collico savio vod perspectiva de negocio en latam

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Video on Demand (VoD) en LATAM: una perspectiva de negocios

Daniel Collico Savio – Snark Consulting

II Jornadas de Contenidos de TV Digital y I

Foro de Televisión Digital (TDT y OTT)


Transformación de los Operadores

Control, tecnología.

Entretenimiento, libertad

Desafío


La paradoja del Contenido y el Operador


VoD: el arte de acomodar piezas


Armado del negocio de VoD

Diseño Plan de negocios

Contenidos Tecnología Mercado Gestión

1 2 3 4 5 6


Pieza 1: diseño del negocio

6

IPTV

Cable

DTT

OTT

4G

TVOD

SVOD

AdVOD

EST Tablets Sat

Smartphones

STB SmartTV

PC

Consolas


Diferencias entre iPTV vs OTT Asunto iPTV OTT

Filosofía “Mi red y mis clientes” El que quiera, tiene mi VOD

TV lineal Dentro del proyecto Otra cosa

Dispositivo Set-top box Las cinco pantallas

Servicio Definido hasta con la letra chica “Best effort”

HD Asegurado ?

Medios de pago Muchos Tarjeta de crédito

Ancho de banda > 2M “Adaptive bitrate”


Pieza 2: un plan de negocios sólido ! Definir variables principales:

n Plan de crecimiento n Diferenciación por contenido ? n Cómo se negociará con los dueños del Contenido n TVoD, SVoD…. n Dispositivos n Territorio n Ventanas

! Modelización n Escenarios n BP final


Principales “palancas” del plan de negocios

Parámetro Dueño Restricción Incerteza

Masa crítica Mkt Operador Tamaño del operador

Baja

SVOD clientes Mkt Operador $ Alta

TVOD eventos Mkt Operador $, viralidad Media

# Títulos Estudios $ Baja

# Dispositivos Red Operador Tecnología Baja

Mix de producto Mkt Operador Tecnología Baja

Costo del Contenido

Estudios $ Alta

QoS, HD Red Operador Tecnología Baja


Modelización de costos e ingresos

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

$ 700.000,00

$ 800.000,00

$ 900.000,00

$ 1.000.000,00

0 6 12 18 24 30 36

Modelización para Telco mediana. •  TantoTVOD como SVOD •  Sólo Set-top boxes •  HD incluido •  Pagos a estudios por Q •  Break-even en ≅ 20 meses

Ingresos

Costos promedio

Costos

Meses

Ingresos y Costos (USD)


Rel

ació

n co

n lo

s Es

tudi

os


Pieza 3: la “Long Tail” del Contenido

12

Segmentos para variedad y retención.

Ingresos

TVOD (estrenos)

Contenido Local

Series: decisor de adquisición

SVOD (librería)

Branding


El VOD “alarga” la vida de las películas


Pieza 4: Tecnología

14

Content owner

Aggregation Ingestion Protection Publishing Distribution End User

End User Payment VOD Assets

Payment Licenses

Payment Copy rights

Author Rights

Aggregation

Meta Data

Asset

Ingestion Meta Data

Products

Content Protection

Trick modes

Marketing

Customer

Authorisations

Transactions

Asset

Content

Rights

Content Owner

ST

B

Appl

icat

ions

Reoi

rtub

g

Propagation

VOD Server

Encrypted Asset

Pre-‐encryption

Products

IMS/ERP

Transaction Manager

Content Mgnt System (CMS)

Encrypted Asset

Bill

ing

Info

Encrypted Asset

VOD Catalogue

Bill Buys and Fees


Pieza 5: Comunicación ! Diferenciación por mercado

! Que se entienda qué es el VoD

! El peligro del “efecto Bielsa”


Comunicando VoD: Branding


Comunicando VoD: diferenciarse!

! Freebox en Francia: diseño de la “caja”

! Youview “extraordinary TV” en UK

! Kelly Brook para Sky Plus en UK

! Leonard Nimoy para Telus, Australia

! Calcio para Mediaset, Italia


Comunicando VoD: objetos (Batelco, Bahrein)

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“Badges”

Puertas Tags Remeras


Pieza 6: gestión


Paper: Pricing del VoD en Latam


Proyectos de VOD en LATAM (fin de 2013) Country Service Operator TVOD TVOD SVOD SVOD PPP

(or owner) $ local Price USD $ local Price USD USD ARG On Video Telefonica 18 2,40 50 6,67 18,20 ARG Arnet Play Telecom 18 2,40 50 6,67 18,20 ARG On Demand Cablevision 20 2,67 35 4,67 18,20 ARG Vesvi Grupo Vi-‐Da 10 1,33 29,9 3,99 18,20 BRA GVT GVT 9,9 4,13 12 BRA Now NET 9,9 4,13 14,9 6,21 12 BRA On Demand Sky 4,90 12 BRA Vivo Play Telefonica 9,9 4,13 19,9 8,29 12 COL ClaroTV Claro 6900 3,60 9000 4,69 10,80 COL VideoTienda UNE-‐EPM 6000 3,13 10,80 CHI On Demand VTR 2490 4,88 18,40 CHI Bazuka VTR 1990 3,90 18,40 PER Claro VOD Claro 12,8 4,61 5 1,8 10,7 MEX Clarovideo Claro 49 3,92 79 6,32 15,30 MEX Yuzu Maxcom 149 11,92 15,30 MEX Total Movie Total Play 100 8,00 15,30 MEX On Demand Cablevision 99 7,92 15,30 MEX Klic Cinépolis 45 3,60 89 7,12 15,30 MEX On Demand MegaCable 40 3,20 75 6,00 15,30 MEX Bajo Demanda Axtel 42 3,36 69 5,52 15,30

LATAM Ne_lix Ne_lix 7,99 11,7 LATAM iTunes Apple 3,99 11,7 LATAM Prime Amazon 3,99 11,7 LATAM Vudu Walmart 4,99 11,7 LATAM Hulu Plus Providence 7,99 11,7


Correlación precios de TVoD vs PPP

VTR Chile

Vesvi ARG

Klic México

UNE Col

Vudu


Yuzu Mexico

Claro Perú

UNE Col

Vesvi ARG

Netflix

Correlación precios de SVoD vs PPP


Estrategia 1: lanzamientos fuertes


Estrategia 2: zombies


Estrategia 3: esperar y ver

“Netlfix no es una gran amenaza”


Conclusiones (1 de 3)

! Los planes de negocio de contenido no son sencillos

! No hay correlación evidente entre PPP y precios

! Muchas maneras de diferenciarse n Obvias: branding, contenido “caro”, precios n Más sutiles: atención al cliente, reglas claras, push 2.0

! Netflix lidera, pero atención con Google.

! Qué esperar en LATAM n  Más proyectos de VoD n  Mejor conectividad para poder brindar 4K. n  El contenido sigue siendo el rey. n  Buena oportunidad laboral en Analytics y en “short form”.


Conclusiones (2 de 3) ! VoD es desafío en ambos sentidos:

! Para Operadores: transformarse, comunicar, abrirse.

! Para usuarios: usar VoD depende de 3cuestiones: •  calidad + precio + experiencia de usuario.


Conclusión (3 de 3) ! “Ningún contenido es gratis, legal, y de buena calidad durante

mucho tiempo”.

! “Buena calidad” = imagen + metadata + disponibilidad


Gracias!

Daniel Collico Savio Snark Consulting

[email protected]

Twitter: kolyiken blog.snark.com.ar

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