Sandra Isabel Carvajal Manrique

Paola Natalia Castillo Salazar

SYNERGY GROUP

AVIANCA

SYNERGY GROUP CORP

Es un conglomerado económico brasileño,

propiedad del empresario colombo-brasileño Germán Efromovich. El grupo tiene su sede en Río de Janeiro.

Hidrocarburos, energía, petróleo y gas.

Construcción naval.

Servicios de petróleo e inspecciones

Transportes

Radio-fármacos Agroindustria

Aviación comercial

Operación de helicópteros

Aviación ejecutivay aero taxi

Servicios de mantenimiento

Servicios y productos

SYNERGY GROUP

PETROSYNERGY SYNERGY CONSTRUCTION-

EPCI

SYNERGY AGROINDUSTRIA

SYNERGY AEROSPACE

UNIDADES DE NEGOCIO

Administra la gestión integrada de sus aerolíneas filiales: Avianca-Taca (Colombia)Capital Airlines (Nigeria)Helicol (Colombia)Avianca Brasil (Brasil) Avianca- SAM (Colombia) Tampa cargo (Colombia)VIP (Ecuador)

AEROLINEAS FILIALES

AVIANCASociedad Colombo Alemana de Transporte

Aéreo- SCADTA (1919-1940)- Fundación

Aerovías Nacionales de Colombia (1940-1994)

Sistema Avianca (1994-2001)

PROCESO DE NEGOCIACION

Avianca entró en una grave crisis por el declive de la economía y los efectos del conflicto armado, factores a los que se sumaron los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que afectaron a la industria aeronáutica mundial.

• Alianza Summa (2001-2004)-Fortalecimiento financiero

Avianca se encontraba inmersa en el proceso de reestructuración previsto en el C-11 en la Corte de Quiebras de Nueva York.

Se presento el llamado "Plan de Reorganización”.

Germán Efromovich, presidente del Grupo Synergy  viajo a Colombia y se encontró con una aerolínea que estaba quebrada y que nadie quería comprar: AVIANCA.

TERM SHEET

«Las crisis son oportunidades»

• Aerovías del Continente Americano (desde 2004)- Synergy Group

Valores Bavaria y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, fueron los principales accionistas de Avianca. Llegaron a un acuerdo con el Grupo Synergy, para su ingreso como inversor estratégico con un capital de USD 64 millones.

Según el acuerdo, el grupo inversor de Brasil adquiere el 75% de la propiedad. La Federación de Cafeteros reduce su participación del 50% al 25% y Valores Bavaria se retira de la compañía.

DUE DILIGENCE

Para llevar a cabo dicho acuerdo se creó un nuevo holding llamado Avianca-TACA en el que el Synergy Group (propietario

de Avianca) cuenta con un 67% de participación y Kingsland Holding Limited

(propietario de TACA) tiene un 33% de participación.

• Avianca-Taca (desde 2009)

POLITICAS DE VENTAUn grupo humano capacitado. Modernos puntos de venta.Procesos ágiles, fáciles y confiables. Tecnología e innovación.Una amplia red compuesta de destinos

operados en vuelos directos y a través de acuerdos comerciales.

Programas de reconocimiento a la lealtad, entretenimiento y servicio a bordo de la mejor calidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

Proyectos SocialesGestión ambientalCompromiso con los

colaboradores

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Unidades de negocio:

Avianca Cargo Avianca Services

Deprisa Avianca Tours

Servicios:• Clase Ejecutiva

• Sala VIP• Programas de viajero frecuente

Alianzas:• Star Alliance

FLOTA AVIANCASe incorporaron 60 nuevas

aeronaves Airbus, haciendo que la negociación con el consorcio europeo Airbus asciende a US$ 4.700 millones.

Con el proceso de renovación de flota Avianca se ha decidido implementar un nuevo sistema de entretenimiento a bordo, teniendo en toda su flota de Airbus pantallas individuales.

RESULTADOS ECONOMICOSResultados y reconocimiento: En las

mediciones especializadas de Skytrax, que evalúa los servicios de 167 aerolíneas del mundo, Avianca alcanza un ascenso.

Posicionamiento en el mercado: Al cierre del año, Avianca registró un crecimiento del 26,7% en los ingresos por pasajeros pagos.

Resultados económicos: Durante 2011, Avianca obtuvo un crecimiento en ingresos del 20.1%.

Mercado nacional: En el período enero-diciembre de 2011, Avianca registró un incremento del 10.5% en el número de viajeros movilizados dentro de Colombia.

Mercado internacional: Entre enero y diciembre de 2011 Avianca movilizo 3’377.062 pasajeros en su red internacional, lo que representa un incremento del 8,5%.

LIDER EN EL MERCADO DOMESTICO COLOMBIANO

LÍDER EN EL MERCADO INTERNACIONAL COLOMBIANO

PARTICIPACION EN OTROS MERCADOS

CONCLUSIONESEl conglomerado económico Synergy Group

no solo aporto capital a esta compañía, sino que también creo conocimiento y nuevas estrategias para que actualmente Avianca tenga tan excelente posicionamiento en el mercado nacional como internacional.

La compra de Avianca por Synergy Group se constituye en la mayor inversión de capital foráneo en la historia del transporte aéreo colombiano.

GRACIAS