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c i c e jc i c e j

c i c e j

I�DICE

Introducción 3

Estudio 4

Resultados de la encuesta 6

Gráficas

Entorno y Perspectivas 16

Producción 21

Tecnología 37

Ventas 42

Costos 48

Inversión 52

Financiamiento 57

Ventajas Competitivas 59

Empleo 61

Capacitación 67

Apoyos 73

Comercio Exterior 78

Información general 91

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I�TRODUCCIÓ�

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARADE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO,SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE

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EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DEABRIL Y MAYO DE 2009, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AEMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIADEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 838 EMPRESAS, DE ACUERDO ALREGISTRO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS CENSOS DE2009 DE INEGI. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUEDE 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ±6.5%.

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ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del calzado estatal, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que puedieronafectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre de2009 con relación al 2° semestre del año anterior.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes,señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

- Infraestructura

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ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas, costos de producción por principales rubros, yotros como:

- Capacidad instalada aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

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ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delcalzado, a que mercados exportan, las características de estas empresas,el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesel comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesde las empresas durante el segundo semestre del año 2009, con relaciónal mismo periodo del año anterior.

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ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

El 21.8% de los entrevistados estima favorable el entorno económico para losnegocios en el estado de Jalisco, el 32.1% lo considera normal y el 46.2% loconsidera adverso.

El 14.1% consideran que el cierre del 2009 fue mejor que el cierre del 2008,

7

El 14.1% consideran que el cierre del 2009 fue mejor que el cierre del 2008,el 30.8% considera que fue igual y el 55.1% considera que fue peor.

El 33.3% de los industriales del vestido estiman que la situación económicadel país será mejor en el primer semestre del 2010.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra en primerlugar las importaciones ilegales, le siguen en orden de importancia el comerciocon China, el entorno económico nacional, la apertura comercial con el BloqueAsiático, el sistema tributario, la liquidez, los trámites gubernamentales, laparidad peso dólar, la economía de Estados Unidos, el acceso al crédito, lasventas, la competencia, el abastecimiento de materia prima, el comercio conBrasil, la coordinación con proveedores, y finalmente las aperturas comercialesdel TLC, con América Latina y el Caribe y con la Unión Europea.

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ESTUDIO

Producción

El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre delaño pasado para el 24.4%, es el mismo para el 29.5% y menor para el 46.2%.El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del -9.0%

La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en el segundosemestre de 2009 es de 70.3% en promedio.

Los insumos son en un 90.7% nacionales y 9.3% del exterior

El 9% de los industriales compra algún producto terminado que incluya ensus existencias.

El 97.8% de lo que venden es producción propia y el 2.2% es compra-venta.

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 58.1% y del exterior 41.9%. El 33.7% de latecnología extranjera procede de Italia, de Brasil 18.5%, de China 14.1%, deAlemania 13.0%, de EU el 8.7%, de Japón 4.3%, de Taiwán 4.3%..

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ESTUDIO

Ventas

El volumen de ventas creció para el 25.6%, permaneció igual para el 28.2% ypara el 46.2% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun 9.2%.

Los precios de venta aumentaron para el 38.5%, para el 52.6%permanecieron igual y para el 19.0% disminuyeron. En promedio aumentaronun 3.2%

El 38.1% de las ventas fueron locales, 9.1% regionales, 50.9% nacionales yEl 38.1% de las ventas fueron locales, 9.1% regionales, 50.9% nacionales y2.0% de exportación.

El 29.1% de la producción de los fabricantes del calzado es vendida amayoristas, el 27.6% a tiendas de ventas por catálogo, el 18.0% a detallistas,el 12.5% a marcas privadas, el 7.5% al consumidor final y el 5.1% a tiendas deautoservicio y departamentales.

El 45.4% de la producción es vendida por la fuerza de ventas, el 31.4% de enferias y exposiciones, el 4.5% en los puntos de venta, el 3.3% en portales deInternet, el 15.4% por otros medios que viene siendo principalmente al clientecautivo y por convenios con los distribuidores

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ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 81.8% de los encuestados y permanecieronigual para el 14.3%. En promedio el comportamiento de los costos fue de unincremento de 9.3%.

El incremento en costos en principalmente por el incremento en la materiaprima que subió en un 13.4%.

En cuanto a los servicios el incremento principal es el de la energía eléctricacon un 12.4%con un 12.4%

Inversión

El 34.6% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo.El 33.6% fue en maquinaria y equipo, 40.5% en capital de trabajo,infraestructura un 10.6%, 12.5% a investigación y desarrollo y 2.8% encapacitación

Consideran realizar inversión el próximo semestre 34.6% de las empresas,esta será en un 36.2% destinada a maquinaria y equipo, 12.7% a

infraestructura, 39.1% a capital de trabajo, 11.3% a investigación y desarrollo

y 4.2% a capacitación. 10

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ESTUDIO

Financiamiento:

Las empresas en este periodo se financiaron en un 22.1% por medio de labanca comercial, 10.4% por medio de proveedores, 55.3% de recursos propios,2.8% de anticipos de clientes, 9.5 por otras fuentes. No se utilizaron recursos dela banca de desarrollo ni aportaciones de socios o propietarios

Ventajas competitivasEl 62.3% de las empresas consideran tener alguna ventaja competitiva, de

estas el 68.1% menciona la elaboración de un producto con la mas alta calidad,estas el 68.1% menciona la elaboración de un producto con la mas alta calidad,el 66.0% menciona el diseño, el 25.5% menciona el hecho de proporcionar unservicio superior al cliente, el 19.1% logra mejores costos que la competencia, el12.8 menciona tener un producto con mas rendimiento que el de lacompetencia, el 8.5% tiene una mejor ubicación geográfica. El 6.3% mencionaotras ventajas como un mejor trato a los trabajadores y trabajar en la legalidado formalidad.

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ESTUDIO

Empleo:

Estructura del personal: 86.2% del personal es de producción, 10.8% es deadministración y 3.0% es de ventas

El personal de la industria del calzado, en diciembre de 2009 mostró unamínima disminución de -0.1% en comparación con junio de 2009 .

Como expectativas para junio de 2010 plantean un ligero incremento del 1.2%Como expectativas para junio de 2010 plantean un ligero incremento del 1.2%

El 57.3% de las empresas entrevistadas señalaron tener algún problema en elárea de recursos humanos, estos son: principalmente la disponibilidad derecurso humano calificado, le siguen la rotación del personal, el ausentismo, yfinalmente los problemas sindicales.

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ESTUDIO

Necesidades de capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 64.9% de lasempresas entrevistadas, esta capacitación es periódica solo para el 34.1%, laproporcionan cuando se requiere 47.7% y un 34.1% al contratar personal.Para 92.5% la proporciona personal interno y para el 25.0% otra institución.

El 56.5% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad decapacitación

El área en que dan mayor capacitación y requieren es en el área deEl área en que dan mayor capacitación y requieren es en el área deproducción.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 71.2% necesitaasistencia técnica especializada, 57.6% capacitación, 54.5 apoyos paraeventos y exposiciones 42.4% financiamiento y apoyo en diseño, 36.4promoción intencional 23.6%.

El 40.5% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el48.6%. El 13.5% ha utilizado algún apoyo y el mas utilizado es el de FOJALpor el 30.0%.

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ESTUDIO

Infraestructura:

Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran masnecesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancialas aduana, el transporte urbano en tercer lugar, la energía eléctrica en cuarto,las telecomunicaciones en quinto y aeropuertos en sexto lugar..

Comercio Exterior

ExportacionesExportaciones

El 10.3% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 66.7% seconsideran exportadoras consolidadas y el 33.3% restante se consideranexportadoras incipientes.

El 75.0% fueron realizadas por medio del TLC.

De las empresas que no exportan el 35.7.9% por insuficiente capacidadinstalada, 31.4% por tramites, 27.1% por desconocimiento, 22.9% comentano hacerlo por falta de financiamiento, 8.6% no es rentable, 4.3% no cumplenormas y no cuenta con calidad. El 30.0% menciona otras causas, que sonprincipalmente el solo interesarles el mercado nacional y no tener clientes ocontactos en el extranjero. 14

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ESTUDIO

El 40.3% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmenteexportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el59.7% se consideran por desarrollar.

El 64.8% que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de unaempresa exportadora.

El comportamiento de las exportaciones fue de un incremento de 5.3% enpromedio

Importaciones

El 11.5% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 88.9% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 40.0% deAsia, 40.0% de la Unión Europea, 22.5% del TLC,

Las importaciones fueron en un 11.1% Producto terminado, proveniente deAsia en un 100.0%.

Las importaciones amentaron un 3.0% en promedio

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E�TOR�O Y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS

16

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Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco

45.5%

40.8%

49.0%

42.5%

60.0%

38.8%42.1%

32.4%

37.2%

65.0%

46.2%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Favorable

FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.17

9.1%

15.7% 17.1% 18.6%20.4%

5.1%

21.8%

30.9% 29.9%32.1%32.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do Sem 2003

2do Sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Favorable

Normal

Adverso

c i c e j

Opinión: Situación Económica de la empresaal cierre del 2do semestre del año comparada con el mismo semestre

del año anterior

42.4%

66.9%

35.5%

55.9%

40.4%35.9%

38.2%

51.3%55.1%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Mejor

FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.18

24.2%22.0%

26.3% 24.5%28.1%

12.8% 14.1%

35.5% 35.9%

30.8%33.3%

11.0%

38.2%

19.6%

31.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Mejor

Igual

Peor

c i c e j

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el primer semestre del 2010

comparada con el semestre anterior ?

44.1%

33.3%36.8%

46.1%

38.6%35.9% 35.9%

51.3%

40.0%

50.0%

60.0%


31.6%

29.8%

12.8%

33.3%31.6%

9.8%

31.6% 30.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Mejor

Igual

Peor

c i c e j

En función del 1 al 10, ¿qué tan limitantes son las siguientes variables para la actividad de su empresa?

2do Sem2009

6.3

6.7

6.9

6.9

7.0

7.2

7.5

8.1

Paridad peso dólar

Trámites gubernamentales

Liquidez

Sistema Tributario

Bloque Asiático

Entorno económico nacional

China

Importaciones Ilegales


2.7

3.3

4.2

4.3

5.1

5.3

5.7

5.9

6.2

6.3

6.3

.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Unión Europea

América Latina

TLC

Coordinación con proveedores

Brasil

Abastecimiento de materia prima

Competencia

Ventas

Acceso al crédito

Economía de EU

Paridad peso dólar

c i c e j

PRODUCCIÓ�PRODUCCIÓ�

21

c i c e j

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

Origen

8.5%

18.4%18.6%17.4%

19.7%

9.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si

FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

2do semestre 2009

¿Cuál?Calzado de Dama 37.5%Sandalia 22.2%

Bota para dama 11.1%

Calzado 11.1%

Pantuflas 11.1%

Zapatilla 11.1%22

2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.0% 0.0% 0.0%

14.3%

50.0%

23.5%

0.0%

14.3%

22.2%29.4%

61.5%57.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Local

Regional

Nacional

Extranjero

c i c e j¿A que procesos está enfocada su empresa?

Diseño - Corte - Armado -Terminado ,

57.7%

Terminados, 1.3%

Armado-Terminado,

2.6%Diseño, 1.3%


Diseño - Corte - Armado -Terminado -Venta directa al consumidor,

37.2%

1.3%

c i c e j

¿Qué porcentaje de lo que vende es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta?

93.30%86.90% 92.5% 92.3% 97.8%

6.70%13.10% 7.5% 7.7% 2.2%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Compra - Venta


93.30%86.90% 92.5% 92.3%

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Compra - Venta

Producción

c i c e j

¿Qué porcentaje del producto que vende es sub-proceso y que porcentaje es producto terminado?

95.3% 92.9% 94.9% 98.9%50%

60%

70%

80%

90%

100%


4.7% 6.3% 5.1% 5.1%

95.3% 94.9% 98.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Producto terminado

Sub - proceso

c i c e j

Comportamiento de la producción

25.3% 45.0%40.9%

37.3%25.0% 22.7%

48.3% 46.2%

60%

80%

100%

Disminuyó

Igual


37.3%30.0%

36.4%

19.0%24.4%

32.8%29.5%

-0.8%-6.4%

4.1%

-10.9%-9.0%

-20%

0%

20%

40%

2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Igual

Aumentó

Promedio

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?

Dama86.7%

Niña5.2%


Caballero3.0%Niño

1.7%

Bebe0.7%

Unisex2.7%

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?Dama

2do Sem2009

Bota6.9%

Deportivo0.7%

Otros8.4%


OtrosOrtopédico

Pantuflas

Danza

Choclos

Sandalia44.9%

Zapatill27.1%

Casual12.0%

6.9% 0.7% 8.4%

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?�iña

2do Sem2009

Sandalia45.4%

Otros30.8%


45.4%

Zapatill6.2%

Casual11.5%

Bota6.2%

Deportivo0.0%

OtrosOrtopédico

Pantuflas

Danza

Choclos

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?Caballero

2do Sem2009Choclo2.2%

Mocasín12.2%

Casual23.3%


23.3%

Bota5.6%Deportivo

1.1%

Otros55.6%

OtrosPantuflas

Danza

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?�iño

2do Sem 2009Choclo0.0% Mocasín

0.0%

Casual33.3%

Bota0.0%


0.0%

Deportivo0.0%

Otros66.7%

OtrosPantuflas

Danza

c i c e j

MARROQUI�ERIA¿Qué tipo de producto fabrica?

Artículos de bolsillo de piel

Artículos de bolsillo textiles o sintéticos

Cinturones

Prendas de vestir de piel

Otros


32

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Valijas y Mochilas de piel

Valijas y mochilas de textil o sintéticos

Portafolios de piel

Portafolios de textiles o sintéticos

Bolsos de mano o piel

Bolsos de mano textiles o sintéticos2do sem 2009

c i c e j

En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?

93.0%

94.5%

93.9%

96.4%

94.7%

93.0%

94.0%

95.0%

96.0%

97.0%


93.0%

91.8%

89.0%

90.0%

91.0%

92.0%

93.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si

c i c e j

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

71.3% 71.5%

69.3%

70.9%

69.3%

70.3%

69.0%

70.0%

71.0%

72.0%


67.5%

69.3%

65.0%

66.0%

67.0%

68.0%

69.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

c i c e j

Origen de los insumos

93.7% 90.7%

6.3% 9.3%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Importados


93.7% 90.7%

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2008 2do sem 2009

Nacionales

c i c e j

Origen de los insumos

Nacionales Importados

Caja 100.0% 0.0%

Carnaza 100.0% 0.0%

Cartón 100.0% 0.0%

Cierres 0.0% 100.0%

Cambrellón 100.0% 0.0%

Correa para Sandalia 100.0% 0.0%

Cuero 100.0% 0.0%

Cuña 100.0% 0.0%

E.V.A. 100.0% 0.0%

Nacionales Importados

Pellón 100.0% 0.0%

Piel 93.9% 6.1%

Pigmento 100.0% 0.0%

Planta 99.1% 0.9%

Plásticos 73.9% 26.1%


E.V.A. 100.0% 0.0%

Esponja 100.0% 0.0%

Espuma 100.0% 0.0%

Fibra de Cartón 100.0% 0.0%

Forro 98.1% 1.9%

Guayul 100.0% 0.0%

Herrajes 77.5% 22.5%

Hilo 100.0% 0.0%

Hules 100.0% 0.0%

P.V.C. 50.0% 50.0%

Pegamento 96.8% 3.2%

Pegamento en spray 100.0% 0.0%

Plásticos 73.9% 26.1%

Plataforma 100.0% 0.0%

Poliuretano 100.0% 0.0%

Resinas de P.V.C 50.0% 50.0%

Resinas Polietileno 50.0% 50.0%

Solvente 100.0% 0.0%

Suela 92.3% 7.7%

Tacón 99.0% 1.0%

Telas 77.7% 22.3%

Tijeras 100.0% 0.0%

Vinil 80.0% 20.0%

c i c e j

TEC�OLOGÍA

37

TEC�OLOGÍA

c i c e j

Origen de la tecnología

51.6%41.1%

52.9% 57.2% 57.0% 58.1%

47.4%58.9%

47.1% 42.8% 43.0% 41.9%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Extranjera

Nacional


País de origen de la tecnología extranjera

0%

10%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Italia 33.7%

Brasil 18.5%

China 14.1%

Alemania 13.0%

EU 8.7%

Japón 4.3%

Taiwán 4.3%

Canadá 1.1%

Checoslovaquia 1.1%

Corea 1.1%

c i c e j

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.9%

18.7%

6.9%

16.9%

10.3%

14.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Si


¿Cuáles? …Falta de actualización

Consume mucha luz

No hay refacciones

No consigue el software que necesita

Falta de precisión y rapidez

No hay quien le dé mantenimiento

El acceso a las refacciones y el tiempo que se tardan en traerlas

0.0%

2.0%

4.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

c i c e j

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

37.6%

48.6%

61.4%

46.0%

35.0%37.2%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Si


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si

c i c e j

¿Adquirió tecnología este semestre?

Si22%

No78%


Origen de la tecnología

adquiridaMéxico 33.3%

China 22.2%

Italia 16.7%

Alemania 11.1%

Brasil 5.6%

Canadá 5.6%

Italia 5.6%

c i c e j

VE�TAS

42

VE�TAS

c i c e j

Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior

28.3% 28.9% 45.1% 45.5%

45.5%

32.5% 30.3%23.5% 23.2%

41.0%46.2%

60%

80%

100%

Bajó

Igual


20.0%

39.2% 40.8%31.4% 31.3%

24.8% 25.6%

34.5%34.2% 28.2%

-8.7%-2.7%

4.2%

-3.6%1.9%

-9.4%

-9.2%

-20%

0%

20%

40%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Igual

Subió

Promedio

c i c e j

Precios durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior

60.5%

38.2%55.8%

53.8%52.6%

10.5%5.9% 1.8%

12.8% 9.0%

60%

70%

80%

90%

100%

Bajó


28.9%

55.9%

42.5%33.3%

38.5%

2.3%

8.1%3.8%

1.5% 3.2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Bajó

Igual

Subió

Promedio

c i c e j

Destino de Ventas

40.4%

69.0%

85.5%

46.6%

54.9%

44.7%50.9%

1.1% 2.0% 3.2% 2.1% 4.2%1.2% 2.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Exportaciones


34.9%

14.7%6.7%

36.7%27.0% 30.0%

38.1%

23.6%

14.3%

3.4%

15.2%

13.0%

24.1% 9.1%

85.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Nacional

Regional

Local

c i c e j

¿A quien le vende sus productos?

33.1% 33.0%

49.5%

32.8%

36.3%38.1% 38.1%

34.5%

29.1%30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

% Catálogo

% Tiendas de autoservicio o departamental

% Marcas privadas


17.1% 16.4% 15.1%12.5%

15.7%

24.5%27.6%

12.3% 13.4%15.1%

9.3%

4.9% 5.9% 5.1%6.8%

16.0%

19.9%

6.8%8.2% 7.5%

12.5%14.3%

21.4%

13.6%11.1%

7.5%

29.1%

23.6%

16.5%18.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

% Marcas privadas

% Venta directa al consumidor

% Mayorísta

% Detallistas

c i c e j

¿Qué medios utiliza para vender sus productos?

Puntos de venta4.5%

Fuerza de venta45.4%

Otros15.4%

2do sem 2009


45.4%

Portal de Internet3.3%

Ferias y Exposiciones31.4%

OtrosCliente Cautivo 78.6%

Convenios con distribuidores 14.2%

Volantes 7.1%

c i c e j

COSTOS

48

COSTOS

c i c e j

Costos Totales de la Empresa

52.5%

22.7%

52.1%

17.3%22.1%

9.6%

14.3%

5.1%0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.9% 3.9%

59.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuyeron


42.4%

77.3%

45.1%

82.7%77.9%

89.6%81.8%

3.7%7.7%

10.6% 12.3%8.5% 9.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do Sem 2003

2do Sem 2004

2do Sem 2005

2do Sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Igual

Aumentaron

Promedio

c i c e j

Incremento Promedio de Costos

39.9%

20.1%20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Materia Prima

Mano de Obra


9.2%10.4%

7.2%

9.4%

4.0%

13.4%

5.1%6.7%

17.5%

9.1%

5.2%

15.0%

8.1%

5.5%

9.8%

5.0%

12.6%11.7%

20.1%

10.0%

1.4%

3.8% 3.5%4.5% 4.3%

9.7%

7.9%

1.9%

4.4% 5.1%

2.3%4.0%

1.9%

6.9%

0.6% 0.6%

4.2%

1.5% 2.0%

4.1% 6.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Servicios

Comercialización

Transporte

Administrativos

Inmuebles e Instalaciones

c i c e j

Incremento Promedio de los Costos de los Servicios

6.1%6.4%

10.3%

4.3%

6.0%6.1%

8.8%

7.0%6.4%

6.8%

12.4%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

Agua

Teléfono

Energía


1.7%

2.8% 3.0% 3.4%3.1% 3.0% 3.4%4.3%

3.3%

0.0%

2.0%

4.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Energía

c i c e j

I�VERSIÓ�

52

I�VERSIÓ�

c i c e j

¿Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?

28.7%29.8% 30.7%

28.4%

33.0%

19.7%

34.6%

$1,235,398.55

$2,850,700.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%


$306,533.00 $311,652.00

$597,560.00

$224,348.00 $330,750.00

$-

$500,000.00

$1,000,000.00

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2do Sem 2003

2do Sem 2004

2do Sem 2005

2do Sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si Monto de inversión pormedio

c i c e j

Inversión de la Empresadurante el semestre

78.7%

60.8% 60.0%54.2% 52.3%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Infraestructura

Maquinaria y Equipo


4.5%

19.8% 18.3%

9.3%12.9% 10.5% 10.6%

43.2%

33.6%

13.0% 12.2% 12.6%

43.2%

16.8%

27.3%

40.5%

0.0%

7.2% 8.3%

0.9%3.6% 4.5% 2.8%

3.8%

0.0% 0.9% 3.4%12.5%

5.5%

12.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

c i c e j

¿Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

22.60%

17.60%

30.4%34.6%

$2,681,454.55

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%


15.30%13.30%

17.60%15.5%

$800,000.00

$526,000.00

$304,167.00$363,500.00$540,625.00

$260,625.00

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si Monto de inversión pormedio

c i c e j

Inversión Futura de la Empresa

10.0%62.6%

76.4%

47.8%48.8%

49.4% Infraestructura


9.9%

26.2%

4.5%

19.4%19.4%

12.7%

37.7%36.2%

22.4%

16.9%

14.5%

28.9% 27.1%

16.7%

39.1%

1.4%

18.8%

2.7% 1.1%3.4%

0.0%4.2%3.7% 0.4% 1.8% 2.8%

10.3%14.4%

11.3%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

c i c e j

FI�A�CIAMIE�TO

57

FI�A�CIAMIE�TO

c i c e j

¿Cómo financia la operación de su empresa?

Banca comercial22.1%

Banca de desarroolo

0.0%

Proveedores

Socios o propietarios

0.0%

Anticipos de clientes2.8%

Otras fuentes9.5%


El financiamiento de

banca comercial es con

fondeo propio

58

Proveedores10.4%

Recursos propios55.3%

Banca comercial, 15.1%

Banca de desarrollo, 1.1%

Proveedores, 16.5%

Recursos propios, 53.5%

Anticipos de clientes, 10.2%

Particulares, 3.5%

c i c e j

VE�TAJAS

59

VE�TAJAS COMPETITIVAS

c i c e j

¿Considera que la empresa tiene alguna ventaja competitiva?

Si62.3%

No37.7%

68.1%Elaboración de producto con la mas alta calidad

¿Cual?


6.3%

8.5%

12.8%

19.1%

25.5%

66.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Otra

Tiene una mejor ubicación geográfica

Producto con mejor rendimiento que la competencia

Logra mejores costos que sus competidores

Proporciona un servicio superior a los clientes

Diseño

c i c e j

EMPLEO

61

EMPLEO

c i c e j

Personal de la Empresa

81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8% 86.2%

5.6% 3.8% 4.3% 8.1% 5.4% 5.2% 3.0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ventas

Obreros


12.4% 11.6% 12.2% 14.2% 9.2% 11.9% 10.8%0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Obreros

Administrativos

c i c e j

Comportamiento del personal en el semestre

55.3% 50.7%

19.7% 23.3%

40%

60%

80%

100%

Disminuyó

Permaneció Igual


25.0% 26.0%

-0.1% 1.2%

-20%

0%

20%

40%

Jun09 - Dic09 Dic09 - Jun10

Aumentó

Promedio

c i c e j

48.8% 51.9%

40.7% 37.9% 47.7% 38.9%

12.5% 13.2%11.5% 14.5% 11.8% 14.1%

7.0% 5.7% 1.6% 1.8% 1.4% 2.0%

$1,314.86 $1,303.09

$1,126.41

$1,177.97 $1,191.92

$1,150

$1,200

$1,250

$1,300

$1,350

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Más de 10 sm

Más de 5 sm - 10 sm

Más de 3 sm - 5 sm

Más de 2 sm - 3 sm

Más de 1 sm - 2sm

Estructura Salarial Promedio(Salario �eto, sin Incluir Prestaciones)


2.7% 3.4% 1.7% 5.3%0.2% 0.1%

0.9%

0.2%

1.8%

0.0% 0.0%1.9% 1.3% 6.0%

5.0% 5.3%

3.8%

27.1% 23.7%

37.5% 33.0%

33.7% 41.0%

$1,126.41 $1,135.46

$1,000

$1,050

$1,100

$1,150

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Menos de 1 sm - 1sm

No sueldo, solo comisión

No recibe

Promedio

* SMM vigente a enero 2008 para la ZMG

c i c e j

Prestaciones Laborales

89.5%84.6%

16.9%

28.9%22.5% 19.3%

9.9% 9.2%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Superiores a las de ley

Las de ley


1.2% 0.4% 2.5% 0.3% 0.6%1.8% 0.3%5.6%

81.9%

70.7%74.9% 78.9%

89.5%84.6%

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Las de ley

Inferiores a las de ley

No recibe

c i c e j

Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos

26.9%

57.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Si


0.0%

2do sem 2008 2do sem 2009

•El principal problema en el 2do semestre de 2009 es la disponibilidad de Recurso

Humano Calificado, y es un problema para el 34.6%.

• Le sigue la Rotación de personal , y esta es un problema para el 29.5%.

• El ausentismo esta en 3er lugar siendo un problema para el 25.6%.

•Y finalmente los problemas sindicales que solo afectan al 3.8%.

c i c e j

CAPACITACIÓ�

67

CAPACITACIÓ�

c i c e j

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

76.5% 81.6%90.0%

72.8% 78.6%64.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si


40.0%

17.4%

30.5%28.0%

34.1%

56.9%

43.5%46.3%

52.7%

47.7%50.8%

53.3%

34.1%

46.2%

36.4%

1.5% 1.1% 2.4% 2.2%0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Periódica

Cuando se requiere

Al contratar personal

Otra

c i c e j¿Quién la proporciona?

93.3%

83.9%

94.3% 92.5%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


13.5%

40.3%

25.0% 25.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Personal interno

Otra institución

c i c e j

¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

52.8%

62.3%

79.3%

67.9%

85.5% 83.7%

66.0%

70.9%

48.8%45.3%

61.8%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia


13.8%

36.4%

20.9%

13.8%

41.5%

9.1%11.6%

6.9%

41.5%

30.9%

9.3%

3.4%

32.1%

7.3%4.7%

13.9%

29.1%

44.2%

10.3%

48.8%

0.0%

11.3%

5.5%

0.0%

17.2%

45.3%

30.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

c i c e j

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

43.3%47.3%

42.6%

56.5%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


17.4%

22.8%

0.0%

10.0%

20.0%

2do sem 2005

2do sem 20052

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si

c i c e j

¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?

46.7%48.0%

61.5%63.8%

53.3%

76.0%

55.8%59.6%

77.8%

44.7%48.0% 46.7%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia


28.0% 28.8%

38.3%

46.7%

8.0%11.5% 12.8%

24.4%

36.0%

42.3%

34.0%

24.4%28.0%

30.8%

12.8%

22.2%

48.0%

36.0%

30.8%

44.7%42.2%

12.0%

3.8%8.5%

2.2%

48.0%

23.1%

34.0%

46.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Mercadotecnia

Control de calidad

producción

Operación

Otro

Diseño

c i c e j

APOYOS

73

APOYOS

c i c e jc i c e j

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

47.6%

62.0%

36.4%

63.1%66.0%

52.2%

71.2%

42.4%

37.0%

57.6%

36.9%

46.4%

39.1%

54.5%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Asistencia técnica especilaizada

Promoción intenacional

Financiamiento

Diseño


29.9%

36.4%

10.7%

22.7%

17.4%19.0%21.6%

0.0%4.1% 5.4%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem2006 2so sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos y promociones

Otros

c i c e j

¿Conoce algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

58.3%

29.3%

42.6%

35.5%

47.8%

40.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Si


0.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

¿Cuales?

2do sem 2009Fojal 48.6%

Pymes 10.8%

Emprende 8.1%

Ciatej 5.4%

Conacyt 5.4%

Promexico 5.4%

Cicej 5.4%

Bancomext 2.7%

COECIT 2.7%

Nafinsa 2.7%

Seproe 2.7%

c i c e j

¿Ha usado algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

30.9%

20.5%

16.3%14.7% 15.7%

13.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Si


0.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

¿Cuáles?

2do sem 2009

Fojal 30.0%

Ciatej 20.0%

Bancomext 10.0%

Cicej 10.0%

Conacyt 10.0%

Credito refaccionario 10.0%

Promexico 10.0%

c i c e j

¿Que infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

Carreteras

Aduana

1°

2°


Transporte Urbano

Energía electrica

Telecominicaciones

Aeropuerto

3°

4°

5°

6°

c i c e j

COMERCIO

78

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j

Empresas que exportaron durante el segundo semestre del año

19.8%

9.4% 10.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Si


Exportaciones de las empresas2do semestre 2009

Calzado dama 37.5%

Zapatilla 25.0%

Botas Vaqueras de Caballero 12.5%

Calzado 12.5%

Calzado para baile 12.5%

Casual 12.5%

Mocasín de dama fino 12.5%

Calzado de niña 12.5%

Calzado de niño 12.5%

Sandalia deportiva 12.5%

Sandalia Fina 12.5%

c i c e j

Su empresa es:

57.1% 53.3%

66.7%60.0%

54.5%

33.3%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Exportadora incipiente


42.9% 46.7%

33.3%40.0%

45.5%

66.7%

0%

10%

20%

30%

40%

2de sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Exportadora incipiente

Exportadora consolidada

c i c e j

Mercado de Exportaciones

3.8%

12.5%

78.2%

68.2%

75.0%

11.7%

9.1%

12.5%

5.5%

22.7%

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Asia

TLC


2.2%

25.8%

93.1%

87.8%

67.3%

3.1%

6.9%

3.8%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

TLC

América Latina y el Caribe

Enión Europea

c i c e j

Comportamiento de las exportaciones

50.0% 43.8%62.5%

58.8% 36.7%

45.5%

62.5%

16.7% 18.8%6.3%

17.6%26.7%

36.4%

12.5%

40%

60%

80%

100%

Didminuyeron

Igual


33.3% 37.5%31.3%

23.5%36.7%

18.2%25.0%

45.5%

-0.4%5.4%

33.9%

4.6%

-4.6%

5.3%

-20%

0%

20%

40%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Subieron

Promedio

c i c e j

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

41.3%

27.6%

25.0%

35.7%

27.1%

41.3%

36.2%

27.2%

34.4%

26.5%

35.7%

30.4%

40.2%

24.4%

35.7%

22.9%24.1%

26.5%

31.4%

24.1%

27.2%25.9% 25.6%

30.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Trámites


19.2%

22.2%

8.3%9.0%

19.0%

24.4%22.9%

12.2%10.9%

24.1%

21.7%

15.6%

19.9%

7.6%

24.1%22.2%

14.3%

8.6%7.7%

2.2%

10.3%

2.2%

6.7%

1.0%

4.3%

7.1% 6.5%

8.6%

3.3%

7.8%

2.0%

4.3%

1.1%

3.4%

0.0% 0.0% 0.0%

2.9%

16.0%

10.9%12.0%

15.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Falta de diseño

Otros

c i c e j

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

2do semestre 20092do semestre 2009

Otros• Falta de contactos • No hay clientes

Otros• Falta de contactos • No hay clientes


• Solo le interesa el mercado nacional

• No tiene marca

• Solo le interesa el mercado nacional

• No tiene marca

c i c e j

De las que no exportan … Su empresa es:

63.6% 64.3%54.3%

67.4%

53.7%59.7%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Por desarrollar


36.4% 35.7%45.7%

32.6%

46.3%40.3%

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Potencialmente exportadora

c i c e j

¿Considera tener la capacidad de convertirse enproveedor de una empresa exportadora?

67.3%

84.6%

74.3% 75.0%

53.1%

64.8%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Si


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si

c i c e j

Empresas que importaron durante el segundo semestre del año

27.9%

13.0%15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Si


13.0%11.5%

0.0%

5.0%

10.0%

2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009

Si

c i c e j

¿Qué importa?

76.9%73.7%

69.6%73.0% 75.0%

88.9%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


3.8%

10.5%

4.3%

28.6%

13.5%

6.3%11.1%

19.2%15.8%

26.1%23.8%

10.8%

18.8%

0.0%

47.6%

0% 0% 0% 0%2.7%

0.0% 0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Producto Terminado

Maquinaria

Materia Prima

Tecnología

c i c e j

Mercado de importaciones

Materia Prima

Producto terminado

0.0%

11.0%

34.5% 32.5%

49.3%40.0%

0.0%

19.0%23.5% 25.9% 28.6%

22.5%

0.0%

17.0% 14.5% 11.7%7.1%

0.0%

100.0%

53.0%

27.5% 29.8%

15.0%

37.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Asia

TLC

América Latina y el Caribe

Unión Europea


Producto terminado2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.0%

11.0%

34.5% 32.5%

49.3%

100.0%

0.0%

19.0%23.5% 25.9% 28.6%

0.0%0.0%

17.0% 14.5% 11.7%7.1%

0.0%

100.0%

53.0%

27.5% 29.8%

15.0%

0.0%0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

c i c e j

Comportamiento de las importaciones

50.0% 43.8%62.5%

58.8% 36.7% 22.2%

16.7% 18.8%6.3%

17.6%26.7%

46.2%33.3%

40%

60%

80%

100%

Didminuyeron

Igual


33.3% 37.5%31.3%

23.5%36.7%

15.4%

44.4%

38.5%

-0.4%5.4%

33.9%

4.6%

-16.2%

3.0%

-20%

0%

20%

40%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Subieron

Promedio

c i c e j

I�FORMACIÓ�

91

I�FORMACIÓ� GE�ERAL

c i c e j

¿Está afiliado a la Cámara ?

91.0% 93.3% 94.5%

61.8%68.5%

82.8%78.2%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Si


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

Si

c i c e j

¿Por qué no está afiliado a la Cámara del Calzado?

Es caro 58.3%

Desconocimiento 25.0%

No lo había pensado 8.3%

El servicio que presta no es adecuado 8.3%


El servicio que presta no es adecuado 8.3%

c i c e j

¿Qué servicios le gustaría le ofreciera la cámara para que

motivaran su afiliación?

Cuotas bajas, descuentos 46.2%

Promoción 23.1%

Apoyos 7.7%

bajen las cuotas 7.7%

Becas para estudiar en las diferentes aéreas


Becas para estudiar en las diferentes aéreas

de producción 7.7%

Capacitación 7.7%

desarrollo de nuevos diseños, 7.7%

Personal calificado para su industria 7.7%

que le vinculen con clientes potenciales 7.7%

c i c e j

Afiliados:¿Cuáles son las ventajas?

Descuentos en expos 47.1%

Información 39.2%

Cursos, capacitación, conferencias 39.2%

Vinculación con clientes y proveedores 11.8%

Apoyos 7.8%

Promoción, difusión 7.8%

Acceso a créditos y apoyos económicos 5.9%

Información sobre tecnología y tendencias 7.9%

Asesorías 3.9%

Vinculación con clientes y proveedores 3.9%

Acceso a eventos 2.0%


Acceso a eventos 2.0%

Acuerdos en favor de la industria del calzado 2.0%

Agilidad en tramites 3.9%

Apoyos para maquinaria 2.0%

Información sobre personal calificado 2.0%

Beneficios ante dependencias gubernamentales 2.0%

Competencia del mercado 2.0%

Convenios 2.0%

información sobre diseño 2.0%

Investigaciones 2.0%

Orientación en tramites 2.0%

Pago anual de SIEM 2.0%

Reclutamiento de personal 2.0%

Reconocimiento 2.0%

Tramites mas baratos 2.0%

c i c e j

Afiliados:¿Cuáles son las desventajas?

Cuotas altas 40.9%

Costos de expo 9.1%

Falta de información sobre apoyos 9.1%

No apoyan mucho 9.1%

No hay apoyo para créditos 9.1%


No hay apoyo para créditos 9.1%

Dejaron entrar a los chinos 4.5%

Falta de capacitación 4.5%

No le dan seguimiento a los programas 4.5%

No reconocen sus recientes participaciones en expos 4.5%

No se conoce bien los servicios 4.5%

No tiene capacidad para ofrecer lo que uno necesita 4.5%

c i c e j

Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara

Capacitaciones 17.6%

Vinculación con clientes 15.7%

Ayuda en tramites y licencias 9.8%

Mejores precios en expos 9.8%

Información puntual sobre tendencia de la moda 7.8%

Financiamiento 5.9%

Accesoria en diseño 3.9%

Bolsas de trabajo eficientes 3.9%


Bolsas de trabajo eficientes 3.9%

Contacto con personal calificado 3.9%

Mas apoyos en general 3.9%

Mas disposición para atender sus necesidades 3.9%

Mas promoción nacional e internacional 3.9%

Precios mas accesibles 3.9%

Cuotas bajas 3.9%

Mas expos 3.9%

c i c e j

Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara

Actualización en los reglamentos de producción de calzado

Apoyo con la distribución de producto

Apoyo en publicidad en expo

Apoyo técnico

Asesoría en producción

Asesoría Legal

Ayuda para exportar

Cursos mas accesibles

cursos mas actuales

Dar a conocer en que pueden ayudar


Dar a conocer en que pueden ayudar

Descuentos

Estadísticas verídicas de importaciones y exportaciones

Gestiones

Información

información sobre nuevos materiales

Mandar Boletines Informativos

Mayor vinculación con clientes y proveedores

Organizar capacitaciones en manufactura , administración y ventas

Que comparta las bases de datos que se generan en expos

Asesoría y apoyo en recuperación de capital invertido en las líneas que venden en las expos

Información mas organizada

Información oportuna de los programas de apoyo

c i c e j

Tiempo en la industria

¿Desde cuando es usted fabricante de calzado?

13.7%

9.6%

15.1%

19.2%

12.3%

6.8%

17.8%

5.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

de 1 a 5 años

de 6 a 10 años

de 11 a 15 años

de 16 a 20 años

de 21 a 25 años

de 26 a 30 años

de 31 a 40 años

mas de 41 años


5.5%mas de 41 años

1.4%

4.1%

6.8%

17.6%

29.7%

40.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Entre 1950 y 1959

Entre 1960 y 1969

Entre 1970 y 1979

Entre 1980 y 1989

Entre 1990 y 1999

Entre 2000 y 2009

¿En qué año fundó l empresa que actualmente dirige?

c i c e jc i c e j

c i c e jc i c e j - iieg.gob.mx · c i c e j estudio...

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