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AGRICULTURA “Informe de Coyuntura del Mercado Argentino

de Tabaco” CLAVES Información Competitiva S.A.

Febrero 2017

Para la actualización trimestral de este informe de coyuntura y de otros

mercados (+60) contáctese al +54 5272-2966.

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Índice

Definicion de la actividad

Diagnostico del negocio

Nivel de actividad

Precios

Comercio exterior

Regimen impositivo

Mercado laboral

Empresas

Rentabilidad y competitividad

Demanda interna

Clima de negocios

Perspectivas

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DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Proceso productivo y sus componentes

Fuente CLAVES (Bases varias)

El cultivo del tabaco se siembra en el invierno – primavera en almácigos, se trasplanta en

primavera y se cosecha desde diciembre hasta entrado el otoño. Estas características son en

general para el cultivo y tiene importantes variaciones según la variedad que se trate y la

provincia en que se lo siembre.

Variedad Virginia Burley Criollos

Salteño Correntino Misionero

Salta X X

Jujuy X

Tucumán X X

Chaco X X

Corrientes X X X

Misiones X X X

Catamarca X

Fuente: CLAVES (Bases varias)

Las Provincias productoras son en orden de superficie sembrada para la campaña 2015/16

Misiones con el 36,4%, Salta, con el 28,79%, Jujuy con el 23,6%, Tucumán con el 6,2%,

Corrientes, con el 3,1%, Chaco con el 0,8% y Catamarca con el 0,9%. Las variedades más

importantes son Virginia y Burley y son complementarias las llamadas variedades criollas

adaptadas a condiciones locales.

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Campaña 2015/16

Misiones: 20.442 – 36,46%

Salta: 16.126 ha – 28,76%

Jujuy: 13.259 ha – 23,65%

Tucumán: 3.483 ha – 6,21%

Corrientes: 1.784 ha –

3,18%

Catamarca: 537 – 0,96%

Chaco: 437 ha – 0,78%

Total: 56.068 ha

Fuente: Claves (Base Ministerio de Agroindustria)

La actividad se inicia con la siembra en almácigos que luego se repica en trasplantes a los

campos de producción. La cosecha se realiza por hoja y se avanza según la posición de cada

hoja en la planta.

La etapa post cosecha es el secado de las hojas que se realiza con estufas llamadas Bulk Curing

en el caso de la variedad Virginia y en secaderos (tendederos bajo galpón) en el resto de los

tabacos cultivados.

Una vez secado se enfarda en fardos de 40 a 50 kg según la calidad y la posición de la hoja en

la planta. Se denomina ¨hoja verde¨ y en general se vende a los acopiadores. Existen unas 22

empresas acopiadoras que venden al por mayor el tabaco a las empresas manufactureras.

Estas reciben el tabaco y realizan una serie de actividades denominadas: acondicionamiento,

picking, despalillado, secado, blandeado, prensado, empaque, enfriamiento y estiba.

Envasado en cajas pasa a las empresas manufactureras las cuales lo acondicionan, cortan,

blandean y flavorean.

Son 10 empresas que finalmente producen cigarrillos y cigarros de las cuales solo dos (Nobleza

y Massalin) dominan el 97% del mercado local. La producción en el año 2016 fue de 1.794

millones de paquetes de 20 unidades cada uno.

Una vez producidos los cigarrillos comienza la distribución que en el caso de las empresas

grandes es realizado por su propia logística a comercializadores mayoristas. A partir de

mayoristas comienza la etapa de abastecimiento de los consumidores. Estas etapas

comerciales son realizadas bajo la forma de pago de contado.

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Contexto del Negocio en el años 2015 – 2016

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Ciclo 2011/12 2012/13 2013/14 2015/15 2015/16

Superficie ha 69.426 68.413 71.288 68.899 56.068

Producción toneladas 115.335 112.348 127.085 109.106 93.671

Exportación toneladas 1.925 1.792 1.476 1.479 1.465

Importación toneladas 8.915 3.258 4.625 3.361 4.290

Mercado interno Millones de paquetes 2.140 2.089 2.069 2.031 1.794

INDICADORES DEL CICLO DEL TABACO

Fuente CLAVES (Elaboración propias con bases varias)

Nota: Exportación e importación solo hoja sin procesar

El sector registra en los últimos años una tendencia a la baja de sus parámetros superficie

sembrada y de volumen producido en un contexto de mercado local en baja y un mercado

externo que no crece. Actualmente se estima que producen unos 18.400 productores, con una

escala predial promedio de 3,7 hectáreas por productor, que cosechaban más de 100 mil

toneladas por campaña desde el año 2001 al año 2015. La campaña 2015/16 no llegó a este

volumen obteniéndose 93.671 toneladas, la más baja desde la campaña 1994/95.

Varias han sido las variables de estas menores superficies y producciones pero en particular ha

sido el sector que programa cada campaña que en función de las condiciones de mercado

decide reducir la performance para evitar una caída generalizada, en modo particular de los

productores más pequeños.

En el año 2016 con una producción ajustada se dio la particularidad que las ventas de paquetes

de cigarrillos de producción nacional cayeron unos 237 millones de unidades y crecieron las

exportaciones equilibrando mejor la balanza.

Hay evidencia dentro del sector que en la realidad el mercado la baja en las ventas locales se

debe a que nuevos porcentajes de impuestos elevaron los precios de las marquillas y dieron

lugar a un mercado informal abastecido por ingresos irregulares de cigarrillos desde Paraguay.

A mediados del año se habían incautado más de 20 millones de cigarrillos y en la ciudad de

Buenos Aires los manteros vendían marcas paraguayas como 51, Eight, Eco y Bill a unos 45

pesos el paquete.

Según un informe de British American Tobacco Argentina el problema de la ilegalidad en el

comercio es un fenómeno global y la ilegalidad detectada en el país en los últimos años no solo

abarca el contrabando sino la falsificación y la evasión de impuestos.

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DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO

Situación actual mercado y perspectivas (resumen)

El presente reporte estudia la evolución del sector tabacalero en Argentina el cual se halla

desarrollado en sus aspectos de producción primaria como una actividad regional que por sus

implicancias sociales y económicas es asistida por un marco legal para acompañar esta

situación.

El sector empresarial está constituido por 22 acopiadoras y 10 empresas manufactureras de las

cuales dos (Nobleza y Massalin) dominan el 97% de las ventas en mercado interno, que

consumía por año unos 2.000 millones de paquetes de 20 unidades por año. Este mercado

pierde cada año volumen de ventas y muestra en este sentido una tendencia marcada.

Una particularidad del sector es el alto control que se tiene sobre los precios de los productos

a lo largo de la cadena. Los productores acuerdan el precio a través de sus cámaras con las

empresas y el Estado participa aportando parte del precio que reciben los productores. El

aporte impositivo del consumo de cigarrillos al Estado se estima en un 70% y los precios del

paquete al público se calcula en función de las metas recaudatorias para lo cual las empresas

emiten listas de precios autorizadas, que actualizan a menudo, y que deben ser respetadas

estrictamente en los puntos de venta. Se calcula que el aporte del sector de la manufactura

llegó a 30 millones de pesos en el año 2015.

Según datos obtenidos en diferentes fuentes existen en la Argentina unos 18.400 productores

que en la campaña 2014/15 (última con información completa) sembraron 68 mil hectáreas y

cosecharon unas 53.800 hectáreas en un año de producción normal que llegó a las 106 mil

toneladas cosechadas. El valor de la producción primaria fue de 2.744 millones de pesos.

Las condiciones de retracción que presentó la campaña 2015/16 llevó a los productores de

Misiones, Jujuy y Salta a planificar cuidadosamente las siembras buscando adecuar el volumen

de cosecha a las reales posibilidades del mercado local y de la exportación. La superficie

estimada es de 56 mil hectáreas y se han cosechado 93.671 toneladas. Desde la campaña

2000/01 que la producción no caía por debajo de las 100 mil toneladas.

Para la actual campaña 2016/17 cuya cosecha se define en estos días no existen todavía

estadísticas disponibles sobre las cuales proyectar. Se estima que la superficie total caerá a

unas 55 mil hectáreas. Con algunos problemas climáticos en el NOA que afectaron los cultivos

y una buena performance de la variedad Burley en Misiones la producción puede estimarse en

unas 90 mil toneladas. Algunas visiones más pesimistas señalan que la producción apenas

estará por encima de las 85 mil toneladas.

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Situación Actual y Perspectivas

El sector de la producción de tabacos no muestra cambios estructurales en cuanto a actores e

inversiones en tecnología que pueda indicar posibilidades de nuevos jugadores que renueven

la actividad.

La producción cae todos los años y la economía sectorial no muestra ningún crecimiento real.

Es decir que el sector está extendiendo una condición que año a año se vuelve más negativa.

La salida positiva que se espera de las ventas al exterior no se muestra tan positiva. Un

contenido que no hace predecir un escenario para crecer en poco tiempo.

NIVEL DE ACTIVIDAD

Producción primaria

Superficie sembrada

Fuente: Claves (Bases varias y estimaciones propias)

La superficie sembrada con tabaco varía con los años y se observa una reducción del área en

los últimos tiempos. Se estima que en los próximos años la superficie se ajustará a una

estrategia sectorial para no generar excesos de hojas que deriven en menores precios y

perjudiquen especialmente a los pequeños productores.

En la campaña 2015/16 la superficie sembrada resultó un 18,6% menor que en el ciclo

anterior. Para la campaña actual 2016/17 y que se halla bajo cosecha en estos días la superficie

final lograda será del orden de las 55 mil hectáreas que fue ajustada a la baja en función de las

expectativas que presentó el inicio de la campaña.

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Tipo

Provincia Argentino Chaqueño Correntino Misionero

Catamarca 441 96 537

Chaco 263 174 437

Corrientes 148 1.636 1.784

Jujuy 13.259 13.259

Misiones 19.910 532 20.442

Salta 16.126 16.126

Tucumán 1 3.342 140 3.483

Total 29.797 23.693 236 174 1.636 532 56.068

Virginia BurleyCriollo

Total

campaña 2015/16 - Superficie sembradas en hectáreas


En la campaña 2015/16 de las 56.068 hectáreas sembradas más de la mitad el 53,1%

corresponde al tabaco tipo Virginia el cual se siembra en cinco provincia de las siete

tabacaleras. La mayor superficie se ubicó en la provincia de Salta con 54,1% del tipo y la

provincia de Jujuy el 44,5% ocupó el segundo escalón en dicha campaña.

Tipo

campaña Argentino Chaqueño Correntino Misionero

2013/14 38.352 29.607 304 285 2.300 440 71.288

2014/15 35.490 30.742 243 337 1.602 485 68.899

2015/16 29.797 23.693 236 174 1.636 532 56.068

Dif % 16 vs 15 -16,04 -22,93 -2,88 -48,37 2,12 9,69 -18,62

Total

Superficie sembradas en hectáreas


Fuente: Claves (Elaboración propia en base la Base Ministerio de Agroindustria)

Al analizar las evoluciones por hectárea y tipo de tabaco en los últimos tres ciclos vemos que el

tabaco Virginia bajó en 8.555 ha y el Burley en 5.914 las siembras. Los ajustes estratégicos y el

crecimiento en el valor de los insumos son causas de estas menores siembras.

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Superficie cosechada

Tipo


Catamarca 437 81 518

Chaco 209 130 339

Corrientes 96 1.065 1.161

Jujuy 12.012 12.012

Misiones 12.384 331 12.715

Salta 13.391 13.391

Tucumán 1 3.338 140 3.479

Total 25.709 16.159 221 130 1.065 331 43.615

Total

campaña 2015/16 - Superficie cosechadas en hectáreas



La superficie finalmente cosechada llegó a las 43.615 hectáreas que representan el 77,8% de la

superficie sembrada siendo muy importantes las bajas cosechas del tipo Burley en Misiones y

del criollo correntino en la provincia de Corrientes que estuvieron un 35% por debajo de lo

sembrado.

Producción primaria

Tipo


Catamarca 484.396 112.604 597.000

Chaco 354.313 234.705 589.018

Corrientes 52.292 634.892 687.184

Jujuy 37.845.331 37.845.331

Misiones 17.873.156 275.971 18.149.127

Salta 30.955.772 30.955.772

Tucumán 733 4.651.359 195.343 4.847.435

Total 69.208.441 23.008.911 307.947 234.705 634.892 275.971 93.670.867

Virginia Burley Total

campaña 2015/16 - Producción en kilogramos

Criollo


La producción en la campaña 2015/16 llegó a los 93.670.867 kilogramos siendo de este

volumen la provincia de Jujuy como la mayor productora con el 40,4% del total, seguida por

Salta con el 33%.

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Esta campaña estuvo un 14,1% por debajo de la campaña anterior.


La variedad Virginia fue la de mayor producción 69.208.441 kilogramos que equivales al 73,9%

de todo lo cosechado. Le sigue en importancia los 23.008.911 kilogramos del Tipo Burley con el

24,6% del total.

Tipo


2013/14 80.967 42.905 340 270 2.089 515 127.086

2014/15 81.829 25.611 436 458 467 305 109.106

2015/16 69.208 23.009 308 235 635 276 93.671

Dif % 16 vs 15 -15,42 -10,16 -29,36 -48,69 35,97 -9,51 -14,15


Producción en toneladas por tipo de tabaco

Total


Observando las producciones por tipo de tabaco en su performance en los últimos tres años el

Tipo Virginia y el Tipo Burley han perdido volúmenes importantes mientras que los tipos

criollos muestran alternancias en todos los casos.

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Rendimiento


Una condición positiva ha sido que a pesar de las caídas en las superficies los rendimientos

promedio ha crecido lo que permitió que las caídas en las cosechas finales no fueran aún

mayores que las observadas.

Valor de la producción

Tipo


Catamarca 0 9.901.054 2.518.951 0 0 0 12.420.006

Chaco 10.491.208 0 0 3.142.700 0 0 13.633.908

Corrientes 994.594 0 0 0 7.498.075 0 8.492.668

Jujuy 1.105.840.572 0 0 0 0 0 1.105.840.572

Misiones 0 454.156.894 0 0 0 3.311.652 457.468.546

Salta 843.854.345 0 0 0 0 0 843.854.345

Tucumán 23.397 96.701.754 4.307.313 0 0 0 101.032.464

Total 1.961.204.116 560.759.702 6.826.265 3.142.700 7.498.075 3.311.652 2.542.742.509

Total

campaña 2015/16 - Producción en pesos



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El valor total de la producción primaria llegó a las 2.544 millones de pesos de los cuales 1.961

millones de pesos, el 77,1%, correspondió a la variedad Virginia y 560 millones de pesos, el

22%, a la variedad Burley.

Tipo


2013/14 1.994,5 937,9 6,6 3,1 24,2 5,7 2.972

2014/15 2.073,7 645,2 9,5 7,0 5,0 3,9 2.744

2015/16 1.961,2 560,7 6,8 3,1 7,5 3,3 2.543

Dif % 16 vs 15 -5,43 -13,10 -28,42 -55,71 50,00 -15,38 -7,35

Valor de la producción en millones de pesos por tipo de tabaco

VirginiaCriollo

TotalBurley


Analizando los ocurrido entre las producciones obtenidas en las últimas tres campañas el valor

total a disminuido año a año. Esta circunstancia de menores ingresos para todo el sector son a

la vez consecuencias de los menores volúmenes y de un bajo crecimientos de los precios de las

variedades de mayor peso en el resultado general.

PRECIOS

Mercado interno

Precios del sector

Precios reconocidos por el Estado

No existe un mecanismo previsible de fijación de precio. Este es acordado entre la Industria y

las Cámaras tras todas las reuniones de negociación que sean necesarias. El productor conoce

el valor de su producto una vez avanzada la cosecha. Este precio está compuesto por una parte

que pagan las empresas y una parte que paga el Estado a través del Fondo Especial del Tabaco

(FET). El precio de la actual campaña fue acordado en estos días de Febrero del 2016 y

estableció un acuerdo que determinó un valor de 37,55 pesos por kilo para Clase Bif 1 del Tipo

Virginia que se utiliza como referencia.

Todos los años el Estado emite una resolución en donde reconoce para cada variedad de

tabaco y cada clase dentro de las variedades un valor a pagar al productor desde el Fondo

Especial del Tabaco (FET) y el porcentaje del valor que será reconocido. El FET es un

compromiso asumido por el país dentro de la legislación del actual OMC y que se enmarca

dentro del concepto Medida de Ayuda Global (MGA) y que se haya incorporada en la

legislación nacional y se corresponde con una suma de 75 millones de dólares cada año. A

partir del acuerdo de precios alcanzado se espera la resolución del Estado con el listado de los

nuevos precios para todos los tipos de tabaco.

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13

Los valores totales pagados por el Estado en cumplimiento con el FET es el siguiente:

Tipo 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Burley 101.824 108.174 195.150 191.577 247.858

Criollo Argentino 1.834 2.299 2.119 2.339 3.017

Criollo Correntino 4.639 2.115 4.616 1.332 3.313

Criollo Chaqueño 512 239 837 1.729 1.389

Criollo Misionero 1.196 826 1.168 979 1.464

Virginia 227.463 282.231 407.743 479.359 866.835

Total 337.468 395.884 611.633 677.315 1.123.876

APORTES DEL FET EN MILLONES DE PESOS


Precios en la producción primaria

Debido a los acuerdos entre partes y la participación del Estado a través del FET el precio

recibido finalmente por los productores presenta además las variaciones que surgen de la

calidad del producto obtenido y de la clasificación que le cabe según los patrones que definen

las clases dentro de las variedades.

Tipo


Catamarca 20,44 22,37

Chaco 29,61 13,39

Corrientes 19,02 11,81

Jujuy 29,22

Misiones 25,41 12,00

Salta 27,26

Tucumán 31,92 20,79 22,05

$/kg promedio 28,34 24,37 22,17 13,39 11,81 12,00

campaña 2015/16 - En pesos por kilo

CriolloVirginia Burley

Fuente: Claves (Base Agroindustria)

En el cuadro se observa el precio promedio obtenido por los productores en la última campaña

2015/16 expresado en pesos por kilo para cada variedad y en cada provincia en que se

produce. Los mayores logros están en la variedad Virginia en Tucumán y Jujuy y la variedad

Burley en Misiones. Estas mismas variedades en otras provincias reciben valores por debajo de

promedios debido a que la calidad obtenida es menor.

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14

Tipo


2013/14 24,63 21,86 19,5 11,49 11,58 11,09

2014/15 25,34 25,19 21,83 15,28 10,72 13,03

2015/16 28,34 24,37 22,17 13,39 11,81 12,00

Dif % 16 vs 15 11,84 -3,26 1,56 -12,37 10,17 -7,90

Precio promedio en pesos por kilo por tipo de tabaco


Fuente: Claves (Base Agroindustria)

Al comparar la evolución de los precios de la campaña 2015/16 respecto de la campaña

2014/15 se observa pérdidas del valor corriente en los Tipo Burley, Criollo Chaqueño y Criollo

Misionero. Esto en un contexto de alza generalizada de los precios de todos los productos en el

país es un retroceso en el valor de la producción primaria.

En caso de aquellos tipos que tuvieron subas el que mayor porcentaje logró fue el Tipo Virginia

con un 11,8%. También muy lejos de los crecimientos de los precios en general.

Indefinición de precios 2016/17

Para la actual campaña la definición de los precios tuvo una importante demora y a pesar que

las negociaciones entre empresas compradoras se iniciaron en Diciembre 2016 las definiciones

se extendieron hasta esta semana. En años se definían primero los precios en el NOA y estos

son utilizados como referencia en el NEA para posteriormente definir los suyos.

En el NEA en una reunión también realizada esta semana los productores no se pudieron

acercar las partes y pasaron a una nueva reunión para el 14 de febrero. Los productores

pedían un 33% y las empresas estaban ofreciendo un 12%.

En el NOA se suspendió la reunión que para definir el precio en la región y se postergó para el

próximo jueves 16 de febrero.

Esta indefinición del precio lleva a un retraso en la cosecha porque muchos productores

esperan saber cuánto vale su productor para empezar a ¨hacha la hoja¨ cómo se dice en la

jerga cosechera.

Precios en la etapa comercial

Finalmente se observan los valores de los paquetes de cigarrillos vendidos a los fumadores en

dos rangos, el de menor y el de mayor precio. Estos precios están independizados de las leyes

elementales del mercado y son establecidos por las empresas en función de los objetivos de

recaudación que alcanzaban en loso últimos años al 60% del valor del paquete. En Mayo del

2016 el porcentaje se elevó al 75% hasta el 31 de Diciembre 2016. Recién el 7 de Enero un

nuevo decreto 15/17 prorrogó este impuesto por un año más.

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15

Fuente: CLAVES (Base Agroindustria)

El precio promedio del año 2012 para el segmento del mayor precio fue de 9,965 pesos por

paquete y llegó a los 43,75 pesos en el año 2016 lo que significa el 339.3% de aumento en

cinco años.

La crisis de consumo que en general se manifestó a lo largo del año 2016 frenó en parte el

crecimiento del grupo de mayor precio e impulsó el consumo de los de menor valor. Esta

condición de mercado elevó los precios de este segmento. Comparado desde el índice 2012 =

100 creció un 422.2%, superando en un 83% a los de mayor valor-.

Fuente: CLAVES (Base Agroindustria) Pro

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16

Los precios son dados a conocer por las empresas en listas donde detallan la marca y la

presentación y por la resolución 110/91 del Ministerio de Economía (incorporado a la Ley

24674/96) y son obligatorios para los puestos de venta y no pueden ser modificados.

A partir del 7 de Febrero 2017 la empresa Massalin Particulares informó que los precios de los

cigarrillos que comercializa aumentaron 7 % en promedio debido a subas en sus costos de

producción. De este modo los valores quedaron según la siguiente tabla con vigencia a partir

del 3 de Febrero:

Fuente: CLAVES (Base Massalin Particulares)

Al igual que Massalin la ex Nobleza Picardo informó el 9 de febrero que había incrementado

los precios y emitió una nueva lista con precios vigentes a partir del 3 de febrero 2017.

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17

Fuente: CLAVES (Base Ex Nobleza Piccardo)

Comercio Exterior

Exportaciones 2401

Año Toneladas Miles U$S/fob U$S/Tn

2012 89.122 370.256 4.154

2013 70.053 325.027 4.640

2014 54.307 263.795 4.857

2015 44.232 195.206 4.413

2016 100.357 410.059 4.086

2401 - tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.

Fuente: CLAVES (Base Comercio exterior Monitor de Claves)

La exportación de tabaco en rama sin elaborar que había caído desde las 89 mil toneladas en el

año 2012 a las 44 mil toneladas en el año 2015, básicamente por la falta de competitividad en

los mercados externos tuvo su revancha en el 2016 bajo las nuevas condiciones económicas y

superó las 100 toneladas compensando la caída que se dio en el mercado interno. Son muchos

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18

los destinos a los que se llega con este producto y en el año 2016 el principal comprador fue

China con el 15,6% de las ventas en valores de dólar Fob.


Exportaciones 2402


2012 1.925 23.278 12.092

2013 1.793 18.534 10.339

2014 1.476 16.750 11.351

2015 1.479 16.691 11.289

2016 1.465 15.074 10.288

24.02 - cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos de tabaco o sucedáneos del tabaco


El valor de las exportaciones de cigarros de tabaco y sus sucedáneos muestra una baja

tendencia a la baja del volumen exportado con diferencias marcadas en el valor promedio por

tonelada. El principal destino es el Mercosur y Paraguay compró en el año 2016 el 47,3% de

valor FOB.

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Exportaciones 2403


2012 1.451 6.514 4.489

2013 2.010 8.814 4.386

2014 2.198 9.124 4.152

2015 3.430 12.650 3.688

2016 2.945 10.143 3.444

24.03 - los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco extractos y jugos de tabaco


El resto de los productos, si bien han crecido en volumen no tienen gran peso económico

dentro del sector y el principal comprador fue China con el 71,3% del total Fob 2016.

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20


Importaciones 2401

Año Toneladas Miles U$S/Cif U$S/Tn

2012 8.915 52.230 5.859

2013 3.258 23.693 7.271

2014 4.625 30.326 6.557

2015 3.361 20.489 6.096

2016 4.290 23.145 5.394

2401 - tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.


Las empresas cubren algunos faltantes para sus mezclas con importaciones sin que los

volúmenes en todas las categorías alcancen importancia relativa frente a la producción

nacional. Los principales países proveedores son Mozambique en tabaco sin elaborar, Cuba en

cigarros y Brasil en otros sucedáneos del tabaco.

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2012 392 11.787 30.051

2013 47 3.165 67.069

2014 51 3.921 76.314

2015 66 3.873 58.615

2016 87 4.109 47.117

24.02 - cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos de tabaco o sucedáneos del tabaco



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22


2012 7.870 39.742 5.050

2013 8.409 42.519 5.056

2014 9.478 50.591 5.338

2015 8.267 34.384 4.159

2016 6.000 26.742 4.457

24.03 - los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco extractos y jugos de tabaco


REGIMEN IMPOSITIVO

Derechos de Exportación y Reintegros

El tabaco tiene su propio capítulo en las posiciones del NCM unificado que se detallan en el

siguiente cuadro:

Posiciones AEC % DIE % DII % RE %

Capítulo 24 - Tabaco

2401.10 -Tabaco sin desvenar o desnervar

2401.10.10 En hojas, sin secar ni fermentar 14 14 0 2.7

2401.10.20 En hojas secas o fermentadas tipo capa 14 14 0 2.7

2401.10.30 En hojas secas en secadero de aire caliente ("Flue cured"), del tipo

Virginia 14 14 0 2.7

2401.10.40 En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites

volátiles superior al 0,2%, en peso 10 10 0 2.7

2401.10.90 Los demás 14 14 0 2.7 Pro

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23

2401.20 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado

2401.20.10 En hojas, sin secar ni fermentar 14 14 0 2.7

2401.20.20 En hojas secas o fermentadas tipo capa 14 14 0 2.7

2401.20.30 En hojas secas en secadero de aire caliente ("Flue cured"), del tipo

Virginia 14 14 0 2.7

2401.20.40 En hojas secas ("light air cured"), del tipo Burley 14 14 0 2.7

2401.20.90 Los demás 14 14 0 2.7

2401.30.00 -Desperdicios de tabaco 14 14 0 2.7

24.02 CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRITOS

(PURITOS) Y CIGARRILLOS, DE TABACO O DE SUCEDANEOS DEL TABACO.

2402.10.00 -Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que

contengan tabaco 20 20 0 5

2402.20.00 -Cigarrillos que contengan tabaco 20 20 0 5

2402.90.00 -Los demás 20 20 0 5

24.03 LOS DEMAS TABACOS Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS;

TABACO "HOMOGENEIZADO" O "RECONSTITUIDO"; EXTRACTOS Y JUGOS DE

TABACO.

403.10.00 -Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier

proporción 20 20 0 4.5

2403.91.00 -Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" 20 20 0 4.5

2403.99.10 -Extractos y jugos 20 20 0 4.5

2403.99.90 - Los demás 16 20 0 4.5

Fuente: Claves (Base Poder Ejecutivo)

Nota: AEC = arancel externo común, DIE = derecho interno de exportación, DII = Derecho

interno de importación - – RE = Reintegros a las exportaciones

MERCADO LABORAL

Intensidad de mano de obra

Empleo

La actividad tabacalera como producción agrícola y sus procesos pre – industriales y de

manufacturas se realizan todos los días del año por lo que el empleo es un ciclo anual

completo.

Según las propias estimaciones sectoriales el empleo directo e indirecto alcanza los 360 mil

puestos de trabajo. Es en la etapa primaria en donde se requieren un número alto de personas

dado que el cultivo se trata de una manera artesanal en donde cada planta se desflora a mano,

se cosecha eligiendo hoja por hoja en su madurez, se trabaja hoja por hoja en los secaderos y

se clasifican para el armado de cada fardo.

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24

Empresas y acopiadores Empleo verificado

MASSALIN PARTICULARES SA 2.659

NOBLEZA PICCARDO SAICYF 1.161

COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LTDA 1.055

ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA 731

COOP TABACALEROS DE JUJUY LTDA 434

COOP DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA LTDA 391

TABES SA 92

COMERCIAL INDUSTRIAL MISIONERA ARGENTINA SA 89

BONPLAND LEAF ARGENTINA SA 33

UNIVERSAL LEAF TABACOS S.A. 11

COOP DE PROD AGROP DEL TUCUMAN 10

PDM SRL 3

CIA SALTEÑA DE TABACO SA 2

Fuente: Claves (Base Nosis)

De acuerdo a la información disponible en las bases de Nosis la empresa que más empleo

verificado presenta es Massalin Particulares con 2.659 puestos verificados. Está seguida por

1.161 empleos verificados por la empresa Nobleza Piccardo. Estas dos empresas superan la

mitad de los puestos de trabajo de la industria sectorial estimados en 7.300 aproximadamente.

Acuerdos Paritarios

El Ministerio de Trabajo de la Nación resuelve en base a las facultades que le confiere el

artículo 89 del Régimen de Trabajo Agrario instituido por la Ley N° 26.727 de acuerdo a lo

sugerido por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y en base a esta potestad dictó con feche

7 de Noviembre 2016 la resolución nº 143/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social de la Nación para la cosecha de tabaco en las Provincias de Salta y Jujuy que con

vigencia del 1 de Febrero del 2017 hasta el 30 de Septiembre del 2017 estableció lo siguiente:

Tareas de cosecha de tabaco en Salta y Jujuy

Categoría $ mensual $ jornal $ Por rendimiento

Peón General 9.997,13 439,80 s/d

Conductor tractorista 11.135,17 490,63 s/d

Capataz 12.157,51 535,58 s/d

Encargado 12.824,71 564,99 s/d

Fuente: Claves (Base MTSS - UATRE)

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25

Especializados


Estufero 11.135,17 490,63 61,32

Encañada 9.997,13 439,80 2,18

Desempañada 9.997,13 439,80 1,09

Clasificada 9.997,13 439,80 3,73

Clasificada en cinta 9.997,13 439,80 55,00


Categorías


Cosechero estufa convencional hasta 1040 cañas,

8 personas, cañas de 28 pares 10.691,04 470,94 3,61

Cosechero estufa Bulk Curing o Balti 180 peines,

10 personas por cuadrilla, Cosecha y carga 10.691,04 470,94 26,17

Cosechero estufa Bulk Curing o Balti 180 peines,

2 personas por cuadrilla, media jornada 9.997,13 439,80 219,82


En cuanto a la actividad industrial los trabajadores están nucleados en el Sindicato único de

empleados del tabaco de la república Argentina (SUETRA) el cual realiza convenios colectivos

de trabajo directamente con las empresas o sus cámaras dentro del cual se determinan las

condiciones laborales, las categorías del empleo y las remuneraciones por las mismas.

Los convenios son independientes uno de otro y son convenidos SUETRA y la Compañía

introductora de Buenos Aires SA y Dos anclas SA; Alliance One Tobacco Argentina SA, la

Cámara de Tabaco (Massalin y Nobleza); Tabacos del Norte, Comercial industrial misionera

argentina SA (CIMA SA) y la Asociación de Cooperativas tabacaleras argentinas.

Dada la complejidad de cada convenio lo aconsejable es consultar la web site del Sindicato

Unico de Empleados del Tabaco en la República Argentina: www.suetra-tabacos.com.ar

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http://www.suetra-tabacos.com.ar/


26

EMPRESAS

Empresas tabacaleras

En el sector operan unas 22 empresas acopiadoras y 10 empresas manufactureras (que

también acopian) y esta estructura empresarial se mantiene casi sin cambios a través de los

años. Es importante dentro del sector la presencia de las cooperativas llegando al número de 8

empresas sobre el total de las 22 registradas. Es de razonar que en las mismas hay un

importante número de productores que así llegan a una instancia pre – industrial además de

producir y secar las hojas. Algunos acopiadores se dedican a la exportación.

A pesar de que puede interpretarse que el número de empresas no es muy alto existe una alta

organización sectorial de las mismas en diferentes modos. Las más destacables son la Cámara

del Tabaco formada por Massalin y Nobleza, Cámara de Tabaco de Jujuy, Cámara de Tabaco de

Salta, Cámara de Tabaco de Misiones y Cámara de Tabaco de Corrientes.

La estabilidad que muestra el número de actores también se ha trasladado en el nivel de

inversiones dado que no se ha han encontrado novedades para destacar en este sentido.

La crisis sectorial de incremento del precio de los insumos y la caída de las producciones

trajeron durante el año 2016 varias inquietudes referidas a la rumores de bajas importantes en

el número de personas ocupadas.

El caso más resonante fue la Cooperativa de Tabacaleros de Salta que anunció en envío del

tabaco sin procesar a la planta de Massalin en Rosario de Lerma (Salta). Hubo alertas y

movilizaciones y mediaciones del Ministerio de Trabajo. Todo sin muchas novedades aunque la

sombra del conflicto todavía late.

Dado que las entregas de tabaco están retrasadas en el NOA la Cooperativa Tabacalera de

Jujuy ha decidido ampliar su cupo de procesamiento a nuevos productores auxiliando de este

modo a quienes tienen problemas para concretar las ventas. Se comenta que tomaría un 15%

más de tabaco que en la campaña pasada.

Empresa Referencias

Alliance one tobacco argentina Estacion Fcdo. Zuviria S/nro., El Carril (4421), Salta

Bonpland Leaf Argentina SA Lavalle 652, B, 3, Capital Federal (1047), Capital Federal

Cía Salteña de Tabacos SA Del Milagro 161, Salta (4400), Salta

Comercial industrial misionera argentina SA Av San Martin 496, Leandro N. Alem (3315), Misiones

Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ruta Nac 38 Km 699 0, La Invernada (4158), Tucuman

Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. Urquiza 708, Perico (4608), Jujuy

Cooperativa Tabacalera de Salta Ltda. Ruta Nac 51 Km 6 Sn Paraje Est, Salta (4400), Salta

Cooperativa tabacalera de San Vicente Ltda. Avenida 25, 1, Centro, Puerto Esperanza (3378), Misiones

Cooperativa tabacalera de Misiones Ltda. Ruta Nac 14 Km 852 Lote 52, Leandro N. Alem (3315), Misiones

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27

Massalin Particulares SA Av Pte Juan Domingo Peron 26950, Merlo (1722), Buenos Aires

Nobleza Piccardo SAYCIF Avenida 85 Libertador General San Martín 645, 1650 San Martín,

Buenos Aires

Tabes SA Heredia 5171, Wilde (1875), Buenos Aires

Universal leaf tabacos SA Uruguay 735, Salta (4400), Salta,

Acopiadores de San Pedro de Jujuy SA Av Hipolito Irigoyen 320, San Pedro De Jujuy (4500), Jujuy,

Cooperativo de productores tabacaleros de Salta Ltda. Ruta Nac 51 Km 6 Sn Paraje Est, Salta (4400), Salta,

Fuente Claves (bases varias)

Empresas de distribución

Una importante actividad es la distribución de los cigarrillos en todo el país. Los distribuidores

de cigarrillos están nucleados en la Cámara de Distribuidores de Tabacos de la República

Argentina (CDTRA) que divide el país en cinco zonas en donde las diferentes empresas definen

su área de acción. El listado de empresas que integran la cámara es el siguiente:

Zonas Empresas

Zona I (Neuquén-Rio Negro-

Chubut-Santa Cruz)

brocken s.a. – casa teixeira s.a. – cimar s.r.l. – distribuidora sur s.r.l. – don cocho

s.r.l. – oasis refrescos s.r.l. –serra s.r.l.

Zona II (Mendoza -San Luís

-San Juan-La Rioja)

2 marias s.a. - castillo, manuel e hijos s.r.l. - delbeck s.r.l. - delivery s.r.l. - ferrero y

cia. s.r.l. gonzalez alonso s.r.l. - nadal, jose e hijos s.r.l.

Zona III (Córdoba-La

Pampa-Santa Fe-Entre Ríos)

barale hnos. s.a. – candelero, 27odolfo l. s.r.l. cicor s.r.l. di zeo jose 27odo s.r.l. –

distribuidora de tabacos y afines s.c.s. - distribuidora jorgus s.r.l. – distribuidora

milenium s.a – don nestor s.a. – fa y fa s.r.l. – gallo distribuciones s.a. – lagospa

s.r.l.- manzano 27odolfo s.r.l – maxico s.r.l.

Zona III (Córdoba-La Pampa-

Santa Fe-Entre Ríos)

merconor s.r.l. - montecor s.r.l. - moreno s.r.l. - orpi, juan s.a. - perelstein

distribuciones s.a. - qui-par s.r.l. - riglesa s.r.l. - tarducci y tordini s.r.l. - vensal hnos.

s.a

Zona IV (Corrientes –

Misiones –Chaco – Formosa

– Santiago del Estero –

Tucumán – Salta – Jujuy –

Catamarca)

Casa chabela chaco s.r.l. – distribuidora del carmen s.r.l - distribuidora lia s.r.l. –

distribuidora romy s.r.l. - ezd s.r.l. - f.b. distribuciones s.r.l. - fuenzalida, fabian

Felipe - gastricini, claudia y otros srl. - olaya hnos. s.c.c. – paoletti jose v. y cia. S.r.l.

– pianezzola y cia. S.r.l. – ramonda, miguel angel e hijos s.a – zaza s.r.l.

Zona V (Capital Federal-

GBA-Buenos Aires)

balestrino, pedro e hijos s.a. - carrasco distribuciones s.r.l - casa crovara s.r.l. casa

dany s.r.l. - casa muñiz s.a - casa osle s.a. - casa silicaro sca - clan s.r.l - copimo s.r.l. -

costanzo hnos. s.r.l. - dicva s.r.l. - distribuidora la primera s.r.l. - distribuidora los

gordos s.r.l - distribuidora redondo s.a. - emprend. reg. com. del oeste - fernandez

y rey s.a.c.i. e.i. - kremasti s.a. - la zulemita s.a. - lopez carrillo s.a - luzzara s.a. -

margaritis s.a.c. é i. - mario dario romeo s.r.l. - mele y cia. s.a. comercial y f - nanni

distribuidora s.a. - ordoqui r. y h. s.r.l. - piantoni hnos. s.a.c.i.f.i.a - pilfes s.r.l -

potigian golosinas s.a.c.i.fya. - quick ness s.r.l. - raz y cia. s.a. - rodriguez omar y

milton s.a. - s. torres y cia. s.a. - t. herrero s.a.c.i. - tabacalera necochea s.r.l. -

vacchina hnos. s.r.l.

Fuente: Claves (Base CDTRA)

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Rentabilidad y Competitividad

Rentabilidad según balances

Empresas y acopiadores Balance ROS ROE

31-dic-13 12,77 63,18

31-dic-12 12,58 58,88

31-dic-11 11,31 51,66

31-dic-10 7,79 36,88

31-dic-15 2,07 6,72

31-dic-14 -0,41 -1,05

31-mar-16 -6,72 -86,00

31-mar-15 0,16 1,30

31-mar-14 -0,03 -0,21

31-mar-13 0,71 2,96

31-mar-12 1,68 6,35

30-nov-15 0,98 1,50

30-nov-14 -5,29 -12,87

30-nov-13 1,22 1,56

MASSALIN PARTICULARES SA

NOBLEZA PICCARDO SAICYF

ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA

COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LtDA

Fuente: Claves (Base Nosis)

La situación que se observa a partir de los balances disponibles se observa que las

rentabilidades son muy bajas o negativas excepto en la firma Massalin que es altamente

positivo. En el caso que la empresa Nobleza Piccardo el último balance disponible (2015) indica

un resultado positivo luego de algunos años negativos luego de finalizar algunas de sus

inversiones. En el caso de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy el resultado negativo del

balance 2014 aparece revertido en el balance del 2015 lo cual es muy positivo ante la que

atraviesa esta Cooperativa.

Situación financiera

EMPRESAS Sit 1 Sit 2 Sit 3 Sit 4 Sit 5

NOBLEZA PICCARDO SAICYF 354.547

COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LTDA 327.264 18.000 18.000 18.000

COOP DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA LTDA 398.295

COOP TABACALEROS DE JUJUY LTDA 421.438 137.164 137.164 137.164

ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA 82.906

COOP DE PROD AGROP DEL TUCUMAN 22.810

MASSALIN PARTICULARES SA 4.818

CIA SALTEÑA DE TABACO SA 5

COOPERATIVA DE TRABAJO SAN VICENTE LIMITADA 5

PDM SRL 20 20 32

SITUACION FINANCIERA A ENERO 2017 EN MILES DE PESOS

Fuente CLAVES a Enero 2017 (Base NOSIS)

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Nota: 1 en situación normal, 2 Con seguimiento especial riesgo bajo, 3 Con problemas con

riesgo medio, 4 Con alto riesgo de insolvencia riesgo alto, 5 Irrecuperable y 6 irrecuperable por

disposición técnica

Con relación a la situación financiera la información disponible en la Base Nosis (Enero 2017)

nos muestra que la mayoría de las empresas se halla en situación 1 (normal). Sin embargo dos

cooperativas muestran marcados problemas financieros. La Cooperativa de Tabacaleros de

Jujuy muestra un saldo irrecuperable de más de 137 millones de pesos y la Cooperativa

Tabacalera de Misiones lo tiene en 18 millones de pesos.

DEMANDA INTERNA

Canales

Demanda y canales

Demanda

La demanda de tabaco está dada en tres canales, dos internos y uno externo

Canal interno: Este canal cumple dos demandas dentro de la cadena. La primera es la que realizan los acopiadores que luego serán los proveedores tanto de las empresas manufactureras como de los exportadores. La segunda está dada por los consumidores de cigarrillos y cigarros.

Canal externo: Está constituida por los exportadores (Brokers, acopiadores, dealers intermediarios, etc.)

La primer etapa de la demanda interna (acopiadores) se resuelve en la compra directa al

productor. El tabaco se presenta en las bocas de acopio en fardos de hojas sueltas de hasta 45

Kg. donde son clasificados según el Patrón Tipo Nacional que está definido por la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (hoy Agroindustria) y define el conjunto de clases,

definiciones y términos relativos de cada clase de tabaco. Por ejemplo el tabaco Virginia de

Argentina tiene un Patrón Tipo con 48 categorías delimitadas por clase, color y posición de las

hojas en la planta. El precio está convenido entre las partes y el Estado interviene pagando

parte de este precio (Este tema es tratado más adelante).

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Fuente: CLAVES (Bases Agroindustria)

La segunda etapa es la del consumo interno. En Argentina se vendían por año más de 2 mil

millones de paquetes de cigarrillos de 20 unidades, con un consumo aparente de entre 55 a 60

paquetes por año y por habitante, lo que lleva a la muerte a unas 111 personas por día por

muy penosas y dolorosas enfermedades derivadas y/o asociadas al tabaco.

La Ley Nacional 26.687 de Control de Tabaco tiene por objetivo regular la publicidad,

promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco para prevenir el inicio del

consumo de tabaco en niños y adolescentes. Además prohíbe su publicidad, promoción y

protege los ambientes libres de humo. Esta Ley tiene muchos problemas para ser cumplida por

la resistencia a la misma de parte de los adictos al cigarrillo.

Sin embargo en el año 2016 la demanda del mercado local cayó muy por debajo de los años

anteriores y se estima en 1.794 millones. Es decir una caída de 236 millones de cajetillas. Está

marcada caída se debe por un lado a la crisis de consumo por el crecimiento de los precios,

particularmente luego de la suba del impuesto en el mes de mayo. Y por otro, según

manifestaciones de la industria, un rápido sistema de ilegalidad posibilitó la entrada de

cigarrillos de contrabando que encontraron rápidamente compradores locales. Muchos de

estos cigarrillos son de baja calidad y por lo tanto de menor precio.

Oferta

La oferta de tabaco hacia la manufactura y la exportación se realiza desde las 22 empresas

registradas como acopiadoras y la venta de cigarrillos y cigarros está en manos de 10 empresas

en donde solo dos dominan casi la totalidad de este mercado. Las empresas manufactureras

son conocidas a través de sus marcas las cuales representan los diferentes blends y flavours

dentro de dos categorías básicas: cigarrillos rubios y negros. Las marcas registradas por estas

empresas son las siguientes:

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Empresa Principales marcas registradas

NOBLEZA PICCARDO

SAICYF

• 40 • 43 • 43 70 • AB • ACAPULCO • ADVANCE • AGILITY • ALAS • ALASKA • AMERICA • AMERICAN

CLUB • ANDINOS • ARGOS • ARSENAL • ARTIGAS • ASTORIAS • ATLAS • AUTENTICOS • AUTHENTIC •

BELMONT • BANBURY • BARCLAY • BARSOTO • BONGA • BRANDSETTERS • BRASIL • BROOKES •

BROOKLYN • CAMBRIDGE • CAPRI • CAPRICE • CASINO • CENTENARIO • CLASICOS • CLASSIC •

CLEVELAND • CLIFTON • CLUB AMERICANO • CLUB NOBLEZA • COLT • COLUMBIA • COMENDADOR •

COMMANDER • CONNEXION • CONSUL • CONTINENTAL • CONWAY • CRUZ REAL • DERBY •

DIAMOND • DIANA • DIXIE • DORIC • DUNCAN • EL COLONO • EL OMBU • EMBAJADORES •

EMERSON • EMPERADOR • EVA • EXCLUSIVOS • EXETER • FALCON • FANTASIA • FAR WEST •

FESTIVAL • FITZ-ROY • FONTANARES • GALERIE • GEAR • GET LUCKY • GLASGOW • GO LUCKY • GOOD

LUCK • GRANTS • GREENSBORO • GREENVILLE • H B • HAMILTON • HOLIDAY • HOLLANDIA • HOLLY •

HOLLYWOOD • HP • ICE • IDEALES • IFFAN • INCA • JOCKETTA • • JOCKEY CLUB • KINGSWAY •

L’EXPERTISE • LA CORONA • LA CUBANA • LA DEFENSA • LA HIJA DEL TORO • LA MARIPOSA •

LAPONIA • LIDO • LORD MAYOR • LOS ALPES • LUCKY STRIKE • LUPEARSE • MACDONALD •

MAGNUMS • MANCHESTER • MANHATTAN • MANSFIELD • MAXIMOS • MONTE CARLO •

MONTEBELLO • MONTERREY • MORENOS • NEXT • NIGHT CLUB • NOBLES • NOBLESSE • NOBLEZA •

NORTON • ONE-ELEVEN • OPERA • PALERMO • PALL MALL • PARANA • PARIS • PERFECTOS •

PICCARDO • PILOT • PILOTO • PLAYER’S NAVY CUT. • PREMIER • PREMIUM • PRESTIGE • PROA •

PULLMAN • PURSANG • RANDALL • REGATA • REMINGTON • REX • RICHLAND • RUSTIC • SAN DIEGO

• SAN REMO • SARTELO • SAVOY • SHANNON • SNOW & FUN • SPLENDID • SPORTSMEN • STIRLING •

STRIKERS • SUMMIT • SUN & FUN • TEXAS • THE BLUES • TULUM • URBCONNEXION • VANGUARD •

VANGUARDIA • VEDETTE • VENCEDOR • VERY GOOD • VICEROY • WALL STREET • WESTBORO •

WINDSOR • WINTER CONNEXION • YES

MASSALIN

PARTICULARES SA

• 4 X 4 • 5050 • ACONCAGUA • AEROFILTRO • AIRMIX • ALIADOS • APOLO • ARIZONA • ARRIEROS •

ATENAS • BAHAMAS • BARBADOS • BASTOS • BELVEDERE • BENTLEY • BIARRITZ • BIARRITZ POINT •

BIG BEN • BIG ROCK • BLUE-BELL • BOGART • BORBON • BOULEVARD • BRIDGE • BUCANER •

CALIFORNIA • CAMPBELL • CAMBERRA • CANCHEROS • CAPITOL • CARAVANAS • CARAVELLE •

CARIBE • CARLTON • CAUDILLO • CAVALIER • CELEBRITY • CENTRAL PARK • CENTURY 21 •

CHANCELLOR • CHEVALIER • CHEYENNE • CINCUENTENARIO • CINTA DE ORO • CINTA ROJA •

COLBERT • COLECCIÓN • COLECTION • COLLINS • COLORADO • COMBINADOS • CONDAL • CRITERIUM

• CURACAO • DRUMMOND • DENIM'S • DENVER • DESERT GAMES • DESNICOTIN • DIRECTORES •

DORADOS • DORSET • DOVER • DUCAL • DURBAN • ENDURO CHALLENGE • EXCEL • EXPERIENCE •

FASHION • FIDELITY • FILADELFIA • FILTREX • FILTRONICA • FIRST • FOUR BY FOUR • FP FREEPORT •

FRANCOS • FREE • FREEPORT • FREETOWN • GENERICS • GIFT • GOLDEN GATE • GOLDMINT • GOLF •

GOYA • GRAN CLASE • GRAN PRIX • GREXON'S • GUARDIA VIEJA • HABANILLOS • HABANILLOS 120 •

HALIFAX • HALLMARK • HAMILTON • HARD PACK • HARPER • HASTINGS • HAWAI • HERITAGE • HF •

HI-FI • HIGH CLASS • HIGHT POINT • HILTON • HOOD • HUDSON • IMPARCIALES • JACKPORT •

JAGUAR • JAMES BOND • KIMBERLEY • KINGSTON • L S • LA INSULAR • LE MANS • LE ROY • LEADER •

LEWIS • LIDER • LMS • LONDON • LONDRES • LOS ANGELES • LOTUS • LS • M P MASSALIN

PARTICULARES • M Y C • MADEIRA • MASPA • MASSALIN • MASTER • MAX • MAXPA • MEDIUM •

MENOX • MIDWEST • MODENA • MONTANA • MONZA • MP • MP MASSALIN PARTICULARES •

NASSAU • NATURALES • NEWCASTLE • NEWTON • NEXT • NIAGARA • NONICOTIN • OLD GOLD •

ONLY • ORIGINALS • PADDOCK • PAMPA • PARTICULARES • PATAGONIA EXPERIENCE • PEN CLUB •

PETER J SCHWEITZER • PETER J. SCHWEITZER • PIONNER • POLARIS • PORT ARTHUR • PORT SAID •

PRIVADOS • PRIVATE • R RIVIERA • RANDOLPH • RANGER • RECESSED • RED • RED & WHITE • RED

HILL • REDSTAR • REGIDOR • REGION • RESERVA MC • RIVERSIDE • RODESIA • ROUND CORNER •

ROUND PACK • ROXY • ROYAL BLACK • ROYAL CLUB • RUPERTO • SAFARI • SCORPIO • SCOTLAND •

SCOTT • SHELTON • SMART • SPEEDSAIL • SQUIRE • STILO • STOP • STRONG • SUMMER GAMES •

SUNSET • TABAMAX • TALBOT • TANGER • TEAM • TENS • THE SOUND OF FAME • THE... COLLECTION

• TOBRUK • TOP-TEN • TORNADO • TOWERS • TROPICALES • TURNER • VALOIS • VANDERBILT •

VELERO • VERACRUZ • VIA APIA • VIDEO TIME • W WILTON • WEMBLEY • WIDES • WILSON • WILTON

• WIND CARTS • WINTER GAMES •

Fuente Claves (bases varias)

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32

CLIMA DE NEGOCIOS

En Diciembre del 2016 se realizó en Buenos Aires el 2° Foro Nacional Tabacalero 2016 y

representa realmente el clima que rodea al sector ya que en este foro pudo reunir a

representantes de toda la actividad, incluidas las autoridades políticas.

En este foro se plantearon temas de reciente aparición que, contrariamente a lo esperado al

inicio del año, terminaron afectando la rentabilidad del negocio en todos los eslabones.

La alta carga impositiva histórica fue agravada por el decreto que llevó la carga impositiva

interna en Mayo del 2016 y elevó los precios al consumidor y según las empresas en este

escenario se reduce la posibilidad de crecer en precio. Por otra parte los costos industriales

continuaron su avance y bajó la rentabilidad sectorial. Esto abrió la ventana para que entren

cigarrillos desde Paraguay y se generara un mercado ilegal que tiró las ventas internas por

debajo de los dos millones de paquetes que venía vendiendo. En consecuencia no se logran los

acuerdos para ponerle un precio justo para toda la cadena y este retrasa la cosecha. Ergo

menor calidad, menor volumen, menor precio, menor mercado de valor. Todo impacta

negativamente y según se estima la población afectada directamente alcanzarían las 600 mil

personas.

Los productores aseguran que el costo del gas se elevó en un 500% en el 2016 cuando en

realidad por el uso en contra estación que realizan para secar el tabaco no afectan el

abastecimiento nacional y por ello debieran tener consideraciones particulares. A ello se suma

la energía eléctrica con el 100% y los salarios con el 28%. Todo el conjunto significa un costo

estimado de hasta el 45% por encima de la campaña anterior.

Si no hay precio no se cosecha, no se cobra y no se seca. Los productores no estarían en

condiciones de absorber estos costos.

En el sector de las ventas al público aseguran que en el 2106 cerraron más de 3.500 kioscos

afectados por la crisis. Y los que quedan tienen que competir con el cigarrillo de contrabando y

hacer frente a un volumen de dinero mayor como fruto del incremento de los impuestos.

El clima entonces no es el mejor en ningún rincón del sector. Los gobiernos provinciales

entienden que deben defender una actividad que además de los actores que involucra significa

dentro del Producto Bruto Geográfico en Jujuy el 2,4%; en Misiones el 1,8% y en Salta, del

1,6%. Las empresas aseguran que no pueden pagar más por la carga impositiva y la desmejora

del mercado internacional (menos compras de China y más tabaco por baja de stock en varios

países) y los productores que quieren, al menos, un precio que reconozca todas las subas de

producir.

La semana próxima si logran acercar realidades para un nuevo precio se podrá evaluar si hay

cambio en este clima tan complicado.

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33

PERSPECTIVAS

Conclusión (Situación presente y perspectivas)

El sector tabacalero con las bajas en cuanto a superficie cultivada y producción que se

confirma año tras año parece que define una tendencia a contraerse. No solo sucede en

términos físicos sino que también se extiende al volumen económico. La producción cada vez

vale menos en términos de valores actualizados.

Dado que el mayor volumen se dirige al mercado internacional las voluntades del mismo son

determinantes. Lo que se proyecta son menores ventas hacia China y mayor competencia de

otros grandes productores (Mozambique, Brasil, etc.). Esto conlleva a menores precios.

Lamentablemente no se concluye que este año es de buenas expectativas de mejoras respecto

de lo vivido en los últimos años. Dejemos abierta una esperanza que China, nuestro principal

comprador renueve sus ganas de comprar. Y esto puede pasar.

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