OOH

Players on the Ground 1-6/2012

2

Category Category

Spend

Cross-section categories 185,3

Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 169,6

Financial agencies, except insurance and retirement financing 112,9

Telecommunication activities 97,8

Food products 89,4

Drinks 75,4

Pharmaceutical products 67,3

Insurance, security and retirement financing, except compulsory social insurance 62,9

Creative, art and entertainment activities 56,7

Sport, entertainment and recreational activities 56,3

Advertiser Spend

ŠKODA AUTO 34,8

Telefónica Czech Republic

34,1

T-Mobile Czech Republic

33,9

KIA MOTORS CZECH 28,9

Vodafone Czech Republic

27,0

Import Volkswagen Group

26,8

Kraft Foods ČR 25,1

Komerční banka 23,6

Pivovary Staropramen 20,6

UNILEVER ČR 20,0

Amount Spent in CZK mio

Source: Admosphere

Sea of Possibilities…

3

billboards

6 x 3 m bigboards

CLV

canvases

megaboards

bridges

frames

double bigboards

posters stickers

handy

led screens

benches

phone boxes

nozzles

lamp posters

gates

trolleys

…Different Places…

4

railway stations

offices

bus stops health services

clubs

petrol stations

underground fitness

business centres

fashion stores highways

schools

buses

parks

pubs

shopping centres

cities

trains golf resorts

hairdresser´s restaurants

…Interesting View…

5

…Plenty of Suppliers

6

Key Media Players – Total Advertising Revenue

1-6/2012

413

380 367

181

83 77 59

34 32 30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Mil

. C

ZK

Source: Admosphere

Early in 2012 BigBoard (company represented by BigMedia) acquired News Outdoor. In February 2012

News Outdoor was renamed to CZECH OUTDOOR.

7

Hlavní outdoorové formáty

vlak, tram, bus, trolej, metro, Student

Agency, Pendolino

města a příměstská doprava

celá ČR - města, tahy, dálnice

(99% osvětleno)

roste obliba double-bigboardu

možnost nástaveb, kreativních

ztvárnění, pohyblivých prvků

9,6 x 3,6 m

celá ČR

plochy jsou neosvětlené

široké pokrytí

5,1 x 2,4 m

zejména krajská města

velmi žádaný formát

plánován rozvoj

celá ČR

osvětlený formát

zastávky MHD, samostatné

vitríny, sloupy

118,5 x 175 cm

nepřehlédnutelný formát

možnost kreativního ztvárnění

- nástavby, světelné prvky

99% osvětleno

8

Trading Conditions

9

Cost benchmark: official price list, strong agencies/groups can rely on

significant off-ratecard discounts

Key negotiation tool: Agency & advertiser volume, share of budget,

seasonality, formats of advertisements, last-minute offers

Commitment deadline: 4 weeks in advance (differences among

individual types of formats)

Planning of the campaigns: OOH campaigns are planned for 1 month,

2 weeks or long term (1 year, etc.), plus a pre-arranged number of free

sites, and production costs

Clients contract: ad hoc deal (written or non-written form)

Trends: Stable good clients conditions due to economic crisis

(increased discounts or number of free sites, last-minute offers, free

production). More creative possibilities, starting a

project measuring outdoor advertising.

Tak jde čas mezi paragrafy…

• 12/2009 novela silničního zákona, návrh

na odstranění reklamních nosičů u

dálnic a silnic (ochranné pásmo

250 m)

• 10/2010 audit všech reklamních ploch

• 11/2010 doručena oznámení o ukončení

smluvního vztahu v termínu, který

definuje smlouva (tj.2014, 2019)

• 03-04/2011 odstranění několika nepovolených

billboardů u dálnice

• 02/2012 poslanci schválena novela

o omezení billboardů v okolí všech

silnic a dálnic do 5 let

• 03/2012 Senátem schváleno pouze omezení

reklamních nosičů u dálnic a silnic

I. třídy, vráceno k přepracování do

Poslanecké sněmovny

• 05/2012 schválení novely

10

OOH Insights

Weekly Reach of OOH Communication Channels

43,4%

28,1%

27,4%

26,4%

26,2%

19,5%

15,7%

15,0%

14,0%

13,7%

13,3%

11,4%

9,8%

8,3%

7,9%

6,7%

6,3%

3,8%

2,8%

2,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

large posters on boards at the side of teh road or on buildings

poster advertising at supermarkets

small poster sites on the street (excl. bus stops)

poster advertising in shopping centres/malls

advertising outside a bus

bus stop/shelter advertising

advertising inside a bus

advertising on large screens in shops/shopping centres

advertisting outside a tram

advertising on the outside of call boxes/payphones

advertising on petrol pumps

product advertising in clubs or pubs

advertisting inside a tram

advertising at railway station

advertising in the uderground (metro)

advertising inside a train

advertising outside a taxi

advertising in fitness and sport centres

advertising inside a taxi

advertising at an airport

AA 12-79

12

Source: Median, MML-TGI ČR

Trendy

• nejvíce jsou využívané standardní formáty

• stále více požadavků na kreativní ztvárnění - 2D/3D

nástavby, reflexní prvky, světelné efekty

• vyšší míra flexibility hlavních dodavatelů

• rozvoj digitálních panelů - LED bigboardy

• spíše nestandardní formáty či kreativně uchycené

standardní formáty

• možnosti úzkého zacílení

• rozvoj digitálních médií v prostorách OC, marketů,

nemocnic, restaurací, klubů apod.

13

ČSOB

14

Hypoteční banka

15

Poštovní spořitelna

16

nástavbu na bigboardu oživily koupající se figurantky

17

18

polep exteriéru a interiéru, po připojení se první zobrazila stránka klienta a vstup do soutěže

19

celopolep zastávek v rámci realizované sítě,

součást vánoční kampaně 2010/2011

2D makety kachen rozmístěné (předsazené) na konstrukci bigboardu

20

krabice s nápisem již v placeném prostoru metra (vytipovaná povolovaná místa) + hostesky

21

22

23

24

25

26

Cinema

Players on the Ground 1-6/2012

28

Advertiser Spend

Coca-Cola HBC Česká republika 25,7

PEPSICO CZ 8,9

BURDA Praha 6,4

T-Mobile Czech Republic 4,7

Telefónica Czech Republic 4,0

Nestlé Česko 3,4

Hyundai Motor Czech 2,8

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2,5

Moravskoslezský kraj 2,4

Peugeot Česká republika 2,3

Category Category

Spend

Drinks 30,8

Food, Drinks (no closer definition) 8,9

Telecommunication activities 8,8

Publishing activities 8,6

Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 6,1

Food products 5,4

Financial agencies, except insurance and retirement financing 3,5

Public administration and defense; compulsory social security 3,1

Cross-section categories 2,8

Organizations associating persons for purpose of enforcing common interests 2,6

Amount Spent in CZK mio

Source: Admosphere

2 Key Media Players

29

Supplier No.of multiplexes No.of screens Average attandance/monthly No.of places Digital

Cinexpress 12 87 292 495 15 876 Yes

New Age Advertising 13 111 392 280 21 102 Various yet/

3D digital

Total 25 198 684 775 36 978

Trading conditions

Cost benchmark: official price list, strong agencies/groups can rely on

significant off-ratecard discounts

Key negotiation tool: Agency & advertiser volume, share of budget,

seasonality, type of advertisements, last minute offers

Commitment deadline: 2-4 weeks in advance (depending on the type

of advertising

Planning of the campaigns: Cinema campaigns are planned for 1-4

weeks

Clients contract: ad hoc deal (non-written form)

30

Advertising & the Law

31

Products that may not be advertised:

• Tobacco products

• Prescription pharmaceuticals (B2B allowed only)

Cinema Insights

Cinema Attandance

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Viewers Shows

33

Source: Union of Film Distributors

While in 2010 the number of visitors in Czech cinemas was the highest ever, in 2011 we

can observe a decrease even though the total number of shows was higher then in 2010.

Cinema Audiences

34

47%

53%

By Gender

Male

Female

20%

27% 37%

15%

By Education

Primary

Secondary

Trained

University

16%

24%

24%

16%

11%

7% 2%

By Age

12-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

1% 6%

16%

31% 28%

18%

By Visiting Frequency

once a week or more

once a month

2-3 times a month

once every 2-3 months

every 4-6 months

less often

Source: Median, MML-TGI ČR

35

Special Executions

Novinky a trendy na kino trhu

• investice do off screen aktivit převyšují on screen

• návštěvnost v roce 2012 zatím přesahuje rok 2011:

• v červnu přes 1 mil. diváků

• nasazení divácky atraktivních titulů (Madagaskar 3,

Doba ledová 4, Prometheus), úspěšné české tituly

(Líbáš jako ďábel, Okresní přebor, Ve stínu)

• Cinema City leaderem kino trhu:

• po akvizici Palace Cinemas 54% podíl trhu

• modernizace sálů (sedačky, digitalizace, 3D)

• Expanze CineXpressu:

• listopad 2012 nový multiplex v Opavě

• nové pražské multikino Cinema Premiere:

• na místě bývalého Cinema City Hostivař

• digitalizováno, 4 sály s možností 3D projekce

• pokračující trend speciálních kino eventů

36

37