I

Journalปท 7 ฉบบท 65 ธนวาคม 2559Trade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

Special Talk การผลต-การคาในอนาคต

โลกยคใหมทไมเหมอนเดม

Special Report อตสาหกรรมยานยนตในอนาคต : โอกาส หรอ ความเสยง ของประเทศไทยพลาสตกชวภาพ นวตกรรมคลนลกใหมในการรกษาสงแวดลอม

ลบมาพบกนอกครงกบวารสาร สนค. ฉบบสงทายป 2559 ทขอน�าเสนอเรองราวการคาและ

การผลตในโลกยคใหมทเทคโนโลยและนวตกรรมไดเขามามบทบาทในหลากหลายมต ในคอลมน Special Talk ซงผประกอบการยคใหมตองเตรยมปรบตวรบการ เปลยนแปลงเพอใหกาวทนโลกในยคประเทศไทย 4.0 ส�าหรบคอลมน Special Report กม 2 ประเดนส�าคญมาน�าเสนอเชนกน เรองแรกเปนเรองราวเกยวกบอตสาหกรรมยานยนตของไทยในอนาคต ทตองมการปรบปรงนวตกรรมและพฒนาเทคโนโลยการผลตยานยนตขนสงตอไป เพอเพมโอกาสทางธรกจของประเทศใหสอดรบกบการเปลยนแปลงของตลาดโลก ทจะนยมใชรถยนตรนไฮบรด มากขน ส�าหรบเรองทสอง เปนเรองเกยวกบนวตกรรมคลนลกใหมในการรกษาสงแวดลอม ลดภาวะเรอนกระจก ดวยการเลอกใชพลาสตกชวภาพ ซงเปนนวตกรรมทก�าลงไดรบความสนใจจากทวโลก ทงดานการแพทย ดานบรรจภณฑเพอการบรโภค และดานการเกษตร โลกหมนไปทกวน การเตรยมตวใหพรอมเรยนรและ พฒนาสงใหมๆ อย เสมอจงเปนเรองทส�าคญส�าหรบ การแขงขนในตลาดโลก

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

TPSO Journal

03 Special Talk การผลต-การคาในอนาคต : โลกยคใหมทไมเหมอนเดม

04 Special Report อตสาหกรรมยานยนตในอนาคต : โอกาส หรอ ความเสยง ของประเทศไทย

06 Special Report พลาสตกชวภาพ นวตกรรมคลนลกใหมในการรกษาสงแวดลอม

08 Economic Highlight ภาพรวมเศรษฐกจไทย

09 Price Indices ตวชวดเศรษฐกจการคา

10 International Trade Focus การคาระหวางประเทศ เดอนตลาคม 2559

11 Commodities & FX สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : พฤศจกายน 2559

12 Global News

บรรณาธการ : ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาผจดท�า : ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

Editor’s Note02

Contents วารสาร สนค. ปท 7 ฉบบท 65 ธนวาคม 2559

Getting Around with TPSO

วนพธท 7 ธนวาคม 2559 นางสาวพมพชนก วอนขอพร รองผอ�านวยการ

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา รกษาราชการแทน ผอ�านวยการส�านกงานนโยบาย

และยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย ลงพนทตรวจสอบราคาสนคาทตลาดพรานนก

เขตบางกอกนอย พบวา ราคาสนคาสวนใหญทรงตว มบางรายการปรบตวลดลง

ตามฤดกาล เชน ผกช ตนหอม ราคาลดลงบาง เนองจากหมดฝนและอากาศ

เรมเยนลง ขณะทราคาเนอสตวยงคงทรงตว โดยหมเนอแดงราคาอยทกโลกรมละ

145-150 บาท ไกสดกโลกรมละ 65-70 บาท ไขไกคละเบอร 2 ฟองละ 2.80-3.00 บาท

นอกจากน ในสวนของอาหารทะเลสด เชน ปลาหมก มการตดตามสถานการณ

ผลกระทบจากน�าทวมในภาคใต เพอเตรยมแผนเชอมโยงหากปรมาณไมเพยงพอ

ซงเบองตนยงไมพบปญหาราคาสงผดปกต

อยางไรกตาม กระทรวงพาณชยมการตดตามราคาสนคาอยางใกลชด ทงในพนท

กรงเทพมหานคร และพนทตางจงหวด เนองจากการปรบขนคาแรงขนต�าลาสดทไมเทากน

ในแตละพนท ทงน ยงไมพบปญหาราคาสนคาปรบขนผดปกต สวนการตรวจสอบ

ตราชงในตลาดทงหมด 188 เครอง พบวา มเพยง 3 เครองทมปญหาไมไดมาตรฐาน

จากน�าหนกไมตรงเนองจากอายการใชงาน และปายแสดงน�าหนกไมชดเจนจงท�าการ

ตรวจยดไว

บรรณาธการ : ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาผจดท�า : ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167

Special Talk โดย : นางสาววรพกตร ฐตะดลก กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

ประเทศไทยและนานาประเทศทวโลกตางก�าลงกาวสโลกยคใหมทเทคโนโลยและนวตกรรมไดเขามาเปลยนวถการคา วถการผลต ไปจนถงวถชวตของผคน เทคโนโลยโดยเฉพาะดจทลไดสรางความเปนไปไดและโอกาสทางธรกจทไมเคยมขนในอดต ผประกอบการยคใหมจงตองเตรยมรบกบการเปลยนแปลงรปแบบการผลตและแนวโนมคานยมและความตองการสนคาและบรการ เพอใหสามารถกาวทนและเกาะเกยวไปกบหวงโซมลคาของโลกในอนาคตได

ภาคการผลตและการคาโลกในอนาคตจะเปนอยางไรขนอยกบหลากหลายปจจย ปจจยส�าคญทขาดไมได คอ เทคโนโลยและนวตกรรม ปจจบน เราก�าลงกาวสยคทเทคโนโลยและนวตกรรมท�าใหเสนแบงระหวางโลกทจบตองได (Physical world) และโลกดจทล (Digital world) นอยลง และเทคโนโลยการผลตกาวหนาขนดวยอตราเรงสวนทางกบตนทนของเทคโนโลยทลดลง เหนไดจากราคาสนคาเกยวกบเทคโนโลย ไมวาจะขนาดเลกหรอขนาดใหญ ตงแตโทรศพทเคลอนท ซงราคาลดลงเกอบ 50 เทา จาก 499 เหรยญสหรฐในป 2550 เหลอ 10 เหรยญสหรฐในป 2557 หรอราคาเครองพมพ 3 มต ซงลดลงถง 400 เทาจาก 40,000 เหรยญสหรฐในป 2550 เหลอเพยง 100 เหรยญสหรฐในป 2557 ไปจนถงหนยนตอตสาหกรรม ซงราคาลดลงเกอบ 30 เทาจาก 550,000 เหรยญสหรฐในป 2550 เหลอเพยง 20,000 เหรยญสหรฐในป 25571

เปนตน ในขณะทเทคโนโลยทดขนและถกลงหมายถงประสทธภาพและ ผลตภาพทจะเพมขนในระยะยาวของภาคการผลต การสอสารและขนสงทเชอมตอกนมากขนกหมายถงความเชอมโยงทใกลชดมากขนและงายขนระหวางผผลต-ผคา-ผบรโภค

นอกจากน ความกาวหนาทางเทคโนโลยการผลต ตลอดจนความกาวหนาดานการสอสาร การประมวลผล และการน�าระบบดจทลมาใช (digitalization) มากขน เชน สอสงคมออนไลน (social media), Cloud computing และ Internet of Things (IoT) ยงท�าใหผประกอบการมโอกาส ในการใชประโยชนจากขอมลความตองการ-พฤตกรรมผบรโภคทมอยจ�านวนมาก (consumer big data) มาผลตสนคา/บรการทตรงกบความตองการ เฉพาะของผบรโภคไดในปรมาณมาก (mass customization)

อยางไรกตาม ความกาวหนาทางเทคโนโลยนกอาจเปนความทาทายเชนเดยวกน โดยภาคการผลตและการคาซงสามารถใชระบบอตโนมต (automation) มากขน อาจท�าใหความตองการแรงงานลดลง แรงงานทภาคธรกจตองการจะเปลยนจากทกษะนอย-คาจางแรงงานถก ไปเปนแรงงานทมทกษะสง-คาจางแรงงานสง โดยเฉพาะดานเทคโนโลย/ดจทล นอกจากน ผบรโภคมความสามารถเขาถงขอมล ขาวสาร สนคาและบรการ ไดสะดวก รวดเรว และหลากหลายขน ท�าใหตองการสนคาและบรการทตอบสนองความตองการและแสดงออกถงคานยมหรอความเปนตวตน เชน การรกษาสขภาพ การรกษาสงแวดลอม หรอความรบผดชอบตอสงคม เปนตน ผประกอบการยคใหมจงตองปรบเปลยนตวเองทงวธการคด-การผลต-การคา อาท เนนการน�าเทคโนโลย-นวตกรรมมาใชในการสรางมลคาเพมใหกบธรกจ สรางความพรอม

ทางเทคโนโลยและบคลากร ปรบเปลยนโมเดลธรกจและชองทางการคา โดยผสมผสานชองทางการคาปกตและชองทางออนไลน และใหความส�าคญกบการรกษาความเปนสวนตวและความปลอดภยของขอมลลกคา (data privacy and security) เปนตน

รปแบบการผลต-การคาทเปลยนไปนยงอาจสงผลตอระบบเศรษฐกจ การคาของโลก โดยมความเปนไปได 2 ทาง คอ ความกาวหนาทางเทคโนโลยจะท�าใหเศรษฐกจการคาโลกเชอมตอกนมากขน การเปดเสรทางการคาโลกปรบเปลยนจากการลดภาษไปเปนการปรบประสานกฎระเบยบและมาตรฐานทางการคาของแตละประเทศใหเหมอน/สอดคลองกน และภาครฐผอนคลายกฎระเบยบ ในทางตรงกนขาม ความไมเทาเทยมกนทงในภายในประเทศและระหวางประเทศทอาจเพมขน อาจท�าใหแตละประเทศเพมการปกปองการคาของตนและภาครฐเขามามบทบาทในระบบเศรษฐกจโดยเฉพาะดานการกระจายรายไดมากขน

ทงน ไมวาทศทางการผลต-การคาโลกจะเปนไปอยางไร หวใจส�าคญทจะท�าใหผประกอบการยคใหมประสบความส�าเรจ คอ ทศนคต (mindset) ในการเปดใจยอมรบการเปลยนแปลง ใฝรสงใหมๆ มความยดหยน พรอมทจะปรบเปลยนตนเอง และทขาดไมได คอ การถายทอดทศนคตเหลานใหกลายเปนวฒนธรรมองคกร เพอใหสามารถสรางบคลากรและธรกจทกาวทนและพรอมแขงขนในโลกยคใหมได

1Digital Transformation of Industries: Digital Enterprise (2016), World Economic Forum in collaboration with Accenture

การผลต-การคาในอนาคต: โลกยคใหมทไมเหมอนเดม

TPSO Journal

03

Special Report04โดย : นายธนกฤต เหลองอาสนะทพย กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

TPSO Journal

อตสาหกรรมยานยนตของไทยมประวตศาสตรยาวนานตงแตป พ.ศ. 2500 ทรฐบาลสงเสรมใหมการผลตอตสาหกรรมทส�าคญในประเทศเพอทดแทนการน�าเขา (Import-Substitution Policy) โดยเรมมการสงเสรมการประกอบยานยนตในประเทศ และขณะเดยวกนรฐบาลกมนโยบายสนบสนนการผลตชนสวนยานยนตเพอใหเกดการผลตทครบวงจรส�าหรบอตสาหกรรมยานยนต นอกจากน การสรางรากฐานทเขมแขงโดยเฉพาะนโยบายการพฒนาพนทบรเวณชายฝงทะเลตะวนออก (โครงการ Eastern Seaboard Development Program : ESB) รวมทงการพฒนาโครงสรางพนฐานอนๆ เพอรองรบการเปดประเทศ ในชวงสมยรฐบาลของพลเอกเปรม ตณสลานนท นายกรฐมนตร ภายใตแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไดเปดโอกาสใหตางชาตเขามาลงทนในอตสาหกรรมยานยนตไดอยางเสรมากขน ไทยสามารถสงออกรถยนตคนแรกไดในป พ.ศ. 2531 และปจจบน ไทยไดกลายเปนฐานการผลตยานยนตทส�าคญและมมาตรฐานในระดบโลก รวมทงเปนฐานการผลตชนสวนยานยนตทส�าคญของโลกภายใตหวงโซมลคาการคาของการผลตยานยนตของโลก (Global Value Chains : GVC)

อยางไรกด การผลตยานยนตของไทยเกอบทงหมดคอ การผลตยานยนต รถยนตทใชพลงงานเชอเพลงแบบเผาไหมภายใน (Internal Combustion Engine : ICE) ทใชน�ามนเชอเพลง ขณะทแนวโนมของโลกในอนาคต คอ การผลตยานยนตทประหยดพลงงานและเปนมตรตอสงแวดลอม ซงเปนหนงใน

Mega-Trends ของโลก สอดคลองกบผลการศกษาของสถาบนชนน�าตางๆ เชน PricewaterhouseCoopers (PwC) ทคาดการณวา ในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) รถยนตแบบดงเดมจะถกแทนทโดยรถยนตประหยดพลงงาน รวมทงยงมการศกษาวา ในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) หรออกประมาณ 33 ป จะไมมการใชน�ามนเชอเพลงในยานพาหนะอก เนองจากน�ามนจะถกใชหมดลงภายใน ชวงระยะเวลาดงกลาว ประชาคมโลกรวมทงไทยยงมขอผกพนกบประชาคม โลกจากการประชม United Nation Climate Change Conference ครงท 21 ณ กรงปารส ในป พ.ศ. 2558 ทจะตองลดการปลอยกาซเรอนกระจกภายในปรมาณทก�าหนดดวย อกประการหนงทส�าคญ คอ หลายประเทศไดวางแผนทจะหามการจ�าหนายรถยนตเบนซนและดเซลซงคาดวานาจะเกดขน ในชวงป 2568 เปนตนไป เชน ประเทศในยโรป และในบางรฐของสหรฐอเมรกา ซงประเทศเหลานเปนตลาดการสงออกยานยนตและชนสวนยานยนตของไทยทปจจบนสายการผลตยงเปนการผลตเพอรองรบตอสายการผลตแบบ ICE ดงทกลาวไวขางตน

เปนทนายนดวา รฐบาลชดปจจบนไดพยายามรเรมนโยบายขบเคลอนเศรษฐกจใหมๆ เพอยกระดบการพฒนาและเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศในทกมต โดยหนงในแนวทางคอ การปรบเปลยนประเทศไทยใหเปนฐานการผลตยานยนตในอนาคต (Next-Generation Automotive) โดยเฉพาะยานยนตทขบเคลอนดวยพลงงานไฟฟา อยางไรกด

อตสาหกรรมยานยนตในอนาคต: โอกาส หรอ ความเสยง ของประเทศไทย

TPSO Journal

บางภาคสวนมขอกงวลวาไทยยงไมพรอมในการเปนฐานการผลต ยานยนตในอนาคตเนองจากสภาพแวดลอม (Eco-System) ทไมเอออ�านวย อาท ความพรอมดานเทคโนโลยการผลต ดานบคลากร/ชางวศวกร ดานโครงสรางพนฐาน (เชน สถานประจไฟ) และดานสงคม (เชน ความเขาใจ/การตระหนกรของประชาชนเกยวกบภาวะโลกรอนและความจ�าเปนของการใชยานยนตประหยดพลงงาน) ดงนน การเปลยน (Shift) จากการผลตยานยนต แบบดงเดมเปนการผลตยานยนตในอนาคตอาจไมคมคาและ ไมประสบความส�าเรจอยางทหวงไว

ทผานมา ประเทศไทยเปนผเลนทส�าคญของการผลตรถยนต จากการวางรากฐานมากวา 50 ปจนถงปจจบนกลาวไดวา ประเทศไทยไดประสบความส�าเรจสงสดในการทสามารถกาวขนมาเปนผผลตยานยนตในระดบโลกได ผก�าหนดนโยบายในอดตจนถงปจจบน รวมทงผเลนตางๆ จากทงภาครฐ และเอกชนทเกยวของไดมสวนส�าคญในการสงเสรม และท�าใหไทยมายนในต�าแหนงนได อยางไรกด ขณะนประเทศไทยอยในชวง “ทางแยก” (At the Crossroads) ทจ�าเปนจะตองเลอกและก�าหนดต�าแหนงของตนเองอกครงในการตอยอดการพฒนาอตสาหกรรมยานยนต ของไทยใหกาวไปส เปนฐานการผลตยานยนตทใชเทคโนโลยระดบสง คออตสาหกรรมยานยนตในอนาคต

การพฒนายานยนตในอนาคตเปนภาพระยะยาว ซงสามารถกลาวไดวา จะเปนการปรบเปลยนโครงสรางประเทศทงระบบ จ�าเปนตองมความตอเนองและตองมการเตรยมความพรอมในทกภาคสวน โดยเฉพาะเรองผลตภณฑท จะตองมคณภาพ ผลตใหไดมาตรฐานสากลเหมอนทรถ Pick-Up และรถ Eco Car ทไดสรางชอเสยงใหไทย ประเดนส�าคญ คอ การสรางฐานจากภายใน ใหเขมแขงกอน ภายนอกจงจะใหความเชอถอ ดงนน ผก�าหนดนโยบายของรฐบาลและภาคราชการจงจ�าเปนตองมบทบาทน�าและสนบสนนอยางจรงจง เพอใหไทยสามารถบรรลเปาหมายนได ซงนอกจากอตสาหกรรมยานยนตในอนาคตจะชวยปรบเปลยนโครงสรางการผลตของอตสาหกรรมสนบสนน โดยเฉพาะอตสาหกรรมชนสวนแลว ยงจะกอใหเกดอตสาหกรรมตอเนองใหมๆ

ทงในดานผลตและภาคบรการเพอรองรบเทคโนโลยใหมๆ ของอตสาหกรรมยานยนตในอนาคตดวย

ผเขยนเหนวา อตสาหกรรมยานยนตในอนาคต นาจะเปน “โอกาส” มากกวา “ความเสยง” ในการพฒนา

อตสาหกรรมยานยนตของประเทศ โดยในระยะเวลาอนใกล ไทยนาจะมความพรอมและศกยภาพการเปนฐานการผลต

ยานยนตในอนาคตเพอการสงออกส�าหรบรถยนตรนไฮบรด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) กอน เนองจากปจจบนมโครงสรางรองรบทเออ

อ�านวยอยแลว เมอเทคโนโลย HEV มความเขมแขงแลว กสามารถตอยอด การพฒนาเทคโนโลยขนสงตอไปได เชน รถไฟฟา (Electric Vehicles : EV) ขณะเดยวกน รฐบาลจ�าเปนตองเรงเตรยมพรอมในดานตางๆ เพอรองรบเทคโนโลย การผลตรถรนสงขนตอไป รวมทงการเรงใหขอรเรมในเรองการลงทนในการผลตแบตเตอรไฟฟา โครงสรางพนฐาน และลาสดควรเรงด�าเนนการใหมการน�าเขารถ EV เกดขนไดอยางรวดเรวและเปนรปธรรมตามทกระทรวงตางๆ ทเกยวของไดเสนอแนะ เพอเปนประโยชนตอการสรางการตระหนกรบร (Awareness) อนจะเปนการสรางประชากร/กลมคน (Population) ทนยม ยานยนตประหยดพลงงาน และจะเปนวงจรใหเกดความตองการ (Demand) ยานยนตในอนาคตตอไป แมวาทผานมา แตละคาย/นกลงทน ตางกยกเหตผลสนบสนนและมขอกงวลเกยวกบการพฒนายานยนตในอนาคต แตการปรบเปลยนเพอใหไทยเปนฐานการผลตรถสมยใหมจะเปนประโยชนตอประเทศโดยรวม ซงภาครฐควรสงเสรมการผลตเพอใหสามารถรกษาการแขงขนในตลาดโดยสราง Eco-System ทกอใหเกด Economy of Scale เกดการผลตและลงทนในประเทศไทยและสงออกไดในอนาคต

แมว ายงมอปสรรคทอาจจะเปนปญหาและอาจจะเปนขอจ�ากด แตจดแขงทไทยเปนฐานการผลตรถยนตทเขมแขง มท�าเลทตงเหมาะสมทเปนศนยกลางในภมภาค และทส�าคญ คอ การทนกลงทนตางเขามาใชไทยเปน ศนยวจย พฒนาและออกแบบ (R&D Center) และเปนศนยทดสอบ นาจะเปน “จดขาย” ใหมของไทย เพอเปลยนผานประเทศไปสเศรษฐกจฐานคณคา เนองจากอตสาหกรรมยานยนตไทยนาจะเปนหนงในอตสาหกรรมทมความพรอมมากกวาอตสาหกรรมอนๆ ในการปรบรปโฉมประเทศไทย สรางสนคาทตรงกบความตองการของตลาด (Demand-Driven) มมลคาและมนวตกรรม พฒนาและยกระดบเศรษฐกจของประเทศ เพอใหไทยสามารถกาวขามผานประเทศกบดบรายไดปานกลางเพอพาไทยกาวไปสการเปนประเทศไทย 4.0 ตามแนวทางและเจตนารมณของรฐบาลตอไป

05

Special Report06

TPSO Journal

โดย : นางสาวอรนช วรรณภญโญ กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

พลาสตกชวภาพ นวตกรรมคลนลกใหมในการรกษาสงแวดลอม

พลาสตกชวภาพเปนนวตกรรมคลนลกใหมทก�าลงไดรบความสนใจจากทวโลก และเปนทางเลอกในการรกษาสงแวดลอม ซงจะกอใหเกดการพฒนาไปสเศรษฐกจสเขยว (Green Economy) ได เนองจากมความเปนมตรตอสงแวดลอม ชวยสรางมลคาเพมใหสนคาทางการเกษตร และสามารถตอบโจทยการใชทรพยากรธรรมชาตทมอยอยางจ�ากด ในยคปจจบนทผลตภณฑพลาสตกตางๆ ทใชกนทวไปนน สวนใหญมาจากวตถดบทไดมาจากอตสาหกรรมปโตรเคม ซงเปนทรพยากรทใชเวลานบลานปในการสรางขนมาใหม

วตถดบจากธรรมชาตอยางนอยรอยละ 20 ของสดสวนวตถดบทงหมด หรอ 2. พลาสตกทมคณสมบตสลายตวทางธรรมชาตได (compostable) ซงอาจมทงทผลตไดจากปโตรเคม หรอจากวตถดบทางธรรมชาต

ปจจบน ในประเทศตางๆ มการน�าพลาสตกชวภาพมาใชประโยชนในหลายดานดวยกน เชน

ดานการแพทย โดยการน�าพลาสตกชวภาพมาผลตเปนวสดทางการแพทย เชน ผวหนงเทยม ไหมละลาย อปกรณประเภท

สกร และแผนดามกระดกทฝงอยในรางกาย ทสามารถยอยสลายไดเอง ดานบรรจภณฑเพอการบรโภค เชน สารเคลอบกระดาษส�าหรบหออาหาร หรอแกวน�าชนดใชแลวทง ถงส�าหรบใสของ

ถวยหรอถาดยอยสลายไดส�าหรบบรรจอาหารส�าเรจรปและอาหารจานดวน ฟลมและถงพลาสตกยอยสลายไดทางชวภาพส�าหรบใชใสขยะเศษอาหาร โฟมเมดกนกระแทก เปนตน

ดานการเกษตร นยมน�ามาผลตเปนแผนฟลมส�าหรบคลมดน และวสดส�าหรบการเกษตร เชน แผนฟลมปองกนการเตบโตของ

วชพชและรกษาความชนในดน รวมทงถงหรอกระถางส�าหรบเพาะตนกลา ซงถงทท�าจากพลาสตกชวภาพสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาต จงไมตองยายตนไมออกจากถง ชวยลดการตายของตนไมระหวางขนยายได

จากการศกษาของ Institute for Bioplastics and Biocomposites พบวา การผลตพลาสตกชวภาพมอตราการเตบโตทสง กลาวคอ ในป 2557 ทวโลกมก�าลงการผลตพลาสตกชวภาพรวม 1.7 ลานตน และจะเตบโตขนเปน 7.85 ลานตนในป 2562 คดเปนอตราการเตบโตกวา รอยละ 36 ตอป

ในตางประเทศ ประเทศทเปนผน�าในอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพตางมความตนตวดานนโยบาย การวจย และ การพฒนาการผลตในระดบอตสาหกรรม ตวอยางเชน

ปจจบนททวโลกก�าลงเผชญกบภาวะโลกรอน คอ การทโลก มอณหภมสงขน และปญหาดานสงแวดลอมททวความรนแรงมากขน ประเทศตางๆ ทวโลกตางพยายามหาวธผลตสนคาและบรการ ดวยกระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม และใหความส�าคญกบการใชทรพยากรในโลกอยางประหยดและคมคา โดยเฉพาะการเลอกใช จากแหลงทรพยากรทไมมวนหมด หรอปลกทดแทนได (renewable)

ส�าหรบประเทศไทย มขอไดเปรยบดานความอดมสมบรณ ของทรพยากรธรรมชาต และมวตถดบทางการเกษตรจ�านวนมาก ซงเปนโอกาสของไทยในการขบเคลอนเศรษฐกจฐานชวภาพ (Bio-Based Economy) อยางไรกตาม ไทยยงมขอจ�ากดบางประการในดานระดบของเทคโนโลย ซงจ�าเปนตองพฒนาตอยอดเพอการใชประโยชนและ ขบเคลอนเศรษฐกจฐานชวภาพอยางเตมท

เศรษฐกจฐานชวภาพ ประกอบไปดวยสนคาและบรการ 5 กลมหลก ไดแก 1. เชอเพลงชวภาพ (Bio Energy) เชน การใชออย มนส�าปะหลง ชานออย มาผลตเอทานอล 2. เคมชวภาพ (Bio Chemicals)/ พลาสตกชวภาพ (Bio Plastics) เชน กาว เสนใย กระดาษและบรรจภณฑ ทผลตจากวตถดบทมาจากธรรมชาต หรอยอยสลายตามธรรมชาตได 3. ผลตภณฑชวภาพส�าหรบอาหารคน (Food Ingredients) เชน ผลตภณฑอาหารเพอสขภาพ อาหารเสรม 4. ผลตภณฑชวภาพส�าหรบอาหารสตว (Feed Ingredients) และ 5. ชวเภสชภณฑ (Biopharmaceuticals) อาท ฮอรโมน เอนไซม และวคซน เปนตน

พลาสตกชวภาพ เปนสนคานวตกรรมทคดคนขนมาเพออนรกษสงแวดลอม และ ลดการพงพงน�ามนปโตรเลยม ซงเปนสาร ต งต นในอตสาหกรรมพลาสตก นยามของพลาสตกชวภาพ คอ 1. พลาสตกทผลตจากวตถดบทาง ธรรมชาต (bio-base) เชน ออย มนส�าปะหลง ขาวโพด โดยจะต องมปรมาณ

07

TPSO Journal

• ประเทศสหรฐอเมรกาเปนผน�าดานพลาสตกชวภาพ ไดตงเปาหมายวสยทศนดานชวภาพ (Biovision) ทจะใหมการใชผลตภณฑชวมวลจากรอยละ 5 ในป 2545 (2002) เพมเปนรอยละ 12 ในป 2553 (2010) และรอยละ 20 ในป 2573 (2030)

• สหภาพยโรปมการออกมาตรฐานรบรองการยอยสลายทางธรรมชาตได (compostable) และใชประทบเปนเครองหมายบนสนคา เพอใหผบรโภคมนใจวา พลาสตกนนสามารถยอยสลายได และผบรโภคไดมสวนรวมอนรกษสงแวดลอม

• ประเทศฝรงเศสไดออกกฎบงคบใหภายในป 2553 (2010) ถงใสของทงตองยอยสลายไดทางชวภาพ

• ประเทศนอรเวย สหราชอาณาจกร และสาธารณรฐไอรแลนด มแนวทางการลดการบรโภคถงพลาสตกจากปโตรเคม โดยใหรานคาเกบเงนคาถงพลาสตกจากผบรโภค

• ประเทศญปน หลายบรษทไดพฒนาผลตภณฑและบรรจภณฑทท�าจากพลาสตกยอยสลายได ไดแก วสดอปกรณคอมพวเตอร แผนดสก โทรศพทมอถอ เปนตน โดยมฉลากระบใหผบรโภคทราบคณสมบตการยอยสลายได เพอสรางความรสกทดในการรกษาสงแวดลอม

(ทมา : รางยทธศาสตรการสรางความเขมแขงทางการคา โดยสถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย, 4 พฤศจกายน 2559 และแผนทน�าทางแหงชาต : การพฒนาอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ โดยส�านกงานนวตกรรมแหงชาต, 1 มนาคม 2551)

ส�าหรบประเทศไทย พลาสตกชวภาพเป นสาขาหนงใน 5 อตสาหกรรมเดม (First S-Curve) ในกลมการเกษตรและเทคโนโลยชวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และสามารถตอยอดไปยงอตสาหกรรมเชอเพลงชวภาพและเคมชวภาพ (Biofuels and Biochemical) ซงเปนหนงใน 5 อตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ดวย และหนงในกลไกส�าคญในการขบเคลอนโมเดลประเทศไทย 4.0 คอ การสรางความมงคงของประเทศไทย ดวยการค�านงถงการพฒนาและใชเทคโนโลยทเปนมตรตอสงแวดลอม (Green Growth Engine) โดยการมงเนนการใชพลงงานทดแทน และหวใจส�าคญของความส�าเรจอยทการพฒนากระบวนการผลตใหสงผลกระทบตอสงแวดลอมนอยทสด อนจะเกดประโยชนกบประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดยวกน

จากการวเคราะหจดแขงจดออนของไทยในอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพพบวา จดแขง ของไทยมาจากการทไทยมผลผลตทางการเกษตรจ�านวนมาก โดยผลตน�าตาลมากเปนอนดบ 2 ของโลก และสงออกผลตภณฑ มนส�าปะหลงมากเปนอนดบ 1 ของโลก โดยพชทมสวนประกอบของแปงและน�าตาลสามารถน�าไปผลตเปนเมดพลาสตกชวภาพได อาท มนส�าปะหลง ออย และขาวโพด เปนตน ท�าใหไทยมความไดเปรยบทางดาน ปจจยการผลตทจะน�ามาผลตเมดพลาสตกชวภาพ จดออน ของไทยคอ การทประเทศไทยยงไมสามารถผลตเมดพลาสตกชวภาพไดเอง ตองมการน�าเขาจากตางประเทศ ซงมตนทนสงกวาเมดพลาสตกทวไป นอกจากน การใชสนคาจากพลาสตกชวภาพ ยงไมแพรหลายเนองจากตนทนทสง และมขอจ�ากดดานคณสมบตทยงไมสามารถทนความรอนไดสง ซงตองมการพฒนาเทคโนโลยตอไป

จากการส�ารวจขอมลของสถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย พบวา ในป 2556 ผประกอบการผลตภณฑพลาสตกในประเทศไทยมจ�านวน ทงสน 3,850 ราย โดยในจ�านวนดงกลาว มผประกอบการทผลตผลตภณฑ พลาสตกจากพลาสตกชวภาพเพยง 40 ราย (ทมา : รางยทธศาสตรการสรางความเขมแขงทางการคา โดยสถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย, 4 พฤศจกายน 2559)

ปจจบนการใชงานพลาสตกชวภาพในประเทศก�าลงพฒนายงมอยจ�ากด ลกคาหลกของสนคาพลาสตกชวภาพ คอ ลกคาในกลมยโรป เกาหลใต และญปน ซงมการใชงานพลาสตกชวภาพมากวา 10 ป แลว สนคาหลกทมการสงซอ คอ บรรจภณฑตางๆ เนองมาจากความพยายามในการลดขยะ ลดการใชถงพลาสตก และกระแสความใสใจสงแวดลอมของผบรโภค

อยางไรกด พลาสตกชวภาพถอเปนนวตกรรมคลนลกใหมในการรกษาสงแวดลอม ชวยสรางมลคาเพมใหสนคาเกษตร และมอตราการเตบโตในระดบทสง เนองจากกระแสการอนรกษสงแวดลอมในประเทศตางๆ

การพฒนาพลาสตกชวภาพของไทยจงควรมาจากการท�างานรวมกนระหวางภาครฐ เอกชน และสถาบนการศกษา ทงภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยการสรางการตระหนกรเรองผลกระทบตอ สงแวดลอม พฒนาสนคาใหสอดคลองกบความตองการของตลาด และ พฒนาคณสมบตตางๆ ใหดขน สะดวกตอการใชงาน นอกจากน การพฒนาอตสาหกรรมชวภาพควรท�าใหครบวงจรตลอดหวงโซอปทาน ตงแตตนน�าถงปลายน�า

Economic Highlight08 โดย : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคา

TPSO Journal

ภาพรวมเศรษฐกจไทย เศรษฐกจไทย เดอนตลาคม 2559 ยงคงขยายตวไดอยางตอเนองทงดานอปสงคจากการการบรโภคภาคเอกชนและ การใชจายภาครฐ และอปทานจากการผลตภาคการเกษตร ทยงคงขยสยตวไดดตอเนอง เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนตลาคม 2559 อยในเกณฑด

และมเสถยรภาพ โดยอตราการวางงานสงขนเลกนอยแตยงอยในระดบต�าท

รอยละ 1.2 ของก�าลงแรงงานรวม อตราเงนเฟอทวไปขยายตวรอยละ 0.34 ตาม

การสงขนของ 1) หมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล ราคาสงขนรอยละ

+0.89 สวนหนงเปนผลจากราคาไขไก เนอสกร ผลไมสด จากภาวะภยแลงตงแต

ปลายป 2558 ท�าใหระดบราคาสงขนในป 2559 แมวาจะมแนวโนมลดลงเลกนอยใน

ชวง 2-3 เดอนทผานมา 2) หมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล ดชนราคาสงขน

รอยละ +12.98 จากผลสะสมของการปรบอตราคาแสตมปยาสบตามมลคาเมอเดอน

ก.พ. 59 3) หมวดพาหนะ การขนสง และการสอสาร จากการปรบราคาน�ามนเชอเพลง

ขายปลกในประเทศทกประเภทตามกลไกตลาดน�ามนดบโลกททยอยปรบสงขน

ตงแตชวงตนป 2559 สงผลใหราคาขายปลกน�ามนดเซลสงกวาฐานในป 2558 ส�าหรบ

หนสาธารณะตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนกนยายน 2559 อยทรอยละ 42.7 ซง

ถอวาสถานะหนของไทยยงมความมนคง และต�ากวากรอบความมนคงทางการคลง

ทตงไว คอ ไมเกนรอยละ 60.0 เสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ เดอนตลาคม 2559 อยในระดบมนคงและสามารถรองรบความเสยงจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกได

สะทอนไดจากทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสงท 180.3 พนลานดอลลารสหรฐ

ภาคอปทาน เดอนตลาคม 2559 การผลตภาคการเกษตรมทศทางการขยายตวเนองโดยทดชนผลผลตสนคาเกษตรกรรมสงขนรอยละ 5.9 ขณะทราคา

สนคาเกษตรหดตวรอยละ -1.2 ส�าหรบการผลตภาคอตสาหกรรมขยายตว

รอยละ 0.1 ภาคการสงออกทกลบมาหดตวจากเดอนกอนหนาทรอยละ - 4.2

โดยเป นการลดลงของท งกล มสนค าอตสาหกรรมและเกษตรส�าคญ

การลดลงของสนคากลมอตสาหกรรม โดยเฉพาะรถยนตและสวนประกอบ ทองค�า

และเหลก ผลมาจากฐานมลคาการสงออกทสงในชวงเดยวกนของปกอน ขณะทการ

ลดลงของสนคาเกษตรส�าคญ โดยเฉพาะ น�าตาลทราย ขาว ผลตภณฑมนส�าปะหลง

และยางพาราเปนผลจากการลดลงของปรมาณเปนส�าคญ ส�าหรบจ�านวนนกทองเทยว

ตางประเทศ ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2559 ขยายตวไดดตอเนองรอยละ 17.7

การบรโภคภาคเอกชน ในเดอนตลาคม 2559 ขยายตวจากรายไดจากการ จดเกบภาษมลคาเพม ณ ระดบราคาคงท และยอดการจ�าหนายรถจกรยานยนตท

รอยละ 0.3 และ 3.1 อยางไรกตาม แนวโนมการขยายตวของการบรโภคภาคเอกชน

สงสญญาณชะลอตว โดยทดชนความเชอมนผบรโภคลดลงอยท 62.0 จาก 63.4

เดอนกนยายน

การลงทนภาคเอกชน เดอนตลาคม 2559 สงสญญาณชะลอตวทกหมวด

โดยการจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย ยอดการจดเกบภาษธรกรรมอสงหารมทรพย

และ ยอดจ�าหนายปนซเมนต หดตวรอย -14.0 -2.9 และ -5.00 ตามล�าดบ

ประเทศอตราเงนเฟอเฉลย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - ต.ค. 2559 ป 57 ป 58ไทย 0.06 0.9 2.8มาเลเซย 2.3 6.0 5.0

ฟลปปนส 1.6 6.1 5.8

สงคโปร -0.7 2.9 2.0

อนโดนเซย 3.58 5.0 4.8

เวยดนาม 2.27 6.0 6.7

อนเดย 5.24 7.1 7.3

จน 2.0 7.4 6.9

ขอมลเศรษฐกจไทย ป 58 ป 59

ทงป Q4 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 2.8 2.8 3.5 3.2 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) 34.8 10.6 8.0 10.3 2.9 -

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลานUSD) 156.5 156.5 177.6 180.4 180.5 180.3

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) -0.9 -0.9 0.3 0.26 0.38 0.34

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.1 0.8 0.8 0.8 0.75 0.74

หนสาธารณะตอ GDP (%) 44.4 44.4 43.44 42.7 42.7 -

อตราการวางงาน (%) 0.9 0.8 1.1 0.9 0.9 1.2

การสงออก - น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -5.8 -8.1 -4.1 1.2 3.4 -4.2

มลคาการน�าเขาในรป USD -11.0 -12.6 -8.4 -1.2 5.6 6.5

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร -3.8 0.0 -2.5 -0.5 4.0 5.9

ดชนราคาสนคาเกษตร -5.9 - 4.9 13.1 8.0 -1.2

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม 0.3 0.3 1.7 -0.5 0.6 -4.2

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ 20.4 3.7 8.2 8.3 17.7 -

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท 1.0 2.1 3.7 1.2 3.2 0.3

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -19.1 -11.7 4.9 10.6 13.6 -

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -0.2 2.3 7.9 14.1 13.4 3.1

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 2.2 -4.4 3.4 1.5 -3.7 -

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -2.2 0.2 -11.6 -0.3 6.1 -

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -2.6 17.2 13.6 -3.4 -3.3 -14.0

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย 8.7 22.2 13.2 -5.7 -0.5 -2.9

ยอดขายปนซเมนต -0.4 2.1 -1.6 -6.0 -8.6 -5.0

ทมา : ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย, ธนาคารแหงประเทศไทย, ส�านกงานเศรษฐกจการคลง,ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร, ส�านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม,เวบไซตส�านกงานสถตของประเทศตางๆ

Price Indices

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนพฤศจกายน 2559 มคา เทากบ 106.79 เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2558 ดชนสงขนรอยละ 0.60 จากการสงขนของราคาอาหารสดปรงทบาน อาท ผกสด ไขไก และเนอสกร ทระดบราคายงคงสงกวาปกอนหนาเนองจากสภาพอากาศแปรปรวน ท�าใหผลผลตออกสตลาดนอยลง ราคาน�ามนขายปลกในประเทศ คาทพกอาศย อยางไรกตาม อตราเงนเฟอยงคงไดรบแรงฉดจากคากระแสไฟฟาและกาซหงตม เมอเทยบเดอนตลาคม 2559 ลดลงรอยละ 0.06 จากราคาอาหารสดและพลงงานเปนหลก ในขณะทราคาผกสด ประเภทผกใบ (ตนหอม ผกช) ราคาสงขนในชวงสปดาหสดทาย เนองจากผลผลตนอยลงจากการเปลยนแปลงของสภาพอากาศเขาสฤดหนาว ส�าหรบดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ดชนราคาผบรโภคทวไปไมรวมกลมราคาอาหารสดและพลงงาน) สงขนรอยละ 0.72 (YoY) ดชนราคาผบรโภคเทยบเฉลยเดอนมกราคม - พฤศจกายน 2559 กบชวงเดยวกนของป 2558 สงขนรอยละ 0.10

ตวชวดเศรษฐกจการคา

ทมา : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคาส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย

ดชนราคาผบรโภคทวไป (ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

TPSO Journal

คาดการณอตราเงนเฟอป 2560 ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ประมาณการอตราเงนเฟอป 2560 อยระหวางรอยละ 1.5 - 2.0

ดชนราคาผผลต เดอนพฤศจกายน 2559 มคาเทากบ 101.2 เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2558 ลดลงรอยละ 0.6 จากการลดลงของราคาสนคา หมวดผลตภณฑอตสาหกรรม โดยเฉพาะกลมผลตภณฑปโตรเลยม และกลมโลหะขนมลฐานและผลตภณฑโลหะ ทลดลงตามภาวะราคาตลาดโลก ส�าหรบกลมเคมภณฑและผลตภณฑเคม ลดลงตามราคาน�ามน และหมวดผลตภณฑจากเหมอง ลดลง จากราคาสนคากลมปโตรเลยมและกาซธรรมชาต เมอเทยบกบเดอนตลาคม 2559 ดชนราคาผผลตลดลงรอยละ 0.5 โดยมสาเหตส�าคญมาจากการลดลงของราคาสนคา 3 หมวดหลก คอ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สนคาทราคาลดลง ไดแก ขาวเปลอก สตวมชวตและผลตภณฑ ปลาและสตวน�า หมวดผลตภณฑจากเหมอง สนคาทราคาลดลง ไดแก น�ามนปโตรเลยมดบ กาซธรรมชาตเหลว (คอนเดนเสท) และหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม สนคาทราคาลดลง ไดแก ไกสด น�ามน เชอเพลง น�าตาลทราย และทองค�า ส�าหรบดชนราคาผผลตเทยบเฉลยเดอน มกราคม - พฤศจกายน 2559 กบชวงเดยวกนของ ป 2558 ลดลงรอยละ 1.4

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนพฤศจกายน 2559 มคาเทากบ 116.6 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 0.4 จากการลดลงของราคาสนคา หมวดไมและผลตภณฑไม ไดแก วงกบประต-หนาตาง บานหนาตาง เนองจากความนยมใชไมลดลง โดยใชอลมเนยมและกระจกแทน หมวดซเมนต ไดแก ปนซเมนตปอรตแลนด-ผสม เนองจากมปรมาณปนในตลาดสง หมวดผลตภณฑคอนกรต ไดแก พนคอนกรตส�าเรจรปอดแรง คอนกรตบลอกกอผนงมวลเบา ลดลงตามราคาซเมนต หมวดวสดกอสรางอนๆ ไดแก อฐมอญ อฐโปรง อลมเนยมแผนเรยบ อลมเนยมเสน วงกบอลมเนยม ยางมะตอย ความนยมใชนอยลง และตามราคาปโตรเลยมทลดลง เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาวสดกอสรางสงขนรอยละ 0.4 โดยมสาเหตส�าคญมาจากการสงขนของราคาสนคาหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก หมวดอปกรณไฟฟาและประปา และหมวดวสดกอสรางอนๆ ส�าหรบดชนราคาวสดกอสรางเทยบเฉลยเดอนมกราคม - พฤศจกายน 2559 กบชวงเดยวกน ของป 2558 ลดลงรอยละ 3.1

09

International Trade Focus10

การสงออกเดอนตลาคม 2559 มมลคา 17,783 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 4.2

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมหดตว รอยละ 8.1 โดยขาว (-24.4%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (-22.9%) ยางพารา (-5.0%) และน�าตาล (-52.6%) ในขณะท ผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (+17.6%) และอาหารทะเลแชแขงและแปรรป (+10.0%) สนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวมหดรอยละ 2.7 โดยรถยนตและอปกรณ (-5.8%) คอมพวเตอรและอปกรณ (-9.3) อญมณและเครองประดบ (-23.5%) แผงวงจรไฟฟา (-8.4%) ขณะทเครองจกรกล (+10.0%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก จน (+4.4%) สหรฐอเมรกา (-4.7%) ญปน (+8.9%) ฮองกง (-6.6%) เวยดนาม (+0.3%)

ภาพรวมการสงออกมกราคม-ตลาคมป 2559 มมลคา 178,251 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 1.0 โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม ลดลงรอยละ 5.4 โดย ยางพารา (-18.6%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (-20.3%) ขาว (-7.1%) น�าตาล (-14.6%) ในขณะทผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (+10.4%) อาหารทะเล แชแขงและแปรรป (+2.1%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวมขยายตวรอยละ +0.9 โดยรถยนตและสวนประกอบฯ (+3.0%) อญมณและเครองประดบ (+29.7%) ในขณะท เมดพลาสตก (-10.0%) คอมพวเตอรและอปกรณ (-5.4%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (+0.9%) จน (-4.5%) ญปน (+0.5%) ฮองกง (-4.2%) ออสเตรเลย (+7.8%)

การน�าเขาเดอนตลาคม 2559 มมลคา 17,535 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 6.5

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการขยายตวของน�ามนดบ (+4.0%) เครองเพชรพลอย อญมณและทองค�า (+192.7%)เคมภณฑ (+7.1%) ขณะทเครอง จกรกลฯ (-2.0%) และเครองจกรไฟฟาฯ (-7.8%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (-7.8%) ญปน (+4.1%) สหรฐอเมรกา (-24.2%) มาเลเซย (-14.5%) สหรฐอาหรบฯ (+37.6%) ภาพรวมการน�าเขามกราคม-ตลาคมป 2559 มมลคา 160,073 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ -5.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมาโดยเปนการลดลงของเครองจกรกลฯ (-3.5%) น�ามนดบ (-29.4%) เคมภณฑ (-3.2%) ขณะทเครองจกรไฟฟาฯ (+4.2%) สวนประกอบและอปกรณยานยนต (+5.5%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+2.2%) ญปน (-3.0%) สหรฐอเมรกา (-18.8%) มาเลเซย (-11.2%) และเกาหลใต (+0.4%)

ดลการคา เดอนตลาคม 2559 เกนดลการคามลคา 248 ลานเหรยญสหรฐฯ ขณะท ภาพรวมดลการคา 2559 (ม.ค.-ต.ค.) เกนดลการคามลคา 18,178 ลานเหรยญสหรฐฯ

ราคาสนคาสงออกดชนราคาสนคาสงออกเดอนตลาคม 2559 อยท 95.6 (ป 2555=100) สงขน

รอยละ 1.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาสงออกหมวดสนคาเกษตรกรรม เพมขนรอยละ 1.0 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวรอยละ 3.4 หมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 0.8 และหมวดสนคาแรและ เชอเพลง เพมขนรอยละ 8.1 ราคาสนคาน�าเขา ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนตลาคม 2559 อยท 83.9 (ป 2555=100) ขยายตวรอยละ 1.9 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของ ปกอน จากการเพมขนของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรปเพมขนรอยละ +2.0 หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสงเพมขนรอยละ +6.8 หมวดสนคาทนเพมขนรอยละ +4.7 และหมวดสนคาอปโภคบรโภค เพมขนรอยละ +1.0 ขณะทหมวดสนคาเชอเพลงลดลงรอยละ -1.9

การคาระหวางประเทศของไทย: ตลาคม 2559

TPSO Journal

ต.ค. 59 ม.ค.-ต.ค. 59

มลคาลานเหรยญ (%YoY) มลคาลานเหรยญ (%YoY)

สงออก 17,783 -4.2 178,251 -1.0

น�าเขา 17,535 6.5 160,073 -5.9

ดลการคา 248 18,178

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศมลคา Δ สดสวน

(ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

รถยนตและสวนประกอบ

2,126 -5.8 12.0 จน 2,251 4.4 12.7

เครองคอมพวเตอร

1,472 -9.3 8.3สหรฐ

อเมรกา2,084 -4.7 11.7

อญมณและเครองประดบ

721 -23.5 4.1 ญปน 1,771 8.9 10.0

เครองจกรกลและสวนประกอบ

660 10.0 3.7 ฮองกง 912 -6.6 5.1

แผงวงจรไฟฟา 659 -8.4 3.7 เวยดนาม 875 0.3 4.9

สนคา มลคา Δ สดสวน

ประเทศมลคา Δ สดสวน

(ลานUSD) (%YoY) (%) (ลานUSD) (%YoY) (%)

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,541 -2.0 8.8 จน 3,483 -7.8 19.9

เครองจกรไฟฟา และสวนประกอบ

1,427 -7.8 8.1 ญปน 2,671 4.1 15.2

น�ามนดบ 1,373 4.0 7.8สหรฐอเมรกา

1,032 -24.2 5.9

เครองเพชรพลอย อญมณและทองค�า

1,038 192.7 5.9 มาเลเซย 877 -14.5 5.0

เคมภณฑ 1,027 7.1 5.9สหรฐอาหรบ เอมเรตส

729 37.6 4.2

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ต.ค. 59

การคาระหวางประเทศของประเทศไทย

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ต.ค. 59

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ค. - ต.ค. 59

สงออก -0.3 0.1 0.2 1.4 -0.6

น�าเขา 0.6 0.1 0.6 1.9 -3.9

ดชนราคาสงออก-น�าเขา

สถานการณราคาทองค�าราคาน�ามนอตราแลกเปลยนและราคาสนคาเกษตร:

พฤศจกายน 2559ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเดอนพฤศจกายนโดยเฉลยอยท 20,761.54 บาท ลดลงรอยละ 1.60 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ราคาทองค�าปรบตวลดลง เนองจากไดรบปจจยลบจากการ แขงคาของเงนดอลลารสหรฐ ภายหลงจากการเปดเผยตวเลขเศรษฐกจในหลายภาค สวนของ ทมแนวโนมแขงแกรงอยางตอเนอง สงผลใหนกลงทนลดการถอครอง ทองค�าในฐานะสนทรพยทปลอดภย นอกจากน ธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ไดออกมาสงสญญาณปรบขนอตราดอกเบยในการประชมเดอนหนา

ราคาน�ามนราคาน�ามนดบเดอนพฤศจกายนปรบตวลดลงโดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท

45.84 เหรยญสหรฐตอบารเรล ปรบตวลดลงจากเดอนกอนหนาซงอยท 49.93 เหรยญสหรฐตอบารเรล หลงไดรบแรงกดดนจากความกงวลเกยวกบขอตกลงวาดวยการปรบลดลงหรอการคงก�าลงการผลตระหวางผผลตกลมโอเปก หลงอรกตองการทจะรบการยกเวนจากแผนการปรบลดการผลตกลมโอเปก นอกจากน ราคายงถกกดดนจากอปทานทมแนวโนมเพมขน และคาเงนดอลลารสหรฐฯ ทมแนวโนมแขงคาขน หลงธนาคารกลางสหรฐฯ มแนวโนมปรบเพมอตราดอกเบย อยางไรกด ราคาน�ามนดบยงไดรบแรงกดดนจากปรมาณน�ามนดบคงคลงสหรฐฯ ทปรบตวเพมขนมากกวาทคาดการณไว เนองจากปรมาณการน�าเขาน�ามนดบสหรฐฯ ปรบเพมขนคอนขางมาก ในขณะทปรมาณการผลตน�ามนดบทรงตว

อตราแลกเปลยน

คาเงนบาทเดอนพฤศจกายนโดยเฉลยอยท 35.32 บาทตอเหรยญสหรฐ ออนคาจาก เดอนกอนหนา คาเงนบาทออนคาตามแนวโนมคาเงนในภมภาคเนองจากเงนดอลลาร แขงคา รวมถงคาเงนบาทเคลอนไหวในกรอบแคบหลงนกลงทนในตลาดรอดผลการเลอกตง ประธานาธบดของสหรฐฯ โดยหลงจากส�านกงานสอบสวนกลางของสหรฐ (FBI) ออกมาบอกวา ฮลลาร คลนตน หนงในผลงสมครชงต�าแหนงประธานาธบดของสหรฐฯ นาจะไมมความผด กท�าใหตลาดมองวาฮลลารนาจะชนะการเลอกตงครงน

สนคาเกษตร ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล

100% ชน 2 (ใหม) เดอนพฤศจกายน 2559 ปรบตวลดลงจากเดอนตลาคม 2559 จากราคา 1,155.53 บาท/100 กโลกรม เปน 1,124.09 บาท/100 กโลกรม และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวลดลงจาก 2,158.68 บาท/100 กโลกรม เปน 2,105.00บาท/100 กโลกรม เนองจากความตองการขาวของประเทศคคาลดลง สงผลใหค�าสงซอขาวลดลง ประกอบกบเปนชวงทผลผลตขาวออกมาสตลาดมากสงผลใหราคาขาวในชวงนปรบตวลดลง อยางไรกตามสถานการณคาดการณวาในชวงปลายป 2559 ฟลปปนสจะน�าเขาขาวเพมเตม เพอส�ารองขาวไวส�าหรบการบรโภคในประเทศ เนองจากพนทเพาะปลกขาวทางตอนเหนอของประเทศฟลปปนสไดรบความเสยหายจากพายไตฝน

ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนพฤศจกายน 2559 เฉลยอยทกโลกรมละ 66.18 บาท และ 59.90 บาท ตามล�าดบ ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 เพมขนจากเดอนตลาคม 2559 คดเปนรอยละ 12.18 และ 14.94 ตามล�าดบ โดยราคายางไดรบปจจยบวกจากผประกอบการยงคงมความตองการซอยางอยางตอเนอง ในขณะทอปทานยางทเขาสตลาดยงคงเพมขนนอย เนองจากมฝนตกชกในพนทกรดยาง อกทง เศรษฐกจสหรฐฯ และจน ปรบตวดขน อยางไรกตามราคายางไดรบปจจยกดดนจาก นกลงทนยงคงมความกงวลเกยวกบการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ซงมการคาดการณวาเฟดจะปรบขนอตราดอกเบยในเดอนน

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

TPSO Journal

ราคาสนคารายเดอนเดอน

ต.ค.59 พ.ย.59 %∆(MOM) ม.ค.-พ.ย.58 ม.ค.-พ.ย.59 %∆(YOY) สนคา

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,155.53 1,124.09 -2.72 1,185.30 1,254.95 5.88

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,158.68 2,105.00 -2.49 2,747.73 2,252.03 -18.04

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 58.99 66.18 12.18 54.82 56.16 2.44

ยางแทง STR20 (f.o.b) 52.11 59.90 14.94 47.92 47.25 -1.41

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,266.92 1,235.98 -2.44 1,168.46 1,257.12 7.59

ไทย (THB/Baht) 21,100.00 20,761.54 -1.60 18,884.18 20,979.57 11.10

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 49.93 45.84 -8.20 49.91 42.55 -14.74

อตราแลกเปลยน

THB/USD 35.05 35.32 0.77 34.09 35.25 3.41

ทมา : CEIC

11

• นก hot พอกน งานแสดงสนคา Nanjing International Trade Fair เมอ ก.ย. 59 ณ เมองนานจง เมองหลวงเกาของจน ขายกนทะลเปาไมแพอนเดย สนคาไทยทขายดได แก Exotic high end product ขาวหอมมะล ผลตภณฑตกแตงบาน อาหารนวตกรรมเน นฟ วชน Fashionable, products health and beauty ประดบยนต/ แตงรถ/ชนสวน โดยเนนสนคา Premium

12 โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ

Global News

TPSO Journal

• ขาวด ขาวดวน โอกาสรวยในตลาดอนเดยมาถงแลว เชญรวมงาน India internation Mega Trade Fair 207 วนท 20-30 มกราคม 60 ณ รฐโอรสา ตลาดใหมสดรอนแรง ดวยลกคากวา 5 แสนคนเขาชมงานในแตละป สนคาไทยขายเกลยงทกครง สนใจตดตอกรมสงเสรมการคา ระหวางประเทศ โทร. 0 2507 8239 (40) หรอ ditp.southasia@gmail.com

• วธเจาะตลาด 1,400 ลานคนอยางจนอยางรวดเรวมเคลดลบคอตอง 1) ขายผานเวบ เถาเปา เวยปอ, Alibaba หรอ WeChat ดวยตลาดออนไลนจนมหมาถง 68 ลานลานบาท 2) ใหลกคาจายผาน AliPay 3) เนนความเปนไทย เนองจาก Brand ไทยเรมตดตลาดจน อาเซยน และยโรป 4) รกษาคณภาพสนคาเพอสรางแบรนด

• เปดรานอาหารไทยในตางแดนไมยากอยางทคด เนองจากปจจบนมเครองปรงอาหารส�าเรจรปมากมาย เชน กะทส�าเรจรปพรอมเครองแกง ผงปรงรสพะโล ตมย�ากงซอง เครองแกงส�าเรจรป แมจะใชพอครวทองถนกสามารถปรงอาหารไทยไดอรอยไมแพคนไทย แถมยงไมตองน�า พอครวไปจากเมองไทยทมกมปญหาเรองกฎหมายแรงงานทแตกตางกนไปในแตละประเทศ แตเคลดลบของความส�าเรจทไมควรลม คอ การใหใจกบงาน และใสใจตอความตองการของลกคา

• มลดฟสตองพงพาการน�าเขาสนคาอปโภคบรโภคจากตางประเทศแทบทกอยาง จงมตนทนสนคาสง โดยสวนใหญจะน�าเขาจากศรลงกา และอนเดย การสงออกสนคาไทยเขาตลาดมลดฟสโดยตรงจงมตนทนคอนขางสง เพอลดตนทนการน�าเขา ผประกอบการไทยสวนใหญจะใชศรลงกาเปนฐานในการกระจายสนคาสประเทศมลดฟสเพอลดตนทนสนคา หรออาศยเครอขายโรงแรมไทยเปนตวกระจายสนคา