productos tissue & higiene en sudamérica

PRODUCTOS TISSUE & HIGIENE EN SUDAMÉRICA

MAYO 2015

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MERCADO GLOBAL

TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA

INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL


© Euromonitor International

4EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA GLOBAL EN 2014

2010 2011 2012 2013 20140.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Retail Hygiene Retail Tissue

Retail Hygiene % Y-on-Y growth Retail Tissue % Y-on-Y growth

El mercado global de tissue & hygiene muestra crecimiento estable en 2014 en sus ventas retail, tanto en volumen como en valor

Los productos de higiene muestran un desempeño más fuerte que los de tissue

Mill

on

es

US

$,

tasa

de

ca

mb

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ija 2

01

4

Ye

ar-

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-Ye

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% g

row

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Ventas retail, US$, mn, precios constantes


MERCADO GLOBAL





6 PRODUCTOS TISSUE & HIGIENE EN SUDAMERICA, 2014

• El valor en USD del mercado de retail tissue & higiene en 201425.5

billones

• Porcentaje del mercado que corresponde a papel higiénico34%

• Porcentaje del mercado vendido a través del canal tradicional23%

• Crecimiento en valor del mercado total en 20147,3%



7UNA TENDENCIA NEGATIVA EN LA TASA DE NATALIDAD

Chile Argentina Brasil Colombia0

5

10

15

20

25

2000 2005 2010 2015 2020

# de nacimientos por cada 1,000 habitantes



8 PAŇALES DE BEBE: TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN

Chile Argentina Brasil Colombia-2

0

2

4

6

8

10

12

2009-14 CAGR % 2014-19 CAGR %

% ta

sas

de

cre

cim

ien

to

Aumento en los ingresos de los consumidores y desarrollo de productos ayudar a mantener crecimiento a pesar de las tasas de natalidad decrecientes.



9SOLO HAY UN PAÍS DONDE CAE EL VOLUMEN DE VENTA DE PAŇALES PARA BEBE

Chile

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

Million units

794 millones de unidades vendidas en 2014



10CHILE: ÉXITO DE MARCA BABYSEC EN PAŇALES DE BEBE



11HAY OPORTUNIDADES PARA UNA MARCA MÁS ECONÓMICA

Argentina• Barreras de entrada para importaciones hasta 2016• Demanda por marcas mas económicas• Participación de mercado en volumen en 2014 es 15%• Tasa de penetración es 84%

Colombia• Aumento en el porcentaje de hogares de padres solteros• Demanda por marcas mas económicas• Share de mercado en volumen en 2014 es 7,3%

Perú• Demanda por marcas mas económicas• Participación de mercado en volumen en 2014 es 10%• Proyección CAGR (TCAC) para próximos 5 años de 3% en valor



12PRODUCTOS TISSUE: VENTAS A LOS CONSUMIDORES

% tasas de crecimiento, en volumen

Argen

tina

Bolivi

a

Brazil

Chile

Colom

bia

Costa

Rica

Domin

ican

Repub

lic

Ecuad

or

Guate

mal

a

Mex

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Urugu

ay

Venez

uela

-8

-6

-4

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0

2

4

6

8

10

2009-14 CAGR % 2014-19 CAGR %

% ta

sas

de

cre

cim

ien

to



13PUNTOS DE VENTA EN 2014: IMPORTANCIA DEL CANAL TRADICIONAL

Ventas por Rubro en Chile

20.4%

79.6%

Brasil

23.0%

77.0%

Chile

24.8%

75.2%

Mexico

51.7%48.3%

Peru

Canal Tradicional

Otros 67.1%

32.9%

Bolivia

Ventas de pequeños jugadores han sido más exitosas a través del canal tradicional debido a los altos costos de competir en los supermercados


MERCADO GLOBAL





15TISSUE: PREMIUMIZACION EN TOALLAS DE COCINA Y FACIALES

Kleenex se asocia con la diseñadora de moda Betsey Johnson

Bounty Con Dawn



16PRODUCTOS DE HIGIENE: EMBALAJE, TECNOLOGÍA, FEMINIDAD

Poise Thin-Shape Pads para incontinencia ligera

Kotex Clean Wear con absorción 3D



17LA FUSIÓN ENTRE EL TISSUE Y LOS PRODUCTOS DE ASEO



18

159 million USD

OPORTUNIDADES PARA TENTAR AL CONSUMIDOR


GRACIASDAVID MACKINSONSENIOR RESEARCH ANALYST

SANTIAGO, CHILE

TEL: +56 2 [email protected]

FATIMA LINARESRESEARCH MANAGER

SANTIAGO, CHILE

TEL: +56 2 [email protected]

Svetlana UduslivaiaHead of Global Tissue and Hygiene ResearchChicago, USATel: + 1 312 922-1115 [email protected]

mailto:[email protected]





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