platillas of ce - intelisis e-learning center | talent...

Platillas Ofce

Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.

Platillas Ofce

Objetivos Generales y relación con el ERP1

Introducción 41.1

Conguración2

Conguración de General 62.1

Conguración de Usuario 72.2

Conguración Plantilla en Word 82.3

Conguración Plantilla en Excel 122.4

Conguración de Plantilla en Movimientos con Word 152.5

Conguración de Plantilla en Movimientos con Excel 202.6

Conguración de Plantilla en Cuentas 262.7

Funcionalidad3

Enviar movimiento a Plantilla de Word 363.1

Enviar movimiento a Plantilla de Excel 383.2

Errores Frecuentes4

OLE error 800A03EC 414.1

Copyright & Licensing: Intelisis SoftwarePlatillas Ofce - 3

Objetivos Generales y relación con el ERP


Introducción

Una plantilla es un tipo de documento que crea una copia de sí mismo cuando se abre. Por ejemplo, un plan de negocios, Contratos de Personal, Cartas de Recomendación, Cartas a Clientes o Correspondencia, generalmente es un documento que se suele escribir en Word .En lugar de crear la estructura de dicho plan desde cero, es posible utilizar una plantilla con diseño de página, fuentes, márgenes y estilos predenidos. INTELISIS ERP tiene incluida la opción de utilizar plantillas Ofce de Word y Excel para versiones 3500, 4000, 4500 y 4600. Este documento muestra cómo llevar a cabo la conguración de las plantillas, el mapeo con Intelisis y la generación de documentos a partir de la información del ERP.


Conguración


Conguración de General

Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Menú Edición | Pestaña Directorios Especiales

Seleccionar la ruta de donde se tomarán las plantillas, debe ser la carpeta de Plantillas Ofce que se encuentra dentro de la versión.


Conguración de Usuario

Ruta: Congurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar Usuario

1. Dar click en el botón Congurar.2. Activar los checks Usar Plantillas Ofce y Congurar Plantillas Ofce (Cuentas).3. Dar click en Guardar y cerrar.4. Dar click en el icono Guardar.


Conguración Plantilla en Word

Es necesario personalizar la barra de herramientas:

1. Sobre la barra de herramientas, dar click derecho y seleccionar Personalizar la cinta de opciones...

1. Activar el check de la cha Programador.2. Crear un nuevo grupo.3. Buscar dentro de todos los comandos y seleccionar Formulario de datos.4. Dar click en Agregar.5. Dar click en Aceptar.


Aparece en el menú Programador en la barra.

Ya con la plantilla creada se debe comenzar a crear los marcadores.

1. Ubicar el cursor donde requiera ingresar el marcador.2. Ir a la barra de menú de Programador.3. En la sección de Controles seleccionar la acción de Formularios heredados.4. Seleccionar la opción Campo de texto (control de formulario).

1. Se mostrará una sección en color gris. 2. Para congurar el marcador ir a la barra de menú Programador, en la opción de Controles seleccionar la acción de Propiedades o bien dar doble click sobre la sección mencionada.


1. En el campo de Marcador escribir el nombre que dese asignarle.2. Dar click en Aceptar.

Se deben crear todos los Campos de texto (control de formulario) que requiera para la plantilla que genere y que son los que servirán para realizar el mapeo con Intelisis.


Guardar la plantilla en la carpeta de denida en la Conguración de General. En el ejemplo mostrado se denió la carpeta de Plantillas Ofce que se encuentra dentro de la versión.


Conguración Plantilla en Excel

En Excel no es necesario agregar campos de formulario, pues las celdas ya funcionan como tal, lo que se tiene que realizar es cambiar el nombre de campo en "Cuadro de Nombres", esto es en donde normalmente viene el nombre de la celda (A1, B5, etc.).

Por ejemplo, se debe posicionar en la celda en donde se desea rellenar con un valor de Intelisis; dar click en Cuadro de Nombres y reemplazar el nombre de la celda actual por el nombre que se desea rotular esta misma celda, este nombre es el que va a ser visible en la conguración de Plantillas en Intelisis.

1. Ubicar la celda donde se agregara el marcador.2. Ir a la barra de menú de Programador.


3. Escribir el nombre de la celda y dar enter.

Se deben crear todos los marcadores que requiera para la plantilla, ya que servirán para realizar el mapeo con Intelisis.


Debe guardar la plantilla en la carpeta de denida en la Conguración de General que en el ejemplo mostrado se denió la carpeta de Plantillas Ofce que se encuentra dentro de la versión.


Conguración de Plantilla en Movimientos con Word

En este ejemplo se creará la plantilla para una Factura.

Ruta: Congurar | Tipos de Movimientos | Seleccionar Módulo de Ventas.

1. Seleccionar el movimiento.2. Dar click en el icono Plantillas Ofce.


1. Dar click en Nuevo.

1. Nombre. Especicar el nombre que llevará la plantilla.2. Tipo. Seleccionar si es Word o Excel.3. Archivo. Seleccionar el archivo de Word o Excel creado anticipadamente.

Detalle:

4. Nombre. Seleccionar el nombre del marcador especicado en Word, esta lista mostrará todos los marcadores creados en la plantilla.


Para realizar el mapeo de los marcadores de la Plantilla contra Intelisis debe realizar lo siguiente.

1. Dar click en la ayuda en captura, acción que abrirá el Editor de Expresiones.2. Buscar y seleccionar la expresión.3. Para seleccionar la expresión correspondiente dar doble click sobre esta y se mostrará en la sección inferior.4. Dar click en Aceptar.

Expresión de SQL

Si la expresión que requiere no se encuentra en el Editor de Expresiones, puede generar una expresión de SQL. En el ejemplo que se congura se requiere colocar la Colonia del cliente.


1. Escribir la expresión de SQL en la sección de edición.2. Dar click en Aceptar.

Al terminar de mapear todos los marcadores dar click en Guardar y Cerrar.


En el tablero de control de Plantillas se crearán las pestañas de Word y/o Excel de acuerdo a las plantillas que congure en el movimiento.


Conguración de Plantilla en Movimientos con Excel

En este ejemplo se creará plantilla para un Pedido.

Ruta: Congurar | Tipos de Movimientos | Seleccionar Módulo de Ventas.

1. Seleccionar el movimiento.2. Dar click en el icono Plantillas Ofce.


1. Dar click en Nuevo.


Encabezado

1. Nombre. Especicar el nombre que llevará la plantilla.2. Tipo. Seleccionar si es Word o Excel.3. Archivo. Seleccionar el archivo de Word o Excel creado anticipadamente.

Detalle:

4. Nombre. Seleccionar el nombre del marcador especicado en Word, esta lista mostrará todos los marcadores creados en la plantilla.


1. Dar click en la ayuda en captura, acción que abrirá el Editor de Expresiones.


2. Buscar y seleccionar la expresión.3. Para seleccionar la expresión correspondiente dar doble click sobre esta y se mostrará en la sección inferior.4. Dar click en Aceptar.

Expresión de SQL

Si la expresión que requiere no se encuentra en el Editor de Expresiones, puede generar una expresión de SQL, en el ejemplo que se congura se requiere colocar la Colonia del cliente.



En el tablero de control de Plantillas se crearán las pestañas de Word y/o Excel de acuerdo a las plantillas que congure en el movimiento.


Conguración de Plantilla en Cuentas

En este ejemplo se creará una plantilla para la cuenta de Clientes.

Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes

1. Seleccionar un cliente.2. Dar click en Abrir.


Para abrir las plantillas ir a:

Ruta: Archivo | Plantillas Ofce o bien dar ejecutar la acción Ctrl + F11.

Se abrirá la ventana de plantillas, dar click en el botón de Congurar para comenzar el mapeo de los marcadores de la plantilla con Intelisis.


Se abrirá el tablero de control de Plantillas. Dar click en Nuevo.


Se abre la ventana de Plantilla Ofce en la que se debe realizar el mapeo de la plantilla de Word o Excel con Intelisis.

1. Nombre. Especicar el nombre que llevará la plantilla.2. Tipo. Seleccionar el formato de la plantilla Word o Excel.3. Archivo. Seleccionar la plantilla el archivo de Word o Excel creado anticipadamente.

Detalle:

4. Nombre. Seleccionar el nombre del marcador especicado en Word o Excel, esta lista mostrará todos los marcadores creados en la plantilla.


1. Dar click en la ayuda en captura, acción que abrirá el Editor de Expresiones.


2. Buscar y seleccionar la expresión.3. Para seleccionar la expresión correspondiente dar doble click sobre esta y se mostrará en la sección inferior.4. Dar click en Aceptar.

Expresión de SQL

Si la expresión que requiere no se encuentra en el Editor de Expresiones, puede generar una expresión de SQL. En el ejemplo que se congura se requiere colocar la Colonia del cliente.



En el tablero de control de Plantillas se crearán las pestañas de Word y/o Excel de acuerdo a las plantillas que congure en la cuenta. Dar click en el botón de cerrar.

Se abrirá la ventana de plantillas, dar click en el ícono de Actualizar para ver la plantilla que se conguró.


En el tablero de control de Plantillas se mostrarán las plantillas conguradas. Se muestra la pantalla de Plantillas Ofce. Para generar una plantilla en Excel realizar lo siguiente:

1. Elegir la plantilla.2. Dar click en el botón de Seleccionar, o bien dar doble click sobre la plantilla.


En Excel se abrirá un archivo con los datos de la cuenta, en este caso Clientes, denidos en la plantilla. Podrá guardar este documento donde sea requerido de acuerdo al proceso que se realiza dentro de la empresa.


Funcionalidad


Enviar movimiento a Plantilla de Word

Para enviar un movimiento a Word se realizará mediante una plantilla previamente congurada. En el ejemplo que se muestra se parte de un movimiento Factura.



Se muestra la pantalla de Plantillas Ofce, para generar una plantilla en Excel realice lo siguiente:

1. Elegir la plantilla.2. Dar click en el botón de Seleccionar, o bien dar doble click sobre la plantilla


En Word se abrirá un archivo l con los datos del movimiento Factura denidos en la plantilla. Podrá guardar este documento donde sea requerido de acuerdo al proceso que se realice en la empresa.


Enviar movimiento a Plantilla de Excel

Para enviar un movimiento a Excel se realizará por medio de una plantilla previamente congurada. En el ejemplo que se muestra se parte de un movimiento Pedido.



Se muestra la pantalla de Plantillas Ofce, para generar una plantilla en Excel realice lo siguiente:

1. Elija la plantilla.2. Dar click en el botón de Seleccionar, o bien dar doble click sobre la plantilla


En Excel se abrirá un archivo con los datos del movimiento Pedido denidos en la plantilla. Podrá guardar este documento donde sea requerido de acuerdo al proceso que realiza la empresa.


Errores Frecuentes


OLE error 800A03EC

Al momento de Exportar datos a una plantilla, aparece el siguiente mensaje cuando no se tienen mapeados correctamente los marcadores de la Plantilla con Intelisis en el editor de expresiones.

Para solucionar el problema se debe corregir el mapeo de marcadores de la plantilla con Intelisis en cada una de las plantillas donde le suceda el error antes mencionado.

platillas of ce - intelisis e-learning center | talent...

Documents