mavam mexico 2013 - monitor acision de valor agregado movil - versión espanol

MAVAMMonitor Acision de Valor Agregado Móvil

Acision Monitor for Mobile VAS© Acision, Agosto 2013.

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Realizado por

MEXICO

4a EDICIÓN

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

La cuarta edición de MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil) México,presentada por Acision, se centra específicamente en Mensajería Móvil y Servicios deValor Agregado (VAS). El informe refuerza su compromiso de ofrecer a la industria y alos operadores información de inteligencia para comprender las tendencias de mercadoque permitan desarrollar servicios de valor agregado móvil para incrementar el uso y ganarnuevos clientes.

El aumento de la popularidad de los Smartphones en el mercado están permitiendo queInternet esté cada vez más cerca de los usuarios. Permitiéndoles alcanzar nuevas formas decomunicación a través de la red en cualquier momento y desde su dispositivo móvil. Hoy,los SMS o mensajes cortos, el Chat over-the-top (OTT) y los servicios de mensajeríainstantánea que coexisten con los servicios tradicionales de voz. Permiten a losconsumidores contar con una variedad de servicios de comunicación, el cual les permiteelegir el servicio que se adapte a sus necesidades de comunicación y consumo.MAVAM destaca que el número de suscriptores de telefonía móvil en América Latina seestá en constante crecimiento, lo que resulta un uso cada vez mayor de servicios de valoragregado, así como de ingresos totales.

En México, los Servicios de Valor Agregado (SVA) representan el 33% de las ventas de losoperadores, que equivalen a $ 15,091.00 millones de pesos (MDP) (USD 1.210 MDD)hasta junio de 2013.

Solamente los servicios de SMS generaron $ 7,776 MDP en el segundo trimestre del año,que representan el 52% de los SVA. Los ingresos provenientes de Internet Móvil fueron de$ 4,804 MDP en el mismo período y representan el 32% del SVA.

Los operadores coinciden en que el SMS, aún es muy importante para el 80% de lapoblación que no cuenta con un Smartphone. En México los operadores apuestan a la ventaempaquetada con servicios de voz, datos móviles y los planes de gran cantidad de SMS.

Además, estamos viendo una tendencia en la que los consumidores de hoy en día estánusando cada vez más la mensajería en múltiples plataformas y dispositivos – un fenómenoglobal, que no sólo vemos en este reporte, sino a través de otros análisis y datos de laindustria -. Hoy en día, los consumidores conocedores de la tecnología quieren algo 'extra'- una combinación de alcance universal, fiabilidad inigualable y funciones enriquecidas -que sólo puede ser cumplida mediante el uso de múltiples servicios de forma simultánea.Actualmente no existe una aplicación única, que cumpla con todos los requisitos de losconsumidores de mensajería que funcione en cualquier plataforma, cualquier dispositivo en

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Editorial

Fatima Raimondi

Acision

President Latin America


cualquier momento. Sin embargo, ¿Pueden los operadores asumir ese rol al proporcionarun servicio único de chat / mensajería en el futuro?

Con los servicios de Chat OTT, incorporándose a las diferentes plataformas, como lasredes sociales, hay algunos avances hacia la consolidación de plataformas. Sin embargo, losoperadores móviles a nivel mundial están tomando una serie de enfoques para direccionaresta tendencia, ya sea por la asociación con socios OTT o el lanzamiento de su propiamensajería enriquecida y servicios de tipo RCS (Rich Commmunication Services), que algúndía podría proporcionar un punto de acceso único para toda la mensajería. Cuando seconsultó sobre un servicio de ese tipo en México, en referencia a la iniciativa RCS deGSMA, "Joyn", los encuestados mostraron una aceptación hipotética con sólo el 12% delos encuestados indicando que no lo usaría.

Además, los operadores están buscando mecanismos para enriquecer los servicios demensajería tradicional. En este MAVAM se destacan algunos de los servicios que losoperadores pueden activar a través de su red para atraer a los consumidores. Cuando se lespreguntó acerca de una amplia gama de servicios, éstos reflejaron un gran interés,demostrando que si los operadores pusieran en marcha alguna de estas funcionalidadescaptarían las expectativas y necesidades de los consumidores, generando nuevas alternativasde monetización de servicios y facturación incremental.

Esperamos que la lectura del MAVAM le resulte interesante para analizar la preferencia delos usuarios de servicios de chat, mensajería instantánea, SMS, MMS, así como laposibilidad de generar otros ingresos basados en servicios sobre SMS que potencian elnegocio de Servicios de Valor Agregado en México y la participación de los usuarios.

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Indice

3 Editorial

6 1. Introducción 7 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo11 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina14 1.3. Los servicios de valor agregado en México

17 2. MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)

18 3. Servicios de mensajería (Tema especial)20 3.1. SMS x28 3.2. MMS30 3.3. Mensajería instantanea35 3.4. SMS vs IM39 3.5. Joyn

40 4. Internet Móvil40 4.1. Utilización de Internet en Smartphones41 4.2. Tipo de Plan contratado41 4.3. Usos de Internet desde el Smartphone42 4.4. Redes Sociales44 4.5. Banca Móvil44 4.6. Comercio Móvil45 4.7. Mapas y localización45 4.8. Marketing y Publicidad Móvil

47 5. Conclusiones

50 6. Glosario

54 7. Ficha técnica

55 8. Equipo de trabajo

En el año 2013 los operadores se han centrado en el lanzamiento y despliegues de lasredes de alta velocidad tanto fijas (Fibra) como móviles (LTE). En Estados Unidos, lasredes comerciales de LTE están contribuyendo al crecimiento del mercado, mientras queEuropa, es todavía una región todavía dominada por las redes 3G. En América Latina seobservan dos factores: la universalización de 3G de la mano de la “reducción” de losprecios de los Smartphones y de las expectativas con el lanzamiento de los Webphones consistema Firefox y una segunda carrera por el lanzamiento de ofertas comerciales sobretecnología LTE que al cierre de este informe sumaban 21 redes.

En los países desarrollados se ensayan modelos de eliminación de subsidio al terminal, deplanes de datos compartidos entre dispositivos y de una re-definición de los sistemasinformáticos de los operadores para poder ofrecer servicios integrados y opcionespersonalizadas que permitan estimular el consumo y aumentar el ARPU.

La crisis global y la dinámica del mercado están dando lugar a un nuevo proceso defusiones y adquisiciones, tanto entre operadores como mediante la compra, participacióno alianzas con empresas de aplicaciones y contenido.

MAVAM | 1. Introducción

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Introducción1

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Gráfico 1.1

Operadoras Analizadas


1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo

Para comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial, se analiza laevolución de los servicios de valor agregado (SVA)1 de una selección de los principalesoperadores móviles en distintas regiones del mundo. Los valores se comparan entre el primertrimestre de 2013 y el mismo período de 2012. Excepto para China Mobile que publicadatos anuales al cierre de 2012 y se comparan con 2011.

Las compañías analizadas son:

• América Móvil – Latinoamérica• AT&T - Estados Unidos• China Mobile• Orange (France Telecom) - Francia• NTT Docomo - Japón• Telecom Italia• Telefónica• Telefónica España• Telefónica O2 Reino Unido

• Telefónica O2 Alemania• Telefónica O2 Irlanda2

• Telefónica O2 República Checa• Telefónica Latinoamérica

• Vodafone• Vodafone Reino Unido• Vodafone Alemania• Vodafone India

1 Los servicios de valor agregado (SVA)

incluyen: servicios de mensajes cortos (SMS),

mensajes multimedia (MMS), mensajería

instantánea (IM-Instant Messaging),

aplicaciones, música, videos, juegos, ringtones

(entretenimiento), transacciones y pagos a

través del móvil (mobile money), banda ancha

móvil, redes sociales (social media) y

marketing /publicidad móvil.2 Al cierre de este estudio Telefónica estaba en

proceso de venta de esta operación.

proceso de venta de esta operación.

Los operadores analizados en la mayoría de los casos tuvieron caídas en sus ARPUs totales(Voz+SVA) en dólares. Estas variaciones, en algunos casos se ven impactadas por los tipos decambio entre monedas.

Entre las empresas estudiadas sólo ATT mantuvo estable su ARPU y Vodafone Alemania loincrementó. Los prestadores europeos registran las caídas más pronunciadas del ARPU pordiferentes razones. En primer lugar, la crisis económica que detiene el consumo. Por otraparte, según mencionan algunas compañías en sus estados financieros, el impacto negativodel Reglamento 531 de la Unión Europea, que a mediados de 2012 impuso controles sobrelos precios minoristas de los servicios de itinerancia (roaming), y la reducción en las tarifasde terminación móvil, entre otras medidas regulatorias. Y por último, la competencia queempuja aún más los precios de los servicios hacia la baja.

En el caso de Vodafone Alemania, la caída del ARPU de voz es compensada por los SVA,producto de un mayor número de Smartphones y las ofertas de paquetes de SMS, voz y

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Gráfico 1.2

Variación del ARPU total - Operadoras seleccionadas En US$ – 2012-2013

Fuente: Convergencia Research en base alos estados financieros de los operadores

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datos. En este sentido, Vodafone apuesta a los planes RED que incluyen: SMS, llamadasilimitadas, gran capacidad de servicios de datos para cualquier modelo de Smartphone y queademás pueden combinarse con servicios fijos como ADSL.

ATT sostuvo su ARPU porque la caída en voz es compensada por el SVA tanto de losSmartphones como de la suma de nuevos usuarios que optan por una línea de planes dedatos más económicos.

Las caídas de NTT Docomo se explican en parte por la devaluación del Yen con respecto aldólar que acumuló un 12.8% durante el último año.

En el caso de Telefónica Latinoamérica y América Móvil la caída del ARPU se debeprincipalmente por las devaluaciones de las monedas locales con respecto al dólar (Brasil,Argentina, Venezuela, entre otros), que no llegan a ser compensadas por las apreciaciones delas divisas de otros países (México, Colombia, Perú).

Gráfico 1.3

Participación SVA / ARPU ServiciosEn US$ – T1 2013

3 En proceso de venta al cierre de esta edición

El ARPU de SVA continúa aumentando su participación sobre el total de los ingresos. NTTDocomo, Telefónica O2 Reino Unido, Telefónica O2 Irlanda3, Orange (France Telecom),y Vodafone Reino Unido, ya obtienen el 50% o más de sus ingresos del valor agregado.

Fuente: Convergencia Research en base a losestados financieros de los operadores


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Gráfico 1.4

Variación en la contribución de los ingresos por servicios de voz vs. los SVA en el ARPU totalEntre el primer trimestre de 2013 y el mismo período de 2012

AT&T reporta los SMS en forma conjunta con la voz, por lo tanto, su SVA no esestrictamente comparable con el resto de los operadores.

Aunque la importancia de los SVA respecto de la voz crece, en términos absolutos algunosoperadores también tuvieron caídas en el SVA. En general se trata de los operadoreseuropeos por la crisis y la competencia existente.

Fuente: Convergencia Research en base a los estadosfinancieros de los operadores


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1.2. Los servicios de Valor Agregado en América Latina

En el segundo trimestre de 2013, América Latina registró 687,44 millones de suscripciones móvilesy un 116% de penetración. El crecimiento del sector para este año estará guiado por: a) el aumentode los Smartphones y el potencial efecto positivo de los WebPhones con sistema operativo Firefoxque fueron lanzados a fines de junio de 2012 y en menor medida por las tablets; b) la evolución delos servicios LTE en México, Colombia y Paraguay y los lanzamientos de LTE de Brasil, Chile,entre otros países que se sumarán en el transcurso del año, c) el desarrollo de otros servicios de valoragregado como pagos móviles, contenido, servicios estilo OTT de los operadores y M2M.

Las licitaciones de espectro previstas en distintos países para los próximos años podrían traer elingreso de nuevos jugadores. Al cierre de este informe (Junio 2013), por ejemplo, DirecTV habíaobtenido espectro en Colombia. Además es posible, que a partir de este año puedan verse algunosnuevos movimientos de fusiones y adquisiciones.

Las tasas de crecimiento en líneas e ingresos de América Latina, aún son superiores a las de losmercados desarrollados, y resultan estratégicas para los grupos de operadores. Por ejemplo, en elcaso de Telefónica, la región contribuye con el 51% de los ingresos del grupo y en el caso deAmérica Móvil la fortaleza en América Latina le permitió iniciar entre 2011 y 2012 su expansiónhacia el continente europeo con adquisición de participaciones en el operador KPN, entre otrascompras y alianzas.

Si bien la región muestra gran atractivo, también se observan otros aspectos que dan cuenta de latransformación que ocurre en la industria. Por ejemplo, los operadores apuestan a aumentar labase de pos-pago a partir del impulso a los Smartphones y al mismo tiempo restringen los criteriosde contabilización de las líneas pre-pagas, por lo que en algunos casos se observan hastadecrecimientos en la cantidad de líneas totales.

En varios países, el ARPU de voz se ve negativamente impactado por la reducción de tarifas deinterconexión, aunque el tráfico de voz pueda mostrar variaciones positivas.

Los servicios de SMS y MMS crecen en uso aunque a tasas menores que en años anteriores.Todavía no se observa en América Latina un efecto de canibalización de las plataformas OTT demensajería instantánea como ocurre en Europa. En tanto que los precios de los SMS tambiénsufren reducciones por efecto de la paquetización.

Adicionalmente, durante el primer semestre se produjeron algunas devaluaciones (Argentina,Venezuela y Brasil, entre otros) y apreciaciones de monedas locales, como resultado los

Gráfico 1.5

Participación de Smartphonesy líneas de banda ancha móvilsobre el total de líneasT1 2013

4 Sin contar Nextel

Fuente: Convergencia Research


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ingresos totales medidos en dólares, distorsionan levemente el análisis de la evolución denegocio. Por ejemplo, si se consideran las monedad locales de cada país, en la mayor parte delos casos, las ventas totales se incrementaron.

Las conexiones de banda ancha móvil representan el 20% de las líneas y los Smartphone el18%, los cuales empujan la participación de los SVA en los ingresos totales.

Gráfico 1.6

Crecimiento de telefoníamóvil por tipo de ingreso

Variación 2T 2013 vs. 2T 2012

en miles de millones de US$

Fuente: Convergencia Research

Gráfico 1.7

Ventas de telefonía móvilpor tipo de ingreso

Variación 2T 2013 vs. 2T 2012

en billones de US$


Los ingresos totales de telefonía móvil en el segundo trimestre fueron de 25.294 millones dedólares y crecieron un 12% con respecto al mismo período de 2012. El segmento de voz generó USD 13.698 MDD y tuvo una caída del 1% en dólares. Los SVAaumentaron un 24% y generaron USD 7.678 MDD en el trimestre y como consecuencialógica del impulso a los Smatphones las ventas de terminales crecieron un 61% respecto al año2012 y sumaron USD 3.648 MDD entre marzo y junio.

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Gráfico 1.8

Participación de lasventas de SVA

2T 2013 en billones de U$S

Gráfico 1.9 Participación ARPU SVA / ARPU Servicios2T 2013 en U$S

Los SVA son el 35% de los ingresos de los operadores en América Latina. Internet Móvil fueel tipo de SVA que más creció (33%) en el último año y representa el 50% de los SVA.Los SMS crecieron un 17% y generaron USD 3.175 en el trimestre y representan el 41% de los SVA.


1.3. Los servicios de Valor Agregado en México

En el último trimestre de 2012 Telcel y Movistar lanzaron en México las primeras redesLTE del país y Nextel comenzó a brindar servicios 3G. Estas evoluciones tecnológicasconvierten a México en uno de los países que lleva la delantera en el camino hacia la cuartageneración de tecnologías móviles. La tecnología está disponible en una decena de ciudadesa través de Telcel.

Al cierre de junio de 2013, México contaba con 98.84 millones de líneas móviles (sin contarNextel), equivalentes a un 89% de penetración sobre población. El crecimiento con respectoal primer semestre de 2012 fue de 5%.

Todos los operadores tuvieron variaciones negativas de entre el 3% y el 11% en sus ARPU´spor efecto de la baja en las tarifas de interconexión que afectaron al negocio de voz y al deSMS y el empaquetamiento de servicios que reduce los precios unitarios del SMS y elminuto de voz, entre otros factores

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Gráfico 1.11 Líneas móviles por operadorVariación 2T 2013 vs. 2T 2012

Gráfico 1.10 Participaciónmercado por operadorEn miles de líneas 2T 2013

Fuente: Balances de las Operadores.No incluye Nextel

Fuente: Balances de las Operadores. No incluye Nextel


Las ventas del negocio móvil, incluidas los terminales, en el segundo trimestre de 2013fueron de $ 57.050 MDP (US$ 4.575 MDD) y crecieron el 10% interanual en monedalocal (19% en dólares).

En el caso de los servicios de voz, la variación interanual fue de 1.13 (9.36% en dólares)equivalentes a $ 31.157 MDP (US$ 2.498 MDD) de facturación en los primeros tresmeses del año.

Las ventas de terminales crecieron un 40% en pesos mexicanos (51% en USD) yrepresentaron $ 10.803 MDP (USD 866 MDD)

Los servicios de valor agregado son el motor del crecimiento de los ingresos de telefoníamóvil en México, crecieron un 13% en moneda local (23% en USD) y representaron $15.091 MDP (USD 1.210 MDD).

Internet Móvil equivale al 32% de los SVA y en el segundo trimestre alcanzó ventas por $4.804 MDP (USD 385 MDD), un 51% más que en el mismo período de 2012. Elcrecimiento se debe por el avance de los Smartphones y a la fuerte competencia de losoperadores en Internet Móvil tanto en 3G como en servicios LTE (aunque la cobertura deredes recién está en sus inicios).

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Gráfico 1.12 ARPU totalprincipales operadores En $ 2T 2013 vs 2T 2012

En U$S 2T 2012

Gráfico 1.13 Ventas líquidas del negocio de telefonía móvilEn millones de $ y en U$S 2T 2013 vs. 2T 2012

Fuente: Cálculos de Convergencia Research en base a balances de los operadores. No incluye Nextel

Fuente: Balances de las Operadores.No incluye Nextel


Las ventas de SMS y MMS en el segundo trimestre fueron de $ 7.776 MDP (USD 624MDD), con nulo crecimiento respecto del año anterior en moneda local (8% en dólares).El bajo crecimiento se debe a la reducción en las tarifas de interconexión y alempaquetamiento con otros servicios. Los operadores apuntan a los planes de cantidad deSMS en lugar del pago unitario para sostener el uso frente al avance de la mensajeríainstantánea. Ambos efectos reducen el precio promedio por SMS enviado.

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Gráfico 1.14

Ventas de SVApor tipo de servicioEn millones de $ MEX y en

billones U$S 2T 2013 vs. 2T 2012

Fuente: Estimaciones Convergencia Research

en base a balances de los operadores.

No incluye Nextel

MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)

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MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)2

El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los serviciosde América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, desde 2010 en México yArgentina a partir de 2009.

Esta edición de México, muestra una estructura de contenido adaptada a acompañarlos cambios que acontecen en el mercado analizando nuevos aspectos de los serviciosde valor agregado móvil.

La presente edición tiene las siguientes características:

1. 825 encuestas realizadas a través de internet (CAWI). Como se ha explicado enediciones anteriores el método de recolección de datos tiene como resultado que lamayoría de los usuarios están más familiarizados con la tecnología, por lo tantoalgunos datos (que se explican en el texto) no pueden ser extrapolados a nivel deltotal de suscriptores de telefonía móvil en México.

N

S

O E

2. El 50% de las encuestas fueronrealizadas en D.F y el resto en elinterior del país.

3. El tema especial de esta edición sonlos servicios de mensajería, conespecial énfasis en el análisis de los

usuarios de Smartphones. Por lotanto, existe una mayor proporciónde estos últimos en relación al totalde Smartphones en México.

4. Otros temas analizados en estaedición son: Internet móvil, redessociales, comercio móvil, bancamóvil, mapas, localización,publicidad y marketing móvil.

MAVAM | 3. Servicios de mensajería (Tema especial)

En diciembre de 2012 se cumplieron 20 años del envío del primer SMS. Desde entonces, los mensajes cortos a través de las redes celulares se convirtieron en un pilar de lascomunicaciones móviles, tanto por la masividad como por la rentabilidad del servicio. ElSMS ganó popularidad en todas las franjas demográficas por su simplicidad y confiabilidad.

En América Latina, el servicio de prepago que puede rondar entre el 80% y el 90% de lossuscriptores y un ARPU de alrededor de USD 10, la relación entre el precio del SMS y eldel minuto de voz, fue clave a la hora de expandir la frecuencia del uso de los mensajes detexto. En los países donde el SMS se introdujo con un valor unitario por mensaje enviadosustancialmente menor al del minuto de voz, su frecuencia de uso siempre fue más alta5.

En 1996 se creó ICQ, el primer sistema de mensajería instantánea para una computadora.Luego ICQ fue vendida y a partir de 1999 Microsoft Messenger se convirtió en númerouno en plataformas de chat de escritorio. Años después, MSN pasó a llamarse WindowsLive Messenger hasta que en 2011 Microsoft adquirió el sistema de voz IP Skype y decidió

integrar a esta misma plataforma los servicios de mensajería instantánea yvoz IP bajo esta última marca.

Con los Smartphones la mensajería instantánea (IM) llegó alteléfono móvil y los usuarios la adoptaron a una gran velocidad.En ediciones anteriores de MAVAM, se mostraba que a pesar

de las diversas opciones de entretenimiento, la funciónprincipal del teléfono seguía siendo la comunicacióncon otros servicios como: voz, SMS, e-mail, mensajeríainstantánea y redes sociales.

El crecimiento de la mensajería instantánea estal, que de acuerdo con la consultora Informa,en 2012 por primera vez se intercambiaron másmensajes vía chat que vía SMS en el mundo.Sin embargo, ambos servicios no son sustitutosperfectos: los SMS pueden enviarse y recibirseen cualquier teléfono y desde cualquieroperador del mundo, mientras que lossistemas de mensajería instantánea estáncasi limitados a los teléfonosinteligentes y además requieren deuna conexión de datos.

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Servicios de mensajería (Tema especial)3

N

SO E

5 Ver MAVAM Brasil, México,

Argentina, ediciones anteriores


El apetito de los usuarios por las comunicaciones instantáneas hace que aparezcan nuevasempresas de Chat con diferentes modelos de negocios. Desde el emblemático BlackBerryMessenger (BBM) vinculado al sistema operativo del fabricante, pasando por WhatsApp -que planea en algún momento comenzar a cobrar por sus servicios-, hasta Line cuyosingresos provienen de la venta de bienes digitales (calcomanías y juegos). Por otra parte,además del chat de texto, las plataformas de mensajería suman funcionalidades comoenvío de fotos, voz sobre IP y otras alternativas de comunicación.

La cantidad de emprendimientos de IM, están despertando una ola de fusiones yadquisiciones, donde cualquier integrante de la cadena de valor de telecomunicacionespuede estar interesado en adquirir o ser adquirido por otro. Por ejemplo, Facebookadquirió Beluga, Deustche Telecom compró Pinger, Yahoo adquirió una participación en Kakao y Samsung ha mostrado interés por MesaageMe y Viber, según versiones que circularon en distintos medios.

Desde los operadores hasta las redes sociales, tratande incorporar el chat para sus comunidades declientes. Por ejemplo, en 2011 Facebook lanzóFacebook Chat, en 2012 Telefónica lanzó suaplicación de comunicaciones TuMe.Y es precisamente que hacia las¨comunicaciones enriquecidas¨que se están dirigiendo losintereses de las operadoras.Incluso con iniciativascomo la aplicación Joyn,propiciadas por operadoresy fabricantes a travésde la GSM Association.

Todas estas transformacionesocurren a velocidad record,por tal motivo, esta ediciónde MAVAM tiene comotema especial la mensajeríainstantánea.

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3.1. SMS

El 90% de los encuestados utilizó el servicio de mensajería de texto (SMS) durante losúltimos tres meses. Al parecer, existe una reducción en la cantidad de personas que utilizaSMS con respecto a ediciones anteriores de MAVAM, sin embargo las muestras no sonexactamente comparables, puesto que en esta edición hay una mayor proporción deSmartphones debido a que se trata de analizar particularmente este segmento.

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Gráfico 3.1 Usuarios de mensajes deTexto (SMS)Total de la muestra (825 casos - 1T 2013)

Gráfico 3.2 Usuarios Feature Phones vs.SmartphonesBase: Feature Phones 141 casos, Smartphones 648

casos (1T 2013)

3.1.1. Frecuencia de uso de SMS

De acuerdo con la Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones) entre 2012 y2011 el tráfico de SMS creció un 15%6. No obstante, en el primer trimestre de 2013, elcrecimiento comparado con el mismo periodo de 2012 fue de tan solo un 0.5%. LosSMS enviados por suscriptor decrecieron 6%, pasando de 82 SMS promedio por mesdurante el primer trimestre de 2012 a 78 durante el primer trimestre de 2013. Sin embargo, algunos operadores estuvieron de acuerdo con que el negocio de SMS semantendría estable con respecto a los usuarios y los ingresos en el corto plazo.

6 Fuente: Índice de Producción del Sector

Telecomunicaciones (ITEL) del primer

trimestre de 2013.


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Gráfico 3.3 Evolución SMS (Mensajes de texto) enviados Datos de Cofetel

Gráfico 3.4 Frecuencia de uso de SMS (Mensajes de Texto)Base: Usuarios Smartphone (611 casos) - Usuarios Feature Phones (135 casos)

En la muestra MAVAM, valor más frecuente para usuarios de Smarphones (44%) es deentre 2 y 5 SMS por día, y el mismo comportamiento se replica en los usuarios deFeaturePhones (46%)

Smartphone Feature Phone

SMS promedio por suscripción Millones de SMS enviados


3.1.2. Planes y recargas

En la muestra MAVAM, la modalidad de contratación preponderante es la pre-pagada,tanto en el caso de los Smartphones (50%) como los Feature Phone (85%).

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Gráfico 3.5

Planes de contrataciónsegún tipo de dispositivo

Base: Usuarios smartphone (684 casos) -

Usuarios feature phone (141 casos)

Gráfico 3.6

Planes y recargas SMS (Pospago)Base: Pos pago (364 casos)

El 38% de quienes tienen un plan pos-pago afirman que incluye hasta 100 SMS, ensegundo lugar se encuentran aquellos que no saben cuántos SMS están incluidos en suplan (21%) y los que pagan por mensaje enviado (21%). El 40% no necesita realizarcontrataciones adicionales al paquete de SMS incluido en su plan.

Smartphone Feature Phone

SMS planes SMS frecuencia de recarga


A las personas que indicaron tener un plan pre-pago, se les consultó cuántos SMStenían normalmente en las recargas que compraban. El 70% no puede especificar lainformación, lo que podría estar sugiriendo que existen oportunidades de mejorar laforma en que se comunica a los usuarios de pre-pago las ofertas o alternativas de recargade SMS o que las recargas iniciales les resultan suficientes.

El 14% contestó que la modalidad más frecuente de recarga es la opción de menos de30 SMS.

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Gráfico 3.7

Planes y recargas SMS(Pre-pago)Base: Pre-pago (461 casos)

Gráfico 3.8

Dificultades con uso de SMS en SmartphonesBase: Smartphones - Opción Múltiple

3.1.3. Dificultades en el uso de SMS

Se indagó sobre las dificultades experimentadas en el uso de SMS y MMS en Smartphonesy en Feature Phone.

Los usuarios de Smartphones señalaron como principales dificultades, las relacionadas conel costo (53%) y la imposibilidad de saber si el mensaje fue entregado (48%). Mientrasque para el 38% de quienes tienen Feature Phone, la velocidad de entrega resulta laprincipal barrera y en segundo lugar (48%) coinciden con los usuarios de Smartphones, enla imposibilidad de tener certeza sobre si el mensaje fue entregado o no.


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3.1.4 Importancia del SMS

Para conocer la importancia que tiene el servicio de SMS para los usuarios, se consultó sobrequé sentirían si eventualmente los operadores eliminaran el servicio. El 53% consideró quela falta de servicio de SMS le ocasionaría una molestia. Esto puede llevar a pensar que el

nivel de sustitución de SMS por IM no es total y que cuenta con ciertas características quelos usuarios valoran y creen, en principio, difíciles de reemplazar por otro servicio, o bienque el proceso de sustitución es incipiente o que el SMS es percibido como un serviciointrínsecamente natural al teléfono móvil.

3.1.5 Nuevos servicios basados en SMS

Debido al momento de transformación del negocio de mensajería, explicado al inicio deeste capítulo, resulta de interés analizar la predisposición de los consumidores frente anuevas funciones y servicios que pudieran ofrecerse en conjunto con el SMS.

Para indagar la predisposición se hicieron dos preguntas: una para que los usuariosindicaran el atractivo de una lista de servicios y la otra para que mencionaran el atractivode una lista de funciones.

Gráfico 3.10

Reacción (declarada) anteuna eventual eliminación delservicio de SMS.Base: Usuarios SMS 818

Gráfico 3.9

Dificultades con uso de SMS en Feature PhonesBase: Feature Phones - Opción Múltiple


3.1.5.1. Atractivo según el tipo de serviciosSe consultó a los encuestados cuán atractivos resultarían los servicios listados acontinuación:

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Un servicio de mensajes que garantice la entrega inmediata de todos los mensajes. Por ejemplo: Si usted enviara un

mensaje a un amigo por WhatsApp, pero en ese momento su contacto no tiene acceso a Internet, el servicio de

mensajería envía su mensaje vía SMS, asegurando que su mensaje se entregue inmediatamente.

Un servicio de mensajes a través del cual usted puede enviar TODOS sus mensajes a todos sus contactos, amigos y

parientes sin preocuparse por qué medio usar. Su mensaje será entregado independientemente del medio que sus

contactos prefieran usar

Un servicio de mensajes a través del cual usted pueda alcanzar a todos sin importar qué medio está usando cada uno

en el momento. Por ejemplo: Usted va a enviar un mensaje a tres amigos. Dos de ellos están usando WhatsApp y otro

usa SMS. El mensaje llegará a los tres sin que usted precise pasar de WhatsApp a SMS o viceversa.

Un servicio de mensajes donde usted pueda recibir todos sus mensajes sin importar si usted está usando su

Smartphone, su computadora o su Tablet. Por ejemplo: Un amigo suyo envía un mensaje desde su celular. Su

Smartphone está apagado y usted está usando la computadora en ese momento. Usted recibirá el mensaje en la

computadora instantáneamente.

Un servicio de mensajes instantáneos donde usted tenga un único historial de todas sus conversaciones sin importar

cuál fue el medio que utilizó (Smartphone, Tablet, notebook, o desktop/). Por ejemplo: usted y su amigo se

comunican vía SMS o Facebook Messenger. Usted visualizará todos los mensajes en un único historial.

Para definir el atractivo de cada una de las funcionalidades se solicitó a los encuestados que lesasignaran un puntaje de 1 a 5, siendo 1 Nada atractivo y 5 Extremadamente atractivo.

Los resultados indican que un servicio que permita recibir todos los mensajes sin importar enqué dispositivo, es el que obtiene el mayor puntaje en promedio (4.04), el resto de lasopciones también rondan los 4 puntos promedio. De lo que se desprende, es que un servicioque unifique todas estas características resultaría de interés7.

El servicio que claramente obtiene menos puntaje es el de un único historial de mensajes (3.55).

7 Se realizaron comparaciones múltiples a

través de un método de distribución libre (es

decir, libre de supuestos sobre la distribución

de estos datos).


3.1.5.2 Atractivo de funciones ofrecidas de forma conjunta con SMSSe consultó cuán atractiva resultarían las funciones listadas a continuación si fueran ofrecidasen conjunto con el servicio de SMS:

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Gráfico 3.11

Atractivo denuevos servicios

Base: Usuarios SMS e IM - 680 Casos

1. Presencia: muestra si su Smartphone está conectado o no.

2. Notificación de mensaje: indicación de cuándo un SMS se entregó/fue abierto.

3. Lista Negra: bloqueo de personas de las cuales usted no quiere recibir SMS.

4. Lista Blanca: predefinición de las personas que usted desea recibir SMS.

5. Respuesta automática: Similar a la función “fuera de oficina” del correo electrónico.

6. Asunto automático: Parecido al asunto automático de los e-mails.

7. Copia de mensajes: todos sus mensajes SMS son enviados (en copia) a su e-mail.

8. SMS de cobro revertido: cuando el destinatario es quien paga el SMS, por ejemplo, el

emisor del SMS estuviese sin crédito de pre-pago.

9. SMS pre-pago: para cuando usted quiera dar crédito como cortesía un mensaje de texto

para que la persona pueda responder a su mensaje sin pagar por él.

10. Mensajes en Forward: cuando usted solicita que un SMS sea enviado a una Tablet o a una

notebook que usted pre-defina.

Para definir el atractivo de cada una de las funcionalidades se solicitó a los encuestadosque les asignaran un puntaje de 1 a 5, siendo 1 Nada atractivo y 5 Extremadamenteatractivo.


En general todos los servicios fueron bien calificados (con un promedio de 3.79 puntossobre un máximo de 5). Entre los mejores puntuados se encuentra el de notificación demensajes recibidos, que fue puntuado con 4 en la mayoría de los casos. Esto resultaconcordante con las barreras declaradas con respecto al SMS, que mostraron altosporcentajes de mención tanto entre usuarios de Smartphones como entre usuarios deFeature Phones en la opción de ¨No tengo cómo saber si el mensaje fue entregado¨.También obtuvieron altas valoraciones las funciones de notificación de mensaje, listanegra y SMS prepago.

Las funciones relacionadas con presencia y certeza de entrega son características típicas dela mensajería instantánea. Esto podría estar indicándonos que la propuesta de valor de¨instantaneidad¨ y ¨presencia¨ que la IM impuso en los usuarios, está trasladándose atodos los servicios.

Combinando la opción de habilitar listas negras para no recibir mensajes de ciertosnúmeros con la existencia de listas blancas, puede decirse que hay un potencial mediopara opciones que permitan administrar quienes son las personas con las cuales el usuariodesea establecer comunicación.

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Gráfico 3.12

Atractivo de funcionesadicionales


3.2. MMS

El 69% de los encuestados utilizó al menosuna vez el servicio de MMS durante losúltimos tres meses, que en comparación conediciones anteriores de MAVAM, muestraaltos porcentajes en el uso de Smartphones.

En el caso de los Feature Phones, sólo el28% utilizó en los últimos tres meses elservicio de MMS. Este valor puede estarmás cercano al promedio de los usuariosen México.

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Gráfico 3.13 Uso de MMS en los últimos tres mesesBase: 821 casos

Gráfico 3.14Motivos de aumento de la frecuencia de uso MMSBase: Usuarios de Smartphones que aumentaron el uso de MMS - 654 casos - Opción múltiple

El 96% de quienes utilizan MMS y tienen un Smartphone, expresaron que durante elúltimo año habían aumentado el uso de mensajería multimedia. Consultados los motivospor los que se dio este incremento, la mayoría de los usuarios (74%) identifica razonesdiferentes a la lista de opciones propuestas.


También se consultó sobre la ocasión del uso de MMS, en relación a lo que los encuestadosindicaron que la situación de uso más frecuente es “Momentos especiales o divertidos” (37%).

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Gráfico 3.15

Situaciones de uso de MMSBase: Usuarios de Smartphones que

utilizan MMS - 301 casos - Opción múltiple

Gráfico 3.16

Barreras de uso MMSBase: Usuarios de Smartphones que

utilizan MMS - Opción múltiple

3.2.1. Barreras y motivaciones para el uso de MMS

La principal barrera de uso del MMS es que el servicio resulta caro (51%). La misma barrera

fue identificada en ediciones anteriores de MAVAM. Y la segunda, es la falta de certeza sobresi todos pueden recibir el mensaje (48%).


De forma consistente, con la opción más mencionada en las barreras de uso, el 50%consideró que una baja en el precio podría motivar un mayor uso de MMS. El impactopositivo sobre la demanda de una reducción de precio no sólo llevaría consigo el desafío deencontrar el valor de reducción para captar la mayor cantidad de clientes, sino que tambiénestará relacionado con su valor relativo respecto de otros servicios de comunicaciones. Porotra parte, en la medida que se expandan los Smartphones, los MMS pueden ser sustituidospor el envío de imágenes a través de las plataformas de IM.

En segundo lugar (30%) se encuentra como motivación que el servicio forme parte delpaquete contratado.

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Gráfico 3.17

Motivación para aumentarel uso de MMS

Base: Usuarios de Smartphones que

utilizan MMS - Opción múltiple

3.3. Mensajería instantánea (IM)

En esta edición de MAVAM se indagó sobre el uso de mensajería instantánea sólo entrequienes tienen un Smartphone, que en el caso de la muestra MAVAM, representan el 83%de los encuestados. Esta proporción es superior a la que Convergencia Research estima paraMéxico donde cerca del 20% de las líneas móviles corresponden a un Smartphone. Por lotanto, el comportamiento de usuarios de Smartphones es representativo de quienes tienen unteléfono inteligente, pero no puede extrapolarse al total de México.

WhatsApp es la aplicación más utilizada (84%), seguida por Facebook Messenger (70%) y Twitter(43%). Estas tres aplicaciones de mensajería son diferentes entre sí: Facebook Messenger es unafuncionalidad adicional dentro de una red social, WhatsApp es una aplicación de mensajeríainstantánea por definición y Twitter es una plataforma de microblogging.


Esto podría estar indicando que las aplicaciones de chat corresponden a distintas necesidades decomunicación o preferencias de interacción.

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El uso de mensajería instantánea decrece con la edad. Las caídas son mayores en el caso deFacebook, el cual representa una penetración del 80% entre los encuestados menores de 24

años, mientras que los mayores de 45, sólo lo utilizan en un 48% de los casos.

Gráfico 3.18

Uso de MensajeríaInstantánea (IM)

Base: Usuarios de Smartphones -

684 casos - Opción múltiple

Gráfico 3.19

Uso de MensajeríaInstantánea (IM)por grupo etario

Base: Usuarios de Smartphones -

684 casos - Opción múltiple


Con respecto a Twitter la proporción es de 52% y 27% por franja etaria, respectivamente.Resulta interesante el uso de la aplicación de mensajería de BlackBerry (BBM), dónde lapenetración por franja etaria tiene el comportamiento inverso, es decir aumenta con la edad.

3.3.1 Comportamiento y actitud

El 98% de quienes tienen un Smartphone utiliza más de una aplicación a la vez y para el84% de ellos, el uso simultáneo es normal. Estos valores podrían estar re-afirmando la ideade que las plataformas de mensajería instantánea conviven.

El 53% utiliza tres aplicaciones de mensajería de forma simultánea.

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Gráfico 3.20

Uso simultáneo deaplicaciones para mensajesen SmartphonesBase: Usuarios de múltiples aplicaciones

de MI en Smartphones - 680 casos

Gráfico 3.21

Actitud ante el uso simultáneo de aplicaciones para mensajes en SmartphonesBase: Usuarios de múltiples aplicaciones de IM en Smartphones - 667 casos

3.3.2. Frecuencia de uso

Se consultó por la cantidad de mensajes que envían en promedio por día usando lasaplicaciones que tienen instaladas en su teléfono. Se observó que quienes utilizan WhatsAppmandan un promedio de 42 Mensajes por día, mientras que los usuarios de FacebookMessenger, indicaron que envían alrededor de 29 mensajes por día a través de estaplataforma. Respecto a lo anterior, se concluyó que WhatsApp es la aplicación más utilizadacomo la de mayor intensidad.


3.3.3. Contactos

Se solicitó a los encuestados que indicaran con cuántos contactos se comunicaban através de cada aplicación, y se observó que Facebook y WhatsApp, son las opciones másutilizadas para comunicarse con más contactos, con promedios de casi 15 y 14 contactosrespectivamente.

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Gráfico 3.22

Promedio de mensajesenviado diariamente a través

de las tres principalesaplicaciones de IM en

MéxicoBase: Usuarios de múltiples aplicaciones


Gráfico 3.23

Promedio de contactospor aplicación de

IM en MéxicoBase: Usuarios de múltiples aplicaciones



3.3.4. Dificultades en el uso IM

Se consultó sobre cuáles habían sido las situaciones que impidieron el uso de aplicacionesde mensajería instantánea. La opción con mayor demanda fue “Porque no tengo acceso aWiFi” (51%), lo que indica que hay usuarios de Smartphones que prefieren la red WiFi obien que hay usuarios que no utilizan la red móvil para el servicio de datos. La segundaopción fue “Velocidad: Algunas veces el mensaje demora en llegar” (31%).

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Gráfico 3.24

Razones que obstaculizanel uso de IM

Base: Usuarios de múltiples aplicaciones


3.3.5. Importancia de IM

Se preguntó a los encuestados cómo sesentirían ante la eventual eliminación delservicio de IM. Un 76% consideró que lafalta del servicio le ocasionaría unamolestia. El 50% consideró que aunteniendo SMS, necesitaría de lamensajería y el 26% restante contestóque se sentiría perdido.

Gráfico 3.25

Reacción (declarada) ante unaeventual eliminación de la IMBase: Usuarios de múltiples aplicaciones

de IM en Smartphones - 646 casos


| 35 |

3.4. SMS vs. Mensajería Instantánea (IM)

Para comprender la relación de los SMS y los servicios de mensajería instantánea, seanalizaron las preferencias de uno sobre otro servicio en distintas circunstancias.

3.4.1. Superioridad

Se consultó sobre si alguno de los dos servicios era superior al otro en confiabilidad, rapidezde la entrega, costo/precio y calidad.

La mensajería instantánea es percibida como superior para todos los atributos valorados.

Gráfico 3.26

Evaluación de serviciosde SMS y de IM

Base: Usuarios de Smartphones

que utilizan IM y SMS - 934 casos

3.4.2. Preferencia de servicio según el destinatario

Con el objetivo de conocer cómo se da la convivencia del SMS con las aplicaciones deIM, se preguntó a los encuestados por qué tipo de servicio optarían ante distintassituaciones. De los datos presentados en el gráfico 3.27, se desprende que el uso de IM sepercibe como el más apropiado en la mayoría de los casos. Para las comunicaciones detrabajo (37%) y para las comunicaciones entre miembros de una pareja (41%) ambosservicios resultan idénticos.


3.4.3. Razones

Se consultó a los usuarios de Smartphones cuáles son las razones por las que preferiríautilizar IM en lugar de SMS. Las dos razones con mayor preferencia fueron el costo (67%)y la posibilidad de enviar archivos e imágenes (52%).

| 36 |

Gráfico 3.27

Selección del servicio másadecuado para cada ocasión

Base: Usuarios de Smartphone

que usan SMS e IM (680 casos)

Gráfico 3.28

Razones para usar IM enlugar de SMSBase: Usuarios de Smartphone

que usan SMS e IM (646 casos)


También se hizo la pregunta inversa, para poder conocer cuándo preferirían usar SMS enlugar de IM. Lo que se destacó en relación a esta pregunta fue que los SMS son usadospara comunicar mensajes más importantes (36%) y en segundo lugar para mensajes detrabajo (34%). Esto podría estar indicando una preferencia por el SMS en el ámbito de lascomunicaciones formales.

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Gráfico 3.29 Razones para usar SMS en lugar de IMBase: Usuarios de Smartphone que usan SMS e IM (614 casos)

3.4.4. Combinaciones IM y SMS

Dado que la mensajería instantánea y los SMS conviven como opciones de comunicación,resulta de interés indagar en la frecuencia de uso de SMS con las plataformas de chat demayor penetración (Facebook y WhatsApp).

3.4.4.1. Facebook + SMSEntre quienes utilizan Facebook Messenger y SMS, la plataforma de mensajería ganausuarios entre los más intensivos y el SMS entre los que tienen menor frecuencia de uso(hasta 4 SMS diarios).


3.4.4.2. WhatsApp + SMSEL 75% de las personas entrevistadas respondieron que usan WhatsApp simultáneamente conSMS. Comparando la cantidad de mensajes enviados a través de WhatsApp y SMS, laaplicación de mensajería es la de uso más recurrente. El número promedio de mensajesenviados diariamente a través de esta muestra es para WhatsApp, 38 por día, mientras que paraSMS, 8 por día.

| 38 |

Gráfico 3.30

Mensajes enviadospromedio por día

Facebook Messenger vs. SMSBase: Usuarios de Smartphones que usan

Facebook Messenger y SMS - 440 cases

Gráfico 3.31

Mensajes enviados promediopor día WhatsApp vs. SMS

Base: Usuarios de Smartphones que usan

Facebook Messenger y SMS - 512 cases


3.5. Joyn

Joyn es una aplicación impulsada por GSM Association (GSMA) que combinacomunicación por voz, chat con una persona o con varias a la vez, además de compartirvídeos, fotos y archivos. La aplicación permite contactar a usuarios que no tengan laaplicación vía SMS o mail.

En general, es una aplicación gratuita con los planes de tarifa plana y de prepago dentro delterritorio de un país determinado.

Los operadores del mundo están colaborando en la iniciativa para que la plataforma tengainteroperabilidad, es decir que ¨simplemente esté en el teléfono y funcione¨. Movistar,Orange y Vodafone ya han lanzado el servicio en algunos países.

Los fabricantes de terminales8 impulsan esta plataforma y en algunos modelos está pre-instalado. También puede descargarse para las plataformas iPhone y Android.

3.5.1. Conocimiento

El 3% de los encuestados aseguró haber escuchado hablar de Joyn. La cifra parece un tantoalta puesto que el servicio no ha sido lanzado en ningún país de la región.

3.5.2. Predisposición

Se explicó a todos los usuarios en qué consiste Joyn y después se les realizó una consultasobre si lo usarían o no. La predisposición mostrada es intermedia: 13% lo usaría, 11% lousaría si estuviese incluido en el paquete y 20% lo usaría si fuese gratuito. Mientras que12% no lo usaría y 44 % no sabe qué contestar.

De estas respuestas se puede concluir que los usuarios podrían adoptar Joyn, por lo que seráimportante trabajar sobre los atributos y diferenciales para convencer a los indecisos parautilizar este servicio y entre los decididos, está claro que el servicio debe ser gratuito opercibido como tal.

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Gráfico 3.33

Conocimiento de JoynBase: Total 825 casos

Gráfico 3.32

Conocimiento de JoynBase: Total 825 casos

8 Algunos modelos de Smartphones de Huawei,

HTC, LG Electronics, Motorola Mobility,

Nokia, RIM, Samsung, Sony, ZTE.

MAVAM | 4. Internet móvil

En el segundo trimestre de 2013 se estima que en México existen aproximadamente 15millones de cuentas (accesos o personas) que contratan un plan para acceder a Internet através de las redes de los operadores móviles, ya sea mediante teléfonos o mediante otrosdispositivos como Tablets o computadoras portátiles.

En la muestra seleccionada para MAVAM, que se le realizó a los usuarios de Internet, laproporción de Smartphones aumentó hasta llegar al 83%. Como se explicó en edicionesanteriores, en general el perfil del encuestado a través de Internet está más familiarizado conla tecnología y suele tener mayor uso de los servicios o de dispositivos más novedosos.

Dadas estas características, los hábitos de uso son representativos de los usuarios deSmartphones y no deben interpretarse como extrapolables al total de la población de México.

4.1 Utilización de Internet en Smartphones

El 95% de quienes tienen un Smartphone accedieron a Internet en los últimos tres meses. El91% de quienes tienen un Smartphone ingresa a Internet diariamente. La frecuencia más altade utilización son varias veces al día (71%).

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Internet móvil4

Gráfico 4.1

Usuarios de Internet enSmartphonesBase: Smartphones 684 casos

Gráfico 4.2

Frecuencia de acceso a Internet en SmartphonesBase: Smartphones que utilizaron Internet en los últimos 3 meses - 651 casos

Para el 2% que a pesar de tener un Smartphone no utiliza Internet, la principal razón (14%)es que no encuentran la necesidad. En segundo lugar (14%) muestra el hecho de queconsideran que aumentaría demasiado su cuenta.


4.2. Tipo de plan contratado

El 53% de quienes tienen un Smartphone contratan un abono pos-pago y en la mayoría delos casos adquieren un plan de entre 300 y 500 Mb (24%). En segundo lugar, están quienesadquieren la opción de un plan de datos ilimitado (20%). Otro 18% no sabe cuántos megascontrata y 12% sabe que está incluido en el plan, pero no sabe cuántos megas incluye.

En el 53% de los casos no se sobrepasa el límite de megas contratados.

4.3. Usos de Internet desde el Smartphone

Las tres actividades más mencionadas a la hora de usar Internet en el Smartphone son:mensajería instantánea 77%, Redes sociales 76% y consulta de e-mails 73%.

Un segundo grupo lo componen: la consulta de mapas (69%) videos (65%) y la lectura denoticias (52%).

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Gráfico 4.3

Razones para no acceder a Internet en el SmartphoneBase: Total 33 casos - Opciones múltiples

Gráfico 4.4

Cantidad de Megas contratadosBase: 364 casos


4.4. Redes Sociales

Quienes tienen un Smartphone, accedieron a redes sociales desde el teléfono móvil (77%), (98%)tiene un perfil activo en Facebook, (66%) en Twitter y (43%) en Google+.

| 42 |

Gráfico 4.5

Actividades realizadascuando se utiliza Internet

en el SmartphoneBase: 651 casos

Gráfico 4.6

Perfiles activosen redes sociales

Base: Smartphones que acceden

a redes sociales - 499 casos


Facebook (79%) y Twitter (54%) presentan la mayor proporción de frecuencia de uso diario,aunque la segunda tiene una base de clientes bastante menor (66% tienen un perfil activo enTwitter vs. 98% en Facebook).

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Gráfico 4.7

Frecuencia de acceso aredes sociales a través del

SmartphoneBase: los tamaños de las bases varían

de acuerdo con la cantidad de

usuarios en cada red social

Las principales actividades de Facebook es la relación con amigos a través de mensajes (88%),fotos y momentos (86%), la búsqueda de personas y familiares (68%) conocer el perfil laspersonas (60%) y agenda reuniones y fiestas (57%).Gráfico 4.8

Usos de FacebookBase: 490 casos


4.5. Banca Móvil

El 29% de los usuarios de Smartphones realiza consultas o accede a información bancaria.La actividad más realizada es la consulta de saldos, que genera un promedio de 8 visitas almes. En segundo lugar está la consulta del saldo de la tarjeta de crédito, con un promediode 6 interacciones por mes.

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Gráfico 4.9

Frecuencia de uso deservicios de banca móvil

Base: 188

4.6. Comercio Móvil

El 44% de quienes tienen un Smartphone, realizó búsquedas de productos y servicios en losúltimos tres meses y el 56% de éstos realizó alguna compra.

La razón más mencionada para no concretar una compra mediante el Smartphone, es lapreferencia por utilizar una computadora para este tipo de transacción (81%) y la segundaes que prefieren hacer la compra en una tienda (34%).

Las cinco categorías top de menciones de productos comprados mediante el Smartphoneson: pases a cines y shows (44%), computadoras (34%), libros (34%), juegos (33%), ropa (30%).

Los principales medios de pago mencionados al momento de realizar compras desde elSmartphone son: tarjeta de crédito (58%) y Paypal (50%).

Gráfico 4.10

Búsqueda de productosy compras a travésdel SmartphoneBase: 141 casos

Búsqueda

Compras


4.7. Mapas y localización

El 69% de quienes tiene un Smartphone utiliza servicios de mapas. El 70% consulta el mapapara orientarse, y 31% mencionó que después de la consulta del mapa, en general, visita elsitio consultado o tienda y usa los servicios del lugar visitado.

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4.8. Marketing y Publicidad Móvil

Se preguntó a los encuestados qué tan de acuerdo estaban con recibir mensajes relevantesde operadores y otras empresas en el teléfono móvil. En el caso de los usuarios de

Smartphone existe cierto acuerdo en recibir mensajes, mientras que para los de FeaturePhones es indistinto.

Independientemente del grado de estar o no de acuerdo con recibir mensajes de empresas yoperadores en el teléfono móvil, los consultados sobre el modo de comunicación preferido al

Gráfico 4.11

Actividad realizada despuésde consultar los mapas

Base: 116 casos - Opciones múltiples

Gráfico 4.12

Medio de preferencia pararecibir publicidad

Base: Total 825 casos


momento de recibir mensajes de operadores u empresas en el teléfono móvil, 41% optaronpor el SMS. En segundo lugar, se encuentran aquellos que optaron por la mensajeríainstantánea, 23%.

El SMS es el preferido tanto para usuarios de Feature Phone como de Smartphones.

Atención: Se consultó sobre si prestaban atención a los mensajes publicitarios en internet oen el móvil. En promedio 44% presta algún tipo de atención a los mensajes publicitarios. El7% siempre presta atención y el 14% contestó que la mayoría de las veces.

Los sitios de búsquedas (78%) y los de videos (55%) son los lugares con mayor cantidad demenciones sobre la visualización de mensajes publicitarios en internet.

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Gráfico 4.13

Lugares en las que semenciona haber visto un

mensaje publicitarioBase: 825 casos (en internet)

MAVAM | 5. Conclusiones

Actualmente, los Servicios de Valor Agregado en México representan el 33% de losingresos por servicios de los prestadores móviles. En el segundo trimestre del año seobtuvieron ventas por $15,091 MDP (USD 1,210 MDD) y crecieron un 13% en pesosmexicanos (22% en USD) con respecto al mismo período de 2012.

Los servicios de SMS y MMS son el principal servicio de valor agregado (52%) se vieronafectados por las reducciones en la tarifa de interconexión y las caídas del precio unitariocomo consecuencia del empaquetamiento de productos (SMS, Voz y Datos.), ofertas queincluyen un gran número de SMS como parte de los paquetes ofrecidos. Debido a estasrazones, prácticamente las ventas por SMS no tuvieron variaciones con respecto a 2012 y alcanzaron $ 7,776 MDP (USD 624 MDD) en el segundo trimestre de 2013.

Internet móvil empujada por el avance de los teléfonos inteligentes tuvo ventas por $ 4,804MDP (USD 385 MDD) entre abril y junio de 2013 y en la actualidad representa el 32% de los ingresos por SVA.

Los SMS son utilizados tanto por usuarios de Feature Phones como por quienes tienen un Smartphone. Mientras, éstos últimos ganan terreno, las aplicaciones de mensajeríaInstantánea, los SMS siguen siendo una necesidad para comunicarse con el 80-85%

de personas que no tiene dispositivos inteligentes. En tanto quienes tiene un Feature Phone, el SMS continúa siendo una opción de

comunicación imprescindible.

Coexistencia de servicios: La existencia de serviciosde Chat OTT y de plataformas de mensajeríainstantánea está creciendo en tráfico de formasignificativa, sin embargo, esto no inhabilita el usode SMS. Los suscriptores móviles utilizan ambos tipos

de servicios para conectarse y comunicarse. El 98% dequienes tienen un Smartphone, usan más de unaaplicación de mensajería instantánea simultáneamente y

consideran esto como absolutamente normal (84%).

Esto indica, que aunque las aplicaciones de Chat crecen en usoy popularidad, no proveen el total de las funcionalidadesnecesarias para habilitar la interoperabilidad a través de losservicios de mensajes, puesto que son utilizados en islas ycomunidades, y los usuarios aún dependen del SMS. Hoy en

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Conclusiones5


día, no hay una única aplicación que satisfaga todas las necesidades de los consumidorescon respecto a mensajería, como costo, servicios enriquecidos y calidad que esténdisponibles aún todas las plataformas, todos los dispositivos y en todo momento.

En México, WhatsApp (84%) es la aplicación de IM más utilizada y por la que mayorcantidad de mensajes promedio se envían (42 mensajes diarios) así como aquella en la quelos usuarios tienen más contactos promedio (15 contactos).

Facebook Messenger es la segunda aplicación más utilizada (70%) con preferencia entre laspersonas más jóvenes. El uso aumenta al 80% entre los menores de 24 años.

Importancia: Para el 53% de los usuarios de SMS (todos los dispositivos)si el servicio no fuera provisto, sería una complicación. El 16% sesentiría perdido y un 36% considera que aun teniendo otrasalternativas necesita del SMS.

En el caso de los usuarios de Smartphone la dependencia conlas plataformas de Chat es alta. El 76% manifestó queuna eventual falta del servicio sería un problema. Otro50% también consideró que aun teniendo SMS,necesitaría el acceso a las plataformas de Chat yMensajería, el 26% consideró que se sentiría perdidosin estas plataformas.

Garantía. Aunque en distintas proporciones, losusuarios de Smartphone (48%) y los de Feature Phones(29%) coinciden que entre las principales dificultadesque encuentran en el SMS está la imposibilidad desaber si el mensaje fue entregado. Esto representa una oportunidad a la hora de pensarnuevas funciones o servicios relacionados con lamensajería. La garantía de entrega es un aspectovalorado por el usuario.

Del mismo modo entre un listado de 10 aplicaciones,la más valorada por los usuarios fue aquella quehabilitara la notificación de recepción de entrega ylectura del SMS cuando un SMS es enviado.

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Oportunidad: Entre los usuarios de Smartphone se observó alto interés por un serviciounificado que permita enviar y recibir mensajes sin importar qué dispositivo se estáutilizando, así como el quien envía y el que garantice la entrega inmediata de los mensajessin importar qué plataforma o dispositivo está utilizando el destinatario (multiplataforma) yque identifique automáticamente cómo hacer llegar el servicio en función de la plataforma.

Permitido: Entre las funciones adicionales que los usuarios valorarían comocomplementarias del SMS están las listas negras, para bloquear mensajes no solicitados de contactos en particular y las listas blancas, para habilitarlos.

Joyn. Ante el eventual lanzamiento de un servicio como Joyn (la iniciativa RCS de GSMA)en México, los encuestados mostraron una hipotética aceptación: 13% lo usaría, 11% lousaría si estuviese incluido en el paquete y 20% lo usaría si fuese gratuito. Mientras que12% no lo usaría y 44% no sabe si lo utilizaría.

De estas respuestas se puede deducir que los usuarios adopten Joyn, será de vitalimportancia trabajar sobre los atributos y diferenciales que ofrecerá para convencer a losindecisos; mientras que entre los decididos, está claro que el servicio debe ser gratuito opercibido como tal.

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MAVAM | 6. Glosario

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A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio.

MensajeríaSMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos, también conocidoscomo mensajes de texto.

MMS (Servicio de mensajes multimedia): envía mensajes de texto cortos que puedenincluir imágenes, fotos o videos, también conocido como mensajes multimedia.

e-mail: recepción y envío de e-mails (correos electrónicos) a través del teléfono móvil. Losmensajes pueden ser recibidos o enviados manualmente, es decir, por iniciativa del usuario oel servicio de correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual automáticamentese checa la recepción y envío de mensajes (push).

Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería instantánea como MSN oYahoo Messenger.

Contestador automático o correo de voz (voice mail): acceso a la respuestaautomática de llamados de voz ofrecido por el operador móvil, cada vez que las llamadasentrantes no puedan ser atendidas.

EntretenimientoMúsica: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El dispositivo debe estarequipado para reproducir música en formatos como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.

Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como tono de llamada delcelular. El dispositivo debe ser equipado para reproducir varios formatos de tono comoMP3, AAC, MP4, WAV, entre otros.

Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el móvil. El teléfono debepoder aceptar fotos e imágenes en formatos JPG, GIF, entre otros.

Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil de modoindividual, o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El teléfono debe estar equipadopara ejecutar tanto los juegos disponibles en el aparato, como los juegos descargados yadicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a Internet (por ejemplo:EDGE, EVDO o 3G). ).

Glosario6

MAVAM | 6. Glosario

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Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en eldispositivo. El dispositivo debe tener capacidad para reproducir losvideos descargados (Download) o en streaming. El terminal debe poderaceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otros.

TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten verprogramas transmitidos por las emisoras de TV Abierta con elteléfono celular funcionando como receptor de TV analógica o digitaly captando la programación a través de las mismas señales(frecuencias) que son recibidas por los aparatos tradicionales de TVen el hogar.

Internet Móvil Acceso a Internet: acceso a servicios de Internet a través de un teléfono móvil o módem.Este servicio puede tener alguna de las siguientes características:

Móvil: acceso a Internet desde el móvil por las siguientes formas:

• Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios web que desde suPC a través de una conexión fija. Ejemplos de navegadores: los incorporados aldispositivo celular o teléfono inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso deWindows Mobile) o navegadores alternativos como Skyfire u Opera.

• Acceso a sitios WAP en la red de la operadora con un navegador WAP.

• A través de aplicaciones específicas en el móvil (Widget, Web-App) provistos porcompañías como, por ejemplo, Yahoo Móvil.

Módem: son dispositivos que pueden ser conectados tanto a computadoras de escritoriocomo portátiles (laptops, netbooks) o mini portátiles (netbooks). Los módems permiten elacceso a Internet a través de conexiones de banda ancha móvil utilizando el navegador de lacomputadora (Internet Explorer, Firefox, entre otros).

Redes Sociales: son servicios que incluyen todos los elementos necesarios para permitir elacceso a redes sociales como Orkut, Twitter, Facebook u otras mediante el dispositivo móvil.El acceso a la red social puede realizarse mediante el navegador del celular (browser) o a travésde una aplicación específica para ser fin provisto por las operadoras u otras empresas.

N

SO

E

MAVAM | 6. Glosario

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Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos u otrasinstituciones financieras que permiten consultas a las cuentas de los clientes de estasinstituciones. Estos servicios pueden variar desde una simple consulta de saldo de cuentahasta el pago de facturas u operaciones de inversión.

Servicio de localización: estos servicios permiten identificar la ubicación geográfica delusuario del teléfono móvil. El servicio de localización puede brindarse bajo las siguientesformas:

• Mediante un proceso de triangulación utilizando las informaciones de las radiobases y aplicaciones existentes en la red de las operadoras para tales fines.

• A través de GPS existentes en el terminal.

Los servicios de localización ofrecidos son:

Localización: servicio ofrecido por la operadora que permite informar la ubicacióngeográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo: los servicios contratados porpadres para monitorear el paradero de sus niños, o para su seguridad.

Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en el celular,normalmente para la localización de direcciones y que permite identificar la ubicación deun usuario en el mapa cuando su dispositivo móvil dispone de un GPS incorporado.

Filtros Contextuales: permiten a la operadora u otros proveedores de servicios, ofrecerdirecciones u otros tipos de promociones de tiendas, restaurants, cines u otros basados enla localización instantánea del usuario.

Marketing y publicidad móvil

Marketing Móvil: son servicios implementados por las operadoras para hacerpublicidad propia o de terceros a su base de suscriptores. Normalmente estaspublicidades son enviadas a través de SMS. Estas propagandas también pueden serhechas directamente por los competidores de una operadora o por otras empresas usandotambién los SMS como vehículo.

N

SO

E

MAVAM | 6. Glosario

Publicidad Móvil: También son servicios de promoción implementados por lasoperadoras o por otras empresas, y los suscriptores deben previamente haberaceptado recibir este tipo de mensajes. En estos casos se realizan promociones comopor ejemplo minutos gratuitos, paquetes de SMS gratuitos entre otros comocontraparte por haber recibido los anuncios emitidos.

ARPU: Ingreso promedio por usuario, por su sigla en inglés Average Revenue PerUser.

mdp: Millones de pesos mexicanos.

mdd: Millones de dólares americanos.

Teléfono inteligente (Smartphone): Teléfono móvil que además de lasfuncionalidades básicas (llamadas y SMS), también permite acceso a e-mails e Internet,pero no permite descargar ni instalar aplicaciones. Puede además tener algunafuncionalidad de las que se encuentran en un teléfono inteligente, pero sólo una o dos,por ejemplo puede tener GPS, y hasta puede tener Wi-Fi, pero ninguna otra1.

Teléfono inteligente: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas(llamadas y SMS), también permite acceso a e-mails e Internet. Entre sus tecnologías deacceso se encuentran Wi-Fi, EDGE y/o 3G. Y entre sus principales funcionalidades seencuentran la existencia de un navegador web, cámara de fotos digital y filmadora de

video, reproductor de MP3, reproductor de videos, administración de calendario, GPS(asistido por antenas de celular o satelital), mapas para ubicación con GPS, y laposibilidad de ejecutar y descargar aplicaciones de alguno de los mercados o tiendas deaplicaciones correspondientes al sistema operativo. La mayoría de estos teléfonos tienenalguno de los siguientes sistemas operativos: iOS, Android, BlackBerry, Symbian OS oWindows2.

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1 Definición formulada por MAVAM y

Convergencia en base a diversas fuentes de

mercado locales y la revista PC Magazine.

2 Definición formulada por MAVAM y

Convergencia en base a diversas fuentes de

mercado locales y la revista PC Magazine.

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MAVAM | 7. Ficha técnica

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Universo Usuarios de telefonía móvil

Técnica CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)Instrumento Cuestionario de 12 a 15 minutosMuestra 825 casosMargen MéxicoFecha de relevamiento 1 de junio al 10 de junio de 2013

Sexo Muestra

Masculino 440 53%Femenino 385 47%

Edad Muestra

De 18 a 24 años 81 10%De 25 a 34 años 246 30%De 35 a 44 años 342 41%De 45 años y más 156 19%

Residencia Muestra

DF 468 57%Centro 116 14%Norte 98 12%Bajío/Oeste-Centro 60 7%Sureste 50 6%Noroeste/Pacífico 33 4%

Nivel Socio Económico Muestra

A 303 37%C+ 263 32%C 168 20%C- / DE 91 11%

Operador Muestra

Telcel 527 64%Movistar 191 23%Iusacell 69 8%Unefon 28 3%Nextel 9 1%Otra 1 0%

Plan contratado Muestra

Pre-pago (con tarjeta - recargable) 461 56%Pos-pago (con factura mensual - sin limite de gasto) 226 27%Pos-pago con control 138 17%(Pago una factura al final del mes, pero tengo un límite de uso. Cuando alcanzo el límite, tengo la opción de hacer una recarga y continuar el uso)

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Ficha técnica 7

mavam mexico 2013 - monitor acision de valor agregado movil - versión espanol

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