informe de coyunturabiblioteca.inia.cl/medios/quilamapu/inproleche/pdf/coyuntura6.pdf · informe de...

Informe de CoyunturaInforme de Coyuntura

Enero, 2005Enero, 2005

Recepción Mensual de Leche en Planta

100

110

120

130

140

150

160

170

180

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mill

ones

litr

os

2002 2003 2004

FEDELECHE con información ODEPA

141,5 141,6 107,4111,9

218,2 205,0

927,6

1.036,8

1.394,7

1.495,4

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Mill

ones

litr

os

R.M. VIII IX X PAIS

Recepción de Leche en Planta, Enero-Noviembre

2003 2004

FEDELECHE con información ODEPA

0,1%

+ 7,2%

+ 11,8%

- 6,0%+ 4,2%

Recepción de Leche en Planta• La recepción en planta, a nivel país, mostró en

Noviembre un aumento de un 6,7% respecto deigual mes del año anterior.

• La décima región presenta un aumento de un 11,1%en su recepción en Noviembre respecto del 2003.La octava región registra, un incremento en surecepción de un 16,9%.

• La región metropolitana muestra en Noviembre unaumento en su recepción respecto de igual mes delaño 2003 de un 0,9%, mientras que la novenaregión registra una caída en su recepción de lechede un 13,2%.

Precio Real a Productor, Noviembre (pesos de noviembre de 2004)

109,

1

97,4

95,7

94,2 95,9

139,

5

124,

3

127,

1

121,

8

124,

2

135,

8

120,

7

119,

8

115,

8

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2

70

80

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100

110

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140

150

R.M. VIII IX X País

$/lt

2002 2003 2004FEDELECHE con información ODEPA, INE

2004/03:-5,7%

2004/02:+25,3%

2004/03: -4,9%

2004/02:+23,0%

2004/03: -4,9%

2004/04:+23,2%

2004/03: -2,9%

2004/02:+23,9%

2004/03: -2,7%

2004/02:+24,5%

Precio Real a Productor, Enero-Noviembre (pesos de noviembre de 2004)

118,

1

109,

6

106,

5

107,

2

108,

5

129,

2

116,

2

119,

8

115,

8

117,

8

138,

1

124,

3

122,

4

120,

4

122,

7

80

90

100

110

120

130

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150

R.M. VIII IX X País

$/lt

2002 2003 2004

2004/03:+2,1%

2004/02:+15,0%

2004/03: +7,0%

2004/02:+13,4%

2004/03: +6,8%

2004/02:+16,9%

2004/03:+4,0%

2004/02:+12,3%

2004/03:+4,1%

2004/02:+13,0%

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Evolución Precio Real a Productor (pesos de noviembre de 2004)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180E

ne-

90

En

e-91

En

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En

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En

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En

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En

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En

e-00

En

e-01

En

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En

e-03

En

e-04

$/lt

Precio Real Tendencia

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Precio a Productor• El precio real en Noviembre del 2004 a nivel

nacional muestra una disminución, respecto delmes anterior, pasando de $121,3 a $118,1 por litro.

• A nivel regional se observa que en todas lasregiones hay una caída en el precio pagado en elmes de noviembre respecto del mes anterior, deentre $1 (R.M) a $5 por litro (VIII).

• El precio promedio del año 2004 a nivel nacionaly en la todas las regiones, resulta ser mayor que eldel año 2003 y del año 2002.

Empresa 2003 2004 Var 04/03 (%) 2003 2004 Var 04/03 (%)Soprole 319.038.730 339.922.926 6,55 33.998.114 36.880.142 8,48Quillayes 31.375.132 31.948.568 1,83 3.178.527 3.221.111 1,34Vitalac 10.852.338 9.573.628 -11,78 944.511 854.630 -9,52Calán 108.201.633 61.940.418 -42,75 12.476.298 7.868.949 -36,93Nestle 268.642.639 295.443.018 9,98 32.594.486 37.307.273 14,46Loncoleche 186.879.934 209.315.825 12,01 23.397.569 26.170.441 11,85Surlat 62.343.623 79.604.638 27,69 7.969.393 8.900.497 11,68Colún 249.967.054 277.190.820 10,89 31.072.732 32.994.730 6,19Cafra 28.802.478 28.913.887 0,39 4.048.504 3.089.203 -23,70Chilolac 27.796.929 32.829.064 18,10 4.287.187 4.853.807 13,22Lacval 15.338.769 26.679.999 73,94 2.262.895 3.916.074 73,06A. Cuinco 19.084.174 20.498.983 7,41 2.549.596 2.601.511 2,04Campo lindo 974.459 0 -100,00 95.604 0 -100,00Cumulén-Mulpulmo 65.388.736 81.515.985 24,66 8.899.216 10.292.078 15,65TOTAL 1.394.686.628 1.495.377.759 7,22 167.774.632 178.950.446 6,66Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Recepción por Empresa 2004, litrosEnero - Noviembre Noviembre

Recepción de Calán en su calidad de continuadora de Parmalat Chile S.A.

Variación (%)Producto Unidad 2003 2004 2004/2003Leche Fluida Lt 282.632.970 289.974.409 2,6Leche en Polvo Kg 53.534.250 55.990.453 4,6Quesillos Kg 6.803.564 7.438.417 9,3Quesos Kg 47.875.929 52.865.632 10,4Yoghurt Lt 128.513.211 146.186.976 13,8Crema Kg 14.697.037 15.944.620 8,5Mantequilla Kg 9.842.906 11.777.379 19,7Suero en polvo Kg 13.785.765 15.337.770 11,3Leche Condensada Kg 27.095.313 35.767.072 32,0Manjar Kg 24.520.779 24.956.442 1,8Leche Modificada Kg 1.832.759 1.506.149 -17,8Leche Evaporada Kg 0 0 -

Elaboración, 2004-2003

Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Enero-Noviembre

44,3

82,5

135,8

242,8

0

50

100

150

200

250

Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior, Enero-Noviembre 2004

Importaciones

Exportaciones

FEDELECHE con información CCS

242,8

191,6

135,8

262,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Mill

ones

Lit

ros

Export. 2004 Export. 2003 Import. 2004 Import. 2003

Comercio Exterior Enero-Noviembre, año 2003 y 2004 (volumen)


82,5

59,4

44,3

62,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

MM

US

$


Comercio Exterior Enero-Noviembre, año 2003 y 2004 (valor)


3,08

11,498,87

35,13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior, Noviembre 2004

Importaciones

Exportaciones


35,13

19,90

8,87

31,04

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mill

ones

Lit

ros


Comercio Exterior Noviembre, año 2003 y 2004 (volumen)


11,5

6,1

3,1

7,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

MM

US

$


Comercio Exterior Noviembre, año 2003 y 2004 (valor)


Balanza Lácteos Físicos a Noviembre 2004(en millones de litros equivalente)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30E

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01

Mar

-01

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-01

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Jul-

02

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-02

Nov

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En

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03

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-03

En

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-04

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-04

Nov

-04

MM

litr

os


Evolución Exportación Productos Lácteos

0

5

10

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30

35

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En

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Mar

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En

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Mil

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tros

Exportaciones Tendencia


Evolución Importación Productos Lácteos

0

10

20

30

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En

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Mar

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-01

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En

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02

Sep

-02

Nov

-02

En

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May

-03

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03

Sep

-03

Nov

-03

En

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Mar

-04

May

-04

Jul-

04

Sep

-04

Nov

-04

Mill

ones

de

litro

s Importaciones Tendencia


Comercio Exterior• La balanza comercial en los primeros once

meses muestra un superávit en dólares de38,2 millones y en volumen de 107,0millones de litros

• Precio medio exportación año 2004 es de33,9 centavos de dólar por litro, mientrasque en el año 2003 fue de 31,0 centavos.

• Precio medio importación año 2004 es de32,6 centavos de dólar por litro, mientrasque en el año 2003 fue de 23,8 centavos.

Destino Exportación Productos Lácteos, Enero-Noviembre 2004

EE.UU3,6%

México60,3%

Otros (29)9,9%

Venezuela5,6%

Costa Rica4,1%

Cuba9,9%Perú

6,6%

FEDELECHE con información CCS Total: US$82.467.860

Origen Importación Productos Lácteos, Enero-Noviembre 2004

Argentina47,2%

N. Zelandia5,0%

Uruguay14,4%

Otros (24)12,2%

EE.UU.8,4%

Australia3,4%

Brasil9,4%


Exportaciones por Empresa, Enero - Noviembre 2004

Colún6,6%

Nestlé37,7%

Parmalat4,2%

Watt´s7,2%

Otros20,9%

Mulpulmo6,0%

Soprole17,5%


Importaciones por Empresa, Enero - Noviembre 2004

Café do Brasil11,4%

Nestlé21,1%

Soprole9,5%

Intertrade5,3%

Otros42,9%

Sta. Rosa5,5%

Proc. Alimentos4,3%


Exportaciones Lácteas por Producto, Enero - Noviembre 2004

Leche en polvo15,6%

Queso32,0%

Otros10,4%

Helados4,7%

Manjar4,0%

Leche condensada33,3%


Importaciones Lácteas por Producto, Enero - Noviembre 2004

Leche en polvo31,8%

Queso29,5%

Mantequilla8,9%

Suero14,5%

Otros15,2%

FEDELECHE con información CCSTotal: US$44.313.573

Recepción, Exportaciones e Importaciones por empresa, Mill. Litros

(Enero - Noviembre 2004)

339,9

295,4

61,9

209,3

277,2

81,5

57,8

16,75,7 0,3 0,0 0,0

4,8

85,7

15,2 15,5

32,8

0,20,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

Mill

ones

litr

os

Recepción Exportaciones Importaciones


Participación en recepción, exportaciones e importaciones (base litros)

(Enero - Noviembre 2004)

22,7

4,1

18,5

5,5

23,8

35,3

6,2

2,0

6,9

4,2

0,0

14,0

19,8

6,4

0,00,20,3

24,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

%

Recepción Exportaciones Importaciones


Balance Lácteo

2004 2003 2002Recepción 1.495.377.759 1.394.686.628 1.441.501.214Producción 1.993.837.012 1.859.582.171 1.922.001.619Disp. consumo humano 1.794.453.311 1.673.623.954 1.729.801.457Importaciones* 135.797.768 262.895.161 115.123.116Exportaciones* 242.842.840 191.572.464 155.099.388Disponibilidad total 1.687.408.239 1.744.946.651 1.689.825.185

Enero - Noviembre

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600S

ep-9

3

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-94

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-99

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-00

Sep

-00

Mar

-01

Sep

-01

Mar

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-02

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-03

Mar

-04

Sep

-04

US

$/to

n

Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDAPrecio al 07 de enero de 2005

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400S

ep-9

3

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-02

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-03

Mar

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Sep

-04

US

$/to

n

Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDA Precio al 07 de enero de 2005

Evolución Precio Internacional Queso Cheddar, Oceanía

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000S

ep-9

3

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Sep

-99

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-00

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-01

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-01

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-02

Mar

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-03

Mar

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Sep

-04

US

$/to

n

FEDELECHE con información USDA Precio al 07 de enero de 2005

Precio Internacional (US$/ton)

*Variación sobre valor promedioFuente: FEDELECHE con información USDA

0,002.650-2.9002.650-2.900OceaníaCheddar

0,001.850-2.3501.850-2.350Oceanía

-4,361.900-2.1502.025-2.210EuropaManteq.

0,002.150-2.3002.150-2.300Oceanía

-3,622.250-2.4002.350-2.475EuropaLPE

0,002.100-2.3002.100-2.300Oceanía

-5,402.150-2.4002.250-2.560EuropaLPD

Var. (%)*07.01.0510.12.04

Costo de Importación TeóricoSupuesto de origen: República Argentina, al 07-01-2005

Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ 2.150 2.300 2.400

Arancel 0,42% sobre valor CIF 2_/ US$ 0 0 00,00%

Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 43 46 482,0%

Costo de Internación US$ 2.193,0 2.346,0 2.448,0

Costos de Internación en Pesos (A) $ 1.248.628 1.335.742 1.393.818Valor del dólar considerado al 07/01/05 ($/dólar): $569

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.000

Precio de Referencia Leche Líquida $ 135,8 146,7 153,9

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Agrocommerce CarozziArgentina N. Zelanda

Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ 2.023 0 2.402

Arancel US$ 0,00 0,00 144,120,00% 0,42% 6,00%

Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 40,46 0 48,042,0%

Costo de Internación US$ 2.063,5 0,0 2.594,2

Costos de Internación en Pesos (A) $ 1.231.308 0 1.547.987Valor del dólar considerado ($/dólar): $597

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.450

Precio de Referencia Leche Líquida $ 125,6 -20,1 163,1

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))

Costo de Importación de Leche en Polvo 26% MGImportaciones Efectivas Noviembre 2004

Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Precios Internos

Nov-04Mes

anterior6 meses

atrás12 meses

atrás24 meses

atrás

Polvo Mayor 1.748,5 -0,40 -2,81 -9,08 14,64Fluida Mayor 318,8 -5,07 -3,49 -6,71 13,44Mantequilla Mayor 1.925,3 0,16 2,59 3,64 13,53Gauda Mayor 1.972,5 1,27 0,90 -3,69 5,63Fluida consumidor 352,1 -0,48 -0,42 -6,56 8,30Mantequilla consumidor 2.098,6 3,35 1,18 1,17 8,47Chanco Consumidor 2.348,6 -0,47 -6,39 -17,17 -11,65Gauda Consumidor 2.416,4 1,10 -0,63 -2,15 10,53Yogur Consumidor 119,3 1,96 2,62 -0,45 -2,28Leche Productor País 118,2 -2,62 -4,47 -4,86 23,21Leche productor X Región 115,8 -2,59 -5,14 -4,90 22,96

Precios Reales al por Mayor, Consumidor y ProductorCambio porcentual respecto

Fuente: FEDELECHE con información INE y Odepa

Indice Ventas Físicas Productos Lácteos

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Totales Internas

FEDELECHE con información SOFOFA

Indice Precios Consumidor

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Alimentos Lácteos

FEDELECHE con información INE. ODEPA

Indice Precios por Mayor

140

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Agropecuario Lácteos

FEDELECHE con información INE. ODEPA

Evolución Subsidio Exportación Leche en Polvo, Europa

25-N

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416

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Eu

ro/1

00 k

g

LPD LPE

FEDELECHE con información Diario Oficial Unión Europea

Subsidio DEIP - EE.UU.

606,1

328,6

142,4121,0

38,5

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200

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500

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Dic

-03

En

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US

$/to

n

FEDELECHE con información USDA

Volumen BonificadoSept. 2002: 17.050 tonNov 2002 : 25,576 tonFeb 2003 : 25.575 ton

Ago 2003 : 22.733 tonEne 2004 : 45.468 ton

Importación Sustituto Lácteo

0

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150

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250

300

350

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En

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Dic

.

Ton

2002 2003 2004


informe de coyunturabiblioteca.inia.cl/medios/quilamapu/inproleche/pdf/coyuntura6.pdf · informe de...

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