c i c e j
I�DICE
Introducción 3
Estudio 4
Resultados de la encuesta 6
Gráficas
Entorno y Perspectivas 16
Producción 21
Tecnología 37
Ventas 42
Costos 48
Inversión 52
Financiamiento 57
Ventajas Competitivas 59
Empleo 61
Capacitación 67
Apoyos 73
Comercio Exterior 78
Información general 91
c i c e j
I�TRODUCCIÓ�
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARADE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO,SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE
3
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DEABRIL Y MAYO DE 2009, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AEMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIADEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 838 EMPRESAS, DE ACUERDO ALREGISTRO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS CENSOS DE2009 DE INEGI. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUEDE 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ±6.5%.
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ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del calzado estatal, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que puedieronafectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre de2009 con relación al 2° semestre del año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes,señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
- Infraestructura
4
c i c e j
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas, costos de producción por principales rubros, yotros como:
- Capacidad instalada aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
5
c i c e j
ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delcalzado, a que mercados exportan, las características de estas empresas,el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesel comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesde las empresas durante el segundo semestre del año 2009, con relaciónal mismo periodo del año anterior.
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ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
El 21.8% de los entrevistados estima favorable el entorno económico para losnegocios en el estado de Jalisco, el 32.1% lo considera normal y el 46.2% loconsidera adverso.
El 14.1% consideran que el cierre del 2009 fue mejor que el cierre del 2008,
7
El 14.1% consideran que el cierre del 2009 fue mejor que el cierre del 2008,el 30.8% considera que fue igual y el 55.1% considera que fue peor.
El 33.3% de los industriales del vestido estiman que la situación económicadel país será mejor en el primer semestre del 2010.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra en primerlugar las importaciones ilegales, le siguen en orden de importancia el comerciocon China, el entorno económico nacional, la apertura comercial con el BloqueAsiático, el sistema tributario, la liquidez, los trámites gubernamentales, laparidad peso dólar, la economía de Estados Unidos, el acceso al crédito, lasventas, la competencia, el abastecimiento de materia prima, el comercio conBrasil, la coordinación con proveedores, y finalmente las aperturas comercialesdel TLC, con América Latina y el Caribe y con la Unión Europea.
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ESTUDIO
Producción
El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre delaño pasado para el 24.4%, es el mismo para el 29.5% y menor para el 46.2%.El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del -9.0%
La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en el segundosemestre de 2009 es de 70.3% en promedio.
Los insumos son en un 90.7% nacionales y 9.3% del exterior
El 9% de los industriales compra algún producto terminado que incluya ensus existencias.
El 97.8% de lo que venden es producción propia y el 2.2% es compra-venta.
Tecnología
La Tecnología es nacional en un 58.1% y del exterior 41.9%. El 33.7% de latecnología extranjera procede de Italia, de Brasil 18.5%, de China 14.1%, deAlemania 13.0%, de EU el 8.7%, de Japón 4.3%, de Taiwán 4.3%..
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c i c e j
ESTUDIO
Ventas
El volumen de ventas creció para el 25.6%, permaneció igual para el 28.2% ypara el 46.2% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun 9.2%.
Los precios de venta aumentaron para el 38.5%, para el 52.6%permanecieron igual y para el 19.0% disminuyeron. En promedio aumentaronun 3.2%
El 38.1% de las ventas fueron locales, 9.1% regionales, 50.9% nacionales yEl 38.1% de las ventas fueron locales, 9.1% regionales, 50.9% nacionales y2.0% de exportación.
El 29.1% de la producción de los fabricantes del calzado es vendida amayoristas, el 27.6% a tiendas de ventas por catálogo, el 18.0% a detallistas,el 12.5% a marcas privadas, el 7.5% al consumidor final y el 5.1% a tiendas deautoservicio y departamentales.
El 45.4% de la producción es vendida por la fuerza de ventas, el 31.4% de enferias y exposiciones, el 4.5% en los puntos de venta, el 3.3% en portales deInternet, el 15.4% por otros medios que viene siendo principalmente al clientecautivo y por convenios con los distribuidores
9
c i c e j
ESTUDIO
Costos
Los costos aumentaron para el 81.8% de los encuestados y permanecieronigual para el 14.3%. En promedio el comportamiento de los costos fue de unincremento de 9.3%.
El incremento en costos en principalmente por el incremento en la materiaprima que subió en un 13.4%.
En cuanto a los servicios el incremento principal es el de la energía eléctricacon un 12.4%con un 12.4%
Inversión
El 34.6% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo.El 33.6% fue en maquinaria y equipo, 40.5% en capital de trabajo,infraestructura un 10.6%, 12.5% a investigación y desarrollo y 2.8% encapacitación
Consideran realizar inversión el próximo semestre 34.6% de las empresas,esta será en un 36.2% destinada a maquinaria y equipo, 12.7% a
infraestructura, 39.1% a capital de trabajo, 11.3% a investigación y desarrollo
y 4.2% a capacitación. 10
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ESTUDIO
Financiamiento:
Las empresas en este periodo se financiaron en un 22.1% por medio de labanca comercial, 10.4% por medio de proveedores, 55.3% de recursos propios,2.8% de anticipos de clientes, 9.5 por otras fuentes. No se utilizaron recursos dela banca de desarrollo ni aportaciones de socios o propietarios
Ventajas competitivasEl 62.3% de las empresas consideran tener alguna ventaja competitiva, de
estas el 68.1% menciona la elaboración de un producto con la mas alta calidad,estas el 68.1% menciona la elaboración de un producto con la mas alta calidad,el 66.0% menciona el diseño, el 25.5% menciona el hecho de proporcionar unservicio superior al cliente, el 19.1% logra mejores costos que la competencia, el12.8 menciona tener un producto con mas rendimiento que el de lacompetencia, el 8.5% tiene una mejor ubicación geográfica. El 6.3% mencionaotras ventajas como un mejor trato a los trabajadores y trabajar en la legalidado formalidad.
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ESTUDIO
Empleo:
Estructura del personal: 86.2% del personal es de producción, 10.8% es deadministración y 3.0% es de ventas
El personal de la industria del calzado, en diciembre de 2009 mostró unamínima disminución de -0.1% en comparación con junio de 2009 .
Como expectativas para junio de 2010 plantean un ligero incremento del 1.2%Como expectativas para junio de 2010 plantean un ligero incremento del 1.2%
El 57.3% de las empresas entrevistadas señalaron tener algún problema en elárea de recursos humanos, estos son: principalmente la disponibilidad derecurso humano calificado, le siguen la rotación del personal, el ausentismo, yfinalmente los problemas sindicales.
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c i c e j
ESTUDIO
Necesidades de capacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 64.9% de lasempresas entrevistadas, esta capacitación es periódica solo para el 34.1%, laproporcionan cuando se requiere 47.7% y un 34.1% al contratar personal.Para 92.5% la proporciona personal interno y para el 25.0% otra institución.
El 56.5% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad decapacitación
El área en que dan mayor capacitación y requieren es en el área deEl área en que dan mayor capacitación y requieren es en el área deproducción.
Apoyos
Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 71.2% necesitaasistencia técnica especializada, 57.6% capacitación, 54.5 apoyos paraeventos y exposiciones 42.4% financiamiento y apoyo en diseño, 36.4promoción intencional 23.6%.
El 40.5% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el48.6%. El 13.5% ha utilizado algún apoyo y el mas utilizado es el de FOJALpor el 30.0%.
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ESTUDIO
Infraestructura:
Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran masnecesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancialas aduana, el transporte urbano en tercer lugar, la energía eléctrica en cuarto,las telecomunicaciones en quinto y aeropuertos en sexto lugar..
Comercio Exterior
ExportacionesExportaciones
El 10.3% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 66.7% seconsideran exportadoras consolidadas y el 33.3% restante se consideranexportadoras incipientes.
El 75.0% fueron realizadas por medio del TLC.
De las empresas que no exportan el 35.7.9% por insuficiente capacidadinstalada, 31.4% por tramites, 27.1% por desconocimiento, 22.9% comentano hacerlo por falta de financiamiento, 8.6% no es rentable, 4.3% no cumplenormas y no cuenta con calidad. El 30.0% menciona otras causas, que sonprincipalmente el solo interesarles el mercado nacional y no tener clientes ocontactos en el extranjero. 14
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ESTUDIO
El 40.3% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmenteexportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el59.7% se consideran por desarrollar.
El 64.8% que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de unaempresa exportadora.
El comportamiento de las exportaciones fue de un incremento de 5.3% enpromedio
Importaciones
El 11.5% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 88.9% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 40.0% deAsia, 40.0% de la Unión Europea, 22.5% del TLC,
Las importaciones fueron en un 11.1% Producto terminado, proveniente deAsia en un 100.0%.
Las importaciones amentaron un 3.0% en promedio
15
c i c e j
Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco
45.5%
40.8%
49.0%
42.5%
60.0%
38.8%42.1%
32.4%
37.2%
65.0%
46.2%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Favorable
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.17
9.1%
15.7% 17.1% 18.6%20.4%
5.1%
21.8%
30.9% 29.9%32.1%32.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do Sem 2003
2do Sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Favorable
Normal
Adverso
c i c e j
Opinión: Situación Económica de la empresaal cierre del 2do semestre del año comparada con el mismo semestre
del año anterior
42.4%
66.9%
35.5%
55.9%
40.4%35.9%
38.2%
51.3%55.1%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Mejor
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.18
24.2%22.0%
26.3% 24.5%28.1%
12.8% 14.1%
35.5% 35.9%
30.8%33.3%
11.0%
38.2%
19.6%
31.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Mejor
Igual
Peor
c i c e j
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el primer semestre del 2010
comparada con el semestre anterior ?
44.1%
33.3%36.8%
46.1%
38.6%35.9% 35.9%
51.3%
40.0%
50.0%
60.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.19
31.6%
29.8%
12.8%
33.3%31.6%
9.8%
31.6% 30.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Mejor
Igual
Peor
c i c e j
En función del 1 al 10, ¿qué tan limitantes son las siguientes variables para la actividad de su empresa?
2do Sem2009
6.3
6.7
6.9
6.9
7.0
7.2
7.5
8.1
Paridad peso dólar
Trámites gubernamentales
Liquidez
Sistema Tributario
Bloque Asiático
Entorno económico nacional
China
Importaciones Ilegales
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.20
2.7
3.3
4.2
4.3
5.1
5.3
5.7
5.9
6.2
6.3
6.3
.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Unión Europea
América Latina
TLC
Coordinación con proveedores
Brasil
Abastecimiento de materia prima
Competencia
Ventas
Acceso al crédito
Economía de EU
Paridad peso dólar
c i c e j
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
Origen
8.5%
18.4%18.6%17.4%
19.7%
9.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do semestre 2009
¿Cuál?Calzado de Dama 37.5%Sandalia 22.2%
Bota para dama 11.1%
Calzado 11.1%
Pantuflas 11.1%
Zapatilla 11.1%22
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.0% 0.0% 0.0%
14.3%
50.0%
23.5%
0.0%
14.3%
22.2%29.4%
61.5%57.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Local
Regional
Nacional
Extranjero
c i c e j¿A que procesos está enfocada su empresa?
Diseño - Corte - Armado -Terminado ,
57.7%
Terminados, 1.3%
Armado-Terminado,
2.6%Diseño, 1.3%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.23
Diseño - Corte - Armado -Terminado -Venta directa al consumidor,
37.2%
1.3%
c i c e j
¿Qué porcentaje de lo que vende es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta?
93.30%86.90% 92.5% 92.3% 97.8%
6.70%13.10% 7.5% 7.7% 2.2%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Compra - Venta
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.24
93.30%86.90% 92.5% 92.3%
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Compra - Venta
Producción
c i c e j
¿Qué porcentaje del producto que vende es sub-proceso y que porcentaje es producto terminado?
95.3% 92.9% 94.9% 98.9%50%
60%
70%
80%
90%
100%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.25
4.7% 6.3% 5.1% 5.1%
95.3% 94.9% 98.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Producto terminado
Sub - proceso
c i c e j
Comportamiento de la producción
25.3% 45.0%40.9%
37.3%25.0% 22.7%
48.3% 46.2%
60%
80%
100%
Disminuyó
Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.26
37.3%30.0%
36.4%
19.0%24.4%
32.8%29.5%
-0.8%-6.4%
4.1%
-10.9%-9.0%
-20%
0%
20%
40%
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Igual
Aumentó
Promedio
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?
Dama86.7%
Niña5.2%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27
Caballero3.0%Niño
1.7%
Bebe0.7%
Unisex2.7%
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?Dama
2do Sem2009
Bota6.9%
Deportivo0.7%
Otros8.4%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.28
OtrosOrtopédico
Pantuflas
Danza
Choclos
Sandalia44.9%
Zapatill27.1%
Casual12.0%
6.9% 0.7% 8.4%
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?�iña
2do Sem2009
Sandalia45.4%
Otros30.8%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.29
45.4%
Zapatill6.2%
Casual11.5%
Bota6.2%
Deportivo0.0%
OtrosOrtopédico
Pantuflas
Danza
Choclos
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?Caballero
2do Sem2009Choclo2.2%
Mocasín12.2%
Casual23.3%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.30
23.3%
Bota5.6%Deportivo
1.1%
Otros55.6%
OtrosPantuflas
Danza
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?�iño
2do Sem 2009Choclo0.0% Mocasín
0.0%
Casual33.3%
Bota0.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.31
0.0%
Deportivo0.0%
Otros66.7%
OtrosPantuflas
Danza
c i c e j
MARROQUI�ERIA¿Qué tipo de producto fabrica?
Artículos de bolsillo de piel
Artículos de bolsillo textiles o sintéticos
Cinturones
Prendas de vestir de piel
Otros
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
32
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
Valijas y Mochilas de piel
Valijas y mochilas de textil o sintéticos
Portafolios de piel
Portafolios de textiles o sintéticos
Bolsos de mano o piel
Bolsos de mano textiles o sintéticos2do sem 2009
c i c e j
En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?
93.0%
94.5%
93.9%
96.4%
94.7%
93.0%
94.0%
95.0%
96.0%
97.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.33
93.0%
91.8%
89.0%
90.0%
91.0%
92.0%
93.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
c i c e j
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
71.3% 71.5%
69.3%
70.9%
69.3%
70.3%
69.0%
70.0%
71.0%
72.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.34
67.5%
69.3%
65.0%
66.0%
67.0%
68.0%
69.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
c i c e j
Origen de los insumos
93.7% 90.7%
6.3% 9.3%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Importados
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.35
93.7% 90.7%
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2008 2do sem 2009
Nacionales
c i c e j
Origen de los insumos
Nacionales Importados
Caja 100.0% 0.0%
Carnaza 100.0% 0.0%
Cartón 100.0% 0.0%
Cierres 0.0% 100.0%
Cambrellón 100.0% 0.0%
Correa para Sandalia 100.0% 0.0%
Cuero 100.0% 0.0%
Cuña 100.0% 0.0%
E.V.A. 100.0% 0.0%
Nacionales Importados
Pellón 100.0% 0.0%
Piel 93.9% 6.1%
Pigmento 100.0% 0.0%
Planta 99.1% 0.9%
Plásticos 73.9% 26.1%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.36
E.V.A. 100.0% 0.0%
Esponja 100.0% 0.0%
Espuma 100.0% 0.0%
Fibra de Cartón 100.0% 0.0%
Forro 98.1% 1.9%
Guayul 100.0% 0.0%
Herrajes 77.5% 22.5%
Hilo 100.0% 0.0%
Hules 100.0% 0.0%
P.V.C. 50.0% 50.0%
Pegamento 96.8% 3.2%
Pegamento en spray 100.0% 0.0%
Plásticos 73.9% 26.1%
Plataforma 100.0% 0.0%
Poliuretano 100.0% 0.0%
Resinas de P.V.C 50.0% 50.0%
Resinas Polietileno 50.0% 50.0%
Solvente 100.0% 0.0%
Suela 92.3% 7.7%
Tacón 99.0% 1.0%
Telas 77.7% 22.3%
Tijeras 100.0% 0.0%
Vinil 80.0% 20.0%
c i c e j
Origen de la tecnología
51.6%41.1%
52.9% 57.2% 57.0% 58.1%
47.4%58.9%
47.1% 42.8% 43.0% 41.9%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Extranjera
Nacional
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.38
País de origen de la tecnología extranjera
0%
10%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Italia 33.7%
Brasil 18.5%
China 14.1%
Alemania 13.0%
EU 8.7%
Japón 4.3%
Taiwán 4.3%
Canadá 1.1%
Checoslovaquia 1.1%
Corea 1.1%
c i c e j
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
10.9%
18.7%
6.9%
16.9%
10.3%
14.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.39
¿Cuáles? …Falta de actualización
Consume mucha luz
No hay refacciones
No consigue el software que necesita
Falta de precisión y rapidez
No hay quien le dé mantenimiento
El acceso a las refacciones y el tiempo que se tardan en traerlas
0.0%
2.0%
4.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
c i c e j
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
37.6%
48.6%
61.4%
46.0%
35.0%37.2%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.40
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
c i c e j
¿Adquirió tecnología este semestre?
Si22%
No78%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.41
Origen de la tecnología
adquiridaMéxico 33.3%
China 22.2%
Italia 16.7%
Alemania 11.1%
Brasil 5.6%
Canadá 5.6%
Italia 5.6%
c i c e j
Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior
28.3% 28.9% 45.1% 45.5%
45.5%
32.5% 30.3%23.5% 23.2%
41.0%46.2%
60%
80%
100%
Bajó
Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.43
20.0%
39.2% 40.8%31.4% 31.3%
24.8% 25.6%
34.5%34.2% 28.2%
-8.7%-2.7%
4.2%
-3.6%1.9%
-9.4%
-9.2%
-20%
0%
20%
40%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Igual
Subió
Promedio
c i c e j
Precios durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior
60.5%
38.2%55.8%
53.8%52.6%
10.5%5.9% 1.8%
12.8% 9.0%
60%
70%
80%
90%
100%
Bajó
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.44
28.9%
55.9%
42.5%33.3%
38.5%
2.3%
8.1%3.8%
1.5% 3.2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Bajó
Igual
Subió
Promedio
c i c e j
Destino de Ventas
40.4%
69.0%
85.5%
46.6%
54.9%
44.7%50.9%
1.1% 2.0% 3.2% 2.1% 4.2%1.2% 2.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exportaciones
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.45
34.9%
14.7%6.7%
36.7%27.0% 30.0%
38.1%
23.6%
14.3%
3.4%
15.2%
13.0%
24.1% 9.1%
85.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Nacional
Regional
Local
c i c e j
¿A quien le vende sus productos?
33.1% 33.0%
49.5%
32.8%
36.3%38.1% 38.1%
34.5%
29.1%30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
% Catálogo
% Tiendas de autoservicio o departamental
% Marcas privadas
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.46
17.1% 16.4% 15.1%12.5%
15.7%
24.5%27.6%
12.3% 13.4%15.1%
9.3%
4.9% 5.9% 5.1%6.8%
16.0%
19.9%
6.8%8.2% 7.5%
12.5%14.3%
21.4%
13.6%11.1%
7.5%
29.1%
23.6%
16.5%18.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
% Marcas privadas
% Venta directa al consumidor
% Mayorísta
% Detallistas
c i c e j
¿Qué medios utiliza para vender sus productos?
Puntos de venta4.5%
Fuerza de venta45.4%
Otros15.4%
2do sem 2009
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.47
45.4%
Portal de Internet3.3%
Ferias y Exposiciones31.4%
OtrosCliente Cautivo 78.6%
Convenios con distribuidores 14.2%
Volantes 7.1%
c i c e j
Costos Totales de la Empresa
52.5%
22.7%
52.1%
17.3%22.1%
9.6%
14.3%
5.1%0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.9% 3.9%
59.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Disminuyeron
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.49
42.4%
77.3%
45.1%
82.7%77.9%
89.6%81.8%
3.7%7.7%
10.6% 12.3%8.5% 9.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do Sem 2003
2do Sem 2004
2do Sem 2005
2do Sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Igual
Aumentaron
Promedio
c i c e j
Incremento Promedio de Costos
39.9%
20.1%20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Materia Prima
Mano de Obra
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.50
9.2%10.4%
7.2%
9.4%
4.0%
13.4%
5.1%6.7%
17.5%
9.1%
5.2%
15.0%
8.1%
5.5%
9.8%
5.0%
12.6%11.7%
20.1%
10.0%
1.4%
3.8% 3.5%4.5% 4.3%
9.7%
7.9%
1.9%
4.4% 5.1%
2.3%4.0%
1.9%
6.9%
0.6% 0.6%
4.2%
1.5% 2.0%
4.1% 6.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Servicios
Comercialización
Transporte
Administrativos
Inmuebles e Instalaciones
c i c e j
Incremento Promedio de los Costos de los Servicios
6.1%6.4%
10.3%
4.3%
6.0%6.1%
8.8%
7.0%6.4%
6.8%
12.4%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
Agua
Teléfono
Energía
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.51
1.7%
2.8% 3.0% 3.4%3.1% 3.0% 3.4%4.3%
3.3%
0.0%
2.0%
4.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Energía
c i c e j
¿Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?
28.7%29.8% 30.7%
28.4%
33.0%
19.7%
34.6%
$1,235,398.55
$2,850,700.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.53
$306,533.00 $311,652.00
$597,560.00
$224,348.00 $330,750.00
$-
$500,000.00
$1,000,000.00
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
2do Sem 2003
2do Sem 2004
2do Sem 2005
2do Sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si Monto de inversión pormedio
c i c e j
Inversión de la Empresadurante el semestre
78.7%
60.8% 60.0%54.2% 52.3%50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.54
4.5%
19.8% 18.3%
9.3%12.9% 10.5% 10.6%
43.2%
33.6%
13.0% 12.2% 12.6%
43.2%
16.8%
27.3%
40.5%
0.0%
7.2% 8.3%
0.9%3.6% 4.5% 2.8%
3.8%
0.0% 0.9% 3.4%12.5%
5.5%
12.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Equipo
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación y Desarrollo
c i c e j
¿Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
22.60%
17.60%
30.4%34.6%
$2,681,454.55
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.55
15.30%13.30%
17.60%15.5%
$800,000.00
$526,000.00
$304,167.00$363,500.00$540,625.00
$260,625.00
$0.00
$500,000.00
$1,000,000.00
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si Monto de inversión pormedio
c i c e j
Inversión Futura de la Empresa
10.0%62.6%
76.4%
47.8%48.8%
49.4% Infraestructura
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.56
9.9%
26.2%
4.5%
19.4%19.4%
12.7%
37.7%36.2%
22.4%
16.9%
14.5%
28.9% 27.1%
16.7%
39.1%
1.4%
18.8%
2.7% 1.1%3.4%
0.0%4.2%3.7% 0.4% 1.8% 2.8%
10.3%14.4%
11.3%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Maquinaria y Equipo
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación y Desarrollo
c i c e j
¿Cómo financia la operación de su empresa?
Banca comercial22.1%
Banca de desarroolo
0.0%
Proveedores
Socios o propietarios
0.0%
Anticipos de clientes2.8%
Otras fuentes9.5%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
El financiamiento de
banca comercial es con
fondeo propio
58
Proveedores10.4%
Recursos propios55.3%
Banca comercial, 15.1%
Banca de desarrollo, 1.1%
Proveedores, 16.5%
Recursos propios, 53.5%
Anticipos de clientes, 10.2%
Particulares, 3.5%
c i c e j
¿Considera que la empresa tiene alguna ventaja competitiva?
Si62.3%
No37.7%
68.1%Elaboración de producto con la mas alta calidad
¿Cual?
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.60
6.3%
8.5%
12.8%
19.1%
25.5%
66.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Otra
Tiene una mejor ubicación geográfica
Producto con mejor rendimiento que la competencia
Logra mejores costos que sus competidores
Proporciona un servicio superior a los clientes
Diseño
c i c e j
Personal de la Empresa
81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8% 86.2%
5.6% 3.8% 4.3% 8.1% 5.4% 5.2% 3.0%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ventas
Obreros
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.62
12.4% 11.6% 12.2% 14.2% 9.2% 11.9% 10.8%0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Obreros
Administrativos
c i c e j
Comportamiento del personal en el semestre
55.3% 50.7%
19.7% 23.3%
40%
60%
80%
100%
Disminuyó
Permaneció Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.63
25.0% 26.0%
-0.1% 1.2%
-20%
0%
20%
40%
Jun09 - Dic09 Dic09 - Jun10
Aumentó
Promedio
c i c e j
48.8% 51.9%
40.7% 37.9% 47.7% 38.9%
12.5% 13.2%11.5% 14.5% 11.8% 14.1%
7.0% 5.7% 1.6% 1.8% 1.4% 2.0%
$1,314.86 $1,303.09
$1,126.41
$1,177.97 $1,191.92
$1,150
$1,200
$1,250
$1,300
$1,350
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Más de 10 sm
Más de 5 sm - 10 sm
Más de 3 sm - 5 sm
Más de 2 sm - 3 sm
Más de 1 sm - 2sm
Estructura Salarial Promedio(Salario �eto, sin Incluir Prestaciones)
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.64
2.7% 3.4% 1.7% 5.3%0.2% 0.1%
0.9%
0.2%
1.8%
0.0% 0.0%1.9% 1.3% 6.0%
5.0% 5.3%
3.8%
27.1% 23.7%
37.5% 33.0%
33.7% 41.0%
$1,126.41 $1,135.46
$1,000
$1,050
$1,100
$1,150
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Menos de 1 sm - 1sm
No sueldo, solo comisión
No recibe
Promedio
* SMM vigente a enero 2008 para la ZMG
c i c e j
Prestaciones Laborales
89.5%84.6%
16.9%
28.9%22.5% 19.3%
9.9% 9.2%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Superiores a las de ley
Las de ley
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.65
1.2% 0.4% 2.5% 0.3% 0.6%1.8% 0.3%5.6%
81.9%
70.7%74.9% 78.9%
89.5%84.6%
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Las de ley
Inferiores a las de ley
No recibe
c i c e j
Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos
26.9%
57.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.66
0.0%
2do sem 2008 2do sem 2009
•El principal problema en el 2do semestre de 2009 es la disponibilidad de Recurso
Humano Calificado, y es un problema para el 34.6%.
• Le sigue la Rotación de personal , y esta es un problema para el 29.5%.
• El ausentismo esta en 3er lugar siendo un problema para el 25.6%.
•Y finalmente los problemas sindicales que solo afectan al 3.8%.
c i c e j
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
76.5% 81.6%90.0%
72.8% 78.6%64.9%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.68
40.0%
17.4%
30.5%28.0%
34.1%
56.9%
43.5%46.3%
52.7%
47.7%50.8%
53.3%
34.1%
46.2%
36.4%
1.5% 1.1% 2.4% 2.2%0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Periódica
Cuando se requiere
Al contratar personal
Otra
c i c e j¿Quién la proporciona?
93.3%
83.9%
94.3% 92.5%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.69
13.5%
40.3%
25.0% 25.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Personal interno
Otra institución
c i c e j
¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?
52.8%
62.3%
79.3%
67.9%
85.5% 83.7%
66.0%
70.9%
48.8%45.3%
61.8%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.70
13.8%
36.4%
20.9%
13.8%
41.5%
9.1%11.6%
6.9%
41.5%
30.9%
9.3%
3.4%
32.1%
7.3%4.7%
13.9%
29.1%
44.2%
10.3%
48.8%
0.0%
11.3%
5.5%
0.0%
17.2%
45.3%
30.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
c i c e j
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
43.3%47.3%
42.6%
56.5%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.71
17.4%
22.8%
0.0%
10.0%
20.0%
2do sem 2005
2do sem 20052
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
c i c e j
¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?
46.7%48.0%
61.5%63.8%
53.3%
76.0%
55.8%59.6%
77.8%
44.7%48.0% 46.7%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.72
28.0% 28.8%
38.3%
46.7%
8.0%11.5% 12.8%
24.4%
36.0%
42.3%
34.0%
24.4%28.0%
30.8%
12.8%
22.2%
48.0%
36.0%
30.8%
44.7%42.2%
12.0%
3.8%8.5%
2.2%
48.0%
23.1%
34.0%
46.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Mercadotecnia
Control de calidad
producción
Operación
Otro
Diseño
c i c e jc i c e j
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
47.6%
62.0%
36.4%
63.1%66.0%
52.2%
71.2%
42.4%
37.0%
57.6%
36.9%
46.4%
39.1%
54.5%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Asistencia técnica especilaizada
Promoción intenacional
Financiamiento
Diseño
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.74
29.9%
36.4%
10.7%
22.7%
17.4%19.0%21.6%
0.0%4.1% 5.4%
0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem2006 2so sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Diseño
Capacitación
Apoyo a eventos y promociones
Otros
c i c e j
¿Conoce algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
58.3%
29.3%
42.6%
35.5%
47.8%
40.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.75
0.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
¿Cuales?
2do sem 2009Fojal 48.6%
Pymes 10.8%
Emprende 8.1%
Ciatej 5.4%
Conacyt 5.4%
Promexico 5.4%
Cicej 5.4%
Bancomext 2.7%
COECIT 2.7%
Nafinsa 2.7%
Seproe 2.7%
c i c e j
¿Ha usado algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
30.9%
20.5%
16.3%14.7% 15.7%
13.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.76
0.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
¿Cuáles?
2do sem 2009
Fojal 30.0%
Ciatej 20.0%
Bancomext 10.0%
Cicej 10.0%
Conacyt 10.0%
Credito refaccionario 10.0%
Promexico 10.0%
c i c e j
¿Que infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?
Carreteras
Aduana
1°
2°
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.77
Transporte Urbano
Energía electrica
Telecominicaciones
Aeropuerto
3°
4°
5°
6°
c i c e j
Empresas que exportaron durante el segundo semestre del año
19.8%
9.4% 10.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.79
Exportaciones de las empresas2do semestre 2009
Calzado dama 37.5%
Zapatilla 25.0%
Botas Vaqueras de Caballero 12.5%
Calzado 12.5%
Calzado para baile 12.5%
Casual 12.5%
Mocasín de dama fino 12.5%
Calzado de niña 12.5%
Calzado de niño 12.5%
Sandalia deportiva 12.5%
Sandalia Fina 12.5%
c i c e j
Su empresa es:
57.1% 53.3%
66.7%60.0%
54.5%
33.3%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exportadora incipiente
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.80
42.9% 46.7%
33.3%40.0%
45.5%
66.7%
0%
10%
20%
30%
40%
2de sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Exportadora incipiente
Exportadora consolidada
c i c e j
Mercado de Exportaciones
3.8%
12.5%
78.2%
68.2%
75.0%
11.7%
9.1%
12.5%
5.5%
22.7%
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Asia
TLC
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.81
2.2%
25.8%
93.1%
87.8%
67.3%
3.1%
6.9%
3.8%
10.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
TLC
América Latina y el Caribe
Enión Europea
c i c e j
Comportamiento de las exportaciones
50.0% 43.8%62.5%
58.8% 36.7%
45.5%
62.5%
16.7% 18.8%6.3%
17.6%26.7%
36.4%
12.5%
40%
60%
80%
100%
Didminuyeron
Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.82
33.3% 37.5%31.3%
23.5%36.7%
18.2%25.0%
45.5%
-0.4%5.4%
33.9%
4.6%
-4.6%
5.3%
-20%
0%
20%
40%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Subieron
Promedio
c i c e j
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
41.3%
27.6%
25.0%
35.7%
27.1%
41.3%
36.2%
27.2%
34.4%
26.5%
35.7%
30.4%
40.2%
24.4%
35.7%
22.9%24.1%
26.5%
31.4%
24.1%
27.2%25.9% 25.6%
30.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.83
19.2%
22.2%
8.3%9.0%
19.0%
24.4%22.9%
12.2%10.9%
24.1%
21.7%
15.6%
19.9%
7.6%
24.1%22.2%
14.3%
8.6%7.7%
2.2%
10.3%
2.2%
6.7%
1.0%
4.3%
7.1% 6.5%
8.6%
3.3%
7.8%
2.0%
4.3%
1.1%
3.4%
0.0% 0.0% 0.0%
2.9%
16.0%
10.9%12.0%
15.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Otros
c i c e j
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
2do semestre 20092do semestre 2009
Otros• Falta de contactos • No hay clientes
Otros• Falta de contactos • No hay clientes
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.84
• Solo le interesa el mercado nacional
• No tiene marca
• Solo le interesa el mercado nacional
• No tiene marca
c i c e j
De las que no exportan … Su empresa es:
63.6% 64.3%54.3%
67.4%
53.7%59.7%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Por desarrollar
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.85
36.4% 35.7%45.7%
32.6%
46.3%40.3%
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Potencialmente exportadora
c i c e j
¿Considera tener la capacidad de convertirse enproveedor de una empresa exportadora?
67.3%
84.6%
74.3% 75.0%
53.1%
64.8%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.86
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
c i c e j
Empresas que importaron durante el segundo semestre del año
27.9%
13.0%15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.87
13.0%11.5%
0.0%
5.0%
10.0%
2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009
Si
c i c e j
¿Qué importa?
76.9%73.7%
69.6%73.0% 75.0%
88.9%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.88
3.8%
10.5%
4.3%
28.6%
13.5%
6.3%11.1%
19.2%15.8%
26.1%23.8%
10.8%
18.8%
0.0%
47.6%
0% 0% 0% 0%2.7%
0.0% 0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Producto Terminado
Maquinaria
Materia Prima
Tecnología
c i c e j
Mercado de importaciones
Materia Prima
Producto terminado
0.0%
11.0%
34.5% 32.5%
49.3%40.0%
0.0%
19.0%23.5% 25.9% 28.6%
22.5%
0.0%
17.0% 14.5% 11.7%7.1%
0.0%
100.0%
53.0%
27.5% 29.8%
15.0%
37.5%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Asia
TLC
América Latina y el Caribe
Unión Europea
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.89
Producto terminado2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.0%
11.0%
34.5% 32.5%
49.3%
100.0%
0.0%
19.0%23.5% 25.9% 28.6%
0.0%0.0%
17.0% 14.5% 11.7%7.1%
0.0%
100.0%
53.0%
27.5% 29.8%
15.0%
0.0%0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
c i c e j
Comportamiento de las importaciones
50.0% 43.8%62.5%
58.8% 36.7% 22.2%
16.7% 18.8%6.3%
17.6%26.7%
46.2%33.3%
40%
60%
80%
100%
Didminuyeron
Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.90
33.3% 37.5%31.3%
23.5%36.7%
15.4%
44.4%
38.5%
-0.4%5.4%
33.9%
4.6%
-16.2%
3.0%
-20%
0%
20%
40%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Subieron
Promedio
c i c e j
¿Está afiliado a la Cámara ?
91.0% 93.3% 94.5%
61.8%68.5%
82.8%78.2%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.92
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
2do sem 2009
Si
c i c e j
¿Por qué no está afiliado a la Cámara del Calzado?
Es caro 58.3%
Desconocimiento 25.0%
No lo había pensado 8.3%
El servicio que presta no es adecuado 8.3%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.93
El servicio que presta no es adecuado 8.3%
c i c e j
¿Qué servicios le gustaría le ofreciera la cámara para que
motivaran su afiliación?
Cuotas bajas, descuentos 46.2%
Promoción 23.1%
Apoyos 7.7%
bajen las cuotas 7.7%
Becas para estudiar en las diferentes aéreas
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.94
Becas para estudiar en las diferentes aéreas
de producción 7.7%
Capacitación 7.7%
desarrollo de nuevos diseños, 7.7%
Personal calificado para su industria 7.7%
que le vinculen con clientes potenciales 7.7%
c i c e j
Afiliados:¿Cuáles son las ventajas?
Descuentos en expos 47.1%
Información 39.2%
Cursos, capacitación, conferencias 39.2%
Vinculación con clientes y proveedores 11.8%
Apoyos 7.8%
Promoción, difusión 7.8%
Acceso a créditos y apoyos económicos 5.9%
Información sobre tecnología y tendencias 7.9%
Asesorías 3.9%
Vinculación con clientes y proveedores 3.9%
Acceso a eventos 2.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.95
Acceso a eventos 2.0%
Acuerdos en favor de la industria del calzado 2.0%
Agilidad en tramites 3.9%
Apoyos para maquinaria 2.0%
Información sobre personal calificado 2.0%
Beneficios ante dependencias gubernamentales 2.0%
Competencia del mercado 2.0%
Convenios 2.0%
información sobre diseño 2.0%
Investigaciones 2.0%
Orientación en tramites 2.0%
Pago anual de SIEM 2.0%
Reclutamiento de personal 2.0%
Reconocimiento 2.0%
Tramites mas baratos 2.0%
c i c e j
Afiliados:¿Cuáles son las desventajas?
Cuotas altas 40.9%
Costos de expo 9.1%
Falta de información sobre apoyos 9.1%
No apoyan mucho 9.1%
No hay apoyo para créditos 9.1%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.96
No hay apoyo para créditos 9.1%
Dejaron entrar a los chinos 4.5%
Falta de capacitación 4.5%
No le dan seguimiento a los programas 4.5%
No reconocen sus recientes participaciones en expos 4.5%
No se conoce bien los servicios 4.5%
No tiene capacidad para ofrecer lo que uno necesita 4.5%
c i c e j
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
Capacitaciones 17.6%
Vinculación con clientes 15.7%
Ayuda en tramites y licencias 9.8%
Mejores precios en expos 9.8%
Información puntual sobre tendencia de la moda 7.8%
Financiamiento 5.9%
Accesoria en diseño 3.9%
Bolsas de trabajo eficientes 3.9%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.97
Bolsas de trabajo eficientes 3.9%
Contacto con personal calificado 3.9%
Mas apoyos en general 3.9%
Mas disposición para atender sus necesidades 3.9%
Mas promoción nacional e internacional 3.9%
Precios mas accesibles 3.9%
Cuotas bajas 3.9%
Mas expos 3.9%
c i c e j
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
Actualización en los reglamentos de producción de calzado
Apoyo con la distribución de producto
Apoyo en publicidad en expo
Apoyo técnico
Asesoría en producción
Asesoría Legal
Ayuda para exportar
Cursos mas accesibles
cursos mas actuales
Dar a conocer en que pueden ayudar
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.98
Dar a conocer en que pueden ayudar
Descuentos
Estadísticas verídicas de importaciones y exportaciones
Gestiones
Información
información sobre nuevos materiales
Mandar Boletines Informativos
Mayor vinculación con clientes y proveedores
Organizar capacitaciones en manufactura , administración y ventas
Que comparta las bases de datos que se generan en expos
Asesoría y apoyo en recuperación de capital invertido en las líneas que venden en las expos
Información mas organizada
Información oportuna de los programas de apoyo
c i c e j
Tiempo en la industria
¿Desde cuando es usted fabricante de calzado?
13.7%
9.6%
15.1%
19.2%
12.3%
6.8%
17.8%
5.5%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
de 1 a 5 años
de 6 a 10 años
de 11 a 15 años
de 16 a 20 años
de 21 a 25 años
de 26 a 30 años
de 31 a 40 años
mas de 41 años
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.99
5.5%mas de 41 años
1.4%
4.1%
6.8%
17.6%
29.7%
40.5%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Entre 1950 y 1959
Entre 1960 y 1969
Entre 1970 y 1979
Entre 1980 y 1989
Entre 1990 y 1999
Entre 2000 y 2009
¿En qué año fundó l empresa que actualmente dirige?