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Preparado especialmente para presentaciónPreparado especialmente para presentación en ADEX 2.2.2011en ADEX 2.2.2011
Programa de Promoción dePrograma de Promoción dePrograma de Promoción de Programa de Promoción de Exportación de Exportación de ServiciosServiciospp
DavidDavid EderyEdery MuñozMuñozDavid David EderyEdery MuñozMuñozCoordinador GeneralCoordinador General
Departamento de Exportación de ServiciosDepartamento de Exportación de Serviciosdedery@promperu.gob.pededery@promperu.gob.pewww.promperu.gob.pewww.promperu.gob.pewww.siicex.gob.pewww.siicex.gob.peg pg p
Índice
• AntecedentesAntecedentes
• Programa de promoción de exportación de servicios
• Líneas priorizadas• Líneas priorizadas
Desde el año 2004 el sector comercio exterior ha venido promoviendo el desarrollo del sector de exportación de servicios a través de…
En el 2005: Lanzamiento de la Clave
del Comercio de Servicios
•Presentación de los Planes Sectorial de
Exportación de Servicios de: SOFTWARE,
•Lanzamiento del programa de
Promoción de Exportación
Servicios de PROMPERU•Apoyo en la organización y promoción de
grupos empresariales de software,
del Comercio de Servicios
(PROMPERU – CCI- UNCTAD/OMC)CONSULTORIA E INGENIERIA, CONSULTORIA
DE NEGOCIOS Y SALUD ELECTIVA
•Inclusión dentro del Apéndice V de la Ley del
IGV a los Call Center•Estudio sobre el potencial
exportador de servicios peruanos
elaborado por el Centro de
Comercio Internacional CCI‐
consultoría e ingeniería, consultoría de
negocios, consultoría ambiental
•Se lanzan las marcas sectoriales de servicios:
CREA SOFTWARE PERU DISFRUTA SALUD
•Firma del TLC USA y Chile, incluye beneficios
para el sector de servicios
•Apoyo en la organización y promoción de
i l d f i iUNCTAD/OMC
En el 2004En el 2004
CREA SOFTWARE PERU, DISFRUTA SALUD
PERU y PROYECTA PERU
grupos empresariales de franquicias
•Primer Encuentro de Organizaciones de
Servicios de Latinoamérica en Perú
En el 2006: Lanzamiento del Plan
Operativo Exportador de Servicios del
PENX
En el 2006: Lanzamiento del Plan
Operativo Exportador de Servicios del
PENX
En el 2008 se inician los programas de promoción del sector en el exterior, a través de Misiones Comerciales
•Presentación del Plan Sectorial
de Exportación de Servicios de:
FRANQUICIAS.
•Apoyo en la organización y
En el 2008: Misiones comerciales
de servicios hacia Brasil,
En el 2008: Misiones comerciales
de servicios hacia Brasil,
En el 2010En el 2010Apoyo en la organización y
promoción de grupos
empresariales de centros de
contactos.•Inclusión dentro del Régimen de
la Zona Franca de Tacna a los
,
Colombia y México
,
Colombia y México
•Estudio sobre el Potencial
Peruano para la
ó d
• Presentación del Plan
Sectorial de Exportación
de Servicios de: Centros
de Contactos.
P bli ió d l L•Estudio sobre el Potencial
Exportador de Servicios en las
Regiones del Sur (Arequipa, Ilo y
Tacna).
servicios de Software y centros de
contactos
•Inclusión dentro del Apéndice V
d l L d l IGV l R ió
Tercerización de Procesos
de Negocios, elaborado por
el Banco Mundial
En el 2009En el 2009
• Publicación de la Ley de Fomento del Comercio Exterior de Servicios
•Se crea el premio al más
destacado exportador de
servicios otorgado por
PROMPERU y MINCETUR
de la Ley del IGV a la Reparación
y Mantenimiento de Naves y
Aeronaves
PROMPERU y MINCETUR
En el 2007 En el 2007
Perú tiene una ventaja en costos frente a sus competidores de la región y tiene un reto de mejorar la calidad y cantidad de recurso
h í l l i i t d l thumano así como acelerar el crecimiento del sector
Fuente:Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú –Banco Mundialg p y
En los últimos 10 años las exportaciones de servicios crecieron en promedio 8.4% anual. En valores significó un incremento de 2.5 veces
las exportaciones del año 1999 al año 2009las exportaciones del año 1999 al año 2009
3.159
3637 3653
1.624 1.555 1.437 1.455 1.716
1.993 2.289
2.660
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
440354 2005 730500 2009
69118
106
271
1.308
Transportes Viajes
2046
Transportes Viajes
Comunicaciones Seguros y Reaseguros
Otros
Comunicaciones Seguros y Reaseguros
Otros
Fuente: Banco Central de Reserva del PerúElaboración: Departamento de Exportación de Servicios de PROMPERU
Composición de los Otros Servicios Comerciales
Otros serviciosRegalías y Derechos de
Serv. a la Minería y extracción de
petróleo Otros servicios13.7%
Licencia1.1%
petróleo3.2%
Comisiones no Financieras
30.1%
Serv. de Arquitectura e Ingeniería
3.5%
Serv. de postales y mensajería
3.8% Serv. de Publicidad,
Servicios Jurídicos, contables y Relac.
PúblicasInvest. De mercado, Enc.
De opinión Públ.4.2%
Públicas14.3%
Serv. de turismo5.9%
Serv. de Informática 4.7% comisiones financieras
7.3%
Serv. Personales, culturales y recreativos
7.3%
Fuente: Banco Central de Reserva del PerúElaboración: Departamento de Exportación de Servicios de PROMPERU
Oferta Exportable DescentralizadaOferta Exportable Descentralizada
La Libertad
LambayequeFranquicias
La LibertadSoftwareCall Center
CuzcoLima CuzcoSalud Electiva
LimaSoftwareCall CenterSalud ElectivaConsultoría e
ArequipaSoftwareC ll C t
TacnaSoftwareCall CenterS l d El ti
IngenieríaServicios AmbientalesRep. y mant. de a iones Call Center
Salud ElectivaSalud ElectivaRep. y mant. de aviones
avionesServicios Culturales
Compromisos de PROMPERUCompromisos de PROMPERU
Sustentado en una estrategia sectorial como es el Plan Operativo Exportador de Servicios de MINCETUR
ESTRATEGIA GENERAL
CONVERTIR AL SECTOR SERVICIOS EN UNA FUENTE DENUEVA OFERTA EXPORTABLE, COMPETITIVA Y CON
VALOR AGREGADO
Política I Política II Política III
Mejorar y crearCondiciones de
Fortalecer e impulsarla institucionalidad
Des. Oferta Exportabley acceso a losM d i t
Plan Operativo Exportador ‐ POS de Servicios
Condiciones de Competitividad
Mercados int..
Planes Estratégicos y Operativos de Servicios de Sal d Electi a Soft are In eniería
Plan Estratégico Regional Exportador – PERX de Tacna
de Salud Electiva, Software, Ingeniería y Consultoría, Consultoría de Gestión, Franquicias y Centro de Contacto
Sectores de servicios priorizados como política sectorial en ejecución
En el POS de servicios
• Software y Telemática
Programa de promoción de exportación de servicios
• Software
Institucionalidad en el sector
•Asociación Peruana de •Consultoría e Ingeniería• Salud• Servicios Ambientales• Franquicias
• Salud Electiva• Franquicias•Call Center •Consultoría e Ingeniería
Software•Asociación Peruana de Centros de Contactos
•Cámara Peruana de Franquicias•Mantenimiento y Reparación de Naves y Aeronaves
• Servicios Culturales y Entretenimiento
Consultoría e Ingeniería•Mantenimiento y Reparación de Naves y Aeronaves
Franquicias•Grupo Exportador de Servicios de Salud Electivos
•Asociación de ExportadoresEntretenimiento•Educación•Transporte de Carga y Pasajeros
•Organización de eventos
•Con otras organizaciones
• Servicios Ambientales –FONAM
•Cámara de Comercio de Lima
•Organización de eventos Internacionales
FONAM
PROMPERU
• Inició su funcionamiento hace 12 años como un Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
• Es un organismo público del Sector Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes y servicios exportables, asimismo, para promover y dif di l i d l P ú i í i d i ”difundir la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones.”
• Cuenta con un Consejo Directivo público y privado
PROMPERU
MERCADO
PROMPERUEMPRESA OFERTA
Objetivo
Asesorar y apoyar a las empresas de servicios en actividades de promoción, búsqueda de contactos, información de mercados, participación en eventos internacionales,
fortalecimiento de la gestión empresarial y en elaboración defortalecimiento de la gestión empresarial y en elaboración de planes estratégicos exportadores.
Departamento de Exportación de Servicios
Proceso de Internacionalización
V
Establecimiento de filiales de
ventasIV
E d l
Exportador Experimental
Exportador Regular
La empresa exporta a unabase estable de clientes enel exterior.
La empresa invierte enestablecer oficinas y enrecursos humanos. Laempresa tendrá un mayorpoder de negociación ypodrá identificar mejor lasoportunidades de negocio.
Solo por medio del trabajoconjunto de las empresas
III
II
Empresas del Modelo
3
Exportador Ocasional
Experimental
La empresa decide buscarclientes externos. Realizaacciones promocionales,pero aun no controla los
La empresa suele crear undepartamento deexportación con unapersona a cargo (agentecomercial). Controla elmarketing y puede fijarprecios.
Es necesaria la
conjunto de las empresasse puede ingresar con éxitoa este mercado, en formade consorcio y/o con unparque tecnológico.
I
Consolidado en el mercado local
Exporta el servicioesporádicamente,mayormente sin haberbuscado a los clientes.Su principal mercado esel de la Comunidad
pero aun no controla losprecios de venta. asociatividad, pues con ello
se atenderán clientesgrandes que requieren unaoferta estándar y algunacertificación.
Aun no ha logradoexportar, pues buscaperfeccionar el serviciolocalmente. Es unaempresa formal y nonecesariamente estaasociada a algún gremio.
el de la ComunidadAndina. No tienennecesidad de asociarsecon otras empresas, perosi requiere que el sectortenga una buenaimagen.
Mercados de destino de las exportaciones de servicios peruanasservicios peruanas
EEUU FRANCIA
CANADÁ
JAPÓNITALIAESPAÑA
FRANCIA
MEXICO C.AMERICA Y EL CARIBEEL CARIBE
VENEZUELAECUADOR
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
Sub SectoresSalud Consultoría en Ingeniería y Gestión
ARGENTINACHILE
g y
Software Franquicias Call Center
Centroamérica y el Caribe incluyen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana
Por qué el Perú
Algunas ventajas
• Crecimiento de la economía en los últimos 10 años 55% del PBI es servicios• Crecimiento de la economía en los últimos 10 años. 55% del PBI es servicios• Atractivo para la inversión privada. 65% IED en el sector de servicios• Población de 29 millones, PEA 57% en el sector de servicios• 57 universidades ligadas a carreras de ingeniería• 40,000 alumnos estudiando ingeniería y se gradúan más de 3,000• 1500 personas se gradúan MBA (6 universidades)1500 personas se gradúan MBA (6 universidades)• Competitividad de costos . 40% menos costoso• Huso de horario por ubicación geográfica. 5 hrs de USA
L d F d l C i E i d S i i• Ley de Fomento del Comercio Exterior de Servicios• Tratados comerciales nos permiten llegar a cerca de 4,000 millones de
consumidores• Presencia de empresas multinacionales y nacionales internacionalizadas
Líneas priorizadas por PROMPERU
• Software: Colombia, Chile, USA y España• Centros de Contactos: Chile, USA y España• Franquicias: Colombia, Chile , México, Brasil y Centroamérica
• Salud Electiva: USA
Actividades para la salida de mercados: 2011Acciones de Inteligencia Acciones de buenas prácticasPROMEX Software y Franquicias en Chile
PROMEX Franquicias en Colombia
Misión Tecnológica de Software a USA
Misión Tecnológica de Centros de Contactos a
g p
Antenas Comerciales
Colombia
PROMEX Franquicias en Guatemala
Exploración ABF Franchise
Centros de Contactos a España
Antenas Comerciales de Software y centros
de contactosAntenas Comerciales de Software y centros
de contactos Misión Comercial de Centros de Contactos
Exploración ABF Franchise
Exploración Feria Internacional de Franquicias
Misión Comercial Multisectorial
Centros de Contactos
20 empresas12 empresas
Multisectorial
Campaña de promoción
PRESS TOUR CNN
Misión Comercial Multisectorial
PERU EXPORTA SERVICIOS
Campaña de promoción
50 compradorespromoción
20 empresas
La Industria del Software Peruana
Industria con 16 años de existencia300 empresas formalesAproximadamente 30,000 programadores de sistemasGenera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado. Promedio de 20 personas x empresaAdemás, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.).Para el año 2009, la estructura de empresas sigue siendo la misma que para el 2008
63% 63%2006 20072008 2009
63%
27%
6%4%
27%
4% 6%6%4%
Empresas Empresas Empresas Micro
P.2 Ventas totales por productos o servicios. Base: 300 empresas
pGrandes
pMedianas
pPequeñas Empresas
Ventajas Competitivas en el Sector Software
MercosurCentroamérica
2%Otros2%
Principales destinos de exportación
USA53%Comunidad
Europa14%
3%2%
53%Andina27%
Indicadores del sector Manteniemiento y soporte de equipo
• En los últimos 5 años, el tamaño del mercado y las exportaciones se Software específico
Servicios de internet e business
Servicios outsourcing
Integrador de sistemas
phan duplicado.
• 15% crecimiento promedio anual (2003 2009)
Software genérico
Consultoría informática
Desarrollo a medida
p
(2003‐2009). 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tipos de servicios y especialización
Integrador de sistemas
Manteniemiento y soporte de equipo
Servicios de internet e business
Servicios outsourcing
Consultoría informática
Desarrollo a medida
Software específico
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Software genérico
d ó d i i d d b d d á
Visual Basic, 57%
C++, 19%
Lenguajes de programación
SQL ServerSybase, 8%
Posgresql, 7%
Administrador de base de datos más utilizado
57%
Punto net / Visual net, 45%
Power Builder,
Visual Fox Pro, 22%
Oracle Developer, 20%
SQL Server, 81%
Oracle 56%Access, 28%
MySql, 16%
DB2, 12%
Java, 38%
Power Builder, 29%
Oracle, 56%
Ventajas Competitivas del Sector de Centros de Contactos
España
Ecuador5%
México4%
Argentina1%
Otros1%
Empresas: 35 Telecomunicaciones, banca y consumo
Empleo: 29,665
Posiciones: 15,574
España54%E.E.U.U.
5%
banca y consumo
Telemarketing, atención al cliente, cobranza
Chile30%
Exportaciones
Local Extranjero
US$ 340.529.447
Fuente: I Estudio Sectorial de Centro de Contacto ‐ Servicios de Outsourcing 2010
Muesta: 32 empresas
39%
Exportaciones /Ventas Totales
37%42%
42%US$ 225.674.597
US$ 264.567.235
1%63% 58%58%
2005 2010
Fuente: I Estudio Sectorial de Centro de Contacto ‐ Servicios de Outsourcing 2010
Muesta: 32 empresas
2009 p/ 2010 p/ 2011
Tipos de servicios y especialización
41%
41%
Soporte técnico
Encuesta de satisfacción del cliente
55%
45%
41%
C b
Capatación y fidelización de clientes
Soporte técnico
55%
55%
A ió l li
Ventas multicanal o telemarketing
Cobranzas
59%Atención al cliente
ParticipaciónSectorial en las Demandantes del servicio
Publicidad y Entretenimiento,
3%
Salud, 3%
Otros, 5%
Participación Sectorial en las Exportaciones de TI/BPO
Demandantes del servicioTelecomunicacionesFinancierasServicios Públicos
Servicios financieros,
40%Construcción y Serv. Públicos,
Aerolíneas y Transporte, 3%
3% Servicios PúblicosTransportesGobierno
Tecnología de Información,
19%Manufactura, 15%
Ventas al detalle, 8%
4%
Las FranquiciasSector nacional con 16 años de existencia48 empresas identificadas con 386 unidades y 75 unidades instaladas en el exteriorAproximadamente 7,146 empleos directos generados90% de las franquicias son de baja inversión
55.56%
60%
90% de las franquicias son de baja inversión
33.33%
40%
50%
5.56% 5.56%20%
30%
0%
10%
$ 10,000 a $100,000 a $500,000 a $1´000,000$ ,$100,000
$ ,$500,000
$ ,$1´000,000
$ ,a más
I Censo de Franquicias Peruanas, PROMPERU 2009
Ventajas Competitivas en el Sector de Franquicias
1213141516
Regalería Juguería Joyería Indumentaria Heladería
Gastronomía Ferretería Estética y Salud Educación Cafetería
26 franquiciasGastronomía
3456789
1011
Caplina
Escondite del Gordo
Sushi Matsuei
Las Canastas
Gastronomía
0123
Estadio Fútbol Club
Señorío de Sulco
El Rocoto
Brujas de Cachiche
Pez On
Rosa NáuticaP araguay
1%P anamá9%
M éxico7%
India4%
Venezuela1% A rgent ina
3%B o liv ia
4%B rasil
1%
C hile
La Caravana
José Antonio
Mediterráneo Chicken
Rosa Náutica
Mi Propiedad Privada
Polo Marino
P t S l
Ecuado r12%
4%
Guatemala9%
23%
C o lo mbia1%
C o sta R ica3%
España1%
Estado s Unido s de A mérica
4% El Salvado r17%
Mediterráneo Chicken
Grupo Acurio
Sushi Ito
Punta Sal
Disfruta
Bohemia
Nuestras ventajas• Presencia de franquicias de baja inversión y recuperación
1%
Thaya 925
Pollo Real
China Wok
Segundo Muelle
Otros
Presencia de franquicias de baja inversión y recuperación menor a los 2 años
• Presencia de empresas líderes en el mercado nacional es internacional
Montalvo Spa
CMC By Camusso
g
Presencia de franquicias en el exterior
Argentina Bolivia BrasilChile Colombia Costa RicaEcuador El Salvador EspañaEstados Unidos de América Guatemala IndiaMé i P á P
Mi Propiedad Privada
Thaya 925
México Panamá ParaguayVenezuela
Bembos
Heladería 4D
Tanta
Mi Propiedad Privada
Segundo Muelle
Osaka
Roky's
Astrid y Gastón
Rosatel
Pardo's Chicken
g
0 5 10 15 20 25 30 35
China Wok
La Mar
y
0 5 10 15 20 25 30 35
Ventajas Competitivas del Salud Electiva
Nuestras ventajas•Capacidad de Profesionales, infraestructura y soporte científico permiten una atención
li d lifi d fi i d (ISO9,741,886 10,279,540 10,279,540
personalizada, calificada y sofisticada (ISO 9001 2000).•Calidez y Calidad en los servicios médicos y turísticos, certificados internacionalmente.
8,330,372
Nacional,•Experiencia de clínicas privadas especializadas exportando servicios.•Oferta de servicios de salud electivos a
i titi
1,800,638 2,201,173 2,602,353
2,602,353
Exterior
precios competitivos.•La estratégica ubicación geográfica con destinos turísticos reconocidos a nivel internacional. Indicadores del sector
2006 2007 2008 2009
Indicadores del sector
• En los últimos 4 años, el tamaño del mercado se ha incrementado en más del 20%.
• Mientras que el porcentaje vendido al extranjeroEEUUJAPÓNITALIA
ESPAÑA
FRANCIACANADÁ
Mientras que el porcentaje vendido al extranjero pasó al 25% (2004‐2009).
• El principal mercado es USA y Europa
ITALIA
PERÚARGENTINA
BRASIL
30Cirugía PlásticaOdontología
OftalmologíaFertilidad
Ventajas Competitivas en Servicios de Consultoría e IngenieríaIngeniería
• Presencia de empresas con
• Presencia de empresas con suficientes herramientas tecnológicas para exportarP ti f i l l
Mercado PeruanoUS$ 165 millones (0,1% del
mercado mundial).
Las 6 primeras empresas del sector registran ventas que
superan el US$ 1 millón anual. La empresa líder factura entre • Practica profesional en el
medio peruano, caracterizado por su diversidad climática y geográfica brinda ventajas
La empresa líder factura entre US$ 12 y 15 millones anuales.Mercado EEUU
US$ 55.000 millones(30% - 40% del mercado mundial)
geográfica, brinda ventajas flexibles para desarrollar proyectos en diversos paísesE i i t d• Experiencia en proyectos de gran envergadura en el país
• Reconocimiento i i l l j ió
Mercado Centroamericano y Sudamericano
US$ 2.500 millones a US$ 3.000 millones (1,5% - 2% del mercado
mundial)
Mercado MundialUS$ 169.000 millones
internacional en la ejecución. Fuente: Cesel Elaboración: MAXIMIXE
Ventajas Competitivas en Servicios de Reparación y Mantenimiento de Naves• Instalaciones completas para el
mantenimiento del casco, reparaciones y construcción naval (dique seco, diques flotantes, talleres por especialidades, grúas,
Ventajas Competitivas en Servicios de Consultoría e
maquinaria).
• Mano de obra especializada.
• Liderazgo en costos (precios bajosServicios de Consultoría e Ingeniería
• Liderazgo en costos (precios bajos comparativos en la región)
• Certificación ISO 9001:2000
• Mercados Potenciales: Ecuador Japón, Corea, Colombia, Panamá, Chile Latinoamérica Grecia EEUU y
2000 2001 2002 2003Naves Extranjeras 67% 69% 62% 83%
47% 55% 13% 41%Alto Bordo
Chile, Latinoamérica, Grecia, EEUU y UE.
47% 55% 13% 41%20% 15% 49% 42%
Naves Nacionales 33% 31% 38% 17%
Alto BordoBajo Bordo
Ventajas Competitivas en Servicios de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves
• Calidad de las reparaciones
• Certificaciones internacionales
• Confiabilidad y experiencia
• Infraestructura hangares equipos• Infraestructura, hangares, equiposy herramientas propias
• Competitividad de costosPresupuesto en Nuevos Soles
• Tiempo de entrega
• Servicio personalizado al cliente
• Capacidad de producción
41,099
31,90732,15140,000
50,000
Presupuesto en Nuevos Soles
• Capacidad de producción continua
• Seguridad de instalaciones7 836
12,198
21,50422,670 23,900
10,000
20,000
30,000
ACTUAL MERCADO DC 8 / FOKKER F 28POTENCIAL DC 10 SERIES B737 SERIES 300 700
7,836
01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
POTENCIAL DC-10 SERIES y B737 SERIES 300 - 700
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