gestión comercial y de marketing con plantillas excel de luis muñiz

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Sisconges & Estrategia [email protected] c/ Rosellón, 297 08037 Barcelona www.sistemacontrolgestion.com [email protected]

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Presentación de la Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel, es un libro que rompe el molde, no le dejará indiferente, conozca de una forma fácil y práctica si tiene una adecuada gestión comercial desde tres puntos de vista: ventas, marketing y administración comercial, incluye 40 plantillas con Excel y tablas dinámicas con cuestionarios que le ayudarán a conocer el grado de eficacia de esta área tan importante.

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Page 1: Gestión comercial y de marketing con plantillas Excel de Luis Muñiz

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Tabla de contenido

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Contenido

Presentación ____________________________________________________________ 1

Introducción _____________________________________________________________ 3

Prólogo _______________________________________________________________ 12

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Presentación

Éste libro tiene una especial trascendencia para mí ya que fue un reto, conseguir

que tantas cuestiones que se nos plantean en el área comercial se pudieran

plasmar en un modelo de Excel, una vez más Luis Muñiz ha superado a Luis

Muñiz, con gran esfuerzo y humildad dando el máximo de esfuerzo en un área

que es de vital importancia en las empresas, sobre todo para aquellas empresas

que su inercia les lleva por una consecución de ventas adecuada muchas veces

no son conscientes sus responsables que el área comercial debe tener un control

importante, en toda su amplitud, el presidente de Wal Mart dijo:

Hay solamente un jefe: el cliente. Y él puede despedir a todos en la empresa,

desde el presidente para abajo, simplemente yéndose a gastar su dinero en

otro lugar.”

Es evidente que tenía toda la razón, conocer los tres grandes ámbitos del área

comercial es de vital importancia, si usted es capaz de leer este libro, consultar

los casos prácticos y apuntar en una hoja todo aquello que no se está realizando

en su empresa y debería realizar para mejorar y controlar el área comercial, se

llevará una grata sorpresa.

Pero si no lo hace no se preocupe con el tiempo puede que su organización sea

un recuerdo en el tiempo para el mercado. Ignorar todos los consejos y casos de

evaluación de este libro es toda una temeridad que pocos responsables se

pueden permitir, la experiencia del autor sin duda está a su alcance no es un

libro más, ni un e mail más es su SUPERVENCIA EN EL TIEMPO LA QUE ESTA

EN JUEGO.

En muchas ocasiones los árboles no nos dejan ver el bosque, ello implica que no

veamos los peligros que nos acechan, el exceso de confianza, el poco control de

que está pasando y la falta de previsión de futuro es decir que va a pasar, que

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es muy distinto a que puede pasar, en el área comercial nos puede llevar a la

desaparición de una empresa a corto o medio plazo.

Es evidente que he tenido una vez más la ocasión de escribo un libro sobre un

área que también conozco y poseo experiencia, espero que los lectores se lleven

una grata sorpresa con este libro, hemos vuelto a conseguir lo más difícil, ahora

le toca a usted juzgar si ha valido la pena escribir este libro porque es útil para

todas aquellas personas vinculadas de forma directa o indirecta al área

comercial.

El área comercial es de vital importancia para la supervivencia de una empresa,

dormirse en los laureles pensando que los clientes seguirán comprado de igual

forma eternamente es quizás uno de los errores más grandes que se cometen

en la práctica diaria, el mercado es proactivo, cambiante e incluso me atrevería

a decir desafiante, en estos momentos las acciones comerciales son de vital

importancia fidelizar los clientes es una necesidad, avanzarse a los pasos del

cliente es la supervivencia, conocer cómo internet nos puede ayudar es

imprescindible, por eso mi motivación fue que debía escribir un libro práctico, útil

y muy aplicable a la práctica del día a día.

Espero que disfruten con su lectura, pero espero aún más que les ayude a

reflexionar si tienen una gestión comercial adecuada a las circunstancias

actuales y futuras del mercado y sus clientes.

Luis Muñiz

Socio-Director de Sisconges & Estrategia [email protected] Más información en www.sistemacontrolgestion.com apartado de Publicaciones

y en Linkedin nuestro grupo: Tablas dinámicas sistemas de información

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Introducción

En estos momentos de competencia feroz y pérdida de confianza de los clientes,

las actividades de marketing y ventas orientadas son más que nunca una

necesidad vital para la empresa.

No obstante, la inversión y el resultado en la actividad del marketing es siempre

un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el área

financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores

puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno

competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing más allá

de las puramente matemáticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor parte

de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que

no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las

acciones de la empresa, especialmente las del área de marketing y ventas.

El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los

indicadores clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus

acciones en los resultados de la compañía y su contribución al desarrollo y

crecimiento de la empresa.

El área comercial tiene en cualquier tipo de organización una importancia muy

elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un área muy amplia

ya que abarca desde la relación inicial con los posibles clientes hasta la relación

final de facturación y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden

otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva permite gestionar la

relación con los clientes.

Usted en su organización puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden

a analizar la situación del área comercial, así por ejemplo tenemos que:

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¿Dispone su empresa de una información sobre la evolución de los

diferentes segmentos de mercado?

¿Dispone de estadísticas regulares y periódicas sobre la evolución de las

ventas en diferentes formatos?

¿Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales

alcanzadas?

¿Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantáis de

servicio postventa para mejorar la calidad de los productos?

¿Se realiza un seguimiento de los principales productos de los

competidores a nivel cualidades de los mismos?

¿Se compara la evolución de los precios de los competidores con los

nuestros?

¿Se dispone de un análisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de

ventas?

¿Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por

ejemplo, u otra variable?

¿En cuanto a la planificación de visitas de ventas se realiza su planificación

y control posterior?

¿Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza

comercial?

¿Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por

visita o búsqueda de nuevos clientes?

¿Se mide el impacto de las actividades de promoción de las ventas?

¿Se conoce qué clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrar¿

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¿Es adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?

Este libro “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel” se divide

en tres partes:

Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el

seguimiento de los temas relacionados con las relaciones y acciones

comerciales previas o de fidelización con los clientes.

Plantillas para el control de la gestión comercial que nos permite

realizar un seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la

venta.

Plantillas para el control administrativo del área comercial que nos

ayuda a controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha

generado la facturación de los productos o servicios, es un enfoque

dirigido al seguimiento de las acciones administrativas que genera una

factura en cualquier tipo de organización.

Cada una de estas partes tendrá las correspondientes plantillas en Excel que nos

permitirán evaluar diferentes tipos de aspectos del área comercial, a continuación

describimos algunas de las principales aplicaciones de estas plantillas:

Descubra de una forma práctica y fácil si tiene

una adecuada gestión del área comercial, no se

quede con la duda, es cierto que no están todas

las cuestiones, pero si las más importantes que

si usted no las tiene resueltas, puede que tenga

un problema en el futuro.

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Parte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales

1.1 Control campañas de publicidad

El control de las campañas de publicidad desde los diferentes conceptos en coste y plazo es un soporte imprescindible para medir si se están consiguiendo los objetivos de ventas previstos

1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales

Cuando se realizan diferentes tipos de eventos o acciones es muy importante medir el retorno de la inversión es decir que éxito estamos teniendo con nuestras acciones comerciales de este tipo en número de asistentes

1.3 Seguimiento presupuesto de medios publicitarios

Es fundamental que las empresas que precisen realizar unos gastos importantes y amplios en el área comercial realicen un presupuesto de forma rigurosa y exhaustiva, así como su control presupuestario posterior

1.4 Análisis y seguimiento de empresas competidoras

El análisis de los competidores o benchmarking permite analizar características de los mismos entre ellos y frente a nuestra empresa

1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores

Otro aspecto importante del Benchmarking es poder comparar características de productos o servicios entre los competidores y nuestra empresa

1.6 Análisis DAFO

También es importante que se pueda analizar la empresa desde su funcionamiento interior evaluando sus debilidades y fortalezas así como sus amenazas y oportunidad del entorno

1. 7 Encuesta satisfacción de clientes

Es imprescindible conocer la satisfacción de los clientes mediante la utilización de encuestas de medición que ayuden mediante un valor a evaluar la situación de cada cliente en general.

1.8 Encuesta satisfacción de productos o servicios

Es necesario también conocer la satisfacción de los clientes respecto a las características de un producto o servicio concreto, mediante la utilización de encuestas de medición que ayuden a obtener los

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resultados sobre ese producto o servicio en forma de valor de medición.

1.9 Análisis Gant de proyectos de marketing

Está opción permite diseñar modelos de proyectos para tareas de marketing o comerciales que tengan una fecha inicial y otra final

1.10 Check list CRM

En el área comercial la relación, gestión con clientes y las acciones comerciales son de vital importancia para gestionar los flujos de ventas y más cuando hay vendedores involucrados, por tanto es necesario evaluar previamente si necesitamos un CRM como herramienta de soporte a las labores comerciales en toda su amplitud.

1.11 Comparar precios de la competencia

Es necesario en algunas ocasiones comparar precios de productos o servicios entre nuestros competidores de dos formas nosotros respecto al promedio de precios o nosotros respecto a cada uno de ellos.

1.12 Comparar situación de los productos o servicios con la competencia

Un producto o servicio tiene una vida útil que nos permite según las ventas que se van realizando analizar en qué etapa se encuentra tanto por su temporalidad inicio como su final en que ya decrecen las ventas en un nivel muy elevado.

1.13 Cuestionario del control y seguimiento del área de marketing y comercial

Permite analizar qué tipo de plantillas de este libro se deben utilizar de forma prioritaria en su organización

1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM

Esta opción permite abrir una ficha de datos por cliente o empresa de contacto y asociar tareas a realizar, es muy útil para el seguimiento de ofertas, contactos y otras acciones comerciales todo ello de una forma muy flexible

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1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas

Es muy importante analizar un determinado mercado según la importancia de unas características, como pueden ser: las zonas de ese mercado en principio son geográficas, las características el mercado si es maduro, si hay muchos o pocos competidores por ejemplo todo ello ponderado por su importancia.

Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestión comercial

2.1 Seguimiento comparativo de venta por años

Analizar para las ventas por familia, zonas o cualquier otra variable la diferencia entre los importes de un año a otro es indispensable y la evolución mensual.

2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias

Fijar objetivos mensuales de ventas por familias o conceptos similares permite después realizar su seguimiento y analizar las desviaciones

2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias

Fijar objetivos mensuales de ventas por vendedores y familias o conceptos similares permite después realizar su seguimiento y analizar las desviaciones

2.4 Análisis de ventas ABC

Desarrollar un análisis de tipo ABC, nos permite clasificar los clientes u otra variable para analizar la concentración de riesgos en ventas o márgenes por ejemplo.

2.5 Análisis de la concentración de ventas por rango y número

Es muy importante conocer la concentración de ventas si son muchos clientes con facturaciones muy bajas o al revés pocos clientes concentran la mayor parte de facturación, nos previene de riesgos futuros.

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2.7 Control gastos comerciales

Se precisan fijar previamente los gastos comerciales presupuestados y detallados por meses y para un año, luego con posterioridad se analizarán las desviaciones entre los importes reales y los previstos.

2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidencias

Es necesario crear un registro de reclamaciones o incidencias y analizar los diferentes tipos, así como el número de ellas registradas por periodos, y conocer a que producto o servicios afectan así como al cliente

2.9 Control de acciones comerciales

Las acciones comerciales de un vendedor son necesarias controlarlas si más no registrarlas para analizar el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que pueden ser visitas, viajes, análisis, etcétera

2.10 Análisis de venta cruzada por cliente y producto

Poder analizar para un cliente y un producto por ejemplo porque compran más o menos y otros clientes similares no compran ese producto nos permite llega a conclusiones que ayudan a mejorar la estrategia de ventas.

2.11 Control de ofertas

El control de ofertas analizando las que nos aprueban los clientes o no y el tiempo que tardan en aprobarlas permite gestionar mejor las ofertas y actuar antes mediante acciones comerciales concretas, aumentando las posibilidades de éxito

2.12 Control de promociones

Muchas organizaciones tienen que realizar el control de los diferentes tipos de promociones en cuanto al número realizado para poder luego evaluar el efecto en las ventas esta plantilla nos permite realizar dicho análisis a nivel de cliente y producto.

2.13 Analizar los costes comerciales según estado producto

Como hemos podido analizar en los apartados anteriores las etapas de la vida de un producto recogen costes diferentes, esta plantillas nos permite según clasificamos dichos costes, analizar el volumen de costes incurridos y considerar si son realmente necesarios o hay que reducirlos, todo ello en función de las ventas.

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Parte 3: Plantillas para el control administrativo del área comercial

3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes

Es muy importante controlar por cliente las cantidades facturadas pendientes de cobro, esta plantillas nos ayuda a controlar estos importes por cliente y vendedor detectando por un indicador cuanto tiempo un efecto está vencido,

3.2 Control de riesgo comercial

Cada cliente puede tener asignado un riesgo que nos permita analizar si las cantidades que tiene pendientes de cobro más las entregas o pedidos pendientes son superiores al crédito concedido, si es así se debe actuar bloqueando el cliente para subsanar la situación,

3.3 Control de facturación pendiente por cliente

Es muy necesario poder controlar para cada cliente que importes hay pendientes de facturar para que no se retrase el posterior cobro.

3.4 Clasificación y segmentación de clientes por diferentes criterios

Las fichas de clientes guardan datos esenciales de los mismos pero no nos permiten conocer quiénes son nuestros clientes. Para ello esta plantilla sí que nos va a permitir una vez introducido los datos del cliente que tipos de clientes tenemos.

3.5 Control de precios por clientes

La evolución de los precios medios anuales por cliente y producto es determinante para conocer qué efecto tienen las acciones comerciales de los diferentes tipos de productos y clientes

3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos años

Es necesario conocer de forma detallada como van evolucionando los gastos comerciales un año respecto a otro y mensualmente mediante esta plantilla

3.7 Control de descuentos

Los descuentos en una organización pueden ser de diferentes tipos dependiendo del producto o servicio es importante conocer su evolución por cliente en porcentaje e importe, incluso nos puede servir para comparar entre otros clientes y otros productos o servicios similares.

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3.8 Control de devoluciones

Esta plantilla permite analizar tanto la evolución

de las devoluciones en importe por cliente como

por producto o familia, en diferentes períodos.

3.9 Cálculo de comisiones de ventas para vendedores

Esta plantilla permite calcular por vendedor las

comisiones sobre ventas por artículos vendidos,

por periodos.

3.10 Control rentabilidad por clientes

Esta plantilla permite analizar la razonabilidad de

las rentabilidades en porcentaje para verificar si

siguen los parámetros establecidos.

3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro

Esta plantilla nos ayuda a analizar según unos límites previamente establecidos si los plazos de cobro siguen los estándares más adecuados para la gestión de tesorería, controlando también si existen efectos vencidos.

3.12 Sistema de evaluación de indicadores comerciales

Esta plantilla permite relacionar las diferentes

áreas de los aspectos comerciales y de

marketing con los indicadores y unos conceptos

a evaluar, indicando si el indicador utilizado es

adecuado para realizar la medición según unas

características prefijadas.

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Prólogo

Es un honor realizar el prólogo de una obra de Luis Muñiz. Mi labor como docente

y autor de publicaciones afines al área de marketing, me ha permitido seguir con

interés y admiración la prolífica carrera editorial del responsable de este libro.

Por ello Luis es una referencia habitual en mis publicaciones. Siempre me ha

sorprendido gratamente el carácter innovador de los contenidos de sus obras, y

en especial, el carácter práctico de sus propuestas y su valentía por compartir

con los lectores, la materia prima de su día a día como consultor empresarial.

Siempre es una difícil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro.

Cada lector tiene sus expectativas y se acerca atraído, por un título o un autor,

esperando unos contenidos que satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por

ello si debo sintetizar mi opinión sobre las muchas cualidades de esta interesante

y necesaria publicación, destaco que aborda todos los aspectos derivados de la

función de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de los valores

añadidos de la obra.

Creo en la oportunidad de la publicación de “Gestión Comercial y de Marketing

con plantillas Excel” pues no existe en el mercado editorial español ninguna

referencia que aborde estos contenidos y los desarrolle uno objetivos tan

ambiciosos. Luis Muñiz no busca apabullar egocéntricamente al lector con su

amplio y profundo conocimiento de los procesos empresariales. Su objetivo es

crear un documento que presente sencillas herramientas, fácilmente aplicables,

que se puedan poner en marcha de inmediato con mínimos conocimientos de

ofimática. En este sentido reitero el verdadero valor añadido de este libro. Desde

el gestor empresarial más experimentado, al pequeño emprendedor que se

enfrenta al complejo mundo de la captación de clientes, todos encontraran

elementos de interés y de ayuda en su actividad profesional, mediante la lectura

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y aplicación de las propuestas de esta obra. Por ello mi recomendación parte de

mi sincero convencimiento en el interés de sus contenidos.

En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales

para recomendar al alumno para, una vez presentados los fundamentos teóricos

de la función de marketing, este puede incorporar las enseñanzas en el día a día

de su actual o futura gestión empresarial. Este es precisamente el interés de

esta obra: una guía operativa para la puesta en marcha de procesos, que por su

complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez

asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.

En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muñiz de las

carencias y necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan

complejos y competitivos como los actuales. Por ellos Luis traslada con

pragmatismo su experiencia como consultor, enfrentándose en las necesidades

reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en práctica las

recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales.

Esta no es una obra teórica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas.

Luis Muñiz aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un

compendio de herramientas aplicables en un entorno informático amigable, que

cubren las necesidades de un gestor empresarial que este orientado al mercado

y las técnicas de gestión necesarias para la competitividad empresarial.

Sobre la formación y trayectoria profesional de Luis Muñiz, es evidente que sus

antecedentes avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido

al autor en su día a día como formador y consultor entender las carencias del

mercado editorial y diseñar una obra con vocación de satisfacer las carencias del

gestor empresarial en su dimensión más operativa.

Luis Muñiz es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor,

Master en Finanzas y Diplomado en Control de Gestión, y posee una experiencia

de más de 20 años en las áreas de finanzas, administración y control de gestión.

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Además de su larga y reconocida experiencia como consultor, destaca de su

perfil una vocación por divulgar su conocimiento mediante publicaciones

asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestión

empresarial. La calidad e innovación de los contenidos de sus más de 14 libros

le convierten en una referencia en el mundo de la consultoría.

Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable

que ayuda de forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de

control de una forma integrada y operativa. El subtítulo “Cuarenta plantillas con

Excel y tablas dinámicas” se ajusta, a pesar de lo ambicioso del mismo, a lo

que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus potenciales lectores son

múltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran

recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicación de sus propuestas.

Tanto el formador-profesor del área de organización de empresas , que busca

recomendar una bibliografía mínima a sus alumnos; el consultor que precisa de

herramientas sencillas, sin costosas licencias; y también el empresario que

desea incorporar diferentes elementos innovadores en su gestión, todos deben

celebrar la existencia de esta nueva publicación. Por ello felicitemos a su autor

con el sincero deseo de que continúe su prolífica vocación pedagógica, en un

área tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis

Muñiz lo ha hecho con esta obra.

Pedro Reinares

Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Autor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del

marketing de relaciones

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Sisconges & Estrategia

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Presentación

Somos expertos en implantar herramientas de control de gestión y estrategias de reestructuración. Desde el

año 2005 Sisconges & Estrategia es una consultora que utiliza los instrumentos más eficaces de control de

gestión y los sistemas de información para mejorar la gestión empresarial y ayudar a conseguir los objetivos

estratégicos previstos de nuestros clientes. Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en la colaboración

constante con nuestros clientes y en el diseño soluciones a medida que satisfagan sus necesidades. Nuestro

tamaño y la excelente cualificación de nuestros profesionales nos permiten ofrecer, como valor añadido, un

servicio personalizado y de alta calidad a unos precios competitivos.

NUESTROS SERVICIOS

REPORTING

•Diseño de sistemas de reporting mediante consultas dinámicas

Mediante la utilización de las tablas dinámicas, herramienta de la que poseemos una elevada experiencia en

numerosas implantaciones, diseñamos un sistema de reporting para cada una de las áreas de la empresa mediante

informes dinámicos, indicadores y gráficos.

SISTEMA CONTROL GESTIÓN •Evaluación y mejora del sistema de control de gestión •Cuadro de mando mediante indicadores por áreas o responsables •Diseño e implantación de presupuestos

ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN

•Diseño y seguimiento de planes de negocio y estudios de viabilidad

•Planes de marketing y estrategias comerciales

•Cuadro de Mando Integral

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO

•Plan de Gestión Integrado

FORMACIÓN

•Formación en diferentes áreas de control de gestión