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Instituto Nacional de Investigadoo Agropecuaria.

Ing. Agr. Ph.D, Santiago Farina

DESAFlos FUTUROS PARA LOS SISTEMAS DEPRODUCCI6N DE LECHE DE URUGUAY,

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2· LOS SISTEMAS DE URUGUAYEN EL MAPA MUNDIAL

2.1 - CONTEXTOMACROECONOMICO LOCAL

Existen ciertas caracteristicas que son distin­tivas de los sistemas de producci6n de Uru­guay y les permite destacarse a nivel regionaly global.

Desde un punto de vista regionaL. La economiade Uruguay se destaca por sus estabilidady bajo nivel de desempleo. Segun el BancoMundial (2015) sus indicadores de goberna­bilidad promedio en 2014 eran aun mejoresque en los Estados Unidos. Estos espectossumados a sus bajos niveles de corrupci6nle confieren una capacidad de atraccion deinversiones foraneas. tanto desde el sectorpublico como el privado.

2. Los sistemas de Uruguayen el mapa mundial2.1 - Contexto macroecon6mico local2.2 - Perfil exportador2.3 - Sistemas y costo de producci6n2,4 - Cultura lechera33, Desafio futuros3.1 - Desafio futuro 1:sustentabilidad econ6mica

3.1.1 - Contexto global3.1.2 - Realidad local

3.2 - Desafio futuro 2: sustentabilidad social3.2.1 - Contexto global3.2.2 - Realidad local

3.3 - Desafio futuro 3:sustentabilidad ambientaL

3.3.1 - Contexto globaL3.3.2 - Realidad local

4, Bibliografia 7

1· CQNTENIDO

Los sistemas de producci6n de leche de Uruguay tienen cualidades que los hacen com­petitivos a nivel mundial para producir leche de manera rentable. Sin embargo, el futuropresenta algunos desaffos en cuanto a su sustentabilidad econ6mica, social y ambiental ysera necesario abordartos.

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En cuanto al sector leehero en particular, eLUruguay sobresate entre los paises de La re­gion por poseer una institucionalidad desa­rrolLada y con buen nivel de diaLogo publico­privado. que se acompana de una potiticade gobierno con Lineamientos especificospara el sector desde el ana 1935. Una eviden­cia de ella en La actualidad son la creaci6nde fondos de financiamiento. La creaci6n delInstituto Nacional de Lecheria C1NALE), losprogramas de fortalecimiento institucionaL ylas prioridades de trabajo delineadas par elMinisterio de Ganaderia, Agricultura y Pescaen cuanto a seguros, cambia climatico, ino­cuidad. conservaci6n de recursos naturales,intensificaci6n 511stentable, riego. entre otros.

2.2 - PERFIL EXPORTADOR

En terminos de produccion total de leche elUruguay se encuentra en el puesto nume­ro 45 deL mundo (IFCN. 2015). Sin embargo.si agrupamos a los paises exportadores deleehe, el Uruguay ocupa La 7ma posicion ypertenece aL grupo reducido de paises 0 re~

giones que Logran excentes exportabLes deproducci6njunto can La Union Europea, Nue­va ZeLanda, Estados Unidos, Australia, Argen­tina y Bielorusia.

Si bien el consumo domestico de Lacteos percapito de Uruguay es el mas alto de los paisesde Latinoamerica con 264 Litros par personapor alio <OlEA, 2015), La pobLacion es escasaen relacion al rodeo lechero nacionaL y par Lotanto se debe exportar alrededor del 70% dela leche producida. Este aspecto es una deLas fartalezas del sector productivo ya que. apartir de esta caracteristica, tiene bien defini­do su perfil de pais exportador. Este aspectotambien hace que los productores tengan enclaro cuales son los condicionantes de mer­cado a los que se exponen sus empresas almomento de producir leche.

Un aspecto adicional que caracteriza a Uru­guay es su reputacion internacional comopais exportador de aLimentos y, en particu­Lar, la percepcion generalizada globalmentede que se trata de un pais "verde~ 0 ~natural".

concepcion asociada a La produccion predo­minantemente pastoril. con animales al airelibre, sin confinamiento y con baja contami­nacion ambiental.

2.3 • SISTEMAS Y COSTO DE PRODUCCION

Dentro del grupo de paises exportadares delmundo, Uruguay es, junto con Nueva Zelan-

da, Australia y Argentina, una de las pocasnaciones que producen leche a partir de sis­temas que incLuyen el forraje de pastoreo di­recto como base de La dieta (pasturas peren­nes 0 verdeos),

Por otro lado, sus caracteristicas agroclimati­cas le permiten el acceso a granos de cerea­les y oleaginosas con una reLaeion de predosgrana: leche que, en La mayoria de los alios,posibilita su uso para La suplementacion a ni­veles moderados. Esto permite complemen­tar la variabiLidad tipica de pasturas y culti­vos forrajeros en cuanto a cantidad y caUdad.Respecto de otros paises con produccion debase pastoril y exportadores como NuevaZelanda y. en menor medida, Australia, estaes una ventaja competitiva frente donde lasrelaciones de precios soLo permiten el uso dealimentos concentrados a niveLes bajos y demanera estrategica.

Estos aspectos, sumados al bajo costa relati­vo de la mane de obra hacen que sea posibleen Uruguay producir Leche a uno de los cos­tos por litro mas bajos del mundo segun losestudios comparativos de la Red Internacio­nal de Comparaci6n de Tambos IFCN (2015).

2.4 - CULTURA LECHERA

El Uruguay se destaca de entre los paises deLatinoamerica en cuanto al Lugar socio-cuL­tural que ocupa La lecheria dentro del sectoragropecuario. Esto responde a la historia dela actividad en el sector rural. y a su rol di­namizador de Las economias y comunidadesdeL interior.

Si bien se trata de un aspecto cualitativo di­fieiL de ponderar. La "cultura lechera~deL Uru­guay tiene implicancias relevantes sobre etdesarrollo del sector. Par un Lado significaque existen conocimientos practicos de ma­nejo de Los sistemas productivos que se vantransmitiendo de generaci6n en generaci6n yde manera horizontal entre productores den­tro de Las diferentes cuencas. Por otro lado,favorece La aftuencia de personas interesa­das en desarrolLar una carrera en el sector.lo cuaL se puede ver reftejado tanto a nivelde tareas operativas como a nivel profesionalen tareas de gestion de la empresa, asesora­miento 0 prestaci6n de servicios.

Un componente importante de las capacida­des. conocimiento. 0 "saber hacer- del sector

, lechero uruguayo es la escala de sus siste-mas productivos. Uruguay esjunto con Chile,

Paraguay Argentina, uno de los unicos paisesde Latinoamerica con mas de 100 vacas pro­medio por tambo. IncLuso los paises leche­ros de la mayor parte de Africa, Asia y Europatienen sistemas en promedio por debajo deesa escala UFCN, 2015). Esta mayor escalasignifica que La mayor parte de Los tambos deUruguay funcionan como una empresa quegenera ingresos econ6micos, y en muchoscasos se administra como taL. Esto marcauna diferencia trascendental en potenciaL decrecimiento respecto de Los sistemas de bajaescala, tipicos en muchos otros paises de La­tinoamerica donde el objetivo es el merca­do informal 0 consumo familiar y eL acceso atecnologia es mucho mas bajo.

3 - DESAFio FUTUROS

Los sistemas de producci6n de leche de Uru­guay tienen cualidades que los hacen com­petitivos a nivel mundial para producir lechede manera rentable. Sin embargo. el futuropresenta algunos desafios que es necesariotener en cuenta para alcanzar un desarrolloque sea sustentable en lo econ6mico. en Losocial y en lo ambientaL.

3.1 - DESAFio FUTURO 1:

SUSTENTABILIDAD ECONOMICA

Teniendo en cuenta que los sistemas deproducci6n forman parte de empresas quedeben generar resultados econ6micos po­sitivos de manera sostenida. es necesarioentender cual podria ser el contexte de Lasmismas a futuro y con que potencialidadesse cuenta para Lograr un desarrollo sustenta­ble en ese aspecto.

3.1.1 - CONTEXTO GLOBAL

La Lecheria de Uruguay debera desarrollar­se en eL futuro dentro de un contexte globaLde volatilidad creciente. Esta volatilidad estadada principalmente por aspectos cUmaticosy de precios de insumos y productos.

En cuanto a la volatilidad climatica, podriaesperarse un cambio en funci6n al nivel decalentamiento global que pueda causar unaumento en la frecuencia e intensidad de fe­n6menos extremos (inundaciones y sequias).Sin embargo habria tambien, por las mismasrazones, aLgunos factores favorables al cre­cimiento de cultivos y forrajes debido a Lasmayores temperaturas promedio.

La tendencia hacia la mayor volatiUdad en eL

precio de la leche a futuro esta evidenciadohoy por el creciente desmantelamiento delos mecanismos de protecci6n de preciosde las principales regiones exportadoras deleche (recientemente la Uni6n Europea y,en menor medida. Estados Unidos) y La pre­sencia de nuevos paises en vias de desarro­llo por ellado de la demanda. Este contextoha hecho que, por ejemplo. Las variacionesinter-anuales en el precio de la leche en pol­vo entera entre 1995 y 2005 hayan side en unrango de 200 a 600 U$D/tonelada mientrasque entre 2005 y 2015 las fluctuaciones en­tre alios consecutivos pasaron a ser de hasta3.000 USD/toneLada.

3.1.2 - REALIDAD LOCAL

Los sistemas productivos en el Uruguay hansufrido un proceso de intensificaci6n en Laultima decada. Esta intensificaci6n se dio atraves de procesos simultaneos. Por un ladese dio una concentraci6n de Los sistemas, yaque la produccion nacional aumento a unatasa del 5.3% entre 2002 y 2014 <INALE. 2015),mientras que la tasa de reduccion en el nu­mero de expLotaciones estuvo aLrededor del3% anual. derivando en menos sistemas deproduccion de mayor escala. Por otro ladeLa aLimentaci6n de los rodeos sufrio cambiosen la ultima decada. principalmente a partirde un incremento de la suplementaci6n conconcentrados. Segun FUCREA el usc de su­plementos por vaca masa se dupLic6 entre2000 y 2012. Este cambio fue acompaAadode mejores practicas de alimentacion, incLu­yendo en muchos casos el balanceD nutri­cional de dietas, uso de dietas mezcLadas einstalaciones de suministro. entre otros. Estoexplicaria gran parte de las mejoras en laproduccion individual (segun DIEA La produc­cion por vaca total aumento un 36% de 2006a 2013).

Otro fen6meno de importancia ha side el en­carecimiento del recurso suelo que ament6en terminos relativos un 424% entre los alios2000 y 2012 (FUCREA 2014) con influencia deLa competitividad de otras actividades alter­nativas, en particular la agricultura. Sin em­bargo, estas empresas de producci6n de le­che no mejoraron en su competitividad en eLuso del recurso tierra, principal componentedel activo total del negocio. La competiti­vidad en el uso de dicho recurso se podriamedir a traves de su capacidad para proveerforraje de caUdad al sistema para convertiren leche. En este sentido, podemos ver queincLuso los productores con acceso a aseso-

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ramiento (Programa de Producci6n Compe­titiva de Conaprolel no han logrado superarlos 3.000-3.200 kg MS/ha/ano de pasturautilizada por pastoreo directo (Chitibrosteet ai., 2003), Considerando que existen esti­maciones a nivel de tambos camerciales deutilizaciones de mas de g.ooo kg de materiaseca (MS)/ha/aflo. esta claro que existe ungran potenciaL de mejora en La producci6n yutilizaci6n del pasta. Por alro Lado la informa­cion de Programa de Producci6n Competiti­va (Chilibroste. 2015) muestra que los tambosde mayor margen de alimentaci6n (2.190 vs1.058 U$$/ha) son Los que cosechan mas fo­rraje par hecla rea (6.171 vs 3.684 Kg. MS/ha).El forraje de pastoreo directo es tipicamenteeL componente de la dieta de menor costopor kilo de materia seca. En este sentido. al­tos niveLes de produccion yaprovechamien­to por hectarea permiten aumentar La cargay produceion de Leche por ha manteniendoal pasta como componente principaL (no me­nos del 33%) sin que haya una dependenciaexcLusiva deL uso de suplementos externospara lograrLo.

En sintesis. es necesario un costo de produc­cion que permita margenes positivos ante di­ferentes escenarios de precio y mayores ni­veles de eficiencia en el uso de la tierra paraser competitivos con otras actividades. Paralograr esto sera necesario un cambio de focoen La gestion de Los tambos y explorar nuevaspracticas de manejo y un diseno deL sistemaproductivo que les permitan lograr altas pro­ducciones por hectarea de Leche provenientede forraje producido en eL campo. yen parti­cular en base a pasturas de pastoreo directo.

3.2 - DESAFio FUTURO 2:SUSTENTABILIDAD SOCIAL

El tambo es una actividad con un uso inten­sivo deL capital humano. Las nuevas genera­ciones tienen y tendran una nueva y diferentepercepcion del trabajo. Esto amerita cambiosen el diseno y gestion de Los sistemas paraque puedan ser atractivos para las personasen el futuro.

3.2.1 - Contexto global

Actualmente el58% de la poblacion del mun­do son jovenes de La ~Generacion y~ (entre 21Y35 anos de edad) 0 de la "Generacion Z" (en­tre 0 y 20 anos de edad). Estas generacionestienen un criterio de priorizacion de ta vidamuy diferente a todas las anteriores. y estoincLuye el tugar que le dan al trabajo en sus

vidas. Entre otras cosas. las nuevas genera­ciones no aprecian como las anteriores La es­tabilidad en el trabajo sino que deciden su rollaboral en funcion de su realizacion personalo ellogro de metas desafiantes. Por otro ladeel tiempo libre y el bienestar en ellugar detrabajo son considerados una prioridad e in­cLuso. muchas veces. per encima del ingresoeconomico.

Otro aspecto a destacar es que las nuevasgeneraciones tlenen una muy alta velocidadde adopcion de tecnologias en general. y unparticular interes por las tecnologias de infor­macion. Esto les permite una comunicacionconstante. fluida y rapida. lo cual representauna necesidad basica en esta franja pobla­cional.

3.2,2 - REALIDAD LOCAL

Si bien el trabajo en el tambo es naturaLmen­te complejo per La multiplicidad de procesosy disciplinas que involucra (cultivos. alimen­tacion. reproduccion. saLud. higiene. etc.> laconcentracion de los sistemas. que ha con­lLevado un aumento en su escaLa promedio.ha aumentado la presion de trabajo sobre laspersonas.

En terminos cuantitativos. un aspecto de ma­yor presion de trabajo es la mayor longitudde los ordenes en los tambos mas grandes(3.9 horas en los tambos del quintil superiorpor escala vs. 1.8 horas en los tambos delquintil inferior) segun el relevamiento de INA­LE (2014). En terminos de infraestructura seaprecia que los tambos de mayor escala nohan logrado dimensionar la misma de mane­ra proporcionaL al crecimiento de los rodeos.Segun el mismo relevamiento. los tambosdel quintil superior ten ian una relacion de 26vacas por unidad de ordene. mientras quelos del quintil inferior tenian 7 vacas por uni­dad de ordene.

Mas aHa del dimensionamiento de la infraes­tructura de ordene. existen otros aspectosque pueden afectar La caLidad del trabajo ybienestar de las personas como Lo son los ho­rarios.la caLidad y servicios de las viviendas yel barro en callejones. accesos y comederos.Cabe destacar que segun un relevamientorealizado a 1.180 empleados de tambo en Ar­gentina (AACREA, 2014) el barro era el primeraspecto mencionado como causa de disgus­to en el trabajo de tambo.

Es posible que los sistemas sigan creciendo

en escaLa y productividad en el futuro. Existeuna clara oportunidad para ajustar el diseflode sistema, organizaci6n de tareas y tecno­logias de informaci6n y automatizaci6n paraque La intensificaci6n de La producci6n seahacia sistemas de producci6n que puedanser atractivos para Las personas.

3.3 - DESAFio FUTURO 3:SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Va sea desde un punto de vista de Los intere­ses de La humanidad, de La comunidad LocaLo deL mismo productor. es importante que Lossistemas de producci6n de leche Logren sos­tenerse y crecer cuidando los recursos na­turales involucrados en la produccion (aire.agua. sueLo y biodiversidad).

3.1.1 - CONTEXTO GLOBAL

La concepcion de la sociedad sobre la sus­tentabilidad del sector agropecuario cam­bio en las uLtimas decadas. Segun Cornelis­sen (2003) el concepto estaba inicialmentecircunscripto aL sistema productivo y Luegopaso a entenderse a traves de su efecto so­bre la sociedad. Segun este autor, en la ac­tualidad el concepto ha virado de manera taLque es 1a sociedad la que determina la posi­ble sustentabilidad 0 no de los sistemas pro­ductivos e impone Las condiciones para elLo.La sociedad global esta cada vez mas preo­cupada y sensibLe aL posible deterioro de losrecursos naturaLes y las nuevas generacionesposeen mas sensibilidad que las previas so­bre la sustentabilidad ambiental en general.aspecto que ya forma parte de su complejode valores.

3.2.2 - REALIDAD LOCAL

El Uruguay ha desarrollado en el mundo unaimagen asociada a La produccion ~natural".

Esto se relaciona a su producci6n predomi­nantemente pastoril. Sin embargo, esta claroque el proceso de creciente intensificaci6nde los sistemas demanda un mayor cuidadode sus efectos sobre los recursos naturalespara evitar La contaminaci6n y/o degrad­acion de los recursos.

Existen diferentes vias de potenciaL impac­to ambiental que se manifiestan sobre aire,agua. suelo 0 biodiversidad. En Uruguay lacontaminaci6n de aguas por escurrimientorepresenta uno de Los principales riesgos de­bide a las pendientes y textura de sus sue­Los predominantes. Aun resta entender con

mayor profundidad cuales son las practicasa implementar para minimizar el impacto deLos sistemas lecheros en este sentido.

La sustentabilidad del suelo a futuro en Lossistemas intensificados es un aspecto de in­teres. En particular debido a que, ademas desu tipo de suelos, existen muy pocas otrasregiones lecheras del mundo con sistemasde producci6n pastoril sobre secuencias for­rajeras simiLares a las de Uruguay en cuan­to a la proporcion de cultivos anuales. Por lotanto los procesos de ftujos de nutrientes,perdida de suelo, secuestro de carbono ycompactaci6n ameritan un estudio particularen Las condiciones locales para desarroUarherramientas de manejo que permiten unaintensificacion sostenible.

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