expertkompetens inom : - ms enterprise reporting -pps 2007 planning
DESCRIPTION
Fakta om Solver. Grundad in 1996 Microsoft Development Partner (Gold Partner) 140 CPM konsulter i USA/ Europa Specialister inom finansiell rapportering Utgivit litteratur inom området finansiell rapportering Partnersamarbete. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Presentation av PerformancePoint Server 2007Björn Nylander 076 146 95 00 [email protected] EMEA
•Expertkompetens inom:
-MS Enterprise Reporting-PPS 2007 Planning
-Budget, Planering och Prognos
-Konsolidering och rapportering
- PPS utbildning
• Grundad in 1996• Microsoft Development Partner
(Gold Partner)• 140 CPM konsulter i USA/Europa
Specialister inom finansiell rapportering• Utgivit litteratur inom området finansiell
rapportering• Partnersamarbete
2
Fakta om Solver
2004 – Del av utvecklingsteamet: Microsoft anlitar Solver att delta i utvecklingen av Microsofts nya plattform för budgetering, konsolidering och rapportering i Redmond, USA
2005 – Alpha tester: Solver anlitas för att implementera alphakoden hos ett antal kunder i ett sk TAP-program
2006 - PPS Planning implementering på Microsoft: Solver installerar PPS Planning på alla divisioner inom Microsoft , komplext 15 000 timmars projekt
2007 – Implementeringar hos kunder Solver är involverad i lejonparten av de implementeringar som utförts till dags dato. Ett 30-tal parallella projekt pågår i USA, Europa och Asien. Vi utför dessutom större delen av all utbildning för Microsofts partners.
3
PerformancePoint Server 2007 - Historik
Vad är Performance Management?
-Planera, visionera och kommunicera -Mäta och följa upp-Analysera och ge underlag för beslut och möjlighet till action
PerformancePoint 2007 Server är en komplett applikation för att stödja ovanstående processer och aktiviteter
Verksamhetsstyrning genom planering och uppföljning av strategier och mål
6
Performance Management Process
Performance Management i praktiken
PersonalResursplanering, Styrkort för kompetensuppföljning
AnvändningsområdenEkonomistyrning
Konsoliderad budget-/prognos, Legal koncernkonsolidering och rapportering, Dashboards
Operationell verksamhetProduktionsplanering, Inköpsplanering, Logistik
Försäljning/MarknadFörsäljningsprognos och analys, Styrkort
“Bättre kontroll och stöd för legal konsolidering och finansiell budgetering, prognostisering och rapportering
“Produktionsplanering synkroniserad med försäljningsprognoser. Planering av inköp samt kontroll på logistiken
“Analysera orderpipeline och hantera försäljningsbudget- och prognos
“Personalöversikt, kompetenanalys. Analyser på personalomkostnader som löner och pensioner”
Svåra verktyg
Fragmenterad
Konsultbehov
Lokala lösningar
Dyra licenser
Tröskel för inlärning, licenser på hyllan
Kostsamt vid förändringar i verksamheten
Olika lösningar för budget, konsolidering & rapportering
Dyrt för att sprida PM i ett bredare perspektiv
Kundens situation inom PM
Ingen koordinering, uteblivna synergier
Datakällor
Försäljning
Huvudbok
Logistik
Personal
Produktion
Process
Budget
Konsolidering
Analys/Rapporter
Prognos
Styrkort
Komplex miljö
Datakällor
Försäljning
Huvudbok
Logistik
Personal
Produktion
Process
Budget
Konsolidering
Analys/Rapporter
Prognos
Styrkort
Gemensam plattform
Försäljningsprognos
Integration och ETL
Produktion- /logistikplanering
PA uppföljning
. Konsoliderad budget-/prognosLegal konsolidering och rapportering
ERP system
Koordinerad planering och uppföljning
Individer
ETLIntegration Services
DatalagerSQL 2005
OLAPAnalysis Service
RapporteringReporting Services
“Back end”
PM Applikationer
“Front End”
PortalMOSS 2007
Analys och visualiseringExcel, Visio, PPS Analytics
Performance ManagementPPS Planning, PPS Monitoring
Microsoft BI/PM plattform
Varför hände det?Analys
Vad hände?Rapportering
Vad kommer att hända?Prognostisering
Vad vill vi ska hända?Planering,
Budgetering,
Vad händer?Styrkort
PerformancePoint Server 2007En komplett applikation för verksamhetsstyrning
Performance Management
Visualiserar och kommunicerar organisationens strategi
och mål samt indikerar och signalerar i ett intuitivt format
PerformancePoint Server 2007Monitor (Scorecard)
Visualisering av initiativ och styrtalIndividuella eller gruppvisa styrkort
Styrtal (KPI) och rapporter i gemensamt “dashboard” visar översiktligt förändringar i utfall och prognoser
Dynamiska Strategikartor kopplade mot styrtal i realtid
Indikatorer i form av symboler samt trendpilar
(sk “Dashboard” = flera styrkort och indikatorer I samma portalbild)
Performance Management
Analysera utfall för att se vad som påverkar och driver verksamheten
PerformancePoint Server 2007Analysera resultat
PPS AnalytiscAvancerad analys
Vrid-och-vänd på dimensioner, borra i aggregerade hierarkier, borra-till-transaktion
Prognosanalys och trendanalysm h a statistiska algoritmer
Avancerad visualisering bla “decomposition trees”
Designat för att nyttja Analysis Services fullt ut
Möjlighet att bygga egna styrkort, rapporter och göra avanceradeberäkningar
Webbgränssnitt eller installerad klient
PPS Analytics
Avanserad visualisering, som t e x denna “Performance Map”, hjälper användare att snabbt hitta trender och mönster i stora datamängder
PPS Analytics
Beslutsfattare kan enkelt följa utfallsdata i en hierarkis trädstruktur för att överskådlig se hur verksamheten påverkas
PPS Analytics
Performance Management
PerformancePoint Server 2007 Planning
Användare kan planera, göra budget och prognoser samt utföra operativ och legal koncernkonsolidering
i Office Excel miljö
VälkäntKraftfullFlexibeltStandard
“live” data i ExcelProcesser och reglerCentral modellSäkerhetBehörighet
Excels rollVad PerformancePoint
Server 2007 tillför:Varför många gillar
Excel:
Design av modeller
Design av “modeller” för budget/prognos eller konsolidering med PPS Business Modeler Processkontroll med workflow motor för att koordinera arbetsflöden som inmatningar, godkännanden, och notifieringar
Säker och spårbar miljö.SOX-säkrad
Sätta upp affärsregler och rutiner för t e x allokeringar
Utveckling av Planning tillämpning
AffärsreglerMätvärden Nyckeltal
Kostnader & Intäkter
Försäljning
Konsolidering
Mallar
Cykler
UppgifterAccount
Entity
Scenario
Time
Kst
Dimensioner
Attest
“Inmatare 1”
Roller
“Inmatare 2”Konto
Bolag
Tid
Produkt
Modeller
Strategikartor Styrkort
Konsolidering
Budget
Prognos
Analys
OLAP
Data lager
Applikationer Användnings
område
Gränssnitt
• PPS Monitor• MOSS 2007
Biz Modeler
• Reporting Services• PPS Analytics• PPS Monitor• MOSS 2007• Excel 2007
• PPS Analytics• PPS Monitor• MOSS 2007• Excel 2007
RapporteringAffärsregler, användarroller,
säkerhet, indata formulär, arbetsflöde , allokeringsrutiner
PPS 2007 Arkitektur
• PPS Planning
• PPS Planning
• PPS Planning
Annat…
Lokala modeller, gemensamma dimensioner
Moderbolag
Dotterbolag 1 Dotterbolag 2
Flexibilitet inom ramverket
Prognos
Budget
Konsolidering.
Prognos
Prissättning
Kapital
Försäljning
Operationell
Prognos
Prissättning
Kapital
Försäljning
Operationell
Konto
Enhet
Scenario
Tid
Produktgrupper
Konto
Enhet
Scenario
Tid
Produkter
Konto
Enhet
Scenario
Tid
Service
Kunder Marknadssegment
Konsolidering och rapportering
Stöd för GAAP och IFRS regler
Stöd för -Valutahantering och omräkning-Eliminering -Interna mellanhavanden-Allokeringar
Interaktiva rapporter för finansiell rapportering
Skapa egna rapporter direkt i Excel. Möjlighet att publisera dessa för Reporting Services
PPS Planning Excel Add-InUppgifter i process
Mata in värdenSkicka in (3 alt)Godkänna/ avvisaAnvända Excel formler
Inmatning“Off line” möjlighet
DesignInmatningsformulärRapporter
Exekvera rutinert e x allokeringar, förinmatningar
NoteringarKopplade till cellvärdeSparas centralt
Allmänt om PPS försäljning
Företagsledning- Visionera- Visa på helheten- PM på individnivå- ROI
Finansavdelningen- Excelbaserat- Central administration- Färdiga funktioner- Robust lösning
IT- 100% Microsoft- Låg kostnad för förvaltning- Tillgång till kompetens- Resurser och kunskap på
nätet- No showstoppers!- Låg licenskostnad
35
Kundens situation • Saknar stöd för att kommunicera ut visioner och strategier
• Manuell nyckeltalsuppföljning
• Långa ledtider för månads/kvartal rapportering
• Ineffektiv budget-/prognosprocess
• Bristfällig datakvalitet
• Höga kostnader för andra lösningar
• Hög aggregerings nivå
• Ingen samordning i organisationen
Försäljningsavdelningen Produktion och logistik
Personalavdelningen
.
Ekonomiavdelningen
Vem är kunden?
Vem "säljer" man till?Direkta och indirekta beslutsfattare
• ”User buyer”- Excelbaserat- Central databas- Säkerhet & Behörighet- Referenser
• ”Technical buyer”- 100% Microsoft- Tillgång på kompetens- Driftsäkerhet
• ”Economical buyer”- Nyttjar befintliga
investeringar- Låg licenskostnad
CFO
Controller
CIO
38
Säljprocessen
Kännedom Kunskap Behov
Vad är PPS?Vill ha PPS!
Marknadsföra-Utskick-Besök-Annonsera
Informera-Seminarie-Demo-Workshop
Bevisa-POC-Pilottester-Referensbesök
PerformancePoint Server 2007 vs. konkurrenter
“All capabilities.One product.
One architecture”
OLAP databas
Relationsdatabas
ETL verktyg
Analys
Rapporter
Styrkort
Budget&Prognos
Konsolidering
Performance Managementby Oracle m fl
OLAP databas
Relationsdatabas
ETL verktyg
Analys
Rapporter
Styrkort
Budget&Prognos
vKonsolidering
Performance Managementby SAP m fl
vvvvvvvv
OLAP databas
Relationsdatabas
ETL verktyg
Analys
Rapporter
Styrkort
Budget&Prognos
Konsolidering
RelationalMatters Inc.
Performance Managementby IBM m fl
OLAP databas
Relationsdatabas
ETL verktyg
Analys
Rapporter
Styrkort
Budget&Prognos
Konsolidering
PM by Microsoft
Kundens situaton Lösning Resultat
Komplett Performance Management lösning förbättar nyckelfunktioner och processer för en ledande global tillverkare av hörrapparatur
Manuella processer och dålig datakvalitet skapade onödigt merarbete
Frånvaro av koordinerat systemstöd för nyckelprocesser som finansiell konsolidering, budgetering, prognos, och rapportering
Ett ramverk inom Performance Management med strategier och processer samt nyckeltal för en förbättrad finansiell kontroll och rapportering
Microsoft Office 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server 2007
Automatisk konsolidering av finansiellt resultat från alla bolag samt möjlighet att jobba både centralt och lokalt I Excel
Möjlighet att bygga vidare och integrera resterande processer samt sprida verksamhetskontroll och analysmöjlighet i ett globalt perspektiv
Oticon A/S
• God tillgång till kompetens
• Resursstöd på internet i bloggar, newsgroups
• Komplett integrerad med Microsoft BI från databas till applikation
• Robust och användarvänligt med Excel gränssnitt
• Strategiskt med 100% Microsoft
• Öppna API:er för 3:e parts leverantörer
• Låg licenskostnad
45
Sammanfattning
46
Avslutning, frågor?