manual xd cloud
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MANUAL XD CLOUD
Conteúdo
O QUE É O XD CLOUD? ................................................................................................................... 3
ONDE CONFIGURAR O XD CLOUD? ............................................................................................... 4
ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO ................................................................................................. 4
CONTA XD CLOUD ........................................................................................................................... 5
FUNCIONALIDADE “GESTÃO” ......................................................................................................... 9
DASHBOARD ................................................................................................................................ 9
CRIAR ARTIGOS ........................................................................................................................... 9
CRIAR FAMÍLIAS ......................................................................................................................... 11
CRIAR CLIENTES ........................................................................................................................ 12
FUNCIONALIDADE “RESUMO ONLINE” ........................................................................................ 14
Configurar o meu “Resumo Online” .............................................................................................. 14
Consola XDCLOUD ......................................................................................................................... 18
O que permite? ............................................................................................................................ 18
FAQ´s XDWebAPI .......................................................................................................................... 19
O QUE É O XD CLOUD?
O XD Cloud é uma poderosa ferramenta online que permite organizar todos os dados vitais
à sua empresa em painéis de informação. Em qualquer lugar, tenha os dados disponíveis
para controlar o seu negócio e, caso se aplique de múltiplas lojas em simultâneo. Utilizando
recursos avançados de monitorização, permitimos que os dados sejam atualizados em
tempo real.
Numa altura em que qualquer vantagem importa e onde tudo acontece verdadeiramente
depressa, está na altura de tirar partido desta tecnologia.
O mesmo adapta-se ao seu ramo de negócio, permitindo principalmente análises de cartões
e entradas para discotecas, análises de mesas e ocupações para restaurantes e gestão de
comissões de vendedores.
Mobilidade – Aceda a toda a informação do seu negócio em qualquer lado do mundo, a
qualquer hora.
Organização – Análise completa com cruzamento de dados, interface amigável e
exportação dos mesmos.
Interatividade – Análise em tempo real
Multi-Loja – Agrupa os dados de todas as suas lojas em apenas um login
Multi-Negócio – Adapta-se a qualquer área de negócio, gerando relatórios específicos.
O XD Cloud pode ser acedido via Browser, dispositivos Android e iOS.
Poderá experimentar o produto DEMO, utilizando os seguintes dados:
Utilizador : demo
Senha de Acesso : demo
ONDE CONFIGURAR O XD CLOUD?
A configuração do XD Cloud deverá ser efetuada na XD Gestão
Comercial/Backoffice, acedendo ao menu Sistema/ SmartConnect.
Todas as ligações móveis configuradas na base de dados aparecerão
no quadro em baixo “Aplicações móveis” para que possam ser geridas.
ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO
Quando iniciarmos a configuração da conta XD Cloud, aparecerá a janela de configuração
do mesmo.
Simples e intuitivo, permite configurar a conta do seu negócio em poucos segundos. Do lado
esquerdo do mesmo temos um pequeno guia de 5 passos que nos indica em que opção nos
encontramos.
Na segunda página do assistente, podemos verificar que temos várias opções de escolha
para configurar o tipo de controlo que pretendemos do negócio.
CONTA XD CLOUD
CRIAR NOVA CONTA Destinada a uma configuração do zero, onde o cliente nunca utilizou o serviço.
Quando escolhemos a primeira opção “Criar nova conta”, será apresentado o quadro desta
forma, para que facilmente possa colocar a senha de acesso que pretende.
O último campo refere-se ao nome que pretendemos atribuir à loja em questão.
Nota: a conta será sempre a referência da licença em utilização que estará automaticamente
preenchida, não permitindo a sua edição.
ADICIONAR A UMA CONTA EXISTENTE Em ambiente de Franquias/Multi-loja, ativando esta opção, será permitido adicionar a conta
que nos encontramos a criar à Licença Master, permitindo desta forma o controlo de todas
as lojas online.
Quando escolhemos a segunda opção “Adicionar a uma conta existente”, será apresentado
o quadro desta forma, para que facilmente possa colocar os dados da conta master e de
seguida, preenchermos os dados da conta que estamos agora a criar. Indicando a senha
que pretendemos para aceder, bem como o nome do estabelecimento.
Nota: a conta será sempre a referência da licença em utilização que estará automaticamente
preenchida, não permitindo a sua edição.
CONFIGURAR CONTA EXISTENTE
Destinada a configuração de uma conta já existente no XDCloud. Por exemplo, quando
existe alteração de empresa ou criação de uma nova base de dados por alguma razão e
pretendemos manter o histórico anterior de transações.
Quando escolhemos a terceira opção “Configurar conta existente”, será apresentado o
quadro desta forma, para que facilmente possa colocar a respetiva senha de acesso. Nota: a conta será sempre a referência da licença em utilização que estará automaticamente
preenchida, não permitindo a sua edição.
FINALIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DA CONTA Após preenchimento dos dados da sua conta XD Cloud e escolha do modo de controlo que
pretende para a mesma, serão criadas e ativadas as suas credenciais para imediato acesso
á aplicação.
Na eventualidade de ter escolhido que pretendia edição dos dados, será criado o serviço XD
WebAPI.
Não será recomendada a utilização de senhas de acesso como “xd”, “1234” ou similares.
Reforçamos que uma senha de acesso fácil abrirá a possibilidade de qualquer utilizador aceder aos
dados da empresa, faturação e na eventualidade do acesso ter permitida a possibilidade de edição,
o mesmo poderá editar, criar e apagar dados da base de dados do estabelecimento. Terminando
toda a configuração, o ecrã SmartConnect irá aparecer da seguinte forma, com a indicação
que a conta XD Cloud encontra-se ativa, bem como, caso se aplique, o serviço XD
WebAPI e o seu estado (ativo).
Nota: Será recomendado apenas um serviço ativo por cada rede, sendo que para múltiplas instâncias do mesmo poderá consultar o ponto FAQ´s deste manual e em caso de dificuldade, contactar a linha de
suporte técnico XD.
FUNCIONALIDADES DA CONTA
1. Modo de consulta - Opção básica que apenas permitirá a consulta dos dados da loja via
APP ou via Browser.
2. Modo de consulta e edição - Opção avançada que permitirá a consulta dos dados da
loja via APP ou via Browser, bem como, a edição dos dados da mesmo. Exemplo: criação
de artigos, clientes, entre outras funcionalidades.
3. Modo Online - consulta em tempo real à máquina do cliente.
Nota: Ativando a funcionalidade da conta Modo de consulta e edição, será instalado o serviço XD
WebAPI na máquina. Mais informações
FUNCIONALIDADE “GESTÃO”
DASHBOARD
Poderoso backoffice online para uma nova visão e controlo da sua empresa. Todas as
análises que necessita para uma gestão mais eficaz e rápida da sua empresa.
Desde rentabilidades a controlos de stock apenas num só lugar. - Sujeito a sincronismo entre
a base de dados local e online.
Dashboard 100% personalizável, que se transforma para cada tipo de negócio; XD REST,
XD POS, XD DISCO, XD SPA.
CRIAR ARTIGOS
Seguindo a mesma estrutura das aplicações XD, na aba Artigos temos o botão “Novo” que
nos permite a criação de novos artigos direto na base de dados do estabelecimento.
Campos disponíveis para a criação de novos artigos na base de dados:
Campos Configuração de dados
Referência
Tipo
Descrição
Tipo de Código de Barras
Código de Barras
Família
Possibilidade de descontinuar o mesmo
Campos Configuração de preços
Preço de Compra
Preços líquidos (1-5)
PVP (1-5
Campos Configuração de observações
Observação Extra
CRIAR FAMÍLIAS
Seguindo a mesma estrutura das aplicações XD, na aba Familias possuímos o botão “Novo”
que nos permite a criação de novas familias direto na base de dados do estabelecimento.
Campos disponíveis para a criação de novas familias na base de dados:
Campos criação de Família
Referência
Família origem
Descrição
Descrição extra
CRIAR CLIENTES
Seguindo a mesma estrutura das aplicações XD, na aba Clientes possuímos o botão “Novo”
que nos permite a criação de novos clientes direto na base de dados do estabelecimento.
Campos disponíveis para a criação de novos clientes na base de dados:
Campos Configuração cliente
Referência
Nome
Género
Número contribuinte
Número Identificação
Data Nascimento
Morada
Código Postal
Distrito
Localidade
Campos Configuração de contactos
Nome de contacto
Telefone
Telefone 1
Telefone 2
Telemóvel 1
Telemóvel 2
Fax
Contacto Extra
Contacto Extra 2
Email Extra
Email Secundário
Página Web
Skype
Campos de Informação de Gestão
Limite de Crédito
Desconto
FUNCIONALIDADE “RESUMO ONLINE”
Poderoso backoffice online para uma nova visão e controlo da sua empresa. Todas as análises
que necessita para uma gestão mais eficaz e rápida da sua empresa.
Desde rentabilidades a controlos de stock apenas num só lugar. Todos os relatórios presentes em
dashboard poderão ser editados, ou conforme necessidade, novos serem criados para colocação
na página através da criação de Relatórios Dinâmicos na aplicação XD Gestão Comercial.
Diferente da “Gestão”, no “Resumo Online” todos os dados encontra-se a ser alterados ou
consultados em tempo real, não carecendo de tempos de sincronismo ou outro tipo de “limitação”.
Configurar o meu “Resumo Online”
Para configurar os dados que são mostrados no Resumo Online, deverá entrar na XD Gestão
Comercial, menu relatórios e no quadro “Dashboard” estará presente o botão para Configuração.
Com a finalidade de construir o Dashboard online mais dinâmico e completo possível, está
permitida a inclusão de qualquer relatório base da aplicação XD Gestão Comercial, bem como
de relatórios Pivot ou Dinâmicos criados para satisfazer as necessidades do cliente.
Ao criarmos um novo Dashboard online, o dashboard padrão previamente configurado pela XD
continuará disponível para visualização. Porém, podemos colocar o novo como padrão para o
inicio de sessão no “Resumo Online”, escolhendo o Utilizador: 0 (padrão) na configuração da
mesma.
De outra forma, caso o objectivo seja manter o inicio padrão da aplicação e adicionalmente
atribuir um Dashboard específico para um utilizador, o mesmo deve ser indicado nesse mesmo
quadro.
Quando estamos a adicionar os Widgets ao nosso Dashboard personalizado, é-nos apresentado
um quadro de configuração completo do mesmo.
Matriz máxima CSS tabela HTML
Todos os tipos de Widgets possiveis
Localização da Widget que estamos a adicionar na
Dashboard online.
Tamanho máximo de expansão na grelha da Widget
Exemplo simples: Pretendo criar um relatório dinâmico onde me conste todos os clientes
“Ativos” presentes em base de dados com 3 colunas para análise; ID cliente, Código Postal e
data da última compra.
1- Acedo ao menu de criação de relatórios dinâmicos (Relatórios/Relatórios
Dinâmicos/Configurar/Novo)
2- Atribuo Nome e Descrição do mesmo - Última compra por cliente 3- Elaborar a
query para obtenção dos dados
4- Iremos adicionar o relatório “Última compra por cliente” ao Resumo Online.
(Relatórios/Dashboard/Resumo Online/Configuração do Resumo Online/Novo)
Consola XDCLOUD
O que permite? A consola XD CLOUD permite a analise detalhada de todas as tabelas e/ou dados que
estão a ser carregados online, mostrando o seu comportamento em tempo real.
Conseguirá aceder à consola através da XD Gestão Comercial, separador Diversos,
quadro utilidades.
No quadro esquerdo “Informação geral” possuirá todos os dados e o seu estado
relativamente à base de dados online. Bem como, no quadro direito “Eventos”, terá acesso
a todo o sincronismo em tempo real do que está a ser enviado para a mesma.
A qualquer momento poderá clicar no botão “Sincronizar” presente no quadro
“Operações”, para forçar o sincronismo, bem como, clicar no botão “Limpar” para zerar
toda a listagem de eventos no respetivo quadro.
FAQ´s XDWebAPI
Não consigo comunicar com a base de dados do estabelecimento online 1- Aceder no Browser á página do router
2- Ativar UPnP
3- Reiniciar Router
4- Reiniciar serviço XDWebAPI (serviços Windows)
Pretendo testar o serviço do Exterior 1- Pode verificar a documentação do serviço em http://[ipexterno]:9888/swagger ou
https://[ipexterno]:9088/swagger
XDWebAPI em Linux 1- Como instalar/configurar?
2- Na sua instalação da GC/XD, configurar no SmartConnect um novo dispositivo do tipo
XDWebAPI.
3- Copiar a pasta XDWebAPI incluida neste arquivo para uma pasta de sistema.
4- Copiar o ficheiro de licença e ini da sua instalação da GC/XD e colocar na subpasta cfg\ da
pasta XDWebAPI.
5- Alterar ficheiro ini XDWebAPI\cfg\xd.ini e configurar o mesmo para usar um novo terminal 6-
Executar ./XDWebAPI --console dentro da pasta XDWebAPI.
7- Se necessário, alterar as permissões da pasta XDWebAPI.
8- Se necessário, configurar access lists/firewall em Linux para que seja possivel aceder ao
serviço.
9- Já está! Pode verificar a documentação do serviço em http://[ip]:9888/swagger ou
https://[ip]:9088/swagger