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ente Fiduciário" ou "Pentágono"); e representada na forma de seu estatuto social ("A
de São Paulo, CEP 06454-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
("CNPJ/MF") sob O
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e, individualmente, como "Parte", firmam o presente Termo de Securitização de Créditos da
N.1
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CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Pelo presente instrumento particular,
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na Avenida Ataulfo de
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Crédito Imobiliário (conforme adiante definido) e a correspondente emissão dos Certificados
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ou no plural,
Valores Mobil iários.
Significa o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com
Aranha, n.° 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/0001-04, responsável pelas liquidações financeiras dos CRI.
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Estado de São Paulo, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 58.160.789/0001-28.
A Cédula de Crédito Bancário n° 7515575, no valor de R$
10 de abril de reais), emitida
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"Agente Fiduciário"
"Banco Liquidante"
"Banco Safra"
Banco Safra no 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos pela SPE em favor do
A Cédula de Crédito Bancário n° 0003433, no valor de R$ oito milhões e oitocentos mil 48.800.000,00
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representando a totalidade do Crédito Imobil iário.
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.
A Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada,
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e
sob o n°35805-5.
Significa o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
Movimento"
"Condição Suspensiva"
"Código de Processo Civil"
"Conta de Livre
"Conta Fiduciária"
"Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas"
Recebiveis.
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"Contrato de Cessão"
"Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebiveis"
-Contrato de Distribuição"
"Contrato de Financiamento"
Direitos Patrimoniais à Securitizadora, a fim de assegurar o
pagamento das Obrigações Garantidas.
e a Securitizadora.
de Melhores Esforç os, da 30a e 29° Séries, da i a Emissão de
C/5 Securitizadora
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Securitizadora, a Devedora e o Coordenador Líder.
nesta data entre Domus e SPE.
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fiduciária dos Recebiveis
Obrigações Garantidas.
a Escritura de Financiamento,
"Contratos da Operação"
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Contrato de Cessão, o Contrato de Alienação Fiduciária de
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebiveis
Contrato e este Termo.
Valores e Câmbio SLW Corretora de
de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no sob o n° 50.657.675/0001-86.
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bem como dos
constituído nos termos Significa o crédito imobiliário correspondente ao Financiamento,
remuneratórios, Financiamento,
a) de Financiamento
9.514/97 e do Termo de Securitização.
Significam os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29a
e 30a Séries da 1a Emissão da Securit izadora, lastreados na
excluídos aqueles que a Emissora ou a Devedora possuirem
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"CRI Subordinados"
"CRI Seniores"
"Coordenador Líder"
"CRI em Circulação. Para Fins de Quórum"
"Crédito Imobiliário" O O
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de Janeiro, CEP 21940-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.372.647/0001-06.
t itularidade das Quotas, atuais a)
13 de outubro de 2015.
Tem o sign i ficado conforme a cláusula 4. 1.7.
Compra e Venda.
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sem Garantia
Andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.194.353/0001-64,
responsável pela escrituração dos CRI.
entre a Pentágono, a Domus e a SPE.
Imobiliária, sob a Forma Escritura!, firmado nesta data
de Crédito
Brigadeiro Faria Paulo, na Avenida
452—,
Barueri, Estado de São Paulo, com área total construída de
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Empreendimentos Imobiliários
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sede na Alameda
Barueri, Estado
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Paulo, CEP 06454-000, no CNPJ/MF sob o n° 13.594.985/0001-72.
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Estatística — IBGE.
Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada. "Lei n° 10.931/04"
"Juros Remuneratórios" CRI Seniores e/ou
Subordinados, quando Remuneratórios dos
remuneratórios dos CRI Subordinados,
de 20 de novembro de 1997,
conforme este Termo, à taxa de 12,00%
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por cento) ao ano.
• ci) inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano.
referidas indistintamente.
"Juros Remuneratórios dos
"Lei n 9. 14/
CRI Subordinados"
"Juros Remuneratórios dos
CRI Seniores"
remuneratórios
calculados conforme este
pagamento do Crédito Imobiliário, à emissão da CCI ou ao
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devidamente atualizado e acrescido dos juros remuneratórios
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item 4.1.13 abaixo.
"Patrimônio Separado"
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Pagamentos Sequencial"
"Ordem de Prioridade de
"Ordem de Prioridade de
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
em adq u ir i- los.
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da Lei n°9.5 14/97.
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superior a 90 (noventa) dias, acrescido (a) do saldo da Conta
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Subordinados"
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-o recursos Crédito Imobiliário. dev idas e que não tenham
cláusula 7.4 deste Termo.
(quatorze por cento) ao ano. cálculo da Razão de Garantia,
As Partes firmam o presente Termo levando em consideração as seguintes
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termos da Escritura de Emissão;
a Domus emitiu a CCI para representar a totalidade do Crédito Imobiliário, nos
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as Garantias aos CRI;
o presente Termo é firmado com o propósito de vincular o Crédito Imobiliário e
melhores esforços, nos termos do Contrato de Distribuição; e
interpretado juntamente com os demais Contratos da Operação.
a operar no instituição financeira devidamente autorizada
de distribuição, em regime de esforços restritos distribuição pública dos
A presente
Ir,
descritas na cláusula quarta abaixo.
securitizadora
VINCULAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
no limite de emissões de certificados de
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Crédito Imobiliário, com valor nominal de
Domus sob a forma 10.931/04, e se encontra devidamente
A CCI representativa da integralidade do Crédito Imobiliário vinculado aos CRI
mobiliários administrado pela CETIP.
fevereiro de 2014, sob o número 00002599136,.
Pela cessão do
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A Escritura de Emissão encontra-se devidamente
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não colocados, a critério exclusivo da reduzida, mediante o cancelamento
pelos titulares de CRI.
Valor Nominal Global e Valores das Séries
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Valor Nominal Unitário
Seniores terão
Preço de Subscrição e Forma de Integralização
Os CRI Seniores serão integral izados à vista, pelo seu Valor Nominal Unitário
extrato expedido pelo Escriturador com base nas informaçãoes prestadas pela CETIP.
CETIP, através negociação secundária na
— Títulos e Ativos e no Módulo Distribuição de Módulo de
o
para distribuição primária e
Titulares dos
integralizados à vista, Os CRI Subordinados serão
CRI, conforme o disposto neste Termo.
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CRI Seniores não tenha sido amortizado na sua integralidade em decorrência do não
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Tabela de Pagamentos.
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Tabela de Pagamentos.
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Valor Recebido = Valor efetivamente recebido da Devedora ou dos Recebiveis no mês
imediatamente anterior ao mês da referida Data de Aniversário;
4.1.10 Pagamentos
Pagamentos deverão ser comunicadas pela Emissora à CETIP.
4.1.12
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sendo
disponíveis após o pagamento de todos os itens anteriores: somente será pago
amortizações extraordinárias, liquidação
estabelecida a seguir, de forma que cada item
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pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Seniores, da seguinte forma:
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Seniores, conforme
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pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados, da seguinte
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Juros Remuneratórios dos CRI Seniores vincendos no respectivo mês de
anteriores e não pagos; e
pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Seniores, da seguinte forma:
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mês de pagamento;
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Ordem de Prioridade de Pagamentos, 4.1.12.2. Na ocorrência de uma alteração
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constituição ou reenquadramento Reserva de Custeio de Manutenção;
4.1.13 Alteração na Ordem de Prioridade de Pagamentos
4. 1.12.3. Ainda que venha a ser sanado o evento que motivou a aplicação da Ordem de
no item 4. 1.13
do Créditos
de Pagamentos Sequencial não
recursos eventualmente excedentes
Prioridade de Pagamentos Sequencial, conforme
Ordem de Prioridade
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de Prioridade de Pagamentos Sequencial.
Unitário atualizado dos CRI
CRI Subordinados, e Subordin
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encargos
dos CRI Subordinados.
na ocorrência do Gatilho 2 ser superior a 15,00% (quinze por cento);
falência, procedimento de recuperação judicial e/ou insolvência da Emissora;
respectivo vencimento; e/ou
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4.1.15 Eventos de Vencimento Antecipado
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4.1.16 Local de Pagamento
Os pagamentos
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inst ituído Regime Fiduciário sobre o Créd ito Imobiliár io e a) C/D
Garantias, conforme o disposto neste Termo.
4.1.19 Garantias
instituição do Regime Fiduciário e constituição do Patrimônio Separado;
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constituição da Reserva de Custeio de Manutenção, nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebiveis;
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4.1.17 Prorrogação dos Prazos
4.1.18 Regime Fiduciário
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sido devidamente constituídas em
Primeira Integral ização, mediante os registros:
Contrato de
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de alteração do contrato social da Devedora na Jucesp, no caso da alienação fiduciária das Quotas.
de qualquer notificação da independentemente da Devedora,
4.1.20 Conta Fiduciária, Recebíveis e Reserva de Custeio de Manutenção
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nos itens 9. 1 e 9.4 do Contrato de Financiamento;
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4.1.23 Publicidade
eficácia da Emissão
Os CRI objeto desta Emissão não possu irão classificação de r isco.
4.1.26 Razão de Garantia
Suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil.
4.1.24 Classificação de Risco
mês imediatamente anterior à cada verificação.
et Garantia não momento, a Razão de Caso, a qualquer
facultado à Emissora, a
obedecidos os
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Emissora definirá, a seu exclusivo critério, a nova forma de cálculo da Razão Garantia, a
amortizar o saldo devedor do Crédito Imobil iário, com recursos próprios, de
recebimento da notificação, a Devedora deverá:
Fiduciária de
nesta hipótese, a
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(1) Alienação Fiduciária de
reforçar as Garantias,
Contrato de Recebiveis e
novembro de 2013.
FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI
Instrução CVM n° 476/09.
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CVM n° 476/09, Em atendimento ao que dispõe a Instrução
no máximo, 75 serão ofertados
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Remuneratórios
dos CRI Seniores ou dos Juros
nos Anexos IV-A,
emitidas pelo Agente
seguem anexas ao presente
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Anexo IV-C deste Termo.
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Devedora, não
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assegurar a existência do Crédito Imobiliário,
descritas no Contrato de Cessão;
Crédito Imobiliário encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, O
sendo do conhecimento da gravames ou
celebrar este Termo;
ou, ainda que indiretamente, o presente Termo;
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da Devedora, às suas expensas;
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decorrentes dos Recebíveis, se for o caso;
valor do saldo a pagar pela Devedora na Data de Verificação;
saldo devedor dos CRI na Data de Verificação;
valor pago aos titulares de CRI no mês de referência;
valor e discriminação dos demais pagamentos do Patrimônio Separado ai
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atribuições previstas na legislação especifica e neste Termo;
aceita integralmente este Termo, todas suas cláusulas e condições;
autorizado a celebrar este está devidamente
necessários para tanto;
a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aq u i previstas
não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
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não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no
artigo 10 da Instrução CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983; e
não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas
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Jane iro, Estado do Rio de Jane iro;
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nomear substituto provisório por meio de voto da maioria absoluta destes.
às datas de pagamento de principal e juros dos CRI;
à Remuneração dos CRI;
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à Data de Vencimento dos CRI;
aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado;
aos Eventos de Vencimento Antecipado, inclusive no caso de renúncia e/ou
perdão temporário;
aos procedimentos para a excussão das Garantias; e/ou
aos quóruns de deliberação da assembleia de titulares de CRI.
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tel.: (11) 4191-6348
fax.: ( 1 1) 4 191-9497
para a Emissora:
At.: Roberto Watanabe
Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva 204 — 1 00 andar — Leblon
CEP 22.440-033 — Rio de Janeiro - RJ
E-mail: roberto.watanabe
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para o Agente Fiduciário:
At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro / Sr. Marco Aurélio Ferreira / Srta. Marcelle Motta
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Endereço: Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304
CEP 22640-102 — Rio de Janeiro - RJ
email: operacional
tel.: (21) 3385-4565
fax.: (21) 3385-4046
Eventuais preju ízos decorrentes da não observância do disposto acima serão
arcados pela Parte inadimplente.
DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E DO çà
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ou totais do A Emissora, na ocorrência
pela Parte que
E Recebiveis serão aplicados
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Risco de crédito da Devedora: o risco de crédito desta Emissão encontra-se concentrado
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dos interesses dos investidores;
Recebiveis: A cessão fiduciária dos Risco de Formalização da Cessão Fiduciária de
CVM n° 476/09, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma
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Demais Riscos: Os CRI estão suje itos às variações e condições dos mercados de atuação
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O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as
partes por si e seus sucessores. fr1 r'••••
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entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional
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nas operações com prazos de até 30 (trinta) d ias.
CRI à aliquota de 1% (um por cento)
recursos para o exterior estará suje ita ao IOF à aliquota de 0% (zero por cento); e
Em relação aos titulares de CRI residentes, domiciliados ou com sede no exterior, as
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ANEXO III
CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO
DATA DE EMISSÃO: 13 de outubro de 2015
Tipo de CCI: Escriturai e Integral Número: 116
Série: 2015
2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
RAZÃO SOCIAL: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 1 ENDEREÇO: Avenida das Américas, n° 4.200
CEP 22640-102
—,
— CIDADE:
Rio de Janeiro
COMPLEMENTO: Bloco 08, ala B — Salas 302, 303 e 304
4. TÍTULO: Contrato de Financiamento Imobiliário.
e um milhões,
seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais, e setenta e um centavos).
9. GARANTIA: sem garantia.
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ANEXO IV
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
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Mobiliários ("CVM") n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada.
R io de Janeiro„ 13 de outubro de 2015.
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Imobiliários da
Securitizadora
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Contrato Social,
Valores Mobiliários ("CVM") n.° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada.
13 de outubro de 2015.
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade com sede na Alameda Rio
Negro, n° 161, sala 1103, Alphaville Industrial, no Município de Barueri, Estado de São Paulo,
14.021.390/0001-90, a DOMUS
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, instituição financeira com sede na Rua Cambaúba, 364, o o
Jardim Guanabara, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21940-
005, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.372.647/0001-06 e a Instituição Custodiante ("Escritura
de Emissão"), por meio do qual foi emitida a Cédula de Crédito Imobiliário identificada no
, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei referido instrumento ("CCI"),
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"Emissão", respectivamente) da POLO CAPITAL a Emissão
SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na Avenida Ataulfo de Paiva, n° 204,
o
andar, Leblon, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-033,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.261.588/0001-16 ("Emissora"), sendo que os CRI foram
lastreados pela CCI por meio do Termo de Securitização de Créditos da 29° e 30° Séries da l a
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliár ios
("Termo de Securitização"), tendo sido instituído o regime fiduciário pela Emissora, no Termo
de Securitização, sobre a CCI e o Crédito Imobil iário que elas representa, nos termos da Lei n°
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ANEXO III-C
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Inst itu ição 17.343.682/0001-38, neste
A
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2015
nos termos do artigo 1 8, § 4° e parágrafo único do artigo 23, da Lei n° 10.931/04.
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
emitida, encontram-se registrado e custodiada nesta Instituição Custodiante, respectivamente,
9.514/97, regime fiduciário que ora é registrado nesta Instituição Custodiante, que declara,