unbanked population of ukraine

1

НЕБАНКІВСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ: ПОШУК НІШ ДЛЯ

ЗАЛУЧЕННЯ В БАНК WORKSHOP

Дмитро Яблоновський, [email protected]

Лідія Кулиба, [email protected]

Ольга Макарова, Olga.Makarova.gfk.com

2

Які дослідження GfK Ukraine проводить на регулярній основі?

ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ

Методологія:

• Цільова аудиторія: населення старше

16 років по всій Україні;

• Репрезентативність вибірки: за

статтю, віком, розміром населеного

пункту та регіоном проживання

опитаних;

• Частота проведення: щомісячно

починаючи з 2007 року;

• Розмір вибірки 1 хвилі: 1000;

• Метод опитування: особисті інтерв’ю

дома у респондента;

Інформація, яку охоплює дослідження:

• Знання, привабливість та співпраця з

банками;

• Користування банківськими послугами

– детальні розділи по поточним

рахункам, платіжним карткам,

кредитам, депозитам та грошовим

переказам;

• Канали комунікації з банками та

джерела інформації про банківські

послуги.

РЕГУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО АУДИТОРІЯМ:


• Цільова аудиторія: підприємства

України, що займаються комерційною

діяльністю;


галуззю, регіоном реєстрації та

розміром чистого річного доходу

підприємств;

• Частота проведення: раз на рік (в

лютому-квітні) починаючи з 2003 року;

• Розмір вибірки 1 хвилі: 1000;

• Метод опит-ння: телефонні інтерв’ю зі

співробітниками підприємств, що

відповідають за вибір та

обслуговування в банку підприємства;



банками;


– детальні розділи по кредитам та

депозитам;

• Плани щодо розширення бізнесу;



послуги.


• Цільова аудиторія: приватні

підприємці-фізичні особи України, які

ведуть комерційну діяльність;


галуззю та регіоном реєстрації

підприємців;

• Частота проведення: раз на рік при

наявності замовників починаючи з 2010

року;

• Розмір вибірки 1 хвилі: узгоджується із

замовниками;

• Метод опитування: телефонні

інтерв’ю;



банками;


для бізнесу та для особистих цілей;

• Плани щодо розширення бізнесу;



послуги.

РЕЗУЛЬТАТ: стандартизована звітність (Excel, Power Point) або замовлення спеціального аналізу наявних даних

3

Сегменти небанківського населення

KJ1. ЯКИМИ ІЗ ЦИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВИ КОРИСТУВАЛИСЬ ХОЧА Б РАЗ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ?

Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)

10,7

28,7

28,7

31,9

9,8

26,7

28,9

34,6

10

,3

25,4

24,4

39,9

10,6

25

,1

19,0

45,3

12,1

26,9

18,3

42,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Не к

ори

сту

ють

ся б

анкі

вськи

ми

по

сл

уга

ми

Користу

ють

ся л

иш

е

неко

нтр

акт

ни

ми п

осл

уга

ми

Користу

ють

ся л

иш

е п

латі

жни

ми

картк

ам

и і р

ахунка

ми

дл

я

знятт

я г

оті

вки

Акт

ивні ко

ристу

вачі

банкі

вськи

х

посл

уг

2011, N=12000 2012, N=12000 2013, N=12000

2014, N=12000 Q1'2015, N=3000

12,1

26,9

18,3

42,7

Не користуються банківськими послугами*

Користуються лише неконтрактними послугами**

Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки***

Активні користувачі банківських послуг****

57,3%

Q1’2015,

% до всіх опитаних

ДИНАМІКА: 2011-Q1’2015,

% до всіх опитаних

* Не користуються банківськими послугами – взагалі не користуються банківськими послугами

** Користуються лише неконтрактними банківськими послугами – здійснюють через банки лише платежі, обмін валюти та грошові перекази

*** Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки – мають рахунок/картку для отримання регулярного доходу (зарплати, пенсії, стипендії, соціальної

допомоги) і знімають з неї лише готівку. Іншими контрактними банківськими послугами не користуються

**** Активні користувачі банківськими послугами – мають кредит або депозит, або активно використовують наявну у них картку / рахунок (не лише для зняття готівки)

Стрілками позначені статистично значимі відмінності в даних порівняно до попереднього періоду (рівень значимості 90%)

4

Соціально-демографічний портрет сегментів

небанківського населення


Не користуються банківськими послугами Користуються лише

неконтрактними послугами

Користуються лише плат.

картками/рахунками для зняття готівки

12% 27% 18%

ХТО ВОНИ:

• Чоловіки до 20 років / студенти;

• Не одружені;

• Часто не мають власних доходів

СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ

ХТО ВОНИ:

• Жителі сіл;

• Особи старше 50 років (непрацюючі або

пенсіонери) з невеликим достатком;

• Живуть переважно самі, мають

дорослих дітей

СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ

ХТО ВОНИ:

• Пенсіонери з середнім достатком;

• Жителі міст (переважно середніх).

• Живуть переважно самі, мають

дорослих дітей

СЕГМЕНТ НЕ ЗМІНИВСЯ В 2015 РОЦІ

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ?

ЯК ЗАЛУЧИТИ ЇХ ДО АКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ?

5

5 9

4 9

24 22

27

28

28 21

34 21

18 20

14

15

3 4

5 7

16 16

10 10

6 9 6 10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Н

е к

ористу

ють

ся

банкі

вськи

ми п

осл

уга

ми

, N

=125

Користу

ють

ся л

иш

е

неко

нтр

акт

ни

ми

посл

уга

ми,

N=

225

Користу

ють

ся л

иш

е

пл

аті

жни

ми к

артк

ам

и і

рахунка

ми д

ля з

нятт

я

готі

вки

, N

=201

Акт

ивні ко

ристу

вачі

банкі

вськи

х п

осл

уг,

N=

449

Гедоністи

Прості

Соціальні раціоналісти

Турботливі

Традиціоналісти

Цілеспрямовані

Незалежні

C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ?


Ціннісні орієнтири сегментів (1) % до опитаних відповідного сегменту, грудень 2014

Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг

(рівень значимості 90%)

6

C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ?


Ціннісні орієнтири сегментів (2)

ПОРІВНЮЮЧИ З АКТИВНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯКІ ЦІННОСТІ БІЛЬШ ВАЖЛИВІ ДЛЯ

НЕБАНКІВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ?

Не користуються банківськими послугами Користуються лише

неконтрактними послугами

Користуються лише плат.

картками/рахунками для зняття готівки

• Скромність: помірність / невибагливість

• Рівність: рівні можливості для всіх

• Шанування старших

• Віра в Бога


• Ощадливість

• Віра в Бога


• Ощадливість

• Традиції

7

Спроможність здійснювати заощадження та потреба

в додаткових ресурсах

KG1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ ВИНИКАЛА У ВАС ПОТРЕБА В ДОДАТКОВИХ ГРОШАХ, ПОЗИЦІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПОЗИЧИЛИ

ВИ В ТОЙ МОМЕНТ ГРОШІ, ЧИ НІ?

KH1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ БУЛИ МОМЕНТИ, КОЛИ ВИ ОСОБИСТО МОГЛИ ЗЕКОНОМИТИ/ ВІДКЛАСТИ ЧАСТИНУ СВОЇХ ДОХОДІВ,

НЕ ОБМЕЖУЮЧИ СВОЇ ЗВИЧНІ ВИТРАТИ?


16,8 14,5 13,8

26,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Не користуються банківськими послугами

Користуються лише неконтрактними

послугами

Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття

готівки

Активні користувачі банківських послуг

% до опитаних відповідного сегменту



53,5 61,7

55,1

69,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

МО

ЖЛ

ИВ

ІСТ

Ь

ЗА

ОЩ

АД

ЖУ

ВА

ТИ

ПО

ТР

ЕБ

А В

ДО

П.

РЕ

СУ

РС

АХ

Q1’2015 ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014»

Не користуються банківськими послугами -1,5

Користуються лише неконтрактними послугами -7,4

Користуються лише платіжними картками і

рахунками для зняття готівки -7,3

Активні користувачі банківських послуг -4,5


Користуються лише неконтрактними послугами 6,3

Користуються лише платіжними картками і

рахунками для зняття готівки -1,1

Активні користувачі банківських послуг 3,2

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

02

'201

1

06

'201

1

08

'201

1

11

'201

1

02

'201

2

06

'201

2

08

'201

2

11

'201

2

02

'201

3

06

'201

3

08

'201

3

11

'201

3

02

'201

4

03

'201

4

04

'201

4

05

'201

4

06

'201

4

07

'201

4

08

'201

4

09

'201

4

10

'201

4

11

'201

4

12

'201

4

01

'201

5

02

'201

5

03

'201

5

Не користуються банківськими послугами

Користуються лише неконтрактними послугами

Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки

Активні користувачі банківських послуг

КL1. ВРАХОВУЮЧИ ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ЗАРАЗ ХОРОШИЙ ЧИ ПОГАНИЙ ЧАС ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОКЛАСТИ ГРОШІ В БАНК?


Фінансові настрої щодо користування банківськими

депозитами Індекс по відповідному сегменту

Індекс розрахований як сума % позитивних відповідей мінус сума % негативних відповідей плюс 100 для уникнення від’ємних відповідей

9

Довіра до банків

L7. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПО 5-БАЛЬНІЙ ШКАЛІ, ДЕ 1 ОЗНАЧАЄ «АБСОЛЮТНО НЕ ДОВІРЯЮ», А 5 ОЗНАЧАЄ «ПОВНІСТЮ ДОВІРЯЮ» НАСКІЛЬКИ ВИ ДОВІРЯЄТЕ

(БАНКАМ)


7,6 4,7 12,4 17,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0Н

е к

ористу

ють

ся

банкі

вськи

ми

посл

уга

ми

Користу

ють

ся

лиш

е

неко

нтр

акт

ни

ми

посл

уга

ми

Користу

ють

ся

лиш

е п

латі

жни

ми

картк

ам

и і

рахунка

ми д

ля

знятт

я г

оті

вки

Акт

ивні

користу

вачі

банкі

вськи

х п

осл

уг

% до опитаних відповідного сегменту




Користуються лише неконтрактними послугами -12,7

Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -9,8

Активні користувачі банківських послуг -4,7

Q1’2015

ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014»

10

Підготовка детального звіту по аудиторії

небанківського населення

Якщо для Вас цікава аудиторія «небанківського населення» як джерело нових клієнтів

Банку, то пропонуємо підготовку детального звіту на основі даних «Регулярного

дослідження банківського ринку серед фізичних осіб»:

• Методологія проведення дослідження: щомісячне опитування 1000 інтерв’ю по

аудиторії населення у віці старше 16 років по всій Україні, метод опитування –

особисті інтерв’ю

• Аудиторію, яку рекомендуємо відібрати для аналізу: некористувачі банківських

послуг та неактивні користувачі банківських послуг

• Задачі для аналізу:

• соціально-демографічний портрет даної аудиторії та зміна портрету у динаміці

• особливості фінансової поведінки даної аудиторії (як здійснюють накопичення, як

фінансують крупні трати, їх відношення до банків, оцінка іміджу банків, плани щодо

майбутнього користування банківськими послугами)

• виділення ніш, які можуть бути привабливими для залучення в банк

• Результат: звіт в форматі Power Point українською мовою

• Вартість звіту: 15 000 грн. з ПДВ

• Строки підготовки: 7 робочих днів

unbanked population of ukraine

Data & Analytics