chiẾn lƯỢc thiẾt kẾ vĂn phÒng - cbre vietnam · hỗ trợ chiến lược và mục...
TRANSCRIPT
CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG
Trình bày bởi Ông. Greg Ohan, Giám đốc Dịch Vụ Văn phòng, CBRE Vietnam
15/12/2014
2 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
1. 360 CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG
- XU HƯỚNG & NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH
2. XU HƯỚNG XANH
- HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”
3. TỔNG QUAN & DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
- TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÁCH THUÊ
1 360°
CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG
4 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
The World is Changing.
CBRE | Workplace Strategy 4
5 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
LÀM PHONG PHÚ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH THUÊ
6 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
LÀM PHONG PHÚ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH THUÊ
7 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
CẢI TIẾN
TẠO ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA ĐỂ
TRAO ĐỔI THÔNG TIN
CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI
8 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI CHÚ TRỌNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
WORKPLACE EVOLUTION
55% thời gian
làm việc 45% thời gian làm việc
NHÂN LỰC NHÂN LỰC
KHÔNG
GIAN TECHNOLOGY CÔNG
NGHỆ
9 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Thực hiện trên nhiều lĩnh vực / ngành
TRIỂN KHAI CỦA CBRE TRONG KHU VỰC
Nhiều khách hàng ở Châu Á – Thái Bình Dương đã được CBRE hỗ trợ
và cùng tham gia với CBRE để triển khai chiến lược này.
10 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY CỦA CBRE TRONG KHU VỰC
Văn phòng mới của CBRE tại Singapore
11 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY CỦA CBRE TRONG KHU VỰC
Văn phòng mới của CBRE tại Singapore
12 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY CỦA CBRE TRONG KHU VỰC
Văn phòng mới của CBRE tại Tokyo
2 XU HƯỚNG
“XANH”
14 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
HỢP ĐỒNG THUÊ XANH
“Hợp đồng thuê văn phòng “xanh” là hợp đồng thuê chuẩn bao gồm các điều khoản bổ sung nhấn mạnh đến cam kết bảo vệ môi trường của cả Chủ Đầu Tư và Khách Thuê. Hợp đồng này có tính chất pháp lý ràng buộc đối với các bên và có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng”. - UK Better Buildings Partnership
15 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Cách đây 20 năm, khái niệm phát triển bền vững trong bất động sản thương mại chưa thật sự tồn tại.
Vào năm 1948, tòa nhà Commonwealth được hoàn thành ở Portland, Oregon.
• Tòa nhà đầu tiên trên thế giới được xây dựng khép kính, thông gió hoàn toàn bằng động cơ.
Báo trước một sự thay đổi trong cách thức thiết kế và vận hành tòa nhà.
Tăng thêm nhiều năng lượng cho tòa nhà – nhưng năng lượng rất rẻ
Gia tăng các tác động ảnh hưởng đến môi trường (40% lương khí thải của hiệu ứng nhà kính liên quan đến việc đốt nhiên liệu thô là từ bất động sản.
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – YÊU CẦU MỚI CHO BẤT ĐỘNG SẢN
Chúng ta đi đến công sở và hoàn toàn
tách biệt với thế giới tự nhiên bên
ngoài.
16 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Các bên hiểu rõ các yêu cầu về môi trường ngay từ đầu.
Hỗ trợ chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp
• Chỉ số về khí thải từ hiệu ứng nhà kính
• Duy trì chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 cho các cơ sở
• Duy trì các chứng nhận/ đánh giá xanh và các hoạt động “xanh” cho các tòa nhà
Động lực và lợi ích
TẠI SAO HỢP ĐỒNG THUỂ PHẢI “XANH”
17 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Khuyến khích Chủ Đầu Tư, Khách Thuê và các đối tác giảm thiểu tiêu thụ
và bảo tồn nguồn tài nguyên (năng lượng, nước, và rác thải)
Đảm bảo Chủ Đầu Tư và Khách Thuê minh bạch và hợp tác thực hiện các
cam kết với môi trường.
• Rất tiềm năng để nâng cao chứng nhận giảm thiểu sử dụng tài nguyên.
Cải thiện môi trường làm việc bên trong văn phòng để nâng cao sức khỏe
của nhân viên và hiệu quả làm việc của họ.
TẠI SAO HỢP ĐỒNG THUÊ PHẢI “XANH”
Động lực và lợi ích
18 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Đã được pháp chế hóa Pháp (mặc dù chỉ là những quy định cơ bản)
Ngày càng phổ biến ở các thị trường phát triển (ví dụ: nước Úc)
Các tập đoàn lớn đã tích hợp cam kết này vào chiến lược phát triển (ví dụ.
Marks and Spencer, UK)
HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”– CÁC NHÀ TIÊN PHONG
19 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Đang chập chững hình thành ở Châu Á nhưng
sẽ trở thành xu hướng
• Một vài thành công điển hình (vd.. Hợp đồng thuê ở
Singapore)
• Một số Tập Đoàn Đa Quốc Gia có tầm cỡ đang tìm
kiếm các chiến lược thuê “xanh”
• Hiệp hội doanh nghiệp Singapore vừa ban hành
hướng dẫn hợp đồng thuê xanh cho Văn Phòng và
Bán lẻ trong năm 2014
• Hội đồng các tòa nhà xanh ở Hong Kong đang xây
dựng các văn bản hướng dẫn về các hợp đồng thuê
“xanh”
• Hiệp hội GRESB đang yêu cầu thiết lập chiến lược
này
HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”– CÁC NHÀ TIÊN PHONG
MỚI
20 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
CÁC CAO ỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LEED TRONG KHU VỰC CHÂU Á Các tòa nhà mới và hiện hữu – Đáp ứng nhu cầu của của Nhà Đầu Tư
và Khách Thuê.
3 TỔNG QUAN
& DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
22 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
0% 10% 20% 30% 40% 50%0%10%20%30%40%50%$0$5$10$15$20$25$30$35
Tỷ lệ trống/ Giá chào thuê
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.
GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH
(USD/m2/tháng)
TỶ LỆ TRỐNG
(%)
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013
Q4
Q3
Q2
Q1
2012
Q4
Q3
Q2
Q1
2011
Q4
Q3
Q2
Q1
HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A
$0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013
Q4
Q3
Q2
Q1
2012
Q4
Q3
Q2
Q1
2011
Q4
Q3
Q2
Q1
23 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012 2013 2014
NLA
(sm
)
Grade A Grade B
Nguồn cung mới rất giới hạn -> Lựa chọn mặt sàn thuê văn phòng đối
với các khách thuê rất hạn chế
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.
Diện tích thực thuê mới
mỗi quý, trung bình 3 năm
Diện tích thực thuê mới Văn Phòng Hạng A & B, Q3 2014
Hạng A Hạng B
24 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Phân loại khách thuê
Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.
Number is calculated based on CBRE’s enquiries only
Theo ngành, trong năm 2014
Theo loại giao dịch, 2012 – trong năm 2014
5%
30%
25%
7%
11%
39%
81%
45%
22%
7%
14%
14%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2012
2013
YTD 2014New letting
Expansion
Relocation
Renewal
19%
13%
5%
12% 12%
39%
Banking/ Finance/ Insurance
Phamarceutical/chemicals/ comestic
Sourcing/ Outsourcing
Technology/Electronic/IT
Manufacturing
Other
29%
25% 8%
6%
6%
26%
Europe
US
Vietnam
Germany
Korea
Other
Theo Quốc Gia, trong năm 2014
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
25 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ma
nila
Sin
ga
po
re
Ho
Chi M
inh C
ity
Ne
w D
elh
i
Kua
la L
um
pur
Taip
ei
Seo
ul
Auckla
nd
Ban
gkok
Sha
ngh
ai
Gua
ngzh
ou
Beiji
ng
Sydn
ey
To
kyo
Ho
ng
Kon
g
Me
lbou
rne
Hano
i
Mu
mb
ai
Brisb
an
e
Rental Growth, H1 2014 Forecast Rental Growth, 2014
Mức tăng trưởng giá cho thuê tại khu vực Châu Á Thái Bình
Dương
(*) Dự báo vào cuối năm 2014
Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, tháng 8 2014.
Tốt hơn kỳ vọng Trong mức kỳ vọng Thấp hơn kỳ vọng
*
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
26 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Nguồn cung bán/cho thuê dài hạn
Địa chỉ: 561A Điện Biên Phủ, p.25, Quận Bình Thạnh
Tổng diện tích sàn: 37,434 m2
Diện tích mỗi sàn: 1,592 m2
Ngày dự kiến hoàn công: Q1 2015
Giá thuê: 1,500 US$/m2/thời hạn thuê
Thời hạn thuê: đến 2058
Quyền cho thuê lại: có SSG TOWER
SAIGON ARIPORT PLAZA
Địa chỉ: 1 Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District.
Tổng diện tích sàn: 18,820 sm
Diện tích mỗi sàn: 722 m2
Ngày hoàn công: Q2 2013
Giá thuê trung bình: 1,750 US$/m2/thời hạn
Thời hạn: đến 2059
Quyền cho thuê lại: có
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1.
Diện tích mỗi sàn: 4,460 m2
Giá thuê trung bình: đang cập nhật
Thời hạn: đến 2058
Quyền cho thuê lại: có
ViINCOM CENTER
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
27 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Nguồn cung tương lai
SSG TOWER
561A Dien Bien Phu St, Ward 25,
Binh Thanh.
GFA: 37,434 sm
Estimated completion: Q3/2015
VIETCOMBANK TOWER
5 Melinh Square, D1
GFA: 77,000 sm
Expected completion: May/2015
VIETTEL OFFICE & TRADE
CENTER
285 Cach Mang Thang Tam, D10
GFA: 65,971 sm
Estimated completion: Q1/2015
LIM TOWER 2
158 Vo Van Tan, D3
GFA: 20,467 sm
Estimated completion:
May/2015
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
28 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
Giá thuê trung bình sẽ ổn định vào Q1 & Q2 và có khả năng cạnh tranh hơn
khi một số dự án hoàn tất và tham gia thị trường
Ngược lại, tỷ lệ trống sẽ tăng nhẹ
Mở rộng và thuê mới được dự đoán sẽ dẫn dắt thị trường trong năm 2015 do nền kinh
tế hồi phục và các thay đổi tích cực của môi trường pháp lý.
Các lĩnh vực nổi bật là bảo hiểm, thu mua ngoài, IT/công nghệ cao
Nguồn cung giới hạn xuất phát từ các dự án quy mô lớn, dự án phức
hợp và các dự án mà chủ đầu tư sử dụng một phần
Tầm nhìn 2015
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH
30 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
2 MORE 4 BEST
VINCOM CENTER DONG KHOI Ấn Tượng
31 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY
4 Best 2 More
Chứng nhận
Cuộc thị tòa
Nhà hiệu quả
Năng lượng
2011
Địa điểm
Tốt nhất
Trung tâm
thương
mại lớn
nhất
Diện tích
Sàn lớn
Nhất
Xanh hơn–
Năng động
hơn Thuận tiện
hơn
VINCOM CENTER DONG KHOI
Mọi tư vấn, xin liên hệ 0936 299 899
CẢM ƠN!
Vui lòng điền vào phiếu phản hồi
QUESTIONS & ANSWERS HỎI & TRẢ LỜI