national nds - e-learn.adira-corpu.com

National NDS

Lebih Cepat, Lebih Baik, Bersama-sama

PREVIEW 2016


Posisi EnR NDS MCY & CAR

Growth EnR NDS MCY to Dec

1.8 %

Growth EnR NDS CAR to Dec

17.3 %


Sales Achievement Mcy & Car – YTD DESEMBER 2016


Profitability Analysis


NDS 2017


Chief of Sales & Distribution Struktur Organisasi

Head Of Non Dealer, Channel, Retention &

Durable

Head Of Non Dealer Channel

Head Of Retention

Head Of Keday

Head Of Durable

SM Retention

SM Keday

SM Durable

Retention Development

Officer Keday Officer

Durable Officer

Head Of NDS Development

NDS Development

Officer

SM Non Dealer Channel

Head of Corporate Channel

Channeling Development

Officer


Initiatives

1. Exploring AXI • AXI Gathering • Program Booster AXI

2. Recruit & Activation Mitra Maxi & AXI Group • Event Exhibition joining with Mitra Maxi & AXI Group

3. Optimizing PH & LTV • LTV Race Program Extention • Review & Plan Microsoft Dynamic 365

4. Activation Keday to Sales • Roll out Ad1Gate keday to 2000 keday

5. Recruit New Merchant & New Durable Product • Dedicated MH in some branches • Develop Product bundling (coordinating with PNM team)

6. Launch Property Collateral • Piloting 1 Feb 2017 • Launching for national in April 2017


Target 2017


NDS PRODUCT


Pembiayaan untuk kebutuhan konsumen

yang bersifat konsumtif & produktif

Definisi produk

Jaminan - BPKB Motor - BPKB Mobil

Target Market

- Debitur - New Customer

Pembiayaan untuk pengadaan jasa yang bersifat konsumtif

dengan tujuan penggunaan

pembiayaan spesifik

- BPKB Motor - BPKB Mobil

- Sertifikat Tanah dan Bangunan

MAXI MULTIGUNA

Pembiayaan jual beli kendaraan secara

langsung tanpa melalui Dealer

- BPKB Motor - BPKB Mobil

MAXI BURSA

PRODUK NDS


Sumber Order

Multiguna

(Jasa)

MITRA MAXI

AXI

- AXI Peroangan

- AXI Pedagang

- AXI Karyawan

CRO

SPG

Customer Service

NTU

Keday

Nasabah

Maxi

(Otomotif)

MITRA MAXI

AXI

- AXI Peroangan

- AXI Pedagang

- AXI Karyawan

CRO

SPG

Customer Service

NTU

Keday

Nasabah

X

X


Perbedaan MAXI dengan Multiguna Jasa MAXI Multiguna Jasa

Tujuan Penggunaan Konsumtif & produktif konsumtif

Core Product Automotive Jasa

Pihak Ketiga AXI / AXI Pihak ketiga Mitra MAXI PKS / Mitra MAXI non PKS / non Mitra

Penerbit Dokumen pihak ketiga

Diterbitkan oleh AXI / penjual Diterbitkan oleh Mitra MAXI / Konsumen*

Dokumen pihak ketiga

- Kuitansi Jual beli - Kuitansi pelunasan - Kuitansi DP atas OTR - SPP dittd oleh penjual

- Kuitansi Pelunasan / tanda terima nasabah / RAB/invoice/brosur - Kuitansi DP atas pembiayaan (jika ada) - RPP (Rincian Produk Pembiayaan) - SPP dittd oleh Konsumen

Skema pembiayaan Motor Debitur : PH Max 85% Non Debitur : PH Max 80% Mobil Debitur : PH Max 65%-85%

Motor Debitur : LTV 100% Non Debitur : LTV 90% Mobil Debitur : LTV 75%-100% Non Debitur : Khusus passenger LTV 85%


MAXI Multiguna Jasa

Appl tag 1 yang digunakan

•16215003-Maxi 1 & 2 Channeling •16216004-Maxi 3 Channeling •16219006-Autosmart channeling •16220007-Autoloan Channeling •16323005-Bursa Motor Channeling •16324008-Autodirect Channeling •18101001-MAXI 1 •18101002-MAXI 1 AXI KARYAWAN •18102001-MAXI 2 •18102002-MAXI 2 AXI KARYAWAN •18203001-BURSA MOTOR DEBITUR-CUST RETENTION •18203001-BURSA MOTOR DEBITUR-CUST RETENTION •28101001-AUTOSMART 1 •28101002-AUTOSMART AXI KARYAWAN •28102001-AUTOSMART 2 •28203001-AUTODIRECT DEBITUR •28203002-AUTODIRECT AXI KARYAWAN

• 19102001 --> Jasa Renovasi • 19102002 --> Jasa Travel • 19102003 --> Jasa Pendidikan • 19102004 --> Jasa Kesehatan • 19102009 --> Jasa Extraguna

App tag 2 yang digunakan

•16101004 Debitur •16101006 Non Debitur

Perbedaan MAXI dengan Multiguna Jasa


Persyaratan Dokumen Konsumen

• Minimal KTP KK. Jika masih berlaku tidak perlu diperbaharui AO/RO

• Tempat Tinggal Milik Sendiri / Keluarga Inti : KTP, KK, Bukti Tempat Tinggal

• Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri/Keluarga Inti : KTP, KK, Bukti Tempat Tinggal, Bukti Bekerja/Usaha & Penghasilan

New Customer


Ketentuan Dokumen Pendukung

BPKB atas nama Calon Debitur atau atas nama suami/istri

1. BPKB asli dan Valid

2. STNK asli dan Valid

3. Faktur asli dan Valid

BPKB atas nama salah satu anggota keluarga inti (ayah/ ibu/kakak/adik) dalam satu Kartu Keluarga

1. BPKB asli dan Valid 2. STNK asli dan Valid 3. Faktur asli dan Valid 4. Copy KTP pemilik motor (sesuai dengan nama terakhir yang tertera dalam BPKB) 5. Surat Kuasa Pemilik BPKB

BPKB atas nama orang lain yang bukan anggota

keluarga inti (ayah/ ibu/kakak/adik)

dalam satu Kartu Keluarga

1. BPKB asli dan Valid

2. STNK asli dan Valid

3. Faktur asli dan Valid

4. Bukti Jual Beli yang sah (kuitansi bermaterai dan fotocopy KTP atas nama terakhir tertera di BPKB atau Bukti pembelian yang dikeluarkan oleh showroom motor bekas) atau ;

5. Surat keterangan kepemilikan kendaraan yang dikeluarkan oleh Samsat atau ;

6. Tersedia blanko kuitansi yang telah ditandatangani oleh nama pemilik sesuai BPKB

Persyaratan Jaminan Kendaraan


MAXI

KATA KUNCI : 1. Kecepatan Proses 2. Nilai Pencairan


Deskripsi Produk MAXI

Motor/ Mobil

MAXI 1/ Autosmart

MAXI 2/ Autosmart

MAXI 3/ Autoloan

Unit Pernah dibiayai oleh Adira

Belum dibiayai oleh Adira

Pernah / belum pernah dibiayai oleh Adira

Konsumen Pernah menjadi Debitur Adira

Pernah menjadi Debitur Adira

Belum pernah menjadi Debitur Adira

Jenis approval Instant dan Reguler

Instant dan Reguler

Reguler

Untuk PK Instant approval, maka tidak perlu survey

65% Eligible Customer adalah Instan Approval namun HANYA 14% dari Nasabah yg diproses Instant Approval.

Potensi masih sangat besar untuk nasabah Instant Approval


Skema pembiayaan MAXI Jenis Ketentuan Motor Mobil

Debitur New Customer


Harga unit ≤ 100% ≤ 100% ≤ 100% ≤ 100%

PH Max 85% 80% Passenger : Kat A : 70%; Kat B : 65% Commercial : < 5 Tahun : Kat. A = 75%; Kat. B = 70% > 5 – 10 Tahun : Kat. A = 70%; Kat. B = 65%

Passenger : Kat A : 70%; Kat B : 65% Commercial : < 4 Tahun : Kat. A = 75%; Kat. B = 70% > 4 – 8 Tahun : Kat. A = 70%; Kat. B = 65%

Usia kendaraan sampai akhir tenor

12 tahun 12 tahun Passenger : 12 thn Commercial : 10 thn

Passenger : 12 thn Commercial : 8 thn

Tenor Max 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

Admin 725.000 725.000 1 tahun : 2.275.000 2 tahun : 2.775.000 3 tahun : 3.275.000 4 tahun : 3.275.000

1 tahun : 2.275.000 2 tahun : 2.775.000 3 tahun : 3.275.000 4 tahun : 3.275.000

Asuransi TLO + PA TLO + PA TLO/Compre + PA TLO/Compre + PA

Provisi 0 0 0,25% dari PH 0,25% dari PH


Ketentuan Umum Instant Approval

Tidak termasuk Black List dan Negatif List

Memenuhi kriteria minimal debitur

Tidak ada deviasi

Sistem rekomendasi tidak berlaku

Khusus untuk Konsumen Adira (Aktif/Lunas)

Tidak perlu melewati CA

RED Area dapat diabaikan


Ketentuan Khusus Instant Approval Ketentuan Motor Mobil

Nama Pemohon

• Nama Pemohon dan alamat

Pemohon sama dengan data pada

PK Lama

• Nama Pemohon adalah

Suami/Istri Konsumen dan wajib

melampirkan bukti

Nama Pemohon dan alamat

Pemohon sama dengan data

pada PK Lama

Batas maksimal

pelunasan

AO < 3 bulan akan lunas

RO : Sudah lunas maksimal 12

bulan sejak pembayaran terakhir

dan tidak ada tunggakan denda

RO : Batas maksimum

pelunasan / BPKB keluar dari

ADIRA Finance 12 bulan

Kriteria overdue Tidak pernah OD > 30 hari selama

6 bulan terakhir, dimana 2 bulan

terakhir OD < 15 hari

OD < 14 hari selama 12

angsuran terakhir dimana

selama 2 angsuran terakhir

OD < 7 hari

Maksimal pembiayaan 20 juta / konsumen

Nilai Angsuran PK Baru

terhadap Angsuran di PK

Lama

< 125% dari PK Lama

PK Baru < PK Lama


MAXI BURSA


Skema pembiayaan Jenis Ketentuan Motor (Bursa Motor) Mobil (Autodirect)

Debitur New

Customer


Harga unit ≤ 100% ≤ 100% ≤ 100% ≤ 100%

PH Max 80% 80% Passenger : 70%

Commercial :

< 4 Tahun : Kat. A =

75%; Kat. B = 70%

> 4 – 8 Tahun : Kat. A

= 70%; Kat. B = 65%

Passenger : 70%

Commercial :

< 4 Tahun : 70%

> 4 – 8 Tahun : 65%

Usia kendaraan

sampai akhir tenor

12 tahun 12 tahun Passenger : 10 thn

Commercial : 8 thn

Passenger : 10 thn

Commercial : 8 thn

Tenor Max 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

Admin 725.000 725.000 1 tahun : 2.275.000

2 tahun : 2.775.000

3 tahun : 3.275.000

4 tahun : 3.275.000

1 tahun : 2.275.000

2 tahun : 2.775.000

3 tahun : 3.275.000

4 tahun : 3.275.000

Asuransi TLO + PA TLO + PA TLO/Compre + PA TLO/Compre + PA

Provisi 0 0 0,25% dari PH 0,25% dari PH

Admin & Asuransi dapat dikredit


MULTIGUNA JASA


Mengapa harus multiguna?

Adira

• Memiliki sumber order baru

• Memiliki produk baru

• Memiliki pangsa pasar baru

• Lebih patuh terhadap POJK

• LTV lebih tinggi yang berpotensi tenor lebih panjang dan PAT lebih besar

Mitra Maxi

• Produk bisa dijual oleh Adira

• Pola pembayaran baru

Nasabah

• One stop shopping untuk segala kebutuhan

• Pembayaran alternatif selain menggunakan CC dan Cash


Jenis Multiguna Jasa

Multiguna Jasa

MAXI TRAVEL

Appl tag : 19102002

MAXI GRIYA Appl tag : 19102001

MAXI SEHAT Appl tag : 19102004

MAXI EDUKASI Appl tag : 19102003

MAXI EXTRAGUN

A Appl tag : 19102009


Skema Pembiayaan Jaminan Motor

Jenis Ketentuan Debitur New Customer

Harga unit ≤ 100% ≤ 100%

LTV Max 100% Max 90%

DP Net 0% Min 20%

Usia kendaraan sampai akhir tenor

12 tahun 12 tahun

Tenor Max 4 tahun 4 tahun

Admin 725.000 725.000

Asuransi TLO + PA TLO + PA

Admin dan asuransi boleh dikredit. Namun jika DP net 0%, maka Admin & asuransi harus cash


Jenis Ketentuan Debitur New Customer

Harga unit ≤ 100% ≤ 100%

Usia kendaraan Passenger : < 12 Tahun Commercial : < 10 Tahun

Passenger : < 12 Tahun

DP Net & LTV

Tenor Max 4 tahun 4 tahun

Admin 1 tahun : 2.275.000 2 tahun : 2.775.000 3 tahun : 3.275.000 4 tahun : 3.275.000

1 tahun : 2.275.000 2 tahun : 2.775.000 3 tahun : 3.275.000 4 tahun : 3.275.000

Asuransi TLO/Compre + PA TLO/Compre + PA

Provisi 0,25% dari PH 0,25% dari PH

Skema Pembiayaan Jaminan Mobil


JAMINAN SERTIPIKAT

Lebih Cepat, Lebih Baik, Bersama-sama 33

Key Resources

1. Non Dealer Sales Division 2. Credit Division 3. Strategic Marketing

Division

Value Proposition

Financing Product for non-bankable customer with wide coverage area & Easy to access by Distribution Channel (AXI)

Customer Segments

Middle low customer (non -bankable customer)

Key Partners

1. Risk Division

2. Legal Division

3. Collection Division

4. Operation Division

Key Activities

1. Product development : Potential analysis, Product Policy (Marketing, Credit, Risk, Legal, Operation, Collection)

2. System Development adjustment from Multiguna System)

3. Piloting & review

4. Implementation

Customer Relationship

1. Direct to existing customer

2. AXI Visit

3. AXI Community

4. Outbound call

Cost Structure

1. Capex

2. Opex

Revenue Streams

Interest & fee based income

Channels

1. Branch

2. AXI

3. Keday

Business Model


Financial Model

Slide 34

Pricing Model Rp.000 Ratio Rp.000 Ratio Rp.000 Ratio Rp.000 Ratio Rp.000 Ratio

Interest Income 12,738 30.0% 19,055 30.0% 25,643 30.0% 32,500 30.0% 39,619 30.0%

CoF (4,458) -10.5% (6,669) -10.5% (8,975) -10.5% (11,375) -10.5% (13,867) -10.5%

NIM 8,280 19.5% 12,385 19.5% 16,668 19.5% 21,125 19.5% 25,753 19.5%

Fee Income 3,500 8.2% 3,500 5.5% 3,500 4.1% 3,500 3.2% 3,500 2.7%

- Admin 1,000 2.4% 1,000 1.6% 1,000 1.2% 1,000 0.9% 1,000 0.8%

- Asuransi 500 1.2% 500 0.8% 500 0.6% 500 0.5% 500 0.4%

- Provisi 2,000 4.7% 2,000 3.1% 2,000 2.3% 2,000 1.8% 2,000 1.5%

TAC (1,200) -2.8% (1,200) -1.9% (1,200) -1.4% (1,200) -1.1% (1,200) -0.9%

NCL (2,123) -5.0% (3,176) -5.0% (4,274) -5.0% (5,417) -5.0% (6,603) -5.0%

OPEX (3,470) -8.2% (4,340) -6.8% (5,210) -6.1% (6,080) -5.6% (6,950) -5.3%

PBT 4,987 11.7% 7,170 11.3% 9,484 11.1% 11,928 11.0% 14,499 11.0%

NPAT 3,740 8.8% 5,377 8.5% 7,113 8.3% 8,946 8.3% 10,874 8.2%

12 18 24 30 36

Lebih Cepat, Lebih Baik, Bersama-sama Slide 35

Remark Key explanation

Definisi Project New Initiative Pembiayaan (dana tunai) dengan jaminan Sertifikat

Rumah

Goals/Benefit 1. New product initiative

2. Generate revenue

3. Increase potential profit

4. Financial Model : sesuai bisnis NDS

Time Line Launching Q1 2017


Financial Model

Slide 36

COST & BENEFIT (Rp.Jt) FY17 FY18 FY19 Total

(P) (P) (P) (3 yrs)

1. AMOUNT FINANCE 780,000 936,000 1,123,200 2,839,200

2. O/S RECEIVABLES 922,773 1,339,100 1,587,324 1,587,324

3. CAPEX - - - -

4. COST - - - -

5. BENEFIT

- NPAT-Financial Model 55,536 96,764 124,154 276,454

- NPAT ROA 8.1% 8.2% 8.3% 8.4%

Net (Cost)/Benefit 55,536 96,764 124,154 276,454


Kriteria Konsumen

KETENTUAN KETERANGAN

Usia Minimal 21 tahun atau pernah menikah pada saat pengajuan

Pekerjaan Konsumen • Karyawan &Wiraswasta • Perorangan Note: - Profesional tidak dibiayai - Utk piloting, hanya boleh untuk fix income

Usia Maksimal • Karyawan : Maksimal 55 tahun hingga akhir tenor • Wiraswasta : Maksimal 55 tahun hingga akhir tenor (mengikuti syarat asuransi Jiwa

Lama Kerja minimal 2 tahun

DSR Maksimal 30%

Area Coverage Maksimal 60 km


Syarat Dokumen


Dokumen Calon Konsumen • FC KTP (suami/istri) • FC KK • FC Bukti Tempat Tinggal • Bukti Bekerja/Usaha dan Bukti Penghasilan • FC NPWP • Surat Nikah / Cerai • Akte Kelahiran (suami/istri) • Rekening koran ( 3 bulan terakhir)

Dokumen Property • Sertifikat HM / Sertifikat HGB • Izin Mendirikan Bangunan-IMB • Akte Jual Beli - AJB (jikadiperoleh dengan cara dibeli ) • FC SPPT PBB yang sudah dibayarkan (tahun terakhir)


Ketentuan Umum


Tipe Jaminan Yang Dapat Dibiayai

Rumah Tinggal / Ruko

Status Jaminan • Milik Sendiri atau • Milik Suami / Istri (Status hubungan dengan pemilik jaminan wajib dibuktikan dengan Dokumen yang sah) milik Suami/ Istri

Kondisi Jaminan Permanen (dihuni)

Tujuan Pembiayaannya Konsumsi (Renovasi, Pendidikan, Travel, Kelahiran/ Pernikahan/ Akekah, Kesehatan dll)

Jenis Pengajuan AO / RO / New Order

Calon Konsumen Perorangan (Karyawan &Wiraswasta) Note: - Profesional tidak dibiayai - Utk piloting, hanya boleh untuk fix income

Sales Through 03 – Direct Sales

07 – Customer Relationship Management

18 - Customer Retention RF

19 – Customer Retention RO


Ketentuan Khusus


Kondisi Kesehatan Konsumen Dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit yang perlu dirawat di RS/Klinik

Masa Tunggu Asuransi Jiwa Minimal 2 bulan (Nasabah meninggal dalam kurun < 2 bulan sejak tanda tangan kontrak, TIDAK DICOVER Asuransi Jiwa)

Jalan • Dapat dilewati oleh minimal 1 (satu) mobil • Jalanan di sekitar properti sudah di aspal / beton / conblock

Jarak Property Minimal 50 Meter dari :

• Tempat ibadah besar spt : Masjid, Gereja, dll

• Tempat Pemakaman Umum (TPU)

• Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

• Sutet (saluran udara tegangan extra tinggi)

• Pasar

• BTS – Base Transceiver Station


Ketentuan Khusus


Kriteria Tambahan Terdapat minimal 5 rumah permanen di sekitar properti dalam jarak radius 100 meter.

BI Checking Pokok Hutang Total (Gabungan Portfolio) : • PH Motor + PH Jasa Properti > Rp 100 juta atau • PH Mobil + PH Jasa Properti > Rp 400 juta atau • PH Durable + PH Jasa Properti > Rp 100 juta atau • PH Motor + PH Mobil + PH Jasa Properti > Rp 400 juta atau • PH Motor + PH Durable + PH Jasa Properti > Rp 100 juta atau • PH Mobil + PH Durable + PH Jasa Properti > Rp 400 juta atau • PH Motor + PH Mobil + PH Durable + PH Jasa Properti > Rp 400 juta

Pokok Hutang Portfolio Property : • PH Properti > Rp 150 juta


Loan to value - LTV

Kriteria Bangunan LTV Maksimum (%)

AO / RO New Debtor

Dibangun oleh Developer / Komplek

Perumahan / Cluster 60% 50%

Perkampungan dan tidak termasuk

dalam komplek perumahan yang

dibangun oleh Developer

55%

50%


Struktur Pembiayaan


Nilai Jaminan Nilai Likuidasi

PH (per Unit) • Minimal : Rp 50 juta • Maksimal : Rp 300 juta

PH (per Konsumen) Maksimal : Rp 500 juta

Tenor • Minimal 2 (dua) Tahun • Maksimal 5 (lima) tahun

Jenis Asuransi • Asuransi Kebakaran • Asuransi Jiwa • Asuransi PA (Wajib di-cover full tenor)

Nilai APHT Minimal 125% dari Pokok Hutang

Sistem Rekomendasi Meskipun terdapat hasil dari sistem rekomendasi, namun untuk pembiayaan multiguna jasa Properti , persetujuan yang diberikan berdasarkan analisa Komite Kredit


Marketing Policy

No Description < 50 Jt 50Jt < 100Jt 100Jt < 200Jt > 200 Jt

1 Lending Rate (Eff.) 35% 30% 28% 26%

2 Tenor 24 - 60 bulan

3 Biaya Admin 1.000.000 1.250.000 1.500.000 2.000.000

4 Provisi 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

5 Asuransi Kebakaran + Jiwa + PA

6 TAC : 1. Ins. Pribadi 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000

2. Ins. Mentor 200.000 300.000 500.000 800.000


CA ajukan surat pesanan pelaksanaan

appraisal kepada KJPP

Konsumen serahkan Dok.autentik + SPK ke CRH

CRH serahkan dokumen ke collateral staff & CRH beritahu Notaris/PPAT ambil dok.

CRH/CRO Survey nasabah, isi form aplikasi pembiayaan

CA analisa kelayakan Konsumen

Ap

pro

ve

Cek BPN

Tidak Absah

Selesai

Nasabah Order (Branch/Keday/

Axi)

Selesai

Reject

KJPP akan kirim softcopy/ hardcopy hasil Appraisal kepada CA melalui email

CA membuat FKK dan menyerahkan FKK tersebut kepada CRH

CRH kirim surat permoho- nan perhitungan perkiraan biaya2 yg akan timbul atas transaksi tersebut kepada Notaris/PPAT

CRH kirim

SPK kepada calon

Konsumen

Selesai

Tidak setuju

Se

tuju

Collateral staf serahkan dokumen kepada

Petugas Notaris/PPAT untuk dilakukan

pengecekan ke BPN

Ab

sa

h

Notaris/PPAT mempersiapkan APHT dan pendaftaran Hak Tanggungan ke BPN,

serta info ke CRH

CRH undang calon Konsumen bersama suami/istri (jika sudah menikah) ke kantor cabang ADIRA atau Kantor Notaris/ PPAT untuk tanda tangan PP dan APHT

CRH terima Cover Note, invoice,salinan APHT & surat pernyataan Notaris/ PPAT

PPS memeriksa seluruh kelengkapan dokumen dan melakukan pencairan dana Konsumen sebesar nilai Pokok Hutang setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul

CS terima dok. dr Notaris/ PPAT & buat tanda terima yang terdiri dari SHM asli, IMB asli, AJB asli, APHT asli, SHT asli , dll

CS serahkan dokumen ke colleteral staff

Collateral staff cek, input di sistem, tempel barcode,

masukan document dalam amplop khusus

Collateral staff srahkan dok. ke PPS/OPH untuk

disimpan di brankas.

Flow Process


SELESAI


Promotion Material


Promosi

national nds - e-learn.adira-corpu.com

Documents