tyumen 52a06307 main report final 080806 rus · Основной отчет 3ca06307 4 июля,...

Основной отчет

3CA06307

4 июля, 2006 г.

Департамент промышленности, инвестиций

и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Разработка стратегии и плана развития лесной

промышленности Тюменской области

3CA06307 1

Авторское право © Фирма Pöyry Forest Industry Consulting Oy


Все права защищены. Настоящий документ не может быть ни размножен, ни воспроизведен ни полностью, ни частично без письменного разрешения фирмы Pöyry Forest Industry Consulting Oy.

3CA06307 1


РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предисловие

В декабре 2005 г. Департамент промышленности, инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (в дальнейшем именуемый "Департамент") поручил фирме Pöyry Forest Industry Consulting разработку Стратегии и плана развития лесной промышленности Тюменской области.

В рамках данной работы выполнена оценка стратегических вариантов развития лесной промышленности региона на основе анализа рынка, поставок древесины, технологии, инвестиционных затрат и рентабельности, а также соответствия возможных вариантов развития общим операционным условиям в Тюменской области. Результаты исследования изложены в оригинальном англоязычном отчете и в переводном русскоязычном отчете идентичной структуры и содержания.

Работа проходила в атмосфере тесного сотрудничества между Департаментом и проектной группой фирмы Pöyry. Департамент организовал два выезда в Тюменскую область для сбора информации: однонедельную поездку для ознакомления с лесными ресурсами и деревообрабатывающими предприятиями (декабрь 2005 г.) и трехдневную поездку для посещения лесозаводов (январь/февраль 2006 г.). Первоочередными задачами выездов на места были сбор информации, необходимой для разработки стратегии, и выработка совместного понимания ключевых факторов, определяющих целесообразность различных вариантов развития лесной промышленности региона. В апреле 2006 г. Департамент организовал представительное совещание для обсуждения предварительных результатов работы. В апреле/мае 2006 г. отчет по разработке стратегии был доработан с учетом комментариев, полученных в ходе вышеупомянутого совещания и в последующий период.

Мы хотели бы особо поблагодарить Департамент за активное участие в работе по выполнению исследования. Благодарим также всех участников встреч и представителей предприятий, оказавших содействие на этапе сбора информации. Надеемся, что настоящий Отчет послужит полезным документом, определяющим отраслевую политику региона, и будет способствовать активному развитию лесной промышленности в Тюменской области.

4 июля, 2006 г.

Фирма Pöyry Forest Industry Consulting Oy

Петтери Пихлайямяки Тимо Сухонен Руководитель проекта Менеджер проекта

3CA06307 2


Контактные данные: Московский офис фирмы Pöyry Forest Industry Consulting Oy Россия 117049, Москва ул. Коровий Вал, 7, офис 211 Тел. +7 095 937 52 57 Факс +7 095 937 52 56

3CA06307 3


Резюме

ПРЕАМБУЛА И ЦЕЛИ РАБОТЫ

Департамент промышленности, инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области желает разработать Стратегию и план развития лесной промышленности Тюменской области, которая послужит целям определения политики долгосрочного развития лесной промышленности и привлечения соответствующих инвестиций. Основополагающими задачами Стратегии являются создание благоприятной обстановки для продвижения инвестиций, увеличение экономического роста и благосостояния Тюменской области, создание рабочих мест и возможностей получения дохода для жителей Тюменской области путем развития в соответствии с требованиями экологической безопасности и устойчивого природопользования.

Учитывая вышеизложенное, Департамент промышленности, инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области привлек фирму Pöyry Forest Industry Consulting для оказания содействия в разработке долгосрочной стратегии развития лесной промышленности Тюменской области. Первоочередная цель работы – представить разработчикам политики, потенциальным спонсорам, партнерам по инвестиционным проектам и финансовому сообществу четкое, независимое и внятное описание возможностей и стратегии развития лесной промышленности Тюменской области, основанное на обширном анализе потенциала поставок древесины, внутренних и внешних рынков, существующих лесопромышленных активов и сравнительных преимуществ и недостатков региона.

Одна из ключевых целей работы – выбор из двух десятков вариантов трех-четырех стратегически привлекательных площадок/видов продукции для детального анализа экономической целесообразности. Были изучены следующие виды продукции: пиломатериалы, плиты из ламинированного шпона (плиты LVL), древесные гранулы, фанера, ДВП средней плотности (плиты MDF), плиты из ориентированных пучков волокон (плиты OSB), беленая хвойная и лиственная крафт-целлюлоза (БХКЦ и БЛКЦ), беленая химическая термомеханическая (БХТММ), газетная бумага, механические бумаги для печати (журнальные бумаги, в т.ч. лощеная бумага и легкая мелованная бумага), чисто целлюлозные бумаги для печати (мелованные и немелованные высокосортные бумаги), гофроматериалы (крафтлайнер, флютинг), коробочный картон (картон для складных коробок, сплошной беленый картон) и крафт-бумаги (мешочная и пакетная бумага).

Выбор наиболее привлекательных видов продукции для Тюменской области основывается на параметрах продукции, возможностях обеспечения поставок древесины, перспективах рынка и концепции целесообразной технологии производства конкретных видов продукции (мощность предприятия/производственного потока с учетом ограничений рынка и логистики). При определении краткого перечня потенциально целесообразных инвестиционных проектов был учтен опыт существующих промышленных предприятий Тюменской области и соседних регионов.

3CA06307 4


Окончательный выбор, учитывающий условия работы в регионе и опыт существующих предприятий, сделан совместно с Правительством и представителями промышленных предприятий Тюменской области. Наиболее привлекательными видами продукции для перспективной стратегии развития признаны пиломатериалы, фанера, ламинированные ДСП и плиты MDF.

В качестве возможного инвестиционного варианта для Тюменской области рассматривалось строительство завода товарной крафт-целлюлозы, использующего в качестве сырья региональные ресурсы лиственной древесины. Однако ввиду отсутствия локальных рынков (практически нулевой спрос в Западной Сибири и Центральной Азии) по конъюнктурному положению целлюлозный завод будет уступать возможным новым предприятиям, расположенным на западе и Дальнем Востоке России.

Ряд вариантов организации производства бумаги и картона (газетной бумаги, немелованных и мелованных механических бумаг для печати, картона для складных коробок) был отклонен ввиду ограниченности региональных ресурсов ели. Крафтлайнер и крафт-бумаги исключены как следствие недостаточности ресурсов хвойных балансов. Производство чисто целлюлозных бумаг для печати и письма рассматривалось в интеграции с заводом лиственной целлюлозы. Ввиду отказа от строительства целлюлозного завода, которое является необходимым условием для организации производства чисто целлюлозных бумаг, высокосортные бумаги не могут быть включены в короткий список.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Тюменской области имеются предпосылки для роста и развития конкурентоспособной деревообрабатывающей промышленности. Существующий опыт механической деревообработки создает надежную основу для развития как первичной, так и глубокой переработки древесины в регионе. С точки зрения логистики географическое положение Тюменской области благоприятно для организации поставок на рынки Западной Сибири и Центральной Азии (в частности, в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан). Однако отдаленность от основных рынков (запад России и Европа), обуславливающая высокие затраты на транспортировку продукции, несомненно, ограничивает возможности наращивания объемов производства тех предприятий региона, которые производят дешевую оптовую продукцию.

Существование и развитие предприятий, производящих мебель и деревянные дома/детали домов, является явным преимуществом для деревообрабатывающей промышленности Тюменской области. Успешное развитие вышеуказанных предприятий будет ключевым фактором развития предыдущих звеньев цепочки поставок: лесозаводов, заводов древесных плит, лесозаготовительных и транспортных предприятий.

С точки зрения поставок древесины, в Тюменской области целесообразно развивать производство видов продукции на основе имеющегося в регионе лиственного сырья (березовый фанерный кряж) и тонкомерной древесины. Это означает необходимость развития производства фанеры и древесных плит (ДСП и плит MDF).

3CA06307 5


Перспективы рынков продукции механической деревообработки в России и Центральной Азии, где ожидается рост, представляются привлекательными. По сравнению с основными рынками, расположенными на западе и востоке, конкуренция со стороны отечественных производителей здесь незначительна. Однако объемы спроса невелики. Учитывая возможности сбыта продукции в Тюменской области и соседних регионах и в странах Центральной Азии, представляется целесообразным детально изучить вопрос о строительстве одного или двух заводов ДСП мирового масштаба, мощного завода плит MDF и одного или двух фанерных заводов. Интересным видом продукции являются плиты OSB, но ввиду незначительных сегодня общих объемов российского рынка строительство завода плит OSB в Тюменской области может оказаться целесообразным лишь в долгосрочной перспективе.

Основные усилия по развитию производства хвойных пиломатериалов в Тюменской области следует направить на возобновление производства лесозавода ОАО "Сибурлеспром" и на завершение текущего проекта ЗАО "Загрос". Раньше или позже неэффективным мелким лесозаводам придется прекратить производство пиломатериалов и сосредоточиться на производстве продукции глубокой переработки. Это позволит высвободить более 100 000 м3/год хвойного пиловочника, который послужит сырьем для нового, более эффективного и экономичного лесозавода, строительство которого на севере Тюменской области можно рассматривать как вариант на среднесрочную перспективу. Потребность в капиталовложениях в строительство заводов лиственных пиломатериалов сравнительно невелика; в случае необходимости проекты строительства заводов лиственных пиломатериалов могут быть реализованы совместно с региональными мебельными фабриками.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

На Рисунке Р-1 представлены вложения в основной капитал и индикативные показатели рентабельности инвестиционных вариантов, включенных в короткий список.

3CA06307 6


Рисунок Р-1

Расчеты инвестиционных затрат и ВНП, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100- Million EUR - 0 5 10 15 20 25 30

Хвойные п/м,100000 м3/год

Берез. фанера,60000 м3/год

Ламинир. ДСП,250000 м3/год

Плиты MDF,220000 м3/год

- IRR% -

Инвестиционные затраты ВНП, %

- млн. евро - - ВНП, % -

Все инвестиционные варианты, включенные в короткий список, характеризуются сравнительно высокой рентабельностью (показатель ВНП от 13% до 25%). Наиболее высокая прибыль на капиталовложения достигается в случае производства ламинированных ДСП (показатель ВНП – 25%), но это отчасти обусловлено исключительно большим ценовым разрывом между необработанными и ламинированными ДСП в регионе (в Тюменской области ламинированные ДСП более чем вдвое дороже необработанных, тогда как в Западной Европе соответствующий ценовой разрыв не превышает 50-100%). Производство плит MDF также является высокорентабельным (показатель ВНП приближается к 20%). Заводы хвойных пиломатериалов и березовой фанеры характеризуется более "обычными" показателями ВНП. Расчеты рентабельности производства лиственных пиломатериалов не производились по причинам значительного разброса цен и высокой степени зависимости цен от качества сырья и требований, предъявляемых сегментами конечного использования.

Рисунки Р-2 и Р-3 иллюстрируют добавочную стоимость различных видов продукции для внутренних поставок. Добавочная стоимость приводится пропорционально 1 м3 использованной древесины (Рисунок Р-2) и инвестиционным затратам на 1 т или на 1 м3 производственной мощности.

Хвойные пиломатериалы характеризуются сравнительно низкой добавочной стоимостью на 1 м3 продукции. Глубокая переработка в данном контексте не рассматривается (цены указаны для необработанных пиломатериалов), поэтому добавочная стоимость данного вида продукции в целом имеет четко выраженную направленность вниз. Все прочие виды продукции механической деревообработки характеризуются сравнительно высокой добавочной стоимостью на 1 м3 продукции. С точки зрения инвестиционных затрат все избранные виды продукции имеют сравнительно высокие показатели добавочной стоимости.

3CA06307 7


Рисунок Р- 2

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Хвойные п/м

Немел. чисто цел. б.

Меш. бумага

Крафтлайнер

БХКЦ

Газ. бумага

Лощеные бумаги

Фанера

Плиты OSB

MDF

БЛКЦ

ДСП

БХТММ

Короб. картон

Легкие мелов. б.

Мелов. чисто цел. б.

Добавочная стоимость/м3 древесины

Добавочная стоимость по видам продукции

Индекс: БХКЦ = 100



0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60


Немел. мех . бумаги

Мелов . мех . бумаги

Немел. чисто цел. б .



Короб . картон

Фанера

БХКЦ

Мелов . чисто цел. б .

БЛКЦ

БХТММ


ДСП

Плиты M DF

Плиты OSB

Добавочная стоимость/капитальные затраты на 1 м3 или 1 т продукции

3CA06307 8


СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ

Таблица Р-1 обобщает рекомендуемые инвестиционные проекты в области деревообработки в Тюменской области.

Таблица Р-1 Предлагаемые инвестиционные проекты в области первичной деревообработки в Тюменской области

Инвестиционный проект

Мощность,1000 м3/год

Потребность в древесине, 1000 пл. м3 окор.

Инвест. затраты,

млн. евро

Сроки пуска

Пиловочник/ фан. кряж

Балансы / древ. отходы

Возобновление производства на лесозаводе ОАО "Сибурлеспром"

140 290 6-10 1-2 года

Завершение строительства лесозавода ЗАО "Загрос"

50 110 .. 1 год

Увеличение объемов производства завода ДСП ОАО "ДОК "Красный Октябрь"

250 390 67 2 года

Строительство фанерного завода № 2 ОАО "Тюменский фанерный комбинат"; первый поток

54 150 50 2 года

Новый завод лиственных пиломатериалов

20 50 4 2 года

Увеличение объемов производства фанерного завода ООО "Юнион-Тюмень"

30 80 .. 2-5 лет

Новый завод хвойных пиломатериалов

100 210 15 2-5 лет

Новый завод лиственных пиломатериалов (№2)

20 50 4 2-5 лет

Расширение фанерного завода № 2 ОАО "Тюменский фанерный комбинат"; второй поток

54 150 50 5-10 лет

Новый завод плит MDF 220 330 78 5-10 лет

Новый завод ДСП 405 630 75-80 10+ лет

Новый завод плит OSB 300 540 85-90 10+ лет

3CA06307 9


Совокупная потребность в древесном сырье (пиловочник и фанерный кряж) для реализации предлагаемых проектов строительства новых/расширения существующих предприятий, которые войдут в строй в течение ближайших 2 лет, составляет 600 000 м3/год, а соответствующий объем образования древесных отходов, которые следует использовать для производства древесных плит, – около 200 000 м3/год. Совокупная потребность в древесном сырье (пиловочник и фанерный кряж) для реализации предлагаемых инвестиционных проектов, которые войдут в строй в среднесрочной перспективе (в течение 2-5 лет), составляет 500 000 м3/год; однако в результате закрытия существующего производства ОАО "Тюменский фанерный комбинат" (соответствующее решение уже принято) и ряда мелких лесозаводов может высвободиться 200 000–250 000 м3/год качественного пиловочника, который может послужить сырьем для новых лесозаводов.

В долгосрочной перспективе (по прошествии 5 лет) капиталовложения следует направить в производство древесных плит, создающее возможности для утилизации имеющегося в регионе избытка тонкомерной древесины. Общая потребность в древесном сырье (балансы и технологические отходы деревообработки) для реализации предлагаемых инвестиционных проектов (строительство заводов плит MDF, ДСП и плит OSB) составит около 1,5 млн. м3/год.


Ориентировочный график10+ лет5-10 лет2-5 лет0-2 годаТекущий момент

Лесозавод ОАО "Сибурлеспром"(простаивает)

Возобновление производства на лесозаводе ОАО "Сибурлеспром" (140 000 м3/год)

Мелкиелесозаводы

Новый завод плитOSB (300 000 м3/год)

Производства плотничных/столярных изделий

Новый завод хвойных п/м(100 000 м3/год)

Завод ДСП ОАО "ДОК "Красный Октябрь"(100 000 м3/год)

Новый завод листв.п/м (20 000 м3/год)

Увеличение объемов производства на заводе лиственных п/м (40 000 м3/год)

Новый завод ДСП (400 000 м3/год)

ОАО "Тюменский фанерный комбинат"(50 000 м3/год)

Новый фанерный завод – ОАО "Тюменский фанерный комбинат № 2"(50 000 м3/год)

ООО "Юнион-Тюмень"(10 000 м3/год)

Увеличение объемов производства или строительство нового завода ДСПОАО "ДОК "Красный октябрь" (100 000 + 250 000 = 350 000 м3/год)

Увеличение объемов производства ООО "Юнион-Тюмень"(40 000 м3/год)

Новый завод плит MDF(200 000 м3/год)

Лесозавод ЗАО "Загрос"(50 000 м3/год)

Увеличение объемов пр-ва ОАО "Тюменский фанерный комбинат № 2"(90 000 -100 000 м3/год)

Общее число дополнительных рабочих мест, которые будут созданы в течение ближайших 15 лет в результате реализации предлагаемых инвестиционных проектов, составляет 8 000 – 12 700: прямая занятость – 1 300–1 400 рабочих мест, косвенная занятость (лесозаготовка, транспорт, ремонт и техническое обслуживание, производство смол, различные услуги, производство продукции глубокой переработки древесины – мебель, плотничные/столярные изделия,

3CA06307 10


деревянные дома и т.д.) – 6 700–11 300 рабочих мест. Несмотря на то, что вышеприведенные расчетные показатели являются весьма приблизительными, можно сделать вывод о том, что косвенное влияние предприятий механической деревообработки на занятость населения многократно превышает прямое влияние.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ

Необходимым условием развития рентабельных новых предприятий являются параллельные капиталовложения в предприятия нижестоящих и вышестоящих звеньев цепочки поставок. Необходимо сформировать промышленные кластеры с обратными и прямыми связями. Большое значение имеет также развитие необходимых учебных заведений и соответствующей квалификационной базы. Сектора лесной промышленности, от которых зависит первичное лесопромышленное производство, представлены региональными перерабатывающими предприятиями, в числе которых – производители кухонной и иной мебели и др. встроенных предметов обстановки, производители гофроупаковки для нужд мебельной промышленности, строительная промышленность как таковая (производство сборных деревянных домов и плотничных/столярных изделий и т.д.).

Возможные способы стимулирования роста малых и средних перерабатывающих предприятий второй и третей ступени – субсидирование процентных выплат, содействие в приобретении и модернизации нового оборудования и в реализации схем повышения качества продукции. Для привлечения предпринимателей в регион можно предусмотреть специальные стимулы для начинающих предприятий: временное освобождение от налогов, льготы по подоходному налогу для создания рабочих мест, возврат налогов (налог с продаж, налоги на строительные материалы, технику и оборудование, закупаемые в рамках утвержденных проектов) и т.д. Правительство Тюменской области может даже рассмотреть возможность выступать в качестве миноритарного акционера как минимум в первые годы работы предприятий (для этого можно создать венчурный фонд, собственником которого будет региональное Правительство, или общественную компанию по развитию).

Инфраструктура оказывает непосредственное влияние на развитие лесной промышленности, успешная деятельность которой зависит от оперативных поставок сырья и расходных материалов и от своевременности поставок готовой продукции. Чтобы привлечь частный капитал, промышленные предприятия могут и должны быть рентабельными, а инвестиции в инфраструктуру, не дающие явного экономического эффекта, должно финансировать правительство. Критическое значение имеют внеплощадочные объекты инфраструктуры: энерго- и газоснабжение, дорожная сеть, железнодорожные связи и лесные дороги, позволяющие производить круглогодичную лесозаготовку. Максимальный размер капиталовложений в лесозаготовку и в развитие дорожной сети для обеспечения вышеуказанных объемов поставок древесины составит 7-8 млн. евро/год; на практике, вероятно, потребуется 50% этой суммы.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Настоящий стратегический документ не предназначен для детального освещения технических и экономических вопросов, связанных с предлагаемыми замыслами

3CA06307 11


проектов. Цель настоящего документа – определить конкретные инвестиционные предложения, достойные более детального изучения. Таким образом, последующие шаги должны быть посвящены более детальному исследованию.

Информацию о намеченных инвестиционных проектах необходимо разослать потенциальным инвесторам (партнерам) для дальнейших действий. Потенциальными инвесторами/партнерами могут быть: региональные производители продукции первичной и вторичной деревообработки (ОАО "ДОК "Красный Октябрь", ОАО "Тюменский фанерный комбинат" и т.д.); российские, европейские и центрально-азиатские производители и потребители продукции механической деревообработки; производители сборных деревянных домов, мебели и напольных покрытий, а также добывающие компании (компании стальной и горной промышленности, нефте- и газодобывающие компании и т.д.).

Правительству Тюменской области следует продолжать активную работу по рассылке информации об инвестиционных проектах будущим инвесторам и группам предпринимателей, которые возьмут на себя дальнейшие прединвестиционные исследования. На последующих этапах необходимо разработать соответствующие концепции бизнеса/альтернативные концепции для представляющих интерес инвестиционных проектов и подготовить технико-экономические обоснования (ТЭО) и бизнес-планы избранных проектов.

3CA06307 1


Содержание Предисловие Резюме

1 ВВЕДЕНИЕ 4

1.1 Преамбула 4 1.2 Цели работы 5 1.3 Процесс и методология исследования 5 1.4 Источники информации 7

2 ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВОК ДРЕВЕСИНЫ 9

2.1 Обзор региона исследования 9 2.2 Обзор лесных ресурсов Тюменской области 11 2.2.1 Распределение лесов 11 2.2.2 Породный состав насаждений 12 2.2.3 Возрастной состав и полнота насаждений 14 2.2.4 Расчетная лесосека и фактические объем лесозаготовки 16 2.3 Потоки древесины 17 2.4 Стоимость древесины и цены на древесину 19 2.5 Текущая и перспективная потребность в деловой древесине 19 2.5.1 Потребности в древесине 19 2.5.2 Влияние реализации рекомендуемых инвестиционных проектов на объемы поставок древесины 21 2.6 Выводы и рекомендации 24

3 АНАЛИЗ РЫНКА 29

3.1 Общие сведения 29 3.2 Особенности рынков и видов продукции 29 3.3 Объемы рынка и балансы предложения и спроса 31 3.3.1 Хвойные пиломатериалы 31 3.3.2 Лиственные пиломатериалы 31 3.3.3 Плиты LVL 32 3.3.4 Фанера 32 3.3.5 ДСП 32 3.3.6 Плиты MDF 33 3.3.7 Плиты OSB 33 3.3.8 Товарная целлюлоза 34 3.3.9 Газетная бумага 35 3.3.10 Бумаги для печати и письма 35 3.3.11 Упаковочные сорта бумаги и картона 37 3.4 Динамика спроса 38 3.5 Логистические затраты и цены на продукцию 44 3.6 Анализ SWOT (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей) 45 3.7 Рекомендации 51

3CA06307 2


4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 53

4.1 Обзор лесопильной промышленности Тюменской области 53 4.2 Обзор производства древесных плит в Тюменской области 55 4.3 Информация об избранных компаниях 57 4.3.1 ЗАО "Загрос" 57 4.3.2 ОАО "Сибурлеспром" 59 4.3.3 ОАО "Тюменский фанерный комбинат" 62 4.3.4 ОАО "ДОК "Красный Октябрь" 64 4.4 Рекомендации по развитию существующих деревообрабатывающих предприятий Тюменской области 66

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗБРАННЫХ ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 68

5.1 Общая часть 68 5.2 Лесозавод 69 5.2.1 Потребности в сырье 69 5.2.2 Требования к промплощадке 70 5.2.3 Экологические аспекты 70 5.2.4 График реализации проекта 71 5.2.5 Технология и оборудование 71 5.2.6 Технические параметры 74 5.2.7 Инвестиционные затраты 75 5.3 Завод березовой фанеры 76 5.3.1 Потребности в сырье 76 5.3.2 Требования к промплощадке 77 5.3.3 Экологические аспекты 78 5.3.4 График реализации проекта 79 5.3.5 Технология и оборудование 79 5.3.6 Технические параметры 82 5.3.7 Инвестиционные затраты 83 5.4 Завод ДСП 84 5.4.1 Потребности в сырье 84 5.4.2 Требования к промплощадке 84 5.4.3 Экологические аспекты 85 5.4.4 График реализации проекта 86 5.4.5 Технология и оборудование 87 5.4.6 Технические параметры 90 5.4.7 Инвестиционные затраты 91 5.5 Завод плит MDF 91 5.5.1 Потребности в сырье 91 5.5.2 Требования к промплощадке 92 5.5.3 Экологические аспекты 93 5.5.4 График реализации проекта 94 5.5.5 Технология и оборудование 94 5.5.6 Технические параметры 95 5.5.7 Инвестиционные затраты 96 5.6 Целлюлозный завод 97 5.6.1 Потребности в сырье 97 5.6.2 Требования к промплощадке 97

3CA06307 3


5.6.3 Экологические аспекты 98 5.6.4 График реализации проекта 98 5.6.5 Технология и оборудование 100 5.6.6 Технические параметры 106 5.6.7 Расчет инвестиционных затрат 110

6 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 112

6.1 Инвестиционные варианты, включенные в короткий список 112 6.2 Метод расчета 112 6.3 Основные допущения 113 6.3.1 Объемы производства 113 6.3.2 Цены на продукцию и индикативная программа сбыта 114 6.3.3 Производственные затраты на единицу продукции 115 6.3.4 Реинвестиции 116 6.3.5 Оборотный капитал 116 6.4 Результаты 117 6.5 Анализ чувствительности 119

7 СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 123

7.1 Сравнительные преимущества и недостатки Тюменской области 123 7.2 Выбор наиболее целесообразных видов продукции 127 7.3 Сопоставление капиталовложений в строительство новых и реконструкции существующих предприятий 131 7.4 Потенциальные партнеры 132 7.5 Инвестиционные проекты, график реализации и влияние на поставки древесины 137 7.6 Диверсификация/Развитие кластера 140 7.7 Политические стимулы 143 7.8 Последующие шаги 146 Приложения Приложение I Ключевые факторы успеха деревянного

домостроения Приложение II Анализ денежных потоков Приложение II/1 Лесозавод Приложение II/2 Фанерный завод Приложение II/3 Завод ДСП Приложение II/4 Завод плит MDF Приложение II/5 Целлюлозный завод

3CA06307 4


1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Преамбула Департамент промышленности, инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (в дальнейшем именуется "Департамент") желает разработать Стратегию и план развития лесной промышленности Тюменской области (в дальнейшем именуется "Стратегия"), которая послужит целям определения политики долгосрочного развития лесной промышленности и привлечения соответствующих инвестиций. Очевидная необходимость разработки Стратегии определяется обилием лесных ресурсов в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и в отдельных районах Ямало-Ненецкого автономного округа при низком уровне их промышленного использования на территории Тюменской области и соседних регионов.

Основополагающими задачами Стратегии являются создание благоприятной обстановки для продвижения инвестиций, увеличение экономического роста и благосостояния Тюменской области, создание рабочих мест и возможностей получения дохода для жителей Тюменской области путем развития в соответствии с требованиями экологической безопасности и устойчивого природопользования.

Стратегия развития отрасли послужит основой для разработки корпоративных стратегий развития. В число основных аспектов Стратегии для существующих и потенциальных новых лесопромышленных компаний входят наличие, стоимость и надежность поставок сырья, возможности и стимулы для привлечения инвестиций, рентабельность производства, целевые рынки предприятий и т.д.

Для разработки государственной политики необходимо понимать влияние лесопромышленных предприятий на экономику и уровень доходов и обратную связь данных факторов. Одним из основных для Правительства вопросов является целесообразный объем отпуска леса на корню и перспективный объем производства лесоматериалов. Для эффективного решения этого вопроса необходимо иметь информацию о перспективных ценах и объемах потребления древесины и о влиянии цен на основные виды лесной продукции на возможности обеспечения поставок древесины.

Учитывая вышеизложенное, Департамент привлек фирму Pöyry Forest Industry Consulting для оказания содействия в разработке долгосрочной стратегии развития лесной промышленности Тюменской области. Основным объектом анализа является Тюменская область. Исследование предусматривает также изучение возможностей поставки древесины из соседних регионов.

3CA06307 5


Настоящий Отчет по разработке стратегии содержит результаты стандартного стратегического анализа по следующим направлениям: (1) идентификация возможностей развития бизнеса, (2) выбор наиболее привлекательных направлений развития с учетом рыночной привлекательности и операционных условий в регионе и (3) позиционирование региональных компаний путем определения и создания конъюнктурных преимуществ. Анализ возможностей развития бизнеса, в рамках которого состоялись встречи с представителями Департамента и предприятий для обсуждения стратегических вопросов, послужил основой для разработки стратегии развития отрасли.

1.2 Цели работы Первоочередная цель работы – представить разработчикам политики, потенциальным спонсорам, партнерам по инвестиционным проектам и финансовому сообществу четкое, независимое и внятное описание возможностей и стратегии развития лесной промышленности Тюменской области. Для достижения данной цели были изучены следующие аспекты лесной промышленности Тюменской области и соседних регионов:

• Потенциал поставок древесины. Лесные ресурсы Тюменской области и соседних регионов; возможности обеспечения поставок, породный состав и стоимость древесины.

• Рынки лесной продукции. Возможные внутренние и внешние рынки по видам продукции.

• Существующие лесопромышленные предприятия. Текущее состояние и потенциал развития лесной промышленности региона.

• Сравнительные преимущества и недостатки Тюменской области. Общие операционные условия в свете развития лесной промышленности.

• Целесообразные инвестиционные варианты. Наиболее привлекательные проекты строительства новых и реконструкции существующих предприятий, их технические концепции и концептуальная рентабельность.

• Стратегия развития. Текущее положение и стартовые позиции; цели; средства.

1.3 Процесс и методология исследования Разработка Стратегии производилась участниками проектной группы с использованием обширных знаний и опыта, накопленного в ходе выполнения аналогичных исследований в области лесного хозяйства и лесной промышленности. В ходе работы были максимально использованы результаты недавних выездов на места для сбора информации на территории России и, в частности, в Сибири.

Подход к разработке Стратегии представлен на Рисунке 1-1.

3CA06307 6


Рисунок 1-1

Подход к разработке стратегии

Анализ рынкаОписание продукцииТенденции / динамика спросаПоставщики /КонъюнктураПредложение, торговляЦеныЛогистикаМаркетинг, анализ SWOT

Анализ лесных ресурсовПороды древесиныЗапас древостояРасчетная лесосека, балансы древесиныВозможности обеспечения поставок и стоимость древесины

Анализ существующих активовВиды продукцииРыночные позицииКачество активовКапиталовложения / программыПотенциал развития

Предварительный выбор / отборнаиболее привлекательных направлений с учетом перспектив

рынка,поставок древесины и опыта существующих предприятий

Техническая концепциявозможных новых предприятийТехнологияПотребность в сырьеТехническая концепцияИнвестиционные затратыЭкологические аспекты

Рентабельностьвозможных новых предприятийРасчеты денежных потоковВНПСрок окупаемости Факторы чувствительности

Стратегическиепоследствия для Тюменской областиПриоритетные рынкиПриоритетные виды продукцииПриоритетные проектыПотенциальные инвесторыПолитические последствияПрограмма действий

В декабре 2005 г. Департамент организовал поездку по Тюменской области для ознакомления с лесными ресурсами и деревообрабатывающим предприятиями региона. Вторая поездка, целью которой было посещение лесозаводов, состоялась в январе-феврале 2006 г. Участники встретились с представителями Правительства и промышленных предприятий и получили информацию о лесных ресурсах, существующих предприятиях деревообработки, инфраструктуре, возможных площадках для строительства новых предприятий, нормативно-правовой базе и т.д.

Основой для анализа древесного сырья послужило комплексное изучение лесных ресурсов Тюменской области и соседних регионов с использованием данных, предоставленных Департаментом управления лесным хозяйством, Департаментом промышленности и представителями ряда региональных лесозаготовительных предприятий и лесоторговых компаний. Специалисты по лесному хозяйству фирмы Pöyry сопоставили полученные данные с официальной информацией о лесных ресурсах Сибири, опубликованной в общедоступных источниках.

Исследование рынка – результат теоретического анализа, выполненного с использованием глобальных баз данных и отраслевых знаний Группы Pöyry, статистики мирового спроса и предложения продукции из древесины и имеющейся информации о ценах на международных и внутренних рынках в долгосрочной перспективе. Для устранения явных пробелов в общедоступной информации о внутренних рынках древесной продукции были организованы встречи с представителями региональных компаний.

3CA06307 7


Анализ существующих активов выполнен на основе кратковременных выездов на предприятия, состоявшихся в декабре 2005 г. и в январе-феврале 2006 г. Достоверность информации, полученной в ходе посещения предприятий, определяется реальными возможностями получения адекватной информации в ходе краткого визуального осмотра производств и обсуждения с руководством предприятий. В данных условиях обозначенный в Отчете потенциал развития этих предприятий следует считать чисто индикативным.

Выбор стратегически привлекательных площадок для размещения предприятий лесной промышленности основывается на параметрах продукции, возможности обеспечения поставок древесины, перспективах рынка и концепции целесообразной технологии производства конкретных видов продукции (мощность предприятия/производственного потока с учетом ограничений рынка и логистики). При определении краткого перечня потенциально целесообразных инвестиционных проектов был использован опыт существующих промышленных предприятий Тюменской области и соседних регионов.

Техническое решение и концепция новых предприятий, которые могут быть построены в Тюменской области, основаны на современной технологии, перспективах рынка соответствующей продукции и возможности обеспечения поставок древесины. Экологические условия для организации производства целлюлозы в Тюменской области оценивались с учетом международных природоохранных требований.

Расчет потребности в капиталовложениях в проанализированные проекты строительства новых предприятий (с учетом проектных критериев этих предприятий) выполнен с помощью моделей расчета инвестиционных затрат фирмы Pöyry. Результаты расчета, выполненного с помощью моделей, сопоставлены с информацией, содержащейся в базах данных Группы Pöyry, с архивными данными по аналогичным предприятиям и с фактическими данными, полученными в ходе реализации других проектов. Предложения от поставщиков оборудования не запрашивались.

Анализ рентабельности возможных инвестиционных проектов, включенных в краткий перечень, выполнен исключительно на концептуальной основе. На стратегическом уровне этого достаточно, но после определения технической концепции, мощности, местоположения промплощадки и т.д. необходима более глубокая проработка в рамках детального технико-экономического обоснования. Оценка рентабельности основана на расчетных показателях чистой текущей стоимости, ЧТС (Net Present Value, NPV) и внутренней нормы прибыли, ВНП (Internal Rate of Return, IRR) капиталовложений, с использованием метода дисконтирования денежных потоков в постоянных деньгах. Для выполнения базовых расчетов рентабельности использованы текущие тенденции цен и уровни затрат.

1.4 Источники информации Для выполнения исследования использовались следующие источники информации:

3CA06307 8


• Информация о лесных ресурсах и лесозаготовке: Федеральное агентство лесного хозяйства, Департамент управления лесами Тюменской области;

• Информация о рынках: базы даны Группы Pöyry, статистика российской ассоциации лесной промышленности, российская таможенная статистика, данные Госкомстата и соответствующие публикации международных организаций (UN/FAO, OECD, CEPI и др.), а также прогнозы Группы Pöyry.

• Информация социально-экономического характера: данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Международной финансовой корпорации (IMF), Международного банка реконструкции и развития и др.

• Информация, собранная в ходе выезда на место: встречи с представителями лесопромышленных компаний Тюменской области и Департамента промышленности, инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

3CA06307 9


2 ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВОК ДРЕВЕСИНЫ

2.1 Обзор региона исследования Для целей анализа возможностей обеспечения поставок древесины Тюменская область рассматривается как часть более крупной территории, включающей следующие регионы (см. Рисунок 2-1):

- Алтайский край,

- Ханты-Мансийский автономный округ,

- Ямало-Ненецкий автономный округ,

- Кемеровская область,

- Курганская область,

- Новосибирская область,

- Омская область,

- Свердловская область,

- Томская область,

- Тюменская область.

Географическое положение Тюменской области и соседних регионов не вполне благоприятно из-за сравнительно больших расстояний транспортировки продукции на рынки Европы и Азии. Это фактор однозначно сыграл свою роль в развитии лесной промышленности на данной территории и обусловил преимущественное развитие подотраслей, обслуживающих рынки России и стран Центральной Азии, и глубокой переработки древесины (производство мебели и т.п.), достаточно рентабельной для транспортировки продукции на большие расстояния.

Незначительные объемы российского рынка и центрально-азиатских рынков не способствуют развитию лесоперерабатывающих предприятий экспортной ориентации. Доля Тюменской области в общероссийском объеме лесозаготовки и механической деревообработки сегодня невелика. По той же причине в вышеуказанных регионах отсутствуют мощные целлюлозно-бумажные предприятия.

Рассматриваемая территория характеризуется обильными лесными ресурсами. Совокупная расчетная лесосека (РЛ) в указанных регионах составляет 112 млн. м3/год, т.е. более 20% расчетной лесосеки в целом по России. При этом доля рассматриваемых регионов в общероссийском объеме заготовки не превышает 13% (в объемном выражении – 19,3 млн. м3/год).

3CA06307 10


Лесные ресурсы на рассматриваемой территории сосредоточены в основном в Ханты-Мансийском автономном округе и в Томской области. Большинство лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий находится в Свердловской области; на втором месте - Ханты-Мансийский АО. Это в основном обусловлено высокой долей хвойных пород в насаждениях (см. Рисунок 2-2).

Лесные ресурсы рассматриваемой территории характеризуются относительно высокой долей лиственных пород и сравнительно высоким коэффициентом использования расчетной лесосеки по хвойным породам. Леса северных районов (север Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО) малопродуктивны по причинам климатического характера. На крайнем юге рассматриваемой территории (юг Тюменской области, Новосибирской области, Алтайского края, Кемеровской области и Курганской области) лесные ресурсы незначительны. Рельеф местности меняется; преобладают степи и/или нагорья.

Рисунок 2-1

Обзор избранной территории

1

2

3

4

5 67

8 9

10

1. Алтайский край

2. Ханты-Мансийский АО

3. Ямало-Ненецкий АО

4. Кемеровская область

5. Курганская область

6. Новосибирская область

7. Омская область

8. Свердловская область

9. Томская область

10. Тюменская область

Прочие

Хвойные, ГП1

Лиственные, ГП1

Хвойные, РЛ2

Лиственные, РЛ2

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 00010

00 м

3

1. Рубки главного пользования (ГП)

2. Расчетная лесосека (РЛ)

Завод ДВП

Завод ДСП

Фанерный завод

Лесозавод

В избранных регионах (см. Рисунок 2-2), лесная промышленность получила наибольшее развитие в Свердловской области, Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО, а также в Томской и Тюменской областях. В остальных регионах объемы лесопромышленного производства незначительны.

3CA06307 11


Рисунок 2-2

Объемы лесопромышленного производства (2004 г.)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Алтайский

край

Ханты

-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий

АО

Кемеровская

обл

.

Курганская

обл

.

Новосибирская

обл.

Омская

обл

.

Свердловская

обл.

Томская

обл

.

Тюменская

обл

.

'000 m3

ДСП

ДВП

Фанера

1000 м3

2.2 Обзор лесных ресурсов Тюменской области

2.2.1 Распределение лесов С точки зрения лесных ресурсов и деревообработки Тюменскую область можно подразделить на три части:

- Север (район г. Тобольска и территория к северу от г. Тобольска)

- Центр (район г. Тюмени и территория к северу от г. Тюмени, простирающаяся до г. Тобольска)

- Юг и юго-восток

Большая часть лесных ресурсов и единственные в регионе неэксплуатируемые территории расположены на севере области. Эта часть Тюменской области характеризуется более высокими затратами на рабочую силу, что объясняется доминирующей ролью нефтедобывающих компаний. Одним из источников доходов лесозаготовительных предприятий являются услуги, оказываемые нефтедобывающим компаниям (строительство дорог и др.).

Север Тюменской области связан с другими регионами лишь одной автодорогой и одной железной дорогой, пропускная способность которых сегодня практически исчерпана. Ввиду преобладания заболоченных и подтопляемых территорий заготовка и транспортировка древесины возможны лишь в зимние месяцы.

Центр – наиболее промышленно развитая часть Тюменской области. Здесь расположены мебельные фабрики, древесно-плитные заводы и лесозаводы. Более

3CA06307 12


разветвленная дорожная сеть обусловила более интенсивную эксплуатацию лесных ресурсов. Стоимость рабочей силы здесь ниже, а ее качество выше, чем на севере области. Несмотря на ограниченную расчетную лесосеку, благодаря развитой инфраструктуре и небольшим транспортным расстояниям в центральной части Тюменской области реализуется значительная часть регионального объема лесозаготовки. Лесозаготовительные работы могут производиться в летнее время. Запасы хвойной древесины незначительны; в лиственных насаждениях преобладает береза.

Рисунок 2-3

Обзор Тюменской областиЖелезные дороги

Автодороги

Подтопляемая территория

ТЮМЕНЬ

пгт Нижняя Тавда

г. Тобольск

с. Уват

пгт Абатский

пгт Нижняя Тавда

пгт Казанское

пгт Омутинский

с. Вагай

с. Юргинское с. Аромашево

с. Сладково

с. Бердюжье

с. Армизонское

с. Упорово

с. Викулово

с. Бол. Сорокинос. Исетское

г. Ялуторовск

г. Заводоуковск

г. Ишим

пгт Голышманово

Юг Тюменской области имеет разветвленную дорожную сеть, но лишен сколько-нибудь значительных лесных ресурсов. Леса разрознены; промышленная лесозаготовка не осуществляется. В этой части Тюменской области возможности развития лесозаготовки и лесопереработки практически отсутствуют.

2.2.2 Породный состав насаждений Общий запас древостоя в Тюменской области составляет около 777 млн. м3. Средний породный состав насаждений таков (см. также Рисунок 2-4):

- Береза – 47% (364,6 млн. м3)

- Сосна – 26% (200,1 млн. м3),

- Кедр – 10% (76,4 млн. м3),

- Осина – 9% (67,6 млн. м3),

- Ель и пихта – 8% (66,9 млн. м3).

3CA06307 13


На юге Тюменской области преобладают лиственные породы, – в основном береза. По мере продвижения к северу доля хвойных пород увеличивается; в основном это сосна и ель. На севере и северо-востоке области встречаются кедровые насаждения (Pinus sibirica).

Рисунок 2-4

Total growing stock 777 million m3

Сосна26%

Осина9%

Др.0%

Ель7%Пихта

1%

Кедр10%

Береза47%

Тюменская область – Общий породный состав насаждений

Общий запас древостоя

777 млн. м3

Высокая доля березы на всей территории региона является доводом в пользу организации производства фанеры и березовых пиломатериалов. Северные и центральные районы могут стать источником поставок достаточных объемов древесного сырья (в основном сосны) для производства хвойных пиломатериалов. Низкая доля осины в насаждениях может осложнить поставки древесины для завода осиновой ХТММ. По этой причине в случае изучения возможности организации производства ХТММ в Тюменской области такой завод должен будет использовать смешанное сырье (береза и осина).

3CA06307 14


Рисунок 2-5

Тюменская область – Породный состав насаждений

Породный состав насаждений и запас древостоя, 1000 м3

Общий запас древостоя

777 млн. м3

СоснаЕльПихтаЛиственницаКедрБерезаОсинаДр. лиственные породы

2.2.3 Возрастной состав и полнота насаждений Ресурсы хвойной древесины в значительной мере истощены на всей территории региона, за исключением северных районов. Для восстановления сбалансированной возрастной структуры хвойных насаждений в центральной и южной части Тюменской области потребуются десятилетия. Лишь после этого центральная часть региона сможет служить источником поставок сырья для лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в г. Тюмени.

3CA06307 15


Рисунок 2-6

Доля спелых и перестойных насаждений в хвойных лесах

Средний удельный запас древостоя в спелых и перестойных хвойных насаждениях -

167,9 м3/га

Возрастная структура лиственных насаждений на территории Тюменской области не вызывает тревоги. Ввиду более низкого спроса на древесину лиственных пород промышленная эксплуатация лиственных насаждений не столь истощительна, как в хвойных насаждениях. Центральная часть региона может служить источником поставок сырья для лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в г. Тюмени.

Рисунок 2-7

Доля спелых и перестойных насаждений в лиственных лесах

Средний удельный запас древостоя в спелых и перестойных лиственных насаждениях -

184,1 м3/га

3CA06307 16


2.2.4 Расчетная лесосека и фактические объем лесозаготовки Расчетная лесосека в Тюменской области составляет 9,7 млн. м3/год: по лиственным породам – 7,5 млн. м3/год, по хвойным породам – 2,2 млн. м3/год. В 2004 г. фактический объем заготовки составил 1,3 млн. м3.

Рисунок 2-8

Общая РЛ, 1000 м3:

Хвойные – 2220,8

Лиственные – 7510,7

Тюменская область – Расчетная лесосека (2004 г.)

1 000 000 м3

СоснаЕль и пихтаБерезаДр. лиственные

Основной объем расчетной лесосеки сосредоточен на севере области; значительный объемы заготовки реализуются также в центральных районах, прилегающих к г. Тюмени.

До 70% лесозаготовки в Тюменской области осуществляют лесхозы, которые относятся к системе Федерального агентства лесного хозяйства (ФАЛХ). В результате продолжающейся реформы ФАЛХ лесозаготовка может быть отделена от лесного хозяйства, что приведет к сокращению объемов заготовки в регионе, – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Кроме того, реализация реформы связана с риском истощительного лесопользования на большинстве доступных территорий.

3CA06307 17


Рисунок 2-9

Тюменская область – Фактический объем заготовки(2004 г.)

Общий фактический объем заготовки, 1000 м3:

Рубки главного

пользования – 274,2

Др. рубки – 896,4

100 000 м3

СоснаЕль и пихтаБерезаДр. лиственныеПрочие

2.3 Потоки древесины Значительные потоки древесины между избранными регионами отсутствуют. Недостаток хвойных балансов в Свердловской области, Новосибирской области и Алтайском крае, повидимому, компенсируется за счет поставок древесины из Пермской области на западе и из Красноярского края на востоке.

В Тюменской области баланс древесины, т.е. разность производства и регионального потребления круглого леса, имеет невысокое положительное значение для всех пород древесины и сортиментов.

Тюменская область не является ни крупным источником поставок древесины, ни значимым целевым рынком древесины, поставляемой из других регионов. В этом отношении регион самодостаточен. Потенциальный ввоз древесного сырья в Тюменскую область представляется возможным практически для всех местных пород древесины и сортиментов, за исключением хвойного пиловочника, в отношении которого Тюменская область будет вынуждена полагаться на собственные ресурсы. Незначительные объемы поставок хвойного пиловочника возможны из Ханты-Мансийского АО, но это сырье может оказаться весьма дорогостоящим.

Потенциальный совокупный объем поставок щепы из Свердловской области, Алтайского края и Ханты-Мансийского АО составляет около 1,5 млн. м3/год. В настоящее время значительная часть этой щепы используется в качестве теплоносителя для производства энергии.

3CA06307 18


Рисунок 2-10

Балансы древесины на избранной территории

Курганская обл.

Ханты-Мансийский АО

Алтайский край

Кемеровская обл.

Ямало-Ненецкий АО

Свердловская обл.

Омская обл.

Новосибирская обл.

Тюменская обл.Томская обл.

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000Лиственные балансы

Лиственный пиловочник / фанерный кряж

Лиственная техническая древесина и дрова

Хвойные балансы

Хвойный пиловочник / фанерный кряж

Хвойная техническая древесина и дрова

Таблица 2-1 1 Расчетная лесосека (РЛ), фактические объемы заготовки, внутреннее потребление и балансы торговли различными сортиментами древесины по регионам в 2004 г.

Тюменскаяобласть

Ханты-Мансийский АО

Ямало- Ненецкий АО Итого

Хвойный пиловочник РЛ 999 8919 1836 11754 Фактич. объем заготовки 345 1459 119 1923 Внутр. потребление 266 880 20 1166 Избыток/дефицит 79 579 99 757

Лиственный фанерный кряж

РЛ 2084 4154 307 6545 Фактич. объем заготовки 158 139 0 297 Внутр. потребление 116 0 0 116 Избыток/дефицит 42 139 0 181

Хвойные балансы РЛ 999 8919 1836 11754 Фактич. объем заготовки 345 1459 119 1923 Внутр. потребление 0 0 0 0 Избыток/дефицит 345 1459 119 1923

Лиственные балансы РЛ 3924 8507 532 12963 Фактич. объем заготовки 297 285 1 583 Внутр. потребление 0 0 0 0 Избыток/дефицит 297 285 1 583

Топливная древесина РЛ 1724 5147 618 7489 Фактич. объем заготовки 191 430 26 647 Внутр. потребление 150 0 0 150 Избыток/дефицит 41 430 26 497

1 Расчеты выполнены для следующего сортиментного состава:

- Хвойные породы: 10% – топливная древесина, 45% – пиловочник и фанерный кряж, 45% – балансы; - Лиственные породы (береза):20% – топливная древесина, 30% (осина – 15%) – пиловочник и фанерный

кряж, 50% (осина – 65%) – балансы.

3CA06307 19


2.4 Стоимость древесины и цены на древесину Цены на древесину в Тюменской области в целом соответствуют показателям Урала и Западной Сибири. Основной проблемой региона является низкий объем поставок, который сегодня уравновешивается низким спросом. Однако в случае строительства новых предприятий необходимо изучить вопросы поставок древесины и организовать их так, чтобы не оказаться в ситуации, когда рост цен обусловлен исключительно неадекватными объемами заготовки.

На нижеприведенной схеме показан диапазон рыночных цен на древесину и соответствующие затраты на лесозаготовку. Минимальный уровень цен обозначен синим цветом, максимальный – красным. Фактическая цена древесины для потенциального предприятия будет зависеть от необходимых объемов потребления и от организации поставок древесины. Очевидно, что древесина, поставляемая из более отдаленных районов, окажется дороже и приблизится к верхнему показателю ценового диапазона.

Рисунок 2-11

Тюменская область – Затраты и цены на древесину

HardwoodSoftwood

Wood Cost delivered to Tyumen city

- Затраты на лесозаготовку сравнительно крупного частного предприятия, расположенного насевере Тюменской области. Доставка в г. Тюмень ж/д транспортом.

- Затраты на лесозаготовку небольшого частного предприятия, расположенного поблизости от г. Тюмень. Транспортное расстояние от верхнего склада до нижнего склада/промплощадки ˜ 50 км.

- Затраты лесхоза на лесозаготовку (по полученным данным). Вероятно, косвенные затратылишь частично учтены в затратах на заготовку.

Wood Prices, delivered to Tyumen city (incl. VAT)

850

1300

500

700

950

1300

950

1300

500

700

100

450

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Пиловочник

Балансы

Пиловочник

Фанерны

йкряж

Балансы

Топливная

древесина

RU

R/m

3

Хвойные Лиственные

Цены на древесину с доставкой в г. Тюмень (с учетом НДС)

руб.

/м3

Стоимость древесины с доставкой в г. Тюмень

2.5 Текущая и перспективная потребность в деловой древесине

2.5.1 Потребности в древесине Текущая и перспективная потребность Тюменской области в деловой древесине представлена в приведенных ниже таблицах. Под перспективной потребностью в деловой древесине подразумевается потребность в древесине после реализации рекомендуемых промышленных инвестиционных проектов (см. раздел 7 настоящего Отчета).

3CA06307 20


Таблица 2-2 Текущие объемы производства и текущая потребность в деловой древесине

Мощность / объемы произв.

Расход древ. на ед.

продукции

Потреб-ность в древ.

Вид продукции 1000 м3/год м3/м3 1000 м3/год

Хвойные п/м 170 2,05 349Лиственные п/м .. 2,60 -Березовая фанера 43 2,80 120ДСП 100 1,55 155Плиты MDF - 1,67 -

Общ. текущая потребн. в деловой древ., в т.ч.: 624 - хвойный пиловочник 349 - березовый фанерный кряж 120 - балансы (и отходы) 155

Теоретический объем древесных отходов от переработки текущих объемов пиловочника и фанерного кряжа составляет около 100 000 м3, что может способствовать снижению потребности в балансах.

Текущие объемы лесозаготовки в Тюменской области (хвойные породы – 0,7-0,8 млн. м3/год, лиственные породы – около 0,6 млн. м3) достаточны для обеспечения текущей потребности в деловой древесине. Сортименты, определяющие объем заготовки, – хвойный и лиственный пиловочник и фанерный кряж. Очевидно, что ввиду низкого спроса в текущей ситуации при лесозаготовке производятся избыточные объемы балансов.

Таблица 2-3 Перспективные объемы производства и перспективная потребность в деловой древесине

Мощность / объемы произв.

Расход древ. на ед.

продукции

Потреб-ность в древ.

Вид продукции 1000 м3/год м3/м3 1000 м3/год

Хвойные п/м 250 2,05 513Лиственные п/м 40 2,60 104Березовая фанера 140 2,80 392ДСП 350 1,55 543Плиты MDF 200 1,67 334

Общ. потребн. в деловой древ., в т.ч.: 1885 - хвойный пиловочник 513 - березовый фанерный кряж 496 - балансы (и отходы) 877

Теоретический объем древесных отходов от переработки перспективных объемов пиловочника и фанерного кряжа составляет около 200 000 м3, что может способствовать снижению потребности в балансах.

3CA06307 21


2.5.2 Влияние реализации рекомендуемых инвестиционных проектов на объемы поставок древесины После реализации рекомендуемых инвестиционных проектов сортиментами, определяющими объем заготовки, останутся хвойный и лиственный (березовый) пиловочник и фанерный кряж, а при лесозаготовке будут по-прежнему производиться избыточные объемы балансов.

Для реализации рекомендуемых инвестиционных проектов необходимо увеличить объемы лесозаготовки с текущего уровня (1,3 млн. м3/год) до 3,3 млн. м3/год. На практике это означает, что коэффициент использования расчетной лесосеки по хвойным породам возрастет с 10% до 30%, а по лиственным породам – с 3% to 25%. Это вполне реально. Сортиментами, определяющими объем заготовки, остаются хвойный и лиственный пиловочник и фанерный кряж, а при лесозаготовке будут производиться избыточные объемы балансов (порядка 1,0 млн. м3/год). Избыточные балансы могут послужить сырьем для организации производства плит OSB и ДСП.

Рисунок 2-12

Влияние рекомендуемых капиталовложений на поставки древесины

0

2

4

6

8

10

12

CurrentAAC

Currentharvest

Futureharvest

CurrentAAC

Currentharvest

Futureharvest

CurrentAAC

Currentharvest

Futureharvest

- million m3/a -

Other cuttingsFinal fellingsAAC (final fellings)

SOFTWOOD HARDWOOD TOTAL

- млн. м3/год -

ХВОЙНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ИТОГО

Др. рубки

Главное пользование

РЛ (главное пользование)

ТекущаяРЛ

Текущаязаготовка

ТекущаяРЛ

ТекущаяРЛ



Перспективнаязаготовка



Рост объемов лесозаготовки будет происходить в основном в центральных (ввиду небольшого расстояния транспортировки) и северных районах Тюменской области (т.к. на четыре самых северных района приходится более 60% региональной расчетной лесосеки, которая в настоящее время явно недоиспользуется). В центральной части Тюменской области имеется сравнительно разветвленная дорожная сеть; леса северной части региона сегодня труднодоступны.

3CA06307 22


В 2005 г. объем заготовки от рубок главного пользования в центральной части Тюменской области составил лишь 0,2 млн. м3 (дополнительный объем заготовки от др. видов рубок – 0,5 млн. м3), а расчетная лесосека (по главным рубкам) – около 2,4 млн. м3. Ориентировочный потенциал увеличения объемов лесозаготовки от рубок главного пользования в центральной части Тюменской области составляет около 0,5 млн. м3/год; остальная часть дополнительной потребности в древесине (1,5 млн. м3/год) должна обеспечиваться за счет северных районов Тюменской области.

Расчетная лесосека в четырех северных лесхозах составляет 6,1 млн. м3/год. Для обеспечения поставок древесины для нужд рекомендуемых лесопромышленных проектов потребуется около 25% от этого объема. Сегодня основным сдерживающим фактором наращивания объемов лесозаготовки в регионе является отсутствие дорог. При условии, что дополнительные поставки древесины (в объеме 1,5 млн. м3/год) из северной части Тюменской области могут осуществляться из тех районов, где доля спелых и перестойных насаждений приближается к 50%, а средний запас древесины в спелых и перестойных насаждениях составляет порядка 150 м3/га (консервативная оценка), то общая площадь территории, которую необходимо охватить лесными дорогами, составит около 20 000 га/год. Соответствующие расчетные затраты на строительство дорог составляют порядка 275 млн. руб./год, или 7-8 млн. евро/год. Таким образом, капиталовложения составят порядка 5 евро/м3 заготовленной древесины. Это консервативная оценка, дающая представление о максимальном размере капиталовложений в дорожное строительство. Определяющими факторами в данной связи являются тип грунта, возможности обеспечения поставок гравия и возможность организации лесозаготовки на территориях с высокой долей спелых и перестойных насаждений. В типичных аналогичных условиях расчетные затраты на строительство дорог в России составляют 2-3 евро/м3 заготовленной древесины.

3CA06307 23


Рисунок 2-13

17 км

12 k

m

2 км

9 км

5,5 км

7,5 км

3,5 км

Расчет затрат на развитие дорожной сети

Расчетная стоимость строительства дорожной сети на территории площадью 20 000 га –

около 275 млн. руб.

Глав

наядо

рога

с

грав

ийны

м

покрытием

–10

млн

. руб.

/км

Боковые дороги (с

гравийным

покрытием) – 5 млн.

руб./км

Для развития лесозаготовки потребуются также капиталовложения в технику и оборудование. Капиталовложения, необходимые для организации лесозаготовки, представлены на Рисунке 2-14. Однако следует иметь в виду, что, несмотря на значительную разницу в капиталовложениях, различные методы лесозаготовки не столь значительно отличаются с точки зрения общих затрат на лесозаготовку. Таким образом, более низкие исходные капиталовложения неизбежно означают более высокие эксплуатационные затраты (обусловленные более низкой производительностью), и наоборот. Оптимальное сочетание методов лесозаготовки и лесозаготовительного оборудования требует более детального анализа и не может быть определено на данном этапе.

3CA06307 24


Рисунок 2-14

Потребности в капиталовложениях в лесозаготовку

0

200

400

600

800

kUS

D

Автотранспорт 40 40 40Загрузка в лесовозы 35 35 35Вывоз дороге 270 34 34Заготовка и раскряжевка 450 70 5

Скандинавский метод Российский механизир. метод Российский ручной метод

Капиталовложения в оборудование для организации лесозаготовки в объеме 50 000 м3/год (сортиментный метод)

1000

долл.

США

2.6 Выводы и рекомендации Нижеизложенные выводы основаны на результатах анализа пригодности и достаточности лесных ресурсов Тюменской области для производства избранных видов лесной продукции. Разработанные рекомендации учитывают лишь наличие и стоимость древесины, т.е. факторы, определяющие целесообразность организации производства конкретных видов продукции, такие факторы, как маркетинг и т.п., в рекомендациях не учтены.

БХКЦ

• Необходимые породы древесины/сортименты: сосновые или еловые балансы.

• Возможные объемы поставок из Тюменской области очень незначительны. Даже в случае 100% использования Расчетной лесосеки по хвойным породам (что едва ли реально) объем заготовки хвойных балансов составит около 1 млн. м3/год, чего достаточно для производства целлюлозы в объеме около 200 000 т/год. Столь низкая мощность целлюлозного потока не является целесообразной.

• Максимальный объем дополнительного производства на основе потенциальных объемов поставки древесины из Тюменской области: 100000 – 200000 т/год.

• Цена древесины: 20-25 евро/м 3.

3CA06307 25


• Строительство завода БХКЦ на основе древесного сырья, поставляемого из Тюменской области, едва ли целесообразно. Потребность в древесине придется частично удовлетворять за счет поставок из других регионов. Возможна организация совместного производства БХКЦ и БЛКЦ.

БЛКЦ

• Необходимые породы древесины/сортименты: березовые балансы.

• Расчетная лесосека по березе в Тюменской области составляет около 6 млн. м3/год, в т.ч. около 3 млн. м3/год – балансы, которые могут послужить хорошей основой для производства целлюлозы. Узким местом в данном случае являются очень низкие фактические объемы заготовки. Потенциальный целлюлозный завод столкнется с проблемой организации и увеличения объемов лесозаготовки до требуемого уровня. Для этого необходимо развитие инфраструктуры лесозаготовки. Кроме того, организация производства БЛКЦ повлечет за собой значительный избыток березового фанерного кряжа, промышленные потребители которого в Тюменской области отсутствуют. Однако избыточные объемы фанерного кряжа можно поставлять в другие регионы.

• Максимальный объем дополнительного производства на основе потенциальных объемов поставки древесины из Тюменской области: 500000 – 600000 т/год.

• Цена древесины: 20 евро/м 3.

• Возможна организация комбинированного производства БЛКЦ и хвойной целлюлозы; необходимо решить проблему избытка березового фанерного кряжа.

(Б)ХТММ

• Необходимые породы древесины/сортименты: предпочтительны осиновые балансы, возможно использование березовых балансов.

• Доля осины в общем запасе древостоя в регионе составляет менее 9%. Технически расчетная лесосека по осине составляет 1,3-1,4 млн. м3/год; около половины, очевидно, составляют балансы. Такого объема балансов достаточно для организации потока ХТММ. Однако фактический объем заготовки осины не превышает 10% от этого количества. Таким образом, проект организации производства (Б)ХТММ столкнется с теми же рисками, что и проект строительства завода БЛКЦ. Низкокачественная осина может служить сырьем для производства ДСП или плит OSB.

• В случае, если будет найдено хорошее технологическое решение для производства березовой (Б)ХТММ, возможности обеспечения поставок древесного сырья представляются достаточными.

• Максимальный объем дополнительного производства на основе потенциальных объемов поставки древесины из Тюменской области: 200000 т/год.

3CA06307 26



• Строительство завода осиновой (Б)ХТММ технически возможно. Строительство мощного потока БЛКЦ ограничит возможности организации поставок березы для нужд такого предприятия.

Газетная бумага

• Необходимые породы древесины/сортименты: еловые балансы.

• Доля ели в общем запасе древостоя в регионе составляет 7%. Расчетная лесосека по ели составляет менее 700 000 м3/год, тогда как фактический объем заготовки не превышает 100 000 м3/год. Даже в случае удвоения сегодняшних объемов заготовки этого далеко не достаточно для организации сколько-нибудь масштабного производства газетной бумаги.

• Максимальный объем дополнительного производства на основе потенциальных объемов поставки древесины из Тюменской области: нет данных.


• Организация производства газетной бумаги не рекомендуется.

Хвойные пиломатериалы

• Необходимые породы древесины/сортименты: сосновый, еловый и кедровый пиловочник.

• Технически расчетная лесосека по хвойным породам в регионе составляет более 2 млн. м3/год, но эти насаждения в основном находятся в труднодоступных северных районах. Текущие объемы заготовки хвойной древесины находятся на уровне 0,7-0,8 млн. м3/год, в т.ч. около 50% – пиловочник. Такого объема пиловочного сырья достаточно для производства пиломатериалов в объеме 150 000-180 000 м3/год, что вполне соответствует фактическому объему лесопильного производства в Тюменской области. Однако новый лесозавод, который будет более конкурентоспособным, чем существующие, может частично оттянуть на себя существующие потоки пиловочника. Кроме того, в случае увеличения фактических объемов заготовки в регионе появятся дополнительные объемы древесного сырья. Однако рекомендуется ограничить мощность нового лесозавода 100 000 м3/год. Поставки древесины будут осуществляться в основном из северных районов, что для лесозавода, расположенного в Тюменской области, конечно, означает дополнительные затраты, т.к. древесина будет поступать по железной дороге.

• Максимальный объем дополнительного производства на основе потенциальных объемов поставки древесины из Тюменской области: 100000 м3/год.


3CA06307 27


• Рекомендуется пуск существующего производства (например, ОАО "Сибурлеспром"). В случае невозможности организации дополнительных поставок древесины по конкурентоспособным ценам из соседних регионов строительство нового мощного лесозавода едва ли целесообразно ввиду ограниченных возможностей обеспечения поставок древесины. Вновь пущенное производство и новый поток вступят в жесткую конкуренцию за древесное сырье с действующими в регионе небольшими лесозаводами и, вероятно, постепенно вытеснит их с рынка.

Лиственные пиломатериалы

• Необходимые породы древесины/сортименты: березовый пиловочник.

• Древесное сырье имеется в достаточном количестве и не ограничивает возможности организации производства. Необходима хорошая организация сортировки пиловочника поставщиками древесины. При существующем уровне заготовки имеются определенные объемы березового пиловочника, который может быть использован для производства пиломатериалов. В случае увеличения спроса возможен значительный рост объемов регионального предложения лиственного пиловочника.

• Представляется реальным строительство нового лесозавода мощностью макс. 50 000 м3/год. В долгосрочной перспективе, в зависимости от динамики объемов лесозаготовки, мощность лесозавода может быть увеличена.


• Возможно строительство нового лесозавода, который будет использовать существующее сырье.

ДСП и плиты MDF

• Необходимые породы древесины/сортименты: любые балансы или топливная древесина. К древесному сырью для производства плит MDF предъявляются более строгие требования. Не рекомендуется использовать смешанное сырье из различных пород древесины. Предпочтительное сырье – хвойные породы светлой окраски.

• Прекрасные возможности обеспечения поставок древесного сырья для завода ДСП.

• Возможно строительство нового предприятия мощностью 100000 – 300000 м3/год.


• Рекомендуется увеличение мощности существующих и строительство новых предприятий. Кроме того, наличие потребителей низкокачественной древесины будет стимулировать рост объемов лесозаготовки и может

3CA06307 28


способствовать, в частности, реализации проекта строительства лиственного лесозавода или завода лиственной фанеры.

Плиты OSB

• Необходимые породы древесины/сортименты: осиновые балансы, хвойные балансы.

• Возможности обеспечения поставок осины ограничены (см. комментарии в отношении (Б)ХТММ), но в сочетании с хвойными балансами объемы осинового сырья достаточны для организации производства плит OSB.



• Возможно строительство нового предприятия.

Березовая фанера

• Необходимые породы древесины/сортименты: березовый фанерный кряж.

• Существующие объемы березового фанерного кряжа в значительной мере используются существующими фанерными заводами. Однако основным сдерживающим фактором сегодня является спрос. При наличии достаточного спроса, благодаря достаточно высокой доле березы в структуре древостоя, возможен рост объемов поставок березового фанерного кряжа.



• Рекомендуется увеличение мощности существующих или строительство новых предприятий.

3CA06307 29


3 АНАЛИЗ РЫНКА

3.1 Общие сведения Данный раздел представляет собой резюме отдельного Приложения (Сопроводительный отчет, озаглавленный "Анализ рынка"), в котором рассматриваются 16 видов продукции, а именно:

1. Хвойные пиломатериалы

2. Лиственные пиломатериалы

3. Плиты из ламинированного шпона (плиты LVL)

4. Древесные гранулы

5. Фанера

6. ДСП

7. ДВП средней плотности (плиты MDF)

8. Плиты из ориентированных пучков волокон (плиты OSB)

9. Беленая крафт-целлюлоза (БКЦ)

10. Беленая химическая термомеханическая масса (БХТММ)

11. Газетная бумага

12. Механические бумаги для печати

13. Чисто целлюлозные бумаги для печати

14. Гофроматериалы

15. Коробочный картон

16. Мешочная бумага/крафт-бумага

Анализ рынка структурирован так, чтобы дать обзор текущего и прогнозируемого перспективного спроса и предложения на различных географических уровнях: мировой рынок, региональные рынки (Европа и Азия) и российский рынок. Там, где это необходимо и уместно, приводятся комментарии по рынкам Тюменской области и Центральной Азии.

3.2 Особенности рынков и видов продукции Целесообразность производства различных видов лесной продукции в регионе в значительной мере определяется структурой лесных ресурсов и поставками древесины. С чисто рыночной точки зрения ключевыми определяющими факторами и критериями выбора продукции являются объемы локальных и

3CA06307 30


внутренних рынков и мощность конкурентоспособного предприятия, перспективная динамика рынков конкретных видов продукции и логистические затраты с учетом цен на продукцию на внутренних и внешних рынках.

Основные особенности перечисленных выше 16-ти видов продукции и рынков обобщены в Таблице 3-1.

Таблица 3-1 Основные особенности анализируемых видов продукции и соответствующих рынков

Вид продукции Ед. изм.

Мощность конкуренто-способного

предприятия / потока, 1000

м3/год или 1000 т/год

Типичные целевые рынки

Внутр. спрос, 1000 м3/год или 1000 т/год

Расчетный спрос в

Тюменской обл. и

соседних регионах,1)

1000 м3/год или 1000 т/год


м3/г. 200-300 Внутр./региональные 5 659 900-1100


м3/г. 20+ Внутр./региональные 2 116 300-400

Плиты LVL м3/г. 60-100 Внутр./региональные 8 -

Фанера м3/г. 60-100 Внутр./региональные 838 120-150

ДСП м3/г. 300-600 Региональные/внутр. 4 002 500-700

Плиты MDF м3/г. 200-300 Внутр./региональные 683 100-120

Плиты OSB м3/г. 300-350 Внутр./региональные 35 0-5

Древесные гранулы

т/г. 100-150 Региональные/внутр. .. -

БКЦ т/г. 600-900 Регион./мировые 252 -

БХТММ т/г. 200-300 Регион./мировые 2 -

Газетная бумага т/г. 300-400 Регион./мировые 691 100-120

Механические бумаги для печати и письма

т/г. 300-400 Регион./мировые 126 20-25

Чисто цел. бумаги для печати и письма


Гофроматериалы т/г. 300-400 Регион./мировые 1 615 240-300

Коробочный картон


Мешочная бумага/крафт-бумаги


3CA06307 31


1) Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Свердловская область, Томская область и Тюменская область.

Некоторые из вышеперечисленных видов продукции хорошо соответствуют условиям Тюменской области; другие являются менее привлекательными. Дешевые, поставляемые в больших объемах виды продукции, производство которых нерентабельно при высоких транспортных затратах, следует отгружать на сравнительно близкие рынки. Поставки дорогостоящей продукции могут быть ориентированы на более отдаленные рынки, если это позволяет баланс спроса и предложения.

В Тюменской области и соседних регионах (см. примечание к Таблице 3-1) проживает около 15% населения России. На эти регионы приходится более 28% национального валового регионального продукта (ВРП), что отчасти обусловлено преобладанием нефтегазовой промышленности в структуре промышленного производства Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО. Расчетная доля Тюменской области и соседних с ней регионов в общем объеме российского рынка лесной продукции составляет 15-20%.

3.3 Объемы рынка и балансы предложения и спроса

3.3.1 Хвойные пиломатериалы Объем российского рынка хвойных пиломатериалов очень велик: объем производства составляет порядка 17,8 млн. м3/год, а объем внутреннего потребления – 5,7 млн. м3/год. Россия является крупным экспортером хвойных пиломатериалов; в 2004 г. общий объем экспортных поставок составил 12,1 млн. м3 (см. Рисунок 3-1). По неофициальным расчетам, неучтенный (т.е. дополнительный) объем производства пиломатериалов, которые поставляются в основном на внутренние рынки, составляет 5 млн. м3/год.

Новый лесозавод конкурентоспособной мощности (200 000 м3/год) сможет удовлетворять 11-13% текущего спроса и завоевать позиции на региональных рынках (Тюменская область/соседние регионы и Казахстан). Динамичное развитие строительной промышленности в регионе делает рыночный риск незначительным. Тем не менее, с учетом возобновления активизации практически простаивающих существующих лесозаводов и результирующей напряженности с поставками пиловочника в регионе, может оказаться целесообразным ограничить (первоначальную) мощность лесозавода, вновь выходящего на рынок, уровнем 100 000 м3/год.

3.3.2 Лиственные пиломатериалы В 2004 г. общий объем производства лиственных пиломатериалов в России составил 2,5 млн. м3 2004, в т.ч. около 350 000 м3 – экспортные поставки. Объемы импорта были незначительны. Внутренний спрос составил 2,1 млн. м3 (в основном березовые пиломатериалы).

3CA06307 32


Как правило, производители березовых пиломатериалов – небольшие лесозаводы мощностью 5 000 – 20 000 м3/год. Благодаря небольшой мощности отдельных лесозаводов перспективы выхода на рынок завода березовых пиломатериалов, расположенного в Тюменской области, представляются благоприятными. Однако необходимо отметить, что производство березовых пиломатериалов определяется требованиями заказчиков: значительная часть продукции изготавливается по спецзаказам. Проблемой качества продукции может стать обесцвечивание пиловочника.

3.3.3 Плиты LVL Сегодня рынок плит LVL невелик. В 2004 г. общий объем производства составил лишь 12 000 млн. м3, в т.ч. 4 000 м3 – экспортные поставки. Внутренний спрос не превысил 8 000 м3 (см. Рисунок 3-1).

Первый, – и пока единственный, – завод плит LVL в России находится в Ханты-Мансийском АО. Ожидается, что в течение ближайших 10 лет рынок будет оставаться самодостаточным. Строительство новых заводов плит LVL может стать актуальным после того, как будет накоплен опыт удовлетворения требований рынков и прояснится вероятный перспективный спрос и тенденции развития.

3.3.4 Фанера В 2004 г. общий объем российского производства фанеры составил 2,2 млн. м3, а объем внутреннего потребления – 0,8 млн. м3. Россия является крупным экспортером фанеры: общий объем экспортных поставок составляет 1,4 млн. м3/год (см. Рисунок 3-1).

Текущий объем рынка фанеры Тюменской области и соседних регионов составляет 120 000 – 150 000 м3/год. Мощность существующих предприятий Тюменской области – 60 000 м3/год. В случае реализации имеющихся планов строительства двух новых фанерных заводов в перспективе мощность по производству фанеры может увеличиться приблизительно на 140 000 м3/год. Очевидно, что новая продукция должна будет искать сбыт за пределами Тюменской области и соседних регионов: в Казахстане и др. странах Центральной Азии, а также в Европе.

3.3.5 ДСП Внутренний спрос на ДСП составляет около 4,0 млн. м3/год, а текущий объем производства – 3,6 млн. м3/год, т.е. разрыв между производством и спросом составляет около 0,4 млн. м3/год (см. Рисунок 3-1). Таким образом, в России существуют условия для импорта ДСП.

В Тюменской области имеются лишь два производителя ДСП: ОАО "ДОК "Красный Октябрь" (100 000 м3/год) и ОАО "Сибжилстрой" (цементно-стружечные плиты, 30 000 м3/год). Расчетный спрос на ДСП для мебельной нужд промышленности в Тюменской области составляет 90 000– 100 000 м3/год, а общий спрос на ДСП в Тюменской области и соседних регионах – 600 000 м3/год.

3CA06307 33


Кроме того, общий объем потребления ДСП в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане составляет 270 000 м3/год.

Изобилие тонкомерного древесного сырья для производства ДСП и сравнительно неплохие перспективы рынка в соседних с Тюменской областью регионах дают основания считать возможность организации нового потока ДСП достойной детального изучения.

3.3.6 Плиты MDF В 2004 г. до трети российского спроса на плиты MDF (250 000 м3/год, что соответствует производительности одного мощного потока) удовлетворялось за счет импортных поставок. Общий объем отечественного производства равен 433 000 м3/год, а объем потребления – 683 000 м3/год (см. Рисунок 3-1). В результате пуска новых заводов плит MDF в Костромской и Московской областях в 2005 г. дефицит сменился избытком in 2005; таким образом, потенциал замещения импорта отечественной продукцией исчерпан.

По расчетам, спрос на плиты MDF в Тюменской области и девяти соседних российских регионах составляет порядка 100 000 м3/год, а в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане – 10 000 м3/год. Основным местным производителем плит MDF является предприятие, расположенное в пос. Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского АО (по имеющийся информации, производственная мощность составляет 50 000 м3/год).

Рентабельность производства плит MDF менее чувствительна к транспортным затратам, чем, например, рентабельность производства ДСП. По этой причине рационально выполнить детальное технико-экономическое исследование, которое позволит определить целесообразность организации производства плит MDF в Тюменской области.

3.3.7 Плиты OSB Российский рынок плит OSB находится в зачаточном состоянии (см. Рисунок 3-1). В отсутствие собственного производства плит OSB спрос полностью удовлетворяется за счет импорта (35 000 м3/год).

Мощность современного завода плит OSB составляет 300 000 – 350 000 м3/год. Таким образом, объем внутреннего рынка не оправдывает организацию производства мирового масштаба; соответственно, возможности сбыта продукции нового предприятия будут ограничены.

Однако спрос на плиты OSB может значительно возрасти в случае увеличения российского спроса на сборные деревянные дома. Для сбыта продукции завода плит OSB мощностью 300 000 – 350 000 м3/год необходим рынок сборных деревянных домов объемом 30 000 – 35 000 новых домов/год (т.е. 70-90 полномасштабных комбинатов по производству каркасных деревянных домов). Текущий потенциал замещения продукции отечественной фанерной промышленности едва ли оправдывает строительство мощного завода OSB.

3CA06307 34


Рисунок 3-1

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Хвойн. п/м Листв. п/м Плиты LVL Фанера ДСП ПлитыMDF

ПлитыOSB

ПроизводствоПотреблениеНетто-торговля

1 000 m3

Баланс российского рынка в 2004 г.Продукция механической деревообработки

Примечание: объемыхвойных п/мпоказанымасштабе 1:10

1000 м3

3.3.8 Товарная целлюлоза В России товарная целлюлоза является преимущественно экспортной продукцией, т.к. отечественные бумажные фабрики (или, во всяком случае, отечественные мощности по производству бумаги) в значительной мере интегрированы с целлюлозными заводами. По расчетам, спрос на беленую товарную крафт-целлюлозу в России составляет 250 000 т/год. В 2004 г. общий объем отечественного производства составил 1,35 млн. т, в т.ч. 1,12 млн. т – экспортные поставки. Внутренний рынок БХТММ пока не сформировался (см. Рисунок 3-2).

В Тюменской области и девяти соседних российских регионах спрос на товарную целлюлозу практически отсутствует. В Свердловской области действуют пять бумажных фабрик: две небольшие фабрики специальных бумаг и картона (Успенская бумажная фабрика и Покровская картонная фабрика) и три предприятия небольшой/средней мощности: интегрированное производство мешочной бумаги (ОАО "Новолялинский ЦБК", 47 000 т/год, привозная целлюлоза не требуется); интегрированная фабрика бумаг для печати и письма (ОАО "Туринский ЦБК", 34 000 т/год, привозная целлюлоза не требуется) и фабрика санитарно-гигиенических бумаг (ЗАО "Уральская бумага, 5 000 т/год). В странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) спрос на целлюлозу сегодня отсутствует.

3CA06307 35


Таким образом, продукция завода товарной целлюлозы, расположенного в Тюменской области, очевидно, должна направляться на трансконтинентальные рынки; объемы внутренних поставок (бумажным фабрикам, расположенным в европейской части России) будут минимальными. Однако товарная целлюлоза является предметом мировой торговли, и, несмотря на ограниченные возможности внутреннего сбыта, возможность строительства завода товарной целлюлозы может быть изучена в рамках детального технико-экономического исследования.

3.3.9 Газетная бумага В 2004 г. общий объем российского производства составил 2,0 млн. т, объем внутреннего потребления –0,7 млн. т, а объем нетто-экспорта – почти 1,3 млн. т (см. Рисунок 3-1).

Тюменская область и девять соседних регионов полностью зависят от внешних поставок газетной бумаги. Ближайшие фабрики газетной бумаги находятся в Пермской области (ОАО "Соликамскбумпром", 425 000 т/год), Республике Коми (ОАО "Монди Бизнес Пэйпа–Сыктывкарский ЛПК", 185 000 т/год) и Красноярском крае (ОАО "Енисейский ЦБК", 35 000 т/год). Текущий объем рынка Тюменской области и соседних регионов составляет 100 000 – 120 000 т/год, что соответствует 15-17% российского спроса.

Поставки волокнистого сырья для фабрики газетной бумаги, расположенной в Тюменской области, могут оказаться проблематичными. Объемы поставок вторичного сырья из локальных источников однозначно недостаточны для организации современного производства газетной бумаги мощностью 300 000 – 400 000 т/год. Аналогично, еловые балансы для организации производства газетной бумаги мировых масштабов из термомеханической массы (ТММ) пришлось бы поставлять с отдаленных территорий, т.к. потребность такого предприятия в древесине (порядка 0,8-1,0 млн. м3/год) превышает неистощительную расчетную лесосеку в регионе.

3.3.10 Бумаги для печати и письма В 2004 г. общий объем российского производства бумаг для печати и письма составил 1,0 млн. т, объем импорта – 0,4 млн. т, а объем экспорта – 0,5 млн. т. Объем внутреннего потребления составил 0,9 млн. т: 67% (595 000 т) – немелованные чисто целлюлозные бумаги, 19% (170 000 т) – мелованные чисто целлюлозные бумаги. Доля немелованных и мелованных чисто целлюлозных бумаг в общем объеме потребления составила 14% (126 000 т).

3CA06307 36


Эффективная машина, производящая бумаги для печати, должна выпускать один вид продукции, не стремясь расширить ассортимент путем систематического переключения с одного вида на другой. Бумажные фабрики и бумагоделательные машины широкого профиля существуют, но сегодня производители стремятся максимально сузить ассортимент, что, обеспечивает максимальную эффективность, экономичность композиции волокна (интеграция с производством механической массы, химической массы или целлюлозы обоих названных видов) и однородность круга заказчиков (издательства, типографии или потребители офисных бумаг). Из сказанного следует, что конкурентоспособная по мощности (>300 000 т/год) фабрика бумаг для печати и письма не может ориентироваться исключительно на внутренние рынки и должна иметь большой процент экспорта.

Привлекательность рынка немелованных чисто целлюлозных бумаг для печати обусловлена, главным образом, его объемом. Внутренний спрос составляет около 0,6 млн. т. Благодаря наличию потенциала импортозамещения внутренний рынок в состоянии поглотить не менее 100 000 т/год, – возможно, даже больше. Остальная продукция должна экспортироваться.

Несмотря на то, что европейский рынок мелованных бумаг для печати страдает от перепоставок, отчасти обусловленных строительством мощных новых производств в 2001-2002 гг., российский рынок мелованных бумаг представляется привлекательным для инвестиций. В отсутствие конкурирующих отечественных фабрик мелованных бумаг Россия полностью зависит от внешних поставок. В случае удовлетворения предъявляемых типографиями требований к качеству продукции общий потенциал импортозамещения для одной фабрики мелованных бумаг составит 100 000 – 120 000 т/год.

По расчетам, локальный (Тюменская область и девять соседних регионов) спрос на бумаги для печати и письма составляет 130 000 – 160 000 т/год. Рынки Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) в состоянии поглотить 60 000 – 70 000 т/год различных сортов бумаг для печати и письма. Расчетный спрос на немелованные чисто целлюлозные бумаги на этих рынках составляет 130000 т/год, а спрос на мелованные чисто целлюлозные бумаги не превышает 25000 – 30000 т/год.

Целесообразна ли организация производства бумаг для печати и письма в Тюменской области? Вероятно, да. Однако для того, чтобы быть конкурентоспособной, бумажная фабрика должна быть интегрирована с целлюлозным заводом, строительство которого будет первоочередным. В данной связи возникает также вопрос о рациональности: учитывая то обстоятельство, что спрос на данную продукцию сосредоточен в Санкт-Петербургском и Московском регионах (а также принимая во внимание центры потребления на европейских рынках экспорта), оптимальным местоположением для новой фабрики бумаг для печати и письма является европейская часть России.

3CA06307 37


3.3.11 Упаковочные сорта бумаги и картона В 2004 г. объем производства упаковочной бумаги и упаковочного картона в России составил 3,1 млн. т, объем импорта – 0,2 млн. т, а объем экспорта – 0,6 млн. т. Объем внутреннего потребления был равен 2,7 млн. т: 60% (1,6 млн. т) – гофроматериалы, 34% (0,9 млн. т) – коробочный картон, 6% (150 000 т) – мешочная бумага и крафт-бумаги.

Как и в случае бумаг для печати и письма, машина, производящая упаковочную бумагу или картон, должна выпускать лишь один из основных сортов бумажно-картонной продукции (крафтлайнер, картон для штампованных коробок или крафт-бумага). Предприятия и машины широкого профиля существуют, но, учитывая технологические ограничения, ограничения по композиции волокна и потребительские ограничения, они ориентируются на один основной вид продукции.

Рисунок 3-2

-400 0 400 800 1200 1600 2000 2400

БКЦ

БХТММ


Мех. бум. для печати и письма

Чисто цел. бум. для печатии письма

Гофроматериалы


Мешочная бумага Нетто-торговляПотреблениеПроизводство

1 000 t

Балансы российских рынков в 2004 г.Продукция химической переработки древесины

По расчетам, локальный спрос на бумагу и картон упаковочных сортов в Тюменской области и соседних регионах составляет 400 000 – 500 000 т/год, а на рынках Центральной Азии – 110 000 – 120 000 т/год. Таким образом, общий спрос составляет 510 000 – 620 000 т/год, со следующей разбивкой: 65% – гофроматериалы, 30% – коробочный картон.

3CA06307 38


Вопрос о целесообразности организации производства упаковочной бумаги или картона в Тюменской области неоднозначен. Во-первых, фабрика крафтлайнера или крафт-бумаг должна быть интегрирована с заводом небеленой целлюлозы, а фабрика картона для штампованных коробок/однородного беленого картона – с заводом механической массы или беленой целлюлозы. В любом случае, строительство целлюлозного завода будет приоритетным. Во-вторых, необходимо тщательно исследовать конкурентоспособность фабрики упаковочной бумаги или картона, расположенной в Тюменской области, по отношению к конкурирующим предприятиям, находящимся поблизости от Москвы, Санкт-Петербурга или других городов с численностью населения более 1 млн. чел. в европейской части России.

3.4 Динамика спроса Во всех странах мира и во все времена четко прослеживается связь между показателями среднедушевого потребления лесной продукции и показателем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Согласно гипотезе о жизненном цикле, по мере роста ВВП связь между доходами и потреблением постепенно ослабевает, что указывает на снижение эластичности доходов (соотношение относительного роста потребления и относительного роста ВВП) при более высоком уровне доходов. При более низком уровне доходов рост ВВП продолжает оставаться основной движущей силой спроса.

В Северной Америке, Западной Европе, Японии и Австралии/Новой Зеландии рынки продукции деревообработки и бумажно-картонной продукции достигли стадии зрелости своего жизненного цикла. За насыщением этих рынков следует рост развивающихся рынков России, Китая, Индии и ряда стран Латинской Америки и Восточной Европы.

В свете международного сравнения Россия сегодня является страной с низким уровнем доходов, в которой динамика спроса в значительной мере определяется экономическим ростом. Основополагающим для данного исследования является предположение, что долгосрочные темпы роста российской экономики в реальном выражении будут составлять 5,3%/год, а средние темпы сокращения численности населения – 0,5%/год. Прогнозируемые средние темпы прироста ВВП на душу населения в период до 2015 г. составляют 5,8%/год.

Россия, которая отстает от Греции, Румынии, Тайваня, Мексики и др. стран по среднедушевому потреблению хвойных пиломатериалов, очевидно недопотребляет эту продукцию. Это отчасти объясняется наличием неучтенных объемов производства, не отраженных в официальной статистике. В долгосрочной перспективе российской рынок хвойных пиломатериалов будет расти, и к 2015 г. потребление превысит 100 м3/1000 чел. (см. Рисунок 3-3).

По прогнозам, к 2015 г. спрос на хвойные пиломатериалы в Тюменской области и соседних регионах увеличится с текущего уровня (1,0 млн. м3/год) до 1,5 млн. м3/год, а на рынках Центральной Азии – с 1,7 млн. м3/год до 3,2 млн. м3/год.

3CA06307 39


В период до 2015 г. темпы прироста спроса на лиственные пиломатериалы в Тюменской области и соседних регионах будут незначительными (~ 1%/год). К концу прогнозного периода спрос увеличится с текущего уровня (350 000 м3/год) до 400 000 м3/год. На рынках Центральной Азии прирост будет выше в относительном выражении (~4%/год), но текущий объем спроса значительно ниже (60 000 м3 в 2004 г. 2004), и рост объемов будет не столь велик (93 000 м3/год к 2015 г.).

Рисунок 3-3

ВВП и среднедушевое потребление пиломатериалов в 2003 г.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000GDP per capita, USD 2003 prices

Consumption, m3/1000 inhabitants

Россия, 2003-2015 гг.официальная статистика

Тенденция среднедушевого потребления в России в 2003-2015 гг.

Отдельныестраны(2003 г.)

Россия с учетом неофициальногорасчетного объема пр-ва п/м

Потребление, м3/1000 чел.

ВВП на душу населения, цены 2003 г. в долл. США

Сегодня потребление древесных плит в России составляет около 38 м3/1000 чел.; ожидается, что к 2015 г. этот показатель достигнет 76 м3/1000 чел. В свете мирового сравнения, с учетом среднедушевых доходов населения, российский показатель среднедушевого потребления древесных плит окажется выше нормального (т.е. среднего) уровня, что естественно для страны, изобилующей лесными ресурсами.

3CA06307 40


Рисунок 3-4

ВВП и среднедушевое потребление древесных плит в 2003 г.

0

50

100

150

200


Consumption, m3/1000 inhabitants

Россия, 2003-2015 гг.





Расчетный спрос на древесные плиты и ожидаемый прирост в России, Тюменской области и соседних регионах и Центральной Азии обобщены в Таблице 3-2.

3CA06307 41


Таблица 3-2 Расчетный прирост спроса на древесные плиты в России и Центральной Азии в 2004-2015 гг.

2004 2015 Прирост

- 1000 м3/год- %/год

Фанера

- Россия 838 1 500 60 5,4

- Тюменская обл./Зап. Сибирь 135 250 10 5,8

- Центральная Азия 46 99 5 7,2

ДСП

- Россия 4 002 7 000 273 5,2

- Тюменская обл./Зап. Сибирь 600 1 050 41 5,2


Плиты MDF

- Россия 683 1 500 74 7,4



Плиты OSB

- Россия 35 350 29 23,3



По прогнозам, к 2015 г. спрос на бумагу и картон в России возрастет с текущего уровня, 32 кг/чел./год, до 68 кг/чел/год. Такая динамика вполне соответствует кривой зависимости потребления от доходов в долгосрочной перспективе, представленной на Рисунке 3-5.

3CA06307 42


Рисунок 3-5

ВВП и среднедушевое потребление бумаги в 2003 г.

0

50

100

150

200

250

300


Consumption, kg per capita

Россия, 2003-2015 гг.





Перспективы спроса в различных регионах существенно различаются: в странах/регионах с высоким уровнем доходов рост будет весьма умеренным, тогда как развивающиеся рынки: Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Японии), ряд стран Восточной Европы и Россия, – обладают значительным потенциалом роста. Относительные темпы прироста в России превышают соответствующий показатель рынков Азии; в Европе темпы роста рынков большинства видов продукции будут сравнительно низкими (см. Рисунки 3-6 и 3-7).

В области механической деревообработки опережающими темпами будут расти рынки плит MDF, плит OSB и ДСП. В России наиболее активным в объемном выражении будет рост рынков ДСП, плит MDF и фанеры. Темпы прироста рынков плит OSB будут ниже, хотя показатель относительного прироста объемов будет выражаться двузначным числом. Весьма многообещающим является рынок хвойных пиломатериалов, где ожидается значительный рост объемов.

Вследствие относительно высоких затрат на транспортировку продукции производство ДСП, плит MDF и плит OSB, как правило, ориентировано на локальные рынки, тогда как фанера может поставляться на более отдаленные рынки. Однако на европейских и азиатских рынках фанеры в лучшем случае ожидается умеренный рост.

3CA06307 43


В области производства целлюлозно-бумажной продукции наиболее динамичный рост (на уровне 2,5-3,5%/год) прогнозируется на мировых рынках БЛКЦ, (Б)ХТММ, чисто целлюлозных бумаг и упаковочного картона. В Европе относительный прирост спроса на эту продукцию будет умеренным (1-2%/год), но рост объемов будет значительным. Азия – активно развивающийся рынок целлюлозы и бумаги. Дефицит волокна в ряде стран региона, в т.ч. в Китае, обуславливает растущую зависимость от импорта целлюлозно-бумажной продукции.

В российской целлюлозно-бумажной промышленности прогнозируется рост, темпы которого составят 4-12%/год в зависимости от вида продукции. Опережающими темпами будет расти производство товарной целлюлозы, бумаг для печати и письма и упаковочного картона; наименее значительный рост ожидается в секторах газетной и мешочной бумаги. Рисунок 3-6

Динамика спроса по видам продукции, 2004-2015 гг.

-1 0 1 2 3 4 5 6 7- %/a -

Весь мир Европа1000 м3 или т/год

3624

715

62

296

2175

2803

895

449

942

104

594

492

2373

3576

1110

-8

1000 м3 или т/год

886

125

12

47

772

462

137

158

207

10

85

200

298

507

147

-6

- %/год -- %/год -

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8


Лиственные п/м

Плиты LVL

Фанера

ДСП

Плиты MDF

Плиты OSB

БХКЦ

БЛКЦ

БХТММ


Мех. б. для печати и письма

Чисто цел. б. для печ. и письма



Мешочная бумага

3CA06307 44


Рисунок 3-7

Динамика спроса по видам продукции, 2004-2015 гг.

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8- %/a -

Азия Россия

30

0

47

161

85

30

33

2

20

20

29

74

309

60

1

275

1000 м3 или т/г.1000 м3 или т/год

301

250

17

606

1160

1893

18

226

592

68

493

105

1698

2373

827

4

23%/год *)

28%/год *)

*) Высокие темпы прироста вследствие низкого исходного уровня

- %/год - - %/год --5 0 5 10 15


Лиственные п/м

Плиты LVL

Фанера

ДСП

Плиты MDF

Плиты OSB

БХКЦ

БЛКЦ

БХТММ


Мех. б. для печ. и письма

Чисто цел. б. для печ. и письма




Россия, – и Тюменская область в том числе, – имеет хорошие возможности для обслуживания растущих рынков целлюлозы, – как внутренних, так и внешних. Однако на рынке БЛКЦ ожидается ужесточение конкуренции между целлюлозой из березы бореальных лесов и целлюлозой из тропических плантационных пород древесины (эвкалипт, акация).

3.5 Логистические затраты и цены на продукцию Очевидно, что некоторые из анализируемых видов продукции предназначаются для локальных рынков, тогда как другие могут транспортироваться на более отдаленные рынки. На Рисунке 3-8 показана доля логистических затрат как процент от окончательных цен на продукцию. Расчеты выполнены для внутренних поставок (нижние значения диапазона) и для экспортных поставок в Европу (верхние значения диапазона).

3CA06307 45


Рисунок 3-8

Логистические затраты и цены на продукциюДоля затрат на транспортировку, перевалку и экспедирование в окончательных внутренних и экспортных ценах на различные виды продукции с учетом условий в Тюменской области

0 10 20 30 40 50 60 70

ДСП


Плиты MDF

Плиты OSB

БХТММ

БКЦ



Фанера


Мех. бумаги для печати и письма

Чисто цел. бумаги для печати и письма

Картон для штампованных коробок

Диапазон

- % of delivered price -- % от цены с доставкой -

Наиболее чувствительными к логистическим затратам видами продукции являются ДСП и хвойные пиломатериалы, за которыми следуют плиты MDF и плиты OSB. Эти виды продукции наиболее целесообразно поставлять на внутренние рынки. Целлюлоза, бумага и фанера наименее чувствительны к транспортным затратам.

3.6 Анализ SWOT (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей)

Развитие лесной промышленности в Тюменской области открывает перед регионом ряд возможностей благодаря росту объемов торговли и инвестиций, но сопровождается угрозами и рисками, связанными с логистикой, обеспечением поставок необходимых составляющих производства, конкуренцией и маркетингом.

Тюменская область обладает хорошими возможностями для развития механической деревообработки. Возможности развития целлюлозно-бумажного производства, которое обычно осуществляется на укомплектованных сложным технологическим оборудованием предприятиях мирового масштаба, ограничены ввиду проблематичности маркетинга и сбыта.

Новые предприятия, которые будут строиться в Тюменской области, несомненно, будут оснащены новым оборудованием, что даст им конъюнктурное преимущество перед существующими отечественными производителями. Дешевая древесина также является конъюнктурным преимуществом, – но лишь по отношению к иностранным конкурентам.

3CA06307 46


Основные недостатки связаны со слабостью существующей лесопромышленной базы (число по-настоящему сильных производителей ограничено), что обусловило отсутствие в регионе опытных рабочих и руководителей. Отсутствие хвойного сырья и отдаленность Тюменской области от основных отечественных центров потребления в определенной степени лимитируют возможности промышленного развития региона.

В приведенных ниже таблицах обобщены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, связанные с развитием деревообработки и переработки волокнистого сырья в Тюменской области. В Таблицах 3-3 и 3-4 рассматриваются ключевые вопросы, связанные с лесопилением.

Таблица 3-3 Анализ SWOT применительно к производству хвойных пиломатериалов в Тюменской области

Сильные стороны

• Высокое качество продукции глубокой переработки древесины

• В целом низкозатратное производство – низкая стоимость древесины в свете международного сравнения

Слабые стороны

• Низкая доля хвойных пород в лесах региона

• Низкое качество сырья

• Слабая структура отрасли, мелкие производители

• Отсутствие направленности/специализации

• Нерентабельность в случае производства только необработанных пиломатериалов

Возможности

• Возможность создания регионального производства

• Рынки Центральной Азии, – в частности, Казахстан

• Растущая популярность каркасного деревянного домостроения и блочных домов

• Высокая добавленная стоимость, достаточно высокая прибыль

Угрозы

• Недостаток пиловочника

• Конкуренция со стороны соседних регионов

• Постоянный рост ж/д тарифов

3CA06307 47


Таблица 3-4 Анализ SWOT применительно к производству лиственных пиломатериалов в Тюменской области


• Изобилие березового пиловочника

• Обширное ноу-хау в области лесопиления


• Низкие объемы потребления лиственного сырья отечественными мебельными фабриками

• Проблематичность поставок на рынки экспорта ввиду больших расстояний и длительных сроков поставки


• Перспективный рост рынков Центральной Азии

• Повышение качества продукции на отечественных рынках мебели

Угрозы

• Недостаточно высокое качество березового пиловочника, ограничивающее возможности производства березовых пиломатериалов для мебельной промышленности

• Изменение окраски древесины в процессе поставки

В Таблице 3-5 рассматриваются сильные и слабые стороны, возможности и опасности для существующих и потенциальных новых фанерных заводов по производству фанеры, ДСП, плит MDF и плит OSB в Тюменской области.

3CA06307 48


Таблица 3-5 Анализ SWOT применительно к производству древесных плит в Тюменской области


• Новый завод будет укомплектован современным оборудованием

• Рост локального потребления


• Отдаленное местоположение, обуславливающее высокие затраты на транспортировку, перевалку и экспедирование при больших расстояниях доставки

• Низкий объем локального потребления, обуславливающий необходимость активного маркетинга и поставки продукции на более отдаленные рынки


• Рынки Центральной Азии, – в частности, Казахстан

• Возможность производства ДСП в Тюменской области с нанесением покрытия на региональном предприятии

• Рост объемов мебельного производства и производства деревянных домов в Тюменской области

Угрозы

• Постоянный рост ж/д тарифов

• Потенциальные новые предприятия, более приближенные к центрам потребления (Московский и Санкт-Петербургский регионы)

В Таблице 3-6 рассматриваются потенциальные преимущества и недостатки организации производства товарной целлюлозы в Тюменской области.

3CA06307 49


Таблица 3-6 Анализ SWOT применительно к производству товарной целлюлозы в Тюменской области


• Новое предприятие/новое оборудование

• Низкая стоимость древесины в свете международного сравнения


• Отдаленное местоположение, ограничивающее возможности экспорта

• Высокие транспортные затраты

• Недостаточно развитая инфраструктура для строительства целлюлозного завода мировых масштабов (в плане поставок сырья и сбыта готовой продукции)

• Вероятное отсутствие квалифицированных (руководящих) работников в регионе

• Отсутствие каналов сбыта и распространения продукции


• Обильные ресурсы лиственных балансов

• Низкая стоимость древесины

Угрозы

• Строительство новых целлюлозных заводов в европейской части и на Дальнем Востоке России

• Рост ж/д тарифов в России

В Таблице 3-7 обобщены результаты анализа SWOT применительно к производству бумаги и картона.

3CA06307 50


Таблица 3-7 Анализ SWOT применительно к производству бумаги и картона в Тюменской области


• Новое предприятие/новое оборудование

• Низкозатратное производство


• Ограниченный спрос в Тюменской области и соседних регионах

• Недостаток еловых балансов (для производства газетной бумаги, механических бумаг для печати и письма и картона для штампованных коробок)

• Высокие (по сравнению с отечественными конкурентами) транспортные затраты

• Высокие инвестиционные затраты (целлюлозное и бумажное производство, отделка)

• Сложность обеспечения поставок некоторых заполнителей/пигментов

• Вероятное отсутствие квалифицированных (руководящих) работников в регионе

• Отсутствие каналов сбыта и распространения продукции


• Рост рынков Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и др.)

Угрозы

• Конкуренция со стороны электронных СМИ (для газетной бумаги и бумаг для письма и печати)

• Новые конкурирующие предприятия, расположенные на западе России, окажутся в более выгодном положении с точки зрения экспорта в Европу

• Новый производитель может столкнуться с проблемой обеспечения необходимого качества продукции

• Рост ж/д тарифов в России

3CA06307 51


3.7 Рекомендации В Таблице 3-8, обобщающей результаты анализа рынка, перечислены относительные преимущества с учетом различных аспектов рынков основных видов продукции. В число основных аспектов/критериев выбора входят (1) объем российского рынка, (2) баланс предложения и спроса в России, (3) перспективная динамика спроса в России и (4) потенциал экспорта по видам продукции.

Анализ основывается на качественных измерителях, полученных на основе чисто количественных показателей рынка. Процедуру анализа поясняет приведенный ниже перечень.

Объем российского рынка

++ Доля нового потока мирового масштаба <10% внутреннего рынка

+ Доля нового потока мирового масштаба = 10-50% внутреннего рынка

0 Доля нового потока мирового масштаба >50% внутреннего рынка

Баланс предложения и спроса в России

++ Импортный дефицит >50% мощности потока мирового масштаба

+ Импортный дефицит <50% мощности потока мирового масштаба

0 Отсутствие импортного дефицита

Динамика спроса в России

++ > 5%/год; годовой прирост в объемном выражении = ½ мощности нового потока мирового масштаба

+ 2-5%/год; годовой прирост в объемном выражении = ¼ - ½ мощности нового потока мирового масштаба

0 0-2%/год; годовой прирост в объемном выражении < ¼ мощности нового потока мирового масштаба

Потенциал экспорта

++ Импортный дефицит в Европе и Азии

+ Импортный дефицит в Европе или Азии

0 Отсутствие импортного дефицита в Европе и Азии

На основании Таблицы 3-8 можно отметить следующее:

• С точки зрения потенциала рынка наиболее привлекательными для Тюменской области видами продукции являются хвойные пиломатериалы, ДСП, плиты MDF, фанера, упаковочный картон, чисто целлюлозные бумаги и беленая крафт-целлюлоза.

3CA06307 52


• Как отмечалось в предыдущих разделах настоящего Отчета, производство упаковочного картона и чисто целлюлозных бумаг предполагает наличие интегрированного целлюлозного завода. Таким образом, организацию производства этих видов продукции следует рассматривать как вариант для Тюменской области в более длительной перспективе, логичный (но не обязательный) после строительства целлюлозного завода.

Таблица 3-8 Обобщение анализа рынка

Вид продукции Объем российского

рынка

Баланс предложенияи спроса в России

Динамика спроса в России

Потенциал экспорта

Итого


++ 0 ++ + 5


++ 0 0 ++ 4

Плиты LVL 0 0 + + 2

Фанера + 0 ++ + 4

ДСП + ++ ++ 0 5

Плиты MDF + 0 ++ (+) 3,5

Плиты OSB 0 0 + (+) 1,5

БКЦ 0 0 + ++ 3

БХТММ 0 0 + + 2

Газетная бумага + 0 (+) + 2,5

Механические бумаги для письма и печати

0 (+) + (+) 2

Чисто целлюлозные бумаги для письма и печати

0 + ++ (+) 3,5

Гофроматериалы + 0 ++ + 4


+ + + (+) 3,5


0 0 0 + 1

3CA06307 53


4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1 Обзор лесопильной промышленности Тюменской области В Тюменской области действуют два-три лесозавода средней мощности и ряд мелких лесозаводов. Многие из них имеют собственные деревообрабатывающие производства, выпускающие полуфабрикаты и готовую продукцию.

Перечень избранных производителей пиломатериалов в Тюменской области представлен в Таблице 4-1.

3CA06307 54


Таблица 4-1 Избранные лесозаводы Тюменской области, 2005 г.

Компания Мощность- 1000 м3/год -

Примечания

ОАО "Сибурлеспром" 144 Текущий объем производства – лишь 20000 м3/год (из-за отсутствия сырья); ламинирование ДСП, деревянные дома, окна, двери, установка по производству канифоли

ООО "Тюменская лесная компания"

19 Лесозаготовка, производство пиломатериалов / строгально-плотничное производство; планы организации нового лесопильного потока мощностью 30 000 – 50 000 м3/год

ЗАО "Загрос" 15 Строительство и производство продукции деревообработки, столярное производство (окна, двери); строится новый лесопильный поток мощностью 25 000 м3/год при односменной работе

ЗАО "Сибстройкомп" 12 Лесопильное производство и производство окон

ООО "Лесное" 8 Лесозаготовка, производство пиломатериалов и строгальное производство, небольшой плотничный участок

ООО "Гелиос Плюс" 7.5 Лесозаготовка, производство пиломатериалов и строгальное производство, столярный цех

ОАО "Туртас", Уватский р-н 6 Лесозаготовка, производство пиломатериалов и столярный цех

ООО "Регионлеспром" 5 Лесозаготовка, производство пиломатериалов и строгальное производство

ООО "Регионлеспром" / Ялуторовский ЛПХ

2 Лесозаготовка, производство пиломатериалов и деталей бревенчатых домов, пуск сушильной камеры

ЗАО "Кедр" <1 Производство пиломатериалов и окон, производство пиломатериалов только для собственных нужд

ОАО "Сибжилстрой" <1 Лесопильное производство, производство домов, производство цементно-стружечных плит; производство пиломатериалов только для собственных нужд

3CA06307 55


На сегодняшний день находящийся в стадии строительства новый лесопильный поток ЗАО "Загрос" является единственным в Тюменской области значимым проектом организации лесопильного производства.

Технологическое оборудование в целом устарело и характеризуется низкой производственной мощностью и высокой трудоемкостью по сравнению с современными скандинавскими и западноевропейскими лесозаводами. Качество полуфабрикатов и готовой продукции высокое; качество лесопильной продукции неоднородно.

Коэффициент использования мощности в целом не очень высокий, что в основном обусловлено неритмичными поставками сырья и зимними условиями.

Потенциал развития существующих производств неоднороден. Развитие лесопиления следует ориентировать на производство пиломатериалов и строительство новых, более эффективных лесозаводов. Некоторые мелкие предприятия целесообразно переориентировать с производства пиломатериалов на производство продукции глубокой переработки древесины, что позволит упрочить технологическую цепочку.

4.2 Обзор производства древесных плит в Тюменской области В Тюменской области действуют четыре завода древесных плит: два фанерных завода, один завод ДСП и один завод цементно-стружечных плит. Организована также глубокая переработка древесных плит.

Предприятия в целом оснащены старым, трудоемким оборудованием и по производственной мощности значительно уступают современным западноевропейским заводам. Тем не менее, по качеству продукция сравнима с поставками на западные рынки.

3CA06307 56


Таблица 4-2 Заводы древесных плит в Тюменской области, 2005 г.

Компания Вид продукции

Мощность- 1 000 м3/год

-

Примечания

ОАО "ДОК “Красный Октябрь”

ДСП 110 Мебельное производство, производство ДСП, ламинирование ДСП, пропитка бумаги

ОАО "Тюменский фанерный комбинат"

Березовая фанера

50 Производство березовой фанеры; планы строительства нового фанерного завода мощностью 90000 – 100000 м3/год

ОАО "Сибжилстрой" Цементно-стружечные плиты

30 Лесопильное производство, производство домов, производство цементно-стружечных плит; производство пиломатериалов только для собственных нужд

ООО "Юнион-Тюмень" Березовая фанера

10 Фанерная фабрика, оборудование б/у, планы увеличения мощности до 40 000 м3/год

ОАО "Сибурлеспром" имеет поток для ламинирования ДСП производительностью 1,5 млн. м2/год (см. Раздел 4.3.2). 100% ДСП поступает из Удмуртии и Иркутской области.

Высокий коэффициент использования мощности предприятий свидетельствует о высокой мотивации и профессионализме руководства и персонала в целом.

Обе компании-производителя фанеры в Тюменской области имеют планы увеличения мощности по производству березовой фанеры. На заводе цементно-стружечных плит имеются планы модернизации производства.

Потенциал развития существующих предприятий ограничен, и развитие производства древесных плит в целом должно быть ориентировано на строительство новых предприятий с максимальным использованием опыта и знаний, накопленных действующими предприятиями.

3CA06307 57


4.3 Информация об избранных компаниях

4.3.1 ЗАО "Загрос"

Общие сведения

ЗАО "Загрос" – частная строительная компания, осуществляющая хозяйственную деятельность в Тюменской области. Численность работающих – около 600 чел., годовой оборот – 12 млн. евро.

Около двух лет назад компания организовала собственную лесозаготовку и лесопиление с целью обеспечить бесперебойность поставок и оптимизировать стоимость пиломатериалов, используемых ею в ходе выполнения строительных работ.

Объемы производства

Расчетная лесосека в арендуемой компанией лесосырьевой базе составляет 70 000 м3/год (хвойные породы – 33 000 м3/год, лиственные породы – 37 000 м3/год). Около 30 000 м3/год потребляет собственный лесозавод. Порядка 30% пиломатериалов собственного производства используется в качестве сырья для производства столярных изделий и деревянных домов. Большая часть выпускаемой столярной продукции (окна, двери) также используется для собственных нужд. Численность персонала, занятого на лесозаготовке и производстве пиломатериалов, составляет 90 чел.

Рыночные позиции

ЗАО "Загрос" производит высококачественные сборные деревянные дома, двери и окна. Компания завоевала сравнительно сильные позиции на рынках деревянных домов южных районов Тюменской области, а также поставляет окна и двери сторонним потребителям. Для производства вышеназванной готовой продукции используется 30% выпускаемых пиломатериалов. Остальная лесопильная продукция поставляется на внутренний рынок и в Казахстан. Избыточные лесоматериалы (лиственный пиловочник, топливная древесина) продаются российским потребителям.

Качество активов

Существующие активы в основном устарели и пригодны лишь для маломасштабного производства. Площадь территории промплощадки позволяет удвоить объемы производства. Промплощадка имеет хорошие автодорожные связи, но лишена выхода к железной дороге. Инженерные коммуникации и энергоснабжение позволяют увеличить объемы производства.

Основные производственные участки лесозавода ЗАО "Загрос":

• Лесная биржа

• Два пильных потока

3CA06307 58


o Двухосный одноножевой круглопильный станок

o Рамный поток с обрезным станком

• Ручная штабелировка и укладка прокладок, ручная сортировка и старые сушильные камеры (6 000 м3/год)

• Столярный цех

• Газовый котел

Технологическое оборудование, за исключением круглопильного станка, старое и требует большого объема ручного труда для перевалки пиловочника и продукции. Круглопильный станок типа KARA 2000 – современное оборудование небольшой производительности. Сушильные камеры старые и имеют низкую мощность (около 6 000 м3/год).

Для производства теплоты используется газ, что обусловливает высокие затраты на энергию. Здания лесозавода не имеют отопления, что вызывает проблемы в зимние месяцы (распил промерзшего пиловочника, технические неполадки при низких температурах).

Ведется строительство нового лесопильного потока и потока деревообработки. Деревообрабатывающий поток начнет работать в начале лета 2006 г.; пильный поток будет пущен ближе к концу 2006 г. Оба здания будут отапливаться.

После пуска нового лесопильного потока с использованием существующего круглопильного станка KARA 2000 годовой объем производства пиломатериалов удвоится. Для этого потребуются капиталовложения в сортировку и штабелирование пиломатериалов. Новая строгальная линия будет смонтирована в том же здании, что и пильный поток. Будут установлены новые сушильные печи и новый котел, что позволит увеличить мощность и повысить качество сушки. Котел будет работать на древесных отходах, что повлечет за собой снижение затрат. Компания планирует продавать избыточное тепло поселку, в котором находится предприятие.

Цех деревообработки будет выпускать сращенные и клееные изделия для производства окон и дверей. Сращивание позволит значительно увеличить стоимость низкокачественных пиломатериалов.

Перспективные планы компании

Несмотря на отсутствие доходов от лесопиления в данный момент, компания считает это направление перспективным. Планируется расширить ассортимент продукции путем организации производства бревенчатых домов и оформить аренду дополнительных участков лесного фонда с расчетной лесосекой до 75 000 м3/год.

3CA06307 59


Потенциал развития

После завершения текущего инвестиционного проекта мощность по производству пиломатериалов составит около 50 000 м3/год при двухсменной работе, что потребует дополнительных капиталовложений в сушку (дополнительная мощность по сушке – 10 000 м3/год, инвестиционные затраты – 0,4-0,7 млн. евро). Хорошие возможности для сбыта дополнительной лесопильной продукции существуют на внутренних рынках и на рынке Казахстана, где перспективы особенно благоприятны.

Потенциал развития просматривается в интеграции сращивания пиломатериалов и производства домов, что позволит утилизировать низкокачественные пиломатериалы.

4.3.2 ОАО "Сибурлеспром"


ОАО "Сибурлеспром" – частная многопрофильная компания. Помимо пиломатериалов, компания производит деревянные дома, окна и двери, ламинированные ДСП, канифоль и бумагу с пропиткой для ламинирования картона. Коэффициент использования мощности ламинирующего потока составляет 80-90%; загрузка остальных потоков не превышает 5-10%. Численность персонала – около 500 чел.


Мощность лесозавода составляет 144 000 м3/год. В последние годы, как нехватки сырья, объем производства составляет лишь около 20 000 м3/год. Потребность в пиловочном сырье для работы на полную мощность составляет около 300 000 м3/год.

Пиломатериалы подвергаются глубокой переработке и служат сырьем для производства бруса, панелей, окон, дверей и т.д., которые используются для производства домов. Мощность по производству деревянных домов, составляющая 500 000 м2/год, не реализуется. Сегодня коэффициент использования мощности составляет 5-10%.

Мощность по ламинированию ДСП составляет около 1,5 млн. м2/год. Текущий объем производства – 1,1-1,2 млн. м2/год. Поставки ДСП осуществляются из Иркутской области и Удмуртии.


Компания стремится укрепить свои позиции на рынках деревянных домов России и Казахстана. В настоящее время лесозавод страдает от нехватки сырья и не имеет возможности осуществлять сколько-нибудь значительные объемы поставок сторонним потребителям.

3CA06307 60



Просторная промплощадка обеспечивает прекрасный потенциал для расширения существующих производств. На промплощадке находятся также другие производства ОАО "Сибурлеспром" и других компаний, с некоторыми из которых ОАО "Сибурлеспром" сотрудничает. Промплощадка имеет хорошие автодорожные и железнодорожные связи и энергоснабжение.

Основные производственные участки ОАО "Сибурлеспром":

• Лесная биржа

• Лесозавод: два рамных потока, сортировка сырых пиломатериалов, штабелировка с укладкой прокладок, 9-камерная сушильная печь, сортировка сухих пиломатериалов, упаковка и котел для производства теплоты.

• Четыре линии сращивания (в работе две линии)

• Линия по производству клееного и ламинированного бруса

• Четыре фрезерные линии

• Столярный участок, производящий окна и двери

• Линия предварительной сборки домов

Здания старые, но отапливаемые и в хорошем состоянии. Имеется достаточно места для размещения существующих производств, а в случае необходимости – также новых производств. Все необходимое инженерное обеспечение в наличии.

Лесная биржа находится в процессе модернизации. Планируется сборка новых кранов. На линии сортировки будет увеличено число карманов для пиловочника (с 4 до 7) и будет установлен новый современный сканер.

Лесозавод имеет два пильных потока со старым основным оборудованием. Несмотря на 20-летний возраст, оборудование для сортировки сырых и сухих пиломатериалов остается работоспособным. 9-камерная сушильная печь находится в сравнительно неплохом состоянии. Котел, производящий теплоту для нагрева сушильных камер, работает на древесных отходах. Потоки полуавтоматические и должны иметь достаточно высокую производительность.

Лесозавод практически простаивает ввиду отсутствия сырья. При наличии сырья лесозавод сможет возобновить работу после осуществления ряда мелких мероприятий. Однако после пуска лесозавода необходимо сосредоточить усилия на развитии технологии. Состояние линий деревообработки, возраст которых составляет 20 лет, неоднородно. Большинство линий деревообработки находится в работоспособном состоянии, но некоторые использовались как источник запчастей и сегодня разукомплектованы.

3CA06307 61



Расчетная лесосека в арендуемой компанией лесосырьевой базе составляет 270000 м3/год. Для стопроцентного использования расчетной лесосеки компании требуется 10 млн. долл. США для финансирования строительства дорог и лесозаготовительного оборудования. В дальнейшем объем производства пиломатериалов будет увеличен до 200 000 м3/год. Планируемые объемы производства продукции деревообработки:

• Деревянные дома – 110 000 м2/год

• Столярные изделия – 35 000 м3/год

Кроме того, компания намерена организовать производство фанеры (90 000 м3/год) и древесных гранул (130 000 т/год).


Площадь территории промплощадки и зданий достаточна для перспективного развития, – как для увеличения объемов производства, так и для расширения ассортимента продукции. После завершения текущих мероприятий по модернизации лесной биржи следует акцентировать внимание на других вспомогательных отделах, а также на увеличении объемов производства и повышении стоимости лесопильной продукции:

• Новая линия сортировки сухих пиломатериалов: новая, полностью автоматизированная линия сортировки позволит повысить производительность и снизить потери от механических повреждений. Размер капиталовложений – около 2-3 млн. евро. Производственная мощность – 175 000 – 200 000 м3/год при двухсменной работе.

• Увеличение мощности по сушке обеспечит возможность сушки пиломатериалов в специальном режиме, что повысит стоимость выпускаемой продукции. Одновременно следует рассмотреть вопрос об увеличении мощности по производству теплоты. Размер капиталовложений в новую сушильную камеру мощностью 10 000 м3/год – около 0,4-0,7 млн. евро.

• Новая линия сортировки и штабелировщик/укладчик прокладок позволит повысить производительность и качество (стоимость) продукции и сократить потери от механических повреждений. Размер капиталовложений в новую линию сортировки и штабелировщик/укладчик прокладок – 2,5-3,5 млн. евро.

• Современное основное оборудование и новые обрезные станки позволят повысить выход, производительность и качество продукции. Размер капиталовложений – 1,5-2,5 млн. евро. Мощность – 175 000-200 000 м3/год.

3CA06307 62


4.3.3 ОАО "Тюменский фанерный комбинат"


ОАО "Тюменский фанерный комбинат" – частная компания, осуществляющая хозяйственную деятельность в Тюменской области. Численность персонала – 850 чел. Производство работает непрерывно (четыре смены продолжительностью 12 часов каждая).

Компания не имеет собственной лесозаготовки и закупает пиловочник на свободном рынке. Используется исключительно березовое сырье. Поставки высококачественного березового пиловочника ограничены (см. раздел настоящего Отчета, посвященный возможности обеспечения поставок древесины), но Тюменский фанерный комбинат не испытывает проблем с поставками древесины.


В последние годы объемы производства постоянно возрастают. В 2003 г. производительность составила 31 000 м3, в 2004 г. – около 39 000 м3, а 2005 г. – почти 43 000 м3. Таким образом, прирост производства в 2004 г. составил 25 %, а в 2005 г. – около 10 %.

Предприятие производит только березовую фанеру (в основном размером 5' x 5') с применением мочевиноформальдегидной (МФ) смолы. До 10% продукции производится с применением фенолформальдегидной (ФФ) смолы.

Восьминедельный запас на складе позволяет производить бесперебойную отгрузку готовой продукции потребителям.


ОАО "Тюменский фанерный комбинат" производит высококачественную березовую фанеру для внутреннего и внешнего рынка. Сортировка продукции по качеству с учетом требований российских стандартов (ГОСТ) осуществляется визуально. Однородность сортировки фанеры по качеству – сложная задача, предполагающая высокие требования к персоналу. ОАО "Тюменский фанерный комбинат" располагает опытным персоналом и в состоянии обеспечивать однородное качество продукции.

Внутренний рынок имеет большое значение для сбыта продукции предприятия. Ввиду благоприятного географического положения (более выгодного, чем у основных конкурентов) и налаженных связей стратегическим рынком для предприятия является также Казахстан. В число значимых рынков экспорта входят также Узбекистан, США и восточная часть Центральной Европы.

Компания завоевала неплохие позиции на рынке фанеры. Российская березовая фанера ценится на экспортных рынках и считается более однородной по качеству, чем конкурирующая китайская продукция.

3CA06307 63



Существующие активы в основном устарели и не могут служить хорошей основой для расширения производства. Промплощадка находится в черте г. Тюмени и окружена жилой застройкой, что исключает возможность организации крупномасштабного промышленного производства. Промплощадка имеет автодорожные и железнодорожные связи.

Технологическое оборудование старое; производство связано с большим объемом ручного труда. Затраты рабочего времени на производство 1 м3 фанеры почти в десять раз выше, чем на современном оборудовании с высокой степенью автоматизации.

Основные производственные участки ОАО "Тюменский фанерный комбинат":

• Лесная биржа и ДПЦ

• Три линии лущения

• Сушилки

• Ручная сортировка шпона

• Пять станков для наложения заплат

• Линия прессования для крупноформатной фанеры (смонтирована в 1941 г.)

• Три линии прессования для фанеры квадратного сечения

• Раскрой

• Ручная сортировка по качеству и упаковка


Поблизости от существующего предприятия на площадке площадью 12 га строится новый фанерный завод мощностью 90 000-100 000 м3/год, который будет укомплектован основным оборудованием итальянского производства. Пуск состоится в конце 2006 г. Ранее на этой промплощадке находился обанкротившийся фанерный завод, т.е. имеется все необходимое для промышленного производства. Главное здание общей площадью 30 000 м2 почти готово; площадь отапливаемых помещений – 11 000 м2. К промплощадке подходит железнодорожная ветка. Численность персонала нового завода – 700 чел.

Через 5-7 лет существующее производство будет закрыто, т.к. оно расположено в черте города, и администрация имеет альтернативные планы для этой территории.

3CA06307 64



Существующие активы и расположение промплощадки в черте города существенно ограничивают потенциал развития.

Наибольшим потенциалом, несомненно, обладает строящийся фанерный завод. После завершения инвестиционного проекта максимальная мощность по производству фанеры составит около 100 000 м3/год. Данные капиталовложения – рациональный способ использования имеющейся инфраструктуры и накопленного опыта производства, маркетинга и распространения фанеры и обеспечения поставок древесины.

Потенциал развития заключается также в расширении ассортимента продукции и в позиционировании ее в соответствующих сегментах рынка, что позволит реализовать потенциал повышения средних рыночных цен продажи. Это могут быть сегмент крупноформатной фанеры и сегмент продукции глубокой переработки фанеры. Как и во всем мире, в России прослеживается тенденция к растущему применению фанеры формата 4' x 8', а формат 5' x 5' утрачивает свои рыночные позиции.

Существует потенциал более полной утилизации сырья за счет использования новой технологии, – в частности, технологии лущения и центрирования бревен. Автоматизация сортировки шпона по качеству, при условии соответствующей регулировки и технического обслуживания оборудования, позволит обеспечить более однородное качество продукции.

Выход на новые рынки открывает интересные возможности для расширения бизнеса и повышения стоимости готовой продукции. Качество продукции и надежность поставок являются важными факторами успеха на западноевропейских рынках; затраченные усилия компенсируются высокой рыночной ценой высококачественной березовой фанеры.

4.3.4 ОАО "ДОК "Красный Октябрь"


ОАО "ДОК "Красный Октябрь" – частная компания. Помимо необработанных ДСП, компания производит ламинированные ДСП и мебель. По данным на декабрь 2005 г., оборот составил 115 млн. руб., в т.ч. по мебели – 75 млн. руб. Возраст предприятия – 70 лет. Производство ДСП организовано в 1973 г. Численность персонала – около 1300 чел.

В настоящее время в качестве сырья для производства ДСП используется исключительно круглый лес (50% – хвойные породы, 30% – береза, 20% – осина). Однако реализуется инвестиционный проект, направленный на утилизацию древесных отходов фанерного производства. Круглый лес поставляется из трех регионов, радиус поставок – около 200 км.

3CA06307 65



Объем производства ДСП (около 100 000 м3/год) приближается к производственной мощности предприятия, составляющей около 110 000 м3/год.

Размеры плит (3500 мм x 1750 мм) традиционны для ДСП российского производства.

60% производимых ДСП подвергается ламинированию и используется для собственного производства мебели. 20% ДСП продается как ламинированная продукция и лишь 20% – как необработанная продукция. Низкое качество необработанных ДСП делает их непригодными для ламинирования.


ОАО "ДОК "Красный Октябрь" имеет хорошие позиции на мебельных рынках восточных регионов России и Казахстана.

Завод ДСП производит высококачественную продукцию для мебельной промышленности. То обстоятельство, что большая часть выпускаемых плит используется собственной мебельной фабрикой, обеспечивает компании очень прочное положение на рынке. Компания имеет также неплохие позиции на российском рынке ДСП. Конкурирующие производители отдалены от г. Тюмени: в частности, Усть-Илимский завод ДСП в составе ОАО "УИЛДЗ" находится на расстоянии более 2000 км к востоку от г. Тюмени.


Завод укомплектован старым отечественным оборудованием, но около двух лет назад основные технологические переделы модернизированы за счет установки оборудования компании Metso.

Завод имеет три рубительные машины и три сушилки. Оборудование для приготовления клея, смесители для клея и две формующие установки – современные (поставка компании Metso). Адекватное формование часто оказывается определяющим как для качества конечной продукции, так и для утилизации производственного сырья.

Предварительный пресс и горячий пресс с 22-мя пролетами – отечественное оборудование, неоднократно подвергавшееся реконструкции. Шлифовальный станок также российского производства.

На заводе установлена линия пропитки VITS (сушильная камера длиной 9 м), которая находится в хорошем состоянии и обеспечивает производство бумаги с пропиткой а объеме 800 000 – 850 000 м2/мес.

Имеется также пресс короткого цикла для производства ламинированных ДСП (поставка компании Siempelkamp). Пресс в хорошем состоянии.

Мебельная фабрика имеет современные активы, в основном производства Германии.

3CA06307 66



Основным направлением деятельности компании является производство мебели. Соответственно, основные стратегические планы направлены на упрочение позиций компании на мебельном рынке.

Имеются планы модернизации линии пропитки с увеличением производительности до 1 млн. м2/мес. В результате модернизации предприятие сможет выпускать также пленку для отделки деталей криволинейного профиля.

Реализуется инвестиционный проект, направленный на утилизацию древесных отходов фанерного производства.

В настоящее время компания не имеет планов увеличения мощности по производству ДСП.


Существует потенциал увеличения доли ДСП, пригодных для ламинирования. В Западной Европе доля ламинированной продукции может достигать 95%; соответствующий показатель ОАО "ДОК "Красный Октябрь" сегодня составляет 80%. Для увеличения доли ламинированной продукции до такого уровня необходимы капиталовложения в систему контроля качества и, вероятно, также в частичную модернизацию основного оборудования.

Одним из возможных путей развития бизнеса является увеличение мощности по производству ДСП. Значительное увеличение мощности на основе существующих производственных активов нецелесообразно; основой для развития в этом направлении должен стать новый производственный поток.

Повышение эффективности использования сырья возможно за счет утилизации древесных остатков или отходов. На некоторых западноевропейских предприятиях доля круглого леса в общем объеме сырья составляет менее 30%, но качество выпускаемых плит остается высоким. Состав сырья – в основном вопрос экономики. Цены на круглый лес в Тюменской области относительно низкие, но существуют также экологические аспекты использования сырья (утилизация невостребованных древесных и технологических отходов).

Модернизация линии пропитки с обеспечением возможности использования мочевиноформальдегидной смолы (которая дешевле меламина, необходимого для обеспечения влагостойкости) будет способствовать снижению затрат на пропитку.

4.4 Рекомендации по развитию существующих деревообрабатывающих предприятий Тюменской области

Лесопиление

• Возобновление производства ОАО "Сибурлеспром", производство пиломатериалов

3CA06307 67


• Специализация небольших лесозаводов в области глубокой переработки пиломатериалов (производство плотничных/столярных изделий, небольшие производства деревянной мебели и т.д.)

Производство древесных плит

• Закрытие производства ОАО "Тюменский фанерный комбинат" на существующей площадке; строительство нового предприятия на новой площадке, организация производству фанеры формата 4' x 8' и продукции ее глубокой переработки (облицовка фанеры пленкой)

• Увеличение объемов производства ООО "Юнион-Тюмень" с 10 000 м3/год до 40 000 м3/год

• Увеличение объемов производства ДСП ОАО "ДОК "Красный Октябрь" с текущего уровня, 100 000 м3/год, до 350 000 м3/год за счет организации нового потока ламинированных ДСП мощностью 250 000 м3/год

Глубокая переработка

• Концентрация перерабатывающих производств на небольшом числе небольших и средних предприятий (бывших лесозаводов): специализация, стандартизация и совместная работа с поставщиками и заказчиками

• Развитие производства мебели из массива и соответствующих мощностей

• Направленное развитие производства сборных деревянных домов с партнером с охватом основных направлений производства деревянных домов (дизайн, домостроительный комбинат, маркетинг, застройка промплощадки, монтаж, отделка и т.д.)

3CA06307 68


5 ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗБРАННЫХ ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.1 Общая часть В рамках установленного объема работы выбор возможных вариантов предприятий (включенных в короткий список) ограничен 3мя-4мя альтернативными вариантами.

Результаты анализа поставок древесины и анализа рынка показывают, что наибольший интерес для детального инвестиционного анализа представляют следующие виды продукции:

1. Хвойные пиломатериалы

• Первоначальная мощность предприятия (100 000 м3/год) установлена с учетом неопределенных возможностей обеспечения поставок хвойного пиловочника в регионе

• Приняты во внимание возможное возобновление работы практически простаивающих существующих лесозаводов и возможность реализации подтвержденных проектов строительства новых лесозаводов

2. Лиственная фанера

• Мощное однопоточное производство (60 000 м3/год)

• В пользу данного инвестиционного варианта свидетельствует наличие березовых балансов в регионе

3. ДСП

• Крупномасштабное производство мощностью 250 000 м3/год

• 75% производимой продукции снабжается меламиновым покрытием (меламин низкого давления, LPM)

• Мощность отчасти обусловлена наличием достаточных объемов тонкомерной древесины в регионе

4. Плиты MDF

• Производство мирового масштаба мощностью 220 000 м3/год

• Наличие достаточных объемов тонкомерной древесины в регионе

5. Беленая товарная крафт-целлюлоза

• Производство мирового масштаба мощностью 700 000 вст/год (200 000 вст/год – беленая хвойная целлюлоза, 500 000 вст/год – беленая лиственная целлюлоза)

3CA06307 69


• Ассортимент обусловлен ограниченными объемами хвойных балансов в регионе (производственная мощность – в пределах 100 000 – 200 000 вст/год); объемы лиственных балансов представляются достаточными для организации производства мощностью не менее 600 000 вст/год

Данный раздел Отчета содержит технические концепции избранных инвестиционных вариантов. Кроме того, следует рассмотреть вопрос об организации производства лиственных пиломатериалов, но ввиду сравнительно небольших объемов производства техническая концепция завода лиственных пиломатериалов в данном отчете не представлена. Дополнительным, – быть может, даже более веским, – доводом в пользу исключения производства лиственных пиломатериалов является проблематичная рентабельность завода лиственных пиломатериалов, которая не всегда определяется скоростью: зачастую гораздо большее значение имеет качество пиловочника и готовой продукции.

5.2 Лесозавод

5.2.1 Потребности в сырье Лесозавод будет ориентирован на переработку высококачественного пиловочника, параметры которого должны соответствовать ГОСТу. Необходимо обратить особое внимание на отсутствие сучков и кривизны бревен. Основные параметры пиловочника:

• Мин. диаметр вершинного конца – 120 мм, макс. диаметр комлевого конца – 500 мм

• Бревна должны быть прямыми; секции с большой кривизной обрезаются или бревна целиком отбраковываются

• Гниль и повреждение насекомыми не допускаются

• Ствол распиливается на секции с учетом качества сучков

• Макс. диаметр сучков – 50-60 мм, иногда 80 мм (в зависимости от вида продукции)

• Сроки хранения пиловочника должны быть ограничены; в противном случае возможно повреждение насекомыми, обесцвечивание под воздействием грибков и расщепление в процессе бесконтрольного высыхания

Распил ствола необходимо оптимизировать на основе ценности пиловочника, а не объема. Расход пиловочного сырья для производства хвойных пиломатериалов в объеме 100 000 м3/год составляет около 205 000 пл. м3 окор./год.

3CA06307 70


5.2.2 Требования к промплощадке Площадь территории промплощадки должна составлять порядка 20 га. Это весьма значительная территория, но ввиду сезонности поставок пиловочника необходимо предусмотреть достаточную территорию склада для его хранения. Следует также зарезервировать около 2 га для возможной организации глубокой переработки древесины в перспективе.

Склад древесины должен иметь твердое покрытие, что позволит минимизировать загрязнение пиловочника и избежать поломок технологического режущего инструмента.

Промплощадка должна иметь хорошие автодорожные и железнодорожные связи. Это позволит максимально уменьшит стоимость и трудоемкость доставки пиловочника на промплощадку и отгрузки готовой продукции.

5.2.3 Экологические аспекты Пиломатериалы производятся из возобновляемого сырья. Ориентировочный выход продукции из 1 пл. м3 неокор. пиловочника: пиломатериалы – 45-50%, щепа – 30%, опилки – 10% и кора – 10%.

Технология лесопильного производства экологически безопасна, т.к. для производства необходимой для сушки пиломатериалов тепловой энергии используется кора, избыток которой может поставляться другим производителям биоэнергии.

Прочие побочные продукты лесопильного производства (щепа и опилки) могут служить сырьем для производства древесных плит и целлюлозно-бумажной продукции. Сухие опилки и стружка от строжки пиломатериалов могут использоваться также как сырье для производства древесных гранул.

Технологический расход электроэнергии, закупаемой из внешних источников, составляет 75 КВт х ч./м3 пиломатериалов. Теплопотребление составляет 1 ГДж/м3. Лесозавод способен полностью обеспечивать собственную потребность в теплоте за счет сжигания коры и опилок.

Лесопильное производство как таковое не является источником атмосферных выбросов. Небольшие объемы выбросов связаны с производством теплоты (сжигание древесных отходов). Лесопильное производство обычно не является источником стоков. Объем образования твердых отходов незначителен; в основном это загрязненная кора с лесной биржи, которая непригодна для применения в качестве теплоносителя и используется как материал для засыпки или вывозится в отвал.

Глубокая переработка пиломатериалов может являться источником атмосферных выбросов и стоков, которые следует изучить применительно к конкретным деревообрабатывающим производствам.

3CA06307 71


5.2.4 График реализации проекта Для строительства нового лесозавода требуется 1,5-2 года. Около 60% капиталовложений осваивается в течение первого года, 40% – в течение второго года реализации проекта.

5.2.5 Технология и оборудование Производственная технология предусматривает использование оборудования западноевропейского производства. Производственная мощность предприятия составляет около 100 000 м3/год при двухсменной работе (8 час./смену, 5 дн./нед.).

Технология лесопильного производства представлена на Рисунке 5-1.

Рисунок 5-1

Концепция производства хвойных пиломатериалов

Сорт. и упаковкасухих п/м

СушкаСорт. и

штабелир. сырых п/м

Окорка ираспил

СортировкапиловочникаПиловочник

Пр-вотеплоты

П/м

КораОпилки

Горячая вода

Щепа Обрезки Обрезки

Опилки

Отоплениезданий

ОпилкиОпилкиОпилки

Производственный процесс

Предельная мощность лесозавода установлена с учетом возможности обеспечения поставок необходимых объемов древесного сырья при приемлемом уровне затрат на его транспортировку. Производство избранной мощности может быть организовано на одном потоке, т.е. при умеренных инвестиционных затратах. Предполагается, что лесозавод будет автономным предприятием, укомплектованным современным технологическим оборудованием для переработки пиловочного сырья и механическим оборудованием для перемещения пиломатериалов. Глубокая переработка пиломатериалов (фрезерование, сращивание и прессование) не входит в объем настоящего исследования, т.к. деревообрабатывающие производства будут самостоятельными и могут быть организованы на более позднем этапе после уточнения соответствующей потребности.

3CA06307 72


Сортировка пиловочника

Поступающий пиловочник сортируется по диаметру вершинного конца и по качеству. Сортировка пиловочника имеет целью обеспечить высокий выход продукции и коэффициент использования мощности. Отсортированный пиловочник позволяет унифицировать схему распила и обеспечить достаточный размер производственных партий.

На линии сортировки предусматривается 15 карманов. Диаметр и объем бревен измеряются с помощью сканера. Качество пиловочника определяет оператор линии.

Пильный поток

В процессе подачи пиловочник окоривается и поступает на пильный поток. Бревна поворачиваются и в оптимальном для распила положении подаются в двухосный круглопильный станок, пригодный для распила бревен с диаметром вершинного конца 12-36 см, длиной 3-6 м.

Круглопильный станок представляет собой интегрированный узел для первичного и вторичного роспуска бревен в комплекте с обрезным станком. На практике производство пиломатериалов из окоренных бревен осуществляется на единой установке, комплексными преимуществами которой являются высокая эффективность, компактность и умеренный размер капиталовложений.

Сортировка сухих пиломатериалов и штабелировка с укладкой прокладок

Основной целью сортировки сырых пиломатериалов является сортировка досок по сечениям. Сортировка осуществляется на цепном транспортере, где производится предварительная оторцовка в целях обеспечения прямоугольного сечения концов досок и обрезки дефектов. После предварительной оторцовки доски различных сечений вручную собираются в соответствующие пакеты с одновременной укладкой прокладок между слоями для последующей сушки.

Часть продукции может продаваться в сыром виде; в этом случае формируются сплошные пакеты. В целях предохранения от грибков и насекомых сырые пиломатериалы обычно обрабатываются специальными химикатами.

Сушка

После штабелировки с укладкой прокладок подготовленные для сушки пакеты пиломатериалов подаются в сушильные камеры с помощью вилочных погрузчиков. Сушка организуется в камерах периодического действия и в проходной камере непрерывного действия. Сушка центральных досок (партиями) организована в сушильных камерах периодического действия, для загрузки и разгрузки которых используются вилочные погрузчики. Непрерывная сушка боковых досок организована в проходной камере непрерывного действия, сквозь которую механически перемещаются пакеты пиломатериалов.

3CA06307 73


Температура сухого термометра составляет 60–70oC. Циркуляция воздуха со сменой направления движения воздуха через каждые 3-6 часов обеспечивается вентиляторами. Автоматический контроль температуры и относительной влажности гарантирует высокую эффективность и высокое качество сушки. В зависимости от предназначения, целевая влажность лесопильной продукции составляет 12-20%.

Обработка сухих пиломатериалов

Сортировка сухих пиломатериалов организована на цепном транспортере с ручной протяжкой и штабелировкой. В ходе сортировки сухие доски подвергаются оторцовке с учетом их окончательной длины. После обвязки и упаковки пакеты готовой продукции поступают на склад для последующей отгрузки заказчикам.

Основное оборудование

Комплексный круглопильный станок для первичного и вторичного роспуска бревен в комплекте с обрезным станком:

• Интегрированная пильная установка, состоящая из двухосного многоножевого круглопильного станка и обрезного станка

• Ширина досок 72-250 мм

• Высота бруса 75-320 мм

• Средняя скорость 75 м/мин., макс. 120 м/мин.

Прочее оборудование пильного потока:

• Линия сортировки пиловочника с 15-ю карманами и сканером для бревен

• Линия подачи пиловочника с одним окорочным барабаном и центрирующими конвейерами-питателями

• Стол-накопитель для пиломатериалов

• Оборудование для удаления отходов

• Оборудование для заточки режущего инструмента

Основное оборудование для обработки сырых пиломатериалов:

• Цепной транспортер для сырых пиломатериалов

• Два циркульно-пильных станка для предварительной оторцовки комлевых и вершинных концов

• Станции для ручной протяжки пиломатериалов различных сечений и формирования пакетов с укладкой прокладок

3CA06307 74


• (В случае продажи сырых пиломатериалов – емкость для обработки химикатами в целях предохранения от гнили.)

Оборудование для сушки:

• 7 камер периодического действия

• 1 камера непрерывного действия

5.2.6 Технические параметры Для производства пиломатериалов в объеме 100 000 м3/год требуется около 205 000 пл. м3 окорен./год пиловочного сырья. Помимо пиломатериалов, лесозавод производит щепу, опилки, мелочь и кору. Побочные продукты могут использоваться как сырье для производства ДСП, плит MDF или целлюлозы.

Лесопильное производство не связано с применением специфических химикатов, но на некоторых рынках действует требование об обработке сырых пиломатериалов фунгицидами и инсектицидами.

Численность персонала для обслуживания вышеописанного производства, с учетом ремонтно-технического персонала и АУП, составляет 137 чел. Автоматизация сортировки сырых и сухих пиломатериалов позволяет снизить численность персонала, но многократно увеличивает инвестиционные затраты.

Удельное энергопотребление лесозавода равно 75 КВт х ч./м3; соответственно, подключенная мощность должна составлять около 4 МВт. Удельное теплопотребление составляет около 1 ГДж/м3; для производства соответствующего количества теплоты достаточно собственного энергетического котла.

Концепция лесопильного производства обобщена в Таблице 5-1.

3CA06307 75


Таблица 5-1 Концепция лесозавода

Параметр Описание

Объем производства 100 000 м3/год сухих хвойных пиломатериалов при двухсменной работе (8 ч./смену, 5 дн./нед.)

Древесное сырье Всего 205 000 м3/год, высококачественные хвойные балансы

Отходы Щепа, опилки и мелочь, кора, которые могут использоваться в качестве теплоносителя для производства теплоты или как сырье для завода ДСП или плит MDF

Капиталовложения 14.9 млн. евро (новый завод, укомплектованный оборудованием западного производства)

Химикаты -

Персонал 137 чел. Основные категории: технологи, электрики, механики, АУП

Энергия Подключенная мощность – 4 МВт, удельное энергопотребление – 75 КВт х ч./м3

Промплощадка 15-20 га, ж/д, автодорога, большой склад древесины с твердым покрытием. Резервная территория для организации глубокой переработки древесины – 2 га

5.2.7 Инвестиционные затраты Концептуальный (ввиду отсутствия информации о конкретной промплощадке) расчет инвестиционных затрат в связи со строительством лесозавода мощностью 100 000 м3/год представлен в Таблице 5-2.

3CA06307 76


Таблица 5-2 Расчет инвестиционных затрат в связи со строительством лесозавода мощностью 100 000 м3/год

Статья Инвестиционные затраты, млн. евро

Здания и фундаменты оборудования 4,0

Основное технологическое оборудование 6,3

Производство теплоты 1,3

Др. оборудование 0,1

Монтажные работы, выполняемые российскими подрядчиками (+7,5% от стоимости оборудования)

0,6

Проектные затраты 0,9

Непредвиденные расходы (с учетом экологических капиталовложений)

1,3

Транспорт 0,4

ИТОГО 14,9

Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета таможенных пошлин, т.к. правительство Российской Федерации недавно объявило о предстоящей отмене таможенных пошлин на 700 видов технологического оборудования.

Основными статьями инвестиционных затрат являются здание и основное оборудование. В целом, с учетом производственной мощности лесозавода, размер капиталовложений является умеренным.

5.3 Завод березовой фанеры

5.3.1 Потребности в сырье

Завод лиственной фанеры будет ориентирован на переработку высококачественного березового фанерного кряжа, параметры которого должны соответствовать ГОСТу. Необходимо обратить особое внимание на отсутствие сучков, диаметр и кривизну бревен. Важные требования к качеству фанерного кряжа:

• Мин. диаметр неокоренного вершинного конца, измеряемый по горизонтали – 18 см

• Макс. размер дефекта на отрезке длиной 15 дм

3CA06307 77


o Число сучков и утолщений: плотные здоровые сучки – без ограничений; гнилые, несросшиеся сучки и крупные утолщения – 5 шт.

o Толщина сучков: плотные здоровые сучки – 7 см, гнилые и несросшиеся сучки – 3 см

o Кривизна – в зависимости от диаметра вершинного конца ствола: диаметр 18–23 см – кривизна 2 см; диаметр 24–35 см – кривизна 4 см; диаметр от 36 см – кривизна 5 см

o Твердые рубцы и наплывы: односторонние, длина 6 дм, в зависимости от диаметра вершинного конца; глубина 2–4 см

o Сердцевинные трещины, ядровая древесина выраженной окраски (1/3 диаметра вершинного конца)

• Не допускаются: мутовки, очень крутые сшивные сучки, гнилые рубцы, мягкая гниль, поверхностные трещины, деформация

• При наличии двух дефектов фанерный кряж считается непригодным для использования

Распил ствола необходимо оптимизировать на основе ценности фанерного кряжа, а не объема. Расход фанерного кряжа для производства березовой фанеры в объеме 55 000 м3/год составляет около 150 000 м3/год.

5.3.2 Требования к промплощадке Площадь территории промплощадки современного фанерного завода должна составлять 10-20 га. Этого достаточно для установки второго технологического потока и для организации деревообрабатывающего производства в перспективе.

В идеальном варианте промплощадка должна отвечать следующим требованиям:

• Минимальные затраты на транспортировку сырья и готовой продукции

• Возможность подключения к высоковольтной ЛЭП

• Наличие автодорожного и железнодорожного сообщения

• Возможность организовать движение большегрузного транспорта в объезд близлежащих районов жилой застройки

• Наличие муниципального водоснабжения и водоотведения

• Наличие квалифицированной рабочей силы с проживанием на достаточном отдалении от промплощадки

• Ровный рельеф, высокая несущая способность грунта

Подключенная мощность фанерного завода – около 4 МВт.

3CA06307 78


Производство теплоты будет организовано в собственной котельной.

Водопотребление фанерного завода столь незначительно, что, как правило, водозабор организуется из муниципального водопровода или из собственных скважин. Потребность в дополнительной воде для пожаротушения – в соответствии с российскими нормативами.

Основным источником стоков являются бассейны для пропаривания фанерного кряжа; завод генерирует также бытовые стоки. Адекватная очистка стоков с последующим сбросом в муниципальную систему водоотведения обеспечивается с помощью несложного оборудования, установленного на промплощадке.

Ровная поверхность промплощадки позволяет свести к минимуму объем необходимых землеройных работ. Высокая несущая способность грунта способствует сокращению затрат на строительство благодаря отсутствию необходимости в устройстве свайных фундаментов зданий и оборудования.

В целях предохранения древесного сырья от загрязнений (песок, камни и т.д.) вся территория лесной биржи будет снабжена покрытием из бетонных плит. Все проезды также будут иметь твердое покрытие.

При разработке Генплана промплощадки будут предусмотрены отдельные въезды/выезды и подъездные пути для входящего и исходящего транспорта.

5.3.3 Экологические аспекты

Составляющие производства

Сырьем для производства березовой фанеры служит березовый фанерный кряж. В ряде российских регионов предложение березы превышает спрос. В данной ситуации фанерный завод является экологически безопасным вариантом использования ценного сырья, которое в отсутствие фанерного производства может оказаться невостребованным и которое нередко приходится вывозить в отвал.

При производстве тепловой энергии для нужд технологического процесса ставится цель утилизации 100% древесных отходов собственного производства. Удельное теплопотребление фанерного завода составляет 5,2 ГДж/м3, а удельное энергопотребление – 300 КВт х ч./м3.

В фанерном производстве применяется мочевиноформальдегидная (МФ) смола (фанера для внутренней отделки) или фенолформальдегидная (ФФ) смола (фанера для наружной отделки). Основными материалами для производства МФ смолы являются мочевина и метанол, а для производства ФФ смолы – фенол и метанол, сырьем для которых служат нефть-сырец или природный газ. Благодаря широкому применению смолы обоих видов соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности хорошо проработаны.

3CA06307 79


Отходы производства

По сравнению с производством целлюлозно-бумажной продукции, фанерное производство сравнительно экологично. Существует оборудование для эффективной очистки атмосферных выбросов, источниками которых являются паровой котел и сушилки для шпона.

Объем технологических стоков минимален. Очистка стоков в соответствии с действующими нормативами может быть организована на промплощадке или на муниципальных очистных сооружениях.

Твердые отходы фанерного производства, объем которых приблизительно вдвое превышает объем готовой продукции, лишь частично могут быть использованы для производства теплоты. Избыток технологических древесных отходов может использоваться в качестве сырья для производства ДСП или как материал для засыпки. Вывоз древесных отходов в отвал также не имеет экологических последствий.

Продукция

Содержание формальдегида в фанере ниже, чем в плитах MDF и ДСП.

Листовая фанера и продукция переработки фанеры не представляют угрозы для здоровья и безопасности. Однако в процессе машинной обработки фанеры образуется мелкая пыль; как всякая древесная пыль, она является потенциально вредным веществом, выбросы которого необходимо контролировать.

5.3.4 График реализации проекта Для строительства нового фанерного завода требуется 1,5-2 года. Около 60 % капиталовложений осваивается в течение первого года, 40 % – в течение второго года реализации проекта.

5.3.5 Технология и оборудование Выбор оборудования для фанерного производства в рамках данного исследования основывается на следующих соображениях:

• Мощность фанерного завода, 60 000 м3/год, есть максимальная мощность одного потока по производству березовой фанеры (однопоточная концепция). Одновременная установка нескольких фанерных потоков не дает существенного преимущества по затратам.

• При разработке Генплана необходимо учесть возможность перспективного расширения производства за счет установки второго потока.

• Современное западноевропейское оборудование обеспечивает высокий выход продукции, гибкость и производительность.

• Комплексная механизация и высокая степень автоматизации и генерирования отчетности.

3CA06307 80


• Габариты фанеры: 1220 мм x 2440 мм или 1250 мм x 2500 мм.

• После того, как будет налажено основное производство, возможна организация глубокой переработки фанеры.

• Модернизированные российские фанерные заводы оснащены аналогичным оборудованием и имеют аналогичную производственную мощность.

• Фанерный завод будет производить стандартную березовую фанеру. Продукция, имеющая наибольшую декоративную ценность, будет экспортироваться в Западную Европу и Северную Америку. Продукция более низкого качества предназначается для поставки на внутренний рынок и на рынки стран СНГ. Сортность фанеры зависит в основном от качества сырья.

Представленная ниже технология производства березовой фанеры основана на использовании западноевропейского оборудования. Производственная мощность завода – около 60 000 м3/год. Расчетная максимальная производительность составляет 90% от проектной мощности (см. Рисунок 5-2).

Рисунок 5-2

Обработкапиловочника в

водоеме

Технологический поток производства лиственной фанеры

Обмер и окорка Распил

ЛущениеСушка шпонаПодрезка исортировка

Переработкашпона

Сортировкаоблицовочного

шпона

Предварит. прессование

Нанесение клея, формирование

заготовокГорячее

прессование

Обрезка кромокШлифовкаСортировка иустановка заплат

Упаковка иотгрузка

= буферный запас

Пр-во теплоты

Горячее масло/пар

Горячая вода

Горячее масло/пар


ОбрезкиШлифовальная пыльКора

Фанерное производства имеет следующие основные технологические переделы:

Окорка

• Окорка обеспечивает возможность сортировки побочных продуктов и способствует ускорению лущения

• Кроме того, в процессе окорки кора очищается от возможных инородных включений, которые могут повредить ножи лущильного станка

3CA06307 81


Пропаривание фанерного кряжа

• В процессе пропарки влажность бревен повышается до уровня, делающего их пригодными для лущения

• Нагрев до достаточно высокой температуры повышает гладкость и прочность шпона

Распил

• Бревна распиливаются на длины в соответствии с шириной лущильного станка и габаритами шпона

• Распил позволяет оптимизировать качество и объем шпона и минимизировать расход сырья

Лущение

• Подача бревен в центрирующее устройство

• Центрирование бревен с помощью измерительного лазера

• Подача отцентрированных бревен в лущильный станок

• Скругление бревен

• Лущение

• Побочные продукты поступают на измельчение

Раскрой

• Продольный разрез и электронное сканирование шпона для определения наличия отверстий в листах

• Сортировка листового шпона по качеству на основе показателя влажности

Сушка

• Сушка шпона до уровня, делающего его пригодным для проклейки

• После сушки листы шпона должны быть гладкими и не иметь повреждений

Сортировка шпона

• Сортировка шпона на листы, куски для сращивания и отходы раскроя

• Сортировка листового шпона (по внешнему виду) на облицовочный шпон и шпон для внутреннего слоя

• Сортировка производится с помощью компьютерных камер или вручную

3CA06307 82


Обработка шпона

• Компоновка: в целях использования ломаных листов шпона и производства широкоформатной фанеры

• Соединение вполунахлест: для производства шпона, длина которого превышает длину фанерного кряжа

• Установка заплат: удаление дефектов и установка заплат из качественного шпона

Формирование заготовок

• Нанесение клея на листы шпона

• Формирование пакетов вручную (рекомендуется в России) или автоматическим способом

• Формирование заготовок из листов шпона

Прессование

• Предварительное прессование при комнатной температуре

• Горячее прессование при высокой температуре и давлении

Раскрой

• Обрезка кромок (30-50 мм), раскрой фанеры на стандартные листы или на листы необходимых габаритов (например, путем нанесения покрытия)

Шлифовка

• Шлифовка фанеры в целях обеспечения однородной толщины и гладкости в зависимости от назначения

Подрезка

• Фанера специальных габаритов, кромки специальной формы

5.3.6 Технические параметры Для производства фанеры в объеме 54 000 м3/год требуется около 150 000 пл. м3 окорен./год березового фанерного кряжа. Помимо фанеры, завод производит щепу, опилки, мелочь и кору. Побочные продукты могут использоваться как сырье для производства ДСП, плит MDF или целлюлозы.

В фанерном производстве применяются фенолформальдегидные смолы. Расход смолы (сухое вещество) составляет 64 кг/м3. Смола поставляется в жидком виде; содержание СВ в жидкой смоле – 60-70%.

3CA06307 83


Численность персонала для обслуживания вышеописанного производства, с учетом ремонтно-технического персонала и АУП, составляет около 200 чел.

Удельное энергопотребление фанерного завода равно 305 КВт х ч./м3; соответственно, подключенная мощность должна составлять около 4 МВт. Удельное теплопотребление составляет около 5,2 ГДж/м3; для производства соответствующего количества теплоты достаточно собственного энергетического котла.

Концепция фанерного производства обобщена в Таблице 5-3.

Таблица 5-3 Концепция завода березовой фанеры


Объем производства 54 000 м3/год при трехсменной работе в непрерывном режиме (330 дн./год)

Древесное сырье 150 000 м3/год высококачественного березового фанерного кряжа

Отходы Кора, карандаши от лущения фанерного кряжа, отходы скругления, отходы шпона, клеесодержащие отходы. Низкокачественные отходы используются для производства теплоты. Высококачественные отходы могут использоваться как сырье для производства плит MDF или ДСП

Капиталовложения 48.5 млн. евро (новый современный завод, укомплектованный оборудованием западного производства)

Химикаты Фенольная смола, 3 000 т/год, в жидком виде; воск и др. химикаты в незначительных количествах


Энергия Подключенная мощность – 4 МВт

Промплощадка 20 га, ж/д, автодорога, большой склад древесины с твердым покрытием. Резервная территория для организации глубокой переработки древесины

5.3.7 Инвестиционные затраты Концептуальный расчет инвестиционных затрат в связи со строительством фанерного завода мощностью 60 000 м3/год обобщен в Таблице 5-4.

3CA06307 84


Таблица 5-4 Расчет инвестиционных затрат в связи со строительством завода лиственной фанеры мощностью 60 000 м3/год



Оборудование 25,0

Монтажные работы, выполняемые российскими подрядчиками

3,5


Непредвиденные расходы 2,5


ИТОГО 48,5

Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета таможенных пошлин на импортное оборудование (см. Раздел 5.2.7).

Основными статьями инвестиционных затрат являются здание, фундаменты оборудования и основное оборудование. Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета оборотного капитала и стоимости земли и инфраструктуры.

5.4 Завод ДСП

5.4.1 Потребности в сырье Сырьем для производства ДСП могут служить практически все виды древесного сырья: лесопильная щепа, опилки, отходы фанерного производства или круглый лес. Может использоваться даже древесина с содержанием смолы и переработанная древесина. Подготовка сырья на заводе организуется в зависимости от вида древесного сырья; соответственно, состав оборудования ДПЦ зависит от объемов поставки различных видов древесного сырья.

Потребность в круглом лесе или древесных отходах для производства ДСП в объеме 225 000 м3/год составляет около 350 000 м3/год.

Для производства ДСП с меламиновым покрытием (MFC) необходима бумага с меламиновой пропиткой. Потребление бумаги с меламиновой пропиткой для производства ДСП с меламиновым покрытием (MFC) в объеме 170 000 м3/год составит около 20 млн. м2/год.

5.4.2 Требования к промплощадке Площадь территории промплощадки современного завода ДСП должна составлять 20-40 га. Этого достаточно для установки второго технологического потока и для организации деревообрабатывающего производства в перспективе.

3CA06307 85


В идеальном варианте промплощадка должна отвечать следующим требованиям:









Производство теплоты будет организовано в собственной котельной.

Водопотребление завода ДСП столь незначительно, что, как правило, водозабор организуется из муниципального водопровода или из собственных скважин. Потребность в дополнительной воде для пожаротушения – в соответствии с российскими нормативами.

Основной объем стоков – бытовые стоки. Адекватная очистка стоков с последующим сбросом в муниципальную систему водоотведения обеспечивается с помощью несложного оборудования, установленного на промплощадке.






Сырьем для производства ДСП служат отходы лесопильного производства, низкокачественный круглый лес и техническая древесина, т.е. материалы с ограниченным потенциалом промышленного использования. Таким образом, производство ДСП имеет экологическое преимущество по сравнению с производством продукции из цельной древесины.

3CA06307 86


При производстве тепловой энергии для нужд технологического процесса ставится цель утилизации 100% древесных отходов, топливной древесины и т.д. Удельное теплопотребление завода ДСП составляет 2,9 ГДж/м3, а удельное энергопотребление – 140 КВт х ч./м3.

Для производства ДСП применяется мочевиноформальдегидная (МФ) смола. Основными материалами для производства МФ смолы являются мочевина и метанол, сырьем для которых служат нефть-сырец или природный газ. Благодаря широкому применению МФ смолы соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности хорошо проработаны.


По сравнению с производством целлюлозно-бумажной продукции, производство ДСП сравнительно экологично. Существует оборудование для эффективной очистки атмосферных выбросов, источниками которых являются котельная, сушилка для волокон и горячий пресс.

Объем технологических стоков минимален. Очистка стоков в соответствии с действующими нормативами может быть организована на промплощадке или на муниципальных очистных сооружениях.

Твердые отходы производства ДСП, объем которых незначителен, могут использоваться в качестве теплоносителя для производства теплоты в собственной котельной и не имеют экологических последствий.

Продукция

Европейские стандарты устанавливают два класса ДСП в зависимости от содержания формальдегида: E1 (низкое содержание формальдегида) и E2 (допускается содержание небольшого количества свободного формальдегида). Практически все поставки ДСП на европейский рынок – продукция класса E1 и выше. Большая часть ДСП российского производства соответствует классу E2, однако ожидается, что в ближайшей перспективе в России также будет введено требование о соответствии ДСП классу E1.

Листовые ДСП и продукция их переработки не представляют угрозы для здоровья и безопасности. Однако в процессе машинной обработки ДСП образуется очень мелкая пыль; как всякая древесная пыль, она является потенциально вредным веществом, выбросы которого необходимо контролировать.

5.4.4 График реализации проекта Для строительства нового завода ДСП требуется 1,5-2 года. Около 60% капиталовложений осваивается в течение первого года, 40% – в течение второго года реализации проекта.

3CA06307 87


5.4.5 Технология и оборудование Технология основана на использовании западноевропейского оборудования. Производственная мощность завода – около 250 000 м3/год. Расчетная максимальная производительность составляет 90% от проектной мощности, – по следующим причинам:

• Не вся выпускаемая продукция позволяет полностью использовать ширину производственного потока

• При переходе с одного вида продукции на другой и при изменении толщины и ширины плит имеют место простои

Основные технологические переделы производства ДСП представлены на Рисунке 5-3. Рисунок 5-3

Технологический поток производства ДСП

Приготовлениестружки Сортировка Сушка

ПроклейкаФормованиеПредварит. прессованиеПрессование

РаскройШлифовка Упаковка иотгрузка

ДПЦ

Охлаждение


Топочный газ

Горячее масло

Пыль от шлифовки/сортировки


Упаковка иотгрузкаЛаминирование

3CA06307 88


ДПЦ и приготовление стружки

Штабельное/кучевое хранение круглого леса и щепы организовано на лесной бирже. Круглый лес подается в рубительную машину, где измельчается на щепу. Щепа поступает в ножевые роторные стружечные станки для приготовления стружки, которая транспортируется в бункер для сырой стружки. Приготовление стружки из щепы – одноступенчатый процесс; полученная стружка поступает в бункер для сырой стружки.

Из бункера для сырой стружки стружка поступает в сушильный барабан большого диаметра, для нагрева которого используются отходящие газы котельной завода ДСП.

Сухая стружка поступает в бункер для сухой стружки, после чего разделяется на два потока и используется для формирования наружных слоев и внутреннего слоя. Более грубая стружка сортируется и подается в бункер для сухой стружки внутреннего слоя. Стружка для наружных слоев после дополнительного измельчения и сортировки поступает в бункер мелкой стружки для наружных слоев.

Производство плит

Стружка для наружных слоев и для внутреннего слоя с помощью дозатора подается в смесители для клея, где смешивается со смолой и другими химикатами с точностью, обеспечивающей необходимое содержание смолы. Покрытая смолой стружка поступает в установку для формирования ковра.

Формующая установка имеет формующие головки отдельно для наружных слоев и внутреннего слоя. Автоматический контроль толщины и массы стружечного ковра обеспечивает однородность и необходимую плотность продукции. Ширина ковра регулируется; чистая ширина готовой продукции составляет 2 070-2 800 мм.

Формующая установка формирует трехслойный стружечный ковер на проходящем под ней ленточном транспортере, который далее проходит через горячий пресс.

В комплект линии прессования входят ленточные транспортеры, предварительный пресс, кромкообрезные ножи, устройство для удаления некондиционного ковра, горячий пресс непрерывного действия и соответствующее гидравлическое и вентиляционное оборудование. Кромкообрезные ножи удаляют излишки ковра после предварительного прессования; образки возвращаются в бункер для волокна.

В горячем прессе непрерывного действия непрерывный стружечный ковер сжимается до нужной толщины, а смола отверждается. Скорость подачи пресса зависит от толщины плит. По ширине и длине пресс состоит из нескольких пролетов с различным (регулируемым) давлением, что обеспечивает точность выдерживания толщины и необходимую плотность плит. В качестве теплоносителя используется термомасло, нагреваемое в энергетической установке. По длине пресса температура прессования колеблется в диапазоне от 150°C до 220°C.

3CA06307 89


Обработка плит

Выходящая из горячего пресса непрерывная древесно-стружечная плита обрезается по ширине в соответствии с требованиями и раскраивается на секции заданной длины, которые, в свою очередь, в дальнейшем раскраиваются на готовые плиты.

После поперечного раскроя секции плит взвешиваются для уточнения плотности, после чего охлаждаются в барабанах-охладителях. Охлажденные секции плит штабелируются и поступают на автоматизированный склад промежуточного хранения, где хранятся несколько дней.

Со склада промежуточного хранения секции плит подаются на линию шлифовки и сортировки по качеству, где калибруются по толщине с соответствующим допуском и шлифуются для обеспечения гладкости поверхности. Отшлифованная продукция сортируется по трем сортам.

После сортировки по качеству секции плит поступают на отдельные линии раскроя, где раскраиваются на плиты стандартных габаритов в соответствии с требованиями заказчиков.

Шлифовальная пыль и пыль, образующаяся при раскрое, собирается, проходит через фильтровальную установку и используется в качестве теплоносителя для котельной.

Облицовка плит Часть производимой продукции (170 000 м3/год) подвергается дальнейшей переработке – облицовке меламином (ДСП типа MFC). Технология предусматривает двустороннее нанесение меламиновой пленки при низком давлении (LPM) в прессе с коротким циклом. Расход бумаги с пропиткой для производства ДСП типа MFC составляет около 20 млн. м2/год.

Пресс с коротким циклом представляет собой современное оборудование западного производства производительностью 120 плит/ч. В целях экономии исходных капиталовложений и упрощения эксплуатации загрузка и разгрузка пресса осуществляются вручную.

В зависимости от толщины плит, мощность одного пресса для производства ДСП планируемого формата (1,83 м x 2,75 м) составит 55 000 – 65 000 м3/год. Для производства ДСП типа MFC в объеме 170 000 м3/год потребуются 3 пресса.

Упаковка

Отшлифованные и отсортированные по качеству плиты собираются в пакеты, обвязываются и обертываются на линиях упаковки, после чего поступают на склад готовой продукции.

Пакеты плит хранятся на обслуживаемом вилочными погрузчиками складе, рассчитанном на хранение месячного объема производства. На складе предусматриваются площадки для загрузки автотранспорта и ж/д вагонов (при наличии железнодорожного сообщения).

3CA06307 90


Управление технологическим процессом

Предприятие будет снабжено компьютерной системой комплексного управления технологическим процессом и мониторинга, управление которой осуществляется из центральной диспетчерской.

5.4.6 Технические параметры Концепция производства ДСП обобщена в Таблице 5-5.

Таблица 5-5 Концепция производства ДСП


Объем производства 225 000 м3/год, работа в непрерывном режиме (330 дн./год)

Древесное сырье Смесь из всех пород древесины в равных долях, допускается даже наличие коры в сердцевине досок. 340 000– 360 000 м3/год (круглый лес, щепа, лесопильный горбыль, опилки, сырая и сухая переработанная древесина). Топливная древесина для производства теплоты

Отходы Отсутствуют

Капиталовложения 67 млн. евро (новый современный завод, укомплектованный оборудованием западного производства)

Химикаты Мочевиноформальдегидная смола, 23 000 т/год, в жидком виде; воск и др. химикаты в незначительных количествах




Для производства ДСП в объеме 225 000 м3/год требуется около 350 000 пл. м3 окорен./год круглого леса и древесных отходов.

В производстве ДСП применяется фенолформальдегидная смола. Расход смолы (сухое вещество) составляет 58 кг/м3. Смола поставляется в жидком виде; содержание СВ в жидкой смоле – 60-70%.

Численность персонала для обслуживания вышеописанного производства, с учетом ремонтно-технического персонала и АУП, составляет 230 чел.

Удельное энергопотребление завода ДСП равно 140 КВт х ч./м3; соответственно, подключенная мощность должна составлять около 15 МВт. Удельное теплопотребление поставляет около 3 ГДж/м3; производство теплоты будет обеспечивать собственный энергетический котел.

3CA06307 91


5.4.7 Инвестиционные затраты Концептуальный расчет капиталовложений в строительство завода ДСП мощностью 250 000 м3/год представлен в Таблице 5-6.

Таблица 5-6 Расчет инвестиционных затрат в связи со строительством завода ДСП мощностью 250 000 м3/год





3,0




ИТОГО 67,0

Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета таможенных пошлин на импортное оборудование (см. раздел 5.2.7.).

Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета оборотного капитала и стоимости земли и инфраструктуры.

5.5 Завод плит MDF

5.5.1 Потребности в сырье Сырьем для производства плит MDF могут служить практически все виды свежего древесного сырья: лесопильная щепа, опилки, отходы фанерного производства или круглый лес. Подготовка сырья на заводе организуется в зависимости от вида древесного сырья; соответственно, состав оборудования ДПЦ зависит от объемов поставки различных видов древесного сырья.

Оптимальным сырьем для производства плит MDF является ель, которая характеризуется светлой окраской и длинными волокнами. Для производства плит MDF пригодны также сосна, осина и береза. Необходимо отметить, что применение нескольких пород древесины, обладающих различными свойствами, осложняет производственный процесс, т.к. в этом случае необходимо контролировать подачу разнородного сырья, обеспечивая постоянное соотношение долей различных пород древесины.

Наиболее распространенным сырьем для производства плит MDF является сосна. Возможным сырьем для производства этой продукции является также осина, но в этом случае расход сырья будет приблизительно на 5% выше, чем в случае

3CA06307 92


применения смешанного елово-соснового сырья, что обусловлено более низким удельным весом осины. Для производства плит MDF пригодна также береза, – но в меньшей степени, т.к. березовая древесина более тяжелая и коротковолокнистая.

Потребность в круглом лесе или древесных отходах для производства плит MDF в объеме 200 000 м3/год составляет около 340 000 м3/год.

5.5.2 Требования к промплощадке Площадь территории промплощадки современного завода плит MDF должна составлять 20-40 га. Этого достаточно для установки второго технологического потока и для организации деревообрабатывающего производства в перспективе.

Промплощадка должна отвечать следующим требованиям:









Производство теплоты будет организовано в собственной котельной, работающей на древесных отходах.

Водопотребление завода плит MDF столь незначительно, что, как правило, водозабор организуется из муниципального водопровода или из собственных скважин. Большая часть свежей воды потребляется в форме пара, используемого устройством предварительного нагрева рафинера. Потребность в дополнительной воде для пожаротушения – в соответствии с российскими нормативами.

Источниками стоков являются промывка щепы, шнековые питатели отдела подготовки волокна и, возможно, очистка отработанного воздуха сушилки и горячего пресса. Адекватная очистка стоков с последующим сбросом в муниципальную систему водоотведения обеспечивается с помощью несложного оборудования, установленного на промплощадке.


3CA06307 93






Сырьем для производства плит MDF служат отходы лесопильного производства и низкокачественный круглый лес, т.е. материалы с ограниченным потенциалом промышленного использования. Таким образом, производство плит MDF имеет экологическое преимущество по сравнению с производством продукции из цельной древесины.

При производстве тепловой энергии для нужд технологического процесса ставится цель утилизации 100% древесных отходов, коры, топливной древесины и т.д. Удельное теплопотребление завода плит MDF составляет 4,5 ГДж/м3, а удельное энергопотребление – 360 КВт х ч./м3.

Для производства плит MDF применяется в основном мочевиноформальдегидная (МФ) смола. Основными материалами для производства МФ смолы являются мочевина и метанол, сырьем для которых служат нефть-сырец или природный газ. Благодаря широкому применению МФ смолы соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности хорошо проработаны.


По сравнению с производством целлюлозно-бумажной продукции, производство плит MDF сравнительно экологично. Существует оборудование для эффективной очистки атмосферных выбросов, источниками которых являются котельная, сушилка для волокна и горячий пресс.

Технологические стоки содержат материалы, экстрагированные из древесной щепы. Очистка стоков в соответствии с действующими нормативами может быть организована на промплощадке или на муниципальных очистных сооружениях.

Большая часть твердых отходов производства ДСП, объем которых незначителен, может использоваться в качестве теплоносителя для производства теплоты в собственной котельной; твердые отходы не имеют экологических последствий.

Продукция

Европейские стандарты устанавливают два класса плит MDF в зависимости от содержания формальдегида: E1 (низкое содержание формальдегида) и E2 (допускается содержание небольшого количества свободного формальдегида). Практически все поставки плит MDF на европейский рынок – продукция класса E1 или так называемого класса E0 (более строгий промышленный стандарт, еще более ограничивающий содержание формальдегида).

3CA06307 94


Листовые плиты MDF и продукция их переработки не представляют угрозы для здоровья и безопасности. Однако в процессе машинной обработки плит MDF образуется очень мелкая пыль; как всякая древесная пыль, она является потенциально вредным веществом, выбросы которого необходимо контролировать.

5.5.4 График реализации проекта Для строительства нового завода плит MDF требуется 1,5-2 года. Как и в случае других заводов древесных плит, около 60% капиталовложений осваивается в течение первого года, 40% – в течение второго года реализации проекта.

5.5.5 Технология и оборудование Нижеописанная технология производства плит MDF основана на использовании западноевропейского оборудования. Производственная мощность завода – около 220 000 м3/год. Расчетная максимальная производительность составляет 90% от проектной мощности, – по следующим причинам:

• Не вся выпускаемая продукция позволяет полностью использовать ширину производственного потока

• При переходе с одного вида продукции на другой и при изменении толщины и ширины плит имеют место простои

В принципе, технология производства плит MDF во многом аналогична технологии производства ДСП. Основное отличие заключается в том, что древесина измельчается на волокна, а не на более крупную стружку.

Древесным сырьем для производства плит MDF служит тонкомер, который подвергается окорке и рубке, или чистая окоренная лесопильная щепа. После сортировки и промывки щепа нагревается с помощью пара, в результате чего древесина пластифицируется и размалывается в рафинере. После рафинера в поток волокна впрыскивается клеевая смесь, после чего волокна высушиваются в трубчатой сушилке, для нагрева которой используются отходящие газы котельной.

Высушенные волокна поступают в формующую установку, которая формирует волокнистый ковер на транспортере. Волокнистый ковер подвергается предварительному сжатию для уменьшения толщины, после чего поступает в горячий пресс, где сжимается до нужной толщины, а смола отверждается.

После пресса секции плит охлаждаются, шлифуются до окончательной толщины и раскраиваются на плиты заданных габаритов.

Сегодня на новых предприятиях горячий пресс непрерывного действия практически полностью вытеснил традиционный многопролетный пресс, – по следующим причинам:

• Пресс непрерывного действия мощнее традиционного многопролетного пресса, что позволяет воспользоваться экономикой масштаба

3CA06307 95


• Благодаря точности и современным системам управления пресс непрерывного действия имеет более низкий допуск на шлифовку, т.е. позволяет снизить расход сырья

• Современная конструкция и компьютерные системы управления и регулировки, которыми оснащен пресс непрерывного действия, облегчают регулирование параметров продукции

Технология производства плит MDF представлена на Рисунке 5-4.

Рисунок 5-4

Технологический поток производства плит MDF

Рубка, сортировка, промывка

Размол Проклейка

СушкаФормованиеПредварит. прессованиеПрессование

РаскройШлифовка Упаковка иотгрузка

ДПЦ

Охлаждение


Топочный газ

Горячее масло

Пыль от шлифовки/сортировки


Пар

5.5.6 Технические параметры Для производства плит MDF в объеме 200 000 м3/год требуется около 340 000 пл. м3 окорен./год круглого леса и древесных отходов.

В производстве плит MDF применяются фенолформальдегидные смолы. Расход смолы (сухое вещество) составляет 90 кг/м3. Смола поставляется в жидком виде; содержание СВ в жидкой смоле – 60-70%.

Численность персонала для обслуживания вышеописанного производства, с учетом ремонтно-технического персонала и АУП, составляет 170 чел.

Удельное энергопотребление завода плит MDF равно 350 КВт х ч./м3; соответственно, подключенная мощность должна составлять около 15 МВт. Удельное теплопотребление поставляет около 4,3 ГДж/м3; производство теплоты будет обеспечивать собственный энергетический котел.

Концепция производства плит MDF обобщена в Таблице 5-7.

3CA06307 96


Таблица 5-7 Концепция завода плит MDF


Объем производства 200 000 м3/год, работа в непрерывном режиме (330 дн./год)

Древесное сырье Смесь из всех пород древесины в равных долях. 340 000 м3/год (круглый лес, щепа, лесопильный горбыль, опилки, сырая и сухая переработанная древесина). Топливная древесина для производства теплоты

Отходы Отсутствуют

Капиталовложения 77.5 млн. евро (новый современный завод, укомплектованный оборудованием западного производства)

Химикаты Мочевиноформальдегидная смола, 13 000 т/год, в жидком виде; воск и др. химикаты в незначительных количествах




5.5.7 Инвестиционные затраты Концептуальный расчет капиталовложений в строительство завода плит MDF мощностью 220 000 м3/год представлен в Таблице 5-8.

Таблица 5-8 Расчет инвестиционных затрат в связи со строительством завода плит MDF мощностью 220 000 м3/год





6,0




ИТОГО 77,5

3CA06307 97


Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета таможенных пошлин на импортное оборудование (см. Раздел 5.2.7).

Расчет инвестиционных затрат выполнен без учета оборотного капитала и стоимости земли и инфраструктуры.

5.6 Целлюлозный завод

5.6.1 Потребности в сырье Потребность в древесном сырье целлюлозного завода, производящего 500 000 вст/год беленой лиственной крафт-целлюлозы и 200 000 вст/год беленой хвойной крафт-целлюлозы, составляет около 3,0 млн. м3/год.

Древесное сырье для производства целлюлозы должно быть свежим, не пораженным грибками и свободным от песка и металлических включений. Длительное сухое хранение, – особенно в летнее время, – снижает качество древесины. Дефекты, обусловленные воздействием грибков и насекомых, отрицательно сказываются на прочности и выходе целлюлозы. Сухая, промерзшая древесина, камни и металлические включения разрушают ножи рубительных машин.

5.6.2 Требования к промплощадке В Тюменской области существует несколько вариантов размещения целлюлозного завода. Наиболее важные факторы, которые необходимо учесть при выборе промплощадки, перечислены в Таблице 5-9.

Таблица 5-9 Основные требования к промплощадке для размещения целлюлозного завода

Фактор Требования

Территория промплощадки

150 -250 га Сухой, твердый грунт Отсутствие риска подтопления (в весеннее время и т.д.)

Водоснабжение Круглогодичное наличие открытой воды

Низкое содержание тяжелых металлов Расход свежей воды – 4 000 м3/ч. Очищенные стоки сбрасываются в водоем

Транспорт и логистика

Хорошие автодорожные и ж/д связи для поставки древесины и отгрузки готовой продукции

Система энергоснабжения

Доступ к энергосистеме, которая будет использоваться для сбыта избыточной электроэнергии и в качестве запасного источника энергии

Социально-экономическая инфраструктура

Рекомендуется близость крупного города во избежание необходимости создания комплексной инфраструктуры для работников завода и их семей (жилые дома, школы, лечебные учреждения и т.д.)

3CA06307 98


Необходимо тщательно изучить возможность получения правительственных и иных субсидий (например, для строительства объектов общественной инфраструктуры) и налоговых льгот.

5.6.3 Экологические аспекты Потребность завода беленой крафт-целлюлозы в свежей воде составляет порядка 30 м3/вст. Содержание БПК5 в стоках составляет 10-15 кг БПК5/вст до очистки и 0,5-1 кг БПК5/вст после биологической очистки. Целлюлозные заводы традиционно являлись источниками выбросов хлорорганических соединений (AOX) в атмосферу, но благодаря современной технологии объемы этих выбросов сегодня минимальны (0,1 кг/вст после очистки).

Характерный запах крафт-целлюлозы, который ощущается в радиусе 5-10 км от целлюлозного завода, полностью устранить невозможно. Параметры других атмосферных загрязнений можно снизить до очень низкого уровня; случаи превышения нормативных значений целлюлозными заводами как таковыми сегодня очень редки.

На современном заводе крафт-целлюлозы практически все варочные химикаты и растворенные органические вещества после варки регенерируются, но отбелка целлюлозы продолжает оставаться источником стоков. Биологическая очистка позволяет минимизировать влияние сбрасываемых стоков на состояние воды в водоеме.

Более детальные сведения о влиянии целлюлозного завода на окружающую среду приводятся в разделе 5.6.6 Отчета, озаглавленном "Технические параметры".

5.6.4 График реализации проекта Расчетный срок реализации проекта составляет 28 месяцев с момента принятия окончательного инвестиционного решения и закупки первого основного оборудования (СРК, целлюлозный поток; см. Таблицу 5-10).

3CA06307 99


Таблица 5-10 Целевой график реализации проекта

Рубежи Месяцы с момента принятия

окончательного инвестиционного

решения

Мероприятия для выхода на рубеж

Возможное инвестиционное решение

- (9…12) ТЭО, оценка влияния на окружающую среду

Окончательное решение о реализации

0 Испытания грунта, разрешения, лицензии, предварительное проектирование

Начало строительства

4 Закупки основного оборудования, начало рабочего проектирования (сразу же после принятия окончательного решения о реализации)

Начало монтажа 8 Закупка вспомогательного оборудования, подготовка площадки

Начало пусконаладочных работ во вспомогательных цехах

17-18 Завершение всех работ на площадке, завершение закупок оборудования, завершение изготовления и поставок оборудования, завершение строительства ДПЦ, целлюлозного потока, склада целлюлозы, выпарки, СРК, энергетического котла, системы энергораспределения, установки для приготовления химикатов, водоочистки и т.д.

Начало пусконаладочных работ в технологических цехах

21 Работы по установке механического оборудования, электрооборудования и КИП и А

Первая варка 26 Завершение работ по установке механического оборудования, электрооборудования и КИП и А, завершение пусконаладочных работ в основных цехах

Начало промышленного производства

28

3CA06307 100


Принятию окончательного решения о реализации проекта предшествует этап предварительного проектирования продолжительностью 9-12 месяцев, необходимый для завершения процедур получения разрешений и лицензий, тендеров на поставку основного оборудования, контрактных переговоров и т.д. Расчетный срок реализации проекта (28 мес.) включает 2х-месячный период после первой варки, необходимый для отладки перед началом промышленного производства. Расчетный график является достаточно жестким, и для его выдерживания требуется хорошая координация работ между всеми участниками проекта и строгое соблюдение графика закупок.

5.6.5 Технология и оборудование

Основа для проектирования и основные проектные параметры

Общие цели реализации проекта строительства целлюлозного завода таковы:

• Однопоточное производство, поочередно выпускающее лиственную и хвойную целлюлозу в объеме 700 000 вст/год.

• Технически надежная концепция, основанная на проверенной на практике технологии и характеризующаяся минимальными инвестиционными затратами на тонну продукции.

• Продукция – полностью отбеленная сульфатная целлюлоза бумажных сортов, в основном на основе березового и соснового сырья, ресурсы которого имеются в регионе.

• Предприятие будет осуществлять комплекс природоохранных мероприятий и обеспечивать соответствие стандартам, которыми руководствуются новые целлюлозные заводы Европы и Северной Америки. Отбелка целлюлозы будет осуществляться без применения молекулярного хлора (технология ECF).

Проектная мощность

Проектная мощность завода по производству беленой лиственной крафт- целлюлозы (БЛКЦ) составляет 500 000 вст/год, а беленой хвойной крафт-целлюлозы – 200 000 вст/год. В проектных расчетах принят следующий состав древесного сырья: лиственная целлюлоза – 100% березы, хвойная целлюлоза – 100% сосны).

Таблица 5-11 Проектная мощность Тюменского целлюлозного завода

Годовой объем производства вст/год 700 000 Число рабочих дней в году дн./год 350 Среднесуточный объем производства вст/сут. 2 000 Проектный коэффициент % 90 Проектная мощность вст/сут. 2 220

3CA06307 101


Плановая общегодовая продолжительность профилактического ремонта – около двух недель (14-15 дн./год).

ДПЦ

Древесное сырье поступает на промплощадку в виде неокоренных бревен. Окорка организована в двух установленных параллельно окорочных барабанах. Окоренная древесина поступает в рубительные машины (по две рубительные машины на каждый окорочный барабан, что обеспечивает возможность частой замены ножей). Перед рубкой организована мойка бревен.

Из рубительных машин щепа сбрасывается на ленточный конвейер и транспортируется в 3 кучи для хранения.

Общий объем куч соответствует 7-дневному расходу щепы.

Перед подачей на линию волокна щепа сортируется в целях удаления мелочи, неорганических включений и сверхкрупной фракции, после чего поступает на варку.

Целлюлозный поток

Для целей настоящего исследования варка обеспечивается комплексом непрерывного действия с парощелочной фазой, в состав которого входят бункер для предварительной пропарки щепы, оборудование для подачи щепы, отдельная емкость для пропитки щепы, варочный котел, оборудование для подачи и циркуляции щелока, оборудование для разгрузки варочного котла и упрощенное оборудование для регенерации теплоты.

В качестве основы для технического описания производства выбрана непрерывная варка. Тем не менее, окончательно решение о выборе непрерывной или периодической варки может (и должно) быть принято после получения окончательных предложений от поставщиков оборудования. В диапазоне производственной мощности 1500-2000 т/сут. порядок капиталовложений в котел для непрерывной и периодической варки является одинаковым. Непрерывная варка более конкурентоспособна при мощности свыше 2000 т/сут. Большинство целлюлозных заводов, построенных в последние годы, оснащено котлами для непрерывной варки.

Преимущества и недостатки непрерывной и периодической варки:

3CA06307 102


Непрерывная варка Периодическая варка

Преимущества

Более низкая энергопотребление и более эффективная регенерация технологической энергии

Большая компактность по сравнению с периодической варкой

Более низкие объемы входных и выходных потоков

Более стабильная работа

Эффективность ступени промывки небеленой массы

Более эффективный контроль воздействия на окружающую среду

Большая гибкость в отношении конфигурации технологического процесса

Преимущества

Большая гибкость с точки зрения изменения качества, условий варки и числа каппа

Возможность легко увеличить производительность

Меньшая чувствительность к сырью

Удлиненная делигнификация и модифицированная химия

Недостатки

Проблематичность повышения эффективности делигнификации

Недостатки

Колебания числа каппа в котле

Более высокое энергопотребление

Необходимость большего числа ступеней промывки, чем при непрерывной варке

Для промывки небеленой массы перед кислородной делигнификацией предусматриваются следующие промывные аппараты:

• Варочный котел: промывка в высокотемпературной зоне

• Промывка в диффузорах после варочного котла

• Аппараты для промывки небеленой массы после сортирования

Из варочного котла масса разгружается в два параллельных диффузора и непосредственно в сцежу с трехчасовым буферным объемом. Из сцежи масса перекачивается в отдел сортирования небеленой массы и в промывные аппараты. После промывки масса перекачивается в реактор, где происходит кислородная делигнификация.

Для удаления отходов небеленой массы предусматриваются два параллельных напорных сучколовителя, аппарат для промывки сучков, напорные сита, обеспечивающие три ступени сортирования, и оборудование для обезвоживания отходов. Сучки поступают на повторную варку, а отходы сортирования выводятся из технологического процесса.

3CA06307 103


Отдел кислородной делигнификации будет укомплектован двумя напорными кислородными реакторами. Применяемые реагенты – окисленный белый щелок и кислород.

После кислородной делигнификации и сортирования масса поступает в башню для хранения массы высокой концентрации перед отбелкой. Буферный объем башни – девять часов.

Последовательность ступеней отбелки: Д0-ЩКП-Д1-Д2 (D0-EOP-D1-D2). После каждой ступени отбелки предусматривается одноступенчатая промывка.

Промытая масса поступает в башню для хранения беленой массы высокой концентрации, время задержки в которой составляет девять часов. Далее масса подается на пресспат.

Сушка целлюлозы

Сортирование беленой массы перед пресспатом будет организовано в щелевых напорных ситах (пять ступеней). Из башен для хранения масса перекачивается в смесительный бассейн, а затем на сортировки первой ступени. Годная масса с первой ступени сортирования подается в машинный бассейн. Отходы с пятой ступени сортирования сбрасываются в канализацию.

Пресспат состоит из двухсеточной мокрой части и прессовой части с башмачным прессом. Сушка воздушная.

Все три линии упаковки в кипы будут укомплектованы автоматами для взвешивания, прессования, обертывания и складывания, обвязки и штамповки кип. Готовые кипы весом 250 кг каждая укладываются в четыре штабеля. Два штабеля объединяются в транспортный пакет весом 2000 кг.

Склад готовой продукции будет обслуживаться автопогрузчиком, оборудованным захватом с прижимом. Склад рассчитан на хранение приблизительно двухнедельного объема продукции.

Приготовление отбельных химикатов

Производство двуокиси хлора будет организовано на основе технологии с использованием метанола (SVP-Lite/SCW или R-8/R-10), обеспечивающей производство чистого ClO2 из бертолетовой соли, серной кислоты и метанола. Газообразная двуокись хлора охлаждается и поглощается охлажденной водой. Побочный продукт производства ClO2 – нейтральный или кислый сульфат натрия, который будет использоваться для восполнения черного щелока.

Кислородная установка действует по принципу адсорбционного расщепления воздуха. Выделение кислорода и азота из воздуха происходит в емкости с молекулярным ситом.

В качестве сырья для производства сернистого газа (SO2) будет использоваться сера. Установка для производства сернистого газа состоит из оборудования для плавления серы, горелки и абсорбционного оборудования.

3CA06307 104


Предусматриваются помещения и оборудование для хранения и подготовки привозных химикатов, в число которых входят бертолетова соль, метанол, серная кислота, едкий натр, сера и перекись водорода.

Регенерация химикатов, пар и энергия

Отдел выпарки будет состоять из шестикорпусной выпарной установки с падающей пленкой и баков для хранения щелока в комплексе с оборудованием для очистки конденсата и разжижения метанола.

Срок хранения слабого черного щелока и густого черного щелока – около 15 часов.

Будет организован сбор вторичного конденсата; наиболее чистый конденсат будет повторно использоваться для промывки целлюлозы и в качестве промежуточного конденсата на каустизации. Загрязненный конденсат с выпарки, с варки и из системы сбора неконденсируемых газов подвергается отгонке в колонне для очистки конденсата и возвращается в производство как чистый конденсат.

Содорегенерационный котел (СРК) укомплектован обычным оборудованием для регенерации теплоты и химикатов. Предусматриваются трехкамерные электростатические осадители с тремя электрическими полями в каждой камере.

СРК, энергетический котел и известерегенерационная печь (ИРП) будут иметь общую дымовую трубу.

Предусматривается установка турбогенератора противодавления с регулируемым отбором пара и конденсационной конечной фазой. Турбогенератор будет иметь воздушное охлаждение и будут подключен к высоковольтной сети через трансформатор.

Для производства сжатого воздуха предусматриваются четыре компрессора. Весь воздух проходит через сушилки, расположенные непосредственно после компрессоров. Сухой воздух поступает в раздельные системы для подачи воздуха для привода пневмооборудования и для подачи воздуха на предприятие, оборудованные нагнетательными клапанами, обеспечивающими приоритетную подачу воздуха для привода пневмооборудования.

Приготовление белого щелока

Отдел каустизации состоит из емкостей для хранения свежего зеленого щелока, оборудования для фильтрации зеленого щелока, гасителей извести и каустизационной установки. В комплект фильтрационного оборудования входят дисковый фильтр и емкость для хранения щелока. Известь, отбираемая с фильтра, промывается и сгущается в намывном фильтре и сжигается в ИРП.

Отстой и твердый осадок собираются в контейнер и вывозятся в отвал.

ИРП, работающая на мазуте или на природном газе, представляет собой обычную ротационную печь с циклонной предварительной сушкой. Очистка топочных газов производится в электростатическом осадителе.

В качестве добавочной извести будет использоваться привозной известняк.

3CA06307 105


Водоснабжение

Забор свежей воды для нужд предприятия производится из ближайшей реки. Необходимо построить водозабор, станцию водоочистки и водоводы.

Водоочистка предусматривает химическую коагуляцию, флоккуляцию и фильтрацию воды (песчаные фильтры). На этапе коагуляции/флоккуляции применяются глинозем и полиэлектролит; для контроля pH используются едкий натр и серная кислота. Вода дезинфицируется с помощью соединения хлора (двуокись хлора).

В отстойнике для очищенной воды предусматривается секция, обеспечивающая подачу воды для противопожарных мероприятий. Для обеспечения работы системы подачи воды для противопожарных мероприятий и системы подачи спринклерной воды в случае отключения электроэнергии будут установлены резервные дизельные насосы.

Очищенная вода перекачивается в заводскую систему водоснабжения. Для производства питьевой воды очищенная вода проходит через угольный фильтр (активированный уголь) и подвергается повторному хлорированию.

Очистка стоков

Кислые и щелочные стоки с отбелки объединяются на производстве и поступают на очистные сооружения. Все прочие технологические стоки, утечки, уплотнительная вода, ливневые стоки с открытых технологических площадок и т.д. отводятся в общую систему канализации и подаются на очистные сооружения.

Поверхностные стоки с лесной биржи и открытого склада щепы и с площадок, на которых расположены емкости для хранения, отводятся в общую систему канализации. Все канализационные трубопроводы снабжены расходомерами, а канализационные трубопроводы, которые могут содержать химически загрязненные стоки, укомплектованы приборами измерения проводимости для обнаружения утечек и переливов.

На очистных сооружениях производятся очистка стоков в отстойниках первой ступени, нейтрализация, охлаждение и обработка активным илом. По трубопроводам для технологических стоков заводские стоки поступают на очистные сооружения, где происходит удаление взвешенных веществ в отстойниках первой ступени. Целлюлозное волокно и твердый осадок сгущаются, прессуются и вывозятся с предприятия.

Перед аэрацией стоки нейтрализуются и охлаждаются, что обеспечивает эффективность биологической очистки. После снижения содержания растворенных органических веществ в процессе биологической очистки в бассейне-аэраторе стоки поступают в отстойники второй ступени, где ил отделяется. Активный ил перекачивается в бассейн-аэратор для сохранения массы микроорганизмов, а избыточный ил подается в сгуститель.

Очищенные стоки самотеком поступают в отстойный пруд и в лоток типа Parshall, после чего сбрасываются в реку.

3CA06307 106


В целях предотвращения снижения эффективности биологической очистки стоков в случае возможных нарушений технологии и утечек предусматривается бассейн для аварийных утечек. После ликвидации экстренных ситуаций содержимое бассейна для аварийных утечек может быть возвращено на очистные сооружения с обеспечением соответствующего контроля.

Полностью очищенные стоки сбрасываются в реку через подводный рассеивающий патрубок.

5.6.6 Технические параметры

Качество целлюлозы

По качеству выпускаемая продукция будет представлять собой полностью отбеленную лиственную и хвойную товарную целлюлозу с белизной 90% ISO.

По качеству целлюлоза не будет отличаться от аналогичной продукции, производимой в Европе и Северной Америке.

Основные проектные параметры

Основные проектные параметры завода беленой лиственной и хвойной крафт-целлюлозы представлены в Таблице 5-12.

3CA06307 107


Таблица 5-12 Основные проектные параметры

Объект Ед. изм. Береза Сосна

ДПЦ Плотность абсолютно сухой древесины абс. сух. кг/пл. м3

окор. 500 420

Расход древесины пл. м3 окор./вст 3,76 5,08 Варка Целевой результат варки каппа 16 25 Выход с варки % 51,1 46,1 Отбелка (ECF) Целевая белизна % ISO 90 90 Последовательность ступеней: Д0-ЩКП-Д1-Д2 (D0-EOP-D1-D2)

Расход химикатов: − CIO3 кг/вст 28,5 31,6

− NaOH кг/вст 7,9 9,3

− O2 кг/вст 19,5 25,1

− H2O2 кг/вст 1,5 3,0

− SO2 кг/вст 14,0 15,3

− H2SO4 кг/вст 4,0 4,0

− CaO кг/вст 6,1 12,1

− Др. кг/вст 3,7 3,7 Расход мазута кг/вст 28 35 Пресспат и упаковка в кипы Сухость после прессовой части % 48 48 Сухость после пресспата % 90 90 Вес кип кг 250 250 Выпарка Содержание СВ в слабом щелоке % 17,3 16,8 Содержание СВ в крепком щелоке (без учета золы)

% 80 80

СРК Давление пара бар(а) 84 Температура пара oC 480 Энергетический котел Давление пара бар(а) 84 Температура пара oC 480 Турбогенератор Давление острого пара бар(а) 84 Среднее давление отбора пара бар(а) 12 Низкое давление отбора пара бар(а) 4.5

3CA06307 108


Проектная мощность цехов

Для выхода на проектную производительность на основе материальных балансов и эмпирического опыта определены следующие показатели мощности конкретных цехов, обеспечивающие возможность производства до 100% хвойной целлюлозы.

Таблица 5-13 Основные параметры оборудования Тюменского целлюлозного завода

Объект Ед. измерения

ДПЦ Окорка и рубка пл. м3 окор./ч. 650 Сортировка щепы м3/ч. 1500 Целлюлозный поток − Варка и предварительная промывка вст/сут. 2490

− Удаление сучков и сортирование вст/сут. 2390

− Кислородная отбелка вст/сут. 2330

− Отбелка вст/сут. 2220 Сушка вст/сут. 2350 Производство энергии и регенерация − Выпарка т H20/ч. 870

− СРК т СВ/сут. 4540

− Каустизация м3 бел. щел./сут. 10 000

− ИРП т извести/сут. 810

− Энергетический котел т пара/ч. 0

− Турбогенератор МВт 115

− Деминерализационная установка м3/ч. 170

− Очистка конденсата м3/ч. 360 Приготовление химикатов − Установка для производства двуокиси

хлора т C1O2/сут. 40

− Кислородная установка т/сут. 90

− Приготовление H2O2 т/сут. 10

− Приготовление NaOH т/сут. 80

− Приготовление H2SO4 т/сут. 20

− Утсновка для производства SO2 т/сут. 5

− Приготовление NaCIO3 т/сут. 70

− Приготовление CH3OH т/сут. 8 Вода и стоки − Водоочистка м3/ч. 4000

− Очистка стоков м3/ч. 4000

3CA06307 109


Балансы тепла и энергии

Тепловой и энергетический балансы таковы:

Таблица 5-14 Балансы тепла и энергии Тюменского целлюлозного завода

Береза Сосна

Производство теплоты (в виде пара) ГДж/вст ГДж/вст

СРК, черный щелок 13,7 16,8 Энергетический котел, всего 2,0 1,9 Итого производство теплоты 15,7 18.7

Теплопотребление

Теплота для производства энергии способом противодавления 2,8 3,0

Теплота для производства энергии способом конденсации 2,2 4,4

Технологическое теплопотребление 10,7 11,3 Итого теплопотребление 15,7 18,7

Энергетический баланс КВт х ч./вст КВт х ч./вст

Общее энергопотребление 573 613 Итого производство энергии 907 1122 Избыточная энергия 334 509

Целлюлозный завод сможет обеспечить себя паром и электроэнергией за счет сжигания черного щелока и коры. Избыточная энергия может поставляться в энергосистему на договорной основе.

Водный баланс

Водопотребление предприятия минимизировано за счет организации циркуляции чистой охлаждающей воды через градирню и использования вторичного конденсата для промывки целлюлозы и каустизации. Теплая технологическая вода (при температуре 45°C) будет поступать на производство с поверхностного конденсатора выпарки, а горячая вода (при температуре 75°C) будет нагреваться с использованием вторичной теплоты с варки.

В результате расчетное среднее водопотребление составляет 29 м3/вст, а соответствующий объем стоков – 25 м3/вст.

Персонал

Общая численность персонала предприятия с разбивкой по категориям такова:

3CA06307 110


Таблица 5-15 Расчетная потребность в служащих и прозвдственном персонале Тюменского целлюлозного завода

Служащие 135

− Офисный персонал 75

− Производственный персонал 35

− Ремонтно-технический персонал 25

Рабочие 330

− Производственный персонал 170

− Ремонтно-технический персонал 160

ИТОГО 465

По оценке, вышеуказанный персонал необходим для эксплуатации предприятия по окончании пускового периода. На начальном этапе потребуется дополнительная пусковая бригада, состоящая из специалистов различного профиля.

5.6.7 Расчет инвестиционных затрат Общие расчетные вложения в основной капитал по статьям затрат обобщены в Таблице 5-16.

3CA06307 111


Таблица 5-16 Расчет инвестиционных затрат в связи со строительством завода беленой крафт-целлюлозы мощностью 700 000 вст/год

Объект Инвестиционные затраты,

млн. евро

Строительство 85,8

Основное оборудование 284,5

Вспомогательное оборудование 85,1

Трубопроводы 37,6

Электрооборудование 66,4

АСУТП 28,4

Изоляция и окраска 9,4

Запчасти 15,6

Итого прямые затраты 612,8

Косвенные затраты 157,2

Итого вложения в основной капитал

770,0

Удельные капиталовложения, евро/вст/год

1 100

Удельные капиталовложения, долл. США/вст/год

1 296

Расчеты инвестиционных затрат основаны на предположении, что реализация проекта будет осуществляться не по принципу "под ключ", а методом ПЗС (проектирование, закупки и строительство). Реализация "под ключ" – очевидно более дорогостоящий вариант.

3CA06307 112


6 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

6.1 Инвестиционные варианты, включенные в короткий список Концептуальные расчеты рентабельности выполнены для следующих вариантов:

1. Лесозавод по производству хвойных пиломатериалов, 100 000 м3/год

2. Завод лиственной фанеры, 60 000 м3/год

3. Завод ДСП, 250 000 м3/год ламинированных ДСП

4. Завод плит MDF, 220 000 м3/год

5. Завод товарной крафт-целлюлозы, 700 000 вст/год

Мощность лесозавода ограничена вследствие недостатка хвойного пиловочника в регионе исследования. Все прочие инвестиционные варианты предполагают строительство предприятий мирового класса мощности.

6.2 Метод расчета

Расчеты рентабельности основаны на расчетных показателях перспективных дисконтированных денежных потоков по основным инвестиционным вариантам. Используются следующие показатели рентабельности:

• Внутренняя норма прибыли, ВНП (Internal Rate of Return, IRR)

• Чистая текущая стоимость, ЧТС (Net Present Value, NPV)

• Срок окупаемости

ВНП проекта есть средняя прибыль на капиталовложения в течение предположительного срока службы Проекта. Для того, чтобы Проект был экономически целесообразным, показатель ВНП должен быть выше стоимости капиталовложений в Проект, скорректированной с учетом рисков.

К ЧТС и периоду окупаемости применены коэффициенты дисконтирования, равные 5 % и 10 %.

Анализ рентабельности выполнен с использованием стандартных принципов расчета фирмы Pöyry Forest Industry Consulting:

• Расчет денежных потоков производится по годам.

• Расчетный период для целлюлозного завода – 18 лет (срок строительства – 3 года, плюс 15 лет эксплуатации после пуска предприятия). Расчетный период для предприятий механической деревообработки – 15 лет с учетом сроков строительства (древесные плиты – 2 года, лесозавод – 1 год)

• Расчет денежных потоков выполнен в евро, уровень затрат – по состоянию на IV квартал 2005 г.

3CA06307 113


• Применительно ко всему расчетному периоду использованы долгосрочные тенденции цен на целлюлозу и продукцию деревообработки.

• Применительно ко всему расчетному периоду для других статей использованы постоянные цены, выраженные в евро (т.е. показатель инфляции, выраженный в евро, отсутствует); таким образом, показатель ВНП есть прибыль на капиталовложения в реальном выражении.

• Прогнозные денежные потоки есть денежные потоки до и после уплаты налогов на доходы.

• В расчете финансовых показателей до налогообложения все цены и затраты приводятся без учета НДС, т.к. предполагается, что НДС подлежит возмещению.

• Наряду с ежегодными затратами на ремонт и техническое обслуживание, прогнозы денежных потоков предусматривают средства для реинвестиций.

Конечная стоимость постоянных фондов в конце расчетного периода не прибавлена. В нашем определении ВНП есть показатель прибыли на капиталовложения на момент полного возврата вложенного капитала по окончании заданного расчетного периода. Таким образом, дополнительный денежный доход в конце периода для отражения конечной стоимости основного капитала не прибавляется.

Метод расчета ВНП, используемый Группой Pöyry и приемлемый для ведущих финансовых институтов, учитывает весь расчетный период, включая период строительства Проекта. Этот метод не предусматривает учет процентов в период строительства при расчете инвестиционных затрат. При разработке финансовых программ проценты в период строительства должны быть учтены.

Несомненно, эффективные ремонтно-технические работы и реконструкция позволят удлинить срок службы Проекта до 30 и более лет. Однако входящие денежные потоки после столь коренной реконструкции должны оправдывать будущие капитальные затраты, а не первоначальные вложения в основной капитал. Целесообразность каждого крупного проекта модернизации производства требует самостоятельного изучения в соответствующее время.

6.3 Основные допущения

6.3.1 Объемы производства Объемы производства и стартовые кривые для пяти вариантов предприятий представлены в Таблице 6-1.

3CA06307 114


Таблица 6-1 Объемы производста и стартовые кривые для избранных инвестиционных вариантов

Пило-материалы

Фанера ДСП Плиты MDF Товарная целлюлоза

1000 м3/г. 1000 м3/г. 1000 м3/.г. 1000 м3/г. 1000 т/г.

Общий объем производства

100 54 225 198 700

1-й год 40 30 125 110 455

2-й год 75 45 188 165 595

3-й год 90 51 213 187 665

4-й год 100 54 225 198 700

6.3.2 Цены на продукцию и индикативная программа сбыта Расчетные показатели отпускных цен предприятий основаны на следующих прогнозных долгосрочных тенденциях цен (см. Таблицу 6-2):

Таблица 6-2 Цены на продукцию для избранных инвестиционных вариантов

Пило-мат-лы

Фанера ДСП Плиты MDF

Товарная БХКЦ

Товарная БЛКЦ

евро/м3 евро/м3 евро/м3

евро/м3 евро/вст евро/вст

Цена с доставкой

Зап. Европа - 520 - 245 550 518

АТР - - - - 525 493

Запад России - 340 - 240 500 468

Центр. Азия 120 365 247 270 - -

Тюменская область

109 360 241 250 - -

Отпускная цена предприятия

Зап. Европа - 429 - 178 426 396

АТР - - - - 394 363

Запад России - 290 - 219 429 399

Центр. Азия 80 305 208 230 - -

Тюменская область

94 340 224 233 - -

Средняя отпускная цена предприятия

91 370 220 216 413 383

3CA06307 115


Цены на ламинированные ДСП (необработанные плиты толщиной 16 мм – 68 руб./м2, ламинированные плиты толщиной 16 мм – 140,8 руб./м2) – фактические показатели отпускных цен без НДС, полученные от ОАО "ДОК "Красный Октябрь". В свете международного сравнения разница в цене ламинированных и необработанных ДСП очень велика: добавочная стоимость продукции ОАО "ДОК "Красный Октябрь" +107%, тогда как Германии ценовой разрыв составляет 50-100%).

Применительно к целлюлозе в течение первых трех лет работы предоставляются следующие скидки для выхода на рынок: 1-й год – 8%, 2-й год – 4%, 3-й год – 2%.

Индикативная программа сбыта представлена в Таблице 6-3.

Таблица 6-3 Индикативная програма сбыта

Целевой рынок Пиломатериалы Фанера

ДСП

Плиты MDF

Товарная целлюлоза

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 1 000 вст

Западная Европа - 25 - 35 380

АТР - - - - 270

Запад России - 5 - 93 50

Центральная Азия 20 10 63 25 -

Тюменская область и соседние регионы

80 14 162 45 -

ИТОГО 100 54 225 198 700

6.3.3 Производственные затраты на единицу продукции

Все затраты в связи с лесозаготовкой включены в стоимость древесины у ворот предприятия. Средние цены на древесину приводятся в Таблице 6-4.

Таблица 6-4 Расчетные затраты на древесину для избранных инвестиционных вариантов



Товарная цел.

евро/м3 евро/м3 евро/м3 евро/м3 евро/м3

Хвойный пиловочник 25,1

Лиственный фанерный кряж

27,5

Хвойные балансы 16,3 18,3

Лиственные балансы 15,0 17,8

Топливная древесина 8,0 8,0

3CA06307 116


Показатели удельных расходов сырья и энергии основаны на технических концепциях и на расчетах балансов. Единичные расценки, отражающие средние цены в российских регионах, основываются на данных, собранных в ходе выездов на места, и на сведениях, содержащихся в базах данных Группы Pöyry.

Целлюлозный завод является самодостаточным по поставкам пара и энергии; в качестве энергоносителей используются черный щелок и кора. Избыточная энергия может поставляться в энергосистему на договорной основе. В рамках настоящего исследования возможные доходы от продажи электроэнергии не учитываются.

Предполагается, что переменные затраты целлюлозного завода в период освоения технологии будут несколько выше (в первый год дополнительные затраты на энергию и химикаты составят 20%, а дополнительные затраты на древесину – 3%) ввиду более низкой эффективности производства и необходимости отладки технологического процесса.

Затраты на оплату труда дополнительных специалистов, необходимых для оказания поддержки, включены в затраты на персонал в первые три года работы предприятия.

Детальные показатели производственных затрат приводятся в Приложении II к настоящему Отчету.

6.3.4 Реинвестиции Расчетные показатели реинвестиций таковы:

• Лесозавод: 2% от готового объема чистых продаж

• Заводы древесных плит: 3% от готового объема чистых продаж

• Целлюлозный завод: 1,5% от вложений в основной капитал

Для деревообрабатывающих предприятий соотношение реинвестиций и вложений в основной капитал составляет от 1,40% до 1,65% в зависимости от вида выпускаемой продукции.

6.3.5 Оборотный капитал

Расчеты потребности в оборотном капитале основываются на следующих сроках оборота основных статей (Таблица 6-5):

3CA06307 117


Таблица 6-5 Сроки оборота, положенные в основу расчетов оборотного капитала



Товарная цел.

- мес. -

Дебиторская задолженность

1 1 1 1 2

Склад сырья - древесина - др. материалы

0,5

0,5

0,5-10

0,5

0,5-10

0,5

0,5-102

1-8Склад готовой продукции 1,5 1 1 1 1

Кредиторская задолженность - древесина, химикаты, энергия - др. материалы

0,5 0,5 0,5 0,5

00,5

В расчетах денежных потоков предусмотрен резерв для покрытия затрат на предварительную закупку сырьевых материалов до пуска целлюлозного завода.

6.4 Результаты Расчетные показатели инвестиционных затрат по вариантам представлены на Рисунке 6-1. Расчеты ВНП представлены на Рисунке 6-2.

Рисунок 6-1

Расчеты инвестиционных затрат

0

100

200

300

400

500

600

700

800

П/м, 100 000 м3

Листв.фанера,

60 000 м3

ДСП, 250 000 м3

Плиты MDF,220 000 м3

Целлюлоза,700 000 т

EUR million Млн. евро

3CA06307 118


Рисунок 6-2

Расчеты ВНП, %

0

5

10

15

20

25

30

П/м, 100000 м3 Листв.фанера,

60 000 м3

ДСП, 250 000 м3

Плиты MDF,220 000 м3

Целлюлоза,700 000 т

Percent %

Рентабельность (показатель внутренней нормы прибыли, ВНП) анализируемых вариантов составляет от 14% (фанерный завод) до 25% (завод ламинированных ДСП). Результаты анализа рентабельности обобщены в Таблице 6-6.

Таблица 6-6 Результаты расчетов рентабельности

Параметр Пило-мат-лы


Тов. цел.

Инвестиционные затраты, млн. евро

14,9 48,5 67,0 77,5 770,0

Чистые продажи, млн. евро

10,2 20,0 49,6 42,0 274,3

Производственные затраты, млн. евро

6,6 8,8 23,0 18,5 96,4

Оперативная маржа, млн. евро

3,6 11,1 26,5 23,5 177,8

ВНП, % 16,0 14,2 25,0 19,3 14,7

Срок окупаемости, годы, ставка дисконта 10%

8,9 9,0 4,9 6,4 9,5

ЧТС, ставка дисконта 5%, млн. евро

14,2 38,4 139,3 105,4 676,9

ЧТС, ставка дисконта 10%, млн. евро

6,0 13,4 79,1 52,3 221,6

Расчеты денежных потоков и единичные расценки представлены в Приложении II к настоящему Отчету.

3CA06307 119


6.5 Анализ чувствительности Чувствительность ВНП (до налогообложения) к процентным изменениям основных переменных величин представлена на Рисунках 6-3 – 6-7.

Показатель рентабельности лесозавода, производящего хвойные пиломатериалы, наиболее чувствителен к изменениям чистой цены продажи, объемов производства и стоимости древесины. В этой ситуации инвесторам следует тщательно изучить такие аспекты, как планирование маркетинга (оптимизация маркетинга с целью повышения средней чистой цены продажи пиломатериалов) и экономику масштабов (определение максимальной мощности лесозавода с учетом наличия ресурсов сырья).

Рисунок 6-3

5%

10%

15%

20%

25%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%- Variation, % -

- IRR % -

Объем производства Чистая цена продажи

Стоимость древесины Вложения в основной капитал

Анализ чувствительности – Пиломатериалы

- ВНП, % -

- Изменение, % -

Показатель рентабельности фанерного завода наиболее чувствителен к изменениям чистой цены продажи и объемов производства. Таким образом, основополагающее значение имеют те же аспекты, что и для лесозавода.

3CA06307 120


Рисунок 6-4

5%

10%

15%

20%

25%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%- Variation, % -

- IRR % -


Стоимость древесины Химикаты

Вложения в основной капитал

Анализ чувствительности – Фанера

ВНП, % -


Показатель рентабельности производства завода ДСП наиболее чувствителен к изменениям чистой цены продажи, объемов производства и вложений в основной капитал. Это означает, что успех данного бизнеса в значительной мере зависит от соотношения производственной мощности и сферы маркетинга. Одним из основных факторов, обуславливающих высокую рентабельность, является интегрированное ламинирование. Показатель ВНП может оставаться высоким лишь при высокой доле ламинированных ДСП в общем объеме производимой продукции. На рентабельность проекта оказывает влияение также очень значительный ценовой разрыв между необработанными и ламинированными ДСП.

3CA06307 121


Рисунок 6-5

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%- Variation, % -

- IRR % -




Анализ чувствительности – ДСП

ВНП, % -


Результаты анализа чувствительности завода плит MDF во многом аналогичны результатам соответствующего анализа для завода ДСП, но сравнительно высокий показатель ВНП завода плит MDF в большей степени нивелирует ценовые и затратные риски.

Рисунок 6-6

5%

10%

15%

20%

25%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%- Variation, % -

- IRR % -




Анализ чувствительности – Плиты MDF

- ВНП, % -


Интересно отметить, что показатель рентабельности завода товарной целлюлозы наименее чувствителен к изменениям затрат на энергию и химикаты и наиболее

3CA06307 122


чувсвителен и изменениям чистой цены продажи и объемов производства. Это означает, что определяющими факторами успеха данного бизнеса являются планирование маркетинга и экономика масштаба.

Рисунок 6-7

5%

10%

15%

20%

25%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%- Variation, % -

- IRR % -

Объем производства Чистая цена продажиСтоимость древесины Стоимость химикатовСтоимость энергии Общие производственные затратыВложения в основной капитал

Анализ чувствительности – Товарная целлюлоза

- ВНП, % -


3CA06307 123


7 СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1 Сравнительные преимущества и недостатки Тюменской области Под сравнительным преимуществом понимается преимущество одного региона перед другими в отношении производства различных видов продукции. Строго говоря, сравнительное преимущество присутствует в том случае, когда регионы имеют различные показатели благоприятных затрат на производство конкретных товаров. Благоприятные затраты есть стоимость использования ресурсов для конкретной цели, измеряемая эффектом, утрачиваемым в случае отказа от использования ресурсов по оптимальному альтернативному назначению.

Сравнительное преимущество не является единственным основополагающим принципом современной промышленной политики. Основной принцип старой школы определения сравнительного преимущества заключается в том, преимущество достигается за счет специализации. Такой подход предполагает что, в условиях открытой для торговли экономики повышение производительности в целом обеспечивает специализация. По альтернативной, более современной логике, эффект от сравнительного преимущества не может быть единственной движущей силой экономического развития. Успешный бизнес требует освоения более широкого диапазона направлений хозяйственной деятельности, не ограничиваясь единственным "оптимальным" направлением.

Сравнительные преимущества можно развивать различными способами: за счет изобилия конкретных видов природных ресурсов, низких затрат на составляющие производства, имеющейся квалификации, приобретения необходимых навыков в процессе производства и т.д. Важно сознавать сильные (и слабые) стороны конкретного региона по сравнению с другими регионами, но при этом необходимо помнить, что узкая специализация не обязательно является лучшим решением для общества. Правительство может посчитать, что расширение направленности экономики может сопровождаться явными социальными преимуществами.

Развитие производства деревянных домов в Тюменской области может осложняться тем, что по сравнению с другими российскими регионами Тюменская область не может предложить ничего исключительного. В сущности, по лесным ресурсам Тюменская область уступает Красноярскому краю, Иркутской области, Томской области и т.д.

По затратам на единицу продукции Тюменская область имеет явное преимущество перед производителями Северных стран и стран Центральной Европы (см. Рисунки 7-1…7-4). В то же время, в пределах России затраты на рабочую силу в Тюменской области достаточно высоки, что обусловлено активным присутствием в регионе нефтегазодобывающих компаний. Энергетические тарифы, установленные для предприятий лесоперерабатывающих предприятий, в Тюменской области оказываются выше, чем во многих районах Центральной Сибири и запада России.

3CA06307 124


С точки зрения логистики, Тюменская область отдалена от основных потребителей запада России и Европы. По возможностям доступа на данные рынки предприятия, расположенные в Тюменской области, проигрывают предприятиям, расположенным в СЗФО. В то же время, география Тюменской области благоприятна, в частности, для поставок продукции лесопереработки на рынки Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан).

Наличие и развитие производства мебели и деревянных домов/деталей деревянных домов является очевидным преимуществом для лесоперерабатывающей промышленности Тюменской области. Успешное развитие данных отраслей – ключевой фактор развития перерабатывающих звеньев цепочки поставок: производства пиломатериалов и древесных плит, заготовки и транспортировки древесины.

Благодаря конструктивному отношению и активной позиции администрации в регионе сложился благоприятный деловой климат для развития частного сектора. Поддержка мелким инвесторам, оказываемая правительством Тюменской области путем предоставления процентных субсидий, – эффективная политическая мера, способствующая активизации частного сектора в регионе.

Таблица 7-1 Преимущества и недостатки Тюменской области как основа для развития лесной промышленности

Преимущества Недостатки

Низкозатратная, – в свете мирового сравнения, – производственная база (конкурентоспособные затраты на рабочую силу, энергоносители/энергию и древесину)

Некоторые статьи затрат значительно выше, чем в др. регионах России (рабочая сила, энергия, строительство)

Обильные лесные ресурсы Отсутствие дешевой гидравлической энергии в регионе

Сравнительно богатый регион с достаточно высоким показателем валового регионального продукта (ВРП)

Высокий уровень зарплаты в нефтедобывающих компаниях подрывают позиции лесной промышленности как работодателя

Устойчивый рост рынков Ограниченные возможности сбыта в Западной Сибири для предприятий мирового масштаба

Выгодная география для поставки продукции на основе древесины в Казахстан и др. страны Центральной Азии

Отдаленное местоположение, обуславливающее высокие затраты на поставку продукции за пределы Западной Сибири

Опыт производства фанеры, ДСП и пиломатериалов

Слабость существующей лесопромышленной базы (небольшие предприятия); ограниченный опыт успешной работы

3CA06307 125


Наличие достаточных объемов тонкомерной лиственной древесины для производства ДСП; возможность обеспечить значительную часть потребности в лиственной древесине целлюлозного завода мировых масштабов за счет местных ресурсов

Ограниченные возможности поставки еловых балансов, затрудняющие организацию производства механических бумаг для печати и письма и газетной бумаги; практическое отсутствие хвойного сырья

Динамичный рост мебельной промышленности в регионе

Недостаточное развитие инфраструктуры, затрудняющее утилизацию лесных ресурсов региона

Амбициозные планы и растущий опыт производства деревянных домов

Недостаток мощности по лесозаготовке

Активные действия местной администрации по созданию благоприятных условий для развития различных направлений бизнеса (наличие стимулов для капиталовложений)

Отсутствие квалифицированной рабочей силы мирового уровня для производства более сложных видов целлюлозно-бумажной продукции

На Рисунках 7-1…7-4 представлено сравнение затрат на некоторые составляющие производства в различных странах мира. В свете международного сравнения положение Тюменской области с точки зрения затрат на персонал, древесину и энергию является благоприятным. Показатели затрат на балансы и природный газ приводятся с доставкой, т.е. у ворот предприятия.

Рисунок 7-1

Затраты на персонал

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Инд Кит Тюм Бра Чил Пор Исп Шве Фин США Гер Кан

-EUR/person/a

Производств.Админ.

- евро/чел./год -

3CA06307 126


Рисунок 7-2

Затраты на балансы

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Бра Тюм Инд США Кан Чил Кит Гер Фин Шве Пор Исп

-EUR/m3sub

Листв.Хвойн.

- евро/пл. м3 окор. -

Рисунок 7-3

Затраты на энергию

0

10

20

30

40

50

60

70

Бра Кан Тюм Шве Фин Инд Исп Гер США Кит Чил Пор

-EUR/MWh- евро/млн. КВт х ч. -

3CA06307 127


Рисунок 7-4

Затраты на природный газ

0

2

4

6

8

10

12

14

Тюм Инд Исп Бра Кит Фин Гер Чил Пор Шве Кан США

-EUR/GJ- евро/ГДж -

7.2 Выбор наиболее целесообразных видов продукции Данный раздел Отчета обобщает выбор наиболее целесообразных видов продукции для дальнейшей проработки с учетом результатов анализа поставок древесины, рынка, технологии и рентабельности. Основным объектом анализа является первичная лесопереработка. Производство продукции глубокой переработки древесины (мебель, детали деревянных домов, печатная бумажно-картонная продукция, продукция переработки бумаги и картона и т.д.) не входит в перечень возможных направлений бизнеса, но его значение для первичной лесопереработки учтено при анализе рынка.

3CA06307 128


Таблица 7-2 Выбор наиболее целесообразных видов продукции

Вид продукции Потенциал развития в Тюменской области


Хорошие перспективы рынка и организации глубокой переработки, приемлемые возможности обеспечения поставок древесины, наличие производственной базы в Тюменской области


Возможности переработки на отечественных мебельных фабриках, сравнительно неплохие возможности организации поставок березового пиловочника. В оптимальном варианте – высокая доля производства продукции по спецзаказам по потенциально высоким ценам. Качество березового сырья имеет критическое значение

Плиты LVL Рынок отсутствует, выход на рынок проблематичен

Фанера Хорошие перспективы рынка, приемлемые возможности обеспечения поставок березового фанерного кряжа, наличие производственной базы в Тюменской области

ДСП Хорошие перспективы рынка и организации глубокой переработки, изобилие тонкомерной древесины, наличие производственной базы в Тюменской области

Плиты MDF Хорошие перспективы рынка, определенные возможности организации глубокой переработки, приемлемые /хорошие возможности обеспечения поставок древесины

Плиты OSB Небольшой объем рынка, выход на рынок проблематичен

Древесные гранулы Небольшой объем рынка, выход на рынок проблематичен

БКЦ Хорошие возможности обеспечения поставок древесины, неконкурентоспособность по отношению к ископаемому топливу

БХТММ Хорошие перспективы рынка, приемлемые возможности обеспечения поставок древесины (частично – из соседних регионов), значительная потребность в капиталовложениях

Газетная бумага Приемлемые возможности обеспечения поставок древесины, выход на рынок проблематичен

Механические бумаги для печати и письма

Проблематичность обеспечения поставок еловых балансов

Чисто целлюлозные бумаги для печати и письма

Проблематичность обеспечения поставок еловых балансов

Гофроматериалы Проблематичность обеспечения поставок хвойных балансов для производства крафтлайнера, необходим целлюлозный завод

Коробочный картон Необходим целлюлозный завод (вариант на последующую перспективу)


Проблематичность обеспечения поставок хвойных балансов, низкие темпы развития рынка

Наиболее интересными видами продукции, достойными дальнейшего изучения, оказываются хвойные пиломатериалы, лиственные пиломатериалы, лиственная фанера, ДСП и плиты MDF; возможно, также беленая товарная крафт-целлюлоза.

3CA06307 129


Эти варианты (за исключением производства лиственных пиломатериалов) имеют рентабельность от умеренной до высокой (показатель ВНП – от 13% до 25%). Расчеты рентабельности производства лиственных пиломатериалов не производились.

Беленая крафт-целлюлоза будет, вероятно, наиболее рискованным видом продукции для Тюменской области. Во-первых, ее производство связано с высокими капитальными затратами (770 млн. евро). Во-вторых, планируемые и строящиеся заводы крафт-целлюлозы на западе России и потенциальные новые заводы крафт-целлюлозы на российском Дальнем Востоке, несомненно, окажутся в более выгодном конъюнктурном положении по сравнению с целлюлозным заводом, расположенном в Тюменской области. В-третьих, потенциальные инвесторы будут оценивать альтернативное местоположение (запад России, российский Дальний Восток, Западная Сибирь) с точки зрения доступа на рынок и, вероятно, остановят свой выбор на западе и востоке России, а не на Западной Сибири. В этой ситуации беленую крафт-целлюлозу следует считать менее привлекательной, чем любой из видов продукции механической деревообработки.

В настоящее время плиты OSB не входят в число видов продукции, наиболее привлекательных для Тюменской области в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Объем российского рынка сегодня невелик, и новому предприятию пришлось бы развивать рынки Тюменской области и соседних регионов практически с нуля. Однако в долгосрочной перспективе развитие производства сборных деревянных домов в Западной Сибири и Центральной Азии может создать интересные возможности для организации производства плит OSB.

На Рисунках 7-5 и 7-6 показана добавленная стоимость при производстве различных видов продукции с поставкой на внутренние рынки. Добавленная стоимость определяется как цена продукции на внутренних рынках за вычетом затрат на транспортировку и маркетинг, переменных производственных затрат и постоянных производственных затрат (без учета затрат на рабочую силу). Полученный показатель добавленной стоимости пересчитывается из расчета на 1 м3 расхода древесины (см. Рисунок 7-5) и на инвестиционные затраты на 1 т или 1 м3 производственной мощности (см. Рисунок 7-6). Необходимо отметить следующее:

• Рейтинг хвойных пиломатериалов с учетом добавленной стоимости на 1 м3 продукции оказывается сравнительно низким. Производство продукции глубокой переработки древесины в данном контексте не рассматривается (приведенные цены относятся к необработанным пиломатериалам), поэтому добавленная стоимость для данного вида продукции в целом оказывается очевидно низкой.

• С учетом необходимых капиталовложений, все избранные виды продукции имеют сравнительно высокий рейтинг. Производство плит OSB, БХТММ и чисто целлюлозных бумаг вписывается в диапазон избранных видов продукции. Однако эти три вида продукции обоснованно отклонены: плиты OSB – ввиду ограниченного потенциала рынка; БХТММ – из-за ограниченности внутреннего рынка и недостатка осиновых балансов; мелованные чисто целлюлозные бумаги – вариант на более длительную перспективу, в любом случае предполагающий предварительное

3CA06307 130


строительство целлюлозного завода. Кроме того, в контексте данного сравнения расчет капиталовложений в организацию производства всех сортов бумаг для печати и письма выполнен только для неинтегрированного предприятия.

Рисунок 7-5

0 20 40 60 80 100 120 140 160


Немел. чисто цел. б.



БХКЦ


Лощеные бумаги

Фанера

Плиты OSB

MDF

БЛКЦ

ДСП

БХТММ

Короб. картон

Легкие мелов. б.

Мелов. чисто цел. б.

Добавочная стоимость/м3 древесины


Индекс: БХКЦ = 100

Рисунок 7-6


0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60


Немел. мех . бумаги

Мелов . мех . бумаги

Немел. чисто цел. б .



Короб . картон

Фанера

БХКЦ

Мелов . чисто цел. б .

БЛКЦ

БХТММ


ДСП

Плиты M DF

Плиты OSB

Добавочная стоимость/капитальные затраты на 1 м3 или 1 т продукции

3CA06307 131


7.3 Сопоставление капиталовложений в строительство новых и реконструкции существующих предприятий Обычно строительство предприятия на новой площадке обходится на 15-20% дороже, чем на существующей площадке, в зависимости от того, какие из имеющихся объектов можно использовать для нужд нового предприятия. Как правило, это дороги, территории с твердым покрытием, канализационные трубопроводы, склады, мастерские, ремонтно-технические службы, заводоуправление, системы наружного освещения, телекоммуникации, столовая, лаборатории, водопроводы, подъезды к автодороге, системы энергоснабжения и т.д. При высокой плотности застройки, загрязненности грунта и наличии ограничений для строительства на существующей промплощадке целесообразнее (и дешевле) осваивать новую площадку.

Возможным дополнительным преимуществом строительства нового предприятия на существующей промплощадке является сокращение потребности в рабочей силе. В частности, численность существующего персонала, занятого на различных производственных участках (подготовка древесины, приготовление щепы, водоочистка и очистка стоков, внутриплощадочный и внешний транспорт и т.д.) может оказаться достаточной для увеличения мощности существующего производства и даже для организации нового потока. В то же время, на корпоративном уровне действующее предприятие и новое предприятие, построенное на новой площадке, могут в значительной мере пользоваться совместными ресурсами административного персонала, персонала служб снабжения и продаж и т.д.

В Тюменской области промплощадки существующих предприятий имеют различную степень пригодности для строительства новых предприятий. Существующие деревообрабатывающие заводы – предприятия небольшого и среднего масштаба. Мелкие предприятия практически не дают современным производственным потокам преимуществ совместной работы. В регионе имеется лишь одно действующее предприятие средней мощности (ОАО "Сибурлеспром", 144000 м3/год, коэффициент использования мощности не более 10-15%) и одно строящееся предприятия (ЗАО "Загрос", 50 000 м3/год при двухсменной работе). В Тюменской области действуют четыре завода древесных плит: ОАО "ДОК "Красный Октябрь", поток ДСП, 110 000 м3/год; ОАО "Тюменский фанерный комбинат", поток березовой фанеры, 50 000 м3/год, ОАО "Сибжилстрой", поток цементно-волокнистых плит, 30 000 м3/год; ООО "Юнион-Тюмень", фанерный завод, 10 000 м3/год.

Площадь территории промплощадок предприятий ОАО "Сибурлеспром" и ОАО "Сибжилстрой" достаточна для реализации возможных проектов реконструкции существующих предприятий; возможности расширения производства на площадках ОАО "Тюменский фанерный комбинат" и ООО "Юнион-Тюмень" ограничены. Кроме того, возможности расширения ОАО "Тюменский фанерный комбинат" сдерживаются тем, что предприятие находится в черте города. На площадке ОАО "ДОК "Красный Октябрь" можно разместить новый поток древесных плит, но преимущества использования существующей площадки ограничены (существующие здания и т.д.)

3CA06307 132


7.4 Потенциальные партнеры Содержащиеся в настоящем разделе Отчета данные и информация о потенциальных партнерах приводятся без предварительного уточнения заинтересованности соответствующих компаний в реализации инвестиционных проектов в Тюменской области. Отношение компаний к возможному партнерству будет зависеть от их текущих проектов, ресурсов и стратегической направленности; эти моменты следует уточнить в рамках самостоятельной работы по поиску партнеров. Перечень потенциальных партнеров лесопромышленных компаний Тюменской области представлен в Таблице 7-3.

Таблица 7-3 Потенциальные партнеры лесопромышленных компаний Тюменской области

Вид продукции Потенциальные партнеры

Пиломатериалы • Ведущие европейские производители пиломатериалов

• Российские добывающие компании

• Лесопромышленные предприятия соседних регионов (в частности, Свердловской области)

Древесные плиты

• ОАО "ДОК "Красный Октябрь", ОАО "Тюменский фанерный комбинат"

• Ведущие европейские производители древесных плит

• Холдинговая компания "Свеза", United Panel Group, лесопромышленные предприятия соседних регионов


Деревянные дома

• Российские строительные компании, специализирующиеся в области деревянного домостроения: ЗАО "Базовый элемент"/компания Vuokatti, ЗАО "Национальная лесоиндустриальная компания" и др.

• Холдинговая компания "Свеза", "Евраз Холдинг"

• Лесопромышленные предприятия соседних регионов (в частности, Свердловской области)

• Шведские компании (в частности, A-Hus, Eksjö Hus, LB-Hus); немецкие компании (в частности, DFH, Haas Fertigbau, Kampa, Elk/Bien Zenker)

Товарная целлюлоза

• Ведущие европейские и азиатские производители целлюлозы и бумаги


Организация лесопереработки и деревообработки в Тюменской области будет наиболее естественной движущей капиталовложений в мебельную промышленность региона. Ведущие мировые и региональные производители будут также наиболее вероятными партнерами по строительству лесозаводов,

3CA06307 133


заводов древесных плит и целлюлозных заводов в Тюменской области. Лидеры европейской лесной промышленности представлены на Рисунках 7-6 … 7-9.

В число ведущих европейских производителей хвойных пиломатериалов входят компании Stora Enso, Metsäliitto и UPM. Следующие по значению – компании Klausner, Setra и SCA. Лишь две компании, входящие в десятку мировых лидеров, имеют лесозаводы в России: Stora Enso (2 лесозавода, расположенные в Республике Карелия и в Новгородской области) и UPM (лесозавод в г. Пестово в Новгородской области). Компания Metsäliitto/Finnforest имеет деревообрабатывающее предприятие в Ленинградской области.

Рисунок 7-7

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Stora Enso

Metsäliitto

UPM

Klausner Gruppe

Setra Group

SCA

Klenk Holz

Södra

Mayr-Melnhof Holz

Pfeifer

Capacity 1000 m3

Финляндия Швеция Норвегия Австрия Германия Чехия Франция Балтия Россия

Ведущие европейские производители хвойных пиломатериалов в IV кв. 2005 г.Мощность европейских лесозаводов

Мощность, 1000 м3/год

В число ведущих европейских производителей фанеры входят компании UPM и Finnforest и холдинговая компания "Свеза". Лишь две из них имеют фанерные заводы в России: это российский холдинг "Свеза" и компания UPM, Финляндия, построившая фанерный завод в г. Чудово Новгородской области.

3CA06307 134


Рисунок 7-8

0 200 400 600 800 1000 1200

UPM

Finnforest

Холдинговая компания "Свеза"

United Panel Group

Latvijas Finieris

Sonae

ООО "Сыктывкарский фанерный завод"

IPC Group

Atcon Group Canada

Certina

Capacity 1000 m3

Ведущие европейские производители фанеры в IV кв. 2005 г.

Мощность европейских фанерных заводов


Собственником холдинговой компании "Свеза" является российская Группа "Северсталь", сфера деятельности которой охватывает сталелитейное производство, автомобильную промышленность, транспорт, лесное хозяйство, страхование и банковское дело. Холдинг "Свеза" – крупнейший в России производитель березовой фанеры, чья доля в общем объеме мирового производства березовой фанеры составляет 10%. Холдинг "Свеза" является владельцем трех фанерных заводов, производящих березовую фанеру, ДСП и кроватные перекладины. Основные потребители продукции – строительные компании, мебельные предприятия и транспортная промышленность, а также ряд лесозаготовительных предприятий, расположенных в различных регионах России.

United Panel Group (UPG) – российская компания, производящая фанеру и широкую гамму древесных плит (плиты MDF – ДВП высокой плотности) для мебельной промышленности, строительства и др. промышленных потребителей. Предприятие компании UPG находится в г. Жешарте, Республика Коми.

В число ведущих европейских производителей древесных плит (ДСП, плиты MDF и плиты OSB) входят компании Kronospan, Sonae и Swiss Krono. Следующие по значению – комапнии Egger и Pfleiderer. Четыре компании из числа европейских лидеров имеют действующие заводы древесных плит (или утвержденные/текущие инвестиционные проекты) в России: компания Kronospan (два действующих потока плит MDF и строящийся завод ДСП в Московской области); компания Swiss Krono (два действующих завода ДСП и завод плит MDF в Костромской области); компания Egger (два действующих потока ДСП в Ивановской области); компания Pfleiderer (строящийся завод ДСП в Новгородской области).

3CA06307 135


Рисунок 7-9

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Kronospan Group

Sonae

Swiss Krono

Egger

Pfleiderer

Finsa

Norbord

Mauro Saviola

Frati

Fantoni

Capacity 1000 m3

ДСП MDF OSB

Ведущие европейские производители древесных плит в IV кв. 2005 г.Мощность европейских заводов ДСП, плит MDF и плит OSB


Наибольший интерес как потенциальные партнеры по производству сборных и бревенчатых деревянных домов представляют российские компании, специализирующиеся в области деревянного домостроения, – такие, как ЗАО "Базовый элемент", ЗАО "Национальная лесоиндустриальная компания" (ЗАО "НЛК"). Компания "Евраз Холдинг" (стальной гигант) также проявляет интерес к развитию деревянного домостроения в России. Финские производители деревянных домов (компании Finndomo, PRT, Koskisen), вероятно, будут развивать свой бизнес в основном на западе России. Возможности смещения направленности в сторону Западной Сибири в значительной мере ограничены отсутствием (недостатком) руководящих ресурсов в этих компаниях.

ЗАО "Базовый элемент" – холдинг, объединяющий четырнадцать компаний различной направленности (черная металлургия, угледобыча, горное дело, автомобильная промышленность, энергетика, лесная промышленность, авиационная промышленность, финансы и страхование, сельское хозяйство). Недавно ЗАО "Базовый элемент" приобрело контрольный пакет акций финской компании Vuokatti Hirsitalot Oy, производящей бревенчатые дома.

ЗАО "Национальная лесоиндустриальная компания" – российская лесопромышленная компания, производящая пиломатериалы, окна и двери, клееные ламинаты, строганые изделия, цементно-волокнистые плиты, дома из клееного бруса, каркасные и панельные деревянные дома. Компания имеет предприятия в Вологодской, Архангельской и Ульяновской областях и в Республике Карелия.

Компания "Евраз Холдинг" – одни из крупнейших в России производителей стали. В 2004 г. общий доход компании составил 5,9 млрд. долл. США. Компания имеет три предприятия в России: в Нижнем Тагиле (НТМК), на Урале (ЗапСиб) и

3CA06307 136


в Новокузнецке (НКМК), – а также заводы в Италии (Palini e Bertoli) и Чешской Республике (Vitkovice Steel).

Лишь три мировых лидера по производству целлюлозы и бумаги имеют бумажные фабрики в России: компания SCA (производство санитарно-гигиенических бумаг в г. Светогорске Ленинградской области); ОАО "Монди Бизнес Пэйпа-Сыктывкарский ЛПК" (производство бумаг для печати и письма, газетной бумаги и упаковочного картона); компания International Paper (производство бумаг для печати и письма и картона для упаковки жидких продуктов на Светогорском ЦБК, г. Светогорск Ленинградской области). Компания Stora Enso производит гофрокартон на предприятии ЗАО "Пакэнсо" в г. Балабаново, а также занимается лесозаготовкой. Компания UPM завоевала прочные позиции в России в области лесозаготовки и механической деревообработки.

Рисунок 7-10

Ведущие европейские производители целлюлозы и бумаги в I кв. 2006 г.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Stora Enso

UPM

Smurfit Kappa

M-real

SCA

Mondi

Norske Skog

Burgo

Holmen

Sappi

Myllykoski

SAICA

International Paper

Capacity, 1000 t/a

Бумага

Цел., в т.ч. извторсырья

Мощность европейских целлюлозно-бумажных комбинатов


Многие крупные японские торговые дома широкого профиля (Sogo Shosha), через которые проходит основной объем национального импорта и экспорта, заинтересованы в укреплении связей с российскими лесопромышленными предприятиями. Это компании Marubeni, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo Mitsui и Sojitz (последняя образовалась результате слияния компаний Nissho Iwai и Nichimen). Компания Sojitz уже разрабатывает проект организации производства по переработке шпона на Дальнем Востоке России. Несколько лет назад пущен лесозавод, принадлежащий российско-японскому совместному предприятию ООО "СП "Игирма-Тайрику". Потенциальными партнерами могут быть также японские производители бумаги – компании Oji и Nippon.

Интересным регионом для поиска потенциальных партнеров для реализации лесопромышленных проектов в Тюменской области является Казахстан.

3CA06307 137


Казахские компании проявляют интерес к развитию целлюлозного производства и лесопиления на территории России. Возможным вариантом является также развитие производства деревянных домов в сотрудничестве с казахскими партнерами.

Российские добывающие компании: ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ОАО "ТНК"), ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Сибнефть" и др., – могли бы быть интересными партнерами по развитию общей региональной промышленной инфраструктуры. Компании, располагающие большими денежными средствами, могут даже рассмотреть вопрос о прямых инвестициях в лесную промышленность региона.

Партнеров по организации совместных предприятий (производство пиломатериалов, древесных плит, деревянных домов) в Тюменской области можно искать также в соседних регионах, – в частности, Свердловской области.

7.5 Инвестиционные проекты, график реализации и влияние на поставки древесины На Рисунке 7-11 представлен ориентировочный график реализации перспективных инвестиционных проектов в области деревообработки в Тюменской области. Желтым цветом обозначены существующие предприятия и планируемые проекты увеличения объемов производства. Зеленым цветом обозначены новые, не утвержденные отраслевые инвестиционные проекты. Целесообразно отметить следующее:

• Ведутся работы по возобновлению производства на лесозаводе ОАО "Сибурлеспром". По расчетам, общая производственная мощность составит 140 000 м3/год, общие инвестиционные затраты –6-10 млн. евро, общая потребность в хвойном пиловочном сырье - 290 000 м3/год.

• ОАО "Загрос" ведет строительство нового лесозавода мощностью 50 000 м3/год, который будет пущен к концу 2006 г. Общая потребность предприятия в хвойном пиловочном сырье составит 100 000 м3/год.

• Рекомендуется прекратить производство пиломатериалов на малоэффективных мелких лесозаводах и переориентировать их на глубокую переработку (производство плотничных/столярных изделий). Это позволит высвободить 100 000 – 140 000 м3/год хвойного пиловочника, который послужит сырьем для нового, более эффективного и экономичного лесозавода (мощность 100 000 м3/год, общая потребность в древесине – 205 000 м3/год). Новый лесозавод можно разместить в северной части Тюменской области, где в насаждениях преобладают хвойные породы. Возможный ориентировочный пуска лесозавода – 2010г., капитальные затраты –15 млн. евро.

• Небольшой лесозавод по производству лиственных пиломатериалов может войти в строй в течение ближайших дух лет. Первоначальная мощность предприятия – 20 000 м3/год, общая потребность в березовом пиловочнике – 52 000 м3/год, потребность в капиталовложениях – порядка 4 млн. евро. В случае, если развитие локальных мебельной

3CA06307 138


промышленности сделает целесообразным увеличение объемов производства березовых пиломатериалов, новый поток может быть пущен в начале новой декады. Лесозавод можно разместить в южной части Тюменской области.

• ОАО "ДОК "Красный Октябрь" рассматривает вопрос об увеличении объемов производства ДСП и организации нового потока ламинированных ДСП мощностью 250 000 м3/год в Тюменской области. Расчетный общий размер капиталовложений составляет 67 млн. евро. Общая потребность в древесине возрастет с текущего уровня (160 000 м3/год) до 550 000 м3/год. Сырьем для нового потока послужат древесные отходы, поставляемые из южной части Тюменской области.

• По полученной информации, существующий фанерный завод ОАО "Тюменский фанерный комбинат" (50 000 м3/год) будет продолжать работать в течение 5-7 лет. Ведется строительство нового фанерного завода расчетной мощностью 90 000–100 000 м3/год (два потока) с общей потребностью в древесине 280 000 м3/год. Расчетная потребность в капиталовложениях в организацию одного нового потока составляет 50 млн. евро.

• Изучается вопрос о расширении действующего фанерного завода ООО "Юнион-Тюмень" (10 000 м3/год) с увеличением производственной мощности до 40 000 м3/год (общая потребность в древесине – 110 000 м3/год).

• В Тюменской области могут быть построены следующие новые промышленные предприятия: завод плит MDF (200 000 м3/год, пуск в 2010-2015 гг.), завод ДСП (400 000 м3/год, ориентировочный срок пуска – 2015 г.) и завод плит OSB (300 000 м3/год, ориентировочный срок пуска – 2015 г.).

3CA06307 139


Рисунок 7-11

Ориентировочный график10+ лет5-10 лет2-5 лет0-2 годаТекущий момент

Лесозавод ОАО "Сибурлеспром"(простаивает)

Возобновление производства на лесозаводе ОАО "Сибурлеспром" (140 000 м3/год)

Мелкиелесозаводы

Новый завод плитOSB (300 000 м3/год)

Производства плотничных/столярных изделий

Новый завод хвойных п/м(100 000 м3/год)

Завод ДСП ОАО "ДОК "Красный Октябрь"(100 000 м3/год)

Новый завод листв.п/м (20 000 м3/год)

Увеличение объемов производства на заводе лиственных п/м (40 000 м3/год)

Новый завод ДСП (400 000 м3/год)

ОАО "Тюменский фанерный комбинат"(50 000 м3/год)

Новый фанерный завод – ОАО "Тюменский фанерный комбинат № 2"(50 000 м3/год)

ООО "Юнион-Тюмень"(10 000 м3/год)

Увеличение объемов производства или строительство нового завода ДСПОАО "ДОК "Красный октябрь" (100 000 + 250 000 = 350 000 м3/год)

Увеличение объемов производства ООО "Юнион-Тюмень"(40 000 м3/год)

Новый завод плит MDF(200 000 м3/год)

Лесозавод ЗАО "Загрос"(50 000 м3/год)

Увеличение объемов пр-ва ОАО "Тюменский фанерный комбинат № 2"(90 000 -100 000 м3/год)

Таблица 7-4 освещает влияние реализации инвестиционных проектов в указанной выше последовательности на поставки древесины. Предполагается, что все технологические отходы лесопиления и фанерного производства могут быть использованы для производства древесных плит.

3CA06307 140


Таблица 7-4 График реализации инвестиционных проектов и соответствующая потребность в древесине

Вид продукции/сортимент 0-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10+ лет

- 1000 м3/год -

Готовая продукция

Хвойные пиломатериалы 170 230 250 250

Лиственные пиломатериалы .. 20 40 40

Лиственная фанера 50 100 140 140

ДСП 100 350 350 750

Плиты MDF .. .. 200 200

Плиты OSB .. .. .. 300

Сортименты

Хвойный пиловочник 349 472 513 513

Лиственный (березовый) фанерный кряж

140 332 496 496

Отходы лесопильного/фанерного производства

155 262 334 334

Балансы (теоретически) .. 281 543 1 703

ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 489 1 085 1 552 2 712

Анализ поставок древесины показывает, что возможности обеспечения поставок древесины в Тюменской области не накладывают ограничений на реализацию вышеприведенного сценария. Даже при наличии крайне сложных условий, максимальный размер капиталовложений в развитие дорожной сети для обеспечения вышеуказанных объемов поставок древесины составит 7-8 млн. евро/год; на практике, вероятно, потребуется 50% этой суммы.

В среднесрочной перспективе развитие отрасли будет сосредоточено вокруг существующих предприятий деревообработки, т.е. в первую очередь в южных районах Тюменской области. Однако в долгосрочной перспективе возможно строительство нового лесозавода в северной части Тюменской области. Соответственно, завод плит MDF и возможные новые заводы ДСП/плит OSB можно разместить в северной части Тюменской области (поблизости от г. Тобольска), что обеспечит максимальное использование технологических отходов лесозавода.

7.6 Диверсификация/Развитие кластера Развитие деревообработки характеризуется значимыми общественными связями обратной и прямой направленности, которые иллюстрирует Рисунок 7-12.

3CA06307 141


Рисунок 7-12

Консульт./проектир.

Развитие кластера

МФ смолы

Плотничные/столярные изделия

Пр-во листв. п/м

Завод плитMDF

Пр-воДСП

Пр-вофанеры

Рем.-тех.мастерские

Транспорт

Сборныедома

Завод плитOSB

Пр-во хвойных п/м

Лесозаготовит.предприятия

Транспортныепредприятия

Образовательные и проф.-тех. учебные заведенияНИОКР, развитие продукции, развитие технологии

Кухоннаямебель

Энергетич. компания

Мебельнаяпром-ть

Фенольныесмолы

Пропитка

ПровайдерыИТ услуг

Строительнаяпром-ть

Клееныеламинаты

Напольные покрытия

Торговля

В число наиболее важных связей обратной направленности входят лесозаготовка, транспортировка древесины, ремонт и техническое обслуживание, энергоснабжение, услуги (информационные технологии – ИТ, консультационные и проектные услуги) и производство смол. В число связей прямой направленности входят транспорт, торговля, деревянное домостроение (производство сборных деревянных домов, клееных ламинатов, плотничных/столярных изделий, т.е. оконных рам и дверей, и напольных покрытий), строительная промышленность в целом и производство кухонной и иной мебели.

Целевой объем производства фанеры 140 000 м3/год означает потребность в фенольных смолах в общем объеме 9 000 т/год. Для завода плит OSB мощностью 300 000 м3/год дополнительно потребуется 30 000 т/год фенольных смол. Совокупная потребность в мочевиноформальдегидных (МФ) смолах для завода ДСП мощностью 350 000 м3/год и нового завода плит MDF мощностью 200 000 м3/год составит 50 000 т/год.

Общая дополнительная энергетическая потребность новых деревообрабатывающих предприятий: лесозавода (+140 000 м3/год), фанерного завода (+100 000 м3/год), завода ДСП (+250 000 м3/год) и потоков плит MDF (+200 000 м3/год) составит 150 000 МВт х ч. В результате строительства завода плит OSB (+300 000 м3/год) и новых потоков ДСП (+400 000 м3/год) дополнительная энергетическая потребность увеличится до 250 000 МВт х ч.

Общее прямое и косвенное влияние реализации рекомендуемых инвестиционных проектов на занятость населения обобщено в Таблице 7-5. Расчетные показатели дополнительной занятости являются чисто индикативными (особенно в отношении косвенного влияния на занятость производства продукции глубокой переработки древесины).

3CA06307 142


В частности, очень сложно оценить, какая часть производимой древесной продукции будет использоваться для производства мебели и др. видов продукции глубокой переработки в регионе исследования.

Таблица 7-5 Прямое и косвенное влияние инвестиционной программы на занятость населения (без учета занятости в период стромительства), чел.

2-5 лет 5-10 лет 10+ лет

Прямое влияние

Лесозаводы +180 +240 +240

Фанерные заводы +200 +350 +350

Заводы ДСП +230 +230 +450

Завод плит MDF - +170 +170

Завод плит OSB - - +160

ИТОГО ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ +610 +990 +1 370

Косвенное влияние

Лесозаготовка +350-1 300 +700-2 500 +1 100-3 850

Транспорт +100-250 +200-450 +300-650

Ремонт и техническое обслуживание +100-120 +180-200 +250-300

Энергетическое производство .. .. ..

Производство смол +50-70 +50-70 +60-100

Различные услуги +100-120 +180-200 +250-300

Производство мебели/кухонной мебели

+1 000-1 200 +1 800-2 200 +2 200-2 800

Деревянное домостроение/производство плотничных изделий

+1 200-1 400 +1 900-2 200 +2 600-3 000

Торговля +30-60 +40-80 +50-100

Образование и т.д. +60-110 +100-180 +150-250

ИТОГО КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ +2 990-4 630 +5 250-8 280 +6 760-11 350

Примечание: влияние на занятость населения измеряется как дополнительная потребность в рабочей силе/руководящих работниках по сравнению с текущим положением; повышение эффективности существующих предприятий в данном случае не учитывается.

Для расчета прямого влияния на занятость населения использовалась смоделированная потребность в персонале эффективных новых предприятий. Для расчета косвенного влияния на занятость использовались соотношения рабочих

3CA06307 143


мест в европейском лесопромышленном кластере, откорректированные с учетом местных условий.

Оценка дополнительной потребности в персонале для заготовки и транспортировки древесины выполнена на основе общей потребности в древесине с использованием типичных расчетов производительности труда (м3/чел.-год) для альтернативных методов лесозаготовки. Более низкие показатели характеризуют механизированный сортиментный метод лесозаготовки и европейскую загрузку автолесовозов (55 м3), а более высокие –российские ручные методы лесозаготовки и загрузку автолесовозов (25 м3).

Влияние реализации рекомендуемых инвестиционных проектов на занятость населения в секторе ремонта и технического обслуживания в значительной мере определяется тенденциями лесной промышленности к использованию услуг сторонних организаций (аутсорсинг) и масштабом самой отрасли. По расчетам, число рабочих место в ремонтно-механических мастерских, обслуживающих лесозаготовительные предприятия и предприятия первичной и вторичной переработки древесины составляет 250-300.

Производство смол будет организовано на одном предприятии с численностью персонала менее 100 чел. Производительность типичных крупномасштабных мировых предприятий по производству смол составляет порядка 200 000 т/год, а общая потребность в персонале – от 50 до 100 чел.

Влияние реализации рекомендуемых инвестиционных проектов на занятость населения в мебельной промышленности определяется соотношением древесины и др. видов сырья, используемых для производства мебели. Как показывает эмпирический опыт европейских мебельных фабрик, использующих древесное сырье, расчетное соотношение прямой занятости в механической деревообработке и в мебельной промышленности составляет 1:2. Практически такое же соотношение характерно для деревянного домостроения и производства плотничных/столярных изделий.

Несмотря на то, что вышеприведенные расчетные показатели являются весьма приблизительными, можно сделать вывод о том, что косвенное влияние предприятий механической деревообработки на занятость населения многократно (в 5-8 раз) превышает прямое влияние. Общее число дополнительных рабочих мест, которые будут созданы в результате реализации рекомендуемой инвестиционной программы в течение ближайших десяти лет, составляет 6 000– 9 000, а в течение 15 лет – 8 000–13 000.

7.7 Политические стимулы

Промышленная политика должна быть результатом согласованных действий правительства и сотрудничества общественного и частного сектора. Общественный сектор не располагает всей полнотой информации и, как правило, даже хуже, чем частный сектор, знаком с географией и природой рыночных факторов, которые могут препятствовать промышленному развитию. Из этого следует, что политические нормы должны обеспечивать получение

3CA06307 144


официальными лицами актуальной информации о существующих ограничениях и имеющихся возможностях от представителей бизнеса.

Для обеспечения рентабельности проектов нередко необходимы параллельные капиталовложения. Это классическая проблема координации: в отсутствие параллельных капиталовложений в развитие базовых и перерабатывающих производств новые предприятия могут потерпеть фиаско. Формирование промышленных кластеров с прямыми и обратными связями, – а также развитие высших учебных заведений и сопутствующей профессиональной базы, – имеет большое значение.

Инфраструктура оказывает непосредственное влияние на развитие лесной промышленности, успешная деятельность которой зависит от оперативных поставок сырья и расходных материалов и от своевременности поставок готовой продукции. Чтобы привлечь частный капитал, промышленные предприятия могут и должны быть рентабельными, а инвестиции в инфраструктуру, не дающие явного экономического эффекта, должно финансировать правительство. Критическое значение имеют внеплощадочные объекты инфраструктуры: энерго- и газоснабжение, дорожная сеть, железнодорожные связи и лесные дороги, позволяющие производить круглогодичную лесозаготовку.

Внимания разработчиков политики заслуживают небольшие и средние предприятия деревообработки. Региональные деревообрабатывающие предприятия, производящие мебель, кухни и др. встроенное оборудование, гофротару для мебельной промышленности и т.д., и предприятия строительной промышленности, производящие сборные и бревенчатые деревянные дома и т.д., являются основополагающими для первичного лесопромышленного производства.

Правительство Тюменской области уже сегодня способствует инвестициям в небольшие и средние предприятия путем предоставления процентных субсидий. В числе других способов стимулирования роста перерабатывающих предприятий второй и третей ступени – содействие в приобретении нового оборудования и в реализации схем модернизации и повышения качества продукции. Конкретными стимулами для начинающих предприятий могут быть временное освобождение от налогов, льготы по подоходному налогу для создания рабочих мест, возврат налогов (налог с продаж, налоги на строительные материалы, технику и оборудование, закупаемые в рамках утвержденных проектов) и т.д. Поддержка проектов наращивания мощности предприятий может предусматривать различные кредитные схемы.

Правительство Тюменской области может выступать в качестве миноритарного акционера как минимум в первые годы работы предприятий. Для этого можно создать венчурный фонд, собственником которого будет региональное Правительство, или общественную компанию по развитию, которая может также выполнять функции оценки проектов и бизнес-идей.

Правительство Тюменской области может изучить возможности организации в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Особая экономическая зона – это географическая территория, в которой действуют экономические нормы, отличные от общенациональных норм. Особые экономические зоны обычно организуются с целью привлечения в страну иностранных инвестиций. Опыт

3CA06307 145


организации особых экономических зон имеется в различных странах мира: в Китае, Индии, Казахстане, России, Польше и т.д. В конце 2005 г. Россия присвоила статус ОЭЗ четырем территориям развития технологии (в городах Томске, Санкт-Петербурге, Зеленограде и Дубне) и двум промышленным паркам (г. Елабуге, Татарстан, и г. Липецк).

Косвенным аспектом промышленной политики является очевидная потребность в актуализации результатов таксации лесов Тюменской области и соседних регионов. Тщательно проработанные планы проведения таксации лесов, лесозаготовки, лесовосстановления и строительства дорог и продуманная практика управления лесами будут способствовать улучшению инвестиционных перспектив региона. В результате лесопромышленные инвесторы будут иметь хорошее представление о наличии, сроках поставок и качестве древесного сырья, заготавливаемого на неистощительной основе, в долгосрочной перспективе. Действующий Лесной кодекс, расширивший возможности субъектов Российской Федерации по проведению в жизнь лесной политики в пределах их юрисдикции, уже создал для Тюменской области значительно более гибкие возможности по выделению ресурсов в рамках лесного законодательства.

Сотрудничество лесохозяйственных органов различных областей и автономных округов будет способствовать оптимальному распределению ресурсов и повышению уровня неистощительности лесопользования, а также повышению надежности поставок древесины с точки зрения частных инвесторов. Сказанное приобретает особое значение в тех случаях, когда возможные объемы поставок древесины из одной лишь Тюменской области недостаточны для организации крупномасштабного лесопромышленного производства. Дифференциация ставок попенной платы в зависимости от местоположения лесосырьевой базы будет способствовать перераспределению финансовых потоков и выделению достаточных средств для финансирования лесного хозяйства и обеспечения неистощительности лесопользования. Правительству необходимо тщательно проанализировать последние изменения в Лесном кодексе Российской Федерации и откорректировать региональную лесную политику таким образом, чтобы она способствовала промышленным капиталовложениям и неистощительному лесопользованию. Сегодня функции управления лесами, хозяйственного пользования и распоряжения лесами, в т.ч. определение ставок лесных податей (попенной платы), переданы регионам.

При разработке оптимальной для Тюменской области лесной политики Правительство может руководствоваться, в частности, следующими принципами:

1. Создание стимулов для организации новых направлений деятельности для того, чтобы способствовать диверсификации и формированию экономических кластеров.

2. Наличие четких сравнительных показателей и критериев успеха и провала. В результате аудита проектов консультантами по различным аспектам бизнеса и техническими консультантами могут быть разработаны полезные индикаторы и методы, позволяющие судить об успешности работы нового предприятия в контексте сравнения с конкурентами мирового класса.

3CA06307 146


3. Недопущение связывания ресурсов в течение длительного времени в нерентабельных предприятиях (статья, предусматривающая автоматическое прекращение поддержки в отсутствие окупаемости).

4. Объектами общественной поддержки должны быть предприятия, а не отрасли. Это позволит направить общественные средства на поддержку успешных компаний и концепций бизнеса и предотвратить выделение средств для реализации новых проектов (и согласование проектов) в отраслях, в которых имеет место перепроизводство.

5. Субсидируемые предприятия должны обладать возможностями обеспечения положительной отдачи для региональной экономики (дополнительные капиталовложения, развитие различных обслуживающих функций в регионе и т.д.).

6. Органы, реализующие промышленную политику, должны нести ответственность за свои действия (контроль со стороны высшего уровня власти).

7. Органы, ответственные за реализацию промышленной политики, должны обладать хорошей информационной базой, отражающей фактическое состояние бизнеса. В отсутствие такой базы принятие обоснованных решений невозможно (сотрудничество Правительства и частного сектора).

7.8 Последующие шаги Первым шагом для Правительства, – если он еще не сделан, – будет подготовка презентационного материала, дающего будущим инвесторам общее представление о регионе. Этот документ должен содержать сведения об экономической и демографической ситуации в регионе, о намерениях Правительства и мерах по их реализации (политические стимулы) на региональном и национальном уровне. Основная цель презентационного материала – сформировать имидж Тюменской области как привлекательного для капиталовложений региона и возбудить у потенциальных инвесторов интерес к изучению возможностей региона. Описание локальной деловой среды не является абсолютно необходимым для местных предприятий, но презентационный материал, заявляющий о политической поддержке Правительства, имел бы очень большое значение также для региональных компаний.

Замыслы проектов должны стать основой для подготовки предварительных проспектов, содержащих детальную информацию об инициаторе и предположительном проекте. Проспект должен содержать полную, достоверную и понятную информацию обо всех значимых факторах в связи с проектом.

3CA06307 147


Рисунок 7-13

Начальные этапы разработки проекта

Конкретныепроекты:

• Лесопиление

• Пр-во древ. плит

• Пр-во целлюлозы

• Глубокая переработка

Проспектыпроектов

Выборпотенциальных партнеров

Общая презентацияТюменской областикак базы для пред-принимательства

• Описание

• Планы Правительства

• Политич. стимулыКонтакты с потенциальными партнерами

Инвестиционноерешение иреализацияпроекта

Разработкаконцепции бизнеса

Бизнес-планы

Технико-экономич.обоснования

Следующий этап – налаживание контактов с потенциальными партнерами. Для этого можно воспользоваться газетами и сетью Интернет, а также организовать широкопрофильные инвестиционные семинары и личные встречи конкретной направленности с избранными возможными партнерами.

В процессе продвижения проектов возможен поиск отечественных спонсоров, партнеров из частного и общественного сектора, зарубежных партнеров, различных источников финансирования и т.д. Полномасштабное технико-экономическое обоснование (ТЭО) может заинтересовать потенциальных партнеров, но фактическая реализация проекта может потребовать выполнения/финансирования ими дополнительных исследований, на что партнеры не всегда готовы. Эта проблема нередко решается путем привлечения потенциальных партнеров к разработке первого полномасштабного ТЭО, финансируемого Правительством Тюменской области или одним из Агентств развития.

tyumen 52a06307 main report final 080806 rus · Основной отчет 3ca06307 4 июля,...

Documents