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® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009 24 05 06

MANUAL DE CONFIGURACION

INTELISIS MÉXICO, D.F. Tehuantepec No. 118 Col Roma sur, C.P. 06760 Contáctanos Tel: + 52 (55) 52 65 65 00 Fax:+ 52 (55) 52 65 65 52 Web Site www.intelisis.com

Knowledge Management Contacto Ing. Carlos Villanueva Quevedo [email protected]


MANUAL DE CONFIGURACION

INTELISIS EXPRESS Edición 01


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 1.0.0.70

Fecha de Emisión 13/Septiembre/2006 Elaboró Ing. Pedro A. Rodríguez Chávez Revisó Ing. Carlos I. Villanueva Quevedo Valido José Joel Lucero Morales


INDICE INDICE .................................................................................................................................................. 4 I INTRODUCCION .................................................................................................................................. 5

1.1 Objetivo...................................................................................................................................... 5 II ACCESO AL ADMINISTRADOR DE INTELISIS EXPRESS ......................................................................... 5 III CONFIGURACION DE LOS CATALOGOS ............................................................................................. 7

3.1 Cajas.......................................................................................................................................... 7

3.2 Cajeros..................................................................................................................................... 11

3.3 Departamentos ........................................................................................................................ 18

3.4 Vendedores ............................................................................................................................. 20

3.5 Formas de Pago ...................................................................................................................... 28

3.6 Monedas .................................................................................................................................. 32

3.7 Bancos..................................................................................................................................... 34

3.8 Clientes.................................................................................................................................... 38

3.9 Artículos................................................................................................................................... 43

3.10 Conceptos.............................................................................................................................. 55

3.11 Configuración......................................................................................................................... 57

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS

FECHAS CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:

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MANUAL DE CONFIGURACION DE INTELISIS EXPRESS


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I INTRODUCCION Intelisis Express es una nueva aplicación de Punto de Venta que se ha desarrollado para procesar y consolidar de manera rápida, eficiente y segura las operaciones de sus sucursales basándonos en necesidades específicas presentes y futuras. La configuración del sistema es de vital importancia ya que en ella radica la operación correcta de cada uno de los módulos y su interacción en el proceso, por lo cual se debe de poner énfasis en que está cumpla con las características necesarias para la operación optima de la empresa, considerando todos los factores que se involucran en las actividades diarias del negocio. Para ello se requiere del manejo de una base de datos soportada a través de Intelisis (a partir de este momento se le conocerá como Base Matriz) la cual resguarda los movimientos; así como todos los catálogos para ser exportados, una segunda que se cargara en Intelisis Express (llamada Base Sucursal) donde se generaran los movimientos para su resguardo en la Base Matriz. 1.1 Objetivo Configurar el sistema de acuerdo con las necesidades de operación de la empresa y leyes vigentes que afecten su desempeño.

II ACCESO AL ADMINISTRADOR DE INTELISIS EXPRESS

1. En la carpeta de instalación seleccionar el Icono AdminIE.exe. Hacer doble clic en el Mouse o presione Enter:

Imagen 1 – Icono de acceso al AdminIE

2. En la pantalla Acceso Administración – Intelisis Express agregar los siguientes datos y presionar el botón para así confirmarlos.



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Imagen 2 – Pantalla Acceso Administración-Intelisis Express

3. Ingresando automáticamente a la pantalla de Administración del Intelisis Express.

Imagen 3 - Pantalla de Administración del Intelisis Express Sucursal

CAMPO INFORMACION

Clave de Usuario: Indicar la clave del administrador de la aplicación (la cual por default es 99)

Contraseña: Indicar el password del administrador de la aplicación (por default es 99).



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III CONFIGURACION DE LOS CATALOGOS 3.1 Cajas

4. En la Base Matriz cargar las cajas a utilizar en Intelisis Express en la ruta siguiente: Menú principal – Cuentas - Cuentas Dinero - Cuentas Dinero y presionar en el Tablero de Control.

Imagen 4 – Tablero de Control Cuentas (Cajas)

5. Captura la siguiente información:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Indicar la Clave Intelisis con la que se identificara a esta caja.

Tipo: Seleccionar del menú desplegado la opción Caja.

Uso: Asignar la función para la que se utilizará la caja, ya sea de Operación o Inversión

Estatus: Registrarla como en Alta.

Empresa: Indicar el nombre de la empresa en la que se utilizara la caja.

Sucursal: Seleccionar el número de Sucursal en la que operara Intelisis Express.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Cuenta Contable: Registrar el número de cuenta contable que manejará el sistema Intelisis.

Categoría: Seleccionar Caja (configurable en el menú – Maestros).

Imagen 5 – Pantalla Cuentas de Dinero

6. Verificar los datos y presionar el icono para concluir el registro de la caja. 7. Ingresar al Administrador de Intelisis Express (seguir pasos del 1 al 3 del presente

manual) y presionar el botón , que proporcionará la pantalla de captura para la información de las cajas de la sucursal:



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Imagen 6 – Pantalla Administración - Intelisis Express - Sucursal

8. Para registrar una nueva caja posiciona el cursor en el último renglón y presiona el botón

enter se abre un renglón en blanco en el cual se registran los datos de acuerdo a la siguiente tabla.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Registrar el número consecutivo que le corresponde a la nueva caja.

Nombre: Capturar el nombre con el que se identificará de la caja.

Estatus: Seleccionar la opción Alta. Clave Intelisis: Registrar la clave de la cuenta de dinero registrada previamente en Intelisis.

9. De requerirlo presionar para modificar la configuración de la caja a fin de adecuarla a las necesidades de la empresa.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Capturar el número de la caja identificado en la sucursal. Nombre: La denominación de la caja puede ser:

Central: Es la caja concentradora que realizará el corte general Venta: Caja por departamento Crédito: Caja de Crédito

Clave Intelisis: La clave asignada en el catálogo de cuentas de dinero del sistema Intelisis en la Base Matriz.

Estatus: Selecciona la opción: ALTA: Caja habilitada BAJA: Caja dada de baja BLOQUEADA: Caja bloqueada

Límite Inferior: Indicar la cantidad de fondo inicial para principiar las actividades de la caja. Límite Superior: Cantidad máxima que debe haber en la caja al iniciar operaciones. *Servidor: Capturar el nombre del servidor en el cual se aloja la Base Sucursal *Base de Datos: Registrar el nombre de la Base Sucursal. *Tipo de Conexión: Seleccionar SQL como tipo de conexión. *Usuario: Ingresar el nombre como usuario al Administrador del Sistema (sa) para

manejar el Intelisis Express *Contraseña: Se deja en blanco Saltos de Renglón: Definir los saltos de renglón entre cada ticket. Pausa al Imprimir: Indicar al sistema el tiempo de espera para que inicie la impresión del ticket. **Abrir Cajón: Indicar la secuencia de escape (clave) para abrir el cajón. Cortar Ticket: Indicar la secuencia de escape clave para poder realizar el corte ticket. Validar Nota: Ingresar la clave para validar las notas. No Aplica para esta versión ***Modo Negritas: Indicar la secuencia de escape (clave) para que el sistema imprima en negritas. ***Modo Comprimido: Capturar la clave para que el ticket se imprima con la fuente comprimida. ***Modo Normal: Ingresar la clave para que el ticket se imprima con la fuente normal. ****Pausa para Validar: Al activar esta bandera se programa la impresora para efectuar el corte del

ticket, es decir se utilizará una impresora de corte. ****Cortar Ticket al Final del Cobro

Al activar esta opción se corta el ticket automáticamente al final de la operación de cobro.

*Nota: Estos campos se configuran en AdminIE.INI así como en IE.INI ubicados en la carpeta de Instalación. ** Nota2: Los campos señalados se configuran en IE.INI localizado en la carpeta de Instalación. ***Nota3: Configurables en el script 30 IE_Impresion.SQL (en los siguientes SP: spIE_Documento; spIE_ResumenCalc y spIE_Resumen) ubicados en la ruta dentro de la carpeta de instalación en la subcarpeta SQL ****Nota4: Configuración en la impresora



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10. Verificar los datos y oprimir para que el sistema respete los cambios.

Imagen 7 – Pantalla Editar Caja

3.2 Cajeros

11. En la Base Matriz cargar el personal que fungirá como Cajero a utilizar en Intelisis Express en la ruta siguiente: Menú principal – Cuentas – Agentes y presionar

en el Tablero de Control.



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Imagen 8 – Pantalla Tablero de Control Agentes

12. Capturar la información:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Capturar la clave del Agente, misma que servirá para firmarse en Intelisis Express.

Tipo: Seleccionar de los diversos tipos de agente el de Cajero. Nombre: Se deberá capturar los datos que identifiquen al agente. Estatus: Por omisión aparece el estatus ALTA. Sucursal: Indicar el número de la Sucursal de Intelisis Express en la que este Agente

laborara.



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Imagen 9 – Pantalla Agentes

13. Guardar los cambios a través del icono . 14. Ingresar al Administrador de Intelisis Express (ver pasos 1 al 3) y oprimir el

botón , desplegándose así la pantalla de configuración para los cajeros de la sucursal, en donde se debe presionar el botón (para visualizar este botón debe activarse el check llamado Recibir Agentes desde Intelisis (Cajeros/Agentes) ver el paso 84 del presente manual) para realizar una migración de información de la Base Matriz.



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Imagen 10- Administración – Intelisis Express – Sucursal (Cajeros)

15. Al concluir el proceso de migración aparece un mensaje indicando que el archivo fue

recibido con éxito.

Imagen 11 – Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Cajeros Recibido con Éxito)

16. Existe la posibilidad de modificar los permisos al cajero al posicionarse en cualquier campo

de su fila presionando .



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Asignar el consecutivo que le corresponde al Cajero en la sucursal.

Nombre: El nombre del puesto que cumple con la función de Cajero.

Contraseña: Indicar la contraseña para accesar a Intelisis Express.

Confirmar Contraseña: Repetir la Contraseña de acceso al sistema.

Clave Intélisis: Captura la clave del personal que previamente fue dada de alta en la Base Matriz.

Estatus: Seleccionar Altas, Baja o Bloqueado según el caso.

Cajas: Cajeros: Departamentos: Vendedores: Formas de Pago: Monedas: Bancos: Clientes: Artículos: Conceptos:

Al activar este check le permite tener acceso al Catálogo del mismo nombre en el administrador de Intelisis Express (AdminIE) al cajero seleccionado.

Saldo Cajas: Cerrar Sucursal: Configuración: Eliminar:

Al prender esta bandera el cajero seleccionado podrá tener acceso al botón para ingresar a las funciones con el campo del mismo nombre en el administrador de Intelisis Express (AdminIE)

Agregar Cte. Express: Al encender la bandera el sistema permitirá al Cajero la captura del Cliente Express. No Aplica para esta versión.

Descuento Cte. Express:

Al activar el check el sistema permitirá al Cajero la aplicación de descuentos a un Cliente Express, No Aplica para esta versión.

Cancelar Movimientos Venta:

Al encender la bandera el sistema permitirá al Cajero la cancelación de movimientos de venta dentro de la aplicación del Intelisis Express.

Cancelar Movimientos Caja:

Al prender la bandera permite al cajero cancelar movimientos de caja dentro del Intelisis Express.

Cancelar la Venta actual:

Permite cancelar una nota o más antes de ser afectado el movimiento. No Aplica para esta versión.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Editar Movimiento: Al encender este check permite al Cajero realizar la modificación de una nota (siempre y cuando no haya sido concluida o afectado el movimiento ). No Aplica para esta versión.

Editar Tipo de cambio: Permite al cajero realizar modificaciones en el tipo de cambio al vender. No Aplica para esta versión.

Reimprimir Ticket: Activo el cajero tiene facultad de volver a imprimir un ticket de una venta efectuada con anterioridad.

Permite Descuento: Al activar este check el sistema da permiso de aplicar descuentos al cajero asignado.

Reasignar Cliente: Al encender esta bandera el sistema otorga la facultad de reasignación de clientes. No Aplica para esta versión.

Realizar Corte de Caja; Activo el sistema habilita al cajero para realizar el Corte de Caja en Intelisis Express.

Ver Movs. De Otras Cajas:

Al encender esta bandera el sistema habilita al Cajero para ver los movimientos de crédito de otra caja (siempre y cuando estén conectados en línea). No Aplica para esta versión.

Ver Movs. De Otros Cajeros

Al encender esta bandera el Cajero puede ver los movimientos de crédito de otros Cajeros (siempre y cuando estén conectados en línea). No Aplica para esta versión.

Ver Saldo Al tener este check activado el cajero podrá ver el botón Saldo dentro de Intelisis Express para su consulta.

Modificar Control de Notas:

Permite al cajero manipular el control de notas en la configuración de los Vendedores en la pestaña del mismo nombre. No aplica para esta versión.

Fondo Inicial Recolección Corte de Caja

Al activar este check el cajero podrá hacer uso de él movimiento con el mismo nombre dentro de la aplicación del Intelisis Express.

Anticipo Devolución Anticipo Gasto Devolución Gasto Préstamo Devolución Préstamo Venta a Crédito Dev. Crédito Cobro Crédito Movimientos Almacén: Borrar Captura Alm.

Al encender esta bandera el sistema habilita al Cajero para efectuar el movimiento del mismo nombre dentro de la aplicación del Intelisis Express. No Aplican para esta versión.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Modificar Botones Permitidos:

Activando este check el Administrador del Intelisis Express (AdminIE) en su pantalla Editar Cajero respetara la configuración habilitada al cajero (banderas de la columna llamada Botones Permitidos AdminCR).

Modificar Capacidades: Activando este check el Administrador del Intelisis Express (AdminIE) en su pantalla Editar Cajero respetara la configuración habilitada al cajero (banderas de la columna llamada Capacidades).

Modificar Movimientos Permitidos:

Esta bandera es similar a las dos anteriormente citadas y aplica a la columna Movimientos Permitidos.

Modificar Contraseña: Al ser activado el sistema le permite modificar la contraseña al cajero en el AdminIE en su pantalla Editar Cajero.

Modificar Capacidades Especiales:

Prendido respeta la configuración habilitada respecto a las Capacidades Especiales.

17. Verificar los datos modificados y presionar para guardar los cambios.

Imagen 12 – Pantalla Editar Cajeros



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3.3 Departamentos (No Aplica para esta versión)

18. En la Base Matriz cargar los espacios que se utilizarán como Departamentos en Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Cuentas – Espacios y presionar

en el Tablero de Control.

Imagen 13 – Pantalla Tablero de Control Espacios

19. Ingresar la siguiente información:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Espacio: Capturar la clave del Departamento a utilizar por Intelisis Express. Nombre: Asignar el nombre del Departamento. Estatus: En este campo indicar el estado en el que se encuentra Alta, Baja o

Bloqueado. Fecha Alta: Indicar la Fecha en la cual empezó a operar el departamento.

Fecha Baja: Indicar la Fecha en la cual se dio de baja el departamento.



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Imagen 14 – Pantalla Espacios


botón , desplegándose así la pantalla de configuración para los departamentos que la sucursal manejara, en la cual se deberán capturar los siguientes datos:



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Agregar el consecutivo correspondiente del Departamento.

Nombre: Capturar el nombre con el que se identificará al Departamento. Estatus: Seleccionar Altas, Baja o Bloqueado según el caso. Clave Intelisis: Escribe la clave del Espacio de la Base Matriz (Intelisis).

Imagen 15 – Administración –Intelisis Express – Sucursal (Departamentos)

22. Una vez confirmados los datos oprimir

3.4 Vendedores

23. En la Base Matriz registrar a los vendedores para la migración de esta información a la sucursal de Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Cuentas –Agentes y presionar en el Tablero de Control.



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Imagen 16 – Pantalla Tablero de Control Agentes (Vendedores)

24. Capturar la información:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Capturar la clave del Vendedor, misma que servirá para usarse en algunos de los movimientos del Intelisis Express.

Tipo: Seleccionar de los diversos tipos de agente el de Vendedor. Nombre: Se deberá capturar los datos que identifiquen al agente. Estatus: Por omisión aparece el estatus ALTA. Sucursal: Indicar el número de la Sucursal de Intelisis Express en la que este Agente

laborara.

Tipo Comisión: En caso de requerirlo seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

Por Factura: De elegir esta opción, deberá de indicar el porcentaje a aplicar en el siguiente campo %.

Por Artículo: Al seleccionar esta opción, deberá de configurarse directamente en el catalogo de artículos de la Base Matriz en la pantalla de captura en la pestaña de Datos Generales.

Por Factura/Articulo: El sistema realiza un ccálculo combinado de las opciones Factura y Artículo, es decir, que la comisión será la suma del porcentaje indicado en el agente, más el tipo de comisión del artículo.

Por Cliente: Si selecciona esta opción, deberá indicar por cliente en el catalogo de la Base Matriz el porcentaje de comisión y en qué empresa se aplica.



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Imagen 17 – Pantalla Agentes


botón , desplegándose así la pantalla de configuración para los vendedores de la sucursal en la pestaña Listado, en donde se debe presionar el botón

(para visualizar este botón se debe de prender la bandera llamada Recibir Agentes desde Intelisis (Cajeros/Agentes) ver el paso 84 del presente manual) para realizar una migración de información de la Base Matriz.



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Imagen 18 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Listado)



Imagen 19 – Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores Recibido con Éxito)



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28. En la pestaña Control de Notas se podrán registrar las series de Notas y asignarlas a los

Vendedores de la Tienda. Para realizar esto se deberá ingresar la siguiente información.

CAMPO DESCRIPCIÓN

ID: Registrar el número de la serie a ingresar. Tamaño de la Serie: Ingresar el número total de notas que integrarán la serie. Tamaño del Rango: Indicar el número de notas que integrarán un block.

29. Oprimir el botón para generar la tabla que desglosa por cada serie, los consecutivos por block de notas.

Imagen 20 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Control de Notas)

30. Para la asignación de los block a los vendedores, seleccionar en el campo Vendedor el

nombre del Agente de Ventas que lo solicito (el sistema asignará el consecutivo de forma automática). Posteriormente Oprimir el botón .



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Imagen 21 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Control de Notas- Asignación)

31. Al concluir el proceso el sistema envía el siguiente mensaje de impresión del comprobante de asignación de Folios, confirmar al oprimir para que sea firmado por el Vendedor que recibe el block.

Imagen 22 – Mensaje de Intelisis Express

32. Para visualizar los Reportes posicionarse en la pestaña del mismo nombre, donde se

deberá indicar el periodo de tiempo que se desea en los campos De: y A:



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Imagen 23 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Reportes)

33. En esta pestaña existen tipos de reportes para consultarlos el primero presionar el botón

el cual mostrará las Ventas por Agente en el periodo seleccionado.

Imagen 24 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Reportes - de Ventas)



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34. Para el segundo seleccionar el botón para su visualización en pantalla, proporcionando la siguiente información respecto a la utilización de los folios asignados a los Vendedores:

Folios Faltantes Folios Duplicados Folios Cancelados Folios por Caja.

Imagen 25 – Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Reportes - de Anomalías)

35. Para los Folios fuera de rango se sigue el mismo procedimiento solo que en esta ocasión oprimir el botón para visualizarlo en pantalla.



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Imagen 26 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Vendedores-Reportes –Fuera de Rango)

36. Para los tres reportes en caso de requerir su impresión dar click al botón

mandando el siguiente mensaje, al cual será confirmado oprimiendo el botón .

Imagen 27 – Mensaje de Intelisis Express

3.5 Formas de Pago

37. En la Base Matriz registrar a los vendedores para la migración de esta información a la sucursal de Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Configuración –Generales – Formas de Pago, presionar para hacer el registro y capturar la información correspondiente:



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Capturar el nombre de forma de pago/cobro, misma que servirá para usarse en los movimientos del Intelisis Express.

Movimiento Ingreso Bancos:

Especificar el movimiento de ingreso que se generará en Intélisis, al utilizar la forma de pago.

Bancario - Genera un abono en la cuenta de la empresa. Apertura Caja - Se abre la caja para dar ingreso al capital

entrante. Aumento Caja - Se genera un aumento de capital en la caja. Cargo Bancario - Se genera un cargo a la cuenta bancaria. Cargo Bancario IVA - Se genera un cargo a cuentas con emisión

de impuestos. Cheque - Se da ingreso a un cheque a cuentas. Cheque devuelto - Se genera una devolución de cheque devuelto. Cheque Electrónico - Se genera un depósito en forma

electrónica. Movimiento Egreso Bancos:

Indicar el movimiento de egreso que se generará en Intélisis, al utilizar la forma de pago.

Moneda Específica: Seleccionar la moneda para la forma de pago: Pesos, dólar, yen, libra, euro, etc.

Cuenta Dinero (por Omisión):

Indicar la cuenta de dinero, que automáticamente afectara el sistema al utilizar esta forma de pago, siempre y cuando en un movimiento de pago/ cobro, no se haya indicado dentro del campo correspondiente la cuenta bancaria que se deberá afectar.

Permite Cambio (Ventas Contado):

Al encender la casilla se le indica al sistema que permita otorgar cambio al efectuar un cobro con esta forma de pago.

Punto de Venta: Al activar esta opción el sistema permitirá emplear la forma de pago en los movimientos de punto de venta (Módulo de Caja Registradora).

38. Una vez verificados los datos dar click en para preservar los cambios.



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Imagen 28 – Pantalla Formas de Pago

39. Ingresar al Administrador de Intelisis Express (seguir los pasos 1 al 3) y oprimir el

botón , desplegándose así la pantalla de configuración para las Formas de Pago de la sucursal:

Imagen 29- Administración – Intelisis Express – Sucursal (Formas de Pago)



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40. Para registrar una nueva Forma de pago posiciona el cursor en el último renglón y presionar el botón enter se abre un renglón en blanco en el cual se registran los datos de acuerdo a la siguiente tabla.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Registrar el número consecutivo que le corresponde a la nueva Forma de pago. Nombre: Ingresar el nombre con el que se identificará a esta Forma de pago: Efectivo,

Vales, etc. Clave Intélisis: Registrar la clave del catálogo de la forma de pago registrado en el corporativo,

es decir en la Base Matriz. Estatus: Seleccionar el estatus Alta, Baja o Bloqueado según el caso. Referencia Omisión: En las formas de pago definidas como tarjeta de crédito, se registra el

identificador establecido por el área de Contabilidad para ubicar los movimientos por este concepto. No aplica para esta versión

Cambio: Generalmente se selecciona SI para la forma de pago Efectivo, las otras formas no manejan cambio.

Desglosar: Al elegir SI de forma automática el AdminIE mostrará la pestaña Desglosar. Recolectar Al seleccionar SI el sistema le permitirá al cajero sustraer una cantidad de

efectivo a lo largo del día en función de las políticas de la empresa, dejándolo solo con el importe necesario para el manejo de la caja.

Moneda Específica: Se deja en blanco para que el sistema permita seleccionar el tipo de moneda. Comisión al cliente: Indicar si se otorga una comisión al cliente. No aplica para esta versión.

41. Posicionarse en la pestaña Desglosar para indicar al sistema (Intelisis Express) el tipo de denominaciones de efectivo que manejara capturando la información correspondiente:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Orden: Registrar el número consecutivo que le corresponde a la nueva Denominación. Nombre: Ingresar el nombre con el que se identificará a esta Denominación de efectivo. Estatus: Seleccionar Alta, Baja o Bloqueado según sea el caso. Valor: Indicar el importe (denominación del billete o moneda), el cual esta en función

del campo Nombre



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Imagen 30 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Formas de Pago -Desglose)

42. Verificar los datos y guardar los cambios efectuados a través del icono .

3.6 Monedas

43. En la Base Matriz registrar los tipos de moneda que manejarán las sucursales del Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Configuración –Generales – Monedas y para registrar una moneda, presionar la tecla Enter hasta posicionarse en la fila de abajo y capturar la siguiente información:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Nombre: Registrar el nombre de la moneda a dar de alta (generalmente en plural).

Clave: Capturar el nombre de forma de pago/cobro, misma que servirá para usarse en los movimientos del Intelisis Express.

Nombre: Registrar el nombre de la moneda a dar de alta (usualmente se captura en singular).

Tipo Cambio: En esta columna captura el valor de la moneda extranjera, en comparación con la de circulación nacional.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Tipo Cambio Venta: Muestra el valor en moneda nacional, al que se vende la divisa correspondiente (Dólar, Yen, etc.) en las casas de cambio/ bancos.

Tipo Cambio Compra: Muestra el valor en moneda nacional, al que se compra la divisa correspondiente por las casas de cambio/ bancos.

% Tolerancia: En este campo se establece un porcentaje de tolerancia al valor de la moneda para efectuar operaciones.

Imagen 31 – Pantalla Monedas

44. Verificados los datos oprimir para guardar los cambios.

45. Ingresar al AdminIE (ver pasos del 1 al 3 del presente manual) y presionar el botón , que proporcionará la pantalla de captura para el registro de los tipos de moneda que se manejaran en la sucursal:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Asignar el número consecutivo con el que se identificara a esta moneda. Nombre: Registrar el nombre a la moneda (p.ej. Pesos, Dólares., etc.).

Clave Intelisis: Capturar la clave asignada en el catálogo de monedas de la Base Matriz (Intelisis) en el corporativo, previamente dada de alta.

Estatus: Elegir Alta, Baja o Bloqueado según corresponda. Tipo Cambio: El tipo de cambio de la moneda T. C. Venta: Indicar la paridad cambiaria a la venta de las casas de cambio. T. C. Compra Ingresar la paridad entre las monedas a la compra de las casas de cambio.



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46. Guardar los cambios al dar click en el icono .

3.7 Bancos

47. En Intelisis (Base Matriz) registrar las cuentas Bancarias a utilizar en las sucursales del Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Cuentas –Cuentas Dinero – Cuentas Dinero y presionar en el Tablero de Control.

Imagen 32 – Tablero de Control Cuentas (Bancos)

48. Captura la siguiente información en la pestaña de Datos Generales:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Indicar la Clave Intelisis con la que se identificara a esta cuenta bancaria.

Tipo: Seleccionar del menú desplegado la opción Banco.

Uso: Asignar la función para la que se utilizará la caja, ya sea de Operación o Inversión

Estatus: Registrarla como en Alta.

Empresa: Indicar el nombre de la empresa en la que se utilizara la cuenta que esta por crearse.

Sucursal: Seleccionar el número de Sucursal en la que operara Intelisis Express.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Cuenta Contable: Registrar el número de cuenta contable que manejará el sistema Intelisis.

Categoría: Seleccionar Cuenta Bancaria (configurable en el menú – Maestros).

Imagen 23 – Pantalla Cuentas de Dinero (Bancos-Datos Generales)

49. Así como la respectiva información en la pestaña de Datos Cuenta Bancaria:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Cuenta habiente: Indica el nombre de la persona que es dueña de la cuenta de dinero. Institución: Indicar el nombre de la Institución Bancaria en la que esta registrada la

cuenta de dinero. Número de cuenta: Indicar el número de cuenta bancaria.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Moneda: Indicar el tipo de moneda en la que se realiza la operación bancaria (p.ej. Pesos, Dólares, Libras, etc.)

Sucursal Bancaria: Indicar el nombre de la Sucursal bancaria a la que pertenecerá la cuenta.

Imagen 34- Pantalla Cuentas de Dinero (Bancos-Datos cuenta bancaria)

50. Verificar los datos y presionar el icono para concluir el registro de la cuenta bancaria. 51. Ingresar al Administrador de Intelisis Express (seguir pasos del 1 al 3 del presente

manual) y presionar el botón , que proporcionará la pantalla de captura para el registro de las cuentas bancarias de la sucursal.



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Imagen 35 – Pantalla Administración - Intelisis Express – Sucursal (Bancos)

52. Para registrar una nueva cuenta bancaria posicionar el cursor en el último renglón y

presiona el botón Enter se abre un renglón en blanco en el cual se registran los datos de acuerdo a la siguiente tabla.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Número: Registrar el número consecutivo que le corresponde a la nueva cuenta. Nombre: Capturar el nombre con el que se identificará a la Institución Financiera (cuenta

bancaria) Estatus: Seleccionar la opción Alta. Clave Intelisis: Registrar la clave de la cuenta de dinero registrada previamente en Intelisis

(Base Matriz). No. de cuenta: Indicar el número de cuenta bancaria.

53. Guardar la nueva cuenta bancaria registrada al presionar .



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3.8 Clientes

54. En la Base Matriz registrar a todos los clientes para la migración de esta información a la sucursal de Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Cuentas –Clientes – Clientes y presionar en el Tablero de Control.

Imagen 36 – Pantalla Tablero de Clientes

55. Capturar la información en la pestaña de Datos Generales:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Capturar la clave con la que el sistema identificará a este cliente, misma que servirá para usarse en los movimientos del Intelisis Express.

Tipo: Seleccionar del menú desplegado Vendedor. Estatus: Elegir Alta Nombre: Capturar el nombre o Razón Social completo del cliente. RFC: Ingresar el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente. CURP: Registrar la Clave Única de Registro de Población del Cliente. Dirección: Indicar la Dirección Fiscal completa del Cliente.

Entre las Calles: Capturar el nombre de las calles que puedan tomarse como referencia para localizar el domicilio fiscal del Cliente.

Observaciones: Plasmar alguna información adicional referenciada al Cliente, en caso de ser necesario.

Delegación: Indicar la delegación política a la cual pertenece el domicilio fiscal del Cliente. Colonia: Ingresar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente. Código Postal: Seleccionar el código postal donde se localiza el domicilio



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Población: Capturar la población en la que se localiza el domicilio del Cliente

Estado: Indicar el Estado de la República Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del Cliente

País: Indicar el País en el cual se localiza el domicilio fiscal del Cliente. Teléfono: Capturar el (los) número (s) telefónico (s) del Cliente.

Imagen 37 – Pantalla Clientes (Datos Generales)

56. En la pestaña Datos Ventas ingresar la información descrita a continuación:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Moneda (por omisión): Capturar la población en la que se localiza el domicilio del Cliente

Sucursal (Empresa): Indicar la sucursal que dio de alta al Cliente, o bien en la que se atenderá en el Intelisis Express.

Publico: Activar el check para poder recibir la información en el Administrador de Intelisis Express (AdminIE)



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Imagen 38 – Pantalla Clientes (Datos Ventas)

57. Ingresar a la pestaña Regla de Negocios y capturar la siguiente información:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Lista Precios: Capturar la población en la que se localiza el domicilio del Cliente

Descuento: Indicar el Descuento Global (llamado también Descuentos en Cascada) que por omisión se presentará en los movimientos de ventas del Cliente. No aplica para esta versión.

Zona Impuestos: Se establecen zonas con un diferente IVA para cada zona y estable a cada cliente. No aplica para esta versión.



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Imagen 39 – Pantalla Clientes (Regla Negocios)

58. Verificar que los datos estén correctos y oprimir para preservar los cambios.

59. Ingresar al Administrador de Intelisis Express (ver pasos 1 al 3) y oprimir el botón , desplegándose así la pantalla para el registro de los clientes de la sucursal en la pestaña Sucursal, en donde se debe presionar el botón para realizar una migración de información de la Base Matriz.



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Imagen 40- Administración – Intelisis Express – Sucursal (Clientes-Sucursal)


recibido con éxito. Para ver la información posicionarse en la pestaña Intelisis.

Imagen 41 – Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Clientes Recibido con Éxito)



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3.9 Artículos

61. En lntelisis (Base Matriz) registrar todos los artículos para la migración de esta información a la sucursal de Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Cuentas –Artículos – Artículos y presionar en el Tablero de Control.

Imagen 42 – Pantalla Tablero de Artículos

62. Capturar la información en la pestaña de Datos Generales:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Clave: Capturar la clave con la que el sistema identificará a este cliente, misma que servirá para usarse en los movimientos del Intelisis Express.

Opciones:

En éste campo se deberá indicar si el artículo cuenta con diversas presentaciones: No; No maneja opciones. (valor que presenta por omisión) Si; El artículo maneja opciones.

p.ej. Color, tamaño, textura, etc.

Tipo:

Los Tipos de artículos que se podrán seleccionar son: Normal: Este tipo de artículo no cuenta con ninguna característica

especial que lo distinga y se utiliza cuando no se requiere un control adicional para sus Movimientos.

Servicio: Se utiliza para registrar los servicios que se facturan a clientes; no son tangibles y por lo tanto no necesitan estar inventariados para hacer operaciones con ellos.

Serie: Se utiliza cuando el No. de Serie es único por cada artículo. Permite llevar un control que involucre el registro de los números de serie asociados al artículo.

Lote: Elija si necesita que se registren los lotes asociados al artículo.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Tipo:

VIN: Siglas en inglés: Número de Identificación Vehicular (Vehicle Identification Number) Es para registrar exclusivamente vehículos automotores.

Partida: Este tipo de artículo se utiliza para registrar y controlar movimientos de Artículos que involucran Números de Serie, Colores, Metros y Kilogramos.

Juego Registra y controla movimientos de artículos juego (kit´s de artículos). A éste tipo de artículos se le deben agregar los componentes del juego.

Estructura: Indica que al dar de alta al artículo, este formará parte de la estructura tipo árbol y en el podrán agruparse más artículos.

Rama: Indicar si el artículo pertenece a un agrupador (artículo tipo estructura).

Estatus: Indicar el estado en el que se encuentra el artículo (p.ej. Alta, baja, descontinuado, bloqueado, etc.).

Descripción: Capturar la descripción (nombre) completa del artículo.

Unidad Venta: Seleccionar la unidad de medida en la que se vende el artículo (p.ej. Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.).

Unidad Traspaso: Registrar la unidad de medida con la que se realizarán el traslado de artículos entre agencias.

Unidad Compra/Producción:

Capturar la unidad de medida en la que se adquiere el artículo (p.ej. Pieza, Lote, etc.).

Categoría: Elegir la categoría o agrupador al que pertenece el artículo. Familia: Indicar la familia o agrupador al que pertenece el artículo. Línea: Elegir a que línea, es decir al grupo al pertenece el artículo. Fabricante: Indicar el Fabricante al que pertenece el artículo.



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Imagen 43 – Pantalla Artículos (Datos Generales)

63. Posicionarse en la pestaña de Precios y registrar:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Precio Lista: Este campo es la lista de precios número 1, en ella se debe capturar el precio del artículo



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Imagen 44 – Pantalla Artículos (Precios)

64. En la carpeta de Planeación especificar los siguientes campos:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Se Vende: Al tener apagado este check el sistema no permitirá realizar ningún movimiento de venta.

Se Compra: Indicar si el artículo se compra. Almacén Orden: Seleccionar el almacén en el cual se encuentra ubicado el artículo.



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Imagen 45 – Pantalla Artículos (Planeación)

65. Verificados los datos oprimir el botón .

66. En caso de que se desee que el artículo tenga diversas presentaciones ingresar a la

pantalla de Opciones para su configuración en la ruta: Menú principal – Configuración – Otros – Opciones y presionar el botón y registrar la siguiente tabla:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Letra: Indicar la letra con la cual se identificará a la opción. Descripción: Capturar el nombre de la opción.

Detalle: Al activar este check le indicara al sistema desplegar los campos Ayuda Captura, Orden Detalle y el icono Detalle

Ayuda Captura:

Seleccionar como se visualizará la opción en los módulos de Ventas, Compras e Inventarios:

Nombre: Sólo muestra el nombre de la opción Número-Nombre: Muestra tanto el número como el nombre. Nombre (Número) Al seleccionar éste valor, muestra el nombre y entre

paréntesis el número del detalle.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Ayuda Captura:

Número / Validar Nombre Al seleccionar éste valor, sólo se visualizarán los números de los detalles y el sistema posteriormente mostrará el nombre.

Buscar Al seleccionar éste valor, el usuario debe buscar el nombre del detalle que desee agregar.

Orden Detalle:

Indicar la forma en la que se presentaran las opciones: No: Presenta los detalles de las opciones en el orden en que fueron

capturados (p. ej. 1. Azul Prusia 2. Azul Phalo 3. Azul Cielo) Alfabético Presenta los detalles de las opciones por orden alfabético

(p.ej. Azul Cielo, Azul Phalo, Azul Prusia) Numérico Presenta los detalles de las opciones por número

ascendente (p.ej. 1. Azul Prusia 2. Azul Phalo 3. Azul Cielo)

Imagen 47 – Pantalla Opciones

67. De la pantalla Opciones presionar el icono y registrar las diferentes variantes o

presentaciones del artículo:

68. Dar click al botón , registrar el Número y el Nombre de la presentación del artículo en la pantalla desplegada (Detalle de la Opción) y oprimir para guardar los cambios (repetir la acción en la pantalla Opciones para Guardar y cerrar).



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Imagen 48 – Pantalla Detalles de la Opción

69. Entrar al Tablero de Control Artículo que tendrá las opciones en la ruta citada a

continuación: Menú principal – Cuentas – Artículos – Artículos localizarlo con la ayuda de los filtros de búsqueda, seleccionarlo y presionar el botón para abrirlo.

Imagen 49 – Pantalla Tablero de Control Artículo

70. Ingresar en la pantalla Opciones del Artículo en el Menú – Edición – Opciones y capturar los datos de la siguiente tabla:



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Opción: Seleccionar la letra de la opción que será asignada a este artículo.

Descripción: Muestra el nombre de forma automática al seleccionar la letra en el campo anteriormente descrito.

Requerido: Al seleccionar SI al realizar un movimiento de Compra, Venta, etc. al capturar un artículo que tenga opciones, el sistema pedirá que elija una, de lo contrario no podrá continuar con el flujo del movimiento.

por Omisión: Capturar el número de la presentación que al realizar un movimiento en el que intervenga este artículo aparecerá de forma automática. Nota: Si no es la opción correcta se puede cambiar.

Lista de Opciones:

Seleccionar la lista que tomara el sistema en función de las opciones: Todos.- Mostrara todas las presentaciones sin excepciones

Especiales.- Aparecerá en la pantalla el icono para configurar las únicas opciones que se mostraran al realizar los movimientos:

a) En la ventana Lista de Opciones Especial desplegada al hacer click en el icono

presionar , posteriormente oprimir para indicar el número de la opción especial.

Imagen 50 – Pantalla Lista Opciones Especial

b) De la siguiente ventana (Detalles de la Opción) posicionarse en la opción y

dar click en , en automático regresa a la ventana Lista de Opciones

Especial, presionar para preservar los cambios.

Imagen 51 – Pantalla Detalles de la Opción



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Asistente de captura: Seleccionar Lista, Renglón o Columna según sea el caso.

Orden: Indicar el orden de aparición de las opciones dentro de los movimientos en que estas intervienen.

Imagen 52 –Pantalla Opciones del Artículo

71. Verificar que los datos sean los correcto y presionar . 72. Para realizar la asignación de un Código de Barra a un artículo, ingresar al Menú principal

– Configurar – Otros – Código Barra presionar el botón y llenar la siguiente tabla:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Código: Capturar la clave que será asignada al artículo, la cual interpretara el lector del código de barra.

Clave: Registrar la clave que identifica al artículo. Opción: Seleccionar la presentación (opción) del artículo. Cantidad: Indicar la unidad de piezas requeridas de este artículo. Unidad: Ingresar la unidad de medida que manejara este artículo. Serie/Lote: Registrar el número de serie o de lote según sea el caso. Tipo: Seleccionar Artículo.



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Imagen 53 –Pantalla Código Barras

73. Verificados los datos preservar los cambios a través del botón y finalmente

oprimir . 74. Ingresar al Administrador de Intelisis Express (seguir los pasos 1 al 3) y oprimir el

botón , desplegándose así la pantalla de configuración para los artículos de la sucursal en la pestaña Listada de Artículos, en donde se debe presionar el botón

para realizar una migración de información de la Base Matriz.

Imagen 54 - Administración – Intelisis Express – Sucursal (Artículos-Listada de Artículos)



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75. Al concluir el proceso de migración aparece un mensaje indicando que el archivo fue recibido con éxito.

Imagen 55 – Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Artículos Recibidos con Éxito)

76. Presionar para obtener el Reporte de ventas por artículo.

Imagen 56 – Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Artículos-Reporte Ventas)



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77. Imprimir el reporte a través del botón , finalizando la impresión aparece un mensaje informativo al cual se debe de confirmar oprimiendo el botón .

Imagen 57 –Mensaje Intelisis Express

78. En la pestaña Código de Barras se mostraran los artículos a los cuales se les asigno un

código de barras los cuales debieron ser previamente cargados en la Base Matriz.

Imagen 58 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Artículos- Códigos de Barra)



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3.10 Conceptos

79. En lntelisis (Base Matriz) registrar todos los conceptos para la migración de esta información a la sucursal de Intelisis Express en la siguiente ruta: Menú principal – Configuración – Conceptos – Tesorería y capturar la información en la siguiente tabla:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Concepto: Registrar el nombre del concepto. Visible Caja Registradora:

Indicar SI para que Intelisis Express pueda ver recibir los conceptos aquí cargados.

Cuenta: Registrar el número de cuenta contable que manejará el sistema Intelisis.

Imagen 59 – Pantalla Tablero de Artículos

80. Al finalizar el registro presionar para guardar. 81. Entrar en el AdminIE (leer pasos 1 al 3 del presente manual) y hacer click al botón

para ingresar a la configuración de los conceptos que Intelisis Express podrá manejar y presionar para realizar una migración de información de la Base Matriz.



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Imagen 60 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Conceptos)



Imagen 61 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Conceptos Recibidos con Exito)



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3.11 Configuración

83. Entrar en el AdminIE (leer pasos 1 al 3 del presente manual) y hacer click al botón para ingresar a la configuración de la Información de la Sucursal en la pestaña

Generales descrita a continuación:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Empresa: Ingresar la clave de la empresa de ingreso asignada en la Base Matriz (Intelisis.)

Nombre Empresa:

Registrar el nombre o razón social de la empresa.

Caja Central Indicar el número de identificación asignado a la Caja General. Número Sucursal: Asignar el número de la sucursal de acuerdo al catálogo definido en Base

Matriz. Cajero Central: Agregar la clave asignada al Cajero que operará la Caja General ó Central. Forma de Pago Efectivo:

Seleccionar la opción Efectivo.

Moneda de Venta: Elegir la opción Pesos. Caja Crédito: Capturar la clave de la Caja de Crédito, en este caso se deja en blanco. No

aplica a esta versión. Fecha de trabajo: Seleccionar la fecha de operación del día en curso. Vencimiento por Omisión:

Indicar la fecha en que vence el pago en las ventas a crédito. No aplica para esta versión.

% máximo de Descuento:

Indicar el porcentaje de descuento máximo a aplicar en la venta. No aplica para esta versión.

Fecha de Trabajo Siguiente:

Indicar la fecha del día siguiente en que volverá a proporcionar servicio la caja.

IVA: Registrar la tasa del Impuesto al Valor Agregado a aplicar (generalmente se utiliza el 15%.).

Cliente Varios: No aplica a esta versión. Cliente por Omisión: No aplica a esta versión. Cliente Intelisis por Omisión:

Indicar la clave del cliente que tomara el sistema por omisión.

WSDL: Se escribe la ruta de acceso al servidor Intelisis: http://LocalHost/IE/IEWebService.exe/wsdl/IIE



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Imagen 63 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Configuración – Generales)

CAMPO DESCRIPCIÓN

Al oprimir este botón se hace una prueba de comunicación para verificar que funcione el proceso de sincronización. Nota: Esta prueba se podrá realizar una vez que se guardaron los cambios y se haya salido y entrado nuevamente al sistema y desde luego que en el servidor de matriz este configurado correctamente el IIS, apareciendo el siguiente mensaje informativo:

Imagen 62 – Mensaje Intelisis Express

Concepto por Omisión en Depósito:

Elegir un concepto por omisión al depositar (dados de alta en la Base Matriz, ver punto 80 al 83 del presente manual)

Tipo de conteo de clientes:

Seleccionar Folio – Vendedor – Referencia.



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84. Posicionarse en la pestaña Configuración para la descripción de los checks:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Un solo vendedor por cada nota:

Al activarlo, en el sistema genera un reporte de anomalía debido a que se esta vendiendo un folio que ya había sido asignado a un vendedor. No aplica para esta versión.

Mensaje de Reimpresión al Validar Notas:

Al ser activado el sistema envía un mensaje para que se ingrese el usuario y su clave para poder imprimir una nota impresa con anterioridad. No aplica para esta versión

Mostrar precios con descuento en el Ticket:

Habilita en la edición del ticket el campo de descuento. No aplica para esta versión

Repetir Referencia: Al ser habilitado permite que cuando se capture una nota de venta con varias partidas solo se pida el folio en la primera partida. No aplica para esta versión

Repetir Vendedor: Permite que cuando se capture una nota de venta con varias partidas solo se pida el número de vendedor en la primera partida. No aplica para esta versión

Redondear Total: Permite redondear decimales del total a cobrar. No aplica para esta versión Verificar Vendedor Asignado al Folio en CR:

Al activarlo en el sistema manda un aviso cuando se este vendiendo un folio que ya había sido asignado a un vendedor. No aplica para esta versión.

Reimprimir Ticket (Todos los cajeros)

Permite que todas las cajas tengan habilitada la opción de reimprimir un ticket.

Deposito Referencia Obligatoria:

Al hacer un depósito no permite avanzar si no se registra una referencia.

Movimientos Caja Concepto Obligatorio:

Al hacer un movimiento de caja no se permite avanzar si no se registra un concepto.

Cambio en moneda diferente de Pesos:

Permite dar cambio en una moneda diferente a pesos. No aplica para esta versión.

Generar Archivo Plano PDT:

Al activar este check el Administrador de Intelisis Express desplegara la pestaña Layout Archivo Plano para configuración de este archivo TXT.

Caja Central y Caja de Venta en una solo PC:

Permite alojar ambas bases de datos en una misma PC (es decir la Base Matriz y la de la Sucursal).

Revisar que todas las partidas de la nota tengan referencia:

Activo no permite afectar el cobro de una nota si alguna partida esta incompleta. No aplica para esta versión.

Sugerir montos de Faltantes

Al realizar el corte al estar activo dentro del Intelisis Express solicitara el importe por el monto de los faltantes. No aplica para esta versión.

Cambio de Divisas: Habilita la función que permite hacer un cambio de divisas sin afectar la venta.



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CAMPO DESCRIPCIÓN

Usar código extendido para la captura:

Al prender esta bandera el sistema desplegara la pestaña Código Extendido en la pantalla de captura del Administrador de Intelisis Express (AdminIE) para su configuración. No aplica para esta versión.

Recibir Agentes desde Intelisis (Cajeros/Agentes):

Al activar este check aparecerá el botón Recibir Cajero y Agentes en la pantalla de configuración de los Cajeros y Agentes respectivamente.

En alta de Cajeros/Vendedores no permitir que el Nombre y la Clave de Intelisis estén en blanco.

Al prender esta bandera si no tienen estos datos no realizara la migración de ese Cajero/Vendedor es decir lo omitirá. No aplica para esta versión.

Ver movimientos de Gasto:

Habilita el módulo para gastos. No aplica para esta versión.

Permitir Devoluciones: Permite que todas las cajas tengan habilitada la opción de reimprimir un ticket. Permitir Cambiar Cajero sin corte de Caja:

Activado el sistema permite que una caja pueda ser usada por dos o más cajeros sin necesidad de hacer un corte de caja.

Modificar Tipo de Cambio al Vender:

Permite modificar el tipo de cambio desde el Intelisis Express al momento de cobrar.

Permitir cierre del Día en las cajas de Venta:

Al activar el check el sistema le permite realizar el cierre de cajas a los usuarios que se les otorgue el acceso.

Mostrar Devoluciones en el Corte de Caja:

Permite desglosar los descuentos por departamento en la impresión del ticket dentro del Intelisis Express. No aplica para esta versión.

Descuentos fuera del Menú de Edición:

Sirve para que aparezca botón de descuento en la barra de menú de la aplicación. No aplica para esta versión.

Listas de Precios: No aplica para esta versión. Movimientos de Almacén:

Habilita el modulo para inventarios. No aplica para esta versión.

Enviar información de Control de Notas a la Matriz:

Sirve para la administración de notas en el AdminIE del Intelisis Express en su configuración en la pantalla de Vendedores / Control de Notas. No aplica para esta versión.

Recibir Tablas Externas al enviar información a la Matriz:

No aplica para esta versión.



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Imagen 64 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Configuración – Configuración)

85. Descripción de los check de la pestaña Layout Archivo Plano:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Código Barras: Al activar este check el sistema permite editar el tamaño o número de caracteres que formará el código de barras el cual se utilizará en la generación del archivo plano para la PDT.

Clave del Artículo: Si es activado permitirá indicar al sistema el número de caracteres que conformaran la clave del artículo en la generación del archivo plano para la PDT.

Nombre del Artículo: Para poder indicar el número máximo de caracteres que se emplearan en la creación del nombre del artículo en la generación del archivo plano para la PDT, este check deberá estar Activado.

Precios: Al estar prendida esta bandera en la generación del archivo plano para la PDT también agregará este dato.

Separador: Indicar con que carácter se separaran los datos (generalmente se pone la coma)

Carácter de relleno para el Código y/o la Clave:

Tal como lo indica su nombre al generarse el código y/o clave ingresando un número menor de caracteres, llenara los espacios faltantes con la letra o número registrado en este campo (p.ej. FGH12 y la clave contiene 8 caracteres, el sistema agregara los restantes 000FGH12)



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Imagen 65 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Configuración – Layout Archivo Plano)

86. Descripción de los check de la pestaña Código Extendido:

Nota: El uso del Código Extendido es para los artículos que requieren de una mayor información (p.ej. los perecederos como el jamón por citar alguno, quien se vende en paquetes de 5 kilogramos con una presentación en rebanadas, por lo cual el sistema debe generar un código de barras que contenga entre la información del artículo, la cantidad, peso, precio y total)

CAMPO DESCRIPCIÓN

Código Extendido: Indicar la configuración que utilizara para la creación del código de barras extendido en el cual el número de repeticiones de cada letra será el de los caracteres que el código empleara para su formación (ver ejemplos en la pantalla de captura)

Número de decimales en la cantidad:

Como su nombre lo señala, registrar la cantidad de decimales que se utilizaran en la generación del código de barras.

Número de decimales en el precio:

Indicar el número de decimales que tomara en cuenta en el precio al generarse el código de barras.



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Imagen 66 - Pantalla Administración – Intelisis Express – Sucursal (Configuración – Código Extendido)

FIN DEL MANUAL

intelisis mÉxico, d.f. knowledge management...

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