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Evolución del segmento Pyme y
oportunidades en comercio exterior
Sergio Clavijo Director Agosto 21 de 2014
4,4
-4,8
2,1
2,9
1,0
3,8
3,1
5,0
11,1
2,9
3,1
3,3
4,5
5,6
5,6
6,0
6,1
6,3
17,2
6,4
-10 -5 0 5 10 15 20
Elect., gas y agua
Industria
Transporte y Telecom.
Comercio y turismo
Minería
Estab. Financieros y ss. Empres.
Agropecuario
Servicios sociales
Construcción
PIB
2 Fuente: Dane.
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
Primer trimestre de 2014 (%)
8
8
15
7
4
20
6
12
11
Ponderaciones
(%)
2014
2013
Antes (proyección tres
meses atrás)
5.0
7.9
4.8
7.0
4.3
5.0
-1,0
4,9
4,9
5,5
3,1
5,0
5,3
4,3
12,0
4,7
2,6
3,1
3,5
3,5
4,4
5,0
5,2
5,3
10,0
4,6
-02 00 02 04 06 08 10 12 14
Industria
Minería
Electricidad, gas y agua
Agropecuario
Transporte y Telecom.
Estab. Financieros y ss. Empres.
Servicios sociales
Comercio y turismo
Construcción
PIB
Crecimiento del PIB por oferta
Observado 2013 vs. proyectado 2014
3
2014
2013
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
7
12
20
15
7
4
6
11
8
Ponderaciones
(%)
Antes
8.1
4.5
4.3
6.5
4
La Gran Encuesta Pyme Cuarta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2014 (Julio 24 de 2014)
Encuestador:
A nivel nacional con el apoyo de :
5
La Gran Encuesta Pyme Cuarta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2014
(Julio 24 de 2014)
A nivel regional con el apoyo de :
Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario
estructurado.
Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $309 millones y $18.480 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $749 millones y $14.960 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento: nacional (18 departamentos)
Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista.
Tamaño de la muestra: 2.979 empresas (21 subsectores)
Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.
Medición: marzo – mayo de 2014.
Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.
6
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 782 614 532 1.928
Medianas 500 311 240 1.051
Total 1.282 925 772 2.979
Situación Actual (Medición marzo – mayo de 2014)
2013-II
7
40
35
38
0
10
20
30
40
50
60
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
Situación económica general (Balance de respuestas*)
8
Servicios
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Industria
Comercio
48 Medi
56 Medi
49 Medi
36 Peq
30 Peq
28 Peq
Promedio
histórico
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
32
29
33
-10
0
10
20
30
40
50
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
Ventas (Balance de respuestas*)
9
Servicios
Industria
Comercio
46 Medi
48 Medi
31 Medi
27 Peq
23 Peq
28 Peq
Promedio
histórico
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
35
29
36
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
Costos (Balance de respuestas*)
10
Servicios
Industria
Comercio
42 Medi
34 Medi
27 Peq
33 Peq
Promedio
histórico
30 Peq
44 Medi
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
24
20
28
-20
-10
0
10
20
30
40
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*)
11
Servicios
Industria
Comercio
23 Peq
16 Peq
19 Peq
38 Medi 37 Medi
21 Medi
Promedio
histórico
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
15
10
9
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
Empleo (Balance de respuestas*)
12
Servicios
Industria
Comercio
20 Medi
26 Medi
13 Medi
4 Peq
8 Peq 8 Peq
Promedio
histórico
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Principal problema: Pymes Industriales (%)
13
6
7
7
13
14
7
12
18
4
7
3
11
15
7
8
32
5
6
7
7
10
11
18
35
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Contrabando
Tasa de cambio / Revaluación
Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez
Rotación de la cartera
Altos impuestos
Costos de los insumos
Falta de demanda 2013-II
2012-II
2011-II
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Principal problema: Pymes de Comercio (%)
14
10
10
3
5
11
33
15
13
5
6
2
16
34
13
2
8
8
10
27
30
33
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Contrabando
Altos impuestos
Costos de insumos
Tasa de cambio
Falta de demanda
Competencia de grandessuperficies
Rotación de cartera 2013-II
2012-II
2011-II
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Principal problema: Pymes de Servicios (%)
15
8
15
5
7
13
29
3
13
8
8
20
32
2
4
6
12
30
36
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa de cambio / Revaluación
Falta de liquidez
Rotación de cartera
Altos impuestos
Falta de demanda
Competencia 2013-II
2012-II
2011-II
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
74 72 70
66
59
50
54
63 64 64
66 68
62 57 60
71
66 60
55 58
69
73
66 63 64
77
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I
Pyme
Pequeña
Mediana
Indicador Pyme Anif – IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas
de desempeño general y ventas)
16
Regular
< 55
Bueno
55 - 73
Muy bueno
> 73
Actividad Productiva
Pyme (Fedesarrollo)
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II y Fedesarrollo
Financiamiento (Medición marzo – mayo de 2014)
2013-II
17
36
39
29
25
30
35
40
45
50
55
60
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
¿Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
37 Medi
41 Medi
47 Medi
25 Peq
32 Peq
35 Peq
Promedio
histórico
18 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
93 93
94
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II
¿El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
100 Medi
95 Medi
97 Medi
91 Peq 91 Peq 91 Peq
Promedio
histórico
19 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
72
17 15
10
69
22
11 11
56
20
14
23
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Capital de trabajo Consolidación delpasivo
Compra o arriendo demaquinaria
Remodelaciones oadecuaciones
Destino de los recursos (% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
Promedio
histórico
20 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
52
20
11
0 3
5
47
25
9
0 2
4
54
18
7
2 2 6
0
10
20
30
40
50
60
No accedió aotras fuentes
Proveedores Leasing Recursospropios
MercadoExtrabancario
Factoring
Fuentes alternativas (% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
Promedio
histórico
21 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
67
5 9 7
16
61
5
12 9
15
73
4 9 8
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
No lo necesita Asume que susolicitud será
negada
Exceso detrámites
Procesosdemasiado largos
Elevados costosfinancieros
Industria
Comercio
Servicios
¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas afirmativas)
22
Promedio
histórico
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Oportunidades de crecimiento:
comercio exterior
23
Exportaciones 2013-II
(%)
24
Aumentó Se
mantuvo
igual
No exporta Disminuyó
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
5
2
2
9
6
8
7
5
3
14
12
13
2
1
1
8
5
5
86
91
94
70
76
74
0 20 40 60 80 100
Servicios II-11
Servicios II-12
Servicios II-13
Industria II-11
Industria II-12
Industria II-13
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Oro, Esmeraldas -
mineras.
25
Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acum. en 12 meses a junio de 2014; US$ millones)
US$13.978
(24%)
US$41.547
(72%)
Tradicionales
No Tradicionales
US$11.810
(48%)
US$10.817
(44%)
Total US$57.500
US$24.391
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$1.765
(7%)
US$1.974
(3%)
Commodities US$43.521
(76%)
No
Commodities US$13.978
(24%)
Exportaciones Tradicionales por Producto (Participación %)
US$25.368m
US$40.253m US$41.735m
Millones de US$
US$42.155m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$41.547m
26
Petróleo 65,0%
Petróleo 70,6%Petróleo 74,9% Petróleo 77,8% Petróleo 77,3%
Carbón 23,7%
Carbón 20,9%
Carbón 18,5% Carbón 16,0% Carbón 16,4%
Café 7,4%
Café 6,5%
Café 4,5% Café 4,5% Café 4,9%
Ferroníquel 3,8%
Ferroníquel 2,1%
Ferroníquel 2,1% Ferroníquel 1,6% Ferroniquel 1,4%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2010 2011 2012 2013 Acum 12 meses aJun 2014
Químicos 18,2% Químicos 18,3% Químicos 17,5% Químicos 20,0% Químicos 21,0%
Agro 15,0%Agro 13,6% Agro 14,6% Agro 15,4% Agro 16,4%
Metalúrgico 20,1%
Metalúrgico 21,5%Metalúrgico 23,5% Metalúrgico 17,6%
Metalúrgico 14,2%
Alimentos 11,8%
Alimentos 13,0%
Alimentos 11,5%
Alimentos 12,4%Alimentos 14,0%Plástico y Caucho 4,4%
Plástico y Caucho 4,5%
Plástico y Caucho 4,1%
Plástico y Caucho 4,1%Plástico y Caucho 4,0%
Vehículos 4,9%Vehículos 3,5%
Confecciones 3,8%Papel 3,5%
Otros 23,2%
Otros 29,1%
Otros 28,9%Otros 25,6%
Otros 26,8%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2010 2011 2012 2013 Acum 12 meses aJun-2014
Exportaciones No Tradicionales por Producto
(Participación %)
US$14.346m
US$16.662m
Millones de US$
US$17.970m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$17.089m
27
US$15.953m
Antioquía 31,4%Antioquía 34,3%
Antioquía 36,1%Antioquía 32,8% Antioquía 31,0%
Bogotá y Cund. 28,4%
Bogotá y Cund.25,9%
Bogotá y Cund. 24,4%
Bogotá y Cund. 25,3%Bogotá y Cund. 25,9%
Caribe 18,2%
Caribe 18,5%
Caribe 19,4%Caribe 21,5%
Caribe 21,5%
Valle 14,1%
Valle 13,8%
Valle 12,3%Valle 11,7%
Valle 11,7%Eje Cafetero 3,6%
Eje Cafetero 3,4%
Eje Cafetero 3,3%
Eje Cafetero 3,3%
Eje Cafetero 3,3%
Santanderes 1,6 %
Santanderes 1,4%
Santanderes 1,9%
Santanderes 2,6%
Santanderes 2,0%
Otros 2,6%
Otros 2,7%
Otros 2,5%
Otros 2,7%
Otros 2,7%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2010 2011 2012 2013 Acum 12 meses aJun-2014
Exportaciones No Tradicionales
por Departamento de Origen (Participación %)
US$14.346m
Millones de US$
US$16.662m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$17.970m
28
US$17.089m US$15.953m
Antioquia; 4,938
Bogotá; 4,138
Eje Cafetero; 561
Caribe; 3,567
Santanderes; 313
Valle; 1,992
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
se
p-0
7
dic
-07
ma
r-0
8
jun
-08
se
p-0
8
dic
-08
ma
r-0
9
jun
-09
se
p-0
9
dic
-09
ma
r-1
0
jun
-10
se
p-1
0
dic
-10
ma
r-1
1
jun
-11
se
p-1
1
dic
-11
ma
r-1
2
jun
-12
se
p-1
2
dic
-12
ma
r-1
3
jun
-13
se
p-1
3
dic
-13
ma
r-1
4
jun
-14
se
p-1
4
dic
-14
ma
r-1
5
jun
-15
se
p-1
5
Evolución de Exportaciones No Tradicionales
por Departamento de Origen (acumulado en 12 meses a junio de 2014)
Millones de US$
Fuente: Dane y cálculos Anif 29
10%
-2%
5%
1%
-4%
-9%
Var % anual
promedio
(2010-2014)
Agro 23,2% Agro 27,7% Agro 26,0% Agro 26,0% Agro 27,2% Agro 29,2
Químicos 17,5%Químicos 17,0%Químicos 18,5%Químicos 18,4%Químicos 18,7%Químicos 17,9%
Plástico y Caucho 5,1%Plástico y Caucho 5,4%
Plástico y Caucho 6,3%Plástico y Caucho 6,8%Plástico y Caucho 6,8%Plástico y Caucho 6,4%Textilero 7,2%
Textilero 4,7Textilero 5,5% Textilero 5,8% Textilero 5,1% Alimentos 5,5%
Alimentos 4,2% Alimentos 4,3%Alimentos 4,2% Alimentos 4,7% Alimentos 5,4% Textilero 4,8%Minero no
metalúrgico
Minero no metalúrgico
Maq. y equipo 4,2%Maq. y equipo 4,3%Minero no metal 4,8%
Vehículos 5,3% Vehículos 3,7%Maq. y equipo 4,4%
Vehículos
Minero no metal 4,0%
Minero no metal 4,7%
Minero no metal 4,4%Minero no metal 4,1%Vehículos 3,7%
Metalúrgico 5,2%
Metalúrgico 4,2%
Maq y ap eléctricos 5,5%
Maquinaria y aparatos eléctricos
Otros 33,2% Otros 26,2%
Otros 24,1% Otros 24,4%Otros 24,4%
Otros 23,6%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2009 2010 2011 2012 2013 acum 12 mesesa Jun-2014
Exportaciones No Tradicionales por Producto
Bogotá y Cundinamarca (Participación %)
US$4.168m
Millones de US$
US$4.080m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$4.315m
30
US$4.388m US$4.330m
US$4.139m
EE.UU. 25,6% EE.UU. 29,3% EE.UU. 26,2% EE.UU. 25,9% EE.UU. 27,3% EE.UU. 29,5%
Ecuador 11,1%Ecuador 14,7% Ecuador 15,3% Ecuador 16,4% Ecuador 16,1% Ecuador 16,6%
Venezuela 26,7%Venezuela 11,8%Venezuela 10,9%Venezuela 13,3%Venezuela 11,6% Venezuela 8,9%
Perú 4,2%
Perú 5,0% Perú 5,6%Perú 6,6%
Perú 6,8%Perú 6,9%
México 3,7%
México 3,6% México 4,4%
México 4,2%México 4,5%
México 4,7%Panamá 4,8%
Panamá 3,9%Panamá 4,0%
Panamá 3,7%
Suiza 3,1% Italia 3,0%
Otros 25,7%
Otros 35,6%
Otros 29,8% Otros 29,8%Otros 29,8%
Otros 29,6%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2009 2010 2011 2012 2013 acum 12 mesesa Jun-2014
Exportaciones No Tradicionales por Destino
Bogotá y Cundinamarca (Participación %) Millones de US$
Fuente: Dane y cálculos Anif 31
US$4.168m US$4.080m US$4.315m US$4.388m US$4.330m
US$4.139m
Perspectivas (Medición marzo – mayo de 2014)
2014-I
32
47
50
43
60
39
43
36
62
44
47
36
61
29
30
25
24
33
29
25
21
27
29
23
23
7
7
10
3
9
8
15
5
10
7
15
4
18
13
22
13
20
20
25
12
19
18
27
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Servicios I-11
Servicios I-12
Servicios I-13
Servicios I-14
Comercio I-11
Comercio I-12
Comercio I-13
Comercio I-14
Industria I-11
Industria I-12
Industria I-13
Industria I-14
Desempeño general (%)
Favorable Se mantendrá Incierto Desfavorable
33 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
La Gran Encuesta Pyme
Resultados regionales
Cuarta medición
2014-I
34
Tamaño distribución de la muestra
regional (número de empresas)
35
Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total
Barranquilla 140 100 99 339
Bogotá 395 204 234 833
Bucaramanga 91 67 62 220
Cali 190 175 150 515
Medellín 245 208 195 648
Pereira 104 97 79 280
Total 1.165 851 819 2.835
Peor Mejor Igual
Situación económica general 2013-II (%)
36
25
47
42
55
43
43
49
37
44
49
46
38
41
46
43
51
45
49
41
52
50
55
47
44
32
41
48
39
47
49
41
37
48
44
43
47
40
46
39
45
41
40
19
6
13
13
12
9
11
16
7
10
16
13
15
11
10
10
9
12
12
7
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Servicios-PER
Servicios-MED
Servicios-CAL
Servicios-BUC
Servicios-BOG
Servicios-BQL
Servicios-NAC
Comercio-PER
Comercio-MED
Comercio-CAL
Comercio-BUC
Comercio-BOG
Comercio-BQL
Comercio-NAC
Industria-PER
Industria-MED
Industria-CAL
Industria-BUC
Industria-BOG
Industria-BQL
Industria-NAC
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Costos 2013-II (%)
Disminuyeron Iguales Aumentaron
37
37
49
33
47
41
41
44
28
53
37
49
36
51
41
44
49
40
51
36
42
44
55
42
53
32
45
47
45
64
39
44
43
52
38
48
49
43
47
41
49
51
45
8
7
13
13
8
11
8
8
8
19
7
10
10
11
6
7
12
8
12
7
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Servicios-PER
Servicios-MED
Servicios-CAL
Servicios-BUC
Servicios-BOG
Servicios-BQL
Servicios-NAC
Comercio-PER
Comercio-MED
Comercio-CAL
Comercio-BUC
Comercio-BOG
Comercio-BQL
Comercio-NAC
Industria-PER
Industria-MED
Industria-CAL
Industria-BUC
Industria-BOG
Industria-BQL
Industria-NAC
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Márgenes 2013-II (%)
Disminuyeron Iguales Aumentaron
38
26
49
39
50
34
29
41
27
41
40
33
29
33
35
33
34
41
45
30
41
37
46
44
45
34
49
61
43
49
47
49
45
51
53
49
52
51
48
37
53
49
48
28
6
15
16
13
11
13
24
12
10
22
18
14
15
16
13
11
18
14
9
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Servicios-PER
Servicios-MED
Servicios-CAL
Servicios-BUC
Servicios-BOG
Servicios-BQL
Servicios-NAC
Comercio-PER
Comercio-MED
Comercio-CAL
Comercio-BUC
Comercio-BOG
Comercio-BQL
Comercio-NAC
Industria-PER
Industria-MED
Industria-CAL
Industria-BUC
Industria-BOG
Industria-BQL
Industria-NAC
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
Expectativas desempeño general 2014-I (%)
Disminuirá Favorable Igual Incierto
39
55
71
63
68
50
51
60
51
63
68
49
57
64 62
57
62
69
53
53
76
61
15
19
29
23
28
36
24
21
24
16
21
26
20
21
26
20
12
24
29
12
23
5
2
2
5
4
3
3
10
5
1
6
6
8
5
6
7
1
5
6
2
4
25
7
6
5
18
10
13
18
8
16
24
11
8
12
12
11
18
19
12
10
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Servicios-PER
Servicios-MED
Servicios-CAL
Servicios-BUC
Servicios-BOG
Servicios-BQL
Servicios-NAC
Comercio-PER
Comercio-MED
Comercio-CAL
Comercio-BUC
Comercio-BOG
Comercio-BQL
Comercio-NAC
Industria-PER
Industria-MED
Industria-CAL
Industria-BUC
Industria-BOG
Industria-BQL
Industria-NAC
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
IPA – Regional
40
Regular
< 55
Bueno
55 - 73
Muy bueno
> 73
68
74
70
64 63 64
68
57
71
69
50
55
60
65
70
75
2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I
74 Medellín
Barranquilla
Nacional
Cali
Bogotá
Pereira
Bucaramanga
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II
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