สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 - listed...

แบบ 56-1 ป 2561/62

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2561/62 สนสดวนท 31 มนาคม 2562

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2561/62 (แบบ 56-1) บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

สารบญ หนา ค านยาม สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 11 3. ปจจยความเสยง 27 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 32 5. ขอพพาททางกฎหมาย 40 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 42 สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 53 8. โครงสรางการจดการ 60 9. การก ากบดแลกจการ 73 10. ความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม 111 11. การควบคมภายในและการบรหารความเสยง 112 12. รายการระหวางกน 120 สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงน 127 14. ค าอธบายและวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงานป 2560/61 132 การรบรองความถกตองของขอมล 139 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1.1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการและผบรหารของบรษทฯ

ณ วนท 17 เมษายน 2562 142

เอกสารแนบ 1.2 การด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษท บรษทยอย บรษทรวม กจการทควบคมรวมกน และบรษททเกยวของ ณ วนท 1 เมษายน 2562

160

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 1 เมษายน 2562 165 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน ณ วนท 1 เมษายน 2562 166


หนา 1 / 3

ค ำนยำม

นอกจากจะก าหนดไวเปนอยางอนในเอกสารฉบบน ใหค าตอไปนมความหมายดงน

AERO หมายถง บรษท แอโร มเดย กรป จ ากด

BSS หมายถง บรษท บางกอก สมารทการด ซสเทม จ ากด

BSSH หมายถง บรษท บเอสเอส โฮลดงส จ ากด

BTSC หมายถง บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

BTSG หมายถง บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)

DPT หมายถง บรษท เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย) จ ากด

EBIT หมายถง ก าไรจากการด าเนนงานกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได

EBITDA หมายถง ก าไรจากการด าเนนงานกอนคาใชจายทางการเงน ภาษเงนได และคาเสอมราคา และ/หรอคาตดจ าหนาย

Kerry หมายถง บรษท เคอร เอกซเพรส (ประเทศไทย) จ ากด

MACO หมายถง บรษท มาสเตอร แอด จ ากด (มหาชน)

M&M หมายถง บรษท มาสเตอร แอนด มอร จ ากด

MUSB หมายถง Meru Utama Sdn. Bhd.

PBSB หมายถง Puncak Berlian Sdn. Bhd.

PLANB หมายถง บรษท แพลน บ มเดย จ ากด (มหาชน)

POV หมายถง บรษท พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป จ ากด

Rabbit Group หมายถง บรษท บางกอก สมารทการด ซสเทม จ ากด และบรษท บเอสเอส โฮลดงส จ ากด

RLP หมายถง บรษท แรบบท-ไลน เพย จ ากด

TCSB หมายถง Titanuim Compass Sdn. Bhd.

VGM หมายถง VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.

กทม. หมายถง หนวยงานกรงเทพมหานคร รวมทงหนวยงานอนทอาจรบชวงอ านาจหนาทและกจการของกรงเทพมหานคร ซงในทนหมายถงบรษท กรงเทพธนาคม จ ากด

กรรมกำรบรหำร หมายถง สมาชกในคณะกรรมการบรหาร ซงอาจเปนหรอไมเปนกรรมการบรษทกได

กลมบรษทฯ หมายถง บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

กลมบรษท AnyMind หมายถง AnyMind Group Limited และบรษทยอย

กลมบรษททรำนส.แอด หมายถง บรษท ทรานส.แอด โซลชน จ ากด และบรษทยอย


หนา 2 / 3

โกลดสตำร กรป หมายถง บรษท โกลดสตาร กรป จ ากด

ตลำดหลกทรพยฯ หมายถง ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

บรษทฯ / วจไอ หมายถง บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

ใบส ำคญแสดงสทธ

VGI-W1

หมายถง ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) ครงท 1 (VGI-W1)

ใบส ำคญแสดงสทธ

VGI-W2

หมายถง ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) ครงท 2 (VGI-W2)

โมเดรนเทรด หมายถง หางคาปลกสมยใหมทมลกษณะเปนเครอขายสาขาทวประเทศ เชน เทสโก โลตส และบกซ

รถโดยสำรดวนพเศษ บอำรท

หมายถง รถโดยสารประจ าทางดวนพเศษบอารท (Bus Rapid Transit: BRT) ใหบรการระบบขนสงมวลชนทงในเขตเมองและพนทรอบนอก เปนรถทมความเรวสงกวารถโดยสารทวไป โดยจะวงบนชองทางพเศษทแยกออกจากถนนหลก ณ ปจจบน มสถานทงหมด 12 สถาน ระยะทางรวมประมาณ 16 กโลเมตร ใหบรการจากสถานชองนนทรไปตามถนนนราธวาสราชนครนทร ผานถนนพระราม 3 ไปสถนนราชพฤกษ โดยมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอสทสถานชองนนทร

ระบบรถไฟฟำบทเอส หมายถง โครงการรถไฟฟาสายสเขยวหลกและโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสเขยว

โครงกำรรถไฟฟำ สำยสเขยวหลก / ระบบรถไฟฟำขนสงมวลชนกรงเทพสำยหลก

หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสายแรกเรม รวมระยะทาง 23.5 กโลเมตร จ านวน 23 สถาน ประกอบดวยสายสลม ระยะทาง 6.5 กโลเมตร จ านวน 7 สถาน (รวมสถานสยาม) เ ชอมตอระหวางสถานสนามกฬาแหงชาตและ สถานสะพานตากสน และสายสขมวท ระยะทาง 17 กโลเมตร จ านวน 17 สถาน (รวมสถานสยาม) เชอมตอระหวางสถานหมอชตและสถานออนนช

โครงกำรรถไฟฟำสวนตอขยำยสำยสเขยว / ระบบรถไฟฟำขนสงมวลชนกรงเทพสวนตอขยำย

หมายถง สวนตอขยายจากระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสายหลก ไดแก สวนตอขยาย สายสลม ระยะทาง 7.5 กโลเมตร สวนตอขยายสายสขมวท ระยะทาง 5.25 กโลเมตร สวนตอขยายสายสเขยวเหนอ ระยะทาง 18.4 กโลเมตร และสวนตอขยายสายสเขยวใต ระยะทาง 12.8 กโลเมตร ซง BTSC เปนผใหบรการเดนรถและซอมบ ารงแกบรษท กรงเทพธนาคม จ ากด

สวนตอขยำยสำยสลม หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร สวนตอขยายสายสลม ระยะทาง 7.5 กโลเมตร จ านวน 6 สถาน เชอมตอระหวางสถานสะพานตากสนและสถานบางหวา

สวนตอขยำยสำยสขมวท หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร สวนตอขยายสายสขมวท ระยะทาง 5.25 กโลเมตร จ านวน 5 สถาน เชอมตอระหวางสถานบางจากและ สถานแบรง


หนา 3 / 3

รถไฟฟำเอมอำรท หมายถง รถไฟฟามหานครสายเฉลมรชมงคล (รถไฟฟาสายสน าเงน) ระยะทาง 20 กโลเมตร เรมตงแตสถานรถไฟหวล าโพงไปจนถงบางซอ จ านวน 18 สถาน โดยมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอส จ านวน 3 สถาน คอ สถานศาลาแดง สถานอโศก และสถานหมอชต

รถไฟฟำแอรพอรต เรล ลงค

หมายถง ระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม

รฟม. หมายถง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

สญญำสมปทำน หมายถง สญญาสมปทานรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานครระหวาง กทม. กบ BTSC ส าหรบการด าเนนงานในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสายหลก และ/หรอ การใหบรการในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสวนตอขยาย

สญญำใหสทธบรหำรจดกำรดำนกำรตลำดในระบบรถไฟฟำบทเอส

หมายถง สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาด กบ BTSC ซงใหสทธบรษทฯ แตเพยง ผ เดยวในการบรหารพนทโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสายหลก จ านวน 23 สถาน และสญญาใหสทธบรหารจดการพนทสงเสรมการเดนทางโครงการระบบขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร กบ BTSC ซงใหสทธ บรษทฯ แตเพยงผ เดยวในการบรหารพนทโฆษณาและพนทเชงพาณชย ในสวน ตอขยายสายสลม และสวนตอขยายสายสขมวท จ านวน 7 สถาน

สญญำใหสทธโฆษณำในอำคำรส ำนกงำน

หมายถง สญญาตดตงและบรหารจอภาพแอลซดกบเจาของอาคารส านกงาน ซงใหสทธ บรษทฯ ในการบรหารพนทโฆษณาภายในลฟทโดยสาร พนทรอคอยลฟทโดยสาร หรอหองโถง (Lobby) ของอาคารส านกงาน

ส ำนกงำน ก.ล.ต. หมายถง ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

สอภำพนง (Static) หมายถง สอโฆษณาทเปนปายภาพนง เชน ปายไวนล ปายกลองไฟ (Light Box) ปายไตรวชน (Trivision) ซมประตทางขนลงบนไดเลอน เปนตน

สอดจทล (Digital)/ สอมลตมเดย (Multimedia)

หมายถง สอโฆษณาทประกอบไปดวยภาพและเสยงในรปแบบของหนงโฆษณาแบบสน ออกอากาศบนจอดจทล เชน จอ Plasma จอ LCD หรอจอ LED เปนตน

เอเจนซ หมายถง บรษทตวแทนโฆษณา (Agency) ซงเปนผใหบรการวางแผนกลยทธการใชสอรปแบบตาง ๆ รวมทงก าหนดแผนการใชงบโฆษณาและการตดสนใจใชสอโฆษณาของเจาของสนคา และ/หรอบรการ


สวนท 1 หนา 1

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ธรกจของบรษทฯ ประกอบดวย 3 ธรกจหลก (1) ธรกจสอโฆษณานอกบาน ซงมทงสวนทบรษทฯ เปน ผประกอบธรกจเอง และประกอบธรกจผานบรษทยอยและบรษทรวม เชน MACO, AERO และ DPT เปนตน โดยมพนทโฆษณาครอบคลม 5 พนทส าคญ ไดแก (ก) สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (ข) สอโฆษณากลางแจง (ค) สอโฆษณา ในอาคารส านกงาน (ง) สอโฆษณาในสนามบน และ (จ) การสาธตตวอยางสนคา (2) ธรกจบรการดานดจทล ผานบรษทภายใต Rabbit Group แบงออกเปน (ก) ธรกจการช าระเงนอเลกทรอนกส ประกอบดวย การใหบรการช าระคาสนคาและบรการโดยบตรแรบบท ซงด าเนนการโดย BSS และ โดยแอปพลเคชนแรบบท ไลน เพย (Rabbit-LINE Pay) ซงด าเนนการโดย RLP และ (ข) ธรกจบรการ ประกอบดวย ธรกจนายหนาประกนและธรกจบรการดานการตลาด และ (3) ธรกจจดสงพสด ซงด าเนนการโดย Kerry ซงเปนบรษทรวมของบรษทฯ

ส าหรบนโยบายในการประกอบธรกจ บรษทฯ มความมงมนทจะรกษาความเปนผน า ดานสอโฆษณานอกบาน และพฒนาสการเปนผน าดานการตลาดแบบครบวงจร (Total Marketing Solution Provider) โดยการสรางเครอขาย สอโฆษณานอกบานทครอบคลมพนทสอโฆษณาหลากหลายแพลตฟอรมทงออนไลนและออฟไลน และยงไดเชอมโยง โลกออฟไลนและออนไลนเขาไวดวยกน หรอทเรยกวา Offline-to-Online Solutions (O2O Solutions) อกทงยงไดมการใช Synergies จากบรษทในกลมและบรษททรวมลงทนกบเหลาพนธมตร ไมวาจะเปนดานขอมล เทคโนโลย และอน ๆ เพอน ามาสนบสนนธรกจสอโฆษณาของบรษทฯ จนกอใหเกดการใหบรการทครบวงจรและสมบรณแบบทสามารถ ตอบโจทยทกความตองการของลกคาในการโฆษณาและสอสารเพอใหเขาถงผชมโฆษณากลมเปาหมายไดอยางแมนย า

1.1 วสยทศน และพนธกจของกลมบรษทฯ

วสยทศน (Vision)

“ผน าโซลชนสแหงอนาคต”

พนธกจ (Mission)

- เปนผน าในการออกแบบประสบการณใหมใหกบผบรโภค

- เปนผน าในการสรางสรรคแพลตฟอรมใหมใหกบนกการตลาดและแบรนด

- เปนผน าในการสรางธรกจทยงยนตอผมสวนไดสวนเสยทกภาคสวน ตลอดจนสงคมและสงแวดลอมรอบตว

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) ไดจดทะเบยนจดตงขนเมอวนท 5 เมษายน 2538 ในนาม บรษท โกลบอล เทคโนโลยส แอนด เทเลคอม จ ากด มวตถประสงคเพอประกอบธรกจ ใหบรการดานการตลาดและ การโฆษณา และไดจดทะเบยนเปลยนชอเปนบรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด ในเดอนธนวาคม 2541



พฒนาการทส าคญของกลมบรษทฯ สามารถสรปโดยสงเขปไดดงน

1) การประกอบธรกจสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน ซงเรมตนในเดอนมกราคม 2542 เมอบรษทฯ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวจาก BTSC ในการบรหารจดการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในโครงการรถไฟฟาสายสเขยวหลก ซงประกอบดวยสายสลมและสายสขมวท จ านวน 23 สถาน ตอมาบรษทฯ ไดรบสทธในการบรหารจดการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสลมและสายสขมวทเพมเตมจาก BTSC อก 7 สถาน รวมจ านวนทงสน 30 สถาน คดเปนระยะทาง 31.0 กโลเมตร มจ านวนรถทงสน 52 ขบวน (208 ต ) และสามารถเขาถงผชมไดมากกวา 740,000 คน ตอวน

2) การประกอบธรกจสอโฆษณาในโมเดรนเทรด ซงกลมบรษทฯ ไดเรมขยายเครอขายสอโฆษณาไปยงกลมธรกจโมเดรนเทรด ในป 2546 อยางไรกด ในเดอนพฤษภาคม 2558 กลมบรษทฯ ไดยตการประกอบธรกจสอโฆษณาในโมเดรนเทรดทงหมด1

3) การประกอบธรกจสอโฆษณาในอาคารส านกงานและอน ๆ ซงบรษทฯ ไดขยายเครอขายเขาสธรกจ สอโฆษณาประเภทน โดยการเขาซอหนทงหมดของ POV ซงเปนผ ใหบรการสอโฆษณาในลฟตโดยสารภายในอาคารส านกงานขนาดใหญในยานธรกจของกรงเทพมหานคร โดย ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มเครอขายอาคารส านกงานภายใตการบรหารจดการรวมทงสน 180 อาคาร ประกอบดวยสอประเภทจอดจทลทงหมด 1,358 จอ ซงสามารถเขาถงผชมไดมากกวา 980,000 คนตอวน

4) การประกอบธรกจสอโฆษณากลางแจง ซงด าเนนการโดย MACO บรษทยอยของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดเรมเขาลงทนโดยการซอหนใน MACO ในเดอนพฤษภาคม 2557 และไดขยบสดสวนการถอหนเพมขนในชวงกลาง ป 2559 จน MACO มสถานะเปนบรษทยอยของบรษทฯ ซง MACO เปนผ ใหบรการสอโฆษณากลางแจงทใหญทสด เปนอนดบ 2 ของประเทศไทย ทมเครอขายสอโฆษณากลางแจงครอบคลมพนทในเขตกรงเทพมหานคร และอกกวา 70 จงหวดทวประเทศ

5) การประกอบธรกจสอโฆษณาในสนามบน ซงด าเนนการโดย AERO บรษทรวมของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดเขาลงทนโดยการซอหนใน AERO ในสดสวนรอยละ 30 ในเดอนพฤษภาคม 2558 ซง AERO เปนผใหบรการสอโฆษณาในสนามบนทวประเทศไทย รวมทงสนามบนหลกอยางสนามบนสวรรณภมและสนามบนดอนเมอง และยงเปน ผใหบรการสอโฆษณาในสนามบนยางกง ประเทศพมา

6) การประกอบธรกจสาธตตวอยางสนคา ซงด าเนนการโดย DPT บรษทรวมของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดเขาลงทนโดยการซอหนใน DPT ในสดสวนรอยละ 40 ในเดอนพฤศจกายน 2559 ทงน DPT มเครอขายธรกจการสาธต

1 จากการท (1) บรษทฯ ไมไดรบการตออายสญญารบสทธในการบรหารจดการสอโฆษณาในเทสโก โลตส ซงไดสนสดลงเมอวนท 28 กมภาพนธ 2558 เนองจากเทสโก โลตส ไดมอบสทธในการบรหารจดการสอโฆษณาดงกลาวใหแกบรษทลกของเทสโก โลตส และ (2) บรษทฯ ไดยกเลกสญญารบสทธในการบรหารจดการสอโฆษณาในบกซและมน บกซ เนองจากบรษท บกซ ซปเปอร เซนเตอร จ ากด (มหาชน) ไมสามารถปฏบตตามสญญาในการใหสทธแกบรษทฯ แตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการสอโฆษณาในบกซและมน บกซ ภายในระยะเวลาทก าหนด ซงสงผลกระทบตอรายไดและความสามารถในการท าก าไรของบรษทฯ อยางมนยส าคญใขณะนน จากเหตการณดงกลาว บรษทฯ ไดพจารณาตนทนจากการประกอบธรกจสอโฆษณาในโมเดรนเทรดทเหลออยแลว จงตดสนใจยตการประกอบธรกจสอโฆษณา ในโมเดรนเทรดทงหมด



สนคาครอบคลมมากกวา 1,000 รานคาทวประเทศ และยงเปนผ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารและจดกจกรรม ทเกยวของกบการสาธตสนคาในหางสรรพสนคาชนน า เชน บกซ, เทสโก โลตส, ทอป ซปเปอรมารเกต และวลลา มารเกต และพนทอน ๆ ทมปรมาณผคนสญจรไปมาหนาแนน เชน บรเวณสถานรถไฟฟาบทเอส อาคารส านกงาน และสวนสนก ชนน า ท าใหปจจบนเครอขายของ DPT สามารถสรางปฏสมพนธกบลกคาไดมากกวา 40 ลานคนตอป

7) การประกอบธรกจบรการช าระเงน ซงด าเนนการโดยกลมบรษทภายใตการน าของ Rabbit Group โดยบรษทฯ ไดเขาลงทนโดยการซอหนใน BSSH และ BSS ในสดสวนรอยละ 90 ซงธรกจการช าระเงนดงกลาวประกอบดวย (ก) การช าระเงนแบบออฟไลน ผานบตรแรบบท ซงปจจบนมจ านวนผ ถอบตรแรบบทในตลาดแลวมากกวา 11 ลานใบ มรานคาท เปนพนธมตรในเครอขายมากกวา 237 แบรนด และครอบคลมจดใหบรการมากกวา 5,733 จด และ (ข) การช าระเงนแบบออนไลน ภายใตชอทางการคาวา “แรบบท ไลน เพย (Rabbit-LINE Pay)” อนเปนสวนหนงของ แอปพลเคชน LINE ซงมผใชบรการ Messaging มากทสดในประเทศไทย

8) การประกอบธรกจบรการจดสงพสด ซงด าเนนการโดย Kerry บรษทรวมของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดเขาลงทนโดยการซอหนใน Kerry ในสดสวนรอยละ 23 ในเดอนกรกฎาคม 2561 ซง Kerry เปนผน าในการใหบรการจดสงพสดและสนคาดวนอนดบหนงในประเทศไทย โดยมพสดและสนคาถกจดสงโดย Kerry กวา 1 ลานชนตอวน ซงการลงทนใน Kerry นบเปนกาวส าคญในการสราง O2O Ecosystem ใหกบกลมบรษทฯ ไดอยางสมบรณแบบ เชน เกดความรวมมอระหวางบรษทฯ และ Kerry ในการบรการสงสนคาตวอยาง (Smart Sampling) ผานเครอขายของ Kerry และการโฆษณาบนผวของยานพาหนะทใชในการด าเนนธรกจของ Kerry จ านวน 300 คน ซงใหบรการทวทง เขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล อนจะดงดดสายตาผชมไดมากกวา 10.8 ลานคน เปนตน

9) การขยายธรกจสอโฆษณาไปยงประเทศในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต โดยในเดอนกนยายน 2559 บรษทฯ ไดเขารวมทนกบพารทเนอรในประเทศมาเลเซยในการจดตงบรษทรวมทน TCSB ซงเปนผ ไดรบคดเลอก ใหเปนผบรหารสอโฆษณาในขบวนรถไฟฟาและภายในสถานของสาย Sungai Buloh- Kajan Line (“SBK”) ซงมระยะทาง 51 กโลเมตร ประกอบดวย 31 สถานและขบวนรถไฟฟา 58 ขบวน เปนระยะเวลา 10 ป และบรษทฯ โดย VGM ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดเขาซอ (ก) หนสามญใน PBSB ผ ใหบรการสอโฆษณานอกบานหลากหลายแพลตฟอรมในประเทศมาเลเซย ในสดสวนรอยละ 25 ในเดอนมกราคม 2561 และ (ข) หนสามญใน MUSB ผ ใหบรการสอโฆษณาในสนามบนในประเทศมาเลเซย จากผ ถอหนเดม ในสดสวนรอยละ 25.10 ในเดอนพฤษภาคม 2561

ทงน พฒนาการทส าคญของบรษทฯ ดงกลาวขางตนมรายละเอยดเรยงตามล าดบเหตการณไดดงน

เมษายน 2538 : จดทะเบยนจดตงบรษท โกลบอล เทคโนโลยส แอนด เทเลคอม จ ากด ขนเพอด าเนนธรกจใหบรการดานการตลาดและการโฆษณา และไดจดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด ในเดอนธนวาคม 2541

มกราคม 2542 : บรษทฯ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการพนท โฆษณาและพนท เชงพาณชยในโครงการรถไฟฟาสายสเขยวหลก (ประกอบดวยสายสขมวทและ สายสลม จ านวน 23 สถาน) และในขบวนรถไฟฟาบทเอสจาก BTSC



พฤษภาคม 2546 : กลมบรษทฯ ขยายธรกจไปสการบรหารจดการพนทโฆษณาในกลมธรกจโมเดรนเทรด โดยวตสน (Watsons) เปนผประกอบการโมเดรนเทรดรายแรกทกลมบรษทฯ ไดรบสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณา และบรษทฯ ไดขยายเครอขายไปยงเทสโก โลตส ในป 2547, บกซ ในป 2548, คารฟร ในป 2552 และแฟมล มารท ในป 2557 ตามล าดบ อยางไรกด เมอพฤษภาคม 2558 กลมบรษทฯ ไดยตการประกอบธรกจสอโฆษณา ในกลมธรกจโมเดรนเทรดทงหมด รวมทงไดจ าหนายเงนลงทนในธรกจซงเกยวของกบสอโฆษณาในโมเดรนเทรดทงหมด

กนยายน 2552 : BTSC เขาซอห นทงหมดของบรษทฯ โดยไดช าระคาห นบางสวนเปนเงนสดและบางสวนเปนหนสามญเพมทนของ BTSC จ านวน 187,617,260 หน คดเปนรอยละ 1.17 ของห นทออกจ าหนายแลวทงหมดของ BTSC ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 (หลงออกหนแลว)

ตลาคม 2552 : บรษทฯ เขาซอห นทงหมดของ POV ผ ใหบรการสอโฆษณาในลฟตโดยสารภายในอาคารส านกงานขนาดใหญในยานธรกจของกรงเทพมหานคร

พฤศจกายน 2553 : บรษทฯ ไดรบสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารทจาก BTSC

เมษายน 2555 : บรษทฯ จดทะเบยนแปรสภาพจากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด

กนยายน - ตลาคม 2555

: บรษทฯ เสนอขายหนตอประชาชนทวไปเปนครงแรก (Initial Public Offering) ในราคาเสนอขายหนละ 35 บาท และน าห นสามญทงหมดของบรษทฯ เขาจดทะเบยนใน ตลาดหลกทรพยฯ โดยเรมท าการซอขายครงแรกในวนท 11 ตลาคม 2555

กนยายน 2556 : บรษทฯ ไดเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวจากเดมหนละ 1 บาท เปนหนละ 0.10 บาท เพอเพมสภาพคลองในการซอขายห นของบรษทฯ ในตลาดหลกทรพยฯ โดย ราคาห นใหมซงปรบตามการเปลยนแปลงมลคาห นทตราไวนน เรมท าการซอขาย ในวนท 27 กนยายน 2556

พฤษภาคม 2557 : บรษทฯ ไดเขาซอห นใน MACO จากกลมผ ถอหนเดม ในสดสวนรอยละ 24.43 ของ ห นทออกจ าหนายแลวทงหมดของ MACO ในราคาห นละ 9 บาท ทงน ในเดอนมถนายน 2557 และเดอนมนาคม 2558 บรษทฯ ไดทยอยเขาซอหนใน MACO เพมเตม ผ านระบบการจบค ซ อ ข าย (Matching) ของตลาดหลกท รพ ยฯ ตอมา เม อ เดอนพฤษภาคม 2559 บรษทฯ ไดเขาซอหน MACO เพมเตมอก รอยละ 12.46 จากกลมผ ถอหนเดมของ MACO ในราคาหนละ 1.10 บาท และไดท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดใน MACO ซงเปนไปตามมตทประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2559 เมอวนท 30 พฤษภาคม 2559 รวมทงสงตวแทนของบรษทฯ เขาด ารงต าแหนงประธานเจาหนาทบรหารของ MACO สงผลให MACO มสถานะเปนบรษทยอยของบรษทฯ



กรกฎาคม - สงหาคม 2557

: (1) บรษทฯ ออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 ใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน โดยใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 เรมท าการซอขายในตลาดหลกทรพยฯ ครงแรกเมอวนท 18 สงหาคม 2557 และมก าหนดใชสทธ ครงสดทายเมอวนท 1 สงหาคม 2561

(2) บรษทฯ ได รบรางวล “Best Under A Billion” จากนตยสารฟอรบส เอเชย ฉบบเดอนสงหาคม 2557 ซงการจดล าดบดงกลาวคดเลอกจากบรษทขนาดเลกและขนาดกลางทดทสดในภมภาคเอเชยแปซฟก โดยพจารณาจากการเตบโตของรายได ก าไรสทธ และผลตอบแทนตอผ ถอหน

ธนวาคม 2557 : บรษทฯ ไดรบแตงตงเปนตวแทนขายสอโฆษณาทตดตงตามทองถนน (Street Furniture) จาก M&M ซงเปนบรษทยอยของ MACO เพอขยายเครอขายสอโฆษณาของบรษทฯ รวมทงยงเปนการผนกก าลง (Synergy) ดานการขาย ตลอดจนเปนการบรหารตนทนของทงบรษทฯ และ MACO ใหมประสทธภาพมากขนในระยะยาว

พฤษภาคม 2558 : (1) บรษทฯ ไดลงนามในสญญาใหสทธบรหารจดการพนทสงเสรมการเดนทางโครงการระบบขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร กบ BTSC เพอรบสทธในการบรหารจดการสอโฆษณาและพนท เ ชงพาณชยในโครงการรถไฟฟาสวนตอขยาย สายสเขยว จ านวน 7 สถาน ไดแก สถานกรงธนบร สถานวงเวยนใหญ สถานบางจาก สถานปณณวถ สถานอดมสข สถานบางนา และสถานแบรง

(2) บรษทฯ เ ขาลงทนซ อห นสามญเพมทนใน AERO (เดม ชอบรษท แอลอด แอดวานซ จ ากด) ซงเปนบรษททประกอบธรกจใหบรการสอโฆษณาภายในบรเวณพนทของสนามบน

พฤศจกายน 2558 : บรษทฯ ไดรบแตงตงเปนตวแทนขายสอโฆษณาประเภทจอดจทล ซงตดตงในคอนโดมเนยมจากหางหนสวนจ ากดอารทสตา มเดย (“อารทสตา”)

กรกฎาคม 2559 : บรษทฯ ปรบอตราการใชสทธใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 จาก 1 หนวยตอ 2 หน เปน 1 หนวยตอ 1 หน โดยการปรบจ านวนใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 จาก 857,786,164 หนวย เปน 1,715,572,328 หนวย ทงน ใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 ทเพมขนนน เรมท าการซอขายในวนท 15 กรกฎาคม 2559

กนยายน 2559 : บรษทฯ ไดเขารวมทนกบพาทรเนอรในประเทศมาเลเซยในการจดตงบรษทรวมทน TCSB โดยบรษทฯ ถอห น TCSB ในสดสวนรอยละ 19 เพอยนขอเสนอในการท า สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาสาย SBK ซงเปนเสนทางสายใหมในประเทศมาเลเซย และไดเรมใหบรการเดนรถในเดอนธนวาคม 2559 โดย TCSB ไดรบคดเลอกใหเปนผบรหารสอโฆษณาในขบวนรถไฟฟาและภายในสถานของรถไฟฟาสายดงกลาว ซงมระยะทาง 51 กโลเมตร ประกอบดวย 31 สถานและขบวนรถไฟฟา 58 ขบวน เปน



ระยะเวลา 10 ป อนง บรษทฯ มสทธในการเพมสดสวนการถอหนใน TCSB ไดไมเกนรอยละ 30

ตลาคม 2559 : บรษท กรน แอด จ ากด (“กรนแอด”) ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ โดยการถอหนทางออมในสดสวนรอยละ 100 ผาน MACO ไดเขาซอห นสามญในบรษท มลตไซน จ ากด (“MTS”) ผ ประกอบธรกจใหบรการและผลตสอโฆษณาภายนอกทอยอาศย จากผ ถอหนเดม คดเปนสดสวนรอยละ 70 ทงน กรนแอด ไดเขาซอหนสามญใน MTS สวนทเหลออกรอยละ 30 จากผ ถอหนเดม ในเดอนมถนายน 2561

พฤศจกายน 2559 : บรษทฯ ไดเขาซอห นสามญใน DPT ผ ใหบรการจดกจกรรมทางการตลาด รวมถง การแจกสนคาตวอยางและสาธตตวอยางสนคาเพอสงเสรมการขายจากผ ถอหนเดม ในสดสวนรอยละ 40

มนาคม 2560 : (1) บรษทฯ ไดเขาซอหนสามญใน BSSH และ BSS คดเปนสดสวนรอยละ 90 ของแตละบรษท จาก BTSG และ BTSC ตามล าดบ ซงเปนไปตามมตทประชมวสามญ ผ ถอหน ครงท 2/2559 เมอวนท 7 พฤศจกายน 2559 โดย BSSH เปนผประกอบธรกจลงทนในหลกทรพยของบรษทอน และ BSS เปนผประกอบธรกจใหบรการช าระเงนอเลกทรอนกส

(2) บรษทฯ จดตง VGM ในประเทศมาเลเซย เพอประกอบธรกจใหบรการสอโฆษณา

(3) บรษทฯ ไดเขารวมทนกบบรษท ไอคอนสยาม รเทล จ ากด ในการจดตงบรษทรวมทนในนาม บรษท ด ไอคอน ว จ ไอ จ ากด เพอประกอบธรกจจดการสอโฆษณา โดยบรษทฯ ถอหนในบรษทรวมทนดงกลาวในสดสวนรอยละ 25

ธนวาคม 2560 : บรษทฯ ออกและเสนอขายหนสามญเพมทนจ านวน 340 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ตอบคคลในวงจ ากดตามแบบมอบอ านาจทวไป ในราคาหนละ 6.00 บาท

มกราคม 2561 : (1) บรษทฯ ขยายธรกจในประเทศมาเลเซยอยางตอเนอง ผาน VGM ดวยการเขาซอห นใน PBSB ผ ใ หบรการสอโฆษณานอกบานหลากหลายแพลตฟอรมใน ประเทศมาเลเซย ในสดสวนรอยละ 25

(2) บรษทฯ ไดเขารวมทนกบบรษท ซพรโม จ ากด โดยการจดตงบรษทรวมทนในนาม บรษท ซพรโม มเดย จ ากด เพอประกอบธรกจจดการสอโฆษณา โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 25

มนาคม 2561 : RLP ผประกอบธรกจใหบรการเงนอเลกทรอนกสและการช าระเงนทางอเลกทรอนกส ภายใตชอ “แรบบท-ไลน เพย (Rabbit-LINE Pay)” ซงเปนบรษทรวมทบรษทฯ ถอหน โดยออมผาน RPS โดย RLP ไดมพนธมตรผ รวมลงทนรายใหม ไดแก บรษท แอดวานซ เอมเปย จ ากด ซงเปนผประกอบธรกจใหบรการธรกรรมทางดานการเงนตาง ๆ ผาน



แอปพล เคชนใน โทรศพ ท เคล อนท (Mobile financial services) และชองทางอเลกทรอนกสอน ๆ ในเครอเอไอเอส

พฤษภาคม 2561 : (1) VGM ไดเขาซอหนสามญใน MUSB ผใหบรการสอโฆษณาในสนามบนในประเทศมาเลเซยจากผ ถอหนเดมในสดสวนรอยละ 25.10

(2) บรษทฯ ประกาศวสยทศนเปน “ผน าโซลชนสแหงอนาคต (Pioneering Solutions for Tomorrow)”

กรกฎาคม 2561 : (1) บรษทฯ ไดเขาซอหนสามญใน Kerry จากกลมผ ถอหนเดมในสดสวนรอยละ 23 และไดออกและเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทฯ ใหแกกลมผ ถอหนเดมของ Kerry จ านวน 121,578,525 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหนละ 7.28 บาท รวมมลคา 885,091,662 บาท

(2) บรษท อาย ออน แอดส จ ากด (“EOA”) ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอห นทางออมในสดสวนรอยละ 100 ผาน MACO ไดเขาลงทนในหนของบรษท ทรานส.แอด โซลชน จ ากด (“ทรานส.แอด”) ผใหบรการดานการออกแบบและตดตงระบบการแสดงสอโฆษณา โดยการเขาซอห นสามญจากกลมผ ถอห นเดมและการ จองซอหนสามญเพมทน สดสวนรวมทงสนรอยละ 81.61 ของหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของทรานส.แอด ทงน ทรานส.แอด ไดใชเงนทไดรบจากการเพมทนดงกลา ว เพ อกา ร เ ขาลงทนใน กจการขอ ง Roctec Technology Limited (“Roctec”) ผใหบรการดานการออกแบบและวางระบบ (System Integration) ในสดสวนรอยละ 89 ของหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของ Roctec

สงหาคม 2561 : ใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 ครบก าหนดอาย โดยบรษทฯ ไดรบเงนจากการใชสทธจองซอหนสามญเพมทนตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 รวมทงสนประมาณ 8,618 ลานบาท

กนยายน 2561 : บรษทฯ ออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอห น โดยใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 เ รมท าการซอขายใน ตลาดหลกทรพยฯ ครงแรก เมอวนท 25 กนยายน 2561

พฤศจกายน 2561 : บรษทฯ ไ ดขายห นใน VGM ในสดสวนรอยละ 75 ใ หแก MACO ซ ง เ ปนการ ปรบโครงสรางภายในกลมบรษทฯ โดยบรษทฯ ยงคงถอหนใน VGM ในสดสวนรอยละ 25

ธนวาคม 2561 : กรนแอดไดเขาซอหนสามญในบรษท โกลด สตาร กรป จ ากด (“GSG”) ผ ใหบรการออกแบบ ผลต และรบจางผลตสอโฆษณาทกชนด ในสดสวนรอยละ 60

กมภาพนธ 2562 : บรษทฯ ไดเปลยนแปลงโลโกของบรษทฯ ใหมภาพลกษณททนสมยสอดคลองกบวสยทศนในการเปน “ผน าโซลชนสแหงอนาคต (Pioneering Solutions for Tomorrow)”



มนาคม 2562 : (1) บรษทฯ และบรษท แอดเอเชย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนบรษทยอยของ AnyMind Group Limited ไ ด รวมกนจดตงบ ร ษท รวมทน ชอ บร ษท ว จ ไอ เอนมายด เทคโนโลย จ ากด เพอประกอบธรกจใหบรการเครอขายสอโฆษณา ปายดจทลและธรกจทเกยวของในประเทศไทย

(2) บรษทฯ ไดเขาลงทนในหนของPLANB ในสดสวนรอยละ 18.59 ซง PLANB เปน ผใหบรการสอโฆษณากลางแจงใหญทสดเปนอนดบหนงของไทย

เมษายน 2562 : บรษทฯ ไดเขาลงทนในหนของบรษท แอดซ เจาพระยา จ ากด (“ACP”) ผประกอบธรกจใหบรการสอโฆษณาแตเพยงผ เดยวในเรอโดยสาร เรอดวน เรอขามฟาก เรอทองเทยว ทสญจรในแมนาเจาพระยา และปายโฆษณาขนาดใหญตามทาเรอตาง ๆ รมแมน า ในสดสวนรอยละ 25.01 และบรษทฯ ไดออกและเสนอขายห นสามญเพมทนของ บรษทฯ ใหแกกลมผ ถอห นเดมของ ACP ซงขายห น ACP ใหกบบรษทฯ จ านวน 4,485,609 ห น มลคาทตราไวห นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายห นละ 9.48 บาท รวมมลคา 42,523,573.30 บาท



1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษทฯ

ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มโครงสรางการถอหนในบรษทยอยและบรษทรวม ดงน

หมายเหต

ปจจบน PBSB และบรษทฯ ถอหนอยใน TCSB คดเปนสดสวนรอยละ 51 และรอยละ 19 ของหนทจ าหนายแลวทงหมดของ TCSB ตามล าดบ โดยห นในสดสวนรอยละ 11 ท PBSB ถออยใน TCSB และห นในสดสวนรอยละ 19 ทบรษทฯ ถออยใน TCSB เปนการถอแทนและ เพอประโยชนของ VGM ตามสญญาทรสต ฉบบลงวนท 28 ธนวาคม 2560 ระหวาง PBSB และ VGM และสญญาทรสต ฉบบลงวนท 31 ตลาคม 2561 ระหวาง บรษทฯ และ VGM ตามล าดบ ทงน เนองจากการโอนหนใน TCSB ใหกบ VGM ตดขอจ ากดการโอนภายใตสญญาสมปทาน โดย PBSB และบรษทฯ จะด าเนนการขายหนใน TCSB ดงกลาวใหแก VGM ตามมลคาหนทตราไวของ TCSB เมอไดรบอนญาตใหด าเนนการดงกลาวจากผ ใหสมปทาน



1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

กลมบรษทฯ เปนสวนหนงของธรกจในกลมบรษท BTSG ซงถอหนในบรษทฯ ทงทางตรงและทางออม (โดยถอหนผาน BTSC) ในสดสวนประมาณรอยละ 72.17 ของหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษทฯ (ขอมล ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหน เมอวนท 17 เมษายน 2562) โดย BTSG มโครงสรางธรกจและการถอหนดงน

โครงสรางกลมธรกจและการถอหนของกลมบรษท BTSG ณ วนท 31 มนาคม 2562

ในป 2561/62 บรษทฯ มรายไดหลกจากการใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส

ซงบรษทฯ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวจาก BTSC ประมาณ 2,354.21 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 43.90 ของรายไดรวมทงหมดของบรษทฯ ดงนน การด าเนนธรกจใหบรการดงกลาวของบรษทฯ จงถอวามความจ าเปนตองพงพง BTSC ซงเปน ผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ ในการใหสทธแกบรษทฯ ในการบรหารจดการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส ดงนน หาก BTSC ไมใหสทธบรหารจดการดงกลาวกบบรษทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยาง มนยส าคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ ได โปรดพจารณารายละเอยดเพมเตมในหวขอ 3.1 “การพงพงสญญาสมปทานของ BTSC ในการประกอบธรกจ”



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายได

ลานบาท รอยละตอรายไดรวม

ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 มนาคม ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 มนาคม

2560 2561 2562 2560 2561 2562

รายไดจากธรกจสอโฆษณานอกบาน สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน 1,865 2,262 2,354 55.54 55.44 43.90 สอโฆษณาในอาคารส านกงานและอน ๆ 266 338 414 7.92 8.28 7.72 สอโฆษณากลางแจง 550 958 1,079 16.38 23.48 20.12 รายไดจากธรกจบรการดานดจทล(1) 371 378 1,311 11.05 9.26 24.44 รวมรายไดจากการบรการ 3,052 3,936 5,158 90.89 96.47 96.18 รายไดอน 307 144 205 9.14 3.53 3.82 รวมรายได 3,358 4,080 5,362 100.00 100.00 100.00

(1) ประกอบดวยรายไดจาก Rabbit Group และทรานส.แอด

2.1 ลกษณะผลตภณฑและบรการ

ธรกจของบรษทฯ ประกอบดวย 3 ธรกจหลก (1) ธรกจสอโฆษณานอกบาน ซงมทงสวนทบรษทฯ เปนผประกอบธรกจเอง และประกอบธรกจผานบรษทยอยและบรษทรวม (2) ธรกจบรการดานดจทล ซงด าเนนการผานบรษทภายใต Rabbit Group และ (3) ธรกจจดสงพสด ซงด าเนนการโดย Kerry ซงเปนบรษทรวมของบรษทฯ

(1) ธรกจสอโฆษณานอกบาน

ธรกจสอโฆษณานอกบานครอบคลม 5 พนทส าคญ ประกอบดวย (1) สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (2) สอโฆษณากลางแจง (3) สอโฆษณาในอาคารส านกงาน (4) สอโฆษณาในสนามบน และ (5) การสาธตตวอยางสนคา (การแจกตวอยางผลตภณฑ) โดยบรษทฯ เปนผบรหารงานโดยตรงในสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและสอโฆษณาในอาคารส านกงาน ส าหรบสอโฆษณานอกบานประเภทอน ๆ นน บรษทฯ ประกอบธรกจผานบรษทยอยและบรษทรวมของบรษทฯ

(ก) สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน

บรษทฯ ไดรบสทธในการบรหารพนทสอโฆษณาและการใหเชาพนทเชงพาณชยบนโครงการรถไฟฟา สายสเขยวหลกและโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสลมและสายสขมวท ซงมเสนทางผานยานศนยกลางธรกจและทพกอาศยในกรงเทพมหานคร รวมทงสนจ านวน 30 สถาน รวมระยะทาง 31.0 กโลเมตร มจ านวนรถทงสน 52 ขบวน (208 ต ) และสามารถเขาถงผชมไดมากกวา 740,000 คนตอวน โดยแบงเปน (ก) โครงการรถไฟฟาสายสเขยวหลก จ านวน 23 สถาน และ (ข) โครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสลมและสายสขมวท จ านวน 7 สถาน ตามสญญาใหสทธในการบรหารจดการดานการตลาดใน ระบบรถไฟฟาบทเอส ซงบรษทฯ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวจาก BTSC จนถงเดอนธนวาคม 2572 ซงเปนชวงเวลาเดยวกบเวลา การสนสดของสญญาสมปทานระหวาง BTSC กบ กทม. ทงน บรษทฯ เปนผลงทนในการจดหาและตดตงเครอขายสอโฆษณาพรอมวสดอปกรณทใชด าเนนการตาง ๆ รวมไปถงรบผดชอบคาใชจายทเกยวกบการตดตงปายโฆษณา การบ ารงรกษาซอมแซมอปกรณใหคงสภาพดตลอดระยะเวลาของสญญา



• การใหบรการพนทสอโฆษณา สอโฆษณาทบรหารโดยบรษทฯ แบงออกเปน 2 ประเภทหลก คอ (ก) สอภาพนง (Static) ซงกระจายอยทวไปตงแตบนไดทางขน บรเวณหองจ าหนายตวโดยสาร บรเวณสถานและชานชาลา ภายในรถไฟฟา และพนผวดานนอกของรถไฟฟา ซงเปนสอทไดรบความนยมจากลกคาเปนอยางมาก เนองจากมลกษณะคลายคลงกบปายโฆษณาเคลอนทขนาดใหญผานศนยกลางกรงเทพมหานคร สามารถดงดดความสนใจของผทสญจรไปมา ผขบขรถยนต รวมไปถงคนเดนเทาในรปแบบทแปลกใหม และ (ข) สอมลตมเดย (Multimedia) ซงถอเปนสอโฆษณาทส าคญของ สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน เนองจากสามารถปรบเปลยน แกไข หรอเพมเตมขอมลไดอยางสะดวกและรวดเรว เพอสอสาร ถงผบรโภคไดอยางตรงจด โดยปจจบนบรษทฯ มเครอขายสอมลตมเดยจ านวนกวา 2,000 จอ ซงอยในรปแบบของจอดจทลภายในขบวนรถไฟ และจอดจทลทตดอยในต าแหนงตาง ๆ บนสถาน เชน เหนอชานชาลาทรอรถไฟฟา (Platform Truss LED) บนรวกนชานชาลา (Platform Screen Doors) บรเวณทางเดนเชอมระหวางสถานรถไฟฟาบทเอสกบอาคารส านกงานและหางสรรพสนคาตาง ๆ (E-Poster) โดยบรษทฯ ยงไดพฒนาสนคาใหเกดเปนนวตกรรมการท างานรวมกนระหวางสอภาพนงและสอมลตมเดย เชน การควบคมใหจอดจทลทตดอยบรเวณต าแหนงเหนอชานชาลา (Platform Truss LED) แสดงสอโฆษณาของสนคา ชนดเดยวกนกบสอภาพนงบรเวณพนผวดานนอกของรถไฟฟาทก าลงจะเขาเทยบชานชาลา เปนตน

• การใหเชาพนทเชงพาณชยบนสถาน บรษทฯ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหาร พนทเชงพาณชยบนสถาน โดยบรษทฯ จะเปนผด าเนนการและรบผดชอบเฉพาะการลงทนตดตงระบบสาธารณปโภค และ การบ ารงรกษาซอมแซมระบบสาธารณปโภคตลอดระยะเวลาของสญญา โดยผ เชา รานคามภาระตองลงทนในการกอสรางและตกแตงรานคาเอง โดยผานความเหนชอบของบรษทฯ กอน และผ เชามภาระตองจายคาสาธารณปโภคตามปรมาณการใชงานจรง ทงน ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ บรหารพนทเชงพาณชยประมาณ 8,400 ตารางเมตร ซงมรานคาและซมจ าหนายสนคามากกวา 1,100 รานคา โดยลกษณะการใหเชาพนทมทงสญญาเชาระยะสน 3-6 เดอนส าหรบซมจ าหนายสนคา และสญญาเชาระยะยาวอาย 1-3 ป ส าหรบรานคา

(ข) สอโฆษณาในอาคารส านกงาน

สอโฆษณาในอาคารส านกงานภายใตการบรหารจดการของบรษทฯ ครอบคลม 2 พนทหลก ไดแก สอโฆษณาในอาคารส านกงานและสอโฆษณาในอาคารทพกอาศย โดยสอโฆษณาในอาคารส านกงานนน ไดแก จอดจทลทตดตงในลฟตโดยสาร และบรเวณอน ๆ ภายในอาคารส านกงาน เชน บรเวณลอบบ เชนเดยวกบสอโฆษณาในอาคารทพกอาศยซงมลกษณะสอเปนจอดจทล ทงน สอโฆษณาทตดตงภายในลฟตโดยสารนน จดวาเปนสอทจะไดรบความสนใจจากการทตดตงในพนทจ ากด ยงไปกวานนสอโฆษณาจะถกน าเสนออยตลอดเวลาในระหวางโดยสารลฟต จงท าใหผ โดยสารหนมาสนใจรบชมโฆษณาอยางมาก สอโฆษณาในลฟตภายในอาคารส านกงานนบวาเปนสอทประสบความส าเรจ เนองจากอยในบรเวณทมการสญจรเปนประจ า ท าใหมการรบชมของผโดยสารจ านวนมาก ทงน ในการท าสญญาตดตงและบรหารจอดจทลกบอาคารส านกงานแตละแหง สญญาสวนใหญมอายประมาณ 3 ป โดยบรษทฯ จะเปนผ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวตลอดอายสญญา

ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มเครอขายอาคารส านกงานภายใตการบรหารจดการรวมทงสน 180 อาคารในเขตกรงเทพมหานคร โดยเปนสอประเภทจอดจทลทงหมด 1,358 จอ ซงควบคมจากส านกงานใหญของบรษทฯ โดยสามารถเขาถงผชมไดมากกวา 980,000 คนตอวน นอกจากน บรษทฯ ยงไดรบแตงตงใหเปนตวแทนขายสอโฆษณาแตเพยงผ เดยวจากหางหนสวน อารทสตา มเดย (“ARTISTA”) ส าหรบสอโฆษณาประเภทจอดจทลซงตดตงในลฟตโดยสารของอาคารทพกอาศยจ านวน 317 อาคาร ภายใตแบรนดของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน) บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด



(มหาชน) และบรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ ากด ทงน เมอนบรวมเครอขายของบรษทฯ และ ARTISTA ท าใหบรษทฯ มเครอขายในการใหบรการดานสอโฆษณาในอาคารส านกงานและอาคารทพกอาศยทใหญทสดในประเทศ ครอบคลมอาคารทงสน 497 อาคารและมจอภาพมากถง 2,114 จอ

(ค) สอโฆษณากลางแจง

สอโฆษณากลางแจงถอเปนอกหนงหนวยธรกจทส าคญของบรษทฯ โดยบรษทฯ ประกอบธรกจ สอโฆษณากลางแจงผาน MACO ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ โดย MACO เปนผ ใหบรการสอโฆษณากลางแจงทใหญทสดเปนอนดบสองของประเทศไทย โดยสนคาและบรการของ MACO สามารถแบงออกได 3 ประเภทหลก ๆ ไดแก (1) ปายบลบอรด ซงรวมถงปายบลบอรดขนาดใหญ ทตดตงในพนทยทธศาสตรส าคญทงในเขตกรงเทพมหานคร และตางจงหวด ปายบลบอรดขนาดกลาง ซงตดตงตามแยกส าคญในตางจงหวดทวประเทศไทย ปายโฆษณาภายในสถานบรการน ามน ปตท. จฟฟ และดจทลบลบอรด ซงประกอบดวยปายดจทลบลบอรดขนาดใหญตามจงหวดหลกซงเปนหวเมองของแตละภาค และจอดจทลประเภทแอลซด จ านวน 250 จอ ซงตดตงอยภายในรานอาหารชอดงทวประเทศไทย (2) ปายโฆษณาทตดตงอยตามทองถนน (Street Furniture) ซงตดตงในจดใจกลางเมองบรเวณรมทางเทาหรอรมถนนทมปรมาณการจราจรหนาแนน และ (3) สอโฆษณาในตางประเทศ ซงด าเนนการผานบรษทภายใต VGM ทงน รายละเอยดเพมเตม โปรดพจารณาแบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2561 ของ MACO

(ง) สอโฆษณาในสนามบน

สอโฆษณาในสนามบน นบเปนสอโฆษณานอกบานอกประเภทหนงทมประสทธภาพในการเขาถงผชม โดยเฉพาะอยางยงกลมเปาหมายทมก าลงซอสงทงชาวไทยและชาวตางชาต โดยบรษทฯ ไดขยายฐานธรกจไปยงสอโฆษณาในสนามบนผานการลงทนใน AERO โดยการถอหนในสดสวนรอยละ 30 ของหนทงหมดของ AERO โดย AERO เปนผ ใหบรการสอโฆษณาในสนามบนทวประเทศไทย รวมทงสนามบนหลกอยางสนามบนสวรรณภมและสนามบนดอนเมอง ซงสนามบนเหลาน มผ โดยสารมาใชบรการมากกวา 158 ลานคนตอป และยงเปนผ ใหบรการสอโฆษณาในสนามบนยางก ง ประเทศพมา ซงมจ านวนผ โดยสารประมาณ 6 ลานคนตอป โดย AERO ไดรบสทธในการบรหารสอโฆษณาหลากหลายประเภทในรปแบบทแตกตางกน ซงประกอบดวย จอดจทลประเภทแอลอด สะพานเทยบเครองบนหรองวงชาง สอโฆษณาบนรถเขนกระเปา และสอโฆษณาในเครองบน

(จ) การสาธตสนคา

บรษทฯ ไดขยายธรกจเขาไปยงธรกจการสาธตสนคา ซงมกคนเคยกนในนามธรกจการแจกสนคาทดลอง (Product Sampling) ผานการเขาลงทนใน DPT ในสดสวนรอยละ 40 ซง DPT เปนผ ใหบรการสาธตสนคาและผลตภณฑทใหญทสดในภมภาคเอเชย ดวยประสบการณในการด าเนนธรกจทยาวนานกวา 20 ป ในประเทศไทย ท าใหปจจบน DPT เปน ผใหบรการสาธตสนคาทใหญทสดในประเทศไทย ทงน เครอขายธรกจการสาธตสนคาของ DPT ครอบคลมมากกวา 1,000 รานคาทวประเทศ โดย DPT เปนผไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารและจดกจกรรมทเกยวของกบการสาธตสนคาในหางสรรพสนคาชนน า เชน บกซ, เทสโก โลตส, ทอป ซปเปอรมารเกต และวลลา มารเกต และพนทอน ๆ ทมปรมาณผคนสญจรไปมาหนาแนน เชน บรเวณสถานรถไฟฟาบทเอส อาคารส านกงาน และสวนสนกชนน า ท าใหปจจบน เครอขายของ DPT สามารถสรางปฏสมพนธกบลกคาไดมากกวา 40 ลานคนตอป



โอกาสในการเตบโต

การขยายตวของโครงขายระบบขนสงมวลชนในประเทศไทย

ณ ปจจบน ความยาวของระบบรถไฟฟาในกรงเทพมหานครและปรมณฑลอยท 121.6 กโลเมตร (รวมระบบรถไฟฟาบทเอส รถไฟฟาเอมอารท และรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงค) ครอบคลมพนทโดยรอบเมองหลวง คดเปนอตราความยาวของระบบรถไฟฟาเพยง 11.2 กโลเมตรตอประชากรลานคนในกรงเทพมหานคร2 ซงนบเปนอตราทนอยมากเมอเทยบกบประเทศ ทพฒนาแลว ทงน ภาครฐไดตระหนกถงปญหาดงกลาว และไดผลกดนโครงสรางพนฐานใหเปนวาระแหงชาต โดยมการอนมต แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล (M-MAP ป 2553 ถง 2572) เพอเรงรดการพฒนาระบบขนสงมวลชนในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑลเพอใหครอบคลมมากยงขน ทงน ส านกงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร (“สนข.”) ไดตงเปาหมายทจะขยายเสนทางออกไปอก 12 เสนทาง คดเปนระยะทางรวมทงสน 515.2 กโลเมตรในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ภายในป 2572 โดยคาดวาการขยายโครงขายระบบขนสงทางราง เชน ระบบรถไฟฟาบทเอส รถไฟฟาเอมอารท และรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงค จะสงผลใหผประกอบการแตละรายไดรบประโยชนซงกนและกนจากการท แตละเสนทางสามารถอ านวยความสะดวกในการใชบรการงานระบบโครงขายรถไฟฟา โดยไมตองเปลยนไปใชงานระบบ ขนสงมวลชนอน ซงจะท าใหจ านวนผ โดยสารหนมาใชงานรถไฟฟาเพมมากขน และจะชวยเพมศกยภาพและโอกาสส าหรบ สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนทจะไดรบประโยชนจากการขยายโครงขายระบบรถไฟฟานอกดวย

ณ วนท 31 มนาคม 2562 ระยะทางของระบบรถไฟฟาบทเอสคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 40.2 ของระยะทางของระบบรถไฟฟาทงหมดในกรงเทพมหานครและปรมณฑล ในขณะทจ านวนผ โดยสารในระบบรถไฟฟาบทเอสครองสวนแบงการตลาดมากกวารอยละ 62 ของจ านวนผ โดยสารรวม3 ซงเปนผลจากการทระบบรถไฟฟาบทเอสวงผานบรเวณใจกลางกรงเทพฯ ทงน การทมผ โดยสารจ านวนมาก ท าใหสอโฆษณาของบรษทฯ สามารถเขาถงผชมในวงกวางและสรางโอกาสในการเขาถงโฆษณาของลกคา แมวาโครงขายระบบขนสงมวลชนในกรงเทพมหานครจะยงไมสมบรณในปจจบน แตรฐบาลและ กทม. ไดประกาศความมงมนทจะขยายระบบขนสงมวลชนทางรางเพมขนอก 278.4 กโลเมตร ในอก 5 ปขางหนา อนง ปจจบน BTSC ไดรบสทธในการบรหารโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสเขยวเหนอ และสวนตอขยายสายสเขยวใต ระยะทางรวม 30.8 กโลเมตร และสทธในการบรหารโครงการรถไฟฟาสายสชมพและสเหลอง ระยะทางรวม 64.9 กโลเมตร โดยบรษทฯ คาดวา BTSC จะมโอกาสในการขยายโครงขายเพมเตมในอนาคต ตามเปาหมายทตงไวท 82.9 กโลเมตร ซงจะท าใหบรษทฯ มสอโฆษณาในสวนของจ านวนขบวนรถไฟฟาและจ านวนสถานเพมขนมากถง 5 ถง 6 เทา

การขยายก าลงการผลตสอผานการปรบปรงสอภาพนงเปนสอมลตมเดย

ผลการส ารวจของบรษท เดอะนลเสน คอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด (“นลเสน”) ในป 2561 พบวา สอโฆษณานอกบานเปนสอโฆษณาทมอตราการเตบโตสงเปนอนดบสองในอตสาหกรรม และมอตราการใชงานรวมกบสอออนไลนมากทสด เนองจากใหผลลพธดกวาเมอเทยบกบสอออฟไลนประเภทอน ๆ สงผลใหปจจบน นกการตลาดนยมน าเสนอแคมเปญตาง ๆ โดยใชสอโฆษณาทผสมผสานระหวางสอโฆษณานอกบานและสอโฆษณาออนไลนในโทรศพทมอถอ ท าใหสามารถเชอมโยงกบผ รบชม

2 ขอมลจากส านกบรหารการทะเบยน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 3 ขอมลจากบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)



สอไดในทกสถานท ดงนน จงมการคาดการณวาแนวโนมดงกลาวจะเพมปรมาณมากขน เนองจากแคมเปญตาง ๆ เรมหนมาใชการสอสารกบลกคาผานสอโฆษณาในหลากหลายชองทางมากยงขน

การเตบโตทรวดเรวของอปกรณสอสารทสามารถเชอมตอกบอนเทอรเนต และการพฒนาอยางตอเนองของอปกรณเทคโนโลยตาง ๆ ยงชวยสงเสรมใหสอโฆษณามลตมเดยสามารถครองสวนแบงตลาดทมากขน เนองจากสอมลตมเดยเปนสอทมคณภาพและสามารถน าเสนอมตใหมในการโฆษณาผานการเขาถงกลมเปาหมายทแมนย า จงท าใหสามารถวดผล การโฆษณาไดอยางมประสทธภาพมากยงขน นอกจากน รายงานของ Future Market Insights ไดคาดการณวา ในชวงป 2561-2571 สอมลตมเดยทวโลกจะเตบโตเพมขนอยางตอเนองกวารอยละ 11.0 ตอป ซงเปนการเพมขนอยางเหนไดชด เชนเดยวกนกบกลยทธของบรษทฯ ทมแผนทจะปรบเปลยนสอโฆษณานอกบานทงสนรอยละ 40 ของสอโฆษณานอกบานทมอยทงหมดใหเปน สอมลตมเดย ภายใน 3 ป โดยเมอเดอนธนวาคม 2561 บรษทฯ ไดเปดตวสอโฆษณาจอดจทลรปแบบใหมทมความกวางถง 45 เมตร พรอมตดตงเทคโนโลยการวเคราะหภาพบนชานชาลาของสถานรถไฟฟาชองนนทร โดยบรษทฯ คาดวาจะสามารถเปดตว สอโฆษณาดงกลาวไดเพมอก 3 สถาน ไดแก สถานอโศก สถานพรอมพงษ และสถานศาลาแดง ภายในไตรมาสท 2 ในป 2562/63 ยงไปกวานน MACO ยงไดเปลยนสอภาพนงทตดตงอยตามทองถนน (Street Furniture) จ านวน 42 ปาย ใหเปนจอดจทล เพอดงดดความสนใจของผพบเหนไดมากยงขน

การประยกตใชเทคโนโลย

ปจจบนเทคโนโลยการสอสารสามารถน ามาประยกตใชรวมกบสอโฆษณานอกบาน เพอเพมความนาสนใจ สรางรปแบบการน าเสนอโฆษณาทหลากหลาย และตอบสนองตอความตองการของลกคาทตองการสอสารกบผ ทพบเหน สอโฆษณาได ซงบรษทฯ ไดเลงเหนถงแนวโนมความตองการของนกการตลาด ดงนน ในป 2561/62 บรษทฯ จงไดจดตงบรษทรวมทนภายใตชอ บรษท วจไอ เอนมายด เทคโนโลย จ ากด กบกลมบรษท AnyMind ซงเปนเจาของเทคโนโลย Artificial Intelligence (“AI”) ท ใ ชในการสรางมลคาใหกบสอโฆษณา เพอน าเทคโนโลย AI และแพลตฟอรมดจทลของกลมบรษท AnyMind มาประยกตใชรวมกนกบสอโฆษณานอกบานและขอมลของกลมบรษทฯ เพอเพมประสทธภาพในการโฆษณาใหสามารถเขาถงกลมเปาหมายไดอยางตรงจดและแมนย ามากยงขน

นอกจากน บรษทฯ ยงไดลงนามในสญญารวมทนเพอจดตงบรษท ว-คลก เทคโนโลย จ ากด ซงเปนบรษท รวมทนระหวางบรษทฯ และ iClick Interactive Asia Group Limited ผ ใหบรการแพลตฟอรมการตลาดออนไลนและเทคโนโลยฐานขอมลทใหญทสดในประเทศจน ซงการรวมมอในครงนจะชวยเพมโอกาสในการโฆษณาใหสามารถเขาถงกลมผบรโภคในประเทศจนไดโดยการใชเทคโนโลยในการขบเคลอน รวมทงยงสามารถสรางโอกาสในการท าการตลาดระหวางประเทศไดอกดวย

(2) ธรกจบรการดานดจทล

ธรกจบรการดานดจทล แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ธรกจการช าระเงนอเลกทรอนกส ประกอบดวย การใหบรการช าระคาสนคาและบรการโดยบตรแรบบท ซงด าเนนการโดย BSS และโดยแอปพลเคชนแรบบท ไลน เพย ซงด าเนนการโดย RLP และ (2) ธรกจบรการ ประกอบดวยธรกจนายหนาประกนและธรกจบรการดานการตลาด ซงด าเนนการโดยกลมบรษทแรบบท อนเตอรเนต (ประกอบดวย บรษท แรบบท อนเตอรเนต จ ากด บรษท แรบบท อนชวรรน โบรกเกอร จ ากด และบรษท เอเอสเค ไดเรค กรป จ ากด)



(ก) ธรกจการช าระเงนอเลกทรอนกส

ธรกจการช าระเงนอเลกทรอนกส แบงออกเปน การช าระเงนแบบออฟไลน และการช าระเงน แบบออนไลน โดยประเภทการช าระเงนแบบออฟไลนทใหบรการผานบตรแรบบทนนด าเนนการโดย BSS ภายใตใบอนญาตใหประกอบธรกจบรการการช าระเงนภายใตการก ากบประเภทการใหบรการเงนอเลกทรอนกส ตามพระราชบญญตระบบการ ช าระเงน พ.ศ. 2560 ซงอยภายใตการก ากบดแลของธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลง โดย BSS ไดเปดตวบตร แรบบทอยางเปนทางการเมอวนท 1 พฤษภาคม 2555 ภายใตชอทางการคาวา “แรบบท (Rabbit)” อนเปนการใหบรการระบบการใชจายในระดบยอยแบบ E-payment ส าหรบระบบขนสงมวลชน ธรกจคาปลก ตลอดจนธรกจบรการและการทองเทยว ทงน บตรแรบบทม 4 ประเภทหลก ดงน

(1) บตรแรบบทมาตรฐาน (Standard Rabbit) แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (ก) บคคลทวไป (ข) นกเรยน-นกศกษา และ (ค) ผ สงอาย ซงบตรแรบบทมาตรฐานน ผ ถอบตรสามารถออกบตรไดทหองจ าหนายตวโดยสารรถไฟฟาบทเอสทกสถาน ในปจจบน สามารถออกบตรแรบบทมาตรฐานไดในราคา 200 บาท (ราคารวมคาธรรมเนยมการออกบตรแรบบท 100 บาท และมลคาเรมตน 100 บาท ส าหรบการพรอมใชงาน)

(2) บตรแรบบทธรกจ (Corporate Rabbit) คอ บตรแรบบทรปแบบเฉพาะทท าขนตาม ความตองการขององคกรตาง ๆ ทตองการรวมคณสมบตของบตรแรบบทเขากบวตถประสงคเฉพาะขององคกรนน ๆ เชน บตรประจ าตวพนกงาน บตรนกเรยน-นกศกษา หรอบตรสมาชกส าหรบสนคานน ๆ เปนตน

(3) บตรแรบบทพเศษ (Special Rabbit) คอ บตรแรบบทรปแบบพเศษทออกและจ าหนาย โดย BSS ซงเปนผ ใหบรการระบบบตรแรบบท โดยจะออกวางจ าหนายเปนของทระลกหรอของสะสมเนองในโอกาสพเศษตาง ๆ ในหลากหลายรปแบบ

(4) บตรแรบบทรวม (Co-branded Rabbit) คอ บตรแรบบททออกโดยสถาบนการเงนหรอองคกรตาง ๆ ทตองการผนวกประโยชนใชสอยของบตรแรบบทเขากนกบการท างานของบตรขององคกรนน เชน บตรเครดต บตรเดบต หรอบตรหรออปกรณชนดอน ๆ ตวอยางเชน บตรแรบบท รวมกบธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) บตรแรบบท รวมกบ บรษท อออน ธนสนทรพย จ ากด (มหาชน) (ปจจบนมลคาสนเชอภายใตบตรแรบบทอออน มจ านวนทงสน 1,600 ลานบาท) เปนตน

ทงน ภายในระยะเวลา 7 ปนบจากวนทบตรแรบบทไดเปดใหบรการ มจ านวนผ ถอบตรแรบบทในตลาดแลวมากกวา 11 ลานใบ มรานคาทเปนพนธมตรในเครอขายมากกวา 237 แบรนด และครอบคลมจดใหบรการมากกวา 5,733 จด จากหลากหลายประเภทธรกจทสามารถตอบสนองตอความตองการและไลฟสไตลของคนเมอง ไมวาจะเปนรานอาหารและเครองดม และธรกจทเกยวของกบความบนเทง เชน โรงภาพยนต รวมทงรานคาตาง ๆ และศนยอาหารในหางสรรพสนคา และรานสะดวกซอ เปนตน

ส าหรบประเภทการช าระเงนแบบออนไลนนน ด าเนนการโดย RLP ภายใตชอทางการคาวา “แรบบท ไลน เพย” อนเปนสวนหนงของแอปพลเคชน LINE ซงมผใชบรการ Messaging มากทสดในประเทศไทย โดยผลงทะเบยนสามารถใชแรบบท ไลน เพยในการช าระเงนไดทงแบบออนไลนและออฟไลน (ผาน QR Reader ทตดตงในรานคาพนธมตรในเครอขายของ Rabbit Group) โดยสามารถเลอกช าระเงนผานบตรเครดตทไดลงทะเบยนไว หรอผาน E-wallet โดยการเตมเงนเขาไปในบญชของ



ตนเอง ซงรายไดหลกของ RLP จะมาจากคาธรรมเนยม MDR (Merchant Discount Fee) ซงเปนการคดคาธรรมเนยมสวนลดจากรานคา เมอลกคามการใชบรการและช าระเงนผานแรบบท ไลน เพย โดยเรยกเกบเปนสดสวนรอยละของจ านวนเงนทลกคาช าระใหแกรานคานน ๆ ทงน ในป 2561/62 กลมบรษทฯ ไดผกระบบบตรแรบบทและแรบบท ไลน เพย เขาไวดวยกน เพออ านวยความสะดวกใหแกผ ใชบรการระบบรถไฟฟาบทเอสใหสามารถเตมเงนและซอเทยวเดนทางผานการตดเงนใน E-Wallet รวมทงยงสามารถเชคยอดเงนคงเหลอ และตรวจสอบประวตการเดนทางยอนหลงไดอกดวย ตลอดจนยงชวยใหกลมบรษทฯ สามารถเขาถงฐานขอมลของผบรโภคไดมากยงขน อนเปนการสนบสนนและชวยยกระดบการใหบรการสอโฆษณาทสามารถเขาถงผ รบชม ตรงกลมเปาหมายไดมากยงขน

อนง กลมลกคาเปาหมายของแรบบท ไลน เพย คอ ผ ใชโทรศพทสมารทโฟนในชวงอาย 15-45 ป ทอาศยอยในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล โดยปจจบน การช าระเงนผานแรบบท ไลน เพย ครอบคลมถงธรกจ E-commerce การจดสงพสด เกมส การเตมเงนโทรศพทเคลอนท การซอสนคาอปโภคและบรโภคตาง ๆ การซอเทยวโดยสารบทเอส และ Bill Payment

(ข) ธรกจบรการ

ธรกจบรการ ไดแก ธรกจนายหนาประกน และธรกจบรการดานการตลาด ด าเนนการโดยกลมบรษทแรบบท อนเตอรเนต (ประกอบดวย บรษท แรบบท อนเตอรเนต จ ากด บรษท แรบบท อนชวรรน โบรกเกอร จ ากด และบรษท เอเอสเค ไดเรค กรป จ ากด ) โดยธรกจนายหนาประกนด าเนนการภายใตใบอนญาตเปนนายหนาประกนวนาศภย ตามพระราชบญญตประกนวนาศภย พ.ศ. 2535 ประเภทการจดการใหมการประกนภยโดยตรง เมอวนท 17 ธนวาคม 2557 ทะเบยนเลขท ว00021/2557 และนายหนาประกนชวต ตามพระราชบญญตประกนชวต พ.ศ. 2535 ประเภทจดการใหมการประกนภยโดยตรง เมอวนท 22 ธนวาคม 2559 ทะเบยนเลขท ช00011/2559 โดยใหบรการเวบไซตส าหรบเปรยบเทยบราคาผลตภณฑประกนและผลตภณฑทางการเงนอน ๆ เชน บตรเครดต สนเชอสวนบคคล เปนตน ภายใตชอ “แรบบท ไฟแนนซ (Rabbit Finance)” ส าหรบธรกจบรการดานการตลาด คอ การใหบรการและใหค าปรกษาดานการตลาด


การขยายตวของผ ใชงานถอเปนสวนส าคญในการเตบโตของธรกจบรการดานดจทล โดยเฉพาะอยางยงธรกจการช าระเงนอเลกทรอนกส โดยกลมบรษทฯ มกลยทธในการเพมจ านวนผ ใชบรการระบบการช าระเงนอยางตอเนองผาน ความรวมมอกบพนธมตรทางธรกจ เชน BTSC บรษท แอดวานซ เอมเปย จ ากด (ซงเปนบรษทยอยของบรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน)) LINE Kerry และเครอสหพฒน รวมไปถงการพฒนาระบบการช าระเงนเพอใหผบรโภคไดรบประสบการณแบบไรรอยและความสะดวกสบายทเพมมากขน ทงน ในป 2562/63 บรษทฯ ไดก าหนดเปาหมายทจะเพมจ านวนผ ใชงานระบบการช าระเงนรายเดอนใหมจ านวน 10 ลานคน



(3) ธรกจจดสงพสด

ในเดอนกรกฎาคม 2561 บรษทฯ ไดขยายธรกจไปยงธรกจจดสงพสด ผานการเขาลงทนใน Kerry ผน าในการใหบรการจดสงพสดและสนคาดวนอนดบหนงในประเทศไทย โดยมพสดและสนคาถกจดสงโดย Kerry กวา 1 ลานชนตอวน ดวยการเขาซอหนของ Kerry ในสดสวนรอยละ 23 ทงน Kerry เปนบรษทในกลม Kerry Logistics Network Limited ทมเครอขายธรกจอยทวโลก โดยการลงทนในครงน นบเปนกาวส าคญในการสราง O2O Ecosystem ไดอยางสมบรณแบบ โดย ณ เดอนมนาคม 2562 เครอขายการใหบรการของ Kerry มศนยกระจายสนคากวา 1,100 จด รานใหบรการรบสงพสด (Parcel Shop) จ านวน 80 แหง และจดใหบรการมากกวา 5,600 จดทวประเทศทครอบคลมชองทางการใหบรการทหลากหลาย สงผลให Kerry เปนผน าดานความรวดเรว ความนาเชอถอ และสงมอบความสะดวกสบายในการใหบรการขนสงแกผบรโภค ไมวาจะเปนลกคารายบคคลไปจนถงผ คาปลกทางออนไลนบนโซเชยลมเดย โดยพสดจะถกจดสงไปถงจดหมายตรงเวลา นอกจากน Kerry ยงเปนผรเรมในการใหบรการรบช าระเงนปลายทางซงผบรโภคสามารถเลอกชองทางการช าระเงนไดทงแบบเงนสด และผานแอปพลเคชนแรบบท ไลน เพย นอกจากน บรษทฯ และ Kerry ยงมความรวมมอหลากหลายประการ เชน บรการสงสนคาตวอยาง (Smart Sampling) ผานเครอขายของ Kerry ซงภายในระยะเวลา 8 เดอนหลงจากการเปดใหบรการ บรษทฯ สามารถจดสงสนคาตวอยางจากแบรนดสนคาอปโภคบรโภคชนน าไดมากกวา 200,000 ชน การโฆษณาบนผวของยานพาหนะทใชในการด าเนนธรกจของ Kerry จ านวน 300 คน ซงใหบรการทวทงกรงเทพมหานครและปรมณฑล อนจะดงดดสายตาผชมไดมากกวา 10.8 ลานคน เปนตน


ตลาด E-commerce ในประเทศไทย มมลคาเพมขนอยางตอเนองในชวง 7 ปทผานมา จาก 744 พนลานบาท ในป 2555 เปน 3,150 พนลานบาท ในป 2561 เพมขนรอยละ 27.2 ตอป ซงเปนผลมาจากการเพมขนของอตราการเขาถงอนเทอรเนต ระยะเวลาในการใชอนเทอรเนตบนอปกรณสอสาร รวมถงการเตบโตของผมก าลงซอสงขน นอกจากน การขยายตวของตลาด E-commerce ยงไดรบแรงหนนจากการเตบโตของธรกจจดสงพสด ซงเปนแพลตฟอรมปลายทางทเชอมโยงระหวางผขายและผบรโภค ทงน ความตองการทเพมขนของแพลตฟอรมออนไลนเปนการสรางโอกาสการเตบโตใหกบอตสาหกรรมจดสงพสด

เนองจากตลาด E-commerce ของประเทศไทยยงเตบโตไมมากนกเมอเทยบกบประเทศทพฒนาแลว ดงนน ธรกจจดสงพสดจงมโอกาสในการเตบโตทดเพอรองรบการขยายตวดงกลาว รวมทงเปนหนงในปจจยทจะชวยขบเคลอนการเตบโตของตลาด E-commerce ในประเทศไทยตอไป

2.2 ตลาดและภาวะการแขงขน

อตสาหกรรมสอโฆษณา

ในป 2561 ภาพรวมของเศรษฐกจไทย (GDP) ขยายตวอยทรอยละ 4.1 (เทยบกบป 2560 ทมการขยายตวอยทรอยละ 4.0)4 โดยมปจจยสนบสนนหลกมาจากการฟนตวของการสงออก รวมถงการบรโภคและการลงทนของภาคเอกชน ซงสอดคลองกบการเตบโตของมลคาการใชจายดานสอโฆษณาท 122,465 ลานบาท เพมขนรอยละ 7.5 จากปกอนหนา โดยสอโฆษณาโทรทศนยงคงครองสวนแบงทางการตลาดสงสดทรอยละ 57.6 ซงเพมขนรอยละ 7 เมอเทยบกบปกอนหนา หรออยท 70,524 ลานบาท ในขณะทสอโฆษณาดงเดม (หนงสอพมพ นตยสาร และวทย) มสวนแบงทางการตลาดรอยละ 9.9 ลดลงรอยละ 14 หรอ

4 ขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย



อยท 12,131 ลานบาท ส าหรบสอโฆษณานอกบานและสอโฆษณาดจทล ซงเปนธรกจหลกของบรษทฯ มการเตบโตเพมขนรอยละ 5.9 และ 7.5 ตามล าดบ เมอเทยบกบปกอนหนา หรออยท 13,987 ลานบาท และ 18,532 ลานบาท ตามล าดบ5

ในชวง 2-3 ปทผานมา อตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทยเกดการเปลยนแปลงอยางเหนไดชด โดยสอโฆษณาแบบดงเดม เชน โทรทศน หนงสอพมพ นตยสาร และวทย มยอดการใชสอลดลงอยางตอเนอง ในขณะทสอโฆษณานอกบานและ สอออนไลน/สอดจทล ไดกลายเปนตวเลอกทส าคญส าหรบนกการตลาด

การขยายตวของสอโฆษณานอกบานและสอออนไลน/ดจทลในชวงทผานมา ไดรบแรงสนบสนนจากหลายปจจยทเปนผลมาจากรปแบบวถการใชชวตทเปลยนไปของคนยคใหม ผคนตามเมองหลวงและหวเมองใหญทนยมใชเวลาอยนอกบานกนมากขน นอกจากน การเพมขนอยางรวดเรวของผ ใชงานอนเทอรเนตและโทรศพทสมารทโฟน (อตราผ ใชงานอนเทอรเนตในประเทศไทย คดเปนรอยละ 82 เทยบกบจ านวนประชากรทงหมด ในขณะทระยะเวลาการใชงานอนเทอรเนตผานอปกรณสอสารตาง ๆ โดยเฉลยมากกวา 550 นาทตอวน เพมขนจากเดมอยางเหนไดชด โดยใชระยะเวลาเพยงไมกปจากทมระยะเวลาการใชงานดงกลาวโดยเฉลยเพยง 300 นาทตอวน)6 รวมไปถงความนยมในการใชสอทงสองประเภททไดรบการยอมรบวาเปนเครองมอการสอสารดานโฆษณาและการตลาดทมประสทธภาพ

ส าหรบสอโฆษณานอกบาน มการเปลยนแปลงทเหนไดชด คอการมงเนนผสมผสานและเชอมตอสอออฟไลนและออนไลนเขาไวดวยกนแทนการโฆษณาบนสอโฆษณานอกบานเพยงอยางเดยว การใชสอรปแบบใหมนไดรบการพสจนใหเหนแลววาสามารถชวยใหการโฆษณาเขาถงกลมเปาหมายไดอยางมประสทธภาพและเฉพาะเจาะจงกวาสอโฆษณาในรปแบบเดม ๆ ท าใหผลงโฆษณาสามารถสรางการรบรในสนคา (Awareness) สรางความสมพนธระหวางสนคากบผบรโภค (Engagement) และยงสามารถกระต นใหผ บรโภคซอสนคาหรอสมครใชบรการของแบรนดนนได (Conversion) ในยคแหงการเปลยนผานน บรษททสามารถปรบตวเองใหตอบสนองความตองการของตลาดและผบรโภคไดกอน จะเปนผ อยรอดและมผลงานทโดดเดนมากกวาผประกอบการรายอนในธรกจเดยวกน

ผลการส ารวจจากนลเสน ในป 2561 พบวาสอโฆษณานอกบานเปนสอโฆษณาทมอตราการเตบโตสงเปนอนดบสองในอตสาหกรรม และมอตราการใชงานรวมกบสอออนไลนมากทสด เนองจากใหผลลพธดกวาเมอเทยบกบสอออฟไลนประเภทอน ๆ สงผลใหปจจบน นกการตลาดนยมน าเสนอแคมเปญตาง ๆ โดยใชสอโฆษณาทผสมผสานระหวางสอโฆษณานอกบานและ สอโฆษณาออนไลนในโทรศพทมอถอ ท าใหสามารถเชอมโยงกบผ รบชมสอไดในทกสถานท ดงนน จงมการคาดการณวาแนวโนมดงกลาวจะเพมปรมาณมากขน เนองจากแคมเปญตาง ๆ เรมหนมาใชการสอสารกบลกคาผานสอโฆษณาในหลากหลายชองทางมากยงขน

นอกจากน รายงานของ Future Market Insights คาดวาชวงป 2561 - 2571 สอโฆษณานอกบานแบบดจทลทวโลกจะเตบโตเพมขนอยางตอเนองกวารอยละ 11 ตอป ดวยศกยภาพในการเชอมโยงระหวางสอโฆษณานอกบานและสอโฆษณา ทางออนไลน/ดจทล ท าใหสามารถน าเสนอสอโฆษณาทมคณภาพไดหลากหลายมต รวมไปถงการเลอกเปาหมายไดอยางแมนย าพรอมทงใหผลลพธทสามารถวดผลไดมประสทธภาพมากขน ดวยเหตน สอโฆษณาทงสองรปแบบจะสามารถครองสวนแบงตลาดจากการใชจายดานโฆษณาจากรปแบบอน ๆ โดยเฉพาะในสวนของสอโฆษณาแบบดงเดมไดมากยงขน

5 ขอมลจากนลสน และสมาคมโฆษณาดจทล (ประเทศไทย) 6 ขอมลจาก We are social, Hootsuite, Jan 2019



อตสาหกรรม E-commerce การช าระเงนอเลกทรอนกส และการจดสงพสด

ส านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) หรอ “สพธอ.” เปดเผยมลคาตลาด E-commerce ในประเทศไทย ประจ าป 2561 วา มมลคามากกวา 3,150 พนลานบาท และมการเตบโตอยางตอเนองรอยละ 27.2 ตอป นบตงแตป 2555 ซงในขณะนน ตลาด E-commerce มมลคาราว 7 พนลานบาท โดยการเตบโตดงกลาวมสาเหตหลกจากอตราการเขาถงการใชงานอนเทอรเนตทมากถงรอยละ 82 ของจ านวนประชากรทงประเทศ ซงมากทสดในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต นอกจากน ยงมปจจยจากการเพมขนของระยะเวลาการใชอนเทอรเนตบนอปกรณสอสารโดยเฉลย รวมถงการขยายตวของผมก าลงในการซอทมากขน

การขยายตวของตลาด E-commerce ถอเปนแรงผลกดนใหรฐบาลมโครงการพฒนาใหประเทศไทยเปนยคดจทล 4.0 เพอรองรบการเตบโตของธรกจการช าระเงนแบบดจทล โดยรฐบาลไดจดสรรงบประมาณเพอสรางเครอขายอนเทอรเนตความเรวสง ตดตงอปกรณรบช าระเงนทางอเลกทรอนกสใหครอบคลมทวประเทศ จ านวน 550,000 เครอง พรอมทงเปดตวบรการช าระเงนพรอมเพย (PromptPay) ซงผ ทลงทะเบยนใชบรการสามารถโอนเงนโดยใชเพยงหมายเลขโทรศพทมอถอหรอหมายเลขบตรประชาชน ทงน การรเรมโครงการของภาครฐดงกลาวน ามาซงโอกาสทหลากหลายส าหรบธรกจบรการการช าระเงนแบบดจทล ซงเปนองคประกอบหลกของตลาด E-commerce โดยในป 2561 จ านวนครงในการท าธรกรรมออนไลนเตบโตขนถงรอยละ 83 จาก ป 2559 ขนมาอยท 5,900 ลานครง ในป 2561 และจ านวนธรกรรมออนไลนของผ ใชงานตอคนตอปเพมขนอยางกาวกระโดดจาก 49 ครง ในป 2559 เปน 89 ครง ในป 25617 โดยการขยายตวอยางมนยส าคญของการช าระเงนผานชองทางดจทล ยงมสาเหตมาจากการเพมขนของจ านวนผ ใชอนเทอรเนตและจ านวนผ ใชโทรศพทสมารทโฟนมากขน รวมทงเทคโนโลยและนวตกรรมทชวยใหการท าธรกรรมสะดวกมากยงขน

นอกจากน การขยายตวของตลาด E-commerce ยงไดรบแรงหนนจากการเตบโตของธรกจจดสงพสด ซงเปนแพลตฟอรมปลายทางทเชอมระหวางรานคากบผบรโภค ปจจบน ความตองการในการใชบรการทเพมขนจากทงรานคาและผบรโภคในแพลตฟอรมออนไลน ถอเปนการสรางโอกาสในการเตบโตใหกบอตสาหกรรมจดสงพสดอยางไมมทสนสด โดยตวอยางทดทสดส าหรบปรากฏการณน คอ การเพมขนของจ านวนลกคาของ Kerry ซงเปนบรษทรวมของบรษทฯ ทงน เมอป 2555 การใหบรการของ Kerry ยงจ ากดอยเพยงลกคาประเภทผประกอบการสผประกอบการ หรอ B2B ในสดสวนทงหมดรอยละ 100 อยางไรกด จากกระแสความนยมและการเตบโตเพมขนของมลคาในตลาด E-commerce สงผลใหกลมลกคาของ Kerry เปลยนเปนกลมผบรโภคสผบรโภค หรอ C2C ในสดสวนรอยละ 70 โดยในป 2561 Kerry สามารถสงพสดไดมากถง 1 ลานชนตอวน เพมขนจากป 2555 ถง 125 เทา

เนองจากตลาด E-commerce ของประเทศไทยยงเตบโตไมมากนก เมอเทยบกบประเทศทพฒนาแลว ดงนน ธรกจจดสงพสดจงมโอกาสในการเตบโตทดเพอรองรบการขยายตวดงกลาว รวมทงเปนหนงในปจจยทชวยขบเคลอนการเตบโตของตลาด E-commerce ในประเทศไทยตอไป

7 ขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย



2.3 กลมลกคาเปาหมาย

ผลตภณฑสอโฆษณาของบรษทฯ สามารถเขาถงและครอบคลมกลมผ ชมทกประเภท ทงในกรงเทพมหานครและ จงหวดตาง ๆ ทวประเทศ โดยลกคาทซอสอโฆษณาสวนใหญ มวตถประสงคในการใชสอเพอสงเสรมการตลาดและการขาย สรางการรบรแบรนดสนคา (Brand Awareness) สรางความสมพนธกบผบรโภค (Engagement) และประชาสมพนธผลตภณฑเพอสรางความตองการและกระตนการบรโภค (Conversion) รวมทงการสรางภาพลกษณทดใหแกองคกร ซงกลมลกคาเหลานจะเปนบรษทหรอองคกรขนาดใหญทมศกยภาพในการเตบโตอยางตอเนอง

• ลกษณะลกคา

ลกคาของบรษทฯ สามารถจ าแนกได 2 ประเภทหลก คอ ลกคาประเภทเอเจนซ และลกคาทเปนเจาของสนคาและบรการ เชน บรษทเอกชน หนวยงานรฐ เปนตน

บรษทฯ มสดสวนลกคาทเปนเอเจนซ และลกคาทเปนเจาของสนคาและบรการอยทประมาณรอยละ 75.79 และรอยละ 24.21 ตามล าดบ (ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2562) โดยบรษทฯ ไดก าหนดกลยทธในการเพมฐานลกคาจากกลมเจาของสนคาและบรการรายใหม เพอเพมความแขงแกรงในการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยบรษทฯ มงมนทจะรกษาคณภาพของ สอโฆษณาตาง ๆ ของบรษทฯ ใหอยในระดบดเยยม พรอมกบขยายเครอขายสอโฆษณาของบรษทฯ ทงชองทางออนไลนและออฟไลนใหครอบคลมและเหมาะสมกบไลฟสไตลของผบรโภคกลมเปาหมายในปจจบน โดยมการน าฐานขอมลขนาด ใหญ (Big Data) ของกลมบรษทฯ และพนธมตรทางธรกจมาใชเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการเขาถงกลมลกคาเปาหมายไดอยางแมนย า เพอสรางฐานลกคาทมนคงใหกบบรษทฯ ทงน สดสวนลกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดรวม ในชวงป 2560 – 2562 สามารถสรปไดดงน

งวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม

ป 2562 ป 2561 ป 2560

สดสวนรายไดลกคา 10 รายแรกตอรายไดรวม (รอยละ) 70.10 79.61 77.34

ทงน ตลอดระยะเวลา 3 ปทผานมา กลมบรษทฯ ไมมสดสวนการขายใหแกลกคารายใดรายหนงเกนกวารอยละ 30 ของรายไดรวมในปนน ๆ

2.4 กลยทธการแขงขน

กลยทธของบรษทฯ ถกพฒนาขนเพอความยงยน ซงประกอบไปดวยคณคาขององคกร การเตบโตทางธรกจ และการสรางนวตกรรม โดยการก าหนดทศทางกลยทธองคกร มความสมพนธกบปจจยพนฐานทางธรกจของบรษทฯ ทงหมด โดยบรษทฯ ไดใชแผนกลยทธนในการน าพาองคกรใหกาวไปถงวสยทศนทตองการเปน “โซลชนสส าหรบอนาคต”



VALUES - คณคาขององคกร GROWTH - การเตบโตทางธรกจ INNOVATION - การสรางนวตกรรม

บรษทฯ เชอมนในการสรางคณคาแบบยงยนใหแกผ ถอหน คคาและสงคม ซงถอเปนหลกการพนฐานทบรษทฯ ยดถอในการด าเนนงานมาโดยตลอด

บรษทฯ มจดมงหมายในการเปนผ น าธรกจในอตสาหกรรมทมการเตบโตสงสดและพรอมเปนพนธมตรกบผ น าธรกจจากทวโลกทชวยสงเสรมธรกจหลกทบรษทฯ มอย ซงสงเหลานคอ หลกส าคญทท าใหบรษทฯ เตบโตอยางแตกตางตลอดมา

บ ร ษทฯ ใ หความส าคญกบด จ ทล เทคโนโลย การวจยและพฒนา เพอมงสความเปนเลศในการพฒนาผลตภณฑและโซลชนสทเขากบทกเจเนอเรชน ใหสามารถตอบสนองความตองการของผ บ ร โ ภคท ม ก า ร เ ปล ย น แปลง อยตลอดเวลาไดอยางดทสด



OFFLINE – ออฟไลน

ทกวนนชองทางการสอสารแบงแยกออกเปนหลายทางมากกวาในอดต การใหบรการสอแบบครบวงจรทสามารถเชอมโยงชองทางการสอสารตาง ๆ ใหสมพนธกนไดอยางมประสทธภาพนน ถอเปนกญแจแหงความส าเรจทท าใหบรษทฯ เปนผน า สอโฆษณานอกบานในประเทศไทย

ทงน สอโฆษณานอกบานของบรษทฯ ครอบคลมทกประเภท ไมวาจะเปนสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน สอโฆษณากลางแจง สอโฆษณาในอาคารส านกงาน และสอโฆษณาในสนามบน ซงบรษทฯ คาดวา ธรกจสอโฆษณาทงหมดของบรษทฯ จะเตบโตอยางตอเนอง โดยสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนจะเตบโตจากการขยายเสนทางเดนรถไฟฟาทเพมมากขน สอโฆษณาในอาคารส านกงานจะเตบโตจากการเพมขนของจ านวนอาคารส านกงานและทพกอาศยประเภทคอนโดมเนยม สอโฆษณากลางแจงเตบโตผานการไดรบสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณาทมากขน และสอในสนามบนจะขยายเพมจากจ านวนของ สายการบนราคาประหยดทเปดใหบรการมากขน นอกจากนน บรษทฯ ยงมงเนนทจะขยายการเตบโตในตลาดสอโฆษณาของประเทศในภมภาคตะวนออกเฉยงใต โดยเรมจากประเทศทเปนตลาดหลกในภมภาคน เชน มาเลเซย อนโดนเซย และ ประเทศใกลเคยงอน ๆ

เพอสรางความมนใจวา บรษทฯ คอ ผน าอนดบหนงของธรกจสอโฆษณานอกบานอยางแทจรง บรษทฯ จงมงมนทจะ เพมมลคาสอโฆษณาภายใตการบรหารจดการทงหมดผานระบบดจทลแบบบรณาการ เพอน าเสนอนวตกรรมสอใหม ๆ ทดทสดใหกบอตสาหกรรมสอโฆษณา

DATA – ขอมล

ในยคน การก าหนดกลมเปาหมายไมสามารถก าหนดขนโดยอาศยเพยงขอมลทางประชากรศาสตรอยางเดยวไดอกตอไป บรษทฯ ตองเขาใจถงระดบขอมลในดานจตวทยาและพฤตกรรมศาสตรตาง ๆ ของผบรโภค เพอสรางความสมพนธและดงดดความสนใจของผบรโภคดวยรปแบบโฆษณาทเหมาะสม สามารถสอสารถงผบรโภคไดถกเวลา และเขาถงจดทผบรโภคด าเนนชวตหรอเขาไปใชบรการใหไดมากทสด

บรษทฯ มแนวคดหลกในการขยายเครอขายการช าระเงนผาน Rabbit Group และพนธมตรทางธรกจ ซงจะชวยเพมศกยภาพในการด าเนนธรกจ เพมประสทธภาพใหกบผลตภณฑและบรการของบรษทฯ ทจะเปนทางออกของทดทสดในการแกปญหาตาง ๆ ใหกบลกคา บรษทฯ ยงคงทดสอบการใชขอมลอยางตอเนองและใชเทคโนโลยเขามาชวยในการก าหนดกลมเปาหมายตาง ๆ ใหชดเจนยงขน จากการทมเทดงกลาว ท าใหบรษทฯ มทมนกวจยและพฒนาขอมลทมากความสามารถมารวมงานกบบรษทฯ และสามารถสรางทม Data Scientist ทมประสทธภาพขนในบรษทฯ ได

ONLINE – ออนไลน

การตลาดดจทลและออนไลนไดกลายเปนชองทางสอสารทส าคญส าหรบการโฆษณาในปจจบน เพราะอตราการเตบโตอยางกาวกระโดดของจ านวนผ ใชอนเทอรเนตและการใชงานสมารทโฟน ผลงโฆษณานยมใชชองทางเหลานเพราะเขาถงผบรโภคไดอยางกวางขวาง และสามารถเขาถงไดทกจดไมวาจะอยใจกลางเมองหรอพนทหางไกล บรษทฯ คอ ผบกเบกการใชฐานขอมล ทสามารถน ามาผสานใชรวมกบสอออนไลนและออฟไลน โดยบรษทฯ สามารถรวมทงหมดเปนแพลตฟอรมโฆษณารปแบบเดยว ทมประสทธภาพสงสดในการสอสารเพอเขาถงกลมเปาหมายไดอยางรวดเรวและทรงพลง



SOLUTIONS - โซลชนส

ในชวงทการใชงบโฆษณาไปทสอแบบดงเดมลดนอยลง ตลอดจนความเปลยนแปลงในพฤตกรรมการเสพสอของผบรโภคในยคน สงผลใหการแขงขนในธรกจสอโฆษณาเพมขน และท าใหสอโฆษณานอกบานมการขยายตวเตบโตอยางรวดเรวเพอรองรบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนไป บรษทฯ ไดปรบแนวคดและวธการในการด าเนนธรกจใหสอดคลองกบโอกาสทเกดขน บรษทฯ ไดปรบการใหบรการใหมประสทธภาพ สามารถวดผลไดตรงตามเปาหมายมากยงขน เพอเปนทางออกทดทสดในทกดานใหกบลกคา โดยกลยทธในการด าเนนงานของบรษทฯ มความชดเจนและแขงแกรง บรษทฯ มฐานขอมลพฤตกรรมผบรโภคทสามารถเพมประสทธภาพและขยายผลการวางแผนสอจากออฟไลนสออนไลน เพอใหลกคาของบรษทฯ ไดรบบรการทดและมประสทธภาพสงสด

2.5 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

2.5.1 การจดหาสถานทตดตงสอโฆษณา

บรษทฯ จดหาพนทตดตงสอโฆษณาโดยเขาเจรจากบเจาของพนท เพอใหไดมาซงสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณา ทงน บรษทฯ มงเนนการเปนผไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการพนทโฆษณา

2.5.2 การผลตงานโฆษณา

การผลตงานโฆษณาของสอแตละประเภทของบรษทฯ มลกษณะดงน

• สอมลตมเดย

การผลตงานโฆษณาส าหรบสอมลตมเดยนน โดยสวนใหญเจาของสนคาและบรการจะเปนผ สงไฟลของ งานโฆษณาในรปแบบดจทลมาใหบรษทฯ อยางไรกด บรษทฯ สามารถใหบรการออกแบบงานโฆษณารวมกบเจาของสนคาและบรการได โดยผลตงานออกมาในรปแบบของกราฟฟก (Graphic) ภาพเคลอนไหวได

• สอภาพนง

บรษทฯ จะเปนผ รบแบบงานโฆษณา (Artwork) จากเจาของสนคา เพอน าไปด าเนนการผลตและตดตงใหแลวเสรจ หากเจาของสนคาไมมแบบงานโฆษณา บรษทฯ สามารถใหบรการออกแบบสอโฆษณารวมกบเจาของสนคาได และหลงจากตวแบบโฆษณาเรยบรอยแลว บรษทฯ จะจางใหบรษทสงพมพ (Printing Suppliers) ทเปนคคาหลกทบรษทฯ วางใจในผลงาน ด าเนนการผลตใหภายใตระบบควบคมคณภาพของบรษทฯ เพอใหตรงตามแบบทลกคาตองการ และตรงตามมาตรฐานของ จดตดตงตาง ๆ ตวอยางเชน Train Body Wrap Media เปนสอทมขนาดใหญทหอหมบนตวรถไฟฟา การผลตจงตองมการควบคมคณภาพของสตกเกอร สและกระบวนการพมพ อกทงการตดตงตองไดมาตรฐาน มความสวยงาม คงทน และเมอลอกออกตองไมกอใหเกดความเสยหายและการหลดลอกของสของขบวนรถไฟฟา เปนตน



2.5.3 การจดหาอปกรณ ซอฟตแวรและอปกรณควบคมการบรหารสอมลตมเดย

• สอมลตมเดยในระบบรถไฟฟาบทเอส

บรษทฯ ไดวาจางผ รบเหมาในการออกแบบ จดหาอปกรณ ตดตง รวมถงจดหาซอฟตแวรควบคมระบบ โดยท าเปนสญญาจางเหมาแบบเบดเสรจ (Turnkey) ซงระบบดงกลาวเปนระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยทสามารถตรวจสอบและควบคมสถานะของเครองเลนและการท างานของจอภาพจากสวนกลาง (Central Control) ในการปรบเปลยนสญญาณภาพ ปรบระดบเสยงเปด-ปดสญญาณไดตลอดเวลา (Real-Time Monitor) โดยการสงค าสงควบคมผานเครอขายอนเทอรเนตไปยง สอมลตมเดยในทตาง ๆ

• สอมลตมเดยในอาคารส านกงาน

ส าหรบระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยในอาคารส านกงานนน บรษทฯ ใชซอฟตแวรทสามารถควบคมสถานะการท างานของสอโฆษณาผานระบบออนไลนจากส านกงานใหญได ซงในกรณระบบควบคมสวนกลางทส านกงานใหญ เกดปญหา บรษทฯ ยงคงสามารถควบคมระบบการสงสญญาณผานระบบควบคมจากอาคารส านกงานอนทมสอโฆษณาของบรษทฯ ตดตงอยได

2.5.4 การจดหาบตรแรบบท พนธมตรผรบบตรแรบบทในการช าระคาสนคาและบรการ ผใหบรการเตมเงนและชองทางการเตมเงนในบตรแรบบท

BSS ใชชพทเปนมาตรฐานสากลในบตรแรบบท คอ MIFARE DESFire EV1 ซงผลตโดยกลมบรษท NXP ทไดรบ การยอมรบทวโลกในมาตรฐานและความนาเชอถอ โดยคณสมบตของ MIFARE DESFire EV1 จะมการประมวลผลทรวดเรว มความปลอดภยสง และรองรบแอปพลเคชนไดหลากหลาย ในการสงซอบตรแรบบทในรปแบบของบตรนน BSS จะเปดประมลกบผทอยในอตสาหกรรมผลตบตรซงสวนใหญเปนผผลตบตรประเภทตาง ๆ ใหกบธนาคารพาณชย โดย BSS จะเลอกผผลตบตรจากรายทเสนอราคาและคณภาพทดทสด

ส าหรบ (ก) การจดหาพนธมตรผ รบบตรแรบบทในการช าระคาสนคาและบรการนน BSS ไดแตงตงใหธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) เปนตวแทนในการจดหาพนธมตร ซงสวนใหญจะเปนลกคาของธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) อยแลว จงท าใหจ านวนพนธมตรผ รบบตรแรบบทเพมขนอยางรวดเรว อยางไรกตาม หากลกคาใดไมตองการตดตอผานธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) BSS กจะด าเนนการตดตอกบลกคาเองโดยตรง และ (ข) การจดหาผใหบรการเตมเงนและชองทางการเตมเงน เนองจากการเตมเงนเปนอกปจจยหนงทจะท าใหธรกจของ BSS ประสบความส าเรจ BSS จงวางกลยทธทจะเพมสถานท รวมทงชองทางทจะใหผ ถอบตรเตมเงนได โดยปจจบน BSS ไดเพมชองทางการเตมเงนเพออ านวยความสะดวกแกผ ถอบตรแรบบท ทอยนอกเสนทางระบบรถไฟฟาบทเอส และรถโดยสารดวนพเศษบอารท ทรานสะดวกซอ หางสรรพสนคาและศนยอาหาร เชน ศนยอาหารเอมบเคฟดไอแลนด ศนยอาหารในเครอเซนทรลพฒนา (CPN) ทงในกรงเทพมหานครและ ตางจงหวด เปนตน นอกจากน BSS ไดมการทดลองตลาดตางจงหวด ดวยการใหผ ถอบตรสามารถเตมเ งนไดทแมคโดนลดทกสาขาทง ในกรงเทพมหานครและตางจงหวด นอกจากน BSS ยงไดพฒนาชองทางการเตมเงนอน ๆ เชน (1) การเตมเงนอตโนมต (Auto Top-up) โดยชองทางนสามารถใชไดเฉพาะบตรแรบบทรวมระหวาง BSS กบ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) บตรสมาชกอออนแรบบท (AEON Rabbit Member Card) (2) การเตมเงนโดยตอตโนมต เพอใหเขาถงและทนกบการขยายตวของ



บตรแรบบททเพมขนอยางรวดเรว และ (3) การเตมเงนทต เอทเอม โดย BSS ก าลงเจรจากบธนาคารพาณชยเพอพฒนาต เอทเอมใหสามารถเตมเงนใหกบบตรแรบบทได



3. ปจจยความเสยง

คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารมหนาทบรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ประเมน ความเสยง และวางรปแบบโครงสรางการบรหารความเสยงขององคกร รวมถงตดตามและควบคมความเสยงหลกและปจจยตาง ๆ ทอาจจะสงผลกระทบอยางมนยส าคญตอบรษทฯ ทงน เพอใหมการจดการความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสมและยอมรบได โดยผลการประเมนความเสยงจะใชเปนสวนหนงในการจดท าแผนธรกจ (Business Plan) ประจ าปของบรษทฯ เพอก าหนด แนวทางการจดการความเสยงใหสอดคลองกบวตถประสงค เปาหมาย และแผนกลยทธตาง ๆ และมการรายงานผลการประเมนความเสยง วธการบรหารความเสยง ตลอดจนผลลพธจากการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ

ทงน ความเสยงของบรษทฯ ไดถกวเคราะหออกมาทงสน 5 ดาน ไดแก ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risks) ความเสยงดานการปฏบตงาน (Operational Risks) ความเสยงดานการเงน (Financial Risks) ความเสยงดานการก ากบดแล (Compliance Risks) และความเสยงดานทจรต (Fraud Risks) โดยปจจยความเสยงทคณะกรรมการบรษทเหนวาอาจจะ มผลกระทบอยางมนยส าคญตอการด าเนนงานของบรษทฯ ในปจจบน แตไมไดแสดงถงความเสยงทงหมดทมตอบรษทฯ มดงน

3.1 การพงพงสญญาสมปทานของ BTSC ในการประกอบธรกจ

รายไดหลกของบรษทฯ มาจากการใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส โดยในรอบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส ประมาณ 2,354.21 ลานบาท คดเปนประมาณรอยละ 43.90 ดงนน หากสทธของบรษทฯ ในการบรหารจดการสอโฆษณาและพนท เชงพาณชยซงไดรบจาก BTSC ถกยกเลกไมวาดวยเหตใดกตาม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยส าคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ ได

ทงน สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอสระหวางบรษทฯ กบ BTSC (ซงมก าหนดระยะเวลา 17 ป สนสดวนท 4 ธนวาคม 2572) อาจสนผลหรอถกยกเลก เนองจากเหตใดเหตหนงดงตอไปน

(ก) BTSC ใชสทธบอกเลกสญญา หากบรษทฯ ผดสญญาในขอทเปนสาระส าคญ ไดแก (1) บรษทฯ ไมสามารถช าระเงนคาตอบแทนการใหสทธภายใน 30 วน หลงจากวนทถงก าหนดตองช าระ (2) บรษทฯ ปฏบตผดสญญาในสาระส าคญหรอเปนการใหค าสญญาทไมถกตองและการ ผดสญญาดงกลาวไมไดรบการแกไขปรบปรงในระยะเวลาทก าหนด หรอ (3) บรษทฯ มหนสนลนพนตวหรอลมละลาย ซงบรษทฯ เหนวาขอตกลงและเงอนไขในการบอกเลกสญญาดงกลาวเปนขอตกลงและเงอนไขการคาตามปกตของสญญาโดยทวไป

(ข) สญญาใหสทธบรหารจดการในระบบรถไฟฟาบทเอสอาจสนผล หากสญญาสมปทานระหวาง BTSC กบ กทม. ถกยกเลก ซงการท กทม. จะบอกเลกสญญาสมปทานแตเพยงฝายเดยวไดนนมเพยง 2 กรณ ไดแก (1) BTSC ถกศาลสงพทกษทรพยเดดขาดในคดลมละลาย หรอ (2) BTSC จงใจผดสญญาในสาระส าคญอยางตอเนอง เวนแตเหตการณดงกลาวไดรบการเยยวยาหรอแกไขภายในระยะเวลาทก าหนดไว ทงน เหตการณอนเปนเหตแหง การบอกเลกสญญาสมปทานดงกลาวอยนอกเหนอการควบคมของบรษทฯ

แมวารายไดของบรษทฯ จากการใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอสยงคงเตบโตอยางตอเนอง แตเมอเทยบกบรายไดรวมของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปทผานมา สดสวนรายไดจากการด าเนนธรกจทพงพงสญญาสญญาสมปทานของ BTSC มแนวโนมลดลง เนองจากบรษทฯ มรายไดจากธรกจสวนงานบรการเพมขนอยางมนยส าคญ



โดยในปบญช 2561/62 บรษทฯ มสดสวนรายไดจากธรกจสวนงานบรการจ านวน 1,310.50 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 24.44 ของรายไดทงหมดของบรษทฯ โดยเพมขนจากในปบญช 2560/61 ซงมสดสวนเพยงรอยละ 9.26 อนเปนผลมาจากการเขาลงทน ในธรกจทหลากหลายของบรษทฯ ดงรายละเอยดทปรากฏในหวขอความเสยง “การขยายการลงทนใหม”

3.2 การพงพงบรษทตวแทนโฆษณารายใหญ

กลมลกคาหลกของบรษทฯ แบงออกเปน 2 กลม ไดแก กลมเอเจนซและกลมเจาของสนคาและบรการ ซงโดยทวไป กลมเจาของสนคาและบรการมกจะวาจางบรษทเอเจนซตาง ๆ ใหเปนผวางแผนกลยทธการใชสอโฆษณาของตน รวมถงก าหนดแผนการใชงบประมาณโฆษณา และตดสนใจเลอกใชสอโฆษณา เพอใหมนใจไดวาการใชงบประมาณในการโฆษณาหรอการท าการตลาดนนจะเปนประโยชนและสรางการรบรถงสนคาและบรการดงกลาวใหเขาถงผบรโภคกลมเปาหมายไดอยางสงสด

ในปจจบนบรษทฯ มลกคากลมเอเจนซมากกวา 15 ราย ซงประกอบดวยเอเจนซรายใหญประมาณ 7 ราย และในรอบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาผานเอเจนซประมาณ 1,850.45 ลานบาท คดเปนประมาณรอยละ 75.79 ของรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาทงหมดของบรษทฯ โดยรายไดจากเอเจนซรายใหญ 5 อนดบแรกมสดสวนประมาณรอยละ 54.42 ของรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาทงหมดของบรษทฯ ดงนน หากบรษทฯ ไมสามารถรกษาความสมพนธทางธรกจระยะยาวกบกลมเอเจนซตาง ๆ ไวได อาจสงผลกระทบในเชงลบอยางมนยส าคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน ผลการด าเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ

ทงน เพอจดการความเสยงตามทไดกลาวขางตน บรษทฯ ไดก าหนดกลยทธเพอบรหารความเสยงน โดยการเพม ฐานลกคาจากกลมเจาของสนคาและบรการรายใหม เพอลดความเสยงจากการพงพากลมลกคาเอเจนซ และ เพอเพม ความแขงแกรงในการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยบรษทฯ มงมนทจะรกษาคณภาพของสอโฆษณาตาง ๆ ของบรษทฯ ใหอยในระดบดเยยม พรอมกบขยายเครอขายสอโฆษณาของบรษทฯ ทงชองทางออนไลนและออฟไลน ใหครอบคลมและเหมาะสมกบ ไลฟสไตลของผบรโภคกลมเปาหมายในปจจบน โดยมการน าฐานขอมลขนาดใหญ (Big Data) จากกลมธรกจในเครอของบรษทฯ มาใชเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการเขาถงกลมลกคาเปาหมายไดแมนย า เพอสรางฐานลกคาทมนคงใหกบบรษทฯ นอกจากน บรษทฯ ยงใสใจและใหความส าคญตอการบรหารจดการความสมพนธกบลกคาผานการจดกจกรรมทมวตถประสงคเพอเสรมสรางความสมพนธอนดกบลกคาอยางสม าเสมอ

3.3 ธรกจสอโฆษณาแปรผนตามภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ

ภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศเปนปจจยส าคญทมผลตอการเตบโตของธรกจตาง ๆ โดยเฉพาะธรกจสอโฆษณา ซงมความแปรผนตามภาวะเศรษฐกจเปนอยางมาก โดยหากเศรษฐกจของประเทศมภาวะซบเซาหรอชะลอตว ไมวาจะเปนผลจากปจจยภายในหรอภายนอกประเทศ ตลอดจนการขาดเสถยรภาพทางการเมอง ยอมสงผลใหเกดภาวะถดถอยหรอชะลอตวของ แตละภาคสวน ไมวาจะเปน ภาคการผลต การสงออก หรอปญหาการวางงาน ซงปจจยเหลานลวนสงผลกระทบในเชงลบตอรายไดและก าลงซอ รวมถงพฤตกรรมการใชจาย และระดบความเชอมนของผบรโภค อนสงผลกระทบโดยตรงตอความตองการในการท าการตลาดของเจาของสนคาและบรการ และความระมดระวงในการก าหนดแผนการใชงบประมาณโฆษณาของเจาของสนคาและบรการ ซงจะสงผลกระทบในทางลบตออตสาหกรรมธรกจสอโฆษณาโดยรวม อนอาจสงกระทบในทางลบตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ



อยางไรกด เนองจากอตสาหกรรมสอโฆษณาในปจจบนมการเปลยนแปลงไปจากเดม กลาวคอ เจาของสนคาและบรการมแนวโนมจะจดสรรงบประมาณโฆษณาใหกบสอโฆษณาประเภทใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยงสอโฆษณาออนไลนซงใชเมดเงนลงทนในการซอสอไมสงมากนก แตมศกยภาพในการเขาถงผบรโภคกลมเปาหมายในวงกวางไดอยางแมนย า และกอใหเกดการรบรไดมากกวา เมอเทยบกบสอดงเดม (Traditional Media) อาท โทรทศน วทย และหนงสอพมพ ตามไลฟสไตลของผ บรโภค ทเปลยนแปลงไป ซงบรษทฯ มเครอขายสอโฆษณาทหลากหลายและครอบคลมวถการด าเนนชวตและพฤตกรรมของผบรโภค ในปจจบน เชน การเดนทางดวยรถไฟฟาบทเอส การท างานในอาคารส านกงาน การพกอาศยในคอนโดมเนยม การใชสอสงคมออนไลน และการซอขายสนคาผานชองทางออนไลน โดยบรษทฯ เชอมนวา ดวยท าเลทตง ลกษณะ และรปแบบของสอโฆษณาทครบวงจรของบรษทฯ โดยเฉพาะอยางยงการผสานสอโฆษณาออฟไลน เชน สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส เขากบสอโฆษณาออนไลนของบรษทฯ จะท าใหสอโฆษณาของบรษทฯ มศกยภาพทโดดเดนเมอเทยบกบผประกอบการรายอน อนจะชวยลดความเสยงจากผลกระทบทบรษทฯ จะไดรบจากภาวะเศรษฐกจทซบเซาหรอชะลอตวได

3.4 การขยายการลงทนในธรกจใหม

บรษทฯ มกลยทธในการขยายการลงทนไปยงธรกจใหมทเกอหนนและเออประโยชนอยางสงตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ ทงในและตางประเทศอยางตอเนอง เพอเปนการตอยอดธรกจปจจบนและเพมโอกาสในการเตบโตของธรกจในระยะยาวอยางยงยน โดยในรอบบญชป 2561/62 ทผานมา (1) บรษทฯ ไดเขาซอหนรอยละ 23 ใน Kerry ดวยเงนลงทนกวา 5.9 พนลานบาท ในเดอนกรกฎาคม 2561 ซง Kerry เปนผ น าในการใหบรการสงพสดและสนคาดวนอนดบหนงของไทย โดยปจจบนม ความรวมมอ (Synergy) ทเกดขนระหวางบรษทฯ และ Kerry หลายประการ อาท บรการสงสนคาตวอยาง (Smart Sampling) ผานเครอขายของ Kerry เพอเพมโอกาสและประสบการณในการมองเหนสนคาของลกคากลมเปาหมายและยงเปนการสรางโอกาส ในการทดลองใชสนคาอกดวย หรอการใหสทธ Kerry แตเพยงผ เดยวในการตงราน Kerry Express เพอใหบรการรบ-สงพสดและสนคาบนสถานรถไฟฟาบทเอส เปนตน และ (2) บรษทฯ ไดเขาซอหนรอยละ 18.59 ใน PLANB ซงเปนผ ใหบรการสอโฆษณา นอกบานชนน าในประเทศ ดวยเงนลงทนกวา 4.6 พนลานบาท ในเดอนมนาคม 2562 โดยบรษทฯ คาดวาดวยศกยภาพ อนแขงแกรงของ 2 ผน าสอโฆษณานอกบานจะน ามาสความรวมมอในการพฒนาผลตภณฑและบรการสงเสรมการขายรปแบบใหม ๆ รวมถงการน าเสนอสอโฆษณาทมประสทธภาพและสามารถวดผลได

นอกจากน ในชวงตนป 2562 บรษทฯ ยงไดรวมกบกลมบรษท AnyMind ซงเปนเจาของเทคโนโลย AI ทใชในการ สรางมลคาใหกบสอโฆษณาในภมภาคเอเชย ในการจดตงบรษทรวมทน ชอ “บรษท วจไอ เอนมายด เทคโนโลย จ ากด” เพอพฒนาระบบโปรแกรมเมตกโดยอาศยโนวฮาว (Know-how) ของกลมบรษท AnyMind ส าหรบน ามาใชรวมกบเครอขายสอโฆษณานอกบานแบบดจทลของบรษทฯ เพอเพมประสทธภาพในการเขาถงลกคากลมเปาหมายไดอยางแมนย ามากยงขน

ทงน การขยายการลงทนในธรกจใหมในแตละครง อาจตองใชเงนลงทนและทรพยากรตาง ๆ ของบรษทฯ เปนจ านวนมาก ดงนน หากการขยายการลงทนไมสามารถสรางผลตอบแทนตามทบรษทฯ ไดประมาณการไว อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ โดยรวมได อยางไรกด เพอลดความเสยงจากการขยายการลงทนในธรกจใหม บรษทฯ จะพจารณาโครงการทมศกยภาพ และคดเลอกหนสวนเชงกลยทธ (Strategic Partner) ทมความแขงแกรง ซงกอนการลงทนในแตละครง บรษทฯ ไดมการจดท าแผนการศกษาความเปนไปไดในการเขาท าธรกจ (Feasibility Study) ซงจดท าบนสมมตฐาน 3 กรณ ไดแก (ก) กรณปกต (Base Case) (ข) กรณเลวราย (Worst Case) และ (ค) กรณดทสด (Best Case) โดยค านงถงผลประโยชนตอบรษทฯ และผ ถอหน ตลอดจนผลประโยชนเพมเตมทบรษทฯ จะไดรบจากการเกอหนนกน (Synergy) ทจะเกดขนจากการลงทนกบธรกจทมอยของบรษทฯ



3.5 การเตบโตของรายไดแปรผนตามจ านวนและพฤตกรรมของผบรโภค

การเพมขนหรอลดลงของจ านวนของผ โดยสารรถไฟฟาบทเอส ตลอดจนพฤตกรรมของผบรโภค เปนปจจยส าคญในการพจารณางบประมาณโฆษณาของเอเจนซและเจาของสนคาและบรการ ทงในดานการใชพนทสอโฆษณาและอ านาจตอรอง อตราคาโฆษณา

บรษทฯ มรายไดหลกจากการใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส ดงนน ปจจยใด ๆ ทสงผลกระทบในทางลบตอจ านวนหรอพฤตกรรมของผ โดยสารรถไฟฟาบทเอส เชน เหตการณความไมสงบทางการเมอง หรอพฤตกรรมของผโดยสารรถไฟฟาบทเอสทหนไปนยมการตดตามรบชมขาวสารหรอรายการบนเทงผานสมารทโฟนหรอแทบเลตมากกวาสอโฆษณารอบตว อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยส าคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ ได

อยางไรกด บรษทฯ มการปรบปรงและพฒนาสอโฆษณาของบรษทฯ ใหทนสมยและสอดคลองกบพฤตกรรมและวถการด าเนนชวตของผบรโภคทเปลยนแปลงไปอยางตอเนอง อาท บรการสงสนคาตวอยาง (Smart Sampling) ผานเครอขายของ Kerry เพอตอบสนองตอพฤตกรรมการซอสนคาและบรการผานชองทางออนไลนของคนไทยทเตบโตอยางกาวกระโดดในชวงหลาย ปทผานมา นอกจากน เพอตอบสนองตอพฤตกรรมการใชสอสงคมออนไลนทไดกลายเปนสวนหนงในการด าเนนชวตประจ าวนของผบรโภค บรษทฯ ไดจดตงหนวยธรกจใหมภายใตชอ “ดจทล แลบ” (Digital Lab) เพอท าหนาทพฒนาสอโฆษณาออนไลนของบรษทฯ ใหมศกยภาพในการแขงขน โดยมเปาหมายทจะสรางผลตภณฑใหม ๆ ททนสมยออกสตลาดเพอใหสามารถเขาถงลกคากลมเปาหมายไดอยางมประสทธผลสงสด

3.6 การแขงขนกบผใหบรการสอโฆษณารายอน

ปจจบน มผ ใหบรการสอโฆษณารายใหมเพมขนมากขน ท าใหการแขงขนในธรกจสอโฆษณาทวความรนแรง โดยเฉพาะอยางยงการแขงขนในดานราคา หรอทเรยกวา “สงครามราคา” ซงหากบรษทฯ ไมสามารถตอบสนองตอการแขงขนดงกลาว ไดอยางมประสทธภาพและทนทวงท การแขงขนดงกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยส าคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ อยางไรกด บรษทฯ ไมมนโยบายทจะท าสงครามราคาเพอแยงชงสวนแบงการตลาด แตบรษทฯ จะใชกลยทธในการรกษาระดบคณภาพของสนคาและบรการใหอยในระดบทดเยยม รวมถงพฒนาและคดคนสนคาและบรการ ใหม ๆ ออกสตลาดอยเสมอ

3.7 การเปลยนแปลงทางเทคโนโลยของสอโฆษณาดจทล

เนองจากเทคโนโลยทใชในสอโฆษณาดจทลมการพฒนาและเปลยนแปลงอยางรวดเรว ซงการปรบปรงสอโฆษณาดจทลของบรษทฯ ใหทนสมยอยเสมอเพอรกษาภาพลกษณ เพมโอกาสการมองเหน และดงดดความสนใจจากผบรโภคกลมเปาหมาย ไดอยางตอเนองนนตองใชงบประมาณในการลงทนสง ซงหากบรษทฯ ไมสามารถหาอปสงคส าหรบสอโฆษณาดจทลดงกลาว ในจ านวนทมากพอเพอสรางรายไดใหคมคากบการลงทน บรษทฯ อาจประสบผลขาดทนจากการลงทนดงกลาว ซงปจจยดงกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยส าคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ



3.8 การด าเนนธรกจของบรษทฯ ตองพงพงบคลากรทมความช านาญเฉพาะดานและมความสมพนธอนดกบลกคา

ธรกจใหบรการสอโฆษณาของบรษทฯ เปนธรกจบรการซงตองพงพงบคลากรในการตดตอและน าเสนอผลตภณฑใหแก เอเจนซและเจาของสนคาและบรการ ดงนน บคลากรในฝายขายและการตลาดตลอดจนผ บรหารของบรษทฯ จ าเปนตอง มความสมพนธอนดกบเอเจนซและเจาของสนคาและบรการ นอกจากน การบรหารจดการ การใชพนทสอโฆษณาอยาง มประสทธภาพเพอกอใหเกดประโยชนสงสด และการสรางสรรครปแบบของสอโฆษณาใหตรงตามวตถประสงคของเจาของสนคาและบรการ ยงตองอาศยผบรหารและบคลากรทมความร ความช านาญ และประสบการณในการวางแผนและบรหารจดการ ดงนน หากบรษทฯ ไมสามารถรกษาผ บรหารและบคลากรดงกลาวไวกบองคกรได อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจ ฐานะทางการเงน ผลการด าเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ

ดวยเหตน บรษทฯ จงใหความส าคญตอการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลของบรษทฯ อยางตอเนอง โดยแบงลกษณะการท างานเปนทม ซงบคลากรภายในทมจะสามารถท างานทดแทนกนได นอกจากน บรษท ฯ ยงไดจดใหมหลกสตร การฝกอบรมส าหรบบคลากรของบรษทฯ ทงทเกยวกบดานการท างานและดานการบรหารงาน รวมถงสนบสนนใหผบรหารระดบกลางมสวนรวมในการวางแผนบรหารจดการเพอเสรมสรางศกยภาพ และเพมพนความรและประสบการณของบคลากร นอกจากน บรษทฯ ยงใหความส าคญในเรองคาตอบแทน สวสดการ และผลประโยชนระยะยาวของบคลากร โดยพจารณาตาม ความเหมาะสมของลกษณะงาน ผลประกอบการของบรษทฯ และผลการปฏบตงานของพนกงานเปนหลก โดยบรษทฯ ยงไดจดใหมแผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan) เพอเตรยมความพรอมในการสรางผ บรหารรนถดไปเพอรกษาเสถยรภาพและเสรมสรางการเตบโตขององคกรในระยะยาว

3.9 การเปลยนแปลงของกฎหมายทเกยวกบธรกจของกลมบรษทฯ

การตรากฎหมายใหม หรอการแกไขเปลยนแปลงกฎหมายทเ กยวของกบการด าเนนธรกจของกลมบรษทฯ อาจ สงผลกระทบในทางลบตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ หากบรษทฯ ไมสามารถปรบปรงกระบวนการในการด าเนนธรกจเพอใหสอดคลองกบกฎหมายทมผลใชบงคบไดอยางทนทวงท อยางไรกด บรษทฯ ไดตดตามพฒนาการของกฎหมายทเกยวของกบการด าเนนธรกจของกลมบรษทฯ อยางตอเนอง และมการวางแผนการด าเนนงานเพอปรบปรงกระบวน การด าเนนธรกจของกลมบรษทฯ เพอใหเปนไปตามกฎหมายทเกยวของประกาศก าหนด



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ และบรษทยอยมทรพยสนหลกทใชในการประกอบธรกจ ดงน

4.1 สนทรพยทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย

รายการ ลกษณะกรรมสทธ มลคาสทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

อปกรณสอโฆษณา

ในระบบรถไฟฟาบทเอส เปนเจาของ(1) 744.63 ไมม

ในอาคารส านกงาน เปนเจาของ 61.51 ไมม

นอกอาคารส านกงาน

ระบบเงนอเลกทรอนกส

สอกลางแจง

เปนเจาของ



36.94

69.18

479.84

ไมม

ไมม

ไมม

ทดน เปนเจาของ 18.36 ไมม

อสงหารมทรพยเพอการลงทน เปนเจาของ 91.63 ไมม

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ


เชาซอ

6.94

6.58

ไมม

ม

อาคารส านกงาน

สวนปรบปรงอาคาร

เชา


42.49

28.15

ไมม

ไมม

เครองตกแตงและเครองใชส านกงาน เปนเจาของ 84.47 ไมม

สนทรพยระหวางตดตง เปนเจาของ 402.73 ไมม หมายเหต: (1) โปรดดเงอนไขการโอนกรรมสทธของอปกรณสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอสใน ขอ 4.3.1 เรองกรรมสทธในทรพยสน

4.2 สนทรพยไมมตวตนทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย

รายการ ลกษณะกรรมสทธ มลคาสทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

สนทรพยไมมตวตน(1) เปนเจาของ 657.1 ไมม หมายเหต: (1) สนทรพยไมมตวตน เชน ระบบบญช โปรแกรมคอมพวเตอร ฐานขอมลลกคา และเครองหมายการคาและบรการทเกดจากการ

เขาซอกจการในปทผานมา เปนตน



4.3 สรปสาระส าคญของสญญาทมนยส าคญตอการประกอบธรกจ

4.3.1 สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทฯ กบ BTSC

คสญญา : บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) และ BTSC

วตถประสงคของการท าสญญา : BTSC ใหสทธบรษทฯ แตเพยงผ เดยว (Exclusive) ในการบรหารจดการพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม ภายในโครงการรถไฟฟาสายสเขยวหลก ประกอบดวยสายสลมและสายสขมวท รวม 23 สถาน ภายใตขอตกลงและเงอนไขทระบไว ในสญญา

ระยะเวลาของสญญา : 17 ป ตงแตวนท 18 พฤษภาคม 2555 ถง 4 ธนวาคม 2572 และในกรณท BTSC ไดรบสทธในการขยายระยะเวลาตามสญญาสมปทานกบ กทม. บรษทฯ จะเปนผ ไดรบสทธเปนรายแรกในการพจารณาเพอเขารบสทธในการบรหารจดการดานการตลาดตามระยะท BTSC ไดรบสทธเพมเตมจาก กทม.

คาตอบแทนการใหสทธบรหารจดการ

: บรษทฯ ตองช าระเงนคาตอบแทนการใหสทธรายปใหแก BTSC ดงน (1) ชวงวนท 18 พฤษภาคม 2555 ถงวนท 17 พฤษภาคม 2560 เปน

จ านวนเทากบรอยละ 5 ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

(2) ชวงวนท 18 พฤษภาคม 2560 ถงวนท 17 พฤษภาคม 2565 เปนจ านวนเทากบรอยละ 10 ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

(3) ชวงวนท 18 พฤษภาคม 2565 ถงวนท 17 พฤษภาคม 2570 เปนจ านวนเทากบรอยละ 15 ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

(4) ชวงวนท 18 พฤษภาคม 2570 ถงวนท 4 ธนวาคม 2572 เปนจ านวนเทากบรอยละ 20 ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

ทงน คาตอบแทนการใหสทธรายปดงกลาวก าหนดใหแบงช าระเปนราย ไตรมาสโดยก าหนดช าระภายใน 60 วนนบจากวนสดทายของแตละไตรมาสตามปปฏทน



การใหสทธรายแรกแกบรษทฯ : หาก BTSC ไดสทธใด ๆ จากรฐบาล หนวยงานรฐ องคกร และ/หรอ เอกชนใด ๆ ในการด าเนนโครงการเดนรถไฟฟา และ/หรอ รถประเภทใด ๆ และ/หรอ โครงการใด ๆ กตาม BTSC ตกลงใหบรษทฯ เปนผมสทธเปนรายแรกในการเจรจาเพอรบสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณา และ/หรอ พนทวางขายสนคา และ/หรอ พนทเชงพาณชยใด ๆ ภายใตเงอนไขทเหมาะสม

หนาทและภาระผกพนของบรษทฯ : (1) การลงทนกอสราง/การตดตง (ก) บรษทฯ จะเปนผ ลงทนในวสดอปกรณทงหมดทจ าเปนส าหรบ

การกอสราง/การตดตงปายโฆษณา การโฆษณานอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา รวมถงการตดตงและการบ ารงรกษามาตรวดไฟฟาและช าระคาใชจายในสวนของคาสาธารณปโภคทงหมด ทเกยวกบการกอสราง/การตดตง

(ข) บรษทฯ จะเปนผ ลงทนในวสดอปกรณทงหมดทจ าเปนส าหรบการกอสราง/การตดตงรวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา รวมถงการตดตงและการบ ารงรกษามาตรวดไฟฟาและช าระคาใชจายในสวนของคาสาธารณปโภคทงหมดทเกยวกบการกอสราง/การตดตง จ านวนไมเกน 23 สถาน ตลอดอายสญญา

(2) กรรมสทธในทรพยสน กรรมสทธในบรรดาสงอ านวยความสะดวก สงตดตง แผนปาย แผง ดสเพลย และเคานเตอรเพอการพาณชย สายไฟฟา แผงสบเปลยนไฟฟา รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา และอปกรณอน ๆ ทตดตงโดยบรษทฯ รวมถงปายโฆษณา รานจ าหนายสนคา เฉพาะในสวนทมลกษณะตดตรงกบสถานทซงหากเคลอนยายทรพยดงกลาว ท าใหสถานทเสยหาย จะตกเปนของผ ใหสมปทานของ BTSC หรอ BTSC (แลวแต BTSC จะก าหนด) เมอหมดอายหรอสนสดสญญา

(3) การบ ารงรกษาและซอมแซม บรษทฯ จะท าการบ ารงรกษาและซอมแซม ปายโฆษณา โฆษณา นอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา รวและประตอตโนมตบรเวณ ขอบชานชาลา ดวยคาใชจายของบรษทฯ แตเพยงฝายเดยว



(4) ตนทนและคาใชจาย บรษทฯ จะตองรบภาระตนทนและคาใชจายทงหมดทเกดขนเกยวกบการบรหารจดการปายโฆษณา การโฆษณานอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา รวมถงเ งนลงทน คาด า เนนการธร กจ คาท าความสะอาด คาใ ชจายสาธารณปโภค เชน น าประปา ไฟฟา โทรศพท และภาษ คาธรรมเนยมของรฐและคาอากรแสตมป (ถาม) ทกชนด

(5) การประกนภย บรษทฯ ตองจดใหมประกนสรรพภย (All Risks Insurance) และประกนภยบคคลทสาม (Third Party Insurance) อนจะเปนประโยชนแกและระบชอบรษทฯ BTSC และบคคลอน ๆ ตามท BTSC อาจก าหนดใหเปนผ เอาประกน ดวยคาใชจายของบรษทฯ

การสนสดสญญา : สญญาจะสนสดลงในกรณดงตอไปน (ก) เมอชวงเวลาเรมแรกของสญญาสนสดลง โดยไมมการแจงขอตออาย/

ขยายเวลาโดยบรษทฯ (ข) เมอคสญญาฝายใดฝายหนงผดสญญาในสวนทเปนสาระส าคญ หรอ

เปนการใหสญญาทไมถกตอง และคสญญาอกฝายหนงไดมหนงสอบอกกลาวใหคสญญาฝายทผดสญญาด าเนนการแกไขเยยวยาเหตแหงการผดสญญาดงกลาวแลว แตคสญญาฝายทผดสญญามไดด าเนนการแกไขเหตแหงการผดสญญาดงกลาวภายในระยะเวลา 60 วน นบแตวนทไดรบหนงสอบอกกลาวเชนวานน และคสญญาอกฝายหนงใชสทธบอกเลกสญญา

(ค) ในกรณทมความเสยหาย หรอการถกท าลายอยางรนแรงของอาคารและสงปลกสราง ซงเปนทตงของสถานรถไฟฟาในโครงการรถไฟฟาสายสเขยวหลก ซงประกอบดวยสายสลม และสายสขมวทรวม 23 สถาน) และวศวกรอสระ ซงเปนทยอมรบของทงสองฝายมค าตดสนวา ความเสยหายหรอการถกท าลายดงกลาวไมสามารถซอมแซมใหคนดไดภายในระยะเวลาอนควร

(ง) ในกรณทบรษทฯ กลายเปนบคคลทมหนสนลนพนตว หรอตกเปนบคคลลมละลาย และ BTSC ใชสทธบอกเลกสญญา



4.3.2 สญญาใหสทธบรหารจดการพนท สงเสรมการเดนทางโครงการระบบขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร ระหวางบรษทฯ กบ BTSC

ในรอบปบญช 2558/59 บรษทฯ ไดลงนามในสญญาบรหารจดการพนทสงเสรมการเดนทางโครงการระบบขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร กบ BTSC เพอรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการพนทโฆษณา พนทวางขายสนคา และพนทอนเพมเตม ภายในระบบรถไฟฟาบทเอสสวนตอขยายสายสขมวทและสวนตอขยายสายสลม จ านวน 7 สถาน ประกอบดวย สถานกรงธนบร สถานวงเวยนใหญ สถานบางจาก สถานปณณวถ สถานอดมสข สถานบางนา และสถาน แบรง) เปนระยะเวลา 13 ป สนสดวนท 4 ธนวาคม 2572 ซงบรษทฯ ตกลงช าระคาตอบแทนการใหสทธในอตราคงท (Fixed Rate) และสวนแบงรายได (Revenue Sharing) ตามอตราทตกลงกน ทงน ขอตกลงและเงอนไขทระบในสญญา ใหสทธบรหารจดการพนทสงเสรมการเดนทางโครงการระบบขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร ระหวางบรษทฯ กบ BTSC มสาระส าคญเชนเดยวกนกบสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทฯ กบ BTSC ตามขอ 4.3.1

นอกจากสญญาดงกลาวขางตน บรษทยอยของบรษทฯ ยงไดเขาท าสญญาระยะยาวทส าคญดงน

(1) สญญาใหสทธตดตงปายโฆษณาบรเวณตอมอสะพานรถยนตขามทางแยกและสะพานยกระดบของกรงเทพมหานคร สะพานกลมท 2 และสญญาใหสทธตดตงปายโฆษณาบรเวณตอมอสะพานรถยนตขามทางแยกและสะพานยกระดบของกรงเทพมหานคร สะพานกลมท 3 ระหวาง M&M ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอห นทางออม ผาน MACO กบ กทม. โดยภายใตสญญาดงกลาว M&M ไดรบสทธในการกอสรางและตดตงปายโฆษณาเพอหาประโยชนเชงพาณชย เปนระยะเวลา 9 ป สนสดวนท 6 มกราคม 2567

(2) สญญาใหสทธตดตงปายโฆษณาบรเวณเสาของระบบขนสงมวลชนกรงเทพมหานคร ระหวาง M&M และ BTSC โดยภายใตสญญาดงกลาว M&M ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการตดตงและบรหารจดการปายโฆษณาบรเวณ เสาของระบบรถไฟฟาบทเอสเพอประโยชนเชงพาณชย เปนระยะเวลา 10 ป สนสดวนท 30 เมษายน 2572

4.4 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ มนโยบายการลงทนในธรกจทสอดคลอง สนบสนน หรออยในความเชยวชาญของบรษทฯ โดยจะพจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชนอนทบรษทฯ คาดวาจะไดรบเปนส าคญ โดยเฉพาะอยางยงการลงทนในกจการ ทสามารถเออประโยชนใหกบธรกจของบรษทฯ ทงน การลงทนจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผ ถอห นของบรษทฯ แลวแตกรณ โดยจะพจารณาสดสวนการลงทนตาม ความเหมาะสม เพอประโยชนของบรษทฯ และผ ถอหนเปนส าคญ

ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มการลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และกจการทควบคมรวมกน ดงน

(ก) การลงทนในบรษทยอย

ชอบรษท สดสวนการถอหน

(รอยละ) ทนช าระแลว (ลานบาท)

เงนลงทนตาม วธราคาทน (ลานบาท)

บรษท วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย จ ากด 100.00 10.00 10.00





เงนลงทนตาม วธราคาทน (ลานบาท)

บรษท 888 มเดย จ ากด 100.00 20.00 20.00

บรษท พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป จ ากด 100.00 10.00 60.00

บรษท มาสเตอร แอด จ ากด (มหาชน) 33.17 433.20 1,709.81

บรษท บเอสเอส โฮลดงส จ ากด 90.00 1,200.00 1,302.80

บรษท บางกอก สมารทการด ซสเทม จ ากด 90.00 400.00 669.02

VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.(1) 25.00 261.27 (3) 65.32

VGI MACO (Singapore) Pte.(2) 25.00 0.00 (4) 0.00

รวม 2,334.47 3,836.95

หมายเหต: (1) เปนบรษทยอยของบรษทฯ ซงจดทะเบยนจดตงขนตามกฎหมายประเทศมาเลเซย โดยบรษทฯ ถอหนทางตรงและทางออมผาน MACO

ในสดสวนรอยละ 25 และรอยละ 75 ของหนทจ าหนายแลวทงหมด ตามล าดบ (2) เปนบรษทยอยของบรษทฯ ซงจดทะเบยนจดตงขนตามกฎหมายประเทศสงคโปร โดยบรษทฯ ถอหนทางตรงและทางออมผาน MACO

ในสดสวนรอยละ 25 และรอยละ 75 ของหนทจ าหนายแลวทงหมด ตามล าดบ (3) ค านวณจาก 32.18 ลานรงกตมาเลเซย ในอตราแลกเปลยนถวเฉลยจากการลงทนท 1 รงกตมาเลเซย เทากบ 8.12 บาท (4) ค านวณจาก 100 ดอลลารสงคโปร ในอตราแลกเปลยนถวเฉลยจากการลงทนท 1 ดอลลารสงคโปร เทากบ 24.08 บาท

(ข) เงนลงทนในบรษทรวม



เงนลงทนตามวธราคาทน (ลานบาท)

บรษท แอโร มเดย กรป จ ากด 30.00 85.70 180.39

บรษท เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย) จ ากด 40.00 3.00 416.09

บรษท กรปเวรค จ ากด 20.00 6.25 1.25

บรษท เคอร เอกซเพรส (ประเทศไทย) จ ากด 23.00 120.00 5,884.81

รวม 214.95 6,482.54



(ค) เงนลงทนในกจการทควบคมรวมกน



เงนลงทนตามวธราคาทน (ลานบาท)

Titanium Compass Sdn. Bhd. 19.00 9.41(1) 1.79 บรษท ด ไอคอน ว จ ไอ จ ากด 25.00 1.00 0.25 บรษท ซพรโม มเดย จ ากด 25.00 1.00 0.25 บรษท บว มเดย แอดส จ ากด 50.00 10.00 5.00 บรษท วจไอ เอนมายด เทคโนโลย จ ากด 49.00 0.25 0.12 รวม 21.66 7.41

หมายเหต: (1) ค านวณจาก 1 ลานรงกตมาเลเซย ในอตราแลกเปลยนถวเฉลยจากการลงทนท 1 รงกตมาเลเซย เทากบ 9.41 บาท

อนง ในรอบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ ไดขายห น VGM ใหกบ MACO สงผลให MACO ม บรษทยอยทประกอบธรกจโฆษณาในประเทศมาเลเซย 2 บรษท ไดแก (1) Maco Outdoor Sdn. Bhd. (“MOSB”) ซงเปนบรษทยอยของ MACO ท MACO ถอหนในสดสวนรอยละ 100 โดย ณ ปจจบน MOSB ถอหนอยใน Eyeball Channel Sdn. Bhd. (“ECSB”) ซงเปนบรษททประกอบธรกจใหบรการและผลตสอโฆษณาภายนอกทอยอาศยในประเทศมาเลเซย ในสดสวนรอยละ 40 ของห นทจ าหนายแลวทงหมดของ ECSB และ (2) VGM ซงเปนบรษททบรษทฯ ถอห นรวมกบ MACO ในสดสวนรอยละ 25 และรอยละ 75 ของหนทจ าหนายแลวทงหมดของ VGM ตามล าดบ ทงน การทบรษทฯ ยงคงสดสวนการถอหนใน VGM ในสดสวนรอยละ 25 เนองจากบรษทฯ เปนผน าตลาดในธรกจสอโฆษณาทมประสบการณและความเชยวชาญดานสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน ซงจะชวยเพมโอกาสทางธรกจและศกยภาพในการแขงขนของ VGM ในการประมลงานสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนของ VGM ทงในประเทศมาเลเซยและประเทศอน ๆ ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตในอนาคต

ในการน เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขนในอนาคตระหวางบรษทฯ MACO MOSB และ VGM บรษทฯ มนโยบายและวธปฏบตเกยวกบการปองกนความขดแยงทางผลประโยชน ดงน

1) หากบรษทฯ หรอ MACO ไดรบโอกาสทางธรกจสอโฆษณานอกบานอน ๆ ในประเทศมาเลเซย หรอประเทศอนใดในภมภาคเอเ ชยตะวนออกเฉยงใต บร ษทฯ และ MACO มแผนท จะด า เนนธ ร กจผานทาง VGM และ/หรอ บรษทซงจะไดมการจดตงขนใหมโดยบรษทฯ และ MACO จะถอหนในสดสวนเทากบทบรษทฯ และ MACO ถอใน VGM เทานน โดยบรษทฯ จะไมด าเนนธรกจสอโฆณานอกบานในทวปเอเชยตะวนออกเฉยงใตดวยตวเองเพอมใหเกด ความขดแยงทางผลประโยชน ในขณะท MOSB จะด าเนนธรกจผานการถอหนใน ECSB เทานน โดยการขยายธรกจของ ECSB ในอนาคต จะเปนไปตามท Mr. Lim Chee Seng ซงเปนผ ถอหนรายใหญของ ECSB โดยถอหนในสดสวนรอยละ 50 ของหนทจ าหนายแลวทงหมดของ ECSB เปนผก าหนด ทงน Mr. Lim Chee Seng ไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบกลมบรษทฯ หรอบคคลทเกยวโยงกนของกลมบรษทฯ แตอยางใด

2) บรษทฯ จะใหอสระตอกรรมการ และผบรหารของ VGM ในการท าหนาทก าหนดนโยบายการบรหารงานและบรหารกจการของ VGM เพอประโยชนสงสดของ VGM ในฐานะทเปนผ ไดรบผลตอบแทนในการท าหนาทส าหรบ VGM



ทงน บรษทฯ มนโยบายใหผบรหารทกคนของ VGM เปนผบรหารมออาชพและไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ แตอยางใด

นอกจากน เพอใหการก าหนดนโยบายการบรหารงานของบรษทฯ และ MACO มอสระตอกน กรรมการ กรรมการบรหารและผบรหารของแตละบรษทจะท าหนาทของตนเองในการบรหารกจการเพอประโยชนสงสดของบรษทและ ผ ถอหนของแตละบรษท โดยผแทนของบรษทฯ ซงด ารงต าแหนงกรรมการ และ/หรอผบรหารของ MACO ตระหนกถงหนาทและความรบผดชอบของตนในฐานะกรรมการ และ/หรอผบรหารของ MACO เพอประโยชนสงสดของผ ถอหนของ MACO ภายใตขอบงคบ กฎหมาย และกฎเกณฑตาง ๆ ทเกยวของและมผลบงคบใชในขณะนน ๆ

ทงน บรษทฯ จะบงคบใชมาตรการปองกนความขดแยงทางผลประโยชนดงกลาวขางตนตราบเทาทบรษทฯ ยงคงเปนผ ถอหนใหญและผทมอ านาจควบคมใน MACO



5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ และ/หรอบรษทยอย มขอพพาททางกฎหมายซงเปนคดหรอขอพพาททยง ไมสนสด อนอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และ/หรอบรษทยอยอยางมนยส าคญ หรอเปนคดทมไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษทฯ และ/หรอบรษทยอย ดงน

(ก) คดในศาลลมละลายกลาง (คดสาขาของคดฟนฟกจการ ) ระหวาง BTSC และ กทม. เ รองมลหน คาภาษโรงเรอนและทดนของพนทเชงพาณชย ประจ าปภาษ 2543 – 2546 จ านวน 79,182,750.55 บาท ซงขอพพาทดงกลาวเปนหนงในมลหนท กทม. เรยกรองขอรบช าระหนจากคดฟนฟกจการของ BTSC ทงน ตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทฯ และ BTSC ระบใหบรษทฯ ตองเปนผ รบผดชอบคาภาษโรงเรอนและทดนในสวนพนทเชงพาณชยทบรษทฯ เชาตอจาก BTSC

เมอวนท 10 พฤศจกายน 2551 เจาพนกงานพทกษทรพยมค าสงยกค ารองในสวนมลหนคาภาษโรงเรอนและ ทดนดงกลาว เนองจาก กทม. ไมสามารถแสดงใหเหนอยางชดเจนถงการคดค านวณคาภาษโรงเรอนและทดนทเกดขนได ตอมา กทม. ไดยนค ารองโตแยงค าสงเจาพนกงานพทกษทรพยดงกลาวตอศาลลมละลายกลาง และ BTSC ไดยนค ารองขอคดคานค าโตแยงของ กทม. ซงศาลลมละลายกลางมค าสงยกค ารองของ กทม. เมอวนท 27 เมษายน 2554 ซงเทากบใหยนตามค าสงของเจาพนกงานพทกษทรพย โดย กทม. และ BTSC มสทธอทธรณค าสงดงกลาวภายใน 1 เดอน นบจากวนทศาลลมละลายกลางมค าสงยกค ารอง ทงน กทม. ไดยนอทธรณค าสงศาลลมละลายกลางตอศาลฎกาแลว

ตอมาเมอวนท 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎกาไดอานค าพพากษา เรองมลหนคาภาษโรงเรอนและทดนของพนท เชงพาณชย ประจ าปภาษ 2543 – 2546 ซงไดพพากษาแกให กทม. ไดรบช าระหนส าหรบมลหนคาภาษโรงเรอนและ ทดนของพนทเชงพาณชยจ านวน 63,010,613.57 บาท ในการน เมอวนท 23 พฤษภาคม 2561 บรษทฯ ไดช าระ และ กทม. ไดรบช าระหนคาภาษโรงเรอนและทดนของพนทเชงพาณชยดงกลาวตามค าพพากษาครบถวนแลว

(ข) เมอวนท 30 สงหาคม 2560 บรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด (“ไมดาส”) ฟองรองเรยกคาเสยหายจ านวนประมาณ 230.11 ลานบาท จากบรษทฯ โดยไมดาสกลาวอางในค าฟองวาบรษทฯ ผดขอตกลงและสญญา ทไดท าไวระหวางกน และเมอวนท 31 มกราคม 2561 ไมดาสไดยนค ารองขอแกไขทนทรพย โดยเรยกคาเสยหายเพมอก เปนจ านวนคาเสยหายทงสน 994.84 ลานบาท บรษทฯ ไดยนค าใหการ พรอมกบยนค ารองขอใหศาลจ าหนายคด เนองจากขอสญญาทไมดาสกลาวอาง ก าหนดใหน าขอพพาทเขาสกระบวนการอนญาโตตลาการ ตอมาเมอวนท 15 มถนายน 2561 ไมดาสไดขอถอนฟองคดน เนองจากไมดาสประสงคจะน าขอพพาทเขาสกระบวนการระงบขอพพาท โดยอนญาโตตลาการ ซงศาลแพงไดอนญาตและจ าหนายคดออกจากสารบบความแลว

เมอวนท 25 มถนายน 2561 ไมดาสไดยนค าเสนอขอพพาทตอสถาบนอนญาโตตลการ ส านกงานศาลยตธรรม เรยกคาเสยหายจ านวนประมาณ 1,003.71 ลานบาท จากบรษทฯ ส าหรบขอพพาทตามทกลาวในวรรคกอน และเมอวนท 24 สงหาคม 2561 บรษทฯ ไดยนค าคดคานตอสถาบนอนญาโตตลาการ ส านกงานศาลยตธรรมแลว ปจจบนขอพพาทดงกลาวอยระหวางขนตอนตามกระบวนการระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ ส าหรบขอพพาทน ฝายบรหารของ บรษทฯ เชอวาเหตการณดงกลาวจะไมกอใหเกดผลเสยหายทเปนสาระส าคญตอบรษทฯ เนองจากเชอมนวาบรษทฯ



ไมไดกระท าผดขอตกลงและสญญาตามทไมดาสกลาวอาง จงไมมเหตทบรษทฯ จะตองรบผดชอบคาเสยหายตอไมดาส แตประการใด

(ค) เมอวนท 14 กมภาพนธ 2561 ไมดาสฟองรองเรยกคาเสยหายจ านวนประมาณ 24.41 ลานบาท จาก บรษทฯ และ MACO โดยกลาวอางวาบรษทฯ และ MACO รวมกนฉอฉลใหไมดาสเขาท าสญญาใหบรการเวลาโฆษณาออกอากาศ (LED) ฉบบลงวนท 31 มกราคม 2560 กบ MACO ทงน เมอวนท 23 เมษายน 2561 บรษทฯ และ MACO ไดยนค าใหการตอศาลแพง ปจจบนคดดงกลาวอยระหวางการพจารณาของศาล ส าหรบคดน ฝายบรหารของบรษทฯ เชอวาเหตการณดงกลาวจะไมกอใหเกดผลเสยหายทเปนสาระส าคญตอบรษทฯ เนองจากเชอมนวาบรษทฯ ไมได กระท าการใด ๆ อนเปนการฉอฉลไมดาส จงไมมเหตทจะตองรบผดชอบคาเสยหายตามฟองดงกลาวแตประการใด



6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน

6.1 ขอมลทวไป

(1) ขอมลทวไปของบรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

ชอบรษท บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

ชอบรษท (ภำษำองกฤษ) VGI Global Media Public Company Limited ประเภทธรกจ ธรกจหลกของกลมบรษทฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย

(1) ธรกจสอโฆษณานอกบาน ประกอบดวย สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน, สอโฆษณากลางแจง, สอโฆษณาในอาคารส านกงาน, สอโฆษณาในสนามบน และการสาธตตวอยางสนคา

(2) ธรกจบรการดานดจทล ประกอบดวย ธรกจการช าระเงนอเลกทรอนกส, ธรกจนายหนาประกน และธรกจบรการดานการตลาด

(3) ธรกจจดสงพสด

เลขทะเบยนบรษท 0107555000066

ทนจดทะเบยน 1,121,046,377.70 บาท

ทนจดทะเบยนช ำระแลว 855,668,009.80 บาท ณ วนท 31 มนาคม 2562*

หมำยเหต: เมอวนท 30 เมษายน 2562 บรษทฯ ไดจดทะเบยนพมทนช าระแลวจ านวน 448,560.90 บาท ท าให ณ วนท 30 เมษายน 2562 บรษทฯ มทนจดทะเบยนช าระแลวจ านวน 856,116,570.70 บาท

จ ำนวนหนจดทะเบยน (หนสำมญ) 8,919,905,230 หน

จ ำนวนหนทออกและจ ำหนำยแลว (หนสำมญ)

8,556,680,098 หน ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2562

หมำยเหต: เมอวนท 30 เมษายน 2562 บรษทฯ ไดจดทะเบยนพมทนช าระแลวจ านวน 448,560.90 บาท โดยแบงออกเปนหนสามญจ านวน 4,485,609 หน ท าให ณ วนท 30 เมษายน 2562 บรษทฯ มจ านวนหนสามญจ านวน 8,561,165,707 หน

มลคำหนทตรำไว หนละ 0.10 บาท

ทตงส ำนกงำนใหญ 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

โทรศพท +66 (0) 2273 8884



จ ำนวนหนทออกและจ ำหนำยแลว (หนสำมญ)

8,556,680,098 หน ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2562

หมำยเหต: เมอวนท 30 เมษายน 2562 บรษทฯ ไดจดทะเบยนพมทนช าระแลวจ านวน 448,560.90 บาท โดยแบงออกเปนหนสามญจ านวน 4,485,609 หน ท าให ณ วนท 30 เมษายน 2562 บรษทฯ มจ านวนหนสามญจ านวน 8,561,165,707 หน

มลคำหนทตรำไว หนละ 0.10 บาท

ทตงส ำนกงำนใหญ 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

โทรศพท +66 (0) 2273 8884

โทรสำร +66 (0) 2273 8883

เวบไซต www.vgi.co.th

นำยทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง

กรงเทพมหานคร 10400

โทรศพท: +66 (0) 2009 9000, Call Center: +66 (0) 2009 9999

โทรสาร: +66 (0) 2009 9991

อเมล: [email protected]

เวบไซต: www.set.or.th/tsd

ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

ชน 33 อาคารเลครชดา 193/136-137 ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท :+ 66 (0) 2264 0777

โทรสาร :+ 66 (0) 2264 0789 ถง 90

นางสาวศราภรณ เอออนนตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3844



(2) ขอมลของนตบคคลทบรษทฯ ถอหนทงทางตรงและทางออมตงแตรอยละ 10 ขนไปของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด (ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2562)

ชอบรษท/ สถำนทตง ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน หนทจ ำหนำยไดแลวทงหมด

)หน(

ชนดของหน สดสวน กำรถอหน (รอยละ)

1. บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2273 8884 โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

ธรกจใหบรการสอโฆษณา (ปจจบนหยดประกอบ กจการ เนองจากการสนสดสญญากบเทสโก โลตส)

10,000,000 บาท

100,000 (มลคาทตราไว หนละ 100 บาท)

หนสามญ 100.00

2. . บจ. 888 มเดย 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2273 8884 โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

ธรกจใหบรการและ รบจางผลตสอโฆษณา

20,000,000 บาท

2,000,000 (มลคาทตราไว หนละ 10 บาท)


3. บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2273 8884 โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

ธรกจใหบรการสอโฆษณา ในอาคารส านกงาน

10,000,000 บาท



4. บจ. บเอสเอส โฮลดงส 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 19 ซอยเฉยพวง ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2617 8338 โทรสาร: +66 (0) 2617 8339

ธรกจลงทนในหลกทรพยของบรษทอน

1,200,000,000 บาท



5. บจ. แรบบทเพย ซสเทม 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 19 ซอยเฉยพวง ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2617 8338 โทรสาร: +66 (0) 2617 8339


800,000,000 บาท


หนสามญ 80.00 (ถอหนโดย

บจ. บเอสเอส โฮลดงส)




)หน(


6. บจ. แรบบท-ไลน เพย 127 อาคารเกษร ทาวเวอร ชน 18 หองเลขท เอ, บ ถนนราชด าร แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 โทรศพท: +66 (0) 2022 8497

ธรกจใหบรการรบช าระเงนแทน และบรการเงนอเลกทรอนกสและออนไลน

599,999,400 บาท


หนสามญ 33.33 (ถอหนโดย บจ. แรบบท

เพย ซสเทม)

7. บจ. เอทเอส แรบบท นตบคคล เฉพาะกจ 388 อาคารเอกเชน ทาวเวอร ชน 27 ถนนสขมวท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท: +66 (0) 2689 7000 โทรสาร: +66 (0) 2689 7010

นตบคคลเฉพาะกจเพอการแปลงสนทรพยเปนหลกทรพย ภายใตพระราชก าหนดนตบคคลเฉพาะกจเพอการแปลงสนทรพยเปนหลกทรพย พ.ศ. 2540

40,000 บาท

400 (มลคาทตราไว หนละ 100 บาท)

หนบรมสทธและ

หนสามญ

51.00 (ถอหนโดย


8. บจ. เอเอสเค ไดเรค กรป 1032/14 ตกกรต ชน 2 ถนนพระราม 4 แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท: +66 (0) 2022 1222

ธรกจใหบรการขายสนคาผลตภณฑทกประเภทโดย เทเลเซล และเทเลมารเกตตง

1,000,000 บาท

1,000 (มลคาทตราไว

หนละ 1,000 บาท)


บจ. บเอสเอส

โฮลดงส) และ 49.00

(ถอโดย บจ. แรบบท

อนเตอรเนต) 9. บจ. แรบบท อนชวรนส

โบรคเกอร 1032/1-5 ตกกรต ชน 2 ถนนพระราม 4 แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท: +66 (0) 2022 1222

ธรกจนายหนาประกน วนาศภยและประกนชวต

31,300,000 บาท


หนสามญ 100.00 (ถอหนโดย บจ. แรบบท อนเตอรเนต)

10. บจ. แรบบท อนเตอรเนต 1032/1-5, 14 ตกกรต ชน 2 ถนนพระราม 4 แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท: +66 (0) 2022 1222

ธรกจใหบรการระบบบนหนาเวบเพจ และใหบรการผานชองทางเทเลมารเกตตง

7,000,000 บาท



หนบรมสทธและ

หนสามญ






)หน(


11. บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 19 และชน 24 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2617 8338 โทรสาร: +66 (0) 2617 8339

ธรกจใหบรการเงนอเลกทรอนกส (E-money)

400,000,000 บาท



12. บจ. เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย) 1126/2 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท: +66 (0) 2023 7077 โทรสาร: +66 (0) 2250 7102

ธรกจใหบรการสาธตตวอยางสนคา

3,000,000 บาท



13. บมจ. มาสเตอร แอด 1 ชน 4-6 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388 โทรสาร: +66 (0) 2938 3489

ธรกจใหบรการและ รบจางผลตสอโฆษณาภายนอกทอยอาศย

591,489,276.40 บาท

4,331,980,914 (มลคาทตราไว หนละ 0.10 บาท)


14. VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.8 Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia โทรศพท: +60 3772 01188 โทรสาร: +60 3772 01111

ธรกจใหบรการสอโฆษณา 29,154,175 รงกตมาเลเซย

29,154,175 (มลคาทตราไว หนละ 1 รงกตมาเลเซย)

หนสามญ 25.00 (ถอหนโดยบรษทฯ) และ

75.00 (ถอหนโดย บมจ.

มาสเตอร แอด)

15. VGI Maco (Singapore) Private Limited9 50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower, Singapore C048623

ลงทนในธรกจสอโฆษณา 100 ดอลลารสงคโปร

100 (มลคาทตราไว หนละ 1 ดอลลาร

สงคโปร)

หนสามญ 25.00 (ถอหนโดยบรษทฯ) และ

75.00 (ถอหนโดย บมจ.

มาสเตอร แอด

8 บรษทฯ ไดขายหนบางสวนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ในสดสวนรอยละ 75 ใหแกบมจ. มาสเตอร แอด เมอเดอนพฤศจกายน 2561 9 บรษทฯ และบมจ. มาสเตอร แอด ไดรวมกนจดตง VGI Maco (Singapore) Private Limited ซงเปนบรษทรวมทนในประเทศสงคโปร เมอเดอนตลาคม 2561




)หน(


16. บจ. มาสเตอร แอนด มอร 1 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388 โทรสาร: +66 (0) 2938 3486-7

ธรกจใหบรการและรบจางผลตปายโฆษณาขนาดเลก

20,000,000 บาท


หนสามญ .00100 (ถอหนโดย บมจ.


17. บจ. โอเพน เพลย 1 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388 โทรสาร: +66 (0) 2938 3489

ธรกจใหบรการและผลต สอโฆษณาทกประเภท

5,000,000 บาท


หนสามญ 100.00 (ถอหนโดย บจ. มาสเตอร แอนด มอร)

18. MACO Outdoor Sdn. Bhd. No. 52, 1st Floor, Jalan SS21/58, Damansara Utama, 47400, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

ธรกจลงทนในหลกทรพยของบรษทอน ในประเทศมาเลเซย

200,000 รงกตมาเลเซย

200,000 (มลคาทตราไว หนละ 1 รงกตมาเลเซย)


มาสเตอร แอด) 19. Eyeballs Channel Sdn. Bhd.

G-1-11, Jalan PJU1A/3 Taipan Damansara 47301, Petaling Jaya Selangor, Malaysia

ธรกจใหบรการและผลต สอโฆษณาภายนอกทอยอาศยในประเทศมาเลเซย

500, 000 รงกตมาเลเซย

500,000 (มลคาทตราไว หนละ 1 รงกตมาเลเซย)

หนสามญ .0040 ถอหนโดย (MACO

Outdoor Sdn. Bhd.)

20. บจ. อาย ออน แอดส (เดมชอบจ. มาโก ไรทซายน) 28/43-45 ถนนวภาวดรงสต แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388 โทรสาร: +66 (0) 2938 3486-7

ธรกจบรหารสอโฆษณาบลบอรด และสอโฆษณาดจทล

5,000,000 บาท




21. บจ. โคแมส 1 ชน 4-6 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388 โทรสาร: +66 (0) 2938 3486-7

ธรกจใหบรการ สอโฆษณาภายนอกทอยอาศย

5,625,000 บาท


หนสามญ 70.00 (ถอหนโดย บจ. อาย ออน

แอดส)




)หน(


22. บจ. ทรานส.แอด โซลชน10 349 อาคารเอสเจ อนฟนท วน บสซเนส คอมเพลกซ หองเลขท 1006 ชนท 10 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2001 9900-2 โทรสาร: +66 (0) 2001 9903

ใหบรการออกแบบ ตดตง และควบคมระบบการแสดงสอผสม (Multimedia Display)

49,046,400 บาท


หนสามญ 81.65 (ถอหนโดยบจ. อาย ออน แอดส)

23. Trans Ad Malaysia Sdn. Bhd.11 Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

500,000 รงกตมาเลเซย

500,000

หนสามญ 100 (ถอหนโดย บจ. ทรานส.แอด โซลชน)

24. Roctec Technology Limited12 Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong

ใหบรการออกแบบ ตดตง และบ ารงรกษาระบบและเครองมออปกรณทเกยวของกบงานระบบ โดยมงเนนไปในดานระบบควบคม ระบบเชอมตอ และระบบแสดงผลทใชหลากหลายอตสาหกรรม

21,510,000 ดอลลารฮองกง

1,995,525

หนสามญ 89 (ถอหนโดยบจ. ทรานส.แอด โซลชน)

25. Parkway Technology Limited13 Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong

ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ (แตปจจบนยงไมมการด าเนนธรกจ)

2 ดอลลารฮองกง

2 (มลคาทตราไวหนละ 1 ดอลลาร

ฮองกง)


Roctec Technology

Limited) 26. บจ. วนบลส ซสเตมส14

21 อาคารวงเดก 1 เอ ชน 8 ซอยยาสบ 1 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

ใหบรการดานการบรหารจดการปญหาเกยวกบการออกแบบและวางระบบ (System Integration) จ าหนายและใหบรการบ ารงรกษา

2,000,000 บาท

200,000 (มลคาทตราไวหนละ 10 บาท)

หนสามญและหนบรมสทธ

51.00 (ถอหนโดยบจ. ทรานส.แอด)

และ 49

(ถอหนโดย

10 บมจ. มาสเตอร แอด เขาเปนผ ถอหนทางออมในบจ. ทรานส.แอด โซลชนส เมอเดอนกรกฎาคม 2561 11 บมจ. มาสเตอร แอด เขาเปนผ ถอหนทางออมใน Trans Ad Malaysia Sdn. Bhd. เมอเดอนกรกฎาคม 2561 12 บมจ. มาสเตอร แอด เขาเปนผ ถอหนทางออมใน Roctec Technology Limited เมอเดอนกรกฎาคม 2561 13 บมจ. มาสเตอร แอด เขาเปนผ ถอหนทางออมใน Parkway Technology Limited เมอเดอนกรกฎาคม 2561 14 บมจ. มาสเตอร แอด เขาเปนผ ถอหนทางออมในบจ. วนบลส ซสเตมส เมอเดอนกรกฎาคม 2561




)หน(


เครองมอและอปกรณทเกยวของกบงานระบบ

Parkway Technology

Limited) 27. บจ. กรนแอด

1 ชน 6 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388 โทรสาร: +66 (0) 2938 3486-7


500,000,000 บาท




28. 2 บจ. มลต ไซน 34/13-14 ซอยบรมราชชนน 123 ถนนบรมราชชนน แขวงศาลาธรรมสพน เขตทววฒนา กรงเทพมหานคร 10170 โทรศพท: +66 (0) 2441 1761-2 โทรสาร: +66 (0) 2441 1763

ธรกจใหบรการและผลต สอโฆษณาภายนอก ทอยอาศย

14,000,000 บาท


หนสามญ 100.00 (ถอหนโดยบจ. กรนแอด)

29. บจ. โกลด สตาร กรป 33, 35 ซอยอนทามระ 40 แขวงรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400

ธรกจใหบรการออกแบบ และผลตสอสงพมพและ/หรอสอโฆษณาทกชนด

50,000,000 บาท


หนสามญ 60.00 (ถอหน

โดยบจ. กรนแอด)

30. บจ. องคเจท อมเมจเจส (ประเทศไทย) 28/43-45 ถนนวภาวด-รงสต แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2936 3366 โทรสาร: +66 (0) 2936 3636

ธรกจผลตสอโฆษณาดวยระบบองคเจท

6,000,000 600,000 (มลคาทตราไว หนละ 10 บาท)

หนสามญ 50.00 (ถอหนโดย บมจ.


31. บจ. แลนด ดเวลลอปเมนท 1 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: +66 (0) 2938 3388

ธรกจใหบรการเชาอาคารส านกงาน

40,000,000 บาท


หนสามญ 48.87 (ถอหนโดย บมจ.

มาสเตอร แอด) และ

14.89 (ถอหนโดย บจ. มาสเตอร แอนด มอร)




)หน(


32. บจ. แอโร มเดย กรป 115/1-3 อาคารสโขทยแกรนด ถนนสโขทย แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหานคร 10300 โทรศพท: +66 (0) 2697 9944 โทรสาร: +66 (0) 2697 9945

ธรกจใหบรการดานการตลาดและการใหเชาพนทโฆษณาภายในบรเวณพนทของสนามบน

85,700,000 บาท




33. บจ. ด ไอคอน ว จ ไอ 989 อาคารสยามพวรรธ ทาวเวอร ชน 20 ยนตเอ 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 โทรศพท: +66 (0) 2658 1000 โทรสาร: +66 (0) 2658 1022

ธรกจใหบรการสอโฆษณา 1,000,000 บาท



34. บจ. ซพรโม มเดย 989 อาคารสยามพวรรธทาวเวอร ชน 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 โทรศพท: +66 (0) 2658 1000 โทรสาร: +66 (0) 2658 1022

ธรกจใหบรการสอโฆษณา 1,000,000 บาท



35. บ บจ. เคอร เอกซเพรส (ประเทศไทย) 906 ชน 9 อาคารเจาพระยา ทาวเวอร 89 ซอยวดสวนพล ถนนเจรญกรง เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500 โทรศพท: +66 (0) 2238 5558 โทรสาร: +66 (0) 2237 3752

ธรกจโลจสตก 120,000,000 บาท

1,200,000 (มลคาทตราไวหนละ 100 บาท)


36. บจ. บว มเดย แอดส 998/3 ซอยรวมศรมตร ถนนพหลโยธน แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

ธรกจใหบรการโฆษณาหรอประชาสมพนธ

10,000,000 100,000 (มลคาทตราไว หนละ 100 บาท)


37. Puncak Berlian Sdn. Bhd. Unit C508, Block C, Kelena Square, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia โทรศพท: +60 3780 51817


17,125,105 รงกตมาเลเซย

17,125,105

หนสามญ 25.00 (ถอหนโดย VGI Global

Media (Malaysia) Sdn. Bhd.)




)หน(


โทรสาร: +60 3780 41316 38. Titanium Compass Sdn Bhd

Unit C508, Block C, Kelena Square, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia โทรศพท: +60 3780 51817 โทรสาร: +60 3780 41316

ธรกจใหบรการสอโฆษณา 1,000,000 รงกตมาเลเซย

1,000,000



40 (ถอหนโดย

Puncak Berlian Sdn.

Bhd.) 39. Meru Utama Sdn. Bhd.

8th Floor, Menara Manulife No. 6, Jalan Gelenggang Damansara Heights 50490, Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur, Malaysia

ธรกจสอโฆษณาในสนามบน

1,100,000 รงกตมาเลเซย

1,100,000




Puncak Berlian Sdn.

Bhd.) 40. PT Avabanindo Pekasa (AVA)

Menera Imperium 19th Floor, Khningan Super Blok Kav No. 1, J1 HR Rasuna Said, Jakarta, 12890 Indonesia

ธรกจสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาใตดนในประเทศอนโดนเซย

18,391,500,000 รเปยหอนโดนเซย

18,391,500,000




Puncak Berlian Sdn.

Bhd.) 41. บจ. กรปเวรค

219/2 อาคารอโศกทาวเวอรส ชน 2 ซอยอโศก ถนนสขมวท 21 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

ธรกจใหเชาอสงหารมทรพย เพอใชเปนพนทส านกงาน และ/หรอ พนทท างานชวคราว

6,250,000 บาท






)หน(


42. บมจ. แพลน บ มเดย15 298/64-65 ถนนพษณโลก แขวงสแยกมหานาค เขตดสต กรงเทพมหานคร 10300 โทรศพท: +66 (0) 2530 8053-6 โทรสาร: +66 (0) 2530 8057

ธรกจใหบรการ และผลตสอโฆษณาภายนอก ทอยอาศย

458,848,957.40 บาท

3,882,568,101 (มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท)


43. บจ. วจไอ เอนมายด เทคโนโลย16 689 อาคารภรชทาวเวอร แอท เอมควอเทยร ชน 34 ถนนสขมวท (ซอย 35) แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท: +66 (0) 2048 5707

ใหบรการสอโฆษณาและใหบรการระบบโปรแกรม เมตกส าหรบสอโฆษณานอกทอยอาศย

1,000,000 บาท


หนสามญ 49

44. บจ. แอดซ เจาพระยา17 1/11 ตรอกมหาธาต ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวง เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 10200

ธรกจใหบรการสอโฆษณา 1,142,900.00 บาท



15 บรษทฯ ไดเขาลงทนในหนสามญของบรษท แพลน บ มเดย จ ากด (มหาขน) เมอวนท 27 มนาคม 2562 16 บรษทฯ กบบจ. แอดเอเชย (ประเทศไทย) รวมจดตงบจ. วจไอ เอนมายด เทคโนโลย เมอวนท 21 มนาคม 2562 17 บรษทฯ เขาลงทนในบจ. แอดซ เจาพระยา เมอวนท 29 เมษายน 2562



สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 หลกทรพยของบรษทฯ

7.1.1 ทนและหน

ในรอบปบญช 2561/62 ทผานมา บรษทฯ ไดด าเนนการเกยวกบทนและหน ดงน

3 กรกฎาคม 2561 บรษทฯ ไดด าเนนการจดทะเบยนเพมทนช าระแลว จากทนช าระแลวจ านวน 721,366,542.80 บาท เปนทนจดทะเบยนช าระแลวจ านวน 823,089,798.90 บาท อนเปนผลจากการใชสทธจองซอห นสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบส าคญ แสดงสทธ VGI-W1

5 กรกฎาคม 2561 ทประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2561 ไดมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ จ านวน 229,055,854.70 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 891,990,523 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 1,121,046,377.70 บาท โดยการออกห นสามญ เพมทนจ านวน 2,290,558,547 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท เพอรองรบธรกรรมดงตอไปน

(ก) การออกและเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทฯ จ านวน 121,578,525 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ใหแกกลมผขายหน Kerry ซงเปนการเสนอขายหนตอบคคลในวงจ ากด (Private Placement)

(ข) การใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 จ านวนไมเกน 1,808,296,751 หน มลคาทตราไวห นละ 0.10 บาท ซงไดออกและจดสรรใหแกผ ถอห นเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) และ

(ค) การเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) จ านวนไมเกน 360,683,271 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท เพอออกและเสนอขายใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement)

20 กรกฎาคม 2561 บรษทฯ ไดด าเนนการจดทะเบยนเพมทนช าระแลว จากทนช าระแลวจ านวน 823,089,798.90 บาท เปนทนจดทะเบยนช าระแลวจ านวน 835,247,651.40 บาท อนเปนผลจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนจ านวน 21,578,525 หน มลคา ทตราไวหนละ 0.10 บาท ใหแกกลมผขายหน Kerry ซงเปนการเสนอขายหนตอบคคลในวงจ ากด (Private Placement)

6 สงหาคม 2561 บรษทฯ ไดด าเนนการจดทะเบยนเพมทนช าระแลว จากทนช าระแลวจ านวน 835,247,651.40 บาท เปนทนจดทะเบยนช าระแลวจ านวน 855,668,009.80 บาท



อนเปนผลจากการใชสทธจองซอห นสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบส าคญ แสดงสทธ VGI-W1 ครงสดทาย

30 เมษายน 2562 บรษทฯ ไดด าเนนการจดทะเบยนเพมทนช าระแลวของบรษทฯ จากทนช าระแลวจ านวน 855,668,009.80 บาท เปนทนช าระแลวจ านวน 856,116,570.70 บาท อนเปนผลจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทฯ ใหแกผขายหน ACP ซงเปนการเสนอขายห นตอบคคลในวงจ ากด (Private Placement) ตามการ เพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)

ทงน ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มทนจดทะเบยนจ านวน 1,121,046,377.70 บาท และทนช าระแลวจ านวน 855,668,009.80 บาท ซงแบงเปนหนสามญทออกจ าหนายแลวจ านวน 8,556,680,098 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท โดยบรษทฯ ยงคงมหนทยงไมไดออกจ าหนายจ านวนทงสน 2,649,298,070 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ประกอบดวย

1) ห นสามญเพมทนจ านวนไมเกน 484,803,657 ห น มลคาทตราไวห นละ 0.10 บาท ซงไดจดสรรไว เพอรองรบการใชสทธซอห นสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 ซงไดออกและจดสรรใหแก

ผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering)18

2) หนสามญเพมทนจ านวนไมเกน 1,808,296,751 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ซงไดจดสรรไว เพอรองรบการใชสทธซอห นสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ซงไดออกและจดสรรใหแก ผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) และ

3) ห นสามญเพมทนของบรษทฯ จ านวนไมเกน 356,197,662 ห น มลคาทตราไวห นละ 0.10 บาท ซงไดจดสรรไวเพอรองรบการออกและเสนอขายหนตอบคคลในวงจ ากด (Private Placement) ตามการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)

7.1.2 ใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2

บรษทฯ ไดออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) ตามมตประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 โดยมรายละเอยด ดงน

18 ใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 ครบก าหนดอายเมอวนท 1 สงหาคม 2561 ซงบรษทฯ อยระหวางการเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนประจ าป

2562 (ซงจะไดจดใหมขนในวนท 9 กรกฎาคม 2562) พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยการตดหนทยงไมไดออกจ าหนายซงเหลอจากการจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1



ชอ : ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) ครงท 2 (VGI-W2)

วธการจดสรร : ออกและจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการ ถอหน (Rights Offering) ในอตราจดสรร 5 หนสามญเดม ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ

จ านวนใบส าคญแสดงสทธทออก และจดสรร

: 1,711,334,815 หนวย

จ านวนใบส าคญแสดงสทธคงเหลอ (ณ วนท 17 เมษายน 2562)

: 1,711,334,815 หนวย

จ านวนหนสามญเพอรองรบ การใชสทธ

: ไมเกน 1,808,296,751 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท

จ านวนหนสามญคงเหลอ (ณ วนท 17 เมษายน 2562)

: 1,808,296,751 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท

อายของใบส าคญแสดงสทธ : 4 ป นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ โดยใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 จะครบก าหนดอายในวนท 10 กนยายน 2565 ทงน บรษทฯ จะไมขยายอายใบส าคญแสดงสทธ

วนทออกใบส าคญแสดงสทธ : 11 กนยายน 2561

วนทเรมท าการซอขาย ในตลาดหลกทรพยฯ

: 25 กนยายน 2561

วนทครบก าหนดอาย ใบส าคญแสดงสทธ

: 10 กนยายน 2565

อตราการใชสทธ : ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน เวนแตกรณมการปรบอตราการใชสทธตามเงอนไขการปรบสทธ

ราคาการใชสทธ : 10 บาทตอหน เวนแตกรณมการปรบราคาการใชสทธตาม เงอนไขการปรบสทธ

ระยะเวลาการใชสทธ : ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบส าคญแสดงสทธไดในวนท าการสดทายของทก ๆ ไตรมาสของแตละปปฏทน (กลาวคอ วนท าการสดทายของ เดอนมนาคม มถนายน กนยายน และธนวาคม) ภายหลงวนทออกใบส าคญแสดงสทธเปนตนไป



ทงน วนก าหนดการใชสทธครงแรก คอ วนท าการสดทายของสน ไตรมาสแรกภายหลงจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ซงจะตรงกบวนท 28 กนยายน 2561 และวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย คอ วนทใบส าคญแสดงสทธมอายครบ 4 ป นบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ซงจะตรงกบวนท 10 กนยายน 2565 โดย หากวนก าหนดการใชสทธครงสดทายไมตรงกบวนท าการ ใหเลอน วนก าหนดการใชสทธครงสดทายดงกลาวเปนวนท าการกอนหนา

การปรบสทธใบส าคญแสดงสทธ : บรษทฯ จะตองด าเนนการปรบราคาการใชสทธ และ/หรออตราการใชสทธในการใชสทธในการซอห นสามญเพมทนของบรษทฯ เมอเกดเหตการณใดเหตการณหนง ดงตอไปน ทงน การปรบสทธดงกลาวจะตองเปนไปเพอรกษาผลประโยชนตอบแทนของ ผ ถอใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ไมใหดอยไปกวาเดม

(ก) เมอมการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของห นสามญของ บรษทฯ อนเปนผลมาจากการรวมหนหรอแบงแยกหน ซงการเปลยนแปลงราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ จะมผลบงคบทนทนบตงแตวนทไดมการจดทะเบยนเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษทฯ ตอกระทรวงพาณชย

(ข) เมอบรษทฯ ได เสนอขายห นสามญใหแกผ ถ อห นเดม และ/หรอประชาชนทวไป และ/หรอบคคลในวงจ ากดในราคาสทธตอห นของห นสามญทออกใหมค านวณไดต ากวา รอยละ 90 ของราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ

(ค) เมอบรษทฯ เสนอขายหลกทรพยออกใหมใด ๆ ใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอประชาชนทวไป และ/หรอบคคลในวงจ ากด โดยทหลกทรพยนนใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปน ห นสามญ หรอใหสทธในการซ อห นสามญ (เชน ห นก แปลงสภาพ หรอใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญ) โดยทราคาสทธตอหนของหนสามญทออกใหมเพอรองรบสทธดงกลาวต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตอหนของ หนสามญของบรษทฯ

(ง) เมอบรษทฯ จายปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนสามญใหแกผ ถอหนของบรษทฯ

(จ) เมอบรษทฯ จายเงนปนผลเปนเงนเกนกวารอยละ 90 ของก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะของบรษทฯ หลงหกภาษ เงนไดส าหรบการด าเนนงานในระยะเวลาบญชใด ๆ



(ฉ) ในกรณทมเหตการณใด ๆ อนท าใหผ ถอใบส าคญแสดงสทธเสยสทธและผลประโยชนอนพงได โดยทเหตการณใด ๆ นนไมไดก าหนดอยในขอ (ก) – (จ) บรษทฯ มสทธทจะพจารณาเพอก าหนดการเปลยนแปลงราคาการใชสท ธ และ/หรอ อตราการใชสทธใหม (หรอปรบจ านวนหนวยใบส าคญแสดงสทธแทนอตราการใชสทธ) อยางเปนธรรม โดยไมท าให สทธของผ ถอใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ดอยไปกวาเดม

ทงน ค าจ ากดความ สตรการค านวณเพอการปรบสทธ ตลอดจนรายละเอยดเพมเตมอน ๆ เปนไปตามทระบไวในขอก าหนดสทธของใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2

7.2 รายชอผถอหน

รายชอผ ถอหนสงสด 10 รายแรกของบรษทฯ ณ วนท 17 เมษายน 2562 มดงน

ล าดบ รายชอผถอหน จ านวนหน รอยละ

1. บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน)(1) 3,854,351,500 45.04

2. บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)(2) 2,320,901,940 27.12

3. ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) 719,974,432 8.41

4. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 179,152,106 2.10

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 153,557,242 1.80

6. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 127,420,880 1.50

7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 109,581,932 1.28

8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

69,100,000 0.80

9. กองทนเปด ไทยพาณชยหนระยะยาวปนผล 70/30 47,181,700 0.55

10. นายคร กาญจนพาสน 46,997,064 0.55

รวม 10 อนดบแรก 7,628,218,796 89.15

หมายเหต (1) BTSC เปนบรษทยอยของ BTSG ซงถอหนรอยละ 97.48 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของ BTSC โดย BTSC ประกอบ

ธรกจระบบขนสงมวลชน (2) BTSG ประกอบธรกจหลก 4 ประเภท ไดแก ธรกจระบบขนสงมวลชน ธรกจสอโฆษณา ธรกจอสงหารมทรพย และธรกจบรการ ณ วนท

31 มนาคม 2562 ผ ถอหนรายใหญของ BTSG ประกอบดวย กลมนายคร กาญจนพาสน เปนผ ถอหนรายใหญ ถอหนรอยละ 41.30 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของ BTSG (หกหนทซอคนออกแลว) ซงประกอบดวย (1) นายคร กาญจนพาสน ถอหนในชอตนเองจ านวน 2,891,164,652 หน และถอหนผานคสโตเดยน ดงน (ก) UBS AG HONG KONG BRANCH จ านวน 350,000,000 หน (ข) CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จ านวน 553,011,200 ห น และ (ค) THE HONGKONG AND SHANGHAI



BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จ านวน 100,000,000 ห น, (2) นายกวน กาญจนพาสน ถอห นจ านวน 602,459,295 หน, (3) นางสาวซซาน กาญจนพาสน ถอหนจ านวน 32,000,000 หน, (4) บรษท เค ท เจ โฮลดง จ ากด ถอหน จ านวน 360,000,000 หน และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถอหนจ านวน 51,092 หน

7.3 รายชอผถอใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2

รายชอผ ถอใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 สงสด 10 รายแรกของบรษทฯ ณ วนท 17 เมษายน 2562 มดงน

ล าดบ รายชอผถอใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 จ านวนหนวย รอยละ

1. บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) 432,781,848 25.29

2. บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) 263,709,300 15.41

3. ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) 143,994,886 8.41

4. นางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย 120,000,000 7.01

5. นายพสทธ จารศระ 34,500,000 2.01

6. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 28,502,590 1.66

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,896,088 1.45

8. บรษท เคแอลเอน โลจสตคส (ประเทศไทย) จ ากด 22,532,973 1.31

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 21,654,290 1.26

10. นายสมชย ชยเกษตรสน 14,050,000 0.82

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

7.4.1 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ

บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนได นตบคคลตามงบการเงนเฉพาะกจการ และหลงหกส ารองตามกฎหมาย ทงน อตราการจายเงนปนผลดงกลาว อาจเปลยนแปลงขนอยกบผลการด าเนนการ ฐานะทางการเงน สภาพคลอง แผนการลงทน ความจ าเปนในการใชเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงาน การขยายธรกจ และปจจยอน ๆ ทเกยวของในการบรหารงานของบรษทฯ ตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอผ ถอหนของบรษทฯ เหนสมควร

7.4.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

บรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลตามงบการเงนเฉพาะกจการของบรษทยอย และหลงหกส ารองตามกฎหมาย ทงน อตราการจายเงนปนผลดงกลาว อาจเปลยนแปลงขนอยกบผลการด าเนนการ ฐานะการเงน สภาพคลอง แผนการลงทน ความจ าเปนในการ ใชเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงาน การขยายธรกจ และปจจยอน ๆ ทเกยวของในการบรหารงานของบรษทยอย ตาม ทคณะกรรมการของบรษทยอย และ/หรอผ ถอหนของบรษทยอยเหนสมควร



รายละเอยดการจายปนผลของบรษทฯ เปรยบเทยบ 3 รอบปบญชเปนดงน

รายการ รอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม

2560 2561 2562

จ านวนหน

- เงนปนผลระหวางกาล (หน)

- เงนปนผลประจ าป (หน)

6,864.33

6,864.33

7,204.33

8,230.90

8,556.68

ประมาณ 10,272.50(1)

เงนปนผล (บาทตอหน)

- เงนปนผลระหวางกาล (บาทตอหน)

- เงนปนผลประจ าป (บาทตอหน)

0.06

0.035

0.025

0.09

0.036

0.054

0.094

0.040

0.054

รวมเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 411.86 703.81 ประมาณ 896.98(2)

ก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการ

(ลานบาท)

661.67 848.22 1,198.30

อตราปนผลจายตอก าไรสทธ (รอยละ) 62.25 82.97 74.85(2)

หมายเหต

(1) จ านวนหนดงกลาว เกดจากผลรวมของหนทออกและจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ ณ ปจจบน จ านวน 8,561.17 ลานหน บวกดวย จ านวนหนสามญเพมทนทจะเพมขนจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ซงออกใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) บนสมมตฐานวามการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ทเหลออยทงหมดเตมจ านวนใน วนก าหนดการใชสทธงวดวนท 28 มถนายน 2562 ทงน บรษทฯ จะทราบจ านวนหนสามญทเพมขนจากการใชสทธตามใบส าคญ แสดงสทธ VGI-W2 เพอน ามาค านวณจ านวนเงนปนผลทจายจรง ภายในวนท 5 กรกฎาคม 2562 โดยบรษทฯ จะแจงใหทราบ ผานเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ ตอไป อนง จ านวนทแนนอนของหนสามญเพมทนจากการใชสทธดงกลาวขางตน อาจท าใหจ านวนเงนปนผลทจายจรงและอตราเงนปนผลทจายตอก าไรสทธเปลยนแปลงไป

(2) ค านวณบนสมมตฐานวามการสทธใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ทเหลออยเตมจ านวนในวนก าหนดการใชสทธงวดวนท 28 มถนายน 2562



8. โครงสรางการจดการ

ณ วนท 15 พฤษภาคม 2562 โครงสรางการจดการของบรษทฯ มดงน

หมายเหต: (1) ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2562 ไดมมตอนมตใหเพมคณะกรรมการบรหารความเสยงเปน

หนงในคณะกรรมการชดยอยในโครงสรางองคกรของบรษทฯ โดยปจจบนบรษทฯ อยระหวางสรรหาผ มคณสมบตเหมาะสมเพอมาด ารงต าแหนงกรรมการบรหารความเสยงตอไป

(2) นายแลพ ซน เนลสน เหลยง ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญ ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2561 เมอวนท 5 กรกฎาคม 2561 จงท าใหต าแหนงรองกรรมการผอ านวยการใหญวางลง โดยบรษทฯ อยในระหวางการสรรหาบคคล ทเหมาะสมเพอท าหนาทในต าแหนงดงกลาว

8.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการจ านวน 9 ทาน ดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการบรษทในป 2561/62(1)

1. นายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการ 9/9

2. นายมารต อรรถไกวลวท รองประธานกรรมการ 8/9

3. นายกวน กาญจนพาสน กรรมการ 9/9

4. นายคง ช เคอง กรรมการ 8/9

5. นายสรพงษ เลาหะอญญา กรรมการ 9/9

6. นายชาน คน ตค กรรมการ 8/9

7. รศ. จารพร ไวยนนท กรรมการอสระ 9/9

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการอสระ 8/9



ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการบรษทในป 2561/62(1)

9. นายเกยรต ศรจอมขวญ กรรมการอสระ 9/9 หมายเหต: (1) สาเหตทกรรมการไมสามารถเขารวมประชมเนองจากตดภารกจ โดยกรรมการทไมเขารวมประชมไดแจงใหเลขานการบรษททราบลวงหนา

กอนวนประชมเพอแจงตอทประชม

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ

กรรมการผมอ านาจกระท าการแทนบรษทฯ คอ นายคร กาญจนพาสน นายกวน กาญจนพาสน นายคง ช เคอง นายสรพงษ เลาหะอญญา นายมารต อรรถไกวลวท และนายชาน คน ตค กรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษทฯ

8.2 ผบรหาร

ณ วนท 1 เมษายน 2562 ผบรหารของบรษทฯ มจ านวน 8 ทาน ดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง

1. นายกวน กาญจนพาสน ประธานคณะกรรมการบรหาร

2. นายแลพ ซน เนลสน เหลยง(1) กรรมการผอ านวยการใหญ

3. นายชาน คน ตค ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ

4. นางอรนช รจราวรรณ ผอ านวยการใหญสายงานการขาย

5. นางจตเกษม หมมง ผอ านวยการใหญสายงานการเงน

6. นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร(2) ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล

7. นางสาวดารณ พรรณกลน ผอ านวยการฝายการเงน

8. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส ผอ านวยการฝายบญชและบรหารลกหน หมายเหต: (1) นายแลพ ซน เนลสนเหลยง ไดรบการแตงตงใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญ ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท

ครงท 4/2561 เมอวนท 5 กรกฎาคม 2561 (2) นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร เขาด ารงต าแหนงผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562

รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

บรษทฯ มนโยบายใหกรรมการและผบรหาร (ซงหมายความรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว) ของบรษทฯ รายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอส านกงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนท าการนบจากวนทมการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย และใหน าสงส าเนารายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย (แบบ 59-2) ใหแกฝายเลขานการบรษท เพอรวบรวมและน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส ทงน รายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผ บรหารส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2561 และวนท 31 มนาคม 2562 สรปไดดงน



ตารางสรปการเปลยนแปลงการถอครองหนของกรรมการและผบรหารในป 2561/62

ล าดบ รายชอ จ านวนหน (หน) อตราสวนการถอหน (รอยละ) 31 มนาคม 2561(1) 17 เมษายน 2562(2) 31 มนาคม 2561 17 เมษายน 2562

1. นายคร กาญจนพาสน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

37,188,458

-

46,997,064

-

0.52

-

0.55

-

2. นายมารต อรรถไกวลวท คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

0

244,088

0

305,110

0.00

0.003

0.00

0.004

3. นายกวน กาญจนพาสน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายคง ช เคอง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

193,896

-

242,370

-

0.003

-

0.003

-

5. นายสรพงษ เลาหะอญญา คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

336,440

-

84,110

-

0.004

-

0.001

-

6. นายชาน คน ตค คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

7. รศ. จารพร ไวยนนท คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

9. นายเกยรต ศรจอมขวญ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

10. นายแลพ ซน เนลสน เหลยง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

11. นางอรนช รจราวรรณ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

2,300,000

-

2,300,000

-

0.032

-

0.027

-

12. นางจตเกษม หมมง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

13. นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

14. นางสาวดารณ พรรณกลน

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ -

-

-

-

-

-

-

-

15. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส


-

-

-

-

-

-

-

หมายเหต: (1) บรษทฯ มหนออกและช าระแลว ณ วนท 31 มนาคม 2561 จ านวน 7,204,332,902 หน (2) บรษทฯ มหนออกและช าระแลว ณ วนท 17 เมษายน 2562 จ านวน 8,556,680,098 หน



ตารางสรปการเปลยนแปลงการถอครองใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2 ของกรรมการและผบรหารในป 2561/62(1)

ล าดบ รายชอ จ านวนหนวย อตราสวนการถอ VGI-W2 (รอยละ)

31 มนาคม 2561 17 เมษายน 2562 31 มนาคม 2561 17 เมษายน 2562

1. นายคร กาญจนพาสน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

3,245,400

-

-

-

0.19

-

2. นายมารต อรรถไกวลวท คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

61,022

-

-

-

0.004

3. นายกวน กาญจนพาสน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายคง ช เคอง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

48,474

-

-

-

0.003

-

5. นายสรพงษ เลาหะอญญา คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

16,822

-

-

-

0.001

-

6. นายชาน คน ตค คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

7. รศ. จารพร ไวยนนท คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

9. นายเกยรต ศรจอมขวญ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

10. นายแลพ ซน เนลสน เหลยง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

11. นางอรนช รจราวรรณ


-

460,000

-

-

-

0.027

-

12. นางจตเกษม หมมง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

13. นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

14. นางสาวดารณ พรรณกลน


-

-

-

-

-

-

-

15. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส


-

-

-

-

-

-

-

หมายเหต: (1) บรษทฯ มใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 คงเหลอ ณ วนท 31 มนาคม 2562 จ านวน 1,706,239,802 หนวย



8.3 เลขานการบรษท

บรษทฯ มนางสาววรลกษณ วรฉตรธาร19 ซงไดรบการพจารณาแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท ใหท าหนาทเลขานการบรษท ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 โดยขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของเลขานการบรษทมดงตอไปน

1) จดการประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผ ถอหนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ และขอก าหนดทเกยวของกบบรษทฯ

2) จดท าและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมกรรมการบรษท รายงานการประชมคณะกรรมการบรษท หนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน รวมถงรายงานประจ าปของบรษทฯ

3) เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

4) ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมายและระเบยบขอบงคบตาง ๆ ทเกยวกบ การด ารงสถานะการเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ การก ากบดแลกจการทด รวมทงขอกฎหมายและระเบยบขอบงคบตาง ๆ ทเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ

5) ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรอขอบงคบ ทเกยวของของตลาดหลกทรพยฯ ส านกงาน ก.ล.ต. และหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ ตลอดจนหลกการก ากบดแลกจการทด

6) ด าเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด หรอทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

ทงน เลขานการบรษทไดผานการอบรมหลกสตรตางๆ เชน Company Secretary Program (CSP) ซงจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และเขารวมฝกอบรมและสมมนาตาง ๆ ทจดขนโดยตลาดหลกทรพยฯ ส านกงาน ก.ล.ต. และหนวยงานอน ๆ ทเกยวของอยางสม าเสมอและตอเนอง เพอใหเลขานการบรษทสามารถเขาใจบทบาทหนาทของเลขานการบรษท และสนบสนนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทไดอยางเตมท (สามารถพจารณารายละเอยดเพมเตมเกยวกบเลขานการบรษทในเอกสารแนบ 1.1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการและผบรหารของบรษทฯ)

19 นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร ไดรบการแตงตงตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2562 เมอวนท 20 มนาคม 2562 เพอท าหนาทเลขานการบรษท โดยการแตงตงมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2562 เปนตนไป



8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

8.4.1 คาตอบแทนกรรมการ

• คาตอบแทนทเปนตวเงน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดก าหนดคาตอบแทนของกรรมการประจ าป 2561 โดยพจารณาจากขนาดธรกจ และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท โดยไดเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนในตลาด หลกทรพยฯ ทมมลคาตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดทใกลเคยงกบบรษทฯ โดยทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 เมอวนท 5 กรกฎาคม 2561 มมตอนมตคาตอบแทนประจ าของกรรมการประจ าป 2561 และคาตอบแทนพเศษใหแกคณะกรรมการจ านวนไมเกน 3.71 ลานบาท หรอเทยบเทารอยละ 0.5 ของเงนปนผลประจ าปของบรษทฯ ซงจายใหแกผ ถอหนจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2561 (เพมขนรอยละ 80.10 เมอเทยบกบคาตอบแทนพเศษในปกอน จ านวน 2.06 ลานบาท หรอเทยบเทารอยละ 0.5 ของเงนปนผลประจ าปของบรษทฯ) โดยใหคณะกรรมการน ามาจดสรรภายหลงไดรบอนมตจากทประชมสามญผ ถอหน

ทงน อตราคาตอบแทนประจ าของกรรมการ (รวมถงผบรหารทด ารงต าแหนงกรรมการบรษท) ประจ าป 2561 เปรยบเทยบกบป 2560 มรายละเอยดดงน

ประจ าป 2561 ประจ าป 2560

คาตอบแทนรายเดอน

ประธานกรรมการ 80,000 บาท/เดอน 80,000 บาท/เดอน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 66,700 บาท/เดอน 66,700 บาท/เดอน

รองประธานกรรมการ 66,700 บาท/เดอน 66,700 บาท/เดอน

กรรมการ 40,000 บาท/เดอน 40,000 บาท/เดอน

คาเบยประชม

คณะกรรมการบรษท ไมม ไมม

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง

- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครง 20,000 บาท/คน/ครง

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง

- กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครง 20,000 บาท/คน/ครง



ประจ าป 2561 ประจ าป 2560

คณะกรรมการบรรษทภบาล

- ประธานกรรมการบรรษทภบาล 20,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง

- กรรมการบรรษทภบาล 20,000 บาท/คน/ครง 20,000 บาท/คน/ครง

คณะกรรมการบรหาร ไมม ไมม

รายละเอยดคาตอบแทนทกรรมการไดรบเปนรายบคคลในป 2561/62 เปนดงน

(หนวย: บาท)

รายชอ คาตอบแทน(1) เบยประชม โบนส รวม

1. นายคร กาญจนพาสน 960,000 - 742,000 1,702,000

2. นายมารต อรรถไกวลวท 800,400 120,000 371,000 1,291,400

3. นายกวน กาญจนพาสน 480,000 - 371,000 851,000

4. นายคง ช เคอง 480,000 - 371,000 851,000

5. นายสรพงษ เลาหะอญญา 480,000 - 371,000 851,000

6. นายชาน คน ตค 480,000 120,000 371,000 971,000

7. รศ. จารพร ไวยนนท 800,400 260,000 371,000 1,431,400

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ 480,000 200,000 371,000 1,051,000

9. นายเกยรต ศรจอมขวญ(2) 480,000 180,000 371,000 1,031,000

รวม 5,440,800 880,000 3,710,000 10,030,800 หมายเหต: (1) บรษทฯ เรมจายคาตอบแทนรายเดอนในอตราใหมใหแกกรรมการตงแตเดอนกรกฎาคม 2561 ภายหลงจากไดรบการพจารณาอนมตจาก

ทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 เมอวนท 5 กรกฎาคม 2561 (2) นายเกยรต ศรจอมขวญ (กรรมการอสระ) ไดรบการแตงตงเปนสมาชกในคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตามมตทประชม

คณะกรรมการบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 17 พฤษภาคม 2561

• คาตอบแทนทไมเปนตวเงน

- ไมม -

8.4.2 คาตอบแทนผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจะเปนผพจารณาก าหนดจ านวนและรปแบบการจายคาตอบแทนของประธานคณะกรรมการบรหารและกรรมการผอ านวยการใหญ ทงระยะสนและระยะยาว ผานการประเมนผลการปฏบตงานผานดชนชว ดตาง ๆ ดงตอไปน ผลประกอบการของบรษทฯ ผลส าเรจทางธรกจ ตลอดจนเปรยบเทยบกบ บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ อน ๆ ซงอยในธรกจในอตสาหกรรมเดยวกน เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการเพอพจารณาอนมตเปนประจ าทกป



หลกเกณฑการประเมนผลการปฏบตงาน มดงน

ดชนชวด (KPI)

ประธานคณะกรรมการบรหาร • ความมงคงของผ ถอหน (Shareholders’ Wealth)

• การจดใหบรษทฯ มการก ากบดแลกจการทด (Corporate Governance)

• การจดใหบรษทฯ มความรบผดชอบตอสงคม (Social Responsibility)

• ความสมพนธกบลกคา เจาของพนท และคคาทางธรกจ (Relationship with Customers, Landlords and Business Alliance)

กรรมการผอ านวยการใหญ • ผลประกอบการในมมมองดานการเงน (Financial)

• ผลตอบรบเทยบกบสนคาและบรการของบรษทฯ จากมมมองของลกคา (Customer)

• การพฒนากระบวนการภายในขององคกร (Operation Excellent)

• การพฒนาบคลากรของบรษทฯ (People Development)

• นวตกรรม (Innovation)

ส าหรบผบรหารระดบสง กรรมการผอ านวยการใหญจะเปนผพจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคาตอบแทนเปนรายบคคลจากผลการปฏบตงานของผบรหารแตละราย โดยพจารณาจากดชนชวดตาง ๆ ทงน การปรบอตราเงนเดอนประจ าปโดยรวมจะสอดคลองกบสภาวะเศรษฐกจและผลการด าเนนงานของบรษทฯ อนง คาตอบแทนผบรหาร (ไมรวมคาตอบแทนรายเดอนและเบยประชมทไดรบในฐานะกรรมการ และ/หรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย) ส าหรบ ป 2561/62 เปรยบเทยบกบป 2560/61 เปนดงน

ป 2561/62 ป 2560/61

จ านวนผบรหาร (คน) 10 9 คาตอบแทน (ลานบาท) 83.34 70.82

8.5 บคลากร

บรษทฯ และบรษทยอยของบรษทฯ จ านวน 28 บรษท มจ านวนบคลากร ณ วนท 31 มนาคม 2562 รวมทงสน 1,037 คน ซงแบงเปนเพศชายจ านวน 565 คน และเพศหญงจ านวน 472 คน

8.5.1 สวสดการ

นอกเหนอจากคาตอบแทน กลมบรษทฯ ยงไดจดสวสดการใหกบพนกงานในกลมบรษทฯ เชน (ก) กองทนส ารองเลยงชพเพอเปนหลกประกนทมนคงของพนกงานและครอบครว (ข) สหกรณออมทรพย เพอเปนทางเลอกในการออม การลงทน และใหความชวยเหลอดานสนเชอกบพนกงานซงเปนสมาชก (ค) สนเชอเพอทอยอาศย เพอเปนการสงเสรมใหพนกงานมทอยอาศยเปนของตนเองอยางมนคง (ง) การประกนสขภาพ ประกนชวต และประกนอบตเหต เพออ านวย



ความสะดวกในการเขารบการรกษาพยาบาล รวมทงเปนการสรางความมนคงใหกบพนกงานและครอบครว (จ) การตรวจสขภาพประจ าป (ช) เงนชวยเหลอในวาระอน ๆ เปนตน

ส าหรบขอมลสวสดการพนกงานของ MACO และบรษทในกลม MACO โปรดพจารณาไดในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561)

8.5.2 ขอพพาทในดานแรงงานในปทผานมา

- ไมม -

8.5.3 การสรรหา การฝกอบรมและการพฒนาบคลากร

เนองจากพนกงานทกคนเปนทรพยากรทมคาทจะชวยผลกดนใหกลมบรษทฯ สามารถบรรลเปาหมายและ แผนธรกจทวางไวได กลมบรษทฯ จงก าหนดนโยบายการบรหารทรพยากรมนษยในดานการสรรหา และวางแนวทาง การพฒนาทกษะและความสามารถของพนกงาน เพอรกษาไวซงพนกงานทมคณภาพพรอมกบการสงเสรมเพอสรางจตส านกใหพนกงานตระหนกถงการเปนสวนหนงทส าคญของกลมบรษทฯ ดงตอไปน

การสรรหา

กลมบรษทฯ ใหความส าคญตอการพฒนาบคลากรเรมตงแตกระบวนการสรรหา โดยยดถอหลกการวากระบวนการสรรหาและคดเลอกพนกงานตองมความโปรงใส และด าเนนการดวยความเสมอภาคและเปนธรรม (Merit System) โดย มการก าหนดคณลกษณะของพนกงานจากลกษณะงาน พรอมทงระบวฒการศกษา ประสบการณ ความเชยวชาญ และขอก าหนดอน ๆ ของแตละต าแหนงงานอยางชดเจน โดยจะคดเลอกผทมคณสมบตทเหมาะสมตามวธการทก าหนดไว เชน การทดสอบขอเขยน การทดสอบความถนดทางวชาชพ การสมภาษณโดยผบงคบบญชาตามสายงานทเกยวของ เปนตน เพอใหไดมาซงพนกงานทมคณสมบตตามทก าหนดไว และเหมาะสมตามต าแหนงหนาท

ทงน เมอมต าแหนงงานวางลงหรอต าแหนงงานใหมเกดขน กลมบรษทฯ มนโยบายทจะจางหรอบรรจพนกงานภายในของกลมบรษทฯ ทมประสบการณและความสามารถเหมาะสมกอนการคดเลอกจากบคคลภายนอก ยกเวนแตพนกงานทมอยในปจจบนไมเพยงพอ หรอเปนต าแหนงงานทตองการผมความช านาญเฉพาะดาน ซงไมสามารถจะคดเลอกไดจากพนกงานภายในได

นอกจากน พนกงานใหมทกคนจะไดเขารบการปฐมนเทศ เพอใหพนกงานไดรจกและรบทราบถงวสยทศน พนธกจ และคานยมหลกของกลมบรษทฯ ตลอดจนระเบยบและแนวปฏบตการบรหารทรพยากรมนษยของกลมบรษทฯ ซงจะมสวนชวยใหพนกงานเขาใจบทบาทและหนาทของตนเองและสามารถปฏบตงานไดตรงตามวตถประสงค

การฝกอบรมพนกงานและการพฒนาความสามารถ

กลมบรษทฯ ใหความส าคญตอการพฒนาบคลากร เนองจากกลมบรษทฯ เชอวาบคลากรคอปจจยส าคญทชวยใหกลมบรษทฯ กาวสการเปนผน าในธรกจสอโฆษณาและใหบรการดานการตลาด โดยกลมบรษทฯ ไดจดใหมการฝกอบรมทงภายในและภายนอกองคกร โดยจะพจารณาหลกสตรทเหมาะสมกบธรกจของกลมบรษทฯ ควบคกบผลการประเมนความสามารถเชงสมรรถนะ (Competency) ซงบรษทฯ จดท าขนเพอเปนนโยบายและแนวทางในการสนบสนนการ



ปฏบตงานใหมประสทธภาพมากยงขน และเพอใหองคกรบรรลถงวสยทศน ภารกจ และเปาหมายทไดมการก าหนดไว ทงน การฝกอบรมพนกงานแบงเปน 3 หลกสตร ดงน

(1) หลกสตรกลาง (Core Course) คอ หลกสตรการฝกอบรมทเพมความรทกษะ เพอเพมประสทธภาพในการท างาน ตลอดจนการสรางทศนคตทดในการท างาน

(2) หลกสตรบรหารจดการ (Management Course) คอ หลกสตรการฝกอบรมส าหรบหวหนางาน ซงมเนอหาเกยวกบการบรหารงาน และการบรหารผใตบงคบบญชา

(3) หลกสตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คอ หลกสตรการฝกอบรมทเกยวของกบงานทพนกงานปฏบตอย

ในการน ในป 2561/62 บรษทฯ ไดจดอบรมกวา 58 หลกสตร โดยมหลกสตรทส าคญ ไดแก (1) “การใหความรดานการตอตานการทจรตคอรรปชน” เพอใหผบรหารและบคลากรของบรษทฯ ไดรบทราบและตระหนก ตลอดจนน ามาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนและแนวทางปฏบตตาง ๆ ทเ กยวของไปปฏบต และ (2) “ 6 Managemerial Skills for Manager" เพอใหผจดการและผบรหารเปยมดวยทกษะ ทส าคญอยางรอบดาน ใน 6 ประการ ซงแบงออกเปน 2 หมวดใหญคอ ทกษะดานการบรหารงานและทกษะดานการบรหารคน

การปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมกน

กลมบรษทฯ ตระหนกถงความส าคญของการปฏบตอยางเทาเทยมกนกบพนกงานทกคนในองคกร ตงแตกระบวนการคดเลอกบคคล การแตงตง ตลอดจนการเลอนต าแหนงใหเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบตามความรความสามารถ และศกยภาพของพนกงาน โดยไมมอคตหรอใชระบบเครอญาตในการวดผลงาน นอกจากน กลมบรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานทกระดบแสดงความคดเหนและเสนอแนะแนวทางการปฏบตงาน เพอสนบสนนการมสวนรวมในการพฒนาและปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานขององคกร

การสอสารขอคดเหนของพนกงาน

เพอใหทราบถงความพงพอใจหรอความสขในการปฏบตหนาทของพนกงานแตละคน กลมบรษทฯ ไดก าหนดใหมการส ารวจความคดเหนและขอเสนอแนะตาง ๆ ของพนกงานทกระดบ ซงขอมลทไดรบมานนจะน ามาใชปรบปรงแกไขขอบกพรองและชวยพฒนาปรบปรงประสทธภาพในการบรหารจดการองคกรและทรพยากรทงในระยะสนและระยะยาว รวมทงยงไดก าหนดระเบยบปฏบตวาดวยการยนเรองรองทกขเพอใหพนกงานไดใชในการยนเรองราวรองทกข เพอเปนแนวทางในการแกไขขอคบของใจในการท างานของพนกงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม นอกจากน ผบรหารยงไดจดประชมรวมกนกบพนกงานอยางสม าเสมอ เพอเปนการแลกเปลยนความคดเหนระหวางผบรหารและพนกงาน ซงจะน าพาองคกรไปสเปาหมายการท างานในทศทางเดยวกนอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยกลมบรษทฯ มความเชอมนวาการสอสารและแลกเปลยนความคดเหนและประสบการณในการท างานของพนกงานภายในองคกร จะน าไปสสมพนธภาพทด (Good Relationship) ระหวางพนกงานทกระดบ



การสรางคณภาพชวตทดในการท างาน

กลมบรษทฯ เหนความส าคญของคณภาพชวตทดของพนกงาน ซงจะชวยสงเสรมใหพนกงานท างานอยางเตมทและมประสทธภาพ ดงนน กลมบรษทฯ จงเอาใจใสดแลรกษาสถานทท างานใหมความปลอดภยและถกสขลกษณะ ทงในแงการจดหาวสด อปกรณ และเครองใชส านกงานทไดมาตรฐาน ถกตองตามหลกสรระ ไมกอใหเกดผลเสยตอสขภาพ ไมกอใหเกดมลพษ รวมไปถงการสรางบรรยากาศของสถานทท างานใหเหมาะสม รวมทงการรกษาความสะอาดในสถานทท างานอยางสม าเสมอ เพอสวสดภาพทดและสขพลามยทสมบรณของพนกงาน นอกจากน กลมบรษทฯ ยงไดจดใหมการตรวจสขภาพแกพนกงานเปนประจ าทกป เพอเปนการดแลรกษาและสงเสรมสขภาพทดอยางยงยนใหกบพนกงาน และหากมเหตการณพเศษทอาจมผลกระทบตอสขภาพอนามยของพนกงานเกดขน กลมบรษทฯ กพรอมทจะด าเนนการแกไขสถานการณดงกลาวโดยทนท รวมถงการรณรงคและใหความรแกพนกงานในการดแลรกษาสขภาพใหแขงแรงดวย

นอกจากน กลมบรษทฯ ไดตระหนกถงการก าหนดปรมาณงานในหนวยงานใหสอดคลองกบจ านวนพนกงานทมอย ดงนน หากจ านวนพนกงานในหนวยงานใดไมเพยงพอตอปรมาณงานทเพมขน กลมบรษทฯ จะจดจางพนกงานทเหมาะสมกบต าแหนงงานเพมเตม เพอใหปรมาณงานในหนวยงานสอดคลองกบจ านวนพนกงานและสรางคณภาพชวตทดในการท างานแกพนกงาน

การสรางระบบบรหารและการท างานรวมกนทด

กลมบรษทฯ ไดเลงเหนความส าคญในระบบการท างานใหมความตอเนองตงแตตนทางไปยงปลายทาง และกอใหเกดผลงานทมคณภาพ ไดมาตรฐาน ขจดและลดความขดแยงในการท างาน จงไดสงเสรมใหแตละหนวยงานจดท าคมอระบบการท างาน (Operational Manual) เพอเปนระเบยบวธปฏบตงานในการตดตอประสานงานกนระหวางหนวยงานภายในองคกร และไดมการเผยแพรคมอระบบการท างานน ผานระบบ Intranet โดยไดจดใหมการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสมเปนระยะ ๆ นอกจากน กลมบรษทฯ ไดสนบสนนการสรางวฒนธรรมและบรรยากาศในการท างานทดรวมกน โดยมงเนนการสรางความเปนกนเองระหวางพนกงานและผบรหาร เพอใหพนกงานทกระดบสมผสไดถงความเปนสมาชกในครอบครวเดยวกน อนจะท าใหพนกงานมความสขกายและสขใจในการท างาน

การสรางสมพนธทดระหวางผบรหารและพนกงาน

กลมบรษทฯ ไดตระหนกถงความส าคญของความสมพนธทดในการท างานรวมกนระหวางผบรหารและพนกงาน ซงจะมผลดตอประสทธภาพในการท างานรวมกน ดงนน กลมบรษทฯ จงไดจดใหมกจกรรมนอกเหนอจากภาระหนาททางการงานรวมกนระหวางพนกงานและผบรหารมาอยางตอเนอง อาท เชน งานสงสรรควนปใหม งานท าบญรวมกน และงาน Sports & Family Day เปนตน ซงกลมบรษทฯ มความเชอวากจกรรมพนกงานสมพนธทกลมบรษทฯ จดไดใหมขนนน จะเปนปจจยส าคญประการหนงในการพฒนาความสมพนธทดระหวางพนกงานและผบรหาร เพอใหเกดความเปนน าหนงใจเดยวกนและเปนการสนบสนนใหเกดความสขในการท างาน ซงจะพาองคกรไปสเปาหมายการท างานในทศทางเดยวกนอยางมประสทธภาพและประสทธผล

การสรางส านกใหพนกงานเปนคนดขององคกรและสงคม

เพอใหพนกงานยดถอปฏบตตามและเพอประโยชนแหงความมวนยอนดงามของหมคณะ เมอพนกงานผ ใดหลกเลยงหรอฝาฝนระเบยบขอบงคบการท างานจะถอวาพนกงานผนนกระท าผด ซงจะตองไดรบการพจารณาและ



ด าเนนการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหนงตามระเบยบขอบงคบการท างานอยางเหมาะสมแกกรณ โดยยดหลก ธรรมาภบาลทด (Corporate Governance) ทกลมบรษทฯ ก าหนด ซงเปนกรอบใหผบรหารและพนกงานยดถอและปฏบตอยางเครงครด ทงน กลมบรษทฯ เชอมนวาการพฒนาพนกงานใหเปนคนดและคนเกงนน จะชวยใหองคกรเจรญเตบโตอยางมนคงและยงยน และกรอบการปฏบตดงกลาวจะชวยยกระดบคณภาพของสงคมโดยรวมไดในทสด

นอกจากน กลมบรษทฯ ประสงคทจะปลกฝงวฒนธรรมการดแลรกษาสงคม ชมชน และสงแวดลอมใหเกดขนในองคกรดวย ดงนน กลมบรษทฯ จงไดก าหนดนโยบายการใชพลงงานอยางคมคา และการอนรกษทรพยากรธรรมชาต เพอปลกฝงและสรางจตส านกใหกบพนกงานในการลดการใชพลงงานทไมจ าเปน ตลอดจนการใชทรพยากรธรรมชาต ใหเกดประโยชนสงสด ทงน กลมบรษทฯ ไดสนบสนนและสงเสรมใหพนกงานทกระดบมสวนรวมในเรองดงกลาวอยางจรงจง โดยไดก าหนดแนวปฏบตตาง ๆ ไว เชนการลดการใชกระดาษดวยวธการใชกระดาษสองหนา และลดการใช หมกพมพดวยการลดการพมพส การลดการใชพลงงานดวยการปดหลอดไฟทไมจ าเปนและในเวลาพกกลางวน เปนตน

การสรางความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างาน

กลมบรษทฯ ใสใจในความปลอดภยและอาชวอนามยของพนกงานและผ เกยวของทกฝาย ซงถอเปนสงทส าคญทสด ดงนน กลมบรษทฯ จงมคณะกรรมการความปลอดภย (Safety Committee) ซงมหนาทหลกในการก าหนดนโยบายดานความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างาน เพอใหความมนใจและความเชอมนตอพนกงานถงความปลอดภยและอาชวอนามยส าหรบการปฏบตหนาทในสถานทท างาน ทงน กลมบรษทฯ ตระหนกดวาความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างานเปนความรบผดชอบขนพนฐานตอพนกงานและผ เกยวของทกฝาย

ส าหรบขอมลนโยบายการพฒนาบคลากรของ MACO และบรษทในกลม MACO โปรดพจารณาไดในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561



สรปผลตอบแทน ชวโมงฝกอบรม อตราการลาหยดและการเกดอบตเหตหรอการเจบปวยทรายแรงจากการท างานของพนกงานในบรษทฯ และบรษทยอย ในป 2561/62

บรษทฯ และบรษทยอยทบรษทฯ

ถอหนรอยละ 100 (4 บรษท)

MACO และบรษทยอยของ

MACO (18 บรษท)

BSS BSSH และบรษทยอยของ BSS และ BSSH

(6 บรษท)

รวม 28 บรษท

จ านวนพนกงาน (คน) 246 481 315 1,042

คาตอบแทน (ลานบาท)(1) 315.87 277.62 184.83 778.32

จ านวนชวโมงการฝกอบรม (ชวโมง)

9,751 10,492 - 20,243

จ านวนชวโมงการฝกอบรมเฉลยตอคนตอป (ชวโมง)

39.64 21.81 - 27.80

อตราเฉลยการลาปวยตอป (วน)(2) 4.41 2.81 4.78 2.48

อตราเฉลยการลากจตอป (วน) 0.58 1.62 0.87 1.15

อตราเฉลยการลาพกรอนตอป (วน)

7.64 6.41 7.52 7.32

การลาอน ๆ (ครง)(3) 6 79 3 88

อบตเหตหรอการเจบปวยทรายแรงจากการท างาน (ครง)

0 2 0 2

ขอพพาทดานแรงงาน (ครง) 0 0 0 0 หมายเหต: (1) คาตอบแทนประกอบดวยเงนเดอน โบนส เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ คาลวงเวลา คาเบยเลยง คาคอมมชชน และอน ๆ อนง

ในการก าหนดคาตอบแทน บรษทฯ และบรษทยอยของบรษทฯ ไดพจารณาความเหมาะสมของสภาพและลกษณะของงาน สอดคลองกบผลประกอบการด าเนนงานของแตละบรษท ทงระยะสนและระยะยาว ตลอดจนผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน

(2) ไมมการลาปวยอนเนองมาจากการเจบปวยหรออบตเหตจากการท างาน (3) การลาประเภทอน ไดแก การลาคลอด การลาเพอท าหมน การลาเพอรบราชการทหาร และการลาอปสมบท



9. การก ากบดแลกจการ

9.1 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2561/62

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายและจดใหมคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจของบรษทฯ อนประกอบไปดวยหลกการและแนวปฏบตทสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดก าหนดโดยตลาดหลกทรพยฯ และขอแนะน าของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ทงน บรษทฯ ไดพฒนานโยบายและคมอดงกลาวอยางตอเนอง โดยตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทดซงจะท าใหบรษทฯ เตบโตไดอยางยงยนและเปนการเสรมสรางมลคาเพมใหกบบรษทฯ และผ ถอหนในระยะยาว พรอมกบการเปน Corporate Citizenship ทดส าหรบสงคม โดยส านกงาน ก.ล.ต. ไดปรบปรงหลกการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ซงบรษทฯ ไดรบทราบหลกปฏบต 8 ประการ และน าหลกปฏบตดงกลาวมาปรบใชใหเหมาะสมกบสภาพธรกจของบรษทฯ โดยไดทบทวนและปรบปรงคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจของบรษทฯ รวมทงมการเผยแพรและสอสารคมอดงกลาวทางเวบไซตของบรษทฯ ท www.vgi.co.th และระบบ Intranet ของบรษทฯ

อนง คมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจของบรษทฯ แบงออกเปน 5 หมวด ครอบคลมหลกการก ากบดแลกจการทด ทงในดานสทธของผ ถอหน การปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของกรรมการบรษท (Board Responsibilities) โดยแตละหมวดมรายละเอยดดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน

บรษทฯ ใหความส าคญตอสทธของผ ถอหนในฐานะเจาของบรษทฯ โดยสงเสรมใหผ ถอหนทกกลมไมวาจะเปน นกลงทนรายยอยหรอนกลงทนสถาบน ไดใชสทธของตนตามสทธขนพนฐานของผ ถอห น อาท การซอขายหรอ การโอนหน การมสวนแบงในก าไรของกจการ การไดรบขอมลสารสนเทศของกจการอยางเพยงพอ ไมวาจะผานทางเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ เวบไซตของบรษทฯ หรอชองทางอน ๆ รวมถงการเขารวมประชมผ ถอห น ตลอดจน การซกถามหรอแสดงความเหนในเรองตาง ๆ ในทประชมผ ถอหน เปนตน

ในรอบป 2561/62 บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 เมอวนท 5 กรกฎาคม 2561 ซงเปน การประชมภายใน 4 เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษทฯ และไดด าเนนการใหเปนไปตามคมอการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ดงน

• บรษทฯ ไดจดใหเลขานการบรษทเรยกและจดการประชมผ ถอหนใหเปนไปตามกฎหมาย แนวทางทก าหนดโดยตลาดหลกทรพยฯ และนโยบายของบรษทฯ รวมทงสงเสรมใหกรรมการทกทาน คณะกรรมการชดยอย ผบรหาร และเลขานการบรษทเขารวมประชมผ ถอหนทกครงหากไมตดภารกจส าคญเพอตอบขอซกถามและรบฟงความคดเหนของ ผ ถอหน

• บรษทฯ ไดจดใหม (ก) ทปรกษากฎหมายท าหนาทเปนผใหความเหนทางกฎหมาย และเปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยง โดยบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยสงตวแทนเปนพยานในการตรวจนบคะแนน และ (ข) ผสอบบญช เนองจากมวาระพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ

http://www.vgi.co.th/



• บรษทฯ ไดมอบหมายให บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหลกทรพยของบรษทฯ เปนผ ด าเนนการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอห น โดยบรษทฯ ไดจดท าหนงสอเชญประชม ฉบบภาษาองกฤษส าหรบผ ถอหนชาวตางชาตดวย ทงน หนงสอเชญประชมจะระบสถานท วน และเวลาประชม วาระการประชมพรอมทงขอมลประกอบการประชมวาระตาง ๆ ซงรวมถงวตถประสงค เหตผลและความจ าเปนของแตละวาระ และความเหนของคณะกรรมการบรษทอยางเพยงพอ และในวาระทตองออกเสยงลงคะแนน ไดระบจ านวนคะแนนเสยง ทจะสามารถผานมตในวาระนน ๆ ได เพอใหผ ถอหนไดมเวลาศกษาขอมลลวงหนากอนการประชม โดยจะไมมวาระซอนเรนหรอเพมเรองประชมใดไวในวาระอน ๆ ทไมไดระบไวในหนงสอเชญประชม เวนแตกรณจ าเปนเรงดวน ในการน บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชม ทงฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ ผานทางเวบไซตของบรษทฯ และไดจดสงหนงสอเชญประชมดงกลาว พรอมทงเอกสารตาง ๆ ทเกยวของ ซงรวมถงรายงานประจ าปใหกบผ ถอห นลวงหนากอนวนประชม ไมนอยกวา 21 วน ตลอดจนไดลงประกาศหนงสอพมพถงการเรยกประชมผ ถอหนดวย

• กรณมอบฉนทะ บรษทฯ ไดสนบสนนใหผ ถอหนใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบหนงสอมอบฉนทะทก าหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจน

• บรษทฯ ไดอ านวยความสะดวกแกผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทเขารวมประชมทกรายอยางเทาเทยมกน โดยจะไมมการก าหนดเงอนไขพเศษในลกษณะทเปนการจ ากดโอกาสในการเขารวมประชม รวมทงไมก าหนดวนประชม ผ ถอหนในชวงวนหยดตอเนองหรอวนนกขตฤกษ ก าหนดเวลาประชมในชวงเวลาทเหมาะสม และก าหนดสถานทประชมในบรเวณทสะดวกตอการเดนทาง มขนาดเพยงพอทจะรองรบจ านวนผ ถอหน และมระบบรกษาความปลอดภย

• บรษทฯ ไดเปดใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนลวงหนาอยางนอย 2 ชวโมงกอนเรม การประชม และจดใหมเจาหนาทของบรษทฯ คอยดแลตอนรบ อ านวยความสะดวก ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบยนแยกตามประเภทของผทมาเขารวมประชม ไดแก ผ ถอหนทมาดวยตนเอง ผ ถอหนทมอบฉนทะใหกบผ รบมอบฉนทะ เขารวมประชมแทน ผ ถอหนสถาบน และผ ถอหนทถอหนผานคสโตเดยน พรอมทงใชระบบ Barcode ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง เพอเพมความโปรงใส สะดวก รวดเรว และมประสทธภาพ นอกจากน ผ ถอหนยงสามารถลงทะเบยนเขารวมประชมไดตลอดเวลาการประชม เพอใชสทธออกเสยงในวาระทยงไมไดพจารณาลงมต

• กอนเรมการประชม เลขานการทประชมจะแนะน าคณะกรรมการบรษท คณะผบรหาร ผ สอบบญชของ บรษทฯ และทปรกษาทเขาประชมตอทประชม และแจงใหทประชมรบทราบถงหลกเกณฑการออกเสยงลงคะแนนและวธการนบคะแนนเสยงในทประชม

• ระหวางการประชม ภายหลงจากการใหขอมลตามระเบยบวาระการประชมแลว ประธานในทประชม ไดเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมแสดงความเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระการประชมอยางเทาเทยมกน และ ตอบค าถามอยางตรงประเดน อกทงใหเวลาอภปรายพอสมควร ส าหรบวาระการเลอกตงกรรมการ จะจดใหผ ถอหนลงมตเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระในการประชมสามญผ ถอห นประจ าป จะออกจากหองประชมเปนการชวคราว หากเปนกรณพจารณาวาระการแตงตงกรรมการทานเดมเปนกรรมการของบรษทฯ ตอไปอกวาระหนง



• ภายหลงการประชม บรษทฯ ไดบนทกรายงานการประชมอยางถกตองครบถวน เพอใหผ ถอหนตรวจสอบได โดยบนทกมตทประชมอยางชดเจน พรอมทงคะแนนเสยงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง ในทก ๆ วาระทม การลงคะแนนเสยง ตลอดจนมการบนทกสรปความคดเหน ขอซกถาม และการตอบขอซกถามทเปนสาระส าคญและเกยวของกบการประชมในแตละวาระ โดยบรษทฯ ไดแจงรายงานสรปผลการลงมตผานเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ ภายในวนเดยวกนกบวนประชมหรออยางชาภายในเวลา 9.00 น. ของวนท าการถดไป และไดจดสงรายงานการประชม ผ ถอห นใหแกตลาดหลกทรพยฯ รวมทงเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษทฯ ภายใน 14 วน นบจาก วนประชม

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ จะปฏบตตอผ ถอห นทกรายอยางเทาเทยมและเปนธรรม โดยไมค านงถงเพศ อาย เชอชาต ศาสนา ความเชอ ความคดเหนทางการเมอง และไมวาผ ถอหนรายนนจะเปนผ ถอหนรายยอย ผ ถอหนรายใหญ หรอนกลงทนสถาบน

(1) การเสนอวาระการประชมและชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

เพอสงเสรมใหมการปฏบตตอผ ถอหนอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป บรษทฯ จะเปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยใชสทธของตนเสนอวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการเปนการลวงหนา โดยใหสทธผ ถอหนรายเดยวหรอหลายรายรวมกนทมสดสวนการถอหนไมนอยกวารอยละ 5 ของจ านวนสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ สามารถเสนอวาระการประชมและชอบคคลเพอเขารบเลอกตงเปนกรรมการในการประชมสามญผ ถอห นประจ าป โดยบรษทฯ จะน าหลกเกณฑนเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ และแจงขาว ผานเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ โดยเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมหรอเสนอชอกรรมการไดภายในระยะเวลาทบรษทฯ ก าหนด

นอกจากน บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอห นสงค าถามเกยวกบวาระการประชมทจะพจารณาในการประชม ผ ถอหนเปนการลวงหนา พรอมกบการเผยแพรหนงสอเชญประชมผ ถอหนของบรษทฯ กอนวนประชมทกครง

(2) การมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน

เพอรกษาสทธของผ ถอหนทไมสะดวกเขาประชมดวยตนเอง บรษทฯ จะแนบแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบหนงสอมอบฉนทะทก าหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะโดยมรายละเอยดชดเจน พรอมกบหนงสอเชญประชมและระบถงเอกสารและหลกฐานทตองใชในการมอบฉนทะ โดยผ ถอหนสามารถมอบหมายใหตวแทนของผ ถอหนหรอกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนในการประชมผ ถอหนได โดยบรษทฯ จะแจงในหนงสอ เชญประชมถงรายชอกรรมการอสระทผ ถอหนสามารถมอบฉนทะไดอยางนอย 1 ทาน นอกจากน บรษทฯ จะเผยแพรหนงสอเชญประชมและหนงสอมอบฉนทะแบบตาง ๆ พรอมทงรายละเอยดและขนตอนตาง ๆ เกยวกบการลงทะเบยน เขารวมประชมผ ถอหนบนเวบไซตของบรษทฯ

บรษทฯ มนโยบายในการอ านวยความสะดวกและสงเสรมใหผ ถอหนเขารวมประชมผ ถอหน โดยการใหสทธแก ผ ถอหนสามารถสงหนงสอมอบฉนทะและเอกสารหลกฐาน เพอมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระลวงหนากอนการประชมได โดยไมจ าเปนตองสงในวนประชมผ ถอหนเทานน และเพอสนบสนนใหนกลงทนสถาบน และ/หรอผ ถอหนทถอหนผาน



คสโตเดยนเขารวมประชมผ ถอหน โดยบรษทฯ จะจดใหมการตรวจสอบรายชอ ขอมล และเอกสารประกอบการลงทะเบยนเพอเขารวมการประชมกอนวนประชมผ ถอหน และจดเจาหนาทของบรษทฯ ไปรบหนงสอมอบฉนทะและเอกสารหลกฐานจากผ ถอหนเมอไดรบการรองขอ นอกจากน บรษทฯ จะจดเตรยมอากรแสตมปส าหรบบรการผ ถอหนทมอบฉนทะใหตวแทนของผ ถอหนหรอกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนโดยไมคดคาใชจาย

(3) การเขาถงขอมลของบรษทฯ

เพอเปนการรกษาสทธและปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน บรษทฯ จะไมเลอกปฏบตตอผ ถอหนกลมใดกลมหนงเปนพเศษ และจะไมกระท าการใด ๆ ทมลกษณะเปนการจ ากดสทธในการเขาถงขอมลของบรษทฯ เอกสาร ทจดสงใหกบผ ถอหนชาวตางชาต หรอสารสนเทศทเปดเผยในตลาดหลกทรพยฯ ตองจดท าและแปลเปนภาษาองกฤษ เพอใหผ ถอห นสามารถเขาถงขอมลของบรษทฯ ซงเปดเผยตอผ ถอห นและประชาชนผานเวบไซตของบรษทฯ ท www.vgi.co.th หรอสามารถตดตอทมนกลงทนสมพนธ ทหมายเลขโทรศพท +66 (0) 2273 8611-15 ตอ 1513 หรออเมลล [email protected]

(4) การใชขอมลภายในและความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทฯ ก าหนด (1) หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษทฯ ตลอดจนผทเกยวของใชขอมลภายในเพอประโยชนในการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม ตามหลกเกณฑและวธการทก าหนด และหามมใหเปดเผยขอมลภายในตอบคคลภายนอกหรอผทไมมสวนเกยวของกอนทจะมการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทวถงกนผานตลาดหลกทรพยฯ และ (2) ใหกรรมการและผบรหารจดท ารายงานการมสวนไดเสยของตนและบคคล ทมความเกยวของตามหลกเกณฑและวธการทก าหนด เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขน และหาม มใหกรรมการ และ/หรอผบรหารทมสวนไดเสยกบธรกรรมทบรษทฯ จะเขาท าเขารวมการประชมเพอน าเสนอขอมล และ/หรอออกเสยงลงคะแนนในวาระทเกยวของ ทงน เพอใหผ ถอหน สาธารณชน และหนวยงานรฐทเกยวของมนใจไดวาบรษทฯ ไดด าเนนการตาง ๆ บนหลกความเปนธรรมและความเทาเทยมกนของผ ถอหน

บรษทฯ ไดยดถอและปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในการรกษาสทธของผ ถอหนและการปฏบตตอ ผ ถอหนอยางเทาเทยมกนมาอยางสม าเสมอและตอเนอง โดยมขอมลเพมเตมส าหรบการประชมสามญผ ถอหนประจ า ป 2561 ดงน

วนทประชม วนท 5 กรกฎาคม 2561

สถานทประชม หองสรศกด บอลรม ชน 11 โรงแรมอสตน แกรนด สาทร กรงเทพฯ

ระยะเวลาทบรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชม และ/หรอเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

ระหวางวนท 18 ธนวาคม 2560 ถงวนท 19 มนาคม 2561

วนทเผยแพรหนงสอเชญประชมบนเวบไซตของบรษทฯ

วนท 13 มถนายน 2561


mailto:[email protected]



ระยะเวลาการสงค าถามลวงหนากอนการประชม

ระหวางวนท 13 – 29 มถนายน 2561

วนท สงหนงสอเชญประชมทางไปรษณยลงทะเบยน

วนท 12 มถนายน 2561

วนทลงประกาศในหนงสอพมพ วนท 25 – 27 มถนายน 2561

เวลาเปดใหลงทะเบยน 12.00 น.

เวลาประชม 14.00 น. – 16.52 น.

ผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองและโดยการมอบฉนทะ ณ เวลาเปดการประชม

(องคประชม: ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหนไมนอยกวา 25 รายและต อ ง ม ห น ไ ม น อ ย ก ว า 1/3 ข อ ง ห น ทออกจ าหนายทงหมด)

จ านวน 769 ราย ถอหนรวมกน คดเปนรอยละ 81.8425 ของจ านวนหนทออกจ าหนายแลวทงหมด

กรรมการเขารวมประชม 9 ทาน (ครบทงคณะ)

พยานในการตรวจนบคะแนน นางสาววาชน พลบพลง ตวแทนของผ ถอห นรายยอย ซงเปนผ เขารวมประชมดวยการรบมอบฉนทะ และนางสาวพชามญช สงขรตน ตวแทนจากบรษท ส านกงานกฎหมาย แคปปตอล จ ากด

วนทรายงานสรปผลการลงมตทประชมผถอหนผานตลาดหลกทรพยฯ

วนท 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.55 น.

วนทสงส าเนารายงานการประชมให ตลาดหลกทรพยฯ (14 วนนบจากวนประชม)

วนท 19 กรกฎาคม 2560

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ เลงเหนและค านงถงบทบาทและผลประโยชนของผมสวนไดเสย ซงมสวนเกยวของในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ตงแตผ ถอหน ลกคา พนกงาน คคา คแขง เจาหน ตลอดจนสาธารณชนและสงคม จงไดใหความส าคญกบสทธของผมสวนไดเสยทกกลม โดยดแลใหผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ ไดรบการปฏบตอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรม ดวยบรษทฯ เชอมนวาความสมพนธอนดกบผมสวนไดเสยทกกลมมความส าคญตอการพฒนาอยางยงยนและความส าเรจในระยะยาวของกลมบรษทฯ



(1) การปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตางๆ

บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบตทดตอผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ เปนลายลกษณอกษร ตลอดจนสอสารใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนของกลมบรษทฯ ไดรบทราบและปฏบตตาม ทงน เพอใหมนใจวาผมสวนไดเสยทกกลมไดรบการปฏบตอยางเปนธรรม เหมาะสมกบความตองการ และมชองทางการสอสารทเพยงพอ

นโยบายและแนวปฏบตทส าคญเกยวกบสทธของผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ ของกลมบรษทฯ มดงน

ผถอหน

ผ ถอหนในฐานะเจาของบรษทฯ มสทธไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกนตามสทธของผ ถอหนตามทก าหนดไวในกฎหมายและขอบงคบบรษท ซงรวมถงสทธในการเขาประชมผ ถอหนและสทธในการออกเสยงลงคะแนน สทธในการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ และสทธในการไดรบผลตอบแทนอยางเปนธรรม เปนตน

ลกคา

กลมบรษทฯ ใหความส าคญกบลกคา โดยมงมนทจะสรางความพงพอใจและความมนใจใหกบลกคา ซงจะเปนสวนส าคญทจะท าใหธรกจของกลมบรษทฯ ประสบความส าเรจ กลมบรษทฯ จงมแนวปฏบตทจะน าเสนอและใหบรการ ทมคณภาพ ตรงตามหรอสงกวาความคาดหมายของลกคาในราคาทเปนธรรม โดยพรอมทจะสงมอบบรการอยางเปนเลศแกลกคาของกลมบรษทฯ อยางครบวงจร โดยเนนทความเอาใจใส และความรบผดชอบ รวมทงใหขอมลตาง ๆ ทถกตองและเพยงพอแกลกคา เพอใหลกคาใชประกอบการตดสนใจอยางดทสด กอนทจะเลอกซอสอเพอการประชาสมพนธ และเพอปองกนไมใหลกคาเขาใจผดเกยวกบคณภาพ หรอเงอนไขใด ๆ ของสนคาหรอบรการ อกทงยงมการพฒนาคณภาพและรปแบบของสนคาและบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาอยางตอเนองและสม าเสมอ

กลมบรษทฯ อาจมอบหมายใหบรษททมความช านาญเฉพาะดานและเปนทยอมรบในวงการการท าวจยเปนผด าเนนการจดท าวจยพฤตกรรมผบรโภคสอโฆษณาตาง ๆ ในแงของประสทธภาพ ความโดดเดน ความนาสนใจ และ การมผลตอชวตประจ าวนในการตดสนใจซอสนคาทเหนจากสอประชาสมพนธนน ๆ

นอกจากน เพอรกษาความสมพนธทดในระยะยาว กลมบรษทฯ จะท าการส ารวจความพงพอใจของลกคา เพอรบฟงความคดเหนหรอขอรองเรยน และน ามาเปนแนวทางในการปรบปรงการบรการและบรหารงานใหดขน และยงมการพฒนาบคลากรทใหบรการกบลกคา โดยจดใหมการอบรมและใหความรความเขาใจกบพนกงาน ทงกอน การปฏบตงานจรง และพฒนาเพมพนทกษะและความรใหแกพนกงานอยางตอเนอง เพอใหลกคาไดรบประโยชนสงสดจากบรการของกลมบรษทฯ

อนง กลมบรษทฯ ยงมนโยบายและแนวปฏบตเพอรกษาความลบทางการคาของลกคาและไมน าขอมลดงกลาวไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอบคคลอนใดโดยมชอบ เวนแตเปนขอมลซงลกคาอนญาตใหเปดเผย และ/หรอกลมบรษทฯ มหนาทตองเปดเผยตามกฎหมาย



พนกงาน

กลมบรษทฯ เชอวาพนกงานเปนก าลงส าคญและเปนทรพยากรทมคณคาในการด าเนนธรกจ กลมบรษทฯ จงใหความส าคญตอพนกงานเปนอยางมาก โดยใหความเปนธรรมตอพนกงานทกระดบโดยไมเลอกปฏบต เคารพสทธของพนกงาน ตามสทธมนษยชนขนพนฐานตามหลกสากลและตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบตาง ๆ รวมทงยงใหความส าคญกบสขภาพ อาชวอนามย ความปลอดภยในชวตและทรพยสน และสภาพแวดลอมในการท างานของพนกงาน ตลอดจนเสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการท างานทดและสงเสรมการท างานเปนทม นอกจากน กลมบรษทฯ ยงไดมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการท างานใหแกพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกน และใหความส าคญในเรองศกยภาพ ความรความสามารถของพนกงาน จงมงเนนการพฒนาบคลากร โดยการฝกอบรมพนกงานอยางตอเนอง ทงภายในและภายนอกองคกร รวมทงจดกจกรรมเพอเสรมสรางความสมพนธอนดในองคกร ทงระหวางพนกงานดวยกนเองและระหวางพนกงานและผบรหาร (โปรดพจารณาขอมลเพมเตมไดในแบบ 56-1 หวขอ 8.5 บคลากร)

คคา

กลมบรษทฯ ค านงถงความส าคญของคคาในฐานะทเปนผทมความส าคญในการรวมสรางการเตบโตใหกบ กลมบรษทฯ ซงรวมถงการสรางมลคาเพมใหกบลกคาและผ ถอหน กลมบรษทฯ จงคดเลอกคคาดวยความเปนธรรม โดยค านงถงชอเสยง การปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบ และประเพณปฏบตเปนส าคญ ตลอดจนยดหลกการปฏบตอยางเสมอภาค เนนความโปรงใส และความตรงไปตรงมาในการด าเนนธรกจ และจะปฏบตตอคคาใหเปนไปตามขอตกลงในสญญาและจรรยาบรรณของกลมบรษทฯ อยางเครงครด ซงหากไมสามารถปฏบตตามขอตกลงขอใดได กลมบรษทฯ จะรบด าเนนการแจงคคา เพอพจารณาหาแนวทางแกไขรวมกน นอกจากน กลมบรษทฯ ยงไดจดใหมกจกรรมเพอสรางความสมพนธกบคคาอนเกดประโยชนตอสงคมรวมกนทกป

คแขง

กลมบรษทฯ จะปฏบตตอคแขงทางการคาภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณทางการคาทด โดยอยบนพนฐาน การแขงขนทสจรต ไมท าลายชอเสยงของคแขงดวยการกลาวหาในทางไมด รวมทงไมแสวงหาขอมลหรอความลบของคแขงดวยวธการไมสจรตหรอไมเหมาะสม กลมบรษทฯ จะด าเนนธรกจดวยความซอตรงและเปนมออาชพ นอกจากน กลมบรษทฯ ยงสนบสนนใหมการแขงขนทางการคาอยางเสร เปนธรรม ไมผกขาด ตลอดจนไมด าเนนการใด ๆ อนเปนการฝาฝนกฎหมายการแขงขนทางการคาทงในและตางประเทศ

เจาหน

กลมบรษทฯ สรางความเชอมนใหแกเจาหนของกลมบรษทฯ โดยเนนความสจรตและยดมนตามเงอนไขและสญญาทท าไวกบเจาหนอยางเครงครด กลมบรษทฯ จะช าระเงนกและดอกเบยอยางถกตอง ตรงตอเวลา และครบถวน รวมทงไมน าเงนทกยมมาไปใชในทางทตางไปจากขอตกลงทมอยกบเจาหน นอกจากนน กลมบรษทฯ จะไมปกปดขอมลหรอขอเทจจรงอนท าใหเกดความเสยหายแกเจาหนของกลมบรษทฯ



ผบรโภค

กลมบรษทฯ ใหความส าคญกบมาตรฐานของสอโฆษณาของกลมบรษทฯ โดยเฉพาะอยางยงในดานความปลอดภย ไมวาจะเปนขนตอนการตดตงสอ หรอการรบชมสอ โดยกลมบรษทฯ ไดท าการศกษา ประเมน และปรบปรงผลกระทบของสอทอาจเกดขนตอผบรโภคอยางสม าเสมอ กลมบรษทฯ ไดส ารวจและวดผลอยางชดเจน เชน การวดระดบเสยงจากสอโฆษณาดจทลบนสถานและในขบวนรถไฟฟาอยางสม าเสมอ เพอไมใหเสยงดงเกนกวามาตรฐานจนกลายเปนมลพษทางเสยง การตรวจสอบความแขงแรงของสอโฆษณาทตดตงเพอมใหช ารดหกพงจนเกดอนตรายตอประชาชน ทสญจรในบรเวณทมสอตดตงอย เปนตน

นอกจากมาตรฐานสอโฆษณา กลมบรษทฯ ยงค านงถงผบรโภค ผ รบชม รบฟง หรอเขาถงเนอหาโฆษณาซงแสดง และ/หรอออกอากาศ โดยกลมบรษทฯ จะตรวจสอบเนอหาโฆษณาใหถกตองตามทกฎหมายทเกยวของก าหนด อกทง สอมลตมเดยทออกอากาศบนสถานรถไฟฟาบทเอส ยงมสวนทม เนอหาเปนประโยชนตอสงคม เชน ขาวสาร ขาวประชาสมพนธของหนวยงานรฐ และรายงานสถานการณปจจบนในสอ เพอใหผ โดยสารไดรบทราบขอมลขาวสารอยางทนทวงท แมอยในขณะเดนทาง

สงคม ชมชน และสงแวดลอม

กลมบรษทฯ มงเนนการด าเนนธรกจใหเตบโตอยางยงยนควบคไปกบการพฒนาสงคม ชมชน สงแวดลอม และคณภาพชวตทดในสงคมไทย กลมบรษทฯ จงผลกดนนโยบายความรบผดชอบตอสงคมใหมอยในทกภาคสวนขององคกรตงแตระดบนโยบายหลกของกลมบรษทฯ ไปจนถงระดบปฏบตการ โดยกลมบรษทฯ เชอวาการด าเนนธรกจอยาง มจตส านกตอสงคมและสวนรวมจะเปนพลงขบเคลอนทส าคญอนน าไปสการพฒนาทยงยนทงในระดบชมชนและระดบประเทศ

กลมบรษทฯ ถอเปนภาระหนาทและความรบผดชอบทส าคญในการสนบสนนและจดใหมกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมในดานตาง ๆ เสมอมา โดยกลมบรษทฯ ไดจดกจกรรมบางลกษณะมาอยางตอเนอง และไดจดกจกรรมเฉพาะกจตามความเหมาะสมของบรบททางสงคม ครอบคลมทงกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมในระดบมหภาค ระดบชมชน และระดบปฏบตการ เพอตอบแทนและคนผลก าไรกลบคนสสงคม (โปรดพจารณาขอมลเพมเตมในรายงานความยงยน ประจ าป 2561/62 ซงเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ ท www.vgi.co.th)

การละเมดสทธมนษยชน

กลมบรษทฯ มนโยบายเกยวกบการใหความเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกราย โดยปฏบตตามกฎหมาย และหลกการเกยวกบสทธมนษยชนขนพนฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยกถนก าเนด เชอชาต เพศ อาย สผว ศาสนา สมรรถภาพทางรางกาย ฐานะ ชาตตระกล สถานศกษา หรอสถานะอนใดทมไดเกยวของโดยตรงกบการปฏบตงาน รวมทงใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศกดศรของความเปนมนษย

การตอตานการทจรตและการตดสนบน

กลมบรษทฯ มนโยบายในการด าเนนธรกจอยางมคณธรรม ดวยความซอสตย และโปรงใสภายใตกฎหมายและมาตรฐานทเกยวของ โดยยดมนในความรบผดชอบตอสงคมและผมสวนไดเสยทกกลมตามหลกการก ากบดแลกจการทด




และมความมงมนในการตอตานการทจรตและการตดสนบนทกรปแบบ ตามทบรษทฯ ไดประกาศเจตนารมณเขารวมเปนแนวปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยเมอวนท 18 สงหาคม 2560 บรษทฯ ไดรบการรบรองการเปนสมาชกของแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต ตลอดจนสนบสนนและก าหนดใหบรษทฯ บรษทยอย รวมถงบคคลทเกยวของกบการด าเนนธรกจ และปฏบตตามนโยบายวาดวยการตอตานทจรตคอรรปชนในทกหนวยงานทเกยวของ รวมถงใหด าเนนการหรอกระท าการใด ๆ ดวยความโปรงใสและความซอสตยสจรตในการตดตอท าธรกรรมกบเจาหนาทรฐ หรอหนวยงานตาง ๆ เพอหลกเลยงการด าเนนการทอาจสงผลตอการกระท าทไมเหมาะสม และขดแยงตอหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯ

ทงน การปฏบตงานใด ๆ ของคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกระดบจะเปนไปตามกรอบแนวทางดงทประธานกรรมการของกลมบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) ซงเปนบรษทใหญของ กลมบรษทฯ ไดใหโอวาทไว คอ “ท าถกตอง (Do It Right)”

ในสวนของมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษทฯ ประกอบดวย

ก. นโยบายวาดวยการตอตานการทจรตคอรรปชน และแนวทางปฏบตอนประกอบไปดวยแนวทางและขนตอนปฏบตโดยละเอยดเปนฉบบเพมเตม ดงตอไปน

- แนวทางและขนตอนปฏบตส าหรบการใหเงนสนบสนน

- แนวทางและขนตอนปฏบตส าหรบการบรจาคเพอการกศล

- แนวทางและขนตอนปฏบตส าหรบการชวยเหลอทางการเมอง

- แนวทางและขนตอนปฏบตส าหรบการให การรบ ของขวญ ของก านล

- แนวทางและขนตอนปฏบตส าหรบการใชจาย การเลยงรบรองทางธรกจและคาใชจายอนๆ

ข. นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสการกระท าผดหรอขอรองเรยนและใหความคมครองผแจงเบาะแสหรอ ขอรองเรยน

ค. คมอบรหารความเสยงดานการทจรต ซงจดท าเปนฉบบเพมเตมประกอบมาตรการตอตานการทจรต คอรรปชน

รายละเอยดเพมเตมของ “มาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ” ไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ท www.vgi.co.th

การไมละเมดสทธในทรพยสนทางปญญา

กลมบรษทฯ มนโยบายไมใชและไมสนบสนนการละเมดสทธในทรพยสนทางปญญาของผอน เชน บรษทฯ ก าหนดหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนละเมดลขสทธในซอฟตแวรคอมพวเตอรดวยการดาวนโหลด และ/หรอ ตดตงโปรแกรมใด ๆ ซงไมไดด าเนนการโดยฝายเทคโนโลยและสารสนเทศของบรษทฯ นอกจากน บคลากรของบรษทฯ




จะตองรกษาความลบทางการคา และ Know-how ทใชในการด าเนนธรกจของบรษทฯ รวมถงสอดสองดแลและปกปองทรพยสนทางปญญาของบรษทฯ จากการเขาถงโดยมไดรบอนญาต การสงตอ และการใชโดยมชอบดวยกฎหมาย และจะตองเคารพและไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาของผอน

(2) การจดใหมชองทางการตดตอหรอแจงเรองรองเรยน

บรษทฯ ไดจดใหมชองทางทผ มสวนไดเสยทกกลมสามารถตดตอหรอรองเรยนในเรองทอาจเปนปญหาตอ (1) คณะกรรมการบรษทไดโดยตรงผานฝายเลขานการบรษท หรอ (2) คณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรงผานฝายตรวจสอบภายใน ผานชองทางดงตอไปน โดยบรษทฯ จะเกบขอมลของผ รองเรยนไวเปนความลบ

ฝายเลขานการบรษท โทรศพท: +66 (0) 2273 8884 ตอ 182 หรอ 322

โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

E-mail: [email protected]

หรอทางไปรษณยไปยงฝายเลขานการบรษทตามทอยของบรษทฯ

ฝายตรวจสอบภายใน โทรศพท: +66 (0) 2273 8611-15 ตอ 1117-1119

โทรสาร: +66 (0) 2273 8616


หรอทางไปรษณยไปยงฝายตรวจสอบภายในตามทอยของบรษทฯ

ส าหรบพนกงานของกลมบรษทฯ กลมบรษทฯ ไดเปดชองทางใหพนกงานสามารถยนเรองรองทกขหรอขอรองเรยน โดยไดก าหนดวธการและขนตอนการรองทกขหรอขอรองเรยนได รวมทงมาตรการคมครองแกพนกงานผยนเรองรองทกขหรอขอรองเรยน และ/หรอพยานผ ใหขอมลจากการปฏบตทไมเปนธรรม เชน การโยกยายหนาทการงาน การลงโทษทางวนย เปนตน ไวในระเบยบและแนวปฏบตการบรหารทรพยากรมนษย และประกาศใหกบพนกงานทราบโดยทวกนในระบบ Intranet ของบรษทฯ

นอกจากน บรษทฯ ยงมชองทางการรบแจงการกระท าทเกยวกบการทจรตคอรรปชนภายในองคกร เพอใหผมสวนไดเสยแจงเบาะแส หรอการกระท าใด ๆ ทสงสยวาเปนการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบกลมบรษทฯ ดงน

ฝายกฎหมายและก ากบดแล โทรศพท: +66 (0) 2273 8884 ตอ 182

โทรสาร: +66 (0) 2273 8883


หรอทางไปรษณยไปยงฝายกฎหมายและก ากบดแลตามทอยของบรษทฯ

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ เปดเผยขอมลสารสนเทศใหแกผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลมอยางสม าเสมอ โดยขอมลทเปดเผยจะตองมสาระส าคญทถกตอง ครบถวน และทนเวลา ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ซงสอดคลองกบกฎเกณฑและกฎระเบยบ




ทเกยวของ ตลอดจนหลกการก ากบดแลกจการทดทเปนมาตรฐานสากลผานการเปดเผยขอมลในรปแบบตาง ๆ เพอแสดงถงความโปรงใสในการด าเนนธรกจของกลมบรษทฯ

(1) การรายงานของคณะกรรมการบรษทในเรองทางการเงนและเรองทไมใชทางการเงน

คณะกรรมการบรษทมหนาทในการเปดเผยสารสนเทศทงทเปนสารสนเทศทางการเงน และทไมใชทางการเงนอยางครบถวน ถกตอง เพยงพอ เชอถอได และทนเวลา เพอใหผ ถอหนและผมสวนไดเสยของบรษทฯ ไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน รวมทงจดท าและปรบปรงขอมลบนเวบไซตของบรษทฯ ใหมความครบถวนและเปนปจจบนอยเสมอ โดยสารสนเทศของบรษทฯ จะถกจดท าขนอยางรอบคอบ มความชดเจน ถกตอง และโปรงใส ดวยภาษาทกระชบและเขาใจงาย

(2) ความสมพนธกบผลงทน

บรษทฯ ใหความส าคญกบความคดเหนทนกลงทนและประชาชนทวไปมตอบรษทฯ จงไดจดตงทมนกลงทนสมพนธขนเพอท าหนาทเปนสอกลางในการสอสารขอมลระหวางบรษทฯ กบนกลงทนซงรวมถงผ ถอหน นกวเคราะหหลกทรพย และผสนใจ ทงน ทมนกลงทนสมพนธเปนสอกลางของการสอสารแบบสองดาน (Two-way Communications) โดยดานหนงคอ การน าขอมลของบรษทฯ เผยแพรสนกลงทน ซงขอมลดงกลาวรวมถงขาวสารดานการด าเนนงาน ผลประกอบการ และเหตการณส าคญทมผลกระทบกบผลประกอบการ ทงน ขอมลทเผยแพรตองถกตอง ครบถวน และ ทนตอเวลาส าหรบการตดสนใจของนกลงทน และอกดานหนงคอ รบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะจากกลมนกลงทนเพอเสนอสคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษทเพอใหรบทราบมมมองของนกลงทนทมตอบรษทฯ โดยรายงานเปนรายไตรมาส ดวยเหตน คณะกรรมการบรษทไดจดใหมจรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธขน เพอเปนแนวทางในการปฏบตงานและชวยสงเสรมใหการด าเนนงานของนกลงทนสมพนธตงอยบนหลกจรยธรรมและเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยเนนใหมการเปดเผยขอมลและการปฏบตตามกฎหมายและกฎเกณฑทเกยวของอยางเครงครด และยดถอผลประโยชนของผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกฝายเปนส าคญ (รายละเอยดของ “จรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธ” เผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ท www.vgi.co.th)

ทงน ทมนกลงทนสมพนธมการจดท าดชนชวดผลการด าเนนงาน เพอใหเปาหมายของฝายเปนไปในทศทางเดยวกบเปาหมายของบรษทฯ ซงรวมถงการน าเสนอบรษทฯ ใหเปนทสนใจของนกลงทน (เชน การนบจ านวนครงของการประชม จ านวนครงการเขารวมงานโรดโชว และสถตการเขาขมเวบไซตของบรษทฯ) และคณภาพของขอมลและความรวดเรวในการใหบรการขอมลตอนกลงทน (วดจากจ านวนครงการน าสงขอมล ความรวดเรวในการน าสงขอมลและผลการส ารวจ ตาง ๆ)

ในป 2561/62 บรษทฯ พบนกลงทนสถาบนในประเทศและนกลงทนสถาบนตางประเทศทงสน 384 ครง โดยเปน นกลงทนสถาบนในประเทศทงหมด 210 ราย นกลงทนสถาบนตางประเทศทงหมด 96 ราย นอกจากน เจาหนาทของบรษทฯ ยงไดมการเดนสายเพอใหขอมลแกนกลงทนในงานประกาศวสยทศนใหมของบรษทฯ มการพานกลงทนเยยมชมงาน (Site visit) ทประเทศมาเลเซย รวมทง Conferences/ Non-deal Roadshows ทงหมด 11 ครง แบงเปนการรวมงานในตางประเทศ 4 ครง และในประเทศ 7 ครง




บรษทฯ จดกจกรรมตาง ๆ ใหแกนกลงทน ซงรวมถงการจดงานประชมเพอชแจงผลประกอบการรายไตรมาส แกนกวเคราะห ทงหมด 4 ครง นอกจากน บรษทฯ ยงไดเขารวมกจกรรม SET Opportunity Day ทจดโดยตลาดหลกทรพยฯ เพอเขาถงนกลงทนรายยอยมากขน

บรษทฯ ไดมการด าเนนการจดงานประชมชแจงผลประกอบการประจ าไตรมาสแกนกวเคราะหอยางตอเนอง ซงขอมลเอกสารและวดโอบนทกการประชม (Webcast) ของการประชมรายการผลกอบการประจ าไตรมาสสามารถรบชมไดผานทางเวบไซตของบรษทฯ และเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ ภายใน 24 ชวโมงนบจากการประชม ส าหรบป 2562/63 บรษทฯ คาดวาจะมการเพมการตดตอสอสารและกจกรรมทก ๆ ดานมากขน เชน บรษทฯ ยงคงมความตงใจจะรวมงาน Conferences/ Non-deal Roadshows ทงในประเทศและตางประเทศ อกอยางนอย 8 ครงตอป และจดใหมการ เขาเยยมชมกจการของนกลงทน

กจกรรมของทมนกลงทนสมพนธสรปไดดงน

กจกรรมของฝายนกลงทนสมพนธ 2560/61 (ครง)

2561/62 (ครง)

พบนกลงทนสถาบนในประเทศ 183 200

พบนกลงทนสถาบนตางประเทศ 88 95

พบบรษทหลกทรพยในประเทศ 22 78

พบบรษทหลกทรพยตางประเทศ 1 1

รวมทงหมด 294 374

จดประชมชแจงผลประกอบการรายไตรมาส/ Opportunity Day 6 6

Roadshow/ งานประชมกบนกลงทน 24 11

การประชมกบนกลงทนและนกวเคราะห/ Conference Call 98 100

เวบไซตของบรษทฯ เปนหนงในชองทางการสอสารหลกกบกลมนกลงทน โดยเปนแหลงขอมลทส าคญ ซงถกออกแบบใหสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทด เนอหาในเวบไซตประกอบดวยราคาหลก ทรพยลาสด สงตพมพใหดาวนโหลด (รวมถงรายงานประจ าป, แบบ 56-1, งบการเงน, ค าอธบายและวเคราะหฐานะทางการเงน และ พรเซนเทชนของบรษทฯ), ปฏทนหลกทรพย และวดโอบนทกการประชมกบนกวเคราะห (Webcast) ในป 2561/62 ผ เขาเยยมชมเวบไซตมากทสดหลก ๆ มาจากประเทศไทย ประเทศมาเลเซย ประเทศสหราชอาณาจกร และประเทศสหรฐอเมรกา

ณ วนท 31 มนาคม 2562 มบรษทหลกทรพยจดท าบทวเคราะหบรษทจ านวนทงหมด 18 บรษท โดย บมจ. หลกทรพย เออซ, บมจ. หลกทรพย เอเชย พลส, บมจ. หลกทรพย บวหลวง, บมจ. หลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย), บมจ. หลกทรพย เครดตสวส (ประเทศไทย), บมจ. หลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย), บมจ. หลกทรพย ฟนนเซย ไซรส, บมจ. หลกทรพย ไอ ว โกลบอล, บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย), บมจ. หลกทรพย เคท ซมโก, บมจ. หลกทรพย แคปปตอล โนมระ, บมจ. หลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย), บมจ. หลกทรพย อารเอชบ



โอเอสเค (ประเทศไทย) , บมจ. หลกทรพย ไทยพาณชย , บมจ. หลกทรพย ธนชาต , บมจ. หลกทรพย ทสโก , บมจ. หลกทรพย ทรนต และบมจ. หลกทรพยยโอบ เคยเฮยน

ทงน จากบทวเคราะหทเกยวกบบรษทฯ ซงเผยแพรจากบรษทหลกทรพย 18 แหง ดงกลาว บรษทหลกทรพย 14 แหงใหความเหนวา “ซอ”, บรษทหลกทรพย 2 แหงใหความเหนวา “ถอ” และมบรษทหลกทรพย 2 แหงใหความเหนวา “ขาย” หรอ “ต ากวาทคาดการณ” โดยราคาเปาหมายเฉลยอยท 8.73 บาทตอหน

สรปความเหนของนกวเคราะห

กรณผ ถอหนและผ สนใจจะลงทนในบรษทฯ มขอสงสยและตองการสอบถามขอมลใด ๆ สามารถตดตอมาท ทมนกลงทนสมพนธ

หวหนาทมนกลงทนสมพนธ คณดาเนยล รอสส (ผอ านวยการใหญสายการลงทน, บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส)

นกลงทนสมพนธ คณภญญดา แสงศกดาหาญ และคณนนทรชต อฐวงศ

เบอรโทรศพท +66 (0) 2273 8615 ตอ 1513, 1538

อเมลล [email protected]

เวบไซต http://www.vgi.co.th

สญลกษณ – หนสามญ VGI

สญลกษณ – ใบส าคญแสดงสทธ VGI-W2

(3) นโยบายเปดเผยสารสนเทศทส าคญตอสาธารณชน

บรษทฯ มนโยบายเปดเผยสารสนเทศทส าคญตอสาธารณชน อาท วตถประสงคของบรษทฯ ฐานะการเงนและ ผลการด าเนนงานของบรษทฯ โครงสรางองคกร โครงสรางกลมธรกจ รายชอและประวตของคณะกรรมการบรษท และผบรหาร ปจจยและนโยบายเกยวกบการจดการความเสยงทสามารถคาดการณไดทงทเกยวกบการด าเนนงานและการเงน คมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมทางธรกจ หนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทในการรายงานทางการเงน และรายงานของคณะกรรมการชดยอย ตลอดจน

1014

3

232

2560/61 2561/62

ซอ ถอ ขาย




การเปดเผยในรายงานประจ าปเกยวกบจ านวนครงทกรรมการและกรรมการชดยอยแตละทานเขารวมประชม หลกเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสง รวมทงคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทเปนรายบคคล ขอมลทมผลกระทบตอราคาซอขายหลกทรพยของบรษทฯ หรอตอการตดสนใจลงทนของผ ถอหนตามประกาศของ ตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายอน ๆ ทเกยวของ ขอบงคบบรษท รายงานการประชมผ ถอหน แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) รายงานประจ าป รายงานความยงยน (Sustainability Report) และมาตรการตอตานการทจรตคอรรปช นของบรษทฯ เพอใหนกลงทนและผ ทเ กยวของทงทเปนผ ถอห นและผ ทสนใจจะถอห นในอนาคตไดใชประกอบการตดสนใจลงทน ผานชองทางและสอการเผยแพรขอมลตาง ๆ ของตลาดหลกทรพยฯ

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทมเจตนารมณและความมงมนทจะสงเสรมใหบรษทฯ เปนองคกรชนน าในอตสาหกรรม สอโฆษณาของประเทศดวยการน าเสนอสนคาและบรการทมประสทธภาพและตอบสนองตอวถการด าเนนชวต ความตองการของลกคาทกกลม ดวยเทคโนโลยททนสมย โดยตงมนอยบนพนฐานของความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม เพอใหเปนทยอมรบในระดบสากลวาเปนบรษทฯ ทประสบความส าเรจมากทสดแหงหนงในประเทศไทย โดยด าเนนธรกจดวยการบรหารจดการทแขงแกรง โดยบคลากรทมความสามารถผซงมสวนรวมในการก าหนดวสยทศน พนธกจ และกลยทธขององคกร โดยคณะกรรมการบรษทตองมภาวะผน า วสยทศน มอสระในการตดสนใจ และรบผดชอบตามหนาทในการก ากบดแลกจการใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหนโดยรวม

คณะกรรมการบรษท

(1) องคประกอบคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทตองประกอบดวยกรรมการจ านวนไมนอยกวา 5 ทาน และไมเกน 12 ทาน ทงน ณ วนท 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการบรษทมจ านวน 9 คน ซงเปนจ านวนทเหมาะสมกบธรกจและขนาดของบรษทฯ โดยมกรรมการทเปนผบรหารจ านวน 2 คน กรรมการทมไดเปนผบรหารจ านวน 4 คน และกรรมการอสระจ านวน 3 คน และแบงเปนกรรมการหญงจ านวน 2 คน และกรรมการชายจ านวน 7 คน ซงเปนผทรงคณวฒทมความรทหลากหลายทงดานบรหารธรกจ วศวกรรม การตลาด การบญช และการตรวจสอบ รวมทงมประสบการณ ในดานทเกยวของกบอตสาหกรรมสอโฆษณา และมคณสมบตตามทกฎหมายก าหนดและทระบไวในคมอการก ากบดแลกจการ โดยกรรมการทกทานสามารถจะวนจฉย แสดงความคดเหนและออกเสยงในกจการทคณะกรรมการบรษทมอ านาจตดสนใจอยางเปนอสระ ปราศจากภาวะกดดน เพอก ากบดแลใหการด าเนนงานของฝายบรหารเปนไปอยางมประสทธภาพ ถกตอง โปรงใส และปกปองผลประโยชนของบรษทฯ และผ ถอหนเปนส าคญ

รายชอกรรมการและจ านวนครงการประชม มรายละเอยดดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมในป 2561/62

1. นายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการ 9/9

2. นายมารต อรรถไกวลวท รองประธานกรรมการ 8/9(1)

3. นายกวน กาญจนพาสน กรรมการ 9/9




4. นายคง ช เคอง กรรมการ 8/9(1)

5. นายสรพงษ เลาหะอญญา กรรมการ 9/9

6. นายชาน คน ตค กรรมการ 8/9(1)

7. รศ. จารพร ไวยนนท กรรมการอสระ 9/9

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการอสระ 8/9(1)

9. นายเกยรต ศรจอมขวญ กรรมการอสระ 9/9 หมายเหต: (1) สาเหตทกรรมการไมสามารถเขารวมประชมเนองจากตดภารกจส าคญ โดยกรรมการทไมเขารวมประชมไดแจงใหเลขานการบรษท

ทราบลวงหนากอนวนประชมเพอแจงตอทประชม

(2) อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1) ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน ดวยความซอสตย สจรต และระมดระวง เพอประโยชนสงสดของของบรษทฯ และผ ถอหนเปนส าคญ

2) ก าหนดวสยทศน นโยบาย และทศทางการด าเนนงานของบรษทฯ และก ากบดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอสรางคณคาและเพมมลคาสงสดใหแกบรษทฯ และผ ถอหนอยางยงยน โดยใหพจารณา ทบทวน และอนมตวสยทศน ภารกจ กลยทธและเปาหมายของบรษทฯ เปนประจ าทกป ทง (1) ระยะสน 1 ป และ (2) ระยะกลางถงระยะยาว 3 - 5 ป โดยค านงถงสภาพแวดลอมและการเปลยนแปลงปจจยตาง ๆ ซงรวมถงนวตกรรมและเทคโนโลยทใชในการประกอบธรกจ

3) ก าหนดแผนงาน งบประมาณและตวชวดผลการด าเนนงานประจ าปของบรษทฯ ควบคมก ากบดแล (Monitoring and Supervision) การบรหารและจดการของฝายบรหาร รวมทงผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษทฯ เทยบกบแผนงานและงบประมาณ และพจารณาแนวโนมระยะตอไปของป

4) ก าหนดโครงสรางคาตอบแทนและสวสดการของพนกงาน ผานการจดใหมระบบกลไกการจายคาตอบแทน ทเหมาะสมและสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ ทงในระยะสนและระยะยาว

5) ด าเนนการใหฝายบรหารจดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได รวมถงตดตามดแลความเพยงพอของสภาพคลองทางการเงน ตลอดจนจดใหมระบบการควบคมภายในทมความเพยงพอเหมาะสม

6) พจารณาอนมตการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน การลงทนในธรกจใหม และการด าเนนการใด ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอก าหนด และระเบยบขอบงคบทเกยวของตาง ๆ



7) พจารณา และ/หรอใหความเหนตอรายการทเกยวโยงกน และ/หรอการเขาท ารายการ (ในกรณทขนาดของรายการไมจ าเปนตองไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอห น) ของบรษทฯ และบรษทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอก าหนด และระเบยบขอบงคบทเกยวของตาง ๆ

8) ดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษทฯ

9) พจารณาอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลใหผ ถอหน

10) พจารณาเรองตาง ๆ โดยค านงถงผลประโยชนของผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลมของบรษทฯ อยางเปนธรรม โดยกรรมการตองแจงใหบรษทฯ ทราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาทท ากบบรษทฯ หรอถอหนเพมขนหรอลดลงในบรษทฯ หรอบรษทยอย ทงน ส าหรบรายการทท ากบกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยงหรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย กรรมการซงมสวนไดเสยไมมสทธออกเสยงลงคะแนนอนมตการท ารายการในเรองนน

11) ก ากบดแลกจการอยางมจรรยาบรรณและจรยธรรมทางธรกจ รวมถงสงเสรมการสรางวฒนธรรมองคกรใหพนกงานทกระดบชนยดมนและปฏบตหนาทอยางมคณธรรมและจรยธรรม และทบทวนนคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมทางธรกจของบรษทฯ เปนประจ าทกปและประเมนผลการปฏบตตามคมอดงกลาวเปนประจ าอยางนอยปละ 1

ครง

12) รายงานความรบผดชอบของตนในการจดท ารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของ ผสอบบญชไวในรายงานประจ าปและครอบคลมในเรองส าคญ ๆ ตามนโยบายเรองขอพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพยฯ ตลอดจนเปดเผยขอมลทส าคญตาง ๆ อยางถกตอง เพยงพอ ทนเวลา โดยใหเปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏบตทเกยวของ

13) มอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการได การมอบอ านาจแกกรรมการดงกลาวจะตองไมเปนการมอบอ านาจหรอการมอบอ านาจชวงทท าใหกรรมการหรอผ รบมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอนใดขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ หรอบรษทยอย

14) แตงตงกรรมการชดยอยเพอชวยดแลระบบบรหารและระบบควบคมภายในใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไว และก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานประจ าป รวมทงทบทวนหนาทและความรบผดชอบตามกฎบตรของคณะกรรมการชดยอยทกชด

15) พจารณามอบหมายอ านาจ หนาท และความรบผดชอบในการบรหารงานใหแกฝายบรหาร เพอแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทและฝายบรหารอยางชดเจน ตลอดจนก ากบดแลและตดตามใหฝายบรหารด าเนนการและปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมาย และทบทวนการแบงแยกบทบาทหนาทดงกลาวรวมถงประเมนผลงานของฝายบรหารอยางสม าเสมอ เพอรกษาความสมดลในการบรหารจดการ เสรมสรางความเปนอสระในการปฏบตหนาท และเพมประสทธภาพในการด าเนนงาน



16) แตงตงคณะกรรมการทป รกษา (Advisory Board) ซงจะประกอบดวยผ ทรงคณวฒ ทมความร ความเชยวชาญในเรองตาง ๆ เพอใหค าปรกษาและค าแนะน าทเปนประโยชนในเรองเ กยวกบกจการของบรษทฯ และบรษทยอย อยางไรกตาม ความเหนหรอค าแนะน าโดยคณะกรรมการทปรกษานน เปนการใหความเหนและค าแนะน าจากบคคลซงมไดเปนฝายบรหารจดการของบรษทฯ ซงจะท าใหบรษทฯ ไดประโยชนจากมมมองเพมเตมของบคคลภายนอก โดยค าปรกษา ความเหน หรอค าแนะน าดงกลาวนน จะไมมผลผกพนทางกฎหมายตอบรษทฯ

17) จดท าและทบทวนแผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan) เพอก าหนดกระบวนการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบสง

18) จดใหมเลขานการบรษทเพอดแลใหคณะกรรมการและบรษทฯ ปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของตาง ๆ

19) ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป ทงในรปแบบของการประเมนทงคณะ และ เปนรายบคคล เพอใชเปนกรอบในการทบทวนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท ตลอดจนทบทวนหนาทและ ความรบผดชอบตามกฎบตรคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกป

บทบาทและหนาทของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

1) ก ากบดแลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกร รมกา รช ดย อย ใ ห เ ป น ไปอย า งมประสทธภาพและบรรลวตถประสงคตามแผนงานทก าหนดไว ตลอดจนดแลใหมนใจวากรรมการทกคนมสวนรวมในการสงเสรมวฒนธรรมองคกรทมจรยธรรม และการก ากบดแลกจการทด

2) เรยกประชมคณะกรรมการบรษท โดยในการเรยกประชมคณะกรรมการบรษท ใหประธานกรรมการหรอผซงไดรบมอบหมายเปนผสงหนงสอเชญประชมไปยงกรรมการของบรษทฯ ในการประชมคณะกรรมการบรษทแตละครง โดยใหสงค าบอกกลาวเรยกประชมถงกรรมการทกคนลว งหนาอยา ง นอย 7 วนก อน วนประชม เวนแตกรณจ าเปนเรงดวน โดยในหนงสอเชญประชมนน ใหระบสถานท วนเวลา และเรอง ทจะประชม นอกจากน ประธานกรรมการตองจดสรรเวลาในการประชมอยางเพยงพอเพอใหฝายบรหารสามารถชแจงรายละเอยดไดอยางครบถวน และ ใหกรรมการสามารถอภปรายประเดนส าคญได

1) ปฏบตหนาทแทนประธานกรรมการเมอประธานกรรมการไมอยหรอไมอาจปฏบตหนาทได

2) ปฏบตหนาทหรอด าเนนการอนใดตามทประธานกรรมการ และ/หรอคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

3) ปฏบตการใด ๆ ตามทก าหนดโดยกฎหมายหรอกฎระเบยบของหนวยงานราชการ



ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

อยางรอบคอบ ตลอดจนใชดลยพนจในการตดสนใจไดอยางอสระ

3) เปนประธานในการประชมคณะกรรมการบรษท และเปนผ ลงคะแนนเสยงชขาดในกรณทคะแนนเสยงเทากนในทประชมคณะกรรมการบรษท

4) เปนประธานในการประชมผ ถอหนของบรษทฯ และควบคมใหการประชมใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และระเบยบวาระการประชมทก าหนดไว

5) ปฏบต ห น าท อ น ใดตามท กฎหมายก า หนด ไ วโดยเฉพาะวาเปนหนาทของประธานกรรมการ

การแยกต าแหนงประธานกรรมการออกจากต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญ

เพอประโยชนในการปฏบตหนาทก ากบดแล และความโปรงใสของการด าเนนงานภายใน รวมทงเพอมใหบคคลใดบคคลหนงมอ านาจโดยไมจ ากด บรษทฯ จงไดแยกหนาทและความรบผดชอบ รวมทงบคคลซงด ารงต าแหนงประธานกรรมการ และต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญออกจากกนอยางชดเจน โดยขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผอ านวยการใหญมดงน

1) ดแล บรหาร ด าเนนงาน และปฏบตงานประจ าตามปกตธรกจเพอประโยชนของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย วสยทศน เปาหมาย แผนการด าเนนธรกจ และงบประมาณทก าหนดโดยทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรหาร

2) บรหารจดการการด า เนนงานของบ ร ษทใ ห เ ปนไปตามภาร กจหลก (Mission) ท ก าหนดโดย คณะกรรมการบรหาร เพอใหสอดคลองกบแผนการด าเนนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ และกลยทธในการด าเนนธรกจทเกยวของตามทก าหนดโดยคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหาร

3) ก ากบดแลการด าเนนการดานการเงน การตลาด งานบรหารบคคล และดานการปฏบตงานอน ๆ โดยรวม เพอใหเปนไปตามนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทฯ ทก าหนดไวโดยคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร

4) มอ านาจจาง แตงตง โยกยาย ปลดออก เลกจาง ก าหนดอตราคาจาง และคาตอบแทนส าหรบพนกงานบรษทฯ ในต าแหนงทต ากวากรรมการบรหาร โดยสามารถแตงตงผ รบมอบอ านาจชวงใหด าเนนการแทนได

5) ก าหนดบ าเหนจรางวล ปรบขนเงนเดอน คาตอบแทน เงนโบนสพเศษ นอกเหนอจากเงนเดอนและโบนสปกตประจ าของพนกงานบรษทฯ โดยความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหาร

6) เจรจา และเ ขาท าสญญา และ/หรอธ รกรรมใด ๆ ท เ กยวกบการด าเนนธร กจปกตของบรษทฯ (เชน การลงทนซอเครองจกร และทรพยสนอน ๆ ตามงบลงทนหรองบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท



การซอสนคาเขาคลงสนคา และการขายสนคา เปนตน) โดยวงเงนส าหรบแตละรายการใหเปนไปตามท ก าหนดไวในอ านาจด าเนนการทผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว

7) พจารณาอนมตการกยมเงนระหวางบรษทฯ กบบรษทยอย

8) ออกค าสง ระเบยบ ประกาศ และบนทกตาง ๆ ภายในบรษทฯ เพอใหการด าเนนงานของบรษทฯ เปนไปตามนโยบายและเพอผลประโยชนของบรษทฯ รวมถงรกษาระเบยบวนยภายในองคกร

9) ปฏบตหนาทอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหาร รวมทง มอ านาจด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนในการปฏบตหนาทดงกลาว

10) มอบหมายใหบคคลคนหนงหรอหลายคนปฏบตการอยางหนงอยางใดแทนตน โดยการมอบอ านาจดงกลาวจะตองไมเปนการมอบอ านาจทท าใหผ รบมอบอ านาจสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอนใดทขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ หรอบรษทยอย

11) ในกรณทกรรมการผอ านวยการใหญไมอยหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหรองกรรมการผอ านวยการใหญเปนผ รกษาการและปฏบตหนาทตาง ๆ แทนทกประการ และใหรองกรรมการผ อ านวยการใหญรายงานหรอเสนอ เรองตาง ๆ ทตนไดพจารณาอนมตไปแลวตอกรรมการผอ านวยการใหญในทนททสามารถกระท าได

ทงน การใชอ านาจของกรรมการผอ านวยการใหญจะตองไมมลกษณะทท าใหกรรมการผอ านวยการใหญ สามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลท เ กยวของอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนอนใดทขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(3) วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท

ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน หนงในสาม (1/3)

กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

(4) คณสมบตของคณะกรรมการบรษทและกรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการ

1) ม คณสมบต ค ร บ ถ ว น ใ น ก า ร ด า ร ง ต า แหน ง ก ร ร มก า ร บ ร ษ ท แล ะ ไ ม ม ล ก ษณะ ต อ ง ห า ม ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนทเกยวของ



2) เปนผ ทรงคณวฒและมความร ความสามารถ ทกษะ ประสบการณ ความเชยวชาญทหลากหลาย อนเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษทฯ

3) มความเปนอสระ ปฏบตหนาทกรรมการดวยความระมดระวง มความซอสตย มสขภาพรางกาย ทแขงแรงและจตใจทสมบรณ สามารถทมเทในการท างานใหบรษทฯ ไดอยางเตมท

4) มประวตการท างานทด ไมประกอบกจการหรอเปนห นสวนในหางห นสวนสามญ หรอเปนห นสวน ไมจ ากดความรบผดในหางหนสวนจ ากด หรอเปนกรรมการของบรษทเอกชนหรอบรษทมหาชนอนทประกอบกจการ อนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ เวนแตจะไดแจงใหทประชมผ ถอหนทราบกอนทจะมมตแตงตง ตลอดจนไดปฏบตตามกฎหมายทเกยวของแลว

คณสมบตของกรรมการอสระ

บคคลทจะด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษทฯ ตองมคณสมบตตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ ซงมเกณฑทเขมงวดกวาขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ดงตอไปน

1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอห น รายใหญ หรอ ของผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนองและบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคล ทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอห นทมนย หรอผ มอ านาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป

5) ไมเปนหรอเคยเปนผ สอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอ ผ มอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอห นทมนย ผ มอ านาจควบคม หรอห นสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป



6) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอ ทปรกษาทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอห นทมนย ผ มอ านาจควบคม หรอห นสวนของ ผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนห นสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษา ทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการ ทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระแลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวมบรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได

(5) การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทจะจดใหมการประชมอยางนอยปละ 6 ครงในแตละรอบปบญช เพอรบทราบและตดตาม ผลการด าเนนงานในเรองตาง ๆ ของบรษทฯ โดยมกรรมการอสระท าหนาทถวงดลและสอบทานการบรหารงานของคณะกรรมการบรษท ทงน ในการประชมคณะกรรมการบรษท บรษทฯ มนโยบายก าหนดจ านวนองคประชมขนต า ณ ขณะลงมตในทประชมวาตองมกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด

อนง เพอชวยในการจดสรรเวลาของกรรมการ บรษทฯ ไดจดท า รวมทงไดแจงตารางก าหนดวนประชมไวลวงหนาทงปเพอใหกรรมการไดรบทราบเปนการลวงหนา และเพอใหกรรมการมเวลาในการศกษาขอมลกอนการประชม และ มขอมลเพยงพอตอการตดสนใจของกรรมการ โดยบรษทฯ ไดจดใหมการจดสงเอกสารประกอบการประชมใหแกกรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วนท าการกอนวนประชม หรออยางนอย 7 วนกอนวนประชม

ส าหรบคณะกรรมการชดยอยนน บรษทฯ จะจดใหมการประชมอยางนอยในแตละปดงตอไปน และอาจพจารณาเพมเตมไดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการชดยอย จ านวนการประชมอยางนอยตอป

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครง

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2 ครง

คณะกรรมการบรรษทภบาล 2 ครง

คณะกรรมการบรหาร 12 ครง (เปนประจ าทกเดอน)



นอกจากน กรรมการทไมเปนผบรหารยงสามารถประชมกนเองไดตามความเหมาะสม โดยไมมกรรมการทเปนผบรหารหรอฝายบรหารเขารวมประชม ทงน เพอหารอและอภปรายเรองตาง ๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ซงอยในความสนใจรวมกน โดยในป 2561/62 กรรมการทไมเปนผบรหารไดประชมรวมกน จ านวน 1 ครง

ส าหรบจ านวนครงและการเขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารนน โปรดพจารณาในรายละเอยดของคณะกรรมการชดยอย แตละชด

(6) การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทแบบทงคณะและ แบบรายบคคลเปนประจ าทกป เพอใหมการทบทวนผลงาน ปญหา และอปสรรคตาง ๆ และสามารถปรบปรงแกไข การด าเนนงานใหเหมาะสมและมประสทธภาพ โดยสามารถแยกพจารณาออกเปนดงน

การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทแบบทงคณะ

ในป 2561/62 คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท แบบทงคณะซงประกอบดวย 6 หวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการบรษท (2) บทบาท หนาท และ ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท (3) การประชมคณะกรรมการบรษท (4) การท าหนาทของคณะกรรมการบรษท (5) ความสมพนธกบฝายจดการ (6) การพฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพฒนาผบรหาร ทงน เมอกรรมการแตละทานไดตอบแบบประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทแบบทงคณะเรยบรอยแลว ฝายเลขานการบรษท ไดรวบรวมและน าเสนอสรปผลการประเมนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทแบบทงคณะใหทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2562 รบทราบ ซงผลการประเมนมคะแนนเฉลยเทากบ รอยละ 99.23

การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทแบบรายบคคล

ในป 2561/62 คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท แบบรายบคคล ซงหวขอการประเมนครอบคลมถงเรองการปฏบตหนาท การเตรยมความพรอมในการเขาประชม และ การแสดงความคดเหนทเปนอสระและเปนประโยชนตอฝายบรหาร ทงน เมอกรรมการแตละทานไดตอบแบบประเมนตนเองแบบรายบคคลเรยบรอยแลว ฝายเลขานการบรษทไดรวบรวมและน าเสนอสรปผลการประเมนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทแบบรายบคคลใหทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2562 รบทราบ ซงผลการประเมนมคะแนนเฉลยเทากบรอยละ 99.66

การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการชดยอยของบรษทฯ อนไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหาร ไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาท เพอทบทวนผลงาน ปญหา และอปสรรคตาง ๆ และปรบปรงแกไขการด าเนนงานใหเหมาะสมและมประสทธภาพเชนเดยวกน โดยในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2562 ฝายเลขานการบรษท



ไดน าเสนอสรปผลการประเมนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ รายละเอยด มดงตอไปน

(1) การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ มคะแนนเฉลยเทากบรอยละ 95.83

(2) การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มคะแนนเฉลยเทากบ รอยละ 99.47

(3) การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรรษทภบาล มคะแนนเฉลยเทากบรอยละ 99.70

(4) การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรหาร มคะแนนเฉลยเทากบรอยละ 89.48

(7) การประเมนผลการปฏบตงานและพจารณาคาตอบแทนของประธานคณะกรรมการบรหารและกรรมการผอ านวยการใหญ

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (โดยกรรมการผ ไมมสวนไดเสย) ไดประเมนผลการปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหาร ผานหลกเกณฑและดชนชวด ดงมรายละเอยดในขอ 8.4.2 คาตอบแทนผบรหาร โดย ทประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ครงท 2/2562 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2562 ไดประเมนผล การปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหาร และกรรมการผ อ านวยการใหญในปทผานมา ซงผลคะแนนเทากบ รอยละ 96.00 และรอยละ 98.00 ตามล าดบ และไดน าเสนอผลการประเมน รวมทงรายละเอยดการปรบขนเงนเดอนและจายโบนสของประธานคณะกรรมการบรหารและกรรมการผอ านวยการใหญ ซงสอดคลองกบผลการประเมนดงกลาว โดยเปรยบเทยบผลประกอบการของบรษทฯ ทงระยะสนและระยะยาว ตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

(8) การพฒนาความรความสามารถของกรรมการ

บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหกรรมการเขารบการอบรม เพอพฒนาความรความสามารถอยางตอเนอง โดยใน ป 2560/61 มกรรมการเขารบการอบรมหรอสมมนาจ านวน 1 ทาน ดงน

รายชอกรรมการ หลกสตร

รศ. จารพร ไวยนนท - Boards Make a Difference (BMD) รนท 6/2562 ซ งจดข น โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Symposium Thailand 4 . 0 “Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement” ซงจดขนโดยมลนธนตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร กองทนศาตราจารยสญญา ธรรมศกด มหาวทยาลยธรรมศาสตร และ คณะนตศาสตร

- โครงการอบรมการปองกนความปลอดภยขอมลคอมพเวเตอร (The Cyber Defense Iniative Conference 2018 : CDIC 2018 Conference Agenda) ซงจดขนโดย ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) และบรษท เอชส โปรเฟสชนนล เซนเตอร จ ากด



นอกจากน คณะกรรมการบรษทไดก าหนดใหมการปฐมนเทศส าหรบกรรมการใหม โดยจดใหมการบรรยายสรปวสยทศน พนธกจ และคานยมของบรษทฯ พรอมทงจดใหมเอกสารส าหรบกรรมการใหมเพอประกอบการท าหนาทกรรมการของบรษทฯ

(9) แผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan)

บรษทฯ ไดด าเนนการจดท าแผนสบทอดต าแหนง (Sucession Plan) โดยเฉพาะต าแหนงผบรหารระดบสง โดย มวตถประสงคเพอ (1) ทดแทนบคลากรในต าแหนงส าคญ เพอการด าเนนงานอยางตอเนอง (2) เพอตอบสนองตอแผนการด าเนนธรกจของบรษทฯ ในการวางแผนและเตรยมความพรอมดวยก าลงคน และ (3) เพอเพมโอกาสความกาวหนาใน สายอาชพ รวมทงเปนการสรางก าลงใจในการท างาน เนองจากบรษทฯ มนโยบายทจะสรรหาบคลากรจากภายในองคกรเปนล าดบแรก ทงน บรษทฯ ไดพจารณาต าแหนงทส าคญทจ าเปนตองมแผนสบทอดต าแหนง (Sucession Plan) ซงใน การคดเลอกบคคลทควรไดรบการพจารณาเพอสบทอดต าแหนง จะพจารณาจากหลากหลายปจจย เชน อาย ประสบการณท างาน ผลการปฏบตงานทผานมา เปนตน

(10) การด ารงต าแหนงในบรษทอนของกรรมการและผบรหารระดบสง

เพอใหกรรมการสามารถอทศเวลาและความพยายามในการปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพ คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละทานจะด ารงต าแหนงกรรมการไดไมเกน 5 บรษทจดทะเบยน

ส าหรบผบรหารระดบสง คณะกรรมการบรษทไดก าหนดวาไมควรด ารงต าแหนงในบรษทอนนอกเหนอจากบรษทในกลมบรษทฯ และ/หรอบรษทรวมของบรษทฯ และ/หรอบรษททเกยวของของบรษทฯ เวนแตในกรณเขาขอยกเวนตาม ทคณะกรรมการบรษทก าหนด และ/หรอไดรบความเหนชอบจากประธานคณะกรรมการบรหาร แตทงน การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนนอกกลม บรษทรวมของบรษทฯ และ/หรอบรษททเกยวของกนของบรษทฯ ไมควรเกน 5 บรษท

9.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษท ไดจดตงคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหาร เพอชวยดแลระบบการบรหารและด าเนนกจการใหเปนไปตามนโยบายของบรษทฯ เพอใหมการพจารณากลนกรองการด าเนนงานทส าคญกอนน าเสนอ ตอคณะกรรมการบรษท

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระจ านวนไมนอยกวา 3 คน โดยมกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน ทงน ณ วนท 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษทฯ มจ านวน 3 คน ดงน




1. รศ. จารพร ไวยนนท(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7

2. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการตรวจสอบ 7/7

3. นายเกยรต ศรจอมขวญ กรรมการตรวจสอบ 7/7 หมายเหต: (1) รศ. จารพร ไวยนนท เปนกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณเพยงพอในการสอบทานงบการเงนของบรษทฯ

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2) สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเพยงพอของงบประมาณ บคลากร รวมทงความ เปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพ ย ขอก าหนดของ ตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

4) พจารณา คดเลอก เสนอ แตงตง และเลกจางบคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

5) พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

6) จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

• ความเหนเกยวกบความถกตอง เพยงพอ เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

• ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ

• ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ คณะกรรมการก ากบตลาดทน หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

• ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

• ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน



• จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

• ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (Charter)

• การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทส าคญในระบบการควบคมภายใน

• รายการอนทเหนวาผ ถอหน และผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7) คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทสอบทานการบรหารจดการดานการควบคมภายในทเกยวของกบ การตอตานการทจรตคอรรปชนขององคกร ดงตอไปน

• ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายในเพอใหครอบคลมถงการสอบทาน การควบคมภายในของการด าเนนงานตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน และนโยบาย ตาง ๆ ทเกยวของ ตลอดจนความเสยงจากการท าทจรตในกระบวนการด าเนนงานอน ๆ

• สอบทานความถกตองของเอกสารอางองและแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตาน การคอรปชนของกจการตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

• รบทราบรายงานเกยวกบการทจรต อาท การรายงานตามรอบระยะเวลาทวไปเพอใหขอมลรายละเอยดของเรองการทจรตตามรอบระยะเวลาทวไป รายงานดวนเรองการทจรตรายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เปนตน

• ปรกษาหารอกบผสอบบญชในกรณทบรษทฯ ประสบเหตการณทจรตทมนยส าคญ

8) สอบทานและใหความเหนตอแผนการตรวจสอบภายในและการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายใน ในการปฏบตงานตามขอบเขตอ านาจหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอ านาจเชญใหฝายจดการ ผบรหารหรอพนกงานของบรษทฯ ทเกยวของมาใหความเหน รวมประชม หรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน

9) แตงตงทปรกษาอสระทมความร ความเชยวชาญ ไดตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบรษทฯ เพอใหค าปรกษาและค าแนะน าตลอดจนชวยเหลอการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

10) ทบทวนกฎบตร และน าเสนอผลการปฏบตงานในปทผานมาอยางนอยปละ 1 ครง

11) ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าป ทงในรปแบบของการประเมนทงคณะและเปนรายบคคล เพอใชเปนกรอบในการทบทวนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

12) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



คณสมบตของกรรมการตรวจสอบ

นอกจากจะตองเปนกรรมการอสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมคณสมบตเพมเตมดงตอไปน

1) ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทใหเปนกรรมการตรวจสอบ

2) ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ

3) ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทยอยล าดบเดยวกนเฉพาะทเปนบรษทจดทะเบยน

4) มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทงน ตองมกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนงคนทมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได

5) มคณสมบตอน ๆ ครบถวนตามทก าหนดไวในกฎหมายและขอก าหนดของหนวยงานก ากบดแล

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ณ วนท 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษทฯ มจ านวน 5 คน ดงน


1. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3/3

2. รศ. จารพร ไวยนนท กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3/3

3. นายเกยรต ศรจอมขวญ(1) กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2/3

4. นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3/3

5. นายชาน คน ตค กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3/3 หมายเหต: (1) นายเกยรต ศรจอมขวญ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน โดยมตทประชมคณะกรรมการบรษท

ครงท 3/2561 เมอวนท 17 พฤษภาคม 2561

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

1) พจารณาและใหความเหนในเรองโครงสรางคณะกรรมการบรษท อนไดแก ขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการบรษททควรจะเปนเมอพจารณาตามขนาดและกลยทธทางธรกจของบรษทฯ เปรยบเทยบกบขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการบรษทในปจจบน รวมทงพจารณาความเปนอสระของกรรมการอสระแตละคน เพอปรบเปลยนองคประกอบคณะกรรมการบรษทใหสอดคลองกบยทธศาสตรของบรษทฯ

2) ก าหนดวธการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการ โดยพจารณาจาก



• คณสมบตของกรรมการทเหมาะสมและสอดคลองกบยทธศาสตรของบรษทฯ และเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทก าหนดไว

• ความเหมาะสมของความร ประสบการณ ความเชยวชาญ การอทศเวลาของกรรมการ รวมถงคณสมบตตามกฎหมายหรอขอก าหนดของหนวยงานทางราชการ

• ความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบรษท (Board Diversity) และคณสมบตของกรรมการทจ าเปนหรอยงขาดอยในคณะกรรมการบรษท โดยการจดท า Board Skill Matrix

3) สรรหาผมาด ารงต าแหนงกรรมการทมคณสมบตสอดคลองกบเกณฑคณสมบตทก าหนดไว

• ในกรณทกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระ เพอใหคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตแตงตง

• ในกรณทมกรรมการพนจากต าแหนงโดยเหตอนใด (นอกจากการออกจากต าแหนงตามวาระ) เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมแทนต าแหนงกรรมการทวางลง

• ในกรณทตองแตงตงกรรมการใหมเพมเตมเพอใหสอดคลองกบโครงสรางคณะกรรมการบรษท เพอใหคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตแตงตง

4) พจารณาโครงสราง จ านวน รปแบบ และหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทกประเภท ทงทเปนตวเงนและมใชตวเงนท เหมาะสมใหแกประธานกรรมการ กรรมการ และสมาชกในคณะกรรมการชดยอย โดยทบทวน ความเหมาะสมของหลกเกณฑทใชอยในปจจบน พจารณาเปรยบเทยบกบขอมลการจายคาตอบแทนของบรษทอนทอยในอตสาหกรรมเดยวกนกบบรษทฯ และบรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยฯ ทมมลคาตลาด (Market Capitalisation) ใกลเคยงกบบรษทฯ เพอจงใจและรกษาไวซงกรรมการทมคณประโยชนกบบรษทฯ และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

5) พจารณาเกณฑในการประเมนผลการปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหารและกรรมการผ อ านวยการใหญ และน าเสนอผลการประเมนตามเกณฑนน ๆ ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาใหความเหนชอบ ตลอดจนน าเสนอโครงสราง จ านวน และรปแบบการจายคาตอบแทนของประธานคณะกรรมการบรหาร และกรรมการผอ านวยการใหญทงในระยะสนและระยะยาวทสอดคลองกบผลการประเมนการปฏบตงานเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป

6) พจารณาความเหมาะสมและเงอนไขตาง ๆ เกยวกบการเสนอขายหน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอห น หรอหลกทรพยอน ใหแกกรรมการและพนกงาน เพอชวยจงใจใหกรรมการและพนกงานปฏบตหนาทเพอใหเกดการ สรางมลคาเพมใหแกผ ถอหนในระยะยาว และเพอสามารถรกษาบคลากรทมคณภาพไดอยางแทจรงภายใตเกณฑ ทเปนธรรมตอผ ถอหน

7) รายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหน



8) ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนประจ าป และรายงาน ผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษท

9) พจารณาเกณฑในการประเมนผลการปฏบตงานของบรษทฯ (Key Performance Indicators) และน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบ

10) แตงตงคณะท างาน เพอชวยเหลอการปฏบตงานตาง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตลอดจนแตงตงทปรกษาอสระทมความรความเชยวชาญ เพอใหค าปรกษาและใหค าแนะน า ตลอดจนชวยเหล อการปฏบตงานของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

11) ปฏบตการอนใดในเรองทเกยวของกบการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และปฏบตการใด ๆ ตามทก าหนดโดยกฎหมายหรอขอก าหนดของหนวยงานราชการ

9.2.3 คณะกรรมการบรรษทภบาล

ณ วนท 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการบรรษทภบาลของบรษทฯ มจ านวน 3 คน ดงน


1. รศ. จารพร ไวยนนท ประธานกรรมการบรรษทภบาล 3/3

2. นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการบรรษทภบาล 3/3

3. นายชาน คน ตค กรรมการบรรษทภบาล 3/3

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรรษทภบาล

1) พจารณา ก าหนด ทบทวน และปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจในลกษณะ ทสอดคลองกบแนวปฏบตของหนวยงานก ากบดแลและมาตรฐานสากล เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต ตลอดจนก ากบดแลใหมการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจดงกลาว

2) พจารณา ก าหนด ทบทวน และปรบปรงนโยบายความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต ตลอดจนก ากบดแลใหมการปฏบตตามนโยบายความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมดงกลาว

3) พจารณา ก าหนด ทบทวน และปรบปรงนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการตอตานทจรตและตดสนบน (Anti-Corruption and Bribery) เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท ตลอดจนก ากบดแลใหมการปฏบตตามนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการตอตานทจรตและตดสนบนดงกลาว

4) รายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหน

5) ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรรษทภบาลประจ าป และรายงานผลการประเมน ตอคณะกรรมการบรษท



6) แตงตงคณะท างาน เพอชวยเหลอการปฏบตงานตาง ๆ ของคณะกรรมการบรรษทภบาล ตลอดจนแตงตง ทปรกษาอสระทมความร ความเชยวชาญ เพอใหค าปรกษาและใหค าแนะน า ตลอดจนชวยเหลอการปฏบตงานของคณะกรรมการบรรษทภบาล

7) ปฏบตหนาทหรอด าเนนการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และปฏบตการใด ๆ ตามทก าหนดโดยกฎหมายหรอขอก าหนดของหนวยงานราชการ

9.2.4 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการบรหารของบรษทฯ มจ านวน 7 คน ดงน


1. นายกวน กาญจนพาสน ประธานคณะกรรมการบรหาร 14/16

2. นายแลพ ซน เนลสน เหลยง กรรมการผอ านวยการใหญ 14/16

3. นายชาน คน ตค ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ 16/16

4. นางอรนช รจราวรรณ ผอ านวยการใหญสายงานการขาย 14/16

5. นางจตเกษม หมมง ผอ านวยการใหญสายงานการเงน 15/16

6. นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร(1) ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล -

7. หมอมหลวงเกรยงไกร หสดนทร รองผอ านวยการใหญสายงานการขาย 16/16 หมายเหต: (1) นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการบรหาร ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2562

เมอวนท 20 มนาคม 2562 โดยมผลเมอวนท 1 เมษายน 2562 เปนตนไป

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1) ก าหนดนโยบาย ทศทาง กลยทธ และโครงสรางการบรหารงานในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหสอดคลองและเหมาะสมตอสภาวะเศรษฐกจและการแขงขน เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ

2) ก าหนดแผนธรกจ งบประมาณ และอ านาจการบรหารตาง ๆ ของบรษทฯ เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ

3) ก ากบดแล ตรวจสอบ และตดตามผลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ ทศทางและเปาหมายการด าเนนงาน ตลอดจนแผนธรกจและงบประมาณทไดรบอนมตไว เปนประจ าทกเดอน เพอใหมนใจวา การด าเนนงานทกอยางเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล และรายงานผลการด าเนนงานดงกลาวตอทประชมคณะกรรมการบรษท

4) พจารณาอนมตการเขาท าสญญา และ/หรอธรกรรมใด ๆ ทเกยวกบการด าเนนธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ และบรษทยอย ภายใตนโยบายทเกยวของ (เชน การซอขาย การลงทนหรอรวมลงทนกบบคคลอน



การจ าหนายเงนลงทน เพอประโยชนในการด าเนนงานตามวตถประสงคของบรษทฯ และบรษทยอย) ภายในวงเงนทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท

5) พจารณาอนมตการกยมเงน และการขอสนเชอใด ๆ จากสถาบนการเงน การใหก ยม ตลอดจนการจ าน า จ านอง กอภาระผกพน หรอเขาเปนผค าประกนของบรษทฯ และบรษทยอย ภายในวงเงนทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท

6) พจารณาอนมตธรกรรมระหวางบรษทฯ และบรษทยอย กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ ซงเปน (1) รายการธรกจปกตและมเงอนไขทางการคาทวไป หรอ (2) รายการสนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขทางการคาโดยทวไป ซงมคาตอบแทนทสามารถค านวณได ภายในวงเงนทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท

7) พจารณาอนมตการตดตอ ด าเนนการจดทะเบยนกบหนวยงานของรฐ หรอหนวยงานก ากบดแลธรกจของบรษทฯ ตลอดจนการช าระเงน ซงบรษทฯ มหนาทตองช าระตามกฎหมาย ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยงคาธรรมเนยม และ/หรอภาษอากรในนามของบรษทฯ เพอประโยชนในการด าเนนงานตามวตถประสงคของบรษทฯ

8) บรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ประเมนความเสยงและวางรปแบบโครงสรางการบรหารความเสยงขององคกร ตดตาม และควบคมความเสยงหลกและปจจยตาง ๆ ทอาจจะสงผลกระทบอยางมนยส าคญตอบรษทฯ และรายงานตอคณะกรรมการบรษท

9) พจารณาอนมตการเปด/ปดบญชธนาคาร และการใชบรการตาง ๆ ของธนาคารทเกยวของ รวมทงก าหนด ผมอ านาจสงจายส าหรบบญชธนาคารของบรษทฯ

10) พจารณาอนมต ด าเนนการ ก ากบดแลเกยวกบการด าเนนธรกจปกตของบรษทฯ หรอการด าเนนงานตามปกตประจ าวนของบรษทฯ ซงเรองดงกลาวรวมถงแตไมจ ากดเพยง นโยบายอตราคาตอบแทน โครงสรางเงนเดอนของพนกงาน คาใชจายตามปกตของบรษทฯ คดความทบรษทฟองรองหรอทบรษทฯ ถกฟอง

11) พจารณากลนกรองโครงการ สญญา ธรกรรม และ/หรอการด าเนนการใด ๆ ในสวนทเกนอ านาจของ คณะกรรมการบรหาร เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต ยกเวนเรองดงกลาวอยภายใตความรบผดชอบ และ/หรออ านาจของคณะกรรมการชดยอยอนของบรษทฯ ทจะเปนผ พจารณากลนกรองและน าเสนอ ตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง

12) พจารณาอนมตการปฏบตและด าเนนการตามโครงการตาง ๆ ของบรษทฯ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว และรายงานตอคณะกรรมการบรษทถงความคบหนาของโครงการ

13) พจารณาอนมตวาจางทปรกษาในการด าเนนการตามโครงการตาง ๆ ของบรษทฯ ทเกยวเนองกบการด าเนนธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ

14) พจารณาอนมตหรอรบทราบกจการอน ๆ ทเกยวกบการบรหารงานทคณะกรรมการบรหารเหนวาจ าเปนหรอสมควรทเปนการเรงดวนตองแกปญหา ซงหากไมด าเนนการแลวจะกอใหเกดความเสยหายแกบรษทฯ และรายงาน ใหคณะกรรมการบรษททราบโดยเรว



15) มอ านาจในการมอบอ านาจใหบคคลอนใดหนงคนหรอหลายคน ในการปฏบตการอยางหนงอยางใด โดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรหาร หรออาจมอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาวมอ านาจตามท คณะกรรมการบรหารเหนสมควร และภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรหาร อาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขบคคลทไดรบมอบอ านาจ หรอการมอบอ านาจนน ๆ ไดตามสมควร

16) ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารประจ าป และรายงานผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษท

17) แตงตงคณะท างานเพอชวยเหลอการปฏบตงานตาง ๆ ของคณะกรรมการบรหาร ตลอดจนแตงตง ทปรกษาอสระทมความรความเชยวชาญเพอใหค าปรกษาและค าแนะน าตลอดจนชวยเหลอการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหาร

18) ด าเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และปฏบตการใด ๆ ตามทก าหนดโดยกฎหมายหรอ ขอก าหนดของหนวยงานราชการ

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผก าหนดวธการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทฯ โดยจะพจารณาคณสมบตของกรรมการใหเหมาะสมและสอดคลองกบยทธศาสตรของบรษทฯ ภายใตโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการตามทคณะกรรมการบรษทก าหนดไว ทงน บคคลดงกลาวจะตองเปน ผทมคณสมบตเหมาะสมทงในดานความร ความสามารถ ประสบการณ ความเชยวชาญ การอทศเวลา รวมถงมคณสมบตครบถวนในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษท และไมมคณลกษณะตองหาม ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) รวมถงประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนทเกยวของ ทงน การแตงตงกรรมการของบรษทฯ จะตองไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท (โดยกรรมการผไมมสวนไดเสย) และ/หรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) อนง ในการสรรหากรรมการใหมนน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนอาจพจารณาใชบรษททปรกษา (Professional Search Firm) หรอฐานขอมลกรรมการ (Director Pool) ของหนวยงานตาง ๆ หรออาจด าเนนการดวยกระบวนการอนใดตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเหนสมควร

ส าหรบการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษทฯ บคคลดงกลาวตองมคณสมบตตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ ซงมเกณฑทเขมกวาขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ (โปรดพจารณารายละเอยดเพมเตมในหวขอ 9.1 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2561/62)

ในการสรรหากรรมการบรษท คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (โดยกรรมการผ ไมมสวนไดเสย) จะพจารณาโครงสรางของคณะกรรมการบรษท เพอใหมความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบรษท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคณสมบต และทกษะของกรรมการทจ าเปนและยงขาดอยในคณะกรรมการบรษท โดยการจดท า Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบรษท และเพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการท ด



บรษทฯ จะเปดโอกาสใหผ ถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวารอยละ 5 ของจ านวนสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ สามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ ในการประชมสามญผ ถอหนได

ส าหรบคณะกรรมการบรหารนน จะแตงตงจากกรรมการและผบรหารของบรษทฯ เพอท าหนาทแบงเบาภาระของคณะกรรมการบรษท ในสวนทเปนงานบรหารจดการและงานประจ าทเกนอ านาจหนาทของกรรมการผอ านวยการใหญ ทงน เพอใหคณะกรรมการบรษทท าหนาทบรหารงานในเชงนโยบายและงานก ากบดแลฝายบรหารไดมากขน โดยจะพจารณาจากคณสมบต ทกษะ ประสบการณ และความรความสามารถตามความเหมาะสมของต าแหนงงานและเสนอ ตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

อนง ในการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงผบรหารระดบสง บรษทฯ อาจจะพจารณาจากพนกงานภายในกอน โดยค านงถงคณสมบตของบคคลดงกลาวเปนส าคญ ทงน บคคลดงกลาวตองมคณสมบตอยางนอยดงตอไปน

• มคณสมบตครบถวนในการด ารงต าแหนงผบรหารของบรษทจดทะเบยน ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงท ไดมการแกไขเพมเตม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนทเกยวของ

• มวสยทศนในการบรหารจดการองคกรขนาดใหญและการบรหารจดการธรกจสอโฆษณาหรอธรกจ ทเกยวของกบสอโฆษณา

• มภาวะผ น า มนษยสมพนธด มความสามารถตดตอประสานงานในระดบสากลทงในประเทศและตางประเทศ

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ มกลไกในการตดตามและควบคมดแลการบรหารจดการและการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม เพอรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษทฯ ดงน

1) คณะกรรมการบรษทจะพจารณาสงกรรมการ ผ บรหาร หรอผ ทไดรบมอบหมายของบรษทฯ เขาไป เปนตวแทนในบรษทยอยและบรษทรวมตามสดสวนการถอหน เพอตดตาม ควบคมดแล และก าหนดนโยบายทส าคญ และ/หรอการบรหารจดการในกจการนน ๆ เพอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษทฯ ทงน คณะกรรมการบรหาร และ/หรอคณะกรรมการบรษท (แลวแตกรณ) จะพจารณาก าหนดทศทางใหผทไดรบมอบหมายของบรษทฯ ในการออกเสยงลงคะแนนในวาระส าคญตาง ๆ ของบรษทยอยและบรษทรวม

2) บรษทฯ มกลไกในการก ากบดแลการเปดเผยขอมลฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน การท ารายการกบบคคลทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย หรอการท ารายการส าคญอนใดของบรษทยอยและ บรษทรวมใหถกตองครบถวน โดยจะปฏบตตามขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ อยางเครงครด

3) บรษทฯ ไดก าหนดใหบรษทยอยและบรษทรวมมระบบควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ



9.5 การใชขอมลภายในและความขดแยงทางผลประโยชน

9.5.1 การใชขอมลภายใน

บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญในการปองกนการใชขอมลภายในเพอประโยชนตอตนเองหรอผอนของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ดงนน เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทงหลายปฏบตตามกฎเกณฑและระเบยบของส านกงาน ก.ล.ต. และเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทฯ จงมนโยบายก าหนดหามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษทฯ ตลอดจนผทเกยวของของบคคลดงกลาวน าขอมลภายในของบรษทฯ ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและผอนในทางไมชอบ และหามมใหเปดเผยขอมลภายใน ตอบคคลภายนอกหรอผทมไดมสวนเกยวของ กอนทจะมการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทวถงกนผานตลาดหลกทรพยฯ โดยมสาระส าคญสรปไดดงน

• ก าหนดใหกรรมการ และผบรหาร (ซงหมายความรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) ของบรษทฯ ตองรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอส านกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) ภายใน 3 วนท าการนบจากวนทมการเปลยนแปลง การถอหลกทรพย และจดสงส าเนารายงานนใหแกเลขานการบรษทในวนเดยวกนกบวนทสงรายงานตอส านกงาน ก.ล.ต. เพอรวบรวม ท าสรป และน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษททราบเปนรายไตรมาส

• ก าหนดหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ใชขอมลภายในเพอประโยชนในการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ และหามมใหเปดเผยขอมลภายในตอบคคลภายนอกหรอผทมไดมสวนเกยวของ กอนทจะมการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทวถงกนผานตลาดหลกทรพยฯ (ทงน “ขอมลภายใน” หมายความวา ขอมลทยงไมไดมการเปดเผย ตอประชาชนหรอขอมลทมไวเพอใชในการประกอบกจการของบรษทฯ และไมใชมไวใชสวนบคคล เชน ขอมลของลกคา ผลตภณฑ แผนงาน กลยทธ วธการด าเนนงาน และระบบงาน เปนตน หรอขอมลซงเกยวกบบคลากร และ/หรอทรพยสนของบรษทฯ การด าเนนกจการของบรษทฯ รวมถงขอมลซงบรษทฯ เกบไวไมเปดเผยเปนการชวคราว เชน ขอมลจาก งบการเงน การจายเงนปนผลทยงไมไดน าสงหรอเปดเผยตอตลาดหลกทรพยฯ เปนตน

• ก าหนดหามพนกงานน าขอมลทไดรบทราบจากการปฏบตหนาทไปใชในทางทกอใหเกดผลประโยชน สวนตนหรอผอน

ในการน เพอใหเกดความชดเจนในการก าหนดหลกปฏบตส าหรบนโยบายปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบของกลมบรษทฯ และเพอใหสอดคลองกบเจตนารมณของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 5) พ.ศ. 2559 กลมบรษทฯ จงน านโยบายปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบของ BTSG ซงเปนบรษทใหญของบรษทฯ มาใชบงคบกบกลมบรษทฯ ดวย โดยมรายละเอยดดงตอไปน



บคคลทถกหามการซอขาย หลกทรพยท หามซอขาย

ชวงเวลาหามการซอขาย (นบจากวนเปดเผยงบการเงน)

ชวงเวลาหามการซอขายกรณเกดเหตการณทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพย

กอนเปดเผย หลงเปดเผย

บรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และ/หรอ ผทเกยวของของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม ทอยในต าแหนงหรอสายงานทสามารถเขาถงขอมลภายในได

หลกทรพยของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม

1 เดอนกอน วนประชมคณะกรรมการบรษททมวาระพจารณาและอนมตงบการเงน

1 วนหลง วนประชมคณะกรรมการบรษททมมตอนมต งบการเงน

- 14 วนกอนวนประชมคณะกรรมการบรษททกครง

- จนถง 1 วนหลงวนประชมคณะกรรมการบรษททกครง

ทงน หากกรรมการบรษท ผบรหาร หรอพนกงานฝาฝนขอก าหนดในเรองการใชขอมลภายในดงกลาว นอกจากจะมโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) แลว ยงถอวาไดกระท าผดขอบงคบการท างาน และมโทษทางวนย โดยบทลงโทษทางวนย ม 3 ระดบ ขนอยกบลกษณะแหงความผดหรอความหนกเบาของการกระท าความผดหรอตามความรายแรงทเกดขนตงแต (1) ตกเตอนเปนลายลกษณอกษร (2) พกงานไมเกน 7 วน โดยไมไดรบคาจาง และ (3) เลกจางโดยไมจายคาชดเชย

9.5.2 ความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)

กลมบรษทฯ ตระหนกถงความส าคญในการด าเนนธรกจดวยความโปรงใส และค านงถงผ มสวนไดเสย ทกฝาย กลมบรษทฯ ถอเปนนโยบายส าคญทจะไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานของกลมบรษทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตว จงก าหนดเปนนโยบายของบรษทฯ ในการท ารายการระหวางกน เพอเปนขอปฏบตส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษทฯ (โปรดพจารณาขอมลเพมเตมในหวขอ 12. รายการระหวางกน)

9.5.3 การจดท ารายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร

บรษทฯ ไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ จดสงแบบแจงรายงานการมสวนไดเสยของตนและ บคคลทมความเกยวของใหกบบรษทฯ เพอปองกนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ และเพอใหเปนไปตามกฎเกณฑและประกาศทเกยวของ ในกรณดงตอไปน

1) จดสงแบบรายงานครงแรก เมอเขาด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารเขาใหมของบรษทฯ

2) จดสงแบบแจงรายงาน เพอปรบปรงขอมล ณ วนเรมตนปบญช (1 เมษายนของทกป)

3) จดสงแบบแจงรายงานเมอมการเปลยนแปลงขอมลส าคญทมผลท าใหเกดการมสวนไดเสยหรอความขดแยงทางผลประโยชนระหวางปบญช



เลขานการบรษทเปนผ เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงส าเนารายงานการมสวนไดเสยใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนท าการนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนน ทงน เพอใชในการตรวจสอบและก ากบดแลดานความขดแยงทางผลประโยชน

9.5.4 นโยบายเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ

เพอมใหเกดรายการทอาจมความขดแยงกบผลประโยชนทดทสดของบรษทฯ และผ ถอหน และเพอด ารงไวซง การก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ ดงน

นโยบายในการท าธรกจใหม

บรษทฯ จะตองน าเสนอรายละเอยดของแผนการเขาท าธรกจ (Feasibility Study) ตอคณะกรรมการบรษท หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมายใหด าเนนการ และจดใหมการพจารณาแผนการลงทนเหลานน โดยตองพจารณาถงผลตอบแทนและประโยชนทจะเกดขนตอบรษทฯ และผ ถอหนโดยรวม อยางไรกตาม บรษทฯ ไมมนโยบายในการเขาท าธรกจรวมกบกรรมการ ผ บรหาร ผ ถอห นรายใหญ หรอผ ท เ กยวของกบบคคลดงกลาว เวนแตมเหตจ าเปนหรอ เปนการสนบสนนธรกจของบรษทฯ และเปนไปเพอผลประโยชนทดทสดของบรษทฯ และผ ถอห นโดยรวม เปนหลก และบรษทฯ จะตองด าเนนการตามประกาศและกฎเกณฑทเกยวของกบการท ารายการระหวางกน

นโยบายในการใหกยมแกบรษททรวมทน

การใหก ยมไมใชธรกจของบรษทฯ อยางไรกตาม หากบรษทฯ มความจ าเปนตองใหบรษททรวมทนก ยมเงน เพอใหการสนบสนนทางการเงนในลกษณะเงนกยมจากผ ถอหน บรษทฯ จะใหกตามสดสวนการลงทน เวนแตในกรณมเหตอนจ าเปนและสมควรตามทคณะกรรมการบรษทจะไดพจารณาอนมตเปนแตละกรณไป

อยางไรกตาม บรษทฯ ไมมนโยบายในการใหก ยมแกกรรมการ ผบรหาร หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และ/หรอผ เกยวของกบบคคลดงกลาว หรอธรกจทบรษทรวมทนกบบคคลดงกลาว เวนแตเปนการใหก ตามสดสวนการลงทน หรอเปนไปเพอประโยชนทดทสดส าหรบบรษทฯ หรอผ ถอหนโดยรวมเปนหลก และบรษทฯ จะตองด าเนนการ ตามประกาศและกฎเกณฑทเกยวของกบการท ารายการระหวางกน รวมถงหากรายการมขนาดต ากวาเกณฑทจะตองเปดเผย บรษทฯ จะรายงานการเขาท ารายการใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบดวย

นโยบายในการจดท าเอกสารทเปนลายลกษณอกษร

บรษทฯ จะจดท าเอกสารสญญาเปนลายลกษณอกษรตามแบบทกฎหมายก าหนด และจดเกบอยางเรยบรอย

นโยบายในการท ารายการเกยวโยงทมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนพงกระท ากบค สญญาทวไปในสถานการณเดยวกน

คณะกรรมการบรษทไดอนมต ในหลกการเกยวกบขอตกลงทางการคาทมเ งอนไขการคาทวไปในการ ท าธรกรรมระหวางบรษทฯ และบรษทยอย กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ เพอใหเปนไปตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (ตามทไดมการแกไขเพมเตม) ส าหรบรายการท



เกยวโยงกนทไมไดมลกษณะเงอนไขการคาทวไป และ/หรอ เปนไปตามราคาตลาด ใหบรษทฯ ปฏบตตามประกาศและกฎเกณฑทเกยวของกบการท ารายการระหวางกน

9.6 คาตอบแทนผสอบบญช

บรษทฯ และบรษทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกผสอบบญชส าหรบการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2562 โดยมรายละเอยดดงน

บรษททเกยวของ ผสอบบญชทเกยวของ คาตอบแทนผสอบบญช (ลานบาท)

บรษทฯ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด 2.41

บรษทยอยในประเทศไทย บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด 7.42

บรษทยอยในตางประเทศ

• MACO Outdoor Sdn. Bhd. Leslie Yap & Co.

• VGM Crowe Horwath Malaysia

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอน ๆ

จากการทตลาดหลกทรพยฯ ไดรณรงคและผลกดนใหบรษทจดทะเบยนในประเทศไทยตระหนกถงประโยชนของการด าเนนธรกจบนพนฐานของการก ากบดแลกจการทด โดยแนะน าใหปฏบตตาม “หลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนประจ าป 2560” ซงจดท าโดยตลาดหลกทรพยฯ เพอยกระดบการก ากบดแลกจการใหทดเทยมกบสากล โดยอาจปรบใชใหเหมาะสมกบสภาพการณของแตละบรษทหรอชแจงขอขดของทท าใหไมสามารถปฏบตตามหลกการดงกลาวได อนง ในป 2561/62 บรษทฯ ไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการดงกลาว ยกเวนบางกรณทบรษทฯ ยงไมสามารถน ามาปฏบตได ซงมรายละเอยดดงตอไปน

แนวปฏบตทดของตลาดหลกทรพยฯ ค าชแจง

ประธานคณะกรรมการของบรษทฯ ควรเปนกรรมการอสระ

บรษทฯ ไมไดก าหนดใหประธานคณะกรรมการเปนกรรมการอสระ เนองจากเหนวาธรกจของบรษทฯ เปนธรกจทมความซบซอน และหลากหลาย อกทงยงมลกษณะเฉพาะทตองการผน าทมความสามารถ ประสบการณ ความเชยวชาญ ตลอดจนความรความเขาใจในการบรหารธรกจของบรษทฯ อยางแทจรง นอกจากน แมวาประธานคณะกรรมการจะไมใชกรรมการอสระ บรษทฯ กมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสม มกลไกการด าเนนงานทมการถวงดลอ านาจ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ประกอบกบกรรมการทกทานยดมนในหนาทและปฏบตหนาทดวยความระมดระวงและความซอสตยสจรต รวมทงมอสระในการแสดงความคดเหนตอการ



แนวปฏบตทดของตลาดหลกทรพยฯ ค าชแจง

ด าเนนงานของบรษทฯ เพอก ากบดแลใหการด าเนนงานของฝายบรหารเปนไปอยางมประสทธภาพ ถกตองและโปรงใส สามารถรกษาผลประโยชนของบรษทฯ และผ ถอหนไดเปนส าคญ

คณะกรรมการบรษทควรก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนปในการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระไวไมเกน 9 ป

คณะกรรมการบรษทยงไมไดก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนปในการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระไว ณ ปจจบน เนองจากพจารณาแลวเหนวา กรรมการทกทานยดมนในหนาทและปฏบตหนาทดวยความระมดระวงและความซอสตยสจรต รวมทงมอสระในการแสดงความคดเหนตอการด าเนนงานของบรษทฯ เพอก ากบดแลใหการด าเนนงานของฝายบรหารเปนไปอยางมประสทธภาพ ถกตองและโปรงใส ประกอบกบปจจบน ยงไมมกรรมการอสระทานใดด ารงต าแหนงเกนกวา 9 ป

คณะกรรมการสรรหาควรเปนกรรมการอสระทงคณะ

ณ วนท 31 มนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษทฯ มจ านวน 5 คน ประกอบดวยกรรมการอสระจ านวน 3 คน กรรมการทไมเปนผบรหารจ านวน 1 คน และกรรมการทเปนผบรหารจ านวน 1 คน โดยมจ านวนกรรมการอสระเกนกวากงหนงของจ านวนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทงคณะ ซงจากผลการปฏบตงานของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทผานมา กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทง 5 ทาน มความเปนอสระในการปฏบตงานตามหนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ตลอดจนสามารถใหความเหนชอบหรอออกเสยงคดคานไดโดยไมมการแทรกแซงจากฝายบรหาร ดงนน องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจงมความเหมาะสมและเพยงพอ



10. ความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมเพอความยงยน

บรษทฯ ไดวางรากฐานส าหรบการเตบโตและความส าเรจอยางยงยนในอนาคต ซงเกดขนจากความมงมนและความทมเทของผบรหารและพนกงานของบรษทฯ การก ากบดแลและบรหารจดการดวยความเปนธรรมและความโปรงใสของคณะกรรมการบรษทและผบรหาร โดยค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสยทกกลม อนรวมไปถงการมกระบวนการจดการภายใตมาตรฐานสงแวดลอม และการพฒนาสงคมและชมชน โดยบรษทฯ ไดจดท ารายงานความยงยน ประจ าป 2561/62 ตอเนองเปนปทส ตามแนวทางการรายงานการพฒนาอยางยงยน รนท 4 (Sustainability Reporting Guidelines Version 4: G4) ของ Global Reporting Initiative เพอสอสารนโยบายและผลการปฏบตงานดานความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม (CSR) ของบรษทฯ ผานตวชวดดานเศรษฐกจ (Economic) สงคม (Social) และสงแวดลอม (Environmental) ระหวางวนท 1 เมษายน 2561 ถงวนท 31 มนาคม 2562 ทงน สามารถพจารณารายละเอยดไดในรายงานความยงยน ประจ าป 2561/62 ซงเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ ท www.vgi.co.th




11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอระบบการควบคมภายในทด โดยเหนวาระบบการควบคมภายในทด จะชวยใหการด าเนนงานของบรษทฯ บรรลตามวตถประสงคหรอเปาหมายทก าหนดไว โดยเฉพาะเรองทเกยวเนองกบ (1) การด าเนนงานอยางมประสทธภาพและประสทธผล (2) ความนาเชอถอของรายงานทางการเงน และ (3) การปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ ในการน คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผมหนาทสอบทานและประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอก าหนดแนวทางการก ากบดแลกจการ ตลอดจนการควบคมภายในใหเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยการประเมนระบบการควบคมภายในครอบคลมดานตาง ๆ ไดแก การควบคมภายในองคกร (Control Environment) การประเมนความเสยง (Risk Management) การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication) และระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

ทงน ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบรษทไดรบทราบผลการประเมนและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของ บรษทฯ และมความเหนสอดคลองกบคณะกรรมการตรวจสอบวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ และไมมขอบกพรองเกยวกบการควบคมภายในทเปนสาระส าคญ ซงสามารถสรปสาระส าคญไดดงน

1) การควบคมภายในองคกร (Control Environment)

บรษทฯ มการก าหนดและทบทวนวสยทศน พนธกจ กลยทธ และทศทางการด าเนนธรกจไว อยางชดเจน และประกาศใหพนกงานทราบโดยทวกน เพอเปนแนวทางในการด าเนนงานใหกบพนกงานทกคน ตลอดจน มการจดโครงสรางองคกรทเอออ านวยตอการด าเนนงานอยางมประสทธผล โดยก าหนดโครงสรางองคกรเปนสายงาน และก าหนดขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของแตละสายงานไวอยางชดเจน รวมทงมการพจารณาทบทวนใหสอดคลองกบการประกอบธรกจของบรษทฯ อยางสม าเสมอ เพอใหแตละหนวยงานสามารถปฏบตงานไดตามวตถประสงคและเปาหมายทวางไว นอกจากน บรษทฯ ไดจดท านโยบายและระเบยบในการอนมตดานการเงน การจดซอจดจาง การบรหารจดการทวไป ระเบยบและแนวทางปฏบตการบรหารทรพยากรมนษยและขอบงคบการท างาน และคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมทางธรกจ ซงมเนอหาครอบคลมถงนโยบายความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม นโยบายการดแลเรองการใชขอมลภายในและความขดแยงทางผลประโยชน และนโยบายเกยวกบการตอตานการทจรตและ คอรรปชน โดยบรษทฯ ไดท าการทบทวนและปรบปรงเอกสารนโยบาย คมอปฏบตงานทเกยวของ เพอใหสอดคลองกบนโยบายและขนตอนการปฏบตงานในแตละชวงระยะเวลา รวมทงมการก าหนดบทลงโทษในกรณฝาฝนอยางชดเจน บรษทฯ ไดจดใหมการฝกอบรมเกยวกบคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ และมาตรการและแนวทางการปฏบตเกยวกบการตอตานการทจรตใหแกผบรหารและบคลากรของบรษทฯ รวมถงไดสอสารเอกสารนโยบาย คมอการปฏบตงานตาง ๆ ใหพนกงานรบทราบโดยทวกน และเผยแพรไวในระบบ Intranet ของบรษทฯ อกทงยงก าหนดใหเปนหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนทจะตองรบทราบและยดถอปฏบตตามนโยบายและ แนวปฏบตทก าหนดไวในจรยธรรมทางธรกจอยางเครงครด โดยกรรมการ ผ บรหาร และผ บงคบบญชามหนาท ในการประพฤตตนใหเปนแบบอยางทด รวมทงสอดสอง ดแล และสงเสรมผ ใตบงคบบญชาใหประพฤตและปฏบตตามนโยบายและแนวปฏบตทก าหนดดวย อนง บรษทฯ ยงใหความส าคญกบการพฒนาพนกงาน โดยไดจดหลกสตร



การฝกอบรม รวมถงสนบสนนใหผบรหารระดบกลางมสวนรวมในการวางแผนบรหารจดการของบรษทฯ เพอเสรมสรางศกยภาพและเพมพนความรและประสบการณอกดวย

2) การประเมนความเสยง (Risk Management)

บรษทฯ มการระบและประเมนปจจยตาง ๆ ทอาจสงผลกระทบตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ อยางสม าเสมอ โดยความเสยงของบรษทฯ ไดถกวเคราะหออกมาทงสน 5 ดาน ไดแก ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risks) ความเสยงดานการปฏบตงาน (Operational Risks) ความเสยงดานการเงน (Financial Risks) ความเสยงดานการก ากบดแล (Compliance Risks) และความเสยงดานทจรต (Fraud Risks) เพอน ามาพจารณาและจดท าแผนการบรหารความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสมและยอมรบได ในการน บรษทฯ ไดน าหลกการบรหาร

ความเสยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of Tradeway Commission) มาใช เพอประเมนและจดท าแผนการบรหารความเสยงของบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารมหนาทบรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ประเมนความเสยง และวางรปแบบโครงสรางการบรหารความเสยงขององคกร ตดตามและควบคมความเสยงหลกและปจจยตาง ๆ ทอาจจะสงผลกระทบอยางมนยส าคญตอบรษทฯ เพอใหมการจดการความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสมและยอมรบได ทงน ผลการประเมนความเสยงจะใชเปนสวนหนงของการจดท าแผนธรกจ (Business Plan) ประจ าปของบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรหารไดรายงานผลการประเมนความเสยง วธการบรหารความเสยง ตลอดจนผลลพธจากการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ โดยมฝายตรวจสอบภายในท าหนาทในการสอบทานและประเมนประสทธภาพของระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ ทงน บรษทฯ ไดมการถายทอดแผนการบรหารความเสยงใหพนกงานทเกยวของในทกระดบรบทราบ และปฏบตใหสอดคลองและเปนไป ในแนวทางเดยวกน โดยไดก าหนดใหการบรหารความเสยงเปนหนาทของพนกงานทกคน

3) การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities)

บรษทฯ มการก าหนดนโยบาย คมอ และวธปฏบตงานเปนลายลกษณอกษร รวมทงมการตดตามควบคมการปฏบตตามนโยบาย คมอ และวธการปฏบตดงกลาวอยางเครงครดและสม าเสมอ โดยบรษทฯ มการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและวงเงนอนมตของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร กรรมการผอ านวยการใหญ หรอ รองกรรมการผอ านวยการใหญ (กรณรกษาการแทนกรรมการผอ านวยการใหญ) และฝายบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจน มการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบใน (ก) การจดซอจดจาง (ข) การบนทกรายการทางบญช และ (ค) การดแลจดเกบทรพยสน เพอใหสามารถดแลตรวจสอบไดอยางมประสทธภาพ อกทงม การก าหนดนโยบายและ แนวปฏบตทรดกมในการท าธรกรรมกบกรรมการ ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว ซงรวมถงการท ารายการทเกยวโยงกน การท ารายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมลภายในและทรพยสนของบรษทฯ เพอประโยชนสวนตน ซงสอดคลองและเปนไปตามหลกเกณฑของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย คณะกรรมการก ากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยฯ

นอกจากน บรษทฯ มการก าหนดนโยบายและแนวปฏบตในการตดตามควบคมการด าเนนงานของบรษทยอยอยางสม าเสมอ รวมทงมการก าหนดแนวทางใหผทไดรบมอบหมายของบรษทฯ เขาไปเปนตวแทนในบรษทยอย มหนาทตดตาม ควบคมดแล และก าหนดนโยบายทส าคญ เพอใหการด าเนนงานของบรษทยอยเปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายทก าหนดไว และตามกฎหมายทเกยวของ



4) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication)

บรษทฯ ใหความส าคญตอระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล เพอใหคณะกรรมการ ผ บรหาร ผ ถอหน และผมสวนไดเสยอน ๆ ไดรบขอมลทถกตองครบถวน เพยงพอตอการตดสนใจ และภายในระยะเวลาทเหมาะสม โดยบรษทฯ ใชนโยบายบญชตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปและเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ มการจดเกบบญชและเอกสารประกอบการบนทกบญชอยางเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได มการจดท าและจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบการประชม รวมทงบนทกรายงานการประชมอยางถกตองครบถวน เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอผ ถอหน ภายในระยะเวลาทเหมาะสมและตามทกฎหมายก าหนด และมการจดท าและเปดเผยรายงานวเคราะหผลการด าเนนงาน สารสนเทศทส าคญ หรอทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ ตามหลกเกณฑทก าหนด

ในการน บรษทฯ ไดจดใหมฝายนกลงทนสมพนธ เพอใหขอมลและตอบขอซกถามของผลงทน รวมทงจดใหมชองทางใหผมสวนไดเสยสามารถตดตอหรอรองเรยนเรองตาง ๆ ไดทางอเมลหรอทางไปรษณย โดยขอรองเรยนดงกลาวจะรวบรวมและน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอ คณะกรรมการบรรษทภบาล และ/หรอ คณะกรรมการบรษท (แลวแตกรณ) นอกจากน บรษทฯ ยงไดจดชองทางเฉพาะส าหรบการแจงเบาะแสการกระท า ทอาจท าใหสงสยไดวาเปนการทจรตคอรรปชน ท [email protected]

5. ระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

บรษทฯ มกระบวนการทชดเจนในการตดตามการด าเนนงานตามระบบการควบคมภายในเพอใหบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายทก าหนดไว โดยมการพจารณาทบทวนใหสอดคลองกบการประกอบธรกจของบรษทฯ อยางสม าเสมอ โดยมฝายตรวจสอบภายในท าหนาทในการสอบทานและประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ รวมทงใหขอเสนอแนะการปรบปรงกระบวนการปฏบตงานตาง ๆ เพอใหมนใจวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มความเพยงพอและเหมาะสม โดยรายงานผลการประเมนโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน หากมการตรวจพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญ ผทเกยวของจะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอคณะกรรมการบรษท เพอชแจงสาเหตและเสนอแนวทางแกไข นอกจากน บรษทฯ ยงไดก าหนดใหมการตดตามความคบหนาในการแกไขขอบกพรอง และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอคณะกรรมการบรษท ภายในระยะเวลาทก าหนด

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบและผสอบบญชเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ในดานตาง ๆ ทง 5 ดาน ไดแก การควบคมภายในองคกร (Control Environment) การประเมนความเสยง (Risk Management) การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication) และระบบการตดตาม (Monitoring Activities) และมความเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ สามารถปองกนทรพยสนของบรษทฯ จากการน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจของกรรมการหรอผบรหาร และไมมขอบกพรองเกยวกบการควบคมภายในทเปนสาระส าคญ นอกจากน ผสอบบญชของบรษทฯ ไดสอบทานระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการใหเหมาะสมกบสถานการณ และเหนวางบการเงนดงกลาวไดแสดงฐานะการเงน ณ วนท




31 มนาคม 2562 ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบและประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ทงทเปนขอมลทางการเงนและทไมใชขอมลทางการเงน รวมทงสอบทานการปฏบตตามกฎเกณฑภายในตาง ๆ และใหขอเสนอแนะเพอพฒนาและปรบปรงการด าเนนงานของบรษทฯ เพอใหมนใจไดวาบรษทฯ ไดปฏบตตามระเบยบและขอบงคบของกฎหมายทเกยวของอยางครบถวน มการก ากบดแล และการควบคมภายในทด สามารถบรรลวตถประสงคการด าเนนงานขององคกร

ฝายตรวจสอบภายในมการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าป และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป โดยการจดท าแผนการตรวจสอบเปนไปตามหลกการประเมนความเสยงทอาจสงผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษทฯ และครอบคลมกระบวนการด าเนนงานขององคกร ซงผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการท างานของฝายตรวจสอบภายในครอบคลมถงการทดสอบ สอบทาน ประเมนความเพยงพอ และความมประสทธภาพของระบบ การควบคมภายในของบรษทฯ รวมทงคณภาพของการปฏบตงานในเรองดงตอไปน

• ความนาเชอถอของระบบการควบคมภายใน ตลอดจนการปฏบตตามมาตรฐานและนโยบายดานการบญชและการเงนเพอใหขอมลทางบญชและการเงนมความถกตองเชอถอได แผนการจด โครงสรางองคกร วธการ และมาตรการตาง ๆ ในการปองกนทรพยสนใหปลอดภยจากการทจรตผดพลาด

• ความนาเชอถอของระบบการควบคมภายในดานการบรหารและการปฏบตงานวาไดมการปฏบตทสอดคลองกบนโยบาย แผนงานทวางไว และเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบของทางราชการและหนวยงานก ากบดแล และระเบยบขอบงคบของบรษทฯ ซงครอบคลมกจกรรมในดานตาง ๆ ไดแก การจดการ การปฏบตการ การจดซอจดจาง การตลาด การบรหาร การเงน การบญช และทรพยากรบคคล

• ความนาเ ชอถอของระบบการควบคมภายในดานสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสรางของ ฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ การเขาถงขอมล การเขาสโปรแกรม การประมวลผล การพฒนาระบบ การจดท าขอมลส ารอง การจดท าแผนการส ารองกรณฉกเฉน อ านาจการปฏบตงานในระบบ การจดท าเอกสารจากระบบ รวมทง การเกบรกษาเอกสาร คมอ ตลอดจนผงระบบงานคอมพวเตอร

• ความนาเชอถอของระบบการควบคมภายในดานการตอตานการทจรตคอรรปชน เพอใหสอดคลองและตอบรบกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษทฯ ซงจะชวยสงเสรมการด าเนนธรกจอยางมคณธรรม และพฒนาอยางยงยนมากยงขน อนประกอบไปดวยกรอบแนวทางการรบเรองรองเรยน การจดการเรองรองเรยน โดยมการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของเพอด าเนนการแกไขปญหาและหาแนวทางปองกน เพอใหพนกงานรวมท งผมสวนไดเสยอน ๆ มชองทางในการแจงเรองรองเรยน หรอเบาะแส ซงฝายตรวจสอบภายในเปนชองทางหนงในกระบวนการรบเรองรองเรยน โดยไดจดท าคมอการรบเรองรองเรยนทวไป เรองรองเรยนทมผลกระทบอยางมนยส าคญ และเรองรองเรยนทอาจเกดจาก การทจรตและคอรรปชน โดยฝายตรวจสอบภายในจะมการตดตามความคบหนาของการด าเนนการเกยวกบเรองรองเรยนและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ



ฝายตรวจสอบภายในมการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกไตรมาส รวมทง มการตดตามความคบหนาในการแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะอยางสม าเสมอ ทงน ฝายตรวจสอบภายในเปนอสระจากหนวยงานอน ๆ ของบรษทฯ และสามารถเขาถงขอมลและทรพยสนของบรษทฯ ในสวนท เ กยวของกบ การปฏบตงานของผตรวจสอบ รวมถงสามารถขอขอมลและค าชแจงจากผทเกยวของในเรองทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบใหตรวจสอบได นอกจากนน ยงสนบสนนใหหนวยงานตาง ๆ ในบรษทฯ มการประเมนความเสยงดวยตนเอง ทงน เพอใหระบบการควบคมภายในมประสทธภาพและประสทธผล รายงานทางการเงนมความนาเชอถอ การปฏบตงานเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมาย ระเบยบขอบงคบของทางราชการ หนวยงานก ากบดแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ขอบงคบ ระเบยบค าสงและประกาศตาง ๆ ของบรษทฯ รวมทงปกปองทรพยสนของบรษทฯ และปองกนความเสยหายอนอาจเกดขนกบบรษทฯ ตลอดจนเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสมใน การปฏบตงานของบรษทฯ ทจะบรรลผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนดไว

นอกจากน ฝายตรวจสอบภายในสนบสนนใหบคลากรมการพฒนาและอบรมความรทงภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนอง เพอใหมความรความสามารถ และความเชยวชาญทางดานวชาชพตรวจสอบภายใน และทกษะ ดานอน ๆ ทจ าเปนในการปฏบตงาน

หวหนางานตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ไดแตงตงนายพภพ อนทรทต ด ารงต าแหนงผอ านวยการฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯ เนองจาก เปนผมประสบการณดานการตรวจสอบภายในในธรกจทมลกษณะเดยวกนกบบรษทฯ และเคยเขารบการฝกอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน ไดแก หลกสตรซงจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตรทจดขนโดยสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIAT) และหลกสตรทจดโดยหนวยงานอน ๆ ตลอดจนเปนบคคลทมความรและความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษทฯ ดงนน คณะกรรมการตรวจสอบจงเหนวา นายพภพ อนทรทต เปนผทมคณสมบตทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ

ทงน การแตงตง ถอดถอน โยกยาย ผด ารงต าแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ


12. รายการระหวางกน

12.1 รายการระหวางกนของบรษทฯ กบบคคลท อาจมความขดแยง ส าหรบงวดปบญช ส น สด วนท 31 มนาคม 2561 และงวดปบญช สนสดวนท 31 มนาคม 2562

บคคลทอาจมความขดแยง / ลกษณะความสมพนธ

ลกษณะรายการ มลคารายการงวดปบญชสนสด ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ 31 มนาคม 2561

(ลานบาท) 31 มนาคม 2562

(ลานบาท) BTSG

• BTSG เปนผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษทฯ

• บรษทฯ และ BTSG มกรรมการรวมกนจ านวน 4 คน ไดแก

(1) นายคร กาญจนพาสน

(2) นายกวน กาญจนพาสน

(3) นายสรพงษ เลาหะอญญา

(4) นายคง ช เคอง

หมายเหต * มลคารายการงวดปบญช 2561/62 เปนมลคารวมของคาใชจายท BTSG เรยกเกบจากการใชบรการ(ก) งานดานนกลงทนสมพนธจ านวน 4.35 ลานบาท และ (ข) งานดาน CSR จ านวน 3.01 ลานบาท

คาใชจายจากการใชบรการงานดานนกลงทนสมพนธ และ งานดาน CSR

4.20 7.36* BTSG เปนบรษทจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพยฯ และ เปนบรษทใหญของบรษทฯ ซงมหนวยงานดานนกลงทนสมพนธ อยแลว ประกอบกบมฐานขอมลธรกจของบรษทฯ และ BTSG บางสวน ตองใชรวมกน ดงนน การใชบรการดานนกลงทนสมพนธจาก BTSG จะท าใหเกดความคลองตวในการปฏบตงาน และสามารถใชทมงานเดยวกนในการท ากจกรรมดานนกลงทนสมพนธของทงสองบรษทไดอยางมประสทธภาพ ทงน อตราคาบรการงานดานนกลงทนสมพนธเปนอตราทสมเหตสมผล เมอเปรยบเทยบกบกรณทบรษทฯ ตองด าเนนการเอง หรอวาจางบคคลภายนอกรายอนมาด าเนนการ

BTSC

• BTSC เปนผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษทฯ

• บรษทฯ และ BTSC มกรรมการรวมกนจ านวน 3 คน ไดแก




รายไดจากการใหบรการสอโฆษณา และการใหบรการพนทเชงพาณชย

8.82 10.30 เปนรายการธรกจปกตของบรษทฯ โดยอตราคาบรการทบรษทฯ เรยกเกบจาก BTSC เปนอตราเดยวกนกบทบรษทฯ เรยกเกบจากลกคารายใหญรายอน

รายไดจากการใหบรการระบบจอแอลซด เพอให BTSC ใชประโยชนในการโฆษณาและประชาสมพนธ

0.51 0.51 บรษทฯ ไดรบรายไดจากการ ใหสทธ BTSC ใชจอแอลซด ซงเปนทรพยสนทไมไดใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ แลว ในราคา ทสมเหตสมผล ซงเปนประโยชนกบบรษทฯ





(ลานบาท) คาตอบแทนการใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส ระหวาง BTSC กบบรษทฯ และคาใชจายทเกยวกบการบรหารดงกลาว

268.98 300.20 BTSC ใหสทธแกบรษทฯ ในการบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส บรษทฯ จงตองช าระคาตอบแทนการใหสทธจากการใชประโยชนในพนทดงกลาว ทงน อตราคาตอบแทนการใหสทธทบรษทฯ ช าระใหแก BTSC นน สามารถเทยบเคยงและอยในอตราใกลเคยงกบบรษททด าเนนธรกจในลกษณะคลายคลงกนกบบรษทฯ หมายเหต เมอวนท 18 พฤษภาคม 2560 อตราคาตอบแทนการใหสทธเพมขนจากเดมรอยละ 5 เปนรอยละ 10 ของรายไดรวมทเกดจากการใชพนทในระบบรถไฟฟาบทเอส ซงเปนไปตามอตราทระบไวในสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส

คาใชจายจากการใชบรการซอมบ ารงรกษาระบบประตกนชานชาลาและระบบอาณตสญญาณทเชอมตอกบระบบประตกนชานชาลา

22.82 23.38 บรษทฯ วาจางให BTSC เปนผซอมบ ารงรกษาระบบประตกนชานชาลาและระบบอาณตสญญาณทเชอมตอกบระบบประตกนชานชาลา เนองจากเปนงานทเกยวเนองกบระบบรถไฟฟาบทเอสทตองอาศยความช านาญเฉพาะดาน ประกอบกบ BTSC เปนผ รวมออกแบบระบบควบคมสญญาณ BTSC จงมความรและความเขาใจเกยวกบระบบดงกลาวเปนอยางด ทงน อตราคาบรการซอมบ ารงรกษาดงกลาวเปนอตราทสมเหตสมผล เมอพจารณาเปรยบเทยบกบอตราคาบรการจากผ ใหบรการรายอน ประกอบกบความช านาญของ BTSC และเปนไปตามขอตกลงระหวางบรษทฯ และ BTSC






บจ. แรบบท รวอรดส (“แรบบท”)

• แ รบบ ท เ ป นบ ร ษ ทย อยของ BTSG (BTSG ถอห นทางออมผาน บจ. อารบ เซอรวสเซส) ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และเปนนตบคคลท มอ านาจควบคมของบรษทฯ

• บรษทฯ และแรบบทมกรรมการรวมกนจ านวน 3 คน ไดแก




รายไดจากการใหบรการสอโฆษณาและการใหบรการพนทเชงพาณชย

1.22

3.37 เปนรายการธรกจปกตของบรษทฯ โดยอตราคาบรการทบรษทฯ เรยกเกบจากแรบบท เปนอตราเดยวกนกบทบรษทฯ เรยกเกบจากลกคารายใหญรายอน

คาตอบแทนการใหสทธระหวางแรบบทกบบรษทฯ และคาใชจายในการใชบรการงานดานวเคราะหและจดท าระบบขอมล เพอสนบสนนธรกจโฆษณาของบรษทฯ

- 0.45 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ในการวเคราะหขอมลของผบรโภคเพอเพมประสทธภาพการเขาถงผ โภคกลมเปาหมายของ สอโฆษณาของบรษทฯ โดยแรบบทมความเชยวชาญในวเคราะหขอมล อนจะเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ ทงน อตราคาบรการมความสมเหตสมผล เมอเปรยบเทยบกบกรณทบรษทฯ ตองวาจางบคคลภายนอกรายอนด าเนนการ

บจ. ยนซน วน (“ยนซน วน”)

• ยนซน วนเปนบรษทยอยของบ

มจ. ย ซต (“ย”) ซงมผ ถอหนราย

ใหญรายเดยวกบบรษทฯ ไดแก

BTSG

• BTSG กบยนซน วน มกรรมการ

รวมกนจ านวน 2 คน ไดแก



หมายเหต เ มอวนท 15 กนยายน

2560 ยนซน วนไดรบโอนกรรมสทธ

อาคารส านกงานจาก บจ. ดแนล

(“ดแนล”) บรษทยอยของ BTSG ซง

เปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ และ

คาใชจายเชาพนทส านกงานจากยนซน วน (รายการท 1)

15.95 16.54 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ทเปนคาเชาและคาบรการพนทส านกงานและพนทเกบ สอโฆษณาของบรษทฯ และบรษทยอย เนองจากอาคารดงกลาวใกลกบโรงจอดและซอมบ ารงรถไฟฟา ซงสะดวกตอการตดตงอปกรณทใชในการโฆษณาบนเครอขายรถไฟฟาบทเอส โดยอตราคาเชาพนทเปนอตราเดยวกนกบอตราคาเชาทยนซน วน เรยกเกบจากบคคลภายนอก และเปนอตราทใกลเคยงกบอตราคาเชาในอาคารใกลเคยง

คาใชจายในการให บรการสอโฆษณาผานจอแอลซดในอาคารส านกงานใหกบลกคาของบรษทฯ (รายการท 2)

0.19 0.25 เปนรายการธรกจปกตของบรษทฯ โดยอตราคาบรการทบรษทฯ จายใหกบยนซน วนเปนอตราทสามารถเทยบเคยงไดและอยในอตราใกลเคยงกบอตราทบรษทฯ จายใหกบเจาของอาคารรายใหญรายอน






เปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของ

บรษทฯ

อยางไรกด เพออ านวยความสะดวกในการเปรยบเทยบมลคารายการ ดงนน มลคารายการงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2560 เปนมลคาทดแนลไดรบช าระเงนจากบรษทฯ และมลคารายการงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2561 เปนมลคาทดแนลและยนซน วน ไดรบช าระจากบรษทฯ รวมกน โดย (ก) รายการท 1 เทากบ 7.45 ลานบาทและ 8.50 ลานบาท และ (ข) รายการท 2 เทากบ 0.13 ลานบาทและ 0.06 ลานบาท

บจ. แมน คทเชน (“แมนคทเชน”)

• แมนคท เชน เ ปนบ ร ษทย อย ของบจ. แมน ฟ ด โปรดก ส (“แมน ฟด”) ซงมผ ถอห นรายใหญรายเดยวกบบรษทฯ ไดแก BTSG

• บ ร ษ ท ฯ ก บ แ ม น ค ท เ ช น มกรรมการรวมกน 1 คน ไดแก นายกวน กาญจนพาสน

คาใชจายจากการใชบรการเลยงรบรองลกคาทหองอาหารเชฟแมน

7.56 2.71 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ทเปนคาใชบรการเลยงรบรองลกคาของบรษทฯ ณ หองอาหารเชฟแมน ซงอตราคาบรการทหองอาหารเชฟแมนเรยกเกบจากบรษทฯ เปนอตราเดยวกนกบทเรยกเกบจากลกคาบคคลภายนอก

บจ. ลตเตล คอรนเนอร (“ลตเตล”) - ลตเตลเปนบรษทยอยของแมน ฟ ด

(แมน ฟ ดถอห นทางออมผาน บจ. แมนคทเชน) ซงมผ ถอหนรายใหญรายเดยวกบบรษทฯ ไดแก BTSG

- บรษทฯ กบลต เต ล มกรรมการรวมกน 1 คน ไ ดแก นายกว น กาญจนพาสน

คาใชจายจากการใชบรการเพอเลยงรบรองลกคาทหองอาหารเอม ครบ

1.10 0.36 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ทเปนคาใชบรการเลยงรบรองลกคา ณ หองอาหารเอม ครบ ซงอตราคาบรการทหองอาหารเอม ครบ เรยกเกบจากบรษทฯ เปนอตราเดยวกนกบทเรยกเกบจากลกคาบคคลภายนอก






บจ. อจเอส แอสเสทส (“EGS”)

• EGS เปนบรษทยอยของย ซงม

ผ ถอห นรายใหญรายเดยวกบ

บรษทฯ ไดแก BTSG

• บรษทฯ และ EGS มกรรมการ

รวมกนจ านวน 2 คน ไดแก



หมายเหต เ มอวนท 31 สงหาคม

2561 EGS ไดรบโอนกรรมสทธใน

ทดนและสงปลกสราง ซงเปนทตงของ

โรงแรมอสตน แกรนด สาทร กรงเทพฯ

จาก บจ. หมอชตแลนด (“หมอชต”)

(เดมชอ บจ. บทเอส แอสเสทส) ซง

เปนบรษทยอยอกแหงของย

อยางไรกด เพออ านวยความสะดวกในการเปรยบเทยบมลคารายการ จงสรป มลคารายการงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2561 ซงเปนมลคาทหมอชตไดรบช าระเงนจากบรษทฯ และมลคารายการงวดสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 เปนมลคาทหมอชตและ EGS ไดรบช าระจากบรษทฯ รวมกน จ านวน 0.773 ลานบาท และ 0.344 ลานบาท ตามล าดบ

คาใชจายจากการใชบรการหองพก และคาบรการจากการจดประชมทโรงแรมอสตน แกรนด สาทร กรงเทพฯ

0.19 1.11 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ทเปนคาใชบรการหองพก และคาหองประชมทโรงแรมอสตน แกรนด สาทร กรงเทพฯ เพอรบรองลกคา และจดประชมของบรษทฯ ซงอตราคาบรการทโรงแรมอสตน แกรนด สาทร กรงเทพฯ เรยกเกบจากบรษทฯ เปนอตราเดยวกนกบทเรยกเกบจากลกคาบคคลภายนอก






บจ. เมองทอง แอสเซทส (“เมองทอง”)

• เมองทองเปนบรษทยอยของย ผ ถอห นรายใหญรายเดยวกบบรษทฯ ไดแก BTSG

• บ ร ษ ท ฯ แ ล ะ เ ม อ ง ท อ ง มกรรมการรวมกนจ านวน 2 คน ไดแก



คาใชจายจากการใชบรการจดการประชมคณะกรรมการบรษทท โรงแรม ย สาทร กรงเทพฯ

0.12 0.06 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ทเปนคาใชบรการหองประชมทโรงแรม ย สาทร กรงเทพฯ เพอจดการประชมคณะกรรมการบรษท ซงอตราคาบรการทโรงแรม ย สาทร กรงเทพฯ เรยกเกบจากบรษทฯ เปนอตราเดยวกนกบทเรยกเกบจากลกคาบคคลภายนอก

บจ.วาเค ไทย (ไทยแลนด) (“วาเค ไทย”)

• นางสาวซซาน กาญจนพาสน ซงเปนบตรของนายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการของบรษทฯ เปนกรรมการและเปนผ มผลประโยชนและมอ านาจควบคมเกนกวา รอยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซงเปน ผ ถอหนรอยละ 49 ในวาเค ไทย

คาใชจายจากการใชบรการหองพก และคาบรการจากการจดประชมผ ถอหนทโรงแรมอสตน มกกะสน กรงเทพฯ

0.20 0.05 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ทเปนคาใชบรการหองพก และคาหองประชมทโรงแรมอสตน มกกะสน กรงเทพฯ เพอรบรองลกคา และจดประชมผ ถอหนของบรษทฯ ซงอตราคาบรการทโรงแรมอสตน มกกะสน กรงเทพฯ เรยกเกบจากบรษทฯ เปนอตราเดยวกนกบทเรยกเกบจากลกคาบคคลภายนอก

12.2 มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทฯ มการก าหนดมาตรการและขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน โดยการท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงจะตองไดรบการพจารณาและใหความเหนเกยวกบความเหมาะสมของการท ารายการดงกลาวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยค านงถงผลประโยชนของบรษทฯ เปนส าคญ ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทฯ จะจดใหมผ เชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการใหความเหนหรอการตดสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอคณะกรรมการบรษทและ/หรอผ ถอหน แลวแตกรณ โดยในสวนของการอนมตการท ารายการระหวางกนนน ผทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสวนไดเสยในการท ารายการ จะไมมสทธออกเสยงในการอนมตการท ารายการระหวางกนดงกลาว ทงน บรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบ งบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทฯ รายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าปของบรษทฯ (แบบ 56-1)


12.3 นโยบายการเขาท ารายการระหวางกนของบรษทฯ

(1) กรรมการและผบรหารของบรษทฯ และบรษทยอยจดท ารายงานการมสวนไดเสยของตน รวมถงบคคล ทเกยวของ และจดสงใหแกบรษทฯ เพอเปนขอมลส าหรบบรษทฯ ในการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกน

(2) หลกเลยงการท ารายการทเกยวโยงกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

(3) ในกรณจ าเปนตองท ารายการทเกยวโยงกน บรษทฯ และบรษทยอยตองขออนมตการเขาท ารายการ ทเกยวโยงกนดงกลาวจากคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) ยกเวนรายการทมขอตกลงทางการคาทมเงอนไขทางการคาโดยทวไป ซงไดรบอนมตในหลกการจากคณะกรรมการบรษทใหสามารถท าได

(4) ปฏบตตามขนตอนการด าเนนการของบรษทฯ เมอมรายการทเกยวโยงกน และปฏบตตามหลกเกณฑ ทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด

(5) ก าหนดราคาและเ งอนไขของรายการท เ กยวโยงกนเสมอนท ารายการกบบคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซงตองเปนธรรม สมเหตสมผล และกอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษทฯ กรณทไมมราคาดงกลาว บรษทฯ จะเปรยบเทยบราคากบสนคาหรอบรการทเหมอนหรอมลกษณะคลายคลงกน

(6) ผมสวนไดเสยกบการท ารายการทเกยวโยงกน ไมสามารถเปนผ อนมตหรอออกเสยงลงมตในเรองดงกลาว

(7) ในการพจารณาการท ารายการทเกยวโยงกน บรษทฯ หรอบรษทยอยอาจแตงตงผประเมนอสระเพอ ท าการประเมนและเปรยบเทยบราคาส าหรบรายการทเกยวโยงกนทส าคญ ทงน เพอใหมนใจวารายการทเกยวโยงกนดงกลาว สมเหตสมผลและเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ

12.4 แนวโนมการท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทฯ มนโยบายทจะหลกเลยงการท ารายการท เ กยวโยงกนทอาจมความขดแยง ทางผลประโยชน อยางไรกตาม บรษทฯ อาจยงคงมการท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ซงเปนไปตามความตอเนองของสญญาทางการคาทไดจดท าตงแตในอดต หรออาจเปนรายการตามลกษณะการประกอบธรกจปกตของบรษทฯ

ทงน คณะกรรมการบรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดทเกยวของ รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกนและ การไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทส าคญของบรษทฯ เพอใหการตดสนใจเขาท ารายการดงกลาวไมกอใหเกด ความขดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสงสดแกบรษทฯ และผ ถอหน โดยบรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนดงกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) รายงานประจ าป และหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทฯ



สวนท 3 ฐานะทางการเงน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1 สรปรายงานการสอบบญช

สรปรายงานการสอบบญชส าหรบงบการเงนงวดปบญช สนสดวนท 31 มนาคม 2562

รายงานของผสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทฯ และงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ส าหรบงวดปบญช สนสดวนท 31 มนาคม 2562 ซงตรวจสอบโดยนางสาวศราภรณ เอออนนตกล ผ สอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3844 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ไดแสดงความเหนแบบไมมเงอนไขวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 มนาคม 2562 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2562 ของบรษทฯ และบรษทยอย งบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2562 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษทฯ โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป


รายงานของผสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทฯ และงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ส าหรบงวดปบญช สนสดวนท 31 มนาคม 2561 ซงตรวจสอบโดย นายศภชย ปญญาวฒโน ผ สอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3930 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ไดแสดงความเหนแบบไมมเงอนไขวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 มนาคม 2561 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2561 ของบรษทฯ และบรษทยอย งบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2561 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษทฯ โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป


รายงานของผสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทฯ และงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ส าหรบงวดปบญช สนสดวนท 31 มนาคม 2560 ซงตรวจสอบโดย นายศภชย ปญญาวฒโน ผ สอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3930 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ไดแสดงความเหนแบบไมมเงอนไขวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 มนาคม 2560 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2560 ของบรษทฯ และบรษทยอย งบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2560 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษทฯ โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป



13.2 ตารางสรปงบการเงน

งบดล

สรปงบดล (ลานบาท)

ณ วนท 31 ม.ค. 2562

ณ วนท 31 ม.ค. 2561 (ปรบปรงใหม)

ณ วนท 31 ม.ค. 2560

สนทรพยหมนเวยน 5,332 3,705 2,613 สนทรพยไมหมนเวยน 17,355 5,927 5,372 สนทรพยรวม 22,687 9,632 7,985 หนสนหมนเวยน 4,618 2,048 2,808 หนสนไมหมนเวยน 1,622 1,658 2,072 หนสนรวม 6,240 3,706 4,880 รวมสวนของผถอหน 16,447 5,926 3,105 รวมหนสนและสวนของผถอหน 22,687 9,632 7,985

งบก าไรขาดทน

สรปงบก าไรขาดทน (ลานบาท) ป 2561/62 ป 2560/61 ป 2559/60

รายไดจากการด าเนนงาน:

รายไดจากธรกจในระบบรถไฟฟาบทเอส 2,354 2,262 1,865 รายไดจากธรกจในอาคารส านกงานและอนๆ รายไดจากธรกจโฆษณากลางแจง รายไดจากธรกจสวนงานบรการ

414 1,079 1,311

338 958 378

266 550 371

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 5,158 3,936 3,052 รายไดอน 204 144 307

รวมรายได 5,362 4,080 3,358 ตนทนการใหบรการ 2,283 1,535 1,269 ก าไรขนตน 2,875 2,401 1,783 ก าไรกอนดอกเบยจาย ภาษ คาเสอม และคาตดจ าหนาย 2,111 1,691 1,356 ก าไรกอนคาใชจายทางการเงน และภาษเงนไดนตบคคล 1,625 1,258 1,010 ก าไรสทธสวนของผถอหนของบรษท 1,101 846 826



งบกระแสเงนสด

ป 2561/62

ป 2560/61

ป 2559/60

สรปงบกระแสเงนสด (ลานบาท) ก าไรกอนภาษ 1,558 1,170 978

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 486 434 347 รายการปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษ 10 131 (149)

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน การเปลยนแปลงในสนทรพยด าเนนงาน (283) (333) (112) การเปลยนแปลงในหนสนด าเนนงาน 382 228 106 จายดอกเบย (65) (83) (26) จายภาษเงนได (322) (277) (187) รบคนภาษเงนได 9 2 0

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 1,775 1,272 957 เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกนเพมขน (55) (1) 0 เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนเพมขน เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนเพมขน

(203) (62)

0 (18)

0 127

ซอเงนลงทนชวคราว (สทธ) 136 (736) 96 เงนสดรบจากการจ าหนายสนทรพย 10 9 4 เงนสดจายซอสนทรพยไมมตวตน (111) (65) (65) เงนสดจายซออปกรณ (528) (389) (246) เงนสดจายลวงหนาเพอซอสนทรพย (3) (95) 0 เงนสดจายช าระเจาหนคาซอสนทรพย (12) (9) 0

เงนสดจายสทธลงทนในบรษทยอย การรวมคา และบรษทรวม เงนสดจายเพอซอเงนลงทนระยะยาวอน

(5,495) (4,791)

(423) 0

(3,667) 0

เงนสดจากดอกเบยรบ 94 30 35 เงนสดรบจากการจ าหนายเงนลงทนในการรวมคา 0 0 0 เงนสดรบจากการจ าหนายเงนลงทนระยะยาวอน 0 22 0 เงนปนผลรบ 30 18 29

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (10,990) (1,657) (3,687)

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของเพมขน (ลดลง) เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน

1,499 0 0

(548) 0 0

838 (36)

2,000 เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในบรษทยอย* (259) (40) (6) เงนสดจายช าระเจาหนจากการซอเงนลงทนในบรษทยอย 0 (220) (220)



ป 2561/62

ป 2560/61

ป 2559/60

เงนสดรบจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทยอย* 0 156 8 จายเงนปนผล (787) (440) (652) เงนสดรบจากการเพมทน 0 2,040 0 จายคาใชจายในการออกหนสามญเพมทน เงนสดรบจากการเพมทนของบรษทยอย เงนสดรบจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ

0 1,077 8,550

(28) 0 0

0 0 0

เงนสดรบจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทยอย

เงนสดรบจากลกหนจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ

ช าระคนเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน เงนสดรบจากสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบ.ยอยใน

การออกจ าหนายหนสามญของบ.ยอย เงนสดรบจากสวนของผ ถอหนของบ.ยอยกอนการรวมธรกจ

ภายใตการควบคมเดยวกนในการออกจ าหนายหนสามญของบ.ยอย เงนปนผลจายของบรษทยอยใหแกผมสวนไดสวนเสยทไมม

อ านาจควบคมของบรษทยอย

0

65

(44)

0

0

(100)

162

0

(646)

0

0

(70)

0

0

(343)

427

13

(34) เงนปนผลจายของบรษทยอยใหแกผ ถอหนของบรษทยอยกอนการ

รวมธรกจ

(30)

(21)

0 เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 9,971 345 2,215

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 756 (40) (515) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด 757 799 1,309

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง (7) (2) 5 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายงวด 1,506 757 799

* บรษทฯ มการจดประเภทกจกรรมการใชเงนใหม



อตราสวนทางการเงนทส าคญ

อตราสวนทางการเงนทส าคญ

ป 2561/62

ป 2560/61

ป 2559/60 ความสามารถในการท าก าไร

อตราสวนก าไรขนตน (%(1)) 56% 61% 58% อตราสวนก าไรจากการด าเนนงานกอนดอกเบยจาย

ภาษ คาเสอมราคา และคาตดจ าหนาย (%) 41% 43% 45%

อตราสวนก าไรสทธ (%) 21% 21% 25% อตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผ ถอหน (%) 12% 27% 40%

สภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.2 1.8 0.9 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.8 1.2 0.9

ประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราสวนผลตอบแทนตอสนทรพย (%) 7% 10% 12% อตราหมนของสนทรพย (เทา) 0.3 0.5 0.5

ความสามารถในการช าระหน

อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.38 0.63 1.57 อตราสวนเงนกยมตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.2 0.3 1.0

(1) ค านวณจากรายไดจากการด าเนนงาน



14. ค าอธบายและวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงานป 2561/62

ภาพรวมผลการด าเนนงานของบรษทฯ ป 2561/62

งบการเงนรวม

(ลานบาท) 2560/61 2561/62 YoY (%) รายไดจากการใหบรการ 3,936 5,158 31.0% ตนทนการใหบรการ 1,535 2,283 48.7% ก าไรขนตน 2,401 2,875 19.7% EBITDA 1,691 2,111 24.8% ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 1,258 1,625 29.2% ดอกเบยจาย 88 67 -23.8% ภาษเงนได 241 352 45.8% ก าไรสทธ(1) 846 1,101 30.1%

อตราก าไรขนตน 61.0 55.7

อตรา EBITDA 43.0 40.9

อตราก าไรสทธ 21.5 21.4 หมายเหต: (1) ก าไรสทธสวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ ตามงบการเงน (ไมรวมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย)



วเคราะหผลการด าเนนงานป 2561/62 เทยบกบป 2560/61

ป 2561/62 นบเปนอกปทโดดเดนของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไมเพยงแตมผลการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมาย แต บรษทฯ ยงสรางสถตรายไดใหมทสงทสดนบตงแตเปดด าเนนการ ซงถอเปนขอพสจนทแสดงใหเหนถงความส าเรจในการทบรษทฯ ด าเนนการตามกลยทธทถกตอง จากการเปนผ ใหบรการ O2O Solutions ทผสมผสานโลกออนไลนและออฟไลนเขาดวยกนไดอยางลงตว ปจจบนแพลตฟอรม Ecosystem ทสมบรณแบบของบรษทฯ ประกอบดวยธรกจสอโฆษณาสอโฆษณา ธรกจบรการช าระเงน และธรกจขนสง ทงน บรษทฯ ไดท าการบนทกบญชของแตละแพลตฟอรม ดงตอไปน สอโฆษณาถกบนทกภายใตสอโฆษณานอกบาน (OOH Media) บรการช าระเงนถกบนทกภายใตธรกจบรการดานดจทล และผลการด าเนนงานทมาจากแพลตฟอรมของธรกจขนสงจะถกบนทกภายใตวธการบนทกบญชตามสวนไดเสย (Equity Method)

โครงสรางรายได (ลานบาท)

(ลานบาท) 2560/61 2561/62 YoY (%) สอโฆษณานอกบาน 3,559 3,847 8.1% สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน 2,262 2,354 4.1% สอโฆษณากลางแจง 958 1,079 12.6% สอโฆษณาในอาคารส านกงาน และอน ๆ 338 414 22.4% ธรกจบรการดานดจทล 378 1,311 246.8% รวมรายไดจากการใหบรการ 3,936 5,158 31.0% สดสวนรายได (%) 2560/61 2561/62 สอโฆษณานอกบาน 90.4% 74.6% สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน 57.5% 45.6% สอโฆษณากลางแจง 24.3% 20.9% สอโฆษณาในอาคารส านกงาน และอน ๆ 8.6% 8.0% ธรกจบรการดานดจทล 9.6% 25.4% รวมรายไดจากการใหบรการ 100.0% 100.0%

1. ธรกจสอโฆษณานอกบาน

ธรกจสอโฆษณานอกบาน มรายได 3,847 ลานบาท เพมขนรอยละ 8.1 จากปกอนหนา โดยคดเปนสดสวนรายได รอยละ 74.6 ของรายไดรวมในป 2561/62 ทงน การขยายตวของรายไดถกขบเคลอนโดยผลประกอบการทเตบโตอยางโดดเดนจากทกหนวยธรกจ

สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน บรษทฯ มรายไดจากหนวยธรกจน 2,354 ลานบาท เพมขนรอยละ 4.1 จากปกอนหนา โดยมสาเหตหลกมาจากอตราการใชสอทมากขน โดยเฉพาะสอโฆษณาประเภทดจทลและพนทรานคาบนสถานรถไฟฟาบทเอส อยางไรกตามการเตบโตของสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนไดรบผลกระทบบางสวนจากการปรบปรงสอโฆษณาแบบดจทล ใหมความทนสมยมากยงขน (‘VGI Immerse’ บน 4 สถานรถไฟฟาบทเอส ไดแก สถานชองนนทร, สถานอโศก, สถานพรอมพงษ และสถานศาลาแดง) ทงนบรษทฯ เชอมนวา บรษทฯ จะสามารถสรางรายไดเพมขนอยางมนยส าคญหลงจากการปรบปรงดงกลาวแลวเสรจ



ส าหรบสอโฆษณาในอาคารส านกงานและอน ๆ มการเตบโตขนอยางโดดเดน โดยบรษทฯ มรายได 414 ลานบาท เพมขนรอยละ 22.4 จากปกอนหนา โดยมสาเหตหลกมาจากอตราการใชสอทเพมขน รวมถงการปรบขนราคาของสอโฆษณาในอาคารส านกงานชวงเดอนมกราคม ป 2561 และ ป 2562 นอกจากน บรษทฯ ยงมการรบรรายไดเพมขนจากสอโฆษณาอน ๆ ในป 2561/62 บรษทฯ ยงไดรบสทธในการบรหารสอในอาคารส านกงานเพมขนอก 6 อาคาร ตอกย าความเปนผน าในการใหบรการสอโฆษณาในอาคารส านกงาน ดวยจ านวนอาคารภายใตการบรหารทงสน 180 อาคารและสอโฆษณาจอดจทลจ านวน 1,358 จอ

ส าหรบสอโฆษณากลางแจง บรษทฯ มรายได 1,079 ลานบาท เตบโตขนรอยละ 12.6 เทยบกบปกอนหนา สาเหตหลกมาจากการรบรรายไดอยางตอเนองของสอโฆษณาดจทลบลบอรดจ านวน 35 จอ ทไดเปดตวเมอเดอนกรกฎาคม 2560

2. ธรกจบรการดานดจทล

ธรกจบรการดานดจทล คดเปนสดสวนรอยละ 25.4 ของรายไดการใหบรการรวม โดยบรษทฯ มรายได 1,311 ลานบาท เพมขนรอยละ 246.8 จากปกอนหนา โดยมสาเหตหลกมาจากการท MACO ควบรวมงบการเงนของกลมบรษททรานส.แอด ทเปนผ ใหบรการดานงานระบบแบบครบวงจร รวมถงการเพมขนของรายไดจาก Rabbit Group ทประกอบดวยรายไดจากการบรหารโครงการ รายไดจาก Lead Generation และการเพมขนของจ านวนการขายกรมธรรมประกนจากการเพมประเภทของผลตภณฑ

การเตบโตอยางโดดเดนของรายไดมาพรอมกบตนทนทเพมขนเชนกน โดยบรษทฯ มตนทนการใหบรการเพมขน 2,283 ลานบาท หรอรอยละ 48.7 เมอเทยบกบปกอนหนา การเพมขนดงกลาวมสาเหตหลกมาจากการควบรวมงบการเงนของกลมบรษท ทรานส.แอด สงผลใหอตราตนทนตอรายได เพมขนมาอยทรอยละ 44.3 เพมขนรอยละ 39.0 ส าหรบก าไรขนตนเพมขนจาก 2,401 ลานบาท เปน 2,875 ลานบาท คดเปนรอยละ 19.7 จากปกอนหนา ขณะทอตราก าไรขนตนลดลงจากรอยละ 61.0 เปนรอยละ 55.7 เมอเทยบกบปกอนหนา

การขยายธรกจอยางตอเนองท าใหบรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารเพมขนรอยละ 17.8 เมอเทยบกบ ปกอนหนา หรอ 217 ลานบาทจาก 1,217 ลานบาทเปน 1,434 ลานบาท โดยทอตราสวนคาใชจายในการขายและบรหาร

ตอรายไดอยทรอยละ 27.8 จากรอยละ 30.9 เมอเทยบกบปกอนหนา

ในปนบรษทฯ รบรสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในกจการรวมคาและบรษทรวม จ านวน 21 ลานบาท แมวาบรษทฯ จะมการรบรสวนแบงก าไรจาก Kerry แตบรษทฯ ยงคงบนทกสวนแบงขาดทนจาก Rabbit-LINE Pay ทมการขยายเครอขายผใชงานอยางตอเนอง

อยางไรกตามการพฒนาปรบปรงและเขาซอธรกจใหม รวมถงการควบรวมกลมบรษททรานส.แอด ซงมโครงสรางตนทน ทแตกตางกบจากธรกจเดมของบรษทฯ เชน กลมบรษททรานส.แอด ด าเนนธรกจในลกษณะเดยวกบผ รบเหมาทมตนทนคอนขางสง อาท ตนทนทเกยวกบคอมพวเตอร ซอฟแวร การตดตงระบบเชอมตอสงการและเกบขอมล รวมทงออกแบบและสราง แอปพลเคชน ทงนอตราก าไรของบรษทฯ จะเตบโตขนอยกบหลายปจจย เชน 1) การเพมขนของรายไดและฐานก าไร จากธรกจ ตาง ๆ 2) การเขาลงทนใน Kerry และกลมบรษททรานส.แอด และ 3) การขยายธรกจไปยงตางประเทศของ MACO โดยเฉพาะ ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต โดยในป 2562/63 บรษทฯ ยงคงตงเปาหมายส าหรบอตราก าไรสทธไวทรอยละ 20 - 25

ในภาพรวมบรษทฯ สามารถสรางผลก าไรทเตบโตขนอยางตอเนองตลอดป 2561/62 โดยบรษทฯ มก าไรสทธท 1,101 ลานบาท เพมขนรอยละ 30.1 จาก 846 ลานบาท ในปกอนหนา



ฐานะทางการเงน

สนทรพย

รายละเอยดสนทรพย 31 มนาคม 2561 (ปรบปรงใหม)

31 มนาคม 2562

(ลานบาท) รอยละของสนทรพยรวม

(ลานบาท) รอยละของสนทรพยรวม

เงนสด รายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนชวคราว

1,905 19.8 2,516 11.1

ลกหนการคาและลกหนอน 1,143 11.9 1,728 7.6

อปกรณ – สทธ 1,615 16.8 1,982 8.8

เงนลงทนในบรษทรวมคาและบรษทรวม 1,421 14.8 12,004 52.9

คาความนยมและประมาณการผลแตกตางระหวางตนทนการซอเงนลงทนในบรษทยอยกบสนทรพยสทธทระบไดของผถกซอ

1,748 18.2 2,229 9.8

สนทรพยอน 1,799 18.7 2,229 9.8

สนทรพยรวม 9,632 100.0 22,687 100.0

ณ วนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มสนทรพยรวม 22,687 ลานบาท เพมขน 135.5% หรอ 13,055 ลานบาท จาก 9,632 ลานบาท ณ วนท 31 มนาคม 2561

สนทรพยหมนเวยน 5,332 ลานบาท เพมขน 43.9% หรอ 1,627 ลานบาท สาเหตมาจากการเพมขนของ 1) เงนสด รายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนชวคราว 611 ลานบาท สวนใหญมาจากเงนสดรบจาก VGI-W1 และการเพมทนแบบ Rights Offering ของ MACO และ 2) ลกหนการคาและลกหนอน 585 ลานบาท (รายละเอยดในหวขอลกหนการคาและลกหนอน) 3) เงนก ยมแกกจการทเกยวของกน 203 ลานบาท 4) เงนฝากธนาคารส าหรบเงนรบลวงหนาจากผ ถอบตร 59 ลานบาท และ 5) เงนจายลวงหนาเพอซอสนทรพย 55 ลานบาท

สนทรพยไมหมนเวยน 17,355 ลานบาท เพมขน 192.8% หรอ 11,428 ลานบาท สาเหตหลกมาจากการเพมขนของ 1) การลงทนในบรษทรวมคาและบรษทรวม และการลงทนระยะยาวอน ๆ 10,583 ลานบาท ซงสวนใหญมาจากการลงทนใน Kerry เมอเดอนกรกฎาคม 2561 และการลงทนในPLANB เมอเดอนมนาคม 2562 2) รายการประมาณการผลแตกตางระหวางตนทน การซอเงนลงทนโดย MACO ในบรษทยอยกบสนทรพยสทธทระบไดจากการเขาลงทนในกลมบรษททรานส.แอด และโกลดสตาร กรป 480 ลานบาท 3) อปกรณ – สทธ จากอาคารและอปกรณของ MACO 367 ลานบาท

ลกหนการคาและลกหนอน 1,728 ลานบาท เพมขน 585 ลานบาท โดยการเพมขนของลกหนการคาประกอบดวย 1) ลกหน การคา 357 ลานบาท และ 2) ลกหนอน 228 ลานบาท ทงน บรษทฯ มการใหเครดตเทอมแกลกคา 60 - 90 วน และมนโยบาย การตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญ โดยพจารณาจากอายหนทคางช าระเกน 120 วน ประกอบกบประวตการช าระเงนและความนาเชอถอของลกคาแตละราย ทงนในป 2561/62 บรษทฯ มคาเผอหนสงสยจะสญ 30 ลานบาท และมระยะเวลาเกบหนเฉลยอยท



102 วน (ณ วนท 31 มนาคม 2561: 88 วน) สาเหตทระยะเวลาเกบหนเฉลยเพมขนเนองมาจากลกคาของกลมบรษททรานส.แอด บางสวนเปนหนวยงานราชการซงมระยะเวลาการรบช าระหนไมนอยกวา 90 วน

ลกหนการคาคงคาง (ลานบาท) 31 มนาคม 2561 (ปรบปรงใหม)

31 มนาคม 2562

ยงไมถงก าหนดช าระ 647 814

ไมเกน 6 เดอน 164 288

6 เดอนขนไป 22 80

รวม 833 1,183

รอยละตอลกหนรวม 72.9 68.4

ส ารองคาเผอหนสงสยจะสญ 36 30

รอยละตอลกหนรวม 3.2 1.8

หนสนและสวนของผถอหน

รายละเอยดหนสนและ สวนของผถอหน

31 มนาคม 2561 (ปรบปรงใหม)

31 มนาคม 2562

(ลานบาท) รอยละของหนสนและผถอหนรวม

(ลานบาท) รอยละของหนสนและผถอหนรวม

เงนกยมระยะสน 230 2.4 1,739 7.7

เจาหนการคาและเจาหนอน 285 3.0 498 2.2

คาใชจายคางจาย 571 5.9 841 3.7

เงนก ระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป

44 0.5 50 0.2

หนสนหมนเวยนอน 918 9.5 1,490 6.6

เงนกยมระยะยาว 1,489 15.5 1,439 6.3

หนสนไมหมนเวยน 169 1.8 183 0.8

รวมหนสน 3,706 38.5 6,240 27.5

สวนของผ ถอหน 5,926 61.5 16,447 72.5

รวมหนสนและสวนของผ ถอหน 9,632 100.0 22,687 100.0%

หนสนรวมเทากบ 6,240 ลานบาท เพมขน 2,534 ลานบาท หรอรอยละ 68.4 จาก 3,706 ลานบาท ณ วนท 31 มนาคม 2561 โดยสาเหตหลกมาจากการเพมขนของ 1) เงนก ยมระยะสน 1,509 ลานบาท ซงสวนใหญเปนเงนก ยมเพอการลงทนใน PLANB 2) รายไดรบลวงหนา 404 ลานบาท 3) คาใชจายคางจาย 270 ลานบาท 4) เจาหนการคาและเจาหนอน 213 ลานบาท

สวนของผถอหนรวม 16,447 ลานบาท เพมขน 10,522 ลานบาท หรอรอยละ 177.6 สาเหตหลกมาจากการเพมขนของ 1) สวนเกนมลคาหน 9,349 ลานบาท ประกอบดวย 2 รายการหลก ไดแก การใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 จ านวน 8,492 ลานบาท และการออกหนภายใตการเสนอขายตอบคคลในวงจ ากดแก Kerry จ านวน 857 ลานบาท 2) สวนไดเสยทไมม



อ านาจควบคมของบรษทยอย 1,251 ลานบาท และ 3) ก าไรสะสม 315 ลานบาท อยางไรกตาม การเพมขนดงกลาวถกชดเชยดวย 4) สวนต ากวาทนจากการเปลยนสดสวนการถอหนในบรษทยอย 419 ลานบาท

สภาพคลองและกระแสเงนสด

ส าหรบงวดสบสองเดอนสนสดวนท 31 มนาคม 2562 บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,506 ลานบาท เพมขนรอยละ 98.9 หรอ 749 ลานบาท บรษทฯ มเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 2,154 ลานบาท เพมขนรอยละ 32.2 หรอ 524 ลานบาท หลงจากหกการจายภาษเงนไดและรบคนภาษเงนได จ านวน 313 ลานบาท (ป 2560/61: 275 ลานบาท) และจายดอกเบย 65 ลานบาท (ป 2560/61: 83 ลานบาท) ท าใหบรษทฯ มเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน 1,775 ลานบาท สวนของเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน จ านวน 10,990 ลานบาท รายการหลกมาจาก 1) เงนลงทนใน Kerry 5,016 ลานบาท เงนลงทนใน PLANB 4,620 ลานบาท เงนลงทนในโกลดสตาร กรป 239 ลานบาท และเงนลงทนในกลมบรษททรานส.แอด 188 ลานบาท 2) เงนสดจายเพอลงทนปายดจทลบลบอรด พฒนาระบบดจทลในขบวนรถไฟฟา ตดตงจอ LCD ในอาคารส านกงานและอน ๆ รวมทงสน 541 ลานบาท ในสวนของเงนสดสทธไดรบจากกจกรรมจดหาเงนจ านวน 9,971 ลานบาท สวนใหญมาจากเงนสดไดรบจากการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ VGI-W1 เปนหนสามญ 8,615 ลานบาท เงนสดรบจากการเพมทนแบบ Rights Offering ของ MACO 1,077 ลานบาท และหนสนระยะสน 1,499 ลานบาท

ปจจยและอทธพลหลกทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานหรอฐานะทางการเงนในอนาคต

ป 2561/62 นบเปนปทมเหตการณส าคญเกดขนกบบรษทฯ และถอเปนปทบรษทฯ ประสบความส าเรจผลประกอบการ ซงบรษทฯ ไดบรรลผลการด าเนนงานตามเปาหมายทตงไว และยงสามารถสรางสถตใหมนบตงแตเปดด าเนนการ การพฒนาทางธรกจดงกลาวสะทอนใหเหนถงความมงมน พฒนาธรกจและการใหบรการดาน O2O Solutions ผาน Ecosystem ทครบวงจร ไดแก ธรกจสอโฆษณา ธรจบรการช าระเงน และธรกจจดสงพสด

ส าหรบป 2562/63 บรษทฯ ตงเปาหมายรายไดรวมอยท 6,000 – 6,200 ลานบาท เตบโตเพมขนประมาณรอยละ 20 อตราก าไรกอนดอกเบย ภาษ คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย (EBITDA) และอตราก าไรสทธอยในชวงรอยละ 40 - 45 และ 20 - 25 ตามล าดบ โดยปจจยส าคญทคาดวาจะเกดขนและผลกดนใหการเตบโตเปนไปตามทคาดการณไว มดงตอไปน

• ธรกจสอโฆษณา – ธรกจสอโฆษณาของบรษทฯ ไดรบประโยชนจากการขยายเสนสายของรถไฟฟาบทเอส ทจะมขบวนรถไฟฟาเพมขนอก 10 ขบวน นอกจากนบรษทฯ ยงเลงเหนโอกาสการสรางรายไดจากการด าเนนกลยทธปรบเปลยนไปส การโฆษณาแบบดจทล โดยเฉพาะการเปดตวผลตภณฑโฆษณาดจทลรปแบบใหมทใชเทคโนโลย เชน Visual Recognition (VR) เพอให VGI สามารถน าเสนอรปแบบการโฆษณาไดอยางสรางสรรคและสามารถวดผลได ซงคาดวาจะสามารถเปดตวไดเพมอก 3 สถาน ไดแก สถานอโศก สถานพรอมพงษ และสถานศาลาแดง ภายในไตรมาส 2 ป 2562/63 ยงไปกวานน บรษทฯ ไดจดตงหนวยธรกจใหมขนภายใตชอ “Digital Lab” เพอเพมสวนแบงตลาดจากสอโฆษณาออนไลนทมการเตบโตขนอยางเหนไดชดในชวง 2 - 3 ปทผานมา สดทายน บรษทฯ มความมงมนทจะสรางสรรค Synergies จากการรวมมอกบ PLANB ผานการรวมเครอขายของ สอโฆษณานอกบานกอใหเกดประสทธภาพทางตนทน รวมไปการหาชองทางการตลาดใหม ๆ รวมกน เพอมอบสงทดทสดใหแกลกคา

• ธรกจบรการช าระเงน – บรษทฯ ยงคงขยายจ านวนบตรแรบบทและผใช Rabbit-LINE Pay อยางตอเนอง รวมไปถงการสรางประสบการณการใชจายอยางไรรอยตอใหแกผใชบรการ โดยในปนบรษทฯ คาดวาจ านวนบตรแรบบทจะเพมขนรอยละ 36



จากปกอนหนา จาก 11 ลานใบ เปน 15 ลานใบ ในขณะทจ านวนผ ใชงาน Rabbit-LINE Pay จะเพมขนรอยละ 45 เมอเทยบกบ ปกอนหนา จาก 5.5 ลานราย เปน 8.0 ลานราย

• ธรกจจดสงพสด – Kerry จะมงมนขยายเครอขายการขนสงสนคา เพอใหสอดคลองกบการเตบโตของตลาด E-commerce โดยปจจบน Kerry ไดเปดรานใหบรการรบสงพสดบนสถานรถไฟฟาบทเอสแลวจ านวน 2 สถาน ไดแก สถานพรอมพงษ และสถานทองหลอ ทงน Kerry มแผนจะเปดใหบรการรานรบสงพสดดงกลาวใหครอบคลมทงเครอขายของรถไฟฟฟาบทเอส นอกจากน บรษทฯ คาดวาจะสามารถรบร Synergies จากความรวมมอกบ Kerry ไดมากยงขน จากการขยายการพฒนาผลตภณฑใหม ๆ อาท สนคาทดลอง (Smart Sampling) และสอโฆษณาบนรถบรรทกของ Kerry


หนา 139

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผ อ นส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมล อยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และ บรษทยอยแลว

2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลใน สวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทฯ ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 13 พฤษภาคม 2562 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลว บรษทฯ ไดมอบหมายใหนางสาววรลกษณ วรฉตรธาร เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของนางสาววรลกษณ วรฉตรธาร ก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ นายมารต อรรถไกวลวท รองประธานกรรมการ

_____________________________

นายชาน คน ตค

กรรมการ / กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ

_____________________________

ชอผรบมอบอ านาจ

ต าแหนง

ลายมอชอ

นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล / เลขานการบรษท

_____________________________


หนา 140


หนา 141


เอกสารแนบ 1.1 หนา 142

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการและผบรหารของบรษท ณ วนท 17 เมษายน 2562

* สดสวนการถอหน รวมหนทถอโดยคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ และเปนขอมล ณ วนท 17 เมษายน 2562 ซงบรษทฯ มหนทออกและจ าหนายแลว จ านวน 8,556,680,098 หน

ชอ-สกล / ต าแหนง อาย (ป) คณวฒทางการศกษา

1. นายคร กาญจนพาสน 69 - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. 10) ป 2553 สถาบนวทยาการตลาดทน

ประธานกรรมการ / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2554

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ

30 มนาคม 2555

การถอหนในบรษทฯ (%)* ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

46,997,064 (0.54%) บดาของนายกวน กาญจนพาสน

ประสบการณท างานในระยะ 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

2555 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 จ ไอ โกลบอล มเดย

บรษทจดทะเบยนอนในประเทศไทย

2560 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ย ซต

2555 – ปจจบน ประธานกรรมการบรรษทภบาล บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2553 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหาร บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2549 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2536 – ปจจบน กรรมการ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2536 – 2549 กรรมการผจดการ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

บรษทอน

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส อนฟราสตรคเจอร เซอรวสเซส

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส อนฟราสตรคเจอร ดเวลลอปเมนท

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. อสเทรน บางกอกโมโนเรล

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. นอรทเทรน บางกอกโมโนเรล

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. อารบ เซอรวสเซส

2558 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหาร บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2553 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2539 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2539 – 2558 กรรมการผจดการใหญ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. บเอสเอส โฮลดงส

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท รวอรดส

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม

2552 – 2561 กรรมการ

บจ. บทเอส แลนด



บรษทอน

2536 – 2561 กรรมการ บจ. ปราณคร แอสเซทส

2535 – 2561 กรรมการ บจ. ธนายง ฟ ด แอนด เบเวอเรจ

2534 – 2561 กรรมการ บจ. ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ

2533 – 2561 กรรมการ บจ. สยาม เพจจง แอนด คอมมวนเคชน

2533 – 2561 กรรมการ บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท

2531 – 2561 กรรมการ บจ. เมองทอง แอสเซทส

2553 – 2558 กรรมการ บจ. กามกง พรอพเพอรต

2553 – 2555 กรรมการ บจ. กามป พรอพเพอรต

2552 – 2558 กรรมการ บจ. นโว ไลน เอเจนซ

2550 – 2555 กรรมการ บจ. กมลา บช รสอรท แอนด โฮเตล แมนเนจเมนท


2. นายมารต อรรถไกวลวท 63 - ปรญญาตร นเทศศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

รองประธานกรรมการ / - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการบรรษทภบาล /

ป 2552 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)


วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ - หลกสตร Academy of Business Creativity (ABC) รนท 2

15 พฤศจกายน 2550 ป 2557 สถาบนพฒนาความคดสรางสรรคเชงธรกจ มหาวทยาลยศรปทม


305,110 (0.004%) -



2559 – ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2558 – ปจจบน กรรมการบรรษทภบาล บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2555 – ปจจบน กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2550 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2555 – 2559 กรรมการบรหาร บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2542 – 2559 กรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2560 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เนชน มลตมเดย กรป

บรษทอน

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ซพรโม มเดย

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. ด ไอคอน ว จ ไอ

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. แอโร มเดย กรป



บรษทอน

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป

2550 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย

2560 – 2561 กรรมการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.

2553 – 2558 กรรมการ บจ. 999 มเดย


2553 – 2558 กรรมการ ว จ ไอ แอดเวอรไทซง ไชนา คอมพาน ลมเตด

2550 – 2558 กรรมการ บจ. ไมดาส โกลบอล มเดย


3. นายกวน กาญจนพาสน 44 - Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจกร

กรรมการ / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

ประธานคณะกรรมการบรหาร / สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท.16) ป 2556 สถาบนวทยาการตลาดทน


28 พฤษภาคม 2546


- บตรของนายคร กาญจนพาสน



2555 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหาร บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย



2560 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ย ซต

2558 – ปจจบน กรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2553 – ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส


2560 – 2561 กรรมการอสระ บมจ. บอซ เวลด

2550 – 2553 กรรมการผจดการ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

บรษทอน

2561– ปจจบน กรรมการ บจ. เทอรเทล ทเวนตทร

2561– ปจจบน กรรมการ บจ. เคอร เอกซเพรส (ประเทศไทย)

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ย โกลบอล ฮอสพทอลลต

2561– ปจจบน กรรมการ บจ. อจเอส แอสเสทส


2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. แอบโซลท กอลฟ เซอรวส



บรษทอน

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. เวยนนา เฮาส (ประเทศไทย)




2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. แมน ฟด โฮลดงส

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. หมอชตแลนด

2553 – 2558 ประธานกรรมการบรหาร / กรรมการ บจ. หมอชตแลนด

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. กามกง พรอพเพอรต


2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. แนเชอรล พารค วลล

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. เเนเชอรล เรยลเอสเตท

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. พารค โอเปรา

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. รชช พรอพเพอรต แมเนจเมนท

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. พารค กรเมต

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. โปรเจค กรน

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. ยนซน วน


2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. คยสโตน แมเนจเมนท

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. เค เอม เจ 2016

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. ไนน สแควร พรอพเพอรต

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. เทรฟลอดจ (ประเทศไทย)

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมนต ท

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมนต วน

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. กงแกว แอสเสทส

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. ราษฎรบรณะ พรอพเพอรต

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. คยสโตน เอสเตท


2558 – ปจจบน กรรมการบรหาร บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม


2552 – 2558 กรรมการผจดการ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม

2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. ลตเตล คอรนเนอร

2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. วน วน คทเชน

2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. มรรค๘

2556 – ปจจบน กรรมการ บจ. แมน คทเชน

2553 – ปจจบน กรรมการ ธนายง ฮองกง ลมเตด



บรษทอน

2553 – ปจจบน กรรมการ แอบโซลท โฮเตล เซอรวส ฮองกง ลมเตด


2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส แลนด




2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. เมองทอง แอสเซทส

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ปราณคร แอสเซทส

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. สยาม เพจจง แอนด คอมมวนเคชน

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง ฟ ด แอนด เบเวอเรจ

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส

2558 – 2561 กรรมการ บจ. ยนคอรน เอนเตอรไพรส




2553 - 2555 กรรมการ บจ. กามป พรอพเพอรต



2550 – 2555 กรรมการ บจ. กมลา บช รสอรท แอนด โฮเตล แมนเนจเมนท


4. นายสรพงษ เลาหะอญญา 57 - วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมโยธา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

กรรมการ / - วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมโยธา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2553

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ - หลกสตรผบรหารระดบสงดานการบรหารงานพฒนาเมอง (มหานคร รนท 2) ป 2556

10 พฤศจกายน 2549 สถาบนพฒนาเมอง กรงเทพมหานคร


84,110 (0.001%) -





2553 – ปจจบน กรรมการบรหาร / กรรมการ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส



บรษทอน






2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท อนชวรนส โบรคเกอร

2558 – ปจจบน กรรมการบรหาร / กรรมการผอ านวยการใหญ / บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

ผอ านวยการใหญสายบรหาร (รกษาการ)


2558 – 2562 ผอ านวยการใหญสายปฏบตการ (รกษาการ) บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2549 – 2558 ผอ านวยการใหญสายปฏบตการ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท อนเตอรเนต

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเรค กรป

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบทเพย ซสเทม


2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอก เพยเมนต โซลชนส


2552 – ปจจบน กรรมการบรหาร / กรรมการ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม

2552 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แลนด



2552 – 2553 กรรมการ บจ. หมอชตแลนด

องคกรอน

2556 – ปจจบน กรรมการ โครงการจดท ามาตรฐานอาชพ และคณวฒ

วชาชพ สาขาระบบรางและรถไฟความเรวสง

2553 – ปจจบน ทปรกษาคณะอนกรรมการ วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

วชาการสาขาวศวกรรมจราจรและขนสง ในพระบรมราชปถมภ (วสท.)


5. นายคง ช เคอง 44 - BA (Honorary Degree) Business Administrative University of Greenwich

กรรมการ / ประเทศสหราชอาณาจกร

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท - ปรญญาโทบรหารธรกจ (Executive) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร

แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

15 มถนายน 2543 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย




242,370 (0.003%) -





2560 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ย ซต

2558 – ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2553 – ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2553 – ปจจบน กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส


2551 – 2553 รองกรรมการผจดการ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

บรษทอน

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. เทอรเทล ทเวนตทร

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ย โกลบอล ฮอสพทอลลต

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. อจเอส แอสเสทส

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ยนซน วน

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. เมองทอง แอสเซทส

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ปราณคร แอสเซทส

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. สยาม เพจจง แอนด คอมมวนเคชน

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. มรรค๘

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง ฟ ด แอนด เบเวอเรจ

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท

2561 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส แลนด

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. พารค กรเมต

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. โปรเจค กรน

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. พารค โอเปรา

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. รชช พรอพเพอรต แมเนจเมนท



2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. หมอชตแลนด

2553 – 2558 กรรมการ บจ. หมอชตแลนด

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. กามกง พรอพเพอรต

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. แนเชอรล เรยลเอสเตท

2560 – ปจจบน กรรมการ บจ. แนเชอรล พารค วลล



บรษทอน

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท อนชวรนส โบรคเกอร

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท-ไลน เพย

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. ไนน สแควร พรอพเพอรต

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมนต ท

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมนต วน

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. กงแกว แอสเสทส

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. ราษฎรบรณะ พรอพเพอรต



2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. เอทเอส แรบบท นตบคคลเฉพาะกจ

2558 – ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2555 – ปจจบน ผอ านวยการใหญสายการเงน บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2553 – 2556 กรรมการ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ


2553 – ปจจบน กรรมการ ธนายง ฮองกง ลมเตด

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส

2560 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง เธอรทน

2560 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ทเวนท ท

2560 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ทเวนท วน

2560 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ไนนทน

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ทเวนท

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง เอททน

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง เซเวนทน

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ซกซทน

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ฟฟทน

2559 – 2561 กรรมการ บจ. ยนคอรน เอนเตอรไพรส

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง โฟรทน

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ทเวลฟ

2559 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง อเลฟเวน

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ไนน

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง เอท

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง เซเวน

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ซกซ

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ไฟฟ

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง โฟร



บรษทอน

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ทร

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง ท

2558 – 2561 กรรมการ บจ. บทเอส แสนสร โฮลดง วน


2559 – 2560 กรรมการ บจ. คยสโตน เอสเตท



6. นายชาน คน ตค 53 - St. Louis Old Boy College

กรรมการ / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

กรรมการบรรษทภบาล / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการบรหาร / ป 2556 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ /

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท


15 พฤศจกายน 2550


- -



2558 – ปจจบน กรรมการบรรษทภบาล บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2555 – ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย



2546 – ปจจบน ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


- ไมม -

บรษทอน

2560 – ปจจบน กรรมการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย)







บรษทอน




7. รศ. จารพร ไวยนนท 74 - ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

กรรมการอสระ / - ปรญญาโท เศรษฐศาสตรการเงน Middle Tennessee State University

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประเทศสหรฐอเมรกา

ประธานกรรมการบรรษทภบาล / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ป 2552 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Audit Committee Program (ACP)

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ ป 2552 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

30 มนาคม 2555 - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. 10) ป 2553 สถาบนวทยาการตลาดทน

- ประกาศนยบตรชนสงกตตมศกด สถาบนพระปกเกลา

- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)


- หลกสตรประกาศนยบตร Role of the Compensation Committee (RCC)


- หลกสตรประกาศนยบตร Improving the Quality of Financial Reporting

(QFR) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)


- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the System of Internal Control

and Risk Management (MIR) ป 2554 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Advanced Audit Committee Program (AACP)


- หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ป 2558


- หลกสตร Boards Make a Difference (BMD) ป 2562 สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Symposium Thailand 4.0 “Fintech & Cryptocurrency vs. Law

Enforcement” คณะนตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- หลกสตรการปองกนความปลอดภยขอมลคอมพวเตอร (The Cyber Defense 2018 :

CDIC 2018 Conference Agenda) ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย

แหงชาต (สวทช.) และ บรษท เอซส โปรเฟสชนนล เซนเตอร จ ากด


- -





2558 – ปจจบน ประธานกรรมการบรรษทภบาล บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2555 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2555 – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2555 – 2558 ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2558 – ปจจบน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการและคณะกรรมการบรษทภบาลและ

บมจ. อโนเว รบเบอร (ประเทศไทย)

ความรบผดชอบตอสงคม / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอสระ

บรษทอน

2560 – ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บบจไอ

2557 – ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

บมจ. ไทยสมทรประกนชวต

สรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2559 – 2560 กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคเอสแอล กรน อนโนเวชน

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


2557 – ปจจบน อนกรรมการตดตามและประเมนผล ส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง

กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต

2557 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน)

2551 – ปจจบน ผทรงคณวฒดานวชาการประจ าภาควชาการเงน คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

2548 – ปจจบน กรรมการก ากบมาตรฐานวชาการ คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยรงสต

2554 – 2557 กรรมการนโยบายสถาบนการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

2554 – 2557 กรรมการ ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน)

2554 – 2557 กรรมการ ส านกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน


8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ 70 - ปรญญาตร พาณชยศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP)

ประธานกรรมการสรรหา ป 2555 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และพจารณาคาตอบแทน


30 มนาคม 2555




- -



2558 – ปจจบน ประธานกรรมการสรรหาและพจารณา บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

คาตอบแทน

2555 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2555 – 2558 กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


- ไมม -

บรษทอน

2553 – ปจจบน ทปรกษา บจ. สงหพฒนาเชยงใหม

2553 – ปจจบน ทปรกษา บจ. เชยงใหมพฒนากรป


9. นายเกยรต ศรจอมขวญ 81 - ปรญญาตร บรหารธรกจ Western New Mexico University ประเทศสหรฐอเมรกา

กรรมการอสระ / - หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP) ป 2545

กรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

22 สงหาคม 2559 - หลกสตรประกาศนยบตร Finance for Non-Finance Director (FND) ป 2546


- หลกสตรประกาศนยบตร Audit Committee Program (ACP) ป 2547


- หลกสตรประกาศนยบตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)


- หลกสตรผบรหารระดบสงดานการคาและการพาณชย (TEPCoT) ป 2552

สถาบนวทยาการการคา

- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

ป 2552 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ป 2553


- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ป 2553


- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the System of Internal Control and

Risk Management (MIR) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย



- หลกสตรประกาศนยบตร Role of the Nomination and Governance Committee

(RNG) ป 2555 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - หลกสตรประกาศนยบตร Role of the Chairman Program (RCP) ป 2555


- หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program Update (DCPU)



- -




2559 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย



2555 – ปจจบน กรรมการก าหนดคาตอบแทน – สรรหา บมจ. นวกจประกนภย

และธรรมาภบาล

2542 – ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกจประกนภย

2553 – 2555 กรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหา บมจ. นวกจประกนภย

บรษทอน

2546 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. อลนกจสยาม

2545 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. โตโยตาเพชรบรณ ผจ าหนายโตโยตา

2538 – ปจจบน กรรมการ บจ. เปนสข

2533 – ปจจบน กรรมการ บจ. สวนเพชรบรณ

2531 – ปจจบน กรรมการ บจ. ดนประสทธ

2531 – ปจจบน กรรมการ บจ. ไทยเพชรบรณ

2530 – ปจจบน กรรมการ บจ. สวนซลเวอร บช

2520 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. เบญจะรงเรอง


10. นายแลพ ซน เนลสน เหลยง 44 - คณตศาสตรบณฑต University of Waterloo ประเทศแคนาดา

กรรมการบรหาร / - ปรญญาโทบรหารธรกจ (Executive) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร

กรรมการผอ านวยการใหญ แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย


- -



2561 – ปจจบน กรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย





2560 – 2561 รองกรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2562 - ปจจบน กรรมการ บมจ. แพลน บ มเดย หมายเหต: ไดรบแตงตงตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจ า ป 2562 ของ PLANB เมอวนท 30 เมษายน 2562

บรษทอน

2562 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ เอนมายด เทคโนโลย


2559 – ปจจบน กรรมการผอ านวยการใหญ บจ. บเอสเอส โฮลดงส

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท-ไลน เพย


2560 – ปจจบน กรรมการบรหาร บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม

2558 – ปจจบน กรรมการผอ านวยการใหญ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม


2552 – 2558 กรรมการบรหาร บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม


2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบท อนชวรรนส โบรคเกอร


2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. แรบบทเพย ซสเทม

2558 – ปจจบน กรรมการ บจ. เอทเอส แรบบท นตบคคลเฉพาะกจ




11. นางอรนช รจราวรรณ 56 - ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต สถาบนรชตภาคย

กรรมการบรหาร / - หลกสตร Academy of Business Creativity (ABC) รนท 1 ป 2556

ผอ านวยการใหญสายงานการขาย สถาบนพฒนาความคดสรางสรรคเชงธรกจ มหาวทยาลยศรปทม


2,300,000 (0.027%) -



2560 – ปจจบน กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานการขาย บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2555 – 2559 กรรมการบรหาร บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2542 – 2559 ผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย




- ไมม -

บรษทอน

- ไมม -


12. นางจตเกษม หมมง 44 - ปรญญาตร สาขาการเงนและการธนาคาร คณะพาณชยศาสตรและการบญช

กรรมการบรหาร / จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผอ านวยการใหญสายงานการเงน - ปรญญาโทบรหารธรกจ (MBA) สาขาการเงนและกลยทธ

University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรฐอเมรกา

- หลกสตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program

Babson College ประเทศสหรฐอเมรกา

- หลกสตร Company Secretary Program (CSP) ป 2555


- หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP) ป 2557



- -



2559 – ปจจบน กรรมการบรหาร / บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

ผอ านวยการใหญสายการเงน


2559 – 2559 รองกรรมการผจดการ สายงานการเงน บมจ. โออช กรป

และการบญช

2556 – 2559 เลขานการบรษท บมจ. โออช กรป

2556 – 2559 ผชวยกรรมการผจดการสายงานการเงน บมจ. โออช กรป

และการบญช

2555 – 2559 กรรมการบรหารความเสยง บมจ. โออช กรป

2554 – 2556 ผอ านวยการฝายการเงน บมจ. โออช กรป

บรษทอน

2559 – 2559 กรรมการและรองกรรมการผอ านวยการใหญ บจ. ไทยดรงค

2558 – 2559 กรรมการ บจ. ฟด ออฟ เอเชย

2558 – 2559 กรรมการ Oishi Group Limited Liability Company

ประเทศเวยดนาม

2557 – 2559 กรรมการ Oishi Myanmar Limited

ประเทศเมยนมา



2557 – 2559 กรรมการ บจ. เอส.พ.เอมอาหารและเครองดม

2557 – 2559 กรรมการ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

ประเทศสงคโปร

บรษทอน

2556 – 2559 กรรมการ Oishi International Holdings Limited.

ประเทศฮองกง


13. นางสาววรลกษณ วรฉตรธาร 35 - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร กรรมการบรหาร / - ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต สาขากฎหมายการเงนการธนาคาร

ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย Queen Marry, University of London ประเทศสหราชอาณาจกร

และก ากบดแล / เลขานการบรษท - ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต King’s College London

ประเทศสหราชอาณาจกร

- หลกสตร Company Secretary Program (CSP) ป 2562



- -



2562 – ปจจบน เลขานการบรษท / กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย และก ากบดแล

บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


-

บรษทอน

2555 – 2562 ทนายความอาวโส บรษท ส านกงานกฎหมาย แคปปตอล จ ากด

2555 – 2556 ทนายความ บรษท ฮนตน แอนด วลเลยมส (ไทยแลนด) จ ากด

* ปจจบนเปลยนชอเปน บรษท ฮนตน แอนดรส

เครท (ไทยแลนด) จ ากด*

2553 – 2555 ทนายความ บรษท วระวงค, ชนวฒน และเพยงพนอ จ ากด

* ปจจบนเปลยนชอเปน บรษท วระวงค, ชนวฒน

และพารทเนอรส จ ากด

2550 – 2551 ทนายความ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ ทปรกษา จ ากด


14. หมอมหลวงเกรยงไกร หสดนทร 75 - มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

กรรมการบรหาร /

รองผอ านวยการใหญสายงานการขาย




- -



2560 – ปจจบน รองผอ านวยการใหญสายงานการขาย บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2550 – 2560 รองผอ านวยการใหญสายงานการตลาด บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

และการขาย


-

บรษทอน

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย)




15. นางสาวดารณ พรรณกลน 54 - ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรกจบณฑตย

ผอ านวยการฝายการเงน - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยธรกจบณฑตย

- หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP)



- -



2551 – ปจจบน ผอ านวยการฝายการเงน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2542 – 2551 ผจดการฝายการเงน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2557 – ปจจบน กรรมการ บมจ. มาสเตอร แอด

2561 – ปจจบน กรรมการบรรษทภบาล บมจ. มาสเตอร แอด

บรษทอน

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. กรนแอด

2559 – ปจจบน กรรมการ บจ. มาสเตอร แอนด มอร


16. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส 51 - ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

ผอ านวยการฝายบญชและบรหารลกหน - ปรญญาโท บญชมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง


- -





2551 – ปจจบน ผอ านวยการฝายบญชและบรหารลกหน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2543 – 2551 ผจดการฝายบญช บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


- ไมม -

บรษทอน


2557 – 2558 ผอ านวยการใหญสายงานการเงน บจ. ไมดาส โกลบอล มเดย



เอกสารแนบ 1.2 การด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษท บรษทยอย บรษทรวม กจการทควบคมรวมกน และบรษททเกยวของ ณ วนท 1 เมษายน 2562

กรรมการและผบรหาร บรษท

นายค

ร กา

ญจน

พาสน

นายม

ารต อร

รถไกวล

วท

นายก

วน กาญ

จนพา

สน

นายส

รพงษ

เลาห

ะอญญา

นายค

ง ช เคอง

นายช

าน คน ตค

รศ. จ

ารพร

ไวยน

นท

นางม

ณภร

ณ สรวฒนา

วงศ

นายเกย

รต ศรจ

อมขว

ญ

นายแ

ลพ ซน เนลส

น เหลย

ง

นางอ

รนช รจ

ราวรรณ

นางจตเกษ

ม หม

มง

นางส

าววรลก

ษณ วรฉ

ตรธา

ร

หมอม

หลวงเกรย

งไกร

หสด

นทร

นางส

าวดา

รณ พรรณกล

น

นางพ

ฑชาภ

คสรร จตต

โอภา

ส

บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย A B C, G, K G G F, G, K H, J I, J I, J D, F, K F, K F, K F, K F K K บรษทยอย

1. บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย G G G 2. บจ. 888 มเดย

3. บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป G G G

4. VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. G

5. บมจ. มาสเตอร แอด G 6. บจ. มาสเตอร แอนด มอร G

7. บจ. โอเพน เพลย

8. MACO Outdoor Sdn. Bhd. 9. บจ. อาย ออน แอดส

10. บจ. โคแมส

11. บจ. กรนแอด G 12. บจ. มลต ไซน

13. บจ. องคเจท อมเมจเจส (ประเทศไทย)

14. บจ. บเอสเอส โฮลดงส G G G D, G 15. บจ. แรบบทเพย ซสเทม G G

16. บจ. เอเอสเค ไดเรค กรป G G G

17. บจ. แรบบท อนชวรนส โบรคเกอร G G G 18. บจ. แรบบท อนเตอรเนต G G G

19. บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม G F, G F, G D, F, G

20. VGI MACO (Singapore) Private Limited




นายค

ร กา

ญจน

พาสน

นายม

ารต อร

รถไกวล

วท

นายก

วน กาญ

จนพา

สน

นายส

รพงษ

เลาห

ะอญญา

นายค


นายช


รศ. จ

ารพร

ไวยน

นท

นางม

ณภร


วงศ

นายเกย

รต ศรจ

อมขว

ญ

นายแ


น เหลย

ง

นางอ

รนช รจ

ราวรรณ


ม หม

มง

นางส

าววรลก

ษณ วรฉ

ตรธา

ร

หมอม


งไกร

หสด

นทร

นางส

าวดา


น

นางพ

ฑชาภ


โอภา

ส

บรษทยอย

21. บจ. ทรานส.แอด โซลชน

22. Transad Malaysia Sdn. Bhd. 23. บจ. วนบลส ซสเตมส

24. Roctec Technology Ltd.

25. Parkway Technology Limited 26. บจ. โกลด สตาร กรป จ ากด บรษทรวม 1. บจ. เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย) G G

2. บจ. แอโร มเดย กรป G G G

3. บจ. กรปเวรค 4. Eyeballs Channel Sdn. Bhd.

5. บจ. แลนด ดเวลลอปเมนท

6. Puncak Berlian Sdn. Bhd. 7. Titanium Compass Sdn. Bhd.

8. Meru Utama Sdn. Bhd.

9. PT Avabanindo Pekasa

10. บจ. เคอร เอกซเพรส (ประเทศไทย) จ ากด G กจการทควบคมรวมกน

1. บจ. ด ไอคอน ว จ ไอ G 2. บจ. ซพรโม มเดย G

3. บจ. แรบบท-ไลน เพย G G

4. บจ. เอทเอส แรบบท นตบคคลเฉพาะกจ G G 5. บจ. บว มเดย แอดส

6. บจ. วจไอ เอนมายด เทคโนโลย G




นายค

ร กา

ญจน

พาสน

นายม

ารต อร

รถไกวล

วท

นายก

วน กาญ

จนพา

สน

นายส

รพงษ

เลาห

ะอญญา

นายค


นายช


รศ. จ

ารพร

ไวยน

นท

นางม

ณภร


วงศ

นายเกย

รต ศรจ

อมขว

ญ

นายแ


น เหลย

ง

นางอ

รนช รจ

ราวรรณ


ม หม

มง

นางส

าววรลก

ษณ วรฉ

ตรธา

ร

หมอม


งไกร

หสด

นทร

นางส

าวดา


น

นางพ

ฑชาภ


โอภา

ส

บรษททเกยวของ

1. บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A, C D, F, G F, G E, F,G

2. บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ A, C G D, F, G F, K 3. บจ. บทเอส อนฟราสตรคเจอร เซอรวสเซส G G G

4. บจ. บทเอส อนฟราสตรคเจอร ดเวลลอปเมนท G G G

5. บจ. นอรทเทรน บางกอกโมโนเรล G G G G 6. บจ. อสเทรน บางกอกโมโนเรล G G G G

7. บจ. เดอะ คอมมนต ท G G

8. บจ. เดอะ คอมมนต วน G G 9. บจ. กงแกว แอสเสทส G G

10. บมจ. ย ซต A G G

11. ธนายง ฮองกง ลมเตด G G 12. บจ. ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ G G

13. บจ. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส G G

14. บจ. เทรฟลอดจ (ประเทศไทย) G

15. บจ. แอบโซลท กอลฟ เซอรวส G

16. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส ฮองกง ลมเตด G

17. บจ. หมอชตแลนด G G

18. บจ. กามกง พรอพเพอรต G G 19. บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท G G

20. บจ. ยนซน วน G G

21. บจ. เมองทอง แอสเซทส G G 22. บจ. บทเอส แลนด G G

23. บจ. ธนายง ฟ ด แอนด เบเวอเรจ G G




นายค

ร กา

ญจน

พาสน

นายม

ารต อร

รถไกวล

วท

นายก

วน กาญ

จนพา

สน

นายส

รพงษ

เลาห

ะอญญา

นายค


นายช


รศ. จ

ารพร

ไวยน

นท

นางม

ณภร


วงศ

นายเกย

รต ศรจ

อมขว

ญ

นายแ


น เหลย

ง

นางอ

รนช รจ

ราวรรณ


ม หม

มง

นางส

าววรลก

ษณ วรฉ

ตรธา

ร

หมอม


งไกร

หสด

นทร

นางส

าวดา


น

นางพ

ฑชาภ


โอภา

ส


24. บจ. มรรค๘ G G

25. บจ. ราษฎรบรณะ พรอพเพอรต G G 26. บจ. ไนน สแควร พรอพเพอรต G G

27. บจ. ปราณคร แอสเซทส G G

28. บจ. สยาม เพจจง แอนด คอมมวนเคชน G G 29. บจ. โปรเจค กรน G G

30. บจ. คยสโตน เอสเตท G

31. บจ. คยสโตน แมเนจเมนท G 32. บจ. แนเชอรล พารค วลล G G

33. บจ. แนเชอรล เรยลเอสเตท G G

34. บจ. รชช พรอพเพอรต แมเนจเมนท G G 35. บจ. พารค โอเปรา G G

36. บจ. พารค กรเมต G G

37. บจ. เวยนนา เฮาส (ประเทศไทย) G

38. ธนายง อนเตอรเนชนแนล ลมเตด G

39. บจ. อารบ เซอรวสเซส G G G G

40. บจ. แรบบท รวอรดส G G G G

41. บจ. บางกอก เพยเมนต โซลชนส G G G 42. บจ. แมน ฟด โฮลดงส G

43. บจ. วน วน คทเชน G

44. บจ. แมน คทเชน G 45. บจ. ลตเตล คอรนเนอร G

46. บจ. เค เอม เจ 2016 G




นายค

ร กา

ญจน

พาสน

นายม

ารต อร

รถไกวล

วท

นายก

วน กาญ

จนพา

สน

นายส

รพงษ

เลาห

ะอญญา

นายค


นายช


รศ. จ

ารพร

ไวยน

นท

นางม

ณภร


วงศ

นายเกย

รต ศรจ

อมขว

ญ

นายแ


น เหลย

ง

นางอ

รนช รจ

ราวรรณ


ม หม

มง

นางส

าววรลก

ษณ วรฉ

ตรธา

ร

หมอม


งไกร

หสด

นทร

นางส

าวดา


น

นางพ

ฑชาภ


โอภา

ส


47. บจ. เทอรเทล ทเวนตทร G G

48. บจ. ย โกลบอล ฮอสพทอลลต G G 49. บจ. อจเอส แอสเสทส G G

A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = ประธานคณะกรรมการบรหาร D = กรรมการผอ านวยการใหญ E = รองกรรมการผอ านวยการใหญ F = กรรมการบรหาร G = กรรมการ H = ประธานกรรมการตรวจสอบ I = กรรมการตรวจสอบ J = กรรมการอสระ K = ผบรหาร


เอกสารแนบ 2 หนา 165

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 1 เมษายน 2561

บรษทฯ มบรษทยอยทงหมดจ านวน 27 บรษท โดยม 1 บรษทยอยทมนยส าคญ กลาวคอ มรายไดเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบก าไรขาดทนรวมของป 2561/62 ไดแก บรษท มาสเตอร แอด จ ากด (มหาชน) ซงมรายชอกรรมการดงน

กรรมการ

บรษท บมจ. มาสเตอร แอด

1. นายมานะ จนทนยงยง A

2. นางสาวดารณ พรรณกลน A

3. นายสรเชษฐ แสงชโยสวสด A

4. นายพน ฉง กต A

5. นายชวล กลยาณมตร A

6. นายชยสทธ ภวภรมยขวญ A

7. นายไพศาล ธรสารสมบต B

8. นายชลช ชนธรรมมตร B

9. นายดนย ตงศรวรยะกล B

A = กรรมการ B = กรรมการอสระ


เอกสารแนบ 3 หนา 166

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน ณ วนท 1 เมษายน 2562


นายพภพ อนทรทต 48 - ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน - ปรญญาโท คณะบรหารธรกจ สาขาการเงน มหาวทยาลยรามค าแหง

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Company Secretary Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Anti-Corruption Synergy to Success สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ประสบการณท างาน


2555 – ปจจบน ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย


2554 – ปจจบน ผอ านวยการส านกตรวจสอบภายใน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

2561 - ปจจบน ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. มาสเตอร แอด

บรษทอน

2548 – ปจจบน ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ


2557 – ปจจบน กรรมการชมรมบรหารความเสยง สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย และการควบคมภายใน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 - listed...

Documents