market view 2010 inmind
TRANSCRIPT
![Page 1: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/1.jpg)
10.2010 1
MARKETVIEW©
Исследовательская отрасль:
оценка бизнес пользователей
![Page 2: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/2.jpg)
10.2010 2
Marketview© - экспертное
исследование InMind
Экспертное исследование специалистов в
области маркетинга, рекламы и
маркетинговых исследований
Проводится InMind с 2005 года
при поддержке Национального
Представителя ESOMAR в
Украине и УАМ
![Page 3: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/3.jpg)
Методология
255 экспертов из ведущих
компаний, работающие с результатами
маркетинговых исследований
Метод F2F / CAWI
10.2010 3
![Page 4: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/4.jpg)
Цели
исследования
• Оценка
текущего статуса и
перспектив развития
маркетинговых
исследований в Украине
• Критерии качества
• Портрет экспертов
10.2010 4
![Page 5: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/5.jpg)
10.2010 5
Доля рынка
Сегментация рынка
Прогноз рыночных тенденций
Определение рыночных ниш
Оценка спроса на новый продукт
Потребительское поведение
Исследование стилей жизни
Анализ удовлетворенности
Исследовательское сопровождение при выведении бренда
Анализ имиджа брендаТестирование концепции продукта
Тестирование продуктаТестирование упаковки
Тестирование рекламных материалов
Эффективность рекламных кампаний
Аудит розницы (анализ объемов продаж)
Анализ цен и дистрибуции
Аудит стандартов мерчандайзинга
Мониторинг СМИ
Desk research
Аудит результатов исследований
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Традиционно преобладают исследования
рынка и целевой аудитории
Важность исследований
Ре
ал
иза
ци
я в
теч
ен
ие
по
сл
ед
не
го г
од
а
Исследования рынка
Исследования ЦА
Исследования
бренд/коммуникации
Исследования розницы
Задачи тестирования
Другие
Участие
агентств
Мониторинг СМИ
![Page 6: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/6.jpg)
10.2010 6
Компании, заказывающие исследования,
стали это делать чаще
21%13%
27%35%
21% 18%
16%14%
15% 20%
2008 2010
11+ МИ
6-10 МИ
4-5 МИ
2-3 МИ
1 МИ
Количество заказанных МИ в год
Заказывали 75%
Не заказывали
25%
Привлечение агентств
![Page 7: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/7.jpg)
В среднем
5,9 балла
из 7
При высокой важности исследований
развитие отрасли оценивается как среднее
10.2010 7
4% 8% 20% 31% 37%
совершенно не важны 2 3 4 5 6 очень важны
Важность МИ
В среднем
4,3 балла
из 7
11% 5% 22% 15% 37% 9%
трудно сказать очень низкий 2 3 4 5 6 очень высокий
Реализация МИ
![Page 8: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/8.jpg)
В среднем для решения половины исследовательских
задач компании привлекают внешних провайдеров
10.2010 8
Внутри компании
51%
Внешние агентства
49%
Среднестатистическое
распределение исследовательских
задач в компаниях
Почему исследования проводят
своими силами?
34%
26%
37%
9%
17%
8%
Не предусмотрен бюджет
Это слишком дорого
Достаточно собственных ресурсов
Это позиция руководства – не
проводить МИ с ИА
Нет агентства, которому мы можем доверять
В этом нет необходимости
![Page 9: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/9.jpg)
Компании используют несколько стратегий
в работе с исследователями
10.2010 9
25%
34%
42%
Как правило, мы работаем на постоянной основе с 1 агентством
Как правило, мы работаем на постоянной основе с 2-3 агентств
Как правило, для каждого исследования проводится тендер
Подходы к работе с агентствами
![Page 10: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/10.jpg)
При сохранении основных тенденций
растет доля трекинговых исследований
10.2010 10
Формат МИ
72%
53%
38%
33%
29%
70%
36%
33%
33%
25%
Ad-hoc
Трекинговое исследование
Панельное исследование
Синдикативное исследование
Омнибус2010
2008
![Page 11: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/11.jpg)
Популярность традиционных методов
сохраняется, но растет роль
исследовательских технологий
10.2010 11
70%66%
53%50% 50%
36%34%
29%25%
Ф2Ф опросы
Фокус-группы
CATI Аудит ТТ ГИ Интернет-опросы
Опросы в местах продаж
CLT Мистери шопинг
Методы МИ
![Page 12: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/12.jpg)
Надежность
Этика
Опыт
Эффективность
Гибкость
Собств. поле
10.2010 12
Ключевое ожидание от исследовательского
агентства – качество результата
6.96.1
5.8
6.56.0
6.25.9
6.16.0
5.85.4
5.95.9
5.7
5.6
Предоставление достоверных, надежных результатов
Обоснованные подходы к разработке выборки
Репутация компании
Соблюдение этического кодекса, конфиденциальности
Прозрачная ценовая политика
Хорошее знание отечественного рынка
Опыт работы (на этом рынке, в этом типе МИ)
Детальные, соответствующие запросу предложения
Разработка эффективных рекомендаций
Умение обсуждать проф. вопросы ясно и просто
Креативность при решении исследовательских задач
Умение при необходимости работать в сжатые сроки
Приемлемые цены
Своевременный и регулярный статус
Собств. сильное поле в регионах для количеств.МИ
Важно при выборе исследовательского агентства (по шкале от 1 до 7)
![Page 13: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/13.jpg)
10.2010 13
Увеличилась оценка качества МИ по
адекватности используемых методик
Качество исследования – это (по шкале от 1 до 9):
6.9
6.5
5.5
5.3
5.3
4.5
3.8
3.6
3.5
7.1
6.4
6.5
5.3
5.2
4.4
3.8
3.6
3.3
Отчет
Рекомендации
Методики
Прозрачность
Сроки
Контроль
Соответствие другим МИ
Контроль другой стороной
Соответствие внутренним данным
2008
2010
![Page 14: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/14.jpg)
10.2010 14
Компании, проводящие тендер по каждому исследованию, больше
внимания обращают на процедуры контроля
Качество исследования – это (по шкале от 1 до 9):
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отчет
Рекомендации
Методики
Прозрачность
Сроки
Контроль
Соответствие другим МИ
Контроль другой стороной
Соответствие внутренним данным
C 1 агентством
С 2-3 агентствами
Тендер
![Page 15: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/15.jpg)
Результаты исследований активно используются,
но часто соотносятся с опытом компании
10.2010 15
В среднем
4,7 балла
из 7
5% 7% 7% 24% 24% 21% 11%
трудно сказать совсем не согласен 2 3 4 5 6 полностью согласен
Если результаты противоречат уже сложившемуся мнению по данной проблеме,
компания больше полагается на свой опыт, чем на МИ
В среднем
5,5 балла
из 7
5% 4% 8% 10% 18% 21% 33%
трудно сказать совсем не согласен 2 3 4 5 6 полностью согласен
Внедрение рекомендаций по результатам МИ обязательно контролируется топ-менеджментом
В среднем
5,9 балла
из 7
5% 12% 13% 17% 48%
трудно сказать совсем не согласен 2 3 4 5 6 полностью согласен
Результаты МИ обязательно обсуждаются на совещаниях
![Page 16: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/16.jpg)
10.2010 16
Только пятая часть компаний не сталкивается с
какими-либо трудностями при сотрудничестве с
исследовательскими агентствами
23%
22%
22%
22%
19%
18%
Непонимание целей, задач и специфики исследования
Проблемы полей
Неинформативность аналитического отчета, плохая презентация
Данные не соответствуют действительности
Несоблюдение сроков
Не было проблем
Проблемы, с которыми сталкивались при сотрудничестве с МИ-агентствами
![Page 17: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/17.jpg)
Ближайшее будущее – повышение
стратегической составляющей МИ
10.2010 17
56%
55%
41%
35%
34%
32%
27%
15%
10%
3%
3%
4%
10%
9%
11%
11%
12%
21%
17%
7%
12%
11%
3%
29%
Стратегия работы с клиентами
Стратегическое планирование
Знание бизнеса
Специализация: исследователи/консультанты
Партнерство
Интернет
Креативность
Уменьшится кооперативность
Консалтинг вытеснит исследователей
Традиционные МИ исчезнут
Не произойдет никаких изменений
Трудно сказать
Через 5 лет Через 10 лет
![Page 18: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/18.jpg)
ПРОФИЛЬ
ЭКСПЕРТОВ
10.2010 18
![Page 19: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/19.jpg)
Демографический профиль
10.2010 19
Пол
Возраст
Образование
Дополнительное высшее образование
38% 62%
Мужской Женский
4% 46% 43% 5%
до 23 лет 24-30 лет 31-40 лет
41-50 лет 51- и старше
5% 50% 45%
Бакалавр Специалист Магистр
26%
9%
6%
5%
Да, высшее
Да, СІМ
Да, МВА
Да, учёную степень
![Page 20: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/20.jpg)
Автомобилисты из маркетинга отдают
предпочтения японским авто
10.2010 20
Личный46%
Служебный11%
Да, возит
шофёр11%
Нет32%
Наличие автомобиля Производитель личного автомобиля
43%
26%
16%
7%
7%
Япония
Европа
Азия
Чехия
США
![Page 21: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/21.jpg)
Любимая кухня – европейская,
средиземноморская и японская
10.2010 21
Любимая кухня: предпочтения экспертов
16%
14%
12%
11%
6%
3%
2%
2%
16%
Европейская
Средиземноморская
Японская
Украинская
Кавказкая
Американская
Марокканская
Чешская
Без направлености/Другое
20%
20%
12%
15%
7%
2%
3%
2%
19%
17%
9%
24%
15%
9%
4%
0%
2%
20%
Европейская
Средиземноморская
Японская
Украинская
Кавказкая
Американская
Марокканская
Чешская
Без направлености/Другое
Сотрудничают с агентствами Не сотрудничают
![Page 22: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/22.jpg)
Основное занятие в свободное время –
семья и спорт
10.2010 22
47%
31%
26%
25%
24%
24%
23%
19%
17%
17%
6%
6%
4%
3%
1%
Провожу время с семьей
Занимаюсь спортом
Хожу в кинотеатры
Занимаюсь своим хобби
Хожу в бары/рестораны
Смотрю телевизор
Просматриваю сайты
Выезжаю на дачу
Хожу в театр, в музеи
Занимаюсь домом
Хожу на концерты
Хожу по магазинам
Хожу на дискотеки
Посещаю спортивные …
Нет свободного времени
Хобби Социальные сети
61%
60%
19%
2%
16%
Российские и отечественные сети
Зарубежные социальные сети
Блоги
Другое
Нет учетных записей
![Page 23: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/23.jpg)
InMind
![Page 24: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/24.jpg)
Компания InMind
• Ресурсы: собственная сеть (1.300 интервьюеров),
CATI центр, ФГД студии, Access-Панель Opinion©
• InMind – исследовательское агентство полного цикла, предоставляющая полный
спектр исследовательских услуг.
• Официальный представитель в Украине
международной исследовательской сети Factum-Group
• InMind – член профессиональной ассоциации
ESOMAR, УАМ, ВРК, EBA
![Page 25: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/25.jpg)
InMind – часть международной
исследовательской сети Factum Group
С 2006 г. InMind является
официальным
представителем
международной
исследовательской сети
Factum-Group,
работающей в странах
Центрально-Восточной
Европы
Германия, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Чешская Республика, Словакия, Польша, Беларусь
![Page 26: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/26.jpg)
Виды исследований
РЫНОК
Сегментация рынка: профиль сегментов
и их перспективность
Емкость рынка: оценка и прогноз
Определение ниш
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Целевая аудитория продукта/услуги
Потребительское поведение
Исследование удовлетворенности
Исследования трендов
ПРОДУКТ И ЦЕНА
Анализ позиционирования
Исследования для запуска бренда
Тестирование концепта и продукта
Ценовая чувствительность
КОММУНИКАЦИЯ
Тестирование рекламы
Эффективность рекламных кампаний
Имиджевые исследования
Медиаисследования
![Page 27: Market view 2010 inmind](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060121/5594ad3c1a28ab980e8b472e/html5/thumbnails/27.jpg)
СПАСИБО!
10.2010 27