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Jaime Holguín
CAF - Director de Proyectos de Desarrollo Social Región Sur
América Latina:Retos y Oportunidades en el
Sector de Agua y Saneamiento
4to Encuentro ALOAS - Buenos Aires, noviembre 2014
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina
3. CAF en el Sector de Agua y Saneamiento
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
Avances con luces y sombras: Del acceso a la provisión de calidad
Los logros de los ODM son modestos. Una alta proporción de personas con cobertura “adecuada”, tiene servicios de baja calidad
Agua UrbanaCobertura
Saneamiento UrbanoCobertura
Reportado: 97%
Fuente: WHO-Unicef Joint Monitoring Programme (JMP) 2014
Reportado: 87%
Servicio Adecuado: 70%
Servicio Adecuado: 54%
Servicios de baja calidad
Servicios de baja calidad
La necesidad de definir metas más
realistas y ambiciosas• ODM: definición laxa, enfocada en el acceso; desestiman calidad,
estándares de potabilidad, continuidad, presión…
• La población urbana espera conexiones domésticas individuales; no provisiones masivas del servicio
• ODM no incluyen inversiones en rehabilitación y renovación de la infraestructura
• No incluyen inversiones para expandir y rehabilitar PTAR
• No cubren las inversiones para construir, expandir y rehabilitar sistemas de drenaje
• Y no incluyen la protección de las fuentes de agua
2. La Necesidad de una Acción Integrada y
Coordinada de Gestión UrbanaPoblación total en AL: 600 millones
En 2025, la población urbana en AL crecerá de 480 a 580 millones
Alta desigualdad y exclusión
Ocupación informal (27%)
Ausencia de planeamiento
urbano
Degradación ambiental
Baja calidad de los serviciosPoco probable resolver el problema desde una perspectiva sectorial.Se requiere de una acción integrada y coordinada de Gestión Urbana
Estudios de CAF indican que para 2030 A.L. podría cerrar la brecha de abastecimiento de A&S con una inversión anual equivalente al 0,3% del PIB, con reformas para mejorar la gobernabilidad del sector
Metas Realistas
Servicio US$ miles
de millones
US$ miles de millones
(Promedio/Año) Meta para 2030
Agua Potable1 45,4 2,27 100% cobertura
Alcantarillado1 79,4 3,97 94% cobertura
Tratamiento de Agua residuales1 33,2 1,66 64% cobertura
Drenaje1 33,6 1,68 85% área urbana
Fuentes de agua2 27,1 1,35 100% demanda incremental
Formalización de ASS conexiones 30,5 1,52 50% reducción de la brecha
Total 249,2 12,45
1) Expansión, rehabilitación y renovación, 2) Nuevas fuentes de agua Fuentes CAF 2011.
Infraestructura: necesaria pero no suficiente
Se requiere Gestión y Gobernabilidad
Calidad y sostenibilidad del servicio
• Expandir la cobertura del sector no es suficiente si no esta acompañada del mejoramiento de la gobernabilidad
• Buenas prácticas gerenciales• Planes Directores de largo plazo• Operación y mantenimiento de la infraestructura
Para una provisión eficiente y sostenible del servicio se
requiere 0,4% del PIB adicional.
0,5% PIBUS$ 21.000 MM
Operación
Escenario Actual
Financiamiento
Ingresos Sector
0,5% PIBUS$ 21.000 MM
Costos
Escenario Universalización
0,1% PIBUS$ 4.100 MM
Inversión Contribución fiscal
0,1% PIBUS$ 4.100 MM
Operación
0,4% PIBUS$ 16,600
Ahorros: Eficiencia y productividad laboral: US$ 3.700 MM.
Inversión0,3% PIB
US$ 12.500 MMExpansión en
abastecimiento de agua, alcantarillado y
tratamiento de aguas
Drenaje urbano, fuentes de protección y nuevas
conexiones
Ingresos Sector
Financiamiento
0,6% PIBUS$ 25.000 MM
Ingresos actuales del sector:
US$ 21.000 MM
+ recaudación eficiente
+ Impuestos con subsidios mas progresivos (20%).
ContribuciónFiscal
0,1% PIBUS$ 4.100 MM
Costos
Balance financiamiento + Gestión
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina3. CAF en el sector de agua y saneamiento
Tamaño del Mercado Urbano del Agua en
América Latina
6%
94%
Inversiones de Capital y Gastos Operacionales:US$ 33.500 millones
Mercado GLOBAL de Servicios Urbanos de A&S: US$ 550.000 MM
(0,7% del PIB regional)
2020: Proyección de principales inversiones en
A&S en A.L.Asignación presupuestaria 2020 representará 0,30% del PIB
(US$ 18.000 MM)
Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Panama Peru
920431
5.485
676
2.462
600
4,536
86
1,082
Proyección de gasto de capital en Agua y Saneamiento por PaísUS$ Millones
Fuentes: Global Water Intelligence y CAFElaboración: CAF
Proyección del Mercado de Agua Potable y Saneamiento
(Millones de US$)
El Mercado del Agua en América Latina
2020
Inversiones
Redes de agua Potable 25% 4.500
Plantas de agua potable 15% 2.700
Recursos hídricos 4% 720
Redes de alcantarillado 38% 6.840
Plantas de depuración 17% 3.060
Tratamiento de lodos 1% 180
Subtotal 100% 18.000
Ingresos Operacionales
Empresas Públicas 85% 21.250
Empresas Privadas 15% 3.750
Subtotal 100% 25.000
Total 43.000
Composición de las Inversiones en Agua Potable y
SaneamientoProyección al 2020
El Mercado del Agua en América Latina
2020
Concepto Contribución (%) Inversión (en US$)
Obras Civiles 57% 10.260
Ingeniería 4% 720
Tuberías 10% 1.800
Bombas 5% 900
Válvulas 4% 720
Otros Equipos 20% 3.600
Total 100% 18.000
Crecimiento de la Población de América
Latina
Fuente: UN HABITAT
América Latina: Población 600 Millones
• 15.000 municipios • 56% vive en 823 municipios
>=100.000 hab.
• 44% vive en 13.704 municipios dispersos
Crecimiento de la Población en
América Latina• Para el 2025, A.L. tendrá 334 MM de personas en 158 ciudades
grandes, mayores de 500.000 habitantes.• Ciudades de mayor crecimiento: entre 1 y 5 millones
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population DivisionWorld Urbanization Prospects: The 2011 RevisionElaboración propia
6 ciudades
5 ciudades
74 ciudades
73 ciudades
Oportunidades de Negocio en América Latina
Población > 500.000 hbts. Buenas prácticas gerenciales
Planes Directores de L.P.
Inversiones planificadas.
Altas coberturas.
Economías de escala. Niveles de recaudo
adecuados Acceso a mercados de
capitales.
Grandes Ciudades
Oportunidades:
• Mega Proyectos• PPP: concesiones, BOT.
en algunos países• Rehabilitación / renovación
de infraestructura • Tratamiento de Aguas
residuales• Drenaje Urbano• Nuevas fuentes de Agua• Formalización de las
conexiones: áreas peri-urbanas, y barrios
• Eficiencia: Tecnología
Crecimiento de la Población en
América LatinaEl verdadero desafío para A.L. está en mejorar los servicios de las ciudades pequeñas entre 20.000 y 300.000 habitantes. (210 millones en 2025)
El problema más crítico:
20.000 - 300.000………….……….. 210 MM 27% de grandes ciudades………... 90 MM
Población con severas carencias.. 300 MM
¿Cómo construir un modelo de gestión eficiente y sostenible? ¿Qué condiciones básicas se requieren para un modelo eficiente?
A.L. Oportunidades de Negocios en Agua y
Saneamiento
Población < 500.000 hbts
Interferencia política. Inestabilidad y pobre
capacidad de gestión.
Ausencia de Planes Directores y proyectos.
Servicios de mala calidad.
Bajas tarifas y bajos recaudos.
Baja inversión y baja cobertura.
Ciudades Pequeñas y Medianas
Oportunidades:
• Estudios y asistencia técnica, operacional y gerencial.
• Expansión y rehabilitación de infraestructura.
• PPP: Servicios de consultoría, tecnología.
• Tratamiento de aguas residuales.
• Drenaje Urbano.
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
1990 2014
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
• Argentina• Bolivia• Brasil• Colombia• Ecuador• Panamá• Paraguay• Perú• Trinidad and Tobago• Uruguay• Venezuela• Costa Rica• Chile• Jamaica• México• Rep. Dominicana
• España• Portugal
5 Países
18 Países
45 años en América Latina
13 mejoras de calificación crediticia
Score actual crediticio: AA / Aa3
1. Préstamos:
Corto, mediano y largo Plazo
Financiamiento estructurado
Co-financiamiento y Préstamos A/B
2. Programas de Asistencia técnica
3. Gestión de Conocimiento
CAF: Productos y Servicios
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
68,400
315,000
873,000
398,000
735,190
1,193,567
CAF: Aprobaciones en proyectos de Agua
2008-2013: USD 3.583 MM
35 Operaciones
Banca Multilateral: Aprobaciones en Agua y
Saneamiento en A.L.
Fuente: IADB, WB and CAFElaboracion: CAF
2010 2011 2012 20130
500
1000
1500
2000
2500
1,117
1,982
1,131
838875
1,7881,705
775723
311
720.19829.767080253968
A.L. Aprobaciones en Agua y Saneamiento
World Bank IADB CAF
US
$ M
illo
nes
CAF: Aprobaciones proyectos de Agua por Países
2008-2013: USD 3.583
Argen
tina
Bolivi
aBra
sil
Colom
bia
Ecuad
or
Panam
áPer
ú
Urugu
ay
Venez
uela
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000 804,500
464,450
295,500
20,000
575,000
414,400
530,813
145,240
333,254
CAF ha aprobado operaciones por USD 3.583 MM (2008-2013)
• Programa Restauración de cuencas: 18,40 MM
• Proyecto Saneamiento de Bahía de Panamá: 120 MM
• Programa de inversión en agua potable y saneamiento en la provincia de Panamá:
• 100 MM
• Alcantarillado Sanitario Municipio de Guayaquil: 27 MM
• Programa de Saneamiento para el Desarrollo comunitario– PROMADEC: 200 MM
• Programa de Saneamiento para el Desarrollo comunitario, PROMADEC Fase II: 300 MM
PANAMA*ECUADOR*
• Desarrollo Turístico, social y ambiental, Estado de Ceará: 112 MM
• PROVIAS: 39 MM
BRASIL*
• Programa medio ambiental Igarapés de Manaus: 39 MM
• Proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá: 176 MM
• Programa de Alcantarillado y agua potable, Lima: 77 MM
• Proyecto Riego Majes Siguas: 150 MM
PERU*
• Gestión de reursos hídricos: 20 MM
COLOMBIA*
• Proyecto riego y agua Chavimochic: 300 MM
• Programa de Saneamiento para el Desarrollo comunitario, PROMADEC Fase III: 275 MM
* Operaciones más importantes
• Tratamiento y disposición final de efluentes Maldonado: 45 MM• Programa de apoyo agua potable y
saneamiento en Buenos Aires: 275 MM • Programa de Agua potable para el área Metropolitana, Montevideo: 17,45 MM
• Programa de trabajos básicos de Agua Potable, AySA. Primera Etapa: 42 MM
URUGUAY*
ARGENTINA*
• Obras Múltiples Municipios Norte Grande-FASE III: 75 MM
• Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento OSE: 100 MM
• Programa de Infraestructura Norte Grande: 150MM
CAF ha aprobado operaciones por USD 3.583 MM (2007-2013)
• Yacambú Quíbor: Infrastructura, conservación de cuencas y desarrollo del valle: 75 MM
• Programa de saneamiento y agua potable en áreas urbanas y rurales : 50 MM
• Modernización de Plantas de Agua Potable: 150 MM
• Modernización de Plantas de Agua Potable Fase II: 100 MM
• Prosanesu: 15 MM
BOLIVIA*
• Mi Agua I, Segunda Etapa: 18 MM
• Mi Agua II: 115 MM
• Programa Drenaje, saneamiento y agua potable: 50 MM
• Programa de agua y riego: 126 MM
• Programa Mi Agua: 75 MM
VENEZUELA*
• PROASRED: 72 MM
* Operaciones más importantes
Agenda
1. Mercado de Agua en América Latina
2. Oportunidades de inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
Mensajes Centrales…
1. A&S: Definir metas más realistas y ambiciosas que incorporen calidad y continuidad de los servicios.
2. La necesidad de construir esquemas y modelos efectivos para la gestión de políticas de A&S. Trabajar con visión integrada de los recursos hídricos y el desarrollo urbano.
3. Incrementar la inversión en Infraestructura (0,3% PIB) + Gestión y gobernabilidad (0,4% de PIB).
4. Mercado Potencial de inversiones a 2020: US$ 18.000 millones.
5. Oportunidades significativas en ciudades grandes y medianas en estudios, construcción obras civiles; tratamiento de aguas residuales, drenaje urbano, equipos y materiales.
Mensajes Centrales…
6. Verdadero Desafío: ampliación de los mercados para la actividad empresarial en ciudades pequeñas y zonas marginales de las grandes ciudades. (300 millones de personas en 2025).
7. La carencia del acceso al agua potable y el saneamiento no puede seguir siendo vista como una fatalidad del destino, sino como la negación de un derecho por parte de los Estados.
8. No hay fórmulas mágicas: cada país tendrá que encontrar y recorrer su propio camino. Es una búsqueda obligatoria; un asunto de justicia, de equidad, de dignidad humana.
Muchas Gracias