suministro global de leche, desequilibrio de demanda y...
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Suministro Global de Leche, desequilibrio de demanda y tendencias de consumo
Costa Rica, 20/10/2015
Marketing C&C / Oct
2015
Public
Consumo de lácteos en el mundo y Centroamérica
Suministro de Leche y Dinámicas de la Demanda
Tendencias y Casos del Mercado
Agenda
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Agenda
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Suministro de Leche y Dinámicas de la Demanda
Marketing C&C / Oct 2015
Public
El consumo global de productos lácteos(leche, queso y mantequilla)
se espera que incremente en un
36% durante la siguiente década
Source : Tetra Pak Compass, 2014
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Mercados avanzados
Total Lácteos
Per Capita, Litros
Fuente: Tetra Pak Compass, 2014
Total de Lácteos: Productos Lácteos Líquidos + Alternativas de Lácteos; Todos los formatos (RTD,
polvo, sueltos)
73,6 71,0
2011
2014
39,6 41,7
2011
2014
Crecimiento de la población, aumento de prosperidad y urbanización llevando el desarrollo mundial de la demanda de productos Lácteos
Mercados avanzados enfrentando caída del consumo Per Capita
45,9 47,0
2011
2014
Mundial
Mercados en desarrollo
-1,1%
-0,3%
1,2% 1,3%
0,4%
-0,6%
2,2%
5,2%
7,5%
8,1%
2,4%
8,9%
-0,5%
0,1%0,6%
1,6%
0,4%
-0,4%
2,7%
4,3%
7,1%
8,1%
1,8%
7,3%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Los mercados en desarrollo impulsan el crecimiento
Como se reflejó en las dinámicas de categorías claves de Lácteos
Yogur
bebible
Crema
Líquida
2.85.766.9 2.7
Leche
Blanca
Leche
Saborizada
Leche para
infantes
Leche de
Soya
2.4 2.0 0.810.5139.6 12.64.9 14.6
Source : Tetra Pak Compass, 2014; All formats (RTD, powder, loose)
Bio Litros,
2014
CAGR 2014-2017
CAGR 2011-2014
EN DESARROLLOAVANZADOS
Yogur
bebible
Crema
Líquida
Leche
Blanca
Leche
Saborizada
Leche para
infantes
Leche de
Soya
… con la leche viajando cada vez más alrededor del mundo
Haciendo de los Lácteos un negocio más globalizado…
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Casi un 70% se queda en la región y un 90% en América Latina
Destino de las Exportaciones de lácteos en Centroamérica
Centroamérica67,1%
Venezuela17,8%
Rep. Domincana
6,6%
Panamá4,0%
EEUU2,5%
Cuba1,4%
Colombia 0,3%
China0,2%
Otros0,1%
Source: CNPL con datos de SIECA 2014
Marketing C&C / Oct 2015
Crecimiento de demanda provocado por mercados emergentes con producción local insuficiente
Suministro de Leche / déficit de demanda previsto
Public
Source : Tetra Pak Dairy Index / Issue 7 October 2014
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Tendencia de alza en retorno de Q3 2015Reducción en precios de leche cruda en el 2014
5.035 5.043
4.150
3.179
2.593 2.400 2.400
2.900 3.300
4.648 4.918
4.067
3.363
2.563 2.400 2.300
2.650
3.200
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014E Q1 2015F Q2 2014F Q3 2015F Q4 2015F
Fuente: Rabobank forecasts, USDA, 2014 – Dairy Quarterly Report Q4 2014
Leche en Polvo Entera
Leche desnatada en polvo
US
D/to
ne
lad
a
Precios trimestrales de productos lácteos (históricos y previstos)
Mundo (FOB Oceanía)
• Reducción de precios para evitar un exceso de producción en 2015
• Estados Unidos y Europa registran un a recuperación del consumo local lo que se reflejara en una
diminución de las exportaciones
• La reducción del exceso de producción tardara un poco en tener un impacto en los precios
Marketing C&C / Oct 2015
Public
La industria láctea esta preparándose para exportaciones; el consumo doméstico un reto a enfrentar
Final del sistema de cuotas en la Unión
Europea en abril 2015: producción de
leche cruda se esperaba que aumentara
en un 11% del 2012 al 2023
Oportunidad para exportar leche de marca
de mayor valor UHT
Oportunidades de Exportación Consumo Doméstico
Cambios en estilos de vida y requerimientos
de dieta ocasionando cambios en los hábitos
de consumo (por ejemplo: consumo afuera
de casa, intolerancias, etc.)
Innovación y productos de valor agregado
vitales para obtener una nutrición extra;
sabor y beneficios funcionales
Oportunidad para productos lácteos
funcionales para aumentar el alcance a
nuevas ocasiones
Países con excedente de Leche observando oportunidades
Source : Tetra Pak Dairy Index / Issue 7 October 2014
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Agenda
Consumo de lácteos en el mundo y Centroamérica
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Latinoamérica ligeramente bajo los índices vs global; alto
en consumo de bebidas carbonatadas
Los productos lácteos son un ~17% del total de los alimentos líquidos
Lácteos, 17.2%
Jugos y refrescossin gas, 10.2%
Cerveza, 10.1%
Wineand Spirits
3.4%
Té Caliente y Café, 30.6%
Agua, 17.1%
Carbonatadas, 11.5%
* CSD= Bebidas suaves carbonatadas
JNSD= Jugo, Néctares, y Bebidas sin gas
Lácteo= ProductosLácteos Líquidos (LDP) + Alternativas de LácteosFuente: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2014
Participación%
Box no. Bio Litros
Alimentos Líquidos en
el mundo
1,874 Bio litros 2014
Mundo(1,874)
Lácteos, 13.4%
Jugos y refrescos sin gas, 12.1%
Cerveza9.1%
Vino y licores, 0.6%
Té caliente y Café, 5.4%
Agua, 36.1%
Carbonatadas
23.4%
Centro
América(76.7)
Participación %
Box no. Bio Litros
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Centro América: Desaceleración suave proyectada para
el 2017
Crecimiento estable de lácteos
Fuente: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2014
2,2%
3,4%
2,0%
4,3%
3,4%
6,1%
1,8%
2,4%
2.9%
2,4%
3,4%
3,4%
5,9%
1,9%
Dairy
Jugos y refrescos sin gas
Cerveza
Vino y Licores
Té y Café Calientes
Agua
Carbonatadas
2011-2014
CAGR
2014-2017
Mundo
Lácteos
* CSD= Bebidas suaves carbonatadas
JNSD= Jugo, Néctarses y Bebidas sin gas
Lácteos= Produtos Lácteos Líquidos (LDP) + Alternativas de Lácteos
1,3%
-0,4%
0,9%
5,3%
4,3%
1,4%
-0,6%
0,9%
1.1%
1,9%
5,3%
5,0%
1,4%
0,9%
Dairy
Jugos y refrescos sin gas
Cerveza
Vino y Licores
Té y Café Calientes
Agua
Carbonatadas
Centro América
Lácteos
1,3%
7,4%
3,3%
2,2%
-1,7%
4,0%
6,0%
12,3%
2,6%
4,6%
1,6%
3,9%
0,3%
1,9%
6,3%
3,0%
1,6%
-1,3%
3,0%
6,5%
6,5%
2,3%
4,0%
2,1%
4,7%
1,6%
Leche Blanca
Leche para bebés y niños
Leche Saborizada
Leche de Soya
Bebidas a base de ácido láctico (LAD)
Leche Cultivada/Fermentada
Yogur bebible
Bebidas vegetales (Almendra, arroz, etc.)
Crema líquida
Crema a base vegetal
Leche Condensada
Leche Cortada
Leche Evaporada
2014 Bio litros
214.5
17.9
17.7
10.6
10.4
8.7
18.9
Fuente: Tetra Pak Compass, 2014
2011-2014
CAGR
2014-2017
9.4
3.9
3.3
2.5
2.2
1.6
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Todos los derivados de la leche y bebidas vegetal presentan un mayor crecimiento
Leche blanca pronosticada a acelerar
0
50
100
150
200
250
300
Uy Ar CR Br Ch Co Mx Ho Py Ec Pan Ve RD Cu Ni Gu Pe Bo
CONSUMO PER CÁPITA DE LÁCTOS - Lt / Hab / Año -
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Honduras y todos los países de Centroamérica, excepto Costa Rica están bajo el rango mínimo
Consumo de lácteos en América Latina
Fuente: FEPALE - 2013
Rango de consumo mínimo recomendado
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Agenda
Tendencias y Casos del Mercado
Nuevos lanzamientos reflejando cambios en las necesidades de los consumidores en todo el mundo
Proteína
A través de diferentes regiones OLDP está jugando un papel
importante
Suero y...
Yogurt ambiente y Bebidas
a base de acido láctico
(LAD)
Proteína
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Proteína: el impulsor lácteo
Los beneficios de la proteína de la leche están
siendo promovidos a una
audiencia más grande
53% del lanzamientos de nuevos
productos en leche saborizada incluye proteína
agregada (2014)Mintel GNPD Marketing C&C / Oct 2015
Public
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Leche saborizada de recuperación post entreno (para deportistas)
España– Asturiana CAPSA
Oportunidad
• Necesidad Identificada:
Actualmente más del 45% de la población
española practica uno o más deportes; de ahí
la búsqueda de 2 o más beneficios:
- Prevenir el malestar en las articulaciones
- Recuperación después de deporte
• Oportunidad para un productor de Lácteo
histórico de entrar al segmento de Bebidas
Deportivas aprovechando el beneficio de
recuperación de Proteína
Fórmula
• Proteína de Suero (no menos de 20 gramos por porción de 330 ml)
• Carbohidratos de maltodextrina y miel
•Baja en lactosa
•Bajo en grasa
•Libre de Gluten
Promoción con Revista Sport
Life
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Cocreación con Sport Life y Comercialización con Revista Sport Life
España– Asturiana CAPSA
Cocreación con Sport Life
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Hidratación y reposición de comunicación importanteEspaña– Asturiana CAPSA
Posicionamiento de Bebibla de Recuperación
Oportunidad de utilizar el suero de
la leche para crear productos de
valor agregado
Los productos Lácteos que contienen
Suero
+24%CAGR 2010 - 2013
Suero
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Frescura de jugo; nutrición de sueroBrasil – Jugo Batavo Hidra y Mezcla de Suero
Oportunidad
• Ofrecer una bebida refrescante con beneficios nutricionales
(proteínas)
• Optimizar los costos de la cadena de valor al utilizar suero
(producción de queso por producto)
• Principales atributos para la comunicación: frescura;
alimentación; hidratación
Abrir nuevos espacios para los productores de
Lácteos
• Alimentos Batavo era solo un productor de
lácteos
Hidra primer lanzamiento en la
categoría de bebidas
Fase 1
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Comunicación enfocada en: frescura, alimentación e hidratación
Brasil – Jugo Batavo Hidra y Mezcla de Suero
Las propiedades de
Nutrición de suero combinado con
refrigerio de jugo
Propiedades de Nutrición
Inspirado por
la Naturaleza
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Bebida de Yogurt
Ambiente
37% CAGR 11-14(vs. Frío 3.7%)
Bebidas a base
de ácido láctico
(LAD)
18% CAGR 11-14(Excluidos: China, Japan and South Korea)
Nuevas ocasiones y nuevos lugares de consumoLa primera bebida de yogurt ambiente en China
YTDSource: Tetra Pak data
10/20/2015 / 31
Public
• El primer yogur que permite un consumo
donde quiere que estés!
• El yogur que toda la familia puede gustar
en cualquier momento del día
Con los prebióticos de: Momchilovtsi, un pueblo
en Bulgaria con un alto índice de longevidad
La categoría ambiente es ahora un 7% sobre el totalEl éxito de Bright Dairy atrae a los demás
2012 2013 MAT Q2 14
2.8%
5.2%
7.0%
Vol. % sobre el total de la categoría de yogur
Fuente: Nielsen report Q2 2014
10/20/2015
Public
/ 32
Chun Zhen
Mengniu
2013.6
Mo La Fei Er
Huangshi
2013.8
Kefir
Junlebao
2013.9
An Mu Xi
Yili
2013.12Fecha
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Para niños con escasos recursos a través de la estrategia de ‘La Moneda Mágica’
Tailandia – Bebida de Yogur Ambiente
Comunicacion
• Sabor, diversión y nutrición!
Oportunidad
• Los consumidores exigen cada vez más
productos que combinan la nutrición con
sabores nuevos
• Productor: Dairy
Plus Dutch
• 100 ml: precio
asequible!
• Yogur = nutrición
• Sabores =
diversión
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Extensión de la línea de leches saborizadasIndonesia – LAD con jugo de fruta
Oportunidad
• Productor: Heinz
• 125ml: precio asequible!
• ~ 30% de la población
<15 y.o.
> 45% de la población
total pertenece al
segmento de
consumidores de clase C
• Utilizar personajes de
cartones animados para
atraer a los niños
• Este nuevo producto
ayuda a recuperar las
ventas totales (Leche
saborizada y LAD)
Exhibidores para las tiendas en el
canal tradicional para incrementar la
visibilidad y rotación
42% CAGR para nuevos
Lanzamientos de Productos Lácteos
Líquidos con otros ingredientesCAGR 2011 - 2014
Categoría Convergente:
Leche+ jugo, té, cafe, granos, cereales,
galletas etc.
Aceleración de
categorías convergentes
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Extender el objetivo lácteo; posicionamiento premium vs leche saborizada regular
Brasil – Piracanjuba Quinoa y Linaza
Oportunidad
• Adultos Jóvenes: potencial sin explotar
• Oportunidad para extender el consumo de leche
saborizada a adultos jóvenes con un producto de
valor agregado
• El Suero permite rentabilidad
• Renovar la imagen de la marca con NUEVO
CONCEPTO de producto en empaque innovador
• Aumento de impacto de plataforma y lograr la
diferenciación de venta
Más indulgente aún saludable
Los cereales más
recomendados hoy en
día por doctores y
nutricionistas: linaza,
amaranto y chia
+ Chocolate negro
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Reuniendo todas las piezas...
Productos de Valor agregado
Respondiendo a cambio en los
hábitos de consumo
Marketing C&C / Oct 2015
Public
Alejandro Guilarte R.
Director de Mercadeo – Tetra Pak C&C