Дамир lpg, thomson reuters

«Сжиженный газ – драйвер российского экспорта углеводородов. Текущие

тенденции рынка СУГ России, Восточной Европы и стран Средней Азии»

Дамир Хальметов, эксперт по рынку LPG, Thomson Reuters

Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016

Характеристика ситуации на мировом рынке СУГ

Рост потребления СУГ в мире к 2025 году до 350 млн. тонн с 290 млн. тонн в 2016

году (прогноз компании IHS);

Согласно данным судового брокера Clarksons, рынок СУГ в 2015-2016 годах стал

одним из немногих сегментов мирового судоходного рынка, показавшим рост

объемов;

Рост производства СУГ в США, Саудовской Аравии и РФ продолжается,

потребление растет в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона

(Китай, Индия и т.д.);

Рост экспорта СУГ из США в 2015 году на 25% к 2014 году – до 21 млн. тонн

(оценка судоходной компании Dorian LPG). Потенциал экспорта в 2016 году может

составить более 25 млн. тонн, в 2017 году – более 30 млн. тонн;

Потребление СУГ в сегменте автогаза в ряде стран мира (Польша, Украина, РФ,

Таиланд) растет на фоне падения соотношения розничной цены СУГ/бензин А-95

ниже 50%;

Снижение потребления в ряде стран (Мексика, Юж.Корея и др.) в связи с

переводом машин на использование КПГ.

США, Китай и страны АТР – основные драйверы мирового рынка СУГ

Экспорт СУГ из США за 2010-2015 гг. вырос в 5 раз – до 21 млн. т,

импорт СУГ в Китай – вырос в 3 раза – до 11 млн. т

Динамика экспорта СУГ из США в 2010-2016 гг., в тыс. барр./сутки

Производство Экспорт

Импорт СУГ в Китай в 2005-2015 годах, в млн. тонн

Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon – LPG trade flows

Общая характеристика рынка СУГ в России

Внутренний рынок стагнирует

Прирост объемов производства в основном идет на экспорт

При расчете

учитываются

следующие

продукты:

СПБТ, ПТ, БТ,

ПБА, ПА,

пропановая

фракция,

н-бутан,

изобутан,

ППФ, ББФ.

Цифры и факты:

- Более 50 НПЗ и ГПЗ,

производителей СУГ в РФ;

- Около 350 ГНС

(газонаполнительных станций);

- Около 4500 АЗС и АГЗС,

реализующих СУГ в РФ.

Динамика производства СУГ

Динамика распределения СУГ в России по фракциям

Экспортные отгрузки Потребление на

внутреннем рынке

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

н. т

Экспорт

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

н. т

Внутр. рынок

Проп.-бут. смеси Пропановая фракция

Н-Бутан Изобутан

ППФ и ББФ

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

н. т

Динамика производства СУГ по фракциям

Источник: данные ЦДУ ТЭК РФ, расчеты Reuters

Основные события на рынке СУГ в России в 2016 году

Сибур завершил расширение мощностей по переработке широкой

фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на Тобольскнефтехиме до

8,0 млн. тонн с 6,6 млн. тонн в год;

Параллельно с расширением завода в Тобольске Сибур увеличил

мощности по перевалке СУГ в Усть-Луге до 2,4 млн. тонн в год с 1,5

млн. тонн;

Россия снизила экспорт СУГ в Турцию примерно на треть по

сравнению с 2015 годом;

В результате Польша вернулась на 1-е место в списке импортеров

СУГ из России;

Россия увеличила поставки СУГ на Украину вдвое за январь-

сентябрь 2016 года, Украина вышла на второе место, вслед за

Польшей, в списке основных покупателей сжиженного газа из РФ

Структура экспортных отгрузок СУГ с заводов в РФ, в %

Источник: данные ж-д статистики МПС РФ, расчеты Reuters

Морские порты; 48%

Сухопутные погранпереходы;

Морские порты; 45%Сухопутные

погранпереходы; 55%

Январь-

сентябрь 2015

– 4,56 млн. т

Январь-

сентябрь 2016

– 4,84 млн. т

(+6,3%)

Отгрузки СУГ с заводов в РФ по портам в 2015-2016 гг., в тоннах

Порт назначения янв-сен 2016 янв-сен 2015 в %, янв-сен

Усть-Луга (Россия) 1.319.725 1.036.870 27,3%

Тамань (Россия) 463.818 297.311 56,0%

Темрюк (Россия) 96.824 104.331 -7,2%

Кавказ (Россия) 73.752 47.271 56,0%

Керчь (Республика Крым) 65.783 60.458 8,8%

Рига (Латвия) 62.327 55.766 11,8%

Одесса (Украина) 59.134 321.437 -81,6%

Ильичевск (Украина) 30.985 229.043 -86,5%

Рени (Украина) 17.929 16.370 9,5%

Батуми (Грузия) 1.512 0 -

Вентспилс (Латвия) 699 3.222 -78,3%

Через морские порты, всего 2.192.486 2.172.078 0,9%

Модель LPG trade flows в терминале Thomson Reuters Eikon

на примере Усть-Луги в 2015-2016 гг.

Усть-Луга увеличила перевалку СУГ на 28% в 2015 г. и на 26% в 2016 г.

Экспорт СУГ из Усть-Луги по странам назначения в 2015-2016 гг., в тыс. тонн

Sweden; 314

Finland; 349

Netherlands; 100

Norway; 21

United Kingdom; 71

France; 77

Poland; 120Germany; 31

Sweden; 458

Finland; 278

Netherlands; 152

Norway; 129

United Kingdom; 95

France; 93

Poland; 76Germany; 60

Январь-

октябрь 2015

Январь-

октябрь 2016

Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon на примере LPG-танкеров из Усть-Луги

Модель LPG trade flows в терминале Thomson Reuters Eikon

на примере Тамани (Краснодарский край) в 2015-2016 гг.

Тамань увеличила перевалку СУГ на 142% в 2015 г. и на 53% в 2016 г.

Экспорт СУГ из Тамани по странам назначения в 2015-2016 гг., в тыс. тонн

Turkey; 294

Egypt; 11

Kenya; 0

Tunisia; 14

Angola; 0

Morocco; 10

Turkey; 448

Egypt; 42

Kenya; 23

Tunisia; 14

Angola; 12 Morocco; 12

Январь-

октябрь 2015

Январь-

октябрь 2016

Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon на примере LPG-танкеров из Тамани

Отгрузки СУГ с заводов в РФ через сухопутные погранпереходы

в 2015-2016 гг., в тоннах

Страна назначения янв-сен 2016 янв-сен 2015 в %, янв-сен

Польша 858.898 670.149 28,2%

Украина 559.118 284.388 96,6%

Финляндия 454.726 605.382 -24,9%

Венгрия 235.417 271.735 -13,4%

Белоруссия 173.097 179.736 -3,7%

Латвия 92.923 92.042 1,0%

Таджикистан 83.640 30.103 177,8%

Румыния 60.517 86.805 -30,3%

Молдавия 34.980 37.317 -6,3%

Словакия 28.347 49.844 -43,1%

Монголия 20.082 15.897 26,3%

Через сухопутные

погранпереходы, всего 2.649.803 2.385.205 11,1%

Экспортный нетбэк на СУГ на базисе ст. Осенцы в 2015-2016 гг.

01.01.2015 03.03.2015 03.05.2015 03.07.2015 02.09.2015 02.11.2015 02.01.2016 03.03.2016 03.05.2016 03.07.2016 02.09.2016

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, СПБТ (руб./т)

net-back (Брест) net-back (Украина) net-back (Черное море) SPOT, daily Цена производителя

Украина-РФ (спот) +25$/+30$/т, Украина-Черное море +50$/+55$/т,

Украина-Брест +90$/+95$/т

Россия и Украина: взаимоотношения на рынке СУГ

Россия сокращает транзит СУГ через территорию Украины в

страны Средиземноморья и Восточной Европы – на 31% за январь-

сентябрь 2016 года – до 933.000 тонн с 1,355 миллиона тонн;

Россия прекратила транзит СУГ через украинские морские порты

в Ильичевске (в феврале 2016 г.) и Одессе (в июне 2016 г.) и

перевела эти объемы в основном на порт Тамань из-за более

низких логистических затрат (примерно на $50 за тонну);

В то же время Россия увеличила вдвое железнодорожные

поставки СУГ на внутренний рынок Украины за январь-сентябрь

2016 года – до 559.000 тонн с 284.000 тонн;

Основные причины – значительный рост потребления СУГ на

Украине, рост импортозависимости страны и премиальность

поставок СУГ на рынок Украины по сравнению с другими рынками

Рынок СУГ Украины – рекорды за рекордами

Экспортные ожидания

Экспорт СУГ из РФ будет расти (на 0,5-0,6 млн. т в 2016 г. и на 1,0 млн. т в 2017 г. к 2015

г.), выступая в качестве балансирующего фактора в условиях ожидаемого роста

производства СУГ в стране и относительной стагнации потребления;

Сибур будет наращивать экспорт в течение нескольких ближайших лет до запуска

нефтехимического завода компании в Тобольске в 2019-2020 году, после чего компания

перенаправит 2,0 млн. тонн с экспорта на внутренний рынок России;

Транзит СУГ в порты Украины будет снижаться - РФ прекратила поставки, Казахстан

также переводит часть своих объемов на порт Тамань на юге России (прежде всего из-за

экономии на железнодорожном тарифе примерно на 50-60 долл./тонну);

Экспортеры из РФ в целях диверсификации могут начать поставки через

погранпереходы в Китай (Забайкальск-Маньчжурия и Эрлянь) в начале 2017 г., и ускорить

процессы строительства морских терминалов на Дальнем Востоке с ожидаемым вводом

первой очереди в эксплуатацию во 2-м полугодии 2017 г. – 1-м полугодии 2018 г.:

- Ванино (проект Сахатранс/компания Прайм), мощность перевалки 2,0 млн. тонн в год;

- Советская Гавань (проект Ремстали), мощность перевалки 1,5 млн. т в год;

- Владивосток (проект СоюзГаз) по перевалке СУГ из цистерн в танк-контейнеры

Проекты терминалов по перевалке СУГ на Дальнем Востоке

Сахатранс/Прайм

Ремсталь

Авестра Групп

Эрлянь

Союз-Газ

Мировой рынок СУГ в терминале THOMSON REUTERS EIKON:

котировки, новости, аналитика

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

• +7 495 775 12 42

• +7 495 961 01 00

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!

©Thomson Reuters 2014. Все права сохранены. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации Thomson

Reuters, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств, запрещено без

предварительного письменного согласия со стороны Thomson Reuters. Название «Thomson Reuters» и логотип Thomson Reuters являются

зарегистрированными торговыми знаками компании Thomson Reuters и аффилированных с ней компаний.

E-MAIL: DAMIR.KHALMETOV@TR.COM

Дамир lpg, thomson reuters

Documents

lpg profile - ppac on lpg marketing 1st october 2018...

alex@acieu...martitime ltd * advisor/consultant, gulf...

lpg fuel tank 4.1-1 lpg tank component 4.2-1...

thomson reuters esg scores · pdf filejapan 460+ oceania...

thomson reuters

reuters · reuters

reuters/alexander demianchuk reuters/stefan wermuth ... ·...

chernobyl. reuters

catalogue for lpg-parts and lpg conversion kits

installation, operating, lpg lpg-2e installation ...lpg 2 4...

reuters photos

thomson reuters 2012 our business reuters/cheryl ravelo july...

lpg panjang project information lpg presentation share1

lpg premier / lpg premier hiflow

lpg premier lpg premier midflow lpg premier hiflow

27 the product 'lpg' lpg installation

thomson reuters presentation...

reuters/ali jarekji - thomson reuters

Дамир Кирамов – Десятистопный...

reuters/tobias schwarz aumentum tax - home - thomson reuters