observatoire de le-pub – 9 ème Édition bilan 2012 – projections 2013 15 janvier 2013...

OBSERVATOIRE DE LE-PUB 9 me DITION Bilan 2012 Projections 2013 15 Janvier 2013 #Obsdelepub

Les membres du SRI et de lUDECAM en 2012 Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 24/7 Media 3W Rgie Adconion Media Group AlloCin Amaury Mdias Au Fminin Caradisiac CCM Benchmark Advertising Dailymotion Avdertising Express Roularta Services Figaro Medias France Tlvisions Publicit HI-Mdia Horyzon Mdia Lagardre Active Publicit Leboncoin.fr M6 Publicit Digital M Publicit Microsoft Advertising France Orange Advertising Prisma Media Rgie Obs SFR Rgie Specific Media TF1 Publicit Digital Weborama Yahoo! France Carat FMCG Fran ce Havas Media France Initiative MEC Mediacom Media Keys Mindshare My Media Neo@ogilvy Oconnection OMD Phd Poster Conseil Re-mind Starcom UM Vizeum Zenithoptimedia 3

Dans sa mthodologie, ltude sappuie notamment sur le recueil de donnes quantitatives et la conduite dentretiens Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Consolidation et Analyse Les donnes recueillies sont analyses selon des approches top-down et bottom-up Les marchs de lanne N et de lanne N+1 sont estims par des extrapolations Consolidation et Analyse Les donnes recueillies sont analyses selon des approches top-down et bottom-up Les marchs de lanne N et de lanne N+1 sont estims par des extrapolations Collecte de donnes quantitatives, sous contrle dun huissier Les membres du SRI et de lUDECAM renseignent un tableau dclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrents segments de la publicit digitale Collecte de donnes quantitatives, sous contrle dun huissier Les membres du SRI et de lUDECAM renseignent un tableau dclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrents segments de la publicit digitale Entretiens en face--face, couverts par accord de confidentialit Capgemini Consulting ralise une srie dentretiens avec des acteurs du march, portant sur les tendances de march et les perspectives Entretiens en face--face, couverts par accord de confidentialit Capgemini Consulting ralise une srie dentretiens avec des acteurs du march, portant sur les tendances de march et les perspectives Sources dinformation complmentaires Ltude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement de sources dinformation complmentaires : rsultats financiers, donnes internes Capgemini, publications de syndicats professionnels Sources dinformation complmentaires Ltude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement de sources dinformation complmentaires : rsultats financiers, donnes internes Capgemini, publications de syndicats professionnels 4

Evolution du march de la communication online en France en Mds Le ralentissement du march publicitaire sest tendu au digital, notamment au second semestre (*) Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile. Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux. 2011 2.561 2012 2.700 2.110 2010 2.305 20092008 2.000 +6% +9% +11% +5% Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 6

Un ralentissement plus marqu en France que sur les marchs amricain, britannique et allemand Le deuxime semestre confirme en effet le ralentissement amorc au S1 Un ralentissement de la croissance du march franais du digital qui sest accentu au second semestre (+5% au S2 vs. +6% au S1 (3) ) - Un contexte macro-conomique difficile (PIB en dcroissance de 0,2% (4) au T4 2012) et en particulier pour lindustrie automobile historiquement moteur sur le digital (-13,8% (5) dimmatriculations sur 2011/12) - Pas de rattrapage des investissements publicitaires lissue des lections - Larrive maturit des annonceurs et des secteurs historiquement affinitaires sur le digital na pas t compense par lmergence de nouveaux annonceurs traditionnels - Des conditions tarifaires plus agressives sur dautres mdia Un ralentissement de la croissance du march franais du digital qui sest accentu au second semestre (+5% au S2 vs. +6% au S1 (3) ) - Un contexte macro-conomique difficile (PIB en dcroissance de 0,2% (4) au T4 2012) et en particulier pour lindustrie automobile historiquement moteur sur le digital (-13,8% (5) dimmatriculations sur 2011/12) - Pas de rattrapage des investissements publicitaires lissue des lections - Larrive maturit des annonceurs et des secteurs historiquement affinitaires sur le digital na pas t compense par lmergence de nouveaux annonceurs traditionnels - Des conditions tarifaires plus agressives sur dautres mdia Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Sources : (1) FrancePub ; (2) eMarketer ; (3) Capgemini Consulting, (4) INSEE, (5) CCFA Le march franais creuse son retard par rapport aux marchs US, UK et allemand Evol. 11/12FranceUSA (2) UK (2) Allemagne (2) Pluri-mdia-1,9% (1) +5%+3%+1% Digital+5%+17%+14%+15% (1) Estimation du march au 1 er semestre 2012 7

Evolution du march sur les principaux canaux de la communication online 2010 - 2011 2012 en M Bilan 2012 sur les principaux segments investis par les annonceurs MobileComparateursEmailingAffiliationDisplaySearch 27 120 95 180 540 960 37 131 95 207 616 48 140 95 217 649 1 141 1 066 2012 2011 2010 +7% +5% 0% +7% +30% Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 8 La majorit des canaux de communication continuent de progresser

Les annonceurs combinent lensemble des canaux de communication pour optimiser leur stratgie digitale Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 10 Crer et maintenir une relation entre les clients / prospects et les marques Dvelopper limage et la notorit des marques et des produits Acqurir de laudience Gnrer des leads 1 1 2 2 3 3 Visibilit Engagement Performance Display Branding Emailing de notorit Rseaux sociaux Blogueurs influents Search, Affiliation, Comparateurs Emailing la performance Display la performance Des formats publicitaires impactants De lanimation de communaut autour de sa marque De la gnration de trafic, de ventes, etc. Objectifs de la campagne Objectifs de la campagne Canaux de communication

Le repli des annonceurs vers le search observ au S1 2012 sest accentu au S2 Le march franais est tir par les acteurs du secteur agroalimentaire et de la grande distribution La search alliance Yahoo & Bing stimule linnovation sur le march en proposant de nouvelles fonctionnalits (Ex : format Rich Ad in Search) De nouvelles oprations spciales intgrant des composantes search mergent (Ex : offre Brand Your Search Aufeminin - cf. p. 15) Le repli des annonceurs vers le search observ au S1 2012 sest accentu au S2 Le march franais est tir par les acteurs du secteur agroalimentaire et de la grande distribution La search alliance Yahoo & Bing stimule linnovation sur le march en proposant de nouvelles fonctionnalits (Ex : format Rich Ad in Search) De nouvelles oprations spciales intgrant des composantes search mergent (Ex : offre Brand Your Search Aufeminin - cf. p. 15) Search (+7% fin 2012) Rich Ad in Search Introduction de vido directement dans la page de rsultats au niveau des liens sponsoriss Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Les investissements sur les leviers la performance ont continu de crotre malgr des conditions de march de plus en plus difficiles (1/2) 11 Une contraction du nombre de programmes compense par des campagnes de plus en plus efficaces Les secteurs porteurs : Finance / Assurance, Maison, Articles et matriels de sport Une contraction du nombre de programmes compense par des campagnes de plus en plus efficaces Les secteurs porteurs : Finance / Assurance, Maison, Articles et matriels de sport Affiliation (+5% fin 2012) *Source : baromtre Affiliation, bilan S1 2012 Performance Une efficacit accrue des campagnes daffiliation Evolution du nombre de campagnes Evolution du CA gnr pour les e-marchants -15% +3%

Lemailing fait preuve dune bonne rsistance et reste stable La dmarche dauto-rgulation initie par les principaux acteurs se poursuit et est de plus en plus reconnue par les annonceurs De nouveaux acteurs mergent autour du Vendor Relationship Management (VRM) Exemple : la start-up franaise OneCub Lemailing fait preuve dune bonne rsistance et reste stable La dmarche dauto-rgulation initie par les principaux acteurs se poursuit et est de plus en plus reconnue par les annonceurs De nouveaux acteurs mergent autour du Vendor Relationship Management (VRM) Exemple : la start-up franaise OneCub En 2012, les consommateurs ont tir parti des comparateurs pour chercher les bonnes affaires Le march des comparateurs est tir par la croissance du e- commerce et stimul par larrive du groupe Google (Google Shopping, Flight, Hotel Finder) Le secteur du voyage reste touch par la baisse du pouvoir dachat des mnages En 2013, en dehors de la poursuite de la croissance du e- commerce, les principaux relais de croissance attendus sont le mobile et le local En 2012, les consommateurs ont tir parti des comparateurs pour chercher les bonnes affaires Le march des comparateurs est tir par la croissance du e- commerce et stimul par larrive du groupe Google (Google Shopping, Flight, Hotel Finder) Le secteur du voyage reste touch par la baisse du pouvoir dachat des mnages En 2013, en dehors de la poursuite de la croissance du e- commerce, les principaux relais de croissance attendus sont le mobile et le local Comparateurs (+7% fin 2012) Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Les investissements sur les leviers la performance ont continu de crotre malgr des conditions de march de plus en plus difficiles (2/2) 12 Emailing (stable fin 2012) OneCub permet linternaute de centraliser et de grer les mails commerciaux reus March du e-commerce en France (en Mds) Source : FEVAD, Nov 2012 45 38 31 25 +20% 2012201120102009 Performance

La bipolarisation du march se poursuit : les inventaires lis des marques fortes restent plus attractifs, la vido in- stream, les oprations spciales et les rseaux sociaux sont les principaux leviers de croissance du Display Display (+5% fin 2012) Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Linnovation dans les offres et le dveloppement de nouveaux modes dachats ont prserv la croissance du display 14 - Evolution 2012 des segments du Display - Oprations Spciales Vido in-stream Display classique Rseaux Sociaux Display la performance Display Le mode dachat via Ad Exchange sest durablement install en 2012 Les investissements vers les Ad Exchanges ont cru de 146% en 2012 pour passer de 3% 7% du display (vido, rseaux sociaux, mobile et display la performance) Les Ad Exchanges reprsentent prs de 10% des investissements du display au S2 2012 - Evolution de la part des AdEx sur le total Display - +18% -9% +35% +50% +4,5% 2012 7% 2011 3% Performance VisibilitEngagement

Social / ParticipatifContenu / EditorialInnovation / Format Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Les oprations spciales, intgrant davantage de vido, restent le fer de lance des campagnes de visibilit 15 Lenrichissement des OPS se poursuit selon les 3 axes identifis lors du dernier observatoire Des rseaux sociaux toujours plus prsents Dynamique dacclration de la croissance au second semestre (+19% au S2 pour +17% au S1) Contenu / Editorial Cration de vido publicitaire Couverture de concert en live avec la possibilit de changer de point de camra pendant le concert De plus en plus de couverture live Cration original dune srie de vido Les poubelles vident leur sac pour la Rgion Ile de France Intgration du Search Brand your Search Aufeminin.com propose ses annonceurs de bnficier de son bon rfrencement naturel De plus en plus doprations spciales multi-crans Display EngagementVisibilit

La vido, domine par lin-stream, demeure plbiscite par les annonceurs Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Vido in-stream : un segment dynamique tir par la catch-up Vido in-banner : un mode de communication complmentaire lin-stream Nouveau format : mergence de lin-read commercialis au Cot Par Vue (CPV) qui contribue la croissance de linventaire vido LIn-banner conserve du potentiel dans sa complmentarit avec lin- stream qui reste encore sous-exploite Nouveau format : mergence de lin-read commercialis au Cot Par Vue (CPV) qui contribue la croissance de linventaire vido LIn-banner conserve du potentiel dans sa complmentarit avec lin- stream qui reste encore sous-exploite Forte acclration de la croissance des investissements au S2 (+60% au S2 vs. +40% au S1) Une offre encore infrieure la demande, notamment sur la catch-up, qui dynamise le march Des stratgies de dveloppement de loffre vido sur lensemble des crans lies notamment au dveloppement de nouvelles offres de contenu par les acteurs de la TV (y.c. les nouvelles chanes de la TNT), les diteurs de presse, les pure players, etc. Forte acclration de la croissance des investissements au S2 (+60% au S2 vs. +40% au S1) Une offre encore infrieure la demande, notamment sur la catch-up, qui dynamise le march Des stratgies de dveloppement de loffre vido sur lensemble des crans lies notamment au dveloppement de nouvelles offres de contenu par les acteurs de la TV (y.c. les nouvelles chanes de la TNT), les diteurs de presse, les pure players, etc. Demande toujours soutenue Croissance des cosystmes tablette et TV connecte Dveloppement des investissements via les AdEx Demande toujours soutenue Croissance des cosystmes tablette et TV connecte Dveloppement des investissements via les AdEx Tendances 2013 Format In-read : la vido apparait en cartant larticle lorsque le lecteur a suffisamment scroll 16 Lancement de la plateforme vido musicale Vevo en France en novembre 2012 March de lin-stream en France (en M) 90 30 12 60 +50% 2012201120102009 Lancement de la nouvelle chane HD1 et de son site de catch-up en novembre 2012 Display Visibilit

Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 17 Les campagnes multi-crans ont de plus en plus de succs Des usages complmentaires Une utilisation diffrencie de chaque crans en fonction du moment de la journe Des usages simultans notamment TV + mobile : en France 34%* des 15-60 ans (et 48% des 25-43 ans) regardent la TV et sont connects via leur mobile simultanment Des usages complmentaires Une utilisation diffrencie de chaque crans en fonction du moment de la journe Des usages simultans notamment TV + mobile : en France 34%* des 15-60 ans (et 48% des 25-43 ans) regardent la TV et sont connects via leur mobile simultanment Les campagnes cross-mdia prennent leur essor en 2012 Utiliser la complmentarit des usages pour des formats publicitaires plus interactivit et davantage engageant Campagne interactive Amaguiz le tlspectateur est redirig vers le mini-site web ou mobile (via QR code) ou peut demander tre rappeler par un oprateur Campagne interactive Shazam 4G Ready , le tlespectateur peut en utilisant Shazam pendant la publicit Tv passer dun format spot un format long sur mobile / tablette Diffusion dune mme communication simultanment sur plusieurs supports (TV + Web, Web + Mobile, Print + Tablet, ) Exploitation des spcificits des mdias via des formats distincts et rebond entre mdias via la diffusion dinformations complmentaires Second cran permettant au tlspectateur dobtenir sur tablette des informations complmentaires la publicit TV Display Visibilit Les annonceurs continuent dexprimenter des dispositifs cross- crans pour dvelopper limpact des campagnes * Source : Baromobile, SFR Rgie & Omnicom Media Group Efficacit publicitaire des campagnes TV renforce par le multi device (cf. Etude TF1 Publicit : Le replay lair du multi-device)

Lmission The Voice a termin Top 3 des sujets les plus tweets en 2012 (Source : Twitter) Plus de 3 internautes sur 4 sont inscrits sur un rseau social 1,6 millions dinscrits supplmentaires entre juillet 2011 et juin 2012 Un utilisateur peut passer jusqu 5h20 par mois en moyenne sur certains rseaux sociaux Plus de 3 internautes sur 4 sont inscrits sur un rseau social 1,6 millions dinscrits supplmentaires entre juillet 2011 et juin 2012 Un utilisateur peut passer jusqu 5h20 par mois en moyenne sur certains rseaux sociaux Une audience toujours leve Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. En 2012, les rseaux sociaux ont franchi un cap dans lefficacit perue par les annonceurs 18 Les investissements sur les rseaux sociaux sont en croissance de +35% sur 2012 Les rseaux sociaux sont de plus en plus considrs par les entreprises comme un canal intgrer dans leur stratgie de relation client Les mdia intgrent compltement le social Fil de tweets en parallle dun concert live Fil de commentaires en parallle dune mission de TV Insertion de tweets sponsoriss dans le fil twitter Display Engagement Une nouvelle vague doffre publicitaire Facebook De nombreux lancements doffre sur 2012 Ex : Offers : format de promotion des offres, coupons et rductions des annonceurs dans le fil dactualit, sur la page annonceur ou dans la colonne de droite Sources : Mdiamtrie ; Nielsen Un canal de la relation client

Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Lanne 2012 aura t marque par lessor des AdEx qui seront amens reprsenter une part croissante du march dans lavenir 19 AdEx Editeurs SSP (Sell Side Plateform) DSP (Demand Side Platform) Groupes de communication Annonceurs Rgies Evolution de la part des AdEx sur total Display 7% 2011 3% 2013* 13% 2012 2012* 13% 2011 8% 2010 4% 2013* 19% Source : emarketer USA *projection Source : Capgemini Consulting France Display Performance Ct acheteur, loffre se renforce autour dacteurs spcialiss / trading desk Vido Mobile Display classique Ct vendeur, lcosystme des acteurs se dveloppe pour proposer une offre de plus en plus large et qui touche lensemble des formats Date de lancement 20132009 2005 //

Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Une meilleure analyse et exploitation de la data permettront de nouveaux gains defficacit 20 Display Performance AdEx Rgie Editeurs SSP DSP Groupes de com. Annonceurs Objectifs Mieux apprhender sa structure daudience et adapter son contenu ses auditeurs Qualifier laudience et valoriser les inventaires Optimiser la performance des campagnes Dfinir les segments cibles Vente ou conseil La data, notamment via les Ad Exchanges, permet lensemble des acteurs doptimiser leur offre et lefficacit publicitaire Les techniques de ciblage continuent dvoluer Rapprochement dacteurs online et offline pour proposer des opportunits de ciblages et des mesures defficacit innovantes La data offline en complment de la data online pour de meilleur performance Yahoo! Consumer Connect avec 16 500 panlistes opt-in Audience Carte de Fidlit Cration dun panel single source partir des 2 bases de donnes exclusives forte valeur ajoute Technologie mature Technologie assez mature Technologie nouvelle Ciblage contextuel, ciblage socio-dmo Ciblage comportemental, Retargeting Ciblage par foyer, Prtargeting

Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Audiences vs. investissements : le dcalage persiste Audiences ddupliques du top 20 des groupes (en millions de VU) Investissements 2012 (en M) Source : Mdiamtrie/Netratings, nov. 2012 Niveau parents Cependant les signes de dynamisme saccumulent La norme HTML 5 se stabilise et le responsive design se gnralise Le march du M-commerce a t multipli par 4 depuis le 1 er trimestre 2011 (FEVAD) Les annonceurs sapproprient les nouvelles capacits quapportent le smartphone pour le drive-to-store qui tirent notamment les budgets de trade marketing La norme HTML 5 se stabilise et le responsive design se gnralise Le march du M-commerce a t multipli par 4 depuis le 1 er trimestre 2011 (FEVAD) Les annonceurs sapproprient les nouvelles capacits quapportent le smartphone pour le drive-to-store qui tirent notamment les budgets de trade marketing 49% 1,8% Invitation BMW pour le mondial de lautomobile via la Passbook Source : Capgemini Consulting Format publicitaire interactif en HTML5 Format pr-roll vido sur la web-app iPhone Dailymotion Le lancement des offres 4G grand public va permettre lacclration de la publicit vido courant 2013 22 Web 43 Mobile 21 48 Web 2 652 Mobile Un retard du mobile par rapport aux autres marchs avancs La mobile en France (+30% en 2012) nest pas aussi dynamique que sur les autres marchs avancs Mobile VisibilitPerformance Source : eMarketer En France, le march du mobile reste sous exploit USA (en Mds$) +180% +88% 4,1 1,5 0,8 201220112010 +70% 2012 0,6 2011 0,3 2010 0,23 2011 +84% 0,12 UK (en Mds$) Allemagne (en Mds$)

Lanne 2013 restera une anne de croissance pour la publicit digitale (*) Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile. Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux. Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 24 2011 2.561 2010 2.305 2009 2.110 2008 2.000 2.840 20122013 2.700 +6% +9% +11% +5%

Principales tendances pour 2013 Le climat reste tendu et incertain : la prvision de croissance de lconomie franaise pour les deux premiers trimestres de 2013 est de +0,1% (INSEE) Un dbut danne 2013 difficile dans la continuit du S2 2012 favorisant la performance, illustr notamment par le dveloppement attendu des Ad Exchanges Sur la deuxime partie de lanne, un rquilibrage des leviers gnrant un regain de croissance pour la visibilit Engagement : croissance soutenue en 2013 lie aux investissements des entreprises dans ce canal de la relation client et un dveloppement important de loffre publicitaire Poursuite de la digitalisation des mdia traditionnels et dveloppement des nouveaux quipements TV connectes, tablettes et autres objets connects Ces hypothses conduisent une croissance 2013 comparable celle de 2012 - soit 5% - ce qui porterait le march 2,84 milliards deuros Le climat reste tendu et incertain : la prvision de croissance de lconomie franaise pour les deux premiers trimestres de 2013 est de +0,1% (INSEE) Un dbut danne 2013 difficile dans la continuit du S2 2012 favorisant la performance, illustr notamment par le dveloppement attendu des Ad Exchanges Sur la deuxime partie de lanne, un rquilibrage des leviers gnrant un regain de croissance pour la visibilit Engagement : croissance soutenue en 2013 lie aux investissements des entreprises dans ce canal de la relation client et un dveloppement important de loffre publicitaire Poursuite de la digitalisation des mdia traditionnels et dveloppement des nouveaux quipements TV connectes, tablettes et autres objets connects Ces hypothses conduisent une croissance 2013 comparable celle de 2012 - soit 5% - ce qui porterait le march 2,84 milliards deuros Tendances pour 2013 Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 25

Franoise Chambre, Dlgue Gnrale [email protected] Franoise Chambre, Dlgue Gnrale [email protected] Jrme Bourgeais, Directeur Associ [email protected] Thibault Cazenave, Senior Consultant [email protected] Jrme Bourgeais, Directeur Associ [email protected] Thibault Cazenave, Senior Consultant [email protected] Contacts Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. Marie Delamarche, Directrice Gnrale [email protected] Myriam de Chassey, Responsable communication [email protected] Marie Delamarche, Directrice Gnrale [email protected] Myriam de Chassey, Responsable communication [email protected] 26

observatoire de le-pub – 9 ème Édition bilan 2012 – projections 2013 15 janvier 2013...

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