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05 mag 2020Healthcare

Clifford con Dedalus perl'acquisto del business Itdi Agfa-Gevaert

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Coinvolti nel deal anche Eversheds Sutherland, Gattai MinoliAgostinelli, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Giovannelli, Gitti, Latham& Watkins, Maisto e Simmons & Simmons

Clifford Chance ha assistito Dedalus Holding, operatore internazionale nelsettore del software clinico-sanitario, controllata al 60% da Ardian, nelrifinanziamento del debito esistente del gruppo Dedalus, nonchénell'emissione obbligazionaria Pik per un importo complessivo di 140milioni di euro, interamente sottoscritto da investitori istituzionali. CliffordChance ha inoltre assistito Dedalus Holding e la controllata DedalusFinance nella strutturazione di una linea di credito bridge finalizzataall'acquisizione, da parte di una controllata di Dedalus Finance, di partedel business It nel settore sanitario di Agfa-Gevaert, per un importocomplessivo di 680 milioni di euro, oltre che di una linea di creditorevolving super senior per un importo complessivo di 80 milioni di euro.Oltre al finanziamento, Clifford Chance ha assistito Dedalus in tutti gliaspetti dell'operazione, dalla gestione dell’M&A, ai profili fiscali e di dirittodella concorrenza.

Giovannelli ha prestato assistenza a Dedalus Holding e Ardian inrelazione ai profili di diritto societario del gruppo Dedalus, alla duediligence sul gruppo Dedalus e alla definizione degli accordi tra Ardian eGiorgio Moretti (fondatore e socio del gruppo Dedalus con unapartecipazione pari al 25%) e la sua holding, Health Holding Company.

Simmons & Simmons ha agito per Tikehau Capital e per Giorgio Moretti ela sua holding.

Giorgio Moretti e la sua holding sono stati altresì assistiti da EvershedsSutherland per gli accordi di corporate governance con il fondo Ardian(patti parasociali, statuti sociali, management agreements) relativiall’operazione di acquisizione del business It nel settore sanitario di Agfa-Gevaert; per la scissione di Health Holding Company per l’investimentodel fondo Three Hills Capital Partners e negli accordi per l’investimento ditale fondo e la corporate governance in Health Holding Company.

Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Tikehau Capital per i profili finance ecorporate dell’emissione.

Latham & Watkins ha assistito il pool di istituti di credito nel finanziamentoa supporto dell’operazione.

Maisto ha assistito il pool di banche finanziatrici in relazione agli aspettifiscali italiani.

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito il fondo Three Hills CapitalPartners nella negoziazione e definizione degli accordi per ilcoinvestimento con Giorgio Moretti in Health Holding Company.

Gitti ha assistito il gruppo Dedalus negli aspetti fiscali dell’operazione.

Per quanto riguarda il finanziamento, Clifford Chance ha assistito Dedaluscon un team cross-border composto dai partner Charles Adams eFerdinando Poscio, coadiuvati dal senior associate Pasquale Bifulco edall'associate Minerva Vanni per gli aspetti finance, dal partnerGioacchino Foti con l'associate Francesco Napoli per gli aspetti legatiall'emissione obbligazionaria e dal partner Carlo Galli con il seniorassociate Andrea Sgrilli per i profili fiscali; coordinando dall'Italia unasquadra di professionisti degli uffici di Dusseldorf (counsel Cord Freiherrvon Mandelsloh), Francoforte (partner Steffen Schellschmidt conGürkan Akbaba), Londra (partner Michael Dakin con Sydney Sawyier,Patrick Meson e Nicholas Brock), Monaco (Christian Cranmore eJennifer Seipelt) e Parigi (partner Pierre-Benoit Pabot du Châtelardcon Guilhem Dardoize). Oltre al finanziamento, Clifford Chance haassistito Dedalus in tutti gli aspetti dell'operazione, coordinando dall'Italiaun gruppo multidisciplinare e cross-border, con un team composto dalpartner Paolo Sersale, dal counsel Filippo Isacco e dall'associate ElisaIelpo per gli aspetti M&A, dal partner Luciano Di Via con il seniorassociate Pasquale Leone per i profili antitrust e infine dal partner CarloGalli con il senior associate Andrea Sgrilli per l'assistenza fiscale.

Gattai Minoli Agostinelli ha agito con un team composto dai partnerLorenzo Vernetti e Federico Bal e dalle associate Silvia Romano,Giorgia Gentilini, Cristina Cupolo e Valentina Calò. Weil Gotshal &Manges ha assistito Tikehau Capital per gli aspetti di diritto inglese eamericano relativi all’emissione.

Simmons & Simmons ha partecipato all’operazione con un teamcomposto dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale DelPrete relativamente ai profili fiscali dell’operazione di acquisizione, mentreha assistito Tikehau Capital con un team composto dal partner MarcoPalanca e dall’associate Federico Ceccon per i profili fiscalidell’emissione obbligazionaria.

Latham & Watkins ha operato con un team cross-border guidato in Italiada Jeff Lawlis e Marcello Bragliani, e composto dagli associate AlessiaDe Coppi, Nicola Nocerino e Camilla Gerosa; a Londra da PatrickKwak, Karan Chopra, Mohamed Nurmohamed, Chiraag Patel, TracyLiu, Marcus Tomlinson, Hannah Drake e Ben Russell; a Francoforte daAlexandra Hagelueken, Kim Woggon, Philipp Buechler, Ulf Kieker,Alexander Lentz e Jan Penselin; a Parigi da Michel Houdayer,Catherine Senio, Olivier Stefanelli, Anas Benmalek, Xavier Renard eAlexis Caminel; e a New York da Jiyeon Lee-Lim e Sam Yang.

La squadra di Maisto era composta dai partner Mauro Messi e StefanoTellarini, coadiuvati dall’associate Irene Sarzi Sartori.

Giovannelli ha agito con un team guidato dal socio Fabrizio Scaparro ecomposto, fra gli altri, dalle associate Paola Cairoli e Paola Pagani.

Il team di Eversheds Sutherland è stato guidato dall'executive seniorpartner Marco Franzini e composto dal partner Alessandro Vischi edall'associate Angela Costanzo.

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha operato con un team guidato dalpartner Massimiliano Calabrò, coadiuvato dalle associates In YoungShin ed Eugenia Scipioni.

La squadra di Gitti era composta dai partner Diego De Francesco ePaolo Ferrandi e dal counsel Saverio Pizzi.

Le operazioni di finanziamento si inseriscono nel contesto di un accordostipulato lo scorso dicembre tra Dedalus e Agfa-Gevaert avente peroggetto l'acquisto del business It nel settore sanitario del gruppo belga-tedesco.

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