jaime holguín caf - director de proyectos de desarrollo social región sur américa latina: retos y...

Jaime Holguín

CAF - Director de Proyectos de Desarrollo Social Región Sur

América Latina:Retos y Oportunidades en el

Sector de Agua y Saneamiento

4to Encuentro ALOAS - Buenos Aires, noviembre 2014

Agenda

1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina

2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina

3. CAF en el Sector de Agua y Saneamiento

Agenda

1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina

2. Mercado y Oportunidades de inversión en América Latina

3. CAF en el sector de agua y saneamiento

Avances con luces y sombras: Del acceso a la provisión de calidad

Los logros de los ODM son modestos. Una alta proporción de personas con cobertura “adecuada”, tiene servicios de baja calidad

Agua UrbanaCobertura

Saneamiento UrbanoCobertura

Reportado: 97%

Fuente: WHO-Unicef Joint Monitoring Programme (JMP) 2014

Reportado: 87%

Servicio Adecuado: 70%

Servicio Adecuado: 54%

Servicios de baja calidad

Servicios de baja calidad

La necesidad de definir metas más

realistas y ambiciosas• ODM: definición laxa, enfocada en el acceso; desestiman calidad,

estándares de potabilidad, continuidad, presión…

• La población urbana espera conexiones domésticas individuales; no provisiones masivas del servicio

• ODM no incluyen inversiones en rehabilitación y renovación de la infraestructura

• No incluyen inversiones para expandir y rehabilitar PTAR

• No cubren las inversiones para construir, expandir y rehabilitar sistemas de drenaje

• Y no incluyen la protección de las fuentes de agua

2. La Necesidad de una Acción Integrada y

Coordinada de Gestión UrbanaPoblación total en AL: 600 millones

En 2025, la población urbana en AL crecerá de 480 a 580 millones

Alta desigualdad y exclusión

Ocupación informal (27%)

Ausencia de planeamiento

urbano

Degradación ambiental

Baja calidad de los serviciosPoco probable resolver el problema desde una perspectiva sectorial.Se requiere de una acción integrada y coordinada de Gestión Urbana

Estudios de CAF indican que para 2030 A.L. podría cerrar la brecha de abastecimiento de A&S con una inversión anual equivalente al 0,3% del PIB, con reformas para mejorar la gobernabilidad del sector

Metas Realistas

Servicio US$ miles

de millones

US$ miles de millones

(Promedio/Año) Meta para 2030

Agua Potable1 45,4 2,27 100% cobertura

Alcantarillado1 79,4 3,97 94% cobertura

Tratamiento de Agua residuales1 33,2 1,66 64% cobertura

Drenaje1 33,6 1,68 85% área urbana

Fuentes de agua2 27,1 1,35 100% demanda incremental

Formalización de ASS conexiones 30,5 1,52 50% reducción de la brecha

Total 249,2 12,45

1) Expansión, rehabilitación y renovación, 2) Nuevas fuentes de agua Fuentes CAF 2011.

Infraestructura: necesaria pero no suficiente

Se requiere Gestión y Gobernabilidad

Calidad y sostenibilidad del servicio

• Expandir la cobertura del sector no es suficiente si no esta acompañada del mejoramiento de la gobernabilidad

• Buenas prácticas gerenciales• Planes Directores de largo plazo• Operación y mantenimiento de la infraestructura

Para una provisión eficiente y sostenible del servicio se

requiere 0,4% del PIB adicional.

0,5% PIBUS$ 21.000 MM

Operación

Escenario Actual

Financiamiento

Ingresos Sector

0,5% PIBUS$ 21.000 MM

Costos

Escenario Universalización

0,1% PIBUS$ 4.100 MM

Inversión Contribución fiscal

0,1% PIBUS$ 4.100 MM

Operación

0,4% PIBUS$ 16,600

Ahorros: Eficiencia y productividad laboral: US$ 3.700 MM.

Inversión0,3% PIB

US$ 12.500 MMExpansión en

abastecimiento de agua, alcantarillado y

tratamiento de aguas

Drenaje urbano, fuentes de protección y nuevas

conexiones

Ingresos Sector

Financiamiento

0,6% PIBUS$ 25.000 MM

Ingresos actuales del sector:

US$ 21.000 MM

+ recaudación eficiente

+ Impuestos con subsidios mas progresivos (20%).

ContribuciónFiscal

0,1% PIBUS$ 4.100 MM

Costos

Balance financiamiento + Gestión

Agenda

1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina

2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina3. CAF en el sector de agua y saneamiento

Tamaño del Mercado Urbano del Agua en

América Latina

6%

94%

Inversiones de Capital y Gastos Operacionales:US$ 33.500 millones

Mercado GLOBAL de Servicios Urbanos de A&S: US$ 550.000 MM

(0,7% del PIB regional)

2020: Proyección de principales inversiones en

A&S en A.L.Asignación presupuestaria 2020 representará 0,30% del PIB

(US$ 18.000 MM)

Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Panama Peru

920431

5.485

676

2.462

600

4,536

86

1,082

Proyección de gasto de capital en Agua y Saneamiento por PaísUS$ Millones

Fuentes: Global Water Intelligence y CAFElaboración: CAF

Proyección del Mercado de Agua Potable y Saneamiento

(Millones de US$)

El Mercado del Agua en América Latina

2020

Inversiones

Redes de agua Potable 25% 4.500

Plantas de agua potable 15% 2.700

Recursos hídricos 4% 720

Redes de alcantarillado 38% 6.840

Plantas de depuración 17% 3.060

Tratamiento de lodos 1% 180

Subtotal 100% 18.000

Ingresos Operacionales

Empresas Públicas 85% 21.250

Empresas Privadas 15% 3.750

Subtotal 100% 25.000

Total 43.000

Composición de las Inversiones en Agua Potable y

SaneamientoProyección al 2020

El Mercado del Agua en América Latina

2020

Concepto Contribución (%) Inversión (en US$)

Obras Civiles 57% 10.260

Ingeniería 4% 720

Tuberías 10% 1.800

Bombas 5% 900

Válvulas 4% 720

Otros Equipos 20% 3.600

Total 100% 18.000

Crecimiento de la Población de América

Latina

Fuente: UN HABITAT

América Latina: Población 600 Millones

• 15.000 municipios • 56% vive en 823 municipios

>=100.000 hab.

• 44% vive en 13.704 municipios dispersos

Crecimiento de la Población en

América Latina• Para el 2025, A.L. tendrá 334 MM de personas en 158 ciudades

grandes, mayores de 500.000 habitantes.• Ciudades de mayor crecimiento: entre 1 y 5 millones

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population DivisionWorld Urbanization Prospects: The 2011 RevisionElaboración propia

6 ciudades

5 ciudades

74 ciudades

73 ciudades

Oportunidades de Negocio en América Latina

Población > 500.000 hbts. Buenas prácticas gerenciales

Planes Directores de L.P.

Inversiones planificadas.

Altas coberturas.

Economías de escala. Niveles de recaudo

adecuados Acceso a mercados de

capitales.

Grandes Ciudades

Oportunidades:

• Mega Proyectos• PPP: concesiones, BOT.

en algunos países• Rehabilitación / renovación

de infraestructura • Tratamiento de Aguas

residuales• Drenaje Urbano• Nuevas fuentes de Agua• Formalización de las

conexiones: áreas peri-urbanas, y barrios

• Eficiencia: Tecnología

Crecimiento de la Población en

América LatinaEl verdadero desafío para A.L. está en mejorar los servicios de las ciudades pequeñas entre 20.000 y 300.000 habitantes. (210 millones en 2025)

El problema más crítico:

20.000 - 300.000………….……….. 210 MM 27% de grandes ciudades………... 90 MM

Población con severas carencias.. 300 MM

¿Cómo construir un modelo de gestión eficiente y sostenible? ¿Qué condiciones básicas se requieren para un modelo eficiente?

A.L. Oportunidades de Negocios en Agua y

Saneamiento

Población < 500.000 hbts

Interferencia política. Inestabilidad y pobre

capacidad de gestión.

Ausencia de Planes Directores y proyectos.

Servicios de mala calidad.

Bajas tarifas y bajos recaudos.

Baja inversión y baja cobertura.

Ciudades Pequeñas y Medianas

Oportunidades:

• Estudios y asistencia técnica, operacional y gerencial.

• Expansión y rehabilitación de infraestructura.

• PPP: Servicios de consultoría, tecnología.

• Tratamiento de aguas residuales.

• Drenaje Urbano.

Agenda

1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina

3. CAF en el sector de agua y saneamiento

1990 2014

• Bolivia

• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Venezuela

• Argentina• Bolivia• Brasil• Colombia• Ecuador• Panamá• Paraguay• Perú• Trinidad and Tobago• Uruguay• Venezuela• Costa Rica• Chile• Jamaica• México• Rep. Dominicana

• España• Portugal

5 Países

18 Países

45 años en América Latina

13 mejoras de calificación crediticia

Score actual crediticio: AA / Aa3

1. Préstamos:

Corto, mediano y largo Plazo

Financiamiento estructurado

Co-financiamiento y Préstamos A/B

2. Programas de Asistencia técnica

3. Gestión de Conocimiento

CAF: Productos y Servicios

2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

68,400

315,000

873,000

398,000

735,190

1,193,567

CAF: Aprobaciones en proyectos de Agua

2008-2013: USD 3.583 MM

35 Operaciones

Banca Multilateral: Aprobaciones en Agua y

Saneamiento en A.L.

Fuente: IADB, WB and CAFElaboracion: CAF

2010 2011 2012 20130

500

1000

1500

2000

2500

1,117

1,982

1,131

838875

1,7881,705

775723

311

720.19829.767080253968

A.L. Aprobaciones en Agua y Saneamiento

World Bank IADB CAF

US

$ M

illo

nes

CAF: Aprobaciones proyectos de Agua por Países

2008-2013: USD 3.583

Argen

tina

Bolivi

aBra

sil

Colom

bia

Ecuad

or

Panam

áPer

ú

Urugu

ay

Venez

uela

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000 804,500

464,450

295,500

20,000

575,000

414,400

530,813

145,240

333,254

CAF ha aprobado operaciones por USD 3.583 MM (2008-2013)

• Programa Restauración de cuencas: 18,40 MM

• Proyecto Saneamiento de Bahía de Panamá: 120 MM

• Programa de inversión en agua potable y saneamiento en la provincia de Panamá:

• 100 MM

• Alcantarillado Sanitario Municipio de Guayaquil: 27 MM

• Programa de Saneamiento para el Desarrollo comunitario– PROMADEC: 200 MM

• Programa de Saneamiento para el Desarrollo comunitario, PROMADEC Fase II: 300 MM

PANAMA*ECUADOR*

• Desarrollo Turístico, social y ambiental, Estado de Ceará: 112 MM

• PROVIAS: 39 MM

BRASIL*

• Programa medio ambiental Igarapés de Manaus: 39 MM

• Proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá: 176 MM

• Programa de Alcantarillado y agua potable, Lima: 77 MM

• Proyecto Riego Majes Siguas: 150 MM

PERU*

• Gestión de reursos hídricos: 20 MM

COLOMBIA*

• Proyecto riego y agua Chavimochic: 300 MM

• Programa de Saneamiento para el Desarrollo comunitario, PROMADEC Fase III: 275 MM

* Operaciones más importantes

• Tratamiento y disposición final de efluentes Maldonado: 45 MM• Programa de apoyo agua potable y

saneamiento en Buenos Aires: 275 MM • Programa de Agua potable para el área Metropolitana, Montevideo: 17,45 MM

• Programa de trabajos básicos de Agua Potable, AySA. Primera Etapa: 42 MM

URUGUAY*

ARGENTINA*

• Obras Múltiples Municipios Norte Grande-FASE III: 75 MM

• Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento OSE: 100 MM

• Programa de Infraestructura Norte Grande: 150MM

CAF ha aprobado operaciones por USD 3.583 MM (2007-2013)

• Yacambú Quíbor: Infrastructura, conservación de cuencas y desarrollo del valle: 75 MM

• Programa de saneamiento y agua potable en áreas urbanas y rurales : 50 MM

• Modernización de Plantas de Agua Potable: 150 MM

• Modernización de Plantas de Agua Potable Fase II: 100 MM

• Prosanesu: 15 MM

BOLIVIA*

• Mi Agua I, Segunda Etapa: 18 MM

• Mi Agua II: 115 MM

• Programa Drenaje, saneamiento y agua potable: 50 MM

• Programa de agua y riego: 126 MM

• Programa Mi Agua: 75 MM

VENEZUELA*

• PROASRED: 72 MM

* Operaciones más importantes

Agenda

1. Mercado de Agua en América Latina

2. Oportunidades de inversión en América Latina

3. CAF en el sector de agua y saneamiento

Mensajes Centrales…

1. A&S: Definir metas más realistas y ambiciosas que incorporen calidad y continuidad de los servicios.

2. La necesidad de construir esquemas y modelos efectivos para la gestión de políticas de A&S. Trabajar con visión integrada de los recursos hídricos y el desarrollo urbano.

3. Incrementar la inversión en Infraestructura (0,3% PIB) + Gestión y gobernabilidad (0,4% de PIB).

4. Mercado Potencial de inversiones a 2020: US$ 18.000 millones.

5. Oportunidades significativas en ciudades grandes y medianas en estudios, construcción obras civiles; tratamiento de aguas residuales, drenaje urbano, equipos y materiales.

Mensajes Centrales…

6. Verdadero Desafío: ampliación de los mercados para la actividad empresarial en ciudades pequeñas y zonas marginales de las grandes ciudades. (300 millones de personas en 2025).

7. La carencia del acceso al agua potable y el saneamiento no puede seguir siendo vista como una fatalidad del destino, sino como la negación de un derecho por parte de los Estados.

8. No hay fórmulas mágicas: cada país tendrá que encontrar y recorrer su propio camino. Es una búsqueda obligatoria; un asunto de justicia, de equidad, de dignidad humana.

Muchas Gracias