retrospectiva 2018: tendÊnciasstatic.abras.com.br/pdf/apresent_nielsen.pdfretrospectiva 2018:...
TRANSCRIPT
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
RETROSPECTIVA 2018: TENDÊNCIAS
2 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
AGENDA
TENDÊNCIAS
DO ANO
Cenário Macroeconômico A economia, eventos do ano e seus impactos
Movimentações de Consumo Principais tendências de 2018
O que aprendemos e o que esperar? Aprendizados de 2018 e expectativas para o próximo ano
Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
CENÁRIO MACROECONÔMICO A economia, eventos do ano e seus impactos
4 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO FORAM SE
REDUZINDO AO LONGO DO ANO
Fonte: IBGE, Relatório Focus Bacen
Expectativa de Crescimento do PIB|2018
2019
+2,50% (25/01/2019)
2020
+2,50% (25/01/2019)
Fonte: IBGE
T3 2018 VS. T2 2018:
+0,8%*
Acumulado no ano::
+1,1%
* Greve dos
caminhoneiros em maio reduz a base de comparação do T3, por outro lado a economia retoma atividade
% PIB| Período vs. mesmo período do ano anterior
5 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
MERCADO FORMAL
MERCADO INFORMAL
CONTA-PRÓPRIA
Pessoas ocupadas 2018 vs. 2017 -1,2% +4,5% +2,9%
Renda média nominal 2018 vs. 2017
R$ 2.109,00 R$ 1.311,00 R$ 1.619,00
ALTA TAXA DE DESEMPREGO PERSISTE, APESAR
DE CENÁRIO MAIS FAVORÁVEL
Fonte: Pnad Contínua IBGE, Bacen
Inflação| IPCA
Meta da Taxa SELIC Taxa de Desemprego
6 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
CHOQUES E INCERTEZAS IMPACTARAM A
ATIVIDADE ECONÔMICA
MAIO OUTUBRO
GREVE DOS
CAMINHONEIROS
(20 a 30 de Maio)
ELEIÇÕES
(7 e 28 de Outubro)
▪ Perdas na economia: R$ -50bi
▪ Impacto esperado no PIB: -0,3pp
Cenário internacional volátil e desafiador
▪ Desaceleração da economia
dos países desenvolvidos e tensões políticas
▪ Guerra comercial entre EUA e
China
Possíveis reformas do governo
▪ Ajuste Fiscal
▪ Reforma da Previdência
▪ Indefinição da corrida eleitoral
▪ Polarização
política
Fonte: FGV
Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
MOVIMENTAÇÕES DE CONSUMO Consumidor, Canais e Áreas
8 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
EXPECTATIVAS PUXAM A CONFIANÇA
Fonte: FGV e Nielsen Consumer Confidence
Novo governo traz otimismo aos agentes econômicos
Confiança do Empresariado Confiança do Consumidor
Melhora nas perspectivas de emprego
para os próximos 12 meses
9 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
PORÉM FAMÍLIAS SEGUEM CAUTELOSAS
Nielsen 360 | Total Cestas ( 65 categorias FMCG) | Fonte: Homescan
Com redução nos gastos dos lares de todos os Níveis Socioeconômicos
Variação no
Gasto Médio (%)
População 2018
Importância dos gastos |2018
Contribuição para variação nos gastos
|2018 vs 2017
Share of Wallet - FMCG
Gastos com
necessidades primárias aumentam
➢ Aluguel,
➢ Educação,
➢ Saúde
10 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te. T. CESTA NIELSEN
VOLUME VAR VS. MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
2017
CENÁRIO AINDA NEGATIVO QUANDO
CONSIDERAMOS O PEQUENO VAREJO
Fonte:Nielsen Retail Index | Tendbim. - Dez 2018
2018
11 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te. T. CESTA NIELSEN
VOLUME VAR VS. MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
2017
Fonte:Nielsen Retail Index | Tendbim. - Dez 2018
2018
CENÁRIO AINDA NEGATIVO QUANDO
CONSIDERAMOS O PEQUENO VAREJO
12 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
CONSUMIDOR APROVEITA OS EVENTOS SAZONAIS
Fonte: Faturamento e Crescimento do Varejo e Importância de TPR – Carnaval: Semana 6 2018 vs Semana 8 2017, Páscoa: Semana 13 2018 vs semana 13 201, Black Friday: Semana 47 2018 vs Semana 47 201, Natal: Semana 52 2018 vs semana 52 2017| Nielsen Scantrack e Faturamento e Crescimento do E-commerce – E-bit
VAREJO E- COMMERCE
Faturamento Crescimento Faturamento Crescimento
CARNAVAL R$ 2,3 bi +23% -- --
PÁSCOA R$ 2.6 bi +4% -- --
BLACK FRIDAY R$ 3.0 bi +5% R$ 2,6 bi +23%
NATAL R$ 2,3 bi +5% R$ 9,9 bi +13%
2017 2018
MÉDIA ANUAL 21% 26%
CARNAVAL 26% 27%
PÁSCOA 32% 34%
BLACK FRIDAY 33% 34%
NATAL 26% 25%
Importância de TPR A Black Friday é a data que traz o maior faturamento para o varejo e o maior crescimento para o e-commerce
13 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
BLACK FRIDAY IMPULSIONA E-COMMERCE
* Expectativa para fechamento de 2018 | Fonte: E-bit Webshoppers 38 – E-bit
Com FMCG ganhando relevância nos pedidos na data
E-COMMERCE
O Ticket Médio na Black Friday é 45% maior que
a média anual, com um crescimento de 10% e um
aumento de 7% na quantidade de pedidos contra o mesmo período no ano anterior.
BLACK FRIDAY
SHARE DE PEDIDOS | Black Friday
+5,0 p.p.
+0,5 p.p.
14 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
C&C É CHAVE PARA OTIMIZAÇÃO DE GASTOS
Nielsen 360| Var. Gasto (R$) - T. Lares que mixam C&C com Super, Vizinhança e Farmácias e Penetração Incremental dos canais - Fonte: Nielsen Homescan | Universos Nielsen
Possibilitando um desembolso maior nos demais canais
CONSUMIDOR MAIS CONSCIENTE, BUSCA
ECONOMIA VISITANDO CADA VEZ MAIS CANAIS
QTD DE CANAIS
LARES QUE MIXAM COM O C&C, AUMENTAM SEUS GASTOS
VIZINHANÇA
+3,0% T. PAINEL (-3,6%)
SUPER
+8,6% (-0,7%)
FARMA
+29,3% (+20,5%)
Abertura de Lojas | Index 2015
Penetração adicional dos Canais
15 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
SUPER É REGIONALIZADO
*Grandes Cadeias Ampliado | Universo de Lojas Scantrack e Retail Index | Importância da Região versus Importância da Região para Super |Fonte: Retail Index
Cadeias regionais também abrem mais lojas neste formato
82% das lojas de Super são de cadeias regionais
Abertura de Lojas | Index 2015
Importância das Regiões INDEX
78
90
111
103
162
93
82
Mas o crescimento do Super é tanto
orgânico (62%) quanto por abertura
de lojas (38%)
Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
CESTAS E CATEGORIAS DESTAQUES
Principais tendências de 2018
17 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
CESTA DE BEBIDAS APROFUNDA A QUEDA,
COMPROMETENDO O RESULTADO EM VOLUME
Total Cestas Nielsen - Variação de Vendas em Volume Ponderado e Importância em Valor e Preço | 2018 vs 2017 |Fonte: Nielsen Retail Index
Var (%) Volume | 2018 e 2017
-0,8 0,7 -1,0 -1,0 0,6 Var (%)
Preços 3,0
Imp. Valor 38,3 34,0 15,4 5,7 5,5 1,1
18 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
CATEGORIAS BÁSICAS FIGURAM ENTRE AS
MAIORES QUEDAS
Variação Valor vs YTD Anterior | Total Brasil | Fonte: Nielsen Retail Index
CERVEJA BEB. ENERGÉTICAS
CHOCOLATE SUCO PRONTO
CREMES PARA PELE LINGUIÇA
SALGADINHO CAFÉ EM CÁPSULA
LEITE UHT BATATA CONGELADA
Das categorias que crescem em valor,
Top 10 contribui com
74%
MAIORES CRESCIMENTOS EM VALOR
REFRIGERANTE ÓLEO + AZEITES
AÇÚCAR ACHOCOLATADO
BISCOITOS CAFÉ EM PÓ E GRÃOS
CIGARRO LEITE CONDENSADO
SUCO EM PÓ IOGURTE
MAIORES QUEDAS EM VALOR
QUANTIDADE DE CATEGORIAS
143 CATEGORIAS
Das categorias que caem em valor,
BOTTOM 10 contribui
com 51%
Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
O QUE APRENDEMOS E O QUE ESPERAR?
Aprendizados de 2018 e expectativas para o próximo ano
20 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
PRINCIPAIS ACHADOS CONFIANÇA NO FUTURO, PRUDÊNCIA NO PRESENTE
Expectativas otimistas aumentam a confiança no final do ano, mas hoje famílias ainda seguem cautelosas
CENÁRIO MACRO
EM CENÁRIO DE RETRAÇÃO, CONSUMIDOR TENTA OTIMIZAR GASTOS
Famílias procuram as melhores oportunidades, seja por meio de eventos do varejo ou buscando canais adequados à sua missão de compra
MOVIMENTAÇÕES
DE CONSUMO
EVENTOS Black Friday e
eventos de varejo
movimentam as
categorias
CANAIS E-commerce segue crescendo no Brasil.
No varejo físico AS
Super e C&C são
destaques
REGIÕES Algumas regiões
começam a mostrar
tendência de melhora, como GRJ
e GSP
TENDÊNCIA DE QUEDA EM VOLUME PUXADA POR BEBIDAS
Movimentação em valor é similar, porém mais suave, com categorias como Cerveja e Sucos Prontos sendo alavancadas por Trade Up
CESTAS E CATEGORIAS
21 Cop
yri
gh
t ©
20
19
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
WHAT’S NEXT 2019
CONSUMIDOR MAIS ATENTO À COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS
VALORIZAÇÃO DA CONVENIÊNCIA ASSOCIADA
À MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS
MELHORA GRADUAL
DA ECONOMIA
FMCG SE DESENVOLVENDO NO E-COMMERCE
22
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
OBRIGADO!
Daniel Asp Souza Atendimento ao Varejo, Nielsen Brasil [email protected]
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.