Дамир lpg, thomson reuters

1

«Сжиженный газ – драйвер российского экспорта углеводородов. Текущие

тенденции рынка СУГ России, Восточной Европы и стран Средней Азии»

Дамир Хальметов, эксперт по рынку LPG, Thomson Reuters

Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016

2

Характеристика ситуации на мировом рынке СУГ

Рост потребления СУГ в мире к 2025 году до 350 млн. тонн с 290 млн. тонн в 2016

году (прогноз компании IHS);

Согласно данным судового брокера Clarksons, рынок СУГ в 2015-2016 годах стал

одним из немногих сегментов мирового судоходного рынка, показавшим рост

объемов;

Рост производства СУГ в США, Саудовской Аравии и РФ продолжается,

потребление растет в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона

(Китай, Индия и т.д.);

Рост экспорта СУГ из США в 2015 году на 25% к 2014 году – до 21 млн. тонн

(оценка судоходной компании Dorian LPG). Потенциал экспорта в 2016 году может

составить более 25 млн. тонн, в 2017 году – более 30 млн. тонн;

Потребление СУГ в сегменте автогаза в ряде стран мира (Польша, Украина, РФ,

Таиланд) растет на фоне падения соотношения розничной цены СУГ/бензин А-95

ниже 50%;

Снижение потребления в ряде стран (Мексика, Юж.Корея и др.) в связи с

переводом машин на использование КПГ.


3

США, Китай и страны АТР – основные драйверы мирового рынка СУГ


Экспорт СУГ из США за 2010-2015 гг. вырос в 5 раз – до 21 млн. т,

импорт СУГ в Китай – вырос в 3 раза – до 11 млн. т

4

Динамика экспорта СУГ из США в 2010-2016 гг., в тыс. барр./сутки


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

04.06

.2010

04.08

.2010

04.10

.2010

04.12

.2010

04.02

.2011

04.04

.2011

04.06

.2011

04.08

.2011

04.10

.2011

04.12

.2011

04.02

.2012

04.04

.2012

04.06

.2012

04.08

.2012

04.10

.2012

04.12

.2012

04.02

.2013

04.04

.2013

04.06

.2013

04.08

.2013

04.10

.2013

04.12

.2013

04.02

.2014

04.04

.2014

04.06

.2014

04.08

.2014

04.10

.2014

04.12

.2014

04.02

.2015

04.04

.2015

04.06

.2015

04.08

.2015

04.10

.2015

04.12

.2015

04.02

.2016

04.04

.2016

04.06

.2016

04.08

.2016

Производство Экспорт

5

Импорт СУГ в Китай в 2005-2015 годах, в млн. тонн


6

Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon – LPG trade flows


Общая характеристика рынка СУГ в России

Внутренний рынок стагнирует

Прирост объемов производства в основном идет на экспорт

При расчете

учитываются

следующие

продукты:

СПБТ, ПТ, БТ,

ПБА, ПА,

пропановая

фракция,

н-бутан,

изобутан,

ППФ, ББФ.


Цифры и факты:

- Более 50 НПЗ и ГПЗ,

производителей СУГ в РФ;

- Около 350 ГНС

(газонаполнительных станций);

- Около 4500 АЗС и АГЗС,

реализующих СУГ в РФ.

Динамика производства СУГ

Динамика распределения СУГ в России по фракциям

Экспортные отгрузки Потребление на

внутреннем рынке


0

1

1

2

2

3

3

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

мл

н. т

он

н

Экспорт

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

мл

н. т

он

н

Внутр. рынок

Проп.-бут. смеси Пропановая фракция

Н-Бутан Изобутан

ППФ и ББФ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

мл

н. т

он

н

Динамика производства СУГ по фракциям

Источник: данные ЦДУ ТЭК РФ, расчеты Reuters

9

Основные события на рынке СУГ в России в 2016 году

Сибур завершил расширение мощностей по переработке широкой

фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на Тобольскнефтехиме до

8,0 млн. тонн с 6,6 млн. тонн в год;

Параллельно с расширением завода в Тобольске Сибур увеличил

мощности по перевалке СУГ в Усть-Луге до 2,4 млн. тонн в год с 1,5

млн. тонн;

Россия снизила экспорт СУГ в Турцию примерно на треть по

сравнению с 2015 годом;

В результате Польша вернулась на 1-е место в списке импортеров

СУГ из России;

Россия увеличила поставки СУГ на Украину вдвое за январь-

сентябрь 2016 года, Украина вышла на второе место, вслед за

Польшей, в списке основных покупателей сжиженного газа из РФ


10

Структура экспортных отгрузок СУГ с заводов в РФ, в %


Источник: данные ж-д статистики МПС РФ, расчеты Reuters

Морские порты; 48%

Сухопутные погранпереходы;

52%

Морские порты; 45%Сухопутные

погранпереходы; 55%

Январь-

сентябрь 2015

– 4,56 млн. т

Январь-

сентябрь 2016

– 4,84 млн. т

(+6,3%)

11

Отгрузки СУГ с заводов в РФ по портам в 2015-2016 гг., в тоннах



Порт назначения янв-сен 2016 янв-сен 2015 в %, янв-сен

16/15

Усть-Луга (Россия) 1.319.725 1.036.870 27,3%

Тамань (Россия) 463.818 297.311 56,0%

Темрюк (Россия) 96.824 104.331 -7,2%

Кавказ (Россия) 73.752 47.271 56,0%

Керчь (Республика Крым) 65.783 60.458 8,8%

Рига (Латвия) 62.327 55.766 11,8%

Одесса (Украина) 59.134 321.437 -81,6%

Ильичевск (Украина) 30.985 229.043 -86,5%

Рени (Украина) 17.929 16.370 9,5%

Батуми (Грузия) 1.512 0 -

Вентспилс (Латвия) 699 3.222 -78,3%

Через морские порты, всего 2.192.486 2.172.078 0,9%

12

Модель LPG trade flows в терминале Thomson Reuters Eikon

на примере Усть-Луги в 2015-2016 гг.


Усть-Луга увеличила перевалку СУГ на 28% в 2015 г. и на 26% в 2016 г.

13

Экспорт СУГ из Усть-Луги по странам назначения в 2015-2016 гг., в тыс. тонн


Sweden; 314

Finland; 349

Netherlands; 100

Norway; 21

United Kingdom; 71

France; 77

Poland; 120Germany; 31

Sweden; 458

Finland; 278

Netherlands; 152

Norway; 129

United Kingdom; 95

France; 93

Poland; 76Germany; 60

Январь-

октябрь 2015

Январь-

октябрь 2016

14

Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon на примере LPG-танкеров из Усть-Луги


15

Модель LPG trade flows в терминале Thomson Reuters Eikon

на примере Тамани (Краснодарский край) в 2015-2016 гг.


Тамань увеличила перевалку СУГ на 142% в 2015 г. и на 53% в 2016 г.

16

Экспорт СУГ из Тамани по странам назначения в 2015-2016 гг., в тыс. тонн


Turkey; 294

Egypt; 11

Kenya; 0

Tunisia; 14

Angola; 0

Morocco; 10

Turkey; 448

Egypt; 42

Kenya; 23

Tunisia; 14

Angola; 12 Morocco; 12

Январь-

октябрь 2015

Январь-

октябрь 2016

17

Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon на примере LPG-танкеров из Тамани


18

Отгрузки СУГ с заводов в РФ через сухопутные погранпереходы

в 2015-2016 гг., в тоннах



Страна назначения янв-сен 2016 янв-сен 2015 в %, янв-сен

16/15

Польша 858.898 670.149 28,2%

Украина 559.118 284.388 96,6%

Финляндия 454.726 605.382 -24,9%

Венгрия 235.417 271.735 -13,4%

Белоруссия 173.097 179.736 -3,7%

Латвия 92.923 92.042 1,0%

Таджикистан 83.640 30.103 177,8%

Румыния 60.517 86.805 -30,3%

Молдавия 34.980 37.317 -6,3%

Словакия 28.347 49.844 -43,1%

Монголия 20.082 15.897 26,3%

Через сухопутные

погранпереходы, всего 2.649.803 2.385.205 11,1%

19

Экспортный нетбэк на СУГ на базисе ст. Осенцы в 2015-2016 гг.


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

01.01.2015 03.03.2015 03.05.2015 03.07.2015 02.09.2015 02.11.2015 02.01.2016 03.03.2016 03.05.2016 03.07.2016 02.09.2016

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, СПБТ (руб./т)

net-back (Брест) net-back (Украина) net-back (Черное море) SPOT, daily Цена производителя

Украина-РФ (спот) +25$/+30$/т, Украина-Черное море +50$/+55$/т,

Украина-Брест +90$/+95$/т

20

Россия и Украина: взаимоотношения на рынке СУГ

Россия сокращает транзит СУГ через территорию Украины в

страны Средиземноморья и Восточной Европы – на 31% за январь-

сентябрь 2016 года – до 933.000 тонн с 1,355 миллиона тонн;

Россия прекратила транзит СУГ через украинские морские порты

в Ильичевске (в феврале 2016 г.) и Одессе (в июне 2016 г.) и

перевела эти объемы в основном на порт Тамань из-за более

низких логистических затрат (примерно на $50 за тонну);

В то же время Россия увеличила вдвое железнодорожные

поставки СУГ на внутренний рынок Украины за январь-сентябрь

2016 года – до 559.000 тонн с 284.000 тонн;

Основные причины – значительный рост потребления СУГ на

Украине, рост импортозависимости страны и премиальность

поставок СУГ на рынок Украины по сравнению с другими рынками


21

Рынок СУГ Украины – рекорды за рекордами


22

Экспортные ожидания

Экспорт СУГ из РФ будет расти (на 0,5-0,6 млн. т в 2016 г. и на 1,0 млн. т в 2017 г. к 2015

г.), выступая в качестве балансирующего фактора в условиях ожидаемого роста

производства СУГ в стране и относительной стагнации потребления;

Сибур будет наращивать экспорт в течение нескольких ближайших лет до запуска

нефтехимического завода компании в Тобольске в 2019-2020 году, после чего компания

перенаправит 2,0 млн. тонн с экспорта на внутренний рынок России;

Транзит СУГ в порты Украины будет снижаться - РФ прекратила поставки, Казахстан

также переводит часть своих объемов на порт Тамань на юге России (прежде всего из-за

экономии на железнодорожном тарифе примерно на 50-60 долл./тонну);

Экспортеры из РФ в целях диверсификации могут начать поставки через

погранпереходы в Китай (Забайкальск-Маньчжурия и Эрлянь) в начале 2017 г., и ускорить

процессы строительства морских терминалов на Дальнем Востоке с ожидаемым вводом

первой очереди в эксплуатацию во 2-м полугодии 2017 г. – 1-м полугодии 2018 г.:

- Ванино (проект Сахатранс/компания Прайм), мощность перевалки 2,0 млн. тонн в год;

- Советская Гавань (проект Ремстали), мощность перевалки 1,5 млн. т в год;

- Владивосток (проект СоюзГаз) по перевалке СУГ из цистерн в танк-контейнеры


23

Проекты терминалов по перевалке СУГ на Дальнем Востоке


Сахатранс/Прайм

Ремсталь

Авестра Групп

Эрлянь

Союз-Газ

24

Мировой рынок СУГ в терминале THOMSON REUTERS EIKON:

котировки, новости, аналитика


25

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

• +7 495 775 12 42

• +7 495 961 01 00

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!

©Thomson Reuters 2014. Все права сохранены. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации Thomson

Reuters, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств, запрещено без

предварительного письменного согласия со стороны Thomson Reuters. Название «Thomson Reuters» и логотип Thomson Reuters являются

зарегистрированными торговыми знаками компании Thomson Reuters и аффилированных с ней компаний.


E-MAIL: [email protected]

Дамир lpg, thomson reuters

Documents