель для домашнего кабинета
Мебель для прихожей
Мебель для детской
Мебель для ванной
Матрасы
Шкафы-купе
Мебель из ротанга
59
АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ SKU *
* Анализ ассортимента, доступного к покупке на сайтах следующих компаний: «Enter.ru», «Hoff», «HomeMe.ru», «Mebelrama.ru», «Mnogomeb.ru», «Toris.ru», «Акватон», «Дятьково», «Орматек», «Столлайн», «Сполплит», «Шатура». Денежное измерение ценовых сегментов дано на слайде «Методология»
Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter
ЭКОНОМ 15%
СРЕДНИЙ – 22%
СРЕДНИЙ 28%
ВЫСОКИЙ 16%
СРЕДНИЙ + 19%
Эконом 6%
Средний – 13%
Высокий 13%
Средний + 32%
Эконом 15%
Средний – 18%
Средний + 22%
Средний – 39%
Средний 16%
Эконом 40%
ШАТУРА MEBELRAMA.RU HOMEME.RU HOFF
Эконом 8%
Средний – 18%
Средний 21%
Средний + 16%
Высокий 37%
РЫНОК *
Средний 37%
Средний + 14%
Средний 35%
Средний – 32%
Эконом 17%
ENTER.RU
Высокий 15%
Средний 30%
Средний + 4% Высокий 1% Высокий 2%
Средний + 24%
Средний 32%
Средний – 31%
Эконом 12%
СТОЛЛАЙН
Премиум 2% Высокий 1%
Средний 32%
Средний – 37%
Эконом 24%
СТОЛПЛИТ
Премиум 2% Высокий 1%
Средний + 6%
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ENTER
На сегодняшний день активно развивается симбиоз мультиканальных (offline и online) продаж. Очевидна и явная перспектива интернет-продаж в мебельном сегменте. Развивали и продолжают развивать его как производители, так и товаропрово-дящие торговые сети, не имеющие своего производ-ства.
Средние и небольшие игроки рынка к интер-нет-проектам относятся как к «пробным», чтобы уло-вить тенденцию, в то время как у крупных игроков федерального уровня этот канал продаж уже начал
показывать хорошие результаты, причём и в направ-лениях корпусной домашней мебели, и в направле-нии мягкой мебели для дома.
Разделение долей продаж в мебельном направ-лении в Enter практически повторяют разделение долей различных направлений мебельного рынка. Это говорит о том, что у покупателя нет предубежде-ния перед каким-либо товаром при покупке через Интернет, терминал в магазине или оформлении через колл-центр при выборе по каталогу.
АНТОН ТЕРЕНТЬЕВДиректор департамента «Мебель»
60
62
МИРОВАЯ ПРАКТИКА СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Быстрое расширение ассортимента и переход в сегмент мультикатегорийных ритейлеров
МУЛЬТИКАТЕГОРИЙНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ
Расширение ассортимента и каналов продаж
Расширение линейки брендов за счет поглощений ритейлеров другой специализации
Использование мощностей бизнеса для выхода на смежные рынки (В2В, С2С, кредитные услуги и пр.)
Target, Dangdang
Sears, Amazon
Tesco, Walmart
Расширение товарной линейки в смежных категориях
Наполнение ассортимента за счет дополнительных услуг для освоенного рынка
Carpetright, Leroy Merlin
Ulta, Blue Nile
IKEA
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВЫБРАННОГО РЫНОЧНОГО СЕГМЕНТА
64
МИРОВАЯ ПРАКТИКА СТРАТЕГИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
ULTA SALON
CHILDREN’S PLACE BLUE NILE
BETER BED
Многочисленные дополнительные услуги в магазинах
Уникальное и кастомизированное предложение
Шаговая доступность всех магазинов с широким ассортиментом всех необходимых товаров для детей
Максимальное удобство покупок и уверенность в продавце
ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА
Завоевание доверия клиента
Формирование привычки
Удовлетворение потребности в самореализации
Привлечение клиента
65
МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИБИЗНЕС-МОДЕЛИ *
Продажа продукции собственных брендов Основной канал продаж — сеть торговых представителей Собственные розничные точки — отсутствуют Интернет магазин — поддерживающий канал, доставка на аутсорсинге
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРАКТИКУЮЩИЕ «ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ»Avon, Amway, Mary Kay, Faberlic
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ, «СЕМЕЙСТВО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ»Drugstore.com, Quidsi.com
ТРАДИЦИОННЫЕ ОФЛАЙН РИТЕЙЛЕРЫ, АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕ КАНАЛ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖSasa, Ulta Salon, Sephora, Perfumania
Зонтичный бренд для узкоспециализированных сайтов в составе холдинга Каждый отдельный сайт имеет собственный бренд и ассортимент Преобладают товары 3-их лиц без собственных торговых марок (СТМ)
Собственные магазины — широкая сеть офлайн-точек продаж Интернет магазин — полноценный канал продаж (полный ассортимент) Онлайн-продажи растут соотносимо с общим ростом бизнеса или быстрее
* Без учета мультикатегорийных ритейлеров Источники: анализ ЦСИ Enter
66
МИРОВАЯ ПРАКТИКА КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ И ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫСтимулирование потребителей покупать больше для получения скидок, бонусов и других возна-граждений постоянным клиентам
1БЕСПЛАТНЫЕ ПРОБНИКИ И МЕЛКИЕ ПОДАРКИПредложение попробовать новую продукцию и получать мелкие сопутствующие товары при достижении определенного уровня чека
2«ПАКЕТНЫЕ» ПРОДАЖИ ТОВАРОВУпрощение процесса покупки с помощью формирования наборов продуктов с возможным сни-жением цены
3ОБУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКЦИЕЙЗнакомство потребителей с компанией и продуктами рынка с помощью информационных пор-талов, семинаров и тренингов
4ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И УСЛУГИ САЛОНОВ КРАСОТЫПривлечение покупателей с помощью сопутствующих услуг профессиональных консультантов салонов красоты и визажистов
5Источники: анализ ЦСИ Enter
67
МИРОВАЯ ПРАКТИКА ULTA SALON, COSMETICS & FRAGRANCES
Источники: официальный сайт компании http://www.ulta.com, данные Internetretailer.com, Bloomberg.com, анализ ЦСИ Enter по данным СМИ* За год приняты 52 недели, закончившиеся 02.02
68
МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИБИЗНЕС-МОДЕЛИ *
Покупателю предлагается создать собственное уникальное украшение (например, выбрать параметры бриллианта, оправы) Кастомизированное предложение дополняется стандартными товарами и специаль-ными предложениями Высокое внимание к качеству драгоценностей: предоставление сертификатов при покупке украшений
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД»Blue Nile, Ross Simons, Zale
«АУКЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ»Bidz.com, JTV Auctions, Fallingstarauctions.com
«ДИСКАУНТЕРЫ»Jewelry.com
Фокус на аукционах, длящихся несколько часов, для роста количества визитов и ак-тивного просмотра сайта Английский открытый аукцион (старт с $1, продажа товара по наивысшей цене по окончании аукциона) Голландский открытый аукцион (старт с максимальной цены, снижение до момента, когда кто-то из юзеров не нажмет «Купить товар»)
Большинство ассортимента представлено по сниженной цене (в сравнении с ценой в магазине) и зачастую дополняется скидкой в 30-50% Ликвидационные продажи со скидкой >50%
* Без учета мультикатегорийных ритейлеров и онлайн-ритейлеров, практикующих «стандартную» бизнес-модель Источники: анализ ЦСИ Enter
69
МИРОВАЯ ПРАКТИКА КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
ОБУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯОрганизация на сайте онлайн-библиотеки для потенциальных покупателей, где собрана вся ин-формация по видам бриллиантов, драгоценных камней и т.д.
1КАСТОМИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯФокус на предоставлению покупателю возможности «сконструировать» свой уникальный товар по множеству доступных параметров, оформить его как подарок и пр.
2ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ САЛОНАФормирование лояльности клиентов за счет предоставления услуг по уходу, реконструкции, страхованию ювелирных изделий
3ЛОМБАРДПривлечение дополнительных клиентов для компании с помощью обмена старых изделий на новые со значительной скидкой и формирования каталога уцененных украшений
4ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯВысокое внимание к интерфейсу сайта интернет магазина, реализация предварительного 3D просмотра товара, изучения характеристик, сертификатов подлинности
5Источники: анализ ЦСИ Enter
70
МИРОВАЯ ПРАКТИКА BLUE NILE
Источники: официальный сайт компании http://www.bluenile.com, данные Internetretailer.com, Bloomberg.com, анализ ЦСИ Enter по данным СМИ
* За год приняты 52 недели, закончившиеся 30.12 ** Учтены страны, куда доставляют товары с сайта
71
МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЫНКА МЕБЕЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИБИЗНЕС-МОДЕЛИ *
Продажи исключительно через интернет - прямая доставка до покупателя
Сотрудничество с локальными компаниями-партнерами для быстрой доставки с их магазинов
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ, АГРЕГИРУЮЩИЕ АССОРТИМЕНТ ОТ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВBlue Nile, Ross Simons, Zale
ТРАДИЦИОННЫЕ ОФЛАЙН РИТЕЙЛЕРЫ,
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕ КАНАЛ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖBidz.com, JTV Auctions, Fallingstarauctions.com
ПРОИЗВОДИТЕЛИ С СОБСТВЕННЫМИ САЛОНАМИ, АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕ КАНАЛ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖJewelry.com
Собственные магазины – широкая сеть офлайн-точек продаж
Интернет магазин – полноценный канал продаж (полный ассортимент)
Онлайн-продажи растут соотносимо с общим ростом бизнеса или быстрее
Основа ассортимента – собственная продукция
Основной канал продаж – собственные салоны
Интернет магазин – поддерживающий канал продаж, нередко выполняющий функ-цию удобного каталога для предварительного изучения ассортимента
Источники: анализ ЦСИ Enter
72
МИРОВАЯ ПРАКТИКА КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА МЕБЕЛИ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙОтдельный блок сайта – специальное приложение, позволяющие расставить мебель ещё до по-купки, проанализировав занимаемое пространство и все возможные варианты перед покупкой
1КАСТОМИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯФокус на предоставлению покупателю возможности «сконструировать» свою уникальную ме-бель по множеству доступных параметров (материал, размер и пр.)
2РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПАРАМЕТРОВ ПОИСКА ДЛЯ ЗАКАЗА ОНЛАЙНВозможность осуществлять поиск и подбор мебельных решений, сортируя как по типу комнаты, так и по типу товара, габаритам, типу материала
3ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПЛОЩАДЕЙОтдельный блок сайта, агрегирующий мебельные решения для жилых и других помещений с маленькой площадью
4РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТАТренд на дополнение ассортимента товарами для дома, садовой мебелью, строительными мате-риалами, дополнительными услугами и пр.
5Источники: анализ ЦСИ Enter
73
МИРОВАЯ ПРАКТИКА BETER BED
Источники: официальный сайт компании www.beterbedholding.com, данные Internetretailer.com, Bloomberg.com, анализ ЦСИ Enter по данным СМИ* За год приняты 52 недели, закончившиеся 31.12
ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
Электронное издание ENTER.RU «Мировой и российский ритейл. Делаем выводы, строим планы» Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter. Дата выхода: 30.05.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследо-вания приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «ЦСИ Энтер» в качестве источника (ЦСИ Enter).
Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации.
Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использова-ния любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.
Copyright © ООО «Энтер»
Для этого исследования объединились усилия многих людей и даже компаний.
Мы благодарим за работу его авторов – Тимура Габдрахимова, Игоря Кулюхина, Жанну Богдашину, Павла Буланкина, Дмитрия Позднякова, Данилу Окишева, Андрея Каралина, Петра Яковлева и Марка Хлынова, экспертов направлений – Офелию Самедову и Антона Терентьева, а также внешнего партнера исследова-ния – компанию «Лукас-золото».