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Sportfishing in Panama: Size, Economic

Impacts and Market Potential

Rob Southwick, Southwick Associates, Inc. Fernandina Beach, FL, USA

Russell Nelson, PhD, Nelson Resources Consulting, Oakland Park, FL, USA

Ruben Lachman, PhD, Intracorp Estrategias Empresariales, Chiriquí, Panama

February 5, 2013

Conducted with support from the Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación (SENACYT) of Panama

2

ACKNOWLEDGMENTS

This study estimates the economic contributions of anglers visiting Panama. The authors were

Rob Southwick of Southwick Associates, Inc., Fernandina Beach, Florida; Russell Nelson, Ph.D.

of Nelson Resources Consulting, Oakland Park, Florida; and Ruben Lachman, Ph.D., Intracorp

Estrategias Empresariales, Chiriquí, Panama. Sigma Dos Centroamérica, S. A., of Panama City,

Panama conducted the airport survey and was led by Jaime Dreyfus. Majority funding was

provided by the Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) with

additional support from The Billfish Foundation, Fort Lauderdale, Florida. Matt Shilling of

OCEARCH played an important role in making this work possible and helping to further the

researchers’ understanding of Panama’s sportfisheries and related economy.

This is a first-ever project for this region. Economic models, expenditure data, and even a basic

understanding of the local economy had to be developed from scratch. None of this would have

been possible without the assistance of many individuals, especially the many anonymous

businesses and people in Panama and elsewhere who took time to provide us with completed

surveys, trade information, advice and input.

A special thank you is extended to Trey Bohn whose contacts throughout Panama plus his

diligence and determination opened many doors and led to this project’s success. His insights and

knowledge of the Panama sportfishing sector and the economy in general was a significant factor

in the successful completion of this project. Regardless of the contributions of many, the authors

remain responsible for all contents.

3

Executive Summary

In recent years, Panama has experienced rapid growth as a major North American tourist

destination. Based on Panama’s quality fisheries and natural environment, sportfishing has been

a major part of this growth. Information regarding the size and economic contributions of

sportfishing is needed to help Panamanian authorities understand the policies and actions needed

to ensure the short and long term economic returns from Panama’s fisheries continue to grow in a

sustainable manner. n

In 2011 and 2012, a comprehensive study was conducted to

1) better understand Panama’s sportfishing ecotourists,

2) the dollars they bring into the economy,

3) their resulting economic impacts, and

4) the reasons why foreign anglers choose – or not choose – Panama as their fishing

destination.

A series of surveys were conducted of visitors, both anglers and non-anglers, to gain an

understanding of the number of people who fish in Panama and the dollars they spend.

Additional surveys were conducted of various Panamanian fishing and tourism businesses to

assist in the development of an economic model of the Nation’s sportfishing economy. Dozens of

interviews were conducted with business, sportfishing, political and tourism leaders to learn

about the nuances of the regional economy and how it supports sportfishing visitors. In addition,

a survey was conducted in the U.S. to help learn more about the motivations and preferences that

cause many anglers to select or not select Panama as their sportfishing destination.

In 2011, an estimated 86,250 visitors to Panama fished. Many of these came as part of larger

travel groups with members who did not fish. Most spent a mean of eight days in Panama, and

left a total of $97 million in Panama for lodging, charter boats, food, transportation, tackle, fuel,

and much more. Tuna followed by billfish (marlin and sailfish) were the top species caught.

Measured using an economic model developed as part of this project, the $72 million introduced

into Panama by sportfishing tourists were found to create:

US $170.4 million in total retail and business-to-business sales within Panama,

9,503 Panamanian jobs,

US $3.1 million in new tax revenues, and

Increased Panama’s Gross Domestic Product by US $48.5 million.

Every 10 sportfishing visitors to Panama supports 1.1 Panamanian jobs. Plus every visiting

angler increases Panama’s GDP by $562.

Panama’s sportfishing tourists report 87% satisfaction rates. Even though just over six percent of

visitors fished while in Panama, 30% reported fishing would be of interest to them if they were to

return. Over two thirds of Panama’s visiting anglers have an income greater than $75,000, are

over 40 years of age and tend to have visited Panama an average of nearly six times each. Fishing

is not their only interest, with many reported having taken time to go on nature tours or view

wildlife, hike and enjoy other activities. Nature-oriented activities such as fishing and wildlife

viewing define these visitors.

4

The survey of U.S. anglers who have previously fished in other countries provides valuable

marketing insights. Not including U.S. anglers who fished in Canada, 3.2 million U.S. anglers

fished outside the U.S. at least once in the past five years. Panama is competing with other

countries for these anglers’ attention and dollars. This is considered a minimum estimate as many

U.S. visitors who fish in Panama may not fish in the U.S. and are excluded from these estimates.

Anglers have choices, and currently Costa Rica hosts 2.5 times more U.S. anglers than Panama.

On the positive side, for every angler who has actually visited Panama, there are eight more

interested in visiting, representing hundreds of millions of potential new dollars for Panama’s

economy.

Nearly two-thirds of American anglers who fish outside the U.S. stated that the most important

reason for selecting a particular angling destination was the quality of fishing. This clearly

underlines the importance of maintaining abundant stocks of the target fish species to provide

high quality and sustainable sportfisheries that can attract more anglers and keep them coming

back. Panama’s natural setting and climate is also a major draw, with many anglers also wanting

to see Panama’s wildlife and natural areas during their visit. Price is important, but only has half

the importance as providing quality sportfishing. Nice amenities such as quality resorts, safety

and other factors are also important to address when trying to boost sportfishing in Panama.

Most U.S. anglers who fished in other countries report high levels of satisfaction with their trips.

These satisfaction levels are very similar to the satisfaction levels reported by Panama’s visiting

anglers, indicating the fishing experiences offered by Panama are not viewed by U.S. anglers as

being different than in other popular fishing destinations. If U.S. anglers perceive that the quality

of Panama’s fisheries has declined below other countries, sportfishing tourism may decrease.

Likewise, an increased perception among anglers that Panama’s sportfishing is better than other

destinations will likely result in increased tourism.

Anglers are not concerned about bringing home large amounts of fish, if any. The reverse is true:

a greater number of visiting anglers would be encouraged to return if limits were tightened,

meaning anglers would be required to keep less fish, thus increasing the perception that fishing is

good and the catch-and-release ethic is responsible for more fish being returned to the water to be

caught again. Knowing that commercial fishing was reduced for species popular with

sportfishermen would also encourage over half of anglers to return again. Over half of U.S.

anglers said they were not likely to return, or not sure if they would, if they learned commercial

harvests were increased.

Providing quality fishing is the most important task Panama can do to boost the jobs and

economic contributions from sportfishing ecotourism. Fisheries policies that boost and sustain

healthy fisheries are critical. Likewise, effectively communicating these policies and the quality

of Panama’s fisheries to U.S. anglers is critical to maintain and grow the sportfishing economy.

This report provides some of the information needed to make informed decisions regarding the

long term health of Panama’s fisheries and tourism economy.

5

CONTENTS

Acknowledgments 2

Executive Summary 3

Introduction 6

I. Methods 7

II. Results 12

II.A Number of Anglers and Characteristics of Their Panama Activities 12

II.B Angler Expenditures and Spending Characteristics 15

II.C Economic Impacts Created by Sportfishing Tourists in Panama 18

II.D Characteristics, Motivations and Preferences of Panama’s Visiting Anglers 19

II.E Preferences and Motivations Among All U.S. Anglers Who Fish

Internationally 24

Conclusion 30

Bibliography 31

Appendix A: Tocumen Survey Questionnaire 32

Appendix B: Tocumen Airport Survey Methods 38

Appendix C: Development of the Panama Sportfishing Economic Model 50

6

Introduction

Over the past decade, Panama’s tourism sector has grown significantly. Between 1999 and 2009,

the number of visitors to Panama has nearly tripled (Autoridad de Tourismo Panama). Many of

these visitors are attracted by Panama’s outdoor and nature-oriented opportunities. With a long

coastline and abundant sportfishing opportunities, Panama is positioned to grow its sportfishing

industry. However, threats to Panama’s fisheries resources can reduce the quality of its

sportfishing opportunities, potentially pushing many tourists towards other international fishing

destinations. These threats include reduced catch rates and poor transportation infrastructure. To

help better understand the current and potential size of the Panamanian sportfishing sector and its

contributions to the general economy, SENACYT, an agency of the Panamanian government,

with United Nations funding, sponsored this two-year investigation.

The relationship between sportfishing and jobs, tax revenues, and other economic contributions

in Panama has been poorly understood. This project measured the economic impacts of

nonresident anglers to Panama and the motivations and factors that cause visitors to choose

Panama or other locations when planning their trips. Surveys of visitors and Panama’s business

community were conducted, and an economic model was developed mapping how anglers’

dollars benefit the Panamanian economy. Economic impacts are defined as the total economic

activity resulting from the new dollars introduced into the Panamanian economy by these visiting

anglers. These visitors can also be referred to as sportfishing ecotourists, given their interest and

attraction to Panama’s natural offerings. The results of this study will allow resource managers

and tourism officials to better evaluate the allocation and alternative uses of valuable marine

resources for the long-term betterment of Panama’s marine environment and economy.

7

I. Methods

I.A. Synopsis of the Approach Used

An economic model was developed to estimate the economic impacts in Panama from

sportfishing. The key data required are estimates of total angler expenditures and information

explaining the paths taken by anglers’ dollars as they move through the Panamanian economy.

The three primary data sources for this project were:

1) In-person interviews with sportfishing and tourism-related businesses in Panama to obtain

existing sportfishing and tourism data; to identify the information needed by government

and businesses to enhance tourism, business and environmental planning policies; and to

secure participation in the various surveys.

2) Surveys of local businesses were conducted to provide the information needed to develop

an economic model and to develop an understanding of how and when businesses

receive and re-spend angler dollars. These surveys also identified when angler dollars

leave the local economy, and

3) Visitor surveys were conducted to collect expenditure data from anglers and non-angler

visitors who have visited Panama and to estimate the total level of fishing activity in

Panama.

Additional surveys were conducted to learn more about anglers’ motiviations and preferences

regarding international travel and sportfishing. The results are provided to help Panama boost its

sportfishing marketing activities and environmental planning efforts.

Once all data were obtained, the two principle analytical tasks were:

4) Develop sportfishing expenditure estimates based on the survey results and existing data

sources regarding the number of annual visitors to Panama and the percentage who fish

while in Panama; and

5) Construct an economic model of the Panamanian sportfishing economy.

I.B. Data Sources Used

I.B.1 Existing Data and In-Person Interviews

A substantial effort was made to identify existing data before investing resources into producing

new data. A series of interviews were held in Panama City with state and federal government

representatives, business associations and private companies. Additional interviews were conducted

with businesses in various sportfishing destinations across Panama. The purpose of the interviews

was to inquire about available data of possible use to this project. As a result, information obtained

included passenger arrival data to the Panama airport, information on the economic size and trends

of general tourism in Panama, Panama’s tourism marketing strategies, statistical data on the size

and operations of various economic sectors in Panama and more. All published and unpublished

sources are listed in the Bibliography and were considered for use in this project, if not directly

utilized in the economic model or expenditure calculations.

8

I.B.2 Business Surveys

Surveys were conducted of Panama’s business sectors. Business survey results were used to provide

the information necessary to develop the Panama sportfishing economic model. The results helped

explain how expenditures move from anglers’ pockets through the Panamanian economy, creating

jobs, tax revenues and other impacts along the way. To maximize response rates, surveys did not

inquire about exact business revenues as initial input from businesses revealed that direct

questions about revenues would likely reduce cooperation and survey completion. Therefore, the

questions focused on “percentage” terms, such as “What percentage of your revenues come from

anglers?” Surveys were developed jointly by Southwick Associates and IntraCorp of Chiriqui,

Panama to match angler expenditure data. The surveys were conducted by phone and via

personal interviews. Businesses were assured their individual responses would remain

confidential and protected. Businesses were encouraged to participate via a letter signed by the

Panamanian Presidency. All responses remain in strict confidence and only aggregated, averaged

results are incorporated into this report. The surveys were conducted by IntraCorp. IntraCorp

used the results to develop the economic impact model, as described later. Businesses were

identified through multiple sources, including TBF membership roles, during government and

business interviews, while visiting various sportfishing destinations in Panama and from business

lists in the possession of IntraCorp.

It is important to note that not all data used in the economic model came from the surveys. Much

of the data came from established government statistical data, as explained later in this

document.

I.B.3 Airport Survey

The purpose of this survey was to quantify the average amount spent in Panama per visitor. Panama

is primarily served by a single international airport, Tocumen International Airport (Aeropuerto

Internacional de Tocumen) outside of Panama City. Interviews with Panamanian sportfishing

businesses report nearly all anglers arrive via Tocumen. A few anglers arrive by private boat and

rarely will a cruise ship passenger go fishing based on extremely limited sportfishing services at

cruise ports. Therefore, it was assumed all anglers arrived and departed from Tocumen, thus

providing an ideal place to survey anglers.

Surveys were contracted to Sigma Dos Centroamérica, S. A., a survey research firm located in

Panama City and experienced in conducting tourism surveys at the international airport. Surveys

were conducted in the winter (dry) and summer (wet) seasons to account for variability in fishing

participation and expenditures between the time periods. The survey questionnaires were

developed by Southwick Associates and were modeled after their similar sportfishing surveys

conducted within the Central American region. A copy of the questionnaire is presented in

Appendix A and a detailed report on survey procedures written by Sigma Dos is presented in

Appendix B.

Departing tourists were intercepted at the boarding gate inside the airport’s secure zone prior to

boarding for their return flights. Access to the airport’s boarding areas was arranged by

Autoridad de Tourismo Panama, Panama’s government tourism agency. Before finalizing the

9

survey, pre-tests were conducted and the questionnaire and survey procedures were modified. All

flights departing for the United States were surveyed from February 17 to July 22, 2012, and all

passengers were approached. The survey was divided into two parts. The first part inquired about

the purpose of the visitors’ trip to Panama. If visitors acknowledged fishing at least once during

their visit, they were then presented with the detailed sportfishing survey. Standard quality

controls, surveyor training and observation/monitoring were implemented by Sigma Dos

Centroamérica, S. A. In all, 36,778 surveys were attempted:

14% refused to respond (5,119)

54% were transit passengers, meaning they were in Tocumen airport to transfer

from aircraft arriving from outside of Panama to flights bound for the U.S.

(19,768)

10% were Panamanian citizens and not part of the target audience (3,825)

21% completed the screener surveys but did not fish (7,564, 157 who reported

fishing while in Panama but refused to complete the detailed sportfishing

survey1)

1% completed the fishing survey (502). Considering just non-Panamanian

visitors and excluding transit passengers, 6.22% of visitors fished.

I.C. Economic Modeling

Economic input-output models (I-O models) are statistical simulations of a regional or national

economy. Using information regarding the flow of products and dollars from consumers to

businesses, I-O models help explain the increase or decrease in economic activity occurring as a

result of dollars being injected into an economy, a change in employment, and more. I-O models

applicable to sportfishing were not available for Panama. It was necessary to develop a model to

estimate the economic impacts of sportfishing on Panama’s economy.

The economic model was developed by IntraCorp of Chiriqui, Panama, led by Dr. Ruben

Lachman. A detailed report explaining the model’s data sources and development are provided in

Appendix C.

The primary information sources used to construct the economic model include:

A. Economic sectors and preliminary statistics as listed in Panama’s National Institute of

Statistics and Census;

B. Surveys of businesses within Panama’s tourism and sportfishing sectors to identify and

document various sources of income and expenditures in various economic sectors

associated with anglers’ expenditures;

C. An Economic Census of non-financial companies in Panama, conducted by Panama’s

Comptroller General of the Republic, and also Panama’s agricultural census; and

1 Of all departing visitors who responded they fished, 157 (23.8% of all anglers) refused to answer further questions. Considering the sportfishing

expenditures estimated in this report requires dividing anglers into those who visiting for the primary purpose of fishing and those who would have

visited even if they could not fish, it was not possible to include these 157 in the calculations not knowing the motivations of these anglers. Simply

increasing the estimates by 23.8% is possible, but this study elected to err on the side of conservatism and not include these anglers.

10

D. Interviews with key businesses and business leaders within the sportfishing sector to fill

in the gaps not covered in the information sources described above and to verify and

adjust results as needed to ensure greater precision in the model’s results.

The Economic Census collects information regarding intermediate consumption, income, wages

and taxes, and helped determine the gross value of production. In addition to these categories, the

Economic Census also provided information on employment, fixed assets and company balance

sheet statistics. This information is published by the Comptroller in aggregate terms, i.e. averages

for all companies, to protect individual company’s private data and maintain confidentiality for

all reporting Panamanian companies.

The base of the model was an input-output model of Singapore’s economy, based on its

similarity to the economy of Panama. The statistics and metrics within were adjusted using the

data sources listed above. All results were validated by experts representing enterprises within

each sector that have relatively high shares of their respective markets (between 25% and 50%).

The model was built representing 2010 as its base year as data for 2011 were not always

available. References were made to the sportfishing models developed for The Billfish

Foundation by the University of Costa Rica.

The detailed report in Appendix C was developed using preliminary survey results. From the

draft results presented in Appendix C, the following multipliers are derived based on simply

dividing the reported impacts by the retail sales estimate used in the appendix ($72 million, page

18 of Appendix C). The resulting multipliers, listed below, were used to generate the final

economic impact estimates presented later in this report. For each dollar spent by a visiting

angler to Panama, the impacts to the Panamanian economy are:

Sales impact: $1.75694

GDP contribution: $0.50000

Tax revenue: $0.03194

Direct tax revenue: $0.01667

Indirect tax revenue: $0.01528

Income: $0.68889

Direct income: $0.16528

Indirect income: $0.52361

Employment (reported as jobs per million in retail sales):

Total employment (jobs per million: 97.972

Direct employment: 13.889

Indirect employment: 84.083

I.C.1 Economic Measures Reported in this Study

The model generates estimates for the following economic measures:

Total Sales: This figure, also frequently reported as production impacts, reports the amount of

retail and business sales within Panama that occurs as a result of each dollar spent by anglers.

11

This figure is generally regarded as the total economic impact on the economy created by

visiting anglers.

GDP Contribution: the total contribution made by anglers to the Panamanian economy. This is

also referred to as “value added” as it represents the new growth or value remaining after all

costs of inputs and materials have been deducted.

Employment: the full and part time jobs supported by anglers’ expenditures in Panama. These are

divided into direct jobs (jobs that directly interact and support anglers such as charter boat

crews, restaurant staff, hotel employees, transportation jobs, etc.), plus the “indirect” jobs that

support the “direct” jobs such as wholesalers, mechanics, accountants, pilots, and more. Also

included are jobs supported by direct and indirect employees when they spend their pay

checks, such as grocery stores, various manufacturers, entertainment services, and much

more.

Tax Revenues: this figure represents all forms of tax receipts received by the Panamanian

government as a result of the economic activity stimulated by anglers’ expenditures. This

measure is divided into direct and indirect amounts. Direct tax revenues are those paid

directly by anglers in the form of sale or hospitality taxes, etc. Indirect taxes are generated as

a result of the rounds of spending created by anglers’ original expenditures.

Income: the wages, salaries and business owner profits are reported via the income measurement.

Included is the direct and indirect income generated within Panama.

I.D Angler Motivations and Preferences Regarding International Travel

To learn more about the types of policies and infrastructure needed to sustainably boost

sportfishing tourism in Panama, a survey of U.S. anglers who have previously fished outside of

the U.S. was conducted. Southwick Associates’ AnglerSurvey panel of approximately 5,000

anglers was used. This panel is surveyed online on a bi-monthly basis. This survey gathers

information relating to angler expenditures, activities and preferences. In April, 2012, eight

questions were asked relating to angling trips taken outside of the U.S., such as which countries

were selected and why, overall satisfaction and preferred future destinations. Panama was one of

the destinations tested in the suvey. Respondents did not know Panama was the subject of the

survey. It should be noted that, even with measures taken to weight the survey to represent all

U.S. anglers, given the greater motivation of active anglers to respond to surveys, some bias is

expected in the results towards avid anglers.

12

II. Results

II.A Number of Anglers and Characteristics of Their Panama Activities

Considering all departing passengers (with the exception of) who were willing to complete the

survey, excluding Panama citizens and transfer passengers, 6.22% went fishing prior to departing

the country. Of these, 18% visited Panama specifically to fish (Table 1).

Table 1. If you could not have fished, would you have still visited Panama?

Count Percent

Yes 378 75%

No 89 18%

Not sure 35 7%

Total 502 100%

According to the Tocumen Airport Authority, in 2011 1,788,918 individuals departed from

Tocumen airport, visitors and citizens of Panama. This figure excludes transfer passengers who

were simply changing planes at Tocumen and did not visit Panama. Of these visitors, 22.49%

were Panama residents and are removed from further consideration in this study as residents’

fishing dollars are not within the study’s scope. Of the remaining individuals, 6.22% were

tourists who reported fishing while in Panama. Therefore, in 2011, Panama hosted 86,250

anglers (6.22% of 1,386,662 visitors).

Only a minority of visiting anglers made their trip to Panama for the primary purpose of fishing.

Specifically, 75% reported they would have still visited Panama even if they could not fish

(Table 1). Another 7% were not sure. To maintain conservatism in the study, those who reported

“not sure” were counted as having said they would have visited even if they could not fish.

Therefore:

64,687 anglers = visitors who fished while in Panama but did not come for the

primary purpose of fishing, and

21,563 = arrived specifically to fish.

86,250 = total visitors to Panama who fished in 2011

Most survey respondents did not travel alone. Two-thirds traveled with a partner, friends, family

or co-workers, while one-third traveled alone (Table 2).

13

Table 2.Who traveled with you, in your direct travel party?

Count Percent

I traveled alone 164 32.7%

Spouse 141 28.1%

Kids 25 5.0%

Other family members 49 9.8%

Girlfriend or boyfriend 18 3.6%

Other friends, co-workers, etc 149 29.7%

Most respondents went fishing in groups, with just about four people fishing per group, including

the survey respondent (Table 3).

Table 3.How many other members of your party also went sportfishing?

Mean* Median Minimum Maximum* N

# of people in your travel party who fished in addition to yourself 2.7 2.0 0 15 362

*Values greater than the total party count were excluded

Most survey respondents stayed longer than a week on their visit to Panama, with many staying

longer than two weeks (Table 4a and 4b).

Table 4a. How many days did you spend in Panama during this trip?

Mean* Median Minimum Maximum* N

Days in Panama 17.2 8.0 1 150 485

*Values greater than "150" not included in the average calculation. And, the twelve cases where a "99" is recorded were treated as missing values.

Table 4b. How many days did you spend in Panama during this trip?

Count Percent

1 to 7 230 45.8%

8 to 14 130 25.9%

15 to 21 42 8.4%

22 to 30 34 6.8%

31 to 50 14 2.8%

51 to 75 8 1.6%

76 to 100 29 5.8%

101 to 150 10 2.0%

Greater than 150 5 1.0%

Total 502 100.0%

14

Sportfishing distribution is not clustered in one or two regions as commonly found in other

countries (Table 5.1). Table 5.2 shows the typical days of fishing within each region are

consistent across regions.

Table 5a: Referring to our map, in what regions did you go?

Count Percent

Region 1 & 2: BOCAS DEL TORO 91 18.1%

Region 10. CHIRIQUI GULF 122 24.3%

Region 9. COIBA 69 13.7%

Region 8. PEDASI 61 12.2%

Region 7. PACIFIC COAST - Beaches 90 17.9%

Region 6. LAS PERLAS 104 20.7%

Region 3 & 4. COLON - SAN BLAS 49 9.8%

Region 5. PIÑAS BAY 41 8.2%

Table 5b. How many days did you fish in each region?

Mean* Median Minimum Maximum Count

BOCAS DEL TORO 5.1 2 1 90 82

CHIRIQUI GULF 5.0 4 1 35 117

COIBA 5.0 3 1 90 65

PEDASI 4.9 3.5 1 21 58

PACIFIC COAST - Beaches 5.1 2 1 60 87

LAS PERLAS 5.5 2 1 150 102

COLON - SAN BLAS 6.8 2 1 120 46

PIÑAS BAY 4.3 4 1 7 37

*Cases where the total number of reported fishing days was greater than the total number of trip days were excluded from average. And similar to above, cases where total trip days greater than 150 were also excluded. And, recorded values of "99" were treated as missing values.

15

Table 6 shows the species caught while fishing in Panama. Whether these species were targeted

or not when anglers first departed on their trip, the results show which species drive the majority

of Panama’s sportfishing business. Tuna, or atun, was the top catch, followed by billfish (marlin

and sailfish). Dorado (mahi), snapper and mackerel are also important, as are peacock bass for

anglers targeting freshwater.

Table 6. Which species did you actually catch while fishing here?

Count Percent

Marlin (any species of marlin) 86 17.1%

Sailfish 60 12.0%

Dorado - mahi-mahi - dolphin (fish) 137 27.3%

Tuna (atún: yellowfin, big eye, albacore) 222 44.2%

Wahoo 63 12.5%

Tarpon (sábalo) 31 6.2%

Sierra mackerel 103 20.5%

Roosterfish 72 14.3%

Grouper, amberjack 112 22.3%

Robalo – snook 59 11.8%

Shark 46 9.2%

Cubera snapper, mullet snapper 111 22.1%

Bonefish 7 1.4%

Peacock bass - cichlids – Oscars 77 15.3%

Freshwater trout 7 1.4%

Other 54 10.8%

I don’t know- do not remember 36 7.2%

I didn t fish anything 34 6.8%

II.B Angler Expenditures and Spending Characteristics

II.B.1 Adjustments Made

Angler expenditures were estimated using the results of the Tocumen airport survey. Several

adjustments were needed to generate accurate estimates:

Group vs individual expenditures: Many travel expenditures are spent at the group level versus

individual level. Examples would include a family’s restaurant or hotel bill, and fuel for

transportation. Economic research by the U.S. Forest Service (Stynes and White, 2006) showed

that people often will report group expenditures when asked for their individual shares.

Therefore, all expenditure questions were clearly worded, and surveyors instructed to be attentive

and only record expenditures on a per-person basis to help ensure correct amounts were reported.

In-country vs out-of-country expenditures: Only dollars brought into Panama can be included in

the analysis. Dollars spent at home before departing for Panama were excluded as best as

possible. These items can include pre-paid tours, lodging, fishing trips and more. In all, 72.9% of

all visitors to Panama reported purchasing various services in advance of departing home (Table

16

7). Part of these expenditures can be reasonably assigned to Panamanian businesses and

individuals who provided the pre-paid services once the visitor arrived in Panama. No suitable

source of information was located showing how much of these expenditures were received by

Panama. Based on responses from businesses interviewed in Panama, the amounts listed in the

last column of Table 8 are considered reasonable for inclusion within this study ($1,011.89).

Considering that 72.9% of survey respondents reported making such purchases before leaving

home, when these adjusted expenditures ($1,011.89) were multiplied by the total number of

visitors, only 72.9% of the total was applied to this study, which is equivalent to $737.67.

Table 7. Did you spend money at home, before you left for Panama, for travel packages, transportation, fishing or services while here?

Count Percent

Yes 366 72.9%

No 136 27.1%

Total 502 100%

Table 8. How much was spent for the following items BEFORE you arrived in Panama. Please only report how much you spent for your share of travel expenses, and not the amount spent for any others in your travel party.

Raw Mean % Assigned to

Panama

Adjusted Mean

Package trips or tours $1,329.12 50% $664.56

Airfare (commercial airlines, not including air

taxis to your fishing site) $839.16 25% $209.79

Charterboats (advance deposits) $207.20 50% $103.60

Other Panama-related purchases made prior to departing home. $67.88 50% $33.94

$1,011.89

Primary purpose vs. Non-primary purpose trips: If a tourist would have still visited Panama even

if he or she could not fish, then only their expenditures directly related to sportfishing can be

assigned to this study. All other dollars likely would have been spent in Panama even if fishing

were not possible. Therefore, for visitors who would have visited Panama anyways, only their

expenditures for fishing-specific items such as charterboats, bait, boat fuel, tips to crew, etc. were

included in this analysis. For anglers who reported the primary purpose of their visit to Panama

was for Panama, all of their dollars spent within Panama were included. Adjustments for this

issue are presented next.

II.B.2 Expenditures Per Angler:

For primary-purpose anglers, the average expenditure within Panama was $2,266.34 (Table 9)

plus $737.67 spent before they left home, as presented in the previous section. For other visitors

who fished while in Panama, their average expenditure per trip was $424.51 which includes only

their “charterboat/fishing guide” and “fishing expenses”. For these individuals who did not visit

17

for the primary reason to fish, recognizing 72.9% of them spent an average of $207.20 on

charters before departing for Panama, and just half of these funds are expected to accrue to

Panama, only $75.52 each can be assigned to this study as pre-paid fishing-related expenditures

per visitor.

Table 9.Approximately how much did you spend for the following items while IN Panama, or others spent for you? Please do not report any expenditures made outside of Panama, or expenditures you made for others in your travel party. Only report your share.

Mean Median Minimum Maximum Count

Transportation (car rental, taxis, buses, gasoline,

local flights, etc.) $400.67 $200.00 $0.00 $5,000.00 501

Charterboat fees, fishing guides $306.93 $30.00 $0.00 $10,000.00 501

Lodging: hotels, rental, camping, etc. $452.40 $95.00 $0.00 $10,000.00 502

Restaurants, bars, carry-out food $313.82 $200.00 $0.00 $5,000.00 502

Groceries, food, liquor bought in stores (not in

restaurants or bars) $225.41 $50.00 $0.00 $5,000.00 501

Gifts & souvenirs of any type $130.26 $25.00 $0.00 $3,000.00 502

Entertainment and amusement/admission fees $80.05 $0.00 $0.00 $2,000.00 502

Fishing expenses (except charters): tackle, ice, sun screen, bait, and any other expenses associated with your fishing trips $117.58 $0.00 $0.00 $5,000.00 501

Personal items (toiletries, clothes, medicine, etc.) $64.11 $0.00 $0.00 $2,000.00 502

Any other expenses made in Panama? (boating,

maintenance for a private house, etc.) $175.11 $0.00 $0.00 $15,000.00 501

TOTAL: $2,266.34

Considering the expenditures presented above, the average amounts spent per Panama angler are:

Anglers who visited for the primary reason to fish:

Proportion of expenditures made outside Panama that accrue to Panama = $ 737.67

Expenditures made in Panama = $2,266.34

Total, per visitor = $3,004.01

Anglers who would have visited Panama even if fishing was not accessible:

Proportion of expenditures made outside Panama that accrue to Panama = $ 75.52

Expenditures made in Panama = $424.51

Total, per visitor = $500.03

II.B.3 Total Expenditures in Panama by Visiting Anglers

The total expenditures attributable to Panama were next quantified. This was done by

multiplying the average expenditures per angler by the total number of anglers:

Visitors who fished while in Panama but did not come for the primary purpose of

fishing:

64,687 x $500.03 = $32,345,440

18

Visitors who arrived specifically to fish:

21,563 x $3,004.01 = $64,775,468

TOTAL = $97,120,908 spent in Panama as a result of

sportfishing in 2011.

Recognizing the variances and various rounding errors associated with this estimate and the

economic model, $97 million was eventually assigned to the economic model.

II.C Economic Impacts Created by Sportfishing Tourists in Panama

The $97 million in estimated angler spending was applied to the economic model. Table 10

presents the results, which report sportfishing’s impacts to Panama’s economy. Table 11 reports

the size of Panama’s overall economy. By comparing both, sportfishing provides about 0.2% of

Panama’s GDP. Efforts to retain a greater portion of anglers’ dollars within Panama, rather than

let them leave the country to foreign suppliers, will help increase sportfishing’s GDP

contributions. This estimate can serve as a benchmark to track future enhancements to Panama’s

future sportfishing marketing and infrastructure improvements.

Table 10. Impact of the Sportfishing Sector on the National Economy

(in millions of dollars)

Purchases Made in

Panama by Visiting Anglers

Sales Impact (retail and

business-to-business)

GDP Contribution

(Value Added)

Tax Revenues

Direct Tax

Revenues

Indirect Tax

Revenues Income

Direct Income

Indirect Income

$97.0 $170.423 $48.500 $3.098 $1.617 $1.482 $66.82 $16.032 $50.790

(number of people)

Total Employment Direct Employment

Indirect Employment

9,503 1,347 8,156

Table 11. The Panamanian National Economy

Total Economic Multiplier

(in millions of dollars) (number of people)

Retail Sales

Total Sales (retail and business-to-

business)

GDP Contribution

(Value Added)

Tax Revenues

Income Direct Employment

1.6 $29,667.2 $50,326.4 $24,753.7 $2,525.5 $12,457.9 1,388,177

In summary, the $97 million spent in Panama by visiting anglers in 2011 generated significant

economic impacts:

o Total economic activity, or sales, generated within the economy = $170.4 million

o GDP contributions = $48.5 million

o Tax revenues = $3.1 million

Revenues earned from businesses directly serving anglers: $1.6 million

Revenues from those who support companies serving anglers: $1.5 million

19

o Income (salaries, wages, income to business owners) = $66.8 million

Income earned by those directly serving anglers: $16.0 million

Income to those who support companies serving anglers: $50.8 million

o Employment = 9,503

Employment in companies that directly serve anglers: 1,347

Employment in companies who support businesses serving anglers: 8,156

II.D Characteristics, Motivations and Preferences of Panama’s Visiting Anglers

This section describes Panama’s sportfishing ecotourists, their motivations and preferences

driving their choice of sportfishing destinations. This type of information is critical when

developing marketing strategies and identifying the fisheries policies and infrastructure

improvements necessary to sustainably grow Panama’s sportfishing industry. Please note that the

survey targeted North American flights. To the extent anglers flew other routes they are not

included in this study. Surveys of non-North American flights found very low rates of angling

participation among its passengers.

Please note that “N”, when listed in the header of the tables below, refers to the number of people

who answered to each item during the airport survey.

More than three-quarters of all Panama visitors (not just anglers) surveyed were from the United

States (Table 12). Please note that surveys concentrated on flights to North America, based on

feedback during the interview stage that the vast majority of anglers in Panama are North

American.

Table 12. What is your country or region of citizenship?

N Percent

U.S. 4,978 66%

Canada 884 12%

Mexico 88 1%

Central America 187 2%

South American 415 5%

Europe 704 9%

Caribbean: 86 1%

Other 222 3%

Total 7,564 100%

Table 13 shows us that a percentage of travelers to Panama visit frequently. Note that the mean is

nearly three times larger than the median number of previous visits, indicating a minority visit

frequently and likely own real estate or time share in Panama. This topic is explored later. A

distribution of responses is provided in Table 14.

20

Table 13. Prior to this trip, how many times have you visited Panama?

Mean* Median Minimum Maximum N

3.76 1 0 100 7,547

*Values greater than 100 were not included in this average calculation

Table 14. Number of anglers by number of previous trips to Panama

Percent Cumulative %

None 37.9% 37.9%

1 to 5 44.5% 82.4%

6 to 10 9.6% 92.0%

11 to 20 5.2% 97.2%

21 to 30 1.2% 98.4%

31 to 40 0.4% 98.8%

41 to 50 0.4% 99.2%

51 to 75 0.2% 99.4%

76 to 100 0.4% 99.8%

Greater than 100 0.2% 100.0%

Total 100%

Table 15 shows the variety of ways visitors spend their time and money while in Panama, with a

breakout showing the countries of residence for Panama’s visting anglers. Sportfishing is

common with 8.7 percent of visitors, comparable with surfing.

Table 15. Please mark all activities you participated in during this trip

Count Percent

Shopping 3,766 49.8%

Relaxed on a beach 3,384 44.7% Country of origin distribution among those reporting sport fishing as an activity?

Nature tours - wildlife viewing 2,944 38.9%

Family - Friends - Wedding 2,086 27.6%

Business 1,900 25.1% Count Percent

Hiking 1,394 18.4% U.S. 106 67.5%

Other 851 11.3% Canada 20 12.7%

Sailing-boating (not fishing) 704 9.3% Mexico 2 1.3%

Sportfishing 659 8.7% C. America 9 5.7%

Surfing 657 8.7% S. America 5 3.2%

SCUBA diving 365 4.8% Europe 13 8.3%

Zip lining 314 4.2% Caribbean: 1 0.6%

Golf 296 3.9% Other 1 0.6%

Horseback riding 274 3.6% Total 157 100%

21

Though the rate of sportfishing participation is low, nearly 85% of those surveyed expressed an

interest in angling during future visits to Panama (Table 16), indicating a huge potential to

increase sportfishing in Panama and its associated dollars and jobs.

Table 16. On a future trip to Panama, would sport fishing be of interest to you?

Count Percent

Yes 2,271 30%

No 3,645 48%

Not sure 1,521 20%

I do not plan to visit Panama again 127 2%

Total 7,564 100%

The rest of the information in this section covers only anglers. The data were taken from the

section of the Tocumen Airport survey that was only administered to people who reported fishing

on the trip to Panama.

Table 17 shows that approximately 10% of visiting anglers either own a house or condo in

Panama, or own timeshare, while nearly the same percentage own a boat (Table 18). These

results indicate a high level of interest and investment potential Panama provides to foreign

anglers. This minority of anglers likely stays long periods of time and help increase the mean

number of visits reported in Table 13.

Table 17. Do you use timeshare or own a house in Panama?

N Percent

No 450 89.6%

Yes 52 10.4%

Total 502 100%

Table 18. Do you own or maintain a boat in Panama?

N Percent

Yes 53 10.6%

No 449 89.4%

Total 502 100%

Panama is providing visitors with quality fishing experiences. Upon leaving Panama, over 87%

of visiting anglers reported being satisfied or very satisfied with their fishing experience (Table

19). This number will be useful in helping convince other anglers to visit Panama.

22

Table 19. How satisfied were you with your fishing experience in Panama?

N Percent

Very satisfied 226 45.0%

Satisfied 213 42.4%

Unsatisfied 51 10.2%

Very unsatisfied 12 2.4%

Total 502 100%

Recommendations from friends and family are the best way to increase the number of anglers

visiting Panama. The previous chart showed high rates of satisfaction, which is the most

important way to ensure positive recommendations are given to potential new anglers. Increasing

media coverage of Panama’s sportfishing opportunities is the second most important way to

attract more sportfishing ecotourists to Panama (Table 20).

Table 20. Which sources of information do you think influenced you?

N Percent

Friends or family recommendations 344 68.5%

Articles in outdoor or fishing media, including internet sites 121 24.1%

Articles in non-outdoor, non-fishing media and internet sites 18 3.6%

Travel agent 30 6.0%

Fishing club - other social or recreational group I belong to 33 6.6%

Other 45 9.0%

Tables 21-23 present demographic data on Panama’s visiting anglers. As might be expected, the

anglers surveyed tended to have higher incomes. The majority of survey respondents were

middle-aged, with 64.9% between the ages of 40 and 65, and 87% were male.

Table 21. Angler total annual household income, before taxes.

N Percent

Less than $20,000 19 3.8%

$20,000 - $50,000 51 10.2%

$50,000 - $75,000 85 16.9%

$75,000 - $100,000 101 20.1%

$100,000 - $150,000 110 21.9%

$150,000 - $250,000 70 13.9%

More than $250,000 63 12.5%

Other Currency 3 0.6%

Total 502 100%

23

Table 22. Age Group

N Percent

Under 21 9 1.8%

21 to 39 102 20.3%

40 to 55 168 33.5%

55 to 65 159 31.7%

65+ 64 12.7%

Total 502 100%

Table 23. Gender of Respondent

N Percent

Male 437 87.1%

Female 65 12.9%

Total 502 100%

Compared to all visitors to Panama (Tables 13 vs Table 24), anglers are much more likely to

return to Panama again (3.76 visits for all visitors versus 5.9 visits for anglers), indicating anglers

may provide higher long term returns on tourism marketing investments. Table 25 reports the

distribution of anglers across different numbers of trips.

Table 24. Prior to this trip, how many times have you visited Panama?

Mean* Median Minimum Maximum* N

Visits 5.9 2 0 100 501

*Keeping consistency with screener question outliers, values greater than 100 were not included in this average

Table 25. Prior to this trip, how many times have you visited Panama?

N Percent

None 154 30.7%

1 to 5 213 42.5%

6 to 10 62 12.4%

11 to 20 52 10.4%

21 to 30 8 1.6%

31 to 40 4 0.8%

41 to 50 3 0.6%

51 to 75 1 0.2%

76 to 100 4 0.8%

Total 501 100%

24

Table 26 shows that anglers want to do more than just fish while in Panama. Sportfishing

promotions should show and explain the other recreational activities available to anglers and,

recognizing not all members of anglers’ travel parties will fish, activities available to all.

Relaxing and enjoying Panama’s nature and wildlife are the top two activities enjoyed by anglers

after sportfishing. Anglers are attracted to Panama’s nature-based opportunities, making them

ecotourists.

Table 26. Other activities enjoyed by Panama's visiting anglers

N Percent

Nature tours / wildlife viewing 227 45.2%

Shopping 221 44.0%

Horseback riding 35 7.0%

Sport fishing 502 100.0%

Sailing/boating (not fishing) 93 18.5%

SCUBA diving 58 11.6%

Surfing 67 13.3%

Hiking 120 23.9%

Relaxed on a beach / Enjoy sun & weather 278 55.4%

Golf 29 5.8%

Zip lining 29 5.8%

Business 65 12.9%

Family / Friends / Wedding 158 31.5%

Other 20 4.0%

II.E Preferences and Motivations Among All U.S. Anglers Who Fish Internationally

The previous section described the characteristics and economic impact from anglers who have

already visited Panama. This section explores how Panama can increase visits from U.S. anglers

who have not yet visited Panama. The results were derived from a survey of U.S. anglers

conducted in 2012 by Southwick Associates, as described in Section I.

According to the U.S. Fish and Wildlife Service, 33.1 million Americans fished in 2011, which

is 9.5 times larger than the population of Panama (CIA World Factbook). Of these anglers, only

about 17%, or 5.6 million, have fished at least once outside of the U.S. in the past five years

(Table 27), with 43% having fished in Canada (Table 28). Excluding the visitors to Canada, the

pool of traveling U.S. anglers is at least 3.2 million anglers. Two and a half times more of these

anglers fished in Costa Rica compared to Panama, despite the similarities in each country’s size

and fisheries.

Table 27. Have you fished outside of the U.S. within the past five years?

Percent

Yes 17.3%

No 82.7%

Total 100.0%

N=2636

25

Table 28. The country most recently fished

Location Percent

Canada 43.6%

Mexico 33.6%

Costa Rica 6.5%

Caribbean 5.3%

Europe (including the United Kingdom) 5.2%

Bahamas 5.1%

Other Central American countries 3.6%

Panama 2.6%

South America (ex Brazil, listed below) 2.2%

Africa 2.0%

Australia/New Zealand 2.0%

Asia 1.1%

Pacific islands (except Hawaii) 1.0%

Brazil 0.7%

Russia 0.5%

Bermuda 0.3%

Other, not listed here* 6.3%

Total number of responses N=444

Nearly two-thirds of respondents stated that the most important reason for selecting a particular

angling destination was the quality of fishing (Table 29). Maintaining high stock abundance is a

key manner of achieving high fishing quality. This clearly underlines the importance of

maintaining abundant and sustainable sportfisheries above all else in the quest to attract more

anglers and keep them coming back. Panama’s natural setting and climate is also a major draw.

Price is important, but only has half the importance as providing quality sportfishing. Nice

amenities, safety and other factors are also important to address when trying to boost sportfishing

in Panama.

26

Table 29. Regarding your most recent fishing trip in another country, please rate how important each one of the following reasons was in your selection of that country:

Not a reason at all

------------------------------------

Major reason why

you selected

this country Average Rating N

1 2 3 4 5

Quality of local fishing opportunities 6.5% 3.6% 9.8% 14.6% 65.4% 4.29 N=438

Climate, natural environment (wildlife, scenery, landscape) 10.9% 7.6% 19.4% 20.8% 41.3% 3.74 N=432

Price 13.6% 11.5% 25.5% 19.3% 30.1% 3.41 N=429

Resort/lodge amenities (beach, natural setting, bars, etc ) 22.9% 10.7% 21.6% 16.6% 28.2% 3.17 N=416

Feeling of security and safety 20.8% 14.0% 20.5% 18.5% 26.2% 3.15 N=424

Local culture 25.4% 17.7% 24.4% 12.5% 20.0% 2.84 N=430

Quality and availability of good charter boats and crew, or guides 32.6% 15.0% 12.6% 16.6% 23.1% 2.83 N=413

Other outdoor activities besides fishing 35.8% 15.5% 14.3% 13.9% 20.5% 2.68 N=410

Had friends or family there 62.8% 5.3% 9.3% 6.4% 16.3% 2.08 N=383

Nightlife 63.6% 13.0% 10.0% 5.3% 8.2% 1.81 N=401

American anglers who fished outside of the U.S. report high levels of satisfaction (Table 30).

These satisfaction levels are very similar to the satisfaction levels reported by Panama’s anglers

(Table 19), indicating the fishing experiences offered by Panama are no better or worse than in

other common fishing destinations. A perception among U.S. anglers that the quality of

Panama’s fisheries has declined below other countries may cause a drop in sportfishing tourism,

based on the importance of quality fishing as a reason for selecting a country to visit.

Table 30. Considering the time and expense required for your recent trip, please rate how satisfied you were with your overall experience.

Rating Percent

1 (Not satisfied at all) 2.3%

2 2.3%

3 9.4%

4 37.3%

5 (Very satisfied) 48.7%

Total 100.0%

Average Rating 4.28

Total number of responses N=435

27

The survey examined the potential impacts that various fisheries management approaches, both

commercial and sport, would have on anglers’ decisions to return to their preferred fishing

destination (Table 31). Granting anglers more fish via increased limits would only increase

interest in returning for a minority of anglers. The reverse is actually more effective: a greater

number of anglers would be encouraged to return if limits were tightened, meaning anglers

would be required to keep less fish. Knowing that commercial fishing was reduced for species

popular with visiting anglers would encourage just over half to return again. Increased

commercial harvests are not as large a factor, but over half of U.S. anglers said they were not

likely to return or not sure if they would if they knew commercial harvests were increased. These

responses emphasize the importance of traveling anglers’ perceptions of what is occurring in a

given destination. Attracting more visting anglers can be a product of changing their impressions

of how Panama is maintaining healthy and abundant sport fishing resources.

Table 31. Would you be more or less likely to return if you knew:

Commercial harvest of gamefish recently began or increased since your last visit

Commercial harvest of gamefish was recently restricted or stopped completely

Bag limits for gamefish were recently tightened, meaning fewer are being harvested

Bag limits for gamefish were recently loosened, meaning you can keep more fish than before

Not likely to return 37.1% 6.8% 11.5% 8.2%

Would not affect my decision 33.4% 34.5% 46.1% 51.9%

Likely to return 12.5% 50.6% 34.5% 26.4%

Not sure 17.0% 8.2% 7.9% 13.5%

Column Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total number of responses N=443 N=442 N=442 N=441

Table 32 shows Panama’s primary competition for the respondents’ angling travel dollar.

Anglers were asked which country they currently prefer to visit and fish. Table 28 reported only

2.6% of U.S. anglers who have visited other countries to fish had actually visited Panama.

However, Table 32 shows eight times more are interested in visiting Panama. If expenditures per

angler remained consistent, this would represent $776 million more in new dollars for the

Panamanian economy that potentially exists in the international angling tourism market.

28

Table 32. Of the following locations only, which one would you prefer to fish if you had the opportunity:

Location Percent

South Florida 35.5%

Costa Rica 28.6%

Panama 16.0%

Mexico 18.9%

Bahamas 14.2%

No preference 10.2%

I would not fish any of these locations 4.3%

Total number of responses N=446

Table 33 shows the reasons why anglers preferred some destinations over others. As seen before,

the perception that the fishing is good is the most important reason why an angler chooses to visit

a specific location, and is cited three times more frequently than the second ranked reason (travel

costs). This finding emphasizes the need to maintain healthy and sustainable fisheries.

Table 33. Please tell us why you chose that location as your preferred destination?

Reason Percent

I understand the fishing is great 68.1%

Cost of travel 23.0%

Less hassle to get there and fish there 20.7%

I would feel more comfortable and more secure there 17.3%

I have friends there or other reasons to travel there 15.9%

Other, please tell us why* 15.5%

I understand it has stronger conservation laws and practices 7.1%

Total number of responses N=428

Not all anglers have the same preferences. Anglers who are more concerned about costs, hassles

and secrurity in large will stay in the U.S. and fish in South Florida and to a degree, the Bahamas

(Table 34). The other traveling U.S. anglers, which represent roughly half of the U.S.

sportfishing market available to Panama (approximately 3 million anglers), overwhelmingly base

their choice on how they perceive the quality of fishing and are more likely to visit Panama and

other regional countries. Even if Panama’s fishing is better than other locations, perception is the

key. If anglers hear from others the fishing is not good, they will likely choose to visit and fish

somewhere else.

29

Table 34. Characteristics of Panama's Sportfishing Tourism Industry Compared to Other Nations

Please tell us why you chose that location as your preferred destination?

Of the following locations only, which one would you prefer to fish if you had the opportunity:

South Florida

Costa Rica Panama Mexico Bahamas

Cost of travel 40.9% 8.5% 9.4% 26.0% 21.0%

Less hassle to get there and fish there 40.6% 7.2% 7.3% 19.1% 18.5%

I would feel more comfortable and more secure there 29.2% 15.3% 3.9% 8.1% 21.8%

I understand the fishing is great 57.8% 79.9% 71.5% 82.9% 68.1%

I understand it has stronger conservation laws and practices 5.2% 8.5% 10.3% 0.8% 10.0%

I have friends there or other reasons to travel there 20.2% 12.9% 15.9% 20.5% 6.6%

Other, please tell us why:* 14.2% 7.5% 18.3% 22.4% 25.5%

Total number of responses N=163 N=133 N=56 N=71 N=58

30

Conclusion

Anglers can buy airfare to Panama just as easily as they can to other countries. The results show

their perception of the quality of a country’s fishing is extremely important to maintain and

increase a nation’s sportfishing revenues, especially Panama. Currently, Panama enjoys $97

million a year in new dollars and $48.5 million in increased economic health (Gross Domestic

Product) from North American anglers. U.S. anglers show a high level of interest in visiting

Panama, with eight times more anglers showing interest compared to the number who actually

visit. By providing sustainable, high quality fishing experiences, and ensuring North American

anglers are aware of Panama’s fishing opportunities, Panama can enjoy increased jobs and

economic prosperity from its fisheries resources.

31

Bibliography

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C.J. Walters, and J.F. Kitchell. Accepted. Local management of a “highly

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Stynes, Daniel J. and Eric M. White. 2006. Spending Profiles for National Forest Recreation

Visitors by Activity. USDA Forest Service and Michigan State University.

32

1

Appendix A

Tocumen Survey Questionnaire

33

TOCUMEN QUESTIONAIRRE

SENACYT/ATP/The Billfish Foundation

SURVEY #:_______

SCREENER SURVEY

SURVEYOR: Please enter the date when this survey was taken:

Flight #:

Date:

1. What is your country or region of citizenship?

U.S.____ Canada____

Panama___ Central America (not including Panamanians)___

Panama ___ South American___

Europe ___ Caribbean:___

Other (specify):_____

2. Prior to this trip, how many times have you visited Panama? ___ # of times

3. Please mark all activities you participated in during this trip to Panama.

1 Nature tours / wildlife viewing___

2 Shopping___

3 Horseback riding___

4 Sport fishing___

5 Sailing/boating (not fishing)___

6 SCUBA diving___

7 Surfing___

8 Hiking___

9 Relaxed on a beach / Enjoy sun & weather ___

10 Golf___

11 Zip lining___

12 Business__

13 Family / Friends / Wedding__

12 Other: (please report)________________________________

4. On a future trip to Panama, would sport fishing be of interest to you?

Yes No Not sure I do not plan to visit Panama again

[If “Sport fishing” was checked in question #3, continue with survey. If “Sportfishing was

not checked in question #3, END SURVEY. Be sure to match the screener Qs to the

completed full survey]

34

SURVEY #:_______

IN-PERSON SURVEY

5. If you could not have fished, would you have still visited Panama?

1 Yes

2 No

3 Not sure

6. Who traveled with you, in your direct travel party, on this trip to Panama?

1 I traveled alone: __

2 Spouse: __

3 Kids, how many? ___ # of kids

4 Other family members, how many?: ___ # of other family members

5 Girlfriend or boyfriend: ___

6 Other friends, co-workers, how many?: ___ # of others

7. How many other members of your party also went sportfishing?

____ # of people in your travel party who fished in addition to yourself

8. How many days did you spend in Panama during this trip?

___ days in Panama

9. Referring to our map, how many days did you fish in each region? [SHOW MAP TO

RESPONDENT – ONLY MARK THOSE REGIONS WHERE PEOPLE ACTUALLY

FISHED. ALL BLANKS WILL BE TREATED AS ZERO]:

Region I = ___ days

Region II = ___ days

Region III = ___ days

Region IV = ___ days

Region V = ___ days

Region VI = ___ days

Region VII = ___ days

Region VIII = ___ days BETTER LABELS / ADD MAJOR FISHING TOWNS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

10. Which species did you target catching when you planned this trip to Panama, and which

species did you actually catch while fishing here?

N. NAME Caught (just check if

they caught these fish):

10.11 Marlin (any species of marlin)

10.12 Sailfish

10.13 Dorado / mahi-mahi / dolphin (fish)

10.14 Tuna (atún: yellowfin, big eye, albacore)

10.15 Wahoo

10.16 Tarpon (sábalo)

10.17 Sierra mackerel

10.18 Roosterfish

10.19 Grouper, amberjack

10.20 Robalo / snook

10.21 Shark

10.22 I didn’t expect to catch any fish

10.23 Cubera snapper, mullet snapper

10.24 Bonefish

10.25 Peacock bass / cichlids / Oscars

10.26 Freshwater trout

10.27 Other

10.28 I don’t know/ do not remember

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Did you spend money at home, before you left for Panama, for travel packages,

transportation, fishing or services while here?

__ Yes (go to #12)

__ No (go to #13)

12. How much was spent for the following items BEFORE you arrived in Panama. Please only

report how much you spent for your share of travel expenses, and not the amount spent for

any others in your travel party. Please include any expenditures made by others for you:

SURVEYOR: If the person did not purchase one or more of the following items prior to

arriving in Panama, please leave the box blank.

36

12.11 Package trips or tours: $

12.12 Airfare (commercial airlines, not including air taxis to your

fishing site): $

12.13 Charterboats paid for, before arriving in Panama $

12.14 Other Panama-related purchases made prior to departing home.

Please briefly describe:_______________ $

-------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Approximately how much did you spend for the following items while IN Panama, or

others spent for you? Please do not report any expenditures made outside of Panama, or

expenditures you made for others in your travel party. Only report your share, as best as

possible:

14. Do you own or maintain a boat in Panama?

Yes =______

No = ______

13.111 Transportation (car rental, taxis, buses, gasoline, local flights, etc.) $

13.112 Charterboat fees, fishing guides $

13.113 Lodging: hotels, rental, camping, etc. $

13.1131 If the person reports timeshare or house they own, check here, and

do not record any dollars spent for timeshare or a private house. Yes: _____

13.114 Restaurants, bars, carry-out food $

13.115 Groceries, food, liquor bought in stores (not in restaurants or bars) $

13.116 Gifts & souvenirs of any type $

13.117 Entertainment and amusement/admission fees $

13.118 Fishing expenses (except charters): tackle, ice, sun screen, bait, and

any other expenses associated with your fishing trips: $

13.119 Personal items (toiletries, clothes, medicine, etc.) $

13.120 Any other expenses made in Panama. What was it for? (boating,

maintenance for a private house, etc.) :______________________________ $

37

15. How satisfied were you with your fishing experience in Panama?

_ Very satisfied __ Satisfied __ Unsatisfied __ Very unsatisfied

16. Which sources of information do you think influenced you the most to choose Panama as

your destination. You can choose more than one:

_ Friends or family recommendations

_ Articles in outdoor or fishing media, including internet sites

_ Articles in non-outdoor, non-fishing media and internet sites

_ Travel agent

_ Fishing club / other social or recreational group I belong to

_ Other, please tell us:_________________________________

17. Which category best describes your total household income before taxes for last year?

_ Less than $20,000

_ $20,000 - $50,000

_ $50,000 - $75,000

_ $75,000 - $100,000

_ $100,000 - $150,000

_ $150,000 - $250,000

_ More than $250,000

[If the respondent does not earn in U.S. or Canadian dollars, report their income here in the

currency of their choice] ___________________

18. Which category best describes your age?

_ Under 21

_ 21 to 39

_ 40 to 55

_ 55 to 65

_ 65+

SURVEYOR: Was the respondent a: 1 Male 2 Female

38

Appendix B

Tocumen Airport Survey Methods

Country: Panamá Study: Panamá 12 Anglers Survey

Field Dates: 02/15/2012 – 06/22/ 2012 Sample Size: 500

Research Provider: Sigma Dos CA Number of Interviewers: 6

Research Director: Jaime Dreyfus

Background

Sigma Dos Centroamérica, S. A., full service Research Agency based in Panama, delivers this

Methods Report as part of the results of the Anglers Survey carried out in Panama from February

to March, 2012.

This Job was contracted by Bill Fish Foundation throughout Southwick Associates Inc. and

was planned since mid-2012 when Mr. Rob Southwick, CEO of SA contacted ATP (Panama

Tourism Authority) and asked for references about a research company with experience and

credentials in this kind of service.

Sigma Dos Centroamérica, S. A., carried out during 2007 and 2008 a survey of outbound

tourism, contracted by ATP at Tocumen Airport and Paso Canoas border. This research effort

consisted of 7,500 interviews applied in 15 months to measure Tourism Profile, Satisfaction

Levels and Spending Patterns of the sample. Besides, a 1,200 Cruise excursionists sample was

obtained in Col,on Cruise Port with the same intention.

This experience permitted S2CA to develop special skills to interview tourists at their departure

from the country, as the Anglers Survey expected to execute fieldwork during 2012 wet and dry

seasons.

39

Project Schedule

Project Phases Start Date End Date Comments

Vendor Negotiations 06/01/2011 01/27/2012 In Panama and by e-mail

Pilot Testing 01/15/2012 01/25/2012 In Tocumen and Albrook Airports

Questionnaire development 02/01/2012 02/17/2012 Adapted in Panama from original version supplied by SAI.

Briefings 02/10/2012 02/12/2012 Face to face. S2CA Offices

Set Up 02/10/2012 02/15/2012 In-situ

Fieldwork 02/17/2012 07/22/2012 Tocumen International Airport

Quality Control 07/15/2012 07/30/2012 Data cleaning and data validation.

Data Processing 07/30/2012 To date Data set delivery

Other Pertinent Information About Project Schedule

The Project was scheduled for 4 FW labor months; March, April, May and June 2012,

representing both, the wet and dry seasons.

It was contracted to apply 500 Interviews to Sport Fishers or Anglers at Tocumen

International Airport, before leaving the Country. 250 interviews in March–April (dry

season) and 250interviews in May–June (wet season).

There were two research instruments: one incidence screening interview which profiled the

voyager and selected random anglers depending on the menu of activities developed during

the visit, and one interview for Anglers.

Previously starting fieldwork, a pilot testing of incidence was applied in Tocumen

International Airport and Albrook Domestic Airport. The purpose of the pilot testing was to

obtain incidence figures and determine the best place to obtain effectively the interviews.

Albrook airport it was not a good alternative due to the so fast transfer from the plane to

transportation to their Hotels. After confirming the incidence figure in Tocumen (around

5%), we decided it was the optimal place to work, and Sigma Dos Centroamérica were able

to quote the research project and sign the contract with client.

The staff was divided in 2 teams/shifts: 6am-12:30pm and 1pm-7pm. Initially, it was

proposed to use Tablet PC's to carry out the surveys, first using regular filter questionnaires

on paper, then taking the surveys on the tablets. We realized shortly that it was more

favorable to use paper and pencil surveys in the field instead of computers, mainly due to

problems with the battery life of the devices, and subsequently, the risk of losing information

40

3

It is important to note, however, that these traits were not always present, and were still irrelevant to the outcome of the surveys, since questionnaires were applied in a randomly pattern to all passengers boarding each US flight, regardless of appearance.

We made sure to target all passengers boarding US flights, but we did notice that some anglers had particular characteristics that made them slightly distinguishable from the rest of the passengers. For example:

In order to keep the workflow constant, flight schedules were printed every week, and left

along the tablets, surveys and incidence sheets in a security box at the airport. The completed

surveys were taken to the office for creating daily reports, and data from the tablets was

picked up on a bi-weekly basis.

After every working day supervisors fed a Google Docs spreadsheet with the incidence and effective questionnaires obtained in every shift, so to keep track of the FW advancement.

A very important step during the pre-project analysis was to draw a map of the International airports in USA that receive direct flights form Panama: the entry gates of visitors from Panama returning home.

Following, this map:

- They usually travel in groups

- Sunburned skin

- Fishing-related apparel

due to technical reasons; so we decided to use the tablets only for registering the surveys at

the end of each shift. Incidence was also taken on paper.

41

The Sample: Selection Process and Specifics

The first activity was to obtain a full list of flight departure daily to selected destinations:

USA and Canada. Other destination flights were included in order to representing other

origin´s countries in the sample. This full list of departure flights had to be obtained for

every single day of the week. For this, a flight tracker website was consulted:

http://flightview.com/.

One single fieldwork day routine is described as follows:

1. Interviewers accessed the luggage storage custodial office where a locked

security container was enabled to keep the handheld computers where the data

should be entered and other materials.

2. The surveys were collected in Paper & Pencil format.

3. Interviewer accessed the airport departure gates area throughout security door.

4. Interviewer checked the departure flights monitors and recorded the departure

destination, the gate number and boarding time, scheduling where to display the

interviewing operation.

5. Once on the boarding gate, passengers were screened auto filling the

screening instrument; this permitted to apply several screenings at a time.

6. Incidence records were obtained on rejection, transits and local passengers.

7. Every time a passenger mentioned he or she had practiced sport fishing, an angler

survey was applied.

8. Interviewers were identified with a blue vest, a cap with BFF logo and a

photo identification card.

9. After every effective interview, data was entered into the palmtop computer.

This way data was recorded immediately letting it available for processing and

quality control. The data was delivered periodically to S2CA headquarters with

the physical questionnaires for QC.

10. Interview shifts consisted of a team of one or two interviewers and

one supervisor.

42

Interviewers

Brief Description of Field Force.

Female Male Comments

Number of female/male

interviewers

5 1 By the specific

characteristics of target,

women were preferred for

this study.

Number of supervisors 1 1

Training of Interviewers

Where was the briefing(s) held?

In the Sigma Dos Centroamérica Offices.

Who attended the briefing(s)? Who conducted the briefing(s)?

43

The briefings were conducted by Jaime Dreyfus - Project Manager.

Attended the whole Staff:

Dalys Argote – Project Assistant

Diego Pitti – Project Coordinator

Gloria Zárate – Fieldwork Supervisor Max Del

Cid – Data Processing Manager Dalys Molinar

– Quality Control Assistant Fieldwork

Personnel – 6 interviewers

Issues emphasized during briefing(s)

The Company,

Tourism research experience in Panama.

Airport security issues,

ESOMAR/ICC Code of Practices,

The Methodology in detail,

The Questionnaires – Incidence and Angler instruments,

Quality Assurance – Controls,

Administrative issues.

Refusals/Non-Contacts/Completed Interviews

When did refusals occur during interview process?

Reasons for interviews being refused or terminated? How many of each?

44

Incidence was recorded. A summary of incidence is presented following:

Effective incidence for this study was of 6.22%, defined as the complete Angler Surveys

divided by the total interviews (screeners + completes anglers surveys).

Refusals occurred during the screening process.

Some refusals occurred before the Anglers surveys started.

Reasons for refusals included:

o Tired passengers,

o Busy with personal activities (working w/computer, earphones

music hearing),

o Families with kids,

o Language barriers.

Reasons for interviews being refused or terminated? How many of each?

Problems with interviewers

During the field work we had the following problems with interviewers:

o One quitted after a couple of days from FW starting.

o One was fired due to indiscipline issues.

o One left the project by own decision in the middle of it.

Note: None had to be suspended due to low scores.

45

Logistics

One administrative aspect to be reported is the fact of an effective payment policy to

surveyors. Independently the surveyors do complete angler surveys in a given day, they were

paid the negotiated daily rate payment. Transportation fees were delivered to surveyors for

arriving to airport on time, daily. Paydays were made every two weeks.

Quality Control Report

During fieldwork a supervision routine was applied. Every day, one supervisor accompanied the

working team.

The responsibility of supervisor was to validate the interviews with face to face observation and

giving feedback to the surveyor.

Official Statistical Data Vs. Realized Sample

Bellow, tourism information comes from the ATP* website, with 2010 figures.

Is this the same census data presented before to Southwick & Associates?

X Yes ____No ___ Not Applicable

Weighting

Were weighting factors included on the data file? _____Yes __X___ No

46

1. Data entry was tailored using Nipo software. A flat ASCII dbase was generated.

2. Two databases were constructed: One with the completes Anglers information and

another with the screening information.

3. On the Anglers databases some indicators were calculated:

FIELD

NAME

FIELD DESCRIPTION

members = All members (traveling in a sport fishing party)

nights = Nights (spent at the fishing destination)

spending1 = Non-local spending (in US dollars)

spending2 = Local spending (in US dollars)

Quality Control Methods

Please Describe the Quality Control and Back-Check Methods Used

1. Interviews were recorded with Paper and Pencil face to face.

2. In a second instance the PAPI questionnaires were recorded in a database.

3. One on One questionnaire checking was made comparing the information to the

database recorded.

Data Processing

How databases were constructed

Outlook for Future Studies

47

1. Apply interviews during a complete year. Represent the whole seasons.

2. Increase the sample size. Minimizing error and very likely representing sub-

segments.

3. To offer during screening a Panamanian souvenir as a give away. This increase

the probability of sample participation and non-rejection.

4. To capture social media data for relationing/social marketing. To give the

opportunity of voluntary participation in the ATP country marketing efforts.

Other Comments For Sigma Dos has been a “heartwarming” project, because of its human and technical

experience.

In first instance, to develop a project so complex in which we accessed such a specialized

population was a challenge for the team.

In second instance, surveyors´ special communication skills were needed to interview in

English as a second language. This implicated superior institution education for them.

It was a professional experience enjoyed by the Project Director and his team.

SURVEYOR AT WORK

05/16/2012

48

Verbatims

Following we offer verbatims given by interviewees to our surveyors who reported to us.

“Lack of people who speak English to explain to tourists”.

“Everything is very expensive; 30% more than Europe”.

“Fishing packages offers doesn´t report that there is rainy season, which is lost because you

cannot fish”.

“Not so good treatment received from those who must deal with the tourists from the airport to the

places where they have to go shopping”.

“Missing information-fishing spots in Panama, which is the best place to fish Atlantic or Pacific”.

“Today there are fewer fish than 5 years ago”.

“When fishing they found dead fish”.

“In hotels and hostels down there are no visual aids that explain where you can go fishing and the

costs involved”.

“Fishing in Panama is very expensive”.

“Choose to go fishing Panama than Costa Rica because there may end up with an infection in the skin

by water and the fish cannot be consumed”.

“The treatment of the public who attends is inattentive have complained about airport employees and

staff of COPA, in addition to those salesmen or saleswomen in stores, in the city”.

“Suggest they do as in Miami, where there is a place like a park with a lake, where you rent the boat,

cane and other implements to go fishing which is accessible to more people and motivates new

fishermen to engage in this activity”.

“Because it was raining, could not go fishing”.

“Panama is a beautiful country where you can find variety of everything, with a tropical climate and a temperate climate; as well in a week you may touring the country,

“They did not expect the food was so rich but could not reach San Blas by bad weather”.

“Do not understand how the prawns that were brought from abroad and not produced here”.

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-49-

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-50-

Appendix C

Development of the Panama Sportfishing

Economic Model

Rubén Lachman Varela, Ph.D., Economista

INTRACORP ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

Urbanización Sta. Lucía, Boquete Chiriquí, World Trade Center 0832-1329

(507) 720.3875 / 720.3402 / 214.7504 Fax: (507) 720.3397 /

rubenl@intracorppanama.com

www.intracorppanama.com

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-51-

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................... 52

1. ......................................................................................................................... SÍNTESIS DE RESULTADOS 53

2. ................................................................................................................... TRATAMIENTO MATEMÁTICO 6

3. .................................................................. MÉTODO PARA LA RECOPILACIÓN DE FUENTES DE DATOS 17

3.1. .................................................... Información Relativa a los Sectores que Aparecen en las Cuentas Nacionales 18 3.2. ................................................ Información Relativa a los Sectores que no Aparecen en las Cuentas Nacionales 23

4. ............................................................................................METODOLOGÍA PARA ESTIMAR EL EMPLEO 27

4.1. Sectores que se Obtienen de Fuentes Oficiales ..................................................................................................... 27 4.2. Sectores que se Consultaron a Expertos del Sector .............................................................................................. 28 4.3. Sectores que Tuvieron Deducciones ..................................................................................................................... 29

5. ................................................................................................................. LA TABLA INSUMO-PRODUCTO 30

6.PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA SINTESIS DE RESULTADOS CON BASE EN LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO 39

6.1. ...................................................................................... Cuantificación de la Matriz de Coeficientes Técnicos 39 6.2. ................................. Base para el Cálculo de Multiplicadores y Encadenamientos del Modelo Insumo-Producto 39

7. ........................................................................... COMÓ SE LLEGÓ A LOS EFECTOS MULTIPLICADORES 40

7.1. ...................................................................................................................... Multiplicadores de Producción 41 7.2. ............................................................................................................................ Multiplicadores de Ingreso 41 7.3. ............................................................................................................................ Multiplicadores de Empleo 42

8. ................................................................................ COMÓ SE CALCULARON LOS ENCADENAMIENTOS 42

8.1. ......................................................................................................................... Encadenamientos hacia Atrás 43 8.2. ................................................................................................................... Encadenamientos hacia Adelante 44

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-52-

INTRODUCCIÓN

Entre las actividades económicas de Panamá, el turismo es una de las más dinámicas. Si bien en las

Cuentas Nacionales no aparece un sector turismo como tal, los estudios que ha realizado el Instituto

de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República en cuanto a cuentas satélites, lo

permiten evaluar como próximo a lo que aporta directamente el Canal de Panamá. En todo caso, es

notorio el crecimiento de sectores como el de Restaurantes y Hoteles, muy ligados al desarrollo del

turismo.

El turismo se pondera en función de varias modalidades, como el turismo de negocios, el ecológico o

el de playas, entre otros. Sin embargo, en Panamá nunca se ha medido el potencial de la Pesca

Deportiva, que bien podría ser otra modalidad.

El propósito de este estudio es el de ponderar el impacto económico que tiene la Pesca Deportiva en

la economía nacional. Con este objetivo, se ha elaborado un Modelo Insumo-Producto que, a partir

de una matriz intersectorial, determina el efecto de un cambio exógeno ante una situación de

equilibrio del conjunto de la economía nacional. En el análisis, la variable exógena es la Pesca

Deportiva, y para la situación de equilibrio se ha utilizado el último año que garantiza buenos

resultados en términos de data disponible; este es el año 2010.

En el modelo se utilizan 33 sectores de la economía, incluyendo la Pesca Deportiva. Los resultados

permiten evaluar el impacto de éste último sector en el Producto Interno Bruto, el Valor Bruto de la

Producción, en la Demanda Final, incluyendo las exportaciones, en el Empleo y los componentes del

Valor Agregado: Ingresos del Gobierno, Salarios, así como el Beneficio de las Empresas, entre otras

variables macroeconómicas.

También este estudio permite determinar efectos multiplicadores de la Pesca Deportiva, en términos

de producción, ingresos, empleo, e igualmente en cuanto a los encadenamientos que ésta genera,

hacia delante y hacia atrás.

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-53-

1. SÍNTESIS DE RESULTADOS

El resultado de esta investigación hace énfasis en la elaboración de una Matriz Insumo Producto, año

base de 2010 a precios corrientes. Con el uso de esta herramienta se realizaron análisis de

multiplicadores de producción para el sector Pesca Deportiva así como el multiplicador total de la

economía.

El multiplicador del sector Pesca Deportiva es de 1.84, que en comparación del multiplicador total

de la economía es de 1.60. Para definir este multiplicador lo podemos interpretar de la siguiente

manera: por cada dólar de demanda final de los productos de Pesca Deportiva se generan en la

economía alrededor de 84 centavos adicionales, esta multiplicador es determinado por la matriz

inversa explicada en la sección del tratamiento matemático del Modelo Insumo-Producto.

Para logra un aumento en la economía en términos de valor agregado de 36.8 millones de Dólares se

necesitarían solo 20 millones de dólares desde la perspectiva de Demanda Final relacionada con

Pesca Deportiva.

Cuadro No. 1

Impacto del Multiplicador de Pesca Deportiva en la Economía Total

En Millones de Dólares

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-2-

Sector Producción

Agricultura 0.1

Pesca Deportiva 20.1

Industrias Manufactureras 0.3

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 0.3

Construcción 0.1

Comercio al por Mayor y al por Menor 3.6

Transporte Terrestre y Almacenamiento 1.6

Hoteles y Restaurantes 2.7

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 2.0

Intermediación Financiera 1.4

Telecomunicaciones 0.3

Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada 0.1

Otras Actividades Comunitarias, Sociales y Personales de Servicio 1.7

Gobierno General 0.2

Puertos 0.3

Transporte por Vía Aérea 2.2

Total 36.8

Fuente: Preparado por Intracorp, S.A. con base en un modelo insumo producto año 2010.

El Valor Bruto de la Producción (Ventas) del Sector Pesca Deportiva es de 126.5 millones de

Dólares, mientras que el Valor Bruto de la Producción de la economía total es de 50,326.4 millones

de Dólares del cual solo representa un 0.25% del total.

Las compras realizadas por el sector Pesca Deportiva a otros sectores con el que está vinculado se

estima en 72.7 millones de Dólares, incluyendo las importaciones. El Valor Agregado (PIB) del

Sector Pesca Deportiva es de 36 millones de Dólares, y el Valor Agregado de la economía total es

de 24,753.7 millones de Dólares, donde el PIB del sector representa un 0.29% del PIB total Nacional.

Los ingresos directos recibidos por el gobierno son aproximadamente de 1.2 millones de Dólares, los

ingresos indirectos que recibe el gobierno por las compras insumos y materiales relacionados con la

Pesca Deportiva es de 1.1 millones de Dólares.

Las remuneraciones directas del sector Pesca Deportiva son de 11.9 millones de Dólares, mientras

que las indirectas son de 37.7 millones de Dólares producto de las relaciones intersectoriales que

mantiene este sector y los empleos generados indirectamente.

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-3-

La cantidad de personas empleadas en la republica de Panamá es de 1,388,177, para el sector Pesca

Deportiva los empleos generados directamente son aproximadamente 1,000. Los empleos indirectos

generados en sector Pesca Deportiva 6,054 para un total de 7,054 empleos.

El multiplicador del empleo del sector Pesca Deportiva es de 4.6, por lo que podemos interpretar

que por cada 100 empleos generados directamente por el aumento de la demanda final de la Pesca

Deportiva, se generan 360 empleos indirectos para un total de 460 empleos totales generados directa

e indirectamente.

En el cuadro No. 1 se puede apreciar el resumen de resultados como se muestra a continuación.

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-4-

Cuadro No. 1

Resultados Finales del Modelo Insumo-Producto

Fuente: Preparado por Intracorp, S.A. con base en un Modelo Insumo-Producto año 2010.

Multiplicador del

Sector

Valor Bruto de

la Producción

Compras

Pesca Dep

Valor

Agregado

Ingresos

Directos del

Gobierno

Ingresos

Indirectos del

Gobierno

Remuneraciones

Directas

Remuneraciones

Indirectas

Empleo

Directo

Empleo

Indirecto

Multiplicad

or del

Empleo

1.8 126.5 72.7 36.0 1.2 1.1 11.9 37.7 1,000 6,054 4.6

Número de

Personas

Multiplicador

Total de la

Economía

Valor Bruto de

la ProducciónCompras

Valor

Agregado

Ingresos del

Gobierno

Remune-

racionesEmpleo Directo

Multiplicador del

Empleo

1.6 50,326.4 29,667.2 24,753.7 2,525.5 12,457.9 1,388,177 10.8

IMPACTO DEL SECTOR PESCA DEPORTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

(En millones de dólares) Número de Personas

IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

(En millones de dólares)

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-5-

El sector Pesca Deportiva es un sector impulsador ya que presenta un encadenamiento hacia atrás

mayor a uno y encadenamiento hacia delante menor a uno. Un sector impulsador se considera

importante ya que un aumento en su producción aumenta las necesidades de insumos intermedios

nacionales. En el siguiente grafico se muestra la ubicación del sector en el resto de la Economía.

Gráfica No. 1

Análisis de Encadenamiento

Fuente: Preparado por Intracorp, S.A. con base en un Modelo Insumo-Producto año 2010.

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-6-

2. TRATAMIENTO MATEMÁTICO

El Modelo Insumo-Producto parte de las denominadas “relaciones intersectoriales”. Las relaciones

intersectoriales pueden definirse como las relaciones que se dan entre diversas ramas de actividad

económica a través de la compra de insumos. En términos cuantitativos, estas relaciones se

presentan en forma explícita en las transacciones económicas que ocurren entre las diversas ramas de

la industria en la compra y venta de insumos. Generalmente, estas transacciones suelen ser

ordenadas en una matriz como la que se presenta en el Esquema No. 1.

El Modelo Insumo-Producto es un método de análisis en el que la economía está representada por un

conjunto de funciones de producción lineal que describe las interrelaciones entre todos los sectores

que están siendo considerados. El análisis se refiere al estudio empírico de la interdependencia entre

estos sectores que están siendo examinados y presenta el producto de cada sector con insumos de los

otros sectores, así como el consumo final.

El análisis de Insumo-Producto es otra forma de ver la contabilización de los ingresos nacionales, a

la vez que se presta especial atención a la actividad económica intermedia entre los sectores de la

economía que lleva a la determinación del PIB de la misma.

La suposición decisiva en el análisis de Insumo-Producto es que la producción sectorial es

totalmente impulsada por la demanda. Esto supone que existe capacidad de producción excesiva en

todos los sectores y que la demanda creciente se puede satisfacer siempre mediante una mayor

producción sin incremento de precios. En vista que esta suposición probablemente no sea realista,

los modelos de Insumo-Producto resultan más útiles como guías para los efectos potenciales de

vinculación inducida, así como indicadores de probables embotellamientos de suministro que pueden

ocurrir en una economía creciente.

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-7-

La función de producción subyacente supone rendimientos constantes a escala y la no-sustitución

entre los diferentes insumos. Esto es aceptable, en la medida en que los precios permanecen

constantes, por cuanto se espera que la substitución entre factores se vea inducida por los

movimientos de precios relativos. No obstante, cuando los precios no son constantes, ello constituye

una severa limitación de modelos de precios fijos (es decir, previamente determinados).

Mediante el análisis de Insumo-Producto, podemos rastrear el impacto en la economía de un cambio

en la actividad económica exógena; específicamente el impacto debido al crecimiento acelerado del

turismo residencial en los próximos años. Podemos rastrear el impacto sector por sector de modo que

los diseñadores de las políticas públicas y los sectores del ámbito privado puedan evaluar el impacto

sobre los sectores constituyentes de la economía, y mostrar los multiplicadores de cambios en los

diversos sectores. Además, podemos formular y responder a preguntas muy particulares, tales

como, cuál sería el impacto sobre el PIB y empleo de la actividad de la pesca deportiva; o qué

pasaría si la producción de hoteles y restaurantes creciera debido al incremento de la demanda

por ejemplo de la pesca deportiva.

El primer paso en la estructuración de un cuadro de Insumo-Producto consiste en desarrollar una

matriz de transacciones. Esta matriz analiza la producción de la actividad económica (medida en

Dólares de producción) para cada sector económico y el uso de esa producción por cada sector

económico. Para fines de conveniencia, una columna indica la producción del sector j y una hilera, el

uso del sector i. De hecho, la columna j de un sector dado, constituye su función de producción.

Indica la cantidad de Dólares de insumo de cada otro sector económico que se requirió para lograr la

producción total en Dólares del sector j. Por ejemplo, cuantos Dólares de la producción del sector i

se utilizaron, que cantidad de Dólares se utilizó en mano de obra, así como que cantidad de Dólares

en importaciones se utilizó para lograr la producción total en Dólares del sector j. La suma de las

partidas ingresadas en las hileras de un sector dado muestran los usos realizados por otros sectores

económicos del producto del sector dado. De modo similar al sistema de contabilidad de partida

doble, la suma de los usos realizados en un sector dado, debe ser igual a la producción del sector

dado (para los sectores productores).

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-8-

Esquema No. 1

Esquema Teórico de la Matriz de Transacciones

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-9-

Total Ventas Inter-industria

o Demanda Intermedia (ID)

Consumo

personal (C)

Inversión

Nacional

Bruta

(I)

Expor-

taciones

(E)

Compras

por el

Gobierno

de Bienes y

Servicios

(G)

Pro-

ducto

total

(X)

1 . . . n

1 11x . . . nx1

n

j

jx1

1 1C

1I

1E

1G

1X

2 . .2C 2I 2E 2G 2X

3 . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

N 1nx. . . nnx

n

j

njx1

nC nI nE nG nX

Total compras

intermedias de

insumos

n

i

ix1

1 . . .

n

i

inx1

Salarios /Sueldos (L)

1L

. . .

nL

Importaciones

(M)

1M

. . .

nM

Alquiler (R)

1R

. . .

nR

Intereses (I)

1i

. . .

ni

Ganancia (P)

1P

. . .

nP

Depreciación (D)

1D

. . .

nD

Impuestos (T)

1T

. . .

nT

Otros (O)

1O

. . .

nO

Total de gastos

(X)

1X

. . .

nX

Fuente: Elaborado por Intracorp.

Los usos realizados en un sector (las partidas ingresadas en las hileras en la matriz de transacciones)

se desglosan en transacciones intermedias, es decir, otros sectores económicos pueden usar parte del

producto de un sector dado como insumo para la producción de sus propios sectores; demanda final,

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-10-

el producto de un sector dado puede ser usado por la población como consumo personal (C),

consumido por el gobierno (G), usado como formación de capital fijo/inversión (I), o exportado al

exterior (X). Además, los inventarios pueden ajustarse hacia arriba o abajo para contabilizar la sub-

utilización o sobre-utilización de la producción actual (INV). La suma de estos sectores de

demanda final (conjuntamente con la resta de cualesquiera importaciones (M)), proporciona la

definición de demanda final del PIB, es decir, PIB = C + I + G + E – M + INV. Con frecuencia el

INV es subsumido en I.

La producción de un sector (las partidas registradas en las columnas en la matriz de transacciones) se

desglosa en transacciones intermedias (un sector económico dado puede usar algo del producto de

otros sectores como insumo a lo que vaya a producir el sector dado), pagos del factor de valor

agregado (salarios pagados a los trabajadores, ganancias corporativas no distribuidas, renta de

negocios no incorporados, dividendos impuestos sobre la renta de sociedades, impuestos indirectos

sobre los negocios, alquileres pagados, intereses pagados y depreciación) e importaciones (M). La

suma del valor agregado que se acumula a los factores (salarios mediante depreciación, señalado

anteriormente) también representa el PIB.

Esta matriz de transacciones se compone, a su vez, de tres sub-matrices: matriz de transacciones

entre sectores, también conocida como matriz de la demanda intermedia o Consumo Intermedio

(ID); matriz de demanda final (F); y la matriz del valor agregado (VA). Las letras en negrita indican

que se refieren a matrices, de acuerdo a la notación que con frecuencia utilizada en el álgebra de

matrices. La matriz de la demanda intermedia aparece en el Cuadro No. 1 como Total de Ventas

entre Industrias, donde ijx representa los dólares del sector i usado en el sector j , es decir, el flujo

de insumos del sector i al sector j; la demanda intermedia total del sector i es igual a la suma de las

compras de insumos que otros sectores adquieren del sector i, incluyendo la porción que el sector i

produce y utiliza como su propio insumo (

n

j,i

ijx11

). La matriz de demanda final (F) la determinan las

columnas: Consumo Personal (C), Inversión Bruta (I), Exportaciones (E); y Compras de Bienes y

Servicios por parte del Gobierno (G). El valor agregado (VA) es la suma de las hileras: Salarios y

Sueldos (L), Alquiler (R), Intereses (i), Ganancias (P), Depreciación (D), Impuestos Indirectos (T), y

Otros (O).

El vector del Producto Interno Bruto (Y) se determina mediante la siguiente definición de

contabilidad nacional:

OTDPiRLMEGICY

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-11-

La ecuación refleja que el vector de costo de demanda final (F) menos el vector de importaciones

(M) equivale al vector de valor agregado (VA).

Así pues, la matriz de transacciones es como la contabilidad de partida doble. La producción total

debe equivaler al uso total y el PIB calculado según el factor de pago debe equivaler al PIB calculado

según demanda final.

La idea básica del modelo es que el monto de insumos del sector i requeridos para la producción del

sector j sea proporcional a la producción del sector j. Algebraicamente, esto se expresa

como:jijijjijij XxaXax , con la X representando del vector de Producto, xij la matriz de

insumo, y ija la llamada matriz de coeficientes técnicos. Así, en términos del álgebra línea la matriz

de transacciones se puede expresar del modo siguiente:

nnnn

n

nn

a...aa

....

a...aa

a...aa

21

22221

1211

nX

.

X

X

2

1

+

nF

.

F

F

2

1

=

nX

.

X

X

2

1

Para fines de simplificación, se puede utilizar la siguiente anotación:

nnnn

n

nn

a...aa

....

a...aa

a...aa

21

22221

1211

A ;

nX

.

X

X

2

1

X ;

nF

.

F

F

2

1

F

Donde el vector de demanda final es:

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-12-

nnnnn EGIC

....

EGIC

EGIC

F

.

F

F

2222

1111

2

1

Así, la matriz de transacciones se reduce a:

XFAX (1)

Donde, según se señaló anteriormente, la suma de la demanda intermedia (AX) y la demanda final

(F) equivale al producto total (X).

El modelo tiene la capacidad para pronosticar cuánto aumentará el producto como resultado de un

incremento en la demanda final. Por lo tanto, la demanda final se considera exógena, mientras que el

insumo y producto son endógenos. Los cambios en la demanda final pueden ser ocasionados por

cambios en las exportaciones de bienes y servicios finales (E), cambios en las inversiones (I) o en el

gasto gubernamental (G). Un incremento en las exportaciones del sector j, ocasionado por factores

positivos en la demanda externa, trae como resultado un incremento en los insumos en los diferentes

sectores que son necesarios para producir las exportaciones. Igualmente, los productores de estos

rubros están obligados a utilizar insumos de otras industrias a fin de producir los mismos; por lo que

como resultado de ello, se produce una segunda ronda de demanda de insumos. En la segunda ronda,

los productores de insumos están obligados a adquirir insumos de otras industrias, lo que trae como

resultado aun un tercer ciclo de demanda intermedia. Estos ciclos de demanda intermedia continúan,

aunque disminuyendo su fortaleza hasta que el efecto finalmente desaparece completamente. Por lo

tanto, el incremento total de l producto equivale al incremento en exportaciones por el sector j, más

el incremento en insumo ocasionado por todas las rondas de efecto secundario.

El incremento en el producto total de todas las rondas, como resultado del incremento en las

exportaciones se obtiene determinando el producto (X) en la ecuación (1):

0FXAX (2)

FA)X(I (3)

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-13-

FA)(IX1 (4)

Donde I es una matriz de identidad cuya diagonal principal la constituyen los “unos” y cuyos otros

elementos son los “ceros”. La matriz (I-A)-1

es una matriz inversa de los coeficientes técnicos,

conocida como la matriz inversa Leontief.

Donde

AI =

100

010

001

...

....

...

...

-

nnnn

n

nn

a...aa

....

a...aa

a...aa

21

22221

1211

1A)(I

=

1

21

22221

1211

1

1

1

nnnn

n

nn

a...aa

....

a...aa

a...aa

1A)(I

=

nnnn

n

nn

g...gg

....

g...gg

g...gg

21

22221

1211

Para pronosticar un incremento producto, dado un incremento en las exportaciones o demanda final

se puede representar la ecuación (4) así:

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-14-

FA)(IX 1 (5)

Donde X es el cambio en el producto resultante del incremento en las exportaciones o demanda

final F . Para determinar el incremento en el producto total, multiplicamos el vector de demanda

final por la matriz (I-A)-1

. Esta matriz de coeficiente técnico tiene la capacidad para calcular cual es

el aumento del producto en todas las rondas, como resultado del incremento de $1 en la demanda

final. Por ello, cada elemento de la matriz (I-A)-1

es un multiplicador del producto.

Para determinar el multiplicador del producto total de un sector en particular, se suma la columna de

la matriz (I-A)-1

correspondiente a ese sector en particular. Por ejemplo, el multiplicador del

producto total del sector 1, dado un incremento de $1 en la demanda final de este sector, se

determinaría sumando la primera columna de la matriz (I-A)-1

: 1312111 ng...ggg . De igual

modo, para el sector 2, sería: 2322212 ng...ggg .

La diferencia entre el modelo abierto, que acabamos de describir, y el modelo cerrado, que

explicaremos en esta sección, está en la forma en que se especifican las variables de la demanda

final. En el modelo abierto, se asumen que todas las variables de demanda final son exógenas,

mientras que en el modelo cerrado, se supone que una parte de la demanda final es endógena,

específicamente, el consumo privado (C) así como las importaciones (M) se suponen que son

endógenas. De este modo, cuando hay un incremento en las variables exógenas de demanda final,

tales como las exportaciones (E), inversiones (I) o gasto gubernamental (G), también aumentan las

variables endógenas, es decir el consumo privado y las importaciones. Así pues, el cambio en el

Producto Interno Bruto (Y) no solamente será igual al incremento exógeno en las exportaciones,

según se mostró anteriormente, sino que también se le deberá añadir el incremento en el consumo, a

la vez que se le deberá restar el incremento en las importaciones.

De manera intuitiva, el proceso mediante el cual el Producto Interno Bruto cambia en una magnitud

que es distinta a los cambios en las exportaciones, se produce del modo siguiente: digamos que todo

se inicia cuando aumentan las exportaciones debido al “Boomer” y la prosperidad de la economía

estadounidense. Luego el sector de exportaciones requiere una cantidad de insumos de los

diferentes sectores que son necesarios para producir los incrementos en su producción a fin de

responder al incremento en la demanda externa. Los insumos que no se producen localmente son

importados; además se requiere mano de obra, capital, pagar impuestos de producción, ganancias

rentables, etc. Simultáneamente, en una segunda ronda, los sectores que producen los insumos

también exigen insumos a otras industrias e importan lo que no pueden producir localmente. Ellos

también requieren mano de obra, capital, pagar impuestos de producción, ganancias, etc. En una

tercera ronda, los que producen insumos para los productores de insumos que están satisfaciendo la

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-15-

demanda de insumos del sector de exportaciones, también requieren insumos, importaciones,

contratar mano de obra, capital, obtener una ganancia y pagar impuestos. El proceso va en

disminución hasta que finalmente desaparece la demanda de insumos, importaciones, mano de obra,

capital, pago de impuestos de producción y ganancias.

No obstante, también cabe señalar que en cada una de las rondas de producción había una demanda

de mano de obra, lo que significa que para cada ronda, los trabajadores recibieron renta

correspondiente al salario pagado por su trabajo. Al igual que en un modelo macroeconométrico, los

trabajadores tienen propensiones marginales hacia el consumo y el ahorro, lo que implica que, para

cada ronda de producción, la renta recibida por los trabajadores es consumida y ahorrada de acuerdo

con estas propensiones. Los negocios igualmente toman decisiones respecto a los que deben hacer

con sus ingresos, lo que también ocurre durante cada ronda de producción, de acuerdo con sus

propensiones marginales hacia el consumo y el ahorro. A medida que aumenta el consumo de

productos finales, otras industrias deben producir estos productos finales, por lo que requieren

insumos y las importaciones, contratan mano de obra, etc. Los productos finales que no se producen

localmente, deben ser importados. De este modo, el consumo aumenta de manera endógena, con

base en un incremento inicial de una variable exógena, tal como las exportaciones.

Además en cada una de las rondas, cada productor de bienes consumibles produce utilizando otros

bienes consumibles que son producidos por otros e igualmente importando aquéllos que no se

producen localmente. De este modo, las importaciones también aumentan de manera endógena con

base en el incremento de una de las variables exógenas.

Se hace evidente que la cadena de efectos que se produce es mucho más larga en el modelo cerrado

que en el modelo abierto. El incremento en el Producto Interno Bruto Y se basa en el incremento

inicial en las exportaciones E , más el incremento inducido en el consumo C , menos el

incremento inducido en las importaciones M ; mientras que en el modelo abierto, el incremento en

el Producto Interno Bruto simplemente equivale al incremento en las exportaciones menos el

incremento en las importaciones.

Para que el consumo sea nuevamente endógeno, el vector del consumidor se convierte en parte de la

matriz de demanda intermedia. De este modo, el vector de demanda final (F) solamente se

determinará mediante las variables exógenas:

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-16-

nnnn EGI

...

EGI

EGI

F

.

F

F

222

111

2

1

Dado que la matriz (I-A) debe ser cuadrada de modo que pueda ser invertida, se debe añadir una

nueva hilera al añadir la columna del consumidor. La hilera a añadir será para salarios, dado que los

trabajadores gastan parte de su renta en el consumo de productos finales. Al hacerlo, se supone que

la proporción de sus salarios que los trabajadores gastan en el consumo de productos finales del

consumidor es muy alta; y que ahorran muy poco.

Por lo tanto, la matriz (I-A)-1

, al añadírsele los salarios, proporcionará un cálculo del incremento

total en salarios en todas las rondas, con base en el incremento de $1 en las exportaciones. Por

ejemplo, el multiplicador total de producto en el sector 1, dado un incremento de $1 en la demanda

final de este sector, al igual que anteriormente, sería la suma de la primera columna de la matriz (I-

A)-1

: 1312111 ng...ggg , no obstante, en vista de que ahora n se refiere a la hilera de salaries y

la columna de consumo que fueron sumadas, entonces 1ng representa este incremento, o

multiplicador, de los salarios de los trabajadores (L) debido al impacto en todas las rondas basado en

el incremento de $1 de exportaciones en el sector 1. Además, esto también representará el aumento

en el consumo C .

Las importaciones generadas en todas las rondas M son el resultado de la suma siguiente:

1313321221111 nnn g)X/M(...g)X/M(g)X/M(g)X/M(M

que representan las importaciones requeridas por unidad de producción (coeficiente técnico de

importación consumible en el sector respectivo) multiplicado por el incremento en producción del

sector respectivo, dado el incremento de $1 en las exportaciones del sector 1.

Así pues, el multiplicador GDP, dado el incremento de $1 en las exportaciones (o cualquier otra

variable exógena), se expresará como: MCY 1 .

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-17-

Otros multiplicadores, tales como ganancias (P) e impuestos indirectos (T), también pueden

deducirse de manera similar a la que se determinó el multiplicador de importaciones.

Esto nos da: 1313321221111 nnn g)X/P(...g)X/P(g)X/P(g)X/P(P

y 1313321221111 nnn g)X/T(...g)X/T(g)X/T(g)X/T(T

para ganancias e impuestos indirectos, respectivamente. También resulta posible determinar la

cantidad de empleo generado, si se conoce la tasa de salario.

3. MÉTODO PARA LA RECOPILACIÓN DE FUENTES DE DATOS

En el proceso de recopilación de la información se ha tomado en cuenta dos factores: Sectores que se

pueden identificar a través de las Cuentas Nacionales y aquellos que no aparecen directamente en las

Cuentas Nacionales. Por lo tanto, el ordenamiento que se presenta a continuación no corresponde

con aquél de la tabla Insumo-Producto.

Para elaborar el Modelo Insumo-Producto se determinaron los sectores económicos con la

información estadística preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Censo, así como con la

Encuesta entre Empresas no Financieras del año 2007 (de la Dirección de Estadística y Censo), ver

anexo que contiene las preguntas del formulario de la encuesta, según preguntas de ingresos y gastos

utilizados para la construcción del modelo. Toda información ha sido validada por expertos de

empresas representativas de cada sector, que a su vez son funcionarios de empresas de reconocida

trayectoria y con relativos altos porcentajes (entre 25% y 50%) de participación del mercado. Se

recuerda que las empresas que están suministrando información exigen la más estricta

confidencialidad. Para elaborar el modelo Insumo-Producto, la información es presentada al año base

2010 y otros datos han sido proporcionados, igualmente, por empresas y representativas de cada

sector. La función de producción de algunos sectores ha sido estimada de acuerdo a un análisis con

modelos desarrollados en otros países que guardan ciertas similitudes con Panamá tal como es el

caso de Singapur. Adicional se utilizó como fuente de información el estudio realizado por la

Universidad de Costa Rica un análisis de la contribución económica de la pesca deportiva y

comercial a la economía de Costa Rica.

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-18-

a. Información Relativa a los Sectores que Aparecen en las Cuentas Nacionales

Agricultura: Cultivos en general; cultivo de productos de mercado, horticultura. Según la

clasificación (CIIU) el código 0111 es para Cultivo de cereales y otros cultivos, (n.c.p): en esta

clase se incluyen los cultivos temporales y permanentes. El código 0112 es para cultivo de

hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero, en esta clase se incluyen

los cultivos al aire libre o bajo techado. El código 0113 cultivo de frutas, nueces, plantas que se

utilizan para preparar bebidas; y especias, esta clase incluye el cultivo de las frutas cítricas, frutas

tropicales en pomo o con hueso; pequeñas frutas, como bayas; otras frutas, como aguacates, uvas,

guayabas, aceitunas, dátiles o rimas (fruto del árbol del pan).

Pesca Comercial: En esta clase se incluye la pesca de altura y costera realizada con fines

comerciales. Captura de ballenas. Extracción de crustáceos y moluscos marinos y de agua dulce.

Captura de animales acuáticos, como tortugas marinas, jeringas de mar (ascidias) y otros

tunicados, erizos de mar u otros equinodermos, y otros invertebrados acuáticos. Recolección de

productos marinos, como perlas naturales, esponjas, corales y algas. Elaboración de pescado,

crustáceos y moluscos a bordo de buques pesqueros. Según la clarificación (CIIU) está ubicada

en la división 0501.

Explotación de minas y canteras: Extracción de minerales que se encuentran en estado natural,

a saber: sólido, tales como el carbón y otros minerales; líquido, como el petróleo crudo; y

gaseoso, como el gas natural. En esta categoría se incluyen las minas subterráneas y a cielo

abierto, el funcionamiento de los pozos y todas las actividades complementarias para aprestar los

minerales en bruto, tales como molienda, preparación y beneficio, que se realizan generalmente

en el lugar de la extracción o en sus cercanías. También se incluye otros preparativos necesarios

para facilitar la comercialización de los minerales. Las actividades de extracción de minerales se

clasifican en divisiones, grupos y clase según el mineral principal que se obtiene. Según la

clasificación (CIIU) está ubicada en las divisiones 10 a la 14.

Industrias manufactureras: Se entiende por industria manufacturera la transformación química

de materiales o componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas

o a mano, en las fábricas o en el domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por

menor. El montaje de componentes de los productos manufacturados también se considera una

actividad de la industria manufacturera, excepto en los casos en que debe incluirse en una de las

clases de la división 45 (Construcción). Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las

divisiones 15 a la 37.

Suministro de electricidad, gas y agua: Se incluye la generación, transmisión y distribución de

energía eléctrica para su venta a usuarios residenciales, industriales y comerciales. La electricidad

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-19-

producida puede ser de origen hidráulico, convencional, térmico, nuclear, geotérmico, solar,

mareal, etc. Se incluyen las centrales de energía eléctrica que venden a terceros una parte

importante de la electricidad que generan, a la vez que producen electricidad para su empresa

matriz, y sobre las cuales puede informarse en forma separada de las demás unidades de la

empresa matriz. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 40 (401 4010).

Construcción: Abarca todas las actividades como lo son: (451) Preparación del terreno, (452)

Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil (453)

Acondicionamiento de edificios (454) Terminación de edificios (455) Alquiler de equipo de

construcción o demolición dotado de operarios. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las

división 45.

Comercio al por mayor y al por menor: En esta división se incluye la reventa (venta sin

transformación) de productos nuevos o usados a minoristas, usuarios industriales, comerciales,

institucionales o profesionales; a otros mayoristas; y a quienes actúan en calidad de agente o

corredor en la compra o venta de mercancías en nombre de dichas personas o empresas. Según la

clasificación (CIIU) está ubicada en las división 51.

Transporte terrestre y almacenamiento: En esta clase se incluyen todos los tipos de transporte

de pasajeros y de carga por carretera, ferrocarril, funicular, teleférico, etc. Abarca los servicios

regulares de transporte urbano, suburbano o interurbano de pasajeros que tienen itinerarios fijos y

horarios con arreglo a los cuales cargan y descargan pasajeros en las paradas indicadas en esos

horarios, excepto los servicios de transporte interurbano por ferrocarril. Los servicios incluidos en

esta clase pueden ser prestados utilizando autobuses, tranvías, trolebuses, trenes subterráneos,

trenes de viaducto, etc. También se incluyen actividades de transporte tales como las de servicios

de autobuses escolares, de enlace con aeropuertos o estaciones de ferrocarril, de autobuses de

excursión, funiculares, teleféricos, etc. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división

60 (602).

Hoteles y restaurantes: En esta clase se incluye el suministro, a cambio de una retribución, de

hospedaje temporal y de lugares y servicios para acampar, tanto al público en general como,

exclusivamente, a afiliados a una determinada organización, así como los servicios de

restaurantes que se prestan en combinación con los de hospedajes. También se incluyen los

servicios de coche cama, si son proporcionados por unidades independientes. Las actividades de

esta clase son las que suelen realizar los hoteles, moteles, hosterías, dormitorios para estudiantes,

incluso dormitorios universitarios, pensiones, casa de huéspedes, albergues para jóvenes, refugios,

etc. (55101) Servicios de alojamiento en hoteles, (55102) Servicios de alojamiento en pensiones

(55109) Otros servicios de alojamientos. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las

división 55.

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Actividades inmobiliaria empresariales y de alquiler: En esta clase se incluyen la compra,

venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios, alquilados o de terceros, tales como

edificios de apartamentos, viviendas y edificios no residenciales; la urbanización y el

fraccionamiento de terrenos en solares, etc. También se incluyen el acondicionamiento y la venta

de terrenos, así como de lotes en cementerios, la explotación de apartamentos con servicios de

hotel y de zonas residenciales para viviendas móviles. Abarca una gran variedad de actividades de

tipo empresarial, servicios realizados para clientes comerciales, como abogados, contadores,

consultores, informática, publicidad, cobranza de cuentas, evaluación y calificación del grado de

solvencia o las prácticas comerciales de particulares o empresas. Actividades de intermediación

comercial, gestión de la compra o venta de pequeñas o medianas empresas, incluso la prestación

de servicios profesionales. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 65.

Intermediación financiera: En esta división se incluye los establecimientos dedicados a las

actividades de obtención y redistribución de fondos no destinados a financiar planes de seguros o

de pensiones. Es probable que los arreglos institucionales nacionales incidan significativamente

en la determinación de la clase en que corresponda incluir a las unidades abarcadas por esta

división. Incluye la recepción de depósitos para operaciones de compensación entre instituciones

financieras, la supervisión de las operaciones bancarias y, posiblemente, el mantenimiento de las

reservas nacionales de divisas y la emisión y administración de la moneda nacional. Según la

clasificación (CIIU) está ubicada en las divisiones 70 a la 74.

Telecomunicaciones: En esta clase se incluye la transmisión de sonidos, imágenes, datos u otro

tipo de información por cable, por estaciones de difusión y retransmisión, o por satélite. Se

incluyen las comunicaciones telefónicas, por Internet y fax. También se incluye el mantenimiento

de las redes de telecomunicación. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 6420.

Enseñanza privada: Esta división comprende la enseñanza oficial y privada de todo tipo

impartida por instituciones, o por profesores particulares, como la enseñanza de tiempo completo,

de tiempo parcial o de carácter intensivo, en horario diurno o nocturno, y de cualquier nivel o para

cualquier profesión. Los tres primeros grupos de esta división abarcan la enseñanza que cabe

incluir en el “sistema escolar corriente”, a saber, un sistema de enseñanza escolar progresiva para

niños y jóvenes que se extiende desde los establecimientos de enseñanza preescolar hasta los de

nivel universitario. El desglose por categorías se basa fundamentalmente en el nivel de instrucción

que se ofrece. Como los sistemas escolares difieren mucho de un país a otro, el desglose se ha

limitado a categorías amplias. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 80.

Actividades de servicios sociales y de salud privada: En esta clase se incluyen las actividades

de los hospitales generales y especializados, sanatorios, preventorios, asilos, centros de

rehabilitación, leproserías, centros de atención odontológica y otras instituciones sanitarias con

servicios de alojamiento, incluso los hospitales de bases militares y de prisiones. Las actividades,

que consisten principalmente en la atención de pacientes internos y se realizan bajo la supervisión

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directa de médicos, comprenden los servicios de personal médico y paramédico, laboratorios e

instalaciones técnicas, incluso servicios de radiología y anestesiología, y otras instalaciones y

servicios hospitalarios, tales como comedores y salas de servicios de urgencia.

Las actividades destinadas a proporcionar asistencia social a niños, ancianos y categorías

especiales de personas que tienen algún impedimento para valerse por sí mismas. El tratamiento

médico y la educación o capacitación no constituyen elementos importantes de estas actividades,

que pueden ser realizadas por dependencias públicas o por organizaciones privadas. Los servicios

de que se trata son prestados durante las 24 horas e incluyen actividades tales como las de

orfanatos, hogares y albergues infantiles, guarderías con internado, centros correccionales para

jóvenes, asilos de ancianos, hogares para personas impedidas física o mentalmente, incluso los

ciegos y los sordomudos, y las de centros de rehabilitación (sin tratamiento médico) de personas

adictas a estupefacientes o al alcohol, etc. Se incluyen las actividades de instituciones que

atienden a las madres solteras y a sus hijos. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en la

división 85 (851 y 852).

Otras actividades comunitarias sociales y personales de salud: Esta clase abarca una amplia

gama de actividades, como la promoción de una causa o cuestión pública mediante campañas de

educación del público, influencia política, recaudación de fondos, etc., la prestación de apoyo a

servicios comunales y educativos; la protección y el mejoramiento de la situación de

determinados grupos, por ejemplo, grupos étnicos o minoritarios; la asociación con la finalidad de

conocer a otras personas con intereses similares, como clubes rotarios, logias masónicas,

asociaciones cristianas o hebreas de jóvenes; la asociación con fines patrióticos, incluso las

asociaciones de veteranos de guerra; la asociación de jóvenes, como por ejemplo las asociaciones

de muchachos y muchachas scouts, las asociaciones, clubes y organizaciones fraternales de

estudiantes, etc.; la asociación con fines culturales, recreativos o artesanales (excepto en el caso

de los deportes o los juegos), como clubes de poesía, de literatura o de libros, clubes de historia,

de jardinería, de cinematografía y fotografía, de música y arte, de artesanía y filatelia; y muchos

otros tipos de clubes.

Gobierno general: Se incluye una gran variedad de actividades de administración pública,

también se incluyen la administración y el funcionamiento del ministerio de relaciones exteriores

y de las misiones diplomáticas y consulares en el extranjero o ante organizaciones internacionales.

Servicios públicos de seguridad social. (CIIU L 751, 752 y 753). Comprende la enseñanza oficial

de todo tipo impartida por instituciones, o por profesores particulares, como la enseñanza de

tiempo completo, de tiempo parcial o de carácter intensivo, en horario diurno o nocturno, y de

cualquier nivel o para cualquier profesión. Enseñanza postsecundaria que no conduce a la

obtención de un título universitario y la enseñanza universitaria propiamente dicha, que culmina

en la obtención de un título universitario o su equivalente. (CIIU M 8010, 8020, 8090, 8030).

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Se incluyen las actividades de los hospitales generales y especializados, sanatorios, preventorios,

asilos, centros de rehabilitación, leproserías, centros de atención odontológica y otras instituciones

sanitarias con servicios de alojamiento, incluso los hospitales de bases militares y de prisiones.

(CIIU N). La recolección de basura, desperdicios, trastos y desechos provenientes de hogares o de

unidades industriales o comerciales, así como su transporte y eliminación mediante incineración u

otros métodos, y la evacuación, por cloacas, alcantarillas u otros medios, de excrementos

humanos, incluso su tratamiento y eliminación. (CIIU O).

Canal de Panamá: En esta división se incluye el transporte de pasajeros y de carga por vía

marítima, aérea o espacial. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 6131. La

función de producción de este sector fue elaborado con base en los estados financieros del año

2010 publicados por esta institución.

Puertos: Se incluye una gran diversidad de actividades relacionadas con el transporte de

pasajeros, de carga y descarga, utilizando transporte por vía acuática; se incluye el funcionamiento

de puertos, muelles, esclusas, etc. Las actividades de control de tráfico y las de navegación,

practicaje y atracada, gabarraje y salvamento. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las

división 6130.

Zona Libre de Colón y Zonas francas: La Zona Libre de Colón es un “parque comercial”, las

compañías pueden importar y reexportar sus productos libres de cuotas y con un mínimo de

restricciones gubernamentales. Está conformada por dos grandes áreas, una adyacente a la ciudad

de Colón (separada de ésta por una muralla) conocida como “el área comercial”, mientras que la

otra es conocida como France Field. La Zona Libre de Colón, opera principalmente por ventas

mayoristas. No obstante, algunas compañías ofrecen mercancía al detal exclusivamente para los

turistas, aunque existen estrictas medidas aduaneras. Nadie puede salir de la Zona Libre con su

mercancía. Las entregas mayoristas deben salir por medio de un transporte autorizado con sus

respectivos documentos de aduana. Las compras al detal serán enviadas “in bond” de la Zona

Libre de Colón al Aeropuerto Internacional de Tocúmen, donde podrán ser retiradas por los

pasajeros a la hora de su salida y llevarlos como “equipaje acompañado”. Empresas con

infraestructuras, organización operativa y administrativa propia, pueden ser privadas o mixtas,

cuentan con un régimen fiscal especial, un régimen migratorio y disposiciones laborales

especialmente diseñadas para las empresas que se establezcan dentro de las zonas francas. Para

este sector la Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector

mediante entrevistas e información de empresas relacionadas con el sector.

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Ferrocarril: En esta clase se incluye el transporte de pasajeros o de carga por ferrocarril

interurbano. También se incluyen las actividades conexas, tales como las de cambio de vías y de

agujas. Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 60 (601 6010).

Transporte por vía aérea: En esta división se incluye el transporte de pasajeros y de carga por

vía aérea o espacial. Abarca el transporte aéreo de pasajeros y de carga con itinerarios y

honorarios establecidos. Incluye el transporte no regular de pasajeros y de carga por vía aérea.

También se incluye el transporte espacial. Se incluye una gran diversidad de actividades

relacionadas con el transporte de pasajeros, carga y descarga utilizando el transporte aéreo; se

incluye el funcionamiento de instalaciones terminales como aeropuertos, las actividades de

control de tráfico, las actividades de servicios en tierra realizadas en campo de aviación, etc.

Según la clasificación (CIIU) está ubicada en las división 62.

Oleoducto transístmico: Terminales para el manejo de hidrocarburos en las costas del Pacífico y

el Atlántico, plantas de generación de energía y muelle de carga general. Recepción de buques

petroleros (Oil Tankers), almacenamiento de Hidrocarburos, trasiego de Hidrocarburos a través

del oleoducto transístmico y generación eléctrica.

b. Información Relativa a los Sectores que no Aparecen en las Cuentas Nacionales

Como se ha explicado, el Producto Interno Bruto (PIB) es proporcionado en precios corrientes, lo

mismo que otros datos como el Valor Bruto de Producción (VBP) y el Consumo intermedio (CI), la

fuente de la información proviene principalmente de las Cuentas Nacionales, de la Encuesta de los

Hogares 2010, la Balanza de Pagos 2010, la encuesta para Empresas no Financieras del año 2007 y

los resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2010.

Algunas de las funciones de producción (coeficientes técnicos) de estos sectores han sido elaboradas

con base en información primaria de empresas representativas.

Pesca deportiva: La información se ha podido recabar entre empresas minoristas de útiles de

pesca muy representativas y de los resultados finales de encuestas sobre gastos efectuados a

pescadores extranjeros. La información recabada incluye los siguientes rubros: Remuneraciones,

Impuestos y retribuciones pagados al gobierno, compra de mercancía local como del extranjero,

compra de hielo, compra de útiles de oficina, compra de útiles de oficina, uniformes y lubricantes,

gasto de servicios de reparación y mantenimiento de lanchas y equipos, gasto de alquiler de

vehículos de transporte de carga y pasajeros, gasto de locales y equipos, gasto en hospedajes del

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personal de su empresa, gastos de intereses pagados a bancos, compra de energía eléctrica y

suministro de agua, gasto de telecomunicaciones, gasto de seguro, gasto en pasaje aéreo, gastos en

servicios de informática, gastos en honorarios profesionales, gasto de servicio de aseo, limpieza,

saneamiento, capacitación y vigilancia pagados a empresas distintas a la suyas (terceros).

Suministro a barcos: Ofrecen a las naves una amplia línea de productos incluyendo comestibles,

equipo mecánico y de cubierta, además de equipo de seguridad, servicios de cabina, servicios de

cubierta, equipamiento de comestibles, vegetales frescos y otros alimentos, servicios de licores,

vinos, cigarrillos, servicios de equipos de seguridad, servicios de equipos eléctricos para naves.

Este sector se dedujo del PIB de Comercio al Por Mayor y al por Menor por tener actividades

vinculadas a este sector.

Reparación y mantenimiento de contenedores: Servicio de reparación y mantenimiento de

contenedores secos y refrigerados. Reparación estructural, reefers reparación, venta y alquiler de

gensets y powerpacks, reparación, alquiler y venta de Contenedores. Confección de piezas de

contenedores como, puertas, marcos, toprail, inyección en poliuretano, reparación de refrigerados.

Para este sector la Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector

mediante entrevistas e información de empresas relacionadas con el sector. Servicio de alta

tecnología como mantenimiento de turbinas, rebobinado de motores, soldadura submarina,

reparaciones, mantenimiento, trabajos resultantes de accidentes y operaciones de salvamento.

Motores, reparaciones en puerto o en punto de anclaje, overhauls de motores auxiliares, bombas,

condensadores, rebobinado de motores AC y DC, reparación de sistemas de refrigeración,

reparación de sistemas hidráulicos, pruebas y calibraciones de bombas e inyectores de

combustible, carpintería, instalación de planchas de metal, reparaciones bajo agua, alquiler de

generadores marinos. Instalación de artefactos requeridos por la Autoridad del Canal de Panamá:

escaleras para pilotos, windshield wipers, etc. Inspectores (marine surveyors). Este sector se

dedujo del PIB de Industrias Manufactureras por tener actividades vinculadas.

Agencias navieras: Servicio de transporte de carga y contenedores, servicios portuarios y

marítimos, incluyendo a buques de pasajeros (cruceros). Para este sector la Contraloría no

proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector mediante entrevistas e información

de empresas relacionadas con el sector.

Líneas navieras: Proveen los servicios de arreglos para el tránsito por el Canal, arreglos para el

atraque a muelle, arreglos para las operaciones en el terminal, documentación de naviera, manejo

de carga de importación y exportación, control de equipo, todos los otros negocios relacionados a

agencias navieras como sean requeridos. Para este sector la Contraloría no proporcionó datos, y

por ende, se determinó el PIB del sector mediante entrevistas e información de empresas

relacionadas con el sector.

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Marina mercante: El abanderamiento, la inscripción o el registro de una nave como parte de la

marina mercante cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley. Todo buque inscrito en la

Marina Mercante Nacional está sometido al cumplimiento de la ley panameña, dondequiera que

se encuentre. La ciudad de Panamá será reconocida como el puerto de registro al que pertenece

toda nave inscrita en la Marina Mercante de Panamá. La Marina Mercante estará integrada por

naves de servicio internacional y naves de servicio interior. La Dirección General de Marina

Mercante podrá categorizar las naves inscritas en la Marina Mercante, atendiendo a los

parámetros que estime convenientes y establecer requisitos distintos para determinadas categorías.

Para este sector la Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector

mediante entrevistas e información de empresas relacionadas con el sector.

Operadores del turismo del canal: Los servicios incluyen itinerarios como transferencias,

transporte aéreo doméstico, estadía en hoteles, comida, y una variedad de giras guiados. También

ofrecen cruceros, reservaciones para transporte aéreo, paquetes que incluyen el hotel y comida.

Puede elegir la fecha de partida, aventuras cortas, giras de un día, giras personalizadas e itinerario

para observadores de aves, familias e individuos amantes de la naturaleza. Para este sector la

Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector mediante entrevistas

e información de empresas relacionadas con el sector.

Cruceros: Todos los barcos de todas las líneas de crucero están enumerados. La categoría de cada

barco está basada en un sistema de 6 estrellas, 1 estrella significa que tiene un mínimo de

amenidades y 6 estrellas significa que es excepcional. Usualmente se incluye en un crucero,

alojamiento, todas sus comidas, los programas y actividades a bordo. Para este sector la

Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector mediante entrevistas

e información de empresas relacionadas con el sector.

Servicios jurídicos, contables y de asesoramiento de empresas para la exportación:

Asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en diversos tipos de actividades

comerciales que van desde la venta al detal, al por mayor, de servicios y de importación y

exportación para el desarrollo de diversos proyectos, así como a los potenciales inversores

naturales o jurídicos en el perfeccionamiento de las transacciones de compraventa de propiedades.

Para este sector la Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector

mediante entrevistas e información de empresas relacionadas con el sector.

Ciudad del saber: La Ciudad del Saber es el lugar adecuado para eventos especializados o

abiertos. Funciona en una antigua base militar estadounidense. Cuenta con espacios dispuestos

para convenciones, reuniones de trabajo, encuentros de negocios, foros académicos,

videoconferencias o actividades relacionadas con tecnologías de la información. Para este sector

la Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector mediante

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entrevistas e información de empresas relacionadas con el sector, así como con entrevistas a sus

directores administrativos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): Desarrollo de software,

telecomunicaciones, electrónica, multimedia, aplicaciones para el sector logística, desarrollos

para el e-gobierno, seguridad informática, outsorcing, soluciones corporativas.

Biociencias: Desarrollo en biotecnología, medicina, biociencias aplicadas al ambiente,

farmacia, bioquímica y otras disciplinas. En la Ciudad del Saber están los laboratorios del

Sistema

Nacional de Ciencia y Tecnología, y por ella pasan anualmente decenas de científicos

internacionales.

Gestión Ambiental: Centros de investigación sobre el cambio climático, monitoreo

ambiental (como el que ha desarrollo la NASA), empresas que trabajan en reforestación, en

diversas vertientes del sector energético o en gestión de mecanismos de desarrollo limpio

(MDL).

Desarrollo Humano: En las instalaciones funciona el hub de Naciones Unidas para

Latinoamérica y El Caribe, organismos internacionales que trabajan en prevención de

desastres y desarrollo sostenible, y organismos no gubernamentales especializadas en

derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.

Gestión empresarial y cultura emprendedora: La Ciudad del Saber ha creado una estructura

dedicada a fomentar la cultura emprendedora y el desarrollo de modelos de gestión

empresarial innovadores y sostenibles, para ello, cuenta con el Acelerador de Empresas de

Panamá (AEP) y con programas académicos orientados al desarrollo empresarial.

Combustible marino: Suministro de combustibles marinos a través de tubería, camión cisterna

o mediante un eficiente servicio de gabarras, siguiendo las más estrictas normas de calidad. Para

este sector la Contraloría no proporcionó datos, y por ende, se determinó el PIB del sector

mediante entrevistas e información de empresas relacionadas con el sector. Por Balanza de

Pagos se puede determinar las importaciones y con las empresas representativas su estructura de

costos.

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4. METODOLOGÍA PARA ESTIMAR EL EMPLEO

Con el propósito de establecer un escenario básico para medir los impactos económicos totales,

sectoriales, macroeconómicos y de empleo producto de todas las actividades, se utiliza el Modelo

Insumo-Producto.

En esta sección se explica la metodología para poder cuantificar el número de empleos de cada uno

de los 33 sectores que se analizan en este estudio, los cuales son impactados directa o

indirectamente, por las relaciones intersectoriales entre los sectores.

Sin embargo, es preciso aclarar que esta sección explica cómo se determina el empleo sectorial para

poder explicar cómo se introduce la variable empleo en el Modelo Insumo-Producto. Tal como se ha

explicado en la metodología para desarrollar la tabla base de Insumo-Producto, el modelo posibilita

la ponderación de efectos multiplicadores en el empleo, ante cambios exógenos.

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta de Hogares del

año 2010, realizados por la Contraloría General de la República de Panamá, el número de ocupados

en el país asciende a un total de 1,388,261 personas, segregados en 17 actividades económicas. Los

empleos de algunas de las actividades que el estudio pretende medir, se encuentran claramente

cuantificados en la Encuesta de Hogares de 2010; sin embargo, gran parte de los empleos de los 33

sectores se encuentran agregados en ciertas actividades en la Encuesta de Hogares o en el Censo de

Población; o bien, en casos como el de la actividad transporte terrestre, la cantidad de ocupados se

encuentra presente en diversos sectores. Además, es preciso explicar que los datos censales son

distintos a los de las Encuestas de Hogares. En última instancia, nos hemos basado, en términos

cuantitativos, en los valores arrojados por el Censo.

Para estimar el número de empleados en cada uno de los 33 sectores, se procede a la utilización de

diversos métodos, los cuales se detallan a continuación:

4.1. SECTORES QUE SE OBTIENEN DE FUENTES OFICIALES

Los empleos de algunos sectores se obtienen a través de información estadística publicada por

fuentes que representan al sector.

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Los sectores en los cuales el número de ocupados se estiman bajo este método que se presentan a

continuación:

Agricultura

Pesca Comercial

Explotación de Minas y Canteras

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Construcción

Intermediación Financiera

Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada

Otras Actividades Comunitarias, Sociales y Personales de Salud

Operación del Canal

Zona Libre de Colón y Zonas Francas

4.2. SECTORES QUE SE CONSULTARON A EXPERTOS DEL SECTOR

Los empleos de algunos de los sectores son proporcionados por expertos de cada sector

representativo, a través de consultas directas. Los empleos de los sectores cuantificados bajo este

método se encuentran inmersos entre otros sectores que la Contraloría señala en la Encuesta de

Hogares. Para asignar el número de empleos a estos sectores; se sustrajeron estas cantidades del

sector en que los mismos se encuentren agregados en la encuesta. El resultado de la diferencia es el

que se utilizó para calcular otros sectores.

Los sectores en los cuales el número de ocupados se estiman bajo este método se presentan a

continuación:

Pesca Deportiva

Reparación y Mantenimiento de Contenedores

Suministro a Barcos

Reparación y Mantenimiento de Barcos y Contenedores

Puertos

Agencias Navieras

Líneas Navieras

Marina Mercante

Ferrocarril

Oleoducto Transístmico

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Operadores de Turismo en el Canal

Cruceros

Servicios Jurídicos, Contables y de Asesoramiento de Empresas para la Exportación

Ciudad del saber

Combustible marino

4.3. SECTORES QUE TUVIERON DEDUCCIONES

En otros sectores que se encuentran claramente expresados en la Encuesta de Hogares, se llevaron a

cabo sustracciones en el número de ocupados, puesto que en estos sectores se encuentran otros

sectores inmersos, que para el presente estudio se analizarán de forma separada.

Los sectores en los cuales el número de ocupados se estimaron bajo este método se presentan a

continuación:

Industrias Manufactureras: (del sector se sustrae el empleo del sector reparación y

mantenimiento de contenedores; y el empleo sector reparación y mantenimiento de barcos)

Comercio al por Mayor y al por Menor: (del sector se sustrae el empleo del sector suministro a

barcos, parte del empleo del sector combustible marino, parte del empleo del sector operadores

de turismo en el canal; y parte del empleo del sector cruceros)

Hoteles y Restaurantes: (del sector se sustrae parte del empleo del sector operadores de turismo

en el canal y parte del empleo del sector cruceros)

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler: (del sector se sustrae parte del empleo

del sector servicios legales marítimos) y otros como los contables y de asesorías

Enseñanza Privada: (del sector se sustrae el empleo del sector Ciudad del Saber)

Gobierno General: (del sector se sustrae parte del empleo del sector turismo, parte del empleo

del sector operadores de turismo en el canal; parte del empleo del sector cruceros; y parte del

empleo del sector servicios legales marítimos).

En el caso del sector que se presenta en la Encuesta de Hogares como Transporte, almacenamiento y

comunicaciones, los empleos de éste, se presentarán en los siguientes sectores:

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Transporte Terrestre (Servicios Intermodales)

Telecomunicaciones

Puertos

Agencias Navieras

Líneas Navieras

Zonas Francas

Servicios Intermodales

Marina Mercante

Ferrocarril

Transporte por Vía Aérea

Oleoducto Transístmico

Operadores de Turismo en el Canal

Cruceros

Combustible Marino

Al aplicar estos métodos se espera obtener una estimación cercana a la ocupación que muestra en el

Censo de 2010, desagregando los sectores que se analizan en el Modelo Insumo-Producto.

5. LA TABLA INSUMO-PRODUCTO

En el Cuadro No. 1 que se presenta a continuación se puede observar la Tabla Insumo-Producto con

las relaciones intersectoriales por sector analizado.

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Cuadro No. 2

Tabla Insumo Producto (En Millones de Dólares)

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Sectores Económicos Agricultura Pesca

Comercial

Pesca

Deportiva

Explotación

de Minas y

Canteras

Industrias

Manufactureras

Suministro de

Electricidad,

Gas y Agua

Construcción

Comercio al

por Mayor y

al por Menor

Transporte

Terrestre

(Servicios

Intermodales)

Hoteles y

Restaurantes

1 Agricultura 67.6 0.0 0.0 0.0 1,018.0 0.0 0.6 0.6 0.9 5.0

2 Pesca Comercial 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

3 Pesca Deportiva 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Explotación de Minas y Canteras 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.7 0.0 0.0

5 Industrias Manufactureras 563.1 2.2 0.1 235.0 267.5 1.5 5.8 151.4 9.5 33.0

6 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 18.5 0.4 0.0 1.0 126.5 2.8 8.5 152.6 24.8 34.3

7 Construcción 4.3 1.3 0.2 73.3 36.9 11.2 193.2 9.8 3.0 2.9

8 Comercio al por Mayor y al por Menor 132.0 16.9 16.8 43.6 133.4 15.6 32.8 802.2 116.2 44.6

9 Transporte Terrestre y Almacenamiento 9.1 5.8 8.2 3.8 38.6 1.8 14.6 39.7 348.8 9.9

10 Hoteles y Restaurantes 1.0 1.3 12.9 0.0 3.8 0.2 4.7 22.5 18.4 240.5

11 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 40.1 0.5 4.7 69.3 540.6 71.5 129.6 196.9 146.6 143.9

12 Intermediación Financiera 71.1 14.9 6.7 0.4 68.3 13.7 30.8 50.5 43.0 15.4

13 Telecomunicaciones 6.9 0.9 0.1 2.1 25.3 1.5 4.0 25.9 49.4 41.8

14 Enseñanza Privada 0.8 0.3 0.1 0.1 3.8 0.4 3.4 1.9 2.3 2.7

15 Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada 0.6 0.2 0.5 0.7 44.3 0.7 0.0 0.2 0.2 0.6

16 Otras Actividades Comunitarias, Sociales y Personales de Salud 28.8 11.5 8.7 0.7 3.8 0.8 64.3 30.4 29.4 42.4

17 Gobierno General 34.1 4.3 0.0 41.7 87.9 0.9 37.5 33.2 26.1 15.5

18 Canal de Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 13.4 0.0 0.0 0.0

19 Suministro a Barcos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 Reparación y Mantenimiento de Barcos y Contenedores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 4.9 0.1

21 Puertos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 46.1 148.7 38.3

22 Agencias Navieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 Líneas Navieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 Zona Libre de Colón y Zonas Francas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 Marina Mercante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26 Ferrocarril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27 Transporte por Vía Aérea 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 34.2 13.1

28 Oleoducto Transístmico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 Operadores de Turismo en el Canal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30 Cruceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 Servicios Jurídicos, Contables y de Asesoramiento de Empresas para la

Exportación

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32 Ciudad del Saber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33 Combustible Marino 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Importaciones de Bienes y Servicios para la Producción 216.0 63.9 17.8 2.0 1,844.4 54.9 161.9 3,362.2 175.3 173.1

Consumo Intermedio 1,194.5 132.1 90.5 473.9 4,243.0 187.2 743.6 4,958.5 1,181.8 859.0

VALOR AGREGADO 924.8 170.4 36.0 384.9 1,440.4 636.8 1,701.0 1,989.2 1,258.0 750.4

Ingresos del Gobierno 153.8 28.4 1.2 62.6 238.1 112.3 89.7 37.8 67.4 10.4

Ingresos Disponibles para Consumo 662.7 48.3 11.9 201.8 661.6 180.8 1,235.7 970.5 700.9 487.6

Ingresos Disponibles para la Inversión 108.3 93.7 22.9 120.4 540.7 343.7 375.6 980.9 489.7 252.5

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 1,937.1 301.2 126.5 849.5 3,893.0 820.3 2,430.0 6,947.7 2,303.8 1,609.4

Importaciones de Bienes y Servicios + Derechos de Importación 348.7 3.0 0.0 17.0 2,841.9 16.4 48.6 0.0 299.5 0.0

IMPORTACIONES TOTALES 564.7 66.9 17.8 19.0 4,686.3 71.3 210.5 3,362.2 474.8 173.1

OFERTA TOTAL 2,285.7 304.2 126.5 866.5 6,734.8 836.7 2,478.6 6,947.7 2,603.3 1,609.4

Empleo (Número de Ocupados) 166,429 11,204 1,000 3,410 96,507 5,709 147,971 269,614 48,289 71,413

Valor Bruto de la Producción/Empleo (En Dólares) 5,557 15,209 36,000 112,874 14,925 111,543 11,495 7,378 26,051 10,508

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-33-

Cuadro No. 1

Tabla Insumo Producto (En Millones de Dólares)

(Continuación)

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-34-

Sectores Económicos

Actividades

Inmobiliaria

s,

Empresariale

s y de

Alquiler

Intermediaci

ón Financiera

Telecomuni

caciones

Enseñanza

Privada

Actividades

de Servicios

Sociales y de

Salud

Privada

Otras

Actividades

Comunitarias

, Sociales y

Personales

de Salud

Gobierno

General

Canal de

Panamá

Suministro a

Barcos

Reparación y

Mantenimien

to de Barcos

y

Contenedores

1 Agricultura 1.3 1.3 0.0 0.1 0.1 0.8 4.3 0.0 0.0 0.0

2 Pesca Comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Pesca Deportiva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Explotación de Minas y Canteras 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Industrias Manufactureras 64.1 7.6 2.5 1.9 2.0 14.7 307.3 15.1 0.0 7.4

6 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 17.9 7.9 12.1 3.0 5.6 33.1 42.1 0.0 0.4 4.4

7 Construcción 26.3 1.6 0.8 0.6 0.6 8.1 8.2 0.0 0.0 0.8

8 Comercio al por Mayor y al por Menor 230.0 34.8 29.0 11.1 24.7 94.9 276.9 121.5 4.0 46.8

9 Transporte Terrestre y Almacenamiento 23.0 19.8 9.2 1.3 0.7 7.3 28.9 1.5 4.7 1.3

10 Hoteles y Restaurantes 35.6 26.3 9.9 2.9 1.1 18.6 58.4 0.0 0.0 1.6

11 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 617.0 183.7 86.5 33.6 29.0 174.0 223.5 32.5 3.6 10.7

12 Intermediación Financiera 45.0 425.6 15.8 2.1 3.7 12.2 18.4 0.0 1.1 3.4

13 Telecomunicaciones 97.8 60.0 86.9 2.1 1.8 12.3 142.3 19.9 0.6 0.8

14 Enseñanza Privada 5.1 1.8 1.5 1.1 0.7 2.5 7.7 0.0 0.0 0.2

15 Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada 0.5 7.7 0.1 0.4 22.1 6.1 60.2 10.4 0.9 0.0

16 Otras Actividades Comunitarias, Sociales y Personales de Salud 71.6 29.4 27.5 9.3 4.4 145.9 133.2 0.0 0.0 1.2

17 Gobierno General 25.1 27.4 11.4 3.8 2.6 26.1 70.0 0.0 0.0 1.8

18 Canal de Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0

19 Suministro a Barcos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0

20 Reparación y Mantenimiento de Barcos y Contenedores 0.4 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 149.2

21 Puertos 13.6 71.5 9.6 0.6 0.6 4.0 8.4 0.0 0.0 4.8

22 Agencias Navieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 Líneas Navieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 Zona Libre de Colón y Zonas Francas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0

25 Marina Mercante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

26 Ferrocarril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27 Transporte por Vía Aérea 20.8 19.1 4.3 2.4 1.4 6.6 29.1 0.0 0.0 0.3

28 Oleoducto Transístmico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 Operadores de Turismo en el Canal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30 Cruceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 Servicios Jurídicos, Contables y de Asesoramiento de Empresas para la

Exportación

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32 Ciudad del Saber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33 Combustible Marino 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Importaciones de Bienes y Servicios para la Producción 656.8 516.3 305.9 9.4 53.2 233.1 651.9 0.0 0.2 67.6

Consumo Intermedio 1,952.3 1,468.2 613.3 85.6 154.3 800.6 2,074.0 225.1 18.4 302.4

VALOR AGREGADO 1,596.9 2,101.9 673.7 231.7 209.1 718.3 2,373.9 1,503.2 44.9 125.3

Ingresos del Gobierno 30.0 10.6 29.8 3.5 5.8 77.2 9.7 623.9 9.2 5.5

Ingresos Disponibles para Consumo 928.9 689.0 145.0 102.9 155.7 411.9 2,084.0 675.9 4.7 90.6

Ingresos Disponibles para la Inversión 638.0 1,402.3 498.8 125.3 47.6 229.2 280.2 203.4 31.0 29.2

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 3,265.6 3,461.3 1,216.4 316.6 359.5 1,493.3 4,368.0 1,728.3 63.3 427.7

Importaciones de Bienes y Servicios + Derechos de Importación 555.2 276.9 158.1 2.8 9.3 49.3 174.7 0.0 0.0 0.0

IMPORTACIONES TOTALES 1,211.9 793.2 464.1 12.3 62.5 282.4 826.6 0.0 0.2 67.6

OFERTA TOTAL 3,820.8 3,738.2 1,374.5 319.4 368.8 1,542.5 4,542.8 1,728.3 63.3 427.7

Empleo (Número de Ocupados) 115,829 36,840 16,894 82,680 51,151 122,386 84,591 9,759 109 745

Valor Bruto de la Producción/Empleo (En Dólares) 13,787 57,055 39,878 2,802 4,088 5,869 28,063 154,032 412,054 168,188

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-35-

Cuadro No. 1

Tabla Insumo Producto (En Millones de Dólares)

(Continuación)

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-36-

Sectores Económicos PuertosAgencias

Navieras

Líneas

Navieras

Zona Libre de

Colón y

Zonas

Francas

Marina

MercanteFerrocarril

Transporte

por Vía Aérea

Oleoducto

Transístmico

Operadores

de Turismo

en el Canal

Cruceros

1 Agricultura 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 10.2

2 Pesca Comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Pesca Deportiva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Explotación de Minas y Canteras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Industrias Manufactureras 2.4 0.0 0.0 35.3 0.0 0.0 3.8 0.0 48.2 25.5

6 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 8.4 0.3 62.6 74.2 1.7 2.2 26.1 1.8 28.9 15.3

7 Construcción 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 3.5 0.4 0.0 0.0

8 Comercio al por Mayor y al por Menor 31.4 132.1 63.0 125.7 0.0 5.1 46.0 12.8 60.4 61.3

9 Transporte Terrestre y Almacenamiento 63.7 123.2 8.7 335.9 2.1 11.2 8.4 28.1 15.9 15.3

10 Hoteles y Restaurantes 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.4 0.0 19.3 10.2

11 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 35.9 49.6 48.2 210.5 9.5 14.7 87.5 1.9 78.0 0.0

12 Intermediación Financiera 26.4 2.0 61.3 57.6 0.0 13.0 22.8 3.2 19.3 10.2

13 Telecomunicaciones 15.3 8.5 29.0 166.8 2.2 0.0 50.5 0.0 9.6 5.1

14 Enseñanza Privada 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0

15 Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada 0.1 6.8 4.5 64.4 1.8 1.6 0.2 0.5 0.0 4.4

16 Otras Actividades Comunitarias, Sociales y Personales de Salud 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0

17 Gobierno General 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 0.0 0.0 0.0

18 Canal de Panamá 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0

19 Suministro a Barcos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 Reparación y Mantenimiento de Barcos y Contenedores 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21 Puertos 162.5 3.4 0.0 48.4 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.3

22 Agencias Navieras 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 Líneas Navieras 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 Zona Libre de Colón y Zonas Francas 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 5.1

25 Marina Mercante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26 Ferrocarril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

27 Transporte por Vía Aérea 6.9 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 42.6 0.0 0.0 0.0

28 Oleoducto Transístmico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0

29 Operadores de Turismo en el Canal 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

30 Cruceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 Servicios Jurídicos, Contables y de Asesoramiento de Empresas para la

Exportación

0.0 5.6 0.0 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32 Ciudad del Saber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33 Combustible Marino 0.0 1.1 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Importaciones de Bienes y Servicios para la Producción 432.2 152.6 0.0 1,310.4 0.1 27.6 429.5 0.0 0.0 0.0

Consumo Intermedio 834.2 489.1 328.9 2,564.0 18.1 92.8 867.7 49.5 311.9 168.0

VALOR AGREGADO 795.8 392.6 236.9 2,390.6 207.1 65.4 624.4 78.4 337.9 174.8

Ingresos del Gobierno 8.1 7.6 42.1 461.5 175.6 4.6 10.7 1.7 56.3 41.7

Ingresos Disponibles para Consumo 362.7 96.2 73.0 656.4 31.5 17.4 276.0 61.4 147.8 63.4

Ingresos Disponibles para la Inversión 425.0 288.7 121.8 1,272.7 0.0 43.4 337.7 15.3 133.8 69.7

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 1,629.9 817.9 565.7 4,143.0 225.2 158.2 1,366.0 127.9 649.8 342.8

Importaciones de Bienes y Servicios + Derechos de Importación 0.0 122.7 0.0 1,035.8 0.0 0.0 232.2 0.0 0.0 0.0

IMPORTACIONES TOTALES 432.2 275.3 0.0 2,346.2 0.1 27.6 661.7 0.0 0.0 0.0

OFERTA TOTAL 1,629.9 940.6 565.7 6,061.4 225.2 158.2 1,598.2 127.9 649.8 342.8

Empleo (Número de Ocupados) 4,836 2,321 524 14,630 7,551 103 3,423 82 3,604 1,869

Valor Bruto de la Producción/Empleo (En Dólares) 164,559 169,143 452,059 163,402 27,427 634,705 182,413 956,098 93,762 93,543

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-37-

Cuadro No. 1

Tabla Insumo Producto (En Millones de Dólares)

(Conclusión)

The Billfish Foundation

Estudio de Impacto Económico de la Industria Agosto, 2012

de la Pesca Deportiva en Panamá

-38-

31 32 33

Sectores Económicos

Servicios

Jurídicos,

Contables y

de

Asesoramient

o de

Empresas

para la

Ciudad del

Saber

Combustible

Marino

CONSUMO

INTERMEDIO

Gasto de

Consumo

Final Privado

Formación

Bruta de

Capital Fijo

Variación de

Existencias

Gasto de

Consumo

Final del

Gobierno

General

Exportaciones

de Bienes y

Servicios

Total

Demanda

Final

DEMANDA

TOTAL

1 Agricultura 0.0 0.0 0.0 1,130.3 478.7 27.2 80.1 0.0 569.4 1,155.5 2,285.8

2 Pesca Comercial 0.0 0.0 0.0 9.7 192.3 0.0 0.3 0.0 101.9 294.5 304.2

3 Pesca Deportiva 0.0 0.0 0.0 0.5 11.9 22.0 0.0 1.2 91.0 126.1 126.6

4 Explotación de Minas y Canteras 0.0 0.0 0.0 15.0 1,074.2 0.0 -233.7 0.0 11.0 851.5 866.5

5 Industrias Manufactureras 8.8 4.8 348.6 2,168.9 1,948.7 1,143.8 420.8 43.6 1,009.0 4,565.9 6,734.8

6 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 2.3 71.3 20.9 812.0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.1 24.7 836.7

7 Construcción 0.0 47.6 0.0 453.2 0.0 2,025.4 0.0 0.0 0.0 2,025.4 2,478.6

8 Comercio al por Mayor y al por Menor 26.7 59.0 112.8 2,963.9 3,983.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,983.8 6,947.7

9 Transporte Terrestre y Almacenamiento 1.3 9.5 436.3 1,637.8 238.3 0.0 0.0 0.0 727.2 965.5 2,603.3

10 Hoteles y Restaurantes 0.0 4.8 0.0 594.6 869.5 0.0 0.0 0.0 145.2 1,014.8 1,609.4

11 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 132.4 107.4 103.9 3,617.3 98.2 0.0 0.0 0.0 105.2 203.4 3,820.8

12 Intermediación Financiera 7.6 4.8 17.2 1,087.7 810.2 0.0 0.0 0.0 1,840.3 2,650.5 3,738.2

13 Telecomunicaciones 16.6 23.8 0.0 910.1 343.8 0.0 0.0 0.0 120.7 464.5 1,374.5

14 Enseñanza Privada 0.0 2.4 0.0 40.7 66.0 0.0 0.0 212.7 0.0 278.7 319.4

15 Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada 123.9 0.0 0.0 364.7 0.9 0.0 0.0 3.2 0.0 4.1 368.8

16 Otras Actividades Comunitarias, Sociales y Personales de Salud 0.0 0.0 0.0 666.1 868.9 0.0 0.0 7.6 0.0 876.4 1,542.5

17 Gobierno General 0.0 0.0 0.0 492.5 728.4 0.0 0.0 3,321.8 0.0 4,050.2 4,542.8

18 Canal de Panamá 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,677.3 1,677.3 1,728.3

19 Suministro a Barcos 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 61.4 63.3

20 Reparación y Mantenimiento de Barcos y Contenedores 0.0 0.0 0.0 226.6 0.0 0.0 0.0 0.0 201.1 201.1 427.7

21 Puertos 0.0 0.0 0.0 590.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,039.8 1,039.8 1,629.9

22 Agencias Navieras 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 895.1 895.1 940.6

23 Líneas Navieras 0.0 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 522.5 522.5 565.7

24 Zona Libre de Colón y Zonas Francas 0.0 0.0 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6,040.9 6,040.9 6,061.4

25 Marina Mercante 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 224.2 224.2 225.2

26 Ferrocarril 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 156.0 156.0 158.2

27 Transporte por Vía Aérea 0.0 0.0 0.0 228.1 316.6 0.0 0.0 0.0 1,053.5 1,370.1 1,598.2

28 Oleoducto Transístmico 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 127.1 127.1 127.9

29 Operadores de Turismo en el Canal 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 644.2 644.2 649.8

30 Cruceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342.8 342.8 342.8

31 Servicios Jurídicos, Contables y de Asesoramiento de Empresas para la

Exportación

0.0 9.5 0.0 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0 444.5 444.5 524.0

32 Ciudad del Saber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 590.5 590.5 590.5

33 Combustible Marino 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,736.3 1,736.3 1,743.1

Importaciones de Bienes y Servicios para la Producción 0.0 9.5 471.5 11,399.5 3,406.7 3,512.4 0.0 0.0 0.0 6,919.1 18,318.6

Consumo Intermedio 319.6 354.3 1,511.2 29,667.2 15,461.8 6,730.9 267.5 3,590.1 20,478.2 46,528.5 57,877.2

VALOR AGREGADO 163.5 231.6 184.0 24,753.7

Ingresos del Gobierno 41.5 38.2 28.9 2,525.5 0.145%

Ingresos Disponibles para Consumo 18.6 104.9 97.8 12,457.9

Ingresos Disponibles para la Inversión 103.4 88.5 57.3 9,770.6

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 419.2 578.9 1,383.4 50,326.4

Importaciones de Bienes y Servicios + Derechos de Importación 104.8 11.6 359.7 6,668.1

IMPORTACIONES TOTALES 104.8 21.1 831.2 18,067.6

OFERTA TOTAL 524.0 590.5 1,743.1 57,877.1

Empleo (Número de Ocupados) 2,864 3,000 840 1,388,177

Valor Bruto de la Producción/Empleo (En Dólares) 57,095 77,185 219,048 36,254

DEMANDA FINAL

Fuente: Preparado por Intracorp, S.A.

39

En este cuadro, se puede observar la Tabla Insumo Producto elaborada de acuerdo a la matriz de

coeficientes técnicos. En esta tabla está estimada la función de producción de cada uno de los

sectores así como los Valores Agregados, Valor Bruto de la Producción y los Empleos. Para el sector

de Pesca Deportiva se dispone sólo de algunos valores como función de producción como se muestra

en la tabla ya que falta por verificar algunas encuestas que esperamos recibir. Una vez determinada

toda la función de producción de Pesca deportiva podemos estimar su Consumo Intermedio, Valor

Agregado y Valor Bruto de la Producción con el cual se podrá determinar la Demanda Final y en

algunos casos ajustes a sectores vinculados a este sector para cuadrar toda la Matriz Insumo-

Producto en Millones de Dólares.

6. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA SINTESIS DE

RESULTADOS CON BASE EN LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO

a. Cuantificación de la Matriz de Coeficientes Técnicos

Para cuantificar la matriz de coeficientes técnicos de algunos sectores hemos realizado un análisis al

Modelo Input-Output de Singapur por su similitud a la economía de Panamá, para verificar las

relaciones intersectoriales, encuesta a empresas no financieras realizadas por la Contraloría General

de la Republica, y también al Censo Agropecuario y encuestas realizadas a empresas representativas

en algunos sectores.

El Censo Económico recopila información del Consumo Intermedio, Ingresos, Remuneraciones e

Impuestos, la cual nos ha servido para determinar la estructura del valor bruto de la producción.

Además de estas categorías, también recopila información sobre el empleo, los activos fijos y el

balance general de las empresas. Toda esta información es publicada por la Contraloría en términos

agregados, es decir los agregados de las empresas, de modo que no es posible saber acerca de una

empresa en particular, lo cual se debe al cumplimiento de las normas referentes a la confidencialidad

de la información individual que le suministran las empresas a la Contraloría General de la República

de Panamá.

b. Base para el Cálculo de Multiplicadores y Encadenamientos del Modelo Insumo-Producto

Una vez que se ha construido la matriz de coeficientes técnicos, si se desea que ésta sirva para

realizar proyecciones es necesario “invertirla”. La ecuación FA)(IX1 (4), presentada al inicio

de este Anexo nos dice que para encontrar el valor de la producción de las ramas de actividad

económica, o sea el vector X, se debe multiplicar 1A)(I por F, siendo F el vector de la demanda

40

final de cada rama de actividad y 1A)(I la inversa de la matriz (I-A), donde I es una matriz

unitaria y A es la matriz de coeficientes técnicos.

Si se supone que los coeficientes técnicos de producción no cambian a través del tiempo, entonces la

matriz 1A)(I será la misma año tras año. Entonces, la producción, o sea X, cambia año tras año

debido a que la demanda final, o sea F, cambia de año en año. La matriz 1A)(I tiene un

significado distinto de la matriz A, pues ésta última representa a la tecnología, es decir los

coeficientes de producción, pero 1A)(I representa los multiplicadores de la producción porque

como puede observarse en la ecuación FA)(IX1 esa matriz está multiplicando a la demanda

final para obtener la producción.

7. COMÓ SE LLEGÓ A LOS EFECTOS MULTIPLICADORES

El concepto del multiplicador se deriva del análisis teórico del economista inglés John Maynard

Keynes en los años 1930. Los modelos keynesianos originales estudiaban las relaciones entre gastos

autónomos -tales como inversión pública o privada, exportaciones, gasto público- con los niveles

agregados de ingreso y empleo. El planteamiento teórico (Keynes, 1936) es que un cambio en esos

gastos autónomos genera un cambio mucho mayor, un cambio “multiplicado”, en el ingreso y el

empleo2.

En General el multiplicador, se da de la relación que una variable ejerce sobre otra, es decir, cuando

el efecto producido es mayor que la causa que lo origina. El término se aplica normalmente para

medir la proporción en que aumenta la economía nacional a partir de un incremento del gasto público

y/o del gasto de inversión privado. Ejemplo, un aumento de 1 dólar en el gasto público o en la

inversión privada (o una combinación de incrementos, por ese monto total, en ambas variables)

origina una elevación de 3 dólares en el resto de la economía nacional, esto significa que el

multiplicador es igual a tres. La razón de este efecto multiplicador está en que los aumentos en el

gasto público y/o en la inversión privada originan incrementos en la demanda agregada

que, a su vez, inducen aumentos en la producción y en la

inversión donde se reflejan en nuevos incrementos, en la producción y en la inversión, repitiéndose

este efecto en varios ciclos. En todo caso el multiplicador es un número igual o mayor a la unidad y

se deriva de la matriz inversa 1A)(I , donde I es una matriz unitaria y A es la matriz de

coeficientes técnicos.

2 Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y de la Medición de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) (Torres

Zorrilla, 2001).

41

Si se desea hacer un análisis mas profundo del cuadro de Insumo-Producto con la recopilación de

datos de emp1eo, demanda final, producción e ingreso, se pueden obtener diferentes tipos de

multiplicadores. En general, estos multiplicadores se clasifican como: Multiplicadores de

Producción, de Ingreso y de Empleo.

a. Multiplicadores de Producción

E1 multiplicador de producción es el que indica cuanta será la producción definida como las ventas

intermedias más las finales necesarias para satisfacer un dólar de demanda final o incrementos en la

misma, por parte de cualquier industria analizada en la tabla Insumo-Producto. También se puede

usar este tipo de multiplicador para estimar el impacto sobre la economía de los diferentes elementos

de la demanda final. La Ecuación (I–A)-1

C = X donde C es el consumo por industria y X es la

producción necesaria para satisfacer el mismo. Dividiendo (X/C nos da un multiplicador por unidad

de consumo). Con el uso de la matriz inversa se puede determinar este tipo de multiplicador. Para

derivar otros tipos de multiplicadores se puede agregar el consumo de las personas como sector

endógeno.

b. Multiplicadores de Ingreso

Para obtener el multiplicador de ingreso, se utilizan las remuneraciones (pago de salarios se divide

por el total de la producción, para así obtener un coeficiente directo de ingreso para cada uno de los

sectores incluidos en la tabla Insumo-Producto . Estos se obtienen dividiendo el coeficiente directo

(que es parte del valor agregado) entre la producción definida en la contabilidad de Insumo-Producto

Y1 = W (I-A)−1

.

Luego de haber estimado los coeficientes directos se multiplica siguiendo las reglas del álgebra de

matrices por la matriz inversa matriz de requisitos directos e indirectos y de esta forma se obtienen

los requisitos directos e indirectos de ingreso generado por millón de dólar de demanda final. Este

último vector se divide por el vector de coeficientes directos y el cociente resultante se obtiene el

multiplicador de ingreso Y1/W = M.

W = salarios divididos por la producción (coeficiente directo de ingreso)

Y1 = coeficientes directos e indirectos de salarios.

M= multiplicador de ingreso tipo

42

(I-A)1 = matriz inversa

c. Multiplicadores de Empleo

Para estimar los multiplicadores de empleo se debe estimar el numero de empleo por sector y se

dividir el mismo por la producción agregada de cada uno de los sectores de la tabla Insumo-Producto

expresado en millones de dólares para el mismo año, obteniendo de esta manera el coeficiente

directo de empleo (empleo por millón de dólares de producción).

Al obtener los coeficientes directos de empleo se debe multiplicar los coeficientes directos (E) por la

matriz de requisitos directos e indirectos (matriz inversa). El resultado obtenido de la multiplicación

del vector fila por la matriz inversa es el vector de coeficientes directos e indirectos de empleo por

unidad de demanda final (L). L = E (I-A)−1

. Para obtener el multiplicador del empleo se divide el

vector L entre el vector E como se muestra en la ecuación. .

Para realizar un análisis mas profundo al multiplicador de empleo se pueden agregar las

remuneraciones de los asalariados como un fila adicional en la tabla Insumo-Producto y en la

columna el gasto que hacen los asalariados gasto de consumo privado de con los salarios

devengados.

8. COMÓ SE CALCULARON LOS ENCADENAMIENTOS

El concepto de los "encadenamientos" fue determinado por Hirschman en 1958, el cual permite hacer

un análisis y planificación del desarrollo industrial, ya que a través del estudio de los

encadenamientos se pueden identificar los sectores "claves" dentro de una economía en su conjunto.

Los sectores que muestren los encadenamientos más fuertes son considerados como "claves" porque

tienen mayor capacidad de estimular el rápido crecimiento de la producción, de los ingresos y del

empleo de la economía en su conjunto. Cualquier actividad productiva que produce no sólo para la

demanda final, sino que también produce para la demanda intermedia, puede provocar dos tipos de

efectos en la economía, ya sea como demandante de insumos (encadenamientos hacia atrás) o como

oferente de insumos (encadenamientos hacia adelante).

Cuadro No. 3

43

Tipificación de sectores según sus Encadenamientos

BL < Promedio BL > Promedio

FL > Promedio Base o Estratégico Clave

FL < Promedio Independientes o Aislados Impulsores

Las actividades según encadenamientos se agrupan en cuatro tipos: con fuertes encadenamientos

hacia adelante y hacia atrás “sectores clave”, con altos encadenamientos hacia adelante y bajos hacia

atrás “sectores base”, con bajos encadenamientos hacia adelante y altos hacia atrás “sectores

impulsores” y con bajos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante “sectores independientes”.

Lo sectores base o estratégicos presentan encadenamientos hacia atrás menores que el promedio

y hacia delante por encima de la media; éstos generan una escasa demanda, pero mucha oferta.

Los sectores impulsores de la economía demandan insumos de otros sectores intermedios,

consecuentemente, generan un estímulo a la producción de bienes intermedios.

Los sectores independientes o aislados en general son poco atractivos, ya que provocan un

menor impacto en la economía, pues su desarrollo no afecta significativamente a los sectores que

demandan sus productos, ni a los que los utilizan como productos intermedios.

Los sectores clave presentan unos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante mayores al

promedio; son importantes por la demanda que producen y la oferta que generan en el resto de

los sectores.

a. Encadenamientos hacia Atrás

La importancia de cada uno de los sectores como demandante de insumos se puede analizar con los

encadenamientos hacia atrás, los cuales pueden ser "directos" o "directos e indirectos". La matriz que

refleja este tipo de encadenamientos directo hacia atrás es la Matriz A o matriz de coeficientes

técnicos de producción, estos coeficientes muestran los requisitos directos de producción del sector

"i" por un aumento de la demanda del sector "j".

El índice de encadenamientos directos hacia atrás de los sectores productivos se calcula mediante la

siguiente operación: promedio sectorial/promedio de toda la

economía, siendo n= número de sectores de la economía. Cuando el índice es mayor que la unidad

indica que el sector de ser estimulado para producir iniciará una cadena de repercusiones positivas

por encima del promedio de la economía.

44

El análisis de encadenamientos directos e indirectos hacia atrás es más completo que el análisis de

encadenamientos directos ya que éste recoge además de los efectos directos, los efectos indirectos

que también provoca el aumento de la demanda de un sector en los demás sectores de la economía en

su conjunto. La cadena de repercusiones directas e indirectas se pueden observar en la matriz R

matriz inversa o matriz de requisitos directos e indirectos de producción del sector i por unidad de

demanda final del sector j.

En función del ordenamiento que surge de la sumatoria de los sectores rij por columna mediante el

índice: es decir, promedio sectorial/promedio de toda la economía,

siendo n= número de sectores de la economía.

b. Encadenamientos hacia Adelante

La importancia de cada sector como oferente de insumos se puede observar en los encadenamientos

hacia adelante, los cuales pueden ser actualizados de forma "directa" o "directa e indirecta".

La oferta de insumos de i constituirá un estímulo a determinadas ramas j demandantes y por lo tanto

se potenciará la producción de éstas vía oferta. Pero para analizar este tipo de cadena de

repercusiones se debe construir en una primera instancia la llamada "matriz de entregas" que se

denominará "Matriz B".

La matriz de entregas B, se elabora a partir de la matriz de transacciones intersectoriales.

Cuadro No. 4

Matriz de Entregas B

45

Matriz de Transacciones

Intersectoriales

Sector 1

(Columna 1)

Sector 2

(Columna 2)

Sector 3

(Columna 3)

Demanda

Final Total

"Y"

Producción

Productos 1

(Fila 1) X11 X12 X13 Y1 X1

Productos 2

(Fila 2) X21 X22 X23 Y2 X2

Productos 3

(Fila 3) X31 X32 X33 Y3 X3

VAB VAB1 VAB2 VAB3

Producción X1 X2 X3

Siendo el cociente de cada celda Xij sobre el denominador Xi (valor bruto de producción de los

productos). Es decir que los Xij/Xi son los coeficientes de mercado, o coeficientes de entregas que

indican que proporción de insumos i se destina a cada sector j. Dichos coeficientes se definen como

bij, los cuales determinan la importancia de cada sector como oferente dado que ésta dependerá de

cuán interrelacionado esté hacia adelante el sector productor de los productos i.

El índice de encadenamientos directos hacia adelante se calcula mediante la ecuación:

es decir, promedio sectorial / promedio de toda la economía, siendo

n = número de sectores de la economía.

El análisis de encadenamientos directos e indirectos hacia adelante es más completo que el análisis

anterior el de encadenamientos directos ya que permite además de analizar los efectos directos, los

efectos indirectos que también provoca el aumento de la oferta de un sector i en los demás sectores

de la economía. La cadena de repercusiones directas e indirectas se pueden observar en la matriz de

requisitos directos e indirectos de demanda del sector j por unidad de producción del sector i. El

índice se calcula con la siguiente ecuación es decir, promedio

sectorial / promedio de toda la economía, siendo n = número de sectores de la economía.