Тренды в Розничной торговле в России

Дмитрий Леонов

В Россию пришли бренды

В начале 90-х

Но «баеры» тех времен

Не знали как заработать на брендах

The But now even the manufacturesstarted to feel pressure

Сети включились в гонку

В конце 90-х

2000 2010

RetailersDistributorsManufactures

-5%

5%

15%

25%

35%

FMCG

(Food)

DIY Pharm HA Mobile

Segment growth 2010 / 2009

Top 5 retailers growth

0

200

400

600

2002 2004 2006 2008 2010

Розничный рынок России растет

2010 год$550 млрд

18% ВВП

10% налогов

12 млн раб мест

$ bln

Но российский рынок – не рай

Это война поглощений

0 4 8 12

Victoriya

7-й cont.

Kopeika

Diksi

Lenta

O'Key

METRO

Auchan

Magnit

X5

$ Billions

24%

39%

30%

3%

21%

26%

19%

9%

5%

0%

ПОСМ

1992 2010

1

Мерчендайзинг

Retailers planogrammSales

Producer planogramm

Share of shelf

Additional space

2

Собственные торговые марки3

0%

30%

60%

0% 30% 60% 90%

Western Europe

Eastern Europe

BRICS

Others

CanadaUSA

Private Labels share

TOP 5 retailers share

Planet Retail, 2009

Основной драйвер роста СТМ –консолидиция сетей

0% 40% 80%

Low price

Better quality (than

brand)

They're same as brands

Retailer's got a good

reputation in PL

Specs are better

I buy it if there are no

brands

2009, IGD Consumer Research

Качество – отличительна черта СТМ в Европе

Quality

ЭкономичныеСобственные

Марки

PremiumPL

Nationalbrands

StandardPL

Discounters’ PL

EconomyPL

Price

2009, Planet Retail Ltd

Retailers of the developing countries sale premium labels of the world retailers

Trade unionsdistribute a common label product among union participants

Продажа СТМ другой сети

Марки торговых союзов

«Общие» частные марки

Manufacture exclusively produces an original label using its own brand

Гибридные формы частных марок

Реорганизация категории

Категорийный менеджмент4

Модели дистрибуции5

Федеральный закон #3815

Кто выигрывает, когда бизнес отношения уходят в тень ?

КeyАccountsМanager

Остальные тренды

Интернет торговля

Тендеры на бренды

Программы лояльности

Проекты ECR

Промоакции

*They have been skipped over due to a time limit of this presentation

10

9

8

7

6

Тренды – как прилив

Лучше плыть в том же направлении

Не наоборот

Побеждают

0 5 10 15

$20+ bln

$10-20 bln

$5-10 bln

Growth rate, % NOPBT, %

тяжеловесы