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TENDÊNCIAS DO MERCADO DE LUBRIFICANTES DE ALTO DESEMPENHO

Leandro Laurentino

Suporte Técnico para América Latina – Infineum Brasil

Rio de Janeiro

20/05/2015

FEILUB 2015

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ÓLEOS PARA CARROS DE PASSEIO - TENDÊNCIAS

ÓLEOS PARA SERVIÇO PESADO - TENDÊNCIAS

IMPULSORES E TENDÊNCIAS DOS LUBRIFICANTES NO BRASIL


IMPULSORES E TENDÊNCIAS DOS LUBRIFICANTES NO BRASIL

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CONAMA – Normatizaçao para diminuição de emissões

• Veículos comerciais - PROCONVE P-7 (Euro V) introduzido no começo de 2012

• Carros de Passeio - PROCONVE L-6 (Euro 5) introduzido em 2014

Melhora na qualidade do combustível Diesel

• Diesel com 10 ppm de enxofre a partir de 2013

• S500 e S10 são os combustíveis Diesel desde 2014

• S1800 restrito para aplicações “off-road” a partir de 1 - Jan , 2014

Gasolina (E25), com baixo teor de enxofre

• Desde Jan’14, o teor de enxofre caiu de 800 para 50 ppm


Etanol • 56% da frota de veículos usa motores flex

• Exportação de etanol cresceu 55% em 2012

• Devido aos altos preços do açúcar houve uma queda da produção de etanol >5% em 2012

• A porcentagem de Etanol na gasolina brasileira aumentou de 20% para 25% no começo de 2013

Biodiesel • B5 obrigatório desde 2010

• B6 obrigatório a partir de Julho de 2014

• B7 esperado a partir de Novembro de 2014

• Principalmente a base de soja, com um aumento da contribuição de outras fontes de ácidos graxos (gordura animal e algodão)

• Brasil começa a se tornar o maior produtor mundial de soja devido a investimentos significativos na produção

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

2010 2011 2012

82,71%

80,53%

76,42%

SOY ME % OF TOTAL BIODIESEL PRODUCTION


SF/SG 15%

SJ/SH 34%

SM/SL 51%

PCMO 2011

CG-4/ CF-4 24%

CF 33%

CI-4/ CH-4 43%

HDD 2011

ANP – Agencia administradora brasileira de petróleo e reguladora de lubrificantes

• 2006 – programa de monitoramento de qualidade oficialmente lançado

• 2009 - ANP lança requerimento de qualidade e registro

• 2014 – ANP emite configurações de regulamentação revisadas API SJ e CG-4 como níveis mínimos

Introdução gradual de lubrificantes premium nos novos veículos

B R A Z I L

• API SN foi introduzido no Brasil no final de 2011.


INOVAR- Escopo e Background Automobilístico • Carros de passeio, Caminhões leves e pesados assim como

partes do veículo

• Criado por uma media provisória, que virou lei em 2011

• O decreto 7818 define os detalhes, em Oct’12

Carros produzidos no Brasil precisam reduzir o consumo de combustível até 2017 • Redução definida para 17,26 km/L até 2016 (~ 20%

redução média vs. Média atual)

• Nada a respeito de veículos HDD

Legislação de renovação de frota vem sendo definida • O estado de MG mandou um projeto de lei para estimular

a renovação de frotas (mais velhas que 30 anos, por caminhões com menos de 10 anos)


Combustíveis eficientes em motores Flex

Motores menores:

PSA EB PureTech

by‘15 Turbos

increasingly used

Injeção Flex Direta

Mais partes de Alumínio nos motores

Menores graus de Vis nos óleos de

motor:

0W-30,

0W-20

New bearing coatings

Menos S na Gasolina

Brazilian Start-Stop

Mais produtos

locais OEM

Eficiência do combustível • Introdução de pequenos motores/

alguns deles com melhoramento turbo:

• 3 cilindros 1 Lt VW EA211, desde metade de ‘13

• 3 cilindros PSA EB PureTech para ’15 (1.0 or 1.2 Lt)

• 3 cilindros 1 Lt Ford Ecoboost

• Primeira injeção direta em motores flex

• Ford Duratec Direct Flex

• Oleos com menores grau de visc começam a ser avaliadaos por varias OEMs.

Mais OEM comerciantes locais • JAC. Chery, BMW


Linhas de expansões de Otimização e

Produção

Aumento do

conteúdo de

Biodiesel (B7)

Diesel com baixas

taxas de S: S500 & S10

Suporte das OEM

para CJ-4s

Uso de Etanol

N.Gas-Diesel

Baixos graus de

viscosidade:

5W-30

Mais partes com

Al nos motores

Mais prod. Local das

OEM: DAF, MB,

Sinotruck


ÓLEOS PARA CARROS DE PASSEIO - TENDÊNCIAS


P A S S E N G E R C A R S

Venda de Veículos subiu 7.5% em 2012

Principais montadoras Americanas representam >45% do mercado • As 3 maiores reportaram crescimento em 2013.

Importante participação das montadoras japonesas • Participação no mercado em torno de 37%

Vendas de veículos elétricos permanece baixa 0.6%

Das vendas de veículos em 2013 foram ‘’plug-in’’ elétricos.


P A S S E N G E R C A R S PCMO3

SAE 10W-30

12%

SAE 10W-40

4%

SAE 20W-50

1%

Outros multigraus

3% Monograu

1% SAE 0W-20

4%

SAE 5W-30 52%

SAE 5W-20 23%



Convencional API SN/ILSAC GF-5

67% API SL e abaixo

5%

Top Tier 16%

Alta quilometragem

10%

Mid Tier 2%



FAU (First allowable use ) previsto para 1 de Janeiro de 2017 • Retardando o desenvolvimento da categoria apesar do rápido desenvolvimento dos motores.

• Essencial suporte da indústria para o sucesso do desenvolvimento dos testes

PCMO7

Categoria Data de finalização Primeira licença de uso

ILSAC GF-1 22 de Outubro de 1990 12 de Outubro de 1992

ILSAC GF-2 6 de Novembro de 1995 15 de Outubro de 1996

ILSAC GF-3 12 de Outubro de 2000 1 de Julho de 2001

ILSAC GF-4 14 de Janeiro de 2004 31 de Julho de 2004

ILSAC GF-5 22 de Dezembro de 2009 1 de Outubro de 2010

ILSAC GF-6 1 de Janeiro de 2017

4 anos

5 anos

3 anos

6 anos

7 anos

Benefícios do desenvolvimento conjunto das indústrias automotivas e de lubrificantes



A sequência de testes de motor para GF-5 estão operando melhor que o esperado

Disponibilidade de peças para testes é crítica

Tempo, energia e degradação da qualidade dos testes são consequências para a Indústria

Testes substitutos não podem demorar a serem concluídos



Limites mais rigorosos para:

• Econômia de combustível • Depósitos

• Borra • Oxidação

PCMO9

ILSAC GF-6A ILSAC GF-6B

Do SAE xW-20 até SAE 10W-30 SAE 0W-16/5W-16 e possivelmente mais baixos

HTHSV ≥ 2.6 mPa-s HTHSV 2.3-2.6 mPa-s

Versão evoluida do ILSAC GF-5 Criado para prover uma econômia de combustível melhor que o ILSAC GF-6A

?



Projetos de especificações do ILSAC GF-6A e GF-6B

• Limites mais estreitos

– Retenção de econômia de combustível (Sequência VIE vs. VID)

– Depósitos, Borra, Oxidação

• Proposta de Testes Novos /Substitutos

Teste Comentário

Sequência IIIH oxidação e depósitos Chrysler, Shell and Oronite trabalhando com SwRI

Sequência IVB ldesgaste em baixa temperatura

Toyota trabalhando com SwRI

Sequência VH Borra e verniz Ford migrou para uma versão atualizada de 4.6L do motor utilizado para a Sequência VG

Sequência VIE Economia de combustível

Teste em desenvolvimento

Baixa velocidade de Pré-ignição (LSPI)

Ford, Infineum, Lubrizol, SwRI e IAR desenvolvendo um teste

Desgaste da correia dentada Motor Ford 2.0L Ecoboost

Teste GMOD oferecido pela GM para GF-6, mas não vai se tornar a norma ASTM

PCMO10



Maio de 2014: Definição dos testes

Dezembro de 2014: Matrizes de teste completa

Março de 2015: Aceitação dos testes pela ASTM

Março de 2016: Aprovação do GF-6 do AOAP

1 de Janeiro de 2017: Data da primeira licença API

PCMO11



Motor de downsizing

Diagnóstico a bordo

Turbo-boosting

Combustão avançada

Comando de válvulas avançada

Eletrificação

Recuperação de energia

Tecnologia de motores

Componentes de baixa fricção

Revestimentos avançados

Materiais leves

Melhoria acabamentos de superfície

Tecnologia de materiais

Fluidos de baixa viscosidade

Bio-lubrificantes

Óleos Re-refinados

Combustíveis alternativos

Tecnologia de fluidos

Apenas 30-40% da energia disponível do combustível tem sido utilizada. Melhorar a eficiência em todos os ângulos é essencial.

PCMO12



Fact

ory

Fill

dexos™ 1 for spark ignited / dexos™ 2 for diesel engines dexos™ 2 for spark ignited and diesel engines

dexos™ 1 for spark ignited engines

dexos™ 2 para motores a Diesel

Serv

ice

Fill

PCMO14

Image: General Motors 2014



GM continua investindo em programas de licença dexos™

Licença atual do dexos1™ expira no final de 2014

Novos testes GM programados para 2015

Testes definem um novo conjunto de níveis de qualidade • Altos níveis de atividade em teste

dexos2™ correndo em paralelo • Desafio de reformular produtos existentes

Impacto desconhecido no ILSAC GF-6 • Performace exigidas, complexidade e custo

sofrerão prováveis aumentos

Image: General Motors 2014

PCMO15



Substituições de teste

• M271 EVO – Substituição para o atual testes de borra

• EP6 CDT – Substituição do TU5 pelo gasoline piston cleanliness

• DV6C – Substituindo o DV4TD

Novos testes

• OM646 bio – protege contra os efeitos da diluição do biodiesel no reservatório

• L-109 teste de oxidação do biodiesel

Nova categoria em potencial – C5: Especificação de HTHSV xW-20 mínimo de 2.6cP

ACEA é uma base sólida sobre a qual OEMs podem construir especificações adicionais para atender às suas necessidades individuais


ÓLEOS PARA SERVIÇO PESADO - TENDÊNCIAS


H E A V Y D U T Y D I E S E L

A emissão mundial de CO2 continua aumentando • HDD é responsável por 6% de toda essa emissão

Regulamentação Americana EPA/NHTSA • Aplicado em semi trucks, heavy-duty pickup trucks, vans, e ônibus

• Irá reduzir a emissão de CO2 em 270 milhões metric tons MY 2014-2018

• Predidente Obama requeriu que fosse desenvolvido um aumento dos padrões de eficiência dos combustíveis até 2018

Europa • EUA pretendem reduzir emissões de GHG em 20% de 1990 até 2020

• EC está trabalhando no desenvolvimento de uma estratégia para reduzir as emissões

Iniciativas para economia de combustível estão sendo introduzidas

HDD2



Testes novos e de subistituição serão necessários • Teste Mack T-13 – Representa uma significante atualização na proteção contra oxidação em

motores a diesel

• Detroit Diesel DD13 Scuff Test – novos testes para previnir “adhesive wear “ ou “scuffing“

• Teste de Aeração Caterpillar C13 - melhorar o desempenho de aeração com uma medição em tempo real

Melhorias em progresso • O desenvolvimento de testes tem tomado mais tempo que o desejado

• Compatibilidade de baixa viscosidade de versões anteriores estão sendo cuidadosamente considerado por OEMs

Pedido da EMA para a data da primeira permissão de uso que seria 1 de Abril de 2016 pode atrasar

HDD5

Essencial que os testes possam distinguir entre boas e más perfomaces de óleos com correlação

ao desempenho de campo



PC-11B tem o mesmo requisito de durabilidade do PC-11A para minimizar os riscos associados com as novas grades de economia de combustível

HDD6

“API CJ-4 Refinado”

API CJ-4 Mais Robusto Recomendado para todos OEMs

Totalmente Compatível

SAE XW-30 e Maiores HTHSV > 3.5 mPa-s

PC-11 API CJ-4, ACEA

Novo Grau de Economia de Combustível

API CJ-4 Robusto com Viscosidade Menor

Algumas OEM’s optarão sair Compatibilidade Incerta

SAE XW-30 e Menores HTHSV: 2.9 – 3.3 mPa-s

PC-11, Novo ACEA?

PC-11A PC-11B



Novos testes • OM 646 bio e teste de bancada de oxidação para PCMO

• Especificação FE foi adiada para 2016

– Resultados do PC-11 irão influenciar decisões

Testes na América do Norte serão atualizados

Possível revisão do E9 • Teste de manipulação de fuligem de 2010 é muito severo

• Diminuição do teste de Mack T11 para Mack T8E

HDD7

Relativamente poucas mudanças são esperadas paras as revisões ACEA 2014



Debate atual da Indústria sobre o Óleos Universais • ILSAC gostaria de eliminar a isenção do teor de fósforo

• Sem objeções da EMA em relação a posição da ILSAC

``Stakeholders`` precisam encontrar um lugar comum • Óleos universais normalmente não pode ser facilmente

otimizado para todas as aplicações, levando

ao comprometimento de desempenho

Resultado Comercial Desconhecido • Irá ser aplicado PC-11 no futuro ?

• A segmentação do mercado irá aumentar?

HDD10


H E A V Y D U T Y D I E S E L HDD16

API CJ-4 70%

Abaixo de API CI-4

3% Monograu

7% API CI-4

10%

API CI-4 PLUS 10%

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