CFV-0121-2015

A: Asesores Fuerza de Venta de GFI.

Asunto: Captura de Referidos en Asesora Integral Bancaria y Creacin Campaa de Guardias Bancarias.

Hoy Venta Integral tiene mejoras para optimizar tu seguimiento durante la Asesora Integral Bancaria* en SECOM, la cual te describimos a continuacin:

1 Captura de Referidos en el apartado de Captura de Guardia Bancaria. Dentro del apartado de Guardias Bancarias, se podr realizar la captura de Referidos, de los Clientes que llegues atender durante tu AIB*, se ingresarn todos los datos del cliente con la finalidad de que posteriormente des un seguimiento oportuno a este. En el mismo apartado podrs capturar el Folio TYS, si cerraste ventas durante tu da de AIB*. Ruta:

Portal de Asesores/ Seguimiento Comercial/ Prospectos/ Ver Men Principal/ Captura de Guardias Bancarias/ Genera Guardia/ Captura de Referido

1.1 Ingreso posterior de Folio Tys.

Si no concretaste la venta durante tu da de AIB* y lo haces posterior a esta, puedes ingresar el folio tys ingresando de la siguiente forma: Ruta:

Portal de Asesores/ Seguimiento Comercial/ Prospectos/ Ver Men Principal/ Atencin de Cartera/Listado de Campaas/ Campaa Guardia Bancaria/ Datos de prospecto/ Agregar/ Captura de folio

tys/ Guardar cambios

Captura de Referidos en Asesora

Integral Bancaria y Creacin Campaa

de Guardias Bancarias

Ruta: Portal de Asesores/ Seguimiento Comercial/ Prospectos/ Ver Men Principal/ Atencin de Cartera/

Listado de Campaas/ Campaa Guardia Bancaria Esta campaa tiene el objetivo de medir la efectividad en ventas que se obtiene a travs de AIB*, as como el oportuno seguimiento a tus prospectos registrados. Por lo anterior, no debers registrar referidos en el apartado de comentarios ya que estos no se vern reflejados en tu campaa.

2 Creacin de Campaa Guardias Bancarias.

Se cre la Campaa Guardias Bancarias dentro del apartado de Atencin de Cartera, que podrs ubicar en el listado de Campaas. Esta campaa se genera al momento de que ingreses tus referidos durante tu AIB*.

Atentamente,

Subd. Venta Integral y Reclutamiento